Estudio de mercado "El mercado de las conservas vegetales en Hungría"

Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

El mercado de las conservas vegetales en Hungría

EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN HUNGRÍA

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Estudios de Mercado

El mercado de las conservas vegetales en Hungría

Este estudio ha sido realizado por Juan José Asorey Álvarez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

Febrero 2010


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ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

II. INTRODUCCIÓN 7

1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9

1. Análisis cuantitativo 9

1.1. Tamaño de la oferta 9

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 13

2. Análisis cualitativo 18

2.1. Análisis por productos 18

2.2. Productores de conservas vegetales en Hungría 26

2.3. Obstáculos comerciales 27

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 36

1. Análisis cuantitativo 36

1.1. Canales de distribución 36

1.2. Principales distribuidores y cadenas de alimentación en Hungría 37

2. Análisis cualitativo 40

2.1. Estrategias de canal 40

2.2. Estrategias para el contacto comercial 40

2.3. Condiciones de acceso 41

2.4. Condiciones de suministro 41

2.5. Promoción y publicidad 41

2.6. Tendencias de la distribución 41

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 43

1. Análisis del comportamiento del consumidor 43

1.1. Hábitos de consumo 43

1.2. Hábitos de compra 44

1.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 45

1.4. Preferencias 45

2. Percepción del producto español 47

VI. BIBLIOGRAFÍA 48


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I. RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUY PRINCIPALES CONCLUY PRINCIPALES CONCLUY PRINCIPALES CONCLUSIONESSIONESSIONESSIONES

El consumo de conservas vegetales y de frutas ascendió a 15 mil millones de euros en la Unión Europea durante el año 2008, lo que supone 14 millones de toneladas de producto neto, siendo Reino Unido, Italia, España y Francia los principales consumidores de la Unión Europea.

Por su parte, la producción de conservas vegetales en el mismo periodo en el conjunto de la Unión Europea fue de 13 millones de toneladas, lo que representa un valor de 15 mil millones de euros, de las cuales la mayoría se venden a través de canales minoristas. Además, la industria de la transformación y servicios alimenticios usan también en sus procesos productivos conservas de frutas y verduras. Las importaciones de vegetales en conserva suelen, en la mayoría de los casos, realizarse desde algún país situado en Centro de Europa, generalmente Países Bajos o Alemania, desde donde son re-exportadas y distribuidas al resto de países de la Unión Europea.

En el periodo comprendido entre los años 2004 y 2008 las importaciones totales de la UE aumentaron en promedio un 6,1% anual en valor, lo que supuso un total de 6,8 mil millones de euros y 6,6 millones de toneladas para el año 2008, concentrándose casi el 72% de la producción comunitaria de frutas y verduras en conserva en 2008 en España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Países Bajos.

Los grupos de productos más importados son los tomates en conserva, lo que representa el 19% del valor de importación, y alrededor de un cuarto del valor de los productos de importación proviene de países en vías de desarrollo, lo que significa un incremento anual de un 5,9% de media entre 2004 y 2008.

Durante el año 2008 las ventas de conservas vegetales cayeron casi un 5% en terminos de volumen total, alcanzando las 165.000 toneladas, mientras que se crecía un 2% en terminos de valor en ventas minoristas, lo que supone unos 71 mil millones de forintos (aproximadamente unos 27 millones de euros). En los últimos años las conservas vegetales están decreciendo en popularidad debido a que son percibidas por el consumidor como productos menos frescos y desfasados –gran


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parte de la culpa la tiene el tipo de envasado utilizado -si se comparan con otros tipos alternativos de comida procesada o empaquetada.

En lo que respecta a la relación comercial entre España y Hungría, cinco subpartidas representan la práctica totalidad de las importaciones de Hungría con origen España, siendo las más importantes los tomates en conserva, las aceitunas, las almendras y pistachos tostados enlatados, los melocotones y las marozquitas de maíz en conserva. De este modo, España es el octavo socio comercial de Hungría, por detrás de Alemania, Polonia, República Checa, Grecia, Italia, Holanda y Francia, socios tradicionalemente más próximos geográficamente.

Además, el precio medio en Hungría se incrementó en 2008 hasta los 478 forintos por kilo (1,77€/Kg) desde los 447 forintos por kilo (1,65€/Kg) registrados en el periodo anterior, siendo Globus Rt y Bonduelle las dos compañías principales fabricantes de este tipo de producto alimenticio. Entre las dos suponen más del 30% de la cuota del mercado húngaro, seguidos por VOG Export con el 7,4% de la cuota, y una multiplicidad de empresas productoras e importadoras.

Aunque el volumen de ventas sigue disminuiyendo desde el año 2007, parece que la tendencia negativa se ha ralentizado en 2010, es decir, las ventas disminuirán aunque a un ritmo más lento que en anteriores periodos. El desarrollo de nuevos productos dentro de las conservas vegetales ha estado muy limitado, ya que los operadores han optado por poner más énfasis en el desarrollo de productos dentro de otras categorías de preparados alimenticios empaquetados.

Sin embargo, precisamente esta falta de innovación dentro de los productos tradicionalmente competitivos por parte de los fabricantes es otra de las principales causas de la decadencia del sector. Sólo los fabricantes que se encuentran establecidos en una posición de liderazgo dentro del mercado prueban nuevas variaciones dentro de los sabores y las texturas, incorporado diferentes mezclas de ingredientes y presentando nuevas soluciones prácticas y cómodas para el consumidor dentro de los tipos de empaquetado y envases utilizados.

Para tratar de corregir este problema las empresas productoras húngaras están siguiendo en los últimos años la evolución de una tendencia de consumo cada vez mayor a la compra por conveniencia, lo que afecta tanto a los productores de las conservas como a los productores del envase.

Así, los fabricantes se centran en ofrecer una mayor variedad de sabores, con la introducción de productos de diferentes cocinas internacionales y conservas ya preparadas para el consumo rápido en cualquier sitio, lo que necesariamente ha dado como resultado que dentro de la tecnología de los envases, las empresas inviertan en investigación para reducir el peso de las latas y ofrecer soluciones más convenientes, como sistemas de apertura fácil y formatos más reducidos, en vez de formatos de tamaño familiar.

Se observa también una clara ventaja de las conservas vegetales con respecto a otros productos alimenticios, ya que el precio medio por kilogramo de


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comida es considerablemente menor que en otras categorías, lo que hace que esta clase de productos sea más atractiva a consumidores sensibles al precio, como en el caso de Hungría.

Sin embargo, también existe una mayor competencia con los alimentos congelados y refrigerados, que son percibidos como una alternativa fresca al enlatado de alimentos y conservas, consecuencia de la tendencia actual de consumo que lleva a que se esté optando cada vez más por evitar ingredientes artificiales, lo que implica que el consumidor húngaro considera que en esta clase de alimentos –los refrigerados o congelados- los beneficios para la salud son mayores que en el caso de las conservas tradicionales.

Si unimos estas tendencias a la expansión del canal minorista, el espacio asignado a los alimentos y transformados congelados está en aumento, lo que permite que una gama de estos productos más amplia esté a disposición de los consumidores –lo que afecta a la competitividad de las conservas vegetales-.

Antes de tratar de introducir cualquier clase de productos en el país hay que tener presente que en la actualidad se pueden distinguir dos grandes segmentos de consumidores en el mercado de las conservas de frutas y verduras en Hungría:

• Los consumidores jóvenes con un estilo de vida ocupado que demandan un tipo de producto de conveniencia, adaptado a sus nuevas necesidades y falta de tiempo.

• Aquellos consumidores de más edad que compran frutas y verduras en conserva o enlatadas como respuesta al alza de precios de las frutas y hortalizas frescas.

Las ventas de conservas vegetales y de frutas, por sus especiales características, muestran cierta estacionalidad, particularmente en el caso de verduras como los tomates, judías y guisantes, así como la fruta en general. Esto se traduce en que la disminución de las ventas de estos productos se da fundamentalmente durante los meses de verano, ya que se produce una relación entre la disminución del consumo de productos enlatados y la bajada de los precios de otros productos sustitutivos frescos o congelados, debido a una mayor disponibilidad de los mismos.

En el caso de las conservas vegetales, dado que se trata de un producto maduro es muy importante para los fabricantes contactar con las grandes centrales de compras e intentar concertar una entrevista antes de mantener cualquier tipo de relación comercial, aunque es importante tener en cuenta que el éxito dentro del sector implica que se desarrollen productos más elaborados, con nuevas recetas que los diferencien de la “materia prima en conserva” si se pretende iniciar la internacionalización de la empresa española en Hungría, sea cual sea el modelo elegido –exportación o implantación- para llevarla a cabo.


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II. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio de mercado, que trata sobre un sector específico dentro de la oferta hortofrutícola en Hungría, hace especial énfasis en las partidas correspondientes a aquellas contenidas en la denominación de conservas vegetales, comprendiendo los siguientes productos, según la Tarifa Integrada Comunitaria o código TARIC:

CONSERVAS VEGETALESCONSERVAS VEGETALESCONSERVAS VEGETALESCONSERVAS VEGETALES

Posición Posición Posición Posición arancelariaarancelariaarancelariaarancelaria

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación

2001200120012001 HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE

PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO

2002200220022002 TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO

ACÉTICO)

2003200320032003 HONGOS Y TRUFAS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN

ÁCIDO ACÉTICO)

2004200420042004 LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O

EN ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)

2005200520052005 LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O

EN ÁCIDO ACÉTICO), SIN CONGELAR (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA

2006)

2008200820082008 FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O

CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUCLORADOS, ETC.


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Las cifras contenidas en este estudio de mercado se han calculado de acuerdo con el tipo de cambio medio oficial del Banco Nacional de Hungría1, según la siguiente tabla:

1 Magyar Nemzeti Bank, incluído en las series estadísticas temporales sobre tipos de cambio entre HUF (Forinto húngaro) y otras divisas. (http://www.mnb.hu)

AñoAñoAñoAño HUF/EURHUF/EURHUF/EURHUF/EUR

2003200320032003 253,51

2004200420042004 251,68

2005200520052005 248,05

2006200620062006 264,27

2007200720072007 251,31

2008200820082008 251,25

2009200920092009 280,58


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III. ANÁANÁANÁANÁLISIS DE LA OFERTALISIS DE LA OFERTALISIS DE LA OFERTALISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

El sector agrícola en Hungría supone un 4,3% del Producto Interior Bruto2 (en adelante PIB) del país –el dato provisional apunta al 3,7% en 2009-, y emplea a 403.0003 de los 4,2 millones de personas totales que configuran la población activa del país, lo que supone en términos porcentuales un 6% del mercado laboral. A pesar de la crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, la industria agrícola ha registrado importantes avances desde que en 2004 el

2 El gráfico sobre la Formación del Producto Interior Bruto del año 2008 en Hungría se basa en los datos recogidos por la Oficina Central de Estadística de Hungría (KSH), clasificados según el sistema de clasificación industrial por sector de actividad económica TEÁOR´03 húngaro.

