Entorno de Hotelera y Turismo

Enero Febrero 2012 www.bdomexico.com

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3 estados encabezan el sector turismo

Mxico, destino atractivo para cruceros

Se busca atraer europeos : Sectur

La Secretara de Turismo (Sectur), pretende consolidar acuerdos con compaas areas y operadores tursticos europeos con el

objetivo de elevar el nmero de viajeros procedentes de dicho continente.

Se tiene prevista una reunin con el operador turstico alemn TUI, el mayor de Europa, y la compaa area Air Berlin, la

segunda por nmero de vuelos de Alemania, para facilitar la llegada a Mxico de turistas desde el otro lado del Atlntico.

Argument que la conectividad entre pases es un factor determinante para la llegada de viajeros y por eso est buscando

establecer nuevas rutas directas y paquetes, como ejemplo cit el xito del vuelo entre Londres y Cancn (Mxico) que se

estableci recientemente, esta accin elev el ao pasado en un 71 % su nmero de pasajeros transportados.

Destac que la Bolsa Internacional de Turismo (ITB, por sus siglas en ingls), es una buena plataforma promocional porque llega

a todo el mercado europeo y a otras economas emergentes, ahora que Mxico intenta desligarse de su dependencia de Estados

Unidos, de donde proceden la mayora de sus visitantes.

Quintana Roo, Baja California Sur y el Distrito Federal lideran el ndice

de Competitividad Turstica de los Estados Mexicanos 2012 realizado

por el Centro de Investigacin y Estudios Tursticos (Cietec) en Mxico.

Los ltimos puestos del estudio son ocupados por los estados de

Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Coahuila, Tamaulipas y Aguascalientes.

El estudio realiza un anlisis de cada estado basado en los rubros de

recursos y actividad cultural, recursos naturales y proteccin al medio

ambiente, recursos humanos e indicadores educativos, infraestructura

y profesionalizacin del sector hotelero, flujo de personas y medios de

transporte, entre otros.

Segn el Cietec, la competitividad turstica de un estado se refiere al

conjunto de habilidades y capacidades que le permiten alcanzar sus

objetivos en un marco de competencia, generando as desarrollo

econmico y social en su territorio, derivado de la actividad turstica.

El Consejo de Promocin Turstica de Mxico (CPTM), inform que Mxico se

encuentra dentro de los diez principales destinos de los transatlnticos del

mundo, por lo que fomentar en Estados Unidos el continuo crecimiento del

sector de cruceros. La promocin se realizar en el Pabelln de Mxico en la

vigsima octava conferencia Cruise Shipping Miami, el mayor evento

internacional de la industria de cruceros, que se celebra en Miami, Florida.

El organismo inform que reunir a 90 participantes incluyendo a

funcionarios estatales y federales de turismo, de puertos y operadores

tursticos; la promocin se basar en los estados de Ensenada, Cabo San

Lucas, La Paz, Loreto, Guaymas, Topolobampo, Mazatln, Puerto Vallarta,

Manzanillo, Acapulco, Zihuatanejo, Huatulco, Chiapas, Cozumel, Costa

Maya, Progreso, Campeche, Veracruz, Tampico, Dos Bocas, entre otros.

Como parte de la estrategia el Gobierno de Baja California ha

implementado el programa Escudo de seguridad con la finalidad de que

los turistas nacionales e internacionales se sientan seguros y confortables

durante su estada.

2 Entorno de Hoteler a y Turismo

3 Entorno de Hoteler a y Turismo

Sectur lamenta postura de Texas

El gobierno de Texas emiti una alerta para que los

llamados springbreakers no viajen a Mxico; por su

parte la Secretara de Turismo (Sectur), subray

que la alerta texana carece de cifras, sustento y

objetividad y desafortunadamente pareciera que

tiene una agenda poltica.

La alerta se public en el Supermartes, un

documento que no est acorde con los lineamientos

establecidos por acuerdo de los pases integrantes

de la Organizacin Mundial del Turismo, que sealan

la necesidad de establecer la ubicacin geogrfica

de las zonas riesgosas y la vigencia del aviso.

La Sectur lament que Texas mantenga una actitud

que carece de objetividad, a diferencia de lo que

ocurre con el embajador de Estados Unidos en

Mxico, Anthony Wayne y su equipo consular,

quienes viven en Mxico y conocen de primera mano

la situacin. Asimismo, recomend a los gobiernos a

ofrecer informacin objetiva para los visitantes, a

fin de no engaarlos, y ofrecer una visin realista

sobre el lugar que van a visitar.

