ELNUEVO CONSUMIDOR COLOMBIANO · 2019-03-14 · 800 1985 1993 2001 2009 2017 2025 2033 2041 2049...
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1 EL NUEVO CONSUMIDOR COLOMBIANO
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1
EL
NUEVO
CONSUMIDOR
COLOMBIANO
2
Una pregunta…
¿EN QUE NEGOCIO ESTÁN USTEDES, QUÉ ES LO QUE
VENDEN?
@CONSUMIENDO
3
@consumiendo
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
PRODUCTIVIDAD
@CONSUMIENDO
4
POR CIENTO
@CONSUMIENDO
5
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA
@CONSUMIENDO
6
POR CIENTO
@CONSUMIENDO
7
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
HIPERPRODUCCIÓN
@CONSUMIENDO
8
POR CIENTO
@CONSUMIENDO
9
ROBOTIZACIÓN
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
@CONSUMIENDO
10
POR CIENTO
@CONSUMIENDO
11
12
¿CÓMO NOS PEGAN LAS POSVERDADES?Enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos.
@CONSUMIENDO
13TR3NDENCIA#1
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LA POBLACIÓN CAMBIÓ
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57
LA POBLACIÓN CAMBIÓ
0-19 20-39 40-59 60+
9%18%
25%
13%24%
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1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN GENERACIONES RADDAR
ROJA | GRANDIOSA(1903-1922)
AZUL | SILENCIOSA(1933-1942)
CAFÉ | BABYBOOMERS (1943-1962)
GRIS | X (1963-1982)
VERDE |MILLENIALS (1983-2002)
NARANJA |CENTENIALS (2003-2023)
NACE/CRECE/NO TIENE HIJOS/NO MUERE
@CONSUMIENDO
14TR3NDENCIA#2
-POBREZA+INGRESO=+INSATISFACCIÓN
World; 20.182
Latinoamerica; 18.335
Argentina; 24.233
Brazil; 17.725
Chile; 29.221
Colombia; 17.990
Ecuador; 11.092
Mexico; 22.970
Venezuela; 14.535
Peru; 16.459
Bolivia; 8.835
-
5.000
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30.000PARIDAD DE COMPRA EN DÓLARES SEGÚN EL FMI
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2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015
LATINOAMERICA ARGENTINA CHILE COLOMBIA PERU
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE INGRESO
PERSONAS E PERSONAD D PERSONAS D+ PERSONAS C PERSONAS C+ PERSONAS AB
@CONSUMIENDO
15TR3NDENCIA#2
-POBREZA+INGRESO=+INSATISFACCIÓN
World; 509
Latinoamerica; 400
Argentina; 383
Brazil; 369
Chile; 850
Colombia; 649
Ecuador; 342
Mexico; 408
United States; 540
Venezuela; 185
Peru; 524
Bolivia; 423
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20
INDICE DE PARIDAD DE COMPRA
World; 20.182
Latinoamerica; 18.335
Argentina; 24.233
Brazil; 17.725
Chile; 29.221
Colombia; 17.990
Ecuador; 11.092
Mexico; 22.970
Venezuela; 14.535
Peru; 16.459
Bolivia; 8.835
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000PARIDAD DE COMPRA EN DÓLARES SEGÚN EL FMI
Fuente: Fondo Monetario Internacional; RADDAR
16TR3NDENCIA#3
CALENTAMIENTO=VOLVER A LO BÁSICO
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LOS NUEVOS (VIEJOS) MIEDOS
TERREMOTO HURACAN EL NIÑO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INGRESO LATINO
@CONSUMIENDO
17
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
¿COMO VA LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
PIB - DANE CONSUMO DE HOGARES - DANE GASTOMETRIA - RADDAR
18Fuente: Gallup Poll - Invamer
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César GaviriaErnesto Samper Andres Pastrana Alvaro Uribe 1 Alvaro Uribe 2 Juan Manuel Santos 1 Juan Manuel Santos 2 Ivan Duque
CONDICIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA
LAS COSAS EN EL PÁIS VA MEJORANDO ESTÁ SATISFECHO CON SU ESTÁNDAR DE VIDA, ES DECIR, CON TODAS LAS COSAS QUE PUEDE COMPRAR Y HACER
19Fuente: Gallup Poll - Invamer
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COLOMBIA BOGOTÁ
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COLOMBIA MEDELLÍN
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COLOMBIA CALI
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COLOMBIA BARRANQUILLA
20
@CONSUMIENDO
21
22Fuente: RADDAR
SALARIO
PROMEDIO; 5,8%
SALARIO
PROMEDIO REAL;
2,5%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
¿CUÁNTO HAN CRECIDO LOS SALARIOS?
2.333.332
2.281.419
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
¿CUÁNTO HAN CRECIDO LOS SALARIOS?
