estado de Hidalgo - portalacademico.itesm.mx · las subramas estrella y shift-share para determinar...

estado deHidalgo

Instituto para elDesarrollo Regional

Actualización 2013

Identificaciónde los clusters

estratégicos

0

Resumen Ejecutivo.…………………………………………………………………………………..….…1

Capítulo 1 Estructura Económica del Estado………………………………………………………………...…..3

Capítulo 2 Análisis de la Estructura Económica del Estado………….……………………………………11

Capítulo 3 Identificación de los clusters más relevantes del Estado……………….…………..……..15

Capítulo 4 Conclusiones………..…………………………………………………………………………………….…32

1

El objetivo de este estudio es encontrar dentro de la estructura económica actual del estado de Hidalgo, los clusters más prometedores para impulsar su desarrollo futuro y dentro de cada uno de estos clusters las subramas más prometedoras. Esto es especialmente significativo porque en general, los estados tienen una estructura económica compleja y es importante determinar aquellas áreas donde se tienen evidencias de mayor potencial futuro; y en donde, la lógica indica que deben concentrarse la promoción y los apoyos de la política pública.

Figura 1. 1 Identificación de cluster relevantes para Hidalgo

2

Para lograr lo anterior, se comenzará detallando la estructura económica del estado de Hidalgo, su dinámica, y luego, se encontrarán los clusters y subramas más prometedoras para el desarrollo futuro del estado. Estas subramas presentan dos o más de las siguientes características: tienen alto peso económico (subramas motoras), son altamente competitivas (subramas líderes) y/o son especializadas y con una alta propensión a generar clusters (subramas estrella). El encontrar estas concurrencias se hace a través de tres metodologías que se aplican a las subramas más relevantes del estado; peso económico para determinar las subramas motoras del estado, índice de concentración para determinar las subramas estrella y shift-share para determinar las subramas líderes del estado.

Como resultado del estudio, se identificaron como clusters más prometedores para el estado de Hidalgo, los listados en la siguiente gráfica.

Figura 1.2 Clusters más prometedores en el estado de Hidalgo

Fuente: Elaboración propia.

3

En esta sección se analizarán los principales componentes de la estructura económica del estado de Hidalgo definido en términos de sectores productivos, así como su relevancia para la economía nacional, dada por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) en los niveles estatal y nacional, así como también la relevancia para la economía nacional. La evaluación de los sectores de mayor impacto en la economía se lleva a cabo con datos del 2003 al 2008. La siguiente figura muestra los criterios que se tomarán bajo el análisis de estructura y dinámica económica de Hidalgo.

Figura 1.3 Criterios para analizar la estructura y la dinámica económica de Hidalgo

4

1.1 Participación del PIB de Hidalgo en el PIB nacional

Aproximadamente un 1.5% del producto interno bruto del país se produce en el estado de Hidalgo. Se puede observar que el sector 22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos, ha sido el de mayor peso dentro del referente nacional manteniendo un promedio aproximado del 3% entre el 2003 y el 2008. La Industria manufacturera ocuparía un segundo lugar en el estado respecto a la participación con el PIB nacional, sin embargo, para el 2008 el sector 23 Construcción obtuvo una mayor participación que ésta. En cambio sectores como el de 21 Minería, 52 Servicios financieros y de seguros, 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos, 55 Dirección de corporativos, y 56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación y empresas, 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, y 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas no tienen una participación importante sobre la economía nacional.

Tabla 1.1 Participación de Hidalgo en el PIB nacional por sector económico SECTOR AÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

1.93% 1.88% 1.95% 2.06% 1.96% 1.97%

21 Minería 0.23% 0.28% 0.26% 0.27% 0.28% 0.33%22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

3.50% 3.29% 3.16% 2.91% 2.92% 2.70%

23 Construcción 1.20% 1.53% 1.42% 1.23% 1.39% 2.36%31-33 Industrias manufactureras 2.33% 2.41% 2.48% 2.27% 2.32% 2.33%43 y 46 Comercio 1.00% 0.97% 0.95% 0.96% 0.96% 0.99%48-49 Transportes, correos y almacenamiento 1.27% 1.26% 1.32% 1.35% 1.44% 1.61%51 Información en medios masivos 0.76% 0.79% 0.83% 0.84% 0.85% 0.87%52 Servicios financieros y de seguros 0.29% 0.30% 0.41% 0.48% 0.47% 0.50%53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

1.84% 1.84% 1.86% 1.84% 1.85% 1.86%

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 0.27% 0.30% 0.33% 0.32% 0.36% 0.33%55 Dirección de corporativos y empresas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

0.60% 0.60% 0.60% 0.58% 0.59% 0.56%

61 Servicios educativos 1.88% 1.93% 1.93% 1.96% 1.89% 1.92%62 Servicios de salud y de asistencia social 1.27% 1.24% 1.18% 1.18% 1.16% 1.11%71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

0.74% 0.73% 0.73% 0.73% 0.74% 0.74%

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

0.87% 0.76% 0.70% 0.68% 0.66% 0.58%

81 Otros servicios excepto actividades del gobierno 1.12% 1.11% 1.08% 1.07% 1.12% 1.14%93 Actividades del gobierno 1.57% 1.59% 1.57% 1.50% 1.47% 1.54%

Total de la actividad 1.42% 1.45% 1.46% 1.41% 1.42% 1.51%Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

La gráfica 1.1 muestra los sectores económicos de Hidalgo con mayor participación en la economía nacional, como se puede observar, la industria 22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final ha venido cayendo en el periodo de análisis. Por otro lado los sectores 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, 31-33 Industrias manufactureras, 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, y 61 Servicios educativos se han mantenido prácticamente constantes a través del tiempo.

