El Sector de los Embutidos -...

El Sector de losEmbutidos

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EMILIO MARTÍNEZ GALLEGOBecario ICEX

Dirección Regional de Comercio en La Rioja

Febrero 1999

Con la colaboración de lasOficinas Comerciales de Españaen Düsseldorf, París, Londres y Moscú.

E L S E C T O R D E L O S E M B U T I D O S


2

INDICE

1.0 Introducción 4

1.1 Definición del Sector/Producto 4

2.0 El Sector en España 4

2.1 Producción y Consumo Nacional 42.2 Comercio Exterior 5

2.2.1 Balanza Comercial 62.2.2 Exportaciones 7

2.2.2.1 Por áreas geográficas 72.2.2.2 Por país de destino 82.2.2.3 Por producto 9

2.3 Requisitos necesarios para exportar 102.3.1 Unión Europea 102.3.2 Terceros Países 10

2.4 Direcciones y datos de interés 112.4.1 Ferias en España 112.4.2 Direcciones de Organismos Públicos 122.4.3 Asociaciones del Sector Cárnico 122.4.5 Revistas y Publicaciones del Sector Cárnico 132.4.6 Fuentes y Bibliografía 13

3.0 Situación del sector en el mundo 14

3.1 Principales países exportadores 143.2 Principales países importadores 16

4.0 Análisis de los principales mercados de exportación 17

4.1 Alemania 174.1.1 Producción y Consumo 174.1.2 Importaciones 194.1.3 Reglamentación y normativa 204.1.4 Canales de Distribución 21

4.1.5 Direcciones y datos de interés 22 4.1.6 Fuentes 22



3

4.2 Francia 234.2.1 Producción y Consumo 234.2.2 Importaciones 254.2.3 Normativa aplicable 264.2.4 Canales de Distribución 26

4.2.5 Direcciones y datos de interés 264.2.6 Fuentes 26

4.3 Reino Unido 274.3.1 Producción y Consumo 274.3.2 Importaciones 274.3.3 Normativa aplicable 294.3.4 Canales de Distribución 29


4.4 Bélgica 304.4.1 Producción y Consumo 304.4.2 Importaciones 314.4.3 Normativa aplicable 324.4.4 Canales de Distribución 32


4.5 Federación Rusa 334.5.1 Producción y Consumo 334.5.2 Importaciones 344.5.3 Normativa aplicable 364.5.4 Canales de Distribución 36




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1.0 Introducción

1.1 Definición del sector/producto

Por embutidos entendemos “ las preparaciones compuestas de carne o despojos, cortados entrocitos o picados, o de sangre, introducidos o embuchados en tripas o envolturas similares tantonaturales como artificiales”.

Los productos objeto del presente análisis estadístico son los clasificados en la partida “16.01"según la Clasificación del Sistema Armonizado y en la posición “0172" de la Clasificación Uniformepara el Comercio Internacional de las Naciones Unidas (CUCI REV.3). Se incluyen los siguientesproductos: Las salchichas, salchichones y similares; los embutidos de hígado; morcillas y butifarras;chorizo, longaniza, sobrasada, mortadela y otras especialidades análogas. Por el contrario, seexcluyen de este análisis productos tales como jamones y paletillas embuchados, la carne crudaembuchada y otras preparaciones en envolturas que no sean del tipo de las normalmente utilizadaspara los embutidos.

La gran tradición de España en la elaboración de embutidos se traduce en la existencia de másde sesenta productos tradicionales repartidos por toda la geografía española. Éstos se hallanrecogidos en el Inventario Español de Productos Tradicionales del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación.

En la búsqueda de mayor protección para estos productos se han de tener en cuenta las figurasde la denominación de origen, la denominación específica y la especialidad tradicional garantizadaque certifican la calidad, procedencia de zona protegida o el uso de métodos tradicionales en laelaboración del producto. Una vez ratificada la solicitud de una de estas figuras por el Ministerio deAgricultura, Pesca y Alimentación; es la Comisión Europea la que decide la concesión o no de lamisma.

2.0 El Sector en España

2.1 Producción y Consumo Nacional

La producción de elaborados cárnicos en España en 1997 se cifró en unas 880.000 toneladaslo que nos sitúa en el cuarto lugar de la Unión Europea, por detrás de Alemania, Italia y Francia queocupan, por este orden, los primeros puestos. Por lo que a la producción de embutidos se refiere, éstase situó en 157.000 toneladas, que representan el 18% del total de elaborados cárnicos producidos.De esta cantidad destacan las producciones de chorizo ( 65.000 Tm ), salchichón (62.000 Tm ) y lomoembuchado ( 23.000 Tm ).

El consumo nacional de carnes y productos cárnicos superó en 1997 los 56 kilogramos porhabitante y año, con un 2% de incremento respecto a 1996. Los embutidos tienen una granimportancia en la gastronomía española y se benefician del aumento de la demanda de alimentos defácil preparación y consumo. Ciertamente, el sector muestra capacidad suficiente para abastecerla demanda nacional y posicionarse adecuadamente en el comercio exterior.

PRODUCCIÓN DE ELABORADOS CÁRNICOS (Tm.)

Producto 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997Jamón y paleta curados 181.500 187.308 183.955 181.560 182.337Embutidos curados 163.120 166.546 162.715 156.530 156.687Jamónes y paletas cocidos 137.700 140.041 132.198 125.984 125.606Otros tratados por el calor 260.300 265.766 252.743 241.370 242.094Productos adobados y frescos 126.230 129.007 129.652 126.670 127.113Platos preparados 44.610 45.725 46.045 44.200 44.377TOTAL 913.460 934.393 907.308 876.314 880.251Fuente: AICE- Elaboración ICEX



5

De las más de 3.800 industrias cárnicas existentes en 1997, las fábricas de embutidos eran 615.De éstas, siete presentaron un nivel de facturación en 1997 por encima de los veinte mil millones depesetas.

La atomización es un problema que tiene planteado el sector, si bien es previsible unaconcentración empresarial. La fuerte competencia empresarial ha obligado a las compañías aelaborar planes estratégicos de crecimiento y a realizar fuertes inversiones en “marketing” y en lacreación de nuevos productos. Elementos claves para la supervivencia en el sector son: la calidad,la mejora de la estructura comercial y la mejora de la competitividad.

2.2 Comercio Exterior

La exportación española de productos derivados del cerdo ha estado cerrada muchos años comoconsecuencia de la existencia en España de la “Peste Porcina Africana”. Para su eliminación se pusoen marcha el Plan Coordinado para la Erradicación de la Peste Porcina Africana, aprobado por RealDecreto 425/1985 de 20 de marzo y posteriormente modificado por el Real Decreto 1346/1992 de 6de noviembre y el Real Decreto 1493/1995 de 8 de septiembre. La mejora de la situación no tardóen llegar y el Consejo adoptó la Decisión 89/21/CEE en la que se declaraban zonas de España libresde Peste Porcina Africana. A esta decisión siguieron otras y, finalmente, la Decisión de la Comisión95/493/CE de 1 de Diciembre declaró a España país libre de Peste Porcina Africana.

Tras la apertura de los países comunitarios llegó la de los Estados Unidos, aunque conlimitaciones, en agosto de 1996 y esta apertura significó también la de otros mercados. No obstante,la aparición de algunos casos aislados de “Peste Porcina Clásica” han frenado las exportaciones aotros países americanos y asiáticos si bien se espera la apertura en breve de las exportacionesespañolas a esos mercados.

La evolución de las exportaciones ha ido a la par de la apertura de los mercados exteriores y lascifras son elocuentes: Las exportaciones de carne de porcino se cifraban en 1993 en torno a las45.000 Toneladas y en 1997 se superaban las 183.000 Tm. Las exportaciones de embutidos pasaronde las 8.700 Tm en 1993 a superar las 25.000 en 1997.

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Millones de pesetasProducto: Embutidos. (S.A: 1601).

