|1

ESTUDIO DE MERCADO

CONGRIO DORADO FRESCO O REFRIGERADO - ESPAÑA

ProChile Madrid, julio 2010

ÍNDICE

1. PRODUCTO: CONGRIO DORADO FRESCO

2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO

A. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. B. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL

PRODUCTO. COMENTARIOS C. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES. D. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO. E. PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

|2

1. PRODUCTO: Congrio Dorado Fresco

a. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH : 0302.69.82: Congrio dorado (Genypterus blacodes) descabezado y eviscerado ("HG"), fresco o refrigerado

b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Rosadas (Genypterus blacodes).

c. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 0302.69.92: Rosadas (Genypterus blacodes). 03.02 - Pescado Fresco o Refrigerado, (Excepto Los Filetes y Demás Carne

de Pescado de la Partida 0304): 03.02.69 -- Los demás: 03.02.69.92 --- Rosadas (Genypterus blacodes).

2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCEL GENERAL : 7,5 % Régimen de comercio a la importación: libre

b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 0 %

El tipo Ad Valorem del derecho es aplicable en virtud del artículo 6.3 del R/CE 732/08 L-211 (06-08-08) y R/CE 980/05 L-169 (30-06-05), en relación con el R/CE 2820/98 L-357 (30-12-98)

Origen Código adicional

Tipo de medida

Derecho de aduana

Pié de página

Reglamento/ Decisión

Erga omnes

Derecho terceros países

7.5 % R9822610

Chile Preferencias arancelarias

0 % D0209790

|3

c. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS El tratamiento intra-Unión Europea es de libre circulación de las mercaderías con exención total de aranceles para los países miembros de la UE.

Tratamientos Arancelarios Preferenciales Otros Países

d. OTROS IMPUESTOS:

IVA 8 %

e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO CONCAL Control de calidad (importación) PEIL Autorización pesquera para control de pesca ilegal según R/CE 1005/08 L-286 (29-10-2008) SAVE Inspección sanitaria (importación) para productos destinados a uso o consumo humano / Inspección veterinaria (importación) para productos destinados a alimentación animal TSANT Inspección sanitaria para el tránsito TVETER Inspección veterinaria para el tránsito PEIL - El despacho a libre práctica está supeditado a la presentación de un certificado de captura, según lo establecido en el R/CE 1005/2008, L-286 (29-10-2008). Dicho documento se consignará en la casilla 44 del DUA con la clave C673. El certificado de captura tendrá que ser presentado a la Secretaría General del Mar, que emitirá la autorización de importación (Código casilla 44 DUA: 1311) o exportación (Código casilla 44 DUA: 1312).

1 Acuerdo comercial por el que se conceden preferencias arancelarias a las importaciones de países en vías de desarrollo.

Orígenes Derechos Acuerdo Preferencial 7,5% MX México 0 % MD Moldavia 0 % NO Noruega 0 %

Mediterráneos 7,5 % DZ - EG LB MA TN TR

Argelia – Egipto- Líbano- Marruecos - Túnez - Turquía 0 %

AL BA HR ME MK XK XS

Albania – Bosnia Herzegovina – Croacia – Montenegro – Macedonia - Kosovo - Serbia 0 %

IL Israel 0 % ACP 0 % Terceros 7,5 % XC - XL Ceuta - Melilla

SPG - Sistema de Preferencia Generalizado – SPG 1 2,6 %

AM AZ CR GT HN NI PY SV

Armenia – Azerbaiyán – Costa Rica - Guatemala - Honduras - Nicaragua - Paraguay - El Salvador

0 %

BO CO EC GE LK MN PE

Bolivia – Colombia - Ecuador – Georgia – Sri Lanka – Mongolia - Perú 0 %

SPG-PMD 0 %

|4

Para las mercancías declaradas a las que no se aplica el R/CE 1005/2008, se consignará en la casilla 44 del DUA el código Y927. Control sanitario a la importación, excepto para los productos originarios de

Noruega, Islandia, San Marino e Islas Feroe. Estos productos deberán ser inspeccionados en operaciones de importación y

tránsito por Sanidad Animal (VETER), si los productos van destinados a la alimentación animal

El control de calidad a la importación "CONCAL" será efectuado por los Servicios del SOIVRE, según lo establecido en la Orden PRE/3026/2003 de 30 de octubre (BOE 262 de 1 de noviembre de 2003), modificada por la Orden ITC/2869/2009 de 21 de octubre (BOE 260 de 28 de octubre de 2009).