3 Según la Oficina Central de Estadística de Hungría (KSH) el total de personas empleadas en el sector es de 436.067 personas, de las cuales sólo 112.931 realizan un trabajo asalariado. El resto corresponden a familias y pequeños agricultores con producciones locales. El número total de propietarios de tierras cultivables en Hungría según EUROSTAT es de 619.000, de manera que aproximadamente un 52% de la tierra está en manos de pequeños y medianos campesinos.


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país ingresase en la Unión Europea, junto con República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Chipre y Polonia. Dichos avances han estado motivados en gran medida por la eliminación de barreras arancelarias y la mayor apertura exterior del mercado húngaro, la homologación y unificación de los sistemas de trazabilidad de sus productos con los estándares europeos y las subvenciones y ayudas a la agricultura y desarrollo rural provenientes de los presupuestos previstos en la Política Agraria Común.

Desde finales del año 2005, la atención que el Gobierno húngaro está prestando a la inversión en la mejora de las infraestructuras es todavía deficiente en términos cuantitativos, aunque existe un interés creciente en la optimización de los recursos, el fomento del empleo y la adopción de programas de ahorro energético y mejora de procesos productivos, con el que se pretende incrementar la productividad del sector, y cuyas directrices principales quedan recogidas en el “Nuevo Plan de Desarrollo Rural Húngaro 2007-2013”, preparado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MVH).

Dicho programa hace hincapié en la necesidad de modernizar la industria agrícola, incrementar la seguridad alimentaria y desarrollar un programa de exportaciones de productos agroalimentarios cuyos principales destinatarios sean los mercados europeo, asiático y americano, con la intención de que Hungría sea competitiva, como mínimo, a los mismos niveles que otros países de su área de influencia.

2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

CreciCreciCreciCrecimientomientomientomiento

periodoperiodoperiodoperiodo

((((2003/2007)2003/2007)2003/2007)2003/2007)

ProducciónProducciónProducciónProducción 5.336.597 6.204.714 5.719.176 5.979.440 6.328.532 18,59%18,59%18,59%18,59%

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 2.534.597 2.612.692 2.875.315 3.148.119 4.255.720 67,91%67,91%67,91%67,91%

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 1.289.437 1.653.970 2.034.335 2.187.594 2.482.080 92,49%92,49%92,49%92,49%

Ind icador de Ind icador de Ind icador de Ind icador de

cccc onsumo aparenteonsumo aparenteonsumo aparenteonsumo aparente 4.091.437 5.245.992 4.878.195 5.018.915 4.554.891 11111111,33%,33%,33%,33%

Tabla A (Análisis general del sector agroalimentario húngaro. Datos en miles de Euros)4

El output del sector agroalimentario en Hungría alcanzó los 722 millones de euros en 2008, creciendo un 15.2 % con respecto al año anterior, convirtiéndose en el sector menos afectado por la recesión, lo que a medio plazo podría suponer un factor de estabilización en la dirección de la crisis.

4 Fuente: Oficina Central de Estadística Húngara y EUROSTAT


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La cosecha de grano y las ventas de productos hortofrutícolas se elevaron un 8.8% en el último año, y las ventas de productos de origen animal aumentaron un 3%, aunque en lo que respecta al ganado cayeron hasta el 6,8%. El volumen de producción del sector creció un 18,59% en 2007 desde el año 2003, hasta alcanzar niveles similares a los de 2004, los más altos de la década en el país.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la tendencia general de la producción en Hungría es positiva, al igual que las importaciones de productos agroalimentarios, que desde 2003 han sufrido un crecimiento de casi un 93% al final del periodo estudiado, lo que sin duda se explica por la entrada de Hungría en la Unión Europea y la desaparición de las barreras arancelarias con los miembros de la Unión.

En el caso particular del sector

agroalimentario húngaro, supone que aproximadamente el 93% de las importaciones de productos se realizan con socios europeos, seguido de un 4% de relaciones con el continente americano y un 2% con el continente asiático, según datos de EUROSTAT para 2008.

En cuanto al sector de conservas vegetales y de fruta, tomando las partidas de dos dígitos correspondientes al código TARIC 20, obtenemos los datos de producción, exportación e importación para el periodo comprendido entre 2004 y 20075:

5 Aunque se encuentran publicados datos de importación y exportación de las conservas vegetales y de frutas en Hungría hasta Noviembre de 2009, los datos de producción facilitados por la Oficina Central de Estadísticas de Hungría sólo incorporan el periodo 2004-2007, aunque las exportaciones aumenten más en promedio que las importaciones en los años 2008 y 2009.

EurosEurosEurosEuros


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2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento

periodo periodo periodo periodo

(2004/2007)(2004/2007)(2004/2007)(2004/2007)

ProducProducProducProducciónciónciónción 218.242 197.889 229.794 240.613 10,25%

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 337.841,6 349.415,3 369.585,3 394.457,5 16,76%

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 94.431,46 114.769,2 132.898,3 154.515,9 63,63%

Ind icador de Ind icador de Ind icador de Ind icador de

consumo aparenteconsumo aparenteconsumo aparenteconsumo aparente -25.168 -36.757 -6.893 671 102,67%

Tabla B (Análisis sectorial – Conservas vegatales. Datos en miles de Euros)6

Como se puede observar en el gráfico, la tendencia de crecimiento de las importaciones y las exportaciones en el sector de las conservas vegetales y de frutas en Hungría es positiva, a pesar de que la producción en el país ha sido negativa desde 2004 hasta 2006. En 2007 por primera vez el indicador de consumo aparente es positivo, y se espera, aún sin la publicación de los datos oficiales, que la tendencia sea de mayor crecimiento de la producción.

En el caso de las importaciones el crecimiento el porcentaje del periodo estudiado ha sido de un 63,63% y en el caso de las exportaciones de 16,76%, lo que, como ya se ha explicado anteriormente, viene motivado por la mayor apertura exterior y el normal desarrollo de los intercambios comerciales a nivel internacional.

6 Fuente: Oficina Central de Estadística Húngara y EUROSTAT

EurosEurosEurosEuros


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1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

Los productos agrícolas en Hungría incluyen toda clase de frutas y verduras, entre las que destacan las plantaciones de maíz, patatas, manzanas y remolachas. También son de vital importancia los cereales (trigo, arroz y semillas de girasol), los productos lácteos y la cabaña ganadera (vacuno, ovino y cerdo) y las plantaciones de forrajes, que sirven como alimento a dicha cabaña. Las condiciones climáticas y el relieve del territorio de Hungría favorecen la producción de numerosas variedades de frutos y hortalizas, uvas –Hungría es un gran productor de vinos tintos y blancos-, plantas medicinales, aceites esenciales y plantas ornamentales.

En 2009, la superficie agrícola total es de 9.303.400 hectáreas, de las cuales los terrenos cultivables productivos, restando la superficie forestal, han supuesto un 45% del total. En cuanto a la producción hortofrutícola, según los datos de la Oficina de Estadísticas de Hungría (Központi Statisztikai Hivatal), la producción de las principales verduras y hortalizas supuso 1.760 mil toneladas en 2007. La producción del maíz dulce fue de 535 mil toneladas y se cosecharon alrededor de 228 mil toneladas de tomates, lo que supuso un incremento del 11 % con respecto al año anterior. La producción de pimiento verde fue de 191 mil toneladas, aunque el dato negativo lo pusieron las producciones de cebollas -69 mil toneladas- y de coliflores -13 mil toneladas- que disminuyeron un 26% y un 6% respectivamente en relación a las cifras de 2006.

Durante 2007 cerca de 900 mil toneladas de frutas fueron producidas en Hungría según EUROSTAT, aunque dicho dato difiere de forma significativa con el que aporta la Oficina Central de Estadística de Hungría, en el que la cosecha fue mucho menor, de 340 mil toneladas, con lo que se habría producido una contracción de un 43 % con respecto a 2006, en el que la cosecha fue de 863 mil toneladas. Este drástico descenso en el dato registrado por la Oficina Húngara se debió principalmente a los enormes daños causados por las heladas y a las desfavorables condiciones climáticas que los agricultores sufrieron durante el invierno.

Según la Organización Interprofesional Húngara de Frutas y Hortalizas (FruitVeb), aproximadamente la mitad del mercado húngaro de productos de origen vegetal corresponde al sector hortofrutícola, incluyendo tanto producción local como importaciones de otros países.

Dentro del sector de las conservas vegetales, los diez socios comerciales más importantes de Hungría son Alemania, Polonia, Austria, Países Bajos, Italia, Grecia, República Checa, España, Francia y Eslovaquia, los cuales han ido alternando sus posiciones en el período 2005-2009, aunque sin producirse grandes cambios.


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IMPORTACIONES POR ORIGEN, 200IMPORTACIONES POR ORIGEN, 200IMPORTACIONES POR ORIGEN, 200IMPORTACIONES POR ORIGEN, 2009999 (Fuente: EUROSTAT)


Ranking por paísesRanking por paísesRanking por paísesRanking por países Valor en miles de EURValor en miles de EURValor en miles de EURValor en miles de EUR % Cuota Importación% Cuota Importación% Cuota Importación% Cuota Importación

Alemania 14.788,82 23,89%

Polonia 11.723,19 18,93%

Austria 8.887,83 14,35%

Países Bajos 6.164,75 9,96%

Italia 5.664,26 9,15%

Grecia 3.229,93 5,22%

República Checa 2.490,1 4,02%

EspañaEspañaEspañaEspaña 2.299,712.299,712.299,712.299,71 3,71%3,71%3,71%3,71%

Francia 1.925,2 3,11%

Eslovaquia 1.561,28 2,52% Resto de países 3.180,47 5,14%

TotalTotalTotalTotal 61.915,5461.915,5461.915,5461.915,54 100,0100,0100,0100,0


CONSERVACONSERVACONSERVACONSERVAS VEGETALESS VEGETALESS VEGETALESS VEGETALES


Alemania 21.208,22 22,23%

Polonia 17.796,62 18,65%

Países Bajos 11.224,98 11,76%

Austria 10.499,97 11,00%

Italia 7.895,16 8,27%

Grecia 5.337,77 5,59%

EspañaEspañaEspañaEspaña 4444....840,37840,37840,37840,37 5,07%5,07%5,07%5,07%


Francia 3.768,17 3,95%


TotalTotalTotalTotal 95959595....413,42413,42413,42413,42 100,00%100,00%100,00%100,00%


