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ESPÁ RRAGOS:Busca consolidarse como el primer exportador mundial

Al 2002, en el mercado mundial de espárrago fresco, el Perú es el primer país exportador (52,777TM), es el país con el másalto rendimiento (9.6 TM/ha) y el segundo productor (181.165 TM).

El principal destino de nuestras exportaciones de espárrago fresco es EE.UU. (81%)l y de conservas es España (58%).

Nuestro país mantiene considerables ventajas competitivas, tales como: bajos costos de mano de obra, los más altosrendimientos del mundo, producción en contraestación y condiciones climáticas favorables, que le han permitido mantenerseen un lugar de preponderancia a nivel mundial. En este sentido, en el año 2002, Perú desplazó a México como principalabastecedor de EE.UU., el mercado más importante de espárrago fresco.

Actualmente, la industria del espárrago ha convertido a esta hortaliza en el principal producto de agroexportación,desplazando al café y contribuyendo en 25% del total de nuestra balanza comercial agropecuaria. Asimismo, es unaimportante fuente de empleos (40,000 directos e indirectos).

El mercado se mantiene integrado sólo hasta la fase productiva y altamente concentrado en EE.UU.

Nuestras exportaciones aún enfrentan sobrecostos ocasionados por la distancia geográfica que los separa de sus mercadosde destino. En este sentido, el costo del flete aéreo llega actualmente hasta el 50% valor CIF. Asimismo, los sobrecostos porfumigaciones persisten debido a problemas fitosanitarios.

No existe un plan de ayuda específico para la producción de espárragos. Si bien, existen beneficios tributarios, nuestrosproductores deben competir con subvenciones de China y países Europeos, así como el acceso restringido del crédito, parapequeños y medianos agricultores.

22 / 09 / 2003

Departamento de Estudios Económicos Pag. 2 de 18 – 22 / 09 / 2003

CONTENIDO

1. Introducción..................................................................................................................................22. Situación actual del mercado .......................................................................................................33. Demanda......................................................................................................................................4

3.1 EE.UU. ................................................................................................................................43.2 Alemania .............................................................................................................................53.3 Japón ..................................................................................................................................53.4 Reino Unido ........................................................................................................................5

4. Determinantes de la Demanda ....................................................................................................64.1. Gustos y preferencias .........................................................................................................64.2. Ingresos: .............................................................................................................................74.3. Precio:.................................................................................................................................74.4. Barreras arancelarias y para arancelarias: .........................................................................7

5. Oferta: ..........................................................................................................................................75.1. Perú: ...................................................................................................................................75.2. México:................................................................................................................................95.3. España..............................................................................................................................105.4. Grecia: ..............................................................................................................................105.5. China:................................................................................................................................10

6. Determinantes de la Oferta: .......................................................................................................116.1. Acceso y costo de los factores:.........................................................................................116.2. Política promotora del Estado:..........................................................................................116.3. Tecnología: .......................................................................................................................116.4. Factor climático y fitosanitario:..........................................................................................126.5. Ciclo de vida de las plantaciones:.....................................................................................12

7. Formación de precios.................................................................................................................128. Análisis Competitivo ...................................................................................................................12

8.1. DAFO ................................................................................................................................128.2. Análisis de 5 Fuerzas........................................................................................................16

9. Conclusiones finales del Análisis Competitivo. ..........................................................................16

1. Introducción

El presente reporte es una actualización de nuestro Reporte Sectorial de Espárragos del30.10.01 En este reporte presentaremos los hechos más importantes que han sucedido en elsector del espárrago fresco durante estos últimos dos años1. Así por ejemplo, es de destacarque, hoy en día, el espárrago es el primer producto de agroexportación peruano,superando inclusive al café.

Como mencionamos en nuestro reporte anterior, el espárrago es un cultivo que en los últimos20 años ha tenido un crecimiento importante, así mientras que en 1980 se produjeron 4,400 TMen 1,1512 has, en el 2003 prevemos que la producción alcance los 184.32 mil TM, en unárea sembrada de 19.2 mil has., concentrada, principalmente, en los departamentos de 1 Para los que requieran una descripción de las principales características del cultivo, así como de su procesoproductivo, puede solicitarlo a [email protected]

China36%

Peru17%

España6%

EE.UU.5%

Alemania5%

Méx ico5%

Otros26%

Producción Mundial de Espárrago Fresco por Países 2002

Fuente: USDA, FAO, Estadísticas Ex ternas, ISHS Elaboración: SIEE BWS


La libertad e Ica. En el caso de La Libertad se produce básicamente espárrago blanco, elmismo que en su mayoría es procesado, envasado y exportado hacia Europa; mientras que enIca, la mayor producción corresponde al espárrago verde, el mismo que se exporta fresco aEE.UU.. Cabe destacar que en los últimos años se está produciendo una reorientación, tanto anivel mundial como en el Perú, hacia la producción del espárrago verde, así, en el Perú,mientras que en el año 2001 la participación del espárrago verde en la producción total era del40% hoy día asciende al 50%.

2. Situación actual del mercado

Las principales características del mercado mundial de espárrago fresco son:

• El mercado mundial del espárrago se divide en dos segmentos principales: EspárragoFresco y Espárrago Procesado (conservas y congelados).

• Los principales productores a nivel mundial son: China (36%), Perú (17%), España (6%)y EE.UU.(5.%)

• Perú es el principal exportador mundial de espárrago fresco (52,777 TM), seguido deMéxico (42,612 TM), España (22,992 TM), Grecia (19,256 TM) y EE.UU. (13,307 TM).

• China destina su espárrago fresco a la producción de conservas, mercado en el cual es elprimer exportador mundial.

• Los principales importadores son: EE.UU. (81,770 TM), seguido de Alemania (36,432 TM),Japón (19,363 TM), Francia (18,324 TM) y Canadá (11,999 TM).

• Los países con mayores rendimientos son: Perú (9.6 TM/ha), China (4,3 TM/ha) yEspaña (4,3 TM/ha)

• La demanda proveniente de los EE.UU. obedece principalmente a la variedad de espárragofresco verde, mientras que en Europa, se demanda el espárrago blanco en conserva. A nivelmundial, estas variedades se encontrarían en una proporción de 48% y 52%,respectivamente, de acuerdo a estimaciones del Instituto Internacional de Horticultura (ISHS)

Antes de analizar la evolución en la formación de precios del espárrago, debemos analizar tantosu demanda como su oferta.

