Estudio de Mercado – Puerto

Estudio de Mercado – Puerto Rico

Ropa interior femenina

� Ropa intima femenina

� Ropa para dormir femenina

� Vestidos de baño

� Los Demás

Proexport Colombia y

Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilate ral de Inversión (BID-FOMIN)

Proexport – Colombia

Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co

Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia

Banco Interamericano de Desarrollo

www.iadb.org Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19

Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia

Equipo Consultor

Oscar F. Gómez Villa, investigador senior - [email protected] Armando Ibáñez, investigador junior Zulma Gutiérrez, investigadora junior

Lenny González, investigadora junior adjunta

Cl 93B 16-66 Of. 205 Tel 633 3198 Bogotá, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN). © 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien se otorgó particular atención para garantizar la exactitud de la información contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores. Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Puerto Rico – Ropa interior femenina. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 148 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

1 INFORMACION GENERAL 1

1.1. PERFÍL GENERAL DE PUERTO RICO 1 1.2. SELECCIÓN DE PRODUCTOS A ESTUDIAR EN EL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA 4

2 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 7

2.1. TAMAÑO DEL MERCADO 7 2.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 9 2.2. ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR 10 2.3. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 13 2.3.1. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORÍA 14 2.4. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 20 2.5. COMERCIO CON COLOMBIA 21 2.6. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 24 2.6.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 28 2.6.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS 31 2.7. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 35 2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 37 2.8.1. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 37 2.8.2. COMPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA 45 2.8.3. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDOR 50

3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 55

3.1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN EL SECTOR 56 3.1.1. ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 65 3.1.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS 68 3.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO 80

4 CANALES DE COMERCIALIZACION 89

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCI ALIZACIÓN 91 4.1.1. IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR 95 4.1.2. IMPORTADOR – ALMACENES DE CADENA 103 4.1.3. IMPORTADOR TIENDAS POR DEPARTAMENTOS 106 4.2. MÁRGENES DE INTERMEDIACIÓN 110 4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIO 110 4.4. CONDICIONES COMERCIALES CON LOS IMPORTADORES 112 4.5. CONTACTOS COMERCIALES 113

5 ACCESO AL MERCADO 114

5.1. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 114 5.2. ARANCELES PARA DOTACIÓN HOTELERA 121 5.3. NACIONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 123 5.3.1. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 125 5.3.2. FACTURA COMERCIAL 125 5.3.3. ENTRADA DE ADUANA 126 5.4. LEY DE CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN DE 1964 127

6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 128

6.1. PROCESO EXPORTADOR A PUERTO RICO 128 6.2. PROCESO DE NACIONALIZACION 131 6.2.1. IMPORTACIÓN DEFINITIVA 131 6.2.1.1. Documentos de entrada 132 6.2.1.2. Seguro 133 6.2.1.3. Empaque 133 6.2.1.4. Requerimientos especificos en los documentos 134 6.2.2. ADMISIÓN TEMPORAL (TEMPORARY IMPORTATION UNDER BOND - TIB) 136 6.2.2.1. Clases de bienes amparados bajo el TIB 136 6.3. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE 139 6.3.1. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS “PUERTO DE ENTRADA” Y “PUERTO DE SERVICIOS” 141 6.3.2. TRANSPORTE MARÍTIMO 142 6.3.2.1. Puertos 143 6.3.2.2. Despachos desde Colombia 152 6.3.3. TRANSPORTE AÉREO 159 6.3.3.1. Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin (SJN) 159 6.3.3.2. Aeropuerto Rafael Hernández (Bqn) 161 6.3.3.3. Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez (VQS) 163 6.3.4. TRANSPORTE TERRESTRE 164 6.3.5. COMPARATIVOS DE COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 168 6.3.6. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 169 6.3.6.1. Expedidor de carga 169

7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 171

8 ANEXOS DE DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL 176

TABLAS

TABLA 1: PRODUCTOS A ESTUDIAR SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2004. ___________________________________________________________________ 5

TABLA 2: INGRESO NETO INTERNO DE LOS PRODUCTOS DE ROPA Y ACCESORIOS

RELACIONADOS EN PUERTO RICO, 2001 - 2003 __________________________________ 26

TABLA 3: DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS PRODUCTIVAS DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO

RICO, 2003. ____________________________________________________________ 32

TABLA 4: POBLACIÓN EN LOS 15 MUNICIPIOS Y SITIOS MÁS GRANDES DE PUERTO RICO, 1990 Y 2000. ________________________________________________________________ 40

TABLA 5: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN EN PUERTO RICO, CENSO 2000. ____________ 42

TABLA 6: TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000. ______________________ 43

TABLA 7: ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE PUERTO RICO, 2000 – 2003. _____________ 44

TABLA 8: INGRESO ANUAL DE LOS HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000.___________ 48

TABLA 9: INGRESO ANUAL DE LAS FAMILIAS EN PUERTO RICO, CENSO 2000.___________ 49

TABLA 10: PRINCIPALES PRODUCTORES DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2004.______________________________________________________________________ 64

TABLA 11: PRECIOS DE ROPA INTERIOR EN WAL – MART, PUERTO RICO, 2004. _________ 74

TABLA 12: PRECIOS DE ROPA INTERIOR EN JC PENNEY, MACY’S Y K MART____________ 75

TABLA 13: EJEMPLO DE LA TABLA DE ARANCEL DE LOS EE.UU., 2004_______________ 119

TABLA 14: TRATADOS DE PREFERENCIAS ADUANERAS Y SUS CÓDIGOS EN EL HTSUS ___ 121

TABLA 15: PRINCIPALES AGENTES DE ADUANA EN SAN JUAN ______________________ 124

TABLA 16: TABLA 17: CADENA EXPORTADORA A PUERTO RICO, 2004. ______________ 129

TABLA 18: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL CON PUERTO

RICO, 1998-2004. _______________________________________________________ 141

TABLA 19: MUELLES TURÍSTICOS DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERÍSTICAS, 2004._____________________________________________________________________ 144

TABLA 20: MUELLES DE CARGA DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERÍSTICAS, 2004._____________________________________________________________________ 145

TABLA 21: TARIFAS APLICADAS POR LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD DE

PUERTOS DE PUERTO RICO, 2004. ___________________________________________ 150

TABLA 22: COSTOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN COLOMBIA (US$ POR TONELADA)_____________________________________________________________________ 153

TABLA 23: TARIFAS DEL PUERTO DE CARTAGENA, 2004__________________________ 155

TABLA 24: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUÑOZ

MARÍN, 2004. __________________________________________________________ 160

TABLA 25: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROPUERTO RAFAEL HERNÁNDEZ, 2004._____________________________________________________________________ 162

TABLA 26 : TARIFAS CARGA AÉREA A PUERTO RICO, 2004. FUENTE: PROEXPORT ______ 164

TABLA 27: DISTANCIAS POR CARRETERA DE LAS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO, 2004. _________________________________________________________________ 165

TABLA 28: COSTOS (USD) POR CARRETERA ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO

RICO, 2004. ____________________________________________________________ 166

TABLA 29: COMPARACIÓN DE COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO Y MARÍTIMO , 2004. _________________________________________________________________ 169

TABLA 30: MATRIZ DOFA, SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2004._____________________________________________________________________ 171

GRAFICAS

GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, 2003. 3

GRÁFICO 2: PRODUCTO BRUTO TOTAL DE LA INDUSTRIA PUERTORRIQUEÑA DE ROPA Y

ACCESORIOS RELACIONADOS, 2000 -2003. ______________________________________ 8

GRÁFICO 3: BALANZA COMERCIAL SECTOR ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2001-2003. _____________________________________________________________ 11

GRÁFICO 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS SECTOR ROPA INTERIOR FEMENINA POR

SEGMENTOS, 2003. _______________________________________________________ 13

GRÁFICO 5: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE ROPA INTERIOR

FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. ___________________________________________ 14

GRÁFICO 6: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DE LA CATEGORÍA DE ROPA INTIMA EN

PUERTO RICO, 2003. ______________________________________________________ 15

GRÁFICO 7: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORÍA DE ROPA INTIMA EN

PUERTO RICO, 2003. ______________________________________________________ 16

GRÁFICO 8: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN EN LA CATEGORÍA DE ROPA PARA

DORMIR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. ____________________________________ 17

GRÁFICO 9: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORÍA DE ROPA PARA DORMIR


GRÁFICO 10: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN EN LA CATEGORÍA DE VESTIDOS DE

BAÑO EN PUERTO RICO, 2003._______________________________________________ 19

GRÁFICO 11: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO HACIA EL SECTOR DE

ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003. ____________________________________________ 21

GRÁFICO 12: BALANZA BILATERAL COLOMBIA – PUERTO RICO, SECTOR DE ROPA INTERIOR

FEMENINA, 2001 – 2003. ___________________________________________________ 22

GRÁFICO 13: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PUERTO RICO DE ORIGEN COLOMBIANO, SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003. ___________________________________ 23

GRÁFICO 14: VARIACIÓN GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ROPA Y ACCESORIOS

RELACIONADOS EN PUERTO RICO, 2000 – 2003. _________________________________ 27

GRÁFICO 15: COSTO DE ARRIENDO DE FÁBRICAS EN PUERTO RICO, SEGÚN REGIONES, 2004.33

GRÁFICO 16: REGIONES Y EXENCIONES DE IMPUESTOS EN PUERTO RICO, 2004. _________ 34

GRÁFICO 17: POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO (CENSO

2000). _________________________________________________________________ 36

GRÁFICO 18: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES EN PUERTO RICO, 2000. _____ 42

GRÁFICO 19: DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR TIPO DE FAMILIA_____________________ 44

GRÁFICO 20: RELACIÓN CON EL MERCADO LABORAL EN PUERTO RICO, PERSONAS DE 16 AÑOS

O MÁS, 2000 – 2003. ______________________________________________________ 45

GRÁFICO 21: POBLACIÓN PUERTORRIQUEÑA SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD

LABORAL POR SEXO Y EDAD, 2002. ___________________________________________ 47

GRÁFICO 22: PREFERENCIAS DE CONSUMO POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO, 2004. __________________________________________________________________ 52

GRÁFICO 23: PREFERENCIAS DE COMPRA POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO, 2004.______________________________________________________________________ 53

GRÁFICO 24: FRECUENCIA CON QUE ACOSTUMBRAN A LEER LOS SHOPPERS, 2004._______ 67

GRÁFICO 25: ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL ROPA INTERIOR


GRÁFICO 40: MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE SAN JUAN, 1997-2003. _______ 140

GRÁFICO 41: MOVIMIENTO DE CARGA POR AIRE EN PUERTO RICO, 1997-2003. ________ 140

GRÁFICO 42: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA

MARÍTIMOS EN PUERTO RICO, 2004. _________________________________________ 143

GRÁFICO 43: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES PUERTOS AÉREOS DE ENTRADA EN

PUERTO RICO, 2004. _____________________________________________________ 159

GRÁFICO 44: PRINCIPALES CARRETERAS EN PUERTO RICO, 2004.___________________ 165

ANEXOS

ANEXO 1: INCOTERMS, 2004. ____________________________________________ 176

ANEXO 2: ALGUNAS AGENCIAS DE CARGA Y TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA EN PUERTO RICO, 2004. _________________________________________________________________ 177

ANEXO 3: PRINCIPALES CONSOLIDADORES DE CARGA EN PUERTO RICO, 2004._________ 178

ANEXO 4: AGENCIAS FEDERALES NORTEAMERICANAS, 2004. ______________________ 180

ANEXO 5: FORMA DE ADUANA 7533 _________________________________________ 187

ANEXO 6: FORMULARIO DE ADUANA 3461 ____________________________________ 188

ANEXO 7: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2004. ____________________________________ 189

ANEXO 8: AEROLÍNEAS EN PUERTO RICO, 2004.________________________________ 191

Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico”

Proexport - Colombia Noviembre de 2004 1

Ropa Interior Femenina en Puerto Rico

1 INFORMACION GENERAL

1.1. PERFÍL GENERAL DE PUERTO RICO

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, situado entre las latitudes 17.50º y 18.31º norte y 65.13º y 67.58º oeste. El territorio incluye una isla principal y otras pequeñas a su alrededor: Cabras, San Juan, Vieques, Culebra, Mona, Monito, Desecho y Caja de Muerto y tiene 3.435 millas cuadradas, es decir 8.793,6 km2. Está situado al norte de Venezuela, a la altura de la Península de Yucatán y al oriente de la República Dominicana. Cuenta con 14.629 millas de carreteras (23.406,4 Km.), es decir 4.26 millas lineales por milla cuadrada, proporción mayor que en estados como Connecticut, Massachussets, Delaware o New Hampshire. No tiene ferrocarriles, así que el transporte interno se hace principalmente por carretera, ya que las cortas distancias no justifican el transporte aéreo, aunque hay varios aeropuertos locales en la isla. La isla principal es montañosa, con cerros que llegan a los 4.389 pies, situados en la Cordillera Central, que corre de este a oeste. La isla es el límite entre el Mar Caribe y el Atlántico Norte. Es un país tropical lluvioso, con precipitaciones hasta de 150” anuales en El Yunque. Las temperaturas máximas promedio varían entre 84º F para enero a marzo y 90º F para julio a septiembre y las mínimas oscilan entre 66º F para enero a marzo y 70º F para octubre a diciembre. La temporada seca corresponde al primer trimestre del año y la lluviosa al último. Con 3.858.806 millones de habitantes, cuenta con una alta densidad de población, de 1.122 habitantes por milla cuadrada. El área metropolitana

Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico


de la capital, San Juan, contaba en el año 20001 con 1.208.360 habitantes, es decir el 31.15% de la población total. Las tasas de natalidad y mortalidad han venido en descenso desde 1899, cuando eran respectivamente 28 por 1.000 y 42 por 1.000 hasta llegar a 15.8 por 1.000 y 7.8 por 1.000 en el año 2000, cuando se realizó el último censo. La edad promedio de la población ha pasado de 18.4 años en 1950 a 32.1 en 2000, lo cual tiene implicaciones en el mercado y la demanda agregada. La población mayor de 65 años también ha crecido pasando del 9.7% en 1990 a 11.2% en 2000. Hoy hay cerca de medio millón de personas mayores de 65 años en el Estado. La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerablemente a partir de 1940, siendo hoy de 80 años para las mujeres y de 70 para los hombres. Como tantos otros países latinoamericanos, Puerto Rico no se ha escapado del proceso de urbanización pasando de un 85% rural en1 1900 a un 29% en 1990. La asociación con los EE.UU. ha favorecido la emigración al continente. En 2000, 3.5 millones de puertorriqueños residían en Norteamérica.2 El parque habitacional era de 1.418.476 en 2000, suficientes para la cantidad de familias existentes. No obstante, es posible que un porcentaje de estas sea de mala calidad. Entre 1995 y 2000 se construyeron 20.000 viviendas anuales, cifra significativa si se la compara con Colombia en términos de viviendas por habitante por año. Para el 2005 se estima una demanda anual de 20.640 viviendas, de las cuales 10.000 serán de interés social, con precios inferiores a US$70.000 c/u.

1 Fecha del último Censo. 2 Quienes también forman parte de la demanda potencial por algunos de los sectores incluidos en este estudio. Por ejemplo, Publicaciones Puertorriqueñas edita libros en español destinados en parte a los puertorriqueños residentes en los EE.UU. (territorio continental) e impresos en Colombia.



El PIB era de 74.4 billones en el año de 2003 con una inflación del 8% anual. La tasa de desempleo llegaba al 12.1%. El ingreso personal ha tenido un crecimiento sostenido en la última década, pasando de 24.429,6 en 1994 a 40.142 en 2003, en dólares corrientes de cada año, con una tasa promedio anual de incremento del 5.6%. También ha crecido en dólares constantes de 1954, pasando de 5.896.1 en 1994 a 8.385.9 en el año 2003, lo que indica que a pesar de la inflación el consumo y el ingreso, no sólo se han mantenido sino que han crecido, generando por lo tanto una capacidad adquisitiva cada vez mayor. En 1999, el 54% de las 1.008.555 familias existentes a la fecha del censo ganaba más de 15.000 dólares al año, es decir, 1.250 mensuales.

Gráfico 1: Distribución porcentual del consumo pers onal en Puerto Rico, 2003.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, 2003.

TRANSPORTE ; 11,0%ALIMENTOS ; 14,0%

SERVICIOS MÉDICOS Y FUNERARIOS; 16,5%

VIVIENDA; 14,0%

SERVICIOS COMERCIALES ; 7,0%RECREACIÓN ; 8,0%

OTRAS INSTITUCIONES ; 1,8%

FUNCIONAMIENTO DE HOGAR; 11,0%

CUIDADO PERSONAL ; 2,0%

ROPAS Y ACCESORIOS; 6,5%

VIAJES AL EXTERIOR; 3,0%

EDUCACIÓN; 3,0%

COMPRAS VARIAS; 1,7%

Fuente: Junta de PlanificaciónElaboración: Grupo Consultor

El rubro con mayor participación en el consumo en el año 2003 fueron los servicios médicos y funerarios, seguido por alimentos, con U$5.983,1 millones de dólares. La vivienda representaba U$5.895 millones de dólares, mientras que el transporte equivalía a U$4.871. El funcionamiento del hogar representaba U$3.357.3, los servicios comerciales U$2.858,2 la ropa y accesorios U$2.703. Los demás estaban por debajo de los U$1.500 millones de dólares. En educación el consumo fue de 1.221,4 millones de dólares en dicho año.



Los costos de la mano de obra son menores que en los EE.UU. a pesar que el salario mínimo es el mismo (5.25 por hora) El promedio isleño para todas las industrias manufactureras es de U$8.40 por hora, mientras que en el territorio continental es de U$13.49. Esta ventaja de Puerto Rico frente a su asociado es una desventaja frente a Colombia, donde la hora en términos de salario mínimo cuesta alrededor de U$1.31, dependiendo de la tasa de cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro país, siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriqueña y que los costos de los demás insumos sean menores.

1.2. Selección de productos a estudiar en el sector de ropa interior femenina

El objetivo de este estudio es lograr una aproximación al mercado de ropa interior femenina en Puerto Rico, asimismo, se ha añadido un apartado dedicado a los vestidos de baño ya que son productos que tienen características en común. Esta investigación tiene como fin mostrar una visión general del mercado de la Isla con el propósito de verificar los alcances de los productos que componen este sector y si es posible promover aun más la participación del producto colombiano hacia este destino. En la clasificación de los productos contenidos en la presente investigación se encuentran agrupados productos relacionados con la ropa intima femenina, cuyas partidas se encuentran divididas en 4 categorías: Ropa intima, ropa de cama femenina, vestidos de baño y los demás, teniendo en cuenta la clasificación de cada una de las posiciones arancelarias expuestas en el esquema del Arancel del Sistema Armonizado de los Estados Unidos, de acuerdo a los capítulos 61 y 62. Analizar el comportamiento del mercado de la ropa interior femenina en Puerto Rico, implica la selección de algunos de los productos más significativos, los cuales presentan una importante participación por parte del producto colombiano y del que se considera además que existen mayores posibilidades comerciales entre Colombia y este destino, para lo cual se organizaron de la siguiente manera:



Tabla 1: Productos a estudiar sector de ropa interi or femenina en Puerto Rico, 2004.

Categoría Segmento Partida Arancelaría Descripción

6108210010 Calzones y panties de algodón para mujeres o niñas, en tejido de punto

6108229020 Calzones y panties de fibras artificiales para mujeres o niñas, en tejido de punto

6108910005 Calzones y panties en algodón para mujeres Panties

6208992020 Interiores y panties de lana para mujeres y niñas, excepto en tejido de punto

6212105010 Sostenes y sus partes en algodón, incluso de punto

6212105020 Sostenes y sus partes de fibras manufacturadas

6212109020 Sostenes y sus partes de fibras sintéticas, incluso de punto

Sostenes

6212100030 Sostenes y sus partes excepto en algodón o fibras sintéticas, incluso de punto

6115110020

Pantimedias y leotardos de fibras sintéticas de título interior inferior a 67 decitex por hilo sencillo, en tejido de punto

6115190000 Pantimedias y leotardos de las demás materias textiles excepto sintéticos, en tejido de punto

Medias

6115200000 Medias de mujer de título interior inferior a 67 decitex por hilo sencillo, en tejido de punto

6212200010 Fajas y calzón de algodón

6212200020 Fajas y calzón de fibras sintéticas Fajas

6212200030 Fajas y fajas calzón de los demás textiles excepto algodón y fibras sintéticas

6212300000 Corsets y sus partes, de fibras artificiales

6212300020 Corsets y sus partes, incluso de punto

Ropa Intima femenina

Corsets y Ligueros

6212900000

Ligas, ligueros, tirantes y artículos similares y sus partes, incluso de punto, no descritos ni comprendidos en otras partes.

6108310010 Camisones y pijamas de algodón para mujeres y niñas, en tejido de punto

6108320010 Camisones y pijamas de fibras sintéticas para mujeres y señoras, en tejido de punto

6108390000 Camisones y pijamas de las demás materias textiles para mujeres y niñas, en tejido de punto

6208220000 Camisones y pijamas de fibras sintéticas para mujeres y niñas, excepto en tejido de punto

Pijamas

6208290000 Camisones y pijamas de las demás materias textiles para mujeres y niñas, excepto en tejido de punto

6108910030 Negligés, albornoces y artículos similares en algodón para mujeres y niñas, en tejido de punto

6108920030 Negligés, albornoces y artículos similares en fibras artificiales para mujeres y niñas, en tejido de punto

6108990000 Negligés, albornoces y artículos similares de las demás materias textiles para mujeres y niñas, en tejido de punto

6208911010 Albornoces, batas y artículos similares de algodón para mujeres y niñas, excepto en tejido de punto

Ropa para dormir

femenina

Batas

6208920010

Albornoces, batas y artículos similares de fibras artificiales para mujeres o niñas, excepto en tejido de punto



6208992010 Negligés, albornoces, etc. en lana para mujeres y niñas, excepto en tejido de punto

6208920030 Negligés, albornoces, etc. en lana para mujeres y niñas, excepto en tejido de punto

6112410010 Vestidos de baño para mujeres o niñas en fibras sintéticas

6112410030 Otros vestidos de baño para mujeres en fibras sintéticas Vestidos de

baño Vestidos de baño

6211121010 Vestidos de baño para mujeres o niñas en fibras sintéticas

6108110010 Combinaciones y enaguas de fibras artificiales para mujeres o niñas, en tejido de punto

6108190000 Combinaciones y enaguas de otras materiales textiles para mujeres o niñas, en tejido de punto

6208110000 Combinaciones y enaguas de fibras artificiales para mujeres o niñas, excepto en tejido de punto

6208190000 Combinaciones y enaguas de las demás materiales textiles para mujeres o niñas, excepto en tejido de punto

Las Demás

6208999000 Camisetas interiores, panties, albornoces, etc., en fibras sintéticas para mujeres o niñas, excepto en tejido de punto

6208913000 Camisetas interiores, panties etc., en algodón para mujeres y niña, excepto en tejido de punto

6208920035 Camisetas interiores, panties etc. en fibras artificiales para mujeres y niñas, excepto en tejido de punto

6114200010 Tops en algodón para mujeres o niñas

Los demás

Camisetas

6114301020 Tops en otras fibras para mujeres o niñas Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2.004). Elaboración: Grupo Consultor

Para efectos del análisis se clasificaron los productos en las siguientes categorías, la primera se determinó como ropa intima dentro de ella, están incluidos los productos como sostenes o brasieres3, seguido de panties, medias, fajas, corsés y ligueros. La segunda categoría se clasificó como ropa para dormir femenina y en ella están incluidos productos como pijamas, camisones y batas; la tercera categoría se denominó vestidos de baño y la cuarta categoría incluye los demás productos a fin a este sector, entre los que se destacan los artículos como camisetas y combinaciones de productos íntimos.

3 Proviene de la palabra francesa brassière como sinónimo de sujetador o sostén, aunque se utilizará en el análisis la palabra castellanizada brasier, que es el término con el que por lo general se conoce a esta prenda en Colombia,



2 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

2.1. Tamaño del mercado

Tras una etapa pujante que comenzó en la década de los 50, en pleno boom de la industrialización puertorriqueña, son pocas las empresas locales que se han mantenido desde finales de 1980 hasta hoy. Las últimas dos décadas han sido un oscuro lapso en el que la industria de la confección ha rodado en un descenso vertiginoso que lleva a predecir un panorama no muy claro para la industria local. Todos los productos involucrados en el sector de ropa interior femenina están ligados con el sector industrial de ropa y accesorios relacionados, cuya clasificación la determina la Junta de Planificación, ente oficial encargado del manejo estadístico de la producción nacional de Puerto Rico. El comportamiento de este rubro industrial es atribuible a las variaciones de la producción nacional, al igual que se fundamenta por factores como el incremento de mayores consumidoras, resultado del crecimiento poblacional femenino en el caso de la ropa interior4, y el aumento en el ingreso de las personas. En el caso del consumo personal de ropa y accesorios, el indicador registró un valor en el año 2003 de US$ 2.136,4, registrando un crecimiento en los últimos diez años de 49,26%5. En Puerto Rico, el mercado de ropa y accesorios relacionados se comporta acorde con el crecimiento de las diferentes variables económicas del país y los diferentes actores que promueven el dinamismo o decrecimiento de la producción nacional, así como el comercio de estos productos. Este comportamiento ha estado acompañado de una entrada continua de producto extranjero, lo que evidencia la amplia exigencia en precio para que se ajuste al mercado, por ser este muy competido. 4 De acuerdo a las cifras obtenidas en el último censo realizado en el año 2000, el 52% de la población correspondía al género femenino. 5 Calculo realizado a partir de las estadísticas proporcionadas por la Junta de Planificación en el informe Ingreso y Producto, 2003.



Los altos costos de producción de este sector industrial en Puerto Rico, en comparación con otros países, se debe en parte, a los elevados costos energéticos y a la costosa mano de obra6, que colocados en el contexto del fenómeno de la globalización, restan competitividad al producto local y no incentivan al inversionista extranjero, lo que influye a que el importador pueda competir favorablemente en el mercado de la Isla. La producción nacional de los productos relacionados a la ropa interior femenina se concentra en la clasificación NAICS7 315231, que corresponde a corte y costura de ropa interior femenina, para dormir, íntima y de descanso. Al analizar el comportamiento de la producción de ropa y accesorios relacionados, se observa a través del Producto Bruto Total de la industria local, un deterioro de 39,84% durante los últimos cuatro años, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Junta de Planificación de Puerto Rico.

Gráfico 2: Producto bruto Total de la Industria pue rtorriqueña de ropa y accesorios relacionados, 2000 -2003.

PRODUCTO BRUTO TOTAL DE LA INDUSTRIA PUERTORRIQUEÑA DE ROPA Y ACCESORIOS RELACIONADOS,

2000 - 2003

609,9

520,8

568,6

366,9

-29,55%

0,23%

-6,77%-8,41%

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2000 2001 2002 2003

MIL

LON

ES

DE

DÓ

LAR

ES

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

VA

RIA

CIÓ

N A

NU

AL

Variación Anual

Fuente: Junta de Planificación de Puerto RicoElaboración: Grupo Consultor

6 Industriales. Revista de negocios para la industria de la manufactura en Puerto Rico, tomado del artículo difícil de surgir la industria de la aguja, 2004. 7 North American Industrial Classification Systems, rige a partir del 2004 y estandariza las estadísticas igual que Estados Unidos.



