ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL DEL MERCADO EUROPEO PARA LAS CONFECCIONES ANDINAS *

ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL DEL MERCADO EUROPEO PARA LAS CONFECCIONES ANDINAS. RESUMEN EJECUTIVO.

- 27 -

COMUNIDAD ANDINA

SECRETARIA GENERAL

SG/di 150

26 de febrero de 1999

ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL DEL MERCADO EUROPEO

PARA LAS CONFECCIONES ANDINAS *

- RESUMEN EJECUTIVO -

_____________________

*Estudio elaborado a solicitud de la Secretara General por el consultor europeo Ing. Antonio Orpinell, para los mercados de Francia, Reino Unido, Espaa y Holanda, con fondos del Proyecto CAPI: ALA/89.03.

INTRODUCCIN

En 1992, la hoy Secretara General de la Comunidad Andina propici la realizacin de algunos estudios de mercado para la exportacin de frutas y hortalizas en el mercado europeo. Dicho trabajo que se difundi a nivel subregional fue de gran utilidad y mostr el potencial de demanda de dichos productos y las caractersticas de los productos demandados por el consumidor europeo.

A pesar de las ventajas derivadas del Sistema Andino de Preferencias otorgado por la Unin Europea y de una cierta mejora en el conocimiento del mercado internacional, las exportaciones andinas al mercado europeo an no muestran un aumento sustantivo.

Es por ello que se hace necesario continuar con el esfuerzo de dotar al exportador andino de informacin prctica y precisa sobre las caractersticas de los mercados objetivos, de los clientes potenciales especficos de dichos mercados, sugirindole estrategias y dndole directrices para que logre entrar al mercado europeo a pesar de la dura competencia y el nivel de exigencia del mismo.

En ese sentido, la Secretara General de la Comunidad Andina, dentro de nuestro Programa de Promocin Comercial con la Unin Europea, Proyecto ALA/89-03-CAPI, consider oportuno llevar a cabo la realizacin de un Estudio de Inteligencia Comercial del Mercado Europeo para ciertas confecciones con oferta exportable andina tales como: ropa de nios, jeans, ropa interior, ropa deportiva y sweaters de lana y alpaca, para los cuales se evaluara la demanda de cuatro pases europeos: Francia, Reino Unido, Espaa y Holanda.

Al respecto, se contrat a un consultor europeo de gran trayectoria en la produccin y la comercializacin de confecciones, el cual subdividi el trabajo de investigacin en dos fases, la primera consisti en una actualizacin de su conocimiento sobre la oferta exportable andina, para lo cual realiz una gira a nivel subregional, y la segunda fase en un programa de entrevistas con principales compradores en los pases europeos seleccionados.

Este documento es un Resumen Ejecutivo del ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL, el cual tiene por objeto dar un conocimiento de los parmetros principales en un estudio exploratorio del mercado de diferentes gamas de prendas de los pases europeos (Reino Unido, Francia, Holanda y Espaa). Sirve como base a efectos de facilitarles una importante aproximacin de toma de decisiones sobre dichos mercados y analizar posibilidades de una profundizacin ms especfica.

Para mayor conocimiento de las caractersticas de dichas empresas, el Consultor visit desde el 21 al 31 de octubre de 1998, cada uno de los pases (Colombia, Venezuela, Per, Ecuador y Bolivia) entrevistndose con 50 empresas en total. Tambin se desplaz personalmente a los pases objeto de la exportacin.

Finalmente, queremos significar y manifestar que se trata slo de un Estudio introductorio a las caractersticas de los mercados antes citados para las prendas bsicas siguientes:

EXTERIOR MASCULINA Y FEMENINA.

NIO/A BEB.

INTERIORES.

DEPORTIVA.

ROPA DE BAO.

1. INTRODUCCIN AL ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL MERCADO EUROPEO.

1.1. FUENTES EUROPEAS PRINCIPALES DEL ESTUDIO.

1.2. UNIN EUROPEA: GENERALIDADES.

ESTADOS MIEMBROS: 15

POBLACIN AL AO 2000: 375 millones.

POBLACIN PASES OBJETO DEL ESTUDIO:

Francia: 58.256 millones.

Reino Unido: 58.694 millones.

Holanda: 15.494 millones.

Espaa: 39.242 millones

TOTAL: 171.686 (Aprox. 46% de la UE).

1.3. DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR EDADES.

PAS

ENTIDADES

FRANCIA

-

UFIH (

Union

Franaise des Industries de

lhabillement)

-

INTERSELECTION (Saln de Grandes

Compradores).

-

FDIH (

Fdration des Industries de

lHabillement).

-

Una seleccin de Empresas importantes.

REINO

UNIDO

-

IAF (

International

Apparel

Federation).

-

Federacin Mundial de la Confeccin.

-

BCIA (

British

Apparel

and

Textile

Association).

