Estudio de Comercio Electrónico México...
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Estudio de Comercio
Electrónico
México 2012 Presentado por:
La Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México. Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico en México 2012, que por octavo año consecutivo realiza con el patrocinio de VISA. Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en México.
Introducción
Mercado Mexicano
Metodología
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2011, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet. VISA y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodología de este estudio para 2012, adicionando una nueva sección de preguntas referentes a la percepción de los comercios respecto al comercio electrónico en México y aumentando la muestra de participantes en 31%. 117 empresas alrededor del país participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio. Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del análisis de información de Consumidores Mexicanos, así como la integración y tendencias de los Comercios que participaron en la realización de este estudio.
Comercios participantes
Mercado Mexicano Comercio Electrónico en México
Base: 117 Comercios
Comercio Electrónico en México
2008 2009
2010 2011
2012
Miles de Millones de Pesos
*Estimado
*
2008 2009
2010 2011
2012
Miles de Millones de USD …
Base: 117 Comercios
Comercio Electrónico en México
*Estimado (Tipo de cambio $13.25)
*
Base: 117 Comercios
Promociones
Descuentos Envíos Gratis
Meses sin intereses Obsequios
Reembolsos Otros
67%
39%
57%
33%
18% 20%
2011 2012
Base: 117 Comercios
Temporalidad de comercio electrónico en México
Enero Febrero
Marzo Abril
Mayo Junio
Julio Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre
7% 1%
6%
3%
8% 9%
11% 13%
3% 2%
14%
23%
2011 2012
*Estimado Noviembre, Diciembre
*
Mercado Mexicano Comunicación
Base: 117 Comercios
Acciones de Mercadotecnia Digital
Otras acciones Herramientas de geolocalización
(Foursqure, Places, Yumbling, etc)
Publicidad en dispositivos
móviles
Generación de leads (Costo por
registro) Banners en portales
Publicidad en Redes Sociales
(Banners, historias patrocinadas, etc.)
Gestión de perfiles en Redes Sociales Publicidad en
buscadores (Banners, subasta de palabras, etc.)
Email marketing
Mercado Mexicano Confianza
Base: 117 Comercios
Controles y/o Métodos de fomento a la confianza del consumidor
Login y Pasword Sitio https y/o
candado de seguridad Privacidad de datos personales Sección de ayuda y
preguntas frecuentes Sello de confianza
Política de devolución, garantías y/o cancelación Email de la empresa
para consulta Teléfono de la empresa para consulta Otros
73%
87% 89%
78%
69% 71%
87% 89%
11%
2011 2012
Base: 117 Comercios
Sellos de Confianza AMIPCI
Sí No
Conocimiento Sello de Confianza AMIPCI®
¿Es Valioso el manejo responsable de la protección de datos personales de clientes y usuarios?
Mercado Mexicano Satisfacción
Base: 117 Comercios
Satisfacción Comercios
Completamente Satisfecha Satisfecha
Ni satisfecha ni insatisfecha Insatisfecha
Completamente Insatisfecha
Comprador Mexicano
Metodología del Comprador Mexicano
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2012, el octavo en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet. De la misma manera observar los hábitos de compra del internauta mexicano, niveles de satisfacción, ticket promedio, frecuencia de compra entre otros. Para la realización de la Sección del Comprador en Internet se logró una muestra de 4,554 entrevistados mediante: •Panel online •Redes Sociales •Sitios de Internet
Todo esto con la siguiente distribución: Género Edades 50% Hombres / 50% Mujeres De 18 a 24 años 31% De 25 a 34 años 32% NSE De 35 a 44 años 17% Alto 16% De 45 a 54 años 14% Medio Alto 37% Más de 55 6% Medio Bajo 40% Bajo 7%
Con un Nivel de Confianza NC= 95% e=0.02
2006 2007 2008 2009 2010 2011
20.2 23.9
27.6 30.6
34.9
40.6
Fuente: Estudios AMIPCI (2005-2010) Fuente: Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre 2011, con base en in formación de INEGI
AMIPCI / INEGI / COFETEL
Usuarios de internet en México 2006-2011 (Cifras en millones)
Comprador Mexicano Compras
Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
Sí, sólo en sitios mexicanos
Sí, en sitios mexicanos y extranjeros
Sí, sólo en sitios extranjeros
35%
46%
4%
2010 2011 2012
Compras por Internet
Razones de NO compra
No sé como comprar por
Internet
No tengo tarjeta de crédito Me da miedo
proporcionar información de
mi tarjeta
No me da confianza dar mis datos personales
No sé si me va a llegar el producto No confío en que
el envío llegue Me parecen elevados los
costos del envío
No me interesa Tarda mucho en
llegar lo que compro
No encuentro lo que busco
Base: 683 internautas mexicanos que NO han comprado por internet.
