Estudio de caso: USAEC Apicultores, S.C. de R.L. de C.V....identificar, entender y comunicar los...

USAECApicultores,

S.C. de R.L. de C.V.

Gestión del conocimiento

Estudio de caso:

Campeche, México

Presentación ...............................................................................................................07

Introducción .................................................................................................................08

Sobre la USAEC .......................................................................................................... 11

Una historia .................................................................................................................. 13

El punto de partida ................................................................................................... 20

El acompañamiento y la asistencia técnica ................................................. 22

Los resultados ............................................................................................................. 27

Aprendizaje .................................................................................................................. 34

Los actores ................................................................................................................... 36

Directorio ....................................................................................................................... 38

Índice

Gestión del conocimiento 07

Presentación

1

conocido también como Proyecto 4 del Programa de Inversión Forestal de México o EmFoCo y Desarrollo, ha sido una iniciativa ejecutada por Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN), y FINDECA, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., con el respaldo del Gobierno de México a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el apoyo financiero del BID Lab –antes Fondo Multi-lateral de Inversiones (FOMIN)–, con el fin de lograr una “mejora en la rentabilidad y sostenibilidad social y ambiental de las Empresas Forestales Comunitarias en ejidos y otras comunidades forestales, y la mitigación del cambio climático”1.

El proyecto Apoyo a micro, pequeñas ymedianas empresas que operan en entornos forestales en ejidos–implementación delPrograma de Inversión Forestal en México,

1 Convenio de cooperación técnica ATN/ME-13776M y ATN/SX-13777-ME, entre el BID Lab y FMCN.

USAEC Apicultores, S.C. de R.L. de C.V. Gestión del conocimiento08 09

Introducción

2

En 2011, México fue seleccionado para recibir recursosdel Programa de Inversión Forestal (FIP, por su acrónimoen inglés), el cual forma parte del Fondo Estratégico parael Clima, uno de los Fondos de Inversión en el Clima,dirigidos a apoyar a los países en desarrollo en la tareade reducir las emisiones derivadas de la deforestacióny la degradación forestal, promover la gestión sosteniblede los bosques y aumentar las reservas forestales decarbono.

El FIP en México se ha regido por un plan de inversión elaborado por el Gobierno Federal en colaboración con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la coordinación de la CONAFOR. El programa se ha dividido en cuatro proyectos:

El FIP 4, llamado EmFoCo y Desarrollo, ha conjuntado los esfuerzos de FMCN y FINDECA para facilitar los procesos de desarrollo y sos-tenibilidad ambiental, social y financiera de las empresas forestales comunitarias (EFC), a fin de contribuir a la mitigación del cambio climático y el fortalecimiento de capacidades locales. Fue el primer proyecto, en el marco del FIP interna-cional, en incorporar la participación del sector privado; por esta razón, a petición del Gobierno de México, ha sido administrado por el BID Lab, dada su experiencia en el sector privado y su enfoque en el crecimiento empresarial.

Con el aval y la coordinación de la CONAFOR, EmFoCo y Desarrollo ha operado a través de un modelo innovador e integrador de acompañamiento, asistencia técnica y otorgamiento de créditos para la rentabilidad de negocios forestales establecidos por ejidos, comunidades agrarias y emprendimientos locales.

Implementados por la CONAFOR y el Banco Internacional de Recons-trucción y Fomento (BIRF).

FIP 1 y FIP 2

FIP 4

A cargo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-restal y Pesquero (FND) y el BID.

Ejecutado por FMCN,FINDECA y el BID Lab.

FIP 3


Su efectividad se ha basado en el balance entre el logro de metas concretas, y el ajuste y la flexibilidad ante los anhelos, las necesida-des y condiciones reales de los beneficiados y su entorno, bajo una cultura de mejora continua para que la recuperación y sistematiza-ción de lo aprendido fortalezca su ejecución focalizada y coordinada.

EmFoCo y Desarrollo comparte en este documento algunos estudios de caso, en los cuales se reconstruye y sistematiza la información cualitativa y cuantitativa de determinadas experiencias del proyecto, con la finalidad de entender cómo se desarrollaron, los resultados que se obtuvieron y las lecciones aprendidas.

