ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ECONÓMICA -...

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN

ECONÓMICA YOPAL 2015-2016

Gerencia de Articulación Público-Privada

Cámara de Comercio de CasanareMayo 31 de 2016

Cámara de Comercio de CasanareEncuesta de Percepción Económica 2015-2016

Presidente Ejecutivo

Carlos Rojas Arenas

Gerente de Articulación Público-Privada

Carlos Casas García

Mayo 31 de 2016

Cámara de Comercio de Casanare

Diagonal 16 No 14 – 08

Teléfono (57 8) 6357656

Yopal, Colombia

www.cccasanare.co

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ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015

Pre

se

nta

ció

n

La Encuesta de Percepción Económica EPE de Yopal monitorea la dinámica

comercial, la percepción sobre el entorno y las expectativas de ventas

mediante la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra

representativa de los establecimientos comerciales, de servicios y restaurantes

de la ciudad.

Este informe presenta los resultados más significativos de la primera versión

de la EPE, la cual se realizará con una frecuencia anual, y es una herramienta

para contar con información fiable que le permita a la Cámara de Comercio de

Casanare evaluar tendencias, conocer los principales problemas y proponer

alternativas pertinentes para el desarrollo del comercio de Yopal.

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ENCUESTA DE PERCEPECIÓN ECONÓMICA • YOPAL 2015-2016

Me

to

do

log

ía

DINÁMICA

EMPRESARIAL

ENTORNO

EMPRESARIAL

ÁMBITO

EMPRESARIALEXPECTATIVAS

2016

Ventas

Empleo

Cartera vencida

Petróleo

Problemas

Instituciones

Acciones y

estrategia

Financiamiento

Nueva inversión

MÓDULOS

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Me

to

do

log

ía

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

G45 G471 G472 G473 G474

G475 G476 G477 I56 S960

VEHÍCULOS Y REPUESTOS TIENDAS Y SUPERMERCADOS FRUVER Y CARNES COMBUSTIBLE EQUIPOS E INFORMÁTICA

HOGAR Y FERRETERÍA PAPELERÍA Y CULTURA ROPA Y DROGUERÍAS CAFETERÍAS Y RESTAURANTES PELUQUERÍAS Y LAVANDERÍAS

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Me

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do

log

ía

CORREDORES COMERCIALES

Zona centro

Carrera 29

Calle 24

Calle 30

Calle 40

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Fic

ha

Té

cn

ica

Realizada por Cámara de Comercio de Casanare

Marco muestral

Establecimientos de comercio al por menor, restaurantes, cafeterías y actividades de

servicios personales de Yopal con antigüedad mínima de cinco años, que hayan renovado su

registro mercantil a 31 de marzo de 2016.

Actividades económicAs G45, G471, G472, G473, G474, G475, G476, G477, I56, S960

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio estratificado representativo según actividad económica

Grupo objetivo

Establecimientos formales de comercio al por menor distribuidos en la zona centro (Carrera

17 hasta 24, entre calles 6 hasta la 15), carrera 29 (desde calle 11 hasta la 40), calle 40 (desde

el Estadio hasta la carrera 5), calle 24 (desde la carrera 29 hasta la EDS La Carpa) y calle 30

(desde la carrera 19 hasta la 5)

Técnica de recolección Encuesta personal presencial a propietarios o alta gerencia

Tamaño de la muestra 318 establecimientos de comercio

Confianza 95%

Margen de error 5%

Fecha de aplicación Abril de 2016

IDENTIFICACIÓN

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Ide

ntific

ac

ión

20%

15%

15%

14%

12%

7%

7%

5%

3%

1%

Tiendas, supermercados, cacharrerías, talabarterías

Cafeterías, restaurantes, comidas rápidas, catering.

Ropa, zapatos, droguerías, sombreros, belleza,…

Ventas de motos y carros, repuestos, partes, piezas y…

Textiles, ferreterías, vidrerias, tapices, alfombras,…

Fruver, lácteos, carnes, licoreras, bebidas,…

Lavado, limpieza, peluquería, servicios fúnebres.

