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Perú: Perspectivas Económicas y
Sociales
Enero, 2012
Luis Miguel CastillaMinistro de Economía y Finanzas
Perú – Aspectos claves para invertir
2
Sólido Desempeño Macroeconómico
En los últimos años, Perú se encuentra entre las economías de más rápido crecimiento
PBI Mundial 2002-2010 (Var. % acumulada)
Fuente: FMI.
4
Perú 73,2
Argentina59,9
Colombia 46,8
Ecuador45,9
Brasil40,3
Chile 39,5
México 18,9
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
China IndiaTajikistán KazajistánVietnam Panamá Singapur
PerúSri Lanka
Em. Arab. Uni.Bangladesh
Kuwait Ghana Malawi ZambiaRep. Dom. Indonesia Argentina
Albania Egipto Malasia Filipinas Moldova Pakistán Nigeria Turkía Libia Mali RusiaMarruecos Costa RicaTailandia TunisiaBotswana
Hong Kong SARColombia Ecuador Paraguay Honduras
Polonia CoreaUruguay Lituania Bolivia Bulgaria
MauritaniaSerbia Kenia
RomaniaAlgeria Brasil Nepal Bosnia ChileUcrania
MontenegroBelice
Arabia S. SudáfricaIsrael
EstoniaGuatemala Rep. Checa
BurundiLatvia YRM
AustraliaLexemburgo
Venezuela Nicaragua EsloveniaCroacia
Nueva ZelandaGrecia Irlanda Suecia Islandia
El SalvadorMéxico España España FinlandiaEE.UU.
SuizaHungría Austria Noruega Dominica
Reino Unido Países BajosFrancia
Bahamas AlemaniaJapón
JamaicaDinamarca
PortugalHaiti Italia
Perú logró tener la inflación más baja en la región entre el 2002 y 2011
5
Fuente: FMI, Bloomberg.
Inflación promedio en América Latina 2002-2011 ( % )
24,0
11,0
6,75,1 4,4
3,2 2,5
0
5
10
15
20
25
Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú
El PBI se triplicó en la última década
6
PBI(Millones de US$)
Fuente: BCRP, MEF.
53
79
176
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000 2005 2011
El Perú creció cerca de 7% en el 2011 y se mantendrá como una economía líder en la región
7
América Latina: PBI 2011(Var % anual)
Fuente: MEF, FMI, Consenso analistas.
6,8
6,2
5,2
3,93,7
2,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Perú Chile Colombia México Venezuela Brasil
En el 2011 las exportaciones alcanzaron niveles record
8
Exportaciones Totales (Millones de US$)
Exportaciones No Tradicionales (Millones de US$)
• En el 2011 las exportaciones llegaron a record históricos de US$ 45 mil millones.• Las exportaciones no tradicionales alcanzaron casi los US$ 10 mil millones.
Fuente: SUNAT, BCRP
6 955
17 368
45 794
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
2000 2005 2011*
2 044
4 277
9 969
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2000 2005 2011*
La Inversión Extranjera Directa en el Perú mantiene su tendencia creciente
• Estimación preliminar.Fuente: BCRP.
9
Inversión Directa Extranjera Neta (Millones de US$)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Expansión del consumo por todo el Perú
10
Presencia de Tiendas de Retail
2001 2011
1/ Al 19 de enero del 2012.Fuente: BCRP, Moody’s, MEF.
Herramientas para enfrentar una recaída de la economía mundial
Fondo de Estabilización Fiscal(Miles de millones de US$)
Deuda Pública(% del PBI)
Perú: Reservas Internacionales Netas 1
(Millones de US$)LATAM: Reservas Internacionales Netas 2010
(% de PBI)
11
9,311,0
13,7 13,8
28,7
0
5
10
15
20
25
30
35
Colombia México Chile Brasil Perú
37,7
20,9
15
20
25
30
35
40
Dic 2005 Set 2011
0,3
5,6
0
1
2
3
4
5
6
Dic 2005 Dic 2011 1/
8 180
17 275
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
2000 2006 2012
50 409
Sólida posición fiscal permite política contracíclica ante eventual recaída del mundo
12
Fondo de Estabilización Fiscal(% de PBI)
Resultado Económico del Sector Público No Financiero(% de PBI)
Ingresos Corrientes y Gastos No Financieros del GG(Variación % anual)
1/ Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2012-2014Fuente: MEF.
Ahorros Públicos 2011(% de PBI)
Los ahorros públicos son 13% del PBI.