2001 2002 Var%02/01 2001 2002 Var%02/01 2001 2002 Var%02/01China 301,000 387,000 29% 70,000 90,000 29% 4.3 4.3 0%Peru 184,061 181,165 -2% 19,038 18,920 -1% 9.7 9.6 -1%España 56,700 60,100 6% 14,700 14,000 -5% 3.9 4.3 11%EE.UU. 62,233 57,470 -8% 28,389 26,709 -6% 2.2 2.2 -2%Alemania 52,246 57,196 9% 12,904 14,222 10% 4.0 4.0 -1%México 64,538 53,286 -17% 14,582 14,300 -2% 4.4 3.7 -16%Otros 275,619 280,744 2% 66,188 66,358 0% 4.2 4.2 2%

Total 996,397 1,076,961 8% 225,801 244,509 8% 4.4 4.4 0%Fuente: USDA, MINAG, Estadísticas Externas, FAO, Instituto Internacional de Horticultura (ISHS) Elaboración: SIEE BWS

Rendimiento (TM/Ha)Evolución de la Producción de Espárrago Fresco 2001-2002

País Producción (TM) Área Cosechada (Has)

Ranking de Exportadores de Espárrago Fresco 2001-2002 (TM)52,777

42,612

22,99219,256

13,307

41,609 40,521

25,847

19,32614,333

Perú Méx ico España Grecia EE.UU.

Fuente: USDA, MINAG, Estadísticas Ex ternas y GTA Elaboración: SIEE BWS

2002

2001

Ranking de Importadores de Espárrago Fresco 2001-2002 (TM)81,770

36,432

19,363 18,32411,999

71,140

35,996

22,05514,969

10,389

EE.UU. Alemania Japón Francia Canadá

Fuente: USDA, MINAG, Estadísticas Ex ternas y GTA Elaboración: SIEE BWS

2002

2001


3. Demanda

En seguida detallaremos brevemente los principales hechos más saltantes por el lado de lademanda, considerando tanto a los principales demandantes mundiales como a los principalesdestinos del espárrago peruano.

3.1 EE.UU.

• Primer demandante mundial de espárrago fresco (81,770TM), el quinto exportador(13,307TM), y al cuarto productor mundial (57,470 TM).

• Según USDA, en el año 2002, el área sembrada fue de 28,530 Has, y el área cosechada fuede 26,709 Has. Las mismas que tienden a caer en los últimos años debido a:

(i) Malas condiciones climáticas,(ii) Elementos de competencia en contra, tales como: costo de mano de obra

elevada, débil integración industrial, y rendimientos (2.2TM/Ha) por debajo delpromedio mundial (4.4TM/Ha), y

(iii) Desplazamiento de la producción local por mayores importaciones.• EE. UU. produce sólo espárrago fresco de la variedad verde.• Durante el año 2002, la producción se concentró en el Estado de California (81%), seguido

de Washington (18%). Destacó una importante caída de la producción en Michigan (-56%).• En el 2002, los principales países abastecedores del espárrago fresco fueron: Perú

(52%) y México (45%).• Los principales destinos de las exportaciones de EE.UU fueron Canadá (57%) y Japón

(29%).• Para mantener su competitividad y ofrecer bajos precios, sobretodo al mercado asiático, EE

UU ha incrementado sus envíos por vía marítima, logrando importantes ahorros por flete.Asimismo, para mantener la frescura del producto utiliza contenedores con atmósferacontrolada. Cabe señalar que bajo este sistema de exportaciones mantiene sinergias conMéxico que envía mercadería que luego es transbordada hacia el Japón.

• En el 2002, el 33% de las importaciones de espárrago fresco se destinaron a los productosprocesados (envasados y congelados).

• El consumo total de espárragos per cápita, en el año 2002, se incrementó a 1.3 libras(0.59Kg) de las 1.2 libras (0.54Kg) del año anterior, explicado principalmente por un mayorconsumo de fresco que subió de 0.9 libras en el 2001 a 1 libra (0.45Kg) en el 2002.

• Según USDA, en el año 2003, se espera que el consumo per cápita en EE.UU. devegetales frescos se incremente en 1% hasta 445 libras en el 2003 (+6 libras respectoal año 2002), lo cual significaría una recuperación para el consumo de vegetales engeneral y una oportunidad para un mayor consumo de espárragos importados. Noobstante, mantiene invariable el consumo total per cápita de espárragos en 1.3 libras.

Estado 2000 2001 2002

CA 16,552 15,297 14,771 MI 6,880 6,273 6,475 NJ 405 445 - OR 364 304 - WA 9,308 8,094 7,284

Total 33,508 30,412 28,530

CA 14,973 14,164 13,759 MI 6,677 5,787 6,070 NJ 405 445 - OR 364 304 - WA 8,903 7,689 6,880

Total 31,323 28,389 26,709

CA 53,705 47,627 46,266 MI 1,860 2,177 953 NJ 1,451 1,179 - OR 318 272 - WA 10,886 10,977 10,251

Total 68,220 62,233 57,470 Fuente: USDA Elaboración SIEE BWS

Area Sembrada (Has)EE.UU. Producción de Espárrago

Area Cosechada (Has)

Producción (TM)

EE.UU.: Producción, Comercio Exterior y Utilización deEspárrago Fresco (miles de TM)

6862

57 57

72 7182

95

18 14 13 14

88 8799

106

35 32 27 32

2000 2001 2002 2003P

Fuente: USDA, SIEE BWS Elaboración: SIEEBWS

Producción Importación Exportación Consumo Proceso


3.2 Alemania

• En el 2002 fue el segundo importador mundial de espárrago fresco (36,432TM) y elquinto productor mundial (57,196 TM). A su vez, es el cuarto destino de lasexportaciones peruanas de espárrago en conserva.

• Según FAO, en el año 2002, el área cosechada fue de 14,222 Has• La distribución de la producción respecto de la variedad cultivada ha cambiado ligeramente,

durante el período 2001-2002, pasando de 95% a 98% en blanco y de 5% a 2% en verde,con el numero de unidades productivas recuperándose, sobretodo, en la zona de Westfalen-Lippe donde alcanzan un promedio de 6 has.