La presente experiencia, descrita desde una perspectiva metodo-lógica de sistematización participativa2 por representantes de la USAEC Apicultores, S.C. de R.L. de C.V., y el despacho de consul-toría y elaboración de proyectos Seinqroo, S.C., contribuye a una cul-tura de mejora continua para que la recuperación y sistematización de lo aprendido fortalezca la ejecución focalizada y coordinada entre las EFC, los proveedores locales de acompañamiento y asistencia técnica (PLAAT), consultores especializados y otros mecanismos de comunidad de aprendizaje.

Sobre la USAEC

3

USAEC Apicultores, S.C. de R.L. de C.V., se constituyóen el año 2011 con la participación de 20 sociedadesde producción rural, que aglutinaban a 350 apicultores del municipio de Calakmul, Campeche.

Como parte de los procesos de mejora continua y con la clara intención de acceder a financiamientos crediticios como los de FINDECA, se formalizó una nueva organización: USAEC Apicultores, S.C. de R.L. de C.V.

Mapa 1: Ubicación geográfica de la USAEC.

SantaLucía

Cohnuas Km

120

ÁlvaroObregón

NuevoBecal

Nuevavida

Refu-gio

Xpujil

ManuelCastillo

Brito

LaLucha I

Virgen-cita

8

3

74

3 · 20 de noviembre

8 · Centauro del norte

7 · Eugenio E. Castellot

4 · Puebla de Morelia

Calakmul, Campeche

2 Generación, organización y ordenamiento de información por parte los propios actores, con miras a identificar, entender y comunicar los cambios más significativos –positivos y negativos– en las EFC, gracias a las intervenciones de los PLAAT.


“Somos productores convencidos de queel medio ambiente es el hogar que nuestros hijos y nietos nos han prestado, por lo que es nuestro deber producir, cuidándolo.”

“No nos conformamos con proveer materias primas, buscamos ser empresarios que con eficiencia produzcan y comercialicen alimen-tos nutritivos de alto valor agregado que beneficien a nuestros clientes y mejoren el nivel de vida de nuestras familias.”

Misión

Visión

Fotografías 1,2 y 3: Colmenas de los productores asociados a la USAEC en Calakmul, Campeche.

Una historia:

4

“El que se mete a lo que no sabe, le pasalo que no piensa”3

Describe Anastacio Oliveros López

Antes del proyecto EmFoCo y Desarrollo, en USAEC ya contábamos con una figura jurídica legalmente constituida y también con una primera visión de lo que queríamos. Estábamos convencidos del rumbo exacto al que nuestra organización aspiraba, sin em-bargo, el capital con el que contábamos para realizar nuestro objeto social era limitado y aún no habíamos logrado generar utilidades para reinversión.

La USAEC promueve la producción de miel con calidad orgánica e inocua, y tiene planeado incursionar a nivel nacional en nuevos ca-nales de comercialización que presentan la oportunidad de avanzar en el corto plazo en la cadena productiva. Se proyectan los siguien-tes segmentos de mercado:

Centros de distribución para hoteles y restaurantes, cadenas de autoservicio y tiendas de suvenires.

En ella sólo participan los apicultores más responsables y dispuestos a consolidar una cultura empresarial. Actual-mente participan:

60Apicultoresy apiculturas

10Comunidadesde Calakmul

3 Refrán veracruzano.


Nuestro camino había sido en solitario, solo bajo el cobijo de nuestra organización; comenzamos a visualizar nuestro crecimiento con recursos externos, principalmente a través de organismos de subsidio y/o crédito. Así, comenzamos la búsqueda de financiamiento entre las dependencias públicas que ofrecen subsidios para actividades como las propuestas a desarrollar en nuestra empresa.

Encontramos en el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) la opción de financiamiento con subsidio, pues nece-sitábamos una pequeña planta para almacenar, filtrar y sedi-mentar miel en tambores para venta a granel. Con las reglas de operación procedimos a desarrollar un proyecto, confor-mamos un expediente con los documentos que nos solicita-ban, todos generados según nuestro entendimiento, el cual entregamos en la fecha indicada. Desde el momento en que nos presentamos, los asesores del INAES señalaron la falta de cumplimiento en muchos requisitos; incluso algunos de ellos les parecieron ajenos a los de evaluación, según la regla operativa. Así comenzó nuestro dolor de cabeza.

