Encuesta de Coyuntura
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c i c e j
INTRODUCCIÓN
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Del entorno externo . . . . . . . . . . 4
Resultados de la encuesta . . . . . . . . 5
Comportamiento de algunas variables . . . 9
Características de la empresa con relación al
comercio exterior . . . . . . . . . . . . 12
Expectativas para el segundo semestre 2002 . 12
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 13
INTRODUCCIÓN
Gráficos
Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 17
Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Producción . . . . . . . . . . . . . . . 26
Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 54
INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON 169 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,154 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.5%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS EL MISMO NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±6%.
1
ESTUDIO
El presente estudio como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2002 con relación al 2° semestre del año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
- Apertura comercial
- Desaceleración de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Certidumbre económica
- Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación
- Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte
- Abastecimiento de materias primas
2
ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:
- Capacidad instalada
- Capacidad aprovechada
- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros
- Estilo y calidad de calzado
- Estructura de costos
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año3
ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del año actual, con relación al segundo semestre del 2001.
4
ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2001)
Entorno económico
- Únicamente el 13.60% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 10.50%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2001; el 57.99% lo considera adverso (42.10%); y peor lo consideró el 35.62% (50.00%)
- E 18.34% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2002. (13.10%)
-El 71.60% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002. (51.60%)
5
ESTUDIO
Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta a las empresas como se aprecia a continuación:
Afecta No afecta Afecta No afecta% % % %
Bloque Asiático 77.51 20.71 62.5TLC 31.25 68.75 40.1Unión Europua 22.92 77.08 -América Latina 29.17 68.75 -
2002 2001
6
ESTUDIO
Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:
Afecta No afecta Afecta No afecta% % % %
Desaceleración de USA 69.23 28.99 79.19 20.81Demanda del mercado 58.58 37.87 75.84 24.16Repunte del mercado en ventas 57.99 38.46 75.17 24.83Certidumbre económica 42.6 49.6 62.42 37.58Oferta de mano de obra especializada 27.2 69.82 28.82 71.14Relaciones laborales 12.43 81.66 9.40 90.60Rotación de personal 18.93 76.33 28.19 71.81Nivel de capacitación 17.75 75.74 29.33 70.67Infraestructura 11.29 82.25 14.00 86.00Suministro de energía eléctrica 8.88 89.35 14.77 85.23Suministro de agua 7.1 91.12 12.75 87.25Servicio de transporte 2.96 91.72 6.71 93.29Abasto de materia prima 41.42 56.8 46.00 54.00
2002 2001
7
ESTUDIO
Características de la empresa que pueden dar origen a limitaciones.
Afectan No afectan AfectanNo afectanDeseño de sus productos 14.79 78.7 26.71 73.29Capacidad Instalada 16.57 75.74 16.92 83.08Estructura org. de la empresa 5.92 88.17 10.07 89.93Mejoras tecnológicas 15.38 79.29 34.23 65.77
2002 2001
Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés
Afectan No afectan AfectanNo afectanLiquidez de la empresa 65.09 33.14 62.42 37.58Acceso al crédito 24.26 73.37 40.92 59.06Tasas de interés 13.02 81.66 30.00 70.00Inversión de capital 19.53 76.33 32.00 68.00Trámites gubernamentales 37.87 59.17 19.58 80.42
8
ESTUDIO
Comportamiento de algunas variables.
Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 77.51% de la empresas entrevistadas señalaron que les afecta la apertura del bloque Asiático, en la encuesta del año anterior fue 63.76%, por lo que la percepción aumentó en este semestre.
Entorno económico.- Al 69.23 % de las empresas les afecta la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, contra 79.19% en la encuesta del año anterior.
Certidumbre económica.- Al 42.60% de los entrevistados les afecta en este semestre, en cambio en el 2001 les afectaba al 62.42% con o que se observa una disminución en la percepción de esta variable.
Demanda del mercado.- 58.58% de los entrevistados indicaron que les afecta, en el 2001 el porcentaje fue de 75.84%.
Repunte del mercado en ventas.- Para el 57.99% de los empresarios, el repunte del mercado les afecta , contra 75.17 del año pasado, descendiendo el porcentaje este semestre.