0,4 0,5
1,4 1,4 1,4
3,23,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6,1
17,8
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gastos No Financieros del Gobierno General
Ingresos Corrientes del Gobierno General
2,3
3,1
2,3
-1,6
-0,5
0,8
1,6
-2
-1
0
1
2
3
4
2006 2007 2008 2009 2010 … MMM Rev
2011 1/
2011
2,5
3,2
1,9
2,8
2,8
0
2
4
6
8
10
12
14
Ahorros Públicos
Otros Depósitos
Depósitos en InstitucionesFinancieras privadas
Recursos Determinados(Canon, etc.)
Fondo de Estabilización Fiscal
Depósitos a la vista / plazo en el BCRP
Agenda de la nueva administración: Crecimiento, Estabilidad y
mayor Inclusión Social
Perú ha crecido sostenidamente y la pobreza en general se ha reducido
• El PBI se triplicó con respecto al año 2000.
• Crecimiento del PBI per cápita más rápido desde los 50’s.
• El PBI per cápita va recuperándose después de 3 décadas perdidas
• La pobreza se redujo de 50% a 30%.
• La población en el 2010 fue de 29.5 millones de personas.
14
PBI Per cápita(Promedio 10 años, var. porcentual)
Fuente: BCRP.
2,52,9
0,7
-3,2
2,1
4,4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
51-60 61-70 71-80 81-90 91-00 01-10
Crecimiento económico y estabilidad macroeconómica impulsó el progreso social
15
Tasa de Pobreza (% de la población total)
Coeficiente de Gini de Distribución del Ingreso 2002 - 2009
Fuente: INEI, ECLAC.
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Uru
guay
Per
ú
El S
alva
dor
Ecu
ador
Cos
ta R
ica
Arg
entin
a
Par
agua
y
Méx
ico
Pan
ama
Chi
le
Nic
arag
ua
Bol
ivia
Rep
.Dom
inic
ana
Bra
sil
Col
ombi
a
Hon
dura
s
Gua
tem
ala
Año más reciente 2002
45,346,4
51,6
54,8
52,0
48,7
39,3
34,831,3
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1995 1998 2001 2004 2007 2010
1/ PEA: Población Económicamente Activa.Fuente: INEI
Aumento del empleo de modo descentralizado y mejora en los ingresos
Empleo por Principales Ciudades en Empresas de 10 a más trabajadores
(Var.% acumulada Ene.- Nov2011/Ene – Nov2010)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Iquitos
Cajamarca
Pucallpa
Sullana
Pisco
Ica
Chincha
Chiclayo
Cusco
Huaraz
Talara
Tacna
Tarapoto
Paita
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Puno
Piura
Crecimiento promedio
40%
Ingreso Promedio mensual de la PEA Ocupada Lima Metropolitana
(Ene. 2007=100)
80
90
100
110
120
130
140
150
E-07 N-07 S-08 J-09 M-10 M-11 D-11
Sin embargo, el reto sigue siendo lograr un desarrollo de base amplia y más inclusión social
17
Fuente: INEI.
31,3
9,8
54,2
23,3
0
10
20
30
40
50
60
Pobreza Total Pobreza Extrema
Nacional Rural
40,4
56,0 59,1
14,926,8 27,0
0
10
20
30
40
50
60
70
Electricidad Servicios Higiénicos Agua Potable
Rural Nacional
•La pobreza rural es el doble del promedio nacional.
•Las brechas en el acceso al agua potable, saneamiento y electricidad son mayores en las zonas rurales.
Pobreza total y pobreza extrema 2010: Nacional vs. Rural (% de la población)
Brecha en el acceso a servicios 2010 (% de la población)
Principal reto: Erradicación de la pobreza
18
Pobreza Total por distritos(% de la población)
Fuente: INEI.
En el 54% de los distritos del país prevalece la pobreza.
Mayor inclusión social genera un ambiente más calmado y propicio para el inversionista
Las principales metas son la mayor reducción de la pobreza y la inclusión social.
19
Variable Linea de Base 2010 Meta 2016
1. Pobreza 31,3% Pobreza menor al 20%
2. Extrema pobreza 9,8% Extrema pobreza menor al 5%
3. Desnutrición crónica infantil 17,9% Desnutrición crónica infantil menor al 10%
La estrategia del gobierno está basada en programas focalizados con enfoque de ciclo de vida
20
Programas del Gobierno en Millones de Nuevos Soles.