A pesar de que nuestro proyecto era prometedor –para nosotros–, no teníamos idea de qué documento era al que se refería la regla de operación o en qué lenguaje debíamos comprobar el cumplimiento de otros requisitos. No sabíamos dónde, cuándo ni cómo obtenerlos. Pese a ello, y con mucho esfuerzo, se integró la documentación e información, y se en-tregó al organismo financiero. Nos aceptaron el expediente, pero solo para remitir con una lista grande de observaciones, entre las que nos expresaron que no nos apoyarían a menos que entregáramos la información de forma correcta.

Desde que vimos la lista de observaciones supimos que no la podríamos solventar, ya que además de no saber cómo obtenerlos, los periodos de apertura de la ventanilla de fi-nanciamiento cerrarían en un breve espacio como para poder identificar y cumplir. Considerando la cantidad de documen-tos que requiere la integración de un expediente, el éxito de esa gestión se hacía cada vez más lejana. El resultado final fue una mala calificación en la evaluación del proyecto.


Nosotros teníamos camino recorrido, habíamos identificado nuevos mercados y productos, pero nos faltaba corroborar aspectos de mercado y asegurar el cliente potencial. Con la asistencia en el camino se fueron aprovechando las oportunida-des financieras de acuerdo a nuestras fortalezas.

Queríamos información sobre organismosy mecanismos de financiamiento acordesa nuestras características, pero ¿cómosaber que eran adecuados?

Solo podríamos responderlo reconociendo nuestras fortalezas y debilidades. Fue en ese momento cuando decidimos acer-carnos al proyecto EmFoCo y Desarrollo, solicitando que un despacho de asesores nos ayudara a conocer el camino, y aanticiparnos a los retos que tendríamos.

Nos dimos cuenta de que necesitábamos, además de una buena idea de negocio, una buena argumentación de la factibilidad de realizarlo; es decir, necesitábamos conocer el camino para saber cómo llegar, con qué lenguaje hablar y qué herramientas usar para comprobar y armar el expediente.

Nuestro PLAAT –SEINQROO, S.C.– nos indicó qué hacer para re-conocer nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades del mercado financiero.

Fotografías 4 y 5: La USAEC, en la incubación de una cultura empresarial.

Gracias a su acompañamiento nos acercamos de forma efectiva a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pes-quero (FND), que cuenta con el pro-grama para el incremento producti-vo por apicultor, logrando aumentar al doble la producción individual de quienes participaron en ese esquema de riesgo.

El éxito de ese esfuerzo implicó usar referencias de la organización y ge-nerar información complementaria; también un acompañamiento para concretar el financiamiento, y otro para entender que un buen historial crediticio lo es todo para la visión em-presarial. Ese conocimiento es valioso y pieza fundamental para el éxito de las gestiones.


También se identificaron los aspectos legales de una gestión sana en la empresa, requisito indispensable para aprovechar las mismas oportuni-dades financieras del mercado, y que de repente no cumplimos por con-siderar que son gastos que podemos evitar, y la Ley aún permite exentar o no cumplir, pero son indispensables para evidenciar nuestro funciona-miento legal, formal y en cumplimiento con la normativa nacional.

Por todo esto, nosotros aprendimos que “no basta con saber hacer proyectos; para tener éxito, además hay que conocer el camino”.

Nuestro camino hacia más oportunidades ha transitado hacia ca-pital privado con bajo riesgo. En este sentido, FINDECA representó nuestra segunda opción de financiamiento. Con el acompañamiento y los aprendizajes generados durante la primera gestión accedimos fácilmente a un financiamiento para capital de acopio que nos ayu-dó a incrementar más de cuatro veces esa capacidad. Con la aseso-ría oportuna de SEINQROO hemos cumplido con todos los retos que suponen la gestión de subsidios, la investigación de nuevas líneas de producción, y el reconocimiento de las características del mercado y del producto.

Fotografía 6: La USAEC,en la incubación de una culturaempresarial.


El punto de partida

5

Antes de EmFoCo y Desarrollo:

Con la participación de

la inversión unitaria era insuficiente para impactaren la producción individual,ya que solo cubría

La empresa contaba con activos fijos disponibles.

3

87

La empresa contaba conuna misión y una visión claramente definidas.

1

Para capital de acopio se contaba con

procedentes de un fondo donado por CCMSS.

6

Los socios reconocíanla necesidad de financia-miento, pero desconocíanlas modalidades y losmecanismos de acceso.

