ENCUESTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2019 - ENCUESTA DE... · ENCUESTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL...
Transcript of ENCUESTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2019 - ENCUESTA DE... · ENCUESTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL...
1
ENCUESTA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2019
1. Introducción
En enero del 2016, el Foro Económico Mundial de 2016 dedicó una agenda exclusiva
sobre el concepto, retos y oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial. Desde
entonces se ha generado discusión global sobre sus implicaciones y beneficios por
cuanto integra los sistemas físicos, digitales y bilógicos como nunca antes se había
podido contemplar. La ANDI en mayo de ese mismo año crea la Vicepresidencia de
Transformación Digital para, precisamente, ser pionera y líder en la estrategia gremial
con el objetivo que Colombia y sus empresarios sean digitales, impulsando un cambio
de mentalidad que facilite la transformación de los modelos de negocio que ayude a
mejorar la calidad de vida de los colombianos y aumente la productividad de las
empresas gracias a la adopción de las tecnologías exponenciales.
Entre los años 2017 y 2018 hemos encontrado en los resultados de las encuestas de
Transformación Digital de los respectivos años, un aumento en el conocimiento por
parte de las empresas sobre lo que significa la Cuarta Revolución Industrial, la utilización
de las tecnologías exponenciales y también crecimiento en el número de empresas que
han iniciado una estrategia de transformación digital.
Este año realizamos la tercera encuesta de transformación digital la cual se divide en 3
módulos: transformación digital, Cuarta Revolución Industrial y estrategia digital. En el
2019 incluimos temas que no se habían preguntado anteriormente a los empresarios
como lo son el talento y seguridad digital.
Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos prácticos del análisis que realizaremos
sobre los resultados de la encuesta de Transformación Digital de 2019, nos parece
importante resaltar las características que identifican y diferencian la Cuarta Revolución
Industrial de las anteriores.
El primero es velocidad. A diferencia de las anteriores, esta revolución industrial se
desarrolla de manera exponencial y no lineal. En segundo lugar, su alcance es completo,
no existe ninguna industria de cualquier economía que no está siendo impactada y en
su mayoría sujeta a disrupción. Finalmente, los cambios que está generando afectan los
sistemas de producción, administración y gobierno del sector público y privado (World
Economic Forum, 2019).
En este contexto, desde la Vicepresidencia de Transformación Digital de la ANDI
encontramos que el principal desafío que existe es liderar un cambio de mentalidad en
los ciudadanos, la academia, los empresarios y el Gobierno para realizar una apropiación
de las nuevas tecnologías exponenciales. Por esto mismo consideramos fundamental
fortalecer los ecosistemas digitales que faciliten la colaboración y el trabajo conjunto
entre el sector privado, público, la academia, emprendedores y los ciudadanos en
general para generar los productos y servicios, la regulación inteligente y las políticas
públicas que nos lleven a que gracias a la Transformación Digital logremos los objetivos
de desarrollos sostenible.
2
La transformación digital no es un tema tecnológico. La tecnología es una herramienta
y no un fin; lo que la tecnología nos permite es conectarnos para vivir mejor. Por ello, la
transformación digital implica liderazgo público y empresarial para desafiar la manera
tradicional de hacer las cosas, generando nuevos productos y servicios, nuevas
experiencias, interacciones, cambiando la cultura, optimizando procesos y claro,
identificando e invirtiendo en tecnología para impulsar cambios en las organizaciones.
Hacer realidad la transformación digital requiere un trabajo de todos los días, con
acciones concretas que demuestren esa coherencia entre la estrategia y la táctica para
materializar los cambios.
2. Transformación Digital
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el porcentaje de empresarios que
respondió positivamente respecto a la pregunta de si cuentan con una estrategia de
transformación digital, demuestra un significativo avance en los últimos años. Como se
puede observar en la gráfica 1, en el año 2019, el 63,5% de las empresas encuestadas
respondieron que si contaban con una estrategia de transformación digital, el cual,
comparado con un 58,4% en el año 2017, indica un crecimiento sobre el 25,1% de las
empresas de la encuesta para el año 2016 (Módulo especial de la Encuesta de Opinión
Industrial Conjunta de la ANDI).
Gráfica 1 Gráfica 2
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
El sector privado del país reconoce cada vez más necesario la transformación digital de
sus modelos de negocios. Lo anterior se evidencia, en mayor medida, en las empresas
de servicios, ya que el 71,1% de estas respondieron positivamente a la pregunta de tener
una estrategia de transformación digital comparado con el 54,9% de las empresas del
sector manufacturero. Esto último genera una oportunidad para que, precisamente, la
industria tradicional cambie y, por consiguiente, gracias a la apropiación tecnológica de
soluciones digitales como el Internet de las Cosas, Machine Learning, la robótica, la
realidad virtual, entre otras, se mejore la productividad de sus empresas.
63,5
36,5
58,4
41,6
25,1
74,9
Sí No
Evolución de empresas que tienen un estrategia de transformación
digital (%)
2019 2017 2016 EOIC
63,5
36,5
54,945,1
71,7
28,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Sí No
¿Tiene una estrategia de transformación digital?
(%) Encuesta de TD 2019
Total Manufactura Servicios
3
Así mismo, se les preguntó a los empresarios si tienen estrategia transversal de
transformación digital para toda la empresa o si corresponde a un área específica
(Gráfica 3). Los empresarios, con un 93,2%, indicaron que sí buscan impactar toda la
organización y no limitar a un área en particular. Ahora bien, nuevamente el sector de
servicios tiene un porcentaje relativamente superior con un 96,5% vs el sector
manufacturero que tiene 88,3%, al respecto.