9
ESTUDIO
Mejoras tecnológicas.- La encuesta del primer semestre de este año, indica que para el 15.38% de los empresario les afecta esta variable, porcentaje inferior al del año pasado de 34.32%.
Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta con 65.09% contra 62.42% del año anterior.
Inversión de capital.- Para el 19.53% de los entrevistados les afecta la inversión de capital.
Trámites gubernamentales.- No obstante que aparentemente es un problema importante, en el caso de esta rama industrial únicamente afecta al 37.87% de los entrevistados, porcentaje mayor contra el 19.58% del año pasado
Ventas.- El volumen de ventas en el primer semestre del 2002, con relación al mismo semestre del 2001, para el 21.30% de los entrevistados creció, para el 11.89% permaneció igual, y para el 55.03% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre del 2001, para el 24.30% creció, para el 50.70% permaneció igual y para el 24.30% disminuyó.
10
ESTUDIO
Costos.- Los costos aumentaron para el 65.58% de los entrevistados, permanecieron igual para 27.22% y disminuyeron para el 7.10%. En el 2001 la percepción fue que aumentaron para el 61.20%, permanecieron igual para el 34.20%, bajaron 4.00% y no contestaron un 4.30%
Contratación de personal.- El 56.21% de las empresas entrevistadas contrataron personal en el primer semestre del 2002.
Escasez de personal.- El 29.58% de las empresas contestaron que tuvieron dificultad para encontrar los candidatos a contratar, catalogando la dificultad el 8.00% muy escaso, 14.00% escaso, 30.00% normal, 18.00% abundante y 30.00% muy abundante. Es decir que el 48.00% de las empresas no tuvieron dificultad para contratar.
Estructura del personal, El 80.20% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 10.90% del personal son administrativos y el 3.90 son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2001, que fue del 78.00% obreros, 15.40% administrativos y 6.00% técnicos.
Inversiones.- El 34.91% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2002 contra 64.51% en el 2001.
11
ESTUDIO
Características de las empresas con relación al comercio exterior.
La empresa exporta.- El 100% de las encuestas entrevistadas contestaron la pregunta, de estas el 10.06% realizó exportaciones, el 55.56% directamente y el 44.44% indirectamente. En cambio en el 2001, únicamente el 9.20% de las empresas exportaba.
La empresa importa.- El 94.67% de las empresas contestaron la pregunta y 30.00% (33.60% en 2001) señaló que sí importaba, de estas empresas lo hacen en forma directa 45.83% y 51.17% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 54.90% contra el 68.60% en el2001. El comportamiento de las importaciones en 2002 fue el siguiente: Subió el 7.50% (en 2001 fue el 17.80%), fueron igual 50.00% y para el 42.50% disminuyeron.
Expectativas para el segundo semestre del 2002.
Inversiones.- El 45.83% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones durante el segundo semestre del 2002.
Contratará personal.- El 35.47% de las empresas señalaron que contratarán personal en el 2002.
12
ESTUDIO
Capacitación.- El 79.17% de las empresas manifestaron tener necesidad de capacitación.
CONCLUSIONES
Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.
1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el primer semestre del 2002, el 31.61% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, por arriba del 10.50% señalado el año anterior, para el 18.34% de los industriales del calzado, estima que el segundo semestre será mejor que el primero, superior a lo señalado en el 2001 de 13.10%
El 71.60% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2002, contra 51.60% del año anterior.Las variables que más les afectan son las siguientes:
-De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 77.51%, porcentaje por encima del 62.50 del 2001
13
ESTUDIO
- La desaceleración de la economía en los Estado Unidos con una frecuencia de 69.23% (77.60% en 2001)
- Demanda del mercado con el 58.58% (74.70% 2001)
-Certidumbre económica 42.60% (61.20% 2001)
2.- Las variables que los empresarios indicaron no afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras:
- Oferta de mano de obra, señalando que no les afecta al 69.82%
- Rotación de personal 76.33% (70.33%)
- Nivel de capacitación, para el 75.74% de los entrevistados no es limitante (70.67%).
- Relaciones laborales, no les afecta al 81.66% (88.80%)
3.- Características de las empresas que pueden dar origen a limitaciones.