5

Gráfica 1.1 Participación de los principales sectores económicos de Hidalgo en el contexto nacional

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

El producto interno bruto que genera el sector el sector 22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos dentro de Hidalgo representa solo el 2.40% del total, por otro lado el sector principal dentro de la economía de la entidad es el sector 31-33 Industrias manufactureras el cual proporciona un 29% aproximadamente de la actividad económica total del estado. El sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles ocupa el segundo dentro de la actividad económica del estado. Esto último se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla 1.2 Participación de los sectores en la economía de Hidalgo

SECTOR AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008

11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

5.40% 5.10% 5.05% 5.44% 5.20% 4.97%

21 Minería 0.98% 1.15% 1.05% 1.06% 1.05% 1.16%22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

3.26% 3.01% 2.84% 2.88% 2.86% 2.40%

23 Construcción 5.53% 6.99% 6.50% 5.94% 6.71% 10.79%31-33 Industrias manufactureras 30.70% 31.14% 31.94% 30.41% 30.14% 27.93%43 y 46 Comercio 10.65% 10.42% 10.31% 10.96% 10.97% 10.73%48-49 Transportes, correos y almacenamiento

6.39% 6.30% 6.57% 6.99% 7.40% 7.72%

51 Información en medios masivos 1.48% 1.63% 1.78% 1.95% 2.12% 2.18%52 Servicios financieros y de seguros 0.55% 0.58% 0.94% 1.27% 1.36% 1.56%53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

14.32% 14.02% 13.94% 14.19% 13.97% 13.49%

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos

0.68% 0.75% 0.83% 0.82% 0.90% 0.78%

55 Dirección de corporativos y empresas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

1.14% 1.12% 1.12% 1.11% 1.09% 0.99%

61 Servicios educativos 6.93% 6.76% 6.65% 6.65% 6.21% 5.92%62 Servicios de salud y de asistencia social 2.78% 2.56% 2.39% 2.54% 2.44% 2.15%71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

0.22% 0.22% 0.21% 0.21% 0.21% 0.20%

0%

1%

2%

3%

4%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

11 Agricultura, ganadería,aprovechamiento forestal,pesca y caza

22 Electricidad, agua ysuministro de gas por ductos alconsumidor final

31-33 Industriasmanufactureras

53 Servicios inmobiliarios y dealquiler de bienes muebles eintangibles

61 Servicios educativos

6

SECTOR AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008


1.81% 1.53% 1.37% 1.33% 1.26% 1.05%

81 Otros servicios excepto actividades del gobierno

2.27% 2.16% 2.06% 2.07% 2.15% 2.06%

93 Actividades del gobierno 4.88% 4.58% 4.45% 4.19% 3.97% 3.93%Total de la actividad 100% 100% 100% 100% 100% 100%


La siguiente gráfica muestra que el estado de Hidalgo tiene un sector servicios1 que se ha mantenido como el segundo más importante dentro de la economía de Hidalgo durante el periodo de análisis (2003-2008), mientras que la industria es la que lidera la actividad económica del estado.

Gráfica 1.2 Participación del PIB anual por sector durante el periodo 2003-2008


1 Industria: 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza; 21 Minería; 22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; 23 Construcción; 31-33 Industrias manufactureras. Comercio: 43 y 46 Comercio. Servicios: 48-49 Transportes, correos y almacenamiento; 51 Información en medios masivos; 52 Servicios financieros y de seguros; 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos; 55 Dirección de corporativos y empresas; 56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; 61 Servicios educativos; 62 Servicios de salud y de asistencia social; 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; 81 Otros servicios excepto actividades del gobierno; 93 Actividades del gobierno.

45.89% 47.39% 47.38% 45.72% 45.95% 47.25%

10.65% 10.42% 10.31% 10.96% 10.97% 10.73%

43.46% 42.19% 42.31% 43.32% 43.09% 42.02%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Industria Comercio Servicios

7

1.2 Dinamismo y evolución de la economía de Hidalgo por sector económico

En Hidalgo sobresale el dinamismo de las actividades 52 Servicios financieros y de seguros así como el sector 23 Construcción. La tasa de crecimiento media anual (TCMA) 2003-2008 de la actividad económica nacional fue de 3.4% y la TCMA de la economía estatal fue de 4.65% quedando en claro que la actividad estatal es más dinámica respecto a la nacional. Por otro lado los sectores que han tenido un dinamismo negativo entre los años 2003 y 2008 son el sector 22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final (-1.47%), 62 Servicios de salud y de asistencia social (-0.50%), y 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-6.10%).

Tabla 1.3 Dinamismo y evolución de la economía por sector económico (tasa de crecimiento) SECTOR AÑOS

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 TCMA 11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

0.23% 2.77% 9.59% 0.15% 2.73% 3.04%

21 Minería 23.78% -4.51% 1.96% 4.05% 18.53% 8.25%22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

-2.02% -2.21% 3.22% 4.13% -9.81% -1.47%

23 Construcción 34.10% -3.53% -7.04% 18.45% 72.71% 19.73%31-33 Industrias manufactureras 7.65% 6.50% -3.14% 3.90% -0.45% 2.81%43 y 46 Comercio 3.79% 2.79% 8.12% 4.92% 5.04% 4.92%48-49 Transportes, correos y almacenamiento 4.55% 8.29% 8.28% 11.04% 12.00% 8.80%51 Información en medios masivos 16.74% 13.61% 11.62% 14.15% 10.39% 13.28%52 Servicios financieros y de seguros 11.41% 68.01% 37.19% 12.52% 22.46% 28.75%53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

3.87% 3.29% 3.57% 3.18% 3.68% 3.52%

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 17.71% 13.79% 1.08% 14.92% -6.47% 7.79%55 Dirección de corporativos y empresas 3.62% 7.07% 4.84% -4.09% 8.80% 3.95%56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

3.70% 4.54% 0.44% 3.16% -2.60% 1.82%

61 Servicios educativos 3.43% 2.22% 1.72% -2.07% 2.36% 1.51%62 Servicios de salud y de asistencia social -2.41% -2.95% 8.17% 0.56% -5.35% -0.50%71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

4.38% 0.67% 2.44% 3.20% 1.77% 2.48%


-10.13% -7.22% -1.04% -0.74% -10.85% -6.10%

81 Otros servicios excepto actividades del gobierno 1.01% -0.95% 2.34% 8.64% 3.11% 2.78%93 Actividades del gobierno -0.40% 0.96% -4.38% -0.52% 6.25% 0.33%

Total de la actividad 6.14% 3.63% 1.54% 4.72% 7.33% 4.65%Nota: Datos a precios de 2003. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

La gráfica 1.3 muestra las variaciones porcentuales del PIB tanto nacionales como de la entidad, en donde se puede observar que las tasas de crecimiento del estado han permanecido por arriba de las nacionales durante el periodo de estudio, excepto para el 2005.

8

Gráfica 1.3 Variaciones porcentuales anuales del PIB

Nota: Datos a precios de 2003 Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

1.3 Subsectores de manufactura de Hidalgo

En esta sección se analizan los principales componentes de la estructura económica del estado de Hidalgo definidos en términos de subsectores manufactureros dada por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) en el nivel estatal y nacional. La evaluación de los subsectores de mayor impacto en la economía se lleva a cabo con datos del 2003 al 2008.