Papelerías, librerias, música, entretenimiento, deportes.

Equipos de informática y comunicaciones

Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos

Distribución de establecimientos según actividad económica

Base: 318

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Ide

ntif

ica

ció

n

Femenino

52%

Masculino

48%

Género

12%

33%

26%

29%

18-29 30-39 40-49 ≥ 50

Años

Rango de edades

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Ide

ntific

ac

ión

47%

26%

11%

10%6%

Centro

Calle 24

Calle 30

Calle 40

Carrera 29

Distribución de

establecimientos según zona

13%

47%

24%

14%

2%

Primaria

Secundaria

Técnico

Profesional

Posgrado

Nivel educativo

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Ide

ntif

ica

ció

n

35,9%

19,9%

13,1%

9,0%

4,8%

4,2%

3,2%

1,9%

1,0%

1,0%

1,0%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Yopal

Boyacá

Casanare (resto)

Cundinamarca

Santander

Meta

Antioquia

Tolima

Arauca

Cesar

Valle del Cauca

Cauca

Huila

Magdalena

Norte de Santander

Vichada

Bolivar

Caldas

Caquetá

Nariño

Quindío

Risaralda

Comerciantes según

departamento de origen

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Ide

ntific

ac

iónArriendo

70%

Propio

30%

30%

25%

18%

8%

19%

01-24 m2

25-49 m2

50-99 m2

100-149 m2

≥ 150 m2

Titularidad del local Área (m2) del establecimiento

DINÁMICA EMPRESARIAL

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Din

ám

ica

Em

pre

sa

ria

l

Comportamiento de ventas

2015-2014

Más altasSimilaresMás bajas

62% 32% 6%

El 62% de los encuestados manifestó que el volumen de las ventas del año

2015 fue inferior al de 2014.

73% 73%58%

50%39%

19% 20%42%

47%55%

8% 7% 3% 6%

Centro Calle 24 Carrera 29 Calle 30 Calle 40

Más altas

Similares

Más bajas

Comportamiento de ventas 2015-2014

según corredor comercial

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Din

ám

ica

Em

pre

sa

ria

l

3%

23%

27%

19%

15%

4%

6%

2%

01-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

Po

rcen

taje

Rangos de disminución de las ventas

2015-2014

28%

44%

6%

11%

11%

01-10

11-20

21-30

31-40

41-50

Po

rcen

taje

Rangos de aumento de las ventas

2015-2014

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Din

ám

ica

Em

pre

sa

ria

l

La mitad de los establecimientos que

indicaron tener menores ventas tuvieron

una disminución entre 11% y 30%.

El 72% de los establecimientos que

manifestaron tener mayores ventas

tuvieron un incremento entre 1% y 20%.

4,7

3,73,3

2,3

1,7

Situación

económica

Situación social

y política

Mayor

competencia

Relación con

proveedores

Dificultades

internas

¿Por qué considera que disminuyeron las ventas?

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Din

ám

ica

Em

pre

sa

ria

l

Los encuestados calificaron la

situación económica como la

razón más importante para la

disminución de ventas.

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Din

ám

ica

Em

pre

sa

ria

l

3,5 3,4 3,33,1

2,6

Aumento de la

demanda

Ampliación de

productos

Variación de

precios

Mercadeo y

publicidad

Ampliación de

instalaciones

¿Por qué considera que aumentaron las ventas?

Los encuestados calificaron el

aumento de la demanda

como la razón más importante

para el crecimiento de ventas.

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Din

ám

ica

Em

pre

sa

ria

l

68%

28%

4%

Similar

Menor

Mayor

75%

13%

7%5%

No tiene

Menor

Similar

Mayor

Cantidad de empleados Cartera vencida

El 68% de los encuestados mantuvo el

mismo número de empleados en el

año 2015.