-Diseño de sus productos, de los entrevistados al 78.70% manifestó que no limita (70.40)
-Estructura organizacional, 88.17% indicaron que no les afecta (88.20%)
14
ESTUDIO
-Mejoras tecnológicas, al 79.29% de los fabricantes del calzado no les limita su actividad.
4.- Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del mueble, destacan las siguientes:
-Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 69.78% siendo el mes mas alto febrero con 83.47% y agosto el mes mas bajo utilizando el 60.23% de la capacidad instalada.
- Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 7.385 como personal total, con un promedio de 45 trabajadores y empleados por empresa.
- El 10.06% de las empresas exportan
- El 33.60% de las empresas importan.
- Inversiones, el 21.30% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2002, porcentaje por debajo del 2001 de 64.50%
15
ESTUDIO
5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo:
- El 77.25% produce calzado para dama, 17.60% para niño y 5.15% para caballero.
- Por tipo de calzado, el 39.87% corresponde a sandalia, 21.57% con igual porcentaje a zapatilla y bota.
-El 29.44% del calzado producido es casual, 21.11% de vestir, 20.56% entrefino, 15% económico y 13.89% fino.
-Los costos de la empresa se incrementaron para el 65.68% de los entrevistados.
16
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
c i c e j
17
Coyuntura2002
Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco
13.6%10.5%
27.2%
46.7%
58.0%
42.1%
1.8%0.7%
Favorable Normal Adverso Nocontestó
1er Sem 2002
2do Sem 2001
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 169 Submuestra 169
Coyuntura2002
Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior
13.1%
18.34%
34.9%
25.44%
50.0%
55.62%
2.0%0.59%
Mejor Igual Peor No Contestó
1er Sem 2001
2do Sem 2002
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
¿Durante el Segundo Semestre de 2002, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?
No26.6%
No Contestó1.8%
Si71.6%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Si51.3%
No47.4%
No Contestó
1.3%
2001
2002
VENTAS
c i c e j
21
Coyuntura2002
Volumen de Ventas Durante el 1er Sem. 2002respecto al semestre inmediato anterior
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
21.4%
55.0%
21.9%
1.8%
Subió Igual Bajó No Contestó
Promedio de decremento del volumen de ventas es de 36.12%
24.3%
50.7%
24.3%
0.7%
Subió Igual Bajó No Contestó
Promedio de decremento del volumen de ventas es de 31.2%
2001
2002
Promedio deincremento del volumen de ventas es de 34.60%
Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 128
Coyuntura2002
El más bajo El más alto2002 108.67 176.222001 105.59 165.382000 99.90 56.20
El más bajo El más alto2002 108.67 176.222001 105.59 165.382000 99.90 56.20
Ventas en Función del Tipo de Producto
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 147
Coyuntura2002
Subproceso11.0%
Producto Terminado
89.0%
Subproceso5.0%
Producto Terminado
95.0%
2001
2002
Destino de Ventas
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
Local26.8%
Estatal30.2%
Regional4.6%
Nacional36.9%
Exportacio-nes
1.5%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Local19.9%
Estatal40.7%
Regional6.7%
Nacional31.6%
Exportacio-nes
1.5%
2001
2002
PRODUCCIÓN
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.27
Coyuntura2002
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Dama46%
Caballero3%
Niña9%
Zapatilla9%
Niño2%
Mocasín4%
Sandalia15%
Bota9%
Choclo1%
Deportivo1%
Pantufla1%
Unisex0%
¿Qué tipo de calzado fabrica?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
0%
20%
40%
60%
80%
100%D
ama
Cab
alle
ro
Niñ
a
Niñ
o
Uni
sex
Zapa
tilla
San
dalia
Moc
asín
Cho
clo
Dep
ortiv
o
Pan
tufla
Bot
a
Económico
Entre fino
Fino
Casual
Vastir
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
71%67%
86%
83%
89%
74%
91%
74%
84%
72%
79%
67%
79%
63%
81%
60%
84%63%
86%
68%
84%
74%
78%
73%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2001
2002
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 75
Coyuntura2002
En Promedio 69.8%
Capacidad Instalada (Pares/Semana)--------------------------Promedio:8,406.77Máximo: 500,000Mínimo: 100
¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permites realizar sub-procesos para
otras empresas?
FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.