Este decrecimiento de la totalidad de sector de ropa y accesorios relacionados, permite deducir que las preferencias de los principales actores del mercado han cambiado a raíz de que es más conveniente importar producto extranjero para favorecer costos operativos que se traducen en mejores precios para el mercado, ya que con la marcada influencia de producto extranjero es mucho más viable que los consumidores dediquen sus ingresos y ahorros a productos con mayor valor agregado y a menores costos. Esto indica que si bien los compradores gastan mucho más en ropa, prefieren adquirir cada vez más productos importados, lo que es bueno para los exportadores y malo para los productores nacionales. Entre los años 2001 a 2003 se presentaron decrecimientos de 6,77%, 8,41% y 29,55%%, respectivamente. Esta consideración concuerda con las entrevistas realizadas a los principales actores del mercado en materia de ropa interior femenina, puesto que hubo un consenso en afirmar que los productos de este sector están influenciados marcadamente por la procedencia del extranjero y teniendo en cuenta la competitividad del mercado en ofrecer productos de calidad a bajo costo, hace que cada vez más el producto extranjero frente al manufacturado localmente.

2.1.1. Caracterización de las empresas del sector

El mercado lo conforman en su gran mayoría productos importados y un pequeño segmento de nacionales dominado en su gran mayoría por los productos de la multinacional Sara Lee Corporation, lo que genera una gran variedad de marcas. A nivel de la industria nacional se encuentra representada básicamente por 13 empresas de a cuerdo a la clasificación 3152318. Estas empresas fabrican una gran variedad de productos relacionados a la ropa íntima femenina y a los accesorios de la misma, como rellenos para brasieres, panties, prendas interiores como camisetas y tops, además de contar con empresas de reconocimiento internacional que poseen una infraestructura tecnológica para producir una amplia variedad de diseños y productos como en las fabricas de Hanes Inc. y Playtex Dorado Corporation, ambas de la multinacional Sara Lee.

8 Clasificación realizada por Pridco. (Puerto Rico Industrial Development Company. Apparel Manufacturing, February 2004.



Estas empresas poseen capital para la inversión lo que las hace sólidas por el reconocimiento que poseen las marcas, como Vanity Fair, Hanes, Lilyette, Maidenform, Playtex, entre otras, que, aunque tengan que enfrentar la competencia del producto externo, se distinguen por su posicionamiento en el mercado local, dentro de este selecto grupo de marcas también se distingue la participación de la marca colombiana Leonisa, cuyo nivel de intervención en el mercado es bien reconocido teniendo en cuenta que su participación es palpable en los principales centros de distribución de estos productos y muy especialmente por el nivel de aceptación de la mujer puertorriqueña. Estas condiciones hacen que las empresas destaquen su participación local, puesto un gran porcentaje de la mujer local se destaca por ser leal a las marcas. De acuerdo a PRIDCO, se puede deducir que los productores de ropa interior femenina existentes en el mercado puertorriqueño están constituidos principalmente por un pequeño grupo de grandes productores como es el caso de las empresas Playtex Dorado Corporation, Hanes Inc y Carolina International Inc9. Las demás empresas son medianas y pequeñas representadas por el 77% restante, estas empresas fabrican en su gran mayoría una amplia variedad de productos afines a la ropa interior, como copas y varillas para brasieres, además de toda la línea de productos íntimos y que por ende incorporan estándares a los gustos locales y que tiene un alto nivel de aceptación. Estos productos se dirigen al mercado interno a través de tiendas por departamentos, locales comerciales exclusivos de ropa interior femenina y de almacenes consignatarios10 que existen en toda la isla.

2.2. Análisis de comercio exterior

En este aparte se realiza una reseña de la conducta del intercambio comercial de Puerto Rico en el sector de ropa interior femenina con sus proveedores y clientes extranjeros, además de verificar la relación 9 De acuerdo al Caribbean Business las tres empresas citadas poseen en su orden 3,000, 1,031 y 250 empleados en tiempo completo. 10 Empresas medianas y pequeñas denominados consignatarios, que es un tipo de mercado en donde una boutique o locales comerciales dependen básicamente de vendedoras externas, a quines se les entrega la mercancía en consignación, estas vendedoras compran un monto de prendas determinado y lo que no venden lo reintegran a la tienda que entrega en consignación para luego liquidarlo, convirtiendo la cadena muy larga bajo esta modalidad, aunque este tipo de negocio es muy utilizado en todo Puerto Rico.



existente con Colombia, esto se desarrolla con base a las estadísticas de importación y exportación de acuerdo a los productos seleccionados en la parte inicial del estudio, con el fin de determinar y analizar los principales productos importados por Puerto Rico. La Balanza Comercial del sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, durante el periodo comprendido entre los años 2001-2003 tuvo un comportamiento deficitario de acuerdo a los niveles de importación, nivel que registró un valor de US$113,387.721 en el año 2003, el comportamiento de las importaciones mostraron un crecimiento en el periodo de 21,56%, lo que demuestra que el mercado de estos productos han expuesto una participación creciente, restándole cabida y competitividad al producto manufacturado en el interior, puesto que en los últimos tres años se apreció como las importaciones crecían mientras las exportaciones tenían un comportamiento contrario, para evidenciar tal afirmación, las exportaciones decrecieron en 65,09% en el periodo analizado, resultado de que la industria nacional posee unos costos de manufactura y energéticos más altos que los estándares de los países vecinos.

Gráfico 3: Balanza comercial sector ropa interior f emenina en Puerto Rico, 2001-2003.

BALANZA COMERCIAL SECTOR ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2001-2003.

41.071.172

28.599.982

14.339.489

93.274.486

113.387.721

93.990.971

44%

30%

13%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2001 2002 2003

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

EXPORTACIONES (FOB) IMPORTACIONES (CIF) COBERTURA X/M

FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACIONELABORACION: GRUPO CONSULTOR



Las importaciones muestran niveles importantes de participación en la estructura de comercio exterior ya que año a año su comportamiento es creciente, mientras las exportaciones han mostrado una tendencia que va en declive, donde se registra cada vez menos participación del producto puertorriqueño hacia el exterior, ya que en el año 2003 registró el valor más bajo frente a los dos años anteriores, con cifras correspondientes a US$14,339.489. Esta afirmación se sustenta claramente en la anterior gráfica, donde se muestra un déficit a lo largo del periodo con una cobertura11 promedio de las exportaciones frente a las importaciones de 13% en el año 2003. Con base a las categorías estudiadas, se destaca la participación de la categoría de ropa intima, que incluye los principales productos del sector, a saber: panties, brasieres, medias, fajas, corsets y ligueros, con una distribución de 94% y valores U$106,312.213 en el año 2003, seguido de ropa de dormir femenina con el 4% y valores equivalentes a US$4,695.276 y vestidos de baño y los demás con el 2% restante. Por su parte, en la estructura del producto importado se presentó una mayor participación de los sostenes con una distribución del 61% y cifras correspondientes a US$69,997.325; panties 15% y valores de US$16,608.877; corsets y ligueros 11% equivalente a US$12,621.223, los demás productos se repartieron el 13% restante. Dentro de la evolución de las importaciones en el sector de ropa interior femenina, se aprecia un crecimiento en los niveles importados en el segmento de sostenes y sus partes de fibras manufacturadas de 36% en el periodo analizado, cifras que demuestran claramente como estos productos no sólo son los que mayor importancia presentaron en el último año analizado frente a los demás, sino que representan un mercado potencial de acuerdo a su evolución en los últimos tres años.

11 Cobertura: Exportaciones / Importaciones. Indica que porcentaje de las exportaciones cubre a las importaciones.



Gráfico 4: Principales productos importados sector ropa interior femenina por segmentos, 2003.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA POR SEGMENTOS, 2003.

Los demás3%

Batas1% Fajas

6%Corsets y ligueros

11%

Panties15%

Sostenes61%

Pijamas3%


2.3. Origen de las importaciones

Para efectos del análisis y para apreciar con mayor detalle el comportamiento del origen de las importaciones, a continuación se presenta una distinción de los principales orígenes de los productos estudiados y que componen el total importado del sector, a su vez, también se evidencia el peso de estos países dentro del total importado. De acuerdo a lo señalado, el país que representa mayor importancia en los productos de origen extranjero en el año 2003 fueron en su orden: República Dominicana con una participación del 70% y una equivalencia en cifras de US$80.254.758, seguido de Estados Unidos con el 15% y valores correspondientes a US$16,676.620; Colombia con 9% e importaciones que totalizaron US$10,171.122, los demás representaron el 6% restante con cifras que representaron US$6,285.221 Como se aprecia Colombia participa activamente en el mercado de ropa interior femenina en Puerto Rico, evidenciado por los principales orígenes de productos, del mismo modo se aprecia una importante



participación en la gran mayoría de los segmentos analizados, que tendrá un énfasis espacial más adelante, lo que permite enfrentar nuevos retos que podrían tener resultados positivos, dada la aceptación del producto colombiano en este mercado, por factores tan determinante como la calidad y el precio.

Gráfico 5: Principales orígenes de importación del sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2003.

PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003.

Guatemala2% Colombia

9%

Estados Unidos15%

República Dominicana

70%

Los demás4%


2.3.1. Origen de las importaciones por categoría

Para efectos del análisis y para apreciar con mayor detalle el comportamiento del origen de las importaciones, a continuación se presenta una distinción de los principales segmentos de productos estudiados y que componen el total importado del sector, a su vez, también se evidencia el peso que poseen estos, sobre el monto total de las importaciones. De acuerdo a lo señalado, el segmento de productos que representó mayor importancia en el año 2003, fue el que se clasificó, como ropa intima, aquí se distinguen productos como sostenes, panties , medias



fajas, corsets y ligueros, los cuales presentaron una marcada influencia de origen dominicano, con una participación de 75,36% con una correspondencia en valores de US$80,116.215, estos resultados tienen como origen la cercanía y los acuerdos comerciales firmados con esta isla, que favorecen la entrada así como el ágil trámite y la frecuencia que existe entre estas dos naciones, lo que promueve e incentiva la entrada de estos productos a territorio puertorriqueño, enseguida se destaca el papel de los Estados Unidos con una participación de 12,60% y valores equivalentes a US$13,393.522; Colombia se ubica en tercer lugar con 8,23% y cifras que totalizaron en dicho año a US$8,753.951, los demás países se distribuyeron el 3,81%, donde sobresalen países como México y Costa Rica, entre otros.

Gráfico 6: Principales orígenes de importación de l a categoría de ropa intima en Puerto Rico, 2003.

PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DE LA CATEGORIA DE ROPA INTIMA EN PUERTO RICO, 2003.

Costa Rica0,98%


75,36%

Estados Unidos12,60%

Colombia8,23%

México1,35%

Los demás1,48%


Dentro de la categoría señalada se destaca que los productos que mayor participación obtuvieron , fueron los sostenes y los panties, ambos representaron en el año 2003 el 81,38% del total de los productos importados en esta categoría, con valores que correspondieron a US$86,522.944, además se destaca nuevamente el



papel de República dominicana, tanto en sostenes y en panties con una distribución de 91,75% y 53%, respectivamente de cada uno de los segmentos, por su parte Colombia participó con el segundo lugar en el segmento de panties con una distribución de 25% y cifras correspondientes a US$4.173,683, al igual que en sostenes con una participación de 6,28%, correspondiente a US$4,395.858 en el último año analizado, mientras que productos como medias, fajas, corsets y ligueros se repartieron el 18,62% restante del total de la categoría.

Gráfico 7: principales productos importados en la c ategoría de ropa intima en puerto Rico, 2003.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORIA DE ROPA INTIMA EN PUERTO RICO, 2003.

Medias0,63%

Sostenes65,84%

Panties15,54%

Corsets y ligueros11,87%

Fajas6,12%


Por su parte, en la categoría de ropa para dormir femenina que incluye pijamas y batas, se destaca la participación de Guatemala con 47,80% y su equivalente en cifras de US$1,775.012 estas cifras estuvieron representadas por camisones y pijamas de fibras sintéticas y negligés, albornoces excepto en tejido de punto. A su vez también se destacó en este último año el papel de Estados Unidos con una participación de 37,69%, alcanzando un valor de US$1,769.515; seguido de Colombia con una participación de 15,69% representado por valores de



U$736.610. Los demás países representaron el 8,83% restante, donde se destaca el papel de países como República Dominicana y México.

Gráfico 8: principales orígenes de importación en l a categoría de ropa para dormir femenina en Puerto Rico, 2003.

PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIÓN EN LA CATEGORIA DE ROPA PARA DORMIR FEMENINA EN

PUERTO RICO, 2003.

México1,96%

Guatemala37,80%


Colombia15,69%


2,95%

Los demás3,92%


Dentro de los productos que componen la categoría se destaca que las pijamas en el año 2003 representaron un total importado de US$358.432, productos que fueron adquiridos principalmente en Estados Unidos con una distribución de 45% correspondiente a US$1,628.220; Guatemala 27% con valores de US$953.227 y Colombia 19% con cifras de US$664.117, mientras los demás países se distribuyen el 9% restante con valores correspondientes a US$322.868. En el caso del segmento de batas obtuvo un total importado en el último año analizado de US$1.043.886, cifra que se distribuyó tanto en orígenes de acuerdo a porcentaje y su correspondiente valor así: Guatemala 78,72%, con US$821.785; Colombia 6,74% equivalente a US$70.389; Estados Unidos 5,79% con US$60.441, los demás países como México, República Dominicana y Tailandia se distribuyeron el 8,75% restante con valores de US$91.281.



Gráfico 9: principales productos importados en la c ategoría de ropa para dormir femenina en Puerto Rico, 2003.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORIA DE ROPA PARA DORMIR FEMENINA EN

PUERTO RICO, 2003.

Pijamas76,00%

Batas22,23%

Los Demás1,77%


Por otra parte en la categoría de vestidos de baño, Colombia participó en el año 2003 con el 54% ubicando a este origen como el primer proveedor de estos productos con valores correspondientes a US$518.552, este comportamiento ha sido creciente, puesto que en el año 2001 Colombia registró el segundo lugar de origen y en los tres años mostró un crecimiento de 36,71%, los demás países que se destacaron en el último año analizado de acuerdo a su participación fueron: Estados Unidos con 33,13% correspondiente a US$317.440; Brasil con 6,31% equivalente a US$60423, Argentina con 3,55% y cifras de US$34.000, y los demás países se distribuyeron el 2,89% restante con valores de US$27.737. Como se logra apreciar existe una importante influencia del producto colombiano en la categoría de vestidos de baño, lo que hace inferir de alguna manera, que habría mayores posibilidades de incursión de estos productos ya que los manufacturados en la isla son muy costosos y



hace difícil su comercialización, mientras el producto colombiano se ajusta no sólo en diseño, sino en calidad y precio12.

Gráfico 10: Principales orígenes de importación en la categoría de vestidos de baño en Puerto Rico, 2003.

PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIÓN EN LA CATEGORÍA DE VESTIDOS DE BAÑO EN PUERTO RICO,

2003.

Los demás2,89%

Colombia54,12%


Brasil6,31%

Argentina3,55%


En la categoría definida como los demás, que incluye camisetas y combinaciones de productos a fin a la ropa intima femenina se destaca nuevamente la participación de Estados unidos como principal proveedor, con un nivel de distribución equivalente a 71% y una correspondencia en cifras de US$558.254, el segundo país en orden de importancia fue Colombia con 21% y valores equivalentes a US$162.009, los demás países representaron el 8% del total de los productos importado en esta categoría con valores de US$63.928.

12 Afirmación realizada por Salvador Galindo, Gerente de Galy Fashions, tienda del formato de consignatarios ubicado en el área de Trujillo Alto.



2.4. Destino de las exportaciones

El comportamiento exportador puertorriqueño en el sector de ropa interior femenina ha presentando una disminución en su actividad productora que le ha traído una serie de inconvenientes que han incidido a que cada vez sea menos el producto manufacturado en la isla y como consecuencia su participación en el ámbito externo cada vez es se hace mucho menor. Se aprecia además que en todos los segmentos analizados se ha evidenciado una disminución en los valores exportados, lo que sustenta que cada vez sea mucho más el producto importado, proporcionalmente a lo que se manufactura localmente. Sin embargo, es importante destacar que gran parte de los productos que se producen localmente son dirigidos a los principales socios comerciales, como Estados Unidos, quien registró en el año 2003 una participación del 90% con valores correspondientes a US$12.901.440, la mayoría de las exportaciones estuvieron compuestas por panties de algodón en tejido de punto, pijamas de las demás materias en tejido de punto y camisetas interiores excepto en tejido de punto, entre otros productos, este comportamiento se le aduce al desarrollo industrial de las empresas como Playtex Corporation y Hanes Inc. quienes por su infraestructura poseen el equipamiento industrial necesario para abarcar el mercado externo y dado el nexo económico y social con el país del norte hace mucho más fácil la comercialización de estos productos Por otra parte se destacaron otros orígenes como República Dominicana, con un nivel de participación de 4,96% y cifras correspondientes de US$711.034, seguido de Colombia con 4,58% equivalente a US$657.205, los demás países se distribuyeron el 0,49% representado por US$69,760, donde se destaca la participación de las Islas Vírgenes. Como se logra apreciar Estados Unidos es el principal destino de exportación por parte de la manufactura puertorriqueña, resultado de la aproximación comercial y social que existe con este país y que hace clara la participación con el mismo, del mismo modo se aprecia que solo son unas pocas empresas las que se encargan de proveer producto al extranjero y estas se encuentran representadas por la multinacional Sara Lee Corporation que por su infraestructura comercial, productiva y de economías de escala influyen a que sea el país del norte su principal objetivo comercial, puesto que las demás empresas locales sólo se encargan de proveer y atender al mercado interno.



Gráfico 11: Principales destinos de exportación de Puerto Rico hacia el sector de ropa interior femenina, 200 3.

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO HACIA EL EXTERIOR EN EL SECTOR DE

ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003.



4,96%

Colombia4,58%

Los demás0,49%


2.5. Comercio con Colombia

Como se ha expuesto, Colombia participa activamente en este sector ya que en el año 2003 participó con un total de U$10,171.122, cifra que la ubica como el tercer socio comercial en proveer los productos que componen este sector, con un nivel de participación sobre el total importado de 9% en el último año analizado, además la tendencia en los últimos tres años muestra claramente una participación creciente representado por una tasa positiva de 19,09% entre los años 2001 a 2003. Estas cifras demuestran el papel futuro que podría tener la empresa colombiana en los productos correspondientes a la ropa interior femenina, teniendo en cuenta los niveles de importación tan importantes que se manejan en el sector, junto con el buen nombre y el reconocimiento que posee el producto colombiano en este rubro productivo, esto va de la mano con la infraestructura productiva que posee Colombia para poder suplir las necesidades de ropa intima y



lencería que ofrece Puerto Rico, ya que se ajusta a las necesidades del mercado en términos de calidad y precio.

Gráfico 12: Balanza bilateral Colombia – Puerto Ric o, sector de ropa interior femenina, 2001 – 2003.

BALANZA BILATERALCOLOMBIA-PUERTO RICO SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2001-2003.

8.540.135

9.793.41410.171.122

7.230657.205232.288

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2001 2002 2003

VA

LOR

US

$

IMPORTACIONES PUERTO RICO DESDE COLOMBIA (CIF US$)

EXPORTACIONES PUERTO RICO A COLOMBIA (FOB US$)


Los productos que evidenciaron mayor participación dentro del comercio entre Colombia y Puerto Rico en el año 2003 fueron los brasieres o sostenes con una participación de 39%, equivalente US$3,958.149, seguido de panties en algodón en tejido de punto con una tasa de 32%, correspondiente a US$3,265.469; calzones y panties de algodón excepto en tejido de punto 9% con valores de US$908.214; pijamas de fibras sintéticas en tejido de punto 6% correspondiente a US$628.139; vestidos de baño en fibras sintéticas 3% y cifras que totalizaron US$328.474, Los demás productos representaron el 11% restante con valores de US$1.082.677. Se logra apreciar además, que todos los productos citados han tenido una tasa creciente en los niveles de importación por parte de Puerto Rico, puesto que año a año los valores importados muestran un comportamiento ascendente en donde se destaca productos como



vestidos de baño con una tasa de 67,69%, en el periodo analizado entre los años 2001 y 2003, bajo este mismo análisis se destacó la evolución positiva de los panties en algodón con 43,84%; sostenes y sus partes de fibras sintéticas 30,1% y los demás con 26,33%, por su parte en los productos como pijamas y camisones la evolución fue negativa con una tasa de decrecimiento de 4,11%. Estas cifras demuestran con claridad el papel del producto colombiano dentro del mercado puertorriqueño, en donde se destaca no sólo un reconocimiento de calidad Vs. precio, sino que ha adquirido un posicionamiento de prestigio por su manufactura, que implícitamente concibe características como durabilidad, confort y diseño, condiciones indispensables para la elección de compra por parte de la mujer puertorriqueña, lo que manifiesta con vehemencia que Colombia puede adquirir mayores espacios en el mercado de estos productos hacia este destino, teniendo en cuenta la aceptación, corrobora por el análisis de comercio exterior y justificado por el trabajo de campo.

Gráfico 13: Principales importaciones de Puerto Ric o de origen colombiano, sector de ropa interior femenina , 2003.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PUERTO RICO DE ORIGEN COLOMBIANO, SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003.

Calzones y panties de algodón en tejido

de punto32%

Camisones y pijamas de fibras

sintéticas en tejido de punto

6%

Calzones y panties de algodón excepto en tejido de punto

9%

Sostenes y sus partes de fibras manufacturadas

39%

Vestidos de baño para mujeres en fibras sintéticas

3%

Los demás11%




2.6. Descripción del mercado

Como se ha explicado, existe una gran influencia de producto extranjero en las diferentes categorías analizadas, esto ha hecho que las empresas tengan que enfrentar una competencia que ha incidido a que el mercado se haya reducido a unos pocos productores, dando cabida a que los productos importados posean una marcada influencia en el mercado, aunque esto no influye a que el reconocimiento de las marcas nacionales se vea disminuido. En Puerto Rico, el mercado de ropa interior femenina se comporta acorde con las variaciones en el gasto en el consumo personal de ropa y accesorios relacionados, por cuanto existe una relación positiva en términos de poder adquisitivo y de las costumbres de compra en la ropa interior, en donde la mujer puertorriqueña se estima que gasta con una frecuencia de aproximadamente dos veces al mes para comprar especialmente sostenes y panties, entre estos dos productos se aprecia una relación de 2 panties a un brasier13. El perfil de consumo que se presenta en estos productos va íntimamente ligado con la proporción que destinan de los ingresos las mujeres e incluso los hombres a la compra de estos artículos, que por definición sirven para proporcionar comodidad, soporte y dar forma a la figura, y que esta además brinde protección, comodidad para favorecer la apariencia e incluso minimizar problemas específicos de la silueta, además de que los materiales favorezcan el confort del cuerpo por el clima de la isla, todo esto va de la mano con el papel de la mujer en la sociedad, y las características de la jornada laboral, que contribuyen al incremento de la demanda de de la ropa interior femenina, ya que como la mujer trabaja es ella misma la que generalmente gasta y compra con mucha frecuencia estos artículos. El Ingreso neto Interno del sector industrial de ropa y accesorios relacionados, presentó en el año 2003 un ingreso neto por valor de U$337,4 millones de dólares, con una tasa de decrecimiento para este último año de 30,35%, aunque en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003 se evidenció un decrecimiento mayor correspondiente a 36,79.8%, estas cifras demuestran como se ha visto disminuida la producción local, debido a la influencia del producto importado que día a día adquiere mayor terreno en el campo local, desplazando por consiguiente la industria nacional.

13 Afirmación realizada por Frieda Morales, jefe de compras de ropa intima de Sears de Puerto Rico.



Debido a esto, se han desarrollado algunas estrategias de cooperativas en este sector industrial para frenar el descenso en la capacidad productiva y empleadora de esta industria14. Además, en la actualidad se están gestando algunos proyectos de ley, entre los que se destacan los siguientes:

• El proyecto del Senado 583, el cual ordena a la autoridad de energía eléctrica a otorgar créditos escalonados por un periodo de diez años en la factura mensual de consumo.

• El proyecto de la Cámara 552, que enmienda la ley que rige el

trato preferencial a los distribuidores por concepto de compras de productos manufacturados en Puerto Rico.

• El proyecto del Senado 845 que establece la exoneración del

pago de impuestos municipales sobre la propiedad mueble e inmueble a toda la empresa que tenga una nómina igual o superior a los 50 empleados, así como la orden ejecutiva que obliga a las agencias del gobierno estatal a adquirir su dotación de uniformes a empresas manufactureras locales.

Cabe destacar también la labor facilitadora que ha ejercido la Asociación de Indústriales de Puerto Rico a favor de las iniciativas más efectivas para la reactivación de este sector económico15. Otro de los elementos a considerar en el desempeño de la industria local, son los costos de mano de obra en la isla, los cuales son más altos que los que se encuentran en economías como las de Latinoamérica y del Oriente16, además, el kilovatio-hora para las 14 La Administración de Fomento Cooperativo ha facilitado la formación de cooperativas que agrupan a pequeños empresarios para facilitar servicios en común, de manera tal que puedan mantenerse en el mercado luego de la entrada de las grandes cadenas al sistema económico de Puerto Rico. 15 Asociación de Industriales de Puerto Rico, 2004. 16 El salario promedio pagado en la industria de la manufactura de ropa y accesorios en Puerto Rico en el año 2003 ascendió a US$6,53 la hora, sin incluirse en esta cifra, beneficios, seguros y prestaciones. Fuente: U.S. Department of Labour, Current Employment Statistics. Del documento Apparel Manufacturing, february 2004. Elaborado por PRIDCO. Por su parte el salario mínimo en Colombia, donde la hora cuesta alrededor de US$1.13, dependiendo de la tasa de cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro país, siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriqueña y que los costos de los demás insumos sean menores.



industrias cuesta alrededor de US$0.10, es decir 240 pesos colombianos, a la tasa de cambio de finales del año 2004. Eso se debe a que toda la energía generada en Puerto Rico es de origen térmico, bien sea por petróleo o carbón. Sus costos tenderán a subir en el futuro con el alza continua del petróleo crudo. Mirtha Rubio, directora del San Juan Puerto Rico Internacional Fashion Center y conocida diseñadora considera que el alto costo de la electricidad en la isla, comparado con los Estados Unidos es una limitante para el crecimiento de la industria de la confección. Esto como es lógico encarece mucho más la manufactura de los productos incidiendo en el precio, cuya relación se puede analizar de acuerdo a la capacidad de pago y a la cantidad de dinero que están dispuestas a pagar los consumidores por los productos estudiados, cuya correspondencia depende del ingreso personal y de la relación precio, calidad, gustos y preferencias, del género femenino.

Tabla 2: Ingreso neto interno de los productos de r opa y accesorios relacionados en Puerto Rico, 2001 - 2003

Ingreso neto interno de la manufactura en Puerto Ri co, 2001 – 2003 (millones de dólares)

2001 2002 2003 Ropa y accesorios Relacionados 533,8 484,4 337,4

Variación anual -4,37% -9,25% -30,35% Fuente: Junta de Planificación Elaboración: Grupo Consultor

El gusto de la mujer puertorriqueña es bastante diferente a la colombiana, ya que le gusta la ropa interior muy recargada; colores fuertes, accesorios estrambóticos y mucho encaje, le gusta además sentirse sexy con la ropa interior saliéndose de lo tradicional buscando que ella sea más un accesorio que la haga sentir bella y que le permita seducir. Este mercado no solo se compite por precio y calidad, sino por diseño y duración, esta es una de las razones que el empresario colombiano debe considerar puesto que hay que salirse de lo convencional y diseñar para una mujer con ese perfil17. Aunque existe otro segmento de mujeres que se caracteriza por ser más clásica que se destaca por consumir productos de marca y tradición en

17 Afirmación realizada por Carlos Mario Estrada, gerente de la firma de origen colombiano Antonella, establecida en Puerto Rico por más de 14 años.



el mercado, aunque esto no limita la incursión de nuevos productos, puesto que debe gustarle para que sea adquirida nuevamente. Estos aspectos influyen a que de acuerdo sea el producto, -por los diferentes productos que componen las categorías- dependa que se pague un precio más alto por uno u otro, aspectos que juegan un papel determinante en la decisión de compra en el mercado, en donde se estima que el factor final del precio del producto se encarece entre 4 al 4.5 del costo, por los niveles de intermediación manejados en este sector. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, en el año 2000 se presentó un crecimiento en el consumo de ropa y accesorios de 7,06%, con un equivalente de US$2.280 millones de dólares, mientras en el año 2001 mostró una variación negativa de 8,23%, bajando US$ 187,6 millones de dólares, pero a partir de este año se ha evidenciado un leve repunte en los gastos de estos artículos, pero nunca superior a la obtenida en el año 2000, ya que las tasas de crecimiento fueron de 0,40% y 1,70% para los años 2002 y 2003, respectivamente.

