Estudio de eCommerce en Latinoamerica por Comscore 2012

Octubre 2012 Estudio de eCommerce en América Latina

Documento preparado para PayPal Pte Ltda – Prohibida su distribución parcial o total.

2 © comScore, Inc. Proprietary.

Tabla de Contenidos

Objetivos y Metodología de Estudio 3

Resumen Ejecutivo 5

Compras Online Generales 6

Uso de Sitio de Retail 19

Rol de Dispositivos Móviles 28

Actividades Financieras Online 35

Viajes 37

Apéndice – Demografía 45

Cuestionarios 54


Objetivos y Metodología de Estudio

El principal objetivo de este estudio es observar las compras online en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).

Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a encuestados para completar el estudio.

Un cuestionario de estudio con aproximadamente 20-25 preguntas fue presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.

Muestra:

Total Respuestas Margen de Error (95%CL)*

Total 1,098 +/- 2.96 puntos porcentuales*

Argentina 160 +/- 7.75

Brasil 169 +/- 7.54

Chile 157 +/- 7.82

Colombia 155 +/- 7.87

México 152 +/- 7.95

Perú 150 +/- 8.00

Venezuela 155 +/- 7.87 Con una muestra de probabilidad pura de 1.098 uno podría decir con un 05% de probabilidad que los resultados

generales tendrían un error de muestra de +/- 2.96 puntos porcentuales. Sin embargo, aparte de error de muestra, todos los estudios de muestra y encuestras pueden estar sujetas a varias fuentes de error adicionales que no pueden ser calculados, las que incluyen, pero no se limitan a, errores de cobertura, errores asociados con no respuestas, errores asociados con términos de pregunta y opciones de respuestas, y análisis y ajustes post-estudio.,


Cómo Leer los Tests de Relevancia en el Reporte

Pruebas significativas efectuadas entre sub-grupos con tamaños de muestra n≥30 (ej., igual a o mayor que 30).

A, B, C, D, E, F, G: Estadísticamente, valores significativamente mayores son identificados utilizando un superscript alfabético –el documento superscript indica un valor que es significativamente mayor que el grupo referenciado (a un nivel de 05% de seguridad).

Advertencia: Los resultados de tests de significancia entre los diferentes países pueden ser interpretados con cautela. Los descubrimientos de diferentes países pueden estar sujetos a fuentes de error que no pueden ser calculados, los que incluyen sin limitarse a, errores asociados con diferentes patrones de respuesta u opciones/preguntas de interpretación diferente.

Significativamente más alto (3+) que los otros países Significativamente más bajo que la mayoría (3+) de los otros países


Resumen Ejecutivo

En general, hay más similitudes que diferencias entre los 7 países. Los compradores están muy involucrados en buscar/comprar/investigar online, con la mayoría

de ellos haciéndolo en una base semanal. La principal razón para comprar online es la conveniencia, seguida de mejores precios, selección

y capacidad de comprar en sitios de comparación de precios/productos. La elección de sitio es impulsada por la confianza, facilidad de uso, selecciones, valor y variedad

de opciones de pago. Los sitios web locales son los menos preferidos en México y Venezuela y más preferidos en

Argentina, Brasil y Chile. La preferencia local por sitios internacionales es impulsada por mejores precios y selección,

mientras que la preferencia por sitios locales es impulsada por la confianza, flexibilidad y entrega rápida.

Los Smartphones juegan un rol significativo en el comportamiento de compra. - Nueve de cada diez han los han usado para realizar actividades relacionadas al eCommerce y un cuarto ha efectuado una compra desde su teléfono.

- Sin embargo, muchos han experimentado problemas técnicos u otras dificultades al efectuar alguna compra móvil.

Las reservas/compras online de aerolíneas y hoteles son las principales categorías compradas online.

Para la mayoría de las categorías de Viajes, tales como pasajes/reservas de aerolíneas/ buses/ trenes, online (vs. offline) es el método de compra líder.


Compras Online – Datos Generales


21%

22%

21%

20%

17%

17%

19%

26%

16%

23%DEG

17%

19%

11%

12%

17%

12%

33%

33%

29%

33%

37%

36%

34%

33%

9%

6%

10%

8%

10%

12%

8%

11%

13%

9%

11%

10%

17%A

16%A

14%

14%

8%

7%

12%G

10%G

8%

7%

8%

4%

Total (n=1,098)

Argentina (A=160)

Brasil (B=169)

Chile (C=157)

Colombia (D=155)

México (E=152)

Perú (F=150)

Venezuela (G=155)

Varias veces al día Una vez al día 2 o 3 veces por semana

Una vez por semana 2 o 3 veces al mes Una vez al mes o con menor frecuencia

Los encuestados están altamente involucrados con buscar/comprar/mirar productos online, donde 8 de cada 10 lo hacen en una base semanal. – Los compradores online en Argentina son los más involucrados, donde casi la mitad de ellos

investiga/compra/mira en una base diaria.

Frecuencia de Búsquedas, Compras o Investigación Online Base: Compradores Online

Q3.¿Con qué frecuencia usted investiga, compra o mira productos online?


El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela, donde casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses.

Monto Gastado Online Base: Compradores Online (respuestas basadas en moneda local)

Q5. En los últimos 3 meses, ¿Cuánto dinero ha gastado en compras de productos online, en total para todas sus compras?

4%

3%

3%

6%G

9%ABFG

4%

3%

1%

19%

12%

17%G

24%AG

22%AG

24%AG

27%ABG

9%

30%

31%B

19%

32%B

35%B

30%B

36%B

30%B

21%

26%DF

23%D

20%

12%

24%DF

15%

23%D

15%

18%

24%CDEF

12%

12%

10%

11%

20%EF

11%

10%

14%C

6%

10%

8%

8%

17%CEF

Total (n=1,098)

Argentina (A=160)

Brasil (B=169)

Chile (C=157)

Colombia (D=155)

México (E=152)

Perú (F=150)

Venezuela (G=155)

Menos de $100/R$50/$10000/$40000/$350/S/.70/Bs.F.100 Entre $100 y $400/R$50 y R$200/$10000 y $50000/$40000 y $170000/$350 y $1300/S/.70 y S/.270/Bs.F.100 y Bs.F.400 Entre $400 y $1100/R$200 y R$480/$50000 y $120000/$170000 y $440000/$1300 y $3300/S/.270 y S/.660/Bs.F.400 y Bs.F.1100 Entre $1100 y $2200/R$480 y R$960/$120000 y $250000/$440000 y $880000/$3300 y $6600/S/.660 y S/.1300/Bs.F.1100 y Bs.F.2200 Entre $2200 y $4400/R$960 y R$2000/$250000 y $500000/$880000 y $1800000/$6600 y $13200/S/.1300 y S/.2600/Bs.F.2200 y Bs.F.4400 Más de $4400/R$2000/$500000/$1800000/$13200/S/.2600/Bs.F.4400


Total n=1,098

Tarjeta de Crédito 81%EF 85%CDEFG 73%E 76%E 62% 66% 76%E

Transferencia Electrónica 38%F 36% 56%ABDEF 32% 38%F 27% 64%ABDEF

Tarjeta de Débito 25% 33% 50%ABG 42%A 53%ABDG 48%ABG 36%A

Efectivo Contra Entrega (COD) 35%BCG 20% 17% 30%BC 27%C 27%C 23%

Tarjeta / Certificado de Regalo 8% 8% 8% 6% 22%ABCDF 8% 17%ABCDF

Otros 9% 25%ACDEFG 4% 7% 10% 9% 8%

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155

74%

41%

41%

26%

11%

11%

Métodos Utilizados para Pagar Compras Online Base: Compradores Online

Q7. ¿Cuáles de los siguientes métodos ha usado usted para pagar sus compras online? Por favor seleccione todas las que aplicables.