SALARIO PROMEDIO SALARIO PROMEDIO REAL
23Fuente: RADDAR
7,58 7,51 7,13
8,24 8,23
12,90
14,81
16,25
18,88
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VALOR DE LAS REMESAS A HOGARES
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
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0,0%
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4,0%
6,0%
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12,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EL CRECIMIENTO DEL GASTO DE HOGARES FYE
BENEFICIADO POR LAS REMESAS
VAR GASTO VAR REMESAS
1,87%1,67%
1,81%1,67%
2,38%2,52% 2,63%
2,87%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REMESAS EN EL GASTO
EL GASTO DE LOS
HOGARES
COLOMBIANOS EN
2018 FUE DE
BILLONES DE PESOS24
@CONSUMIENDO
EL GASTO POR
PERSONAS EN
COLOMBIA EN
2018 FUE DE
MILLONES DE PESOS25
@CONSUMIENDO
EL GASTO DE LOS
HOGARES EN
COLOMBIA EN
PESOS 2018 CRECIÓ
26
@CONSUMIENDO
EL GASTO DE LOS
HOGARES EN
COLOMBIA EN 2018
EN TÉRMINOS
REALES CRECIÓ
27
@CONSUMIENDO
28
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-3,0%
-1,0%
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18
DINÁMICA DE GASTOMETRÍA EN COLOMBIA
GASTOMETRIA 2015 IPC GASTO REAL 2015
ADAPTACIÓN
Fuente: RADDAR
29
EL CRECIMIENTO
DEL GASTO DE LOS
HOGARES EN
COLOMBIA
LOGRA SU MEJOR
CRECIMIENTO
ANUAL REAL
EN 38 MESES: 4,3%
EL DATO MUESTRA
UNA NUEVA
DINÁMICA DE
MERCADO
Gasto Beta
en Pesos;
7,4%
IPC; 3,014%
Gasto Beta
Real; 4,3%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
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12,0%
14,0%
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-19
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-19
DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA
30
GASTO MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022
IPC 2018; 3,2%
GASTO PER CAPITA; 4,6%
GASTO PER CAPITA REAL; 1,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
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CRECIMIENTO DEL GASTO
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1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
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GASTO PER CAPITA REAL
GASTO PER CAPITA REALFuente: RADDAR
31
GASTO MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022
31,7% 31,7% 31,5% 31,8% 32,7% 34,1% 33,2% 32,7%
24,7% 24,8% 24,9% 24,8% 24,5% 24,0% 24,0% 24,0%
3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2%4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6% 4,7%
4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,5% 4,7% 4,8%3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8%
17,0% 17,0% 16,9% 16,7% 16,2% 15,6% 15,8% 16,0%
11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,8% 10,9%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
¿CÓMO REPARTEN $100 LOS COLOMBIANOS EN SU BOLSILLO?
POCKETSHARE
VARIOS
TRANS/COM
ENTRETENIMIENTO
EDUCACIÓN
SALUD
MODA
HOGAR
ALIMENTOS
ALIMENTOS; 103,0
HOGAR; 96,9
MODA; 91,0
SALUD; 104,4
EDUCACIÓN; 105,7
ENTRETENIMIENTO; 125,8
TRANS/COM; 94,0
VARIOS; 99,2
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
¿QUÉ TANTO HA CAMBIADO EL PESO DE LOS GASTOS EN LOS COLOMBIANOS?
(ÍNDICE DE POCKETSHARE)
Fuente: RADDAR
32
GASTO MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022
31,7% 31,7% 31,5%31,8%
32,7%
34,1%
33,2%32,7%
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M B I A N O S E N S U
B O L S I L L O ?
ALIMENTOS
24,7% 24,8%24,9% 24,8%
24,5%
24,0% 24,0% 24,0%
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M B I A N O S E N S U
B O L S I L L O ?
HOGAR
3,5% 3,4% 3,4%3,4%
3,3%3,2% 3,2%
3,2%
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M B I A N O S E N S U
B O L S I L L O ?
MODA
4,5%4,5%
4,6%4,6%
4,6%4,5%
4,6%4,7%
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M B I A N O S E N S U
B O L S I L L O ?
SALUD
4,5%4,6%
4,7%4,7% 4,7%
4,5%
4,7%
4,8%
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M B I A N O S E N S U
B O L S I L L O ?
EDUCACIÓN
3,0% 3,0%3,2%
3,2%
3,5%3,6%
3,7%3,8%
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M B I A N O S E N S U
B O L S I L L O ?
ENTRETENIMIENTO
17,0% 17,0% 16,9%16,7%
16,2%
15,6%15,8%
16,0%
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M B I A N O S E N S U
B O L S I L L O ?
TRANS/COM
11,0%10,9% 10,8%
10,7%10,6%
10,5%
10,8%10,9%
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8
¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M B I A N O S E N S U
B O L S I L L O ?
VARIOS
Fuente: RADDAR
33
GASTO MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022
1,0%
-0,5%
-0,8%
0,0%
-0,3%
0,0%
0,2%
0,0%
0,3%0,1%
0,8%
0,1%
-1,0%
0,2%
-0,1%
0,1%
2018-2011 2018-2017
¿QUE TANTO CAMBIÓ EL PESO DE LOS GRUPOS EN EL GASTO?
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS
Fuente: RADDAR
ALIMENTOS; 5
HOGAR; 8
MODA-INEXMODA; 2
SALUD; 9
EDUCACIÓN; 7
ENTRETENIMIENTO; 1
TRANS Y COM; 4
VARIOS; 3
TOTAL; 6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
¿QUÉ GRUPO CRECE MÁS CADA AÑO EN TÉRMINOS REALES?
7,2%
4,6%
4,2%
3,8%
3,4%
3,3%
2,8%
2,4%
2,3%
3,1%
2,7%
1,6%
1,7%
-0,7%
0,5%
0,4%
0,3%
0,1%
ENTRETENIMIENTO
MODA-INEXMODA
VARIOS
TRANS Y COM
ALIMENTOS
TOTAL
EDUCACIÓN
HOGAR
SALUD
CRECIMIENTOS REALES DE LOS GRANDES
GRUPOS DE CONSUMO
2018 2017
EN 2018, 5 DE LOS 8 GRANDES GRUPOS CRECIERON POR ENCIMA DEL PROMEDIO,
DONDE EL CRECIMIENTO DE ENTRETENIMIENTO CONTINUO CON EL LIDERAZGO, CONSOLIDANDO UNA FUERTE TENDENCIA EN ESTA CATEGORÍA.
TODOS LOS GRUPOS DE GASTO CRECIERON MÁS EN 2018 QUE EN 2017.