Gráfico 14: Variación gasto del consumo personal de ropa y accesorios relacionados en Puerto Rico, 2000 – 2003 .

VARIACIÓN DEL GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ROPA Y ACCESORIOS RELACIONADOS EN PUERTO RICO,

2000 - 2003.

7,06%

-8,23%

0,40%1,70%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

2000 2001 2002 2003

VA

RIA

CIÓ

N A

NU

AL

Fuente: Junta de Planificación de Puerto RicoElaboración: Grupo Consultor

Este comportamiento del sector, permite deducir que las preferencias de los consumidores han cambiado, dedicando sus ingresos y ahorros a



otros productos. Sin afirmar que el sector de ropa interior femenina esté en recesión, porque su crecimiento ha sido importante, teniendo en cuenta las estadísticas de comercio exterior. Puesto que la dinámica de las importaciones, como se observó, ha sido muy distinta, con un crecimiento mucho mayor en proporción que el del consumo en ropa y accesorios. Esto indica que si bien las compradoras gastan menos en ropa, prefieren adquirir cada vez más productos importados y ropa interior, lo que es bueno para los exportadores colombianos que traten de incursionar producto a Puerto Rico o los que ya conocen el mercado, puedan ampliarlo aún más.

2.6.1. Descripción del mercado por segmentos

Es muy importante lograr una aproximación de los productos que se encuentra en el mercado puertorriqueño en materia de ropa interior femenina, para desarrollar las estrategias por parte de la industria colombiana y lograr sostenibilidad en posibles negocios hacia este destino, una parte de esta distinción se evidenció a partir del trabajo de campo con base en los lugares que se visitaron para apreciar físicamente el producto para determinar la demanda que poseen y la segunda fue corroborar lo apreciado con las entrevistas realizadas a algunos actores del mercado local. Como primera medida se debe considerar aspectos como la morfología de la mujer puertorriqueña, cuya silueta es distinta a la colombiana, por ser esta mucho más voluptuosa y mucho mayor en talla, tanto en busto como en derrière, lo que hace necesario que se dispongan de tallas especiales, que en el caso de las copas de los brasieres se destacan además de las tradicionales B y C, copas como la D y E, aunque también se encuentran tallas grandes, de la 42 D, hasta la 50 BB de la marca Playtex, esto se debe principalmente a que las mujeres de las Islas son más voluptuosas. Vale la pena destacar que en el mercado se encuentran varios tipos de modelos de brasieres con sus respectivas características como de copa suave para una silueta natural, los que poseen relleno, para aquellas mujeres que requieren un soporte extra, los que poseen varilla, para aquellas mujeres de busto lleno que busca soporte con poca presión en los hombros por los tirantes, con varilla de realce. Ya que proporciona una apariencia de busto más lleno, ya que lo levanta y los de talle largo, para quienes requieren control abdominal además de soporte, entre otros.



Por su parte en el caso de los panties también se hace evidente la morfología del derriére de la mujer, ya que poseen una amplia cadera, a lo que destaca una mayor demanda y gusto por aquel que cubre mas la cola, puesto que cubre también la cintura, el abdomen y la parte trasera; y dependiendo de los materiales proporciona un control de ajuste en el abdomen. Además también se destaca el gusto por el panty tipo “thong” o conocido como tanga, su característica principal es su corte bajo en "v" a la cadera, su diseño ayuda a que no sobresalga de la prenda exterior al sentarse, también se encuentra el tipo francés cuyo diseño se caracteriza por presentar las costuras en la parte frontal y tener el corte de pierna ligeramente más alto, proporcionando mayor comodidad. El Bikini. Que se caracteriza por ser angosto en los costados y cubre por supuesto medio glúteo, también se encuentra el hilo dental o tanga brasilera y generalmente es comprado por las mujeres adolescentes y jóvenes. Como afirmó la jefe de compras de ropa interior femenina de Sears, quien consideró que las tallas de brasieres que más rotan en las tiendas son las tallas 34B, 34C, 36B y 36B en colores básicos (blanco, beige y negro). Por su parte, la línea fashion, va dirigida al segmento de las mujeres jóvenes, dentro de esta se consideran productos que poseen accesorios, encajes, colores variados, entre otros. Aunque esta línea poseen mucho colorido, que a veces raya en lo extravagante18, por los colores fuertes, mucho accesorio y encaje, es importante tener en cuenta que esto se debe al gusto particular de la mujer local, (en las prendas que denominan fashion) en donde se destacan el segmento de mujeres cuyo rango de edad se encuentra entre los 18 a 35 años. También se comprobó que a la mujer puertorriqueña le gusta sentirse sexy con la ropa interior saliéndose de lo tradicional buscando en ella que sea más un accesorio que la haga sentir bella y que sea una prenda para la seducción, esto se aprecia en las diferentes líneas de productos afines a la ropa femenina, puesto que no sólo son los panties y los brasieres, sino que también caben productos como pijamas19, fajas, bodies, batas, baby doll y en menor proporción los vestidos de baño. En el caso de este último producto por lo general se rige mucho por la moda y telas utilizadas de Jamaica y de Estados Unidos. Así mismo, la rotación del producto depende en cierta manera de la situación económica de las consumidoras y la cantidad que están

18 Apreciación del grupo consultor 19 Las pijamas se mueven principalmente para la temporada del día de la madre, principalmente los Baby Doll y algunos conjuntos de pantalón y camisa.



dispuestas a pagar por productos que se les ofrece en las diferentes lugares en donde se puede comprar ropa interior femenina, donde la influencia de marcas y gustos está influenciada por el gusto particular caribeño. La tendencia del consumo aparente de los productos de ropa interior femenina está determinada principalmente por la evolución de las importaciones, porque como se mencionó, mientras las importaciones crecen, la producción nacional ha mostrado indicadores de decrecimiento. Aunque también se evidenció que muchos de los actores locales se dirigen a Colombia para buscar quien confeccione y crear sus propias marcas, muchas veces sacando una replica de diseños que ya existen en el mercado, para luego comercializarlas en Puerto Rico, convirtiéndose el mercado muy competitivo, especialmente porque los empresarios colombianos trabajan muy barato por que la estructura de costos es muy pequeña, lo que hace que el precio sea un factor definitivo a la hora de cerrar negocios20. Por otra parte, la empresa colombiana Leonisa es una de las marcas que más se distinguen en Puerto Rico, por su calidad y por la diferenciación de productos, (variedad, modelos, colores), además, existe como se ha mencionado una marcada influencia de producto manufacturado localmente, de origen Dominicano norteamericano y productos del oriente especialmente de la China, pero es importante destacar la influencia de producto colombiano cuya participación en el volumen importado la ubica en el tercer lugar, estos productos a excepción de la marca Leonisa, se comercializan en tiendas de consignación, donde se destacan marcas colombianas como Antonella21 y Pettacci, esta última opera bajo la maquila de unas 30 empresas colombianas que le fabrican dicha marca y su estrategia es copiar los modelos que mayor rotación poseen en el mercado a un costo menor22,

20 Empresa puertorriqueña como Rafi Negrón Inc, quien poseen taller de confección en Colombia para suplirse de productos al mercado de la isla. cuya estrategia además de conseguir mano de obra es copiar los estilos que más rotan en el mercado local. 21 Según afirmó el gerente de esta empresa en Puerto Rico, en la actualidad están implementado como estrategia abrir varios centros de distribución en Puerto Rico, el primero que se inauguró fue en diciembre de 2004 en Río Piedras, San Juan, con el propósito de hacer más corta la cadena de distribución saltándose la intermediación del consignatario. 22 El que maneja localmente esta marca es el Señor Sigifredo Nuñez, quien afirmó que el mercado de la ropa interior en Puerto Rico se destaca por ser supremamente sensible al precio y que por efectos de la revaluación del peso esta perdiendo seriedad



e incluso existen otras marcas como Básame que posee su propio local de venta y distribución, ubicado en Santurce en San Juan, pero también tiene como estrategia, ubicarse en quioscos de algunos de los centros comerciales del Área Metropolitana de San Juan23. Es de aprovechar el prestigio que tiene Colombia como el cuarto mayor productor de ropa interior femenina en el mundo para entrar a diferentes mercados y a la competencia. Adicionalmente, se hace evidente que deben eliminarse intermediarios en la cadena de comercialización en el mercado puertorriqueño para que el negocio sea más rentable y ganar un poco más en cada uno de los eslabones de la producción que permitirá llegar a este destino con mejor precio y captar mayores clientes en un mercado tan competido donde es sumamente sensible al precio y en donde cada vez se ve mayores y en algunos casos mejores ofertas de diferentes partes del mundo.

2.6.2. Distribución de las Plantas productivas

De acuerdo a información obtenida en Fomento Industrial de Puerto Rico, en el año 2004, estaban inscritas en esta entidad 13 empresas productoras de ropa interior femenina, estas se encontraban repartidas a lo largo de la isla, Gran parte de las industrias están ubicadas en zonas de exención tributaria que promueven la manufactura de los productos nacionales, que van de 10 a 20 años de privilegios tributarios, lo que hace que las empresas de acuerdo sea su producción se ubiquen en estas zonas especiales que administran diferentes entes oficiales Fomento Industrial (Pridco), Promoexport (compañía de Comercio y Exportación), entre otros24, estas zonas son especialmente estratégicas la empresa colombiana, puesto que es muy difícil manejar una estructura de precio si influyen factores externos como la fluctuación de la tasa de cambio. (teléfono en Puerto Rico: 787 6477894 / 787 78440342, en Bogotá 571 6724256). 23 La región metropolitana incluye San Juan, Guaynabo, Cataño, Trujillo Alto, Carolina, Toa Baja y Toa Alta. 24 Estas áreas de exención tributarias están designadas para múltiples actividades industriales; almacenar, vender al por mayor, exhibir, separar mercancía o cargamentos en partes, re empacar, ensamblar, clasificar, calificar, mezclar, limpiar productos con productos foráneos o domésticos, manipular, tener mercancía en transito (autorizada y no autorizada a entrar en el país), investigación y desarrollo de productos entre otros. Entre las ventajas de ubicarse en estas zonas se encuentran: diferir el pago de aranceles y de arbitrio local hasta el momento de la importación, no pagar patente municipal ni impuestos sobre propiedad mueble, en mercancía que se exporte al exterior, no pagar aranceles por inventario expirado o por defectos, no pagar aranceles sobre piezas de repuesto o maquinaria hasta el momento de su uso, beneficio de tarifa invertida. (Una vez ensamblado el producto, se pagará por la tarifa mínima aplicable al producto o componente importado o el artículo manufacturado en la zona).



para proveer al Área Metro, los productos estudiados con rapidez y eficiencia, así como abastecer la demanda local de los compradores y entidades comerciales ubicadas en el principal centro de negocios y de distribución de Puerto Rico.

Tabla 3: Distribución de plantas productivas de rop a interior femenina en Puerto Rico, 2003.

Distribución de plantas productivas de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2003.

Municipio No de plantas

Empresa

Aguas Buenas

1 Va Bien International Inc.

Caguas 1 Contours Inc Seamless Textiles Inc.

(Sara Lee Corp.) Camuy 2 Hanes Inc.

(Sara Lee Corp.) Cayey 1 J.A.C. MFG, Inc.

General Fashions Corp. Corozal 2 Playtex Dorado Corp

(Sara Lee Corp)

Humacao 1 Seamless Textiles Inc. (Sara Lee Corp.)

Lajas 1 Carolina International Inc. Naguabo 1 Hossana Corporation

Johanna Lingerie Corp. San Juan 2 Cooperativa Industrial

Nuevo Horizonte

Vega Baja 1 Playtex Dorado Corp (Sara

Lee Corp) Total de Plantas 13

Fuente: PRIDCO, Puerto Rico Industrial Development Company. Elaboración: Grupo Consultor

La concentración de las empresas productoras de ropa interior femenina presentada en estas regiones demuestra la importancia que poseen estos lugares de promoción industrial para que el productor nacional pueda en términos cuantitativos ser competitivos frente al producto externo y desde allí se maneja toda la logística de la comercialización, a los principales centros de distribución de estos productos, como tientas



por departamentos, boutiques, consignatarios, las cuales tienen sus locales e infraestructura administrativa y comercial ubicadas en los principales centros de consumo de la isla. PRIDCO arrienda locales a los industriales, con costos que varían entre US$2 por pie cuadrado en el interior de la isla (lejos de los centros de consumo) y US$6 por pie cuadrado para el área Metro de San Juan y su región de influencia, donde se concentra el mayor número de consumidores.

Gráfico 15: Costo de arriendo de fábricas en Puerto Rico, según regiones, 2004.

Para promover la industria manufacturera local, el gobierno de Puerto Rico ha concedido diversas exenciones a las firmas manufactureras creadas en Puerto Rico o cuyas operaciones se amplían, entre las que se encuentran:

• 7% de tasa máxima de impuesto al ingreso • Exención de impuestos en distribución de dividendos



• 200% de deducción en costos de investigación y desarrollo, así como de capacitación Deducción inmediata de los gastos en inversiones para edificios de fábricas y oficinas.

• 100% de exención de “excise taxes” en materias primas, maquinaria y equipo usados para la manufactura, combustibles para generación de energía alterna y químicos para tratar agua de desecho.

• 100% de exención en impuestos municipales durante la construcción de la fábrica y luego durante 1 años más. De ahí en adelante, 60% de exención.

• Impuestos prediales y personales a la propiedad durante la construcción inicial y el primer año de operación. 90% de exención de ahí en adelante.

• Dependiendo de la ubicación, las empresas pueden beneficiarse de reducciones en los impuestos de ingresos y prediales para períodos de 10, 15, 20 o 25 años.

Dependiendo de la ubicación, las empresas pueden beneficiarse de reducciones en los impuestos de ingresos y prediales para períodos de 10, 15, 20 o 25 años.

Gráfico 16: Regiones y exenciones de impuestos en P uerto Rico, 2004.

Además, el sector de ropa y accesorios relacionados ha recibido en diversas ocasiones apoyo del gobierno estatal. Como indicó Osvaldo Santiago, director de la División de Diseño de Ropa del Concilio de Diseño, con la Ley 54 se estableció un fondo para modernizar la



maquinaria, que invirtió 8 millones de dólares en los 80s y 5 en los 90s y otros 10 millones en subsidios para minimizar el impacto del incremento del salario mínimo federal. Los industriales consideran que esto no es suficiente, debido a los altos costos operaciones que tiene el sector. Para Rafael Stella, gerente general de Caribe Tex “Es imperativo poner en práctica una serie de proyectos de ley que contribuyan a la productividad de nuestra Industria en mercados internacionales, recuperando el espacio que hasta ahora nos ha sido arrebatado por México y República Dominicana, que producen a un costo mucho menor”. Aunque aún no se ha cuantificado el impacto que estos proyectos tendrían en la reducción de los costos operacionales, no cabe duda que permitirá mejorar la competitividad de los productores puertorriqueños e influirán en el ingreso de los productos importados del sector ropa interior femenina.

2.7. Distribución geográfica del mercado

Según informes estadísticos obtenidos por la Oficina del Censo en Puerto Rico, la Isla se destaca por una alta densidad poblacional, una tendencia ascendente hacia la concentración urbana y hacia la metropolización, aspectos que se corroboran con una concentración del 32% del total de la población en el Área Metropolitana, puesto que allí se presenta el mayor consumo en términos del gasto que representa al sector de ropa interior femenina. Por otra parte, también se concentra la estructura Estatal, financiera, hotelera y empresarial, posicionando a esta región como la más importante en la isla. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en el Área Metropolitana, se divide en 8 comunidades adyacentes con sus respectivas zonas y barrios. En el centro de la zona de San Juan, especialmente en Hato Rey se ubican las principales oficinas de las entidades financieras, así como algunas dependencias de gobierno y de conglomerados de oficinas, mientras en la zona del viejo San Juan, Condado e Isla Verde se ubican los principales hoteles, mientras en el área de Río Piedras se encuentran universidades y centros educativos.



Actualmente, algunas empresas comerciales se están desplazando hacia la zona sur oeste de la isla25, debido fundamentalmente al crecimiento urbano y al tráfico que se vive en las horas pico en el Área Metro. El Área Metro de San Juan la componen las comunidades de Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan, Vega Alta, Vega Baja, Canovanas, Toa Baja, Toa Alta y Trujillo Alto. Estas comunidades concentran el comercio y el mercado, lo que influye considerablemente en la distribución y comercialización de los productos del sector. Cabe señalar que en el Área Metro de San Juan existe una alta presencia de centros comerciales, distribuidos estratégicamente en las zonas donde más se concentra el comercio de cada una de las anteriores comunidades citadas. Existen también otras zonas de influencia comercial y poblacional como lo son los municipios de Ponce, Arecibo y Mayagüez, que representan en conjunto el 10,11% de la población total, lo que indica con claridad como está concentrada la población en la isla.

Gráfico 17: Población del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico (CENSO 2000).

POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO. (CENSO 2000).

186.076

100.053 94.085

434.374

63.92975.728

224.044

30.0710,8%1,7%2,0%2,5%2,6%4,9%5,9%11,4%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

San Juan Bayamón Carolina Guaynabo Toa Baja TrujilloAlto

Toa Alta Cataño

NÚ

ME

RO

DE

HA

BIT

AN

TE

S

* El porcentaje equivale a la proporción del peso t otal de la población de Puerto RicoFuente: Oficina del Censo de Puerto Rico

Elaboración: Grupo Consultor

25 Aquí se tiene en cuenta los municipios de Caguas, San Lorenzo, Cidra, Cayey, Guayama y Humacao.



Considerando este perfil de la población en Puerto Rico y para efectos de la segmentación del mercado se tendrán en cuenta las estadísticas, demográficas y socioeconómicas de la isla haciendo un especial énfasis en la población femenina, ya que hacia este segmento es que se dirigen los productos analizados. Con estas herramientas se estimará la demanda del mercado de ropa interior femenina, por tratarse de bienes de consumo masivo que van dirigidos al género femenino, junto con la información de hábitos de consumo y de gasto de acuerdo al sexo, ubicación, edad, capacidad económica y cultura, entre otras variables, la descripción del mercado parte de una clara segmentación de la población de acuerdo a la concentración de la misma, que se registra fundamentalmente en el Área Metro, que es la principal región a estudiar, ya que desde allí se puede desplazar hacia los demás puntos cardinales y es el eje económico y productivo de Puerto Rico.

2.8. Características de la Demanda

2.8.1. Composición de la población

De acuerdo a la oficina del Censo, en el año 2000 Puerto Rico poseía una población de 3,858.806 habitantes, en este mismo año la población del Área Metro poseía un total de 1.208.360 habitantes26. La descripción del mercado parte de una clara segmentación de la población de acuerdo a los principales centros de densidad demográfica, cuya mayor concentración se registra en el Área Metro. Otros de los centros de mayor población se encuentran en Ponce con 166,475 habitantes, Arecibo con 100,131 habitantes y Mayagüez con 98,434 habitantes, estas tres juntas más el Área Metro representan el 41,83% de la población total de la isla. La población urbana es el 71,2%. Los límites urbanos de la mayoría de los pueblos de Puerto Rico se han extendido a las zonas rurales más

26 Teniendo presente este perfil de la población y para efectos de la segmentación del mercado se tienen en cuenta las estadísticas demográficas y socioeconómicas obtenidas en la Oficina del Censo del año 2000 y con estas herramientas estimar e inferir la demanda del mercado de ropa interior femenina, junto con la información de hábitos de consumo y de gasto de acuerdo al sexo, ubicación, edad, capacidad económica, entre otras variables.



cercanas. Esta orientación se debe a los patrones de movilidad de la población hacia los centros de industria y de comercio. El consumo de ropa interior femenina concentra la demanda en la población femenina y con especial énfasis en las zonas urbanas, puesto que allí es donde mayor variedad de productos se encuentra y mayor nivel de ingresos se presenta. Una de las formas para medir dicha concentración es la densidad promedio de la población, que en el caso de Puerto Rico es de 1,112 habitantes por milla cuadrada. Sin embargo, esta concentración no es uniforme, mientras en San Juan la densidad poblacional es de 9,328 habitantes por milla cuadrada, en las poblaciones adjuntas es sólo de 290 por milla cuadrada. De acuerdo a las estadísticas del Censo del año 2000, determinaron que el 51,9% de la población correspondía al género femenino con un equivalente de 1,975,033 mujeres, de las cuales 1,441,511 tenían más de 18 años, de hecho, la totalidad de la población mayor de 18 años, correspondía el 71,3% del total, porcentaje que el género femenino participaba con el 37,8%. Con base a esta relación existían 93 hombres por cada cien mujeres, de acuerdo a los estimados de población del Negociado del Censo Federal para el año 2000. A partir del año 1950 comienza a experimentarse un desbalance más o menos continuo en el tamaño de la población masculina y la femenina del país. Sin embargo, entre los años de 1990 a 2000 la disminución del género masculino descendió de 93.9 a 93.2 hombres por cada cien mujeres. Del análisis de la razón de masculinidad por amplios grupos de edad se encontró que ésta se reduce conforme se gana en edad. En los menores de 15 años de edad, predomina el sexo masculino, la razón fue de 104.9 varones por cada 100 mujeres27. El exceso de hombres al nacer es normalmente contrabalanceado por una mayor mortalidad masculina que comienza desde el mismo momento del nacimiento y se extiende a través de su vida. Como resultado de estas dos tendencias contrarias, en la población se observa un exceso de hombres en las edades jóvenes que va reduciéndose progresivamente con la edad.

27 Esto compara con la razón de masculinidad a nivel mundial. En casi todas las partes del mundo nacen alrededor de 105 varones por cada 100 mujeres



Para la población con edades de 15 a 64 y 65 años y más la razón de masculinidad fue de 92.3 y 74.9 hombres por cada 100 mujeres, respectivamente. En la población de Puerto Rico predominan las personas del sexo femenino, sin embargo el desbalance entre los sexos ocurre mayormente entre los grupos poblacionales de más edad. Como resultado de los descensos en los niveles de la fecundidad de las mujeres en Puerto Rico (1.9 hijos tenidos por mujer en el año 2000) la proporción de la población menor de 15 años de edad se reduce de 27.3 en 1990 a 23.9% en el año 2000. Se espera que esta proporción disminuya a 21.2 % en el año 2010. Por otro lado, los grupos de población de más edad (65 y mas) siguen experimentando incrementos en sus porcentajes poblacionales. El envejecimiento de la población ha resultado en un aumento en las tasas de dependencia pasiva de la población puertorriqueña. Mientras la tasa de dependencia activa que corresponde a los menores de veinte años de edad se ha ido reduciendo. La tasa de dependencia pasiva (65 y más) durante el año 2000 fue de 18.1% y de 55.6% la activa (menores de 20 años). La tasa total de dependencia para el año 2000 fue de 75.7% dependientes por cada 100 personas entre las edades de 20 a 64 años de edad, en contraste con la cifra de 86.1% en 1990 (la población dependiente incluye a los menores de veinte y las personas de 65 años o más de edad). El género femenino como grupo poblacional exhiben expectativas de vida más elevadas que la de los hombres. El promedio de años de vida para las mujeres nacidas en Puerto Rico en el año 2000 fue de 80.3 años en contraste con la cifra de 71.0 años de los hombres. La edad de la población es uno de los aspectos interesantes del perfil demográfico, ya que el patrón de envejecimiento poblacional es de 4 años aproximadamente según los datos de los años 1.980, 1.990 y 2.000. En los últimos 20 años, el envejecimiento de la población de Puerto Rico ha aumentado a partir de mediados del siglo pasado. Durante las primeras cinco décadas el aumento fue lento, pero a partir de los 50s unas 86,000 personas habían alcanzado los 65 años de edad. En el año 2000 el censo informó 425,137 personas mayores de 65 años correspondientes al 11,2% del total de la población, de las cuales las mujeres correspondían a este segmento poblacional al 6,3% o su equivalente en cifras de 238.934. Una de las razones para este incremento es el descenso de la natalidad concentrada en las edades de 15 a 19 años.



Tabla 4: Población en los 15 municipios y sitios má s grandes de Puerto Rico, 1990 y 2000.

Población en los 15 municipios y sitios más grandes de Puerto Rico, 1990 y 2000 Cambio en población, Rango de la

población Área Geográfica Población 1990 a 2000

2000 1990 2000 1990* Número Por ciento

Puerto Rico 3,808,610 3,522,037 286,573 8.1 MUNICIPIO**

1 1 San Juan 434,374 437,745 -3,371 -0.8 2 2 Bayamón 224,044 220,262 3,782 1.7 3 3 Ponce 186,475 187,749 -1,274 -0.1 4 4 Carolina 186,076 177,806 8,27 4.7 5 5 Caguas 140,502 133,447 7,055 5.3 6 7 Arecibo 100,131 93,385 6,746 7.2 7 8 Guaynabo 100,053 92,886 7,167 7.7 8 6 Mayagüez 98,434 100,371 -1,937 -1.9 9 9 Toa Baja 94,085 89,454 4,631 5.2 10 10 Trujillo Alto 75,726 61,12 14,608 23.9 11 11 Aguadilla 64,685 59,335 5,35 9.0 12 17 Toa Alta 63,929 44,101 19,828 45.0 13 12 Vega Baja 61,929 55,997 5,932 10.6 14 13 Humacao 59,035 55,203 3,832 6.9 15 15 Río Grande 52,362 45,648 6,714 14.7

LUGAR*** 1 1 San Juan zona urb. 421,958 426,832 -4,874 -1.1 2 2 Bayamón zona urb. 203,499 202,103 1,396 0.7

3 3 Carolina zona urbana 168,164 162,404 5,76 3.5

4 4 Ponce zona urbana 155,038 159,151 -4,113 -2.6 5 5 Caguas zona urbana 88,68 92,429 -3,749 -4.1 6 7 Guaynabo z. urbana 78,806 73,385 5,421 7.4 7 6 Mayagüez z. urbana 78,647 83,01 -4,363 -5.3

8 9 Trujillo Alto z. urbana 50,841 44,336 6,505 14.7

9 8 Arecibo zona urbana 49,318 49,545 -227 -0.5



Población en los 15 municipios y sitios más grandes de Puerto Rico, 1990 y 2000 Cambio en población, Rango de la

población Área Geográfica Población 1990 a 2000

10 11 Fajardo zona urbana 33,286 31,659 1,627 5.1

11 12 Levittown zona urbana 30,14 30,807 -667 -2.2

12 10 Cataño zona urbana 30,071 34,587 -4,516 -13.1 13 13 Vega Baja zona Urb. 28,811 27,753 1,058 3.8 14 15 Guayama z. urbana 21,624 21,692 -68 -0.3 15 16 Humacao z. urbana 20,682 21,306 -624 -2.9

* Las cifras del censo de 1990 son las publicadas en el informe del censo de 1990, y por lo tanto así no incluyen cualquier cambio publicado más tarde debido a cambios en los límites o al programa “Count Questions Resolution” (Resolución a las diferencias en los recuentos). **En Puerto Rico, las principales divisiones son los municipios, que corresponden a condados. ***Los datos que se muestran son para lugares designados por el censo (LCDs), los cuales son áreas estadísticas definidas por concentraciones de población fuera de lugares incorporados. Todos los lugares que se muestran para Puerto Rico son LCDs identificados como zonas urbanas (definida para los centros gubernamentales de municipios) o comunidades (definidas para otras concentraciones de población). Puerto Rico no tiene lugares incorporados.