La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito.


Total n=1,098

Ropa y Accesorios 41% 37% 32% 43% 45%C 53% ABC 54%ABCD

Electrónica 46%DF 48%DF 40%DF 25% 46%DF 28% 50%DF

Música, películas y videos (incluyendo descargas digitales) 36%D 33% 37%D 25% 50%ABCDFG 37%D 32%

Electrodomésticos 46% CDEFG 45% CDEFG 32% 28% 32% 29% 33%

Hardware de Computadores 34%D 33%D 29% 23% 32% 37%D 41%CD Tickets de entretenimiento (películas, conciertos, etc.) 40%BDF 28% 31% 26% 38%DF 25% 31%

Aplicaciones (Apps) 30% 31% 27% 24% 43%ABCDG 35% 27%

Vacaciones y Viajes 33%BC 19% 19% 32%BC 34%BCF 23% 27%

Salud y Belleza 30%G 24% 23% 24% 25% 25%G 16%

Libros y Revistas 24%C 28%CDG 15% 17% 34%ACDG 32%CDG 16% Deporte y fitness 17% 14% 13% 10% 16% 19%D 17%

Comestibles 20%BEG 11%G 19%BG 16%G 11%G 13%G 4% Joyas y relojes 8% 10% 10% 10% 13% 16%A 15%A

Muebles 13%DG 12%DG 13%DG 4% 10%G 9% 4%

Hogar y Jardín 12%DF 8% 12%F 6% 9% 4% 7% Necesidades médicas (recetas médicas) 4% 14%A 8% 8% 7% 7% 7%

Otros 9% 11% 7% 12% 7% 10% 12%

43%

41%

36%

35%

33%

31%

31%

27%

24%

24%

15%

13%

12%

9%

8%

8%

10%

Vestuario, electrónica/hardware, música/películas y electrodomésticos entre las principales categorías de productos comprados online en general. – Algunos artículos (ej,. Tickets de entretenimiento, aplicaciones, viajes, libros) son más populares en mercados

específicos. Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155

Artículos Comprados Online en los Últimos 3 Meses Base: Compradores Online

Q4. En los últimos 3 meses, qué artículos ha comprado online? Por favor seleccione todas las aplicables.


Actividades de Compra Online en los Ultimos 3 Meses Base: Compradores Online

Q1. En los últimos 3 meses, cuales de las siguientes actividades de compra ha efectuado online? Por favor seleccione todas las aplicables.

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155

Alrededor de siete de cada diez encuestados también comparó productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos en los últimos 3 meses.

Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en estas actividades de compra online generales.

Total n=1,098

Comparó productos/precios 72% 89%ACDEFG 78%D 63% 72% 71% 75% D

Vio fotografías o videos de productos 68% 80% ACDEFG 69% 66% 61% 68% 69%

Leyó descripciones de productos 69% 85% ACDEFG 66% 60% 59% 63% 70%E

Leyó comentarios o calificaciones de clientes 53% 72% ACDEF 55%E 48% 43% 60%DE 64% ADE

Consultó información de tienda 53% F 60%DF 60%DF 49% 57%F 41% 57%F

Consultó disponibilidad de productos en tienda 56%B 44% 57%B 47% 59%BD 55% 61%BD

Visitó sitios de comparación de precios/ productos

47% 73% ACDEFG 38% 41% 40% 45% 44%

Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social

42% 36% 39% 46% 41% 49% BG 37%

Buscó Cupones 41% EG 31%G 32%G 35%EG 24%G 36%EG 14%

Otro 4% 1% 2% 1% 1% - 4%

74%

69%

68%

57%

54%

54%

47%

41%

30%

2%


68%

56%

36%

29%

26%

26%

26%

25%

21%

4%

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155

Proceso de Comienzo de Compra Online Base: Compradores Online

Q8. ¿Cómo comienza usted normalmente su proceso de compra online? Por favor seleccione todas las aplicables.

En general, dos tercios del proceso de compra online comienza mas a menudo directamente en el sitio web de la empresa de retail o de una búsqueda de palabra clave.

Adicionalmente, los compradores en Brasil a menudo comienzan su proceso de compra en sitios de comparación de precios y avisos online; en Perú, mediante redes sociales y avisos offline.

Total n=1,098

Va directo a sitio web de empresa de retail 66% 65% 77%ABEF 69% 62% 59% 74%EF

Búsqueda de palabra clave en motor de búsqueda 58%F 66%CDF 52% 52% 59%F 44% 58%F

A través de publicidad online 39%G 48%CDEG 32% 37% 29% 41%EG 28%

Referido de amigos/colegas/familia 34%BC 24% 22% 30% 28% 35%BC 30%

En Redes Sociales 23% 16% 24% 27%B 27%B 46% ABCDEG 24%

Sitios de Comparación de precios 23% 54%ACDEFG 20% 20% 22% 20% 21%

En remates online 31%B 14% 31%B 24%B 24%B 31%B 28%B

A partir de publicidad offline 28%B 15% 25%B 27%B 24% 36%BCEG 19%

A través de un cupón de promoción 31%CEG 24%EG 20%G 29%EG 12% 25%EG 6%

Otro 2% 3% 3% 3% 4% 4% 7%A


Confianza, opciones de pago, facilidad de uso, y buen valor son las consideraciones declaradas más importantes al elegir dónde comprar online.

Total n=1,098

Es empresa de retail confiable 74% 88% 83% 86% 91% 83% 93%

Tiene opciones de pago que calzan con mis necesidades 79% 87% 85% 86% 86% 75% 87%

Capaz de encontrar lo que estoy buscando 81% 85% 80% 82% 86% 71% 92%

Buenos productos en relación al precio 78% 86% 86% 83% 85% 73% 86%

Los productos están disponibles 74% 78% 81% 83% 88% 79% 90%

El proceso de finalización de compra es sencillo 69% 76% 78% 77% 85% 75% 82%

Ofrece una amplia selección de productos 68% 73% 78% 75% 84% 73% 86%

Proporciona fechas de entrega precisas 69% 75% 74% 75% 82% 72% 81%

Ofrece productos a bajos precios 75% 76% 79% 72% 75% 67% 76%

Tiene las marcas que deseo 68% 78% 75% 70% 76% 66% 83%

86%

84%

83%

82%

82%

77%

77%

75%

74%

74%

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155

Importancia de Factores al Elegir una Tienda Online Base: Compradores Online

Q9. ¿Cuán importante son los siguientes factores al escoger una tienda online para comprar productos?

% Muy Importante (Códigos 6-7)

*Advertencia: No se efectúa test de significancia, ya que los encuestados de diferentes países pueden evaluar opciones de distintas formas.


Total n=1,098

Capacidad de resolver asuntos de servicio al cliente 64% 76% 69% 74% 82% 71% 76%

Fácil para comparar productos 71% 66% 74% 70% 80% 69% 78%

Tiempo que toma a las ordenes en llegar a mi domicilio

60% 75% 69% 72% 79% 72% 74%

Costos de despacho son razonables 64% 68% 74% 75% 71% 60% 70%

Despacho gratuito 62% 78% 69% 62% 66% 61% 59%

Está organizado en forma lógica 58% 72% 60% 63% 73% 55% 70%

Posee una variedad de opciones de entrega 54% 58% 60% 60% 74% 61% 69%

Devolución de productos es sencilla 53% 59% 65% 63% 65% 61% 66%

Es visualmente atractivo 44% 46% 57% 66% 68% 57% 59%

Ofrece cupones o descuentos 52% 51% 47% 56% 59% 56% 51%

73%

73%

72%

69%

65%

64%

62%

62%

56%

53%

Importancia de Factores al Escoger una Tienda Online– continuación Base: Compradores Online

Q9. ¿Cuán importantes son los siguientes factores al escoger una tienda online para comprar productos?

