El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria
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Lic. Franz Bachleitner Consejero Comercial Oficina Comercial de la Embajada de Austria Caracas, 03.10.2014
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ADVANTAGE AUSTRIA La Organización para la Promoción del Comercio Exterior Austriaco
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AUSTRIA – CORAZÓN DE EUROPA
• Área: 84.000 km2 • Habitantes: 8,8 Mio. • Idioma: Alemán
Source: ABA
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Porque Austria? Image Video
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CONTENIDO
• ADVANTAGE AUSTRIA – Quienes somos?
• Industria Europea del Plástico
• Producción, Demanda y Aplicación de los Plásticos
• Exportaciones e Importaciones europeas de Plásticos
• Maquinaria europea para la Transformación de Plásticos
• La Gestión de los Residuos Plásticos en Europa
• El Futuro del Sector Plástico en Europa
• Re-Industrialización
• Nanotecnología, impresión tridimensional, bionics
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ADVANTAGE AUSTRIA — LA RED MUNDIAL DE NEGOCIOS CON AUSTRIA
• Objetivo: Dar a conocer Austria a los países
anfitriones como
• centro de producción de alta tecnología y
fuente única de productos y soluciones
comerciales a medida
• lugar idóneo para las inversiones
• ADVANTAGE AUSTRIA es parte de la Cámara
Federal de Economía de Austria
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HECHOS Y DATOS
116 oficinas en 70 países
750 especialistas austriacos y expertos locales
80 nacionalidades
1,085 eventos ADVANTAGE AUSTRIA
1,100 publicaciones ADVANTAGE AUSTRIA
22,000 empresas austriacas como clientes
60+ años de experiencia
Global business support
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RELACIÓN COMERCIAL ENTRE VENEZUELA Y AUSTRIA
Exportaciones austriacas hacía Venezuela:
2012: EUR 142,73 Mio. – “all time high”
2013: EUR 88,73 Mio. (-37,83%)
Enero – Junio 2014: EUR 19,36 Mio. (-40%)
Principales productos: maquinarias de diversos tipos e
implementos para teleféricos/sistemas de transporte urbano,
grúas, camiones de bomberos, máquinas para la industria
alimenticia y de los plasticos, equipamiento para centrales
hidroelectricas, aviones Diamond para el entrenamiento de
pilotos, maquinaria para la fabricacion de celulosa y papel
Importaciones austriacas desde Venezuela:
Enero – Junio 2014: EUR 3,23 Mio.
Principales productos: madera troceada, ron,
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LA INDUSTRIA EUROPEA DEL PLÁSTICO
Una industria compuesta por:
• Fabricantes de materias primas
• Transformadores de plásticos
• Fabricantes de maquinaria
Que juntos representan:
Fuente: PlasticsEurope
1,4 millones de trabajadores
> 62.000 empresas
> 300.000 millones €
29.200 trabajadores
> 600 empresas
> 6.000 millones €
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS
• Los plásticos – un caso de éxito
• Crecimiento continuo en los últimos 50 años
• Producción de plástico aumentó de 1.5 Mio. t en 1950 a 300 Mio. t en 2013. De 2012 a 2013 la producción mundial de plásticos creció 3,9%.