-

BKCF (

British

Knitting

and

clothing

Federation).

-


HOLANDA

-

FENECON (

Dutch

Clothing

and

Knitting

industry

Association).

-

FFA (

Fashion

Fair Amsterdam).

-


ESPAA

-

FEDECON (Federacin Espaola de Empresas

Confeccin).

-

GIC (Gremio industrias de la Confeccin).

-


1.4. EVOLUCIN INDICADORES SECTOR CONFECCIN

(Valores en millones de $ USA)

1990

2000

EVOLUCIN

EXPORTACIONES EXTRA COMUNITARIAS

6.700

9.000

(

BALANZA COMERCIAL

- 7.000

- 11.000

(

EMPLEO

(en miles empleos)

880

714

(

IMPORTACIONES

13.800

20.000

(

1.5.

17%

13%

37%

17%

12%

4%

> 15 aos

15-24 aos

25-49 aos

50-64 aos

65-79 aos

> 80 aos

IMPORTACIONES COMUNITARIAS.

1.6. DEMANDA Y CONSUMO.

Gasto en prendas de vestir cclico. En general la proporcin del gasto en ropa se ha incrementado los ltimos aos.

PARS Y MILN: Principales Centros mundiales de la moda.

Gastos anuales en el vestir por persona en dlares USA.

$ USA

FRANCIA616

REINO UNIDO482

HOLANDA844

ESPAA442

MEDIA PONDERADA551

1.7. LA VENTA, SU PARTICIPACIN EN CANALES DE DISTRIBUCIN.

% DE PARTICIPACIN

DETALLISTAS45

SUPERMERCADOS20

GRANDES CADENAS/ALMACENES 14

HIPERMERCADOS/GRANDES ALMACENES5

VENTA POR CORREO7

OTROS 9

1.8. EL EURO CON RESPECTO A OTRAS MONEDAS.

1 ECU = 1 EURO

A 7 de Enero de 1999 se han fijado tasas de cambio definitivo, entre los pases del EURO.

REINO UNIDO: 1 EURO = 070 Libras Esterlinas.

USA:1 EURO = 114 Dlares USA.

1.9. COMPETENCIA.

BARRERAS INTERNAS ESCASAS.

La unificacin definitiva elimina la tributacin.

IMPACTO EXTERIOR: Supresin paulatina de cupos nacionales para las importaciones.

Acuerdos preferentes con Malta, Turqua, Marruecos, Tnez, Egipto y Chipre + CHINA + COMUNIDAD ANDINA.

CRECIMIENTO DE LA SUBCONTRATACIN EXTERIOR.

Las negociaciones del GATT implican una eliminacin gradual de los acuerdos AMF, durante un perodo de transicin de aproximadamente 10 aos.

Vigilancia exterior para reprimir la imitacin fraudulenta de marcas comunitarias.

Incremento de la internacionalizacin de las prendas comunitarias.

1.10. MERCADOS ANALIZADOS.

FRANCIA

REINO UNIDO

HOLANDA

ESPAA

2. ESTUDIO ESPECFICO POR PAS

2.1. EL MERCADO FRANCS.

2.1.1. INTRODUCCIN.

TOTAL HABITANTES:58.300.000

DISTRIBUCIN POR SEXOS:

HOMBRES:48,7%

MUJERES:51,3%

DISTRIBUCIN POR EDADES:

0 - 14:19,7%

15 - 64:65,3%

65 +:15,0%

2.1.2. COTIZACIN MONEDA.

DIVISA

VALORES EN FRANCOS FRANCESES

Dlar USA

EURO

Marco Alemn

Libra Esterlina

100 Pesetas

Florn holands

5.70

6.55

3.354

9.30

3.93

2.97

2.1.3. BANCOS.

BANQUE DE FRANCE.

CRDIT AGRICOLE.

BANQUE NATIONALE DE PARIS.

CREDIT LYONNAIS.

SOCIT GNRALE.

CAISSE DEPARGNEECUREUIL.

BANQUE PARIBAS.

GROUPE DE BANQUES POPULAIRES.

BANQUE INDOSUEZ.

CRDIT MUTUEL.

CRDIT COMMERCIAL DE FRANCE.

2.1.4. EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN FRANCIA.

N DE EMPRESAS: 3.600

GRANDES EMPRESAS: 300

PERSONAL TRABAJO EN CONFECCIN: 150.000.

60% DE LA PRODUCCIN PROVIENE DE AFRICA DEL NORTE (TUNEZ Y MARRUECOS), PORTUGAL, EUROPA ORIENTAL Y SUDESTE ASITICO.

CONSUMO DE PRENDAS: 36.000 $ MILLONES DE DLARES USA.