Fuente: Oficina del Censo de Puerto Rico Elaboración: Grupo Consultor

Como se mencionó la población en Puerto Rico en el año 2000 estaba compuesta por un 48,1% de hombres y un 51,9% de mujeres. El consumo de ropa interior femenina esta sujeto al género, sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunas oportunidades el hombre compra artículos de este tipo para su cónyuge por lo cual no debe ser del todo excluible la población masculina. Conviene destacar el aumento significativo en el número de hogares en el que el jefe de familia es una mujer. Al compararse las cifras del censo de 1970 con los del año 2000 se encuentra un incremento del 71%. Este es uno de los factores que hacen que la mujer posea mayor influencia en las compras. Ella es la que decide que se compra o que no, en el hogar. De hecho un estudio realizado en el año 2001, indicó que anualmente crece la tasa de madres adolescentes en unas 13.000 mujeres, ubicadas principalmente en las regiones urbanas.



Gráfico 18: Composición de la población por edades en Puerto Rico, 2000.

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES EN PUERTO RICO, CENSO 2000

de 45 a 65 años21%

15 años y menos24%

de 15 a 44 años44%

65 años y más11%

Fuente: Oficina del Censo de Puerto RicoElaboración: Grupo Consultor

Tabla 5: Estado civil de la población en Puerto Ric o, Censo 2000.

ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN EN PUERTO RICO, CENSO 2000.

Estado Civil Número de Personas Porcentaje

población por encima de 15 años

2.903.329 100

Nunca se ha casado 813.784 28

Ahora casado, excepto separado

1.509.403 52

Separados 104.897 3,6 Han quedado viudos 197.123 6,8

Mujeres Viudas 159.321 5,5 Divorciados 278.122 9,6 Mujeres

Divorciadas 176.549 6,1

Fuente: Oficina del Censo Elaboración: Grupo Consultor



Esta situación reviste interés ya que las estadísticas del Departamento de Salud revelaron que en el año 2001, Puerto Rico ocupaba el primer lugar en el mundo en cantidad de madres adolescentes, donde 74 de cada mil mujeres ubicadas entre los 15 a 20 años eran madres separadas o solteras, lo que las hace necesariamente cabeza de hogar y por consiguiente se considera la persona que posee mayor decisión en la compra de los artículos que competen a este estudio.

Tabla 6: Tipos de hogares en Puerto Rico, Censo 200 0.

TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000.

Tipos de hogares No de hogares

Equivalencia en % del

total de los hogares

Total de hogares 1,261,325 100.0 Hogares o familias 1,004,080 79.6

Con hijos propios menores a 18 años 486,409 38.6

Sólo pareja familiar 682,804 54.1 Con un hijo propio menor a los 18

años 337,19 26.7 Mujer cabeza de familia sin

esposo o cónyuge 268,476 21.3 Con propios hijos menores de 18

años 131,584 10.4 Hogares sin familia 257,245 20.4

Hogares viviendo solos 232,56 18.4 Familias de 65 años y más 92,673 7.3

Fuente: Oficina del Censo Elaboración: Grupo Consultor Desde el punto de vista demográfico, Puerto Rico reúne una serie de características notables: Una de las más altas densidades poblacionales del mundo, una tasa de crecimiento poblacional estable, y una decreciente natalidad en los últimos años, aunque para el año 2003 fue creciente, sigue siendo muy baja para el tamaño de la población, una tendencia ascendente hacia la concentración urbana y una población que está envejeciendo particularmente la mujer.

.



DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR TIPO DE FAMILIA EN PUERTO RICO, CENSO 2000.

FAMILIAS CON AMBOS

CÓNYUGES; 68,10%

HOMBRES COMO JEFE DE FAMILIA;

5,20%MUJERES COMO JEFE DE FAMILIA;

26,70%

Fuente: Oficina del CensoElaboración: Grupo Consultor

Gráfico 19: Distribución de hogares por tipo de fam ilia

Tabla 7: Estadísticas demográficas de Puerto Rico, 2000 – 2003.

Estadísticas demográficas de Puerto Rico, 2000 - 20 03p

Descripción 2000 2001r 2002r 2003p

Población al 1º de Julio (en miles) 3,815 3,839 3,860 3,879

Variación anual 0,40% 0,60% 0,50% 0,50%

Nacimiento (en Miles)

59 56 53 56

Variación anual -1,70% -5,10% -5,40% 5,70%

Defunciones (en Miles) 29 29 28 28

Variación anual 0,00% 0,00% -3,40% 0,00%

Nacimiento por cada 1,000 habitantes

16 15 14 15

Variación anual 0,00% -6,30% -6,70% 7,10%

Aumento natural por cada 1,000 habitantes 8 7 6 7



Estadísticas demográficas de Puerto Rico, 2000 - 20 03p

Descripción 2000 2001r 2002r 2003p

Variación anual 0,00%

-12,50%

-14,30% 16,70%

r- Cifras revisadas. P - Cifras preliminares Fuente: Departamento de Salud de Puerto Rico y Junta de Planificación Elaboración: Grupo Consultor

2.8.2. Composición Socioeconómica

En el año 2003, aproximadamente 1,211,000 personas se encontraban en el sistema laboral, de las cuales el 27,6% correspondían al sector de servicios, 22,6% al gobierno, 21,2% al comercio, 11,2% a la manufactura, 6,85% a la construcción, entre otros28.

Gráfico 20: Relación con el mercado laboral en Puer to Rico, personas de 16 años o más, 2000 – 2003.

RELACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN PUERTO RICO, PERSONAS DE 16 AÑOS O MÁS, 2000 - 2003.

1.159 1.158 1.170 1.211

143 135 160 167

1.517 1.557 1.576 1.593

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2001 2002 2003

MIL

ES

DE

PE

RS

ON

AS

Empleados Desempleados InactivosFuente: Junta de Planificación y Banco Gubernamental de Fomento

de Puerto Rico.Elaboración: Grupo Consultor

28 De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Junta de Planificación de Puerto Rico en el Informe Económico a la Gobernadora 2003, Apéndice estadístico. Tabla No 33, Número de Personas Empleadas por Sector Industrial.



Por otra parte para el año 2003 se presentó una tasa de desempleo de 12,1%, correspondiente a 167.000 personas, mientras la tasa de empleo para el mismo año fue de 41,2%. En el año 2002 se comprobó que eran mucho más los hombres trabajando que las mujeres. Sin embargo, este comportamiento ha sido cada vez menor. Comparado con las cifras estadísticas de los últimos diez años, se ha reducido la brecha. Cada vez es mayor el número de mujeres laborando y cada vez menor el número de hombres. Por consiguiente, la mujer juega cada vez un rol más importante en la estructura socioeconómica y es ficha fundamental en el papel de las compras que son para ella, ya que esta posee capacidad económica para adquirir artículos como la ropa inferior, teniendo en cuenta que es ella la que generalmente administra el dinero, influye en la decisión de compra y aporta ingresos iguales o mayores que el que aporta el cónyuge. Finalmente, un número muy importante son mujeres cabeza de hogar29.

29 De acuerdo a un estudio realizado por la firma consultora ACNielsen, con base a la información recopilada en 403 entrevistas a hogares en Puerto Rico, con el propósito de conocer las tendencias de consumo en el año 2005.



Gráfico 21: Población puertorriqueña según su relac ión con la actividad laboral por sexo y edad, 2002.

POBLACIÓN PUERTORRIQUEÑA SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD LABORAL, POR SEXO Y EDAD. 2002.

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

16-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

RA

NG

O D

E E

DA

DE

S

MUJERES INACTIVAS 109.131 89.750 111.253 127.484 146.980 170.695 262.492

MUJERES DESEMPLEADAS 4.495 12.052 16.616 13.455 7.612 2.529 445

MUJERES EMPLEADAS 10.776 49.473 127.407 147.192 113.782 42.451 10.177

HOMBRES INACTIVOS 102.355 43.081 29.160 37.032 59.046 93.249 194.221

HOMBRES DESEMPLEADOS 9.334 20.284 27.094 22.654 15.574 7.278 808

HOMBRES EMPLEADOS 18.257 75.402 158.313 174.545 141.790 77.534 23.007

16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Fuente: Junta de Planificación y Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Elaboración: Grupo Consultor

En Puerto Rico no existe una distribución socioeconómica oficial que permita clasificar por estratos a la comunidad. Sin embargo, existe una clasificación por ingresos tanto de hogares como de familias. Sobre dicha base se sustenta la estratificación económica. De ella se puede apreciar que existe un importante segmento de la población que se podría clasificar como clase media, de acuerdo al nivel de ingreso y de gasto de la población. Este por consiguiente es uno de los principales grupos de la población, junto con la clase alta, que podría revestir importancia para el mercado de ropa interior femenina en Puerto Rico, con ingresos anuales por hogar de US$ 15.000 a US$ 49.999 conformado por el 31% del total de los hogares establecidos en el Censo del año 2000. El segmento de la población que podría clasificarse como de clase alta de acuerdo a los ingresos familiares estuvo representado por el 7,7%. Este grupo también tiene importancia en la compra de los productos estudiados. Sin embargo, dentro del total de la población, de acuerdo a los ingresos de los hogares, se distingue un porcentaje muy importante



(51,4%), que vive bajo los estándares federales de pobreza, definidos por debajo de U$15,000 por hogar por año30. Las tasas de pobreza entre las familias son consistentes con la de los individuos. Los datos revelan que el 45,7% de la población de las familias puertorriqueñas obtuvo ingresos menores a los US$15,000 en el año del censo y un 31,4% poseía ingresos menores de US$10.000 al año.

Tabla 8: Ingreso anual de los hogares en Puerto Ric o, Censo 2000.

INGRESO DE LOS HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000

Descripción y Rangos Número Porcentaje Hogares 1.261.816 100

Menos de U$10.000 468.223 37.1 De U$10.000 a U$14.999 180.320 14.3 De U$15.000 a U$24.999 234.827 18.6 De U$25.000 a U$34.999 138.318 11.0 De U$35.000 a U$49.999 112.838 8.9 De U$50.000 a U$74.999 72.085 5.7 De U$75.000 a U$99.999 25.504 2.0

De U$100.000 a U$149.000 17.441 1.4 De U$150.000 a U$199.000 4.525 0.4

De U$200.000 y más 7.735 0.6 Mediana del ingreso de

hogares 14.412 (x) Fuente: Oficina del Censo Elaboración: Grupo Consultor

30 La economía de Puerto Rico está íntimamente ligada a la de Estados Unidos y las fluctuaciones de esta última tienen impactos locales directos, las altas tasas de crecimiento económico que caracterizaron a Puerto Rico en la década de los años cincuenta se han ido reduciendo y centralizando en pocos sectores. En los últimos años debido a la coyuntura económica internacional, entre otros factores, el crecimiento ha sido muy modesto. Esto ha influido en el incremento de los niveles de desempleo y a la vez en los incrementos o descensos de las transferencias de fondos federales. Simultáneamente el tipo de crecimiento económico indujo la ampliación de la brecha de los sectores sociales de la población, como resultado, Puerto Rico presenta un cuadro permanente de pobreza relativa, aunque la pobreza absoluta haya disminuida considerablemente. Tomado del Informe Económico a la Gobernadora 2003.



En el 62,8% de los municipios, más de la mitad de las familias, tenían ingresos menores a los US$15,000 al año, de acuerdo a las estadísticas del Censo. También se comprueba que el 78,2% de los municipios, casi una tercera parte de las familias recibió ingresos menores a los US$10,000 al año. Estos datos demuestran que existe un sector importante de la población de Puerto Rico que permanece rezagado y marginado. En el extremo opuesto de la estructura social, alrededor de 27,000 familias puertorriqueñas. Por otra parte, el 2,7% del total de las familias, obtuvieron ingresos mayores a US$100.000, grupo de la población que podría considerarse como de clase alta – alta, de acuerdo a las estadísticas del Censo del año 2000.

Tabla 9: Ingreso anual de las familias en Puerto Ri co, Censo 2000.

INGRESO ANUAL DE LAS FAMILIAS EN PUERTO RICO, CENSO 2000

Descripción y Rangos Número Porcentaje Familias 1.008.555 100

Menos de U$10.000 316.675 31 De U$10.000 a U$14.999 150.199 14.3 De U$15.000 a U$24.999 202.824 20,1 De U$25.000 a U$34.999 123.810 12,3 De U$35.000 a U$49.999 101.047 10,0 De U$50.000 a U$74.999 64.839 6,4 De U$75.000 a U$99.999 22.892 2,3

De U$100.000 a U$149.000 15.546 1,5 De U$150.000 a U$199.000 4.027 0,4

De U$200.000 y más 6.696 0,7 Mediana del ingreso de familias 14.412 (x)

Ingreso Per Cápita (dólares) 8.181 (x) Mediana Ingreso (dólares) Hombre tiempo completo

(anual) 17.097 (x) Mujer tiempo completo (anual) 15.698 (x)

Fuente: Oficina del Censo Elaboración: Grupo Consultor



2.8.3. Descripción del consumidor

De acuerdo a las entrevistas realizadas y a lo observado en el campo se evidenció que el perfil de la mujer puertorriqueña se caracteriza porque gastar impulsivamente ya que le gusta probar nuevos diseños y nuevas marcas en ropa interior, su decisión de compra está influenciada por los materiales utilizados en la confección de estos productos, como brasieres, panties, medias fajas, entre otros, ya que estos permiten brindar protección y comodidad, a la mujer y de alguna manera, influyen a que se moldee la silueta que por su delicadeza, diseño y favorecen la apariencia de quien las porta. Aunque los factores involucrados en la selección de una prenda intima puede ser tan complicado de definir como el gusto femenino, no es aventurado suponer que la mujer puertorriqueña espera que la ropa interior le proporcione comodidad, soporte y dé forma a su figura, y que esta además le brinde protección y sensualidad, esta debe ser suave, acorde con el clima de la isla y se debe ajustar al cuerpo para favorecer su apariencia e incluso minimizar problemas específicos de la figura. También, la mujer espera que las prendas tengan un buen acabado y sean durables. Todo lo anterior, claro, a un precio razonable. De hecho la mujer puertorriqueña se caracteriza por ser muy innovadora en utilizar una amplia variedad de diseños y en algunos casos fuera de lo común, puesto que le gusta mucho los accesorios, colores fuertes y con mucho encaje, le gusta sentirse sexy con la ropa interior, se sale de lo tradicional buscando en ella un accesorio que la haga sentir bella y que le sirva para mostrar su sensualidad31. Como Puerto Rico es un mercado caribeño bastante particular, es muy importante que los diseños de la ropa interior femenina, posean mucho complemento y que se diseñen con una determinada imagen que se adecue al gusto local, puesto que una de las condiciones que aseguran el éxito de la venta es que el producto deba ser visualmente atractivos a la mujer y al lugar en donde se va a comercializar, ya que la diferenciación de estos juega un papel muy importante en la decisión de compra por parte de la mujer local32. Una de las consideraciones que se deben tener en cuenta es el “fitting” (tallaje), de la mujer puertorriqueña, ya que esta es un poco más robusta 31 Afirmación realizada por Carlos Mario Estrada, gerente de la firma de origen colombiano Antonella, establecida en Puerto Rico por más de 14 años. 32 Afirmación realizada por Sigifredo Nuñez, encargado de promover la marca de ropa interior Pettacci en Puerto Rico



y alta que la mujer colombiana, esta característica hace que la ropa interior que se logre vender en el mercado de la Isla, deba ajustarse a las tallas de acuerdo a la morfología de la mujer, tanto en busto en el caso de los sostenes, como del derrière en el caso de los panties, esto es aplicable a los demás productos analizados. La mujer puertorriqueña se distingue por ser moderna, atrevida y muy femenina, lo que hace que se pueda promover varias líneas de productos, busca además productos funcionales ya que estas aprecian las calidades de las telas y de estilos en los mismos. Adicionalmente, una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, analizó hacia finales del año 2004, un estudio diseccionado a conocer el perfil de gasto de las puertorriqueñas para detectar los patrones que logren indicar cuales serán las tendencias de consumo en los años venideros. De acuerdo a la encuesta, la mujer estuvo representada por una población eminentemente joven y generalmente solteras. Más de 8 de cada 10 personas de las encuestadas provenían de las zonas urbanas de Puerto Rico. Se encontró que una tercera parte de estas eran asalariadas de tiempo completo, mientras un 4% eran asalariadas de tiempo parcial, más de una cuarta parte (28%) eran estudiantes y cerca de un 10% de estas informantes estaban retiradas, incapacitados o desempleadas, sólo un 6% tenía negocio propio. La encuesta estaba dirigida a indagar cuales eran los hábitos de compras, sus destrezas como consumidoras así como los tipos de productos que suelen comprar, de este estudio se pudo comprobar que el centro comercial o “mall” aparece como el lugar de mayor preferencia para realizar las compras (96%). Las encuestadas indicaron, casi de manera similar, que suelen ir de compras tanto de manera planificada (27%) como espontáneamente (26%). Una de cada cinco de las informantes (21%) indicó que va de compras como rutina. Mientras que una tercera parte (33%) indicó que va de compras una o dos veces a la semana, la mayoría (54%) indicó que lo hace si es necesario. Si se piensa en las destrezas de las consumidoras en términos de una preparación y estudio de sus compras, se encontró que un 43% de las



encuestadas acostumbran a estudiar los shoppers33 siempre, mientras un 22% los estudia frecuentemente. La época del año en que éstos prefieren hacer sus compras es durante los especiales o las ventas pre y pos-temporadas (43%), y le sigue en segundo orden de prioridad el Día de las Madres. La mayor parte de las encuestadas (52%) indicaron que suelen comprar productos de marcas genéricas, mientras que un 46% suele comprar productos de marcas reconocidas, el 2% restante le es indiferente. Se les preguntó además sobre los artículos que acostumbran comprar en orden de prioridad, éstos indicaron que su primera elección era el calzado (42%); la segunda prioridad incluyó ropa y accesorios de vestir como la ropa interior con un 38% y la tercera opción seleccionada fue artículos de belleza y aseo personal con un 16%.

Gráfico 22: Preferencias de consumo por parte de la s mujeres en Puerto Rico, 2004.

PREFERENCIAS DE CONSUMO POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO, 2004.

CONSUME PRODUCTOS DE

MARCAS GENÉRICAS 52%

LE ES INDIFERENTE; 2%

CONSUME PRODUCTOS DE

MARCAS RECONOCIDAS 46% *Incluye ropa y accesorios de vestir como ropa inte rior

Fuente: Centro de Investigaciones Sociales de la Un iversidad de Puerto RicoElaboración: Grupo Consultor

33 Insertos promociónales de alta calidad a todo color y muy bien diagramados, distribuidos en los principales diarios de la isla, en centros comerciales y en tiendas por departamentos, entre otros. Los suplementos ofrecen descuentos especiales y novedades en productos como la ropa interior femenina.



Cuando se les inquirió para quién compraba, las respuestas en orden de prioridad fueron; primero para ellas (38%) y segundo para la pareja (25%). Se les preguntó sobre los motivos para ir de compras. Tres respuestas aparecen como los motivos más comunes. Estos fueron; cuando se les acaba lo que necesitan (39%); por necesidad u obligación (18%) y cuando hay especiales (14%). En cuanto a los posibles significados implicados en el comprar para ellas mismas, una parte significativa de éstas señaló como primera prioridad el hecho de que se dan un gusto (39%) y que se lo merecen (30%). Los significados de lucir mejor, expresar su forma de ser y afirmar que tienen valor como personas, fueron otras de las respuestas mencionadas. Entre los significados vinculados al acto de hacer regalos para otras personas lo que más se mencionó fue el amor (37%), el afecto (35%) y la alegría (11%).

Gráfico 23: Preferencias de compra por parte de las mujeres en Puerto Rico, 2004.

PREFERENCIAS DE COMPRA POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO, 2004

EFECTOS DE BELLEZA Y ASEO

PERSONAL16%

OTROS4% CALZADO

42%

ROPA Y ACCESORIOS DE

VESTIR*38%

*Incluye ropa interior Fuente: Centro de Investigaciones Sociales de la Un iversidad de Puerto Rico

Elaboración: Grupo Consultor

También se les inquirió sobre lo que más les llamaba atención de los productos que más compraban. La mayoría de estas indicaron que, lo



que más sobresalía era la manufactura y calidad del producto (37%) y que las hiciera lucir bien (22%), seguido de la utilidad del producto (20%) así como su belleza (17%), fueron las opciones más mencionadas. Ciertamente estas respuestas son un punto de partida para conocer y reflexionar sobre la hegemonía del ir de compras en las subjetividades de las consumidoras en Puerto Rico. Otra de las características del perfil de la consumidora local es que de acuerdo al sistema de consumo, esta posee una alta capacidad de adeudamiento, por las facilidades de crédito que ofrecen los grandes almacenes, ya que ofrecen tarjetas de crédito con altos cupos para promover la venta no solo de ropa interior sino de toda la gama de productos que se manejan en dichos lugares. En el país existen dos segmentos importantes de mercado, que se constituyen como los principales grupos a donde van dirigidos los productos citados en el presente estudio, por un lado, se encuentra el segmento de clase intermedia que posee un determinado poder adquisitivo, suficiente para proveerse de los productos analizados con cierta regularidad y que por su participación en la población reviste gran importancia, seguido del segmento de clase con alto poder adquisitivo cuya característica de consumo se evidencia por rotar con mucha frecuencia la ropa interior. Como se apreció la consumidora puertorriqueña se caracteriza por realizar sus compras en centros comerciales en donde se encuentran tiendas por departamento, boutiques y tiendas especializadas en ropa interior, así mismo también compran estos productos en los mass merchandisers tipo Wal –Mart o K mart, además de comprar en lugares o tiendas en consignación como Gatsby., en todos estos centros de consumo es posible conseguir prendas importadas y locales con una gran variedad de marcas que les permite escoger de acuerdo con sus necesidades, presupuestos, gustos y preferencias. Como se explicó, características como el papel de la mujer en la sociedad han contribuido a que esta sea un participante activa en la compra de sus propios productos como la ropa íntima, ya que el mercado esta influenciado especialmente por la decisión de ellas, sean estas que trabajen o no, puesto que en la mayoría, sino es en la totalidad de los casos, ellas realizan las compras para el hogar y de paso compra para ella misma, destacándose que este agente es quien elige el producto, las marcas, frecuencias y lugares de compra.



3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

El análisis de la competencia en el mercado de ropa interior femenina de Puerto Rico, se basa en la producción nacional y las marcas presentes en el mercado definido por el origen de los productos importados. Este análisis se desarrolla de acuerdo a las estadísticas oficiales de producción, de comercio exterior y del trabajo de campo, para dar al exportador colombiano la información relevante del sector y de los productos que se manejan en términos de precio, marcas, publicidad y otras características que revistan importancia. Como se analizó, la producción puertorriqueña se ha visto disminuida en los últimos años, lo que no se compara con las necesidades del mercado, puesto que los niveles de importación han crecido constantemente, mostrando un mercado muy interesante para el empresario extranjero, productor de ropa intima. Las empresas locales están constituidas principalmente por un grupo de grandes empresas subsidiarias de la multinacional Sara Lee Corporation y de pequeñas organizaciones, todas se especializan en la producción de varias líneas de productos a fin al sector de la ropa interior femenina. Estos se dirigen a los principales centros de consumo, como tiendas por departamentos, mass merchandisers34, boutiques, consignatarios, entre otros. La actividad que se presenta en este sector esta definida por un esquema de una amplia variedad de productos dentro del cual se destaca un reconocimiento de marcas, que se respalda por los fuertes vínculos que las compañías proveedoras poseen con los principales distribuidores, al igual que el nexo comercial y de afinidad cultural por ser un mercado bastante particular donde se aprecian diseños innovadores y con mucho accesorio. Este perfil enmarca un mercado bastante competitivo, por ser productos sensibles al precio, sin embargo, presenta oportunidades y condiciones positivas de acuerdo a la cultura de gasto del género femenino y en

34 Almacenes de cadena tipo K mart y Wal - Mart



general de la población, ampliado de esta forma el mercado de los productos que componen el presente estudio. De ésta manera existe una competencia bastante estrecha, razones suficientes para observar con mayor detalle las principales industrias productoras de los productos existentes en Puerto Rico, esto permite apreciar la participación que las marcas, su grado de aceptación con base a una identificación de los principales productos de acuerdo a las empresas locales, el comportamiento de las mismas y su papel en mercado interno. Cualquier empresa colombiana que desee alcanzar y poseer una posición competitiva dentro del mercado de ropa interior femenina, debe disponer de mecanismos que permitan el aprovechamiento del perfil de gasto y consumo local, acompañado de un establecimiento estrecho con el canal distribuidor, haciendo seguimientos en los cambios de la moda e innovando en diseños, para estar a la vanguardia del mercado ajustado por los gustos y preferencias de las mujeres locales, esto permite promocionar fuertemente el producto colombiano en todas las categorías señaladas. Estas características determinan un perfil de mercado al que no es fácil de ingresar dada la atomización de producto extranjero, destacándose el producto colombiano. Sin embargo, también muestra una oportunidad potencial para las empresas colombianas que se puedan ajustar a este marco, de acuerdo a un manejo inteligente en aquellas situaciones que creen oportunidades para alcanzar una competitividad que facilite negocios con los principales actores del sector.

