Estudio de Mercado-CONSERVAS - ExportaPyMEsDe su situación geográfica y geopolítica provienen el...

María García SenraBecaria IGAPE

Oficina Comercial de la Embajada de EspañaPlaza Cagancha 1335 piso 10 esc. 1001

Montevideo (Uruguay)

AGOSTO 2002

Estudio de MercadoSECTOR CONSERVERO

Indice

1. RESUMEN Y CONCLUSIONES

2. FUENTES CONSULTADAS

3. DATOS PAIS

4. ANALISIS DE LA DEMANDA Hábitos de consumo Perspectivas de evolución de la demanda Precios, marcas y calidades: Análisis comparativo

5. ANALISIS DE LA OFERTA Producción interna Importaciones por país Importaciones por destino Análisis Comparativo de las importaciones Perspectivas de evolución

6. FACTORES DE COMERCIALIZACION Canales de distribución

- Importadores directos- Grandes superficies

Factores promocionales

7. ANALISIS DE ACCESIBILIDAD Acceso al mercado Barreras técnicas Regimen aduanero y arancelario

8. ANALISIS DAFO

9. FERIAS DEL SECTOR

ANEXOS Lista de Distribuidores Legislación Promociones

Estudio de Mercado del Sector Conservero en Uruguay

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1. RESUMEN Y CONCLUSIONESLa realidad del mercado uruguayo en general y la del sector conservero en particular,nos obliga a realizar un estudio de mercado desde un punto de vista observador, debidoa la inestabilidad económica y financiera por la que atraviesa el país en estos momentos.En una situación de incertidumbre como la que se vive actualmente, la oferta y lademanda varían en función de las grandes fluctuaciones de precios del mercado,incitando al consumidor a buscar un producto sustitutivo más barato o incluso dejar deconsumirlo.

Esta situación ha motivado una disminución del consumo y por lo tanto de importacióndel producto, ya que a nivel interno, la producción conservera es nula.Las conservas con mayor incidencia en el mercado son las procedentes de Perú,Ecuador y España, considerándose estas últimas como las de mayor calidad, peroresultando en estos momentos excesivamente costosas.

La devaluación del peso uruguayo en los últimos meses, principalmente desde la libreflotación del dólar en junio del presente año, unido a la ya excesiva carga arancelaria eimpositiva sobre los productos importados, están complicando más si cabe, las ventas deeste producto.

El sector se encuentra segmentado en distintas empresas que realizan las funciones deimportación del producto y consiguiente distribución a grandes superficies osupermercados. Cada una de ellas se ocupa de la importación de marcas y productosconcretos, algunas de ellas realizan esta tarea siguiendo la trayectoria familiar, es elcaso de Pontyn, S.A. presente en el mercado desde hace 30 años, importadora deproductos españoles de calidad. Otras, sin embargo, son de reciente creación eintroducen productos de destinos menos tradicionales, generalmente menos costosos yde calidad inferior a los primeros.

Existe gran variedad de marcas y productos en el mercado, en concreto las conservasespañolas, gozan de gran aceptación identificándolas con la calidad y origen, figuranentre las más comercializadas: Calvo, Albo, Rianxeira e Isabel.Otros orígenes de productos a considerar son Brasil, Perú y Ecuador, y más actualmentey en menor medida Tailandia.

Respecto al Sector Pesquero, existen grandes posibilidades de inversión, ya que el paísposee un gran potencial en sus aguas territoriales y en estos momentos, la mayor partede las capturas se destinan a la exportación o a la industria del pescado congelado y/oelaborado. Conociendo el potencial del país en materia pesquera, seria necesario, poruna parte, la importación de la tecnología necesaria para la creación de industriasderivadas del sector: conserveras, frigoríficas, alimentos preparados, congeladoras, etc..y en segundo lugar, el Know How necesario para la elaboración de los procesosproductivos, ya que, ésta industria se ha venido desarrollando a pequeña escala y deforma tradicional, hasta su consecuente desaparición.


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2. FUENTES CONSULTADAS

Organismos Gubernamentales y/o Municipales

DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS ACUATICOS (DI.NA.RA.)Constituyente 149711.200 MontevideoTel: 00 598 2 400 4689Fax: 00 598 2 401 7236E-mail: [email protected]: http://www.dinara.gub.uyContacto: Roberto Belloni. Relacionamiento Técnico nacional e Internacional

INFOPESCAJulio Herrera y Obes 129611.200 MontevideoTel: 00 598 2 902 8701Fax: 00 598 2 903 0501E-mail: [email protected]: http://www.infopesca.orgContacto: Santiago Caro

LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY (LATU)Sección de Análisis Químico y Productos ImportadosAvda. Italia 620111.500 MontevideoTel: (5982) 601 37 24 int. 216Fax: (5982) 600 47 53E-mail: [email protected]: http://www.latu.org.uyContacto: Ing. Quimico Roberto Tenconi

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEOServicios de Regulación Alimentaria (BROMATOLOGIA)Avda. 18 de julio 1374, piso 2 – Palacio Municipal11.100 MontevideoTel: (5982) 1950 1966Web: http://www.montevideo.gub.uyContacto: Anaí Meijian. Directora Servicios Regulación Alimentaria

Entrevistas

- DI.NA.RA.- Dirección Nacional de Recursos AcuaticosRoberto Belloni – Relaciones Exteriores

- FRIPURAlberto Rodriguez Fernandez Alonso – Vicepresidente

- LATUBeatriz Pérez Montero – Asistente de Gerencia Comercial

- PONTYN, S.A.Daniel Rama – Supervisor


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- Edisson RotunoDespachante de Aduanas

- SUPERMERCADOS DEVOTORoberto Couce – Gerente de compras

Documentación:- Boletín Bromatológico de la Intendencia Municipal de Montevideo (I.M.M)- Reglamento Nacional de Bromatología. Decreto 315/884- Base de Datos Oficiales de Comercio Exterior TRANSACTION.

Internet:- Supermercados Disco: http://www.disco.com.uy- Supermercados Devoto: http://www.devoto.com.uy- Supermercados Tienda Inglesa: http://www.tinglesa.com.uy- Supermercados Muntiahorrro: http://www.multiahorro.com.uy

Y las señaladas anteriormente.

3. DATOS GENERALES DEL PAISUruguay es un país de pequeña dimensión y escasamente poblado. Desde el punto devista económico, su funcionamiento está muy condicionado por su tradición histórica,que aporta una alta participación del Estado en la actividad económica, y por lacoyuntura de sus dos poderosos vecinos, Brasil y Argentina. Culturalmente, supoblación se siente más próxima a Europa -de donde procede hace pocas generacionesla inmensa mayoría de su población- que a los Estados Unidos.

Tratándose de un país sin minería destacada ni industria pesada, Uruguay tiene susrecursos fundamentales en la ganadería vacuna y lanar, en la agricultura y en laexplotación de su posición geográfica. De los recursos ganaderos se derivan lasindustrias cárnicas, laneras y del cuero y sus manufacturas; en segundo plano debedestacarse la riqueza pesquera de sus aguas territoriales.

De su situación geográfica y geopolítica provienen el desarrollo del turismo, losservicios financieros y el comercio. El desarrollo de otras industrias manufactureras sedebió históricamente a una política de sustitución de importaciones.

Superficie:176.215 Km cuadrados de superficie terrestre y 142.077 Km cuadrados de marterritorial y aguas jurisdiccionales.

Situación:La República Oriental del Uruguay está situada en la zona subtropical austral del conosudamericano. Limita tan sólo con dos países, al sur y al oeste con Argentina y al nortey noreste con Brasil; al sur tiene el Río de La Plata y está abierto al este hacia elOcéano Atlántico.