% Muy Importante (Códigos 6-7)

*Advertencia: No se efectúa test de significancia, ya que los encuestados de diferentes países pueden evaluar opciones de distintas formas.

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155


Alrededor de 8 de cada 10 encuestados han experimentado al menos un inconveniente al comprar online. – Un tercio o más de ellos mencionó problemas de despacho/entrega o inconvenientes relacionados a

falta de producto en stock.

Total n=1,098

Inconvenientes de despacho/entrega 35% 52%ADEFG 41%EFG 34% 29% 31% 30%

Producto fuera de stock 28% 36% 32% 36% 32% 39%A 29%

Carencia de Opciones de pago 29%B 18% 32%B 29%B 30%B 40%ABD 33%B

Imposibilidad de pagar con tarjeta no emitida en EE.UU. 17% 13% 19% 24%B 28%AB 35%ABCD 35%ABCD

Servicio al Cliente no disponible 26%G 22% 22% 23% 24% 31%G 16%

Producto entregado no cumple con la descripción 21% 18% 17% 28%BC 20% 32%ABCE 25%

Error durante proceso de finalización de compra 15% 22%G 22%G 21%G 20% 23%G 13%

Errores relacionados al proceso de pago 19%B 11% 18% 17% 22%BG 25%BG 12%

Otro 2% 5% 4% 3% 2% 3% 6%AE

Ninguno de los anteriores 22%F 17% 20%F 21%F 20%F 11% 23%F

36%

33%

30%

24%

23%

23%

20%

18%

4%

19%

Inconvenientes Durante o Posteriores al Proceso de Compra Base: Compradores Online

Q10. ¿Cuales inconvenientes, de haberlos, ha experimentado durante o después de la compra online? Por favor seleccione todas las aplicables.

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155


Total n=1,098

Puedo comprar en cualquier momento/desde mi hogar 79% 85% 82% 86%EF 76% 77% 87%EF

Puedo encontrar productos que no se encuentran disponibles en tiendas físicas

61% 72%A 71% 63% 68% 65% 79%ADEF

Es más fácil comparar productos o precios 64% 76%ADEF 68%E 63% 56% 63% 73%E

Mejores/Más Bajos precios 64% 76% ADEF 69%F 61% 59% 58% 72%EF

Mejores/Más descuentos o promociones 56% 69%ADEG 65%EG 58% 49% 59% 50%

Para leer comentarios/calificaciones de clientes

44% 54%CDE 43% 41% 40% 49% 49%

Mejor/más información sobre productos 40% 43% 48% 48% 38% 46% 53%AE

Existe una mejor selección de la cual escoger 28% 43%AC 31% 38% 44%AC 44%AC 48%AC

Para obtener ideas 26% 21% 28% 25% 30% 26% 28%

Otros 4% 4% 2% 1% - 3% 4%

82%

69%

66%

66%

58%

46%

45%

39%

26%

3%

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155

Razones para Comprar Online Base: Compradores online

Q6. ¿Cuáles son sus razones para comprar productos online en comparación a una tienda física? Por favor seleccione todas las que aplican.

En general y a través de todos los mercados, la conveniencia es citada como la principal razón para comprar productos online.

Dos tercios de los encuestados también identifica precio, selección y comparación de precios como ventajas –esto es especialmente cierto en Brasil.


Sugerencias para Incrementar las Compras Online Base: Compradores Online

Q11. ¿Qué aspectos o razones le ayudarán a aumentar la cantidad de compras online en el futuro?

“A segurança e tranparência são os pontos mais importantes em minha opinão. Lojas bem

organizadas e com inteface amigavel também é um diferencial. Garantia de entrega e que possa

provar para o cliente que sua loja e séria e responsável, no processo de venda ou no

relacionamento com o client depois da venda.”

Para ver los comentarios

completos haga click:

“ENVIO GRATIS Y DEVOLUCION.”

“Descuentos, buenos productos, variedad de productos, facilidades al

momento de pagar, entrega en el tiempo

programado.”

“aceptacion de tarjetas de credito, que incluyan el envio, que muchos digan la verdad sobre la

calidad del producto hay muchas ofertas engañosas, obtener la direccion del vendedor es

muy importante, que hagan descuentos en relacion a compra inmediata, que acepten

paypal como metodo de pago” “1) Que mejore el tiempo de

entrega de los productos comprados en línea. 2) Que

aumente la confiabilidad en que el producto que compré

cumplirá los requerimientos solicitados. 3) Que pueda contar

con más medios de pago.”

Confianza, descripción exacta de producto, diferentes métodos de pago y mejor/más descuentos/promociones fueron las sugerencias más citadas para incrementar la cantidad de compras online por parte de los consumidores.


Total n=767

Prefiero comprar en persona 46%BG 27% 34%G 41%G 40%G 42%BG 18%

Consideraciones de seguridad y/o privacidad 28% 38% 27% 47% ACG 39%CG 39%CG 24%

Pocas opciones de pago disponibles 30% 31% 38%EF 32%E 21% 27% 28%

Tarifas/costos de despacho 27%E 36%E 36%EG 32%E 13% 28%E 21%

Imposibilidad de pagar con tarjeta de crédito no emitida en Estados Unidos

14% 27%E 25% E 21%E 12% 22%E 39% ACDEF

Despacho no disponible en mi ubicación geográfica 18% 10% 25%BE 23%BE 13% 28%BE 24%B

Selección limitada de productos en línea 16% 21% 16% 18% 14% 21% 16%

Es más barato en tienda física 11% 25%A 12% 20%A 19% 18% 16%

Servicio al cliente no disponible 12% 12% 20%G 17% 13% 15% 10%

Problemas técnicos (problemas con la conexión a Internet, problemas para finalizar la compra, etc.)

8% 12% 12% 5% 15%D 12%D 7%

Otros 8% 8% 6% 3% 6% 2% 11%DF

Argentina A=74

Brasil B=52

Chile C=118

Colombia D=151

México E=127

Perú F=174

Venezuela G=71

37%

36%

29%

27%

22%

21%

18%

17%

15%

10%

6%

Barreras para Comprar Online Base: Encuestados que no compraron online en los últimos 3 meses

Q2. Cuales han sido sus motivos para no comprar en línea en los últimos 3 meses?

Asuntos de seguridad/privacidad, carencia de opciones de pago y costo de despacho entre las principales 3 barreras para no comprar online.


Uso de Sitios de Retail


Entre siete a nueve de cada diez compradores online en los diferentes países en América Latina visitaron Mercado Libre (Livre) en los últimos 3 meses y más de la mitad de ellos compró productos allí.

Total n=1,080-1,098

Mercado Libre / Livre

Amazon

Walmart / Walmart-Lider

Carrefour

81%

53%

35%

28%

55%

22%

10%

8%

Sitios Visitados Compras

Argentina A=157-160

Brasil B=165-169

Chile C=157

Colombia D=150-155

México E=150-152

Perú F=148-150

Venezuela G=153-155

Visitas & Compras a Sitios Web Internacionales Base: Compradores Online / Compradores Online que visitaron algún sitio web de retail

Q12. En los últimos 3 meses, ¿ha visitado alguno de los siguientes sitios web de retail? Por favor seleccionar todas las aplicables.

