EL SECTOR AGROALIMENTARIO ANTE LA REFORMA...
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO ANTE
LA REFORMA HACENDARIA
Octubre 2013
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PREMISAS.
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EL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO
Forma parte del
Consejo Coordinador
Empresarial (CCE)
desde su fundación
Organismo Cúpula del
Sector Agroalimentario
Nacional
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PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
2/3 partes productores primarios pequeños y
medianos.
El CNA representa (aprox):
75% del PIB Agroalimentario.
(agrícola, pecuario,pesquero,agroindustrial).
75% de las exportaciones agroalimentarias.
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ALCANZADO ACUERDOS COMUNES.
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KK5ItAiA1N29RM&tbnid=SBMFjlqYqiy8KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inforural.com.mx/noticias.php?&id_rubrique=181&id_article=73267&ei=zHgGUpiJA4qwygHAhoEg&bvm=bv.50500085,d.b2I&psig=AFQjCNHs587N21GahYwj6GMXZVSJhEc5Tg&ust=1376242224357394
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MÉXICO.
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SECTOR ES IMPORTANTE.
23% de la Población Nacional
(27 millones de habitantes)
14% empleo
(6.3 millones de empleos formales)
A dos tercios de las entidades federativas, les genera del 6 al 30% del PIB Estatal
En el 89 % de los Municipios
El agro tiene una importancia media y alta
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…DOBLE DE POBREZA QUE EN ZONAS URBANAS
Fuente: CONEVAL / INEGI. 2008.
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NO SE GENERAN ACTIVOS…
Fuente: INEGI. Datos más recientes disponibles.
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (INVERSIÓN FIJA)
MILLONES DE PESOS
Año Total Agropecuario % Part.
Agrop.
2003 1,430,894 11,355 0.79
2004 1,545, 504 11,163 0.72
2005 1,645,212 11,831 0.72
2006 1,803,698 11,709 0.65
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Fuente: International Food Policy Research Institute (IFPRI)
área perdida en 2000
pérdida > 25% de la línea base
cambio dentro de 5%
pérdida 5 – 25%
ganancia 5-25%
ganancia > 25%
nueva superficie al 2050
Caída porcentual en producción por cambio climático en 2050
TRIGO TRIGO MAIZ MAIZ
Riego Temporal Riego Temporal
Global -14% -8% -7% -12%
México -8% -19% -8% -17%
MEXICO DE LOS MAS AFECTADOS: CAMBIO CLIMATICO.
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UNO DE LOS 5 + AFECTADOS...
Fuente: CIMMYT, tomado de Scientific American Magazine, September 2010.
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EJEMPLO: 2011… 1 EVENTO, HELADAS
Variable Cambio Porcentual (%) Vs. 2010
PIB Sector Agroalimentario (Pesos) - 3%
Producción de Alimentos (Tons.) - 24%
Siembras O-I 2011/2012 (Has.) - 18%
Importaciones de Alimentos (Dls.) Maíz Blanco Trigo Sorgo
+ 26% +362% +179% +92%
Balanza Comercial Agroalimentaria (Dls.) - 33%
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FAO 2011: MÉXICO: UNO DE LOS 3 PAÍSES QUE MÁS REDUJO SU PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS…
El retroceso de México sólo superado por 2 países africanos:
– Sudáfrica (-15.8%),
– Etiopía (-11.3 %).
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AÑO CICLO EVENTO LUGAR FECHA
2009
PV Sequía Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Edo. México, Puebla y Veracruz
Jul – Ago
2010
OI PV
Lluvias intensas Huracán Alex Huracán Karl Huracán Mathew Lluvias intensas
Michoacán Tamaulipas y Nuevo León Centro y sur de Veracruz Centro de Veracruz Guatemala, Honduras
Ene – Feb 28-30 Jun Ago - Sep 16 -17 Sep 24 - 25 Sep
2011
OI OI PV PV
Helada Extrema Sequía Helada Sequía
Sinaloa, Sonora y Nayarit Norte de Tamaulipas Hidalgo, Tlaxcala, Edo. México, Puebla Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato
3 y 4 Feb Ene - Abr 8 Jun Jun – Sep
2012 PV PV PV
Huracán Carlota Huracán Ernesto Sequía
Oaxaca Sur de Veracruz Quintana Roo y Zacatecas
14-16 jun 8-9 Ago Ago-Sept
2013
OI OI
Helada Recurrente Helada Lluvias intensas e Inundaciones.