• Las preferencias de consumo se inclinan hacia el fresco (99%-100%). Asimismo, el consumodoméstico absorbe el 95% de la producción doméstica, que sale entre abril y junio, lo queexplica que sea un importante demandante de este producto. Grecia continúa siendo elprincipal abastecedor de este país, seguido de Holanda y España.

3.3 Japón

• Tercer demandante mundial (19,363TM).• La producción se concentra en la zona de Nagano, en la isla de Kyushu. Según

estimaciones del USDA, la producción, crecerá hasta 30,500 TM este año (8%). El áreacosechada aumentará 4%, hasta 7,500 has, con un mínimo de producción en la variedadblanca (3%).

• La estrategia seguida por los productores locales es cambiar sus cultivos de la variedadWashington a la variedad Welcome de mayores rendimientos.

• Según USDA y la FAO, en el año 2002, los principales países abastecedores del espárragofresco fueron: Australia (29%), Filipinas (21%), Tailandia (16%) y EE.UU. (14%).

• Australia, es el mayor proveedor, coloca su producción sin problemas en los meses de otoñoe invierno (boreal) gracias a sus condiciones climáticas y posición geográfica, mientras queEE.UU. y México han perdido participación de mercado en -2% y –6%, respectivamente,frente a sus competidores, debido a:

(i) Condiciones climáticas favorables en Japón (primavera cálida) que permitióadelantar las cosechas e interferir con las importaciones de estos países quenormalmente tienen lugar entre enero y abril, y

(ii) Condiciones climáticas desfavorables en México (frío) que retrasó sucosecha, concentrando sus exportaciones en febrero y marzo.

• La variedad preferida se mantiene en verde (97%) y es consumido fresco• Según USDA, para el 2003, no se prevé un crecimiento significativo de las

importaciones debido a la estabilidad del consumo y a la mayor producción local,estimada en 8%.

3.4 Reino Unido

• Es un destino importante de las exportaciones peruanas de espárrago fresco, con unaparticipación de 3% del volumen total exportado al año 2002.

Alemania: Producción, Importaciones y Consumo (TM)

50,975 52,24657,196

30,72035,996 36,432

81,69588,242

93,628

2000 2001 2002Fuente: GTA, FAO Elaboración: SIEE BWS

Producción Importaciones Consumo doméstico e Importaciones

Japón: Producción, Comercio Exterior y Consumo (TM)

28,700 28,30030,500

22,05419,363 20,000

50,197 49,47446,963

49,750

700 750

26,70124,766

1,270 1,280

2000 2001 2002 2003P

Fuente: USDA Elaboración: SIEE BWS

Producción Importación Consumo doméstico Procesamiento


• Según USDA, en el año 2002, el área sembrada y cosechada fue de 856 Has, registrandoambas un crecimiento de 1.5% respecto al año anterior, mientras que la producción aumentó15.8%.

• La única variedad producida es la verde. Las zonas de mayor producción se ubican en laparte Este y Sureste de la nación. No obstante, destaca el valle de Evesham, en la partecentral de Inglaterra. La producción es de pequeña escala y se encuentra distribuida en 200productores. Cabe señalar, que el producto doméstico es comercializado principalmente porsu sabor, que gracias al clima habitual en Inglaterra, el cual retrasa el crecimiento, permite“acumular” un mayor sabor y presentar una textura más fina.

• De acuerdo a estimaciones del USDA, la producción llegaría hasta 1,925TM este año (7%),explicado principalmente por la mayor área sembrada y mejoras marginales en losrendimientos.

• Según USDA y la FAO, en el año 2002, el volumen importado cayó en 9%. Los principalespaíses abastecedores del espárrago fresco fueron: España (39%), que entra al mercadoentre marzo y junio, Perú (35%), que entra al mercado entre julio y diciembre, EE.UU. (8%),que entra al mercado entre enero y marzo, y Tailandia (5%).

• Cabe destacar que, en el año 2002, Perú ganó 8% de participación de mercado, mientrasque España perdió 9% de su participación. Por otro lado, EE.UU. está sujeto a un pago de10.2% sobre el valor de la mercadería mientras que, Perú y España gozan de exoneracionesarancelarias.

• El espárrago se consume principalmente verde y fresco, predominando las variedades deorigen europeo, las cuales representan el 90% de las ventas minoristas de espárragos en elReino Unido. No obstante, se han introducido variedades Jersey y Jersey Giant, las cualeshan logrado ser apreciadas por su apariencia y sabor.

4. Determinantes de la Demanda

En general se mantienen los fundamentos de los determinantes de demanda esbozados ennuestro reporte anterior.

4.1. Gustos y preferencias

Se mantiene creciente el mayor consumo de frutas y hortalizas frescas, que por suspropiedades y nutrientes, beneficien a la salud. El verde, restringido para el mercadoNorteamericano, japonés e Inglés, está tomando más fuerza ya sea por su mayor sabor oconcentración de nutrientes, frente al blanco preferido por los europeos, Alemania y España.Los requerimientos de calidad siguen siendo decisivos como en el caso del mercado inglés,donde adecuadas estrategias de empaque y merchandising, están logrando mayor penetraciónen los consumidores y cambiando el concepto de producto de lujo. Asimismo, estosrequerimientos de calidad juegan un papel importante al momento de tomar adecuadasestrategias de marketing en la búsqueda de nuevos nichos de mercado como es el caso de losespárragos extra-largos mexicanos o el mayor diámetro preferido por las cadenas derestaurantes en Inglaterra. Otros elementos a tomar en cuenta son: la edad del consumidor, ladiversidad e incremento de la población, así como su nivel cultural y ubicación geográfica.

UK: Producción, Comercio Exterior y Consumo (TM)

1,791 1,555 1,800 1,925

3,977

6,2675,699 5,6255,736

7,775 7,445 7,500

2000 2001 2002 2003P


Producción Importaciones Consumo doméstico

UK: Importaciones de Espárrago Fresco (TM)

1,3461,673

1,995

1,220

3,031

2,233

413 466 448

998 1,097 1,023

2000 2001 2002


Perú España EE.UU. Otros paises

EE.UU. Consumo per cápita(Lb)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

r

2000

r

2002

p

Fuente: USDA Elaboración SIEE BWSr: rev isado/ p: preliminar/ * Pronóstico

Fresco

Env asado

Congelado


4.2. Ingresos:

El ingreso per cápita de los países desarrollados se mantiene como uno de los principalesfactores. Ahora existen mejores perspectivas de recuperación económica mundial, mientrastanto el USDA ha estimado que el ingreso per cápita en EE.UU. continuará incrementándoserazonablemente hasta el año 2020.