Topografía:Uruguay no presenta características topográficas significativas. Su territorio loconstituyen mayoritariamente praderas suavemente onduladas, atravesadas por largos


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ríos. Su altitud media es de 116,7 metros y su punto más alto apenas supera los 500metros.

Clima:Puede considerarse moderado -templado y húmedo-, con estaciones relativamente biendiferenciadas; las temperaturas en verano, que comienza el 21 de diciembre, puedenalcanzar excepcionalmente los 40ºC, y en invierno, que empieza el 21 de junio,descienden hasta los -2º ó -3º grados. El promedio anual de precipitaciones es de 1.047lts./m2 y durante todo el año se cuenta con días soleados, aunque en un mismo díapueden producirse bruscos cambios atmosféricos.

Moneda:Peso uruguayo. Existen monedas de 0,10; 0,20; 0,50; 1 y 2 pesos y billetes de 5, 10, 20,50, 100, 200, 500 y 1.000 pesos. En agosto de 2002 su cotización aproximada es de1US$ = 25 pesos.

Población y recursos humanos.Uruguay tiene una población de 3.360.868 habitantes, según las proyecciones basadasen los últimos datos del Censo realizado el 22.5.96. Además de tener una baja densidadde población (18,01 hab./km2), ésta se encuentra concentrada en zonas urbanas(88,7%).

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DEL URUGUAY

NOMBRE SUPERFICIE (KM2) POBLACION DENSIDADTOTAL 175.016 3.322.141 19,0MONTEVIDEO 530 1.380.962 2.605,6RESTO PAIS 174.486 1.941.179 11,1Artigas 11.928 77.909 6,5Canelones 4.536 493.485 108,8Cerro Largo 13.648 85.666 6,3Colonia 6.106 125.428 20,5Durazno 11.643 57.507 4,9Flores 5.144 25.520 5,0Florida 10.417 68.491 6,6Lavalleja 10.016 62.596 6,2Maldonado 4.793 144.688 30,2Paysandú 13.922 116.994 8,4Río Negro 9.282 54.253 5,8Rivera 9.370 104.127 11,1Rocha 10.551 72.421 6,9Salto 14.163 125.396 8,9San José 4.992 103.499 20,7Soriano 9.008 84.024 9,3Tacuarembó 15.438 87.602 5,7Treinta y Tres 9.529 51.573 5,4

Tabla 1. PoblaciónFUENTE : Instituto Geográfico Militar e Instituto Nacional de Estadística.(1): Proyecciones de población, revisión 2000 al 30/06/2000.


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La ciudad de Montevideo, capital del país, concentra aproximadamente el 42% de lapoblación total, con 1.344.839 habitantes.La ciudad de Canelones, situada en el departamento del mismo nombre, que rodea lacapital, con sus casi 450.000 habs, es, además, una mera continuación de Montevideo,lo que refuerza la macrocefalia del país: el área metropolitana de la capital reúne al 57%de la población total. Otras ciudades de importancia son Salto (125.396 habs.) yPaysandú (76.200 habs.), ambas a orillas del Río Uruguay, la ciudad de Las Piedras(58.300) en los alrededores de Montevideo y Punta del Este, que en temporada altaacoge aproximadamente a 500.000 turistas con el más alto poder adquisitivo de laregión.

La población es mayoritariamente de origen europeo, predominando claramente la deascendencia española e italiana, y su tasa de crecimiento es la más baja del continente(0,73%) pero con una alta esperanza de vida (74 años). Es de subrayar asimismo, unelevado nivel de alfabetización (95,75%), el más alto de Iberoamérica.

La distribución de la renta es relativamente igualitaria en el contexto latinoamericano.Sin embargo existe una diferencia importante y creciente en el nivel de renta medio deMontevideo y el interior de la república: en 1985, el PIB per cápita en el interior eraequivalente al 57% del alcanzado en Montevideo; en 1996 esa relación cayó al 50%. Dehecho, Uruguay se enfrenta a problemas, relativamente inéditos en su historia reciente,derivados de la concentración de pobreza urbana, marginalización y violencia en laperiferia de Montevideo.

MAPA DEL PAIS

Mapa 1: Uruguay por departamentos

Análisis macroeconómicoTras un período de crecimiento estable en los años 1996 - 1998 (crecimiento mediocercano al 5% anual, reducción drástica de la inflación a un solo dígito en 1998, porprimera vez desde los años setenta), con introducción de ciertas reformas


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desreguladoras y mayor control del déficit público, la crisis regional originada en Brasilprovocó un cambio completo de escenario, que se ha visto reflejado en un bruscodeterioro de casi todos los indicadores económicos en 1999, 2000 y 2001.

PIB.- Tras tres años de retroceso (-2,8% en 1999, -1,3% en 2000 y un -3,1% en2001) el gobierno anunció una continuación de caída del - 11% para el 2002 y de -4,5% para el 2003.

Precios.- En 1999, la inflación descendió al 4,2% como consecuencia de lacontracción económica, nivel que mostró una ligera alza en el 2000 (5,05%). Parael 2001 fue del 3,6%, su nivel más bajo desde. El objetivo oficial de inflación parael 2002 era del 13% al 15%, recientemente se modificó al 40% debido a la libreflotación del dólar vigente desde el 20 de junio 2002.

Desempleo.- Aumentó notablemente en los últimos tres años. Del 10% depromedio en 1998 al 15,8% en julio del 2002.

Cuentas públicas.- Tras un creciente control en el período 1996 - 1998, la recesión,la rigidez del sistema tributario y el enorme peso del gasto público (en su inmensamayor parte gastos corrientes) llevaron el déficit público por encima del 4% del PIBen 1999, 2000 y 2001 (el objetivo para el año 2002 es del 3.5% y para el 2003 del1,5%.

El descontrol del gasto ha llevado a un creciente endeudamiento del sector público.La falta de reacción política en este terreno ha conducido a la rebaja de la nota deriesgo de la deuda uruguaya por las principales calificadoras, a la pérdida de lacalificación de "grado inversor" y a un espectacular aumento del riesgo país,situado ahora por encima de los 2.000 puntos básicos (frente a los 300 del pasadomes de Diciembre 2001).

Evolución de los sectores económicos más relevantesDesde el punto de vista del país, los últimos años han golpeado duramente el sectorprimario: sequía, fiebre aftosa, pérdida de importantes mercados e incrementogeneralizado de la morosidad. El sector de la construcción, el único que registraba unaevolución positiva cayó bruscamente en el 2000 y 2001 (-8,9% y -8% respectivamente).En el primer cuatrimestre del 2002, todos los sectores ha experimentado retrocesos, enespecial el de la construcción (-10,6%), manufacturas (-9,7%) y hostelería (-8,1%).

Con respecto a las empresas establecidas, las vinculadas con infraestructura,saneamiento, forestación y energía se ven menos afectadas que las ligadas al turismo, ensu mayor parte de origen argentino (NH, Barceló, Sol Meliá) o al sector financiero, quesufren el descenso de actividad y el incremento de la morosidad.

Comercio exterior Apertura comercial.- El grado de apertura comercial es muy bajo para el tamaño del

país y las características de su economía, centrada en los sectores agropecuario y deservicios. Las importaciones representan solo un 16,41% del PIB. El comercioexterior el 27,4% (2001). La política comercial del Uruguay ha gravitado desde1991 (Tratado de Asunción) en torno a la integración del país en Mercosur. Elarancel común promedio frente a terceros es del 14%. El comercio intrazonal esprácticamente libre con la importante excepción del sector automotriz.


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Los márgenes de preferencia concedidos a varios países latinoamericanos, en particulara Chile y Bolivia, como miembros asociados al Mercosur, son significativos. La gravecrisis regional y el caos argentino, han provocado una actitud más crítica hacia unMercosur prácticamente paralizado y una política comercial dirigida a compaginar supermanencia en la Unión Aduanera con una búsqueda de otros mercados,fundamentalmente E.E.U.U. y Méjico, así como un relanzamiento del ALCA.

