Entorno agroalimentario global Carlos Machado Allison Diciembre 2011 VI Jornada de Tributación...
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Transcript of Entorno agroalimentario global Carlos Machado Allison Diciembre 2011 VI Jornada de Tributación...
Entorno agroalimentario
global
Carlos Machado AllisonDiciembre 2011
VI Jornada de Tributación Agrícola
Características dominantes
• Globalización de los negocios agrícolas• Incremento en el consumo de las
economías emergentes• Gran oportunidad para América Latina• Petróleo y alimentos con precio elevado• La amenaza del cambio climático: agua,
energía y producción• Necesidad de incrementar la producción• Segmentación del mercado
Crecimiento del comercio internacional de alimentos
Exportaciones agroalimentarias mundiales en US$ (1961-2008)
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Importaciones países emergentes
Importaciones: países emergentes
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Miles
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Brasil China India
Indonesia Mexico Total
FAO, 2011
Los diez más importantes
País Miles US$1 EEUU 101.062.6902 Holanda 74.312.8313 Alemania 63.553.6634 Francia 57.545.7565 Brasil 52.953.2106 Bélgica 36.086.8507 Italia 33.358.8128 España 32.536.4669 Canadá 31.109.486
10 China 29.566.894
Exportadores Importadores
País Miles US$1 EEUU 78.417.8122 Alemania 73.780.7673 China 57.725.0234 Inglaterra 50.869.1805 Japón 50.468.0376 Francia 47.984.9737 Holanda 45.067.1298 Italia 39.392.3559 Bélgica 32.338.63510 España 27.219.383
146 Venezuela 38 Venezuela
El éxito de América del Sur
Importaciones (I), exportaciones (E) y balanza comercial agroalimentaria (B) en América del Sur
(1961-2008)
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Argentina I Argentina E Argentina B Bolivia IBolivia E Bolivia B Brasil I Brasil EBrasil B Chile I Chile E Chile BColombia I Colombia E Colombia B Ecuador IEcuador E Ecuador B Guyana I Guyana EGuyana B Paraguay I Paraguay E Paraguay BPeru I Perú E Perú B Uruguay IUruguay E Uruguay B Venezuela I Venezuela EVenezuela B
La balanza comercial de América del Sur es muy positiva. Alcanzó US$ 86.771.297.000 en el año 2008.
Sólo Venezuela (-7.460) y Perú (-492) tuvieron cifras negativas.
Alertas de la FAO: (2010-2011)
• Los países menos desarrollados deben producir más, para ello requieren tecnología, mercados transparentes y elevadas inversiones.
• Los precios agrícolas en la presente década se mantendrán elevados a la par de los combustibles y otros insumos
• Se requiere una gran concertación entre los gobiernos y el sector privado
• Preocupación por disponibilidad de agua y energía, así como por el cambio climático
Alerta internacional
Aumenta la temperatura
Crece la población
Agricultura usa 60% del agua
Crece el consumo de energía
Importaciones por habitante
Importaciones totales y de alimentos, bebidas y tabaco (1998-2009)
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ABT/capita Total/capita
La importación de ABT promedio de Venezuela, antes de la década actual, fue de US$ 75 por persona y año.
Esa tendencia se mantuvo hasta el año 2005. En los siguientes años creció vigorosamente hasta el máximo en 2008 que fue US$ 271 y bajó a 209 en 2009.
Importaciones totales y de alimentos, bebidas y tabaco (1998-2009)
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ABT/capita Total/capita
Balanza comercial agroalimentaria de
Venezuela Venezuela: Importaciones, exportaciones y balanza
agroalimentaria (1961-2009)
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Importaciones Exportaciones Balanza
Las cifras más negativas corresponden a (1) Sobrevaluación de la moneda; (2) Baja producción y (3) Elevados precios internacionales o la combinación de los tres que es el caso actual
Evolución de los precios
Precio del petróleo: US$/barril
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arr
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US$/barril
El precio internacional de los alimentos y el del petróleo oscilan armónicamente.
La estrategia más adecuada es aumentar la producción de alimentos cuando aumente el precio del petróleo
Blogdelmarketing.worldpress.com
FAO, 2011
Evolución del Índice FAO: Precio de los alimentos
Entre 2007 y 2010 los precios se
duplicaron
En 2010 y 2011 fueron más estables
Algunos productos como azúcar, café y aceite alcanzaron su máximo histórico
La FAO contempla precios elevados para el resto de la década
Mientras tanto ¿qué ocurre en Venezuela?
Estabilidad o modesto crecimiento entre 2001 y 2008 gracias a maíz y caña de azúcar. Fuerte descenso en 2009 y 2010.
Se espera un débil crecimiento en 2011 en algunos rubros
Las exportaciones se ubican en el nivel de hace 30 años
Producción nacional por habitante
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Total Producción VegetalKilogramos totales per capitaTotal carnesTotal lechePescados y mariscos
En la década del 2000 hay ganadores y
perdedores
Los principales perdedores son los consumidores debido a la
inflación y episodios de escasez
¿Quiénes son los ganadores?
Rubros ganadores entre 1992 y 2010
0
5
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Total Hortal izas P iñ a
M elón P orcin os
Aves
1. Aves y porcinos se benefician de la tasa de cambio (forrajes)
2. Ocurre una diversificación y aumento en la producción de hortalizas y algunas frutas hasta 2008 (no regulados). Luego descienden en 2009 y 2010
Los perdedores
Producción (kg/hab) de los rubros más afectados (1992-2010)
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Pesca y acuicultura Caña de Azúcar
Carne Bovina Café
Arroz Maíz
Total Raíces y Tubérculos Total Frutas
Causas diversas pero dominan: 1. Precios regulados al productor (maíz, arroz, bovinos, caña, café); 2. Nuevas leyes (pesca y acuicultura); 3. Derechos de propiedad (bovinos y caña de azúcar); 4. Precio al consumidor (frutas); 5. Clima adverso y 6. Baja inversión
Costo de las políticasLas importaciones de carne bovina, pollo, azúcar, maíz, chocolate y arroz sumaron 1,8 mil millones de US$
Se podría reducir la factura de leche y lácteos, aceites y algunos preparados en un 30%
Principales importaciones en US$: año 2008
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Trigo
Leche entera en polvo
Aceites
CARNE VACUNO
Tortas Soya
CARNE DESHUESADA
BOVINOS VIVOS
MAÍZ
Prepar Alim
Alim para Niños
Malta de Cebada
CARNE DE POLLO
Queso de leche entera de vaca
Dulces de Azúcar, Confitería
AZUCAR
Preparaciones de frutas
Manzanas
Leguminosas secas
CHOCOLATE
La culpa no es del petróleo
Exportaciones agroalimentarias (1961-2008): Chile, Colombia y Venezuela: tres historias diferentes
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Chile Colombia Venezuela
Chile es un país “minero” como Venezuela. En 20 años sube al 3er. lugar en exportaciones agroalimentarias de A. del S. En Colombia el éxito contra la inseguridad y buenas políticas agrícolas estimulan las exportaciones en la década actual (4º lugar)