15.80%
11.24%
73.70%
82.25%
10.50%6.51%
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Sub-procesos Procesos No contestó
2001
2002
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
COSTOS
32
Coyuntura2002
Costos Totales de la Empresa
61.2%
65.7%
34.2%
27.2%
4.0%
7.1%
0.7% 0.0%
Aumentaron Igual Disminuyeron No Contestó
2do Sem 2001
1er Sem 2002
Promedio de incremento
12.8%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Promedio de incremento
11.91%
Promedio dedecremento
11.64%
Estructura de Costos
Deprec. de activos1.0%
Transporte2.5%
Inmuebles e instal4.1%
Comercialización5.7%
Servicios4.0%
Energía5.2%
Mano de obra27.0%
Materia Prima45.3%
Administrativos5.2%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 134
Coyuntura2002
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura
2002
Incremento Promedio de Costos
12.2%
8.2%
8.8%
3.6%
2.7%
2.1%
1.6%
3.0%
17.6%
15.3%
14.4%
14.0%
13.2%
10.6%
10.5%
8.7%
Energía
Materia Prima
Mano de Obra
Servicios
Comercialización
Inmuebles e Instalaciones
Transporte
Administrativos
2001
2002
INVERSIÓN
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.36
Coyuntura2002
¿ Realizó la Empresa Inversión ?Durante el 1er semestre del 2002
32.89%
63.9%64.47%
34.9%
2.63%1.2%
Si No No Contestó
2do Sem 2001
1er Sem 2002
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Monto de inversión promedio: $235,591
Inversión de la EmpresaDurante 2001
Maquinaria y Equipo55.2%
Infraestructura32.8%Capital de Trabajo
5.5%
Investigación y Desarrollo
4.3%
Capacitación2.2%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 50
69.6%
8.3%
2.9%
5.8%
13.3%
2002
2001
Coyuntura2002
¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?
27.63%
77.5%
64.47%
21.3%
7.89%1.2%
Si No No Contestó
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Monto de inversión promedio: $216,388
Inversión Futura de la Empresa en el 2002
65.4%
12.1%
13.6%
3.0%
5.9%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 42
Coyuntura2002
Maquinaria y Equipo68.8%
Capital de Trabajo6.9%
Infraestructura13.8%
Capacitación2.7%
Investigación y Desarrollo
8.0%
2001
2002
EMPLEO
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.41
Coyuntura2002
Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco
c i c e j
FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.
Fabricación de Calzado e Industria del Cuero
19,667 19,533
19,150
19,695
22,211
20,743
20,616
21,580
21,710
18,000
18,500
19,000
19,500
20,000
20,500
21,000
21,500
22,000
22,500
Ene
-01
Feb
-01
Mar
-01
Abr
-01
May
-01
Jun-
01
Jul-0
1
Ago
-01
Sep
-01
Oct
-01
Nov
-01
Dic
-01
Ene
-02
Feb
-02
Mar
-02
Abr
-02
May
-02
Jun-
02
Variación Ene-Jun
-2.3%
Variación Ene-Jun
-7.1%
Coyuntura2002
Personal de la Empresa
Administrativos
15.4%
Técnicos6.6%
Obreros78.0%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Obreros85.2%
Administra-tivos
15.4%Técnicos
3.9%
2001
2002
Mujeres51.0%
Hombres49.0%
Personal de la EmpresaEstructura por Sexo
Mujeres11.6%
Hombres88.4%
Mujeres47.0%
Hombres53.0%
ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS
OBREROS
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Personal Contratado
Técnicos5.4%
Administrativos
9.2%
Obreros85.4%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Técnicos0.3%
Administra-tivos9.2%
O breros89.5%
2001
2002
Personal Sub - contratado durante el 1er Semestre del 2002
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Obreros95%
Administrativos0%
Técnicos5%
Personal contratado: Puestos y dificultad
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Profesional 100% Muy escaso 0%Escaso 0%
Técnico 0% Prom = 3 Normal 100%Abundante 0%