2.1.5. IMPORTACIONES POR GAMA DE PRODUCTO

PRODUCTOS

IMPORTACIN (En miles de unidades)

Prendas de Seora y Nia

1. Trajes chaqueta y chaquetas.

2. Abrigos, chaquetones, etc.

3. Prendas modistera.

4. Blusas.

5. Faldas.

6. Pantalones y p. cortos.

7. Varios.

14,097

17,090

30,539

32,229

26,043

103,758

62,332

Prendas de Caballero y Nio

1. Trajes y americanas.

2. Abrigos, parkas, etc.

3. Camisas.

4. Pantalones varios.

9,007

13,442

15,434

100,650

Otras prendas

1. Camisetas punto.

2. Jerseys y pr. Ext. Punto.

3. Medias y calcetines.

4. Prendas interiores.

418,991

395,420

387,523

202,438

2.1.6. ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

IMPORTACIN

(Los 8 primeros pases)

EXPORTACIN


PAS

MILLONES US $

PAS

MILLONES US $

Italia

1174

Blgica-Lux

671

Marruecos

985

Alemania

600

Blgica-Lux

950

Japn

386

Tnez

740

Italia

362

Portugal

600

Espaa

345

Alemania

575

Reino Unido

276

China

447

Suecia

263

Reino Unido

444

USA

209

2.1.7. CONSUMO TOTAL EN CONFECCIN EN FRANCIA

Corea

6%

India

7%

Turqua

7%

Hong Kong

11%

Resto del

Mundo

54%

China

15%

2.1.8. IMPORTADORES FRANCESES (ALGUNOS).

NOMBRE

DIRECCIN

TELFONO

AU BON MARCHE MAISON A BOUCICOUT

Pars

33/1/44.39.80.00

BARVIC

Pars

33/1/42.06.25.21

CAPEL

Pars

33/1/42.72.25.09

MONTAGUE BURTON SA

Pars

33/1/47.70.55.19

TISMADE

Pars

33/1/45.63.11.36

BRAMBILLA COGROS SA

Pars

33/1/44.65.80.33

BARBARA SA

Pars

33/1/45.89.40.60

BULENT

Pars

33/1/45.23.24.02

LONGEL ET COMPAGNIE

Pars

33/1/44.79.99.00

WARNERS AIGLON

Pars

33/1/47.42.81.32

2.2. EL MERCADO DEL REINO UNIDO.

2.2.1. INTRODUCCIN.



HOMBRES:49,02%

MUJERES:50,98%


0-14:19,38%

15-64:64,87%

65 +:15,75%


DIVISA

VALORES EN LIBRAS ESTERLINAS

Dlar USA

EURO

Marco Alemn

Franco Francs

100 Pesetas

Florn holands

0.6

0.7

0.36

0.1

0.424

.3

2.2.3. BANCOS.

NATIONAL WESTMINSTER BANK.

BARCLAYS BANK.

MIDLANDS BANK.

LLOYDS BANK.

GRUPO TSB.

ABBEY NATIONAL BANK.

BANK OF SCOTLAND.

CLYDESDALE BANK.

COOPERTIVE BANK.

YORKSHIRE BANK.

ALLIANCE & LEICESTER GIRO.

BUILDING SOCIETIES (HALIFAX NATIONAWIDE, WOOLWICH)

2.2.4. EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN EL REINO UNIDO.




GRAN PRODUCTOR Y GRAN IMPORTADOR:

40% PRODUCCIN INTERNA.

60% IMPORTADOR.


2.2.5. IMPORTACIONES POR GAMA DE PRODUCTO.

PRODUCTOS

IMPORTACIN

(En miles de unidades)