Q13. En los últimos 3 meses, ha comprado productos de alguno de los siguientes sitios web? Por favor seleccionar todas las aplicables.

89%

30%

36%

54%

69%

8%

10%

20%

77%

46%

64%

50%

47%

10%

19%

12%

74%

37%

36%

6%

31%

8%

6%

-

78%

44%

12%

55%

55%

15%

4%

19%

83%

68%

57%

14%

60%

33%

23%

3%

85%

60%

15%

3%

50%

24%

3%

-

84%

88%

23%

8%

76%

56%

3%

1%


Alrededor de 6-9 de cada 10 compradores online en cada país visitó un sitio web local de alguna empresa de retail, tales como Garbarino, Americanas o Falabella en los últimos 3 meses.

Alrededor de 2 a 4 de 10 de ellos compraron productos en esos sitios web.

80%

54%

5%

27%

21%

2%

Americanas

Netshoes

NovaPontoCom


78%

64%

44%

15%

13%

23%

17%

17%

3%

4%

Garbarino

Fravega

Falabella / Saga

Falabella

Sodimac

Netshoes

Brasil B=165-169

Visitas & Compras en Sitios Web Locales Base: Compradores Online que visitaron algún sitio web de retail

Q12. En los últimos 3 meses, ¿ha visitado algunos de los siguientes sitios web de retail? Favor seleccione todas las aplicables.

Q13. En los últimos 3 meses, ¿ha comprado productos en cualquiera de los siguientes sitios web de retail? Por favor seleccione todos los aplicables

Argentina A=157-160

Colombia D=150-155

Chile C=157

86%

80%

80%

70%

41%

30%

26%

23%

Falabella / Saga Falabella

Ripley

Paris

Sodimac

69%

48%

11%

4%

31%

15%

2%

-

Exito

Falabella / Saga

Falabella

Sodimac

Ripley


60%

46%

10%

2%

25%

13%

6%

-

Liverpool

Sanborns

Netshoes

Ripley

Visitas & Compras en Sitios Web Locales -continuación Base: Compradores Online que visitaron algún sitio web de retail

78%

74%

49%

41%

34%

19%

Falabella / Saga Falabella

Ripley

Sodimac


n/a N/A

México E=150-152

Perú F=148-150

Venezuela G=153-155

Q12. En los últimos 3 meses, ¿ha visitado algunos de los siguientes sitios web de retail? Favor seleccione todas las aplicables.

Q13. En los últimos 3 meses, ¿ha comprado productos en cualquiera de los siguientes sitios web de retail? Por favor seleccione todos los aplicables


Alrededor de la mitad de los encuestados no tiene preferencia entre sitios web internacionales y locales y la otra mitad tiene una predisposición hacia uno sobre el otro.

Los encuestados de México y Venezuela son los más proclives a preferir el último tipo de sitios web, mientras que aquellos en Argentina, Brasil y Chile los más proclives a preferir los primeros.

Preferencias de Sitios Web -– Internacional vs. Local Base: Compradores Online

Q14. ¿Prefiere buscar, comprar, mirar en …..?

22%

13%

13%

12%

12%

33%ABCDF

21%CD

48%ABCDEF

29%

36%DEG

44%DEG

45%DEFG

25%G

17%G

33%EG

5%

49%

51%

43%

43%

63%ABCEFG

50%

46%

47%

Total (n=1,098)

Argentina (A=160)

Brasil (B=169)

Chile (C=157)

Colombia (D=155)

México (E=152)

Perú (F=150)

Venezuela (G=155)

Sitios Web Internacionales (Amazon, Apple, eBay, etc.) Sitios Web Locales (Americanas, Falabella, Sanborns, etc.) Ambos


Total n=237

Buenos productos en relación al precio 71% 50% 68% 58% 56% 61% 77%E

Ofrece las marcas que quiero 57% 46% 53% 63% 56% 64% 73%E

Puedo encontrar fácilmente lo que necesito 48% 59% 53% 47% 56% 55% 72%

Ofrece productos a bajos precios 57% 59% 58% 63% 54% 52% 64%

Es un sitio de comercio confiable 52% 46% 58% 37% 50% 55% 68%E

Ofrece amplia selección de productos 71% 41% 37% 47% 44% 55% 68%E

Productos están disponibles 57% 32% 37% 47% 48% 58% 65%

Es fácil comparar productos 62% 18% 47% 47% 48% 55% 60%

Aceptan tarjetas de crédito no emitidas en EE.UU. 33% 36% 32% 42% 42% 42% 53%

El proceso de finalización de compra es fácil de completar 43% 54% 21% 26% 36% 42% 52%

Tiene los medios de pago que coinciden con mis necesidades

38% 18% 21% 37% 44% 39% 55%

Argentina A=21*

Brasil B=22*

Chile C=19*

Colombia D=19*

México E=50

Perú F=31

Venezuela G=75

65%

62%

60%

59%

56%

55%

53%

51%

44%

42%

41%

Razones de Preferencia de Sitio Web de Retail Internacional Base: Compradores online que prefieren comprar de sitios web internacionales de retail

Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar o mirar en un sitios internacionales de retail? Por favor seleccione todas las que aplican.

* Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30).interpreta como direccional (no se efectuaron pruebas de significancia)

Las preferencias de sitios internacionales son influidas por varias razones, lideradas por mejores precios y selección.


Total n=237

Proporciona fechas de entrega exactas 14% 14% 21% 42% 38% 42% 57%E

Es visualmente atractivo 48% 32% 16% 47% 30% 45% 45%

Costos de despacho son razonables 29% 41% 47% 16% 30% 42% 48%E

Despacho Gratis 57% 27% 26% 37% 30% 45% 35%

Está organizado en forma lógica 52% 36% 42% 37% 24% 29% 40%

Posee una variedad de opciones de entrega 19% 27% 32% 42% 24% 36% 43%E

Capacidad de Resolver asuntos de Servicio al Cliente 29% 23% 16% 21% 42% 32% 39%

Ofrece cupones o descuentos 29% 23% 10% 26% 32% 32% 29%

Tiempo que toma para que los pedidos lleguen a mi domicilio

14% 14% 16% 32% 22% 29% 40%E

Devolución de Productos es sencilla 10% 14% 10% 32% 36% 32% 24%

Otros - 4% - - - 3% 3%

39%

39%

38%

36%

36%

33%

33%

28%

27%

25%

2%

Argentina A=21*

Brasil B=22*

Chile C=19*

Colombia D=19*

México E=50

Perú F=31

Venezuela G=75

Razones de Preferencia de Sitio Web de Retail Internacional- continuación Base: Compradores online que prefieren comprar de sitios web internacionales de retail

Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar o mirar en un sitios internacionales de retail? Por favor seleccione todas las que aplican.

* * Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30).interpreta como direccionel (no se efectuaron pruebas de significancia)


Total n=325

Es un sitio de comercio confiable 50% 68%AF 65% 54% 54% 47% **

Tiene los medios de pago que coinciden con mis necesidades

59% 47% 51% 67%B 46% 63% **

Tiempo que toma para que los pedidos lleguen a mi domicilio

43% 54% 54% 59% 65% 45% **

Costos de despacho son razonables 40% 50% 52% 67%A 42% 47% **

Devolución de Productos es sencilla 45% 40% 51% 56% 54% 47% **

Es fácil comparar productos 50%D 42% 39% 28% 38% 49%D **

Ofrece las marcas que quiero 43% 43% 49%F 38% 42% 29% **

Productos están disponibles 29% 38% 44% 51%A 50% 39% **

Despacho Gratuito 34%C 82%ACDF 16% 46%CF 27% 22% **

El proceso de finalización de compra es fácil de completar 36% 43% 37% 36% 38% 39% **

Ofrece productos a bajos precios 21% 47%A 35% 51%A 46% 33% **

Argentina A=58

Brasil B=74

Chile C=71

Colombia D=39

México E=26*

Perú F=49

Venezuela G=8**

Razones de Preferencia de Sitio Web Local de Retail Base: Compradores Online que prefieren comprar en sitios web locales de retail

Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar o mirar en un sitios locales de retail? Por favor seleccione todas las que aplican.

* Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30). Interpretar como direccional (sin pruebas significativas efectuadas) ** Advertencia: Base de tamaño extremadamente pequeña Resultados no mostrados.

Por otro lado, las preferencias por sitios web locales son conducidas por confianza, flexibilidad y rápida entrega.

58%

55%

52%

49%

48%

42%

41%

41%

40%

39%

38%


38%

37%

35%

34%

31%

30%

26%

24%

21%

16%

4%

Total n=325

Capaz de Encontrar lo que busco 33% 38% 32% 36% 46% 41% **

Capacidad de Resolver Asuntos de Servicio al Cliente 29% 38% 39% 49%F 35% 26% **

Proporciona Opciones de Fecha de Entrega Exactas 28% 34% 39% 36% 50% 24% **

Productos son un buen valor por el precio pagado 45%CF 32% 27% 46%CF 27% 24% **

Ofrece una amplia selección de productos 21% 34% 28% 49%ACF 35% 26% **

Aceptan Tarjetas de Crédito Emitidas fuera de EE.UU. 34%B 16% 28% 46%B 31% 35%B **

Tiene una variedad de opciones de entrega 28% 20% 18% 33% 31% 33% **

Ofrece Cupones o Descuentos 17% 28% 16% 36%AC 31% 24% **

Es visualmente atractivo 19% 14% 25% 26% 31% 20% **

Está organizado en forma lógica 12% 19% 20% 15% 15% 8% **

Otro 7% 7% 1% 3% - 2% **

Argentina A=58

Brasil B=74

Chile C=71

Colombia D=39

México E=26*

Perú F=49

Venezuela G=8**

Razones de Preferencia de Sitio Web Local de Retail– Continuación Base: Compradores Online que prefieren comprar en sitios web locales de retail

Q15. ¿Por qué prefiere buscar, comprar y mirar productos en sitios de retail internacionales/locales? Por favor seleccione todas las que apliquen.

* * Advertencia: Base de tamaño pequeño (n<30). Interpretar como direccional (sin pruebas significativas efectuadas) ** Advertencia: Base de tamaño extremadamente pequeña Resultados no mostrados.


Rol de los Dispositivos Móviles


81%

75%

74%

30%

22%

2%

1%

Dispositivos con acceso a Internet Base: Compradores Online

Q16. ¿Cuáles de los siguientes dispositivos posee usted?

Total n=1,098

Computador portátil 77% 78% 87%ABFG 84%G 86%ABG 79% 75%

Computador de Escritorio 84%CDE 77%C 64% 74% 72% 76%C 79%C

Teléfono móvil que permite descargar aplicaciones y navegar en Internet (ej. Smartphone)

72% 74% 73% 72% 78% 71% 79%

Teléfono móvil que NO permite descargar aplicaciones o navegar en Internet

33%G 30%G 33%G 37%G 28% 28% 20%

Tablet 22% 25% 18% 17% 28%CDG 23% 19%

eReader 4% 4% 1% 1% 1% 2% 1%

Otros 1% 2% 2% - - 2% 1%

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155

La mayoría de los compradores online posee varios dispositivos que pueden acceder a Internet, tales como Computador portátil, de escritorio y Smartphones.


– 8 de 10 que poseen un smartphone navega por Internet desde sus dispositivos móviles con una frecuencia diaria.

– Los consumidores online en Chile y Venezuela son los más usuarios de dispositivos móviles más involucrados.

Frecuencia de Navegación por Internet desde un Smartphone Base: Compradores Online que poseen un Smartphone

Q17. ¿Con qué frecuencia navega usted por Internet desde su Smartphone?

80%

76%

70%

90%ABDE

79%

77%

85%B

88%ABE

12%

13%C

12%

5%

14%C

15%C

12%

10%

4%

3%

11%ACDFG

3%

3%

5%

3%

1%

4%

8%CG

7%CG

2%

4%

3%

1%

Total (n=813)

Argentina (A=116)

Brasil (B=125)

Chile (C=114)

Colombia (D=111)

México (E=118)

Perú (F=107)

Venezuela (G=122)

Diariamente Semanalmente Mensualmente o con menor frecuencia Nunca


Actividades Efectuadas desde Smartphones en los Últimos 3 Meses Base: Compradores online que poseen un Smartphone

Q18. En los últimos 3 meses, ha usado usted su smartphone para hacer alguna de las siguientes acciones? Por favor seleccione todas las que apliquen.

Total n=813

Tomó una foto de algún producto 58% 46% 59% 62%B 65%B 64%B 66%B

Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está considerando comprar

58% 50% 50% 56% 54% 55% 66%BC

Envió una foto de un producto a amigos o familia 51%B 34% 48%B 51%B 49%B 49%B 64%ABCEF

Buscó alguna tienda cercana 36% 36% 46% 45% 40% 45% 45%

Leyó comentarios de clientes o evaluaciones 36% 42% 38% 35% 33% 51%ACDE 46%E

Comparó productos y/o información de precios 31% 35% 31% 36% 42% 50%ABCD 47%AC

Hizo click en un aviso 27% 33% 39% 31% 29% 44%ADE 37%

Escaneó algún código QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web

21% 19% 32%BD 20% 29% 22% 23%

Efectuó alguna compra 25% 16% 16% 16% 26%BC 28%BCD 31%BCD

Buscó cupones 22%G 20%G 18%G 18%G 13% 22%G 7%

Otros 2% 1% 1% 1% - - 3%

Ninguna de las anteriores 14%F 19%DEFG 10%F 8% 7% 4% 7%

Argentina A=116

Brasil B=125

Chile C=114

Colombia D=111

México E=118

Perú F=107

Venezuela G=122

9 de cada 10 han usado su smartphone para actividades relacionadas con el eCommerce en el último mes y casi un cuarto ha efectuado una compra desde su teléfono.

60%

56%

49%

42%

40%

39%

34%

24%

23%

17%

1%

10%


50%

50%

49%

46%

46%

40%

34%

33%

29%

28%

Los encuestados respondieron que es más factible que tomen una foto a algún producto o envíen un mensaje/llamen a alguien para comentarle sobre un producto, y también busquen una tienda cercana con su smartphone en un futuro cercano.

Total n=813

Buscar una tienda cercana 42% 46% 46% 49% 53% 52% 58%

Tomó una fotografía de un producto 41% 35% 49% 49% 54% 55% 64%

Enviar mensaje de texto o llamar a amigos o familiares sobre un producto que está considerando comprar

45% 44% 44% 49% 56% 43% 59%

Comparar información de producto y/o precio 41% 45% 34% 37% 58% 50% 57%

Enviar fotografías de producto a un amigo o familiar

43% 38% 38% 48% 51% 46% 58%

Leer Calificaciones y Comentarios de Clientes 37% 42% 33% 36% 40% 48% 43%

Efectuar una compra 31% 27% 25% 37% 41% 38% 41%

Hacer Click en algún aviso 33% 34% 26% 31% 28% 42% 37%

Escanear un código de barras enra comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web

27% 31% 35% 24% 34% 31% 24%

Buscar cupones 27% 27% 23% 35% 35% 33% 15%

Q21. En los próximos 3 meses, ¿cuán proclive se encuentra usted para usar su smpartphone para llevar a cabo alguna de las siguientes …?