Gráfica 3
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Les preguntamos a los empresarios cuáles aspectos considera que son susceptibles a volverse
digitales en su negocio. El 79,6% de los encuestados afirma que será un proceso digital, el
73,5% mediante un canal de comercialización digital y el 60% que estará relacionado a un
servicio o producto digital.
Gráfica 4
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
En la misma dirección, se puede observar la velocidad de la era digital y el posicionamiento de
la tecnología en el sector privado, con la percepción de los empresarios, respecto al tiempo
que tomará para que los anteriores aspectos se vuelvan digitales (gráfica 5). El 66,8% de las
empresas encuestadas consideran que estos factores se volverán digitales en 2 años, con
porcentajes similares entre las empresas manufactureras (64,0%) y las que brindan servicios
93,2
6,8
88,3
11,7
96,5
3,5
Toda la empresa Área específica
¿La estrategia es transversal a toda la empresa o corresponde a una área específica? (%)
Total Manufactura Servicios
60,0
73,579,6
Servicio o producto digital Canal de comercialización digital Proceso digital
¿Cuáles de los siguientes aspectos considera que son susceptibles de volverse digitales? (%)
Servicio o producto digital Canal de comercialización digital Proceso digital
4
(70,0%), mientras que, tan sólo el 3,6% de las manufactureras y el 0,8% de servicios consideran
que serán digitales en 10 años.
Gráfica 5
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Dado que una gran parte del reto de la transformación digital tiene como objetivo el
aprovechamiento de la tecnología, se les preguntó a las empresas si consideraban importante
promover el uso de tecnologías digitales maduras en las empresas. El 98,3% de las empresas
respondió positivamente (gráfica 6). Por otro lado, tan sólo el 1,7% no lo consideran
importante, con porcentajes similares entre la industria manufacturera y el sector servicios.
Gráfica 6
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Dentro de esta categoría de tecnologías maduras, se puede observar que las más importantes
para las empresas manufactureras son la venta o aprovisionamiento online (e-commerce)
(81,7%), plataformas colaborativas (78%) y el mercadeo digital (72,5%). Por otro lado, las más
importantes para las empresas de servicios son: en primer lugar, plataformas colaborativas
con un 79,5%, en segundo lugar, la prestación de bienes y servicios a través de dispositivos
móviles con un 78,6% y, en tercer lugar, los gestores documentales con 69,2% (gráfica 7).
66,8
31,0
2,2
64,0
33,3
3,6
70,0
29,2
0,80,0
20,0
40,0
60,0
80,0
En 2 años En 5 años En 10 años o más
¿En cuánto tiempo estos aspectos serán digitales?(% de empresas)
Total Manufactura Servicios
98,3
1,7
97,3
2,7
99,2
0,80,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Sí No
¿Considera importante promover el uso de tecnologías digitales maduras en su empresa? (%)
Total Manufactura Servicios
5
55,8
66,4
69,5
70,4
75,2
78,8
56,9
63,3
72,5
81,7
71,6
78,0
54,7
69,2
66,7
59,8
78,6
79,5
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Omnicanalidad
Gestores documentales
Publicidad/ Mercadeo digital (Digital signage)
Venta o aprovisionamiento on line (E-commerce)
Prestación de bienes y servicios a tráves de dispositivosmóviles
Plataformas colaborativas
¿Cuáles tecnologías maduras considera importante promover? (%)
Servicios Manufactura Total
Gráfica 7
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
No obstante, para iniciar y apropiar la transformación digital en todas las áreas de las
empresas y observar los beneficios que esta genera, es necesario realizar inversiones. Para el
año 2018, el 66,5% de los empresarios respondió que efectivamente sí realizaron inversiones
en dicho año versus un 33,5% cuya respuesta fue negativa (gráfica 8).
Consecuentemente, el 43% de estas empresas realizó inversiones por un valor de hasta 50,000
USD, el 24% por un valor de entre 500,000 USD a más de 10M USD, y en menor medida
inversiones por 100,000USD-500,000USD (18%) y por 50,000USD-100,000USD (15%) (gráfica
10).
6
Gráfica 9 Gráfica 10
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Como se puede observar en las gráficas 11 y 12, se presenta la misma tendencia cuando se
diferencia entre las empresas del sector manufacturero y las de servicios. El mayor porcentaje
en ambos sectores es la opción de inversión de hasta 50,000 USD y el menor porcentaje
corresponde a inversiones por un valor entre los 50,000 a 100,000 USD.
Ante la misma pregunta, en la encuesta del 2017 el 49.2% había indicado que estaba
contemplando invertir entre 50,000 a 100,000 USD y un 30.2% entre 100,000 a 500,000 USD.
Para la industria manufacturera, el 87.9% de los empresarios invirtió en 2017 entre 50,000 a
500,000 USD. En el sector de servicios, el 70% de los empresarios invirtieron en 2017 entre
50,000 a 500,000 USD.
Gráfica 11 Gráfica 12
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
De acuerdo con los anteriores porcentajes de inversión en tecnologías maduras, los
principales objetivos que las empresas buscan con estas son, en primera instancia, la
automatización de procesos 91,1% donde se busca acelerar el tiempo de ejecución de las
actividades y sustituir los procesos manuales con aplicaciones de software. La reducción de
procesos 57,3% y el ganar presencia online 39,5%son otras de las mayores razones para
invertir en transformación digital para los empresarios.