1994 1995 1996 1997 %96/97

IMPORTACIONES 3.591 3.728 4.710 5.183 10EXPORTACIONES 5.198 6.571 8.933 12.908 44,5

SALDO 1.607 2.843 4.222 7.725 83Fuente: Estacom - ICEX.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1994 1995 1996 1997

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

SALDO



6

2.2.1 Balanza Comercial

La Balanza Comercial española presenta siempre un amplio saldo positivo y su evolución en losúltimos años es cada vez más favorable. El incremento de la tasa de cobertura experimentó en 1997un aumento del 83% respecto de 1996, lo que implica una continuidad de la tendencia que se observadesde 1994.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS EN 1997

D a to s e n : M i l l ones d e p e s e tas .P r o d u c t o : E m bu t i dos ( S .A . :1601 )

V A L O RP a ís e s d e la U E 7 . 0 0 8Europa Or ienta l 4 . 0 8 7R e s t o d e E u r o p a 8 9 6A m é r ic a 5 2 9A s ia 3 7 9Áfr ica 6O t r o s 2Total 1 2 .9 0 8F u e n t e : E s t a c o m - I C E X .

V A L O R

País e s d e la UE5 4 %

Europa Oriental3 2 %

Resto de Europa7 %

A m é r ic a4 % A s ia

3 %



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2.2.2 Exportaciones

Las exportaciones de embutidos han ido en progresivo aumento a lo largo de estos últimos años,para pasar de una cifra total de exportación de 5.198 millones de pesetas en 1994 a una de 12.908millones de pesetas en 1997.

2.2.2.1 Por áreas geográficas

Son los países de la Unión Europa y los de Europa Oriental, en especial Rusia, los destinos delas exportaciones españolas de embutidos en su práctica totalidad. En 1997 se exportaron, de un totalde 12.908 millones de pesetas, 4.522 millones a los países de Europa Oriental y 7.464 millones alresto de Europa. Esto significa que un 92% del total exportado se dirige a estas zonas.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO

Datos en: Millones de pesetasProducto: Embutidos (S.A.: 1601)

Países 1994 1995 1996 1997 % s/total 94 % s/total 95 % s/total 96 % s/total 97Rusia 1.093 1.060 2.180 3.759 21,0 16,1 24,4 30,2Francia 1.453 1.891 2.168 2.502 28,0 28,8 24,3 20,1Portugal 874 1.002 1.318 1.816 16,8 15,2 14,8 14,6Alemania 409 599 755 1.055 7,9 9,1 8,5 8,5Andorra 349 384 244 452 6,7 5,8 2,7 3,6Países Bajos 219 315 411 424 4,2 4,8 4,6 3,4Reino Unido 128 196 270 385 2,5 3,0 3,0 3,1Bélgica y Lux. 247 263 309 384 4,8 4,0 3,5 3,1Líbano 56 179 245 373 1,1 2,7 2,7 3,0Cuba 99 192 229 336 1,9 2,9 2,6 2,7Croacia 40 126 287 313 0,8 1,9 3,2 2,5Austria 0 12 134 288 0,0 0,2 1,5 2,3Bulgaria 9 83 32 193 0,2 1,3 0,4 1,5Venezuela 0 1 1 102 0,0 0,0 0,0 0,8Rumanía 9 56 44 75 0,2 0,9 0,5 0,6Subtotal 4.985 6.359 8.627 12.457 95,9 96,8 96,6 99,9Otros 213 212 306 7 4,1 3,2 3,4 0,1Total 5.198 6.571 8.933 12.464 100 100 100 100



8

2.2.2.2 Por país de destino

Rusia es el principal destino de las exportaciones españolas con una cifras que han ido en aumentodesde los 1.093 millones de pesetas en 1994 hasta los 3.759 millones de pesetas en 1997, quesignifican un 30% del total de nuestras exportaciones. Como segundo destino de las exportacionesnacionales se halla Francia que, si bien la cuota de participación en nuestras exportaciones hadescendido del 28% de 1994 al 20% de 1997, sigue siendo un mercado donde se progresa de formaadecuada con una cifra de exportación de 2.502 millones de pesetas en 1997 que implica unincremento de más del 70% respecto de 1994.

Portugal es el tercer destino con un total de 1.816 millones de pesetas y un incremento de másdel doble en sus importaciones de embutidos españoles desde 1994. A Portugal le siguen otrosdestinos en los que, en general, se da una parecida evolución. Estos son Alemania, Andorra, PaísesBajos, Reino Unido, Bélgica, Líbano, Cuba, Croacia, Austria, Bulgaria, Venezuela y Rumania.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO

Datos de peso en: Toneladas

Producto Exportaciones Importaciones(Tm) 1995 1996 1997 1995 1996 1997

Embutidos curados

6.250 8.871 11.850 1.130 1.172 905

Embutidos cocidos

7.990 10.807 13.580 7.950 9.948 10.890

Carne de vacuno

63.198 76.390 115.100 86.860 64.152 66.300

Carne de porcino

105.314 161.858 183.775 41.664 48.066 53.400

Jamón serrano

5.720 6.640 9.315 1.855 770 515

Jamón/paleta cocidos

3.625 5.650 7.150 4.030 3.016 3.475

Otros productos

6.100 9.514 10.700 4.055 3.040 6.540

Fuente: AICE-Elaboración ICEX

Datos de valor y peso en: Millones de pesetas y ToneladasPrecio medio en: pesetas.Producto: Embutidos ( S.A.: 1601)

VALOR PESO PRECIO MEDIO1997 %97/96 1997 %97/96 1997 %97/96

16.01 12.908 44,5 25.748 29,2 200 -11,5

Fuente. Estacom - ICEX



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2.2.2.3 Por producto

La evolución de las exportaciones cárnicas y ,en especial, de las de porcino han experimentado unaexcelente progresión en los últimos años coincidiendo, en este último caso, con la apertura de losmercados exteriores como ya se comentó. De igual forma, este aumento de las exportaciones sirvende muestra del notable potencial exportador de la industria cárnica española.

Las exportaciones de embutidos curados se cifraron en 1997 en 11.850 Tm y las de embutidoscocidos en 13.580 Tm. La cifra total, 25.430 Tm, supuso el 14% de las exportaciones de carne deporcino y casi el 50% de las de transformados cárnicos del cerdo. La comentada progresión de lasexportaciones de embutidos, se demuestra en el hecho de que éstas se hayan triplicado desde lacifra de 1993 de 8.751 Tm.



10

2.3 Requisitos necesarios para exportar

2.3.1 Unión Europea ( Documentación precisa y normativa )

- Documento Intrastat

En el tráfico intracomunitario de mercancías existe únicamente la obligación de realizar ladeclaración correspondiente al SISTEMA INTRASTAT. El Intrastat deberá presentarse en la OficinaPrincipal de Intrastat ( OPI ) correspondiente al domicilio fiscal de la persona física o jurídica querealice la expedición o en la Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal dela Administración Tributaria de cada provincia.

- Normativa

La apertura del mercado de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo para losderivados cárnicos del porcino de toda España se debe a la Decisión 95/493/CE, transpuesta en laOrden de 5 de diciembre de 1995, por la que se reconoce la totalidad del territorio de España yPortugal libres de Peste Porcina Africana. En esta Decisión se requiere la homologación comunitariade las industrias cárnicas.

Los requisitos técnico-sanitarios para la producción y comercialización de productos cárnicos seestablece en la Directiva del Consejo 95/68/CE de 22 de diciembre, que modifica a la Directiva77/99/CEE. Ésta Decisión ha sido transpuesta por la Orden Ministerial de 25 de septiembre queactualiza el Real Decreto 1904/1993, de 29 de octubre, por el que se establecen las condicionessanitarias de producción y comercialización de productos cárnicos . Asimismo, en la Directiva94/65/CE se indican los requisitos aplicables a la producción y comercialización de carne picada ytransformados cárnicos.