PEIL - Esta medida no se aplicará a los productos de la acuicultura obtenidos a partir de crías o larvas.

Reglamento 2261/98

Número de Reglament

o

Tipo de Reglamento

Fecha de inicio

Fecha final

Fecha de publicación en el Diario

Oficial

Número del

Diario Oficial

Página del

Diario Oficial

2658/87 Reglamento de base

01/01/1988 - 07/09/1987 L 256

2261/98 Modificación 01/01/1999 - 30/10/1998 L 292 0001 OJ

Reglamento 0979/02

Número

de Reglamen

to

Tipo de Reglamento

Fecha de inicio

Fecha final

Fecha de publicación

en el Diario Oficial

Número del

Diario Oficial

Página del

Diario Oficial

0979/02 Reglamento de base

01/02/2003 - 30/12/2002 L 352 0001 OJ

Etiquetado:

El Reglamento (CE) 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 2000, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, otorga un carácter prioritario al hecho de que el consumidor posea una adecuada información sobre el producto que va a consumir. Estos aspectos son desarrollados en el Reglamento (CE) 2065/2001. Respecto a la normativa estatal, la Ley 3/2001, de 26 de Marzo, de Pesca Marítima del Estado, muestra igual preocupación por la correcta información del consumidor. Así en su artículo 78 establece los principios a los que debe estar sujeto el etiquetado, presentación y publicidad de los productos pesqueros. Dichos principios son los siguientes:

1. Deberán incorporar o permitir de forma cierta y objetiva una información eficaz, veraz y suficiente sobre su origen y sus características esenciales.

2. No dejarán lugar a dudas respecto de la naturaleza del producto, debiendo

constar en cualquier caso la especie.

|5

3. No inducirán a error o engaño por medio de inscripciones, signos, anagramas, dibujos o formas de presentación que puedan inducir a confusión con otros productos.

4. No se omitirán o falsearán datos de modo que con ello pueda propiciarse

una imagen falsa del producto.

5. Declararán la calidad del producto o de sus elementos principales en base a normas específicas de calidad.

En virtud de la citada normativa, el Real Decreto 1380/2002, de 20 de Diciembre y el Real Decreto 121/2004, de 23 de Enero, regulan respectivamente, la identificación de los productos de la pesca, la acuicultura y el marisqueo, congelados o ultracongelados el primero, y vivos, frescos, refrigerados o cocidos el segundo. En ambos Reales Decretos se establece el contenido mínimo y obligatorio que debe contener el etiquetado y que debe de acompañar al producto en todas las fases de su comercialización, desde la primera exposición a la venta, hasta el consumidor final. Dicha información puede resumirse en el siguiente cuadro:

Congelados y ultracongelados Vivos, frescos, refrigerados o

cocidos

INFORMACIÓN MÍNIMA

OBLIGATORIA En etiquetado del

envase o embalaje, o

documentación adjunta

En etiqueta, tablilla o cartel para venta al por menor sin

envase

En etiquetado del envase, embalaje

o pallet, o documentación

adjunta

En etiqueta, tablilla o cartel

para venta a granel al

consumidor final

a. Denominación comercial de la especie X X X X

b. Denominación científica de la especie

X x

c. Método de producción

X

(pesca extractiva, pescado en aguas

dulces, criado, acuicultura o marisqueo)

X

(pesca extractiva, pescado en aguas

dulces, criado, acuicultura o marisqueo)

X

(pesca extractiva, pescado en aguas

dulces, criado, acuicultura o marisqueo)