Argentina A=116

Brazil B=125

Chile C=114

Colombia D=111

México E=118

Perú F=107

Venezuela G=122 % Muy Proclive

(Codes 6-7)

*Advertencia: No se efectuó test de significancia pues los encuestados son de diferentes países pueden evaluar opciones de diferentes maneras

Actividades Proclives a Realizar desde Smartphones en los Próximos 3 Meses Base: Compradores online que poseen un Smartphone


54%

49%

32%

23%

22%

1%

19%

Inconvenientes Experimentados al Comprar con un Smartphone Base: Compradores online que hicieron compras con un Smartphone

Q19. ¿Qué inconvenientes técnicos, de haberlos, ha experimentado al hacer una compra desde su smartphone? Por favor seleccione todas las que apliquen.

Sitios web no optimizados para smartphones y otros inconvenientes técnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un smartphone.

Total n=184

Sitio web no optimizado para smartphonee 41% 70% 50% 44% 68% 60% 47%

Inconvenientes Técnicos 41% 60% 33% 50% 45% 60% 50%

Aprehensiones sobre seguridad y/o privacidad 28% 35% 11% 22% 45%G 57%G 16%

Servicio al Cliente no disponible 21% 25% 28% 11% 32% 23% 21%

Carencia de Opciones de pago disponibles 17% 20% 28% 11% 23% 33% 18%

Otros - - - - - - 3%

Ninguna de las anteriores 24% 15% 39% 28% 6% 7% 24%EF

Argentina A=29*

Brasil B=20*

Chile C=18*

Colombia D=18*

México E=31

Perú F=30

Venezuela G=38

* Advertencia: Tamaño de base pequeño (n<30). Interpretar como direccional (sin pruebas significativas efectuadas)


Casi dos tercios de los encuestados usan smartphones siempre/frecuentemente para comparar precios o investigar mientras se encuentran en una tienda física.

Consumidores en Venezuela mas proclives a hacerlo en forma regular.

Frecuencia de Uso de Smartphone en una Tienda Física Base: Compradores Online que son dueños de un Smartphone

Q20. ¿Cuán a menudo usa usted su smartphone para compras en comparación o informarse mientras se encuentra en una tienda física?

11%

8%

15%CD

7%

6%

8%

10%

20%ACDEF

24%

29%BC

13%

17%

23%

29%BC

32%BC

25%B

29%

25%

27%

32%

33%

35%

29%

24%

20%

20%

23%

24%

19%

18%

21%

19%

16%

18%F

22%EFG

20%EF

19%F

10%

8%

12%

Total (n=813)

Argentina (A=116)

Brasil (B=125)

Chile (C=114)

Colombia (D=111)

México (E=118)

Perú (F=107)

Venezuela (G=122)

Siempre Frecuentemente A veces Con poca frecuencia Nunca


Actividades Financieras Online


La gran mayoría de encuestados, especialmente en Venezuela y Chile, ha efectuado al menos una actividad financiera/bancaria online desde sus desktops/laptops; dos tercios lo han hecho desde sus dispositivos móviles/tablets.

46%

35%

43%

49%AE

46%

35%

43%

68%ABCDEF

20%

20%

25%CE

13%

16%

13%

17%

35%ACDEF

20%

15%

20%

20%

17%

12%

18%

38%ABCDEF

31%

34%B

21%

37%B

34%B

34%B

34%B

25%

7%

6%

4%

8%

6%

12%B

9%

6%

32%

37%G

39%FG

29%

30%

38%FG

26%

20%

Revisar su cuenta bancaria

Pagar cuentas

Transferencia Electrónica

Cotización online de productos financieros Otros

Ninguna de las anteriores

Actividades Financieras Online Base: Compradores Online que son dueños de un desktop/laptop/ Compradores Online que son dueños de un smartphone/Tablet

Q22. ¿Cuáles de las siguientes actividades online ha efectuado en los últimos 3 meses usando los siguientes métodos? Por favor seleccionar todas las que apliquen en la o las columnas.

Actividades Desktop/Laptop Actividades Móvil/Tablet

86%

81%

83%

93%ABDE

85%

84%

87%

93%ABDE

81%

82%

76%

84%

79%

77%

77%

91%ABDEF

76%

68%

70%

87%ABDEF

77%

75%

69%

90%ABDEF

54%

40%

58%A

67%AEFG

59%A

56%A

48%

51%

9%

9%

10%

10%

6%

9%

11%

10%

5%

10%CG

8%CG

2%

4%

7%CG

5%

1%

Total (n=1,068/853)

Argentina (A=158/123)

Brasil (B=166/136)

Chile (C=153/117)

Colombia (D=150/115)

México (E=148/122)

Perú (F=141/114)

Venezuela (G=152/126)

Any activity:

95%

Any activity:

68%


Viajes


58%

54%

53%

48%

48%

46%

43%

41%

8%

16%

Viajes Online Base: Compradores Online

Q23. Para los productos relacionados con viajes mostrados, por favor indiqué si usted … a) Buscó en internet por información de producto tales como características, precios, disponibilidad, vendedor, etc. en los últimos 3 meses.

Mas de ocho de cada diez encuestados ha buscado en Internet al menos un producto relacionado a viajes en los últimos 3 meses.

Total n=1,098

Paquetes de Vacaciones 54% 47% 57% 63%B 59%B 60%B 66%AB

Pasajes Aéreos/Reservas 44% 44% 59%AB 56%AB 56%AB 59%AB 65%AB

Reservas de Hotel 51%B 38% 59%BE 57%B 47% 53%B 64%ABEF

Reservas/Pasajes de bus/tren 44% 39% 52%B 50%B 55%B 51%B 48%

Servicios adicionales (ej. Tickets a eventos, etc.) 48% 40% 53%BE 50% 41% 53%BE 52%B

Cruceros 40% 32% 43%B 47%B 49%B 55%ABC 60%ABCD

Alquiler de Automóviles 36% 37% 41% 47% 46% 49%AB 49%AB

Seguro de Viajes 38% 32% 41% 42% 39% 47%B 50%AB

Otro producto relacionado a viajes 6% 10% 8% 10% 8% 9% 8%

Ninguno de estos 18%D 31%ACDEFG 19%DEG 8% 10% 12% 10%

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155


39%

31%

28%

26%

20%

13%

10%

7%

4%

30%

Paquetes de Vacaciones es la categoría de viajes principal comprada online, especialmente en Colombia y Mexico.

Total n=1,098

Paquetes de Vacaciones 34% 31% 38% 50%ABCG 47%ABG 40% 35%

Pasajes Aéreos/Reservas 36%BC 14% 20% 34%BC 43%BC 35%BC 37%BC

Reservas de Hotel 34%BD 22% 27% 21% 36%BD 27% 34%BD

Reservas/Pasajes de bus/tren 29% 21% 35%BDFG 22% 29% 24% 22%

Servicios adicionales (ej. Tickets a eventos, etc) 24%BC 13% 9% 21%C 32%BCDG 22%BC 21%BC

Cruceros 17%B 8% 13% 10% 16%B 13% 12%

Alquiler de Autmovóviles 12%C 6% 4% 10%C 15%BC 14%BC 8%

Seguro de Viajes 10%B 4% 6% 6% 10%B 6% 9%

Otro producto relacionado a viajes 2% 3% 5% 2% 3% 5% 4%

Ninguno de estos 30%F 50%ACDEFG 32%F 27% 26% 19% 28%F

Compras Online de Viajes Base: Compradores Online

Q23. Por cada producto relacionado con viajes mostrado por favor indique si usted ha comprado el producto en los últimos 3 meses… b) Online, a través de Internet Por favor seleccionar todas las que apliquen

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155


22%

20%

18%

17%

17%

17%

16%

11%

6%

37%

Para la mayoría de las categorías de viajes, lo online domina por sobre lo offiline como el principal método de compra.