1.3.1 Subsectores de manufactura más importantes de Hidalgo

En lo que respecta a la industria manufacturera de Hidalgo, durante el periodo de análisis destaca primordialmente el subsector referente a 311-312 Industrias alimentaria, de las bebidas y del tabaco con una participación en promedio del 31%, mientras que en segundo lugar se encuentra el subsector 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos proveyendo en promedio un 27% de la participación estatal.

Tabla 1.4 Participación de los subsectores manufactureros de Hidalgo SECTOR AÑOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

311-312. Industrias alimentaria, de las bebidas y del tabaco

31.41% 28.72% 29.43% 32.14% 32.48% 31.14%

313-316. Textiles, prendas de vestir y productos de cuero

11.06% 9.66% 8.51% 10.02% 9.67% 9.78%

321. Industria de la madera 0.30% 0.26% 0.25% 0.24% 0.23% 0.23%

322-323. Industrias del papel, impresión e industrias conexas

0.47% 0.47% 0.44% 0.46% 0.37% 0.37%

324-326. Derivados del petróleo y del carbón; industrias química, del plástico y del hule

19.48% 21.43% 19.35% 19.02% 19.86% 18.93%

327. Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

28.06% 26.70% 26.32% 26.85% 25.93% 26.88%

331-332. Industrias metálicas 1.82% 1.65% 1.61% 1.79% 1.58% 1.60%

333-336. Maquinaria y equipo 5.69% 9.20% 12.30% 7.28% 7.88% 9.21%

337. Fabricación de muebles y productos relacionados

0.55% 0.55% 0.37% 0.52% 0.44% 0.35%

339. Otras industrias manufactureras 1.16% 1.36% 1.42% 1.69% 1.57% 1.52%


0%

2%

4%

6%

8%

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2005/2007 2007/2008

Hidalgo

Nacional

9

1.3.2 Dinamismo del sector manufacturero

La tasa de crecimiento media anual de la industria manufacturera de Hidalgo entre 2003 y 2008 fue de 2.8%, la cual es menor a la registrada a nivel nacional 2.9%. Sin embargo en la siguiente gráfica se pude observar que la tasa de crecimiento de Hidalgo en el sector manufacturero ha estado por arriba de la nacional durante todo el periodo, excepto para el 2005.

Gráfica 1.4 Variaciones porcentuales anuales del PIB de la Manufactura

Nota: Datos a precios de 2003. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Por otra parte, los subsectores de la industria manufacturera que mostraron mayor dinamismo al alza en el periodo 2003-2008 fueron los subsectores 333-336 Maquinaria y equipo, y 339 Otras industrias manufactureras, con un crecimiento medio anual de 13.2% y 8.5% respectivamente tal como se muestra en la tabla 1.8. En contraparte existen sectores en la economía estatal que mostraron un crecimiento negativo tales como 321 Industria de la madera, 322-323 Industrias del papel, impresión e industrias conexas, y 337 Fabricación de muebles y productos relacionados.

Tabla 1.5 Dinamismo y evolución de la economía por subsector económico

SECTOR AÑOS TCMA 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

31-33 Industrias manufactureras 7.6% 6.5% -3.1% 3.9% -0.5% 2.8%311-312 Industrias alimentaria, de las bebidas y del tabaco

-1.6% 9.1% 5.8% 5.0% -4.6% 2.6%

313-316 Textiles, prendas de vestir y productos de cuero

-6.0% -6.2% 14.1% 0.3% 0.7% 0.3%

321 Industria de la madera -4.2% 2.4% -10.4% 1.4% -1.6% -2.6%322-323 Industrias del papel, impresión e industrias conexas

7.5% -0.9% 0.7% -15.9% 0.7% -1.9%

324-326 Derivados del petróleo y del carbón; industrias química, del plástico y del hule

18.4% -3.9% -4.8% 8.5% -5.1% 2.2%

327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos

2.5% 5.0% -1.2% 0.3% 3.2% 1.9%

331-332 Industrias metálicas -2.7% 4.0% 8.0% -8.3% 0.5% 0.1%333-336. Maquinaria y equipo 74.1% 42.4% -42.7% 12.4% 16.4% 13.2%337. Fabricación de muebles y productos relacionados

6.9% -26.9% 34.9% -12.6% -20.9% -6.1%

339. Otras industrias manufactureras

26.0% 11.4% 15.2% -3.3% -3.9% 8.5%

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Nota: Datos a precios de 2003.

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2005/2007 2007/2008

Hidalgo Nacional

10

El objetivo de este apartado es encontrar dentro de la estructura económica actual del estado de Hidalgo, las subramas más prometedoras en la economía de la entidad. Esto es especialmente relevante porque en general, los estados tienen una estructura económica compleja y es importante determinar aquellas áreas donde se tienen evidencias de mayor potencial futuro; y en donde, el análisis económico indica que deben concentrarse la promoción y los apoyos de la política pública.

Los censos económicos elaborados por el INEGI en los años 2004 y 2009 son la fuente de información principal para analizar la estructura económica estatal, a través de su peso económico, especialización y dinámica, con lo cual se identifican las subramas más prometedoras del estado. Estas subramas presentan dos o más de las siguientes características: tienen alto peso económico (subramas motoras), son altamente competitivas (subramas líderes) y/o son especializadas y con alta propensión a generar clusters (subramas estrellas). El encontrar estas concurrencias se hace a través de tres metodologías que se aplican a las subramas más relevantes del estado; peso económico para determinar las subramas motoras del estado, índice de concentración para determinar las subramas estrellas y shift-share para determinar las subramas líderes del estado.

2.1 Subramas estratégicas y prometedoras

Las subramas estratégicas son las que cumplen con al menos uno de los siguientes criterios:

Subramas motoras. Son las que además de contribuir con la mayor Producción Bruta Total (PBT), Valor Agregado Censal Bruto (VACB) y Población Ocupada Total (POPT) poseen un dinamismo de varias variables económicas por encima de la mediana.

Subramas Estrella. Son las subramas que poseen un alto índice de concentración (IC) y una alta tasa de crecimiento del mismo.

Subramas Líderes. Son las subramas de producto que poseen un componente regional competitivo (CRC) por encima de la mediana, el cual es obtenido a través de la desagregación del crecimiento mediante el shift-share.

11

Las subramas prometedoras son las que cumplen con al menos dos de los requisitos anteriores, debido a que las subramas estrellas no involucran peso económico y las líderes sólo presentan alto dinamismo.

2.2 Subramas motoras del estado de Hidalgo

Una subrama motora es aquella que refleja un nivel de peso económico por encima del de otras actividades económicas. Esta subrama motora se expresa en términos del valor de su peso económico.