66,5
33,5
61,9
38,1
70,8
29,2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Sí No
¿La empresa realizó inversiones para su transformación digital durante 2018? (sin
tecnologías emergentes) (%)
Total Manufactura Servicios
43
15
18
24
Valor de la inversión en TD (tecnologías maduras) (% de
empresas) - Total 2019
Hasta 50,000 USD
De 50,000 a 100,000 USD
De 100,000 a 500,000 USD
De 500,000 USD a más de 10M USD
36
1923
22
Valor de la inversión en TD (tecnologías maduras) (% de empresas) - Manufactura
Hasta 50,000 USD
De 50,000 a 100,000 USD
De 100,000 a 500,000 USD
De 500,000 USD a más de 10M USD
49
12
14
26
Valor de la inversión en TD (tecnologías maduras)
(% de empresas) - Servicios
Hasta 50,000 USD
De 50,000 a 100,000 USD
De 100,000 a 500,000 USD
De 500,000 USD a más de 10M USD
7
91,1
57,3
39,5 38,9 33,8 33,1
15,3
91,4
60,045,7 35,7
34,3 40,010,0
90,8
55,2
34,541,4
33,3 27,619,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Automatizarprocesos
Reducir costos Ganar presenciaonline
Logrardisrupción en supropia industria
u otrasindustrias
Fuentesadicionales de
ingreso
Ganar marca Otros
Objetivo de la invesión en tecnologías maduras (% de empresas)
Total Manufactura Servicios
Gráfico 13
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Para la industria manufacturera, los principales objetivos de la inversión fueron los mismos
que para el total de las empresas encuestadas, con porcentajes similares de 91,4%, 60% y
45,7% para la automatización de procesos, reducción de costos y presencia online,
respectivamente. Por otro lado, en el sector de servicios, la inversión principalmente se
destinó a automatizar procesos 90,8%, reducir de costos 55,2% y lograr disrupción en su
propia industria u otras industrias 41,4%(gráfica 13).
Para finalizar el módulo de transformación digital, se les preguntó a los empresarios si
cuantifican el impacto de las inversiones en transformación digital a lo cual respondieron en
su mayoría 64,3% - (total de empresa) que no realizaban este cálculo, tanto en manufactura
62,9% como en servicios 65,5% (gráfica 14).
Gráfica 14
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Dentro del 35,7% del total de empresas que afirmaron medir el impacto de las inversiones
en tecnologías maduras, el 24,1% de estas utiliza como indicador el aumento de
ingresos/disminución de costos y el 22,2% utiliza la eficiencia en los procesos (ahorro
económico y de tiempo debido a la automatización) cómo se puede observar en la siguiente
gráfica.
35,764,3
37,162,9
34,565,5
0,0
100,0
Sí No
¿Ha cuantificado el impacto de las inversiones realizadas en Transformación Digital?
(tecnologías maduras) (% de empresas)
Total Manufactura Servicios
8
Gráfica 15
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
3. Cuarta Revolución Industrial
Las sociedades han atravesado diferentes revoluciones industriales, no obstante, como
mencionamos antes, la Cuarta Revolución Industrial se caracteriza como la convergencia
entre los sistemas físicos, digitales y biológicos, con lo cual la transformación de los modelos
de negocios será un imperativo.
Gráfica 16 Gráfica 17
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el porcentaje de empresarios que conocen
qué es la Cuarta Revolución Industrial tuvo grandes avances en los últimos años. Como se
puede observar en la gráfica 16, este porcentaje aumentó al pasar del 43,7% en el año 2016,
al 65,2% en el 2017 y al 88,2% de empresarios en el año 2019.
A su vez es importante resaltar que existe una tendencia similar tanto en la industria
manufacturera como en el sector servicios, ya que se obtuvo como resultado que tanto el
1,91,9
1,9
1,9
3,7
3,7
5,6
5,6
7,4
7,4
11,1
22,2
24,1
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
TIR (Tasa Interna de retorno)
Business Value
WAAC
Margen de contribuciónMedición en la satisfacción del cliente
CAPEX, OPEX y EBITDA
Número de transacciones y/o procesos digitales
Indice IQ Digital
aumento o disminución de ventas online
Proyecciones de los proyectos
ROI (Retorno de la inversión)
Eficiencia en los procesos
Aumento de ingresos o disminución de costos
Indicadores usados para medir el impacto de las inversiones realizadas en Transformación Digital? (tecnologías maduras) (% de empresas)
88,2
11,8
65,2
34,843,7
56,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Sí No
Empresas que conocen qué es la Cuarta Revolución Industrial (%)
2019 2017 2016 EOIC
88,0
12,0
89,4
10,6
86,7
13,3
0,0
50,0
100,0
Sí No
¿Conoce qué es la Cuarta Revolución Industrial?
(% de empresas)
Total Manufactura Servicios
9
6,6 3,5 5,4 7,2 1,8 2,2 3,6 8,5 15,2 17,9 23,041,6
5,0 5,317,4
40,221,843,0
70,053,4
74,857,3
81,0 70,1 63,778,4 70,0
51,9
74,9
34,4
76,6
58,471,6
53,5
24,739,4
23,440,4
15,4 21,4 21,13,7 6,9 6,5
20,1
60,4
6,0 1,4
¿De las siguientes tecnologías emergentes cuáles no conoce, conoce, y conoce y utiliza? (% del total 2019)
No la conoce La conoce La conoce y la utiliza
89,4% como el 86,7% de los empresarios, de las industrias respectivas, conoce qué es la
Cuarta Revolución Industrial (gráfica 17).