• Crecimiento anual de las últimas décadas de 8.6%
Fuente: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
Producción de plásticos a nivel mundial 1950 – 2013
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS SEGÚN REGIONES EN 2013
China
24%
Japan
5%
Middle
East,
Africa
7% CIS
3%
Europe
(EU-
28+2)
20%
Latin
America
5%
NAFTA
20%
Rest of
Asia
16%
Fuente: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
• Europa en el segundo
puesto detrás de China
• Europa y América del Norte (NAFTA) tienen un similar porcentaje de 20%
• Debido a la crisis económica del 2008/2009 la cuota europea en producción de plásticos retrocedió
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PRODUCCIÓN AUSTRIACA DE PLÁSTICOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS
Fuente: Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs
En Mio.de EUROS
1620
1876 2040
4290
4866 5000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010 2011 2012
Plásticos primarios
Productos
transformados
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DEMANDA MUNDIAL DE PLÁSTICOS POR TIPO DE RESINA EN 2013
LPDE,
LLDPE
17%
HDPE
15%
PP
22%
PVC
16%
PS, EP S
7%
AB S,
ASA,
SAN
3%
PA
1%
PC
2%
PET
7%
PUR
6%
Other
Thermo
plastics
4%
Fuente: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
• Los plásticos con mayor
volumen en cuanto a cuota de mercado son: PP, LDPE, LLDPE, HDPE, PVC, PS, PET
• De 2013 a 2018 se
espera un crecimiento anual de 3,9% de la demanda mundial; sobretodo para PS expandido (5,3% p.a.) y PET (5,2% p.a.)
1) includes Thermosets, Elastomers, Adhesives, Coatings and Sealants and PP-Fibers. Not included PET-, PA- and Polyacryl-Fibers
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DEMANDA EUROPEA DE PLÁSTICOS POR TIPO DE RESINA 2012
2012 2011 0 2000 4000 6000 8000 10000
Others
PUR
Other ETP
PCS
PA
PMMA
ABS, SAN
PET
PVC
PS-E
PS
PP
PE-HD, -MD
PE-LD, -LLD
in kt
-2,4%
1,3%
-2,1%
-0,8%
-2,1%
-0,5%
-0,4%
0,3%
-5,6%
0,5%
-6,6%
-3,5%
-5,3%
-0,3%
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0%
Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) - for Central Europe in cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
• Demanda Europea en
2012: 45,9 Mio. t; • un 2,5% menos que en
2011 • Europa Occidental: -3% • Europa Central: +0,6%
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DEMANDA EUROPEA DE PLÁSTICOS SEGÚN PAÍS 2012/2011
Fuente: PlasticsEurope / Consultic / ECEBD – imagen: Informe Plásticos – Situación 2013 ©
Alemania representa el 25% de la demanda europea
Austria está en la 10 posición en consumo de plásticos
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APLICACIONES DE LOS PLÁSTICOS EN EUROPA
Fuente: Plastics Europe Market Research Group (PEMRG) – for Central Europe in Cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD) / Consulting Marketing & Industrieberatung GmbH
• Al sector de los envases
(39,4%) le siguen el de la construcción (20,3%), el de la automoción (8,2%) y el del equipamiento eléctrico y electrónico (5,5%).
• Otros incluye pequeños
segmentos como deporte, salud, seguridad, ocio, agricultura,…
Envases
39%
Construcción
20%
Automoción
8%
Equipamiento
electrónico y
eléctrico
6%
Otros
27%
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EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS TOTAL UNIÓN EUROPEA
Fuente: EUROSTAT
• En 2013 Venezuela
recibió 0,1% de las exportaciones europeas de plásticos
• Destinos de plásticos
primarios: China, Turquía, Hong Kong, Rusia, Suiza
• Destinos de productos transformados: Rusia, Suiza, USA, Turquía y China
18,188 MioT
Extra EU-28
Venezuela
0,018 MioT ~ 0,10 %
2013
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS BALANZA COMERCIAL
Fuente: Plastics Europe Market Research Group (PEMRG) – for Central Europe in Cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD) / Consulting Marketing & Industrieberatung GmbH
• Europa es un
exportador neto de plásticos – tiene una balanza comercial positiva para plásticos primarios y productos de plástico!