Principales socios comerciales.- Los principales socios comerciales han sidotradicionalmente Argentina, Brasil, Unión Europea y EE.UU, por ese orden. Elprincipal proveedor en el 2001 fue Argentina (22,9% de cuota de mercado), seguidode Brasil (20,7%) y EE.UU. (8,9 %). La UE tiene una cuota en torno al 20%. En elprimer trimestre del 2002 Brasil ocupa el primer lugar como país suministrador(28,5% del total). Los principales países clientes en el 2001 fueron Brasil (22,8%),Argentina (16%) y EEUU (8,6%). Como consecuencia de la grave situaciónargentina y del espectacular desplome del peso que siguió al abandono de laconvertibilidad, en el período Enero-Marzo las ventas uruguayas a ese paísdescendieron más de un 73%, ocupando ahora el sexto lugar entre los países clientescon el 5,4% de cuota (un punto porcentual más que España). Esta situación semantiene agudizada a finales del primer semestre del 2002.

Principales sectores importadores.- Hidrocarburos, maquinaria y material detransporte y todo tipo de manufacturas industriales.

TurismoSegún los últimos datos publicados por el Ministerio de Turismo uruguayo, Uruguayrecibió en el 2000 2,2 millones de turistas, de los que 67,5% fueron argentinos y 6,3%brasileños. Los ingresos por este concepto ascendieron a 651 millones de dólares, en el2000, estimándose en algo menos de 600 millones en el 2001, casi un 3% del PIB. Latendencia es decreciente desde 1997, año en que se alcanzó el máximo nivel (759millones de dólares).

Como la mayor parte del turismo que recibe Uruguay es de origen argentino, el caos delpaís vecino se ha manifestado en un brusco descenso del nivel de ocupación del sectorhotelero y en la caída de los alquileres en los principales centros turísticos, durante latemporada estival 2002. El Ministerio de Turismo ha estimado un desplome cercano al50% en los ingresos del sector.

Balanza de PagosLa estructura del Sector Exterior Uruguayo se caracteriza por un importante (aunquerelativamente estable) déficit comercial, financiado parcialmente por ingresos porturismo y, en mucha menor medida, por las inversiones directas (que apenas superan el1,5% del PIB). Los pagos por servicio de la deuda no han sido elevados, tanto por losniveles tradicionalmente razonables de la misma como por las moderadas tasas deinterés derivadas de un bajo nivel de riesgo país. Estas dos últimas circunstancias hancambiado rápidamente en el último año, especialmente desde el mes de Enero, en el queUruguay ha perdido su habitual fácil y relativamente barato acceso a los mercadosinternacionales. En el año 2001 el servicio de la deuda ascendió a 937 millones dedólares (28,6% del total de ingresos por exportaciones de bienes y servicios, frente a un21% en el 2000).

En el 2001 el comercio exterior experimentó una fuerte contracción (-10,4% lasexportaciones y -11,7% las importaciones), como consecuencia de la crisis regional,


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especialmente la argentina, así como las dificultades derivadas de la continuadepreciación del real brasileño durante el último año.

Este descenso afectó especialmente a las ventas de carne, el primer producto deexportación uruguaya (-38,8% sobre el año anterior) como consecuencia de la apariciónde fiebre aftosa, así como al material de transporte (-30%) y maquinaria (-30,1%). Eldescenso de las ventas a Brasil, primer cliente de Uruguay fue de un 17,2% y afectóespecialmente a los productos cárnicos, lácteos, vehículos y textiles.

En el período Enero-Abril del 2002 las exportaciones retrocedieron un 23,5% sobreidéntico período del año anterior, por el descenso de las ventas a los principales paísesclientes: Argentina (-73,2%), Brasil (-24%) y EE.UU (-44%). Por el contrario,aumentaron las ventas a la UE.

El fuerte descenso de las importaciones en el 2001 y en especial en el período Enero- Abril del 2002 (-30,2%) consecuencia del largo período de recesión y del deterioro delas expectativas ante la agudización de la crisis regional, ha permitido mejorarsustancialmente el saldo negativo de la balanza comercial.

Inversión extranjeraLa normativa se caracteriza por la igualdad de trato de locales y extranjeros y el libreacceso a todos los sectores de la economía, con la importante excepción de losnumerosos monopolios reservados a las empresas públicas. Los principales servicios enrégimen de monopolio son: transmisión y distribución de energía eléctrica, telefoníabásica, importación y refino de hidrocarburos y seguros de accidentes de trabajo. Engeneral, casi todos los servicios básicos tienen la consideración de servicios públicos y,aunque no estén formalmente monopolizados, son prestados por empresas públicas, demanera que los privados sólo pueden entrar por medio de una concesión administrativa.

Uruguay no se ha incorporado todavía al proceso de privatizaciones común a casi todoslos países de América Latina. Uruguay ha atraído poca inversión extranjera en relaciónal PIB (en torno al 1,5%), problema que se añade a la bajísima tasa de ahorro einversión interna (13,4% del PIB). La actual Administración, a más de mitad delegislatura, ha defraudado en la puesta en marcha de procesos de privatización(parciales y graduales) de algunas empresas estatales, así como la entrada de capitalprivado en empresas públicas (ej: telefonía móvil, puertos, combustibles), agilizaciónde la concesión de servicios públicos (vialidad, ferrocarriles, aguas y saneamientos,etc.).

El alto nivel cultural, la estabilidad política y el nivel de seguridad, en relación con otrospaíses de la región, así como su situación estratégica, la libertad de los movimientos decapitales y la existencia de un relativamente desarrollado sistema financiero juegan afavor de la atracción de inversiones extranjeras. Son factores negativos el pequeñotamaño del mercado, la carestía del país y un insuficiente grado de seguridad jurídica.La actual parálisis y deficiencias normativas del Mercosur suponen un obstáculo parainversiones con proyección regional.

Principales países inversores en el paísNo existe en Uruguay un registro de inversiones extranjeras, por lo que, en este terrenosolo se disponen de estimaciones fragmentarias y poco actualizadas.


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En cualquier caso, EE.UU aparece como el primer inversor, seguido de Argentina yEspaña. Algunos estudios relativos a 2001, situaban a España, por el notable flujo deinversiones en el sector financiero y la crisis argentina, como el 2º país inversor enUruguay.

Principales sectores de inversiónLos principales sectores de la economía están monopolizados, como se ha indicado, porempresas estatales. La inversión extranjera se dirige fundamentalmente a los sectoresfinanciero, forestal, pesca, gas, portuario, turismo, construcción e infraestructura y aguay saneamiento (este último más a través de concesiones que de inversión directa).

Deuda externaLa posición financiera del país ha sido tradicionalmente sólida, con un margenimportante para endeudamiento adicional, debido a sus buenos coeficientes. Uruguay noha precisado renegociar nunca su deuda ante el Club de París. Sus reservas ascendían al30 de Noviembre del 2001 a 3.622 millones de dólares, equivalentes a más de un año deimportaciones. Sin embargo, la crisis regional, especialmente argentina, la recesióneconómica y el descontrol del gasto público ha provocado un brusco deterioro de esosindicadores.

La deuda externa total pasó de 13.307 millones de dólares en 1999 a 16.037 millones enDiciembre del 2001. (85,9% del PIB).

El endeudamiento del sector público ha crecido enormemente en los últimos dos años,pasando de representar el 28.1 % del PIB en 1999 a más del 46% en la actualidad.

Calificación de riesgo en OCDE.No elegible para financiación concesional. PIB p/c 2001: 5.585 dólares, cuantía quedisminuirá sensiblemente para el año 2002.