11. Blusas.

12. Faldas.


14. Varios.

16.024

3.634

39.358

98.190

30.937

39.416

51.491




7. Camisas.


6.533

6.018

132.617

64.310

Otras prendas

5. Camisetas punto.




311.140

141.258

313.132

53.142


IMPORTACIN


EXPORTACIN


PAS

MILLONES US $

PAS

MILLONES US $

Hong Kong

1800

Irlanda

797

Italia

700

Alemania

767

China

568

Francia

692

India

513

Holanda

315

Alemania

500

Espaa

262

Portugal

452

USA

230

Turqua

405

Japn

225

Bangladesh

365

Blgica- Lux

218

2.2.7. CONSUMO TOTAL EN CONFECCIN EN REINO UNIDO

Millones $ USA

3900

3000

1100

1000

2500

900

8500

13500

1600

CONFECCIN EXT. FEMENINA

CONFECCIN EXT. MASCULINA

CONFECCIN INFANTIL

ROPA DE BAO

ROPA INTERIOR FEMENINA

ROPA DEPORTIVA

JEANS

ROPA INTERIOR MASCULINA

OTROS

2.2.8. IMPORTADORES DEL REINO UNIDO (ALGUNOS).

NOMBRE

DIRECCIN

TELFONO

THE TMS PARTNERSHIP LTD

London

081 785 23 02

INDIGO ORIENT LTD

London

081 969 31 76

ALFA MARKETING CO UK LTD

London

071 706 10 36

DIRECT LINES LTD

Manchester

061 839 19 11

ROBERT BROOKS TEXTILES

Surrey

081 681 71 25

ROTHBURY PRO-SHOP SUPPLIERS

London

071 476 75 00

BELL DOSTELL LTD

London

081 469 21 19

JOHN SONS TRADING CO LTD

Northampton

0604 24 241

MALCOM ROSS & SONS LTD

Alderley Edge

01625 583853

JEFFREY ROGERS PLC

London

2.3. EL MERCADO HOLANDS.

2.3.1. INTRODUCCIN.



HOMBRES:49,4%

MUJERES:50,6%


0 - 14:18%

15 - 64:68%

65 +:13,1%


DIVISA

VALORES EN FLORINES

Dlar USA

EURO

Marco Alemn

Franco Francs

100 Pesetas

Libras esterlinas

1.91

2.20371

1.13

0.34

1.32

3.13

2.3.3. BANCOS.

NEDERLANDSCHE BANK.

ABNAMRO BANK.

ING-POSTBANK.

NEDERLANDSE CREDIETBANK (NCB).

RABOBANK.

2.3.4. EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN HOLANDA.

N DE EMPRESAS: 600 (80% ropa exterior)



80% DE LA PRODUCCIN PROVIENE DE EUROPA ORIENTAL, AFRICA DEL NORTE Y SUDESTE ASITICO.

CONSUMO DE PRENDAS: 9000 $ MILLONES DE DLARES USA.


PRODUCTOS

IMPORTACIN (En miles de unidades)





18. Blusas.

19. Faldas.


21. Varios.

9.730

8.816

9.956

22.854

10.152

44.017

26.267




11. Camisas.


4.437

11.085

37.354

37.456

Otras prendas

9. Camisetas punto.




111.025

55.612

214.342

12.190


IMPORTACIN


EXPORTACIN


PAS

MILLONES US $

PAS

MILLONES US $

Alemania

678

Alemania

910

Honk Kong

400

Blgica Lux.

720

Turqua

360

Reino Unido

210

Italia

310

Francia

210

Blgica-Lux.

290

Espaa

53

China

255

Austria

38

Polonia

175

Suiza

36

India

157

Italia

36

2.3.7.

Millones $ USA

2760

500

6000

4000

500

3000

900

1650

3100



CONFECCIN INFANTIL

ROPA DE BAO


ROPA DEPORTIVA

JEANS


OTROS

CONSUMO TOTAL EN CONFECCIN EN HOLANDA

2.3.8. IMPORTADORES DE HOLANDA (ALGUNOS).

NOMBRE

DIRECCIN

TELFONO

B&D HANDELSONDERNEMING BV

Badhoevedorp

020.6598001

CALANDA BV

Amsterveen

020.5405900

FROONACKER VOF

Nijverdal

0548.613597

HOVOR MODE BV

Castrikum

0251.659008

BOSMAN BV

Halfweg

020.4973789

MODASI BV

Bodegraven

0172.650922

BLEES INTERNATIONAL

Houten

030.6373951

IDUNA

Uden

0413.284911

B & D HANDELSONDERNEMING

Badhoevedorp

020.6598001

2.4. EL MERCADO ESPAOL.

2.4.1. INTRODUCCIN.

TOTAL HABITANTES: 39.299.000


HOMBRES: 48,9%

MUJERES: 51,1%


0 - 14: 16,2%

15 - 64: 68,2%

65 +: 15,6%


DIVISA

VALORES EN PESETAS

Dlar USA

EURO

Marco Alemn

Franco Francs

Florn Holands

Libras esterlinas

144

166,386

85,07

25,365

75,503

236

2.4.3. BANCOS.

BANCO DE ESPAA.

BANCO ATLNTICO.

BANCO BILBAO VIZCAYA.

BANCO CENTRAL HISPANO.

BANCO ESPAOL DE CRDITO.

BANCO EXTERIOR DE ESPAA.

BANCO PASTOR.

BANCO POPULAR ESPAOL.

BANCO DE SANTANDER.

BANCO SABADELL.

CONFEDERACIN ESPAOLA DE CAJAS DE AHORROS.

2.4.4. EL SECTOR DE LA CONFECCIN EN ESPAA.




SE PRODUCE EL 70% DEL CONSUMO.



PRODUCTOS

IMPORTACIN

(En miles de unidades)





25. Blusas.

26. Faldas.


28. Varios.

6750

5920

11200

13000

10700

18900

47100




15. Camisas.


2700

1950

25700

14300

Otras prendas

13. Camisetas punto.




34900

22300

95000

30100


IMPORTACIN


EXPORTACIN


PAS

MILLONES US $

PAS

MILLONES US $

Italia

518

Francia

261

Portugal

300

Portugal

238

Francia

281

Italia

143

China

238

Blgica-Lux.