Gráfica 18
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
A sí mismo, la definición de la Cuarta Revolución Industrial implica el surgimiento y desarrollo
de una gran variedad de nuevas tecnologías con un gran potencial de crecimiento y eficiencia
para las empresas. Por lo tanto, se les preguntó a las empresas qué tecnologías emergentes
conocían y utilizaban en sus procesos productivos.
Según los resultados de la encuesta, el 41,6% y el 40,2% del total de empresarios no conocen
los materiales avanzados y la computación cuántica respectivamente. Además, el 71,6% y el
60,4% del total de empresarios conocen y utilizan Cloud Computing y Business Intelligence.
Como se puede observar en la gráfica 18, la gran mayoría de empresas conocen las
tecnologías emergentes, pero no hacen un uso efectivo de estas.
10
7,3 4,6 5,7 9,3 2,8 1,8 3,7 10,3 18,7 22,9 28,039,0
6,7 5,624,5
47,120,9
46,3
75,5 62,6 82,1
56,474,1
75,7 68,276,2 67,3 53,3
78,1
37,4
73,651,9
71,849,1
18,9 28,015,1
41,822,2 14,0 13,1
1,0 4,7 7,6 15,2
57,0
1,9 1,0
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
¿De las siguientes tecnologías emergentes cuáles no conoce, conoce, y conoce y utiliza? (% del sector manufacturero)
No la conoce La conoce La conoce y la utiliza
5,9 2,5 5,1 5,3 0,92,6 3,5 6,8 12,1 13,3 18,2
44,0
3,5 5,0 10,733,622,7
40,0
65,044,7
67,9 58,3
87,665,0 59,5
80,5 72,7
50,5
71,9
31,7
79,5
64,571,457,5
29,950,0
31,3 39,1
8,828,2 28,4
6,2 9,1 5,524,6
63,3
9,8 1,8
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
¿De las siguientes tecnologías emergentes cuáles no conoce, conoce, y conoce y utiliza? (% del sector servicios)
No la conoce La conoce La conoce y la utiliza
Gráfica 19
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Además, del total de empresarios de la industria manufacturera, el 47,1% contestó que no
conocen la computación cuántica y el 78,1% de estos conocen la realidad virtual o
aumentada, no obstante, es el cloud computing la tecnología con el mayor porcentaje de
empresarios que la conocen y la utilizan (71,8%). Le siguen en orden de importancia en el
2019, Business Intelligence con 57%, analítica de datos 49,1% y robótica y automatización
41,8% (gráfica 19).
Gráfica 20
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
11
Por otro lado, del total de empresarios del sector servicios, el 44% afirmó no conocer los
materiales avanzados y el 87,6% de estos conocen la impresión 3D, pero de la misma manera
que en la industria manufacturera, es el cloud computing la tecnología con el mayor
porcentaje de empresarios que la conocen y la utilizan con 71,4%. Le siguen en orden de
importancia en el 2019, Business Intelligence 63,3%, Analítica de datos 57,5% e Internet de
las cosas/sensores 50% (gráfica 20).
De la misma manera se les preguntó a los empresarios si realizaron inversiones en
tecnologías emergentes y el valor de estas. Según resultados de la encuesta, se obtuvo que
el 62,7% de las empresas realizó inversiones – versus un 37,3% que no las realizó. El 52,1%
de las empresas que realizaron inversiones en tecnologías emergentes, destinaron hasta
50,000 USD (gráfica 21 y 22).
Gráfica 21 Gráfica 22
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Es importante resaltar la diferencia existente entre el porcentaje de empresas del sector
manufacturero y del sector servicios que respondieron afirmativamente. El 54,9% de las
empresas del sector manufacturero invirtieron en tecnologías emergentes mientras que en
el sector servicios este valor corresponde al 70% (gráfica 21). Además, las empresas
manufactureras invirtieron en mayor proporción hasta 50,000 USD (48,4%) y de 100,000 USD
a 500,000 USD 19,4% mientras que el 54,9% de las empresas de servicios invirtieron por
valores de hasta 50,000 USD y 18,3% de ellas por valores entre los 500,000 USD a 10M USD.
(gráficas 23 y 24).
62,7
37,3
54,945,1
70,0
30,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Sí No
¿La empresa realizó inversiones en tecnologías emergentes durante 2018? (%
de empresas)
Total Manufactura Servicios
52,1
16,7
14,6
16,7
Valor de la inversion en tecnologías emergentes (% de empresas) Total
2018
Hasta 50,000 USD
De 50,000 a 100,000 USD
De 100,000 a 500,000 USD
De 500,000 USD a más de 10M USD
12
Gráfica 23 Gráfica 24
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
De acuerdo con estos anteriores porcentajes de inversión en tecnologías emergentes, los
principales objetivos que las empresas buscan con estas son: la automatización de procesos
81,4%, la reducción de costos 53,1% y lograr disrupción en su propia industria u otras
industrias 43,4%, con porcentajes similares entre la industria manufacturera y el sector de
servicios como se puede observar en la siguiente gráfica.