X

(pesca extractiva, pescado en aguas

dulces, criado, acuicultura o marisqueo

d. Zona de captura o cría

X X X X

e. Forma de presentación

X

(entero, filetes, otros)

X (eviscerado, con o

sin cabeza, fileteado, cocido, descongelado,

otros)

X (eviscerado, con o

sin cabeza, fileteado, cocido, descongelado,

otros)

f. Denominación

X (Producto congelado)

g. Peso neto X (para envasados)

X

(para envasados)

h. Identificación del primer expedidor o centro de expedición

X

|6

i. Precio por kg de peso neto escurrido

X

j. Porcentaje de glaseado, cuando no sea inferior al 5%

X

En el pescado fresco, la etiqueta debe indicar el nombre comercial, el método de producción (pesca extractiva, pescado en aguas dulces, criado o de acuicultura, marisqueo), el nombre de la zona de captura o cria, el modo de presentación (eviscerado, con o sin cabeza, cocido, fileteado, descongelado, otros) y el peso neto (si es envasado).

Real Decreto 121/2004, de 23 de enero de 2004 Sobre la identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo vivos, frescos, refrigerados o cocidos. BOE 031 del 5 de febrero de 2004 Real Decreto 1380/2002, de 20 de diciembre de 2002 De identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados. BOE 3 de 3 de enero de 2003. Ha sido modificado por el Real Decreto 1702/2004 http://www.from.es/esp/docs/rd_1380_2002.pdf Real Decreto 1702/2004, de 16 de julio de 2004 Por el que se modifica el Real Decreto 1380/2002 de 20 de diciembre, de identificación de los productos de la pesca, de la acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados. BOE 172 de 17 de julio de 2004. http://www.from.es/esp/docs/rd_1702_2004.pdf Orden PRE/3360/2004, de 14 de octubre de 2004 Por la que se regula la información complementaria del etiquetado de los productos alimenticios congelados, que se presenten sin envasar y se establece el método de análisis para la determinación de la masa de glaseado. BOE 252 de 19 de octubre de 2004. http://www.from.es/esp/docs/op_3360_2004.pdf Real Decreto 1420/2006 de 1 de diciembre, sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven comida a los consumidores finales o a colectividades. http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/19/pdfs/A44547-44549.pdf

|7

3. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES 2009

PAIS PESO

(Miles de Kgs.)

VALOR (Miles de

US$)

PARTICIPACIÓN DE

MERCADO/VALOR

PRECIO MEDIO

DE IMPORTACIÓN

US$/kg Portugal (procedencia no origen)

23,03 116,25 51,50% 5,04 US$

Chile (2/4) 9,14 90,31 39,66% 9,88 US$ Argentina 2,82 11,17 4,90% 3,96 US$

SUBTOTAL 34,99 217,73 95,61% 6,22 US$

T O T A L 37,8 227,71 100% 6,02 US$ 2008

PAIS PESO

(Miles de Kgs.)

VALOR (Miles de

US$)

PARTICIPACIÓN DE

MERCADO/VALOR

PRECIO MEDIO

DE IMPORTACIÓN

US$/kg Chile (1/6) 25,20 346,53 73,76% 13,75 US$ Portugal (procedencia no origen)

5,23 92,50 19,68% 17,68 US$

Francia 4,48 22,60 4,81% 5,04 US$

SUBTOTAL 34,91 461,63 98,26% 13,22 US$

T O T A L 36,34 469,80 100% 12,92 US$ 2007

PAIS PESO

(Miles de Kgs.)