15151515


IIIIMPORTACIONES POR ORIGEN, 2007MPORTACIONES POR ORIGEN, 2007MPORTACIONES POR ORIGEN, 2007MPORTACIONES POR ORIGEN, 2007 (Fuente: EUROSTAT)


Ranking por paísesRanking por paísesRanking por paísesRanking por países Valor en miles de EURValor en miles de EURValor en miles de EURValor en miles de EUR % % % % Cuota ImportaciónCuota ImportaciónCuota ImportaciónCuota Importación

Alemania 20.163,61 25,33%

Polonia 14.685,08 18,45%

Austria 68.88,98 8,65%

Italia 6.067,29 7,62%

EspañaEspañaEspañaEspaña 5555....181,74181,74181,74181,74 6,51%6,51%6,51%6,51%

Grecia 4.995,04 6,27%



Francia 3.669,78 4,61%

Bélgica 2.742,77 3,45% Resto de países 6.563,91 8,25%

TotalTotalTotalTotal 79797979....604,76604,76604,76604,76 100,00%100,00%100,00%100,00%




Alemania 20.537,17 27,78%

Polonia 15.641,69 21,16%

Italia 6.184,47 8,37%



Francia 3.923,05 5,31%

Grecia 3.879,21 5,25%


Austria 2.878,67 3,89%


TotalTotalTotalTotal 73.922,73.922,73.922,73.922,73737373 100,00%100,00%100,00%100,00%


16161616





Alemania 18.349,43 28,70%

Polonia 10.376,64 16,23%


Grecia 5.702,55 8,92%

Italia 4.844,16 7,58%


Francia 3.088,69 4,83%


Austria 2.104,8 3,29%


TotalTotalTotalTotal 63.946,3 100,00%

De este modo, podemos establecer el ranking de los primeros 5 países por

año de los cuales Hungría importa conservas vegetales:

RANKING POR PAÍSES (RANKING POR PAÍSES (RANKING POR PAÍSES (RANKING POR PAÍSES (DATOS EN MILES DE EUROS). (2005DATOS EN MILES DE EUROS). (2005DATOS EN MILES DE EUROS). (2005DATOS EN MILES DE EUROS). (2005----2009200920092009 ))))


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De los datos reflejados en la gráfica anterior se desprende que tanto Alemania como Polonia se mantienen como el primer y segundo socio comercial de Hungría respectivamente desde el año 2005. Las tres siguientes posiciones han ido alternándose entre Italia, Austria y los Países Bajos, aunque de manera puntual tanto España en el año 2007 como Grecia en 2005 fueron el quinto y cuarto socios comerciales de conservas vegetales de Hungría. Se puede deducir de los datos aportados que las importaciones de Hungría de este tipo de productos se encuentran muy enfocadas al mercado Europeo, en concreto de socios tradicionales en el sector agroalimentario de Hungría.

Por lo tanto, observando la variación de los datos para las conservas vegetales, en el ranking de los 10 primeros países a lo largo del periodo comprendido entre 2005 y 2009 se observan los siguientes factores a destacar:

i. No existen variaciones significativas en cuanto a los países desde los cuales se importa este tipo de productos.

ii. El claro dominio de Alemania, Polonia, Austria y Holanda. En el caso español, aunque se ha mantenido a lo largo de todo el periodo entre los díez primeros dentro del ranking, progresivamente ha ido perdiendo cuota a favor de países como Grecia o la República Checa.

iii. La presencia de países como Alemania, Austria y Países Bajos en una posición tan alta dentro del ranking se explica porque son los principales re-exportadores de productos de otras procedencias.

En la relación bilateral entre Hungría y España, la tendencia tanto de las importaciones como de las exportaciones de los productos referentes a la partida 20 del TARIC con origen en España, sobre Conservas Vegetales, es negativaes negativaes negativaes negativa. Se puede observar en el gráfico anterior que las importaciones han sufrido una bajada en 2009 de casi un 53% con respecto al año anterior, aunque se espera que con la publicación de los datos de Diciembre, se amortigüe dicha caída. Sin embargo, recuperar los buenos niveles del periodo 2007-2008 parece difícil, con la actual conyuntura económica.


18181818


2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Análisis por productosAnálisis por productosAnálisis por productosAnálisis por productos

CÓDIGO TARIC: 2001CÓDIGO TARIC: 2001CÓDIGO TARIC: 2001CÓDIGO TARIC: 2001

HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN

VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO

La producciónproducciónproducciónproducción de pepinos y pepinillos

en Hungría ha sufrido en los últimos

años una fuerte caída, de las 70.862

ton de 2006 hasta las 55.382 ton de

2008, lo que ha provocado que las

importaciones de materia prima

asciendan de 11.502 ton a 17.408 ton

en el mismo periodo.

Las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones de conservas

vegetales ya manufacturadas

provienen mayoritariamente de países

de la Unión Europea, siendo AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania

el principal socio comercial con el

65% del volumen de las

importaciones, mientras que las

exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones de dichas conservas se

dirigen sobre todo a países de la

Unión Europea, ocupando AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania el

primer lugar con 4.749.000 de euros

en valor, cifra que supone el 33% del

total de la campaña.

Productos relacionados:

200110200110200110200110--PEPINOS Y PEPINILLOS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO. 200190200190200190200190--LEGUMBRES, HORTALIZAS, FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO (EXCEPTO PEPINOS Y PEPINILLOS). (HASTA 31.12.2001) TAMBIEN SE EXCEPTUABAN LAS CEBOLLAS.


19191919



TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)

La producciónproducciónproducciónproducción de tomates en Hungría

ha subido ligeramente en los últimos

años, de unas 204.616 ton en 2006

hasta las 205.957 ton en 2008, siendo

una de las producciones

hortofrutícolas más importantes de

Hungría. Esto ha ha permitido que las

importaciones de dicha materia prima

desciendan de 21.939 ton a 18. 790

ton en el mismo periodo.

Las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones de conservas

vegetales ya manufacturadas

provienen mayoritariamente de países

de la Unión Europea, siendo ItaliaItaliaItaliaItalia el

principal socio comercial con el 37%

del volumen de las importaciones.

EspEspEspEspaña aña aña aña ocupa el cuarto puesto con un

8% de la cuota, por detrás de

Alemania y Polonia. En lo que se

refiere a las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones de dichas

conservas, PoloniaPoloniaPoloniaPolonia ocupa el primer

lugar con 2.129.000 de euros en valor,

cifra que supone el 50% del total de la

campaña.


200210200210200210200210--TOMATES ENTEROS O EN TROZOS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO). 200290200290200290200290--TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO LOS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO Y LOS TOMATES ENTEROS O EN TROZOS).


20202020


La producciónproducciónproducciónproducción de setas y

champiñones en Hungría se realiza en

cinco importantes regiones agrícolas,

como son Eger, Györ, Budapest,

Mariakalnok y Pecs, y abastece la

práctica totalidad de la demanda,

oscilando en los últimos años la

producción entre las 18.303 y las

23.906 toneladas.

Tanto las importaciones como las importaciones como las importaciones como las importaciones como las

exportaciones exportaciones exportaciones exportaciones de conservas vegetales

de champiñones y setas tienen como

origen y destino la Unión Europea,

aunque los niveles de importación y

exportación no llegan a alcanzar los

800.000 y los 292.000 euros en valor

respectivamente. Aunque ambas han

sufrido importantes caídas, las más

importantes se han producido en las

importaciones entre 2008 y 2009,

hasta niveles próximos al año 2004,

con una caída del 63% en el último

año.


HONGOS Y TRUFAS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)


200310200310200310200310--SETAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO). 200320200320200320200320--TRUFAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO). 200390200390200390200390-- HONGOS PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO DE LA ESPECIE AGARICUS O EN VINAGRE O ACIDO ACETICO).


21212121



LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS

(EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)

La producciónproducciónproducciónproducción de patatas en Hungría

ha descendido en los últimos años, de

unas 783.686 ton en 2004 hasta las

683.935 ton en 2008, aunque continúa

siendo una de las producciones

hortofrutícolas más importantes de

Hungría. Que se hayan disminuido las

plantaciones de 30 mil hectáreas en

2004 hasta 25.424 en 2008 indica que

se están desplazando las

producciones hacia otros cultivos más

rentables. Casi toda la producción y

las importaciones de este tipo de

producto a Hungría sirven para

abastecer el mercado local.

Las importaciones importaciones importaciones importaciones mayoritariamente

de países de la Unión Europea, siendo

los Paises BajosPaises BajosPaises BajosPaises Bajos el principal socio

comercial con el 36% del volumen de

las importaciones. En lo que se refiere

a las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones de dichas

conservas, AustriaAustriaAustriaAustria ocupa el primer

lugar con 237.000 de euros en valor,

cifra que supone el 72% del total de la

campaña.


200410200410200410200410--PATATAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICCO), CONGELADAS. 200490200490200490200490--LEGUMBRES Y HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS Y/O LEGUMBRES, PREPARADAS O CONSERVADAS, CONGELADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO Y PATATAS).


22222222


Dada la gran variedad de

productos que aglutina esta

partida, mencionar que EspañaEspañaEspañaEspaña,

dentro de las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones, se

posiciona como el tercer socio

comercial de Hungría, detrás de

Polonia y Alemania, mientras que

en las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones, Rusia se

perfila como el segundo en

importancia, con un 22% de cuota


LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO), CONGELADAS

(EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 2006)


200510200510200510200510--LEGUMBRES Y HORTALIZAS HOMOGENEIZADAS… 200200200200520520520520--PATATAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR. 200540200540200540200540--GUISANTES (PISUM SATIVUM), PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR. 200551200551200551200551--ALUBIAS DESVAINADAS (VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.) PREPARADAS O CONSERVADAS 200559200559200559200559--ALUBIAS (VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.) PREPARADAS O CONSERVADAS 200560200560200560200560--ESPARRAGOS, PREPARADOS O CONSERVADOS. 200570200570200570200570--ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS 200580200580200580200580--MAIZ DULCE 200591200591200591200591-- BROTES DE BAMBU, PREPARADOS O CONSERVADOS

200599200599200599200599—LAS DEMAS HORTALIZAS Y

LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS,

PREPARADAS O CONSERVADAS…,


23232323



FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO

AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O CON ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS

PARTIDAS.

Dada la gran variedad de productos que aglutina esta partida, mencionar que EspañaEspañaEspañaEspaña, dentro de las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones, se posiciona como el noveno socio comercial de Hungría, destancando en Almendras tostadas y melocontes, por detrás de Francia, mientras que en las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones, Alemania es el destino del 51% de la cuota total.