4.3. Precio:

El espárrago se mantiene como un producto muy apreciado por su sabor, aunque no es unproducto de primera necesidad ni barato. Sigue siendo un complemento de diversos platos, conuna elasticidad precio elevada y que puede ser sustituido por alguna otra hortaliza de menorprecio.

4.4. Barreras arancelarias y para arancelarias:

Son muy importantes e influyen en la competitividad de un producto. Hemos podido mantenerlas condiciones comerciales con EE.UU. a la renovación del ATPDEA. Asimismo, en Europamantenemos preferencias arancelarias que nos permiten competir con China y EE.UU. que sipagan derechos de aduanas. No obstante, se deben tomar medidas al vencimiento de estosacuerdos: del ATPDEA en diciembre del 2006, y con la Comunidad Europea a fines del 2002.Asimismo, la completa liberación de los mercados con China, como parte de los acuerdos antela OMC, impondrá un nuevo reto al mercado esparraguero peruano. Por otro lado, semantienen muchas barreras para-arancelarias como certificaciones y la fumigación en destino,tanto en EE.UU. como en países de la Comunidad Económica Europea, que corta la cadena defrío, manipula el producto y encarece las exportaciones, al tener el productor que asumir dichoscostos.

5. Oferta:

A continuación presentaremos un breve análisis de los principales países productores deespárragos. El caso de EE.UU., no obstante ser el cuarto productor mundial y quintoexportador, se trató en la sección anterior por su alto volumen de consumo interno.

5.1. Perú:Principales características:

• En el mercado global de espárragos frescos, al año 2002, representó al primer ofertante(52,777TM), y segundo productor (181,165TM). Es un país netamente exportador delproducto, aunque el consumo interno oscila de entre 1% a 3%.

• El espárrago se ha convertido en el primer producto de agroexportación, desplazando alcafé, que por ahora sufre de bajos precios internacionales. El impacto que tiene para laeconomía nacional se refleja en su contribución en cerca de 26.3% (US$170 millones FOB)

Perú: Exportaciones de Espárragos por Producto (TM miles)

26 37 42 5342 43 44 3640

40 42444 5 5 5

66 6

8

12 14 17 17

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Aduanas, IPE Elaboración SIEE BWS

Fresco Conserv a Congelado


del total de exportaciones agropecuarias tradicionales y no tradicionales (US$ 646 millonesFOB) al 2002, según SUNAT y MINAG.

• Fuente generadora de empleo: 40,000 puestos de trabajo, 90% de sexo femenino, 63%de puestos directos, según el IPE (Instituto Peruano del Espárrago).

• Producción

• Según el MINAG, la producción, en el año 2002, se concentró en los valles de: La Libertad(46%), que produce mayormente la variedad blanco, la cual es procesada y envasada parasu exportación al mercado europeo, mientras que, Ica (43%) produce la variedad verde, quees exportada fresca, principalmente a EE.UU. en empaques de 5kgs. Los valles deldepartamento de Lima contribuyen con el 8%. Cabe mencionar que Arequipa está iniciandola producción de la variedad verde.

• La tendencia en que se viene dando es a producir una mayor variedad de verde (de 40% a50%) en desmedro del blanco (de 60% a 50%)

• Con respecto a la producción de conservas, según el MINAG, ésta descendió en –14%debido principalmente a que algunos productores en el norte del país implementaron cultivosde muy alta densidad en un esfuerzo por aumentar la producción, cuya cosecha por másnumerosa no cumplió con los estándares del mercado al verse reducido el diámetro de losturiones. De esta manera, una vasta proporción de esta producción fue rechazada por lasplantas procesadoras, las cuales actualmente, están teniendo dificultades para obtenermateria prima de calidad.

• Según estimados del USDA, se espera que la producción llegue este año a 185 mil TM,luego de caer -2% (181 mil TM) en el año 2002.

Exportaciones

• El volumen de las exportaciones de espárrago fresco crecieron +26.8% en el año 2002,mientras que los procesados (43,640TM), aumentaron 3.6%.

• EE.UU., principal mercado del espárrago fresco, da cuenta del 81% de las exportaciones enel año 2002, mientras que España, con quien algunas empresas productoras mantienenalianzas estratégicas, sigue siendo el más importante destino de espárragos en conserva(58% del total), seguido de Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca.

• Los productores de espárrago fresco envían sus exportaciones a EE.UU. a mediados dejunio y setiembre, cuando los precios del empaque de 5Kgs oscilan de entre US$14 yUS$16. Algunos productores envían su producción incluso durante la temporada de acciónde gracias, que es cuando el precio alcanza su nivel más alto.

• El IPE prevé un crecimiento razonable de 12% en el valor de las exportaciones, bordeandolos US$210 millones, explicado principalmente por un mayor crecimiento de lasexportaciones de frescos, tomando en cuenta que al primer semestre crecieron 15.2% y queel total de las exportaciones agropecuarias creció 13.4%.

EXPORTACIONES DE ESPARRAGO (US$ millones)

53.7 60.677.2 91.8 91.3 77.8 87.3 81.5 81.2 84.5

84.8

64.153.847.2

35.731.926.5

22.4

11.211.9

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Aduanas, Apoy o Elaboración: SIEE BWS

Espárrago en conserv a Espárrago fresco

Perú: Precios en Chacra y Volumen de Produción (2001-may2003)

79

1113151719212325

Ener

.01

Mar

.01

May

.01

Jul.0

1

Set.0

1

Nov.

01

Ener

.02

Mar

.02

May

.02

Jul.0

2

Set.0

2

Nov.

02

Ener

.03

Mar

.03

May

.03

Fuente: MINAG, BCR Elaboración: SIEE BWS

TM m

iles

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

S/. k

g.