Total n=1,098

Pasajes/reservas de Bus/Tren 19% 16% 24% 26%B 24% 24% 26%B

Servicios Adicionales (ej. Entradas a eventos, etc.) 19% 17% 16% 17% 22% 25% 26%BC

Reservas de Hotel/Motel 18%B 10% 13% 19%B 24%B 21%B 19%B

Paquetes de Vacaciones 19%B 9% 15% 23%B 18%B 20%B 16%B

Alquiler de Automóviles 20%B 9% 15% 19%B 23%B 17%B 16%

Seguro de Viajes 15% 10% 14% 23%BCG 20%B 21%B 14%

Pasajes Aéreos/Reservas 16%B 6% 11% 18%B 18%B 18%B 24%ABC

Cruceros 12% 7% 12% 14%BG 10% 12% 7%

Otro producto relacionado con viajes 6% 4% 4% 8% 7% 5% 6%

Ninguno de éstos 36% 57%ACDEFG 43%DEFG 30% 30% 30% 29%

Compras Offline de Viajes Base: Compradores Online

Q23. Por cada producto relacionado con viajes mostrado por favor indique si usted ha comprado el producto en los últimos 3 meses… c) Offline, de cualquier fuente tal como por teléfono, a través de un agente d eviajes, en un mesón de pasajes o de reserva, etc. Por favor seleccione todas las que apliquen

Argentina A=160

Brazil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155

26%

28%

31%

20%

10%

13%

39%

7%

4%

30%

Online


Tratándose de servicios de agencias/reservas online, las visitas son las más altas a Despegar/Decolar, seguido de Hoteles/Hoteis.com.

34%

25%

14%

6%

2%

10%

7%

1%

1%

<1%

47%

29%

17%

1%

1%

20%

9%

1%

1%

-

Visitas & Compras a Sitios Web de Viajes Internacionales Base: Compradores online que buscaron en Internet información de productos o compraron productos relacionados con viajes / compradores online que visitaron algún sitio web de viajes en los últimos 3 meses.

Q24. En los últimos 3 meses, ¿Ha visitado usted alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccionar todos los que apliquen. Q25. En los ´´últimos 3 meses ¿ha comprado productos/servicios de alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccione todos los que apliquen

Argentina A=117-138

Brasil B=110-126

Chile C=119-133

Colombia D=140-146

México E=134-141

Perú F=125-134

Venezuela G=117-140

Total n=862-958

Despegar/Decolar

Hoteles.com/Hoteis.com

TripAdvisor

Expedia

Kayak

16%

14%

14%

2%

2%

4%

3%

3%

-

-


26%

10%

11%

2%

2%

3%

2%

-

1%

1%

44%

28%

12%

8%

1%

11%

5%

-

2%

-

31%

25%

12%

15%

3%

8%

10%

2%

4%

1%

16%

21%

10%

7%

4%

6%

4%

1%

1%

1%

53%

48%

21%

5%

2%

20%

13%

2%

-

-


En cada país, con excepción de Venezuela, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales servicios de agencia/reservas online internacionales.

Visitas & Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales* Base: Compradores online que buscaron en Internet por información de productos o compraron productos relacionados con viajes / Compradores online que visitaron algún sitio web de viajes en los últimos 3 meses

Q24. En los últimos 3 meses, ¿Ha visitado usted alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccionar todos los que apliquen. Q25. En los últimos 3 meses ¿ha comprado productos/servicios de alguno de los siguientes sitios web de viajes? Por favor seleccione todos los que apliquen

76%

64%

19%

11%

7%

39%

24%

4%

3%

-

GOL

Tam

Avianca

Aerolineas Argentinas

Lan


69%

44%

11%

9%

6%

32%

15%

3%

-

2%


Lan

GOL

Tam

Copa

Brasil B=110-126

Argentina A=117-138

Colombia D=140-146

Chile C=119-133

84%

14%

12%

10%

9%

5%

47%

2%

1%

1%

2%

2%

Lan

Tam


Taca

Copa

Aeromexico

90%

53%

40%

20%

9%

49%

32%

11%

3%

1%

Avianca

Lan

Copa

Taca


* Sitios web no mostrados cuando las visitas son <5%.


Visitas & Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales * - Continuación Base: Compradores online que buscaron en Internet por información de productos o compraron productos relacionados con viajes / Compradores online que visitaron algún sitio web de viajes en los últimos 3 meses

Q24. En los últimos 3 meses, ¿Ha visitado usted alguno de los siguientes sitios web de viajes? Favor seleccionar todos los que apliquen. Q25. En los últimos 3 meses ¿ha comprado productos/servicios de alguno de los siguientes sitios web de viajes? Favor seleccione todos los que apliquen

* Sitios Web no mostrados cuando visitas son <5%.

87%

62%

22%

16%

12%

10%

62%

18%

7%

6%

3%

2%

Lan

Taca

Avianca

Copa


Aeromexico


México E=134-141

Perú F=125-134

Venezuela G=117-140

79%

64%

57%

32%

25%

24%

Aeromexico

Volaris

Interjet

33%

26%

13%

13%

7%

5%

12%

8%

2%

3%

-

1%

Copa

Avianca

Lan

Taca

Aeromexico



Alrededor de la mitad de los encuestados prefiere agencias de viajes online vs. sitios web de aerolínea/hotel/alquiler de automóviles, mientras que la otra mitad no expresa una preferencia. – Entre aquellos que prefieren un tipo de sitio por sobre el otro, los encuestados de Chile y Perú son

los más proclives a preferir sitios web de aerolíneas/hoteles/alquiler de automóviles.

Preferencias por Sitios de Viajes Base: Encuestados que buscaron en Internet información de productos o compraron productos relacionados con viajes

Q26. ¿Prefiere usted buscar, comprar, mirar en ….?

23%

32%CD

24%C

11%

19%C

27%C

22%C

26%C

26%

17%

29%AG

38%ADG

21%

30%AG

33%ADG

14%

51%

51%

47%

51%

60%BEF

43%

45%

60%BEF

Total (n=958)

Argentina (A=138)

Brasil (B=126)

Chile (C=133)

Colombia (D=146)

México (E=141)

Perú (F=134)

Venezuela (G=140)

Agencias de Viajes Online o Servicios de Reserva Sitios web de aerolínea/hotel/alquiler de automóviles

Ambos


Apéndice: Demografía


País y Región Base: Total encuestados

S1. ¿En qué país/región vive usted? D3. ¿Cuáles de las siguientes mejor describe la región donde usted vive?