El peso económico de una subrama motora se define en términos de las siguientes variables:

Producción Bruta Total (PBT) Personal Ocupado Total (POPT) Valor Agregado Censal Bruto (VACB) Valor Total de Activos Fijos (VTAF) Productividad de Personal Ocupado Total (PPOPT) Productividad de Activo Fijo (PAF) Calidad del Empleo (CE)

Para definir las subramas motoras se utilizan las subramas de actividad económica más altas en las variables antes mencionadas, es decir, se clasificaron las subramas que aportan al 50% de cada variable, estas son: personal ocupado total (POPT), total de remuneraciones (TR), valor de los activos fijos totales (VTAF), formación bruta de capital fijo (FBCF), producción bruta total (PBT) y valor agregado censal bruto (VACB)2. Como siguiente paso, se calculan algunas variables derivadas de los Censos Económicos 2004 y 2009: productividad de mano de obra (VACB/POPT); productividad de capital (VACB/VTAF), y calidad del empleo (TR/POPT).

Una vez obtenido el dinamismo y las variables derivadas, las subramas se someten a los siguientes criterios, de los cuales más de uno debe ser cumplido para ser una subrama motora3:

50%PBT2008 y TCMASRiPBT > 0 50%POPT2008 y TCMASRiPOPT > 0 50%VACB2008 y TCMASRiVACB > 0 50%PBT2008 y SRiPPOPT2008 > μPPOPT2008 50%PBT2008 y SRiPAF2008 > μPAF2008 50%PBT2008 y SRiCE2008 > μCE2008 50% FBCF 2008 y TCMASRiFBCF > 0

En donde, 50%: pertenece a las subramas que están dentro del 50% del indicador (PBT, POPT, VACB; FBCF); μ: mediana del indicador; TCMASRi: tasa de crecimiento media anual del valor del indicador de la subrama i-ésima; SRi: valor del indicador de la subrama i-ésima.De acuerdo con estos criterios, se

2 Una vez identificadas estas subramas, que varían de acuerdo a la variable económica utilizada, se obtuvo el dinamismo de todas las variables económicas identificadas, mediante el cálculo de la Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA).

3 Algunas subramas no deben ser tomadas en cuenta para el cálculo de la mediana ni la participación en la producción debido a que son muy altas en comparación con las demás: 21111 Extracción de petróleo y gas, 22111 Generación y transmisión de energía eléctrica y 32411 Refinación de petróleo, por otro lado; en estas actividades no se permite la participación de privados, por lo cual no representan una oportunidad de negocio factible (al menos en estos momentos), pero dado que son sectores muy importantes en la economía mexicana no se eliminan, pero no son tomadas en cuenta para hacer el cómputo de los totales y las participaciones.

12

pudieron identificar las subramas del estado, que no sólo tuvieran altos crecimientos, sino que en la actualidad también presentarán cantidades significativas de producción, empleo y valor agregado en la economía del Estado.

2.3 Subramas especializadas para el Estado.

Como se definió anteriormente, una subrama se considera especializada en el estado, si su índice de concentración es mayor a 1, esto indica que dicha actividad tiene mejor desempeño en Hidalgo en comparación con todo el país. De igual forma, para considerar el dinamismo de las actividades el índice de concentración entre 2003 y 2008 debió experimentar un crecimiento positivo y en ambos años ser mayor a la unidad. Las variables a evaluar son: personal ocupado total (POPT); valor agregado censal bruto (VACB); y producción bruta total (PBT) para cada una de las subramas del estado.

A través del índice de concentración es posible identificar el grado de concentración a cierto nivel específico, en este caso, subramas. El índice de concentración de la subrama i para el año h está dado por:

En donde S refiere a la variable económica (POPT, PBT o VACB), y los sufijos r y NAC se refieren al nivel regional y nacional, respectivamente. El dinamismo del índice de concentración es medido a través de la tasa de crecimiento media anual.

Mediante el índice de concentración y su dinamismo, las subramas se clasifican en cuatro categorías:

Subramas maduras (IC en 2008 > 1 y TCMA del IC de 2003 a 2008 < 0). Subramas en transformación (IC en 2008 < 1 y TCMA del IC de 2003 a 2008 < 0). Subramas emergentes (IC en 2008 < 1 y TCMA del IC de 2003 a 2008 > 0). Subramas estrella (IC en 2008 > 1 y TCMA del IC de 2003 a 2008 > 0).

2.4 Subramas con competitividad estatal

El análisis shift-share es una herramienta que permite identificar las clases de producto más competitivas

en la región a causa del crecimiento de cierta variable económica ya que lo descompone en tres rubros:

Dinámica Nacional. Muestra el crecimiento de la región de cierta variable económica atribuible a

un crecimiento de la economía nacional. Es decir, responde a la pregunta ¿si la industria “x” de la

región hubiera crecido a la tasa nacional de la industria “x”, cuál sería el resultado?

Estructura Económica de la Región o Mezcla de las Industrias. Indica la cantidad de crecimiento

de la variable debido a la mezcla de industrias de la región. También indica la cantidad de

variable económica generada o perdida dadas las diferencias entre la tasa de crecimiento

nacional y la tasa de crecimiento de la industria local.

hNAC

hiNAC

hr

hir

hi

S

S

S

S

IC

13

Componente Regional Competitivo (CRC). Responde a la pregunta ¿qué tanto crecimiento de la

variable económica de la industria “x” fueron generados por la competitividad de la región? Es

decir, identifica las industrias líderes o rezagadas en la región.

A través del CRC se identifican las clases líderes de la región, las cuales son las que están por encima del

promedio del Componente Regional Competitivo de las clases de producto de la región.

2.4.1 Cálculo del Crecimiento por la Dinámica Nacional

Para el cálculo del crecimiento por la dinámica nacional de la clase de producto i se aplica la siguiente fórmula:

En donde S se refiere a la variable económica (POPT, PBT o VACB), los sufijos r y NAC indican nivel regional y nacional respectivamente.

2.4.2 Cálculo del Crecimiento por la Mezcla Industrial de la Región

Para el cálculo del crecimiento por la mezcla industrial de la región de la clase de producto i se aplica la siguiente fórmula:


2.4.3 Cálculo del Crecimiento por Componente Regional Competitivo

Para el cálculo del crecimiento por el componente regional competitivo de la clase de producto i se aplica la siguiente fórmula:


1

1999

20041999

NAC

NACiri S

SSCDN

1999

2004

1999

20041999

NAC

NAC

iNAC

iNACiri S

S

S

SSCMI

1999

2004

1999

20041999

iNAC

iNAC

ir

iriri S

S

S

SSCRC

14

El objetivo de este apartado es identificar los clusters prometedores a través de las subramas prometedoras de la entidad. Una vez identificados los clusters prometedores, se analiza la estructura de cada uno.