Beca 18: S/. 136
SAMU: S/. 40
PAN: S/. 1 607
SMN: S/. 1 400
Cuna Más: S/. 190
PELA Inicial:S/. 2 195
PELA Primaria: S/. 4 251
PELA Secundaria:
S/. 2 833
Jóvenes a la obra:
S/. 34
Pension 65: S/. 241
Mortalidad Materna
MortalidadNeonatal
Desnutrición crónica
MortalidadInfantil
Desarrollo cognitivo, socio-emocional y motor
Logros de aprendizaje
Cobertura Escolar
Logros de aprendizaje
Coberturaescolar
Logros de
aprendizaje
Deserción Escolar
Acceso a educación
superior de calidad
Educación pertinente
para el mercado laboral
Asegurar las condiciones básicas para
la subsistencia
Gestación 0 – 2 años
3 – 5años
6 – 12años
17 – 24años
13 – 17años
+ 65 años
Juntos: S/. 822 millones
El Presupuesto 2012 incluye prioridades del nuevo gobierno relacionadas a temas sociales
21
Proyecto de Presupuesto 2012 por tipo de intervención
(Millones de Nuevos Soles)
Distribución del Proyecto de Presupuesto 2012 1
(%)
Presupuesto asignado a capital social y humano en el año 2012 se ha incrementado en 20% con respecto al 2011.
1/ Sin servicio de deuda, obligaciones de pensiones y reservas de contingencia.Fuente: MEF
Intervenciones Monto
Sociales 32,666
Productivos 18,113
Administrativos 12,310
Gobernabilidad y orden público 12,422
Subtotal 75,511
Servicio de deuda 9,492
Obligaciones previsionales 9,375
Reserva de contingencia 1,157
Total 95,535
SOCIALES43%
PRODUCTIVOS24%
ADMINISTRATIVOS16%
GOBERNABILIDAD Y ORDEN PÚBLICO
17%
Sociales43%
Productivos24%
Administrativos16%
Gobernabilidad y orden público
17%
Perspectivas
PBI per cápita: Tendencia creciente
PBI Per Capita(US$ del 2011)
Media móvil 3 años
Actual
5 904
5 290
23
Fuente: BCRP.
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
1950 1958 1966 1974 1982 1990 1998 20062011
Brecha del PBI per Cápita por PPA1 (Perú=100)
PPA: Paridad de Poder Adquisitivo1/ Cada PBI per cápita por PPA está dividido entre el PBI per cápita por PPA de Perú.Fuente: FMI
24
Fuerte reducción en la brecha del PBI per cápita: Perú vs. otros países de América Latina
212
194
144
117
151
162
118
102
95
115
135
155
175
195
215
México Chile Brasil Colombia
2001
2011
2001 2011 Var. %
Perú 5 116 10 001 95,5Colombia 6 010 10 155 69,0Chile 9 939 16 172 62,7Brasil 7 358 11 846 61,0México 10 821 15 121 39,7
PBI per cápita por PPA($ PPA)
El Perú se mantendrá como la economía de mayor crecimiento e inflación más baja en la región
25
América Latina: PBI 2012(Var. % anual)
Fuente: MEF, FMI, Consenso de analistas.
América Latina: Inflación 2012(Var. % anual)
5,4
4,5
4,0 3,93,5
3,2 3,1
0
1
2
3
4
5
6
Perú Colombia Chile Venezuela Argentina Brasil México
2,5 3,0 3,5 3,75,5
10,3
29,3
0
5
10
15
20
25
30
35
Perú Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela
El Perú es una puerta de acceso a diferentes mercados
26
Los Acuerdos de Libre Comercio albergan Inversión y Negocios
La inversión privada continuará como el motor del crecimiento
27
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada en proximos 3 años (Miles de millones de US$)
Fuente: BCRP.
Proyectos de Inversión Privada 2011–2013 (Millones de US$)
40
4748
36
38
40
42
44
46
48
50
Dic-10 Jun-11 Dic-11
27 793
6 960
2 847 3 191
7 513
Minería eHidocarburos
Electricidad Industria Infraestructura OtrosSectores
España lidera la inversión extranjera en Perú
28
Fuente: Proinversión, Cámara Española de Colmercio
Stock de IED Según País de Origen(Millones US$)
País 2010 (P) Porcentaje (%)
España 4 568 22,0
EEUU. 3 013 14,5
Sudáfrica 1 980 9,5
Chile 1 625 7,8
Brasil 1 207 5,8
Reino Unido 1 102 5,3
Suiza 932 4,5
México 886 4,3
Canadá 775 3,7
Italia 682 3,3
Japón 416 2,0
Noruega 403 1,9
Colombia 383 1,8
China 381 1,8
Francia 317 1,5
Otros 2 113 10,2
Total 20 781 100,0
En el 2011 el intercambio comercial entre Perú y España superó los US$ 2 200 millones
29
Perú: Exportaciones por Productos a España(% del total del 2011)
Perú: Importaciones por Sector de España (% del total del 2011)
• En los últimos 10 años el intercambio comercial entre nuestros países se multiplicó por 6 veces.