Turismo deja 210 mil mdp en

derrama econmica para Guanajuato

La Secretara de Turismo (Sectur), inform que en los

ltimos cinco aos se han invertido cerca de 920

millones de pesos en infraestructura turstica entre

los tres niveles de gobierno. El estado de Guanajuato

dej una derrama econmica de ms de 210 mil

millones de pesos, con un crecimiento anual promedio

del 9%.

Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica

Geografa y (Inegi), a la inversin ya mencionada se

suman 6 mil 647 mdp de inversin privada y se han

destinado ms de mil millones de pesos en promocin

turstica dentro y fuera de Mxico.

Guanajuato ha destacado como destino turstico

atractivo, en la actualidad el turismo en el estado

significa la fuente de empleo de 163 mil personas y

cuenta con ms de 20 mil 700 habitantes en los

diferentes destinos tursticos. La Secretara de

Desarrollo Turstico de Guanajuato ha certificado a

620 empresas con diferentes distintivos.

Como muestra de lo anterior, San Miguel de Allende,

fue inscrito por la Organizacin de las Naciones Unidas

para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

en el Patrimonio cultural de la humanidad el 07 de

julio de 2008.

INTRODUCCIN La mayor afluencia de visitantes a la Ciudad de Mxico corresponde al segmento de negocios, que llegan a la ciudad por motivos de trabajo, por lo tanto la Ciudad de Mxico no presenta temporadas altas en meses especficos, sino que registra ocupaciones altas en los das laborales de la semana, siendo el da mircoles el que registra una mayor ocupacin, las temporadas bajas se presentan en los fines de semana. OFERTA HOTELERA Segn datos de la Secretara de Turismo (Sectur), para el ao 2011, la Ciudad de Mxico report un total de 48 mil 888 habitaciones hoteleras. De acuerdo a su distribucin por categora, las habitaciones en hoteles de categora 5 y 4 estrellas representan el 30% y 20% respectivamente del total de las habitaciones disponibles. La siguiente tabla muestra la tendencia registrada por la oferta hotelera en el Distrito Federal.

La oferta de cuartos en general, de acuerdo a los registros de SECTUR, muestra una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 0.66%, obteniendo una recuperacin en el ltimo periodo de 0.9 puntos porcentuales. Se puede observar que los hoteles de categora 5 estrellas han reportado la tasa media anual de crecimiento (TMAC) DE 2.79%, con una variacin estable, sin embargo los hoteles de categora 4 estrellas registran un descenso del 0.14%, resultando la oferta de cuartos estable en los ltimos tres aos. A continuacin se muestra la mezcla de cuartos en el ltimo ao estadstico, de acuerdo a su categora a la que pertenecen:

Ao 5 Estrellas Var% 4 Estrellas Var% Otros Var% Total Var%

2003 11,752 10,042 24,592 46,386

2004 12,726 8.29% 9,138 -9.00% 24,462 -0.53% 46,326 -0.13%

2005 13,347 4.88% 9,244 1.16% 24,871 1.67% 47,462 2.45%

2006 14,077 5.47% 9,549 3.30% 25,783 3.67% 49,409 4.10%

2007 14,270 1.37% 9,550 0.01% 24,904 -3.41% 48,724 -1.39%

2008 14,282 0.08% 9,478 -0.75% 25,016 0.45% 48,776 0.11%

2009 14,336 0.38% 9,535 0.60% 24,747 -1.08% 48,618 -0.32%

2010 14,459 0.86% 9,736 2.11% 24,339 -1.65% 48,534 -0.17%

2011 14,643 1.27% 9,930 1.99% 24,315 -0.10% 48,888 0.73%

TMAC (03 - 11) 2.79% -0.14% -0.14% 0.66%

Fuente: Sectur

Oferta de Cuartos Hoteleros

Anlisis del Mercado Hotelero

Polanco

4 Entorno de Hotelera y Turismo

En comparacin con la mezcla de cuartos hoteleros en el 2003 donde existan en categora 5 estrellas una participacin de 25%, presenta un aumento de 5 puntos porcentuales en su participacin de cuartos, mientras que los hoteles de categora 4 estrellas han disminuido su participacin en 7 puntos porcentuales desde el 2003. Este porcentaje ha sido captado por la categora 5 estrellas, dando como resultado el incremento de 5 puntos mencionado anteriormente. La fuerte participacin de hoteles de categora menor a 4 estrellas, origina una necesidad por incrementar el inventario en hoteles de categora turstica, es decir, de 4 y estrellas; mostrando un nicho de oportunidad para nuevos establecimientos de este rango. DEMANDA HOTELERA En la siguiente tabla se plasma el comportamiento de la llegada de visitantes nacionales y extranjeros que se hospedaron en la ciudad, durante el perodo de 2003 2011.