Otras calificaciones de riesgo.Desde 1997 Uruguay disfrutaba del "grado inversor", calificación solo compartida conChile en el subcontinente. El deterioro de los coeficientes relativos a deuda externa yendeudamiento así como la incapacidad de reducir el gasto público llevaron a lacalificadora "Standard and Poors a retirar el grado inversor pasándolo a especulativo(BB+) el pasado 14 de Febrero. Con posterioridad, otras calificadoras (Moody's, Fitch)retiraron esta condición a la deuda soberana uruguaya, cuya calificación se ha idoreduciendo posteriormente. En la actualidad el riesgo país supera los 2.000 puntosbásicos, lo que cierra el acceso a los mercados de capital internacionales.

Tipo de cambioEl 20 de junio Uruguay abandonó el sistema cambiario de "paridad deslizante" del pesofrente al dólar, que mantenía desde 1991, por uno de libre flotación del peso.

Entre las causas de la adopción del nuevo sistema cambiario, cabe citar:

El incremento de la volatilidad de Argentina y Brasil, en los últimos meses, ante elque el sistema anterior carecía de la flexibilidad necesaria (el ritmo devaluatorio y labanda de fluctuación había sido duplicada dos veces en un año).

Protección del nivel de reservas, para concentrarlas en la defensa de la estabilidaddel sistema bancario.


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INDICADORES ECONÓMICOS DE URUGUAY(Datos en millones de dólares)

1999 2000 2001 2002PIB Ene/AbrTasa de Variación Real (respecto a igual período añoanterior)

-2,8% -1,3% -3,1% -10,1%

Tasa de Variación NominalINFLACIÓN (IPC) JunioMedia Anual 0,34% 0,41% 0,30% 0,53%Fin de período 4,2% 5,1% 3,6% 7,2%TIPOS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRALMedia AnualFin de período 9,5 9,5 9,5EMPLEO Y TASA DE PAROPoblación (x 1.000 habitantes)

3.313,2 3.337,0Mayo

Población Activa1.219,7 1.235,3 1.270,0

% Desempleo sobre población activa11,3 13,9 15,3 15,6

DEFICIT PÚBLICO Febrero% de PIB

4,0 4,1 4,2 4,9DEUDA PÚBLICA Ene/Maren millones de dólares 8.532 9.568 10.091 9.556en % de PIB 40,9% 47,74% 54,08%EXPORTACIONES DE BIENES Ene/Abren millones de dólares 2.237,1 2.299,5 2.060,4 589,8tasa de variación respecto a igual período anterior 2,79% -10,40% -23,51%IMPORTACIONES DE BIENES Ene/Abren millones de dólares 3.356,7 3.466,0 3.060,8 735,4tasa de variación respecto a igual período anterior -11,90% 3,26% -11,69% -30,28%SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL Ene/Abren millones de dólares -1.119,6 -1.166,5 -1.000,5 -145,6en % de PIB -5,4% -5,6% -5,4% -48,7%SALDO DE LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE Ene/Maren millones de dólares -523,1 -526,4 -475,0 116,0en % de PIB -2,5% -2,6% -2,55%DEUDA EXTERNA BRUTA TOTAL Ene/Maren millones de dólares 13.307 14.316 16.037 16.147en % de PIB 63,6% 71,4% 85,94%SERVICIO DE LA DEUDAen millones dólares s/d 767 937en % de exportaciones de bienes y servicios 21% 28,6%RESERVAS INTERNACIONALES Mayoen millones de dólares 3.166,0 3.196,0 3.568,0 1.839,0en meses de importación de bienes y servicios 11,3 11,1 14,0INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTAen millones de dólares 235 287 318,2TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR (pesos/dólares) Juniomedia anual 11,340 12,106 13,323Fin de período 11,616 12,520 14,769 18,510PIB a precios de mercado, en millones de Dólares (*) 20.900 20.042

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Tabla 2: Datos Básicos del pais.Fuente: BCU, FMI(*) Ajustado en base a las últimas revisiones realizadas por el BancoCentral del Uruguay


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4. ANALISIS DE LA DEMANDAEl consumidor uruguayo está acostumbrado al consumo de carne varias veces porsemana, consumo que se produce a nivel familiar y hasta hace poco a precios accesibles.Comparando los precios, un kilogramo de carne de vacuno de la calidad más cara cuestaunos 70 pesos (2,8 Euros) y el kilo de lenguado cuesta 50 pesos (2 Euros) mientras queuna lata de atún “Calvo” de 170 gr. cuesta unos 45 pesos (1,8 Euros).

A pesar de ello, las conservas españolas gozan de reconocimiento y de buenaaceptación, siendo identificadas por la calidad del producto y por su origen. Lasconservas gallegas se encuentran completamente implantadas en el mercado, siendo lasprincipales: Calvo, Albo, Rianxeira e Isabel.Otros productos conserveros son:Las presentaciones varían entre latas individuales de 115 a 185 gramos, y enlatadoindividual o packs de tres latas de diverso peso.

Hábitos de consumoLos productos conserveros mayoritariamente consumidos en Uruguay son elatún y las sardinas en todas sus variedades. Estos se consumen con mayorfrecuencia que los mejillones (al natural, en diversas salsas y escabeche), pulpo,y calamares. En general el consumo de este tipo de conservas es reducido y seproduce en períodos puntuales del año, como Navidad o verano.

Perspectivas de evolución de la demandaSe estima una disminución de la demanda debido a la subida de los precios. Losgrandes supermercados están llevando a cabo Politicas de congelacion deprecios para estimular el consumo, si bien es difícil estimular el consumo de unproducto considerado para momentos especiales.Por todo ello, las importaciones se han reducido y los productos importadosprocedentes de Ecuador y Tailandia ganan mercado a las marcas españolas,identificadas con la calidad pero con precios altos.

Precios, marcas y calidades: Análisis ComparativoEl producto más consumido en el mercado uruguayo es el atún y dentro de éste,la marca mejor considerada es Calvo. Algunas razones son la procedencia delproducto, la imagen de marca y la presencia en el mercado, ya que sudistribuidor la comercializa desde hace 30 años. Otras empresas españolas bienconsideradas son Albo, Isabel y Rianxeira.Sin embargo, los productos más demandados son, debido a la preferencia sobreel precio, los procedentes de Ecuador, marcas: Van Camps, Royal Pacific yBlueMar y de Tailandia, no especificados en marcas concretas, sino vendidoscomo marcas blancas, como “LeaderPrice”, en el caso de la cadena Casino-Disco-Geant o la marca propia “Tienda Inglesa” en el caso del grupo Henderson.Otros orígenes a tener en cuenta son Brasil y Argentina, en el primer caso conCoqueiro, El Pescador, Alcyon y en el segundo, Río de la Plata.


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PRINCIPALES MARCAS DE CONSERVAS EN EL MERCADOURUGUAYO

- Origen: ESPAÑA- Distribuidor: PONTYN, S.A.- Identificación c/ la marca: CALIDAD.- Productos: Atún, Calamares, anchoas,

Berberechos, mejillones, sardinas.

- Origen: BRASIL- Distribuidor: PECAN- Identificación c/ la marca: CALIDAD

Y PRECIO MEDIOS.- Productos: Atún, Ensalada de atún.