4

El Consejo Civil Mexicanopara la Silvicultura Sostenible (CCMSS) financiaba toda la operación.

2

51 socios,

3 colmenas $300 000 MXN

8571 kilogramos

por productor.

5

Capacidad de compra por ciclo

(8.57 toneladas) de miel.$35 MXN por kg.

A un precio de

Antes de EmFoCo y Desarrollo:

con un rendimiento promedio de 30 kgpor colmena, la producción alcanzaba

17.85%

1600 colmenas

con el presupuestodisponible.

48 toneladas por ciclo

Tuvieron oportunidadde establecer relacionescomerciales con Wal-Mart, situación que demandabauna inversión en capital de trabajo para la transformacióny comercialización de productos con valor agregado.

10

180 g

2400cajetillas

Se requería garantizar

en 12 sobres de15 gramos cada.

de

de la organización,

Al considerar

de las cuales solo se podía acopiar el

9


El acompañamientoy la asistencia técnica

6

Ruta del proceso de emergencia, incubación yaceleraciónempresarialde la USAEC:

En consonancia con esta ruta, los diferentesmecanismos de EmFoCoy Desarrollo posibilitaronuna adecuada gestiónde financiamiento con las siguientes instituciones:

2011Constitución

2017-2018Mejora continua

2016Transformación

2015Estrategias

2014Depuración

2012-2013Casi extinción

Reconocimientode la oportunidad del producto finan-ciero para propiciar un vínculo entrela USAEC y la FND.

Reconocimiento de la capacidad de la USAEC para cumplir con los requisitos e integrar la carpeta de documentos e información.

Gestión para concretar el crédito y seguimiento para concretar la acción.

Seguimiento yactualización anual.

Generación del anexo 54 y corrida financiera.

Asesoría en laformulación yfirma del contrato de crédito, yministraciones.

Seguimientoen la ejecución de recursos con evidencias.

Definición de requisitos para conformar elexpediente.

Diseñodel proyecto,de la corridafinanciera yel documento técnico.

Asesoría yseguimientoen la resolución de observaciones para el cumpli-miento derequisitos.

4 El anexo 5 se refiere a los expedientesde los créditos comerciales cuyo saldo al momento del otorgamiento sea igual o mayor que un importe equivalente en moneda nacional a cuatro millones de UDIS.


Además, la empresa recibió acompañamiento, capacitación y asistencia técnica para:

Generación de planesoperativos (2016).

Facilitación de un códigode valores y políticas dela EFC como base de sureglamento interno (2016).

Avanzar sólidamente haciala generación de sus ma-nuales de procedimientos (2016).

Concientizar a los produc-tores sobre la necesidadde contar con un manualde acopio (2016).

Reconocer los beneficiosde contar con formatosde control de calidad (2016).

Asesoría complementariaal desarrollo de su estudio demercado “cajilla con 7 monodosisde miel de 15 gramos” (2016-2017- 2018).

Implementación y seguimientode sistemas de control(2017-2018).

Asesoría especializada para laregularización de su situaciónfiscal (2017).

Generación de programas demejora continua (2017-2018).

Generación de un plande negocio (2017-2018).

1

2

3

4

6

7

8

9

510


Financiamiento de un estudiode mercado en Playa del Carmen (2017).

Curso especializado decontabilidad (2018).

Reestructuración adminis-trativa; distribución de rolesy funciones (2018).

Participación en la ExpoForestal (2018).

Curso de producciónorgánica (2019).

Gestión del conocimientoa través de los diferentesmecanismos de la comunidadde aprendizaje.

Fotografía 7: El acompañamiento para la gestióndel crédito enmarcado en estrategias de gestióndel conocimiento (USAEC-SEINQROO, 2016).

Fotografías 8 y 9: Fortalecimiento de capacidadesen materia de administración y control financiero;talleres y asesorías especializadas (2017).

11

12

13

14

Los resultados

7

Gracias a la asistencia y el acompañamiento del PLAAT, y a otros me-canismos de EmFoCo y Desarrollo, USAEC ha logrado lo siguiente:

Las 1600 colmenas iniciales se incrementaron a 1920, en condicio-nes ambientales normales: la producción aumentó de 48.57 a 57.6 toneladas, y la mano de obra contratada, de 4 a 7 personas, por ciclo, por productor.