Oficio 0% Muy abundante 0%Profesional 33% Muy escaso 0%
Escaso 0%Técnico 67% Prom = 4.6 Normal 33%
0% Abundante 67%Oficio Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escaso 0%
Escaso 10%Técnico 17% Prom = 8 Normal 50%
Abundante 10%Oficio 83% Muy abundante 30%Profesional 0% Muy escaso 13%
Escaso 17%Técnico 4% Prom = 10.7 Normal 20%
Abundante 17%Oficio 96% Muy abundante 33%Profesional 0% Muy escaso 50%
Escaso 50%Técnico 100% Prom = 2 Normal 0%
Abundante 0%Oficio 0% Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escaso 0%
Escaso 0%Técnico 0% Prom = Normal 0%
Abundante 0%Oficio 100% Muy abundante 100%
Dificultad
Contador
Obreros
CarreraPersonal
contratadoPuesto
Técnico
Ventas
Ayudante en gral
Administrativo
Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
2.2%
8.6%
21.3%
25.1%
15.1%
11.6%
7.8%
8.3%
3.4%
3.0%
12.2%
10.7%
27.0%
19.0%
22.9%
1.8%
5 SMM y más
4.5 SMM
4 SMM
3.5 SMM
3 SMM
2.5 SMM
2 SMM
1 SMM
20012002
* SMM vigente a junio 2002 para la ZMG
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 145
Coyuntura2002
Costos de Prestaciones Laborales con respecto al Salario Neto
0.0%
0.0%
0.6%
1.0%
2.4%
3.7%
7.9%
21.9%
Guarderías
Transporte
Otros
Comedor
Capacitación
Bonos de Producción
INFONAVIT
Seguro Social
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 145
Coyuntura2002
Rotación y ausentismo de personal
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 145
Coyuntura2002
0.2% 0.1%0.0% 0.1%
10.2%
0.3%
Administrativos Técnicos Obreros
Rotación
Ausentismo
Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados
Ausentismo de personal: Días promedio al mes
¿ Su empresa contratará Personal durante el 2002 ?
Si23.1%
No62.1%
No Contestó
8.9%
No sabe5.9%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Personal a contratar
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Técnicos1.4%
Administrativos2.7%
O breros95.9%
Profesional 100% Muy escaso 0%Escaso 0%
Técnico 0% Prom = 3 Normal 100%Abundante 0%
Oficio 0% Muy abundante 0%Profesional 33% Muy escaso 0%
Escaso 0%Técnico 67% Prom = 4.6 Normal 33%
0% Abundante 67%Oficio Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escaso 0%
Escaso 10%Técnico 17% Prom = 8 Normal 50%
Abundante 10%Oficio 83% Muy abundante 30%Profesional 0% Muy escaso 13%
Escaso 17%Técnico 4% Prom = 10.7 Normal 20%
Abundante 17%Oficio 96% Muy abundante 33%Profesional 0% Muy escaso 50%
Escaso 50%Técnico 100% Prom = 2 Normal 0%
Abundante 0%Oficio 0% Muy abundante 0%Profesional 0% Muy escaso 0%
Escaso 0%Técnico 0% Prom = Normal 0%
Abundante 0%Oficio 100% Muy abundante 100%
Dificultad
Contador
Obreros
CarreraPersonal
contratadoPuesto
Técnico
Ventas
Ayudante en gral
Administrativo
Personal a contratar
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Sueldo ofrecido /
mes
Profesional 100% Si 100%Técnico 0% 6,500.00$ No 0%Oficio 0%Profesional 50% Si 100%Técnico 50% 5,333.00$ No 0%Oficio 0%Profesional Si 100%Técnico 6,000.00$ No 0%OficioProfesional 0% Si 0%Técnico 100% No 100%Oficio 0%Profesional 0% Si 76%Técnico 17% $ 983.33* No 24%Oficio 83%Profesional 0% Si 75%Técnico 29% $ 600.00* No 25%Oficio 71%
Experiencia requerida
Carrera
Administrativo
Técnicos
Obreros
Puesto Sexo
Hombre
Mujer
Hombre 67%
50%
50%
3,500.00$ Mujer
Hombre
Mujer
33%
80%
20%
* Por semana
COMERCIO EXTERIOR
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Coyuntura2002
54
¿La Empresa Exporta?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No90.8%
Si9.2%
¿Cómo Exporta?
Directamente 85.7%
No contestó 14.3%
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
No89.9%
Si10.1%
2001
2002
¿Desde cuando Exporta?