- Origen: ESPAÑA- Distribuidor: TARRACO, S.R.L.- Identificación c/ la marca: CALIDAD.- Productos: Atún, Calamares, pulpo,

mejillones, sardinas, bonito

- Origen: ALEMANIA- Distribuidor: LEOPOLDO GROSS- Identificación c/ la marca: CALIDAD,

IMAGEN DE MARCA/ORIGEN.- Productos: Arenque

- Origen: ESPAÑA- Distribuidor: MEGATRADING- Identificación c/ la marca: CALIDAD,

ORIGEN, PRECIO.- Productos: Atún, Calamares, ensalada,

Berberechos, mejillones, sardinas,


15

- Origen: ARGENTINA- Distribuidor: SOLDO HNOS.- Identificación c/ la marca: PRECIO.- Productos: Atún, Calamares,

berberechos, mejillones, sardinas,

- Origen: ESPAÑA- Distribuidor: LEOPOLDO GROSS- Identificación c/ la marca: PRECIOS

ACCESIBLES.- Productos: Atún, Calamares, pulpo,


- Origen: ESPAÑA- Distribuidor: ALTAMAR, S.A.- Identificación c/ la marca: CALIDAD,

ORIGEN.- Productos: Atún, Calamares, pulpo,


- Origen: ECUADOR- Distribuidor: SAN FRANCISCO- Identificación c/ la marca:ACCESIBLE- Productos: Sardinas y atún envariedades.


16

OTRAS MARCAS DE PRODUCTOS CONSERVEROS

- Origen: ECUADOR- Distribuidor: MEGATRADING- Identificación c/ la marca: --- Productos: Atún en variedades.

RoyalPacific

- Origen: ECUADOR- Distribuidor: LEOPOLDO GROSS- Identificación c/ la marca: PRECIOSBAJOS- Productos: Atún.

ELPESCADOR

ALCYON

Esmeraldada

VAM CAMPS

- Origen: BRASIL- Distribuidor: Imp. FERAL, S.A.- Identificación c/ la marca: PRECIOS- Productos: Atún.

- Origen: BRASIL- Distribuidor: Imp. FERAL, S.A.- Identificación c/ la marca: --- Productos: Atún.

- Origen: PERU- Distribuidor: SUPERMERCADOSDISCO DEL URUGUAY- Identificación c/ la marca: PRECIOSBAJOS- Productos: Sardinas.

Notas: Debido a la inestabilidad de precios, hemos reflejado la oscilación de precios en funciónde los mismos en los últimos meses. En las últimas 5 marcas no hemos podido introducir unafoto original del producto, el presentado no es el logotipo verdadero.

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18

5. ANALISIS DE LA OFERTAProducción internaDebido a las peculiaridades del país, tenemos que analizar la oferta de productosconserveros a través de las importaciones, ya que, la industria conservera enUruguay es inexistente.El único caso encontrado de producción propia ha sido el de la empresaLANDASUR, con actividad basada en caracoles, que produce y comercializaenlatados.Además de las conservas procedentes de pescado, se comercializan las derivadas deproductos cárnicos y vegetales, teniendo de nuevo en estos rubros, mayorimportancia las importaciones que los productos nacionales.A continuación, presentamos dos tablas representativas de la captura de especies enUruguay y el destino de las mismas.Como muestra la tabla 4, Capturas anuales por especie, las más abundantes son lamerluza, la corvina y el calamar.En la tabla 5, observamos que el destino principal de las capturas se destina acongelación. En este ámbito, existen importantes empresas uruguayas quedesarrollan productos de calidad en el sector de comida preparada: pescadoscongelados con distintas salsas, acompañados de verduras, empanados, fritos, etc…En este sector, la empresa destacada es FRIPUR, que destina toda su producción a laexportación y PESCAMAR, que a pesar de la calidad de su productos y de laaceptación entre el público, actualmente se encuentra en concordato.

Capturas anuales por principales especies (en toneladas)

Período 1975 - 1999Año Total Merluza Corvina Pescadilla Anchoita Tiburones Túnidos Calamar Otras spp.1975 26.248 9.847 5.594 3.394 7 3.056 0 520 3.8301976 33.604 11.675 9.434 3.891 9 2.988 0 773 4.8341977 48.274 22.511 11.921 5.077 48 2.131 0 362 6.2241978 74.223 41.323 13.980 6.488 70 1.695 0 2.182 8.4851979 108.133 57.058 25.828 11.418 85 1.525 16 4.668 7.5351980 120.399 62.309 31.623 15.874 71 1.414 3 715 8.3901981 146.973 92.268 25.913 15.150 2.575 1.057 325 3.085 6.6001982 120.685 68.029 26.930 12.613 39 1.069 1.539 4.094 6.3721983 144.131 79.692 24.843 9.126 17.234 1.022 3.198 3.609 5.4071984 134.025 65.051 24.246 10.938 15.525 1.380 4.672 2.743 9.4701985 139.077 97.150 19.324 7.322 0 1.188 4.410 333 9.3501986 141.289 86.213 24.393 12.894 354 1.208 1.834 2.061 12.3321987 138.020 83.693 28.173 10.703 457 1.190 1.414 2.603 9.7871988 107.529 60.736 25.9150 6.847 601 969 1.242 3.642 7.5771989 121.887 69.329 23.993 10.962 25 1.039 961 6.002 9.576

1990 90.951 55.751 17.488 5.665 7 1.146 601 622 9.6711991 143.805 95.890 26.510 7.574 121 793 390 2.065 10.4621992 125.758 74.509 28.271 8.786 66 649 474 2.390 10.6131993 118.773 69.910 25.804 6.962 29 711 325 3.806 11.2261994 120.737 56.981 29.012 10.323 25 813 294 2.022 21.2671995 126.495 57.874 29.513 13.417 41 1.341 776 4.182 19.3511996 123.276 57.937 25.745 12.654 22 1.494 1.104 5.669 18.6511997 137.009 48.367 23.743 15.186 13 1.304 1.167 20.857 26.3721998 141.076 49.111 22.253 15.286 67 1.431 2.193 13.175 37.5601999 106.706 32.045 14.650 8.841 3.193 931 954 13.679 32.773

Tabla 4: Capturas Anuales por principales especiesFuente: DI.NA.R.A.- Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.


19

Destino de los Desembarques por Productos (en toneladas)

Período 1990 - 1999Año Total Comercializad

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Tabla 5: Destino de los desembarques por productosFuente: DI.NA.R.A. – Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.

ImportacionesLas partidas arancelarias de nuestro estudio son:

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneospreparados con huevas de pescado

1605 Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos,preparados o conservados.

IMPORTACIONES POR EMPRESA (2001)

Empresa 1604 1605 Total % Particip.NIDERA URUGUAYA S.A. 1.341.330 1.341.330 22,52%PONTYN S.A. 618.811 17.521 636.332 10,69%REGIONAL SUR S.A. 538.003 538.003 9,03%SOLDO HNOS. S.A. 465.506 465.506 7,82%SAN FRANCISCO COM. EIND.

498.113 498.113 8,36%

DISTRIBUIDORA SANJOSE S.A.

99.885 99.885 1,68%

SUPS. DISCO DELURUGUAY

172.539 172.539 2,90%

AUGUSTO COELHO IMPS. 90.783 90.783 1,52%LEOPOLDO GROSS YASOCS.

46.156 21.293 67.449 1,13%

HENDERSON Y CIA. S.A. 288.852 3.331 292.183 4,91%MYROSUR S.A. (SoldoHnos.)

103.520 103.520 1,74%

PECAN S.A. 340.783 340.783 5,72%MEGA TRADING SRL 213.374 13.614 226.988 3,81%ARLAM S.R.L. 113.460 113.460 1,91%Síntesis S.A. 171.417 8.553 179.970 3,02%DEVOTO HNOS 73.593 73.593 1,24%BONIBON 61.575 61.575 1,03%Otras Empresas 609.155 43.694 652.849 10,96%% Particip. Empresas 89,58% 59,54% 89,04%Total Partida Arancelaria 5.846.855 108.006 5.954.861 100,00%


20

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES POR PAIS (1999-2001)

1999 2000 2001ORIGEN US$

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Ecuador 415000 144000 39% 467000 185000 39% 532000 218000 45% 2,44España 365000 89000 24% 458000 110000 23% 365000 127000 26% 2,87Brasil 250000 99000 27% 215000 80000 17% 240000 101000 21% 2,38Tailandia 830000 32000 9% 199000 94000 20% 66000 37000 8% 1,78otros 13000 3000 1% 0 0 0% 0 0 0%TOTAL 1126000 367000 1338000 469000 1202000 483000 2.49

Tabla 8: Evolución de Importaciones por país.Fuente: Base de datos oficial TRANSACTIONCifras en US$.