3.1. Estructura de la oferta en el sector

La competencia de la ropa interior femenina en Puerto Rico, se caracteriza por la influencia del producto externo y de una gran variedad de marcas, estilos y precios. Para tener una visión más global del sector de la ropa interior en la isla es interesante hacer un repaso muy general y breve, de la situación del mismo, este destino se caracteriza por ser importador, su consumo es claramente superior a su producción. Esta constatación se observa en todos los productos que se lograron observar en campo y corroborado por el análisis de comercio exterior visto con anterioridad



Como se ha indicado, el dato principal a tener en cuenta en términos de consumo es que el gasto puertorriqueño depasa ampliamente su producción en ropa interior. Lo que incide en el tipo de producto que se encuentra en el mercado Aunque como se ha afirmado la morfología de la mujer puertorriqueña es distinta, lo que hace necesario la disponibilidad de copas B, C, D y E, incluso se encuentra en el mercado tallas grandes como lo son la 38 BB, 40 D de la marca Lilyette, 36 DDD a 40 DDD, 42 DDD, que según afirmó la acomodadora de ropa interior de Sears de Plaza de las Américas poseen bastante rotación, aunque la talla más grande que se encuentra es la 50 BB de la marca Playtex, esto hace que se pueda contemplar un mercado para las mujeres voluptuosas y con amplia cadera. Otra de las características encontradas es que se vende más el panty regular (brief o modern brief) que cubre mucho más la parte delantera y trasera, aunque esto no quiere decir que la tanga (thong) no deje de ser importante. Por otra parte se encuentran marcas de diferentes procedencias, lo que hace que se presente cierta orientación de las importaciones de acuerdo con los productos que se encuentran en el mercado, donde juega un papel muy importante el diseño y los materiales del producto, definido por la preferencia femenina, ya que no sólo se encuentran los colores tradicionales, (blanco, beige y negro), sino que se aprecia una amplia variedad de colores como lavanda, verde, ocres, rojos, azul oscuro morados, fucsia, rosado, algunos con estampados de pepas, flores, moños y con accesorios como cadenitas, pepitas, brillantes y bolitas en tela, que se exhiben en los estantes de las tiendas especializadas en la venta de dichos productos35, con el propósito de ofrecer a la mujer varias posibilidades de consumo mediante la oferta de varios diseños y tonalidades. Las marcas que se consideran nacionales, ya que tienen grandes centros de distribución son: Vanity Fair y Tommy y Lily of France, Calvin Klein, Hanes, Maidenform, Lilyette, Playtex, entre otras, e incluso la marca colombiana Leonisa. Este perfil muestra una gran competencia de marcas de reconocimiento internacional, a su vez muestra un mercado que no solo compite por precio y calidad, ya que también juegan factores como el diseño y la duración de los productos, razones que inciden a que el empresario colombiano que desee participar en el mercado, deba usar como estrategia de incursión salirse de lo 35 La ubicación más importante y que prefieren los proveedores de acuerdo al concepto de la señora Ivonne acomodadora de ropa interior en Sears son las paredes.



convencional y diseñar para mujer que necesita seducir, en donde se tenga como objetivo un producto para los clientes y no clientes para un producto. Otra de las características que sobresalen, es que como existe una amplia cobertura de marcas de alto reconocimiento local e incluso mundial, hace evidente que algunas empresas comercializadoras como JC Penney, Wal – Mart y K Mart posean sus propias marcas (private labels) como en el caso de los mas merchandisers Wal – Mart con su marca Vassarette cuyo origen de manufactura es iniciado en Tailandia y es ensamblado en México o en el caso de JC Penney con su marca Delicates. En términos generales lo que se aprecia en el mercado36 se acomoda a todos los gustos y presupuestos, esta distinción no sólo se presenta en las tiendas por departamentos, sino en todos los lugares de venta de estos productos, por consiguiente algunas marcas poseen mayor reconocimiento en la población femenina, pero esto no limita la incursión de nuevas marcas y productos de acuerdo al segmento de mercado en donde se desee comercializar el producto. Del mismo modo, en el mercado se encuentra una marcada influencia del producto de República Dominicana, seguido de Estados Unidos, Colombia y del Oriente, tendencia que se comprobó de acuerdo a lo observado en campo y corroborado por la estructura de comercio exterior. De la totalidad de productos encontrados en el mercado, República Dominicana es el principal proveedor, este comportamiento se debe al nexo comercial y económico que existe con el país vecino, aunque es importante resaltar que sirve como punto de referencia para distinguir el producto que se encuentra en el mercado. Sin embargo, no necesariamente la mercancía que se encuentra en el mercado son de origen norteamericano, ya que muchas empresas, como Wal - Mart, K Mart, Macy’s, JC Penney, entre otras, importan los productos de diferentes destinos, pero se dirigen primero a los Estados Unidos y luego de llegar al país del norte se reparte a otros destinos como Puerto Rico, como lo comentó la compradora de ropa interior femenina de Sears, empresa que posee las oficinas centrales en Chicago y que se maneja bajo dicho esquema.

36 Observaciones del grupo consultor en diversos lugares de venta de San Juan.



Esta misma relación se presenta en marcas como Vanity Fair, Maidenform, Jockey, cuyo origen es norteamericano, pero maquilan su marca en diferentes lugares, Oriente, Centro América, Sur América entre otros, luego de ser enviadas a USA, son enviadas a Puerto Rico, lo que indica que no necesariamente debe ser tenido en cuenta la procedencia de estas marcas con manufactura norteamericana, puesto que al ser grandes compañías, poseen la capacidad para desarrollar sus productos en varios lugares del mundo. Esto se presenta de acuerdo a la estructura de este tipo de compañías, lo que demuestra con claridad que los productos elaborados en otros orígenes, muchas veces no los registra el análisis de comercio exterior, lo que hace inferir que algunos países podrían tener una mayor participación en el mercado de Puerto Rico, de acuerdo a los esquemas de producción, mano de obra económica, costos de manufactura, entre otros factores. Para analizar la competencia internacional, a continuación se presenta una breve reseña de las principales empresas y marcas que intervienen en el sector de ropa interior femenina, con el propósito de apreciar el origen y la participación que poseen los principales competidores dentro del mercado puertorriqueño.

SARA LEE CORP

Sara Lee Corporation es un productor y comercializador mundial de marcas muy reconocidas de alta calidad alrededor del mundo.

Sara Lee tiene operaciones en 58 países, distribuyen sus productos en casi 200 naciones y tiene alrededor de 150.400 empleados en todo el mundo. Sus tres líneas de negocios son: • Alimentos y bebidas • Productos para la casa • Ropa De esta última línea de negocio podemos mencionar que entre las marcas mas destacadas se cuentan:



Hanes, Hanes Her Way, Champion, Just My Size, Playtex, L’eggs, Hanes Hosiery, Bali, barely there, Wonderbra, Outer Banks, DuoFold, Aristoc, Dim, Gossard, Nur Die, Unno, Pretty Polly, Sol y Oro, Zorba, Rinbros y Berlei. La línea de ropa ocupa más de 6.000 empleados en todo el mundo, de los cuales en Puerto Rico posee más de 4000. Hanes: Esta línea produce ropa interior para hombres, calcetines y ropa casual de Sara Lee. Hanes ofrece una línea extensa en ropa y otros productos para la familia entera. La marca Hanes es la línea de ropa para hombres y niños mientras que la marca Hanes Her Way es la línea de ropa para mujeres y niñas La selección completa de ropa interior para hombres y niños incluye calzoncillos, boxers, camisetas con cuello en V o cerrado, todas en una variedad de tamaños y colores así como una diversidad de shorts. También están disponibles los calcetines, así como una amplia colección de pijamas.

La línea Hanes Her Way nació en 1986 para satisfacer las necesidades especificas de las mujeres en productos como ropa interior y ropa casual.

Esta línea femenina incluye una colección de ropa íntima donde se incluyen los brasieres,

camisetas, tops y panties. También incluyen una línea de pijamas, calcetines y zapatos. Playtex es una marca mas especializa en ropa interior femenina. Poseen líneas de panties y brasieres elegantes, deportivos, brasieres correctores de postura, panties para control de abdomen y levanta cola entre muchos mas. Esta línea de Sara Lee se destaca por ofrecer a las mujeres tallas intermedias y grandes de brasier no disponibles en otras marcas.

www.saralee.com



MAIDENFORM

La rusa Ida Rosenthal funda en Estados Unidos en 1928 MaidenForm, en donde se fabricaron los primeros brasieres por tallas en las copas y a las cuales las identificaban por las letras del alfabeto: A, B, C y D.

Maidenform es una marca pionera en corsetería manteniéndose en el mercado por su calidad y alta tecnología. En cada modelo intervienen diseñadores, ingenieros y médicos para garantizar que el producto cumpla con las necesidades de las mujeres. Trabaja en 4 líneas básicas: panties, brasieres, línea de ropa intima para novia y una línea de panties especiales para control de abdomen y levanta cola.

www.maidenform.com www.flexees.com

JOCKEY

Esta empresa ofrece productos especialmente diseñados para hombre, mujeres, niños y bebes.

En la categoría de ropa para mujeres Jockey tiene una línea especial de brasieres y tops, panties, medias y pantymedias, pijamas, tops, ropa deportiva y accesorios. En la línea de brasieres tiene estilos clásicos, brasieres de talle largo, strapless, tops, brasieres deportivos, brasieres de copa alta, entre muchos más. En el caso de los panties tienen una línea especial de panty tipo bikini, panty clásico, panty cachetero, panty para control de abdomen, panty levanta cola entre otros. La línea de medias y pantymedias abarca medias para practicar deportes, medias casuales, medias para usar con sastre, slacks, panty medias.

www.jockey.com



LEONISA

Leonisa nace en 1956 como la Sociedad Comercial Colectiva, denominada Jiménez Aristizábal & Cía. El propósito de Confecciones Leonisa ha sido siempre satisfacer las

necesidades de la ropa interior femenina. En 1965 esta empresa inicia su proceso de expansión en el mundo y por ello instala una planta de confecciones en Costa Rica para cubrir la demanda centroamericana En 1980 lanza la campaña vigente hasta hoy: "Sí es mujer". Actualmente tiene presencia en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Aruba, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México, Canadá, Estados Unidos y España. En el caso de Puerto Rico, Leonisa esta representado por la empresa Unitex Incorporado S.A. quienes distribuyen el producto a lo largo y ancho de este territorio.

www.leonisa.com VASSARETTE

Vassarrete es la marca de ropa interior exclusiva de la cadena de supermercados Wal Mart. Esta línea de ropa incluye una colección de brasieres y una de panties.

La colección de brasieres esta integrada básicamente por prendas clásicas, trabajadas en un solo tono y generalmente sin costuras, ideales para

usar bajo ropa que exige prendas lisas que no dejen marcas. Esta prendas están disponibles en tallas desde la 34 hasta la 38C. La colección de panties incluye prendas tipo bikini, hilo, clásico y boxer desde la talla 5 hasta la 8.

www.vassarette.com



FELINA USA

Felina es una compañía americana dedicada a la producción y venta de ropa interior desde hace 20 años. Tiene su sede principal en Los Ángeles, California. Esta empresa tiene una amplia línea de brasieres, tradicionales, con realce, especiales para

bustos grandes o pequeños panties, ligueros, brasieres de talle largo (bustiers), camisones para dormir y bodies. Sus productos son distribuidos en Puerto Rico a través de la empresa Designer Intimates.

www.felinausa.com VA BIEN

Esta compañía se creo alrededor de 30 años por Richard y Marianne Gimble en Francia, para crear ropa intima inspirada en las necesidades de las mujeres francesas.

Actualmente tiene presencia en Australia, Japón, Corea, Canadá, América, Alemania, Suecia, Grecia, Dinamarca, Europa del este y el Oriente Medio.

Bodies, brasieres clásicos, brasieres de talle largo, panties para control de abdomen, ligueros y panties levanta cola. A parte de las anteriores prendas Va bien tiene una línea especialmente dedicada a las novias. Esta línea tiene prendas diseñadas especialmente pensadas para una mujer en su noche de bodas.

www.vabien.net Las demás empresas con presencia en este mercado se destacan especialmente por poseer una amplia variedad de diseños y generalmente utilizan un centro de distribución, que se encarga de la comercialización de los productos en toda la Isla, estas empresas se caracterizan por tener un gran portafolio afines a los artículos



estudiados, abasteciendo el mercado ya sean productos de varios orígenes, calidades y precios. Estas empresas se ubican generalmente en las áreas de mayor concentración o puntos clave para la distribución a lo largo de la Isla, tienen sus oficinas en las principales localidades, destacándose aquí el Área Metro de San Juan, desde allí operan y dirigen todas las actividades referentes a la distribución y comercialización de los productos. A continuación se presenta una lista con los principales productores locales de ropa interior femenina, adicionalmente vale la pena destacar que estas empresas manejan sus propias marcas y en algunos casos sus productos no necesariamente son local, puesto que, como se explicó, poseen una infraestructura para maquilar en diferentes orígenes:

Tabla 10: Principales productores de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2004.

Compañía Localidad Ventas

Año 2002

Empleados tiempo

completo Año

de

Inic

io

Productos Contacto Teléfono / Fax / Internet

Playtex Dorado Corp.

Vega Baja N.D. 3000 1957 Ropa Intima

femenina

Rafael Rodríguez

Vicepresidente de operaciones

(787) 8552425 (787) 8070025 www.playtex.co

m

Hanes Inc. Ponce 388.000.

000 1031 1967

Ropa interior

masculina y

femenina

Roberto Rodríguez Presidente

(787) 2595000 (787) 8128078 [email protected]

Carolina Internation

al Inc. Lajas 7.900.00

0 250 1972

Ropa interior y

para dormir

femenina

Doris Tirado Gerente General

(787) 8992785 (787) 8992580

Va Bien Internation

al

Aguas Buenas

6.000.000

61 1992 Ropa Interior

Richard Gimble Presidente

(787) 7327003 (787) 7327004 www.vabien.net

Johann Lingerie Corp.

San Juan 2.000.000 34 1970

Ropa interior

femenina y para niños

Alba López Presidente

(787) 8694705 / (787) 8692280 [email protected]

Fuente: CARIBBEAN BUSINESS Elaboración: Grupo Consultor



3.1.1. Estrategias de mercadeo y publicidad

El manejo publicitario, de la ropa interior en Puerto Rico varía de acuerdo con el tipo de producto, siendo muy importante en este sector la publicidad para lograr vender o llegar a mayores consumidoras, suele hacerse por shoppers, televisión, periódico, hojas sueltas (volantes), radio y publicidad exterior. Una de las estrategias de mercadeo que mayor impacto posee en las consumidoras es la realización de promociones y descuentos en épocas especiales, donde se otorgan rebajas en el precio, de acuerdo a la marca y en algunas ocasiones la exhiben en el área de clearance en donde se llega hasta un 50% de descuento. Algunas empresas promueven ofertas y especiales que se publican en revistas que van dirigidas al segmento de las mujeres, como Caras, Cosmopolitan Vanidades, Imagen37, así como en medios tradicionales como el periódico además de la radio y la televisión. Las estrategias utilizadas para mercadear el producto dependen del importador y su papel en la cadena de comercialización, ya que el esquema está orientado a satisfacer las necesidades de las tiendas por departamentos, boutiques especializadas y tiendas consignatarias. Todos están enfocados a satisfacer la demanda de productos de acuerdo al segmento de la población femenina, puesto que en una tienda por departamento o una boutique posee un surtido diferente al de una tienda consignataria y esto se debe al tipo de comprador lo que hace necesario una estrategia distinta de mercadeo y de producto, que se hace evidente en el precio al detal.

Es muy importante poseer el respaldo de los suplidores/proveedores externos para el desarrollo de la marca, Las empresas generalmente piden en exclusiva la distribución de la marca, puesto que al ser pequeña la isla se hace necesario para posicionarla en aspectos como variedad, precio y servicio. Cuando hay alguna oferta o algún producto que deseen destacar y/o alguna novedad, lo más recomendado son los shoppers promociónales de alta calidad a todo color y muy bien diagramados que se distribuyen en los lugares de compra y en los principales diarios de la isla como lo 37 Según se comprobó un anunció en una revista de este perfil puede costar entre US$ 3.000 y US$3.500 de un tercio de página, esta estrategia es necesaria para poder posicionar una marca en el mercado.



son el Nuevo día y el Vocero, donde se cobra por una pagina aproximadamente unos US$ 7,000. La prensa se usa no sólo como un canal para distribuir los shoppers, sino como un medio para anunciar descuentos u horarios especiales de atención al público. En temporadas especiales (Navidad, Día de la Madre, San Valentín, inicio de Vacaciones, entre otras), en las que puede crecer la demanda bien sea por la necesidad de adquirir regalos o de comprar prendas adecuadas para una nueva temporada, las grandes tiendas ofrecen no sólo rebajas sino horarios especiales, abriendo incluso desde las seis de la mañana y ofreciendo los mejores precios a los madrugadores. La televisión se usa para construir marcas o para recordar a los consumidores que determinada marca es importante y que deben seguir siendo fieles a estas, por las ventajas que ofrecen en diseño, precio y calidad. Las páginas en Internet cumplen una doble función. No sólo sirven para anunciar a la firma y a los productos que vende sino que en algunos casos permiten la compra directa, mediante la selección del producto deseado y el producto mediante tarjeta de crédito a través de la red. Por lo general están muy bien diagramadas y muestran fotos. De acuerdo a la firma ACNielsen, la publicidad más efectiva en la venta de productos de consumo masivo en Puerto Rico es la de los shoppers, influenciando en el lugar de compra de los consumidores. Así mismo, estos y las hojas sueltas de especiales de la cadena que visita con mayor frecuencia los leen 15.2 veces al mes, mientras que los shoppers de la otras cadenas son leídos en promedio 13.6 veces por mes. Un 59% de las personas encuestadas afirmaron que siempre y casi siempre va a otros establecimientos bajo la influencia de especiales. Por otra parte el 43% de las personas encuestadas afirmó que acostumbra a leer los shoppers de 2 a 3 tres veces por semana, un 18% una vez por semana, 15% a diario, 9% de 4 a 6 veces por semana y 15% con otras frecuencias. Es así como el 85% de los encuestados leen al menos una vez a la semana los shoppers. Una de las formas de dar a conocer los productos en la isla es a través de la feria organizada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico



ExpoHogar38, evento que se celebra los días 21 al 24 de octubre en el Coliseo Roberto Clemente. Al igual que Expo Cámara Internacional39, desarrollada a principio de diciembre y que tiene lugar en el mismo coliseo.

Gráfico 24: Frecuencia con que acostumbran a leer l os shoppers, 2004.

FRECUENCIA CON QUE ACOSTUBRAN A LEER LOS SHOPPERS.

Diario15%

De 4 a 6 veces por semana

9%

Una vez por semana18%

De 2 a 3 veces por semana

43%

Una vez cada 15 días15%

FUENTE: ACNIELSENELABORACIÓN: GRUPO

La estrategia de acuerdo con la opinión del señor Estrada de Antonella para ingresar al mercado puertorriqueño, hace indispensable controlar todos los eslabones de la cadena desde la producción hasta la comercialización, que incluye la implementación en el mercado de bodega, venta directa, prestar servicio justo a tiempo, que en los últimos años exigen las grandes cadenas que ya no quieren manejar inventarios quedando esto a cargo del proveedor, a su vez es necesario mantener las góndolas surtidas y controladas, exigiendo bastante compromiso por parte del empresario. Con esto se busca poco a poco tratar de eliminar intermediarios para suplir directamente al consumidor final para lograr competir no solo por

38 www.expohogarpr.com teléfonos: (787) 7812100 / 6277479 / 4445070. 39 www.expocamarainternacional.com Teléfonos: (787) 2870140 / 2870345, Fax: (787) 2870466.



calidad sino por precio, por la gran variedad de productos y de competencia que se encuentra en el mercado.

3.1.2. Comportamiento de los precios

La definición de precios debe ser consistente con la estrategia de mercadeo que se va a impulsar, y ésta a su vez, con las características del mercado, con el nicho de mercado y con el consumidor al que se desee llegar. En primer lugar resulta importante resaltar las ventajas del producto y la conveniencia de su compra y la satisfacción que le genera a los consumidores, con argumentos diferentes al precio. El precio y los costos adicionales (transporte y seguros) deben ser negociados hasta el final, por ser elementos poco flexibles. Si la mercadería no es un producto final y por ende no llega hasta el consumidor o distribuidor final, los instrumentos de mercadeo son más limitados y el precio cobra mayor importancia. Los precios en una economía de mercado se determinan por la oferta y la demanda y sus respectivas variaciones, en el caso de los productos estudiados, presentan preferencias especiales por parte de los consumidoras ya sea por el poder adquisitivo o por gustos de los mismas. A su vez, la competencia local de precios es especialmente estrecha, puesto que este es un factor determinante en la compra, ya que los productos son sensibles a esta variable y allí es donde juega un papel importante la competitividad de las empresas, donde el aporte de la empresa colombiana podría ampliar aún más su participación en el mercado puertorriqueño en la medida que logren mejorar toda la logística implícita en el proceso exportador. Los precios que se encuentran en la Isla se ajustan mucho a los que se pueden apreciar en los Estados Unidos. El dólar juega un papel directo en los precios de los productos del mercado, cuya estructura de intermediación incide en que se incremente este de una manera importante en el lugar de venta final. Si bien una empresa puede definir una estrategia de penetración fundamentada en precios bajos, la competitividad no se puede establecer o fundamentar únicamente con esta estrategia a largo plazo. Las ventajas establecidas con base al precio no resultan sostenibles en el largo plazo debido a que otras empresas podrían innovar el producto



o mejorar la tecnología para fabricarlo y reducir los costos o aumentar la satisfacción del cliente. Según la competencia en el mercado, el tipo de producto, los segmentos de mercado y el nivel de integración vertical en la cadena de comercialización que alcance la empresa, pueden implementar estrategias más elaboradas para lograr una mayor competitividad. La estructura del precio al consumidor final, posee una amplia cadena con varios eslabones, desde su fabricación hasta llegar al consumidor final, aquí se incluyen los costos de producción, canales de distribución y la carga tributaria. Sin embargo en el mercado de ropa interior femenina de Puerto Rico existen dos actores que ejercen especial influencia en la fijación de los precios: Las tiendas por departamentos y los distribuidores que le venden a las tiendas consignatarias, estos agentes imponen las condiciones de compra para lograr mercadear el producto con el propósito de construir marcas, con dicha base escogen productos que puedan participar activamente en el mercado y que posean un alto nivel de competitividad. De acuerdo con la observación del mercado en Puerto Rico, se presenta enseguida el comportamiento de los precios de una muestra representativa de los productos estudiados en algunas de las principales lugares de compras por parte del género femenino, comprendida por marcas y precios, por lugares ofrecidos en el mercado y de acuerdo a las diferentes calidades encontradas. Estos además incluyen impuestos y se encuentran expresados en dólares americanos. Se tomaron en cuenta los siguientes lugares ubicados en el Área Metro de San Juan: Sears, Wal – Mart, JC Penney, Macy’s y K mart. Los precios por producto, fueron recopilados a través del trabajo de campo durante los meses de noviembre y diciembre de 2004. Los estilos de panty encontrados en el mercado fueron:

• Brief (cubrimiento total) • High Coat (cubre mas la cola es menos sexy que adelante) • Bikini ( tapa la cola pero adelante es más descubierto o sexy) • Modern brief (tapa la cola pero es ropa interior descaderada y

diseño moderno) • Thong (tanga) • Tanga brasilera (hilo dental)



Los estilos de brasieres fueron:

• Copa suave. Para quien prefiere una silueta natural. • Con relleno. Para la mujer que está entre tallas, que requiere un

soporte extra. • Con varilla. Para la mujer de busto lleno que busca soporte con

poca presión en los hombros por los tirantes. • Con varilla de realce. Para dar una apariencia de busto más lleno,

ya que lo levanta. • De talle largo. Para quienes requieren control abdominal además

de soporte. Sears Calvin Klein Panty en algodón US$ 14 Brasier en algodón talla 34 B US$34 Brasier con encaje sin relleno US$ 34 Brasier con relleno Talla 38 C US$ 46 Panty en lycra talla M US$ 21 Brasier en algodón Talla 36 C US$ 30 Brasier 36 B Color Beige Relleno US$ 36 Panty lycra y algodón talla S US$ 19.50 Brasier Top o en algodón con encaje al borde US$ 28 Panty talla L US$ 20 Tommy Origen Turquía Panty Cachetero Talla S US$ 15 Panty tapa cola y pequeño adelante US$ 13 Panty cuadrado US$ 10 Brasier relleno 34B US$ 30 Panty hilo dental en caja individual US$ 15 3 Tangas o high coat por US$ 21 Jockey: Origen Honduras Tanga hilo US$ 8.50 3 Tangas por US$ 21 Maidenform Orígenes de Indonesia y China



3 Tangas por US$ 19.50 1 Tanga hilo US$ 8 Brief Modern de puro encaje US$ 9 tres por US$ 21 Brasier con relleno, lado ancho, terminados anchos US$ 29.75 Hanes Camisa interior con encaje y varilla talla 34 B US$ 30.99 Interiores brief de US$ 11.99 a US$ 13.99 Fundamentals H-bra Brasier Talla 34 C US$ 19.99 más un descuento de 40% 36 B US$ 16.99 y descuento de 40% Goddess Ensamblado en Colombia Brasier 38 DD US$ 30 pantie Brief US$ 18 talla M Brasier 42 C US$ 32 Vanity Fair Estados Unidos, marca que más prestigio posee en Sears Fajas de US$37, US$ 15.99, US$ 39.99 3 interiores brief por US$ 16.50 Panty high 3 por US$ 21 y uno en US$ 8.50 Brasier talla 34 C con espuma completa con o sin encaje US$ 28 Brasier sensual mas confeccionado y con transparencia US$ 29 Personal Identity Hong Kong no posee buen acabado Interior Modern Brief US$ 6 Mudd Intimate Hong Kong, Fucsia, Aguamarina, blanco y negro Interior Modern Brief US$ 8 y descuento 40% Brief: US$ 8 Tanga Félix el gato y de Superman en algodón US$ 9 Modern Brief US$ 7 Panty en satin US$ 6 Amanda Stewart México Interior US$ 5.99 a US$ 14.99 Tanga hilo US$ 6



Brief US$ 7 y US$ 9.99 Camisa Interior: US$ 16 Pijama Vestido US$16.98 100% Nylon ensamblado en el Salvador Intimate Eve Hong Kong Panty US$ 4.50 Camisita US$ 11.99 Bali Ensamblado en Costa Rica Panty brief US$ 7.50 Leonisa: Colombia Tanga e hilo a US$ 7, colores ácidos y claros Brasier 38 B US$ 23 Brasier 38 D US$23 Brasier 36 D de copa sin relleno y con encaje US$ 23, US$ 20 sin encaje y copa Brasier 38 C US$ 21 con copa y borde ancho. Brasier con encajes y copas de diferentes tallas US$ 22 y juego a US$ 12 Panty US$ 8, US$13 (modern brief), US$ 12 US$14, US$ 17 Body US$ 40, US$ 55.50 Lilyette: China manufacturado por Maidenform Brasier Talla 34 D US$ 24 Brasier con copa y encaje talla 34 DD US$ 29.50 Brasier con copa y espuma talla 34 BB US$ 29.50 Brasier talla 40 B US$ 33 Brasier 38 BB con espuma US$ 30 Flexees México con materiales de Estados Unidos e Indonesia Panty brief en US$12 y dos por US$ 20 Body reductor 34 B US$ 46, US$ 36 Perea



Indonesia, no posee mucha rotación en la tienda, se destaca por tener moños, cadenas y mucho accesorio, hasta el precio esta por debajo del promedio Brasieres entre US$ 7 a US$ 24 Slim shave. Body slimmers USS39.99, US$ 21.99 Enchanting: Origen China Brasier Talla 32 C US$ 21.99 Hello kitty: Origen Hong Kong Interiores en algodón a US$ 7 Of the moment: Origen Cambodia Pijama pantalón y camisón 60% y 40% Poliéster US$ 38, US$ 40.



Tabla 11: Precios de ropa interior en Wal – Mart, P uerto Rico, 2004.

Descripción Marca Precio US$ Orígenes y otros Aspectos

Brasier en algodón Vassarette 7,88 Brasier en algodón y varilla

de refuerzo Vassarette 9,96

Panty en algodón Vassarette 2 por 5,58 Panty en lycra para

señoras Vassarette 3

Hecho en Tailandia y

ensamblado en México

Brasier con refuerzo y almohadilla

brasier invisibra best form 6,94

Top brasier sport en algodón

invisibra best form 4,84

Panties en algodón invisibra best form 1,96

Hecho en China

Brasiere en algodón deportivo hecho en

honduras Hanes 9,46 hecho en

Honduras

Brasiere en algodón con varilla Hanes 9,88 hecho en

Tailandia panties en lycra Always 2 por 6 N.D.

Brasier con encaje hecho en china, blanco beige y

negro Isabella 15 N.D.