Promedio = 1995
2.33
1.38
2.38
1.97 1.95
1.721.88
1.68
0.92 0.99
1.62
1.231.40
1.51 1.521.62
1.421.55
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Ene
-01
Feb
-01
Mar
-01
Abr
-01
May
-01
Jun-
01
Jul-
01
Ago
-01
Sep
-01
Oct
-01
Nov
-01
Dic
-01
Ene
-02
Feb
-02
Mar
-02
Abr
-02
May
-02
Jun-
02
Mil
lone
s de
Dól
ares
Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.
Dic01-Jun02: 26.01%
c i c e j
FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.Coyuntura
2002
Ene-Jun 01: -26.18%Ene-Jun 02: 10.71%
TLC73.3%
Asia0.7%
Unión Europea0.0%
América Latina26.0%
Mercado de Exportacionesc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 14
Coyuntura2002
TLC66.0%
Unión Europea
1.8%
América Latina16.1%
Asia16.1%
2001
2002
¿Qué exporta?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 14
Coyuntura2002
Producto terminado 22%Sandalias 28%Bota 6%Botín de trabajo 6%Calzado dama 6%Mocasín 6%Peyones 6%Entretela 6%Suelas 6%Tacón 6%Láminas 6%
Qué exporta
Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior.
7.4%
46.2% 46.2%
Subió Igual Didminuyó
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
Promedio de incremento en el
volumen de exportaciones
10%
Promedio de decremento en el
volumen de exportaciones
47.50%
¿Cuenta con certificados de calidad ISO?.
20.0%
4.7%
75.3%
Si No No contestó
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
¿La Empresa Importa?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
No66.4%
Si33.6%
¿Cómo Importa?
Directamente 45.83%
Indirectamente 54.17%
No contestó 7.8%
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 152
Coyuntura2002
No66.3%
Si28.4%
No contestó
5.3%
2001
2002
¿Qué importa?
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 51
3.9%
4.0%
7.5%
7.8%
9.8%
15.7%
23.5%
31.4%
54.9%
68.6%
Tecnología
Producto Terminado
Maquinaria
Insumo
Materia Prima
20012002
Coyuntura2002
4.64
5.38
6.48 6.4
4.11
5.51
8.24 8.47
6.75
10.09
9.37
5.28
6.76
8.7
7.15 7.00 6.92
6.02
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Ene
-01
Feb
-01
Mar
-01
Abr
-01
May
-01
Jun-
01
Jul-
01
Ago
-01
Sep
-01
Oct
-01
Nov
-01
Dic
-01
Ene
-02
Feb
-02
Mar
-02
Abr
-02
May
-02
Jun-
02
Mil
lone
s de
Dól
ares
Dic01-Jun02 14.02%
c i c e j
Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.
FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.Coyuntura
2002
Ene-Jun 01:18.8%
Ene-Jun 02:-10.9%
TLC22.3%
América Latina16.3%
Unión Europea54.4%
Asia7.0%
Mercado de Importacionesc i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 42
Coyuntura2002
TLC10.2%
América Latina74.9%
Unión Europea6.3%
Asia8.6%
2001
2002
Volumen de las Importaciones
15.7%
7.5%
52.9%50.0%
19.6%
42.5%
11.8%
Subió Igual Disminuyó No Contestó
2do Sem 2001
1er Sem 2002
c i c e j
FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Universo 1,133 Muestra 152 Submuestra 51
Promedio de decremento 25.8%
Coyuntura2002
Promedio de decremento 39.7%
Promedio de incremento 40.0%
c i c e j
No8.9%
Si91.1%
Coyuntura2002
No21.8%
Si78.2%
¿Tiene equipo de computo? ¿Usa internet?
¿Desde cuando se inició como fabricante de calzado?: Promedio = 16.6 años
¿En qué año se formó la empresa que dirige?:
Promedio = 1991
c i c e j
Proveedores51.8%
Aportación de accionístas
47.4%
Otros proveedores financieros
0.1%
Banca de primer piso0.1%
Banca de desarrollo
0.5%
Coyuntura2002
¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:
Promedio = $ 339,397.88
¿ Como financia la operación de su empresa ?
c i c e j
¿ Está Afiliado a la Cámara ?
No16.1%
Si83.9%
Coyuntura2002
No9.5%
Si90.5%
2001
2002
c i c e j
Coyuntura2002