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21

Perspectivas de evoluciónDebemos marcar un cambio de tendencia en el que todavía es difícil predecircual será la evolución de este sector y de otros similares caracterizados porescasa o nula producción interna.Las últimas modificaciones financieras que establecieron la libre flotación deldólar, han hecho que éste alcanzase máximos históricos, afectando enormementeal poder adquisitivo de los consumidores y también a los precios de losproductos importados.Es por ello que el volumen de importaciones en el primer semestre del presenteaño muestra un descenso relevante con respecto al año anterior.La situación actual se presenta:

- Encarecimiento de los productos debido al tipo de cambio.- Pérdida de poder adquisitivo.- Inestabilidad en la región.- Cambio de marcas por parte de los consumidores, cambio por tanto de

producto debido a los precios.- Cambio de preferencias en los consumidores: la prioridad es el precio.- Bajo crecimiento demográfico, altos indices de emigración.- Mercado maduro, a excepción del atún, mercado en el que pueden

todavía introducirse variedades, si bien, los precios resultan, hoy en día,demasiado elevados.

Debemos comentar sin embargo, que el sector ha experimentado un crecimientocontinuado en la década de los 90 hasta el comienzo de la crisis en la Región en1999 y que el presente y futuro próximo está muy condicionado a la situacióncoyuntural de la misma.En esta última década, las empresas importadoras invadían las góndolas de lossupermercados con sus productos y éstos eran adquiridos por consumidoresexigentes en precio y en calidad del producto.Por lo tanto, sería conveniente seguir la evolución de este mercado en el presenteaño, observar la evolución del dólar y de las políticas de precios llevadas a cabopor importadores y distribuidores y atender a el comportamiento de las granessuperficies, que empiezan a introducir marcas propias y a importar productosdirectamente para reducir los intermediarios.

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24

6. FACTORES DE COMERCIALIZACIONCanales de distribuciónSe adjuntan a continuación dos gráficos explicativos de la distribución de alimentosen Uruguay, dividida generalmente entre Montevideo y el Interior (resto 18provincias, llamadas departamentos), estos funcionan como vendedores distribuidospor zonas geográficas, generalmente abarcan mas de un departamento, ya que, lapoblación en cada uno de ellos es reducida y distribuyen en distintos supermercadosoperando con distintos márgenes en función del tamaño y el volumen de las ventasde conservas de cada establecimiento.El segundo gráfico es el referente a la importadora y distribuidora de productosCALVO en Uruguay, la segunda empresa del país en volumen de importaciones.

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOSCONSERVEROS

Esquema 1: Distribución Geográfica de una empresaImportadora-Distribuidora

DEPARTAMENTODE

VENTAS

SUPERVISOR DEVENTAS

MAYORISTASGeneralmente se adjudica una zona acada uno de los vendedores, de formaque cada uno de ellos controla uno ovarios departamentos.

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25

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS CONSERVEROS

Esquema 2: Distribución del importador a otros canales

Desde 1985 se está experimentando un fenómeno de expansión de supermercados yen contrapartida, de descenso en el número de comercios pequeños, que ha llegado anuestros días con el liderazgo del Grupo Casino-Disco-Geant, consolidado como elmás importante del país tras la unión de las cadenas de supermercados Disco,Devoto y Geant, del grupo francés Casino, configurando así una estructura de 44supermercados en el país, 22 Devoto, 21 Disco y 1 Geant.La cadena Devoto fue adquirida por el grupo hace un año, a partir de entonces elgrupo pasó a tener 5.000 empleados y registró una facturación a final de año de 400millones de dólares. A previsión para este año se estima en 300 millones de dólares.Existen otras grandes superficies que se detallan más adelante en un cuadro coninformación sobre las mismas, algunos ejemplos son Tienda Inglesa, la segundagran cadena de supermercados del país, MacroMercado Mayorista, Ta-Ta, S.A. .Otros supermercados a menor escala pero en crecimiento son Jopito, Manzanares yMultiahorro, por citar algunos ejemplos.

EMPRESAIMPORTADORA yDISTRIBUIDORA

GRANDESSUPERMERCADOS

SupermecadosDe tamaño medio Mayoristas

- El Grupo CASINO-DISCO-GEANTintegra:

- DISCO- DEVOTO- GEANT

Realizan más del 40%de la distribución deproductos conserveros.

- Tienda Inglesa

- Multiahorro- Manzanares- Ta-Ta- Macromercado- Polakoff- Jopito

Pequeñossupermercados ytiendas decomestibles

Otras tiendas dealimentación detamaño reducido.


26

Factores Promocionales:

En un momento como el actual, en el que es difícil incentivar el consumo y disminuirlos precios de venta, las grandes superficies están haciendo un esfuerzo por “Congelar”los precios de los productos importados, para ello, se importan productos de orígenesdonde prima el precio accesible y no la calidad del producto.

Otra de las estrategias que se llevan a cabo es comprar en grandes cantidades, pero enun momento como éste resulta arriesgado tanto por el consumo, que sigue descendiendocomo por la evolución del dólar.

Respecto a las conservas de pescado en particular, los precios han aumentado pero sereflejan grandes variaciones entre semanas. También se han hecho ofertas de distintosproductos, como ofrecer combos, dos por uno, etc..

En algunos de los productos importados, principalmente de Ecuador, las grandessuperficies intentan evitar intermediarios, pudiendo ofrecer de esta forma precios másbajos, de un producto ya de por si menos costoso que el español o el brasileño.Es el caso de Supermercados Devoto, que resultaba un poco superior en sus precios alresto de supermercados de la cadena, aportando imagen de calidad y servicio.Recientemente, ha lanzado una promoción de “Congelación” hasta el mes de octubre,para disminuir los precios a los niveles de Disco y Geant, ofreciendo así, más valor a lafirma.

Todas las cadenas de supermercados operan en modo similar y con políticas de preciosparecidas, algunas de ellas son las de introducir marcas blancas a precios más bajos olanzar promociones semanales de algunos productos.

El objetivo es ofrecer precios competitivos para frenar la caída del consumo, estaspolíticas de precios bajos se consiguen disminuyendo los márgenes, tratando conimportadores grandes cantidades de producto o negociando directamente con elproductos en el país de origen.

Se detallan a continuación las señas de las distintas cadenas de supermercados, comocomentábamos anteriormente, el líder actual es el Grupo Disco, cuyo competidorprincipal es Tienda Inglesa y Geant, que se trata de una gran plataforma comercialdestinada a las compras del fin de semana.Multiahorro continua creciendo en el mercado con una política de precios bajos conubicación principalmente en la periferia de Montevideo. Recientemente han creado unalinea de supermercados paralela “Superfresco” basada en un número restringido deproductos con precios muy competitivos.Respecto a la ubicación, las grandes superficies se sitúan en Montevideo, mientras queotras cadenas de supermercados como Jopito y Manzanares se despliegan también por elresto de las provincias del Uruguay, conocidas comúnmente como el Interior del país.

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7. ANALISIS DE ACCESIBILIDAD

Acceso al mercado Trámites para el registro y la comercialización de alimentos:

1. Registrar el producto alimenticio en el Servicio de Regulación Alimentaria(Bromatología) de cada alcaldía. En la práctica la mayoría de las empresas losregistran sólo en Montevideo, capital del país que tiene casi la mitad de lapoblación y representa mas del 50% del mercado uruguayo. Bromatologíainterviene una única vez otorgando un número de registro para cada productorepresentado. Aplica el Reglamento Bromatológico Nacional, Decreto 315/994.