200811200811200811200811--------CACAHUETES, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA FORMA. 200819200819200819200819--------LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS. 200820200820200820200820————PIÑAS 200830200830200830200830--------FRUTOS AGRIOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES 200840200840200840200840————PERAS 200850200850200850200850————ALBARICOQUES 200860200860200860200860————CEREZAS 200870200870200870200870————MELOCOTONES 200880200880200880200880————FRESAS 200891200891200891200891————PALMITOS 200892200892200892200892————MEZCLAS

200899200899200899200899--------FRUTOS Y DEMAS PARTES

COMESTIBLES DE PLANTAS


24242424


En cuanto a los tipos de conservas, hoy en día, el mayor volumen de la producción en Hungría lo representan las conservas de verduras (guisantes, maíz dulce y pulpa de tomate), los encurtidos (pepino, col) y las conservas de frutas (melocotones, ciruelas, guindas), dedicándose a la producción en 2007 más de 80 empresas a nivel nacional (según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Hungría).

En el caso español, las subpartidas más importantes en la relación de importaciones de Hungría (aproximadamente un 95% del total), corresponden a los tomates, las aceitunas, los melocotones, los demás frutos de cáscara (almendras y pistachos tostados, principalmente) y los frutos y demás partes comestibles (maíz, a excepción del maíz dulce, normalmente en forma de pequeña mazorca) en conserva.

GRÁFICO DE GRÁFICO DE GRÁFICO DE GRÁFICO DE IMPORTACIONES TOTALES DESDE ESPAÑA POR PRODUCTOS DE LA PARTIDA IMPORTACIONES TOTALES DESDE ESPAÑA POR PRODUCTOS DE LA PARTIDA IMPORTACIONES TOTALES DESDE ESPAÑA POR PRODUCTOS DE LA PARTIDA IMPORTACIONES TOTALES DESDE ESPAÑA POR PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20 (DATOS EN MILES DE EUROS). (200320 (DATOS EN MILES DE EUROS). (200320 (DATOS EN MILES DE EUROS). (200320 (DATOS EN MILES DE EUROS). (2003----2008)2008)2008)2008) ---- Datos de ESTACOM.


25252525


Fuente: Estadísticas de Comercio Europeo. Periodo 2004-2008 En cuanto a la procedencia de las importaciones de origen español en 2009,

las principales comunidades autónomas desde las que se exportan estos productos a Hungría, por subpartidas, son: 200290 (T200290 (T200290 (T200290 (Tomates preparados):omates preparados):omates preparados):omates preparados): Madrid (174.900 kg) y Extremadura (26.100 Kg)

200570 (Aceitunas en conserva):200570 (Aceitunas en conserva):200570 (Aceitunas en conserva):200570 (Aceitunas en conserva): Andalucía (611.600 kg), Extremadura (221.200 Kg y Comunidad Valenciana (107.700 kg)

200819 (Demás frutos de cáscara):200819 (Demás frutos de cáscara):200819 (Demás frutos de cáscara):200819 (Demás frutos de cáscara): Cataluña (29.400 Kg) y Comunidad Valenciana (17.900 Kg)

200870 (Melocotones):200870 (Melocotones):200870 (Melocotones):200870 (Melocotones): Murcia (10.800 Kg)

200899 (Frutos y demás partes):200899 (Frutos y demás partes):200899 (Frutos y demás partes):200899 (Frutos y demás partes): Cataluña (671.700 Kg)

Con datos de 2007 facilitados por Agencia Tributaria de España, Cámaras de Comercio e ICEX, veinticuatro son las empresas que exportan esta clase de conservas vegetales a Hungría. Entre las más importantes cabe destacar a Agrosevilla, Aceites Ybarra, Oleicola Hojiblanca, La Española Alimentaria, Aceites del Sur-Coosur, Nutrexpa y Expafruit, entre otras.

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

200290200290200290200290--------TOMATES PREPARADOS TOMATES PREPARADOS TOMATES PREPARADOS TOMATES PREPARADOS O O O O CONSERVADOS CONSERVADOS CONSERVADOS CONSERVADOS

45,63 108,42 1092,18 584,28 652,22

200570200570200570200570--------ACEITUNAS, PREPARADASACEITUNAS, PREPARADASACEITUNAS, PREPARADASACEITUNAS, PREPARADAS O O O O CONSERVADASCONSERVADASCONSERVADASCONSERVADAS

1368,21 1391,23 1551,41 3585,24 2942,11

200819200819200819200819--------LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA Y DEMAS PARTES COMESTY DEMAS PARTES COMESTY DEMAS PARTES COMESTY DEMAS PARTES COMESTIBLES DE IBLES DE IBLES DE IBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O PLANTAS, PREPARADOS O PLANTAS, PREPARADOS O PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOSCONSERVADOSCONSERVADOSCONSERVADOS

273,88 12,39 206,23 181,5 525,58

200870200870200870200870--------MELOCOTONES, PREPARADOS MELOCOTONES, PREPARADOS MELOCOTONES, PREPARADOS MELOCOTONES, PREPARADOS O O O O CONSERVADOSCONSERVADOSCONSERVADOSCONSERVADOS

649,17 386,62 527,32 383,9 159,62

200899200899200899200899--------FRUTOS Y DEMAS PARTES FRUTOS Y DEMAS PARTES FRUTOS Y DEMAS PARTES FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTASCOMESTIBLES DE PLANTASCOMESTIBLES DE PLANTASCOMESTIBLES DE PLANTAS

5,62 100,17 145,75 225,96 181,98


26262626


2.2.2.2.2.2.2.2. Productores Productores Productores Productores de conservas vegetade conservas vegetade conservas vegetade conservas vegetales en Hungríales en Hungríales en Hungríales en Hungría

Los productos a los que hace referencia este estudio no presentan un alto grado de diferenciación en función de la marca, a excepción de aquellos procedentes de las tres empresas productoras más importantes (Bonduelle, Bonduelle, Bonduelle, Bonduelle, Globus y VOG ExportGlobus y VOG ExportGlobus y VOG ExportGlobus y VOG Export), que poseen fábricas en territorio húngaro y aglutinan entre ellas un 36,7% de la cuota de mercado en 2007.

Por tanto, se puede decir que en la mayor parte de las ocasiones la relación entre calidad y precio es el factor más valorado a la hora de la adquisición de un producto. Muy pocos productores pueden permitirse anuncios en televisión, siendo Bonduelle la única compañía que promociona sus productos de forma regular a través de este método. La publicidad para profesionales se realiza sobre todo a través de la prensa especializada. Existen varias revistas profesionales, como ÉLELMISZER, HÁLÓZAT, MAI PIAC o TERMÉKMIX.

Mientras tanto, la publicidad de productos alimenticios destinada al consumidor final se realiza sobre todo a través de folletos informativos con ofertas semanales o quincenales que publican las cadenas de distribución para promocionar su propia imagen. Los importadores húngaros no suelen tener recursos para lanzar campañas publicitarias sin el apoyo de su proveedor.

En los últimos años la estrategia de las grandes cadenas de distribución se ha centrado en la menor dependencia de sus proveedores, para lo cual el porcentaje de productos de marca blanca se ha incrementado notablemente, siendo de un 32% aproximadamente en el caso de las conservas vegetales y de frutas.

Las marcas blancas más importantes son las pertenecientes a los hipermercados Tesco, Spar, Metro y Profi. En referencia a las estrategias de marketing, los precios pueden depender de diferentes factores como el sitio de compra, la calidad, la etiqueta o el número de productos adquiridos. Los precios señalados en la siguiente tabla son sólo informativos para el caso de venta al por menor, y no son aplicables en el caso de las marcas blancas:


27272727


ProductoProductoProductoProducto Precio medio de venPrecio medio de venPrecio medio de venPrecio medio de venta al por mta al por mta al por mta al por menor enor enor enor

calculado en Euroscalculado en Euroscalculado en Euroscalculado en Euros

Guisantes, 340Guisantes, 340Guisantes, 340Guisantes, 340 grgrgrgramosamosamosamos 0.80 – 1.12

Tomate troceadoTomate troceadoTomate troceadoTomate troceado, 400, 400, 400, 400 grgrgrgramosamosamosamos 0.44 – 0.60

JudíJudíJudíJudíasasasas verdeverdeverdeverdessss, , , , 800 gramos800 gramos800 gramos800 gramos 2.21 – 2.84

Champiñones troceados, Champiñones troceados, Champiñones troceados, Champiñones troceados, 400400400400 grgrgrgramosamosamosamos 0.73 – 0.92

MaíMaíMaíMaíz Dulce, 34z Dulce, 34z Dulce, 34z Dulce, 340 g0 g0 g0 gramosramosramosramos 0.77 – 0.96

LecsóLecsóLecsóLecsó, , , , 200200200200 gramosgramosgramosgramos 1.16 – 1.43

PePePePepinillos, pinillos, pinillos, pinillos, 680 gramos680 gramos680 gramos680 gramos 1.44 – 1.80

Fuente: Mai Piac. Diciembre 2009

2.3.2.3.2.3.2.3. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

a)a)a)a) Normas técnicas de fabricación y homologaciónNormas técnicas de fabricación y homologaciónNormas técnicas de fabricación y homologaciónNormas técnicas de fabricación y homologación

Para alimentos sin tratamientos específicos no es necesaria la realización de control de sanidad previo, según establece el Gobierno húngaro en el decreto común Nº 43/2002, de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Sanidad y Economía. En el caso de alimentación especial, como son la comida para bebés, para deportistas, preparados suplementarios de vitaminas o minerales, se mantiene un control previo de sanidad, realizado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, OÉTI.

Los certificados de calidad expedidos en cualquier país miembro de la Unión Europea son válidos para la entrada de mercancías en Hungría pero es recomendable consultar siempre con el importador húngaro, que en casos concretos puede pedir como garantía el certificado de la Institución de Control de Calidad Húngara, KERMI. A su vez, también quedó anulado el control para la identificación del producto importado que se realizaba en el Servicio Estatal de Sanidad e Inspección Oficial (ÁNTSZ).

b)b)b)b) Requisitos Requisitos Requisitos Requisitos sanitarios ysanitarios ysanitarios ysanitarios y f itosanitariosfitosanitariosfitosanitariosfitosanitarios

En términos generales, las importaciones de productos de origen vegetal

dentro de la Unión Europea deben cumplir con ciertas condiciones generales y requerimientos específicos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pública, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores. En este sentido, los productos hortofrutícolas deben cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los alimentos y sobre aspectos fitosanitarios, así como requerimientos de etiquetado y calidad, entre otros.