2.3.2 Países Terceros

2.3.2.1 Documentación exigida y normativa aplicable

El trato de las exportaciones españolas de embutidos por terceros países dista mucho de ser algohomogéneo. Además, la normativa al respecto suele ser bastante cambiante en el tiempo.

Así pues, antes de plantearse exportar a mercados extracomunitarios, es imprescindiblecerciorarse de que éste se halla abierto a las exportaciones españolas y de las condiciones más omenos restrictivas que dicho país importador impone a nuestros productos. Por lo general, son lospaíses de Europa Oriental y de Iberoamérica los menos restrictivos a las exportaciones españolas.En el caso de la Federación Rusa, conviene señalar que ésta no reconoce los controles veterinariosy de calidad españoles y cada envío debe ser inspeccionado por un veterinario ruso residente enEspaña.

En todo caso y al margen de otros requisitos impuestos por las autoridades del país de destino,el exportador español ha de presentar los siguientes certificados:



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- D.U.A. ( Documento Administrativo Único). El DUA es el documento administrativo que se utilizapara el cumplimiento de las formalidades aduaneras con terceros países ( no comunitarios ) en lasoperaciones de exportación, importación o tránsito y, además sirve de base a la declaración tributariaconsiguiente a estas operaciones y constituye un soporte de información sobre las mismas. Seadquiere en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de laAdministración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda. Es obligatoria su presentación enla aduana donde se formalice la declaración de exportación.

- Certificado de exportación: Mediante éste documento se prefijan las “Restituciones a laExportación”.Éstas son subvenciones a la exportación, mediante las que la Unión Europea procura la presenciaen los mercados exteriores de los productos comunitarios de precio elevado. Las solicitudes de estecertificado se presentan en la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Economíay Hacienda o en las Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio. El solicitante ha dedemostrar un año de antigüedad en el sector de la carne. Con la fotocopia del ejemplar nº 1 delD.U.A, la diligencia de fecha de salida y el certificado de exportación al dorso de la fotocopia, puedesolicitarse el cobro por anticipado de la restitución.

- Certificado Soivre. Es un certificado de control e inspección oficial que se exige para el despachode ciertos productos agroalimentarios como garantía del cumplimiento de las normas de calidad, delas especificaciones comerciales y de las concernientes a sus envases y embalajes.

- Certificado Sanitario. Indica que el producto reúne las condiciones sanitarias para el consumo. Loexpide la Comunidad Autónoma donde esté localizada la industria. Si la Administración del país dedestino requiriese su legalización, esta es realizada por la Dirección General de la Salud Pública delMinisterio de Sanidad y Consumo.

- Certificado de Origen. Certifica el origen español de la mercancía y es emitido por las CámarasOficiales de Comercio, Industria y Navegación.

- Certificado de calidad y/o peso. Ante Agencias de Inspección designadas por el país de destino.

- Visado Consular. Consulado del país de destino de las mercancías.

2.4 Direcciones y datos de interés

2.4.1 Ferias en España

ALIMENTARIA Fira de BarcelonaAvda Reina María Cristina s/n08004 BARCELONATelf: (34-3) 233.22.48Fax: (34-3) 233.22.49Bianual (Marzo).



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SEMANA DE LA ALIMENTACIÓNFeria de Madrid Parque Ferial Juan Carlos I28067MADRIDTelf: (34-1) 7225000Fax: (34-1) 7225751Bianual (Mayo).

SALÓN INTERNACIONAL DEL CLUB GOURMETPabellón de Convenciones. Casa de Campo.Claudio Coello, 52 1ª28001 MADRIDTelf: (34-1) 5770418Fax: (34-1) 4311359Anual (Abril).

SALICALResidencia de La Rioja.Albelda de Iregua.24-28 de Marzo de 1999.Bianual.

2.4.2 Direcciones de Organismos Públicos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALESC/. Guzmán el Bueno, 13728036 MADRIDTelf: 91.554.32.00/553.35.21Fax: 91.553.80.38

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN, CERTIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICADEL COMERCIO EXTERIOR (SOIVRE).Pº de la Castellana, 16228046 MADRIDTelf: 91.349.37.54Fax: 91.349.37.40

2.4.3 Asociaciones del Sector Cárnico

AICE (ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA CARNE DE ESPAÑA).General Rodrigo, 628003 MADRIDTelf: (34-1) 5547045/ 5547046/5547848Fax: (34-1) 5547849Internet: http://www.aice.es



13

ASOCARNE (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE LA CARNE)Infanta Mercedes, 1328020 MADRIDTelf: (34-1) 5716853/5716856Fax: (34-1) 5716854/5711167

FECIC (FEDERACIÓN CATALANA DE INDUSTRIAS DE LA CARNE)Vía Layetana, 3608003 BARCELONATelf: (34-3) 2684263/2682631Fax: (34-3) 2680390

2.4.4 Revistas y Publicaciones del sector cárnico

EUROCARNE Avda.Betanzos, 89 1º D28034 MADRIDTelf: (34-1) 3780922/7307753Fax: (34-1) 3780711Internet: http://www.sister.es/eurocarne

CÁRNICA 2000PºImperial, 8 2º28005 MADRIDTelf: (34-1) 3505318/3665207Fax: (34-1) 3640774

2.4.5 Fuentes /Bibliografía

- “ Cuaderno de Información SOIVRE nº 17. La exportación del jamón y otros derivados cárnicos:Requisitos técnicos. 1995.” - “ Nota Sectorial ICEX. El Sector del Jamón Curado. José Javier Gómez. 1997.”

- Base de Datos ESTACOM - ICEX

- Base de Datos PC/TAS

- AICE.

- MHR-VIANDES.

COMERCIO MUNDIAL EXPORTACIONES TOTALES

Datos en: 1000$ USAProducto: Embutidos(CUCI REV.3:0172).Países Competidores 1994 1995 1996 % 1994 % 1995 % 1996 Var.94-96Alemania 186.702 201.322 202.103 15,4 14,3 12,2 8,2Dinamarca 143.086 154.953 174.170 11,8 11,0 10,5 21,7Italia 125.853 146.361 162.907 10,4 10,4 9,8 29,4Francia 123.338 163.298 158.529 10,2 11,6 9,6 28,5Estados Unidos 117.940 126.955 194.936 9,7 9,0 11,8 65,0Bélgica y Luxemburgo 84.345 100.740 115.288 7,0 7,2 7,0 36,7Países Bajos 74.736 89.879 94.606 6,2 6,4 5,7 26,5Hungría 60.658 72.410 92.349 5,0 5,2 5,6 52,2Polonia 32.817 76.082 137.379 2,7 5,4 8,3 318,0España 38.638 50.792 70.087 3,2 3,6 4,2 81,3China 16.211 19.468 18.799 1,3 1,4 1,1 15,9Austria 21.995 16.889 20.594 1,8 1,2 1,2 -6,8Portugal 16.247 13.702 19.007 1,3 1,0 1,1 17,0Canadá 11.194 13.393 17.335 0,9 1,0 1,0 54,9Finlandia 13.605 8.741 11.244 1,1 0,6 0,7 -20,8Subtotal 1.067.365 1.254.985 1.489.333 88,1 89,4 89,8 39,6Otros países 144.755 148.760 169.045 11,9 10,6 10,2 16,8Total países 1.212.120 1.403.745 1.658.378 100,0 100,0 100,0 36,8Fuente:PC/TAS - Elaboración ICEX.

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Alemania

Dinamarca

Italia

Francia

Estados Unidos

Bélgica y Luxemburgo

Países Bajos

Hungría

Polonia

España

China

Austria

Portugal

Canadá

Finlandia

1996

1995

1994



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3.0 Situación del sector en el mundo

3.1 Principales países exportadores



15

Las exportaciones mundiales de embutidos alcanzaron en 1996 la cifra de 1.658 millones dedólares USA lo que supuso un incremento del 37% respecto de 1994 y del 18% sobre la cifra de 1995.Alemania, que es el primer productor y consumidor mundial, se sitúa a la cabeza del ranking depaíses exportadores con una cuota del 12,2% del total mundial en 1996. Alemania es seguida porEstados Unidos con un 11,8% en el mismo periodo, Dinamarca con un 10,5% y Francia e Italia concasi un 10%.