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FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO
Fuente: EUROMAP European Plastics and Rubber Machinery
• 10 países europeos
producen 50% de toda la maquinaria para la transformación de plástico a nivel mundial
• Los mismos 10 países europeos cuentan por 50% de las exportaciones mundiales en maquinaria para la transformación de plástico
EUROMAP
50%
USA
9%
Japan
9%
China
14%
Otros
18%
EUROMAP = Austria, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suiza,
Turquía, Reino Unido
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FABRICACIÓN AUSTRIACA DE MAQUINARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS
Fuente: Fachverband der Maschinen & Metallwaren Industrie
Mio. EUR
1620 1876
2040
4290
4866 5000
995 1284 1300 Mio. EUR
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010 2011 2012
Plásticos primarios
Productos
transformados
Maquinaria
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA PLÁSTICOS - AUSTRIA
Fuente: Fachverband der Maschinen & Metallwaren Industrie
• La cuota de exportación
de las empresas austriacas fabricantes de maquinaria para el sector del plástico se eleva a más de 90%!
• Las más importantes
maquinarias exportadas son: máquinas de inyección, de extrusión y para reciclaje
Mio. EUR
235 304 310
882
1175 1257
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 2011 2012
Importaciones
Exportaciones
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VENTAJA EN INNOVACIÓN DE LOS FABRICANTES AUSTRIACOS DE MAQUINARIA
Fuente: Bank Austria
• Las empresas
austriacas fabricantes de maquinaria tienen la más alta inversión en Investigación y Desarrollo de la UE
• El Cluster para la Industria del Plástico fomenta y facilita investigación - 409 empresas http://www.kunststoff-
cluster.at/
% de las ventas totales del sector
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FORMACIÓN EN AUSTRIA PARA EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS
• 3 escuelas de formación profesional – bachiller en
tecnología plástica – duración 4 años
• Universidades / Institutos de Investigación y Desarrollo • Johannes Kepler University Linz www.jku.at
• Austrian Research Institute for Chemistry and Technology www.ofi.at
• Polymer Competence Center Leoben GmbH www.pccl.at
• Montanuniversität Leoben www.unileoben.ac.at
• Department of Plastics Technology and Environmental Engineering at the Federal Testing Centre TGM- www.tgm.ac.at
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VENTAJAS DE LA MAQUINARIA EUROPEA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO
Fuente: EUROMAP European Plastics and Rubber Machinery
Medio
Ambiente
Servicio
Know-How
General
Know-How
Específico
Ruido
Seguridad
Eficiencia energética
Eficiencia material Calidad
Automatización
Relación Precio/Rendimiento
Rendimiento/Confiabilidad
Know-How sobre Plásticos
Know-How sobre Materiales
Know-How de Innovación
Know-How de Diseño
Customer Relationship Management
Gama completa de productos
Gerencia profesional de proyectos
Servicio de alta calidad y red de servicio
![Page 24: El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052905/558581ffd8b42ab2148b4a5d/html5/thumbnails/24.jpg)
HISTORIAS DE ÉXITO PARA MÁQUINARIA AUSTRÍACA EN VENEZUELA
• Embalajes de plástico con sistema
• Máquinas para la transformación de EPS
• Máquinas y tecnología de procesos para producir
sacos tejidos de plástico • Soluciones innovadoras para el reciclado
eficiente de plásticos • Máquinas de inyección y automatización
• Moldes
• Máquinas de extrusión
![Page 25: El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052905/558581ffd8b42ab2148b4a5d/html5/thumbnails/25.jpg)
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN EUROPA
Fuente: Consultic – imagen: PlasticsEurope, Informe Plásticos – Situación 2013 ©
• La tasa de recuperación de residuos plásticos en Europa
aumentó 4% entre 2011 y 2012 – tendencia positiva para el futuro
• Un 69,1% de los residuos plásticos post-consumo se
reciclaron o recuperaron energéticamente en el 2012 • 62,2% de los residuos plásticos son envases y empaques
• Objetivo de la Unión Europea “cero plásticos en vertederos
en 2020”
• Potencial beneficio de la recuperación total de todos los residuos plásticos en le UE – 70.000 Millones EUR
![Page 26: El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052905/558581ffd8b42ab2148b4a5d/html5/thumbnails/26.jpg)
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN EUROPA
Fuente: Consultic – imagen: PlasticsEurope, Informe Plásticos – Situación 2013 ©
![Page 27: El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052905/558581ffd8b42ab2148b4a5d/html5/thumbnails/27.jpg)
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN AUSTRIA
Fuente: Consultic – imagen: PlasticsEurope, Informe Plásticos – Situación 2013 ©
• En el Ranking europeo Austria está en el puesto 3 de 27
!Casi el 100% de los residuos plásticos que se generan se recuperan!