El 75% de los encuestados manifiesta

no tener cartera vencida.

ENTORNO EMPRESARIAL

Grado de importancia de la actividad petrolera en

ventas

8%

45%

33%

12%

3%

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

El 45% de los encuestados

afirmó que la actividad

petrolera tiene un alto grado

de incidencia en el volumen

de ventas de sus

establecimientos.

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En

to

rn

o E

mp

re

sa

ria

l

11% 5% 11% 10% 8% 25% 13% 13% 2%

78%

70%52%

47%57%

46%25%

33%28%

35%

11%

20%30%

24% 30%29% 40%

36%50%

4%16%

13%15%

50%

13%

15%

11%5% 2% 2% 2%

8%2%

Equipos e

informática

Peluquerías y

lavanderías

Vehículos y

repuestos

Cafeterías y

restaurantes

Fruver y carnes Ropa y

droguerías

Combustible Papelerías y

cultura

Hogar y

ferretería

Tiendas y

supermercados

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Importancia de la actividad petrolera en ventas por actividad económica del establecimiento

Los sectores que le asignan mayor impacto a la actividad petrolera en sus ventas son el sector de equipos de informática y

computación (89%); peluquerías, lavanderías y otros servicios personales (75%); y venta de motos, carros, repuestos, partes,

piezas y accesorios (63%).

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Din

ám

ica

Em

pre

sa

ria

l

Aspectos de entorno que más preocupan a los comerciantes

Impuestos Disminución demanda Servicios Públicos Inseguridad

74% 64% 42% 42%

28% 18% 13% 10% 6% 2%

Costos de arriendo Zonas de parqueo Ventas ambulantes Contrabando Acceso al crédito Talento humano

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En

to

rn

o E

mp

re

sa

ria

l

Los impuestos, el desempleo, los servicios públicos y la inseguridad son los

aspectos de entorno que más preocupan a los comerciantes de la ciudad.

Aspectos de ámbito empresarial que más preocupan a los comerciantes

81%

73%

73%

30%

12%

1%

Baja rentabilidad

Competencia desleal

Grandes competidores

Costos de transporte

Baja rotación de cartera

Otro

El 81% de los encuestados contestó que le preocupa la baja rentabilidad de su actividad comercial,

seguido de la competencia desleal y los grandes competidores.


Din

ám

ica

Em

pre

sa

ria

lw

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.cccasanare.co

¿Conoció iniciativas desarrolladas por alguna de las siguientes entidades para mejorar el

desempeño de su empresa?

42%

10%8%

2% 2%1% 1%

Cámara de

Comercio

IFC SENA Otros Alcaldía de

Yopal

Universidades Gobernación

de Casanare


afirmó conocer iniciativas

desarrolladas por la Cámara

de Comercio de Casanare

para mejorar el desempeño

de su empresa.

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En

to

rn

o E

mp

re

sa

ria

l

ÁMBITO EMPRESARIAL

3,5 3,5

3,1 3,0

2,3

Acceso al crédito Mercadeo y

publicidad

Diversificación de

productos/servicios

Formación al talento

humano

Acceso a TICs

Importancia de las acciones para mejorar el crecimiento

empresarial

Los encuestados manifestaron que las acciones más importantes para mejorar el desempeño de

sus empresas son el acceso al crédito y el mercadeo y la publicidad.


Ám

bit

o E

mp

re

sa

ria

lw

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89%

62%

58%

53%

48%

7%

Servicio al cliente

Nuevos productos

Promociones y descuentos

Estrategias de fidelización

Publicidad y mercadeo

Alianzas y asociatividad

¿Qué iniciativas implementó para mejorar ventas?


manifestó haber implementado

estrategias de servicio al

cliente para mejorar las ventas.