En el ao 2011 se registraron 12,380,036 llegadas de turistas a la Ciudad de Mxico, de los cuales el 83% son de origen nacional y el 17% restante son extranjeros, el incremento en nmero de llagadas fue de 11.79% con respecto al ao anterior. La TMAC que se registro en el perodo analizado es de 2.16%, mostrando un crecimiento constante en todos los aos del perodo lo que origina un crecimiento constante

30%

20%

50%

Cuartos ofertados por categora

5 Estrellas

4 Estrellas

Otros

Ao Nacionales Var% Extranjeros Var% Total Var%

2003 7,842,537 2,595,500 10,438,037

2004 8,804,025 12.26% 2,811,310 8.31% 11,615,335 11.28%

2005 8,933,568 1.47% 3,279,097 16.64% 12,212,665 5.14%

2006 8,326,252 -6.80% 2,822,909 -13.91% 11,149,161 -8.71%

2007 8,345,718 0.23% 2,711,485 -3.95% 11,057,203 -0.82%

2008 8,714,426 4.42% 2,850,799 5.14% 11,565,225 4.59%

2009 8,014,024 -8.04% 1,952,483 -31.51% 9,966,507 -13.82%

2010 9,244,133 15.35% 1,830,557 -6.24% 11,074,690 11.12%

2011 10,306,442 11.49% 2,073,594 13.28% 12,380,036 11.79%

TMAC (03-11) 3.47% -2.77% 2.16%

Fuente: Sectur

Llegada de Turistas

5 Entorno de Hotelera y Turismo

de 3.47% y respecto a los visitantes extranjeros, estos mostraron una disminucin en la frecuencia de visita durante 2009 y 2010 posterior a la contraccin econmica mundial. En la siguiente informacin, se muestra la estada promedio de los turistas nacionales y extranjeros que llegan al destino, segn la categora del hotel donde se hospedan:

Los visitantes que pernoctan en la Ciudad ocupan cuartos/noche hoteleros preferentemente de categora 5 y 4 estrellas, con una estada promedio de dos noches. Se observa adems, que los visitantes extranjeros registran 4.48 noches de estancia, lo que significa que su aprovechamiento por viaje realizado, es mayor. A continuacin se muestra un comparativo de llegada de visitantes nacionales e internacionales para cada categora.

La tabla anterior muestran la preferencia del visitante nacional en adquirir cuartos de categoras menores a 4 estrellas, sin embargo la preferencia de los visitantes extranjeros se inclina en ocupar hoteles de categoras tursticas. Durante el 2011 la variacin fue mnima en la preferencia de los viajeros al seleccionar el servicio de hospedaje, donde en hoteles de categora 5 estrellas se hospedaron el 68.75% de visitantes nacionales y el 31.24% restantes fueron extranjeros. En cuanto a los viajeros que se hospedan en categora 4 estrellas corresponde 76.53% de origen nacional y el restante 23.46% fueron de origen extranjero. En comparacin con estas dos categoras, se concluye que la preferencia de hospedaje en visitantes

extranjeros se apega a establecimientos de 5 estrellas principalmente. La siguiente tabla muestra el comportamiento de la ocupacin que han presentado los hoteles de Distrito Federal en los ltimos aos.