83

Reino Unido

172

Alemania

47

Marruecos

98

Suiza

38

Alemania

77

Grecia

37

Blgica-Lux.

72

Arabia Saudita

34

2.4.7.

Millones $ USA

1300

250

3500

2300

142

700

150

500

500



CONFECCIN INFANTIL

ROPA DE BAO


ROPA DEPORTIVA

JEANS


OTROS

CONSUMO TOTAL EN CONFECCIN EN ESPAA

2.4.8. MPORTADORES DE ESPAA (ALGUNOS).

NOMBRE

DIRECCIN

TELFONO

CORTEFIEL, S.A.

Madrid

91.571.50.00

EL CORTE INGLES, S.A.

Madrid

91.401.85.00

INDUSTRIAS Y CONFECCIONES SA

Madrid

91.467.25.50

MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, SA

Madrid

91.747.47.11

PRENATAL, SA

LHospitalet de Llobregat (Barcelona)

93.335.59.04

DAMART, SA

Barcelona

93.212.24.12

INDUSTRIA DE DISEO TEXTIL, SA

Arteixo

(La Corua)

981.18.54.00

CENTRO COMERCIAL COTANDA, SA

Valencia

96.370.72.00

CARAMELO, SA

A Corua

(La Corua)

981.27.55.90

3. CONCLUSIONES

3.1. INTRODUCCIN

EL MERCADO EUROPEO ES EL SEGUNDO MERCADO MUNDIAL.

MAYOR CAPACIDAD DE COMPRA: FRANCIA.

FRANCIA Y ESPAA: PREFERENCIA DISEO/MEJOR CALIDAD.

LOS 4 PASES REQUIEREN UNA BUENA CALIDAD APARENTE Y BUEN COMPORTAMIENTO AL USO DE LAS PRENDAS.

3.2. ANLISIS SEGN GAMA DE PRODUCTO Y MERCADO.

PAS

CONSUMO

PRINCIPAL CANAL DE DISTRIBUCIN

ESPAA

Vestidos Punto, T-shirts, polos, pantalones.

Prenda infantil: exterior + casual.

Interior: Calzoncillos y bragas gran consumo.

Jeans.

Baador de una pieza.

- Detallista independiente.

FRANCIA

Pantalones, shorts, camisa y blusas.

Mayor mercado europeo de prenda infantil.

Prefieren prenda esttica interior, menor consumo.

Prendas informales combinadas con formales.

Bao: primer mercado de Europa.

Cadenas de menos de 400 m2.

6 Grandes superficies.

REINO UNIDO

Blusas, camisas + ropa informal.

Gran mercado infantil, beb en declive.

Gran consumo prendas interior baratas.

Jeans masculinos.

Baador de una pieza.

Grandes almacenes.

Tiendas especializadas.

HOLANDA

Faldas, pantalones + ropa informal.

Mercado infantil escaso.

Poco consumo ropa interior.

Gran consumo de Jeans, pero con mucha competencia de Marcas.

Grandes almacenes.

Centrales de compra.

Venta por Correo.

3.3. PRECIOS BSICOS.

GAMA DE PRODUCTO

HORQUILLA DE PRECIOS EN DLARES USA

CAMISA CABALLERO

7-14

JEANS

8-12

CONJUNTO TRAJE-CHAQUETON DE SEORA

40-50

BAADORES

15-25

PANTALONES CABALLERO

15-25

AMERICANA CABALLERO

35-45

FALDA

20-30

CORSETERA

4-6

T-SHIRT

2-4

PRENDAS EXTERIORES PUNTO

20-40

3.4. REGLA IMPORTANTE.

Para exportar a estos pases quedan claros los siguientes conceptos:

EMPRESAS ANDINAS GRANDES ( PASES PREFERENTES.

FRANCIA Y HOLANDA (*)

(*) Excepto Infantil.

EMPRESAS ANDINAS MEDIANAS Y PEQUEAS (PASES PREFERENTES.

ESPAA Y REINO UNIDO.

4. RECOMENDACIONES FINALES

4.1. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN A EUROPA PARA LAS EMPRESAS ANDINAS.

FACTORES A TENER EN CUENTA:

NUEVA NORMATIVA COMUNITARIA:

- ARANCELES

- NORMATIVA SOBRE ETIQUETADO.

- BARRERAS MERCADO.

Millones $ USA

2000

200

5000

3200

500

2900

500

1200

1850



CONFECCIN INFANTIL

ROPA DE BAO


ROPA DEPORTIVA

JEANS


OTROS

UNICOS

para todos los pases

4.2. PRODUCTOS EXPORTABLES.

EN GENERAL, PRCTICAMENTE TODOS LOS PRODUCTOS CONFECCIONADOS EN LA COMUNIDAD ANDINA.