Gráfica 25
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Al igual que en las inversiones en tecnologías maduras, el 68,1% del total de las empresas
encuestadas no han cuantificado el impacto de las inversiones en tecnologías emergentes,
con un 67,7% de las empresas de manufactura y un 68,3% de las empresas de servicios.
48,4
17,7
19,4
14,5
Valor de la inversion en tecnologías emergentes (% de empresas)
Manufactura 2018
Hasta 50,000 USD
De 50,000 a 100,000 USD
De 100,000 a 500,000 USD
De 500,000 USD a más de 10M USD
54,9
15,9
11,0
18,3
Valor de la inversion en tecnologías emergentes (% de empresas)
Servicios 2018
Hasta 50,000 USD
De 50,000 a 100,000 USD
De 100,000 a 500,000 USD
De 500,000 USD a más de 10M USD
81,4
53,143,4
33,124,1 22,1
15,2
83,9
56,5
38,732,3
24,2 21,09,7
79,5
50,6 47,0
33,724,1 22,9 19,3
0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0
Automatizarprocesos
Reducir costos Logrardisrupción en supropia industria
u otrasindustrias
Fuentesadicionales de
ingreso
Ganar marca Ganar presenciaonline
Otros
Objetivo de la inversión en tecnologías emergentes (% de empresas)
Total Manufactura Servicios
13
Gráfica 26 Gráfica 27
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Dentro del 31,9% del total de empresas que afirmaron medir el impacto de las inversiones
en tecnologías emergentes, el 23,8% de estas utilizan como indicador eficiencia en los
procesos (ahorro económico y de tiempo debido a la automatización) y el 21,4% el aumento
de ingresos/disminución de costos como se puede observar en la gráfica 28.
Para finalizar el módulo de la Cuarta Revolución Industrial, como se puede observar en la
gráfica 27, el 68% y el 64% del total de las empresas encuestadas en el 2019 no han
cuantificado el impacto de las inversiones en tecnologías emergentes y maduras,
respectivamente, frente 32% y el 36% que sí han cuantificado su impacto (gráfica 27).
Gráfica 28
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
31,9
68,1
32,3
67,7
31,7
68,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Sí No
¿Ha cuantificado el impacto de las inversiones en tecnologías emergentes?
(% de empresas)
Total Manufactura Servicios
36
32
64
68
0 20 40 60 80
Tecnologías maduras
Tecnologíasemergentes
¿Ha cuantificado el impacto de las inversiones en tecnologías maduras y
emergentes? (% de empresas)
No Sí
2,42,42,42,42,42,4
4,87,17,1
9,59,5
21,423,8
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
Aumento o disminución de ventas online
Indice IQ Digital
TIR (Tasa Interna de retorno)
CAPEX, OPEX y EBITDA
Business Value
Margen de contribución
Número de transacciones y/o procesos digitales
Medición en la satisfacción del cliente
Proyecciones de los proyectos
relacionados con el sector de la empresa
ROI (Retorno de la inversión)
Aumento de ingresos o disminución de costos
Eficiencia en los procesos
¿Ha cuantificado el impacto de las inversiones realizadas en Transformación Digital? (tecnologías emergentes) (% de empresas)
14
4. Estrategia Digital
Existe una gran diversidad de razones por las cuales las empresas desean iniciar su proceso
de transformación digital, e incluso algunas ya han creado su estrategia, sin embargo, lo
anterior no es una premisa suficiente para asegurar la apropiación de tecnologías
emergentes.
Gráfica 29
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
En opinión de los empresarios, las principales motivaciones para empezar una
Transformación Digital son los nuevos modelos de negocio 39,1%, las expectativas de los
clientes 25,3% y las nuevas tecnologías 12,4%. Al dividir por sectores se observan resultados
muy similares como se ve en la gráfica 29.
Gráfica 30
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
39,1
25,3
12,4 12,05,2 3,0 3,0
36,3
22,1
15,0 14,26,2 4,4 1,8
41,7
28,3
10,0 10,04,2 1,7 4,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Nuevosmodelos de
negocio
Expectativasde los clientes
Nuevastecnologías
Competidoresde su
industria
Socios,proveedores
y terceros
Competidoresdisruptivos de
otrasindustrias
Otros
¿Cuál cree que es el incentivo más importante para empezar una TD? (% empresas)
Total Manufactura Servicios
39,1
25,3
12,4 12,0
5,23,0 3,0
25,022,0
19,0
12,010,0 11,0
0,00
5
10
15
20
25
30
35
40
Nuevosmodelos de
negocio
Expectativasde los clientes
Nuevastecnologías
Competidoresde su
industria
Socios,proveedores y
terceros
Competidoresdisruptivos de
otrasindustrias
Otros
Evolución incentivo más importante para empezar una Transformación Digital (% de empresas)
2019 2017
15
Adicionalmente, al considerar la evolución del incentivo más importante para empezar una
transformación digital del año 2017 al 2019, se puede concluir que los tres incentivos
anteriores se mantienen como los más relevantes para los empresarios, seguidos por la
competencia en la industria, socios, proveedores y terceros y por último los competidores
disruptivos de otras industrias (gráfica 30).
Gráfica 31
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Sin embargo, las empresas se enfrentan cada día a diferentes barreras y desafíos para lograr
una transformación digital exitosa.