VALOR (Miles de

US$)

PARTICIPACIÓN DE

MERCADO/VALOR

PRECIO MEDIO

DE IMPORTACIÓN

US$/kg Chile (1/6) 31,58 371,34 54,13% 11,75 US$ Portugal (procedencia no origen)

11,36 198,15 28,88% 17,44 US$

Namibia 11,35 84,07 12,25% 7,40 US$

SUBTOTAL 54,29 653,53 95,27% 12,03 US$

T O T A L 63,30 685,97 100% 10,83 US$

4. POTENCIAL DEL PRODUCTO El Congrio dorado o Rosada (denominación más conocida en España) es un pez que no está presente en las costas de España ni de otros países de Europa. Su procedencia es de las aguas marítimas de Chile, Argentina Australia y Nueva Zelanda. Fundamentalmente, se trata de dos especies: la Rosada o Congrio dorado chileno (Genypterus blacodes) y la ”Rosada de El Cabo” (Genypterus capensis).

|8

La primera especie, propia de las aguas del Atlántico Sur y del Pacífico Sur (sudamericanas y neozelandesas) y la segunda de las costas sudafricanas del Atlántico y del Océano Índico. Debe precisarse que, en el litoral español ( Atlántico y Mediterráneo ), existe una especie distinta ( Conger conger), cuya denominación comercial admitida en España es Congrio, el que, por supuesto, desde el punto de vista comercial y en las estadísticas de captura, importación/exportación y comercialización no debe ser confundido con el congrio dorado o rosada objeto de este estudio. Es un pescado apreciado, pero su cantidad de espinas le hace menos recomendable. Cabe señalar que el Congrio dorado o Rosada se importa principalmente como congelado, tanto entero como, normalmente, decapitado, eviscerado y en filetes. Las importaciones españolas de congrio dorado en un 99% del valor total están constituidas por producto congelado y el remanente representa al producto fresco. (Ver PMP de Oficina Comercial Madrid)

a. Formas de consumo del producto Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, durante el año 2008 el consumo total de productos de la pesca ascendió a cerca de 1.617,8 millones de kilos y supuso un gasto próximo a 11.481,4 millones de euros. El mayor porcentaje del consumo se concentró en los hogares (77,3%), mientras que la restauración comercial supuso el 18,4%, y la restauración social y colectiva, el 4,3% restante. Los hogares españoles consumieron cerca de 1.250,4 millones de kilos de productos de la pesca y gastaron 8.925 millones de euros en estos productos. Una media de 27,8 kilos de consumo per cápita y 198 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al pescado fresco, 12,5 kg por persona y año, lo que representa un 44,9% del consumo total de productos de la pesca, seguido del marisco y molusco fresco 4,7 kilos per cápita y 17% del consumo total, y de las conservas de pescado y molusco, 3,95 kilos per cápita y 14,2 de consumo. En términos de gasto, el pescado fresco concentra el 42,5%, seguido de las conservas de pescado y moluscos, con el 17,1%. A continuación marisco y molusco fresco, que alcanza el 15,7% del gasto total en productos de la pesca, y los mariscos, moluscos y crustáceos congelados y cocidos con un porcentaje del 14,6%. Finalmente, los pescados congelados concentran, al igual que ocurre con el consumo, el menor porcentaje de gasto, suponen el 10,1%. Consumo de los productos de la pesca en términos per cápita:

- Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado,

mientras que los hogares de clase media tienen el consumo más reducido. - Los hogares con niños consumen más cantidad de productos de la pesca,

mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años.

- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de productos de la pesca es superior.

- En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de productos de la pesca es más elevado, mientras que la demanda más reducida

|9

se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años.

- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de miembro del núcleo familiar.

- Los consumidores que residen en núcleos de poblaciones grandes, cuentan con mayor consumo per cápita, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios más pequeños.

- Las comunidades autónomas que cuentan con mayores consumos per cápita son Cantabria y Asturias, mientras que la demanda más reducida se asocia a las Islas Baleares y Canarias.

En cuanto al lugar de la compra, los hogares recurrieron mayoritariamente a supermercados 41%. Los establecimientos especializados alcanzan en este producto una cuota del 39%, mientras que el hipermercado concentra el 15%. Las otras formas comerciales acaparan el 5% restante.

b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto.