Ciertamente, el valor de las exportaciones de los principales países exportadores ha aumentadoen los últimos años, pero conviene destacar que, salvo en el caso de Estados Unidos que aumentósu cuota en el mercado mundial de exportación de 1994 a 1996 en un 2%, el resto de los principalesexportadores ha experimentado un disminución en sus respectivas cuotas. Esto se debe a un mayorincremento de las exportaciones de otros países como Polonia, Hungría y España, que partiendo decifras relativamente pequeñas en 1994, se acercan cada vez más a las cifras de los países mejorposicionados.

COMERCIO MUNDIAL IMPORTACIONES TOTALES

Datos en: 1000$ USAProducto: Embutidos(CUCI REV.3:0172).

Principales Compradores 1994 1995 1996 % 1994 % 1995 % 1996 Var.94-96Rusia 183.202 217.727 398.941 17,9 18,4 28,1 117,8Alemania 165.075 182.530 170.330 16,1 15,4 12,0 3,2

Reino Unido 97.271 118.821 123.351 9,5 10,0 8,7 26,8Francia 90.457 100.457 101.310 8,8 8,5 7,1 11,2Bélgica y Luxemburgo 60.327 74.269 72.525 5,9 6,3 5,1 20,2

Países Bajos 72.025 73.321 67.724 7,0 6,2 4,8 -6,4Japon 24.772 35.639 65.117 2,4 3,0 4,6 163,0

Hong Kong 39.484 46.373 43.362 3,9 3,9 3,1 9,8Suiza y Luxemburgo 36.888 42.113 41.766 3,6 3,6 2,9 13,2Canadá 30.300 33.271 38.526 3,0 2,8 2,7 12,7

España 26.421 29.899 36.075 2,6 2,5 2,5 13,6Suecia 15.824 18.837 25.210 1,5 1,6 1,8 59,3Croacia 17.260 25.200 22.063 1,7 2,1 1,6 27,8

Austria 3.842 19.675 25.826 0,4 1,7 1,8 572,0Estados Unidos 17.282 18.560 18.115 1,7 1,6 1,3 4,8Subtotal 880.430 1.036.692 1.250.241 85,9 87,5 88,1 42,0

Otros países 144.755 148.760 169.045 14,1 12,5 11,9 16,8Total países 1.025.185 1.185.452 1.419.286 100 100 100 38,4Fuente: PC/TAS - Elaboración ICEX.

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Rusia

Alemania

Reino Unido

Francia


Países Bajos

Japon

Hong Kong

Suiza y Luxemburgo

Canadá

España

Suecia

Croacia

Austria

Estados Unidos

1996

1995

1994



16

3.2 Principales países importadores

P R O D U C C IÓ N D E E L A B O R A D O S C Á R N IC O S P O R C IN O S E N A L E M A N IA .C a n t id a d e s e n : 1 0 0 0 T m y e n 1 0 0 0 D M .F e c h a : 1 9 9 5 .

P r o d u c t o c a n t i d a d v a lo r N ú m e r o d e e m p r e s a s

E m b u t i d o s y s a l c h i c h a s 1 .1 4 7 9 .2 5 1 1 .8 5 4 E m b u t i d o s c u r a d o s 3 6 0 3 .4 8 8 7 0 7 E m b u t i d o s c o c id o s 1 3 6 1 .0 3 9 3 9 2 S a l c h i c h a s 6 5 1 4 .7 2 4 7 5 5J a m ó n y p a l e ta c o n h u e s o 1 3 5 1 .2 8 8 3 9 3B a c ó n y to c i n o . 4 0 3 1 3 2 7 8P a l e ta c o c i d a y s u s p a r t e s 1 1 6 7 9 1J a m ó n c o c i d o y s u s p a r t e s 8 5 8 3 9 3 2 7C o n s e r v a s y p r e p a r a c i o n e s 2 6 0 1 .4 0 1 3 .7 0 8 E n s a l a d a s d e c a r n e 4 8 2 2 8 1 5 6O t r a s c o n s e r v a s 2 1 2 1 . 1 7 3 2 5 5O t r o s p r o d u c t o s d e l c e r d o 8 5 8 3 9 3 2 7T o ta l e l a b o r a d o s p o r c i n o 1 . 6 7 7 1 3 . 1 5 9 6 . 6 5 1F u e n t e : S t / B A - B M L / E l a b o r a c ió n O f i c i n a C o m e r c i a l d e E s p a ñ a e n D ü s s e l d o r f .

0 5 .0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0

1

T o t a l e la b o r a d o s p o r c i n o

S a lc h ic h a s

E m b u t i d o s c o c i d o s

E m b u t i d o s c u r a d o s



17

Las importaciones mundiales de embutidos ascendieron en 1996 a 1.420 millones de dólaresUSA, lo que supone un incremento del 38,4% respecto de 1994. A la cabeza del ranking deimportadores se situó Rusia en 1996 con un 28,1% del total de las importaciones mundiales. La sigueAlemania con un 12% de la cuota mundial en el mismo periodo, el Reino Unido con un 8,7% yFrancia con un 7,1%.

4.0 Análisis de los principales mercados

4.1 Alemania

4.1.1 Producción y consumo

La producción de elaborados cárnicos porcinos en Alemania ascendió a 1.677.000 Toneladas(incluyendo conservas y ensaladas). Destaca la producción de salchichas con un 36% del totalproducido, embutidos curados (20%) y conservas (15%). Los embutidos cocidos, el jamón curadoy el jamón cocido representaron, cada uno, un 8% de la producción.



18

El sector de elaborados cárnicos es de los más importantes entre la industria alimentaria alemanaen cuanto a volumen de facturación. En 1996 representó un 10% de la facturación alimentaria, cuotaúnicamente superada por el sector lácteo.

No obstante, desde hace unos años, se observa un recrudecimiento de la competencia en elsector de los elaborados cárnicos provocado por el estancamiento del consumo, el incremento de laproducción, el aumento de las importaciones y la progresiva modificación de los hábitos de consumo,con una fuerte demanda de productos más sanos y, sobre todo, de novedades. Asimismo, lacompetencia entre los productores por hacerse hueco en los lineales de las grandes cadenascomerciales, ha ocasionado una fuerte presión sobre los precios en origen, con la consiguientereducción del margen de beneficio de la industria.

Los embutidos en Alemania se dividen, según su proceso de elaboración, en dos grandes gruposy en uno de menor importancia. Se trata de los embutidos tipo Brühwurst ( cocidos y ligeramente“escaldados” ) con más de 700 variedades y que representan el mayor consumo. Los embutidos tipoRohwurst ( curados y ligeramente “crudos” ) con más de 600 variedades y también un alto consumopor habitante. Finalmente, existe un tercer grupo de menor importancia, menos de 200 variedades,que son los embutidos tipo Kochwurst ( la carne el “hervida” al inicio del proceso de producción ).En este grupo se incluyen embutidos como la Rotwurst y la Bluttwurst (morcilla de sangre).

El consumidor alemán no tiene una buena imagen de los embutidos por considerarlos muygrasos. No obstante, el contenido medio de grasa de éstos se ha reducido en los últimos quince añosdel 35-38% al 25-28%. Hasta 1995 la reducción del contenido en grasa de estos productos se habíacompensado mediante el incremento de carne magra procedente del tejido muscular, lo querespondía a las preferencias del consumidor moderno, mayoritariamente sedentario y partidario deuna alimentación ligera y equilibrada. El problema de este método era su alto coste, y desde 1996se permite la elaboración de productos siguiendo recetas no descritas en el libro alimentario alemán(“Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbusches”).