Incremento de 8 a 37 toneladas de acopio, es decir, más del 400%, lo cual aumentó la contratación de mano de obra de 4 a 5 trabaja-dores para los centros de acopio.

15

16


Una inversión de $250 000 MXN para equipo de envasado en monodosis; esto ha permitido incursionar en el mercado de valor agregado, y comenzar a platicar con potenciales clientes y aliados como Wal-Mart y Heifer México.

1920colmenas

Producción de57.6 toneladas

37 toneladasde acopio

$250 000 MXNpara equipode envasado

Fotografía 10: Presentación de una ideade negocio.

Además, el fortalecimiento y la generación de nuevas capacidades permite compartir esta historia en números:

201820172016201554 253.5 31 431.6030 587.12 126 362Acopio (kg)

19181926

$300 000$1 000 000

1432

$400 0000

ComercializaciónEnvasadoAcopioAcopio

Colmenas

Créditoejercido

Avance encadena

$331,625botella 1 kg (5463)$4 900 000a granel

$150 620botella 1 kg(2937)$120,9383.55a granel

2 487 712.05

1418

1 326 396.23Ventas (MXN)

Índice comparativo por área (antes y después del proyecto)

Nivel después

3

Estructura y gobernanza1

Nivel antes

4Gerencia

Indicadores


1 3Reinversión de utilidades

3 5Permisos, licencias, concesiones, programas

Nivel después

2

Contabilidad, administración y manejo financiero3

Nivel antes

4Manejo de herramientas financieras

Indicadores

2 4Calidad

4 4Contabilidad fiscal

2 2Sistemas de control y mejoras continuas

4 4Participación de las mujeres

4 5Cuenta bancaria de la EFC

2 3Uso de herramientas jurídicas

1 1Responsabilidad social de la EFC

5 RFC

3 4Beneficios al personal de la EFC

4 4Transparencia y rendición de cuentas

4 5Mecanismos de toma de decisiones

Nivel después

4

Aspectos legales2

Nivel antes

5Persona jurídica actualizada

Indicadores

4 5Cultura organizacional

5

2 3Productividad y calidad del sistemade gestión apícola

2 3Presupuesto de ventas

3 4Presupuesto de egresos

3 4Mantenimiento

4 4Equipamiento

3 4Tecnología de proceso

1 3Participación en la silvicultura comunitaria

Nivel después

1

Manejo de los recursos naturales, la biodiversidady silvicultura comunitaria

5

Nivel antes

3Eficacia y eficiencia del sistema de gestión

(PMFM-NM y MIA)

Indicadores

4 5Desarrollo de nuevos productos

2 2Valor y uso de la biodiversidad

2 4Comportamiento de los costos en la EFC

1 Rentabilidad económica

Nivel después

2

Planificación empresarial y de negocios4

Nivel antes

5Visión estratégica empresarial

Indicadores

3


2 Producción de valor agregado 4

1 Subproductos 1

1 Alianzas estratégicas 4

3 Competitividad

Nivel después

3

Aspectos de comercialización y mercado7

Nivel antes

5Participación en cadena de valor

Indicadores

5

2 Financiamiento

Nivel después

2

Acceso y gestión de créditos y financiamiento6

Nivel antes

5Historial de crédito

Indicadores

4

Fotografía 11: Premio del Programa de Pequeño Productor de la Fundación Wal-Mart “Acceso al mercado interno”.

Fotografías 12 y 13:Participación de la USAECen la Expo Forestal 2017.


Aprendizajes

8

1 Un proceso de gestión de financiamiento requiere:

• La conformación de un equipo con integrantes de la EFC, el PLAAT y vínculos a los organismos de financiamiento

• La apertura y confianza sobre la información existente

• Retroalimentación continua entre partes

• Definición-ejecución de acciones efectivas (pericia) para el alcance de metas.

2 Contar con la información completa y actualizada incrementa las oportunidades de acceso a financiamiento, reduce significa-tivamente el tiempo invertido en la conformación del expediente y la toma de decisiones inteligentes, lo que acerca a las EFC a capitalizar su actividad y fortalecer su capacidad de negociación con el entorno.

3 Iniciación al enfoque de evaluación y mejora continua desde una perspectiva de integralidad que involucra el fortalecimiento sistémico de las siguientes áreas:

Áreas de fortalecimiento de EmFoCo y Desarrollo,desde una perspectiva de integralidad.