Adquisición de productos de la Pesca a través de Internet:

|10

c. Comentarios de los importadores. Consultado uno de los principales importadores de congrio de MERCAMADRID, nos comunica que es un producto muy demandado en el mercado español, pero que en la elección de la procedencia del producto es determinante la fluctuación del precio. En estos momentos, están consumiendo preferentemente pescados sustitutos nacionales por la subida en los precios y la alta incidencia de los costos de transporte. Así mismo, uno de los principales importadores de congrio dorado o rosada, con sede en el puerto de Vigo, nos informa que lo que más les motiva a la hora de seleccionar un producto o país de origen, del año, tratándose una pesquería internacional, es la disponibilidad de producto según la época, y sobre todo su precio. Según dicho importador de Vigo, en el año 2008 el congrio dorado era la cuarta especie más consumida en el mercado español, representando un 6% del consumo de pescado congelado y por detrás de la merluza (37%), Panga y Perca (22%) y bacalao (13%). La calidad del producto chileno es alta. Junto al argentino, tiene fama de dar rendimiento algo superior al neocelandés a la hora de filetear, por tener menos mucosidad en la piel. Los principales orígenes del producto en España son de Chile, Argentina, Nueva Zelanda y en menor medida, Namibia.

|11

El producto que se pesca en las aguas adyacentes a las Islas Canarias y en las costas saharianas, principalmente de Senegal, es la mustela o brótola de barbas (Brutula barbata) que pertenece a la familia de los Ophidiidae (Cusk eels), aunque su carne es considerada de menor calidad, es un producto sustitutivo de la rosada por tener un precio más competitivo.

d. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto La estacionalidad de los alimentos no es tan rígida como antes, ahora es posible disponer de casi cualquier producto en cualquier periodo o inclusive día del año, gracias a los avances tecnológicos de los sistemas de captura, producción y conservación. En el caso del pescado, además se han creado reglamentos que ordenan la actividad pesquera, lo que determina que haya épocas de consumo preferentes derivadas de su mayor disponibilidad, mayor productividad, y en consecuencia, su mejor calidad y menor precio. No obstante, las variaciones climáticas y cambios en las condiciones meteorológicas pueden alterar el calendario de temporada.

De mar E F M A M J J A S O N D Atún

Bacaladilla

Bacalao Besugo Bonito

Boquerón

Caballa

Cabracho

Congrio Gallo

Fletán Jurel

Lenguado

Liba Merluza

Mero Palometa

Pez espada

Rape

Raya

Salmonete Sardina

Tiburón

|12

e. Principales zonas o centros de consumo del producto.

CONSUMO PRODUCTOS PESQUEROS EN ESPAÑA PERCÁPITA 1980-2008

CONSUMO PERCAPITA DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Máximo histórico

|13

CONSUMO PER CAPITA POR COMUNIDAD AUTONOMA AÑO 2008

5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

BASE DE DATOS SOBRE PRECIOS

Informe de todas las provincias del día 14-06-2010 en Euros

Artículo Merca Semana Máximo Mínimo Frecuente Fecha

CONGRIO GRANDE MADRID 24 6,01 3,91 4,21 14/06/2010

CONGRIO GRANDE PONTEVEDRA 24 4,50 0,45 2,83 14/06/2010

CONGRIO GRANDE VIZCAYA 24 6,50 5,00 6,00 14/06/2010

CONGRIO GRANDE ZARAGOZA 24 5,25 3,10 3,25 14/06/2010

CONGRIO MEDIANO MADRID 24 3,50 2,00 2,55 14/06/2010

CONGRIO MEDIANO VIZCAYA 24 5,00 4,00 4,50 14/06/2010

CONGRIO MEDIANO ZARAGOZA 24 3,25 1,60 2,15 14/06/2010

CONGRIO PEQUEÑO MADRID 24 1,80 1,00 1,50 14/06/2010

CONGRIO PEQUEÑO SALAMANCA 24 2,20 2,20 2,20 14/06/2010

CONGRIO PEQUEÑO VIZCAYA 24 4,00 3,00 3,50 14/06/2010

|14

Cotizaciones de Mercados Mayoristas Informe de la Semana del 7 a 13 de Junio de 2010, en Euros