El consumo de transformados cárnicos y embutidos se produce, según datos de 1995 de la ZMP,en el hogar en un 61%, un 30% en establecimientos de restauración y hostelería propiamente dichosy un 9% va a otros destinos. La cantidad total consumida fue de 1.900.000 toneladas.

DESTINO DE LOS TRANSFORMADOS CÁRNICOS EN ALEMANIA

Cantidades en: Toneladas Métricas.

Destino 1995 Cuota 1995Consumo en los hogares 1.150.000 61%Grandes consumidores 570.000 30%Cantinas 145.000 8%Gastronomía 80.000 4%Empresas de comida rápida 270.000 14%Otros grandes consumidores 75.000 4%Otros destinos 180.000 9%Total 1.900.000 100%Fuente: R.Berger/ZMP-Elaboración ICEX



19

4.1.2 Importaciones

Alemania es el segundo importador mundial de embutidos con una cuota de mercado del 12%en 1996 y 170 millones de dólares USA. No obstante, las importaciones alemanas sólo seincrementaron en un 3,2% de 1994 a 1996, mientras que en el mercado mundial éstas crecieron un38,4% en dicho periodo.Los principales países suministradores de Alemania en 1996 fueron: Hungría con una cuota del27,7%, Francia (26,5%), Italia (14,8%), Países Bajos (4,7%), Austria (3,6%) y España e Irlanda conuna cuota del 2,5%. Ciertamente la cuota de España es reducida, si bien se ha incrementado en un17% de 1994 a 1996.

PAIS IMPORTADOR: ALEMANIA

Nº Orden en ranking mundial: 2Datos en: 1000$ USAProducto: Embutidos(CUCI REV.3:0172).

1994 1995 1996Importaciones Totales 165.075 182.530 170.330Cuota de mercado s/total m undial16,1 15,4 12,0

Principales países 1994 1995 1996 %1994 %1995 %1996 var.96/94%Hungría 41.921 48.468 47.164 25,4 26,6 27,7 12,5Francia 38.823 45.072 45.127 23,5 24,7 26,5 16,2Italia 29.604 31.356 25.223 17,9 17,2 14,8 -17,3Bélgica y Luxem burgo 25.850 25.435 22.840 15,7 13,9 13,4 -13,1Países Bajos 10.432 10.766 8.012 6,3 5,9 4,7 -30,0Dinamarca 6.429 7.000 4.041 3,9 3,8 2,4 -59,0Polonia 2.659 3.933 2.523 1,6 2,2 1,5 -5,4Irlanda 4.324 4.714 4.251 2,6 2,6 2,5 -1,7España 3.628 4.160 4.276 2,2 2,3 2,5 17,8Aus tria 590 1.293 6.162 0,4 0,7 3,6 904,0Reino Unido 54 43 343 0,0 0,0 0,2 535,0Subtotal 164.314 182.240 169.962 99,5 99,8 99,8 3,4Otros Países 761 290 368 0,5 0,2 0,2 -106,0Total 165.075 182.530 170.330 100 100 100 3,2Fuente: PC/TAS - Elaboración ICEX.

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Hungría

Francia

Italia


Países Bajos

Dinamarca

Polonia

Irlanda

España

Austria

Reino Unido

1996

1995

1994



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CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE ELABORADOS CÁRNICOS

Datos de: 1980, 1990 y previsión 2000.

Canales de distribución 1980 1990 2000Carnicerías y charcuterías especializadas 36% 33% 29%Supermercados y comercio minorista 22% 16% 13%Grandes Almacenes 1% 1% 1%Hipermercados 20% 22% 27%Tiendas descuento (excepto ALDI) 14% 8% 14%ALDI 0% 22% 27%Otros establecimientos de venta 6% 6% 3%Fuente:Gfk Panel Services-Elaboración ICEX



21

4.1.3 Reglamentación y normativa

La normativa aplicable viene definida por las directivas comunitarias del sector cárnicoanteriormente señaladas ( Cfr. Punto 2.3.1 ).

Conviene, no obstante, mencionar algunos aspectos relativos al etiquetado. Se establece quela etiqueta debe contener los siguientes datos:

Nombre del producto, nombre del fabricante o distribuidor, ingredientes, fecha de caducidad,peso, precio y código de identificación del fabricante ( para fabricantes de la Unión Europea). La listade ingredientes informa sobre las sustancias empleadas en la fabricación del producto, incluidos losaditivos - colorantes y conservantes.

Además de dichos datos, el fabricante puede aportar de forma voluntaria información sobre losvalores nutritivos del producto ( su valor energético ). Se puede añadir la designación “bajo encalorías” si el embutido no supera las 200 Kcal/100 gr.

4.1.4 Canales de Distribución

La distribución de embutidos está dominada por las grandes cadenas de distribución. Noobstante, existen tiendas especializadas para productos de alto nivel ( segmento Delikatessen ) o paraproductos regionales.



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4.1.5 Direcciones y Datos de Interés

Ferias del sector más importantes:

INTERMEATFechas: 6 Sep.1999 - 9 Sep. 1999.Bianual Düsseldorf.Sector: Cárnico.Información: Expo-Düsseldorf España. C/ Fuencarral 132 - 2D, 28010 Madrid

Telf. 915944586. Fax: 915944147.

Información ICEX: Carlos Núñez. 913496416.

ANUGA Fechas: 9 Oct. 1999 - 14 Oct. 1999Bianual Colonia.Sector: Agroalimentarios.Observaciones: Pabellón ICEX.Información: Cámara de Comercio Alemana para España.Telf. 913597010.Fax. 913591213.Información ICEX: Carlos Núñez. 913496416.

Otras direcciones de interés:

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN DÜSSELDORFJägerhofstr., 30.40479 Düsseldorf.Telf. 00-49211-493660.Fax. 07-49211-499711.

4.1.6 Fuentes

- “El Sector del Jamón, los Embutidos y otros Elaborados Cárnicos Porcinos “. Informe de Mercado de la Oficina Comercial de España en Düsseldorf. Julio 1998.

- Base de Datos Estacom-ICEX.

PRODUCCIÓN DE "SAUCISSONS SECS".Datos en: toneladas.

Producto 1995 1996 1997Puro Cerdo 86.427 93.453 92.441Ménage 39.032 39.468 39.309Saucisses séches 18.909 22.383 22.469Saucissons nobles 18.308 19.747 19.895Salami danés 1.947 2.206 2.023Chorizo 2.917 4.045 4.161Otros 5.314 5.604 4.584Cerdo y Buey 8.698 8.997 7.139Ménage 990 851 713Arles 2.329 2.204 1.759Chorizo 4.984 4.596 3.984Salami danés 96 76 93Otros 299 1.270 590TOTAL 95.125 102.450 99.580Fuente: FIC.( Federation d'Industries Charcutières)-Elaboración ICEX



23

4.2 Francia


La producción industrial de charcutería en Francia de los últimos años está cerca del millón detoneladas, según datos de la F.I.C. (Federación Francesa de Industrias Charcuteras). Por categorías,los mayores volúmenes de producción se corresponden a los jamones cocidos con unas 250.000toneladas, embutidos cocidos y salchichas 170.000 toneladas y los patés con 130.000 toneladas.

La producción de embutidos curados se sitúa por detrás de los anteriores, con un total de 99.597toneladas en 1997. Esta cifra, representa un incremento de la producción de un 6% respecto de losdatos de 1993 pero un retroceso del 2,8% respecto de las cifras de 1996.



24

El mercado francés es de gran dimensión y los embutidos son apreciados aunque existe ciertorechazo a los productos grasos, lo que ha propiciado la aparición de productos “ ligeros” con unareducción del 50% del total de materia grasa. Los embutidos comprenden diversos tipos de salchichasde carne, salchichones secos, salchichones de montaña, salchichón al ajo, salami y chorizo.