Esta normativa se encuentra establecida en Directivas y Reglamentos. Las primeras definen objetivos, pero dejan a cada país de la Unión Europea la libertad de elegir la forma y el método para alcanzarlos en su legislación nacional. Por su


28282828


parte, los reglamentos son obligatorios en su totalidad y automáticamente entran en vigor todos los países en una fecha establecida. A continuación se presenta la normativa que cubre aspectos generales para todos los productos alimenticios y algunos casos específicos para los producto objeto de análisis, en lo que se refiere a materia sanitaria, fitosanitaria y de calidad. En el caso de las hortalizas y verduras en estado fresco, se requiere que el producto esté acompañado de un certificado fitosanitario, expedido por la organización oficial nacional de protección fitosanitaria del país exportador, según lo establecido en la DirectivDirectivDirectivDirectiva a a a 2000/29/CE2000/29/CE2000/29/CE2000/29/CE (esto es especialmente relevante en el caso de las importaciones y re-importaciones desde países terceros). Tras la entrada en la Comunidad, el certificado fitosanitario puede sustituirse por un pasaporte fitosanitario, el cual autoriza a que el producto tenga libre circulación a lo interno del mercado de la UE.

Los certif icados fitosanitarioscertif icados fitosanitarioscertif icados fitosanitarioscertif icados fitosanitarios deben expedirse conforme a los modelos establecidos con arreglo a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y deben acreditar que los vegetales, productos vegetales y otros objetos:

1. Han sido sometidos a las inspecciones oportunas; 2. Se consideran exentos de organismos nocivos cuarentenarios y

prácticamente exentos de otros organismos nocivos; 3. Se consideran conformes con las normas fitosanitarias del país importador.

La Directiva 2000/29/CE del Consejo recoge disposiciones relativas a los controles fitosanitarios obligatorios a los que deben someterse determinados vegetales y productos vegetales (enumerados en el anexo V, parte B) procedentes de terceros países. Se trata de controles documentales, de identidad y fitosanitarios cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de las importaciones en la CE.

Para que los alimentos importados a la Unión Europea puedan ser comercializados, deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria.

En este sentido se adoptó el Reglamento (CE) No. 178/2002Reglamento (CE) No. 178/2002Reglamento (CE) No. 178/2002Reglamento (CE) No. 178/2002,,,, por el que se

establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria principios y requisitos generales de la legislación alimentaria principios y requisitos generales de la legislación alimentaria principios y requisitos generales de la legislación alimentaria con el fin de asegurar un nivel elevado de protección de la salud y un funcionamiento eficaz del mercado interior. La legislación alimentaria general es aplicable a todas las etapas de la cadena alimentaria, y tiene los siguientes objetivos:

1. La protección de la vida y de la salud de las personas, y la protección de los

intereses de los consumidores teniendo en cuenta la protección de la salud y el bienestar de los animales, la salud de las plantas y el medio ambiente

2. La realización de la libre circulación en la Unión Europea de alimentos y piensos


29292929


3. El cumplimiento de las normas internacionales existentes o en fase de preparación La legislación alimentaria se sustenta principalmente en un análisis de los

riesgos basado en las pruebas científicas disponibles. En virtud del principio de principio de principio de principio de precaución,precaución,precaución,precaución, cuando una evaluación pone de manifiesto la probabilidad de efectos nocivos sobre la salud y persiste la incertidumbre científica, los Estados miembros y la Comisión pueden adoptar medidas de gestión del riesgo provisionales y proporcionadas. No se debe comercializar ningún alimento si es peligroso, es decir, si es perjudicial para la salud o no es apto para el consumo. Para determinar si un alimento es peligroso, se tienen en cuenta las condiciones de utilización normales, la información facilitada al consumidor, el probable efecto inmediato o retardado sobre la salud, los efectos tóxicos acumulativos y, en su caso, la especial sensibilidad sanitaria de una categoría determinada de consumidores. Cuando un alimento peligroso forma parte de un lote o de una carga, se presume que todo el lote es peligroso.

En todas las etapas de la cadena alimentaria, las empresas deben velar por que los alimentos o los piensos cumplan los requisitos de la legislación alimentaria y verificar la observancia de estos requisitosobservancia de estos requisitosobservancia de estos requisitosobservancia de estos requisitos. Hungría, al igual que el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, está capacitada para controlar la aplicación de dicha legislación, comprobar su cumplimiento por parte de los explotadores y distribuidores y establecer las medidas y sanciones aplicables en caso de que éstas se infrinjan.

En lo que se refiere a la entrada de los productos hortofrutícolas en entrada de los productos hortofrutícolas en entrada de los productos hortofrutícolas en entrada de los productos hortofrutícolas en HungríaHungríaHungríaHungría, ha dejado de ser necesario tras la adhesión que el producto supere en la frontera un control fitosanitario en el que se exigía un certificado fitosanitario expedido por las autoridades españolas, aunque sí existe la posibilidad de que las autoridades realicen controles aleatorios, consistentes en un chequeo visual de la mercancía al que se le acompaña la recogida de muestras.

No en todos los puestos fronterizos existe dicho servicio y, además, su horario puede estar limitado, por lo que se recomienda consultar a tal efecto con las autoridades aduaneras (www.vam.hu).

Toda la regulación húngara que afecta al control aduanero, interpretación de impuestos y regulaciones específicas sobre determinados bienes de consumo y actos ilícitos es la siguiente:

i. Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, and its amendments (hereinafter: Community Customs Code);

ii. Act CXXVI of 2003 on the implementation of Community customs legislation; ii i. Regulation of the Ministry of Finance No 15/2004 (IV.5.) on the detailed rules

for the implementation of community customs legislation;


30303030


iv. Act XIX of 2004 on the Hungarian Customs and Finance Guard; v. Regulation of the Ministry of Finance No 24/2004 (IV.23.) on the

implementation of the Act on the Hungarian Customs and Finance Guard vi. Regulation of the Ministry of Finance no. 7/2004 (II.24.) and Regulation of the

Ministry of Finance no. 22/2004 (IV.22.) amending the Regulation of the Ministry of Finance no. 23/1990 (XII.3.) on the interpretation of Customs Tariff, which was amended various times.

vii. Act CXXVII. of 2003 on excise taxes and special Regulations on the marketing of excise goods (hereinafter: Excise Act); Regulation of the Ministry of Finance no. 8/2004. (III. 10.) on the implementation of certain provisions of Excise Act; Regulation of the Ministry of Finance no. 13/2004. (III. 25.) on the implementation of tariff numbers mentioned by Excise Act;

viii. Act CX of 2003 on Car Registration Tax and Act XII of 2004 amending the annexes of Act CX of 2003;

ix. Act IV of 1978 on the Criminal Code; x. Act XIX of 1998 on Criminal Procedure;

xi. Act LXIX of 1999 on Offences, Government Decree No 218 of 1999 (XII.28) on certain offences.

c)c)c)c) Regímenes comerciales y f iscalesRegímenes comerciales y f iscalesRegímenes comerciales y f iscalesRegímenes comerciales y f iscales

El sector hortofrutícola ha sido reformado en el año 2007 con la introducción del Reglamento (CE) nº 1234/2007, por el cual se crea una organización común una organización común una organización común una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específ icas para de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específ icas para de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específ icas para de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específ icas para determinados productos agrícolas, credeterminados productos agrícolas, credeterminados productos agrícolas, credeterminados productos agrícolas, creándose un reglamento único para las ándose un reglamento único para las ándose un reglamento único para las ándose un reglamento único para las organizaciones comunes de mercados agrícolas (OMC), basado en la regulación que se estableció mediante el Reglamento (CE) nº 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la Organización Común deOrganización Común deOrganización Común deOrganización Común de MMMMercadosercadosercadosercados en el sector de las frutas y hortalizas, y que ha sido recientemente modificado el 14 de abril de 2008 por el Reglamento (CE) nº 361/2008 del Consejo.

Dichos reglamentos se complementan en la mayor parte de los casos con un conjunto subsidiario de normas que deben supeditarse a una estructura común, al tiempo que se mantiene la política perseguida en cada sector.

d)d)d)d) Envase y embalajeEnvase y embalajeEnvase y embalajeEnvase y embalaje. . . .

El envase requerido lo determina el futuro distribuidor de la mercancía, aunque lo común es que se realice según las disposiciones de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios comercializados en la Unión Europa, que se plasman en la Directiva 2000/13/CEDirectiva 2000/13/CEDirectiva 2000/13/CEDirectiva 2000/13/CE. Dicha directiva se aplica a los productos alimenticios envasados destinados a ser entregados sin ulterior transformación al consumidor final o a restaurantes, hospitales y otras colectividades similares.

La trazabil idad trazabil idad trazabil idad trazabil idad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y cualquier otra sustancia que se incorpore a los


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alimentos debe estar establecida en todas las etapas de la producción, transformación y distribución. A tal fin, los explotadores de las empresas de los sectores de que se trate deben establecer sistemas y procedimientos que permitan dicha trazabilidad.

El objetivo es que el etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos alimenticios no induzcan a error al comprador respecto de las características o los efectos del alimento. Estas indicaciones obligatorias figurarán en el envase previo o en una etiqueta unida a éste.

Cuando los productos alimenticios envasados sean comercializados en una fase anterior a la venta al consumidor final o estén destinados a ser entregados a las colectividades para su preparación, las indicaciones podrán figurar únicamente en los documentos comerciales, a condición de que la denominación de venta, la fecha de duración mínima y los datos del fabricante o del envasador aparezcan en el envase exterior del producto alimenticio. En cuanto al envase, las latas representan el 53% frente al porcentaje inferior de las botellas.

La pasta, puré y salsas de tomate se venden en latas y botellas similares, con diferentes tamaños. El maíz dulce se suele envasar en botes pequeños de entre 340 a 2.150 gramos.

Aunque las botellas (en particular las de 720 ml) son de uso más frecuente en el caso de guisantes, alubia verde, lecsó (consistente en una especie de pisto), encurtidos y pepinillos, una importante cantidad de estos productos se vende también en latas. Mientras que los productores locales de champiñones en conserva prefieren la botella como envase, los productos importados de esta gama suelen venir en latas. Por otro lado, las latas con mecanismos de apertura fácil han ido incrementando en los últimos cinco años su popularidad.