34
@CONSUMIENDO
Fuente: RADDAR
EN 2018, SOLO 4 DE LAS 13 PRINCIPALES CIUDADES CRECIERON POR ENCIMA DEL
PROMEDIO, DONDE BOGOTÁ ES LA ÚNICA DE LAS 5 GRANDES QUE CRECE A ESE NIVEL.
EL GASTO EN TODAS LAS CIUDADES CRECIÓ MÁS EN 2018 QUE EN 2017.
MEDELLÍN; 6
BARRANQUILLA;
12
BOGOTÁ; 4
CARTAGENA; 2
MANIZALES; 14
MONTERIA; 15
NEIVA; 8
VILLAVICENCIO; 1
PASTO; 3
CUCUTA; 10
PEREIRA; 13
BUCARAMANGA;
11
CALI; 7
RESTO; 9
NACIONAL; 5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
¿QUE CIUDAD CRECIÓ MÁS CADA AÑO?
7,7%
5,4%
4,2%
3,7%
3,3%
3,3%
3,2%
3,1%
3,0%
3,0%
2,9%
2,7%
2,6%
2,6%
2,0%
1,4%
0,6%
3,9%
0,3%
0,5%
0,8%
1,1%
0,6%
0,4%
0,2%
-0,4%
0,0%
0,1%
0,4%
-0,1%
VILLAVICENCIO
CARTAGENA
PASTO
BOGOTÁ
NACIONAL
MEDELLÍN
CALI
NEIVA
RESTO
CUCUTA
BUCARAMANGA
BARRANQUILLA
PEREIRA
MANIZALES
MONTERIA
CRECIMIENTOS REALES DEL GASTO DE
HOGARES POR CIUDADES2018 2017
35
36
TASA BANREP; 4,25%
TASA DE USURA; 29,24%
TASA CREDITO DE CONSUMO;
18,70%
TASA DE TARJETA DE
CREDITO; 26,87%
TASA HIPOTECARIA;
9,40%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
abr-
13m
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n-1
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-13
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-13
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-13
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14
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-14
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-14
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14m
ay-1
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n-1
4ju
l-14
ago
-14
sep
-14
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-14
no
v-14
dic
-14
ene-
15
feb
-15
mar
-15
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15m
ay-1
5ju
n-1
5ju
l-15
ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-15
dic
-15
ene-
16
feb
-16
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-16
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16m
ay-1
6ju
n-1
6ju
l-16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-16
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
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17m
ay-1
7ju
n-1
7ju
l-17
ago
-17
sep
-17
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-17
no
v-17
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
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18m
ay-1
8ju
n-1
8ju
l-18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-18
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
TASA DE USURA; 29,24%
26,00%
27,00%
28,00%
29,00%
30,00%
31,00%
32,00%
33,00%
34,00%
abr-
13m
ay-1
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-13
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-13
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-13
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-14
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-14
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14m
ay-1
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n-1
4ju
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-14
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-14
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-14
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v-14
dic
-14
ene-
15
feb
-15
mar
-15
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15m
ay-1
5ju
n-1
5ju
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ago
-15
sep
-15
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-15
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v-15
dic
-15
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16
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-16
mar
-16
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n-1
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-16
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-16
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-16
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v-16
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-16
ene-
17
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-17
mar
-17
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17m
ay-1
7ju
n-1
7ju
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ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-17
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
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18m
ay-1
8ju
n-1
8ju
l-18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-18
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
TASA BANREP; 4,25%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
abr-
13m
ay-…
jun
-13
jul-
13ag
o-…
sep
-13
oct
-13
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v-…
dic
-13
ene-
…fe
b-1
4m
ar-…
abr-
14m
ay-…
jun
-14
jul-
14ag
o-…
sep
-14
oct
-14
no
v-…
dic
-14
ene-
…fe
b-1
5m
ar-…
abr-
15m
ay-…
jun
-15
jul-
15ag
o-…
sep
-15
oct
-15
no
v-…
dic
-15
ene-
…fe
b-1
6m
ar-…
abr-
16m
ay-…
jun
-16
jul-
16ag
o-…
sep
-16
oct
-16
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dic
-16
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…fe
b-1
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ar-…
abr-
17m
ay-…
jun
-17
jul-
17ag
o-…
sep
-17
oct
-17
no
v-…
dic
-17
ene-
…fe
b-1
8m
ar-…
abr-
18m
ay-…
jun
-18
jul-
18ag
o-…
sep
-18
oct
-18
no
v-…
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
TASA HIPOTECARIA;
9,40%
8,60%
8,80%
9,00%
9,20%
9,40%
9,60%
9,80%
10,00%
10,20%
10,40%
10,60%
10,80%
abr-
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-13
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-13
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-14
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-14