2. En cada partida interviene el Laboratorio Tecnológico Del Uruguay (LATU),organismo que controla todos los productos, inspeccionando cada una de laspartidas, exige el número de registro concedido por Bromatología y elcumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Bromatológico Nacional dondese contempla a su vez todo lo relacionado con el envasado, la rotulación y eletiquetado. El LATU también exige certificación sanitaria y finalmente extiendeun certificado de autorización para la comercialización.

Las señas de ambos organismos vienen contenidas en el apartado de direcciones deinterés.

Barreras Técnicas Requisitos técnico-sanitarios y condiciones especiales:

- CERTIFICADO DI.NA.R.A: La comercialización de la mercadería estásujeta a la obtención del certificado de comercialización expedido por elInstituto Nacional de Pesca, previa extracción de Muestra y Análisis.

- DI.NA.R.A. AUTORIZACION: Importación sujeta a la autorización previadel Instituto Nacional de Pesca, según Decreto 15/983.

- CONSTANCIA DI.NA.R.A. Importación sujeta a la constancia emitida porla Dirección General de Servicios Veterinarios del Ministerio de Ganadería,Agricultura y Pesca, según Decreto 175/982.

- FREE SHOP: En el caso de conservas, está autorizado su ingreso a FreeShop, según Dec. 367/95, 68/96 y 337/996.

- ANALISIS TECNICO: Extracción de muestra obligatoria para análisistécnico.

Normas bromatológicas sobre conservas de pescado y productos pesqueros.El Reglamento Nacional de Bromatología contiene las siguientes disposicionesgenerales para conservas de pescado y productos pesqueros:

- El contenido de pescado de las conservas de pescado debe constituir por lomenos el 50% mínimo del contenido del envase.

- Antes de ser libradas a la venta las conservas de pescado deben ser sometidas alas pruebas de esterilidad correspondientes: incubación 15 días a 37�, y, deestas, un número representativo debe incubarse 7 días a 55�; y no deberánexpenderse antes de un tiempo total mínimo de 20 días luego de su producción.

- El pescado usado en la elaboración de conservas puede ser fresco o congelado.Debe lavarse bien interna y externamente, retirándose la cabeza, cola y escamas,según corresponda a la clase y variedad de conservas.


30

Los requisitos generales que deben cumplir las conservas de pescado son lossiguientes:- El color, olor y sabor deben ser característicos del género, tipo y clase de

producto libre de decoloraciones o ennegrecimientos, y de olores o saboresextraños.

- La textura debe ser la característica de la especie, tipo y clase de producto.- En caso de que el producto contenga espina dorsal, espinas, colas o aletas, éstas

deben ser de consistencia blanda.

Además de todas estas exigencias, las conservas de pescado deberán cumplir lossiguientes requisitos particulares, de acuerdo a la clase de producto a quepertenezcan:- Los pescados eviscerados deben envasarse ordenadamente y la mayoría de las

unidades contenidas en un envase deben ser de tamaño uniforme.- Los filetes de pescado deben estar exentos de coágulos sanguíneos, agallas,

vísceras, escamas y partes óseas; pueden ser presentados con o sin piel y debenenvasarse ordenadamente; la mayoría de las unidades deben ser de tamañouniforme, pero podrán adicionarse porciones de filetes de menor tamaño paracompletar el peso neto.

- Los medallones o postas deben estar libres de escamas, coágulos sanguíneos,agallas y vísceras.

Rotulación y embalaje:- Se usará el nombre común de la especie empleada y la descripción del tipo y la

clase, con caracteres de buen realce y visibilidad.- Se examinarán muestras de conservas de cada lote con el fin de asegurar que no

existan envases defectuosos.- Los materiales que se utilicen para el embalado y etiquetado del pescado en

conserva no deberán contribuir a la corrosión del envase.- Las cajas que se utilicen deberán ser de unas dimensiones correctas y lo

suficientemente resistentes para protegerlo durante la distribución.- Información obligatoria en el rotulado1:

Denominación de venta del alimento Lista de ingredientes Contenidos netos Identificacion de origen Identificación del lote Fecha de duración mínima Preparación y uso del alimento cuando corresponda

- Idioma: La información obligatoria en el rótulo de alimentos comercializados enel país deberá estar redactada en idioma español con caracteres de buen tamaño,realce y visibilidad, sin perjuicio de la existencia de textos en otros idiomas.

El Reglamento contiene además una serie de disposiciones particulares paraconservas de pescado y productos pesqueros. De éstas, cabe destacar lassiguientes:

- La denominación "sardina" presente en la etiqueta se reserva exclusivamentepara la especie "Sardina Pilchardus". Las demás sardinas y afines deberán

1 Cada uno de estos apartados viene detallado en el Decreto adjunto, Sección 4.


31

denominarse "sardinas de..." y en el espacio, el nombre del país, zona geográficay la especie o el nombre común de la especie, de forma que no induzca a error oengaño al consumidor.

- Las conservas de sardinas y especies análogas pueden presentar el pescado yasea eviscerado y descabezado, en filetes o desmenuzado.

- El pescado eviscerado y descabezado contenido en el envase debe ser de tamañorazonablemente uniforme y estar bien colocado dentro de este. Debe estarcortado nítidamente para eliminar la cabeza y no tener excesivas roturas ogrietas en la carne.

- El líquido o medio de cobertura de las conservas de sardina y especies afinesdebe ser como mínimo un 10% y como máximo un 33% del contenido neto delenvase.

- Las conservas de atún, bonito o caballa pueden presentarse, de acuerdo a laforma de la masa del producto, en las siguientes clases:

• Sólido (sin piel) el pescado se presenta cortado en segmentostransversales colocados en el envase con los planos de sus cortestransversales paralelos al fondo del envase. La proporción de trozossueltos no debe sobrepasar 1/5 de la masa escurrida del envase.

• Trozos: pedazos de pescado, que tienen como mínimo 1.2 cm de longituden cada lado y mantienen la estructura original del músculo. Laproporción de trozos de carne de dimensiones inferiores a 1.2 cm nodebe sobrepasar el 50% de la masa escurrida del contenido del envase.

• Desmenuzado: mezcla de porciones pequeñas de tamaño uniforme depescado de una misma especie que no estén aglutinadas. Asimismo, elproducto debe estar exento de piel, escamas, vetas sanguíneasprominentes, coágulos sanguíneos, espinas y magulladuras; y el músculorojo conocido como carne roja y tejidos con aspecto de panal.

- En las conservas de atún y bonito el líquido o medio de cobertura será:• En el caso de aceite, un mínimo del 10% (excepto para el producto

desmenuzado) y un máximo del 33% del contenido neto del envase.• En el caso de agua, un mínimo de 5% (excepto para el producto

desmenuzado) y un máximo del 25% del contenido neto del envase.• En el caso de producto sólido, el líquido o medio de cobertura debe

cubrir totalmente el pescado.

Calidad, ingredientes y aditivos:- La materia prima así como los ingredientes empleados en el líquido o medio de

cobertura deben cumplir las exigencias de calidad previstas por este Reglamentopara cada caso.

- Además de los ingredientes propios del tipo de conserva de pescado se permiteel uso de los siguientes: sal, almidones naturales y modificados especias, hierbasaromáticas, aderezos vegetales, vinagre, vino y aromatizantes naturales yproteínas hidrolizadas (para las conservas de atún).