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Ám

bit

o E

mp

re

sa

ria

l

97%

54%

48%

25%

14%

Recursos propios

Formas y plazos de pagos con proveedores

Entidades financieras y cooperativas

Préstamos particulares

Mercancías en consignación

Fuentes de financiamiento utilizadas por los comerciantes


manifestó utilizar recursos

propios como fuentes de

financiamiento, seguido por las

formas y plazos de pagos con

proveedores.


Ám

bit

o E

mp

re

sa

ria

lw

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.cccasanare.co

EXPECTATIVAS 2016

59%

49%

24%

8% 7%

Mejoras

locativas

Nuevas líneas

de producto

Reposición de

equipos

Nuevos puntos

de venta

Más personal

Expectativas de inversión en el año 2016


prevé realizar mejoras

locativas en sus

establecimientos, seguido de

abrir nuevas líneas de

producto.


Ex

pe

cta

tiv

a 2

01

6w

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CONCLUSIONES

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w.cccasanare.co


Co

nc

lus

ion

es

1. El 62% de los encuestados manifestó que el volumen de sus ventas en 2015 fue menor a las efectuadas

en 2014. La mitad de los que indicaron tener menores ventas tuvieron una disminución entre 11% y

30%. Para los comerciantes, la razón más importante de este comportamiento fue la situación

económica.

2. El 6% de los encuestados manifestó que el volumen de sus ventas en 2015 fue superior a las efectuadas

en 2014. El aumento de la demanda es percibida como la causa más importante para este incremento.

3. El 68% de los empresarios han mantenido el número empleados en sus establecimientos. El 28% tiene

menos empleados y el 4% incrementó personal.

4. El 53% considera que la actividad petrolera tiene un grado alto o muy alto de incidencia en el volumen

de sus ventas.

5. Los aspectos de entorno que más preocupan a los empresarios son, en su orden, los impuestos, la

disminución de la demanda (desempleo), los servicios públicos y la inseguridad.

6. La baja rentabilidad le preocupa al 81% de los encuestados, seguido de la competencia desleal

(informalidad) y los grandes competidores.

7. El 42% de los encuestados conoce iniciativas que desarrolla la Cámara de Comercio de Casanare para

mejorar el desempeño empresarial

8. El 89% de los encuestados manifestó haber implementado estrategias de servicio al cliente para

mejorar las ventas.

9. El 59% de los encuestados prevé realizar mejoras locativas en sus establecimientos, seguido de los que

planean abrir nuevas líneas de producto.

REFLEXIONES


Re

fle

xio

ne

sw

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Se estima que la contratación local de bienes y servicios de la industria auxiliar del

petróleo ascendía a $733 mil millones en 2012 (CCC, 2013). Desde la caída del precio del

barril, los estudios sectoriales señalan que las operaciones se han disminuido en un 77%

(CAMPETROL, 2016).

De acuerdo con las ejecuciones presupuestales de ingresos, en el año 2011 el

departamento de Casanare recibió por regalías $364 mil millones. En el año 2015, esta

cifra se redujo en un 62%, alcanzando como ingreso por regalías de asignaciones directas

$139 mil millones.

En el período ene-abr de 2016, la creación de empresas aumentó en 7% y la cancelación

disminuyó en 13% respecto al mismo período del año anterior.

El Centro de Investigación del Financial Times señala que Casanare ocupa el lugar 22

entre 133 en el ranking de los Estados Suramericanos del futuro. Está en el primer lugar

entre su categoría (small states) en el ranking de ambiente de negocios en Suramérica.

La era digital y las nuevas tecnologías han hecho que se produzcan enormes

transformaciones en el comercio minorista: personalización de compras, surgimiento de

nuevas experiencias y nuevo perfil de consumidores (FENALCO, 2016).

Mayor información:

CARLOS ARTURO CASAS GARCÍA

Gerente de Articulación Público Privada

Cámara de Comercio de Casanare

Diagonal 15 No 15 – 70

Teléfono (57 8) 634 5684

Yopal, Colombia

www.cccasanare.co

Documento disponible en:

www.casanarecompite.co/observatorio-de-

competitividad/publicaciones/

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