sep
-14
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-14
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-15
mar
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n-1
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ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-15
dic
-15
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16
feb
-16
mar
-16
abr-
16m
ay-1
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n-1
6ju
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ago
-16
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oct
-16
no
v-16
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-17
mar
-17
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n-1
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-17
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v-17
dic
-17
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18
feb
-18
mar
-18
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18m
ay-1
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n-1
8ju
l-18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-18
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
TASA CREDITO DE CONSUMO;
18,70%
16,00%
17,00%
18,00%
19,00%
20,00%
21,00%
22,00%
abr-
13m
ay-1
3ju
n-1
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ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-13
dic
-13
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14
feb
-14
mar
-14
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14m
ay-1
4ju
n-1
4ju
l-14
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-14
dic
-14
ene-
15
feb
-15
mar
-15
abr-
15m
ay-1
5ju
n-1
5ju
l-15
ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-15
dic
-15
ene-
16
feb
-16
mar
-16
abr-
16m
ay-1
6ju
n-1
6ju
l-16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-16
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17m
ay-1
7ju
n-1
7ju
l-17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-17
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
abr-
18m
ay-1
8ju
n-1
8ju
l-18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-18
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
TASA DE TARJETA DE
CREDITO; 26,87%
24,00%
25,00%
26,00%
27,00%
28,00%
29,00%
30,00%
31,00%
abr-
13m
ay-1
3ju
n-1
3ju
l-13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-13
dic
-13
ene-
14
feb
-14
mar
-14
abr-
14m
ay-1
4ju
n-1
4ju
l-14
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-14
dic
-14
ene-
15
feb
-15
mar
-15
abr-
15m
ay-1
5ju
n-1
5ju
l-15
ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-15
dic
-15
ene-
16
feb
-16
mar
-16
abr-
16m
ay-1
6ju
n-1
6ju
l-16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-16
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17m
ay-1
7ju
n-1
7ju
l-17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-17
dic
-17
ene-
18
feb
-18
mar
-18
abr-
18m
ay-1
8ju
n-1
8ju
l-18
ago
-18
sep
-18
oct
-18
no
v-18
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA
Fuente: Banco de la República
37Fuente: Banco de la República - RADDAR
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
en
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PRECIO MEDIO DE VIVIENDA NUEVA EN COLOMBIA
$550.000,00
$600.000,00
$650.000,00
$700.000,00
$750.000,00
$800.000,00
$850.000,00
$900.000,00
$950.000,00
$1.000.000,00
$1.050.000,00
en
e-0
9
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-09
no
v-0
9
ab
r-10
se
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0
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-11
jul-
11
dic
-11
ma
y-1
2
oct-
12
ma
r-13
ag
o-1
3
en
e-1
4
jun
-14
no
v-1
4
ab
r-15
se
p-1
5
feb
-16
jul-
16
dic
-16
ma
y-1
7
oct-
17
ma
r-18
ag
o-1
8
CUOTA MENSUAL HIPOTECARIA
9,00%
9,50%
10,00%
10,50%
11,00%
11,50%
12,00%
12,50%
13,00%
en
e-0
9
ma
y-0
9
se
p-0
9
en
e-1
0
ma
y-1
0
se
p-1
0
en
e-1
1
ma
y-1
1
se
p-1
1
en
e-1
2
ma
y-1
2
se
p-1
2
en
e-1
3
ma
y-1
3
se
p-1
3
en
e-1
4
ma
y-1
4
se
p-1
4
en
e-1
5
ma
y-1
5
se
p-1
5
en
e-1
6
ma
y-1
6
se
p-1
6
en
e-1
7
ma
y-1
7
se
p-1
7
en
e-1
8
ma
y-1
8
se
p-1
8
TASA HIPOTECARIA
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
en
e-0
9
ma
y-0
9
se
p-0
9
en
e-1
0
ma
y-1
0
se
p-1
0
en
e-1
1
ma
y-1
1
se
p-1
1
en
e-1
2
ma
y-1
2
se
p-1
2
en
e-1
3
ma
y-1
3
se
p-1
3
en
e-1
4
ma
y-1
4
se
p-1
4
en
e-1
5
ma
y-1
5
se
p-1
5
en
e-1
6
ma
y-1
6
se
p-1
6
en
e-1
7
ma
y-1
7
se
p-1
7
en
e-1
8
ma
y-1
8
se
p-1
8
CUOTA EN EL SALARIO PROMEDIO
38Fuente: RADDAR
39
24
,8%
5,4
%
8,1
%
3,9
%
5,7
%
4,6
%
4,7
%
3,5
%
2,6
%
2,2
%
1,5
%
1,1
%
1,4
%
1,0
%
0,7
%
41
,6%
17
,2%
16
,8%
15
,8% 1
2,3
%
9,3
% 7,5
%
6,8
%
6,4
%
5,6
% 4,0
% 2,5
%
2,5
%
2,3
%
1,3
%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0
%
0,1
%
0,2
%
0,1
%
0,3
%
0,5
%
0,3
%
0,7
%
0,8
% 0,5
%
1,1
%
1,2
%
1,1
%
1,3
%
3,2
%
0,0
%
0,3
%
0,3
%
0,3
%
0,4
%
0,5
%
0,6
%
0,9
%
1,0
%
1,0
%
1,0
%
1,3
%
1,4
%
2,0
%
5,8
%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%
CON PERMISO DEL
PROPIETARIO, SIN PAGO16%
POSESIÓN SIN TÍTULO 3%
TENENCIA DE CASA
@CONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1. Bogotá 2. Medellín 3. Cali 4. Cartagena 5. Bucaramanga
OPORTUNIDADES DE MERCADO
1. SI 2. NO
41
60,8% 61,6% 61,8% 61,6% 61,8% 61,7% 61,4% 61,5% 62,0% 62,3% 62,0% 61,8%
5,9%7,0% 6,9% 7,0% 8,0% 9,2% 9,7% 9,9% 10,2% 10,7% 11,6% 12,1%1,1%
1,3% 1,4% 1,5%1,7%
1,9% 2,1% 2,3% 2,4%2,6% 2,7% 2,9%
32,1%30,0% 29,9% 29,9% 28,6% 27,2% 26,8% 26,2% 25,4% 24,4% 23,7% 23,3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
¿COMO DISTRIBUIMOS NUESTRO BOLSILLO?
FRECUENTES SERVICIO DEUDA CONSUMO SERVICIO DEUDA HIPOTECARIA DISPONIBLE
Fuente: RADDAR
¿CUÁNTOSSOMOS?
48,5
MILLONES
¿
?
3
MILLONES...