Producción Precio

EXPORTACION DE ESPARRAGO FRESCO

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A

Fuente: Aduanas, Apoy o Elaboración SIEE BWS

1300

1450

1600

1750

1900

2050Volumen (TM)

Precio (US$ / TM)

(TM) (US$ / TM)

2001 2002


5.2. México:

• En el mercado global de espárragos frescos, al año 2002, representó al segundo ofertante(42,612TM), y sexto productor (53,286TM). Es un país netamente exportador del producto,aunque el consumo interno llega hasta el 5% del total producido.

• En el año 2002, el volumen de producción cayó -17% debido a:(i) Carencia de agua,(ii) Falta de financiamiento para mejorar la infraestructura agrícola, y(iii) Renovación de cultivos por otros de mayor rendimiento.

• Según el USDA, la producción se incrementará ligeramente hasta 55 mil TM (3.8%),explicado principalmente por:

(i) Mejores rendimientos de los nuevos cultivos,(ii) Buenas condiciones climáticas,(iii) El cambio de los sistemas de irrigación de presión, que actualmente bordean

el 95% del total de instalaciones, a sistemas de riego por goteo, y(iv) Mayor crédito agrario para solventar estos cambios

• La producción se concentra en Sonora, Baja California y Guanajuato, estados que dancuenta del 95% de la producción y 87.3% del área sembrada, y que mantienen invariable elárea sembrada y tienen problemas de escasez de agua.

• La variedad producida es el verde (98%).• EE.UU. permanece como el principal mercado de exportación, el cual participa del 90% del

volumen total exportado, mientras que, la parte restante es transbordada hacia Japón y laComunidad Europea vía EE.UU. Por otro lado, nuevos nichos de mercado están siendodesarrollados, basados en espárragos frescos verdes extra-largos y de alta calidad, tanto enJapón como en países de la Comunidad Europea, que prefieren el espárrago Jumbo y Extralargo.

• Según USDA, las exportaciones para el presente año se estiman en 50 mil TM, (16.3%),debido a una mayor demanda internacional por espárrago verde fresco.

• Durante el año 2002, según el USDA, el precio promedio de exportación para el espárragomexicano fue de US$22-24/ caja de 30 libras (US$1.7/kg), mientras que para el presente añose espera que llegue a US$26-28/ caja (US$2/kg). Cabe señalar que México poseepreferencias arancelarias en el mercado Norteamericano.

RAZON SOCIAL FOB (US$) Peso Neto (Kg.) Peso Bruto (Ton.) Contrib. % FobComplejo Agroindustrial Beta S.A 10,843,025 6,508,520 7,485,578 12.82Agrokasa S.A. 10,235,490 6,194,959 6,747,882 12.10Athos S. A. 7,167,805 3,141,801 3,636,381 8.48Apeisa S.A. 4,937,278 3,277,614 3,578,474 5.84Agroparacas S.A. 4,724,508 3,109,754 3,418,961 5.59Agroinper S.A. 4,259,550 2,362,148 2,658,650 5.04Inagro Sur S.A 4,253,349 2,712,515 3,070,361 5.03SUB-TOTAL 46,421,005 27,307,311 30,596,287 55Otros 38,146,437 25,470,124 28,014,992 45TOTALES 84,567,442 52,777,435 58,611,279 100Fuente: Aduanas, Prompex Elaboración: SIEE BWS

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE ESPARRAGOS FRESCOS 2002

Perú: Exportaciones Espárrago Fresco 2002

Otros2%

U.K.4%

España7%

Holanda6%

EE.UU.81%

Fuente: Aduanas, Prompex Elaboración: SIEE BWS

México: Producción, Comercio Exterior y Consumo (TM miles)

50,425

64,348

53,286 55,000

523 452 339 350

43,85640,521 42,612

50,000

7,092

24,279

11,0135,350

2000 2001 2002 2003P


Producción Importaciones Ex portaciones Consumo doméstico


5.3. España

• En el mercado mundial de espárragos frescos, al año 2002, representó al tercer ofertante(22,992TM), y tercer productor (60,100TM). España se mantiene como uno de los principalesproductores, consumidores y abastecedores del mercado Europeo, en el cual mantieneimportantes ventajas comerciales y geográficas.

• En el 2002, representó el 59% del volumen total de exportaciones de espárragos enconserva peruanos y el tercer país de destino de las exportaciones de espárragos frescos,con una participación del 6.9% del volumen total.

• Según estimaciones del Ministerio de Agricultura de España (MAPYA), en el año 2003, laproducción total, que se concentra en Andalucía principalmente, aumentaría 6% respecto alaño 2002, hasta 63,700TM, gracias a la mayor área cosechada (+17%) y a un incrementodel consumo.

• Según el ISHS, el 80% del área productiva se destina a la variedad blanca y el 20% a lavariedad verde. El período de cosecha se mantiene estable de mediados de enero a fines deagosto. Del total de la producción doméstica, 50% se destina al consumo doméstico y 50%a las exportaciones.

• Las importaciones se realizan fuera de la estación productiva, entre octubre y enero, yprovienen de Perú, Grecia y Marruecos.

5.4. Grecia:

• En el mercado global de espárragos frescos, al año 2002, representó al cuarto ofertante(19,256TM). Según USDA, la producción de espárrago fresco en Grecia para el año 2002habría sido 31 mil TM (3%), dominado por la variedad blanco (95%).

• Grecia consume el 10% de su producción doméstica, colocando el excedente principalmenteen Alemania (70%), seguido de Francia, España y Holanda.

• Posee la ventaja de salir con su producción antes que cualquier otro país de Europa (febrero- mediados de mayo), además el ciclo de vida de sus plantaciones es largo, durando 12 añosantes de una renovación.

• El uso de la mano de obra es intensiva con un costo de US$18/día. Su principal competenciaproviene de Francia, España y Holanda

5.5. China:

• La información que se tiene de China es muy escasa y confusa. No obstante, hemos podidohacer una aproximación gracias a la información provista en el X Simposio Internacional delEspárrago, a fines del año 2001, donde China reportó una extensión productiva de 90,000has, 70% dedicados al cultivo de la variedad blanca y 30% a la verde. En este sentido, alaño 2002, representó al primer productor mundial (387 mil TM).