4.3. INCONVENIENTES DEL MERCADO EUROPEO.

ECONOMAS DE OFERTA PRINCIPALMENTE.

UNIFICACIN PAULATINA DE NIVELES ENTRE LOS PASES.

EXIGENCIAS DE CALIDAD.

4.4. PRODUCTOS ANDINOS BSICOS MS INTERESANTES PARA LOS 4 PASES EUROPEOS ANALIZADOS.

(PREFERIBLEMENTE: ESPAA Y FRANCIA)

EN GENERAL: PRODUCTOS QUE NO REQUIERAN UN EXCESIVO COMPONENTE DE DISEO. Ejemplos:

CAMISA CABALLERO.

PRENDAS DE PUNTO TIPO POLO.

CAMISETAS.

PANTALONES TIPO:

Jean.

Chino.

Dockers.

PRENDAS DE ALGODN EN GENERAL: PREFERIBLEMENTE DEL PER.

4.5. PRODUCTOS ANDINOS ESPECIALES.

PRENDAS DE PUNTO EXTERIOR DE PELOS DE:

ALPACA.

ANGORA.

PASES OBJETIVO PRINCIPALMENTE ( REINO UNIDO

FRANCIA

PRENDAS DE BAO DE VENEZUELA Y COLOMBIANAS (

ESPAA.

FRANCIA

(Condicin ineludible: Retoques en el Patronaje para adaptarlos al diseo Francs, Espaol e Italiano).

ROPA DEPORTIVA (Sudaderas, chandals, sweat shirts, etc).

PREFERIBLE: ESPAA Y HOLANDA.

ROPA DE NIO-NIA:

PREFERIBLE: MERCADO FRANCS Y HOLANDES.

ROPA INTERIOR DE CABALLERO:

DIFCIL, PERO PREFERIBLE HOLANDA.

4.6.

(A mayor puntuacin, mayores posibilidades)

Mercado

Productos

R. Unido

Francia

Holanda

Espaa

Prendas sport

(t.plana + punto)

2

3

2

4

Prendas exteriores nio-a

1

2

1

1

Prendas exteriores caballero

(t.plana)

1

1

2

3

Prendas exteriores Seora

(t.plana)

1

3

2

2

Corsetera - Lencera

1

2

2

1

Bao

1

1

1

2

Prendas interiores Caballero

1

1

1

1

Punto exterior vestir

(Jerseys, etc.)

4

3

2

1

C

Prendas sport (preferencialmente polos, pantalones, jeans, chinos, dockers, etc.)

C

Prendas exteriores caballero (preferencialmente camisas, pantalones)

C

Prendas exteriores Seora ( preferencialmente blusas, pantalones-mallas, etc.)

C

Corsetera - Lencera (preferencialmente sujetadores)

C

Punto exterior vestir (preferencialmente jerseys, chaquetas, etc)

VALORACIN POSIBILIDADES EXPORTACIN DE DIFERENTES PRODUCTOS SEGN MERCADO OBJETIVO.

4.7. SERVICIO-PLANNING DE ACTIVIDADES PRINCIPALES DESEABLE.

En los cuatro pases europeos seleccionados mismas frmulas de comercializacin e

introduccin son esenciales. Cuatro posibilidades a tener en cuenta:

Es esencial conocer y aplicar estas reglas para poder acceder a los mercados Francs, Ingls,

Holands y Espaol.

4.8. ESTRATEGIA POR CIRCUITOS, PARA LAS EMPRESAS ANDINAS.

4.9.AGENTES COMISIONISTAS INDEPENDIENTES.

SISTEMA OBLIGADO EN ALGUNOS PASES:

No compran la mercanca.

No inmovilizan su dinero.

No asumen los riesgos de las operaciones.

SUS PRINCIPALES VENTAJAS SON:

Control y conocimiento de la clientela total.

No se puede disponer de control actividades prospeccin.

Suelen ampliar sus beneficios con incorporacin nuevos productos a su cartera (Si el nuestro no le deja suficiente margen, es muy posible que, segn el argot comercial lo trabaje poco).

El riesgo de la operacin corre a cargo fabricante exportador.

Cuidado clasificacin clientela no liquidar comisiones sin haber previamente asegurado el cobro de la operacin.

4.10. AGENTES POR CUENTA PROPIA.

Compran mercanca y la revenden.

Invierten cifras importantes en cada nueva representacin.

Asumen todos los riesgos de las operaciones.

PRINCIPALES VENTAJAS:

Mximo esfuerzo para vender los productos prospeccin intensa.

Se especializan en una gama de producto concreto. Clientela muy determinada.

Ellos asumen los riesgos de las operaciones.

Normalmente, extienden el servicio que prestan al campo de la post-venta.

PRINCIPALES INCONVENIENTES:

Elevado riesgo de perder toda la clientela de un pas si se quiere prescindir de l.