De este modo, la información que deben incluir las etiquetas es la siguiente:

i. Denominación del producto ii. Lugar de origen o procedencia iii. Peso neto y calibre iv. Calidad v. Listado de ingredientes vi. Fecha del envase y caducidad

vii. Nombre y dirección del importador y distribuidor

Si se trata de producto español, la etiqueta deberá forzosamente estar en húngaro, tal y como obliga la Ley del país. Para ello el exportador puede adherir una etiqueta con las especificaciones en este idioma - o con una etiqueta en varios idiomas- , aunque con frecuencia es el importador el que se encarga de dicha contingencia.


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En la etiqueta frontal deberán figurar obligatoriamente: i. Marca

ii. Denominación del producto

Además deberá aparecer, bien en la etiqueta frontal o en el reverso:

i. Ingredientes (aparte del producto en sí, si los hubiese ii. Fecha de caducidad (año y mes) iii. Peso neto (Nettó Tömeg) junto a una “E” mayúscula en negrita o

destacada de alguna forma, lo que indica que el producto procede de la Unión Europea

iv. País de origen (Származási hely: Spanyolország) v. Nombre del importador o distribuidor húngaro, y –opcional- nombre

del productor. vi. En caso de que se hubiere registrado el producto -lo cual no es

obligatorio- hay que añadir el código de registro de la institución de control de calidad húngara que realizó el registro (OÉTI, KERMI)

Normativas y estándares ISO más aplicados a la producción de conservas vegetales

Ejemplo de envasado y eEjemplo de envasado y eEjemplo de envasado y eEjemplo de envasado y e t iquetado de una conocida empresa t iquetado de una conocida empresa t iquetado de una conocida empresa t iquetado de una conocida empresa productora en Hungríaproductora en Hungríaproductora en Hungríaproductora en Hungría

NormaNormaNormaNorma TítuloTítuloTítuloTítulo AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones

UNEUNEUNEUNE----EN ISO EN ISO EN ISO EN ISO 90909090----1:20011:20011:20011:2001

Envases metálicos ligeros. Definiciones y determinación de las dimensiones y capacidades: Parte 1: Envases de agrafar. (ISO 90-1:1997). Parte 2: Envases para uso general. (ISO 90-2:1997). Parte 3: Envases de aerosol. (ISO 90-3:2000)

Envase metálicos

ligeros

UNE UNE UNE UNE 125100:1992125100:1992125100:1992125100:1992

Envases metálicos ligeros. Recipientes metálicos herméticos para alimentos y bebidas. Dimensiones y capacidades de los botes redondos para conservas surtidos de uso general.

Conservas en general

UNE 49304UNE 49304UNE 49304UNE 49304----2:19832:19832:19832:1983

Recipientes metálicos herméticos para alimentos y bebidas. Envases no redondos para conservas de espárragos.

Conservas de espárragos


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e)e)e)e) MMMMedios de pagoedios de pagoedios de pagoedios de pago, , , , contratos comercialescontratos comercialescontratos comercialescontratos comerciales y garantías de mercancíasy garantías de mercancíasy garantías de mercancíasy garantías de mercancías y y y y consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores

Los aranceles a la importación desde la UE para los productos hortofrutícolas en Hungría son nulos, tratándose ya de operaciones intracomunitarias.

En 2004 se cambiaron las especificaciones del IVA (ÁFA en húngaro), pasando de un 12% (general para los productos alimenticios, bienes de consumo y transportes) a un 15%. Existen tres tramos de imposición:

• 5% para medicinas básicas

• 15% para bienes de consumo

• 20% para el resto de productos.

Para más información o requerimientos legales y técnicos específicos se puede consultar la página web del Ministerio de Economía y Desarrollo Nacional (http://www.nfgm.gov.hu).

El medio de pago más uti l izadomedio de pago más uti l izadomedio de pago más uti l izadomedio de pago más uti l izado es la transferencia bancaria a 60 ó 90 días, dependiendo del contrato que se establezca por las partes. En 2008, el promedio mínimo de pago registrado por los establecimientos minoristas es de 33 días –la ley húngara establece que sean 30 días- y el máximo es de 49 días, pero siempre hay que tener en cuenta el tipo de producto que se comercialice y la costumbre local. En muchas ocasiones se negocia el pago por adelantado de parte de la mercancía -alrededor del 30%- sobre todo en el primer contacto comercial. El pago al contado también es habitual, especialmente siempre que se obtenga un descuento por pronto pago. Es muy rara la utilización de medios de pago como los créditos documentarios o similares dados los elevados costes del sistema bancario húngaro en relación a los productos comercializados.

El organismo que regula la defensa del consumidororganismo que regula la defensa del consumidororganismo que regula la defensa del consumidororganismo que regula la defensa del consumidor en Hungría es la Autoridad Nacional para la Protección de los Consumidores (http://www.nfh.hu/), que se trata de un organismo estatal encargado de las tareas de la defensa del consumidor y control del mercado, en todo el territorio nacional. Lleva a cabo controles de productos y controles de los puntos de distribución. Los controles de productos se realizan en laboratorios acreditados.

Además existe una Asociación Nacional de Defensa del Consumidor en Hungría (http://www.ofe.hu), que denuncia e informa acerca de los derechos de los consumidores. Las leyes relativas a la defensa del consumidor en Hungría son las siguientes (pueden descargarse directamente desde la página web de la Autoridad Nacional para la Protección de los Consumidores):


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i. Acta 1997. CLV. Ley del Consumidor ii. Acta 2008. XLII. Modificación de la Ley de protección al Consumidor iii. Acta 2008. XLVII. Ley que prohíbe las prácticas comerciales desleales

contra los consumidores

f )f )f )f ) TransporTransporTransporTransportetetete

El transporte y los plazos de entrega son elementos clave a la hora de importar productos alimenticios desde España. La lejanía entre ambos países y los problemas de la financiación de los stocks hacen que los importadores sean especialmente sensibles a las condiciones de plazo de entrega de la mercancía.

Varios de ellos prefieren trabajar con almacenistas austriacos y alemanes porque la proximidad geográfica les permite disponer de las mercancías en menores plazos y en mejores condiciones. El precio suele ser más caro cuando la ruta entre España y Hungría se realiza mediante el uso de compañías logísticas españolas.

El coste de fletar un camión desde España hasta Hungría es aproximadamente el doble de lo que supone el transporte desde Italia u Holanda, con el consiguiente encarecimiento de los productos, de manera que desde un punto de vista logístico y de cálculo de rutas y fechas de entrega se ha de ser muy eficiente para que no se disparen los precios y la operación no salga rentable. También hay que tener en cuenta que dentro de la Unión Europea es indispensable que una serie de documentos acompañen a la mercancía:

i. Factura Comercial ii. Documentos de transporte (si es transporte por carretera se necesita

Carta de porte por carretera (CMR) y Cuaderno TIR, si el transporte al menos en parte es por carretera).

iii. Lista de carga iv. Declaración del valor en la aduana, cuyo modelo figura en el anexo 28

del Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, y debe presentarse junto con el Documento único Administrativo (DUA)

v. Seguro de transporte vi. Documento Único Administrativo (DUA)


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g)g)g)g) Defensa jurídicaDefensa jurídicaDefensa jurídicaDefensa jurídica En Hungría hay algunos abogados con una larga experiencia en conflictos

legales surgidos de relaciones comerciales hispano-húngaras. Al realizar el contrato comercial, conviene introducir una cláusula en el mismo indicando claramente qué normativa e idioma habrán de aplicarse en caso de desavenencia entre las partes, y qué juzgados de qué país tendrán potestad para pronunciarse sobre el conflicto.

Los importadores húngaros en ocasiones intentan que los litigios se puedan dirimir según el ordenamiento jurídico en idioma local, lo cual supone un gran riesgo en caso de conflicto, por lo que está totalmente desaconsejado.

Es aconsejable utilizar los modelos de contrato de la Cámara de Comercio Internacional, para lo cual se pueden solicitar en su delegación de Hungría (http://www.icc.co.hu/), o en la Cámara de Comercio de Budapest, en la dirección http://www.bkik.hu.


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IV. AAAANÁLISIS DEL COMERCIONÁLISIS DEL COMERCIONÁLISIS DEL COMERCIONÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

En la mayoría de los casos, los productos hortofrutícolas de otros países suelen entrar en Hungría por tres canales diferentes:

i. Mediante importación directaimportación directaimportación directaimportación directa. Las grandes cadenas de distribución realizan sus operaciones a través de sus centrales de compras para luego realizar la venta al consumidor final.

ii. Mediante los Cash & CarryCash & CarryCash & CarryCash & Carry, los cuales importan estos productos para luego abastecer tanto al consumidor final como a otros minoristas y al sector HORECA, que a su vez venden al consumidor final.

iii. Mediante la figura de los importadoresimportadoresimportadoresimportadores----distribuidoresdistribuidoresdistribuidoresdistribuidores, los que importan para luego abastecer a grandes cadenas de supermercados, mayoristas, comercio minorista y sector HORECA, quienes a su vez distribuyen el producto al consumidor final. Dicho canal es el más común en Hungría.

La figura del importador-distribuidor es de capital importancia para el exportador hortofrutícola español que desea introducir sus productos en Hungría. Esto es debido a que, en la mayoría de los casos, son éstos los que importan los productos para posteriormente abastecer a minoristas y grandes cadenas y al sector HORECA (restaurantes, hoteles, catering).

A pesar de su tamaño y su gran capacidad de compra, normalmente las grandes cadenas de distribución de productos alimentarios se abastecen de forma exclusiva a través de importadores-distribuidores. El importador-distribuidor puede colocar el producto en puntos de venta de todas las categorías, ya sea en minoristas, detallistas, cadenas de supermercados e hipermercados, sector HORECA, etc.

Además, dentro de toda la cadena de distribución, la figura del importador-distribuidor es con la que se suele lograr un contacto más directo, y la que más


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interés muestra por conocer a la empresa exportadora española. Por otro lado, la figura de esta clase de agente comercial es también clave ya que son ellos quienes normalmente se ocupan de las cuestiones técnicas, legales y administrativas necesarias para comercializar el producto en Hungría (etiquetado, homologaciones, envase y embalaje), así como del almacenaje y la distribución del producto. Con ello facilitan el trabajo tanto al exportador como al minorista.

ESQUEMA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESQUEMA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESQUEMA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESQUEMA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE CONSERVAS VEGETALES CONSERVAS VEGETALES CONSERVAS VEGETALES CONSERVAS VEGETALES EN EN EN EN HUNGRÍAHUNGRÍAHUNGRÍAHUNGRÍA PARA PRODUCTOS ESPAÑOLESPARA PRODUCTOS ESPAÑOLESPARA PRODUCTOS ESPAÑOLESPARA PRODUCTOS ESPAÑOLES

1.2.1.2.1.2.1.2. Principales Principales Principales Principales distribuidores y cadenas de alimentación en Hungríadistribuidores y cadenas de alimentación en Hungríadistribuidores y cadenas de alimentación en Hungríadistribuidores y cadenas de alimentación en Hungría

El formato de supermercados es el mayoritario en la distribución minorista en el país, pero los formatos de descuento y los hipermercados están alcanzando bastante popularidad y previsiblemente constituirán la clave para el crecimiento de este sector en el futuro.