Artículo Unid. Semana actual

Semana anterior

Var. %

Precio medio acumulado mes actual

Precio medio mes anterior

Var. %

Precio medio mismo mes año anterior

Var. %

CONGRIO GRANDE

Kg. 4,50 4,93 -8,72 4,72 4,89 -3,48 4,87 -3,08

CONGRIO MEDIANO

Kg. 3,44 3,82 -9,95 3,63 3,72 -2,42 3,60 0,83

CONGRIO PEQUEÑO Kg. 2,32 2,63

-11,79 2,47 2,70 -8,52 2,69 -8,18

ROSADA O ABADEJO DEL CABO

Kg. 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,39 -6,10

Estadística mensual por producto MERCADO: PESCADOS FAMILIA: PESCADO FRESCO PRODUCTO: CONGRIO

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Totales 740.017 947.131 886.408 1.051.401 1.117.948 455.235

*Cantidades expresadas en Kg.

Estadística correspondiente al año: 2010

Mes Entradas Precio Medio Mercado Eur/Kg

Enero 80.532 3,31 Febrero 92.968 3,31 Marzo 91.262 3,31 Abril 84.562 3,31 Mayo 105.911 3,31

www.mercamadrid.es PRECIOS RETAIL:

Pescado blanco Filete de Rosada elaborado peso aproximado

unidad 250 g 8,95 €/Kg

www.elcorteingles.es

|15

Rodaja de rosada Carrefour Pieza de 150 g. - aprox. (congelada)

1.34 € (8.95 €/Kg) www.carrefouronline.es

6. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

No existe conocimiento de la existencia de campañas promocionales del producto congrio dorada o rosada o de pescados similares procedentes desde el exterior, asociadas a un determinado origen de país proveedor. No obstante, el Gobierno de España, a través del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM), organismo autonómico, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, desarrolla importantes campañas de incentivación y orientación del consumo de los productos de la pesca y de la acuicultura, por lo que desde su creación han realizado toda una actividad promocional para el consumo de pescado. Etiquetado:

Nueva Campaña de información del FROM sobre el etiquetado de los productos pesqueros. Bajo el lema “La etiqueta del pescado lo dice todo”, el FROM inició una nueva campaña de comunicación institucional, con la finalidad de informar tanto a consumidores como a detallistas de la importancia del etiquetado de los productos de la pesca. Como se ha venido haciendo en años anteriores, el FROM ha puesto en marcha una nueva campaña de información sobre la importancia que tiene para todos la correcta aplicación de la Normativa sobre Etiquetado de Productos Pesqueros. Dicha campaña se realizó a mediados del mes de octubre del año 2009 con una duración de ochos semanas. Durante ese tiempo se efectuaron acciones simultáneas en los tres ámbitos principales de actuación sobre los que se centro la misma: Mercados Municipales, detallistas y consumidores. Durante ese periodo de tiempo se repartieron más de 500.000 dípticos informativos, se pusieron 1.500 carteles y 150 totems, distribuidos en 150 mercados municipales situados en todas las capitales de provincia, donde también realizaron inserciones publicitarias en prensa y radio, consiguiendo que la información sobre etiquetado llegara a los compradores de productos pesqueros. Por otra parte, con el objeto de incentivar al sector minorista, se convoco el “Premio FROM a la Excelencia del Detallista”, dirigido a reconocer el esfuerzo y

|16

dedicación de los profesionales minoristas en su labor de exposición de los productos de la pesca y su correcto etiquetado. Por otra parte y en con la colaboración de las organizaciones de consumidores, se dieron conferencias divulgativas en 30 ciudades repartidas por toda la geografía española. En estas conferencias se trataron aspectos tan importantes como el consumo responsable, calidad, temporalidad y conservación del pescado, datos a incluir en las etiquetas, interpretación de las mismas, beneficios que reporta a profesionales y consumidores, normativa de aplicación, etc. La UE otorga prioridad al hecho de que el consumidor posea una adecuada información sobre el producto que va a consumir, al igual que la ley de Pesca marítima del Estado establece en su artículo 78, los principios a los que debe estar sujeto el etiquetado, presentación y publicidad de los productos pesqueros, bien sean frescos o congelados. El objetivo es crear conciencia en el consumidor final de que exigir un correcto etiquetado en los productos pesqueros va en su beneficio.