Se puede producir dos situaciones:

a)precio de venta al agente muy bajo para la empresa vendedora.

b)tarifas demasiado elevadas para interesar a una clientela potencial ms numerosa.

La figura del agente comisionista y del agente importador se suelen confundir, producindose una verdadera intermediacin entre cliente y vendedor. Se acta como comisionista o importador segn circunstancias de cada operacin.

4.11. METODOLOGA SELECCIN AGENTES COMERCIALES EN EUROPA.

4.12. CLIENTES COMPRADORES OBJETIVO (CANALES DE DISTRIBUCIN).

Como hemos visto, la importancia de los diferentes canales de distribucin en los diferentes pases objetivo del Estudio, es distinta.

A su vez, los circuitos o canales introductorios a dichos mercados no son exactamente los mismos, ni estn igual de desarrollados en los cuatro pases.

De este modo contemplamos como:

- COMERCIOS INDEPENDIENTES. Importantes a nivel de compra en los cuatro pases (especialmente en Espaa), acceso a dicho atomizado mercado complejo y lento. Mayores exigencias de calidad-diseo y compras de menor tamao.

- CADENAS DE TIENDAS ESPECIALIZADAS. Tienen un mejor futuro. Ms consolidadas en el Reino Unido; algo menos en Francia y Holanda. Buenas posibilidades crecimiento en Espaa. Negociacin precios.

- GRANDES ALMACENES Y ALMACENES POPULARES. Van despacio, decreciendo en todos los pases. Solamente Espaa se mantiene, y an crece algo en cuota de mercado.

4.13. TALLAS Y NORMAS DE ETIQUETADO.

RESUMEN NORMATIVA GENERAL DE ETIQUETADO Y TALLAS.

-ETIQUETA TEJIDO:

-Nombre y direccin del fabricante, del vendedor o importador.

-El nmero de identificacin fiscal del importador.

-El pas de origen.

-La composicin de las materias del tejido -s.

-Smbolos de lavado, planchado, etc. o consejos convenientes (no encoge, ignifugo, etc.)

-CDIGO TALLAJE: NO existen tablas de correspondencia oficial entre tallas europeas.

-Orientacin correspondiente del tallaje en Europa.

FRANCIA

HOLANDA

ESPAA

REINO UNIDO

34

34

36

8

36

36

38

10

38

38

40

12

40

40

42

14

42

42

44

16

44

44

46

18

46

46

48

20

48

48

50

22

4.14. ESTRATEGIAS PASES ANDINOS CON ESCASA EXPERIENCIA DE EXPORTACIN.

PRODUCTOS CON MAYORES POSIBILIDADES: Los que no tienen un excesivo componente de diseo.

VALORAR O APROVECHARSE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN (algodones, pelos de camlidos -alpaca, etc.-) para distinguir o diferenciar el producto.

PREFERIBLE DIRIGIRSE A GRANDES COMPRADORES DE CADA PAS. Precios de compra ajustados pero permiten mayor facilidad de produccin, racionalizando costes.

4.15. CASO DE GRANDES COMPRADORES ESPECIALIZADOS.

REINO UNIDO: Preferible Agentes independientes o importadores de Centrales de Compra.

FRANCIA: Agente independiente especializado en cadenas de tiendas especializadas. Grandes superficies y la venta por catlogo.

HOLANDA: Importadores de Centrales de Compra de igualmente cadenas de tiendas especializadas y comercio independiente. Venta por correo o catlogo, tambin muy importante.

ESPAA: Debe recurrirse a Agentes independientes introducidos en el mercado y con clientes situados en el mbito de cadenas de tiendas especializadas. Las grandes superficies y grandes almacenes tambin son interesantes y compran ellos directamente.

4.16. CONTACTOS DIRECTOS.

Primera presentacin o contacto va envo de catlogo; informacin-presentacin por fax y posterior presentacin personal (a travs de medios de la propia Compaa, por medio del propio Gerente o del Responsable de Exportacin).

Metodologa es vlida para compradores tipo venta por catlogo, grandes cadenas de tiendas, grandes almacenes y grandes superficies.

Si no hay manera de introducirse, hay que recurrir indefectiblemente a un Agente del propio pas que ya est introducido. Igualmente, la presencia a la Feria europea de grandes compradores INTERSELECTION, mediante stand propio o corporativo del pas de origen es importante. No obstante, los visitantes de esta Feria son de muchos otros pases, no slo de los cuatro europeos objetivo de este Estudio.

4.17. RESUMEN ESQUEMTICO DE ESTRATEGIAS.

PLAN EXPORTACIN.

ORDEN PRIORIDAD Y CONVENIENCIA.