De estos productos, es el chorizo en el que las empresas españolas han entrado con mayorfuerza y se han hecho con una cuota importante de mercado. Con unas campañas de promoción delchorizo español como producto auténtico y diferente, se ha conseguido un reconocimiento de éstepor parte de los consumidores y ha obligado a los productores franceses a reaccionar ante estacompetencia.

PAIS IMPORTADOR: FRANCIANº Orden en ranking mundial: 4Datos en: 1000$ USAProducto: Embutidos(CUCI REV.3:0172).

1994 1995 1996Importaciones Totales 90.457 100.467 101.310Cuota de mercado s/total mundial 8,8 8,5 7,1

Principales países 1994 1995 1996 %1994 %1995 %1996 var.96/94%Dinamarca 27.286 30.791 31.620 30,2 30,6 31,2 15,9Alemania 24.671 25.219 23.169 27,3 25,1 22,9 -5,4Italia 17.282 18.297 16.928 19,1 18,2 16,7 -2,1

España 10.721 14.598 16.062 11,9 14,5 15,9 49,8Bélgica y Luxemburgo 8.277 8.851 8.751 9,2 8,8 8,6 5,7Paises Bajos 546 494 2.480 0,6 0,5 2,4 354,0Israel 403 288 407 0,4 0,3 0,4 0,1Portugal 159 796 919 0,2 0,8 0,9 477,0Turquía 485 168 276 0,5 0,2 0,3 -75,0Reino Unido 91 109 212 0,1 0,1 0,2 132,0Hungría 8 51 102 0,0 0,1 0,1 1.175,0

Subtotal 89.929 99.662 100.926 99,4 99,2 99,6 12,2

Otros Países 528 805 384 0,6 0,8 0,4 -37,5Total 90.457 100.467 101.310 100 100 100 12,0

Fuente: PC/TAS - Elaboración ICEX.

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Dinamarca

Alemania

Italia

España


Paises Bajos

Israel

Portugal

Turquía

Reino Unido

Hungría

1996

1995

1994



25

4.2.2 Importaciones



26

Francia ha sido en los últimos años el cuarto importador mundial de embutidos. Las cifras deimportaciones francesas son: 90.457 miles de dólares USA en 1994, 100.467 miles de dólares USAen 1995 y 101.310 miles de dólares USA en 1996. Estas cifras representan una cuota de mercadosobre el total mundial del 8,8%, 8,5% y 7,1% en estos años. Se observa una cierta estabilización delas importaciones en un contexto mundial en el que éstas, sin embargo, se incrementan.

Los principales proveedores de Francia son: Dinamarca con una cuota de mercado en 1996 del31%, Alemania (23%), Italia (16,7%) y España (16%). Hay que destacar, el ligero retroceso de lasexportaciones a Francia de Alemania e Italia y, sin embargo, el incremento en casi un 50% de lasimportaciones francesas de España.

4.2.3 Normativa aplicable

Se halla definida por las directivas comunitarias aplicables al sector cárnico. ( Cfr. Punto 2.3.1).

4.2.4 Canales de distribución

Los productos de charcutería se presentan en las tiendas, supermercados e hipermercados, enlibre servicio o al corte. Estructuralmente, los supermercados están más orientados hacia el corte ylos hipermercados hacia el libre servicio. Aproximadamente el 50% de las ventas las realizan loshipermercados, un 44% los supermercados y el restante 6% las tiendas tradicionales.

4.2.5 Direcciones y datos de interés

- Ferias agroalimentarias más importantes.

SIALFechas: 18-22 Oct.1998 Bianual. París.Sector: Alimentación y BebidasObservaciones: Con Pabellón Oficial ICEX.Información: Carlos Núñez. 913496416. - Otras direcciones de interés.

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN PARÍS49/51 Avenue de George V75008 PARISTf: 00-331-53579550Fax: 00-331-47209722

4.2.6 Fuentes

- “ Francia: El Mercado de la Charcutería. Cámara de Comercio de Madrid.” 1993.- “ Dossier Charcuterie Séche. Benoît Moreau. Linéaires nº 131.” Noviembre 1998.- Oficina Comercial de España en París.- Base de Datos Estacom - ICEX.



27

4.3 Reino Unido


El Reino Unido es importador neto de transformados cárnicos del porcino y presenta un clarodéficit comercial en el sector.

Dentro del sector de transformados del porcino, el subsector del “ bacon and ham “ es sin lugara dudas líder en consumo. A pesar del declive del tradicional desayuno inglés, el “ bacon “ siguesiendo un producto muy consumido y, según diversos estudios, siete de cada diez familias loconsumen al menos una vez a la semana.

Los transformados cárnicos cocidos loncheados, tanto al corte como empaquetados, supusieronunas ventas de cerca de los mil millones de libras esterlinas en 1995 y un incremento del 16%respecto del año anterior. De estos, el jamón cocido representó el 55% de las ventas y los embutidoscerca del 10%.

En los embutidos hay que tener en cuenta, que diversos productos importados se incluyen en lasdenominados “ exotic and continental meats “. De estos productos, se destacan las salchichas dediverso tipo y el salami que significaron en 1995 cerca del 85% de las ventas de este tipo deproductos. El “pepperoni” representó un 4%.

4.3.2 Importaciones

El Reino Unido es el tercer importador mundial de embutidos con unas cifras que representancerca del 10% de la cuota mundial de importaciones. En 1996 el Reino Unido importó 123,4 millonesde dólares USA, un 27% más que en 1994.

El primer proveedor de embutidos en 1996 fue Países Bajos con una cifra de 32.436 miles dedólares USA y una cuota de mercado del 26,3%. Le siguen Alemania con 29.666 miles de dólaresUSA y una cuota del 24,1%, Dinamarca con 18.376 miles de dólares y un 14,9%, Francia con 13.718y un 11,1% e Italia con 11.971 y un 9,7%. España se sitúa como el octavo proveedor de embutidosal Reino Unido con una cifra de 3.587 miles de dólares USA que apenas representa un 2,2% de lacuota de mercado.

Si se observan las tendencias de los últimos años, se aprecia el descenso de las importacionesbritánicas de Alemania en un 10,4% de 1994 a 1996. El resto de países, sin embargo, mejora losresultados de sus exportaciones de embutidos al Reino Unido, y en el caso de España consigueincrementar sus exportaciones en un 58% en este periodo de tiempo.

PAIS IMPORTADOR: REINO UNIDONº Orden en ranking mundial: 3Datos en: 1000$ USAProducto: Embutidos(CUCI REV.3:0172).


Principales países 1994 1995 1996 %1994 %1995 %1996 var.96/94%Paises Bajos 25.403 32.696 32.436 26,1 27,5 26,3 27,6Alemania 32.767 36.678 29.666 33,7 30,9 24,1 -10,4Dinamarca 7.283 13.693 18.376 7,5 11,5 14,9 152Francia 12.419 13.530 13.718 12,8 11,4 11,1 10,4Italia 7.169 10.836 11.971 7,4 9,1 9,7 66Irlanda 6.628 5.688 9.279 6,8 4,8 7,5 40Bélgica y Luxemburgo 2.616 2.753 3.587 2,7 2,3 2,9 37,1España 1.890 1.657 2.671 1,9 1,4 2,2 41,3Hungría 668 814 1.060 0,7 0,7 0,9 58Polonia 247 271 328 0,3 0,2 0,3 32,7Canadá 139 171 206 0,1 0,1 0,2 48Subtotal 97.229 118.787 123.298 100 100 100 26,8Otros Países 42 34 53 0 0 0 26,1Total 97.271 118.821 123.351 100 100 100 26,8Fuente: PC/TAS - Elaboración ICEX

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Paises Bajos

Alemania

Dinamarca

Francia

Italia

Irlanda


España

Hungría

Polonia

Canadá

1996

1995

1994



28



29

4.3.3 Normativa Se halla definida por las directivas comunitarias aplicables al sector cárnico. ( Cfr. Punto 2.3.1).


Aunque cada vez son más importantes las tiendas especializadas en productos de alta calidad,la mayoría de las ventas se las reparten las grandes cadenas de supermercados e hipermercados. A la cabeza se situaría la cadena Sainsbury ( incluidos los “ Sava Center “ ) con un 23% de lasventas, seguida de Tesco ( 19% ), Asda ( 12% ) y Safeway ( 8% ). Otras cadenas con ventasimportantes son Somerfield, Morrisons, Iceland, KwikSave y Waitrose.