Panties con encaje rojo negro beige y combinados Ilusion 4,87

Brasier con encaje de varios colores rechinantes Ilusion 8,44

Hecho en México

Brasier con encaje Lumar 13,98 Panty con encaje Lumar 5,98

cachetero con encaje Lumar 4,98

Marca Lumar pero hecho en Colombia por

Leonisa

Pijamas Wal - Mart 6 Camisón

Pijamas Wal - Mart 11,96 Camisa y pantalón

Pijamas N.D. 9,87 Pantalón

Pijamas N.D. 5,88 batola en algodón

Pijamas N.D. 13,96 conjunto de 2 piezas

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Grupo Consultor



Tabla 12: Precios de ropa interior en JC Penney, Ma cy’s y K Mart

Tienda Descripción Marca Precio US$ Logos Bali 32

Playtex 21 Barely there 25 Vanity Fair 28 Maidenform 25

Brasier en algodón

Delicates 29

Panties en lycra con

accesorios Delicates 3 / 10.8 panty thong en algodón Jockey 7.50

Bali 9.5 Playtex 4 / 16.5

Barely there 8 Vanity Fair 7.5

Panty en lycra Brief

Maidenform 7

Brasier de perfect bra Delicates 29 Brasier de

copas suaves en algodón

Delicates

24 Brasier Great fit Delicates 21

Brasier de copas

suaves para figuras más

grandes

Delicates

26 Panties en

lycra y algodón

Delicates 4 por 18

Panty con encaje de corte alto Flexees 12.75 brasier de

encaje bordado Playtex 33

Sosten de copas

acolchonadas Vanity Fair 31

JC Penney

Brasier Dazzler

Lily of France 26



Tienda Descripción Marca Precio US$ Logos Brasier No Poke para

figuras grandes Bali 34 Brasier y panty de encajes Maidenform 29.50

Pijama en algodón 2

piezas Delicates 24 Baby Doll

transparencia 2 piezas Delicates 28 Kimono en satín (baby

Doll) Delicates 18.99 Bata

sobrepuesta Delicates 34.99 Pijama en

franela Delicates 17.99

Bali 33 Playtex 22

Vanity Fair 25 Maidenform 25

Brasier con encaje

Olga 24

panty y brasier en algodón Hanes 19

Brasier en Lycra con

varillas Warner's 17.40

Corset y panty Biatta 25

Camiseta y panty en algodón Barely There 19.50

Macy's

Pijama en punto de algodón 2

piezas Charter Club 21.98

Brasier en algodón Hanes 15.99 brasier

invisibra Best Form 12.49

K Mart

Panties thong en algodón Hanes 3 / 11.49



Tienda Descripción Marca Precio US$ Logos Pijama en algodón 2

piezas Joe Boxer 19.99 Mameluco Blanket 10.49

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Grupo Consultor

De acuerdo a la investigación se apreció que existe en la gran mayoría de las tiendas visitadas, una participación muy importante de marcas como Playtex, Vanity Fair, Lily of France, Maidenform, Hanes e incluso Leonisa que se destaca en los exhibidores de Sears y de Wal - Mart, estas marcas son las que mayor reconocimiento poseen en el mercado local. También se destaca la participación de marcas como Tommy, Jockey y Calvin Klein, que poseen reconocimiento de ropa informal, son más costosas que el estándar encontrado en las demás marcas y estas tres últimas solo se encuentran en algunas tiendas por su exclusividad y por precio.

Existen además, marcas que se desarrollan para la cadena del mismo establecimiento, como es el caso de la marca Vassarette, que se elabora para Wal-Mart, cuyo origen es de Tailandia pero que se ensambla en México y Delicates para JC Penney.

Los colores que más sobresalen son entre otros, blanco, negro, beige, lavanda, verde, ocres, rojo, azul oscuro morado, fucsia, rosado algunos con

estampados y de pepas, flores, moños y con accesorios como cadenitas, pepitas, brillantes y bolitas en tela tanto en panty como en brasier. Los descuentos en épocas especiales como navidad y el día de la madre son otorgados por las corporaciones, en el caso que una marca no se venda muy bien, la ponen en clearance que va hasta el 50%, lo que hace que se venda rápidamente el producto. La ubicación más



importante y que prefieren los proveedores de acuerdo al concepto de la señora Ivonne acomodadora de ropa interior en Sears son las paredes. Las marcas que se consideran nacionales, ya que tienen grandes centros de distribución son Vanity Fair, Hanes, Tommy, Lily of France, Calvin Klein, Maidem Form, Lilyette e incluso Leonisa. Existe una amplia variedad de estilos y diseños, así como precios especiales que se otorgan en las góndolas, donde se exhibe la prenda con su respectivo tiquete, que en el mercado denominan como el del precio regular, pero que generalmente se le hace un descuento que está en el orden de 15% a 30%, este descuento se muestra en la misma góndola y se hace efectivo cuando se paga el producto. Existe además, promociones especiales en donde se oferta que por la compra de uno se lleva dos e incluso cuatro por el precio de uno en el caso de los panties, mientras la relación con los brasieres es pague uno y lleve dos o pague uno y en el segundo paga la mitad.. Los precios más económicos que se apreciaron en estos cinco lugares se encontraron el Wal – Mart, aunque la calidad que se apreció en las marcas no era de los mejores acabados, por su parte en las tiendas por departamentos como Sears y JC Penney, se logro apreciar que existen calidades que se ajustan a todos los bolsillos, donde se puede encontrar un buen producto en especial a un precio muy razonable. En promedio un brasier de una marca reconocida localmente y de buena calidad y terminación se encuentra en el orden de US$ 20 a US$25, entre las características que destacan a este producto se encuentra el algodón, la lycra y los encajes, las tallas que más rotan son las de copa



y tallaje 34B, 34C, 36 B y 36, en colores básicos (blanco, beige y negro), mientras la línea fashion que se encuentra en todas las marcas se destacan los colores fuertes y las combinaciones.

Por su parte lo que más se aprecia en materia de panties es del tipo “thong” tanga y del modern brief, que es el que cubre la parte delantera y trasera, mientras el hilo dental lo demanda generalmente la mujer joven y las adolescentes, estos tipos de panties son los que más se logran apreciar donde los preciso varían según la marca el material e incluso el diseño, pero que no sobrepasa un valor de US$15, para las marcas tradicionales, ya que para marcas

fashion se pueden encontrar panties en algodón de hasta US$20.

Las marcas como Vanity Fair, Maidenform, Jockey, cuyo origen es norteamericano, maquilan su marca en diferentes lugares, Oriente, Centro América, Sur América entre otros, luego se envían a USA, para luego distribuirlas a todo su territorio incluso Puerto Rico, lo que indica que no necesariamente debe ser tenido en cuenta la procedencia de estas marcas con origen norteamericano, puesto que al ser grandes compañías, poseen la capacidad para desarrollar sus productos en varios orígenes.

En términos generales los precios que se presentan son muy diversos, lo que demuestra el grado de competitividad de la ropa interior femenina, además también se destaca que algunos de estos se pueden verse disminuidos por algunos especiales que se ofrecen en los shoppers, preparados por cada uno de las tiendas, también se aprecia que las presentaciones y estilos son muy parecidos en las diferentes marcas

señaladas.



Se destaca que los principales productos que tiene rotación son los panties, brasieres y baby dolls. Las tallas que más se venden en panties son la M, L y Extra Large, las que más rotación poseen en brasieres son de la 34 a 40 A,B y C y de 44 a la 46 A,B,C y D; mientras en baby doll se destacan las tallas M, L y Extra Large40. Sin embargo, los diseños y tallas de la ropa interior son usados de acuerdo a la edad de la mujer, es decir, en el caso de las pijamas, los camisones y conjuntos de camisa y pantalón son usados con más frecuencia por las señoras, mientras los baby doll de dos piezas con sus respectivos accesorios y en algunos casos con transparencias son usados por las mujeres jóvenes, por su parte, los sostenes de colores básicos los usan generalmente las señoras mientras las jóvenes se atreven más a utilizar colores diversos, la tanga hilo es usada por jovencitas de los 10 a los 25 años y por ejemplo los panties cuadrados son usados por señoras de edad avanzada o con sobrepeso, ya que estos las hace sentir mucho más cómodas con ese tipo de estilos.

3.2. Registro fotográfico

Invisibles Hi-Cut Panty

Elaborado en una tela lisa y suave y enriquecida con spandex para proporcionar mayor comodidad y ajuste. El estilo Hi-Cut hace ver las piernas mas largas dando un toque de elegancia a la mujer. Este panty viene coordinado con tops Invisibles en los mismos tonos. Esta prenda esta elaborada con un 65% en algodón y 5% spandex. Disponible en color negro, gris, beige, rosa y azul en tallas desde la 5 hasta la 10. Precio: US$ 3.99

Fuente: Sears Elaboración: Grupo Consultor

40 Afirmación realizada por Lidia Santiago, Encargada de compras de Oky Fashion, Inc, empresa del perfil de consiganatarios, que se maneja bajo el esquema “house to house”, es decir se realiza a través de visitas con cierta regularidad a cada pueblo en donde poseen un esquema de vendedores / as independientes, que ganan cierto margen por promover sus productos o venden de casa en casa para comercializar la mercancía.



Innermost Satin Ruffle Chemise

Sexy camisón en satín adornado con chiffon en la parte superior e inferior. Corte de cuello en V y de longitud media. 100% Poliéster. Esta prenda es talla única y esta disponible en color rojo y negro. Precio: US$ 14.99


Lands' End Womens Microfiber Thigh Tummy Smoother

Control medio Fabricado en micro fibras que permiten confort bajo la ropa Reforzado con algodón en la entrepierna Gracias a una longitud más larga ofrece control en las caderas y muslos. Disponible en color beige y blanco Precio: US$ 20.00




Jezebel Caress Seamless Bra Style 22533

La varilla en U de este Strapless acomoda las siluetas que requieren un escote profundo y un cuello libre de tirantas.En la parte trasera posee un broche ajustable para dar mas comodida ys eguridad a la prenda. Disponible en color negro, blanco y piel en tallas desde la 32 B hasta la 38C Precio: US$ 27.00

Fuente: Felina USA Elaboración: Grupo Consultor

Enchanting All Over Lace Thong Panty

Este panty invisible esta diseñado con un elástico muy fino que le da ajuste al panty sin dejar ver ninguna marca. Suave y lisa, esta prenda da un toque de romanticismo y elegancia por estar diseñada en encaje 100% Nylon . Disponible en color negro, rojo y blanco en tallas desde la 5 hasta la 10 Precio: US$ 4.90




Sunburst One-Piece

Vestido de baño de cuello en V. Las partes del vestido se unen en la parte delantera bajo el busto en un anillo plateado. Lazos en la parte posterior del cuello. Cobertura inferior trasera completa. Esta disponible únicamente en color negro en tallas desde la 4 hasta la 14. Precio: US$ 88.00

Fuente: Macy’s Elaboración: Grupo Consultor

AK Anne Klein Ribbed Bandeau

Vestido de una sola pieza. La correa es desmontable, ofreciendo dos estilos en uno ya que puede usarse cruzada a sencilla. Alto en la parte posterior. Copas suaves y prehormadas. Disponible únicamente en color negro en tallas de la 6 a la 14 Precio: US$ 78.00

Fuente: Macy’s Elaboración: Grupo Consultor



Jezzies Lace Flirt Thong Style 79989

Panty tipo hilo con lazos para amarrar a los lados. Disponible en las tallas small, medium y large en color negro, piel y blanco Precio: US$ 10.00

Fuente: Felina USA Elaboración: Grupo Consultor

Foam Cup Raceback Backclose Bra G379

Las copas moldeadas en espuma brindan frescura y comodidad. Estilo entrecruzado cuyo detalle se observa al frente en el centro para darle un efecto deportivo. En la parte posterior tiene un cierre especial que da facilidad de ajuste y movimiento. Disponible en color blanco y azul desde la talla 34 hasta la 40 C.

Fuente: Hanes Elaboración: Grupo Consultor



Hi-Waist Brief 0378

Panty hasta la cintura de firme control sobre los muslos elaborado en una suave microfibra. Disponible en tallas desde la M hasta la 2X en color blanco y negro.

Fuente: Hanes Elaboración: Grupo Consultor

Double Dry Stretch Tank

Top para correr sin estampado, elaborado en una combinación de Poliester (90%) y Spandex (10%). Disponible en color blanco, negro, rojo, rosa y azul cielo en tallas desde la S hasta la XL.

Fuente: Sara Lee Elaboración: Grupo Consultor

Double Dry Stretch Tank

Top deportivo con apariencia doble y con brasier incluido. Esta prenda esta elaborada en una combinación de Nylon (90%) y Spandex (10%). en un solo tono, sin estampados. Disponible en color negro y azul en talla S hasta XL

Fuente: Sara Lee Elaboración: Grupo Consultor



Delicates Cotton Poplin

Pijama en algodón con satín poliéster. Botones delanteros. Esta pijama esta compuesta por la camisa manga larga y un pantalón que coordina, en el mismo estampado. Disponible en 7 estampados distintos en tallas desde la S hasta la 2XL Precio: US$ 20.99

Fuente: JC Penney Elaboración: Grupo Consultor

Delicates Nightshirt

Camisón para dormir en algodón estampado. Se puede encontrar con o sin mangas. Esta prenda esta disponible en 5 diferentes estampados en tallas desde la S hasta la XL Precio: US$ 15.99

Fuente: JC Penney Elaboración: Grupo Consultor

Kimono Seducción

Kimono especial para usar sobre babydoll. Mancornas en flor en el puño de las mangas. Elaborado en microfibra. Disponible en color negro y marfil en tallas de la S a la XL.

Fuente: Leonisa Elaboración: Grupo Consultor



Babydoll Seducción

Baby doll de realce elaborado en tull elástico, con encaje elástico en copas y contorno. Cargaderas que permiten usar la prenda strapless y cruzada. Disponible en tallas dedes la S hasta la L en color negro, blanco y rosa.

Fuente: Leonisa Elaboración: Grupo Consultor

Nautica Women's Terry Loop Shawl Collar Robe

Bata de baño elaborada 100% en algodón con dos bolsillos grandes en la parte delantera. Lavable en máquina. Disponible en tallas desde la S hasta la L en color blanco, rosa, azul claro, lavanda y amarillo. Precio: US$ 34.99

Fuente: Calvin Klein Elaboración: Grupo Consultor



Enchanting All Over Lace Camisole

Este sobre-todo esta conformado por un body y un brasier interior. El body esta diseñado en un encaje suave que ajusta y realza la figura. En la parte superior tiene tiras tipo spaguetti. El brasier esta elaborado en un 92% en algodón y un 2% en spandex. Disponible en color rojo, negro y blanco en tallas desde la S hasta l XL incluyendo 1X y 2X. Precio: US$ 8.99




4 CANALES DE COMERCIALIZACION

Existen varias posibilidades para hacer llegar los productos a Puerto Rico. La empresa colombiana deberá decidir entre realizar directamente las operaciones de exportación o utilizar una empresa intermediaria, esta decisión estará basada principalmente por el nivel de control que se desee mantener sobre el curso de la mercancía y el riesgo que se quiera asumir.

Dentro de toda cadena distributiva en la comercialización de ropa interior femenina en el mercado puertorriqueño es necesario identificar y describir todos los agentes que participan en el comercio, desde el fabricante, importador, mayorista, comercializador, puntos de venta y consumidor final. Así, en el transcurso de este capitulo se dará una explicación de los elementos de la cadena de comercialización. El fabricante produce los productos estudiados mediante la transformación de insumos y el agregado de mano de obra y tecnología. Es el que da origen a la cadena de comercialización, el cual vende sus productos a nivel local o hacia el extranjero. De esta manera la compra de productos hacia el extranjero se puede realizar e dos formas. La primera, conocida como importación indirecta, utiliza intermediarios o agentes de importación. Éstos importan productos extranjeros para venderlos localmente a mayoristas o detallistas. La segunda, conocida como importación directa, sucede cuando el empresario decide vender directamente al extranjero sin intermediarios en el mercado de destino. Se puede trabajar en el proceso de importación con personas o compañías que se especializan en la importación de dichos productos. Esta modalidad permite la intervención de un intermediario de cualquier tipo. Muchos de los comerciantes que utilizan productos extranjeros prefieren, en vez de ir directamente al manufacturero, comprarlos a través de un intermediario local. Esto puede deberse a lo siguiente:

• El volumen de importación es limitado • No cuenta con los recursos financieros necesarios. • No están dispuestos a asumir la responsabilidad de desarrollar

las funciones de compras internacionales así como el transporte de la mercancía, aduana, entre otros.



Desde el punto de vista de la investigación se considera muy importante tener en cuenta dicha situación, ya que el comportamiento del mercado así lo indico, puesto que se podría trabajar con personas o compañías que se especialicen en el manejo de estos productos, este tipo de intermediación permite un éxito en la negociación. A continuación se mencionan los intermediarios para hacer negocios de importación de bienes:

• Importador mercantil: Compra los artículos en el exterior para la

reventa al por mayor en el mercado local. Al tener los productos almacenados localmente facilita la inspección de la mercancía y puede hacer entregas inmediatas. Además asume todos los riesgos del proceso de importación.

• Casa de comisión: Venden a comisión en representación del

exportador extranjero. Compran bienes en el extranjero por cuenta de los importadores indirectos. Por lo tanto tiene la peculiaridad de que pueden representar tanto a los exportadores extranjeros como a los que importan indirectamente.

• Mayoristas: Algunos mayoristas venden productos locales pero

también importan parte de su mercancía para revenderla a sus clientes.

• Agente de ventas residente: Son representantes exclusivos de

venta de una compañía que se encuentra en el exterior, mayormente tienen asignada un área específica y trabajan a base de comisión. No asumen responsabilidad financiera alguna. Únicamente se concentran en tomar órdenes y enviarlas a las compañías en el extranjero para que éstos embarquen la mercancía. Generalmente los agentes no pueden entregar mercancías al momento, sin embargo, en algunas ocasiones estos cuentan con bodegas para poder entregar los productos inmediatamente.

Para la presente investigación se hace clara la participación de las tiendas por departamentos y de los distribuidores ya que le venden a almacenes de cadena o a tiendas consignatarias. En Puerto Rico existen varios actores que se manejan bajo este perfil, estos comercializan productos que se complementan entre si, puesto que manejan varias líneas afines a la ropa, tanto femenina como masculina, ya sea interior o exterior, facilitando a los que pretendan ingresar en el



mercado su forma de comercialización y de negociación41, teniendo en cuenta su trayectoria y conocimiento adquirido en la plaza, de acuerdo al producto a mercadear 42. En el caso de los principales importadores de ropa interior femenina, compran directamente el producto siendo la imagen más común para comercializarlo luego a nivel nacional, muchas veces este agente de la cadena se encarga de todos los procedimientos y trámites que podrían conferirse en las transacciones internas ante la aduana y del exterior como actor de la empresa que representa y de acuerdo a la negociación establecida.

4.1. Descripción de los canales de distribución y c omercialización

Como se afirmó el mercado de ropa interior es muy competitivo, ya que existen en el mercado una serie de marcas reconocidas que han hecho más estrecho la repartición del mismo. Existen varias posibilidades para ingresar la ropa íntima a Puerto Rico, pero hay que ser muy cuidadoso en escoger el canal adecuado, teniendo en cuenta que existen distribuidores que conocen y direccionan mejor la entrada de un producto, por su conocimiento y experiencia, ya que el mercado es altamente competido haciéndose necesaria la mejor estrategia de incursión de una nueva marca o producto. Existen varias alternativas, que dependen de la capacidad económica del exportador y de las alianzas estratégicas que pueda establecer con firmas locas, tales como:

• Franquicias: producir en Colombia prendas con marcas reconocidas, mediante el pago de una franquicia.

• Marcas propias locales: Producir para una gran cadena con su marca propia, de acuerdo con sus especificaciones de diseño y materiales.

41 Es muy importante antes de negociar en Puerto Rico, revisar la ley 75 de 1964 en http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 42 Si el empresario contempla la posibilidad de usar un distribuidor debe seleccionar el correcto, para esto se deben evaluar aspectos como: Historial de la empresa, recursos y personal, ámbito geográfico que cubren, volumen actual de ventas, perfil típico de sus clientes, productos y empresas que representan actualmente, referencias comerciales y bancarias, métodos de introducir en los mercados nuevos productos, conocimiento y perspectivas sobre el potencial del producto en el mercado local, entre otras.



• Representantes: Conseguir un representante o distribuidor que se encargue de posicionar la marca (probablemente en cofinanciación con el exportador) y distribuirlas entre los principales intermediarios de la cadena.

• Contratos de producción: Producir por contrato para un distribuidor de marcas reconocidas en Puerto Rico. En este último caso el exportador mantendría su marca o marcas, como lo hizo Leonisa para la ropa interior y los vestidos de baño.

El costo de penetrar al mercado, así como el margen de utilidad dependen de la modalidad escogida por el exportador. La más adecuada probablemente podría ser el de conseguir un representante y financiar la publicidad y promoción para posicionar la marca en la isla a fin de lograr buenas ventas. En el caso de las franquicias, marcas propias y contratos de producción no habría una inversión inicial para posicionar los productos, pero el margen de utilidad sería menor. Por esto conviene que el exportador potencial analice con cuidado las diversas alternativas, iniciando un plan de negocios que considere los costos de cada una de estas posibilidades y su rentabilidad relativa, medida por la Tasa interna de Retorno. Posicionar la marca colombiana puede ser costoso al comienzo, pero al final resultará en una mayor rentabilidad, ya que no es necesario compartir las utilidades con un distribuidor o un contratante.

Sin duda alguna, Puerto Rico es la región más dinámica del mercado del Caribe. Su esquema de manufactura y distribución para productos confeccionados, es similar que el utilizado en el mercado de Estados Unidos, es decir, a través de distribuidores mayoristas, fabricantes, así como importadores directos.

Estos mecanismos de comercialización, tan usuales por su ágil y eficaz redistribución, abastecen el mercado local y éste, a su vez, redistribuye a las islas cercanas. La presencia en la isla de importantes cadenas de tiendas de venta al detalle como: Sears, K-Mart, Wal-Mart y JC Penney, así como de tiendas de marca propia, representan una fuerte presencia en el mercado de producto extranjero a precios competitivos. Sin embargo, en la última década se han desarrollado cadenas de almacenes locales ubicadas en los centros comerciales más importantes, estableciendo tiendas en las ciudades más importantes de este destino comercial.



Este tipo de almacenes tiene su propio sistema de compras, con capacidad para adquirir la mercancía directamente de fabricantes y proveedores de cualquier país, resultando como el esquema más importante de comercialización, es el de distribuidores especializados.

Conviene anotar que hoy se producen en Colombia prendas con marcas puertorriqueñas, mediante diversos tipos de acuerdos, así que no sería difícil venderle a un distribuidor puertorriqueño que cree su propia marca, siempre que sea posible ofrecerle precios competitivos con tiempos efectivos de entrega43. Una de las estrategias para penetrar exitosamente el mercado de ropa interior en Puerto Rico es el de controlar todos los enlaces de la cadena de comercialización, iniciado en la producción y la elección de insumos, seguido de la comercialización, que incluye la implementación en Puerto Rico, de un establecimiento como una bodega, venta directa, prestar servicio justo a tiempo, indispensable para proveer al mercado continuamente de producto, haciendo que los compradores locales posean las góndolas surtidas y controladas, exigiendo bastante compromiso por parte del empresario. Las posibilidades de la empresa colombiana para ingresar los productos estudiados a Puerto Rico son muy interesantes, dado el reconocimiento y prestigio que ha logrado la manufactura nuestra, esto se debe a que se ha conseguido suplir las necesidades locales en aspectos como gustos, preferencias, y necesidades del mercado, junto con la ventaja que posee Colombia frente a la isla en términos de precio, calidad y el de contar con acuerdos comerciales con Estados Unidos que son los mismos que operan en la Isla44, estas condiciones hacen que el producto nacional posea una ventaja que debe ser aprovechada. Desde las estrategias de venta y la capacidad de producción, hasta el establecimiento de los canales de comercialización y precios, el empaque y logística de envíos, cumplimiento, rapidez y todos los 43 Muchos agentes del mercado local van a Colombia para buscar quien confeccione y cree sus propias marcas, muchas veces sacando una replica de diseños que ya existen en el mercado y comercializarlas en la isla, convirtiéndose el mercado muy competitivo, especialmente porque los empresarios colombianos trabajan muy barato porque la estructura de costos es más económica y pequeña en la estructura empresarial. 44 Para ingresar al mercado de Puerto Rico es necesario tener en cuenta la Visa Textil, se paga un arbitrio de 6.6% y un arancel del 0% por el ATPDEA, por ello es necesario presentar el certificado de origen, factura comercial y lista de empaque, aspectos que se ilustrarán con mayor detalle en el aparte de acceso al mercado.



aspectos inherentes a la exportación, deben ser objeto de un profundo estudio para evitar desaciertos costosos que puedan afectar el futuro y la estabilidad de las empresas que buscan exportar a este destino comercial45. En el proceso de comercialización de ropa interior femenina, se requiere hacer mención de la intervención de los diferentes agentes dedicados a la comercialización de este tipo de productos. En primer lugar se encuentra el fabricante, luego los distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor.

Gráfico 25: Estructura de los canales de comerciali zación del ropa interior femenina en Puerto Rico, 2004.

45 Han existido casos de empresas colombianas que se han ingresado al mercado sin conocerlo, por el hecho de saber que existen empresas como Leonisa y Antonella que están posicionadas, un caso que se podría citar podría es el de la empresa colombiana Laura, quien fracasó en su intento por obtener una porción del mercado de la isla, pensando que era suficiente establecer una oficina y productos sin un seguimiento y al cabo de un tiempo muy corto tuvieron que cerrar operaciones en Puerto Rico porque no entraron con un determinado estudio y conocimiento fuerte del funcionamiento del mercado, afirmación realizada por Carlos Mario Estrada de Antonella.



4.1.1. Importador - Distribuidor

Este canal se concentra en algunas empresas especializadas en la importación distribución y comercialización de ropa interior femenina y masculina, del mismo modo importan ropa exterior y accesorios. Estas empresas conocen el mercado por lo cual se proveen de orígenes donde los precios son competitivos y facilitar la comercialización localmente, el esquema del distribución está orientado a satisfacer las necesidades de las tiendas en consignación y de algunas boutiques, aunque existen algunas de estas que importan directamente y complementan su línea con la mercancía que se puede adquirir localmente. El distribuidor se encarga de atender los eslabones de la cadena de distribución de ropa interior, además poseen grupos de ventas que se encuentran enfocados a visitar cada uno de los establecimientos para que estén bien surtidos, toman las órdenes, supervisan los exhibidores en los puntos de venta y se aseguran que las cuentas se encuentren al día para así poder despachar nuevas órdenes. Se caracterizan por tener sus propias marcas, venden al por mayor y la distribución la logran por medio de su equipo de vendedores especializados. La importancia de este canal es que se dirigen a los mayoristas, en donde se podrían catalogar las tiendas en consignación y las boutiques mediante la promoción de varias líneas de productos, además de poseer cubrimiento en los principales centros de consumo de la Isla. La forma de venta utilizada por estos actores de la comercialización de ropa íntima, tiene como objetivo llegar al consumidor final por medio de una estrategia atractiva de precios que permita mayores volúmenes que genere una mayor rotación de productos, atributo clave para el éxito de la comercialización y utilizar dicho beneficio para promover la venta de los mismos. Es valioso a la hora de introducir un producto nuevo al mercado puertorriqueño, contar con el respaldo de un buen suplidor que pueda proveer eficiencia en los despachos, así como cumplimiento en las ordenes de compra46, de igual forma para lograr que el producto pueda penetrar el mercado, el importador debe contar con un equipo de ventas que logre optimizar la relación con los clientes locales y hacer adecuada la distribución en este tipo de productos, por ello se hace especial escoger el distribuidor adecuado, ya que la empresa colombiana que 46 Afirmación realizada por Maribel Meléndez, asistente de gerencia de Alltex Distributors, empresa dedicada a la comercialización de ropa interior femenina y que cuenta con doce tiendas llamadas Pompas.



esté interesada en lograr contactos y establecer negocios con distribuidores puertorriqueños deben desarrollar estrategias conjuntas para lograr un punto diferenciador que incentive la participación en el mercado de la Isla y que promueva la venta de los mismos. Los establecimientos de venta al detal de ropa interior femenina, se caracterizan por apoyarse en los distribuidores los cuales los visitan con regularidad para atender sus ordenes, además, desarrollan promociones, ofertas, rebajas, campañas publicitarias en sus establecimientos y en el periódico. Se diferencian de las cadenas de almacenes porque ofrecen una atención personalizada al cliente. Poseen vendedoras independientes, a las que se les entrega la mercancía en consignación y estas se encargan de la comercialización de los productos, generando un multiplicador en las ventas, lo cual ha hecho que este tipo de tiendas posean un nivel de reconocimiento y aún permanezcan en el mercado. De acuerdo a esto, es necesario conocer el perfil de algunos de los actores que intervienen en la importación y distribución de ropa interior femenina en Puerto Rico. GATSBY

Esta compañía pertenece a Komodidad Dsitributors, Inc. fundada en Puerto Rico en el año de 1965 por los hermanos Galiano. En un principio la compañía se dedicaba a la venta de cortes de ropa al por mayor. El

mercado fue evolucionando y se establecieron tiendas que operan bajo el nombre de K-jean. En la actualidad Gatsby posee tiendas 11 almacenes es toda la isla en donde se puede acceder a sus productos pero también lo hace a través de vendedores independientes. Esta empresa representa varias marcas de ropa interior femenina, entre las que se destaca Leonisa, además que poseen sus propias marcas y mediante la red de vendedoras la han posicionado en el mercado local, conoce del producto colombiano y estarían interesados en lograr una mayor aproximación con la empresa colombiana.