En orden de importancia, para el 2019, se encuentran: el presupuesto 59,2%, falta de cultura
57,1% y desconocimiento 55,4%. No obstante, al diferenciar a las empresas del sector
manufacturero y de servicios, para estas últimas, la falta de cultura y el desconocimiento
(60,3% para cada una) sobrepasa a la barrera del presupuesto teniendo presente que la falta
de cultura se define como la inexistencia al interior de la organización campañas o iniciativas
que permitan la exploración de nuevas tecnologías. El desconocimiento es la falta de
conocimiento de estas tecnologías y su posible aplicación en el negocio (gráfica 31).
De igual forma, se observó la evolución de las mayores barreras y desafíos a través de los
años y se puede concluir que en el año 2017, 74% de las empresas consideraron que la falta
de un modelo de negocio claro era la principal barrera mientras que, en el año 2019, el 59%
y el 57% de las empresas opinan son el presupuesto y la falta de cultura, respectivamente,
las principales barreras.
1,3
22,3
26,2
36,5
42,1
55,4
57,1
59,2
0,9
18,8
27,7
35,7
42,9
52,7
56,3
62,5
1,7
26,7
25,9
38,8
43,1
60,3
60,3
58,6
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Otros
Falta de capital humano
Falta de Liderazgo
Falta de un modelo de negocio claro
Falta de mentalidad
Desconocimiento
Falta cultura
Presupuesto
¿Cuáles consideran son las mayores barreras y desafíos que enfrentan las compañías para que puedan lograr una transformación digital exitosa?
Servicios Manufactura Total
16
Gráfica 32
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
A continuación, se les preguntó a las empresas en qué áreas pasará la transformación digital
dentro de los próximos 2 años, a lo cual el 78,4% respondió que la digitalización contribuiría
a la eficiencia de los procesos internos y de la organización, el 75% en la innovación de
nuevos productos y servicios, el 73,3% en la relación con los clientes y el 66,4% en la
generación de un nuevo modelo de negocio y flujos de ingresos, principalmente (gráfica 33).
Lo anterior muestra una tendencia ya que estas áreas se han mantenido como las más
relevantes del año 2017 al 2019 (gráfica 34).
Gráfica 33
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
56
33
16
52
56
21
35
56
46
27
74
62
43
51
1
22
26
36
42
55
57
59
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Otros
Falta de capital humano
Falta de Liderazgo
Falta de un modelo de negocio claro
Falta de mentalidad
Desconocimiento
Falta cultura
Presupuesto
Evolución de las mayores barreras y desafíos que enfrentan las compañías para que puedan lograr una transformación digital exitosa
(% de empresas)
2019 2017 2016 EOIC
78,4 75,0 73,366,4
45,7 42,234,9 34,9
0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0
Procesosinternos y de
laorganización
Innovación enproductos y
servicios
En lasrelaciones con
los clientes
Nuevosmodelos denegocio yflujos deingresos
En nuevoscanales de
distribución
Gestión detalento yrecursoshumanos
Colaboraciónentre
empresas
Colaboracióncon terceros
¿Dentro de los próximos 2 años, la Transformación Digital pasará en qué áreas principalmente? (% Total de empresas)
17
Gráfica 34
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Por otro lado, teniendo como base que una barrera para una transformación digital exitosa
es la falta de liderazgo – 26,2% de los empresarios la consideran importante - definida como
el hecho de que la organización no cuente con una cabeza visible cuya responsabilidad sea
la adopción y apropiación tecnológica, se obtuvo que el 57,5% de las empresas en el año
2019 no cuenta con un CIO y/o CDO, representado por un 61,1% para la industria
manufacturera y un 54,2% en el sector servicios (gráfica 35).
Lo anterior confirma la importancia de cambiar la mentalidad, la necesidad de ejercer un
liderazgo desde el nivel más alto de las empresas, que no sólo incluyan CIO y/o CDO sino
también CEO, vicepresidencias, representantes del tema en las juntas directivas, etc., ya que,
con los resultados de la encuesta, se puede observar el interés por avanzar en adopción
digital dentro de las empresas, pero no es suficiente el conocer las tecnologías sino también
crear cultura digital.
Además, se evidencia una brecha de género ya que el 72,1% de los CIO y/o CDO en la
industria manufacturera son hombres y en el sector servicios representan el 83,6% (gráfica
36).
45
38
40
53
60
75
77
74
0
35
35
42
46
66
73
75
78
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Otros
Colaboración entre empresas
Colaboración con terceros
Gestión de talento y recursos humanos
En nuevos canales de distribución
Nuevos modelos de negocio y flujos de ingresos
En las relaciones con los clientes
Innovación en productos y servicios
Procesos internos y de la organización
Evolución de ¿Dentro de los próximos 2 años, la Transformación Digital pasará en qué áreas principalmente? (%)
2019 2017
18
Gráfica 35 Gráfica 36
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
4.1 Talento digital
A diferencia de las encuestas de transformación digital de los años anteriores, en la encuesta
de 2019 se incluyeron preguntas relacionadas con talento digital ya que se considera un
factor importante al que se enfrentan todas las empresas, e incluso países, que inician su
proceso de apropiación de las tecnologías emergentes y la Cuarta Revolución Industrial.
En primer lugar, se obtuvo una tendencia clara de la perspectiva de los empresarios frente a
la automatización. El 86,7% del total de empresas encuestadas considera que la
automatización se convierte en una oportunidad para elevar las habilidades de talento frente
a un 13,3% que la considera como un riesgo de pérdida de empleo (gráfica 37).