|17

Población Infantil:

Para llegar muy lejos, necesitas pescado… Para estar en plena forma necesitas pescado… Asado, hervido, al vapor… Tómalo como quieras y verás como te ayuda a crecer, te mantiene en forma, cuida tu corazón, alimenta tu cerebro y está riquísimo. Para llegar lejos, tu cuerpo necesita pescado. HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO POR COMER PESCADO

|18

http://www.from.es/esp/docs/El-Recetario-de-pescado.pdf

http://www.from.es/esp/docs/Guia-nutricional.pdf

|19

http://www.fromradio.es/

El Pescado fresco o congelado, siempre etiquetado

Campaña realizada en el año 2007

http://www.from.es/esp/docs/CAMPAÑA%20ETIQUETADO.pdf

http://www.from.es/esp/av/FromEtiquetado.mpg

|20

http://www.from.es/esp/docs/FOLLETO%20ETIQUETADO%20OK.pdf

http://www.from.es/esp/av/FROM%20cuña%2020%20%20Etiquetado%2007.mp3

Pezqueñines

http://www.from.es/esp/docs/folleto_tallas_minimas.pdf

Campaña Genérica “Que bien sienta el pescado” (algunos ejemplos)

|21

Pescados del Cantábrico

Campaña de imagen del Sector Pesquero

http://www.from.es/esp/docs/camp_imagenSec

torPesquero01.bmp

http://www.from.es/esp/av/25aniversario30.m

pg

En la revista Consumer, canal de nutrición, mensualmente realizan especiales sobre productos http://pescadosymariscos.consumer.es/congrio

A nivel local, La Consejería de Agricultura y el Ayuntamiento de Dénia, promocionan los productos de pesqueros de dicha localidad, financiado con 20.000 euros. http://www.elperiodic.com/denia/noticias/74975_consell-promociona-productos-pesqueros-frescos-denia.html

|22

7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

|23

|24

|25

|26

|27

www.consumereroski.es

CIRCUITO COMERCIAL DEL PESCADO FRESCO

www.from.es

|28

8. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

|29

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL

SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

Chile cuenta con una muy buena imagen como proveedor de productos del mar y acuícolas en el mercado español y europeo en general. Sin embargo, otros países productores exportadores se están posicionando fuertemente con estrategias de precios muy agresivas. Por lo tanto, si en precios resulta una difícil competencia con países proveedores como Portugal o Argentina en fresco y Argentina, Nueva Zelanda y Namibia en congelado, debemos fortalecer la promoción de los productos pesqueros para afianzar el sector, diferenciarnos en como proveedores de alta calidad y aprovechar el positivo reconocimiento como país de origen que existe en nuestros principales productos del mar y acuícolas en los mercados mundiales. Se recomienda la participación en Ferias especializadas de este sector a fin de conocer in situ la competencia, comprender las nuevas tendencias en comercialización y desarrollo de productos e incrementar los contactos comerciales en el mercado. La recomendación de la oficina comercial es visitar o participar en la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados – Conxemar, que se realiza anualmente en la ciudad de Vigo. Su XII edición se efectuará entre los días 5 y 7 de octubre de 2010. También recomendamos considerar la visita o participación en la Feria Alimentaria de Barcelona que tiene un importante salón temático de productos del mar. Su próxima edición es en marzo de 2012. En el caso de que el exportador chileno cuente ya con clientes en España, sugerimos que al realizar misiones comerciales o viajes de negocio, siempre tengan presente la estructura de este mercado, en el que existe una marcada concentración del canal mayorista (como cliente objetivo) en la Red de Mercados Mayoristas (MERCAS) distribuidos en las principales ciudades de España. (La red de Mercas en España cuenta con 23 mercados en el que operan 2.600 empresas mayoristas, con un área de influencia que abarca el 86% de la población, comercializando 700 mil toneladas de solamente en pescados y mariscos, siendo los mas importantes MERCAMADRID y MERCABARNA-Barcelona ).