En el año 2002 reportó US$ 49.716.136 en ventas brutas, con el tercer puesto entre los almacenes de cadena de distribución de ropa más grandes de Puerto Rico, con 367 empleados.

Rd 156 Km 58.8 Caguas, PR 00727 Contacto: María Eugenia Rodríguez

Jefe de compras Tel. (787) 7463188 Ext. 290

Fax. (787) 7460990 www.gatsbyworld.com

Alltex Distributors Empresa puertorriqueña creada en 1997, cuyo objeto social es distribuir ropa interior y exterior, cambio su razón social, puesto que antes era conocida como Daltex con sus tiendas money showroom, sin embargo, sigue funcionando bajo el nombre de Alltex con sus propios centros de venta, doce en total llamados Pompis, en donde mercadean la mercancía y la entregan en consignación, además de distribuirla en toda la isla con una red de vendedores, sus ventas anuales rondan los siete millones de dólares. Importan productos de México, centro América y Colombia, de este último origen importan la ropa interior femenina, así como vestidos de baño. De acuerdo a la opinión de la asistente de gerencia, afirmó que lleva importando de Colombia estos productos alrededor de más de 9 años, además de destacar la calidad y el buen precio que posee el producto manufacturado en este origen.

Por su parte afirmó que la mujer puertorriqueña es muy moderna y muy fashion, se concentra mucho en moda, en los colores y en los accesorios, de acuerdo a la temporada del año, lo que hace que la empresa

deba mantener estilos y diseños acordes al gusto local, de hecho, diseñan de acuerdo a lo que se aprecia en el mercado y con base a esto los envían a las empresas suplidoras que se encargan de su manufactura. Consideran que sus productos poseen una muy buena aceptación, puesto que su estrategia es tener bajos precios y buena calidad, aspectos que le han servido para que la empresa sea reconocida



localmente y amplíe su cobertura a través de las personas a las que le entregan en consignación la mercancía y sean estos multiplicadores de sus utilidades.

Poseen sus propias marcas y es requisito para esta empresa, que, quienes estén interesados en suplirles de mercancía les manufacturen con sus marcas y logos ya que han logrado posicionarlas y gozan de

reconocimiento local, entre ellas se destacan: Natyform, Única, Baronesa, Maripili, Almendra, Keila, Matisse, entre otras. Se encuentran muy interesados en conocer más empresas colombianas, que posean una infraestructura productiva que les pertita proveerse de productos con una frecuencia trimestral, todo acompañado de precio, calidad y cumplimiento. Puntualizó, que el conducto regular para acceder a ellos, es dirigirles catálogos, muestras, precios FOB y CIF.

Contacto: Maribel Meléndez, José R. Negrón, Cargo: Asistente de Gerencia, Presidente

Dirección: Local D 2 Royal Industrial Park, PO Box 3001 Bayamón Teléfono: (787) 7880990

Fax. (787) 7880675 E-mail: [email protected] y [email protected]

Rafi Negrón INC. Empresa puertorriqueña encargada de la importación y distribución de ropa interior femenina, active wear, pijamas, tops, vestidos de bañó, blusas y camisetas, entre otros, su principal proveedor es de origen colombiano, conoce muy bien el producto colombiano por su calidad, diseños, precios, entre oros aspectos. El empresario se encarga de diseñar los estilos para que los confeccione la empresa extranjera, sin embargo, enfatizó, que a lo largo de su experiencia que se representa por más de 13 años ha encontrado que los despachos por parte de la empresa colombiana son muy demorados lo que implica que en algunas oportunidades se presenten inconvenientes en los plazos de entrega. De hecho, a las empresas de cadena, a las que el les vende lo presionan porque el cumplimiento no es el mejor, y le exigen un “day line” y si los tiempos de entrega no se cumplen en su debido momento,



se ve en la obligación de pagar multas por incumplimiento de entrega de los pedidos. El esquema de esta compañía se llama “house to house” y se hace a través de visitas periódicas a los principales centros de comercio de la isla, así como pueblos, en donde posee vendedores independientes, que ganan cierto margen por vender la línea de productos que manejan, además de implementar como estrategia la venta de casa en casa. Las ventas anuales de esta compañía se encuentran en el orden de dos millones de dólares, el entrevistado afirmó que conoce muy bien el mercado, ya que en el pasado trabajo y fue socio de la empresa Daltex (hoy Alltex), quien posee su propia cadena de tiendas, lo que hizo que su nombre sea muy reconocido en el mercado. El entrevistado afirmó que la característica del mercado hace imperante poseer un producto de calidad a bajo costo, teniendo en cuenta la exigencia del mismo, donde la estructura de intermediación encarece el precio de estos, además que el producto que esta empresa comercializa se vende generalmente a la clase media hacia abajo. La forma de publicitar el producto es a través de revistas dirigidas para el género femenino, así como en periódicos y radio especialmente. Estaría interesado en conocer más empresas colombianas de acuerdo a la calidad en la confección y a la eficiencia en la entrega, teniendo en cuenta que es fundamental para poder competir, no sólo por precio sino por la logística que exige la puesta del producto en el mercado doméstico. Además de que esta empresa posee una fábrica en Colombia (C & Mía Internacional) y desde allí trabaja además de Puerto Rico, mercados como Venezuela, México y Ecuador. Sin embargo, esto no limitaría tener en cuenta la manufactura colombiana que le maquilara producto con su marca Mía.

Contacto: Rafi Negrón Cargo: Presidente

Dirección: Ave. La Bahía Re 1 Marina Bahía, Cataño, Puerto Rico. Teléfono: (787) 612-7884

Fax: (787) 2753076 E-mail: [email protected]



OKY Fashion INC. Empresa dedicada a la importación y comercialización de ropa interior para mujeres, mahones o jeans largos y cortos, fajas, camisas, pantalonetas para hombre y mujer, para comercializarlos en todos los pueblos de Puerto Rico. El principal origen de los productos que importan es de Estados Unidos a través de la feria multisectorial anual realizada en Las Vegas en el mes de febrero, además, adquiere de otros destinos principalmente de México. También compra a pequeños confeccionistas locales, principalmente baby doll y ropa interior femenina pero la manufactura en la Isla es muy costosa lo que hace que pierda competitividad el producto del interior. El esquema de esta compañía se denomina house to house, modalidad muy utilizada en Puerto Rico, y es a través de visitas regulares a cada pueblo en donde tienen vendedores independientes, que ganan cierto margen por vender su línea de productos. Los productos que más rotación tienen en esta compañía es la ropa interior, panties, sostenes, baby doll y pijamas los cuales tienen accesorios adicionales, lentejuelas, cadenas, bolitas, corbatines, entre otros, son muy sensuales y se venden en especial los colores fuertes, otros productos que se venden bastante son el pantalón corto y panties en algodón y lycra principalmente hilo y el regular (brief). Maneja mucho estampado y colores enteros en la ropa interior femenina. Los colores más utilizados son el verde menta, café, negro, blanco, beige y azul. Otras prendas que tienen bastante salida pero para la temporada de verano son los pescadores y las blusas. Tienen conocimiento del producto colombiano saben de la calidad y de su reconocido a nivel mundial y local. Aunque la experiencia que Oky Fashion obtuvo con la empresa colombiana no fue muy buena, ya que en alguna oportunidad logró cerrar un negocio una empresa colombiana la cual, les enseño un diseño que les gusto mucho, y por tal motivo pagaron por adelantado y cuando llego el producto lo habían realizado con el mismo diseño pero con una tela completamente diferente, la cual no se ajustaba al clima, lo que tuvo como consecuencia una perdida para la empresa



puertorriqueña con esta negociación, además de no entregarle la mercancía en el tiempo en que se había quedado, factores que le restan seriedad a la manufactura y empresas colombianas. A pesar de este inconveniente, les gustaría conocer empresas serias, que tengan todos los requisitos para el ingreso de productos a Puerto Rico, como la visa textil que son los mismos para venderle al mercado estadounidense.

Contacto: Lidia Santiago Cargo: Encargada de compras

Carr. 165 Km. Toa Alta, Puerto Rico Teléfono: (787) 8705678

Fax: (787)8703984 E-mail: [email protected]

Antonella Puerto Rico Antonella Puerto Rico funciona en la Isla hace más de 14 años y se especializa en la comercialización de ropa intima para mujer, nació como una filial de Confecciones Antonella en Medellín Colombia, que es una compañía que fabrica ropa interior hace más de 30 años. En los últimos años ha logrado integrar productos complementarios como lo son ropa interior de hombre, pijamas, fajas, bodies, active wear, vestidos de baño y Baby Doll. En el caso de los vestidos de baño47 se trabajan en 2 temporadas y se rige mucho por la moda y telas utilizadas de Estados Unidos. Las pijamas se mueven principalmente para la temporada del día de la madre, principalmente los Baby Doll y algunos conjuntos de pantalón y camisa. El éxito de esta empresa de origen colombiano en Puerto Rico se debe a su constancia en el mercado, que los ha llevado a posicionarse, la variedad que se ofrece e incorporar productos complementarios para suplir las necesidades del mercado. Los principales clientes de Antonella son empresas pequeñas especialmente los consignatarios, que son empresas que hacen parte de un mercado informal establecidos en, boutiques o locales 47 Los vestidos de baño y las pijamas que se comercializan en Puerto Rico, hacen parte de una empresa que era parte de Antonella, cuyo nombre es Amapola.



comerciales y dependen básicamente de vendedoras que tienen un determinado margen de ganancia, estas vendedoras compran un monto de prendas y lo que no venden lo devuelven para que la tienda los liquide. Por ello la estrategia de esta empresa es eliminar tanto intermediario y llegar directamente al cliente final, pues no solo infla los precios, sino que aumenta la incertidumbre y reduce la ganancia. La estrategia de acuerdo con la opinión del señor Estrada para entrar a Puerto Rico es que controle todos los eslabones de la cadena de producción desde los insumos hasta la comercialización, de acuerdo a la implementación en Puerto Rico, de un lugar físico para el almacenaje de mercancía y prestar servicio a tiempo para manejar inventarios y mantener un buen surtido para el mercado, lo que exige bastante compromiso por parte del empresario colombiano.

Contacto: Carlos Mario Estrada

Cargo: Gerente Dirección: El Comandante Industrial Park Ed. No 2 Sur, Carolina

Teléfono: (787) 7507109 Fax: (787)7507009

E-mail: [email protected]

Galy Fashions, es una compañía que por años, se ha dedicado a la venta de ropa y accesorios a través de catalogo. Cuentan con un gran surtido de ropa de damas, caballeros, niños, perfumes, accesorios en general, artículos del hogar, zapatos

para damas y caballeros y ropa interior de dama. Respecto a la ropa para mujeres manejan una línea de ropa casual, de diferentes marcas y diseñadores de moda. Tienen una amplia variedad en conjuntos, de ropa interior, pijamas, vestidos de baño, entre otros.

Contacto: Salvador Galliano Cargo: Gerente

520 Calle Barranquitas Reparto América San Juan Tels. (787)758-6693 / 764-8468 / 764-3920

Fax. 787-764-7351 e-mail : [email protected]

www.egaly.com



4.1.2. Importador – Almacenes de cadena

Un aspecto sobresaliente de la oferta comercial de productos de consumo masivo en Puerto Rico, es el posicionamiento que tienen las almacenes de cadena que poseen cobertura nacional, esto se traduce en el afianzamiento y reconocimiento de estas empresas que han influenciado a que el mercado de la isla se haga cada vez más estrecho desplazando a los pequeños comerciantes existentes, puesto que en estos lugares se ofrecen una amplia variedad de productos y cada uno maneja su propio formato para distinguirse de los demás y para sobresalir en el mercado. En algunos casos estas empresas se proveen directamente del distribuidor, sin embargo, importan una porción muy importante de su stock de productos a fin a la ropa íntima, tanto femenina como masculina, realizan negociaciones con empresas extranjeras para que les provean productos con su marca propia. En Puerto Rico se destacan tiendas de origen norteamericano como Wal – Mart, K mart y Marshals quienes se destacan por ofrecer muchas líneas de productos y continuamente desarrollan estrategias para ampliar su cobertura, resultado de un ambicioso plan de mercadeo dirigido al consumidor. También se destacan cadenas de establecimientos como Me Salvé. Tiendas Capri, Almacenes Pitusa, entre otras, que poseen un formato de tiendas populares en donde se puede adquirir productos a un precio muy bajo, y que generalmente compran la mercancía en el Oriente. Esto demuestra la tendencia del mercado, lo que implica que los pequeños establecimientos tengan que enfrentar dichas estructuras de distribución tan importantes localmente, e incluso el rol del mayorista se ve disminuido y son muy pocos los que se encargan de la distribución de los productos en esta línea de negocio. Dadas las características y comportamiento del consumo en estos lugares, a continuación se realiza una breve descripción de algunos de estos establecimientos que se destacan en la Isla, ya que al ser estos el nexo principal entre proveedor - productor y consumidor final, es importante tener identificado su importancia en el mercado y la participación en la cadena de comercialización, esto se ve determinado fundamentalmente por los gustos y preferencias del género femenino



Wal-Mart es una compañía internacional con operaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Inglaterra, Argentina, Alemania, Brasil, Japón, China, Corea del Sur y

México. Wal-Mart llega a Puerto Rico en Junio de 1992, y abre la primera tienda en Fajardo; esta fue la primera unidad de la compañía que se estableció fuera del territorio continental de los Estados Unidos.

En este mismo año abre el primer Sam's Club en Puerto Rico en Bayamón. En 1994, otros dos se abren en Caguas y Bayamón como resultado de la adquisición de Pace por parte de Wal-Mart. En 2001, abre sus puertas el primer Supercenter en Puerto Rico en Cayey. En 2003, Wal-Mart adquiere Supermercados Amigo, una cadena de supermercados local con 32 tiendas en la Isla.

Hoy operan 53 unidades en la Isla, entre ellas: 9 tiendas Wal-Mart, 3 Supercenter, 9 Sam's Club y 33 Supermercados Amigo. Además, la empresa emplea a más de 2,895 persona y generan más de 3,500 empleos indirectos en transporte, mantenimiento y seguridad, entre otras áreas.

Contacto: Ignacio Pérez, Rosana Díaz Cargo: Gerentes de Desarrollo de Producto

Tel. (787) 6537777 Dirección Postal: PMB #725 PO Box 4960 Caguas, PR 00726-4960

http://www.walmartpr.com/

Marshalls es una compañía subsidiaria de TJX Companies, cuyo origen es norteamericano, posee 650 tiendas en 42 estados incluido Puerto Rico, en donde se encuentran establecidos

desde 1994 y en la actualidad poseen 13 tiendas distribuidas en los principales centros de comercio de la Isla, cinco de ellas se encuentran en la Región Metropolitana (Bayamón, Carolina, Santurce, Monte Hiedra



y Caguas), posee además un estimado de 500 empleados de tiempo completo. Su principal característica es que es una tienda de descuentos, en donde se pueden adquirir productos de marca de reconocimiento mundial a precios más bajos que los encontrados en los almacenes de línea o boutiques. Esta empresa se provee de producto nacional a través de la red de distribuidores nacionales e importa a través de la oficina principal ubicada en Massachussets, Estados Unidos.

Contacto: Radamés López Teléfono: (787)7211300

Fax: (787) 7211307 KMART

Para mujer ofrecen tops, jeans, chaquetas, pantalones y faldas de marcas como Attention, Jaclyn Smith y Route 66.

En la ropa para hombres tienen las líneas de camisas casuales, jeans, camisetas, pantalones, ropa formal para ejecutivos, línea de dotación para uniformes y ropa interior de las marcas

Basic Editions, Dickies, Joe Boxer, Knightsbridge y Route 66.

Montehiedra Town Center San Juan, PR Tel. (787) 2873141 Fax. (787) 2878151

www.kmart.com ME SALVE, INC. Fundada en 1982, es la compañía de distribución de ropa más grande de todo Puerto Rico con un total de 105 tiendas, 920 empleados y un volumen de ventas brutas en el 2002 de US$ 106.342.909. Me salve, Inc. ofrece toda variedad de ropa interior femenina así como para hombres, mujeres y niños.



Contacto: Miguel Lazoff Cargo Presidente

Bo Candelaria Rd. 2 Km 20.2 Bayamón Tel. (787) 6229400 Fax. (787) 6269024

KRESS STORES OF PR, INC. Kress es la segunda compañía distribuidora de ropa más grande de la isla con 1400 empleados y 128 tiendas registrando ventas por valor de US$D 100 millones de dólares en el año 2002. Esta compañía distribuye ropa casual, semicasual, deportiva, de playa e intima para mujeres y niños.

Matadero St. Puerto Nuevo. San Juan Tel. (787) 7835374 Fax. (787) 7822111

4.1.3. Importador tiendas por departamentos

En este canal participan principalmente tres empresas Sears, JC Penney y Macy’s. Estas empresas cuentan con establecimientos a lo largo de toda la isla y están orientadas, en general, a los grupos socioeconómicos de poder adquisitivo intermedio en adelante. En sus locales ofrecen vestuario incluyendo ropa interior femenina y una gran cantidad de productos y accesorios relacionados. El tamaño de las tiendas depende del sector comercial en donde se encuentran ubicadas. Cuentan con reconocimiento y prestigio por las marcas que mercadean, con un excelente poder de crédito y un gran posicionamiento de marca. Estas tiendas están fuertemente dominadas por compañías de origen extranjero. Por otra parte, no es fácil ser proveedor de las cadenas como las citadas, ya que muchas veces dicen que poseen llenas sus necesidades o exigen primas muy altas de aproximadamente de 1 millón de dólares, para asegurar el cumplimiento y las exigencias de sus pedidos. Como en el caso de Sears, donde se debe diligenciar un número de vendedor, aunque este procedimiento es un poco costoso y



dispendioso, por ello, antes de pasar por estos tramites, se debe dirigir toda la información, muestras, ficha técnica, características, catálogos, entre otros y con base a la aceptación o el gusto que pueda tener el Departamento de Compras lo remite a las oficinas centrales para que se evalué su vinculación como proveedor. Las estrategias de estos lugares son el financiamiento, los especiales y descuentos que ofrecen a sus clientes para facilitar las ventas. Estas compañías poseen un alto poder de crédito. Las tiendas por departamentos en general se ubican dentro o a un costado de algún centro comercial, logrando así un flujo de gente mucho mayor al que podrían obtener por sí solas. A su vez, estas tiendas juegan un papel fundamental en el éxito de los centros comerciales. Esta complementariedad entre grandes tiendas y malls, ha llevado a que las primeras participen de manera importante en la propiedad de los segundos, a continuación se presenta un perfil de cada una de ellas. SEARS ROEBUCK DE PR, INC.

Sears es una empresa por departamentos de origen norteamericano, en Puerto Rico lleva funcionando alrededor de 25 años con 848 tiendas tipo “soft lines” (ropa y accesorios), pero

posee alrededor de 5 tiendas que distribuyen artículos para el hogar y electrodomésticos, todas estas se encuentran a lo largo de los principales centros de consumo de la Isla. Aunque gracias a la alianza estratégica de tiendas K-Mart y Sears Roebouk, es muy probable que se abran más tiendas en Puerto Rico, según lo afirmó la entrevistada. Sears compra a través de la oficina central en Chicago y compra directamente a la manufactura de Puerto Rico, ya sea a productores o distribuidores locales, de hecho el 65% de las compras proviene del interior de la Isla, por su parte la empresa elige el producto de acuerdo a la moda y a las tendencias de la misma, junto con los gustos y preferencias de la mujer puertorriqueña. En ropa interior se distingue la apreciación por los materiales con que está hecho el producto, además que las mujeres poseen un gusto particular por los accesorios, detalles, las texturas y todo lo que 48 Se encuentran ubicadas en Carolina, Plaza las Américas (centro comercial), Bayamón Caguas, Mayagüez Ponce y Cayey



acompañe la ropa intima. Dentro de las marcas que manejan en la tienda se distinguen Vanity Fair, Maidenform, Leonisa, Calvin klein, Tommy, Jockey, entre otras, pero estas tres últimas solo se encuentran en algunas tiendas por su exclusividad y por precio. Además de las mencionadas, distribuyen marcas como Amanda Stewart, Body Bleu, Cachet, Enchanting, Exquisite Form, Fundamentals, Innermost, Invisibles, Lands' End, Slim Shape, Playtex, Specialty, Timeless, Comfort y Vanity Fair. Esta amplia lista de marcas abarca todos los estilos de brasieres clásicos y deportivos, brasieres con realce, brasieres de talle largo, panties tipo bikini, tipo tanga, para control de abdomen, levanta cola, entre muchos mas. De acuerdo a la entrevistada afirmó que la empresa colombiana Leonisa es una de las marcas que más se distinguen en Puerto Rico, por su calidad y por la diferenciación de productos, (variedad, modelos, colores).

Contacto: Frieda Morales Cargo: Jefe de Compras de ropa intima, informal, formal y accesorios

para damas Dirección: Edificio el Mundo segundo piso San Juan Puerto Rico,

Teléfono: (787) 2823132 Fax: (787) 2823032

E-mail: [email protected] www.sears.com

JCPENNEY PR, INC.

Esta compañía posee 8 tiendas en todo Puerto Rico con una nómina de 2000 empleados reportando un volumen de ventas de US$ 160.000.000 ubicándose de esta forma, en la quinta posición mas importante entre las tiendas por departamento mas grande de la isla.

En el departamento de Ropa Femenina se encuentran

los siguientes productos Ropa Deportiva, Shorts y Pantalones Capris, Abrigos y chaquetas, Vestidos y ropa formal, Jeans, Tops, Ropa para maternidad, Ropa interior, Zapatos, Pijamas, Vestidos de Baño, Accesorios (Bolsos, relojes, collares, pulseras)



Respecto al segmento de ropa interior femenina, cabe anotar que JC Penny subdivide esta línea en 6 categorías a saber: panties, brasieres, línea de ropa intima para novias, línea de ropa intima para maternidad, línea de ropa intima para control de abdomen, busto y levanta cola y finalmente línea de medias y panty medias. El segmento de pijamas se encuentra categorizado por pijamas para maternidad, pijamas para novias, pijamas línea romántica, línea de baby dolls, línea de pijamas en Satín y chiffon, línea junior y camisones.

Plaza Las Américas, Hato Rey San Juan, PR

Tel. (787) 7561919 www.jcpenney.com

MACY’S Aunque esta tienda por departamentos solo tiene una sucursal en Puerto Rico esta posicionada como el

octavo49 almacén mas grande en esta categoría alcanzando los US$ 40.500.000 en ventas brutas durante el año 2002. Respecto al segmento especifico de ropa interior femenina se puede afirmar que Macy’s distribuye mas de 10 marcas distintas entre las cuales se pueden contar: Alfani, August Silk, Bali, Barely There, Betsey Johnson, Calvin Klein, Charter Club, DKNY, Felina, Flexees (Maidenform), Jezebel, JLO, Jockey, Nancy Ganz, Nick and Nora, Olga, On Gossamer, Vanity Fair y Wonder Bra. Estas marcas abarcan toda variedad de estilos y materiales. La línea de pijamas se caracteriza por tener una gran variedad de batas y baby dolls elaborados en materiales como chiffon y satín. En menor cuantía se pueden observar pijamas conformadas por pantalón y camisa elaboradas en algodón.

Plaza la Américas 525 F.D. Roosevelt Av Hato Rey 00918 Tel. (787) 2963970 Fax. (787) 2963830

49 Fuente: Caribbean Bussiness 2004



4.2. Márgenes de Intermediación

Los márgenes de intermediación en Puerto Rico se manejan de acuerdo al volumen, tipo de producto, cliente y actores de la cadena de comercialización, siendo este un mercado de precio, confirmándolo por los diferentes empresarios de este sector; la Isla recibe precios y calidades muy buenas de diferentes orígenes, muchas veces por debajo de los estándares de precios obtenidos en Estados Unidos. Dentro de la cadena de comercialización del sector de ropa interior femenina se distinguen una serie de características que influyen a que el precio sea un factor determinante por la estructura de márgenes utilizados en los productos que componen este estudio y que se hace fundamental para lograr una competitividad en el mercado, ya que la estructura de negocio que se plantea con los importadores, hace evidente tener preciso una estrategia no sólo en calidad sino en precio, porque esto se incrementan en cada uno de los eslabones de la cadena de comercialización, para ello hay que apreciar los márgenes de intermediación que se pudieron determinar en el trabajo de campo. El producto en Puerto Rico, posee un factor final de aproximadamente 4 a 4.5 del costo por los niveles de intermediación, en el caso de el importador – distribuidor, se lleva un margen del 40% el cual debe contar con una fuerza de ventas que lleve al producto hacia unos mayoristas como un consignatario o una boutique el cual se lleva una ganancia del 20% al 30% y las vendedoras obtienen un margen de aproximadamente un 35% a 40%. En el caso de los almacenes de cadena y las tiendas por departamentos manejan diferentes porcentajes de acuerdo al desarrollo de especiales, como máximo de 60%, pero cada tienda juega con un margen diferente, 40%, 50%, entre otros y con base a estos juegan los descuentos y ofertas para promover la venta de los mismos50.