Figura 3.1 Identificación de los clusters prometedores

15

3.1 Determinación de las subramas prometedoras.

Para encontrar las subramas prometedoras, se analizan las concordancias que hay entre los tres análisis anteriores. Se clasifican como subramas prometedoras a las que cumplan simultáneamente con dos o tres de los criterios mencionados anteriormente (subramas motoras, subramas estrella, subramas líderes). Figura 3.2 Identificación de las subramas prometedoras

No todas las subramas cumplen con los tres criterios analizados en el apartado anterior (motora, estrella, líder), por lo que en la tabla 3.1 se muestran las subramas que cumplen con al menos dos de los criterios evaluados, lo cual lleva a clasificarlas como subramas prometedoras.

Tabla 3.1 Subramas prometedoras del estado de Hidalgo

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 21223 Minería de cobre, plomo y zinc 21232 Minería de arena, grava, tezontle, tepetate, arcillas y de otros minerales refractarios 22111 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 22211 Captación, tratamiento y suministro de agua 23711 Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego 23721 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 23731 Construcción de vías de comunicación 23831 Colocación de muros falsos, aislamiento y enyesado 31111 Elaboración de alimentos para animales 31121 Beneficio del arroz, elaboración de productos de molinería, y de malta 31151 Elaboración de leche y derivados lácteos 31152 Elaboración de helados y paletas 31161 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles 31181 Elaboración de pan y otros productos de panadería 31183 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 31191 Elaboración de botanas 31211 Elaboración de refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, y purificación y embotellado de

16

CÓDIGO DESCRIPCIÓN agua

31311 Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de hilos 31499 Fabricación de otros productos textiles no clasificados en otra parte 31511 Fabricación de calcetines y medias de punto 31522 Confección de prendas de vestir de materiales textiles 32191 Fabricación de productos de madera para la construcción 32222 Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados 32229 Fabricación de otros productos de cartón y papel 32411 Refinación de petróleo 32412 Fabricación de productos de asfalto 32419 Fabricación de otros productos derivados del petróleo refinado y del carbón mineral 32521 Fabricación de resinas y hules sintéticos 32532 Fabricación de pesticidas y otros agroquímicos, excepto fertilizantes 32616 Fabricación de botellas de plástico 32621 Fabricación y revitalización de llantas 32629 Fabricación de otros productos de hule 32711 Fabricación de artículos de alfarería, porcelana, loza y muebles de baño 32731 Fabricación de cemento y productos a base de cemento en plantas integradas 32739 Fabricación de otros productos de cemento y concreto 32741 Fabricación de cal 32799 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 33151 Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero 33152 Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas 33211 Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados 33231 Fabricación de estructuras metálicas 33242 Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso 33271 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general 33272 Fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares 33331 Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios 33351 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica 33391 Fabricación de bombas y sistemas de bombeo 33531 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica 33712 Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de

oficina y estantería 33999 Otras industrias manufactureras 43116 Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos 43119 Comercio al por mayor de otros alimentos 43121 Comercio al por mayor de bebidas y hielo 43411 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales 43421 Comercio al por mayor de materiales para la construcción, excepto de madera y metálicos 46111 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 46112 Comercio al por menor de carnes 46115 Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos 46119 Comercio al por menor de otros alimentos 46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo 46211 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 46221 Comercio al por menor en tiendas departamentales 46311 Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa 46321 Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir 46331 Comercio al por menor de calzado 46411 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y naturistas 46521 Comercio al por menor de artículos para el esparcimiento 46531 Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos 46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables y otros artículos

de uso personal 46611 Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enseres domésticos

17

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 46621 Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros

aparatos de comunicación 46631 Comercio al por menor de artículos para la decoración de interiores 46641 Comercio al por menor de artículos usados 46711 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 46811 Comercio al por menor de automóviles y camionetas 46821 Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones 46831 Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de motor 46841 Comercio al por menor de combustibles 46842 Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para vehículos de

motor 48411 Autotransporte local de carga general 48849 Otros servicios relacionados con el transporte por carretera 51213 Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 51711 Operadores de telecomunicaciones alámbricas 52232 Cajas de ahorro popular 52312 Casas de cambio y centros cambiarios 53111 Alquiler sin intermediación de bienes raíces 53229 Alquiler de otros artículos para el hogar y personales 54112 Notarías públicas 56131 Agencias de colocación 56143 Servicios de fotocopiado, fax, acceso a computadoras y afines 56211 Manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación 61112 Escuelas de educación primaria 61113 Escuelas de educación secundaria general 61117 Escuelas que combinan diversos niveles de educación 61131 Escuelas de educación superior 61142 Escuelas de computación 61151 Escuelas de oficios 61162 Escuelas de deporte 62111 Consultorios médicos 62121 Consultorios dentales 62134 Consultorios de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje 62151 Laboratorios médicos y de diagnóstico 62211 Hospitales generales 71113 Cantantes y grupos musicales 71121 Deportistas y equipos deportivos profesionales 71311 Parques con instalaciones recreativas 71394 Clubes deportivos y centros de acondicionamiento físico 72221 Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado 72232 Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales 72241 Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 81111 Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones 81112 Hojalatería, tapicería y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y camiones 81119 Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 81121 Reparación y mantenimiento de equipo electrónico y de equipo de precisión 81131 Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de

servicios 81149 Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales 81211 Salones y clínicas de belleza y peluquerías 81231 Servicios funerarios 81232 Administración de cementerios 81241 Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores 81311 Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de

servicios 81312 Asociaciones y organizaciones laborales y sindicales

18

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 81323 Asociaciones y organizaciones civiles

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

3.2 Determinación de los clusters más prometedores del Estado.

La determinación de las subramas prometedoras lleva a la identificación de los clusters prometedores presentes en el estado de Hidalgo, con lo cual observa la dinámica de las subramas y su relación entre sí para la formación de los clusters prometedores. La determinación de los clusters del estado se realizó en base al número de subramas prometedoras que pertenecen a cada cluster. Primero se identificaron las subramas pertenecientes a cada cluster basado en las anatomías de los clusters disponibles en el Observatorio Estratégico-Tecnológico (http://oet.itesm.mx) del Tecnológico de Monterrey. Una vez identificados los clusters a los que pertenece cada subrama, se clasificó como cluster prometedor al que mantuviera presencia de las subramas prometedoras y que éstas incluyeran insumos, bienes intermedios o bienes finales. Una vez determinados los clusters prometedores, se realizó un análisis adicional y se identificaron los clusters más prometedores. Para la determinación de los clusters más prometedores se descartaron: actividades reguladas, transversales, de comercio, con perspectiva de crecimiento bajo, baja competitividad internacional y reducida sustentabilidad. Los clusters que cumplen con los criterios anteriores se presentan en la tabla 3.2.