País Región

15%

15%

14%

14%

14%

14%

14%

Argentina (A)

Brasil (B)

Chile (C)

Colombia (D)

México (E)

Perú (F)

Venezuela (G)

Capital Provincia/Estado Otro

55% 42% 3%

32% 66%BCDEFG 2%

66%ACEG 20% 14%ACDEG

54%A 45%BDF 1%

72%ACEG 27% 1%

51%A 48%BDF 1%

67%ACEG 33%B -

46%A 53%BDF 1%

n=1,098 n=150-169

Total


17%

40%

23%

13%

6%

1%

32%

68%

Total n=1,098

Edad

18 a 24 años 14% 18% 18% 16% 13% 25%AEG 12%

25 a 34 años 38% 46%G 45%G 38% 41% 41% 33%

35 a 44 años 27%B 18% 24% 27%B 21% 19% 29%BF

45 a 54 años 13%C 12%C 6% 14%C 15%C 11% 19%CF

55 a 64 años 7% 6% 5% 4% 9%F 3% 7%

65 años y más 1% - 2% 1% 1% 1% -

Promedio 36F 34 34 35 36CF 33 37BCF

Género

Femenino 34%B 19% 35%B 33%B 38%BF 27% 36%B

Masculino 66% 81%ACDEG 65% 67% 62% 73%E 64%

Edad y Género Base: Total encuestados

D1. ¿Cuál es su edad? D2. ¿Es usted … ?

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155

35


36%

40%

16%

3%

4%

1%

Total n=1,098

Soltero/a, nunca casado/a 32% 38% 38% 36% 33% 45%AEG 30%

Casado/a 39% 42% 38% 39% 46%F 33% 41%

Vive con Pareja 22%BE 12% 17% 15% 10% 15% 17%

Separado/a 2% 4% 2% 4% 3% 3% 5%

Divorciado/a 3% 4% 3% 4% 7% 4% 6%

Viudo/a 2% <1% 2% 2% 1% - 1%

Estado Civil Base: Total encuestados

D4. ¿Cuál es su estado civil?

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155


Total n=1,098

Tamaño Grupo Familiar

Uno 4% 9%DFG 7% 4% 5% 4% 3%

Dos 24%CEF 22%EF 14% 19%EF 11% 8% 17%F

Tres 22% 27%F 26%F 21% 23% 17% 22%

Cuatro 22% 27% 34%A 36%A 31% 33%A 30%

Cinco o Más 27%BC 13% 17% 20% 30%BCD 36%BCD 26%BC

Prefiere no Responder 1% 2% 2% - - 2% 2%

Número de Menores

Ninguno 43%G 57%ACDEFG 42%G 41% 41% 33% 31%

Uno 24% 22% 29% 28% 24% 29% 32%B

Dos 21% 14% 20% 26%B 20% 21% 27%B

Tres 6% 3% 4% 4% 12%BCDG 12%ABCDG 5%

Cuatro 2% 1% 1% - <1% 2% 1%

Cinco o Más 2% 1% - 1% <1% 3% 1%

Prefiere no Responder 2% 2% 4%F - 2% <1% 3%

41%

27%

21%

7%

1%

1%

2%

5%

17%

23%

30%

24%

1%

Información de Grupo Familiar Base: Total encuestados

hhsize. ¿Cuanta gente vive en su hogar? (incluyéndolo a usted)? hhchild. ¿Cuántos menores (cualquier persona de 17 años o menos) viven en su hogar?

Argentina A=160

Brazil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155


46%

30%

15%

8%

1%

45%

12%

26%

2%

5%

4%

2%

<1%

4%

Total n=910-1,098

Estado de Empleo Empleado Tiempo Completo 43% 56%ADFG 53%DFG 38% 45% 40% 41%

Empleado Medio tiempo 19%BCG 8% 8% 15%CG 15%CG 13% 7%

Independiente 27%B 18% 20% 27%B 20% 31%BCE 38%ABCDE

Dueño/a de Casa Tiempo Comleto 3% 2% 4%G 1% 3% - <1%

Estudiante Tiempo Completo 2% 4% 8%AG 5% 5% 7%A 3%

Estudiante Medio Tiempo 4% 7%CG 1% 5% 5%C 6%C 2%

Jubilado <1% 2% 3% 2% 2% - 3%

Otro - 1% 1% 1% - 1% -

Actualmente no Trabaja 2% 2% 2% 6%AF 5% 1% 6%AF

Puesto en Trabajo

Empleado 49%EG 57%DEFG 61%ADEFG 44%G 36% 42%G 30%

Independiente 29% 23% 22% 37%BC 30% 32% 38%BC

Cargo Ejecutivo Medio 13% 9% 12% 11% 26%ABCD 17% 19%B

Director/Dueño 8% 9%C 3% 7% 8% 7% 12%C

Otro 1% 2% 2% 1% - 2% 1%

Argentina A=142-160

Brazil B=138-169

Chile C=126-157

Colombia D=124-155

México E=121-152

Perú F=126-150

Venezuela G=133-155

Empleo Base: Total encuestados y encuestados que están empleados

D5. ¿Cuáles de los siguientes enunciado describe de mejor manera su actual estado de empleo? D5b. ¿Cuál es su puesto de trabajo actual?


Total n=1,098

Secundaria Incompleta 4%D 1% - <1% - - 2%

Graduado de Secundaria 14%CDEFG 17%CDEFG 6% 6% 3% 5% 6%

Estudios Técnicos Incompletos 5%B 1% 7%BDE 1% 2% 5%BD 7%BDE

Título Técnico 13%B 6% 26%ABDEG 12% 14%B 21%ABD 13%B

Universidad Incompleta 36%CDEFG 28%EG 22% 21% 19% 19% 16%

Título Universitario 26% 36% 36% 53%ABC 55%ABCF 44%A 51%ABC

Doctorado PHD, MBA 2% 11%ACFG 2% 6% 7%A 5% 4%

Prefiere no Responder - - 1% 1% - 1% 1%

1%

8%

4%

15%

23%

43%

5%

1%

Educación Base: Total encuestados

D6.¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado?

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155


12%

24%

18%

13%

7%

4%

10%

3%

9%

Total n=1,098

Menos de $1,250 3% 9%A 16%AE 15%AE 6% 22%ABEG 12%A

$1,250 a $2,099 16% 20% 26%A 30%AB 21% 29%AB 27%A

$2,100 a $3,349 15% 19% 18% 16% 15% 17% 23%

$3,350 a $4,999 16% 11% 9% 19%BCE 9% 14% 12%

$5,000 a $6,249 6% 14%ACDFG 4% 5% 9% 6% 5%

$6,250 a $8,349 8%DFG 5%G 4% 3% 8%DFG 2% 1%

$8,350 o más 18%BCDFG 8%F 4% 5% 25%BCDFG 3% 4%

No sabe 4% 3% 6%D 1% 2% 2% 4%

Prefiere no responder 14%DEF 11%F 13%EF 6% 5% 5% 12%EF

Ingreso Mensual del Grupo Familiar* Base: Total encuestados

D7.¿Cuál es el ingreso mensual del grupo familiar antes de impuestos? Favor seleccione su mejor estimación en Dólares Americanos.

*Advertencia: Estimación en Dólares Americanos –puede estar sujeta a fuentes de error.

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155


Total n=1,098

Usted es un miembro de su grupo familiar 84% 76% 82% 80% 85%B 84% 85%

Su empleador o empleador de un miembro de un grupo familiar

13% 17%EG 15% 15% 9% 9% 8%

Un negocio que usted o un miembro del grupo familiar opera desde casa

- 3% - 2% 2% 3% 4%

Un colegio/ciber café - 1% 1% - 1% 1% 2%

Prefiere no responder 3% 3% 2% 3% 3% 3% 1%

Dueño de Computador Base: Total Encuestados

comp. ¿Quién es dueño del computador?

82%

12%

2%

1%

3%

Argentina A=160

Brasil B=169

Chile C=157

Colombia D=155

México E=152

Perú F=150

Venezuela G=155


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