4.3.5. Direcciones y Datos de Interés


IFEFechas: 7-11 febrero 1999.Bianual.Londres.Sector: Alimentación.Información: Carlos Núñez. 913496416.


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN LONDRES.66 Chiltern Street2nd and 3rd floorsW1M 2LS LONDONTel: 00-44171-4860101.Fax: 00-44171-4875586.

00-44171-2246409.

4.3.6 Fuentes

- Oficina Comercial de España en Londres.

- Datastar Web.

- Base de Datos Estacom - ICEX.

CONSUMO DE CHARCUTERÍA EN BÉLGICA.( GASTO MEDIO FAMILIAR POR AÑO)

Datos: en Francos Belgas.Periodo: 1995-96.

Producto Valonia Flandes Bruselas BélgicaSalchichas frescas 2.177 1.657 1.189 1.756Bacón 951 838 596 848Jamón 3.766 3.724 2.682 3.624Salchichas curadas 1.883 1.918 1.473 1.858Patés, foiegras… 754 707 586 709Salazones y ahum. 806 1.086 725 955Conservas 430 497 296 453Otros transformados 2.718 3.004 1.657 2.764Americain (de buey) 1.224 971 1.256 1.084Total 14.709 14.402 10.460 14.051Fuente: INS ( Institut National de Statistique )-Elaboración ICEX



30

4.4 Bélgica

4.4.1 Producción y Consumo

En Bélgica la producción cárnica es superior al consumo y, de hecho, el 40% de la producciónva destinada a la exportación. Por lo que a la producción de charcutería se refiere, ésta experimentóun aumento del 7% en 1996 respecto del año anterior.

Los productos que más se elaboran son las salchichas y los salchichones. De una producción detransformados cárnicos en 1996 de más de 33.686 millones de francos belgas ( F.B ), los citadosproductos significaron algo más de 9.800 millones FB, es decir casi un tercio de la producción total.Asimismo, son muy importantes las preparaciones cárnicas procedentes de aves. (Fuente: InstitutNational de Statistique).

Los hábitos de consumo son diferentes según regiones. No obstante, el consumidor belga tipose suele gastar alrededor de un 12,5% del presupuesto de alimentación en productos de charcutería.Este concepto sólo es superado por el pan y la carne fresca y congelada. Los productos decharcutería más consumidos, por orden de importancia, son: jamón, salchichas curadas ( salamis...)y salchichas frescas.

PAIS IMPORTADOR: BÉLGICA Y LUXEMBURGO

Nº Orden en ranking mundial: 5Datos en: 1000$ USAProducto: Embutidos (CUCI REV.3:0172).


Principales países 1994 1995 1996 %1994 %1995 %1996 var.96/94%Francia 23.426 30.073 29.370 38,8 40,5 40,5 25,3Alemania 17.764 19.586 18.102 29,4 26,4 25,0 2,0Italia 9.161 10.087 10.105 15,2 13,6 13,9 10,3Paises Bajos 7.646 10.750 10.856 12,7 14,5 15,0 41,0España 1.745 2.425 2.490 2,9 3,3 3,4 42,6

Dinamarca 201 821 998 0,3 1,1 1,4 396,0Irlanda 168 192 247 0,3 0,3 0,3 47,0Reino Unido 120 114 114 0,2 0,2 0,2 -5,2Portugal 54 161 196 0,1 0,2 0,3 263,0Hungría 22 1 2 0 0 0 0Grecia 4 34 0 0 0 0Subtotal 60.311 74.244 72.480 100 100 99,9 20,1Otros Países 16 25 45 0 0 0,1 181,0Total 60.327 74.269 72.525 100 100 100 20,2Fuente: PC/TAS - Elaboración ICEX

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Francia

Alemania

Italia

Paises Bajos

España

Dinamarca

Irlanda

Reino Unido

Portugal

Hungría

1996

1995

1994



31

4.4.2 Importaciones

Los principales proveedores de Bélgica son Francia con una cuota del 40% de las importacionesen 1996, Alemania ( 25% ), Italia ( 13,9% ), Países Bajos ( 15% ) y España ( 3,4% ). La tendencia enel periodo de tiempo de 1994-96 muestra un importante incremento de las importaciones de Franciacon un 25%, Países Bajos ( 40% ) y España ( 43% ).



32

En el caso de España, ésta se sitúa en un quinto lugar alejada de los cuatro primeros países. Noobstante, la charcutería española se está introduciendo en el mercado belga cada vez con másfuerza, siendo los productos estelares el jamón serrano y el chorizo.

El chorizo es el embutido español mejor posicionado y tiene una buena imagen, aunque no estan fácil encontrarlo en el mercado como otras especialidades.

Elementos a favor de la charcutería española:

- El consumidor belga se siente motivado a la compra ya que le recuerda sus vacaciones en España.

- La relación calidad/precio es óptima.

4.4.3 Reglamentación y normativa.

Se halla definida por las directivas comunitarias aplicables al sector cárnico. ( Cfr. Punto 2.3.1).


El mercado de la Charcutería está dominado por las grandes superficies. En Bélgica existenvarias cadenas de grandes superficies y supermercados, siendo las más importantes GB y Delhaize.Significar que el 60% de las ventas se realiza en el libre servicio ( hipermercados y supermercados),donde es más importante la charcutería envasada que al corte.



MEAT EXPOSector: Cárnico.De Hallen Kortrijik.B- 8500 Kortrijik.Tel. 00-32-56-204000Fax. 00-32-56-217930


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN BRUSELAS.Rue Montoyer, 10, 1º.B-1000 BRUSELASTel. 00-322-5511040.Fax.00-322-5511069.e-mail: [email protected]



33

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN BÉLGICA Y LUXEMBURGORue Royale 314 - B - 1210 BRUSELASTel. 00-32-2-2182628Fax. 00-32-2-2181157

INSPECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOSCité Administrative de l’Etat.Esplanade- 1º piso.Boulevard Pacheco, 19 Bte.51010 BruselasTel. 00-32-(0)2-2067211Fax. 00-32-(0)2-2067319

4.4.6 Fuentes

- “ El Mercado de la Charcutería en Bélgica “. Editor: Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo. Octubre 1997.

- Base de Datos Estacom -ICEX.

4.5 Federación Rusa

4.5.1 Producción y Consumo

La crisis que comenzó el 17 de agosto de 1998 ha supuesto un duro golpe a las importacionesde productos cárnicos elaborados, y se está produciendo un claro fenómeno de sustitución de éstas;ya que la devaluación que ha sufrido el rublo ha significado una mejor posición competitiva de laindustria rusa. Cabe destacar que en el último trimestre de 1998 la producción industrial en el sectorde procesado de productos alimenticios ha crecido un 18%. No obstante, se pone en tela de juicio sidicho incremento es sostenible, puesto que el consumo de bienes y servicios sigue descendiendo yel bajo nivel de renta real está limitando la demanda agregada de la economía rusa.

Los rusos consumen bastante embutido y producto cárnico elaborado. El consumo se centraprincipalmente en mortadelas, especialmente sin grasa, fiambres ahumados, salami y salchichas tipofrancfort.

Durante la última edición de PRODEXPO, la Feria Internacional de productos alimenticios y dematerias primas para la alimentación más importante de Rusia celebrada del 8 al 13 de Febrero de1999, se pudieron conferir dos claras tendencias:

- La primera se refiere al hecho de que el encarecimiento del producto importado y el descensodel poder adquisitivo del ciudadano ruso, implica que los importadores rusos estén interesados enimportar productos cárnicos de ínfima calidad, productos que no se corresponden con los niveles decalidad de los productos que se elaboran en España.