MILLONESDE COLOMBIANOSPosverdad#3
42
43
@CONSUMIENDO
44
@CONSUMIENDO
ESE 1
ESE 2
ESE 3
ESE 4
ESE 5
ESE 6
POBLACIÓN POR ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 2005
ESE 1
ESE 2
ESE 3
ESE 4
ESE 5
ESE 6
POBLACIÓN POR ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS 2018
45
@CONSUMIENDO
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
✓HOMBRE
✓MAS DE 50 AÑOS
✓DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
✓BRITÁNICO
✓CASADO
✓CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
✓QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
46
@CONSUMIENDO
@CONSUMIENDO
35,8%27,7% 30,5% 29,8%
33,7% 33,0%
10,8%18,7%
21,4%
33,9%33,1%
23,7%
5,4% 3,2%
3,9%
1,7%2,5%
3,2%5,1%
2,8%
4,3%
5,5%6,2%
4,6%3,3% 9,6%
5,3%
2,0%1,0%
4,6%
3,4% 3,1%4,1%
4,4%0,7%
3,3%
24,4% 21,2%18,5%
13,8% 16,1%
16,4%
11,8% 13,8% 12,1% 9,0% 6,7%11,1%
LOW MILLENIAL HIGH MILLENIAL GENERACION X BABY BOOMER GENERACION
SILENCIOSA
PROMEDIO
VERDES CLAROS VERDES OSCUROS GRISES CAFÉ AZUL TODOS
ESTRUCTURA DE GASTO POR GENERACIONES EN COLOMBIA
ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO Y CALZADO SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS
47
PROCESO DE HIBRIDACIÓN
Fuente: Etnografía Digital Colombiana, data de Nielsen, Nilson, CIA, RADDAR International
99% 97%89%
1% 3% 11%
ABUELOS
DIGITALES
MIGRANTES
DIGITALES
NACIDOS
DIGITALES
CAFÉS GRISES VERDES
COMPRAS
COMPRAS OFF LINE COMPRAS ON LINE
95%84% 77%
5%16% 23%
ABUELOS
DIGITALES
MIGRANTES
DIGITALES
NACIDOS
DIGITALES
CAFÉS GRISES VERDES
CONSUMO
CONSUMO OFF LINE CONSUMO ON LINE
79%
58%
32%
10%
20%
25%
11%22%
43%
ABUELOS
DIGITALES
MIGRANTES
DIGITALES
NACIDOS
DIGITALES
CAFÉS GRISES VERDES
USO DE TIEMPO
OFF LINE ON LINE "BOTH" LINE
48
PROCESO DE HIBRIDACIÓN
Fuente: Etnografía Digital Colombiana, data de Nielsen, Nilson, CIA, RADDAR International
99% 97%89%
1% 3% 11%
ABUELOS
DIGITALES
MIGRANTES
DIGITALES
NACIDOS
DIGITALES
CAFÉS GRISES VERDES
COMPRAS
COMPRAS OFF LINE COMPRAS ON LINE
99% 97% 96%
1% 3% 4%
ABUELOS
DIGITALES
MIGRANTES
DIGITALES
NACIDOS
DIGITALES
CAFÉS GRISES VERDES
COMPRAS COLOMBIA
COMPRAS OFF LINE COMPRAS ON LINE
POR CIENTO
COMPRASONLINE
49
PROCESO DE HIBRIDACIÓN
Fuente: Etnografía Digital Colombiana, data de Nielsen, Nilson, CIA, RADDAR International
95%84% 77%
5%16% 23%
ABUELOS
DIGITALES
MIGRANTES
DIGITALES
NACIDOS
DIGITALES
CAFÉS GRISES VERDES
CONSUMO
CONSUMO OFF LINE CONSUMO ON LINE
92%82%
74%
8%18% 26%
ABUELOS
DIGITALES
MIGRANTES
DIGITALES
NACIDOS
DIGITALES
CAFÉS GRISES VERDES
CONSUMO COLOMBIA
CONSUMO OFF LINE CONSUMO ON LINE
POR CIENTO
CONSUMOONLINE
50
PROCESO DE HIBRIDACIÓN
Fuente: Etnografía Digital Colombiana, data de Nielsen, Nilson, CIA, RADDAR International
79%
58%
32%
10%
20%
25%
11%22%
43%
ABUELOS
DIGITALES
MIGRANTES
DIGITALES
NACIDOS
DIGITALES
CAFÉS GRISES VERDES
USO DE TIEMPO
OFF LINE ON LINE "BOTH" LINE
78%
57%
33%
9%
21%
30%
13%22%
37%
ABUELOS
DIGITALES
MIGRANTES
DIGITALES
NACIDOS
DIGITALES
CAFÉS GRISES VERDES
USO DEL TIEMPO
OFF LINE ON LINE "BOTH" LINE
POR CIENTO
DEL TIEMPOESTAMOS
ONLINE51
Placidez.2%
Otra2%
Diversión.3%
Despreocupación.5%
Éxito.7%
Prosperidad.10%
Bienestar.26%
Tranquilidad.45%
22. ¿Cómo definiría la felicidad?, del siguiente listado escoja solo una opción, que para usted sea la más cercana para definirla:
La visión de felicidad que
tienen estos jóvenes
afluentes, es mas cercana a
la calma que a la diversión,
lo cual es un hallazgo anti-
mítico muy importante.