Nacional Extranjeros

5 Estrellas 2.17 4.48

4 Estrellas 1.84 3.00

Otros 1.39 1.87

Fuente: SECTUR ao 2011

1.97

Categora Estadia Noches Promedio

Densidad Promedio

2.12

2.01

Nacional Extranjeros Nacional Extranjero

5 Estrellas 67.17% 32.82% 68.75% 31.24%

4 Estrellas 75.61% 24.38% 76.53% 23.46%

Otros 94.50% 5.50% 92.86% 7.13%

Fuente: SECTUR

Categora2010 2011

Ao Gran Turismo Var% 5 Estrellas Var% 4 Estrellas Var% Otros Var% Total Var%

2003 64.4 52.6 53.1 48.4 51.4

2004 60.7 -5.67% 59.5 13.10% 56.8 6.98% 50.1 3.62% 55.5 8.02%

2005 62.9 3.66% 61.9 4.05% 59.4 4.59% 52.3 4.27% 57.9 4.30%

2006 63.6 0.97% 63.1 2.04% 51.0 -14.20% 52.7 0.82% 55.6 -3.89%

2007 62.7 -1.34% 60.6 -4.07% 58.9 15.47% 53.7 1.90% 57.7 3.79%

2008 62.8 0.10% 60.5 -0.07% 60.2 2.29% 50.9 -5.21% 57.2 -0.86%

2009 45.6 -27.36% 49.6 -18.04% 49.1 -18.48% 43.0 -15.52% 47.2 -17.45%

2010 57.5 26.10% 58.4 17.74% 55.4 12.77% 49.0 13.95% 54.3 14.87%

2011 64.1 11.57% 63.8 9.16% 60.5 9.30% 50.4 2.86% 58.2 7.31%

TMAC (03-11) -0.04% 2.44% 1.65% 0.51% 1.58%

Fuente: Sectur

Ocupacin Hotelera

6 Entorno de Hotelera y Turismo

En los hoteles de categora Gran Turismo, registran una ocupacin constante en el perodo analizado sin importar la cada de su captacin en 2009 la cual, fue recuperada durante el siguiente ao. Respecto a los hoteles 5 estrellas, estos registran una TMAC de 2.4%, mayor a la lograda por categora Gran Turismo. Durante la contraccin econmica, la categora 5 estrellas sufri una reduccin menor a Gran Turismo, logrando adems una recuperacin mayor que la categora de comparacin; mostrando as mayor estabilidad en perodos de recesin econmica. A continuacin se presenta una tabla que muestra la llegada de turistas la Zona de Chapultepec-Polanco, zona influenciada por el proyecto propuesto.

Durante el periodo analizado se obtiene una TMAC negativa de 1.40%, reflejo de dos factores principales

ocurridos; el primero se refiere al cambio de gobierno ocurrido en 2006 e inicio del mismo en 2007; el

segundo factor obedece a la recesin econmica y la contingencia sanitaria que se presento en el pas

durante el ao 2009. Aun con estos dos efectos, la TMAC lograda ha mostrado un valor mnimo de

reduccin, en comparacin con las registradas en los aos mencionados que fueron de 17.3% y 22.6%

respectivamente.

Durante el 2011, la zona de Chapultepec-Polanco registro un total de llegada de turistas de 860,297 visitantes, los cuales representan el 6.94% del total de visitantes que recibe la Ciudad. En relacin a lo anterior, a continuacin se muestra una grfica que contiene la demanda por hospedaje en el Distrito Federal, para el periodo 2003-2011.

AoChapultepec-

PolancoVar%

2003 962,892

2004 1,058,748 9.96%

2005 1,121,776 5.95%

2006 927,777 -17.29%

2007 897,293 -3.29%

2008 928,127 3.44%

2009 718,330 -22.60%

2010 808,319 12.53%

2011 860,297 6.43%

TMAC (03-11) -1.40%

Fuente: Sectur

Llegada de Turistas a Hoteles en

Chapultepec-Polanco

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CuartosOcupados

Cuartos Ocupados en el Distrito Fedral

7 Entorno de Hotelera y Turismo

En la grafica anterior, se muestran las cifras publicadas por la Secretara del Distrito Federal, donde se presenta el efecto causado por la contraccin econmica sufrida a finales de 2008, donde se lograron captar 9.903 millones de cuartos ocupados, reduciendo esta captacin en un 18.16% durante el perodo franco de la recesin econmica en 2009. A partir de este perodo, la recuperacin es evidente, logrando incrementos de 14.47% y 8.95% en los perodos de 2010 y 2011 respectivamente. Lo anterior significa que el Distrito Federal ha recuperado aproximadamente 831,000 cuartos noche entre 2010 y 2011, mostrando as una tendencia de mejora que incluso super la cifra lograda en 2007. CONCLUSIONES Tanto en el la Ciudad de Mxico como a nivel global; la recesin econmica ha impactado la actividad industrial y turstica. Aunado a esto, la contingencia sanitaria redujo aun ms la demanda por cuartos hoteleros, afectando de mayor manera a establecimientos de categora menor a cuatro estrellas o que no contaban con una marca. En comparacin con los establecimientos de Gran Turismo, los hoteles de 5 estrellas fueron los que registraron una cada menor durante la recesin y una recuperacin mayor que todas las categoras; mostrando as una mejor capacidad por hacer frente a los perodos de contraccin econmica local y global.

Contacto

Carlos Garza, Director General en Mxico, al correo contacto@bdomexico.com o + (55) 8503 4200 para ms informacin.

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8 Entorno de Hotelera y Turismo