Estructura orgánicay gobernanza

Aspectos legalesContabilidad,

administración ymanejo financiero

Planeaciónempresarial

Manejo de recursosnaturales y labiodiversidad

Acceso y gestión decréditos financieros Comercialización Capacidad técnica


Los actores

9

Antonio EkManejo de Información,beneficiario* del crédito

Jéssica GómezGeneración de información

Anastacio OliverosRepresentante, aval ybeneficiario* del Crédito

Alejandro OliverosAval y beneficio

Lindoro HernándezRepresentantey beneficiario

Zacarías PérezRepresentantey beneficiario

Alejandro López Aval y beneficiario

Apolinar de la CruzBeneficiario*

Eduardo Damián Beneficiario*

José RamírezAval y beneficiario

Jorge ChanAval y beneficiario

Norma EkIntegraciónde expediente

USAEC Apicultores, S.C. de R.L. de C.V.Co

ntac

to Calle La Muñeca s/n, colonia Jardines, Xpujil, Calakmul, Campeche. C.P. 24640.Correo de contacto:[email protected]éfono:045 98 31 83 54 44

Adrián Aké GómezAsesoría, asistencia y acompañamiento para la construcción de la información que soporta el proyecto.

María José Vázquez PérezIntegración de la informaciónindividual para las carpetas.

SEINQROO, S.C. (PLAAT)

Cont

acto Av. Francisco I. Madero 100, Centro, 77000, Chetumal, Quintana Roo.

Correo de contacto: [email protected]éfono: 01 98 3833 9633

FMCN, Karín MijangosCoordinador técnico de EmFoCoy Desarrollo

FINDECA, Tobías ZambranoDiseño de proyecto y corridafinanciera

FND, Gabriel ChanchéEnlace para formalizar y justificarlos financiamientos y apoyosobre solución a problemas

FIRCO, Luis Manuel JiménezGestión y soporte

CCMSS, Sara CuervoCoordinadora en la Península de Yucatán

Paloma MexAsesoría para solución deproblemas en documentación

Otros actores directamente involucrados en esta experiencia


DIRECTORIO

FMCN

Lorenzo J. de RosenzweigDirector general

Renée González MontagutDirectora de conservación

Juan Manuel Frausto LeyvaDirector del programa conservación

de bosques y cuencas

Karín Mijangos MagandaCoordinador del proyecto

de inversión forestal

Lizbeth Guzmán MorenoAsistente técnico

-------------------------------------

Diana Montes CaballeroConsultora en gestion del conocimiento

-------------------------------------

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

CONAFOR

Mario Mosqueda VázquezCoordinador general de producción

y productividad

Taryn A. Sánchez MontesinosTitular de la unidad de asuntos internacionales

y fomento financiero

Luciana Ludlow PazGerenta de financiamiento

Nacibe Chemor SalasJefa de departamento de financiamiento

FINDECA

Eduardo Juárez MejíaDirector general

Joan Lagos SantosCoordinador del proyecto

de inversión forestal

COPYRIGHT Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

EmFoCo y Desarrollo, (USAEC Apicultores, S.C. de R.L. de C.V.), ha sido financiado por el

Proyecto 4 del Programa de Inversión Forestal, Apoyo a micro, pequeñas y medianas

empresas que operan en entornos forestales en ejidos –implementación del Programa

de Inversión Forestal en México, cofinanciado por Fondo Mexicano para la Conservación

de la Naturaleza, A.C. (FMCN), y BID Lab, el laboratorio de innovación del Grupo BID.©FMCN y BID Lab. Primera Edición.

Esta publicación es propiedad de FMCN y BID Lab. Queda permitido reproducir su con-

tenido parcial o totalmente, siempre y cuando se tenga consentimiento previo de FMCN

y BID Lab y su autoría quede atribuida.

La información y las opiniones presentadas en este documento (USAEC Apicultores, S.C.

de R.L. de C.V.) son las de los autores y no representan necesariamente la posición oficial

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La información y opiniones vertidas por los actores responden al momento de la docu-

mentación del presente estudio de caso.

FOCOAcceso y gestión a créditos

y financiamiento

VocesAnastasio Oliveros López

USAEC Apicultores, S.C. de R.L. de C.V.

Adrián Aké GómezSEINQROO, S.C.

SistematizaciónDiana Montes

Consultora

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