• China domina el mercado conservero, al cual destina casi la totalidad de su producción. Enesta industria se han realizado importantes inversiones por parte de europeos, japoneses y

España: Superficie (Has miles) y Producción (TM miles)

14.7 14 16.36

56.7 60.163.7

2001 2002 2003P

Fuente: Mapya Elaboración: SIEE BWSP: Proyección

Superficie Producción

China: Exportaciones de Espárragos (TM)

2% 14%

84%

FRESCO CONGELADO CONSERVA

Fuente: Eurostat, China Custmos, IPE Elaboración: SIEE BWS

Grecia: Producción, Comercio Exterior y Consumo (TM)

29,666 30,000 31,000

50 50 50

15,902

19,32722,000

11,6148,623

6,850

2000 2001 2002P


Producción Importaciones Exportaciones Consumo doméstico Procesamiento


taiwaneses, quienes gozan de gran poder de negociación. De esta manera, pueden darse ellujo de emplear 1.6kg de espárrago para obtener un 1kg de espárrago en conserva.

• A pesar de que las conservas chinas pagan un arancel de 16%, aún siguen siendo baratas yde excelente calidad. El dominio que ejerce China en el mercado de procesados, hareducido los precios en Europa en los dos últimos años.

• China dispone de grandes extensiones de tierras, sin embargo no posee condicionesclimáticas favorables, así algunas veces sufre de excesivos vientos que arrancan lasplantaciones, otras veces se presenta demasiada lluvia. No obstante el producto blanco enconserva, es de envidiable calidad, preferido por los países miembros de la ComunidadEuropea y el Japón.

6. Determinantes de la Oferta:

Tal como sucedió en el caso de los determinantes de la demanda, en el caso de la oferta, losfundamentos se mantienen en referencia a aquellos detallados en nuestro reporte anterior.

6.1. Acceso y costo de los factores:

Dos de los factores más importantes que afectan la competitividad y productividad de un paísen el mercado son los costos de la mano de obra y el acceso al crédito Así los menores costosde mano de obra (casos de Perú y China) y el mayor acceso al financiamiento (ventajaaprovechada por países desarrollados en desmedro de países como el Perú o México) seconstituyen, hoy en día, en importantes determinantes de la oferta exportable de un país.

6.2. Política promotora del Estado:

Tal como lo mencionamos en nuestro reporte anterior, los costos de los factores de producciónson asumidos parcialmente por el Estado, en países como China y España, mientras que enotros como Grecia, el Estado aporta a determinados fondos especiales de financiamiento.Adicionalmente se brinda capacitación técnica o beneficios tributarios. En el caso peruano, unasociedad privada, el IPE se ha encargado de brindar servicios técnicos, mientras que elespárrago peruano mantiene ciertos beneficios tributarios, mencionados en nuestro reporteanterior.

6.3. Tecnología:

El mayor acceso a tecnología de “punta” permite reducir los costos unitarios y mejora losrendimientos, aunque aumenta los costos de inversión y fomenta una barrera de entradaimportante. El ejemplo, lo encontramos en México, donde alrededor del 95% del área productiva

AÑOPRODUCTO / PAIS PERU CHINA PERU CHINA PERU CHINA

FRESCO 37,009 1,351 41,609 1,384 52,777 2,073 CONGELADO 4,918 11,863 5,287 14,773 5,857 18,396 CONSERVA 40,489 83,537 42,124 95,988 43,640 106,865

TOTAL 82,416 96,751 89,020 112,146 102,274 127,334 Fuente: Aduanas, Eurostat, China Custmos, IPE Elaboración: SIEE BWS

CHINA Y PERU: EXPORTACIONES DE ESPARRAGO 2000-2002 (TM netas)20022000 2001

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov DicAlemaniaCanadáChileChinaEE.UU.EspañaFranciaGreciaJapónMéxicoPerúReino UnidoFuente: B.L. Benson Elaboración: SIEE BWSEscala mensual

4/4 3/4 1/2 1/4

Períodos de producción de espárragosPaís


cuenta con sistemas de irrigación por presión, y que para mantenerse en competencia estánmigrando a sistemas de riego por goteo.

6.4. Factor climático y fitosanitario:

Las buenas o malas condiciones adelantan o retrasan las cosechas, afectando los rendimientosy la programación de la comercialización, lo que podría derivar, finalmente, en un acceso tardíoal mercado con las consecuencias de un menor precio. En este sentido, el Perú mantiene unaclara ventaja competitiva, al poder colocar su producción en contra-estación con el hemisferioboreal, en cualquier momento del año. Sin embargo, se mantienen las deficiencias fitosanitariasque encarecen los costos de los exportadores, rompen la cadena de frío y/o disminuyen losrendimientos.

6.5. Ciclo de vida de las plantaciones:

La edad de los cultivos determinará el potencial incremento de la oferta, tomando en cuentaque las áreas sembradas alcanzan una maduración a los 7 años. Así, tanto México como Perúhan cambiado recientemente sus plantaciones, mientras que países como Grecia gozan de laventaja de tener plantaciones con un ciclo de vida de más de 10 años.

7. Formación de precios

El espárrago verde se mantiene como un mercado no centralizado. En EE.UU. domina lacotización de Miami. No obstante, se han realizado esfuerzos orientados hacia un mayorconocimiento de los precios.

El espárrago fresco, al ser un producto de vida corta, tiene un precio muy volátil y estacional.De esta manera, los productores han tratado de programar su producción para evitar saturar elmercado y entrar inmediatamente después de la cosecha. Por este motivo son generalmenteprecio-aceptantes, ya sea de las plantas procesadoras o de los canales de distribución.

El espárrago blanco en conserva es menos volátil ya que permite el manejo de inventarioshasta por 2 años, no obstante encarece los costos logísticos. En los últimos años ha reducidosu cotización por la entrada de China en el mercado.Otros factores que influyen son los estándares de calidad del producto tales como tamaño ydiámetro. Asimismo, la mayor distancia geográfica entre los mercados ofertantes ydemandantes encarece el flete.