Figura 3.3 Identificación de los clusters más prometedores

19

Tabla 3.2 Clusters prometedores a analizar

CRITERIO CLUSTERS

Sector regulado Suministro de electricidad, agua y gas

Sectores transversales Servicios educativos

Servicios financieros y de seguros

Servicios y productos para la construcción y productos de equipamientoSectores con bajas expectativas de

crecimiento, competitividad internacional o poco sustentable

Textiles y prendas y accesorios de vestir

Madera y productos de madera

Semillas y frutas oleaginosas, grasas y aceites

Animales vivos, carnes y productos de mar

Sectores que pierden relevancia al dejar de tomar en cuenta el tamaño

del mercado (ventas) y/o el desarrollo de actividades conexas

Alimentos, bebidas, tabaco y confiteríaEquipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes Servicios de entretenimientoServicios turísticos

Los clusters anteriores se analizaron con el fin de que en las entidades donde se incluyeran como más prometedores, no cumplieran con los criterios presentados en la tabla 3.2. En los estados donde estos se consideraron como clusters más prometedores cubrieron las siguientes consideraciones. Cluster de servicios y productos para la construcción

• Se excluyeron del análisis las actividades de comercio. • El cluster no está conformado únicamente por producción de cemento, sino también

por estructuras metálicas, lozas, azulejo para pisos y paredes, y otros productos, de los cuales existe evidencia de que se exportan.

• Las actividades económicas tienen peso económico, dinamismo y especialización. • Hay presencia de empresas grandes además de empresas de menor tamaño que las

acompañan.

Cluster textil y productos textiles • Se excluyeron actividades relacionadas al comercio. • Presenta un peso importante en la economía y el empleo estatal. • Las actividades económicas tienen amplio dinamismo y especialización. • Existe una región económica con recursos naturales e infraestructura necesaria. • No se consideran actividades artesanales. • Existen empresas grandes que además son acompañadas de empresas de menor

tamaño.

Cluster de servicios de apoyo a los negocios • El cluster está conformado por servicios de apoyo a las industrias consolidadas en el

estado que pueden ayudar a seguir sustentando el cluster. • Las actividades económicas tienen dinamismo y especialización. • Hay una variedad de empresas enfocadas directamente a actividades relacionadas de

los clusters prometedores del estado respectivo.

Cluster de servicios turísticos • Se excluyeron del análisis las actividades de comercio y las ventas de los restaurantes de

autoservicio, que en general se presentan en todos los estados • La producción y empleo derivados del turismo presenta una participación significativa

en el estado.

20

• Entre las principales actividades se encuentran parques con instalaciones recreativas, hoteles, centros nocturnos, cabañas, entre otras.

Cluster de alimentos, bebidas y tabaco Se excluyeron del análisis las actividades de comercio. El cluster está conformado por actividades industriales que involucran procesamiento y

transformación de los alimentos y por lo tanto tienen valor agregado. Las actividades económicas tienen peso económico, dinamismo y especialización. Hay presencia de empresas grandes.

Cluster de madera y sus productos • No se consideró la importancia de las actividades de comercio. • El cluster está conformado por actividades que tienen un procesamiento de la madera

como fabricación de muebles, papel, envases TetraPak, entre otras. • Las actividades económicas tienen peso económico, dinamismo y especialización.

Hay presencia de empresas grandes además de presencia de empresas de menor tamaño que las acompañan.

Considerando los criterios presentados en la tabla 3.2, se identificaron siete clusters más prometedores en el estado. En la figura 3.4 se presentan los clusters más prometedores de Hidalgo.



Además se identificaron los clusters con mayor potencial futuro basados en los clusters más prometedores actuales. En la figura 3.5 se presentan los clusters futuros de Hidalgo.

21



3.3 Análisis de los Clusters más prometedores 3.3.1 Análisis del cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento La lista de las subramas prometedoras pertenecientes al cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento, así como la clasificación con las que estas subramas cuentan se encuentran en la tabla 3.3.

Tabla 3.3 Comparativo entre los diferentes análisis de las subramas que pertenecen al cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORAS ESTRELLAS LIDERES 23711 Construcción de obras para el tratamiento,

distribución y suministro de agua, drenaje y riego X X

23721 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

X X

23731 Construcción de vías de comunicación X X X

23831 Colocación de muros falsos, aislamiento y enyesado X X

32191 Fabricación de productos de madera para la construcción

X X

32412 Fabricación de productos de asfalto X X

32711 Fabricación de artículos de alfarería, porcelana, loza y muebles de baño

X X

32731 Fabricación de cemento y productos a base de cemento en plantas integradas

X X X

32739 Fabricación de otros productos de cemento y concreto X X

32741 Fabricación de cal X X

33231 Fabricación de estructuras metálicas X X

33272 Fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares X X

33712 Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería

X X

43421 Comercio al por mayor de materiales para la construcción, excepto de madera y metálicos

X X


22

El cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento presente en el estado de Hidalgo está compuesto por 14 subramas prometedoras. En la tabla anterior se observa que todas las subramas prometedoras del estado de Hidalgo que pertenecen a este cluster son estrellas y líderes, mientras que el 14% son motoras. El peso económico que tienen las subramas del cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento en la entidad, así como el cluster en su totalidad se presenta en la tabla 3.4.

Tabla 3.4 PBT, POPT y VACB de las subramas del cluster de Servicios y productos para la construcción y productos

de equipamiento

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POPT PARTICIPACIÓN

PBT (miles de pesos)

PARTICIPACIÓN

VACB (miles de pesos)