MERCADO OBJETIVO

CIRCUITO DE INTRODUCCIN

CLIENTES OBJETIVO - CANALES

AGENTE INDEPEN-DIENTE

VENTA DIRECTA PROPIA

IMPORTADOR CENTRAL COMPRA

COMERCIO INDEPEN-DIENTE

GRANDES ALMACENES

ALMACENES POPULARES

CADENA TIENDAS ESPECIA-LIZADA

GRANDES SUPERFI-CIES

VENTA POR CORREO

R. UNIDO

1

1

4

2

3

1

5

6

FRANCIA

1

2

4

5

5

1

2

3

HOLANDA

1

2

5

3

1

5

4

ESPAA

1

2

4

3

5

1

2

6

La venta directa propia consistira en la presencia, mediante stand propio o de un consorcio del pas de origen, en la Feria Interselection que se celebra en Pars 2 veces al ao y va dirigida exclusivamente a grandes compradores.

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INCRUSTAR WP7Doc

INCRUSTAR Paper.Document

Millones $ USA

2760

500

6000

4000

500

3000

900

1650

3100



CONFECCIN INFANTIL

ROPA DE BAO


ROPA DEPORTIVA

JEANS


OTROS

Millones $ USA

3900

3000

1100

1000

2500

900

8500

13500

1600



CONFECCIN INFANTIL

ROPA DE BAO


ROPA DEPORTIVA

JEANS


OTROS

17%

13%

37%

17%

12%

4%

> 15 aos

15-24 aos

25-49 aos

50-64 aos

65-79 aos

> 80 aos

Millones $ USA

1300

250

3500

2300

142

700

150

500

500



CONFECCIN INFANTIL

ROPA DE BAO


ROPA DEPORTIVA

JEANS


OTROS

Millones $ USA

2000

200

5000

3200

500

2900

500

1200

1850



CONFECCIN INFANTIL

ROPA DE BAO


ROPA DEPORTIVA

JEANS


OTROS

Corea

6%

India

7%

Turqua

7%

Hong Kong

11%

Resto del

Mundo

54%

China

15%

En los cuatro pases europeos seleccionados mismas frmulas de comercializacin e

introduccin son esenciales. Cuatro posibilidades a tener en cuenta:

Es esencial conocer y aplicar estas reglas para poder acceder a los mercados Francs, Ingls,

Holands y Espaol.

(A mayor puntuacin, mayores posibilidades)

Mercado

Productos

R. Unido

Francia

Holanda

Espaa

Prendas sport

(t.plana + punto)

2

3

2

4

Prendas exteriores nio-a

1

2

1

1

Prendas exteriores caballero

(t.plana)

1

1

2

3

Prendas exteriores Seora

(t.plana)

1

3

2

2

Corsetera - Lencera

1

2

2

1

Bao

1

1

1

2

Prendas interiores Caballero

1

1

1

1

Punto exterior vestir

(Jerseys, etc.)

4

3

2

1

C

Prendas sport (preferencialmente polos, pantalones, jeans, chinos, dockers, etc.)

C

Prendas exteriores caballero (preferencialmente camisas, pantalones)

C

Prendas exteriores Seora ( preferencialmente blusas, pantalones-mallas, etc.)

C

Corsetera - Lencera (preferencialmente sujetadores)

C

Punto exterior vestir (preferencialmente jerseys, chaquetas, etc)

PAS

ENTIDADES

FRANCIA

-

UFIH (

Union

Franaise des Industries de

lhabillement)

-

INTERSELECTION (Saln de Grandes

Compradores).

-

FDIH (

Fdration des Industries de

lHabillement).

-


REINO

UNIDO

-

IAF (

International

Apparel

Federation).

-


-

BCIA (

British

Apparel

and

Textile

Association).

-

BKCF (

British

Knitting

and

clothing

Federation).

-


HOLANDA

-

FENECON (

Dutch

Clothing

and

Knitting

industry

Association).

-

FFA (

Fashion

Fair Amsterdam).

-


ESPAA

-

FEDECON (Federacin Espaola de Empresas

Confeccin).

-


-


_981359564.

_981373324.

_981375005.

_981450049.doc
En los cuatro pases europeos seleccionados mismas frmulas de comercializacin e introduccin son esenciales. Cuatro posibilidades a tener en cuenta:

Es esencial conocer y aplicar estas reglas para poder acceder a los mercados Francs, Ingls, Holands y Espaol.

_980840632.doc

_981449527.doc

_981363400.

_981355593.

_981359049.doc
PAS

ENTIDADES

FRANCIA

UFIH (Union Franaise des Industries de lhabillement)

INTERSELECTION (Saln de Grandes Compradores).

FDIH (Fdration des Industries de lHabillement).


REINO UNIDO

IAF (International Apparel Federation).


BCIA (British Apparel and Textile Association).

BKCF (British Knitting and clothing Federation).


HOLANDA

FENECON (Dutch Clothing and Knitting industry Association).

FFA (Fashion Fair Amsterdam).


ESPAA

FEDECON (Federacin Espaola de Empresas Confeccin).



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_981354562.

_981284934.bin

_981281191.unknown

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