0,08%
1,66%
12,58%
19,92%
24,70%
35,02%
38,92%
40,87%
50,57%
60,51%
66,59%
72,38%
87,80%
Otro (especificar cuál)
Expandir su negocio fuera del país
Ninguna de las anteriores
Escribir un libro
Correr una maratón
Ser voluntario
Ir al concierto/evento de sus sueños
Probar nuevas experiencias emocionantes como deportesextremos
Comprar el carro de sus sueños
Ser su propio jefe
Alcanzar su meta profesional
Comprar una casa (la casa de sus sueños)
Viajar a otros países
19. ¿Cuáles experiencias incluiría usted en su lista de deseos? Seleccione todas las respuestas validas
El sueño del colombiano
es viajar; esto no es nuevo,
lo que si es sorprendente
(y casi contra-mítico), es
que quieren comprar
vivienda, lo que muestra
que estos millenials, son
bien diferentes al resto del
mundo…
25%
36%
38%
40%
45%
46%
52%
53%
61%
71%
72%
85%
Sus hijos
Comprar cosas
Emprender un negocio
Una mascota
Tener casa propia
Sus amigos
Dormir lo suficiente
Tener tiempo para entretenerse
Tener dinero
Viajar
Su pareja
La familia
23. Según lo anterior, cuál de las siguientes opciones le ayuda a construir su felicidad (escoja todas las que quiera)
Familia, pareja, viajar es la
trilogía de la felicidad para
esta generación.
Ya no es casa, carro y
beca, y para cada 4 de 10,
el emprendimiento es
parte de esa felicidad…
1%
3%
7%
12%
13%
15%
19%
30%
Otra
Hacer una inversión
Trabajar
Comprar una casa propia
Estudiar más
Tener una familia
Tener un Negocio
Viajar
26. La vida está llena de motivaciones y decisiones, ¿Cuál de estas cosas te motiva más en este momento de tu vida?
Este momento de vida les
ofrece viajes, negocios y
familia, en ese orden,
dejando ver el cambio de
las prioridades de esta
nueva generación…
Perro37%
Gato13%
Perro y Gato9%
Otra mascota, ¿cuál?2%
Ninguna mascota39%
30. ¿Usted tiene…?
El mito es cierto: tienen
más mascotas que hijos…
6 de cada 10 de estos
jóvenes tienen una
mascota en su vida…
57
Esto nos deja unas preguntas, ¿De qué me sirve como constructor saber qué…
- Hay menos gente por casa- Hay mas mascotas por casa- La gente necesita internet WiFi
Y quizá la pregunta más importante:¿CUÁNDO COMPRAN, COMPRAN VIVIENDA?
@CONSUMIENDO
58
@CONSUMIENDO
1900
LA ERA DE LA
PRODUCCIÓN
(FORD)
1960
LA ERA DE LA
DISTRIBUCIÓN
(FEDEX)
1990
LA ERA DE LA
INFORMACIÓN
(GOOGLE)
2010
LA ERA DEL
CONSUMIDOR
(WAZE)
59
EL CONSUMIDOR MANDA
@CONSUMIENDO
60
@CONSUMIENDO
TODO ES MALO
61
@CONSUMIENDO
AZÚCARSAL
SODIOGLUTEN
ANTIBIÓTICOS
62
@CONSUMIENDO
Y PEDIMOS LO MEJORAL MENOR PRECIO
63
Una pregunta…
¿LA GENTE COMPRA LA CASA QUE QUIERE, O LA
QUE LE TOCA?
@CONSUMIENDO
64
¿QUÉ SABEMOS QUÉ QUIERE EL
COLOMBIANO EN SU VIVIENDA?
@CONSUMIENDO
65
@CONSUMIENDO
EL DILEMA DEL SESGO
66
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
7%
10%
14%
16%
36%
Otros
Ser independiente
Tener un ahorro
Crédito / Préstamo/ Deuda
Buena ubicación
Buen negocio/ inversión
Hacer arreglos a mi gusto/…
Dejarle algo a mis hijos
Un sueño /Felicidad/ Alegría
No pagar arriendo
Tener estabilidad/ Seguridad
Calidad de vida/Tranquilidad/…
Adquirir casa propia/…
1. Cuando le menciono la frase “VIVIENDA PROPIA”,
¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
8%
10%
65%
Tienen convenios de viviendas en…
Construcciones modernas…
Aseguradora
Una empresa que trabaja para el…
Generan empleo
Viviendas económicas
Deuda por muchos años
Que ofrezca condiciones…
Otros
Empresa que vende lo que esta…
Las constructoras solo trabajan…
Cumplidos/ Organizados
Cumplen con normas de…
Calidad de materiales/ Bases…
Proyectos de vivienda
Brindan facilidad para adquirir…
Empresa dedicada a construir:…
2. Cuando le menciono la palabra “CONSTRUCTORA”,
¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?
@CONSUMIENDO
67
52%
96%
SABE QUE MARCA ES SU CASA ¿QUÉ MARCA COMPRARIA?
RELEVANCIA DE LA MARCA EN EL MOMENTO DE COMPRA DE CASA EN COLOMBIA
@CONSUMIENDO
68
3,0%
12,1%
8,5%
SIN MARCA
RECONOCIDA
CON MARCA
RECONOCIDA
SECTOR
¿CUÁNTO DE LA UTILIDAD NETA LA
GENERA LA MARCA EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA EN 2018?
8,0%
30,3%
12,5%
VALORACIÓN DE 5
AÑOS DE VIVIENDA
SIN MARCA
CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5
AÑOS DE VIVIENDA
CON MARCA
CONOCIDA
VALORACIÓN DE 5
AÑOS DE VIVIENDA
VALORACIÓN A 5 AÑOS DE
LA VIVIENDA EN COLOMBIA
@CONSUMIENDO
69
FORECAST
244245 245
248
246
243244
245
243
247 247
245 245 245
243
246
243244
246
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
240
242
244
246
248
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DINÁMICA DE LOS DÍAS HÁBILES.