Con la construcción de hipermercados y tiendas de descuento, las compañías buscan obtener economías de escala, para obtener mayores márgenes, además de concentrarse en lugares que puedan ser fácilmente accesibles para abaratar costes logísticos.


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ESTRUCTURA DEL SECTOR MINORISTA EN HUNGRÍA.ESTRUCTURA DEL SECTOR MINORISTA EN HUNGRÍA.ESTRUCTURA DEL SECTOR MINORISTA EN HUNGRÍA.ESTRUCTURA DEL SECTOR MINORISTA EN HUNGRÍA. COMPAÑÍAS DEL SECTOR.COMPAÑÍAS DEL SECTOR.COMPAÑÍAS DEL SECTOR.COMPAÑÍAS DEL SECTOR.

Fuente: GFK Hungría. 2008

Las tiendas de descuento han emergido de una manera importante en los

últimos años ocupando ubicaciones fácilmente accesibles a pie o por transporte público y que se adapta mejor al espacio minorista disponible en la mayoría de ciudades y pueblos. En 2009 se ha incrementado un 1% el número de tiendas de proximidad de pequeño tamaño especializadas únicamente en el sector alimentación con respecto al año anterior, mientras que aquellas que corresponden a supermercados, hipermercados y tiendas de descuento no especializadas (aunque la mayor parte de su oferta sea alimentación) han disminuido en conjunto un 3,33%.

Sí es importante remarcar que esta tendencia ha afectado de forma desigual, pues si bien el número de supermercados y tiendas de conveniencia no especializadas han descendido un 3,38%, el número de hipermercados no solo no ha disminuido, sino que se ha producido un incremento de un 7,39% en 2009.

Fuente: Oficina Central Estadística de Hungría. 2009

Pese a que actualmente se abren más hipermercados que supermercados, se ha producido sin embargo una estrategia de cambio de formato y tamaño del local medio teniendo en cuenta dos criterios:

ULTRAMARINOSULTRAMARINOSULTRAMARINOSULTRAMARINOS HIPERMERCADOHIPERMERCADOHIPERMERCADOHIPERMERCADO SUPERMERCADOSUPERMERCADOSUPERMERCADOSUPERMERCADO DESCUENTODESCUENTODESCUENTODESCUENTO CASH & CASH & CASH & CASH & CARRYCARRYCARRYCARRY

CBACBACBACBA TescoTescoTescoTesco SparSparSparSpar AldiAldiAldiAldi MetroMetroMetroMetro

CoopCoopCoopCoop IntersparIntersparIntersparInterspar Kaiser'sKaiser'sKaiser'sKaiser's LidlLidlLidlLidl

G'RobyG'RobyG'RobyG'Roby CoraCoraCoraCora MatchMatchMatchMatch Penny Penny Penny Penny MarketMarketMarketMarket

Hél ikerHél ikerHél ikerHél iker AuchanAuchanAuchanAuchan PlusPlusPlusPlus ProfiProfiProfiProfi

ReálReálReálReál


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1) Los húngaros prefieren sitios próximos con oferta variada a la hora de realizar sus compras diarias –no la compra mensual, que sigue realizándose en los hipermercados-.

2) Dada la crisis económica muchos pequeños comerciantes se ven obligados a cerrar sus comercios al no poder competir en precios.

En este sentido las principales empresas por volumen de ventas en Hungría, TESCO y CBA, están redimensionando sus tradicionales formatos para resultar más atractivos al público (en el primer caso, los tradicionales hipermercados completan su oferta con centros más pequeños parecidos a supermercados de proximidad, mientras que en el segundo, los pequeños ultramarinos están incrementando progresivamente el tamaño de sus instalaciones para albergar un abanico mayor de productos).

Es por ello que en la actualidad las singulares características del mercado provocan que el consumidor húngaro acuda a los mercados tradicionales y tiendas de conveniencia con más frecuencia que a los hipermercados, lo que beneficia a aquellos centros que cuentan con una oferta de productos mayor que los tradicionales ultramarinos y una localización más accesible que los hipermercados.

PRINCIPALES EMPRESAS PRINCIPALES EMPRESAS PRINCIPALES EMPRESAS PRINCIPALES EMPRESAS EN HUNGRÍA EN HUNGRÍA EN HUNGRÍA EN HUNGRÍA POR VOLÚMEN DE VENTASPOR VOLÚMEN DE VENTASPOR VOLÚMEN DE VENTASPOR VOLÚMEN DE VENTAS

CompañíaCompañíaCompañíaCompañía

Número de Número de Número de Número de establecimientos establecimientos establecimientos establecimientos

en Hungríaen Hungríaen Hungríaen Hungría

Volúmen de Volúmen de Volúmen de Volúmen de negocio en 2009negocio en 2009negocio en 2009negocio en 2009

(millones de (millones de (millones de (millones de euros)euros)euros)euros)

Volúmen de Volúmen de Volúmen de Volúmen de negocio en 2008 negocio en 2008 negocio en 2008 negocio en 2008

(millones de (millones de (millones de (millones de euros)euros)euros)euros)

1111 TescoTescoTescoTesco----Global ÁruhazGlobal ÁruhazGlobal ÁruhazGlobal Áruhazak Zrt.ak Zrt.ak Zrt.ak Zrt. 176 2.275 2.603 2222 CBA Kereskedelmi Kft.CBA Kereskedelmi Kft.CBA Kereskedelmi Kft.CBA Kereskedelmi Kft. 3.054 1.951 2.088 3333 COCOCOCO----OP Hungary Zrt.OP Hungary Zrt.OP Hungary Zrt.OP Hungary Zrt. 5.250 1.818 1.752

4444 Spar Magyarország Spar Magyarország Spar Magyarország Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.Kereskedelmi Kft.Kereskedelmi Kft.Kereskedelmi Kft.

398 1.416 1.400

5555 Reál Hungária Élelmiszer Zrt.Reál Hungária Élelmiszer Zrt.Reál Hungária Élelmiszer Zrt.Reál Hungária Élelmiszer Zrt. 2.320 1.275 1.345 6666 Auchan Magyarország Kft.Auchan Magyarország Kft.Auchan Magyarország Kft.Auchan Magyarország Kft. 12 806 817 7777 MMMMetro Groupetro Groupetro Groupetro Group 13 781 980 8888 SchwarzSchwarzSchwarzSchwarz----GruppeGruppeGruppeGruppe 122 681 543 9999 Louis Delhaize S.A.Louis Delhaize S.A.Louis Delhaize S.A.Louis Delhaize S.A. 203 667 1.093

10101010 Rewe GroupRewe GroupRewe GroupRewe Group 178 576 628 Fuente: Mai Piac, Trade Magazin y Nielsen. 2009


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2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

El canal que se perfila más interesante para la introducción de productos hortofrutícolas frescos españoles en Hungría es el contacto directo con los importadores locales, dadas las características del producto a comercializar. A través de ellos se puede llegar tanto a los distribuidores más pequeños y detallistas como a los hipermercados y supermercados, pues estos últimos importan también indirectamente, obteniendo dichos productos directamente de los importadores ya mencionados.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial

La mejor estrategia para el contacto comercial para las empresas españolas es la visita directa a Hungría, con objeto de conocer con detenimiento a estos importadores. Las entrevistas con ellos ayudarán a dar al empresario español una visión más profunda del funcionamiento del mercado húngaro. Para la preparación de estas visitas se recomienda informarse antes sobre las empresas con las que se va a contactar en particular y sobre el sector en general, y siempre tener en cuenta que la introducción de algunos productos extranjeros en Hungría requiere un proceso largo, dado el todavía excesivo peso burocrático que existe en el país.

Actualmente las grandes cadenas están construyendo enormes centros de logística donde poder almacenar las mercancías que empiecen a importar directamente, por lo que también podría ser una buena estrategia el intentar entrar en contacto directo con las grandes cadenas que dispongan de este tipo de facilidades. No obstante, éstas tienen un gran poder de negociación y es difícil acceder a ellas; el contacto con importadores es mucho más fácil para asociaciones de agricultores y cooperativas, así como pequeñas y medianas empresas, y normalmente muestran mayor interés.

Otra buena manera de conseguir contactos comerciales en Hungría es a través de la visita a las ferias internacionales de alimentación y bebida.

En Hungría, la principal feria del sector alimentario es FOODAPESTFOODAPESTFOODAPESTFOODAPEST (http://www.foodapest.hu), de celebración bianual y cuyo catálogo proporciona los datos de contacto y actividad principal de las empresas que en ella participan. La próxima edición se celebrará en Budapest del 21 al 24 de febrero de 2010. Los informes completos de las ferias se publican en el portal del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), http://www.icex.es, y en la página web de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest, http://hungria.oficinascomerciales.es


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Por otro lado, los importadores-distribuidores más significativos y los jefes de compras de las grandes cadenas de supermercados húngaras suelen acudir como visitantes también a ferias internacionales organizadas en otros países, como ANUGA en Colonia (Alemania), SIAL en París (Francia) o ALIMENTARIA en Barcelona (España). 2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

Para la introducción de conservas vegetales en Hungría puede ser conveniente negociar con la empresa importadora tanto las condiciones de envase y embalaje como la calidad del producto. El envase requerido lo suele determinar el re-vendedor, mayoritariamente las grandes cadenas de alimentación. La calidad se determina según el precio (depende por tanto de lo que los distribuidores demanden en un momento dado).

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de sumCondiciones de sumCondiciones de sumCondiciones de suministroinistroinistroinistro

El transporte se lleva a cabo fundamentalmente por carretera y mediante camiones, siendo variable el tiempo que los pedidos suelen tardar en llegar a Hungría, pues depende del país de origen. El más económico es el transporte contratado a través de compañías húngaras.

Los importadores calculan que tienen que hacer los pedidos de España entre cinco y siete días antes de necesitar la mercancía.