Sinaloa y Sonora Guanajuato, Michoacán y Jalisco 26 Estados afectados; 10 con inundaciones
13 – 17 ene 3, 4 y 5 mar 14 a 16 sep
EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS… PÉRDIDAS DE COSECHAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS.
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DE LOS PAISES + ABIERTOS…
12 TLC’s con 44 países 7 Acuerdos bilaterales SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 PAÍSES.
GATT
(OMC)
TLC
Chile APEC OCDE
TLC
Costa Rica
TLC
Nicaragua TLC
UE
TLC
Guatemala
Honduras
El Salvador
TLCAN
EUA
Canadá
TLC
Colombia TLC
Israel
TLC
Islandia
Noruega
Liechtenstein
Suiza
1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002-03
Acuerdo
Marco con
Mercosur
(2002)
Brasil
Argentina
Uruguay
Paraguay
2004 -12
ACE
Brasil
AAP
Panamá
ACE
Argentina
ACE
Cuba
AAP
Ecuador
AAP
Paraguay
Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006. 2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.
NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia,
la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria.
TLC
Uruguay
Adhesión
10 NEM*
TLC
Perú
ACE
Bolivia
TLC
Japón
Ampliación
TLC
Colombia
TLC con
Centroamérica
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CON UNA BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA NEGATIVA… POR MÁS DE 20 AÑOS
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (MILLONES DE DÓLARES)
Nota: Excluye Sector Pesquero
Fuente: 2003-2012 .- World Trade Atlas. 2010-2011.- Global Trade Atlas
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4.5
10.2 11.2
6.7
13.8 14.6
02468
101214161820
Res Pollo Cerdo
2011 2022
10.1
24.1
12.2
48.3
05
1015202530354045505560
Maíz Sorgo
2011/12 2021/22
MÉXICO 2º IMPORTADOR MUNDIAL AGRÍCOLA Y CÁRNICO.
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o
USDA: PRONÓSTICO 2022 PARA MÉXICO
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SOMOS DE LOS PEORES EN AL…
Crecimiento Promedio Anual del Volumen de Producción de Alimentos TCMA 2000-2009
Fuente: Banco Mundial
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Fuente: FAO
TASA PROMEDIO ANUAL DE VARIACIÓN DEL PIB AGROPECUARIO DE ALC (2005-2011)
Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 en América Latina y el Caribe (FAO)
-
Fuente: FAO
RENDIMIENTOS Y TASAS DE CRECIMIENTO (%) DE PRINCIPALES PRODUCTOS (2010): CASO MAÍZ
Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 en América Latina y el Caribe (FAO)
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PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO (% del PIB)
Fuente: FAO
6.1
8.3 7.5
3.9
Brasil Colombia Perú México
Promedio 2000-2009
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Fuente: FAO
Serio problema de productividad en México
– “La productividad agropecuaria de México es de las más bajas de la región”.
– “Latinoamérica importa casi 6,500 millones de dólares en maíz, con México como el principal actor de la región”.
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ONU: RELATOR ESPECIAL ALIMENTACIÓN*
“MÉXICO PUEDE DEPENDER EN 2030 EN MÁS DE 80% DE LAS IMPORTACIONES DE
ALIMENTOS…” Oliver de Schutter
*Declaración Final del Mandato de la Misión a México 20 de Junio del 2011
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FMI: RECOMENDACIÓN A MÉXICO (2011)
La dependencia comercial en alimentos de los Estados Unidos:
UNA DE LAS MAYORES VULNERABILIDADES… VOLVER LA MIRADA A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA…
Nicolás Eyzaguirre
Director del Departamento del
Hemisferio Occidental del FMI
Mayo, 2011
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Y ESTE 2013?
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PRODUCTO INTERNO BRUTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)
Denominación
2012p/ 2013
Trimestre
Anual
Trimestre
Ene-jun
1er. 2do. 3er. 4to. 1er. 2do.
PIB Total 4.6 4.2 3.1 3.3 3.8 0.6 1.5 1.0
Actividades Primarias 5.5 13.0 (-)0.7 7.5 6.6 (-) 0.7 1.3 0.4
Actividades
Secundarias 3.7 3.4 2.9 1.3 2.8 (-) 1.7 (-) 0.6 (-) 1.1
Actividades
Terciarias 5.1 4.2 3.4 4.2 4.2 1.9 2.6 2.3
LA SITUACION SE ESTA AGRAVANDO:
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Comportamiento de los futuros de Maíz en la CME. Posición Septiembre 2013. (US$c/bu)
$180.39 dlls/tn
$240.16 dlls/tn
EN UN ESCENARIO DE CAIDA DE PRECIOS E INGRESOS….