• En Austria está prohibido eliminar residuos plásticos en
vertederos • Tasa de reciclaje mecánico de 22%
• Tasa de recuperación energética de 74,4%
![Page 28: El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052905/558581ffd8b42ab2148b4a5d/html5/thumbnails/28.jpg)
EUROPA Y MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE SU SECTOR PLÁSTICO
Fuente: PlasticsEurope
• Desde los años 50 la producción de materias primas
plásticas no ha cesado de crecer a nivel mundial • Europa encabezaba el ranking mundial de producción de
plástico hasta 2010; pero en menos de 4 años China ha pasado de 15% a 25% de cuota de mercado
• EE.UU. muestra evolución positiva - notable bajada de los costes de las materias primas y de la energía por el creciente uso de shale gas
• Europa necesita estrategias de ‘re-industrialización’ a nivel nacional y europeo - Comunicación de la Comisión Europea ‘Por un renacimiento industrial europeo’
![Page 29: El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052905/558581ffd8b42ab2148b4a5d/html5/thumbnails/29.jpg)
Nanomateriales
Menos de 100 Nanómetro
(mil millonésima parte del metro)
Microscopio de barrido de Efecto
túnel Microscopio de fuerza atómica
Moléculas indiciduales
Átomos
Nuevas herramienta
s
Nuevas nanotecnologías
Bottom-Up Top-down
más pequeños más ligeros más duros
más resistentes más duraderos
Nuevas propiedades
Física Cuántica Efecto túnel Fulerenos y
Nanotubos de carbono
Nuevos descubrimientos
Propiedades especiales
Aplicaciones
SEGUNDO REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Nuevos materiales mas Ligeros y fuertes Nanoelectrónica Nuevos sensores
en medicina Optica: gafas y lentes
Pantallas TV, monitores Aeronáutica Agricultura
Eficiencia energética Catalizadores
Almacenamiento de datos Encapsulado fármacos
Recubrimientos Bionanomedicina
Bionanotecnología
su tamaño
como
estan originando
han hecho posible
tienen
en como
debido a posen
como trabaja con
necesita
denominadas
requiere
![Page 30: El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052905/558581ffd8b42ab2148b4a5d/html5/thumbnails/30.jpg)
LA NANOTECNOLOGÍA, LA IMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL Y BIONICS
• !La Nanotecnología, 3D-Printing y Bionica para la industria
plástica ya no es futuro, sino presente en Europa • La nanotecnología posibilita plásticos menos
contaminantes, con nuevas estructuras y qualidades
• En 2004 se fundó la “Iniciativa NANO Austríaca” para fomentar la nanotecnología
• En 2009 se formuló el “Plan Austriaco de Acción” referente a nanotecnología y bionics
• Centros de investigación p.ej.: Polymer Competence Center
Leoben GmbH www.pccl.at
• Existe el “Austrian NANO Award” http://www.nanoaward.at/
![Page 31: El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria](https://reader033.fdocuments.co/reader033/viewer/2022052905/558581ffd8b42ab2148b4a5d/html5/thumbnails/31.jpg)
!MUCHAS GRACIAS!
¿Preguntas?
Lic. Franz Bachleitner, Consejero Comercial
Oficina Comercial de la Embajada de Austria, Caracas
T +58 (0)212 993 98 44
www.advantageaustria.org/ve
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