|30

Por otra parte, hay que considerar la disponibilidad de flete aéreo para el producto fresco que, hasta ahora, constituye una seria una limitante para la exportación de mayores volúmenes de esta y otras especies pesqueras y acuícolas. Finalmente, es necesario tener presente que el producto congrio dorado en estado fresco, por ahora, no tiene una relevancia destacada en la importación y consumo en el mercado español. Actualmente, los mayores volúmenes importados y comercializados corresponden a congrio dorado congelado (Se sugiere ver PMP elaborado por esta Oficina Comercial para dicho producto congelado).

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

Feria Ciudad Fecha XII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados -Conxemar

Vigo - Galicia Del 5 al 7 de Octubre 2010

ACUI – Feria Internacional de acuicultura de Galicia

Villagarcía de Arousa Del 2 al 4 de Marzo 2010*

AGROPEC – Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas Forestales y Pesqueras

Gijón – Asturias Del 17 al 19 de Septiembre 2010

Alimentaria Barcelona Del 22 al 26 de Marzo 2010*

Salón Internacional del Club Gourmet

Madrid Del 12 al 15 de Abril 2010*

Frozen Zaragoza Del 1 al 3 de Marzo 2011 Salimat – Salón de la Alimentación del Atlántico

Silleda – Pontevedra Del 10 al 13 de Junio 2010*

FIAL 2010 Don Benito – Badajoz Del 3 al 6 de Noviembre 2010

Barcelona Degusta: Fine Food Fair

Barcelona Del 7 al 10 de Marzo 2010*

* Ferias realizadas en su versión 2010

11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

Web de interés: http://www.eurofish.dk/

Organización internacional independiente, creada en 1992 con 12 países miembros. Sus objetivos son el proveer información relevante para el mercado de los productos del mar, establecer altos estándares de calidad, elaborar informes periódicos relevantes para el sector y desarrollar programas de capacitación en conjunto con los gobiernos de los países miembros.

|31

http://www.marm.es/ Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Y Marino

http://www.mcs.es/

Ministerio de Sanidad y Consumo

http://www.mercasa.es Página de MERCASA, empresa nacional que depende del la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, nos da información sobre el comercio mayorista y minorista.

http://www.exporthelp.europa.eu El Export Helpdesk es un servicio en Internet prestado por la Comisión Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea. Proporciona información a los exportadores sobre requisitos, normas, aranceles y estadísticas comerciales. Noticias del sector:

Otorgar protagonismo al pescado en la dieta infantil diaria. http://pescadosymariscos.consumer.es/otorgar-protagonismo-al-pescado-en-la-dieta-infantil

Las ventajas para la salud del consumo de pescado http://pescadosymariscos.consumer.es/ventajas-para-la-salud

Situaciones en las que se desaconseja el consumo de pescado http://pescadosymariscos.consumer.es/situaciones-en-las-que-no-se-recomienda-el-consumo

Algunos expertos aseguran que la crisis económica alterará los hábitos de consumo de pescado en España http://www.lavozdegalicia.com/dinero/2010/06/12/0003_8544951.htm

Nuevo acuerdo para mejorar la trazabilidad del origen del pescado en España http://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/40989-Nuevo-acuerdo-para-mejorar-la-trazabilidad-del-origen-del-pescado-en-Espana.html

El 70% del pescado consumido en España es importado http://www.lacerca.com/noticias/espana_original/70_pescado_consumido_espana_importado-61497-1.html

En España la descarga de pescado fresco aumentó un 18% en el mes de marzo de 2010 http://grafelbergnoticias.blogspot.com/2010/05/espanala-descarga-de-pescado-fresco.html