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FLUCTUACIÓN DE PRECIOS FUTUROS TRIGO CBOT
Comportamiento de los futuros del Trigo en la CME. Posición Mayo 2014. (US$c/bu)
$243.24 dlls/tn
$282.92 dlls/tn
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PRECIO FUTUROS DE SOYA
7.58.08.59.09.5
10.010.511.011.5
12.012.513.013.514.0
14.515.015.516.016.517.017.518.018.5
16/0
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Dó
lare
s / B
ush
el
$ 7.8
+126.9%
$ 12.1
Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
$ 14.1
$ 17.7
-20.3%
(16 septiembre 2008 a 12 septiembre 2013)
25/Sep $13.2
-
PRECIO FUTUROS DE RES EN PIE
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
130.0
135.0
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7/20
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cts
/ lb
.
+68.4%
79.5
125.1 122.8
Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
130.2 133.9
-6.6%
(28 julio 2009 a 12 septiembre 2013)
25/Sep $127.7
-
PRECIO FUTUROS DE CERDO
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
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7/20
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1/201
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5/20
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7/20
13
cts
/ lb
.
+131.5%
90.3
44.4
102.8
-16.8%
Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana
(28 julio 2009 a 12 septiembre 2013)
25/Sep $93.5
-
INTERNACIONAL…
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La producción mundial de alimentos debe aumentar más del 40% para el año 2030 y del 70% para el 2050.
Necesario AUMENTAR LAS INVERSIONES en el sector agropecuario…
UN NUEVO RETO… (OCDE – FAO PERSPECTIVAS 2009-2018)
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INICIATIVA ALIMENTARIA G-8
40 naciones, G-8, G-5, FAO, Banco Mundial, FMI, OCDE y OMC.
“La seguridad alimentaria, la nutrición y el sector
agropecuario deben permanecer como temas
prioritarios de la agenda política”.
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“ es fundamental velar porque la agricultura no se vea en situación de desventaja frente a otros sectores”
FAO EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (2012)
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WEF: FORO ECONÓMICO MUNDIAL (2010, 2011, 2012 Y 2013)
Por CUARTO año consecutivo el tema alimentario…
…entre los tres grandes riesgos que enfrenta la humanidad.
Davos, Suiza GLOBAL RISKS
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CARACTERISTICA COMUN: POLITICAS PÚBLICAS DE LARGO PLAZO
Ejemplos :
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OHz96CX6bPKNnM&tbnid=tMMCPbelY29jNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.idcfederacion.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=879:informar-sobre-la-pac-la-union-europa-lanza-una-linea-de-ayudas-para-medidas-de-informacion-en-el-ambito-de-la-politica-agricola-comun-pacr-&catid=78:noticias-agisto-2012&Itemid=205&ei=hS1fUdDoM4rd2QWtyYDgBg&bvm=bv.44770516,d.b2I&psig=AFQjCNHSdPt-kYYqaO7CPTiMa6NlAA8oHQ&ust=1365278453980535http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&docid=8kb38aGO8JlVoM&tbnid=MuHAlLkZ0zWZWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Estados-Unidos.html&ei=VylfUeOwN6fM2gWszYCQDQ&psig=AFQjCNH_zwcbM3DioNl0iVnBK1X2-mod7Q&ust=1365277399965348http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=europian+uinion&source=images&cd=&cad=rja&docid=6W8YJ836UJ5tLM&tbnid=LtZRX-i1M6almM:&ved=0CAUQjRw&url=http://incontext-fp7.eu/&ei=hQRfUb3jHOqe2QXS-YGIBg&bvm=bv.44770516,d.b2I&psig=AFQjCNHgAiRNo5neBov09XNtBj7dtj7HtQ&ust=1365267963005636http://www.google.com.mx/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.crwflags.com/Fotw/flags/pe_hist.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=jmsKy_tXCrl0TM&tbnh=172&tbnw=259&prev=/search?q=per%C3%BA&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=per%C3%BA&docid=WTRYISaH2jj8qM&hl=es-419&ei=nQS2Ubr6FpL9rAGp34DgDw&ved=0CAUQsCUhttp://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UQrssYAlaBlUhM&tbnid=xudt3Ap4Zg3GTM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.banderas.pro/bandera-de-brasil/&ei=DylfUeqmKcWg2QXcsIHQBQ&psig=AFQjCNEUIfAIUthreSePXOhRUUI0xmBKtA&ust=1365277327717207
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Participación de las utilidades en la cadena
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RESUMIÉNDOSE…
….Los países deben producir internamente por lo menos en un 75% de su demanda total de
alimentos.