Gráfica 37
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
En segundo lugar, el 41,2% del total de empresas aplica la modalidad de teletrabajo, de la
industria manufacturera representan el 35,4% y del sector servicios lo aplica el 46,7%. En el
sector manufacturero, el 62,8% y el 27,9% de las empresas tienen menos del 5% de los
empleados y entre el 5% y el 20% de empleados en esta modalidad, respectivamente, frente
al sector servicios de las cuales el 44,6% de las empresas tienen menos del 5% de los
empleados en modalidad teletrabajo y el 26,8% de estas cuentan con más del 20% de los
empleados trabajando de esta forma (gráfica 38 y 39).
42,557,5
38,9
61,145,8 54,2
0,0
50,0
100,0
Sí No
¿Tiene su empresa un CIO? (Chief Information Officer) y/o un Chief Digital
Officer (CDO)?
Total Manufactura Servicios
21,4
78,6
27,9
72,1
16,4
83,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Femenino Masculino
Género del CIO/CDO (%)
Total Manufactura Servicios
13,3
86,7
16,8
83,2
10,0
90,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
Riesgo de pérdida de empleo por laautomatización y el uso de robots
Oportunidad para elevar las habilidadesde talento
Perspectiva frente a la automátización (%)
Total Manufactura Servicios
19
Gráfica 38 Gráfica 39
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
En tercer lugar, el 55,6% del total de empresas afirma promover y atraer el talento en
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) frente a un 44,4% de empresas que no
lo realizan (gráfica 40). Estos porcentajes para la industria manufacturera y el sector servicios
resultan similares.
Gráfica 40 Gráfica 41
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Además, en la industria manufacturera el 40,7% de las empresas cuenta con trabajadores
con talento especializado en tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las
cosas y e-commerce frente a un 59,3% que respondió negativamente. De igual forma, en el
sector servicios, el 56,7% de las empresas cuenta con estos empleados especializados frente
a un 43,3% que no cuenta con ellos (gráfica 41).
En cuarto lugar, dado que la Cuarta Revolución Industrial trae grandes retos en el mercado
laboral mundial, se les pregunto a las empresas si realizaban capacitaciones a sus empleados.
El 46,4% del total de empresas realizan capacitaciones en temas de transformación digital,
donde en la industria manufacturera representan el 41,6% y en el sector servicios son el
50,8% de las empresas (gráfica 42).
41,2
58,8
35,4
64,6
46,753,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Sí No
¿Aplica en su empresa la modalidad de teletrabajo? (% de empresas)
Total Manufactura Servicios
52,5
27,3 20,2
62,8
27,9
9,3
44,626,8 28,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Menos del 5% delos empleados
Entre el 5% y 20%de los empleados
Más del 20% delos empleados
¿Qué porcentaje de sus empleados se encuentra bajo la modalidad de teletrabajo?
Total Manufactura Servicios
55,644,4
54,046,0
57,1
42,9
0,0
20,0
40,0
60,0
Sí No
¿Desde su empresa se promueve y atrae talento en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)? (%
de empresas)
Total Manufactura Servicios
48,9 51,140,7
59,356,743,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Sí No
¿Alguno de sus trabajadores tiene talento especializado en tecnologías como Big
Data, Inteligencia Artificial, internet de las cosas, e-commerce? (% de empresas)
Total Manufactura Servicios
20
Gráfica 42 Gráfica 43
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Adicionalmente, se realizó otra especificación, y se obtuvo que, el 73,1% de las empresas
realizaron capacitaciones internas en conocimientos básicos y el 42,9% las realizó en
formación especializada, mientras que, el 77,1% de las empresas llevaron a cabo
capacitaciones externas de conocimientos básicos y el 45,4% en formación especializada
(gráfica 43).
4.2 Seguridad Digital
Otro factor que se incluyó en la encuesta de transformación digital 2019 fue el tema
relacionado con la seguridad digital. Las características de los nuevos modelos de negocios
de base tecnológica generan preocupaciones en las diferentes empresas principalmente por
el uso y tratamiento de datos.
Gráfica 44 Gráfica 45
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Como se puede observar en la gráfica 44, el 61,8% del total de las empresas encuestadas
respondió positivamente a la pregunta de si contaban con una estrategia de seguridad
digital, siendo en la industria manufacturera el 58,4% y en el sector servicios con 65%.
46,453,6
41,6
58,450,8 49,2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Sí No
¿Realiza capacitación a sus empleados en temas de transformación digital? (% de
empresas)
Total Manufactura Servicios
73,1
45,442,9
77,1
0,0
50,0
100,0
Programas internos Programas externos
¿Realiza capacitación a sus empleados en temas de transformación digital? (%
de empresas)
Conocimientos básicos
Formación especializada
61,8
38,2
58,4
41,6
65,0
35,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
Sí No
¿Cuenta con una estrategia de seguridad digital? (% de empresas)
Total Manufactura Servicios
11,3
88,7
8,0
92,0
14,4
85,6
0,0
50,0
100,0
Sí No
¿Impulsa el uso de tecnologías de desintermediación como Blockchain para
llevar a cabo sus transacciones? (% de empresas)
Total Manufactura Servicios
21
Dentro de las principales estrategias se encuentran la aplicación de políticas de seguridad de
la información y datos con un 33,6% de las empresas y uso de herramientas para combatir
ciberataques, firewalls, verificación y monitoreo, y eliminación de virus con una
representación del 31,3% de empresarios (gráfica 46).