2.5.2.5.2.5.2.5. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

Los folletos promocionales y los carteles publicitarios de los hipermercados y de las grandes cadenas pueden ser considerados como los medios de promoción más importantes, a través de los cuales se informa al consumidor final de las ofertas existentes. Otro medio de promoción con un rol destacado en los sistemas de venta es la publicidad en el propio establecimiento

2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución

En la actualidad, la venta de conservas vegetales se realiza mayoritariamente en las grandes superficies de compra, hipermercados y supermercados, aunque todavía existen tiendas especializadas en este sector, como ultramarinos y puestos en mercados tradicionales. El sector de la distribución en Hungría tiende a la concentración y a la integración de sus actividades. Los márgenes comerciales aplicados en el país, suelen ser de un 10-15% para la importación y de entre un 20-26% para la venta minorista, aunque en el caso de los hipermercados el porcentaje puede alcanzar hasta un 40%.


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A medio plazo se prevé un crecimiento importante en el número de operadores en este campo, ya que en los últimos años la política del Gobierno húngaro va encaminada a aprovechar la privilegiada situación geográfica del país para convertirse en uno de los centros logísticos de referencia de Centro Europa, que sirva de vínculo con las economías de sus vecinos de la Europa del Este, y que actúe como puente comercial con Rusia, vía Ucrania, lo que atraería la inversión extranjera –tanto comunitaria como extracomunitaria- e impulsaría la economía, afectada desde hace una década por una profunda crisis coyuntural y financiera.


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V. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDADADADA

1. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

1.1.1.1.1.1.1.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

La estratificación social producida en Hungría en el marco de la transición hacia una economía de mercado permite diferenciar los siguientes 3 tipos de consumidores:

a. Una capa con ingresos altos y mediosingresos altos y mediosingresos altos y mediosingresos altos y medios----altosaltosaltosaltos (aproximadamente un 20% de la población): Únicamente este grupo se puede permitir comprar sin necesidad de acotarse a un presupuesto limitado. Sus hábitos de consumo tienden a asemejarse a los de la clase media existente en los países de Europa Occidental. Son consumidores de artículos de calidad media y alta, medianamente sensibles al precio. Entre las rentas más altas, en ocasiones se produce incluso el fenómeno inverso, en el sentido de que demandan productos más caros simplemente por el hecho de serlo.

b. Una capa con ingresos mediosingresos mediosingresos mediosingresos medios----bajosbajosbajosbajos (alrededor del 40% de la población): Son bastante sensibles al precio aunque en ocasiones se permiten ciertos lujos. Están dispuestos a probar los productos de gama más alta. Sin embargo, limitan la compra de estos productos a ocasiones especiales si los precios son muy altos.

c. Una capa con escasos recursos económicosescasos recursos económicosescasos recursos económicosescasos recursos económicos (aproximadamente el 40% de la población): Son muy sensibles al precio. Su capacidad adquisitiva se ha visto mermada por el cambio socio-económico. Centran sus compras en el segmento discount.

Los compradores húngaros de las generaciones más mayores muestran más similitudes con el modelo de compradores del sur de Europa, es decir, prefieren hacer la compra diaria en pequeñas tiendas, que con el modelo de compradores del norte de Europa, quienes tienden a comprar en grandes superficies una vez a la semana. Aún hay varias partes del país que carecen de acceso directo a un supermercado, y todavía queda tiempo para que haya en Hungría una alta


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proporción de compradores que visiten con frecuencia hipermercados y supermercados.

Estudios de mercado realizados por la compañía GfK Market Research en Hungría muestran que una cuarta parte de la población adulta húngara, especialmente aquellos que viven en localidades de reducido tamaño, nunca ha estado en un hipermercado, y entre ellos, un número considerable de los que sí han visitado un hipermercado afirmó haberlo hecho tan sólo una o dos veces.

El grupo de población entre 25 y 50 años que vive en las principales ciudades es el que representa el mayor tirón de la demanda de alimentos, bebidas y bienes de consumo, y los que tienden a comprar en grandes superficies.

Los hipermercados, supermercados y centros comerciales han creado nuevos hábitos de compra para los consumidores, quienes han aprendido a almacenar y espaciar las compras y desarrollado el hábito de realizar la compra durante los fines de semana, cuando tienen tiempo libre. Se espera que este tipo de establecimientos minoristas vaya reemplazando gradualmente a otras formas de comercio al por menor y finalmente se concentre en ellos la mayoría de ventas de alimentos. Amplias gamas de productos en un mismo lugar a precios relativamente bajos hacen a los grandes gigantes internacionales del comercio al por menor muy atractivos para el consumidor húngaro.

En los meses de finales de primavera, verano y comienzos de otoño el consumo de frutas y verduras frescas húngaras es más económico y, por lo tanto, más frecuente, lo que afecta al consumo de conservas vegetales, por lo que puede concluirse que se tratan de productos con un claro carácter estacional. Tal y como se mencionaba anteriormente, el consumidor húngaro a la hora de realizar su compra se guía sobre todo por el precio y después por la calidad del producto, si bien es cierto que la calidad va tomando mayor importancia. Por tanto, exigirá una calidad mínima aceptable y a partir de ahí decidirá el precio.

1.2.1.2.1.2.1.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

Los centros de compra más importantes en relación con las conservas vegetales son las tiendas de más de 1000 m², como los hipermercados.

Este tipo de comercios representa el 30% del total de las ventas de los productos de este sector. La cuota de las tiendas con una superficie de entre 400 y 1000 m² está entre el 23% y el 25%, mientras que las tiendas pequeñas (inferiores a 50m²) ocupan un 20% de las ventas.

La cantidad de conservas vegetales adquiridas por el consumidor en cada compra fue de 2,8 unidades en 2007. Además del mencionado interés por la compra familiar, otro factor que impulsó este crecimiento fue el aumento de las promociones y ofertas en las que se consigue un alto descuento al comprar una gran cantidad de estos productos.


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Hay que tener en cuenta que la eeeevolución de volución de volución de volución de los hábitos en los hábitos en los hábitos en los hábitos en la alimentación la alimentación la alimentación la alimentación dededede la sociedad la sociedad la sociedad la sociedad húngarahúngarahúngarahúngara causa la tendencia a la baja del consumo de hortalizas frescas, lo que puede favorecer el consumo de conservas vegetales y preparados alimenticios por los siguientes motivos:

• Crecimiento de las comidas fuera del domicilio. • Reducción en el tiempo destinado a cocinar, debido a las exigencias del

ritmo de trabajo. • Reducción del número de compras de alimentos frescos en tiendas

especializadas de conveniencia, con la consiguiente tendencia a la concentración de las compras los fines de semana.

• Alternativas como la alimentación biológica, macrobiótica, vegetariana, etc. • Descenso paulatino en el consumo de productos alimenticios en los países

desarrollados. • Desarrollo de productos, tipos de envasado, raciones, que facilitan el

consumo y preparación rápida de los alimentos.

1.3.1.3.1.3.1.3. Costes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidor

Por su parte, las conservas vegetales no soportan costes indirectos reseñables para su consumo, ya que los recursos y tiempo que emplea el consumidor para transformar y consumir el bien son pocos ya que se trata de un producto ya elaborado de guarnición.

Tan sólo si el comprador acude a algún hipermercado, situados la mayoría

en las afueras de las ciudades, pueden considerarse los costes de transporte como un extra añadido a la hora de decantarse por uno u otro establecimiento. Sin embargo en los últimos años se está realizando la compra de manera más regular y en tiendas de conveniencia.

1.4.1.4.1.4.1.4. PreferenciasPreferenciasPreferenciasPreferencias

Aunque por regla general los factores que el comprador considera significativos a la hora de adquirir el producto (véase el envase, el bajo contenido en calorías y los anuncios) dentro de la misma familia de productos son casi tan decisivos como el precio del producto en la decisión del consumidor, el gran problema que se presenta ante el sector de las conservas vegetales es que la opinión pública considera las conservas vegetales como un producto de menor frescura, sin ningún atractivo frente a frutas y hortalizas frescas o vegetales congelados, de modo que no solo es importante la calidad, sino que el tipo de envase en este caso es muy significativo.

En comparación con los datos de unos años atrás, la importancia de los anuncios ha experimentado una tendencia negativa, mientras que el país de origen del producto está cobrando importancia.


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Así, se pueden señalar los desencadentantes y frenos del consumo de conservas vegetales más importantes:

Entre los desencadenantes del consumo desencadenantes del consumo desencadenantes del consumo desencadenantes del consumo de conservas vegetales de conservas vegetales de conservas vegetales de conservas vegetales más importantes destacamos::::

• Incremento de los precios de los productos frescos debido a las malas cosechas y desfavorables condiciones climáticas.

• Precio asequible, lo cual facilita su consumo por parte de los secmengtos de población con menos recursos económicos.

• Al tratarse de productos ya cocinados se ahorra tiempo. Los frenos al consumo frenos al consumo frenos al consumo frenos al consumo de las conservas vegetales de las conservas vegetales de las conservas vegetales de las conservas vegetales son::::

• Imagen de productos poco frescos • Envases desfasados u obsoletos • Utilización de conservantes y colorantes artificiales. • Campañas de fomento del consumo de productos frescos -frutas y verduras

frescas- en el país, como la lanzada por el Gobierno Húngaro a través del Agrarmarketing Centrum, y que recomienda “Comer frutas y hortalizas tres veces al día para una mejor salud”.


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2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El consumidor húngaro por lo general piensa que el producto que viene de fuera del país es de calidad. Por eso, salvo en determinados casos, el envase original del producto se conserva y tan solo se pone la contraetiqueta en húngaro, remarcando así la notoriedad del producto importado. En algunos casos el producto se adapta al mercado, o bien en un envase más pequeño o bien con un etiquetado específico –no una mera contraetiqueta-.

En Hungría, tanto las verduras como las frutas frescas procedentes de España tienen una consideración bastante positiva entre los consumidores debido a las condiciones climáticas en las que se producen, pero sin embargo, salvo en el caso de las aceitunas o de ciertos encurtidos, los productos de conservas vegetales españoles no se conocen, o se identifica el producto español con el italiano- y aunque el consumidor percibe que el producto es de calidad, considera que es excesivamente caro-.

De este modo, y dado que la materia prima sí se reconoce como de gran calidad, sería recomendable en caso de querer penetrar en el mercado aprovechar la imagen de frescura y calidad de los productos hortofrutícolas españoles a la hora de dar a conocer las conservas vegetales, aunque como ya se ha mencionado antes, la tendecia en el país de consumo es negativa a favor de productos vegetales congelados. Por todo ello se recomienda a los fabricantes españoles que desarrollen productos más elaborados con nuevas recetas y diferenciándose siempre de la “materia prima en conserva” ya que el consumidor prefiere el equivalente en congelado.


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VI. BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA

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Para la elaboración del presente estudio se ha utilizado información recogida en las siguientes páginas web: 1. http://ec.europa.eu

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Estudio de mercado "El mercado de las conservas vegetales en Hungría"

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