DÍAS HÁBILES Variación Anual PIB
70
I TRIMESTRE 2019 II TRIMESTRE 2019 III TRIMESTRE 2019 IV TRIMESTRE 2019
POLÍTICA
• Inicio de ley de
garantías• Elecciones regionales
• Implementación de
reforma tributaria ECONOMIA
• Ejecución del gasto público
antes de la ley de garantías
• Comienzo de campañas
Alcaldías
• Presentación del plan de
desarrollo
DEPORTES• Copa América
• Clasificación de los
Olímpicos
• Reforma Pensional ?
2 DÍAS HÁBILES
DE MÁS
71
21
20
19
21 21
19
20
21
20
22
20 20
ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.
DÍAS HÁBILES 2018
2120 20 20
22
18
2220
2122
1921
ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.
DÍAS HÁBILES 2019
72
2,9%3,7%
2,7%
3,2%
2,5%
2,7%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
P
20
19
P
DINÁMICA DEL PIB
TECHO PIB PISO
3,5%
3,5%3,1% 3,1%
2,7%2,8%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
P
20
19
P
DINÁMICA DE INFLACION
TECHO IPC PISO
3,9%4,1%
3,5% 3,6%
3,1% 3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
P
20
19
P
DINÁMICA DEL GASTO
TECHO GASTO PISO
El Consumo en 2019…
El nuevo normal de Colombia
73
MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022
74
MACROECONOMÍA O DINÁMICA DEL PIB
PASADO 2011-2014 PRESENTE 2015-2017 FUTURO 2018-2022
MICROECONOMÍA O EL GASTO DE HOGARES
ENTORNO POLÍTICO
La economía colombiana creció de manera positiva en este periodo, impulsada
fundamentalmente por la entrada de ingresos por el petróleo, pero con un costo
muy grande en el aparato productivo, porque aumento mucho las
importaciones.
VAR PIB: 5,2%↗
Se acentúa una desceleración de la economía, ante el menor valor de las
exportaciones petroleras, y esto aumenta los déficits fiscal y comercial, llevando al gobierno a una reforma tributaria muy
fuerte.
VAR PIB: 2,3%↘
Pasado el ajuste del choque macroeconómico de los precios del
petróleo, la economía sigue se senda de crecimiento, pero por debajo de su
potencial, porque los déficit hacen que la economía vaya despacio.
VAR PIB: 3%↗
La inflación se mantuvo por debajo del (4%↓), el desempleo es estable cerca del
(9%↔) y el ingreso PC PPP aumenta (6%↑).
El gasto de hogares no crece al ritmo de la economía, porque es la
inversión la que la jalona.VAR GASTO DE HOGARES: 4,5% ↔
La inflación crece por el fenómeno de El Niño(9%↑), el desempleo comienza a
crecer cerca del (10%↔) y el ingreso PC PPP aumenta solo (3,6%↓).
El Freno en el gasto de hogares frena más la economía
VAR GASTO DE HOGARES: 2% ↔
El gasto de los hogares volverá a senda de crecimiento, apalancado en el crecimiento
del empleo, baja inflación, menores tasas de interés y cambio de canales de compra.
VAR GASTO DE HOGARES: 3,2% ↗
El gobierno Santos (2010-2018), logra su reelección con la bandera de la Paz con las
FARC, pero esto polariza al país en dos posiciones política casi irreconciliables,
debido a haber perdido del plebiscito de los acuerdos.
CONDICIÓN POLÍTICA: POLARIZACIÓN
Continua la polarización del país, donde los acuerdos de paz con las FARC, hacen que la popularidad del gobierno caiga a
menos del 14% y esto le reduce margen de acción política para reformas.
CONDICIÓN POLÍTICA: POLARIZACIÓN
Habra dos momentos: 2018 será el proceso electoral, donde se espera que gane un
candidato no polarizador ni de izquierda y que el Senado sea de mayoría de centro
derecha, lo que dará pie a una tensa calma política para el próximo presidente.
CONDICIÓN POLÍTICA: TENSA
MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022
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La economía colombiana volverá a tener un crecimiento moderado, pero a menor velocidad de lo que podría ir, debido
a que debe “pagar” por la creencia del mercado de ser una economía de $2000xU$; el nivel de gasto de los hogares
continuará creciendo pero con una menor velocidad.
El paso veloz hacía la premiunización del mercado, conllevo la llegada de un fenómeno de “precios bajos” muy fuerte en el
mercado, causando la lógica #esinteligentecomprarbarato, y esto hace que el comprador de promociones lidere el mercado.
Con la economía creciendo y la tasa de natalidad desacelerando, la reducción de pobreza
continuará y se consolidará más la clase media, e incluso la clase alta; pero depende del tamaño de
la migración venezolana.
MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022
2011 2012 2013 2014 2015 20162017est
2018p
2019p
2020p
2021p
2022p
VAR PIB REAL 6,5% 6,0% 5,8% 2,4% 3,3% 2,0% 1,7% 3,0% 4,0% 3,9% 3,8% 3,8%
VAR PC PPP 7,9% 6,7% 6,2% 3,1% 3,3% 4,2% 3,3% 4,7% 5,1% 4,9% 4,8% 4,6%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
COLOMBIA - ESCENARIO MACRO&MICROECONÓMICO SEGÚN FMI
15%
93%
75%42%
6%
22%
43%
1% 3%
2 0 1 2 2 0 1 7 2 0 2 2 P
S H A R E D E C O M P R A S E N E C U A D O R P O R M I N D S E T S
CAZADOR DE VALOR
CAZADOR DE OPORTUNIDADES
CAZADOR DE PROMOCIONES
58,4% 54,6%
33,4%28,7%
21,7%22,9%
23,4%
22,9%
12,9% 14,3%
23,0%24,6%
4,0% 4,6%
10,3%11,4%
2,0% 2,3%6,4% 8,0%
1,0% 1,2% 3,4% 4,4%
2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 5 2 0 2 0
C O M P O S I C I Ó N P O B L A C I O N A L P O R N I V EL ES D E I N G R ES O EN C O L O M B I A
S EG Ú N T H E EC O N O M I S T - R A D D A R
PERSONAS E PERSONAD D PERSONAS D+
PERSONAS C PERSONAS C+ PERSONAS AB
ENTORNO
MACROECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR
MARKETING… LOS FACTORES DE ANÁLISIS
REN
TAB
ILID
AD
MO
DA
INGRESODISPONIBLE
TENDENCIASPRODUCTO
PIBEmpleoInflaciónTipo de cambioComercio ExteriorImpuestosInfraestructura
Valor de MarcaRentabilidad
PercepciónPrecios
Tarjetas de CréditoCanales
Competencia
GustosPreferenciasDemografíaGeneracionesEdad del consumidorCompradorPocketshare
ClimaGeografía
TemporadaCultura
ReligionesPolítica
imaginarios
ENTORNO
MACROECONOMIA EMPRESA
CONSUMIDOR
MARKETING… LOS FACTORES DE ANÁLISIS
DES
CU
ENTO
SD
ESC
UEN
TOS
DESCUENTOS DESCUENTOSUN PRODUCTO
MALO
ECONOMÍA JODIDA
EMPRESASSIN IDEAS
CONSUMIDORCON PLATACON GANASY SOLO LE METEN MIEDO
ENTORNOCAMBIANDO
77
78
PR
OD
UC
TO
NEGOCIO
ADAPTÓ EL PRODUCTO
USTED CRECIÓ EL MERCADO
USTED PERDIÓ
MERCADO
ADAPTÓ SU NEGOCIO
SI CAMBIÓNO CAMBIÓ
SI
CA
MB
IÓN
O C
AM
BIÓ
@CONSUMIENDO
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PR
OD
UC
TO
NEGOCIO
ADAPTÓ EL PRODUCTO
USTED CRECIÓ EL MERCADO
USTED PERDIÓ
MERCADO
ADAPTÓ SU NEGOCIO
SI CAMBIÓNO CAMBIÓ
SI
CA
MB
IÓN
O C
AM
BIÓ
BEBIDAS EMBOTELLADAS
MÚSICA
RESTAURANTES AEROLINEAS
@CONSUMIENDO
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PR
OD
UC
TO
NEGOCIO
ADAPTÓ EL PRODUCTO
USTED CRECIÓ EL MERCADO
USTED PERDIÓ
MERCADO
ADAPTÓ SU NEGOCIO
SI CAMBIÓNO CAMBIÓ
SI
CA
MB
IÓN
O C
AM
BIÓ
ARRIENDO DE APARTAMENTOS INDIVIDUALES
CONSTRUCCIÓN POR DEMANDA
CONSTRUCCIÓN VIS
CENTROS COMERCIALES
@CONSUMIENDO
NIV
EL
ES
D
E
ME
RC
AD
EO
NO LO CONOCE LO CONOCE
NO
LO
C
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OC
ELO
C
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OC
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Comprador
Co
nsu
mid
or
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@CONSUMIENDO
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MARKETEROCIEGO
MARKETEROMIOPE
MARKETEROTUERTO
MARKETEROTEMERARIO
MARKETEROARRIESGADO
MARKETEROVALIENTE
MARKETEROSOÑADOR
MARKETEROATERRIZADO
MARKETEROESTRATEGA
NO
LO
C
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OC
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C
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OC
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Co
nsu
mid
or
NO LO CONOCE LO CONOCE
Comprador
@CONSUMIENDO
NIV
EL
ES
D
E
ME
RC
AD
EO
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MARKETEROCIEGO
MARKETEROMIOPE
MARKETEROTUERTO
MARKETEROTEMERARIO
MARKETEROARRIESGADO
MARKETEROVALIENTE
MARKETEROSOÑADOR
MARKETEROATERRIZADO
MARKETEROESTRATEGA
VIVIENDA
MARKETEROCIEGO
RESTAURANTES
MARKETEROMIOPE
BANCOS
MARKETEROTUERTO
HUEVO/
POLLO
MARKETEROTEMERARIO
MODA
MARKETEROARRIESGADO
CINE
MARKETEROVALIENTE
CASINOS
MARKETEROSOÑADOR
GIMNASIOS
MARKETEROATERRIZADO
GASEOSAS
MARKETEROESTRATEGA
NO
LO
C
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OC
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C
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OC
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Co
nsu
mid
or
NO LO CONOCE LO CONOCE
Comprador
@CONSUMIENDO
NIV
EL
ES
D
E
ME
RC
AD
EO
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Una pregunta…
¿EN QUE NEGOCIO ESTÁN USTEDES, QUÉ ES LO QUE
VENDEN?
@CONSUMIENDO
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PRODUCTOS | COSAS
@CONSUMIENDO
MARCAS | IDENTIDAD
EXPERIENCIAS | SENSACIONES
PROPÓSITOS | CAUSAS
¿SEGUIMOS VENDIENDO LO MISMO?
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Una respuesta…
USTEDES NO VENDEN INMUEBLES,
VENDEN VIVIENDAS,Y ESO CAMBIA TODO…
@CONSUMIENDO
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Una respuesta…
… Y EL ÉXITO DE SU TRABAJO, RADICA EN
LA REVENTA DE ESA VIVIENDA…
@CONSUMIENDO
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LA ECONOMÍA NO VA MAL
@CONSUMIENDO
LAS MARCAS SE RECUPERANEL COMPRADOR ES PRUDENTE
LA INCERTIDUMBRE CONTINÚA…
EL CONSUMIDOR NO MANDANOS NECESITA
GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
EL CONSUMIDOR COLOMBIANO YA CAMBIÓ…
...¿Y SU NEGOCIO TAMBIEN?
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