Gráfica 46
Además, el 88,7% de las empresas no impulsan el uso de las tecnologías de
desintermediación como Blockchain para llevar a cabo sus transacciones, identificando un
92% de las empresas manufactureras y un 85,6% de las empresas del sector servicios con la
misma tendencia (gráfica 45).
4.3 Nuevos modelos de negocios
De acuerdo con la encuesta de transformación digital del año 2017, el 96% de los
empresarios consideraba que las plataformas y disrupciones digitales como Uber, Airbnb,
Rappi y Fintech, deberían ser reglamentadas a la luz de la economía del siglo XXI. Por lo
anterior, se incluyó en la encuesta de transformación digital 2019 la pregunta de cómo se
debe reglamentar estos nuevos tipos de negocios con una metodología de calificación media
de 1 a 5 teniendo en cuenta que 5 equivale al 100% (puntaje máximo).
En este escenario, las mayores calificaciones medias corresponden a las medidas de un
marco regulatorio general para la economía digital (4,2), legislación especial en materia
laboral (3,7), legislación especial en materia tributaria (3,6) y mesas de trabajo de los actores
involucrados (3,4) como se puede observar en la siguiente gráfica.
4,7
6,3
11,7
12,5
31,3
33,6
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
Depende de casa matriz en el exterior
Área encargada de la seguridad de lainformación dentro de la empresa
Otras
ISO 27000 o 27001 - Modelos de seguridad dela información
Recusos destinado a combatir ciberataques,firewalls ,verificación y monitoreo, eliminación
de virus
Políticas de seguridad de información y datos
Estrategias de Seguridad Digital (% de empresas)
22
Gráfica 47
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
En el caso de un Sandbox regulatorio, el cual se define como un campo de pruebas para
nuevos modelos de negocio que aún no están protegidos por una regulación vigente - de tal
forma que no se les ‘estrangule’ con normas, pero tampoco que se relaje la protección de
los derechos de los consumidores-, se obtuvo principalmente que el 44% del total de
empresas consideran que tiempo promedio para este debería estar en un rango entre 10 y
20 meses y el 36% de los encuestados considera que debería estar en un intervalo de 0 a
10 meses (gráfica 48).
Gráfica 48
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
Además, se obtuvo que la falta de voluntad política (64,5%) y la burocracia o lentitud del
Gobierno para tomar decisiones (60,7%) son los principales factores de demora, por las
empresas de la industria manufacturera, para la reglamentación de los nuevos negocios
digitales, mientras que para los empresarios del sector servicios, estos son, en primer lugar,
la burocracia con un 65,5% y en segundo lugar la falta de voluntad política con 64,6%. En
0,32,6
2,82,9
3,33,4
3,63,7
4,2
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
OtraUn Sandbox regulatorio (entorno de prueba piloto)
Desregulación de los sectores tradicionalesMecanismos de autoregulación
Legislación especial en materia sectorialMesas de trabajo de los actores involucrados
Legislación especial en materia tributariaLegislación especial en materia laboral
Marco regulatorio general para la economía digital
¿cómo cree usted que deben reglamentarse estos nuevos tipos de negocio? (calificación media teniendo en cuenta que 5 es el 100%)
Total
36
44
17
3
Tiempo promedio para un Sandbox regulatorio (# de meses) (% de empresas)
0-10 meses 10-20 meses 21-40 meses 41-60 meses
23
orden de importancia siguen la resistencia al cambio, la dificultad en el diseño de la
legislación adecuada y la preservación del status quo (gráfica 47).
Gráfica 47
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
a. Govtech
Para finalizar el análisis de la encuesta de transformación digital 2019, se obtuvo que el
77,6% del total de empresarios consideran que la falta de liderazgo y cultura es la principal
barrera para el GovTech, seguida de los excesos de tramites o trámites en papel 59,4%, falta
de una identidad nacional digital 58,9% y ausencia de interoperabilidad 35,2%. Al
diferenciarse entre la industria manufacturera y el sector servicios se obtuvieron resultados
similares como se puede observar en la siguiente gráfica.
Gráfica 45
Fuente: ANDI – Encuesta de Transformación Digital 2019
64,556,4 63,2
27,3
55,5
1,4
64,557,0
60,722,4
59,8
0,9
64,655,8
65,5
31,9
51,3
1,80,0
10,020,030,040,050,060,070,0
Falta devoluntadpolítica
(Gobierno yCongreso)
Resistencia alcambio
Burocracia olentitud del
gobierno paratomar
decisiones
Preservacióndel Status Quo
Dificultad en eldiseño de lalegislaciónadecuada
Otros
Factores de demora para reglamentación de los nuevos negocios digitales (% de empresas)
Total Manufactura Servicios
0,9
26,9
32,0
34,2
35,2
58,9
59,4
77,6
1,0
26,7
28,6
33,3
21,9
55,2
52,4
79,0
0,9
27,2
35,1
35,1
47,4
62,3
65,8
76,3
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Otros
Baja Velocidad y latencia de Internet
Limitada Conectividad
Limitada capacidad instalada
Ausencia de Interoperabilidad
Falta de una identidad nacional digital
Exceso de trámites o trámites en papel
Falta de liderazgo y cultura
¿Cuáles considera qué son las principales barreras para Gov Tech? (% de empresas)
Servicios Manufactura Total
24