Productos y/o Servicios Adquiridos
Boletos de Avión o Camión Boletos
Espectáculos Reservaciones Hotel Aparatos
Electrónicos Ropa y Accesorios Computadoras
Software Libros y revistas
Teléfonos Celulares / Accesorios
Música y películas
64%
34%
37%
23% 23% 26%
23% 27%
18%
37%
2011 2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Comprador Mexicano Promociones
Promociones más Atractivas
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Meses sin intereses Descuentos
Envío gratis
Compra 2 paga 1
En la compra te obsequiamos…
Puntos a cliente frecuente
65%
51% 47%
29%
20% 17%
59%
49% 47%
29% 34%
8%
2010 2011 2012
Comprador Mexicano Frecuencia y Ticket promedio de compra
Ticket Promedio
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Menos de $150 pesos $150 a $400 pesos
$401 a $1000 pesos $1001 a $3000
pesos $3001 a $5000 pesos Más de $5001
pesos
10%
26% 24% 28%
10%
2%
2010 2011 2012
Frecuencia de Compra
He comprado una sola vez Cada Semana
Cada Mes
Cada Tres meses Cada Año
9% 12%
35% 34%
10%
2010 2011 2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Comprador Mexicano Comercio Electrónico Móvil
E-commerce Móvil
Sí, utilizando Itunes Sí, mediante mensajes
de texto Sí, mediante el navegador de mi Celular Sí, mediante una
aplicación de mi banco Sí, utilizando Android Market Sí, utilizando
Blackberry Store Sí, utilizando OVI
29%
7%
15% 16%
29%
3% 1%
2011 2012
Base: 1819 internautas mexicanos que han hecho compras mediante su dispositivo móvil.
Comprador Mexicano Medios de Pago
Medios de Pago
Tarjeta Crédito Depósito
Sucursal Paypal
Transferencia Electrónica Tiendas
Conveniencia Pago Contra Entrega Otros
60%
31% 28%
28%
15% 16% 19%
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Comprador Mexicano Nivel de Confianza
Sello de Confianza AMIPCI
76%
24%
Sí No
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Razones para Comprar en Línea
Ahorro tiempo Es más barato
Encuentro variedad de
modelos
Es más práctico Puedo comprar
artículos de otros
países/importados
Me lo llevan a casa Es la única forma
en la que lo encuentro
Aseguro el producto/servicio Encuentro lo de
moda
53%
51%
42%
47%
29% 30%
14%
39%
18%
2010 2011 2012
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Recompra
97%
3%
Sí No
Base: 3871 internautas mexicanos que han comprado alguna vez por internet.
Comercio Electrónico
en México 2012 Conclusiones
Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
•El Comercio Electrónico en México representó en 2011 $54,500 millones de pesos, es decir $4,100 millones de dólares. •Se estima un crecimiento del 46% para el cierre del 2012 representando $79,600 millones de pesos. •El 46% de los Internautas evaluados han comprado algún producto y/o servicio por Internet en sitios nacionales y extranjeros, crecimiento del18% respecto al 2011 y clara búsqueda de opciones diferentes por parte del internauta en México. •La falta de información es uno de los principales retos dentro del comercio electrónico en México, facilidad de procesos de compras, métodos de pago diversos, así como generar confianza en el consumidor. •Para este 2012 el internauta mexicano prefirió comprar música y/o películas respecto a la categoría de productos, sin embargo el sector turismo no dejó de ser de las principales compras por internet. •Casi 6 de cada 10 Internautas evaluados le son atractivas las promociones de meses sin intereses, seguido de descuentos (49%) y envíos gratis (47%). •El 28% de los internautas evaluados gastan entre $1,000 a $3,000 cada vez que compran en línea. Un cuarto de los Internautas evaluados se gastan entre $400 a $1,000 cada vez que compran en línea, el valor del ticket promedio sigue en ascenso.
Conclusiones
Base: 4554 internautas mexicanos entrevistados
•El 35% de los internautas evaluados compran en línea cada mes, 5% más que en 2011. De la misma manera el 34% de los Internautas evaluados compran en línea cada tres meses, por el contrario el 10% compra cada año, 8% menos que el año anterior, observando un claro aumento en la frecuencia de compra para este 2012. •El 47% de los Internautas evaluados han realizado compras por medio de su dispositivo móvil, 21% más que en 2011 siendo iTunes y Android market las tiendas más utilizadas. •El medio de pago más utilizado por el Internauta es la Tarjeta de Crédito (60%), seguido de Depósito en Sucursal (31%) y Paypal (28%), la transferencia electrónica gana terreno (28%), 9% más que en 2011. •Casi 8 de cada 10 internautas entrevistados sienten mayor confianza al ver el Sello de Confianza de AMIPCI en los sitios en los que compran. •El insight en este 2012 por el cual el internauta mexicano está comprando en línea es el de practicidad (47%) así como el de asegurar el producto deseado (39%) sin dejar de lado el ahorro de tiempo (53%) y el factor precio (51%). •Prácticamente cualquier persona que compra en línea tiene la intención de volver a comprar
Conclusiones
Elaborado por: VP Investigación de Mercados
Renato Juárez Research Director Elogia [email protected]
@renatojuarezr
Luis Carracci 146.
Col. Extremadura Insurgentes Del. Benito Juárez.
C.P. 03470. México D.F. Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110
www.amipci.org.mx [email protected]