Bienes de capital 52,4
Insumos 31,9
Bienes de consumo
15,7
Diversos 0,0
Total 2011US$ 1 656 millones
Total 2011US$ 561 millones
Productos químicos
28,6
Cobre 22,1Zinc 9,7
Legumbres 8,6
Crustaceos y moluscos
congelados 7,1
Frutas 3,8
Té, café y otras
escencias 3,7
Otros 16,4
3,2
8,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Perú Chile
4 926
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Perú Chile
30
Producción de Cobre 2010(Miles de Toneladas Métricas Finas)
1/. Incluye las exportaciones de café.Fuente: SUNAT, UNWTO, Geological Service of USA, AEADE, ARAPER, ASBANC, FELABAN, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley FELABAN, SBS Superintendencia de Bancos (Chile).
Exportaciones 2010(Miles de millones de US$)
Agrícolas Madera y Papel
1 247
5 520
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
Perú Chile
Llegada de Turistas(Millones de personas)
1,0
2,1 2,1
2,8
4,3
0
1
2
3
4
5
Ecuador Perú Colombia Chile Argentina
Amplias oportunidades de inversión
Agroexportaciones1
(Millones de US$)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2000 2005 2011*
RestoFrutasLegumbresCafé
Amplias oportunidades de inversión
31
Fuente: SUNAT, UNWTO, Geological Service of USA, AEADE, ARAPER, ASBANC, FELABAN, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley FELABAN, SBS Superintendencia de Bancos (Chile).
Venta de vehículos nuevos 2010(Vehículos por cada 1 000 habitantes)
Superficie de Venta en Tiendas por Departamento 2009 (Miles de m2) (m2 por habitante)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Perú Chile
0
10
20
30
40
50
60
Perú Chile
4,15,1
6,6
16,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Perú Colombia Ecuador Chile
2528
48
72
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Perú Colombia Brasil Chile
Crédito del Sistema Bancario 2010(% del PBI)
Crédito Hipotecario 2010(% del PBI)
3,6 4,05,0
18,0
0
3
6
9
12
15
18
Perú Brasil Colombia Chile
Posibilidades de inversión en infraestructura vía APPs
32
Fuente: IPE.
Sector Brecha 2008 %
Transportes 13 961 37,0%
Aeropuertos 571Puertos 3 600Ferrocarriles 2 415Redes viales 7 375
Saneamiento 6 306 16,7%
Agua potable 2 667alcantarillado 2 101Tratamiento de aguas residuales 1 538
Electricidad 8 326 22,0%
Generación 5 183Transmisión 1 072Cobertura 2 071
Gas Natural 3 721 9,9%
Telecomunicaciones 5 446 14,4%
Telefonía fija 1 344Telefonía móvil 4 102
Total 37 760 100,0%
Brecha en Infraestructura 2008(Millones de US$)
32
Crecimiento con Inclusión Social redundará en un mejor clima para la inversión
33
34
PBI per cápita (US$)
Tasa de Pobreza(% de la población total)
Fuente: MEF.
El Perú continuará en la senda de crecimiento e inclusión social
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
2000 2005 2010 2015e 2020e
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2000 2005 2010 2015e 2020e
Perú: Perspectivas Económicas y
Sociales
Enero, 2012
Luis Miguel CastillaMinistro de Economía y Finanzas
En el 2011 el intercambio comercial entre Perú y Portugal ascendió a apenas US$ 68 millones
36
Perú: Exportaciones por Productos a Portugal(% del total del 2011)
Perú: Importaciones por Sector de Portugal (% del total del 2011)
Total Exportaciones 2011US$ 39 millones
Total Importaciones 2011US$ 29 millones
Bienes de capital 43,8
Insumos 40,7
Bienes de consumo
15,5
Diversos 0,0Productos
de zinc 21,6
Productos químicos
18,5
Zinc 13,6Crustaceos y
moluscos congelados
8,1
Frutas y legumbres
10,7
Otros 27,6
• En los últimos 10 años el intercambio comercial entre nuestros países se duplicó.
Diversificación de los destinos de exportación
37
• Por bloques económicos Europa representa el principal destino de exportación.
Exportaciones por Destino , 2000(% del total)
Exportaciones por Destino, 2011 (% del total)
Unión Europea
21,4
Suiza 8,0
Resto de Europa 1,5
EE.UU. 27,7
China 6,5
Canadá 1,8Japón 4,7
Corea del sur 2,0
America Latina y el caribe 18,8
Otros 7,6 Unión Europea
17,0
Suiza 12,7
Resto de Europa 1,5
EE.UU. 12,5
China 15,5
Canadá 9,0
Japón 4,8
Corea del sur 3,9
America Latina y el caribe 18,1
Otros 4,9