8. Análisis Competitivo

8.1. DAFO

8.1.1. Fortalezas

Precio promedio semanal del espárrago verde fresco peruano cotizado en el terminal de MIAMI

10

15

20

25

30

35

7/01/0

21/0

2/02

22/02

/02

15/03

/025/0

4/02

26/04

/0224

/05/02

14/06

/025/0

7/02

25/07

/0223

/08/02

13/09

/024/1

0/02

25/10

/0222

/11/02

13/12

/023/0

1/03

24/01

/0314

/02/03

7/03/0

328

/03/03

18/04

/039/0

5/03

30/05

/03

Fuente: USDA, MINAG Elaboración: SIEE BWS

US$/c

aja de

11 lib

ras

Tendencia a la baja en el LP...aunque los precios se mantendrán este año en un rango de entre US$13 y US$20

Tendencia LP

Tendencia CP


Calidad del producto• Según expertos de Prompex, nuestro país, líder en la exportación de frescos, posee quizás

la mejor variedad verde del mundo, gracias a la mayor radiación solar de los valles de Ica.

Integración de la industria• En los últimos años ha mejorado la integración de la industria, proliferando las plantas

procesadoras y aumentando la participación cooperativa de varias unidades productoras.

Bajos costos de mano de obra• Perú mantiene aún bajos costos de mano de obra, (US$4/dia al agricultor peruano mientras

que en EE.UU. supera los US$7/día). Precisamente ello ha incidido, principalmente, paraque Del Monte Foods invierta en el Perú, dejando así de producir en Washington (EE.UU.) yempiece a exportar conservas desde el Perú.

Rendimientos• El Perú mantiene, los más altos rendimientos del mundo. El promedio está entre 8 y 9.5

TM/ha, llegando incluso hasta 18TM/ha. Según Prompex, en algunos casos se presentanrendimientos hasta las 40TM/ha para el blanco y 35TM/ha para el verde.

Contra-estación• El Perú posee la ventaja de producir en contra-estación y durante todo el año, gracias a sus

condiciones climáticas favorables y ubicación geográfica.

Preferencias arancelarias• Nuestras exportaciones mantienen preferencias arancelarias en el mercado Norteamericano

y europeo, a través de acuerdos tales como el ATPDEA.

Mejor manejo y acceso a la información• Los productores se han agremiado en torno del Instituto Peruano del Espárrago (IPE), y

desarrollan programas financiados de mercadeo los cuales incluyen promoción del consumo,protección fitosanitaria, certificaciones de calidad y sistemas de provisión de información delos últimos avances a nivel mundial, precios nacionales e internacionales. Asimismo, vienentrabajando en la implementación y certificación de las buenas prácticas agrícolas con el BID,fomentando los principios de los puntos críticos de control y análisis de daños.

8.1.2. Debilidades

Poco acceso a fuentes de financiamiento• A pesar de que la salud financiera del sector ha mejorado gracias a programas de rescate

financiero (RFA) por parte del gobierno, el crédito sigue restringido para el pequeño ymediano agricultor.

Persiste la sobreproducción mundial• El mercado se encuentra en su fase de madurez, con un crecimiento de la oferta a mayor

ritmo que la demanda, lo que presiona los precios a la baja.

Rendimientos por países (TM/Ha)

4.3

9.7

3.9

2.2

4.24.3

9.6

4.3

2.2

4.1

China Peru España EE.UU. Otros

Fuente: USDA, MINAG, FAO Elaboración: SIEE BWS

2001

2002

Costo de producción de Espárrago VerdeUS$3,250/Ha

31%

15%8%

37%

9%

Fertilizante y Pesticidas Energía (agua)Suministros div ersos Mano de Obra (incluy e cosecha)Administrativ os y otros

Fuente: Apoy o Consultoría Elaboración: SIEE BWS


Elevado costo de transporte y fumigaciones• Según el IPE y USDA, el costo relativo del flete aéreo respecto del valor CIF del producto, se

ha incrementado de 40% a 50%, debido a la mayor tarifa aérea, la cual históricamente seubicaba en US$0.85/Kg, mientras que actualmente llega a US$1.25/Kg. La situación secomplica por la competencia por capacidad de bodega con productos tales como lasconfecciones.

• El número de frecuencias de vuelo entre Perú, EE.UU. y Europa es menor que el de otrospaíses.

• La mayor distancia geográfica aumenta la exposición del producto a la refrigeración, lo quereduce la frescura del producto, frente a competidores como México en el mercadonorteamericano.

• Persisten los sobrecostos por fumigaciones debido a problemas fitosanitarios: huevos delepidópteros y copitarsia, ante la cual APHIS (servicio de inspección de plantas y animalesde EE.UU.) aún espera el pronunciamiento de un método alternativo de fumigación por partedel gremio exportador.

Escasez del recurso hídrico• Existen dificultades para el aprovisionamiento del agua, debido a que esta discurre sólo

durante los meses de noviembre a marzo, motivo por el cual, los productores deben construirpozas y sistemas de irrigación que encarecen los costos de producción ya que la mayoríafunciona con combustible, el cual es caro y dificulta la expansión del cultivo verde ya querequiere de mayor cantidad de agua. Al respecto, Apoyo Consultoría, estima enUS$3,250/Ha para un campo de espárrago verde fresco con pozo de agua.

8.1.3. Oportunidades

Establecimiento de alianzas para ingresar a nuevos mercados• Una de las estrategias seguidas por los países consumidores es la de establecer

importantes alianzas e inversiones en los países productores, para asegurar elabastecimiento en sus mercados.

Mejorar capacidad de respuesta ante malas cosechas en los competidores• Como hemos observado, las malas cosechas de otros productores se van a seguir dando,

por lo cual es necesario mejorar la programación de la producción para que permita ciertacapacidad de respuesta que aproveche estas ventanas o carencias de oferta.

Preferencia del producto tradicional al ecológico• El producto ecológico presenta aún deficiencias en el campo del marketing. En este sentido,

el menor uso de pesticidas y tratamientos químicos reduce los rendimientos o no favorece laapariencia del producto final. Por lo tanto, el producto orgánico aún dista de ser una granoportunidad frente al cultivo del espárrago tradicional.

Efectos de la Ley del bioterrorismo no serían del todo malos• En la opinión de empresarios y expertos de Prompex, no necesariamente la ley de

bioterrorismo significaría un obstáculo a nuestras exportaciones, puesto que permitiría


organizar mejor nuestra agroindustria y reducir la cadena de intermediarios que encarecen ladistribución. Aunque en el corto plazo pueda traer dificultades por la celeridad de suimplantación (octubre 2003), además de no estar muy clara la cláusula de retenciónadministrativa.