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SE SUMO UN TEMA FUNDAMENTAL:
COMBATE A LA POBREZA.
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INFORME SOBRE DESARROLLO 2008:POBREZA.
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SlruRsVVt0HXCM&tbnid=I4DKkFC1xMN8ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://definicion.de/banco-mundial/&ei=4PNGUt6jPNGY2gWMjoDYAw&bvm=bv.53217764,d.b2I&psig=AFQjCNGh8sYrPtOChOc-vWdjqYFyLGT0Pg&ust=1380468046091102
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PRIMERAS PREOCUPACIONES DEL SECTOR
Reforma Hacendaria 2014
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DE UN SOLO GOLPE, SIN UN ESQUEMA TRANSITORIO
LA ELIMINACION DEL REGIMEN DIFERENCIADO
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LA ELIMINACION DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS
CONCEPTO ACTUAL CON REFORMA IMPACTO
FACILIDADES DE COMPROBACION 14 %
0
SE ELIMINA
PAGOS SEMESTRALES 6 MESES MENSUAL SE ELIMINA
DEDUCCION DE INVERSIONES EN TERRENOS
SE ELIMINA
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OTRAS FACILIDADES QUE SE ELIMINAN
• Retención de ISR a los trabajadores eventuales del
campo • Liquidaciones de distribuidores • Adquisición de combustibles • Facilidad para sociedades cooperativas de
producción pesquera y silvícolas.
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CONSIDERACIONES FINALES…
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EL SECTOR ESTA FRAGIL. CON MENOR DESARROLLO RELATIVO QUE OTROS SECTORES.
LA MEDIDA ES MUY DRASTICA, EN MONTO Y EN TIEMPO.
VA A REDUCIR LA VIABILIDAD DE LOS PRODUCTORES.
EN TODO EL MUNDO HAY UN TRATO DIFERENCIADO Y UN MARCO DE POLITICA PUBLICA ESPECIAL HACIA EL SECTOR.
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NOS PONE EN FRANCA DESVENTAJA ANTE NUESTROS COMPETIDORES EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO.
NO ES ACORDE CON LO EXPRESADO POR EL EJECUTIVO EN SU MENSAJE Y PROPUESTA HACIA EL SECTOR Y EN LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE.
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JURIDICAMENTE ESTA RECONOCIDO:
PRINCIPIO DE IGUALDAD Y PROPORCIONALIDAD
ESTA EN LA CONSTITUCION Y RECONOCIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.
Tesis 9ª , 1ra. SALA S.C.J.F ,Tomo XXII, Nov. 2005:pag.42 ) RENTA : Art.81, Parrafo 8vo.DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO : NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD.
TRATAR IGUAL A LOS IGUALES Y DE MANERA DIFERENTE A LOS DESIGUALES.
ARGUMENTO JURIDICO :
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El total de gastos fiscales ascienden a un monto de $ 769,448 mdp
De estos, a las actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas Y Pesqueras les
corresponden 16,214 mdp, solo el 2.1% del total.
VALORAR IMPORTANCIA RECAUDATORIA VS AFECTACION.
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¿Qué Proponemos?
1.- Considerar el Tamaño y capacidad administrativa de los productores agropecuarios
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¿Qué necesitamos?
2.- Esquemas adecudos para cada tamaño de productor:
Exentos
Contabilidad Simple
Regimen de Flujo
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¿Qué necesitamos?
3. Que el regímenes agropecuario tome en cuenta las características y limitaciones del sector. (fomentando la inversión y su desarrollo)
Facilidades Administrativas
Deducción inmediata de bienes de capital
Tasa diferenciada de ISR (como hasta hoy 75% de la tasa general de ley)
Deducibilidad de Tierras Agrícolas
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¿Que ofrecemos?
Aumentar la formalización del sector agropecuario
Ser una herramienta muy eficiente en la fiscalizacion de las cadenas agropecuarias. (el sector recibe solo el 25% en promedio del valor total de la cadena)
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MUCHAS GRACIAS