- Además de los aditivos que corresponden a los líquidos o medios de cobertura,se permite para las conservas de productos pesqueros los aditivos alimentariosautorizados en la lista positiva de este Reglamento._


32

Conservación:- El pescado en conserva deberá almacenarse de forma que se mantenga seco y no

se exponga a temperaturas extremas.

Régimen aduanero y arancelarioEl costo de la importación de los distintos productos conserveros, es mayor que el de losproductos pesqueros en general debido a que el Impuesto Aduanero Unico (Imaduni) yel IVA son mayores, lo que repercute en los gastos finales.El producto importado se encarece aproximadamente un 52% respecto a su precio CIF,ello es debido, principalmente a las cargas arancelarias y al I.V.A., así como otrosimpuestos soportados por los productos que se detallan a continuación:

Costes de ImportaciónLos costes de importación de pescado, crustáceos y moluscos son similares a los decualquier otro alimento. A continuación se detallan algunos de los más importantes:

Aranceles: Los aranceles correspondientes a las partidas arancelarias delestudio (1604 y 1605) son:

CUADRO DE ARANCELES

PARTIDAS PAISESMERCOSUR(1)

TERCEROSPAISES (2)

AEC (3)

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(1) Arancel aplicable a los prods. originarios de los países socios del Mercosur.(2) Arancel aplicable a los prods. originarios de los demás países (caso España).(3) Tasas establecidas aplicables a los los prods. originarios de los demás países una vez finalice el proceso de adecuación interna.Nota: Los aranceles se aplican sobre valores CIF.

COFIS: Supone un 3%. T.S.A.: Tasa de Servicios Aduaneros igual al 2% Tasa Consular, corresponde al 2%.

Impuestos Variables:- LATU- DINARA 37 US$ (Control sanitario de la mercancía)- Extraordinario: Variable, se destina al pago de horas extras de funcionarios.

Notas:- El Tipo de Cambio (T.C.) se aplica sobre el precio CIF y se utiliza el T.C. al

cierre del día anterior.


33

- El LATU realiza un control sobre los productos con el fin de que estos puedanser comercializados, algunas veces no interviene en el momento del despacho, essuficiente con la certificación sanitaria de DI.NA.R.A.

- Existen en este proceso de despacho 2 documentos:

o Documento A.N.P.: Dirección nacional de puertos: Contiene los pagosde los derechos portuarios y la Ley de Estiba

o Documento de Pago en el banco: D.N.A. (Dirección Nacional de Aduanas):

• Análisis• IMADU – GATT• Extraordinario• T.S.A.

D.G.I. (Dirección General de Impuestos):• I.V.A.• I.V.A. Anticipado

Recargo del Tesoro Nacional Tasa Consular C.O.F.I.S. Comisión BROU.

En el caso de las conservas el tipo de IVA aplicable es el 23%. Se paga además unI.V.A. anticipado de un 5%.

En la página siguiente se adjunta una tabla real a modo de ejemplo con todos los costesque supone el despacho de la mercancía.


34

Ejemplo de importación de conservas por valor de 1.000 US$:

DATOS DEL EMBARQUEImportador: -----Origen: EspañaTransporte: Marítimo (Carga contenerizada)Base: CIFKilos Brutos: 3.000Kilos Netos: 2.800Valor CIF US$: 1.000

Tipo de Cambio (T.C.): 25,95COSTO DEL EMBARQUE US$ $

RECARGO 95,00 2.465,25IMADUNI 80,00 2.076,00COMISION BROU 30,00 778,50TASA CONSULAR 20,00 519,00EXTRAORDINARIA 12,00 311,40T.S.A. 2,00 51,90PUERTO 30,00 778,50LEY DE ESTIBA 2,5 64,88ANÁLISIS 13,53 351,10Sub Total 285,03 7.396,53I.V.A. 270,25 7.012,99Anticipo I.V.A. 58,75 1.524,56C.O.F.I.S. 42,91 1.113,51Total Gastos 656,94 17.047,59Valor CIF 1.000,00 25.950,00

COSTO TOTAL 1.656,94 42.997,59Fuente: Despacho aduanas. Ejemplo de importación de conservas desde España por valorde 1.000 US$

El caso analizado anteriormente, es un ejemplo puntual de importación de productosespañoles, cabe resaltar sin embargo, que existen algunas condiciones especiales paraproductos procedentes de otros destinos.En el caso de Perú, Ecuador y México, existen acuerdos a través de los cuales, lasimportaciones de productos conserveros tienen un arancel 0%, aplicados en productoscomo el atún y las sardinas enlatadas.

Tendencia y Evolución del Mercado:En el primer semestre del año 2002 se ha producido una disminución drástica de lasimportaciones, estimada en unos 2/3 en el sector conservero.Esta reducción se ha venido produciendo en los últimos meses y en particular desde el20 de junio del presente, momento en que el dólar americano se liberó de la banda defluctuación y empezó a cotizarse libremente.La devaluación ha sido aproximadamente de un 70% en el primer semestre del año


35

2002, tomando como referencia el valor del peso uruguayo ($) a finales de diciembre,15 $ por dólar y el valor interbancario actual situado en 25 $ por dólar, si bien, estadiferencia, como decíamos, ha sido producida por las últimas modificaciones del BancoCentral del Uruguay (BCU).La situación actual supone un gran obstáculo para los importadores y distribuidores, yaque, sus productos se han visto incrementados en un momento en el que el poderadquisitivo de los consumidores está disminuyendo y por lo tanto dejan de primar loscriterios de calidad o de fidelidad a una marca, pasando a ser el precio la variable másimportante.Nos encontramos en una situación de incertidumbre respecto a los precios y a laevolución de los mismos, si bien las previsiones apuntan a una gran volatilidad.

8. ANALISIS DAFOPresentamos a continuación, un análisis de la situación actual del sector a través de unanálisis DAFO:

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Disminución de consumo- Pocos avances entre distribuidores y

productores para rebajar los precios,hacer promociones, etc…

- Devaluación.- Situación económica de

incertidumbre.- Volatilidad de precios.- Falta de continuidad de los

importadores.- Carga arancelaria

- Tipo de Cambio- Crisis Regional- Cambio de hábitos de consumo

debido a los precios.

- No existe competencia de productoreslocales.

- Atún español (uno de los +comercializados) tienen una buenaimagen, se le identifica con la calidad.

- Confianza en las Marcas.- Incidencia de la cultura española en el

país, idioma, costumbres, etc…

- Incentivar el consumo por medio deuna disminución de precios,promociones, cambios en los envases,etc… de parte de los productores,introduciendo productos a preciosmás competitivos.

- Ventas a establecimientos especiales:delicatessen, free shops.

- Intermediación con las grandescadenas de supermercadosdirectamente.


36

9. FERIAS DEL SECTORRespecto a las Ferias del sector, la feria más importante en el país, se celebrará elpróximo mes de septiembre, "Expo-Prado", tiene carácter multisectorial, conpredominio del sector agropecuario. La incidencia del rubro de la pesca es escasa.Cabe destacar, sin embargo, que uno de los pabellones más visitados de la feria es el deEspaña, donde es tradicional la venta de numerosas conservas españolas.

EXPOPRADO6 – 22 Noviembre 2002Asociación rural del Uruguay (ARU)Web: www.aru.com.uyWeb: www.expoprado.com

Por otra parte, del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre de este año, se realizará laprimera edición de la “Feria de la Pesca 2002”, con el objetivo de impulsar los recursosacuáticos del país.

En la misma pueden participar todas las empresas que giren en rubros afines a losrecursos y productos del agua: acuicultura, proveedores de industria pesquera, deportesnaúticos, industria lobera y/o gastronomía.

FERIA DE PESCA 200228 Noviembre – 1 de Diciembre 2002Avda. Italia 6201Tel: (005982) 601 37 24Fax: (005982) 601 02 68E-mail: [email protected]: www.latu.org.uy

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