Reactivación de la economía mundial• La pronta recuperación de las economías de los países desarrollados sugeriría un repunte

del consumo.

8.1.4. Amenazas

Avance de China• China, que es líder en el mercado de espárragos en conservas y está mejor ubicado

geográficamente frente a Europa. Por lo que es probable que nuestra participaciónconservera sea menos sostenible en el tiempo que nuestra participación en frescos.

Problemas climáticos y fitosanitarios• El Perú no está exento de problemas climáticos (Niño) y fitosanitarios (plagas).

Vencimiento de beneficios arancelarios• Nuestros beneficios arancelarios en el mercado de la Comunidad Europea vencen en el

2004, mientras que el ATPDEA vence a finales del 2006. De otro lado, la liberación paulatinade los mercados de Europa y EE.UU. como parte del acuerdo previo al ingreso de China a laOMC puede terminar favoreciendo de manera definitiva a este gran competidor.

Turbulencia política y social• Nuevos disturbios del orden interno como huelgas agrarias, paros de transportistas y

bloqueo de carreteras pueden afectar la comercialización y los tiempos de entrega, como yalo hicieron a comienzos del año, cuando esparragueros perdieron clientes en Norteamérica yEuropa ante la imposibilidad de transportar sus cosechas.

8.1.5. Conclusiones DAFO

El análisis DAFO demuestra que si bien se prevé una reactivación de la economía mundial,sobretodo de los EE UU., lo mismo que incidiría en un mayor consumo de vegetales, hay quetomar en cuenta que el mercado de espárrago es un mercado maduro, en el cual persiste lasobreproducción mundial. Estos dos factores, contrapuestos entre sí, nos hacen prever unaevolución de los precios ligeramente la baja para los próximos años. Por lo que urge el diseñode estrategias entre el sector privado y el gobierno con el fin de reducir sobretodo los costos delos fletes. Asimismo, los productores deberían establecer alianzas con los consumidores de talforma de asegurar el abastecimiento normal del producto.

SECTOREMPRESA

OportunidadesAmenazas

FortalezasDebilidades


8.2. Análisis de 5 Fuerzas.

8.2.1. Poder de negociación de los clientes

Se mantiene el fuerte poder de negociación de los clientes, especialmente en lacomercialización del espárrago verde fresco, que se realiza a consignación a través de unrecibidor. En el mercado de destino, los compradores tienen mayor poder de negociación quelos recibidores, dada la perecibilidad del producto, y porque se encargan de la clasificación ydeterminan el precio promedio.

8.2.2. Poder de negociación de los proveedores

Dado que el insumo principal es el mismo espárrago fresco, el poder de negociación de losproductores es baja. Mientras que, el poder de negociación de los proveedores del serviciologístico para el transporte aéreo de espárrago verde fresco, es alta, lo que se refleja en la altaparticipación de 50% del valor CIF.

8.2.3. Bienes sustitutos

El espárrago es una hortaliza que puede ser reemplazada en la preparación de recetas deacuerdo a la variación de su precio. Sin embargo, los niveles de precio actuales son bajos encomparación a otros años, por lo que incluso una recuperación moderada del mismo,difícilmente llevaría a los consumidores a sustituir al espárrago por otra hortaliza. Por lo tanto,este factor mantiene su fortaleza relativamente baja.

8.2.4. Potencial entrada de competidores

Se mantiene baja ante las barreras de entrada, en particular la inversión necesaria, economíasde escala y dificultad para acceder a los canales de distribución. No obstante, los márgenesaún atraen inversiones extranjeras.

8.2.5. Rivalidad Interna

Se mantiene alta, ante los bajos precios, estabilización de la demanda y mayor incremento dela oferta.

9. Conclusiones finales del Análisis Competitivo

Las conclusiones del análisis de las “5 fuerzas” coinciden con los resultados del análisis DAFO.Existen tres fuerzas competitivas que se mantienen presionando los márgenes del sector a labaja: la alta rivalidad interna del mercado, el bajo poder de negociación de la industria frente asus clientes y proveedores logísticos. Consecuentemente, las acciones que tomen los

PROVEEDORES

SUSTITUTOS CLIENTES

RIVALIDADINTERNA

ENTRADAS POTENCIALES

INDUSTRIA DEL ESPÁRRAGOFUERZAS COMPETITIVAS MÁS IMPORTANTES

Exceso de Oferta

Transporte escaso (caso del fresco)

Venta en consignación


productores deben estar encaminados a reducir la importancia de los mismos, evitando lasamenazas y convirtiendo las oportunidades en fortalezas. Así es importante que:

• Se debe diversificar el destino de las exportaciones, fomentar el consumo interno yestablecer alianzas que aseguren el canal distributivo. El desarrollo de productosdiferenciados tal como hace México puede ser un camino.

• Se debe mantener una flexible programación de la producción que permita aprovechar lasmalas cosechas de otros mercados.

• Debe mantenerse el orden interno que fomente la inversión y evite las pérdidas en elsector.

• Insistir en la integración de las unidades productivas y la búsqueda de economías deescala.

• Incrementar los niveles de eficiencia, reduciendo los costos de producción (ISC alcombustible, reducción del costo de pesticidas y fertilizantes) y los costos logísticos(transporte terrestre, aéreo y almacenaje), asimismo, invirtiendo en tecnología de riego asícomo control de plagas de manera conjunta con organismos del Estado tales comoSENASA. Cabe señalar que, en opinión de algunos expertos, es necesario que el SENASAobtenga mayor apoyo financiero para conseguir las metas de erradicación de plagas ycertificaciones.


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Nota: Este reporte se basa en información de fuentes que se consideran confiables, habiéndose hecho todos losesfuerzos posibles y razonables para confirmar su exactitud, a pesar de lo cual el autor no se hace responsable por lamisma. Las opiniones vertidas en este reporte se han hecho en función al criterio del autor, pudiendo estar erradas.En tal sentido, cualquier decisión de gestión empresarial o inversión que pueda tomar el lector de este reporte deberábasarse en su propio criterio y será de su exclusiva responsabilidad. Finalmente, este reporte no es, ni debe sertomado, como una cotización o solicitud para realizar operaciones.

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