34

- Por otra parte, se ha producido un incremento considerable de la producción local deelaborados cárnicos y las fábricas han establecido distintos turnos de trabajo para abastecer lademanda que antes consumía producto importado y que ahora por motivos de precio ya no puedeacceder a éste. No obstante, los fabricantes se encuentran con el problema de escasez de materiaprima, carne fresca o congelada necesaria para la elaboración de embutidos, y se ven obligados aimportarla.

4.5.2 Importaciones

La Federación Rusa es el primer importador mundial de embutidos con unas cifras que en losúltimos años no han dejado de aumentar. En 1994 se importó por valor de unos 183 millones dedólares USA ( el 17,8% de las importaciones mundiales ) y en 1996 se llegaba a los 399 millones dedólares USA, que significaron el 28,1% de la cifra total de importaciones en el mundo.

Los principales proveedores de Rusia son: Polonia con una cuota de mercado del 30,8% en 1996y un incremento del 348% en lo exportado a Rusia desde 1994, Estados Unidos con una cuota del19% en 1996, Dinamarca (11,3%), Francia (9,5%), Bélgica (7,5%), Hungría (5,7%), Alemania (4,8%)y España, que se sitúa como octavo proveedor con una cuota de mercado del 4,2% en 1996.Ciertamente, lejos de los primeros proveedores aunque ha aumentado en un 106% lo exportado aRusia desde 1994.

PAIS IMPORTADOR: RUSIA

Nº Orden en ranking mundial: 1Datos en: 1000$ USAProducto: Embutidos(CUCI REV.3:0172).


Principales países 1994 1995 1996 %1994 %1995 %1996 var.96/94%Polonia 27.420 63.989 122.961 15,0 29,4 30,8 348Estados Unidos 16.194 32.707 75.875 8,8 15,0 19,0 368Dinamarca 38.779 35.604 45.166 21,2 16,4 11,3 16,4Francia 10.450 17.955 37.757 5,7 8,2 9,5 261Bélgica y Luxemburgo 9.776 15.482 29.891 5,3 7,1 7,5 205Alemania 27.046 15.687 19.096 14,8 7,2 4,8 -41,6España 8.099 7.629 16.687 4,4 3,5 4,2 106Hungría 2.864 5.690 22.735 1,6 2,6 5,7 693Países Bajos 10.279 8.291 7.222 5,6 3,8 1,8 -42,2Finlandia 11.032 5.122 5.179 6,0 2,4 1,3 -113República Checa 3.021 3.702 3.544 1,6 1,7 0,9 17,4Subtotal 164.960 211.858 386.113 90 97,3 96,8 134Otros Países 18.242 5.869 12.828 10 2,7 3,2 -42,2Total 183.202 217.727 398.941 100 100 100 117Fuente: PC/TAS ( Datos estimados)-Elaboración ICEX

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

Polonia

Estados Unidos

Dinamarca

Francia


Alemania

España

Hungría

Países Bajos

Finlandia

República Checa

1996

1995

1994



35



36

4.5.3 Reglamentación y normativa

Exportar a la Federación Rusa requiere una serie de operaciones más o menos complejas, perono imposibles. Hay que poner un especial cuidado en asegurarse del cumplimiento escrupuloso detodos los requisitos y tener presente que la legislación rusa es muy cambiante, también en materiade comercio exterior. ( Se aconseja informarse. Cfr. apartado 4.4.5 de direcciones de interés).

Entre otras cuestiones, en la exportación de embutidos hay que tener presente:

- El certificado higiénico, exigido por el Ministerio de Sanidad ( MINZDRAV ) y elGOSSTANDART ( Comité Estatal de Normalización, Metrología y Certificación). Éste último otorgaun certificado de conformidad para la venta y consumo.

- La sujeción de los productos a la inspección de un veterinario ruso residente en España.

- Cumplir con las normas de etiquetado. Desde el 1 de julio de 1998 el etiquetado en ruso esobligatorio. Las menciones que deben hacerse en las etiquetas varían en cada caso concreto, perogeneralmente son similares a las exigibles en la Unión Europea. Estas menciones se hallan recogidasen la norma GOST R-R 51074-97, de 17.07.1997.


Lo que distingue fundamentalmente el sistema ruso de distribución alimentaria del modelooccidental, es la inexistencia de grandes cadenas de alimentación. El modelo se basa en lainteracción de mayoristas y minoristas totalmente independientes. Hoy en día, operan en Rusia unasdoce mil compañías dedicadas al comercio de productos alimentarios, que van desde los grandesimportadores-distribuidores de Moscú a los pequeños distribuidores-mayoristas de provincias. Parala introducción en Rusia de productos alimenticios importados, es muy importante la figura delimportador-distribuidor ya que sin intermediarios, en la mayoría de los casos, consigue hacer llegarla mercancía a los puntos minoristas.

En Rusia, existen dos mercados alimentarios. Un mercado es el de Moscú y San Petersburgo.Estas dos ciudades suman el 12% de la población de Rusia, cuentan con un mayor nivel de desarrolloy con la presencia de cadenas alimentarias nacionales y extranjeras. Por otro lado existe un mercadoregional, subdesarrollado y altamente desabastecido.

Finalmente, indicar que el consumidor final hace sus compras, principalmente, en losestablecimientos tradicionales “gastronom” ( Empresa comercial de alimentos con una superficiesuperior a los 400 m y una oferta más o menos amplia de comestibles. Existen unos 250 en Moscú)2

y “produkty”( Tienda de comestibles con un surtido de productos más limitado que el del “gastronom”y que suponen alrededor de un 85% de los puntos de venta minorista de todo el país y el 60% de lasventas). El supermercado, por sus niveles de precios, está reservado a consumidores con nivelessuperiores de renta. El vendedor ambulante es aún una fórmula de compra eventual de ampliavigencia.



37



PRODEXPOFechas: 8-13 de febrero de 1999.Moscú. Anual.Sector: Alimentación y bebidas.Información: Rosa Blanco. 913496361.


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN MOSCÚUl.Bolshaya Nikiskaya, 50/8 119034 MOSCÚ (Rusia)Tel.: (095) 202 77 72 / 202 61 81Fax.: (095) 956 63 47Corr. elec.: [email protected]

DELEGACIÓN COMERCIAL DE LA FEDERACIÓN RUSA EN ESPAÑAC/ Alfonso Rodríguez Santamaría, 18, Bajos.28002 MADRID Tel.: 91 411 19 00Fax.: 91 411 19 50

COMITÉ ESTATAL DE ADUANASKomsomolskaya Pl,1.10784 MOSCÚTel.: (095) 975 43 14Fax.:(095) 975 48 10

GOSSTANDARTDmitry Pankratov, Dpto. Relaciones Internacionales.Lenisky Pr.,9117049 MOSCÚTel.: (095) 236 70 36.Fax.: (095) 237 60 32Corr.elec.: [email protected]; [email protected]ágina web: http.://www.gost.ru

TÜV RHEINLAND IBÉRICA,S.A.Dr.Reinhart KraegeC/ José Silva,1728043 MADRIDTelf.: 91 744 45 00Fax.: 91 413 55 90



38

SGS GOST DESK

Rera Palau 11, 4º08003 BARCELONATelf.: 93 295 75 19/ 93 295 75 21Fax.: 93 682 413/ 93 295 75 25

Trespademe, 29 Edificio Barajas II28042 MADRIDTelf.: 91 3113 80 42Fax.: 91 313 80 82

4.5.6 Fuentes

- “ Informe de la Oficina Comercial de España en Moscú sobre el Sector de los Embutidos”.(Acceso al mercado, canales de distribución, repercusión de la crisis en el sector y se ofrecenestadísticas de importación ). Febrero de 1999.

- Base de Datos Estacom -ICEX.

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