PARTICIPACI

ÓN POPT PBT VACB

23711 Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua, drenaje y riego

550 0.17%

235,429 0.12%

61,852 0.13%

23721 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

416 0.12%

282,997 0.15%

113,850 0.25%

23731 Construcción de vías de comunicación

2,585 0.78%

1,793,521 0.93%

446,400 0.97%

23831 Colocación de muros falsos, aislamiento y enyesado

62 0.02%

27,762 0.01%

2,682 0.01%

32191 Fabricación de productos de madera para la construcción

985 0.30%

45,567 0.02%

17,444 0.04%

32412 Fabricación de productos de asfalto

99 0.03%

539,875 0.28%

118,819 0.26%

32711 Fabricación de artículos de alfarería, porcelana, loza y muebles de baño

1,065 0.32%

446,015 0.23%

3,007 0.01%

32731 Fabricación de cemento y productos a base de cemento en plantas integradas

2,531 0.76%

8,176,116 4.25%

5,009,868 10.89%

32739 Fabricación de otros productos de cemento y concreto

752 0.23%

215,914 0.11%

125,651 0.27%

32741 Fabricación de cal 675 0.20%

312,006 0.16%

109,797 0.24%

33231 Fabricación de estructuras metálicas

1,628 0.49%

401,926 0.21%

176,086 0.38%

33272 Fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares

302 0.09%

120,322 0.06%

18,755 0.04%

33712 Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería

1,654 0.50%

261,882 0.14%

127,881 0.28%

43421 Comercio al por mayor de materiales para la construcción, excepto de madera y metálicos

2,440 0.73%

318,906 0.17%

239,978 0.52%

Total

15,744 4.72%

13,178,239 6.85%

6,572,070 14.29%

Nota: Datos a precios de 2003. NC: No calculable. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

23

En la tabla anterior se observa que la participación del cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento en la POPT del estado de Hidalgo equivale al 4.72%. Por otro lado, el cluster produce el 6.85% y el 14.29% de la PBT y el VACB, respectivamente. La tabla anterior mostró el peso económico que tienen las subramas prometedoras que pertenecen al cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento, sin embargo no se aprecia directamente su dinamismo. En las gráficas 3.1 a 3.3 se muestra el índice de concentración del POPT, PBT y VACB, respectivamente, así como su dinamismo. El tamaño de la burbuja corresponde a la magnitud del indicador (POPT, PBT, VACB), en el eje “y” se mide el índice de concentración en el 2008 y el eje “x” la tasa de crecimiento media anual del índice de concentración del 2003 al 2008. Las subramas pertenecientes al cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento se resaltan de un color diferente al resto.

Gráfica 3.1 Índice de concentración de la POPT de las subramas prometedoras del cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento


24

Gráfica 3.2 Índice de concentración de la PBT de las subramas prometedoras del cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento


Gráfica 3.3 Índice de concentración del VACB de las subramas prometedoras del cluster de Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento


25

3.3.2 Análisis del cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería La lista de las subramas prometedoras pertenecientes al cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería, así como la clasificación con las que estas subramas cuentan se encuentran en la tabla 3.5. Tabla 3.5 Comparativo entre los diferentes análisis de las subramas que pertenecen al cluster de Alimentos, bebidas,

tabaco y confitería

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORAS ESTRELLAS LIDERES 31111 Elaboración de alimentos para animales X X31121 Beneficio del arroz, elaboración de productos de

molinería, y de malta X X X

31151 Elaboración de leche y derivados lácteos X X X31152 Elaboración de helados y paletas X X31161 Matanza, empacado y procesamiento de carne de

ganado, aves y otros animales comestibles X X X

31181 Elaboración de pan y otros productos de panadería X X31183 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal X X X31191 Elaboración de botanas X X X31211 Elaboración de refrescos, hielo y otras bebidas no

alcohólicas, y purificación y embotellado de agua X X X

32616 Fabricación de botellas de plástico X X43116 Comercio al por mayor de leche y otros productos

lácteos X X

43119 Comercio al por mayor de otros alimentos X X43121 Comercio al por mayor de bebidas y hielo X X X46112 Comercio al por menor de carnes X X46115 Comercio al por menor de leche, otros productos

lácteos y embutidos X X

46119 Comercio al por menor de otros alimentos X X46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo X X72232 Servicios de preparación de alimentos para ocasiones

especiales X X


El cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería presente en el estado de Hidalgo está compuesto por 18 subramas prometedoras. En la tabla anterior se observa que todas las subramas prometedoras del estado de Hidalgo que pertenecen a este cluster son líderes y estrellas, mientras que el 50% son motoras. El peso económico que tienen las subramas del cluster de alimentos, bebidas y tabaco en la entidad, así como el cluster en su totalidad se presenta en la tabla 3.6.

Tabla 3.6 PBT, POPT y VACB de las subramas del cluster Alimentos, bebidas, tabaco y confitería

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POPT PARTICIPACIÓ

N


PARTICIPACIÓN

VACB (miles de

pesos)

PARTICIPACIÓ

N POPT PBT VACB

31111 Elaboración de alimentos para animales

227 0.07%

666,651 0.35%

131,663 0.29%

31121 Beneficio del arroz, elaboración de productos de molinería, y de malta

430 0.13%

4,808,119 2.50%

785,735 1.71%

31151 Elaboración de leche y derivados lácteos

1,044 0.31%

2,391,908 1.24%

97,492 0.21%

31152 Elaboración de helados y paletas

542 0.16%

31,450 0.02%

- 16,919 -0.04%

31161 Matanza, empacado y 0.85% 2.36% 4.28%

26

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POPT PARTICIPACIÓ

N


PARTICIPACIÓN

VACB (miles de

pesos)

PARTICIPACIÓ

N POPT PBT VACB

procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles

2,819 4,544,561 1,969,274

31181 Elaboración de pan y otros productos de panadería

4,211 1.26%

362,009 0.19%

146,099 0.32%

31183 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal

7,058 2.12%

810,992 0.42%

394,942 0.86%

31191 Elaboración de botanas 1,372 0.41%

1,140,824 0.59%

620,752 1.35%

31211 Elaboración de refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, y purificación y embotellado de agua

2,291 0.69%

2,027,241 1.05%

701,229 1.52%

32616 Fabricación de botellas de plástico

619 0.19%

559,843 0.29%

91,837 0.20%

43116 Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos

1,105 0.33%

358,975 0.19%

213,061 0.46%

43119 Comercio al por mayor de otros alimentos

1,370 0.41%

769,945 0.40%

379,484 0.83%

43121 Comercio al por mayor de bebidas y hielo

3,228 0.97%

867,210 0.45%

505,927 1.10%

46112 Comercio al por menor de carnes

5,524 1.66%

237,904 0.12%

172,031 0.37%

46115 Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos

899 0.27%

49,748 0.03%

37,400 0.08%

46119 Comercio al por menor de otros alimentos

1,354 0.41%

46,350 0.02%

30,246 0.07%

46121 Comercio al por menor de bebidas y hielo

1,937 0.58%

107,292 0.06%

84,873 0.18%

72232 Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales

260 0.08%

18,915 0.01%

11,351 0.02%

Total 36,290 10.89%

19,799,939 10.28%

6,356,478 13.82%


En la tabla anterior se observa que la participación del cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería en la POPT del estado de Hidalgo equivale al 10.89%. A su vez, el cluster produce el 10.28% y el 13.82% de la PBT y el VACB, respectivamente. La tabla anterior mostró el peso económico que tienen las subramas prometedoras que pertenecen al cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería, sin embargo no se aprecia directamente su dinamismo. En las gráficas 3.4 a 3.6 se muestra el índice de concentración del POPT, PBT y VACB, respectivamente, así como su dinamismo. El tamaño de la burbuja corresponde a la magnitud del indicador (POPT, PBT, VACB), en el eje “y” se mide el índice de concentración en el 2008 y el eje “x” la tasa de crecimiento media anual del índice de concentración del 2003 al 2008. Las subramas pertenecientes al cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería se resaltan de un color diferente al resto.

27

Gráfica 3.4 Índice de concentración de la POPT de las subramas prometedoras del cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería


Gráfica 3.5 Índice de concentración de la PBT de las subramas prometedoras del cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería


28

Gráfica 3.6 Índice de concentración del VACB de las subramas prometedoras del cluster de Alimentos, bebidas, tabaco y confitería


3.3.3 Análisis del cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos La lista de las subramas prometedoras pertenecientes al cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos, así como la clasificación con las que estas subramas cuentan se encuentran en la tabla 3.7.

Tabla 3.7 Comparativo entre los diferentes análisis de las subramas que pertenecen al cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos

CODIGO DESCRIPCIÓN MOTORAS ESTRELLAS LIDERES 21223 Minería de cobre, plomo y zinc X X X21232 Minería de arena, grava, tezontle, tepetate, arcillas

y de otros minerales refractarios X X

33151 Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero X X33152 Moldeo por fundición de piezas metálicas no

ferrosas X X

33211 Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados

X X

33231 Fabricación de estructuras metálicas X X33242 Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso X X33271 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y

equipo en general X X


X X


29

El cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos presente en el estado de Hidalgo está compuesto por 9 subramas prometedoras. En la tabla anterior se observa que todas las subramas prometedoras del estado de Hidalgo que pertenecen a este cluster son líderes y estrellas, mientras que solo el 14% son motoras. El peso económico que tienen las subramas del cluster de alimentos, bebidas y tabaco en la entidad, así como el cluster en su totalidad se presenta en la tabla 3.8.

Tabla 3.8 PBT, POPT y VACB de las subramas del cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y

productos metálicos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POPT PARTICIPACI

ÓN

PBT (miles de

pesos)

PARTICIPACI

ÓN

VACB (miles de

pesos)

PARTICIPACI

ÓN POPT PBT VACB

21223 Minería de cobre, plomo y zinc

1,105 0.33%

336,576 0.17%

20,407 0.04%

21232 Minería de arena, grava, tezontle, tepetate, arcillas y de otros minerales refractarios

1,026 0.31%

113,578 0.06%

53,433 0.12%

33151 Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero

996 0.30%

537,700 0.28%

207,474 0.45%

33152 Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas

382 0.11%

153,050 0.08%

79,160 0.17%

33211 Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados

1,099 0.33%

493,065 0.26%

163,680 0.36%

33231 Fabricación de estructuras metálicas

1,628 0.49%

401,926 0.21%

176,086 0.38%

33242 Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso

431 0.13%

123,228 0.06%

17,591 0.04%

33271 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general

925 0.28%

121,535 0.06%

54,408 0.12%


302 0.09%

120,322 0.06%

18,755 0.04%

Total 7,894 2.37%

2,400,979 1.25%

790,993 1.72%


En la tabla anterior se observa que la participación del cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos en la POPT del estado de Hidalgo equivale al 2.37%. A su vez, el cluster produce el 1.25% y el 1.72% de la PBT y el VACB, respectivamente. La tabla anterior mostró el peso económico que tienen las subramas prometedoras que pertenecen al cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos, sin embargo no se aprecia directamente su dinamismo. En las gráficas 3.7 a 3.9 se muestra el índice de concentración del POPT, PBT y VACB, respectivamente, así como su dinamismo. El tamaño de la burbuja corresponde a la magnitud del indicador (POPT, PBT, VACB), en el eje “y” se mide el índice de concentración en el 2008 y el eje “x” la tasa de crecimiento media anual del índice de concentración del 2003 al 2008. Las subramas pertenecientes al cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos se resaltan de un color diferente al resto.

30

Gráfica 3.7 Índice de concentración de la POPT de las subramas prometedoras del cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos


Gráfica 3.8 Índice de concentración de la PBT de las subramas prometedoras del cluster de Obtención y

procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos


31

Gráfica 3.9 Índice de concentración del VACB de las subramas prometedoras del cluster de Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos


32

En el proyecto se identificó qué sectores son los que mantienen un mayor dinamismo en la economía del estado, así como también el peso que tienen dentro de ella. Se llegó a observar que los sectores 21 Minera, 52 Servicios financieros y de seguros, 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos, 55 Dirección de corporativos, y 56 Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos y servicios de remediación y empresas, 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, y 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas no tienen una participación importante sobre la economía nacional. Por otro lado la industria es el que mantiene mayor peso económico en el estado, pues provee más del producto interno bruto de éste. Por otro lado el Comercio es de suma relevancia en la entidad, ya que provee una décima parte de la producción total del estado. Dentro del sector comercio tiene mayor peso el comercio al por menor que el comercio al por mayor, de hecho estos dos tuvieron un incremento en el VACB del 2003 al 2008. Por último la industria manufacturera a nivel de subsector se puede observar que actividades son las que generan un mayor peso económico en la entidad. Se observa que el subsector que destaca es el 311-312 Industrias alimentaria, de las bebidas y del tabaco, incluso este subsector ha venido ganando peso en el periodo de estudio pasando de un 31.41% en el 2003 a un 31.14% en el 2008. El subsector 333-336. Maquinaria y equipo es el que ha registrado una mayor tasa de crecimiento media anual en estos años, hasta llegar aportar el 9.21% de la producción del sector. Finalmente, se identificaron las subramas prometedoras del estado de Hidalgo mediante las cuales se definieron los clusters prometedores de la entidad. Considerando los criterios de la tabla 3.2, se realizó una evaluación adicional para la identificación de los clusters más prometedores. De este análisis resultaron tres clusters más prometedores: Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento; Alimentos, bebidas, tabaco y confitería; y Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos

estado de Hidalgo - portalacademico.itesm.mx · las subramas estrella y shift-share para determinar...

Documents

Transcript of estado de Hidalgo - portalacademico.itesm.mx · las subramas estrella y shift-share para determinar...