4.3. Descripción de las principales costumbres y cu ltura de negocio

Cuando se van hacer visitas de negocios en Puerto Rico es muy importante tener en cuenta ir con saco y corbata, esto abrirá muchas puertas, ya que los puertorriqueños a pesar de vivir en el trópico, son personas que visten de ropa formal para ir a su trabajo. Son personas

50 Wal – Mart, que maneja aproximadamente un margen de 20%, lo que hace que allí se presenten precios más económicos



muy alegres y cordiales y siempre están dispuestos a escuchar y ayudar en lo que necesite un extranjero, hablan cotidianamente en español pero manejan perfectamente el idioma ingles. Es necesario tener en cuenta las horas de oficina, que son de 8:00 A.M a 5:00 P.M, y que por lo general es usual que las personas de altos cargos lleguen tarde o salgan temprano, por si hay que programar citas se tenga en cuenta. Así mismo, la hora de almuerzo es de 12:00 P.M a 1:00 P.M. Es muy importante que al hacer una cita, jamás se cancele, pues lo más seguro es que no la vuelvan a otorgar. Al momento de hacer la presentación del producto, lo principal es ofrecerlo de una manera práctica y didáctica, llena de contenido. Hay que hacer presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relación comercial, ésta es tan importante como la relación personal. La toma de decisión de compra es rápida dependiendo de la oferta y las características del producto, el cliente siempre va a evaluar las diferentes alternativas, va pedir descuento y ha conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir y la trayectoria en el mercado. Adicionalmente, el producto se convierte más atractivo cuando el empresario tiene la primicia del mismo, siendo importante en el momento de haber una negociación, los estatutos del contrato donde quede claro si desea o no que su producto sea exclusividad para el comprador Puertorriqueño. Es necesario tener en cuenta estos puntos para buscar negocios fructíferos, a largo plazo y de ganancia para ambas partes. Los puertorriqueños no les gusta mucho trabajar con las cartas de crédito, si no que les asignen pagos de 30, 45, 60 y 90 días, esto depende de la rotación del producto, y en el sector de ropa interior femenina se presenta mucho pago de contado por los descuentos otorgados, que se traducen a la venta al detal. Adicionalmente, es importante asegurarse a quien se le vende y que a su vez sea conocido en el sector, además es importante considerar tener en cuenta los servicios de Segurexpo, Compañía Aseguradora de Crédito a la Exportación, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de mora prolongada, insolvencia, suspensión de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal cancelación de las ventas.



Los precios de los hoteles varían entre $85 y $250 por noche. Los más costosos son los qué están frente a la playa o cerca al mar, en Condado e Isla Verde. Es posible obtener arrendado un apartamento amoblado y dotado por $1.000 a $1.500, si viene por más de una semana. El almuerzo regular51 con bebida gaseosa está en el orden de US$ 8 a US$11. Si se quiere un restaurante más formal esta entre US$ 12 a US$ 30, dependiendo del plato y del sitio. Un combo tipo Burger King o Mc Donald cuesta entre US$ 5 a US$ 8. Si quiere trasladarse de un lado a otro, el alquiler por hora en un taxi es de US$ 30 y si alquila un carro diario su costo es de aproximadamente US$40, incluido el seguro.

4.4. Condiciones comerciales con los importadores

Las condiciones de pago en Puerto Rico influyen del país y de la antigüedad que tenga con la empresa proveedora. Por lo general, en el caso de Estados Unidos las condiciones de pago son de 30 a 60 días, por las facilidades de la misma moneda y la experiencia de crédito que se obtiene con los proveedores. A esto se suma que no es necesario comprar volúmenes tan grandes, hay facilidades de carga suelta, al igual que de solicitar embarques pequeños continuamente, no hay que hacer proceso de aduanas y llega rápido entre 5 a 10 días. La relación de las empresas proveedoras latinoamericanas, y asiáticas con los importadores - distribuidores puertorriqueños, dependen del tiempo que lleven trabajando juntos, generándose que para un cliente nuevo las primeras 3 0 4 ventas exijan el pago a través de cartas de crédito; después los compradores piden plazos de 30 a 90 días, contado a partir de que la mercancía este en Puerto Rico. La mayoría de los importadores compran generalmente FOB, pero cuando se está realizando una negociación nueva con un proveedor piden cotización en CIF y evalúan cual es el costo más conveniente para ellos, algunas empresas cuando están interesadas en un producto nuevo, Los distribuidores y los principales actores de este mercado exigen que se les de exclusividad del producto, puesto que hay una ley que los

51 El equivalente a un almuerzo “ejecutivo” colombiano



protege52, lo que hace indispensable que el empresario colombiano verifique con detalle los alcances de un contrato de exclusividad, ya que estos podrían torpedear futuras negociaciones con otros actores del mercado local puertorriqueño.

4.5. Contactos Comerciales

Firma Contacto Tel Fax Ciudad

Me Salvé, Inc. Lazoff, Miguel 6229400 6269024 Bayamón

Kress Stores of Puerto Rico

Berezdivin, Moisés 7835374 7822111 San Juan

Gatsby dba of Comodidad

Galiano, Jorge 7463188 7460990 Caguas

Fernández y Corripio, Inc.

Fernández, Matías 8524445 8524445 Humacao

Marianne Stores Gómez, Yvette 7080580 7080585 San Juan

Almacenes Linda Kleinman,

Saul 7924610 7824998 San Juan Wal-Mart Puerto

Rcio, Inc. Pérez, Ignacio 6537777 6537140 Caguas

Kmart Corporation Slade, Steeve 2873141 2878151 San Juan

Marshalls. PR, Inc. López,

Radamés 7211300 7211307 San Juan JC Penney PR Inc Howard, Ron 7561919 San Juan Sears Roebuck de

PR, Inc Salvatore,

Gary 2823115 2823031 San Juan

Macy's Rodríguez,

Louis 2963970 2963830 San Juan Alcat Distributors

Inc. Sánchez,

José 7463133 Caguas

Ninfas Japib,

Rolando 7275726 San Juan Executive Collection Barzaga, Aiza 7729022 2818195 San Juan

Ariela, Inc. Bartolomei,

Daniel 8349522 Mayagüez

Cresmarie Justininano,

Obdulia 7271963 San Juan Tiwri Fashions Torres, Maria 7258193 San Juan

52 Ver Ley de Distribución No 75 de 1964. de Puerto Rico. El propósito de la Ley es proteger a los intermediarios puertorriqueños que representan un producto o un servicio en los distintos niveles de la cadena de distribución. Para mayores detalles y acceder al documento, verificar en la página de Proexport. En el aparte de Puerto Rico www.proexport.com.co



5 ACCESO AL MERCADO

En Estados Unidos existe una muy completa legislación y reglamentación sobre todos los aspectos concernientes a la importación de productos extranjeros, la cual está disponible en Internet o en las respectivas embajadas o consulados. En Colombia hay un agregado de aduanas en la Embajada Americana. Para propósitos de importación y exportación es el Sistema Armonizado o “Harmonized System Code” (HSC) utilizado internacionalmente, elemento vital para cualquier proceso de comercio internacional, por lo que el comerciante u empresario debe al menos conocerlo y entenderlo. Mediante este sistema los productos se clasifican a base de la composición de sus materiales de igual forma en todos los países. Conocer la clasificación correspondiente del producto que se desea importar permite identificar para los productos los posibles aranceles y restricciones, así como los eventuales tratos preferenciales que pueda recibir para disminuir el costo del mismo desde Colombia hasta Puerto Rico, de acuerdo con los acuerdos comerciales en los que participa Estados Unidos (extensivos a Puerto Rico como Estado Asociado) y de sus esquemas preferenciales que otorga, con énfasis en los que se beneficie a Colombia. Además, todo producto debe cumplir con ciertos requisitos generales para la importación, y normatividad del país de origen, para poder ser importado, Por lo tanto, un conocimiento total del producto, así como de las regulaciones y requerimientos locales podrá brindar una idea del grado de adaptación que requerirá el producto para lograr una importación exitosa.

5.1. Aranceles y otros impuestos a las importacione s

Tarifas Toda mercancía que ingresa a los Estados Unidos está sujeta a arancel o está exenta de ellos, se pueden imponer derechos ad-valorem,



específicos o compuestos. Los derechos ad-valorem que son los más comunes, equivalen a un porcentaje del valor de la mercancía, los derechos específicos se aplican por unidad de peso o de otra cantidad (por ejemplo; 17 centavos de dólar por decena). Los derechos compuestos representan la combinación de los derechos ad-valorem y de los específicos (por ejemplo, 0,7 centavos por kilogramo más el 10 por ciento ad-valorem). Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 653% sobre el valor total de la mercancía. El Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico tiene sus propias regulaciones que difieren de las existentes en los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno local requiere el pago de los arbitrios previo a la liberación de la mercancía del puerto de llegada. Al presente se impone un arbitrio de 6.6% del valor (FOB) de la mercancía. Pero si el producto esta exento o afianzado o si la mercancía se trata de alimentos, este impuesto no aplica. Esta ley 120 del 31 de octubre de 1994, determina varias exclusiones a dicho gravamen, presentadas a continuación: • Artículos utilizados exclusivamente para fines religiosos por

instituciones u organizaciones religiosas sin fines de lucro, excluyendo aquellos artículos de uso personal.

• Los marcos o monturas para espejuelos (gafas). • Artículos que lleven sobre su persona los sordos, ciegos, o los

mutilados para suplir las deficiencias de dichas personas. • Artículos expresamente diseñados para suplir las deficiencias físicas

o fisiológicas a inválidos, ciegos, lisiados, cardíacos, sordos, mudos, sordomudos y mutilados.

• Los artículos diseñados expresamente para facilitar el aprendizaje de retardos mentales.

• La ropa y calzado de niños. • La jalea de frutas y los productos que tengan más de un cincuenta

por ciento (50%) de frutas, vegetales, o de viandas naturales como principal ingrediente.

• Los productos de repostería elaborados a base de harina de trigo o de maíz, o de otros cereales.

53Departamento de Aduana EE.UU. Tomado el 27/08/04



• Los chocolates de mesa. • Los dulces confeccionados en el hogar en pequeñas cantidades. • El algodón de azúcar, el millo, el crispe y las palomitas de maíz. • Los mantecados y los helados • Los alimentos. • Los refrescos. • Las medicinas. • Los libros, las revistas, los periódicos y las publicaciones de

promoción comercial, religiosa y política. • Los combustibles, el petróleo crudo y los productos de petróleo o

mezcla de hidrocarburos excluidos del gravamen en esta ley. • Las obras de arte cuando sean adquiridas por museos o galerías sin

fines de lucro con el sólo propósito de exhibirlas permanentemente. • Los siguientes materiales de efectos escolares: crayolas, gomas de

borrar, lápices, libretas, libros con dibujos para pintar, pegas y reglas para ser utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

• Los jabones de tocador. • Las pastas de dientes, incluyendo todo dentífrico y los cepillos de

dientes. • Las toallas sanitarias, el papel sanitario y los papeles para niños. • Los detergentes. • Las escobas y los cubos para limpieza. • La mercancía usada que constituya efectivamente parte de una

mudanza. El termino mudanza, significará el conjunto total de los artículos o efectos que normalmente forman parte del inmobiliario de un hogar, excluyendo las alfombras, los aparatos o artefactos fotográficos, los eléctricos o de gas fluido y los artículos e joyería.

• Las placas a colocarse sobre las lápidas de los militares activos y veteranos fallecidos enviadas a la familia de éstos por el Gobierno de los Estados Unidos

• Los zapatos de trabajo. • Las herramientas y equipos neumáticos. • El carbón que se utilice como fuente de energía. • Los herbicidas, plaguicidas, insecticidas, fumigantes y fertilizantes

adquiridos para personas que no sean agricultores. • Maquinaria y equipo que se utilice en la transformación de carbón en

energía y, además, se utilice para el control ambiental. • Todo artículo que esté gravado por cualquiera otra ley del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Además de las antes mencionadas existen otras mercancías que están exentas, como las gasas estériles, algodón estéril, pañales para adultos,



yeso, etc. Para saber si la mercancía que piensa exportar está exenta del impuesto, el empresario puede comunicarse con el Negociado de Arbitrios Generales del Departamento de Hacienda a los teléfonos: (1787) 774 1626; (1787) 774 1297; (1787)793 2840. Puerto Rico, como parte del territorio de los Estados Unidos, tiene las mismas regulaciones que rigen esa nación. El Reglamento de Aduanas permite el ingreso de las mercancías; lo puede hacer una asociación o una persona no residente, o una sociedad extranjera, por medio de un agente o representante del exportador en los Estados Unidos. La sociedad de garantía para la fianza aduanera requerida de una empresa o una persona no residente, debe estar constituida en los Estados Unidos. Además, la empresa extranjera en cuyo nombre se ingrese la mercancía debe tener un agente residente autorizado a que acepte órdenes de comparecencia en su nombre en el Estado donde esté el puerto de entrada. Además del impuesto que puede aplicar al producto, de acuerdo a la ley, la Aduana Federal cobra un impuesto por procesar la entrada de la mercancía (Merchandise Processing Fee) del 0.21% del valor de la mercancía importada cuyo valor sea mayor de US$ 2,000. Esto está sujeto a un cargo mínimo de US$ 25 y un máximo de US$ 485 por entrada. Para las entradas con valor de US$ 2,000, conocidas como informales, el arancel a pagar es de US$ 2 por entrada. Por otro lado, para mantenimiento del puerto, Aduana Federal cobra otro impuesto conocido como “Harbor Maintenance Fee”, el cual consiste del 0.125% del valor de la carga. Este arancel aplica a importaciones realizadas por puertos marítimos, para entradas a zonas francas y embarques domésticos. Mediante un “Power of Attorney” el importador puede autorizar a un agente de aduana a tramitar el ingreso de la mercancía. En Puerto Rico, el agente sirve de intermediario entre el transportista, el importador, la Aduana Federal, las distintas agencias federales, el Negociado de Arbitrios del Departamento de Hacienda y otras agencias locales. Éste le indica al importador al exportador o importador puertorriqueño todos lo requisitos para la importación, prepara y radica todos los documentos, consigue las fianzas necesarias, consigue la entrada de la mercancía al lugar acordado. El agente también verifica la clasificación asignada al producto en Aduana y en caso de no estar de acuerdo, trabaja administrativamente para ayudar al cliente.



El costo por la Declaración de Arbitrios y la mensajería, a través del agente de Aduana es $25.00 dólares. A continuación se detallan los impuestos y costos a pagar en la importación de productos a los Estados Unidos para propósitos de Aduana como también de Hacienda, calculados para un embarque valorado en US$ US$ 20,00054.

Concepto Desglose de Gastos Valor US$ HTS Varios 20,000

Materiales de Construcción

Varía según la descripción del producto y el país de origen donde está manufacturado. Se requiere una descripción especifica de la carga para poderle dar estos cargos. No determinado

Clasificación adicional $4.00 cada una No determinado

Brokerage Fee $75.00 + $15 x $3.00 120 MPF 21% Min. $25, Max. $485 42

HMF 125% no mínimo ni máximo, sólo aplica a embarques marítimos 25 $ 4.00 el millar; Min. $40.00

Fianza de Aduana No se está considerando el costo de los aranceles en este ejemplo. US$80

Arbitrios de PR 6.6 % del valor FOB. en la factura comercial 1,320

Declaración de Arbitrios Incluye declaración y mensajería 25

Entrega de la carga

Servicio disponible si es requerido. Tarifas varían según la zona, el peso y dimensiones de la carga. No determinada

Se ha usado un valor aproximado de $ 20,000. Esta cotización representa un cálculo aproximado de los servicios del Agente de Aduana Néstor Reyes, Inc y está sujeta a la última decisión de la Aduana Federal.

Los aranceles incluidos en “Harmonized Tariff Schedule of the United States” se pueden obtener en www.usitc.gov o a través de un vínculo (link) en www.cbp.gov. Otra publicación de gran interés para el exportador colombiano es “Importing into the USA”, que se encuentra en Internet en la siguiente dirección: www.cbp.gov. Finalmente, en la misma dirección se encuentran publicaciones periódicas de la serie

54 La cotización representa un costo aproximado de los servicios de un agente de aduana. Esta cotización no incluye cargos adicionales por concepto de seguro, Aduana, demoras en la línea marítima o aérea, almacenaje o inspecciones por autoridades locales o federales, cargos del agente o línea marítima en destino. Estas tarifas no aplican para embarques de piezas para autos o textiles.



“What every member of the trade community should know about...” que incluyen importación relevante y actualizada sobre “informed compliance”, es decir cumplimiento informado. Como se ve en la figura de la página siguiente, el arancel de los Estados Unidos está organizado por partidas, en una tabla con 7 columnas. La primera incluye 4, 6 u 8 dígitos y se llama “Heading/subheading”, “Títulos/subtítulos”. El número de 4 dígitos se define como un “título” y los de 6 y 8 como “subtítulos”. Los subtítulos hasta de 6 dígitos corresponden con el Sistema Internacional Armonizado, mientras que los de 8 dígitos forman parte del sistema nacional de los EE.UU. El alcance legal del HTSUS llega sólo hasta los ocho dígitos, por lo que los aranceles correspondientes se encuentran siempre en esa línea.

Tabla 13: Ejemplo de la tabla de arancel de los EE. UU., 2004



La segunda columna se llama en inglés “Stat. Suffix”, es decir, sufijo estadístico. Algunas líneas de los aranceles contienen anotaciones para permitir la recolección de información en categorías más restringidas. Esto se hace añadiendo 2 dígitos o más al código numérico legal de 8 dígitos. El resultado es una “cifra para informes estadísticos” de 10 dígitos. Si no hay anotaciones de dos dígitos para una línea de arancel se añaden dos ceros al código numérico de arancel. Toda la mercancía que cae dentro del la cifra para informes estadísticos recibe la misma tasa de arancel que la prevista para la cifra de 8 dígitos. Las cifras de 10 dígitos no son parte del texto legal del HTSUS y por lo tanto no pueden ser citadas como autoridades para clasificar la mercancía. La tercera columna se llama “Article Description”, es decir, Descripción del artículo. En esta hay descripciones detalladas de los bienes incluidos en cada título, subtítulo o cifra para estadísticas. Los bienes se clasifican de acuerdo con la Reglas Generales de Interpretación, que forman parte del HTSUS. La cuarta columna se titula “Unit of Quantity”, es decir Unidad de cantidad e incluye la unidad de medida con la que serán reportados los bienes para propósitos estadísticos. También pueden se usadas para asignar tasas de arancel para determinadas mercancías. En algunos casos se pueden reportar dos o tres cifras en diferentes unidades. La segunda de estas se usa a menudo para administrar las cuotas de importación, cuando estas existen. Si un letra X aparece en esta coluna sólo se debe informar el valor del despacho. Las tres columnas finales aparecen juntas bajo un título superior común llamado “Rates of Duty”, o sea, Tasas de derechos y corresponden a los aranceles para una determinada partida y para diferentes países. Esos se aplican sólo a las mercancías importadas al territorio aduanero de los EE.UU., es decir los 50 Estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. La columna 1 se divide en dos subcolumnas, “General” , general, y “Special”, especial. En la columna general están las tasas de impuesto para los países calificados como nación más favorecida o como de relaciones comerciales normales. La mayoría de los productos importados a los EE.UU. caen en esta categoría. En la columna Special, especial se encuentran los aranceles de algunos programas de preferencias aduaneras, designados por símbolos alfabéticos, así



Tabla 14: Tratados de preferencias aduaneras y sus códigos en el HTSUS

Tratado de preferencias aduaneras Código en las tablas de

HTSUS Generalized System of Preferences A, A* or A+ A* , A+ o A Automotive Products Trade Act . . . . B Agreement on Trade in Civil Aircraft C North American Free Trade Agreement: Goods of Canada, under the terms of general note 12 to this schedule. . . .

CA

Goods of Mexico, under the terms of general note 12 to this schedule . . .

MX

African Growth and Opportunity Act . D Caribbean Basin Economic Recovery Act E o E* United States-Israel Free Trade Area IL Andean Trade Preference Act or Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act

J, J* or J+

United States-Jordan Free Trade Area Implementation Act

JO

Agreement on Trade in Pharmaceutical Products K Uruguay Round Concessions on Intermediate Chemicals for Dyes

L

United States-Caribbean Basin Trade Partnership Act R United States-Singapore Free Trade Agreement SG

Fuente: HTSUS, 2004

5.2. Aranceles para ropa interior femenina

A continuación se presentan los aranceles para las diferentes partidas de artículos para ropa interior fememnina analizados en este estudio, tomados textualmente del HTSUS, edición de 2004. Conviene que el exportador colombiano actualice esta información antes de presentar ofertas en Puerto Rico o en los EE. UU. y verifique la clasificación correspondiente con un agente de aduana experto en este tema en los EE. UU. Conviene anotar que el HTSUS no publica en los capítulos 61 y 62 las exenciones otorgadas por la ATPDEA a Colombia y otros países andinos. Otros países de bajo costo de mano de obra, como China, tienen en su contra no sólo las grandes distancias, lo que demora las entregas y encarece el transporte, sino el volumen de despachos que manejan, demasiado grande para el mercado puertorriqueño. Esto se comprueba



con las estadísticas de comercio exterior de la isla, que indican el ingreso de pocos productos chinos. Sin embargo, es probable que prendas de vestir manufacturadas en China sean despachas en grandes cantidades al territorio continental de los EE.UU. y desde allí se distribuyan a los 50 estados y al Estado Libre Asociado. En este último caso, figurarán como exportaciones de los EE.UU., aunque no hayan sido fabricadas allá. Por esto no hay que subestimar la competencia del gigante oriental. Sin embargo, de continuar con la tendencia reciente de crecimiento, con cifras de más de dos dígitos en el incremento del PBI, en pocos años los sueldos de China llegarán a niveles comparables con los de Colombia. Por esto, a corto plazo hay que considerar seriamente la competencia china. Además, deben cancelar un impuesto municipal equivalente al 6.5% del valor de los inventarios. Si la mercancía no se ha vendido y continúa en el inventario, debe pagar de nuevo el impuesto en el año siguiente. Además, al ingresar al país cancelan un derecho de entrada55 del 0.21% del valor de la mercancía cuando este sea superior a $2.000, hasta un máximo de $485. Para las entradas con valor inferior a $2.000, consideradas como informales, el arancel a pagar es $2.00 por entrada. Si llegan por mar, deben pagar además el 0.125% del valor de la mercancía para mantenimiento de los puertos. Además la carga movilizada en contenedores paga por “wharfage” 1.86 por tonelada. Este valor se incrementará a 1.89 en 2005 y 1.92 en 2006.56 La aduana de los EE.UU., U.S. Customs and Borders Protection, cuenta con 20 Centros de Administración, entre los que están:

• Puertos de servicio • Centros de Área • Puertos de Entrada

El centro de administración de la aduana encargado del área del Caribe está situado en Calle La Puntilla #1, San Juan PR 00901. Teléfono: 1 7878 729 6950, Fax 1 7878 729 6978. El puerto más importante del Estado es el de San Juan, tanto que está considerado como uno de los 17 principales del mundo., por movimiento de contenedores. Cuenta con 22.700 pies de atraque (34 muelles y 46

55 Merchandise processing fee 56 Puerto Rico Ports Authority, Rates fees and charges for the use of the public marine facilities and port services.



atracaderos), 1.1 millones de pies cuadrados de almacenaje al aire libre y 2.5 millones de pies cuadrados de espacio abierto.

5.3. Nacionalización de los productos 57

Cuando la mercancía llega a puerto, el importador previamente registrado es quien debe presentar los documentos de entrada de los productos, mediante la radicación del formulario 510658 de la Aduana Federal. La mercancía no se considera legalmente importada hasta que no se hayan radicado los documentos, haya sido autorizada por la aduana y hayan sido pagados los impuestos y aranceles. Por lo general, considerando lo complicado del proceso de entrada, el importador contrata a un agente de aduana para que se haga cargo de esta actividad. Los agentes de aduana, licenciados y regulados por el Departamento del Tesoro de los EE.UU., son los intermediarios entre el importador, el exportador y el transportador59, la aduana federal, las diferentes agencias federales, el negociado de arbitrios del Departamento de Hacienda y otra agencias locales. Le indican al importador y al exportador todos los requisitos para la importación, preparan y radican todos los documentos, consiguen las fianzas necesarias, logran la entrada de la mercancía después que la aduana decida examinarla o no y además coordinan la entrega de los productos importador al lugar acordado con el importador. El agente también verifica la clasificación asignada al producto por la aduana y si no está de acuerdo trabaja administrativamente para ayudar al importador. En San Juan existen numerosos agentes de aduana, debidamente licenciados. Entre los principales están:

57 Esta sección se basa en el Manual Práctico de Importación de Promoexport y en Importing into the U.S. de la Aduana Federal. 58 Este y los demás citados en este documento se pueden obtener por Internet, en: www.cbp.gob 59 En Puerto Rico dicen “transportista”.



Tabla 15: Principales agentes de aduana en San Juan

Agente Teléfono Página Web Nestor Reyes, Inc. 289 646560 www.nreyes.com José G. Flores, Inc. 793 2400 www.joseglores.com Inter-World Customs Broker, Inc. 793 4280 www.interworld-customs.com R. E. Delgado, Inc. 722 7650 www.redelgado.com René Ortiz Villafañe, Inc. 793 7141 www.rovinc.com

La Aduana Federal requiere que todas las importaciones con valor superior a $2.000 cuenten con una fianza o depósito, como garantía del pago de las obligaciones en caso que el importador no cumpla y se puede obtener con una compañía de seguros. La fianza puede ser para una sola entrada (Single entry bond) o a término (Continuous bond). La segunda debe ser por un mínimo de $50.000 y cubre la mayoría de las transacciones aduanales a todos los EE.UU. durante un año. El ingreso de la mercancía se compone de dos radicaciones de documentos. El primero, llamado “Immediate Delivery” se hace con el formulario 346161 para determinar si la mercancía puede ser liberada por la aduana. El segundo conocido como “Entry Summary “ (Formulario 7501) es para determinar las obligaciones con propósitos estadísticos y de pago. Ambos se pueden adelantar electrónicamente mediante el programa “Automated Broker Interface” del “Automated Comercial Systems”. Después de llegar la mercancía al puerto, el importador tiene 15 días calendario para radicar los documentos de entrada. Además del importador, la persona a notificar de todos los documentos de embarque debe ser el agente de aduana. Así el transportador podrá informarle que tiene un informe para su cliente. Los documentos requeridos para una entrada son:

• Manifiesto de entrada (Entry Manifest 7533) o Solicitud y permiso especial para entrega inmediata (Aplicación and special permit for immediate delivery 3461) u otro formulario requerido por el director del puerto.

• Conocimiento de embarque (Bill of lading) o Guía aérea (Air Way Bill)

• Factura comercial o factura pro forma 60 Con el prefijo 1 787, para llamadas desde Colombia y 787 para llamadas desde Puerto Rico y EE.UU. 61 También disponible por Internet, en la página ya citada.



• Lista de embarque (Packing list) • Otros documentos

5.3.1. Conocimiento de embarque

Este es el contrato entre el transportador y el exportador. El importador debe tener una copia como prueba de propiedad para recoger la mercancía en el puerto.

5.3.2. Factura comercial

1. Factura por los productos que entrega el exporta dor al importador . Debe ser en inglés con una traducción al castellano. Incluye:

• Puerto de entrada • Fecha y lugar de venta • Nombre y dirección del vendedor y del comprador • Descripción de la mercancía • Cantidades en pesos y medidas • Precio de cada ítem de la mercancía en la divisa de venta • Divisa usada para la transacción • Detalles de todos los cargos, descuentos y comisiones para traer la

mercancía del puerto de origen al de destino, incluyendo:

• Transporte • Seguros • Comisiones • Cajas • Contenedores • Costo de empaque • País de origen62

2. Conocimiento de embarque (guía marítima o aérea) , es el contrato entre el exportador y el transportista. El importador debe tener una copia como prueba de propiedad para recoger la mercancía en el puerto o aeropuerto.

62 En el caso de Colombia se debe mencionar que se origina en un país de la ATPDEA. Para eso hay un formulario específico en la página de la aduana.



3. Lista de Empaque (si está disponible). Este documento hace una relación a la factura comercial detallando los artículos incluidos, pesos medidas, y las marcas que lo identifiquen. 4. Certificado de Origen ATPDEA – Para algunos artículos los cuales el país de origen es Colombia, si se presenta un Certificado de Origen al momento de hacer la entrada, la Aduana Federal, podría autorizar el levante libre de aranceles aduanales. 5. Otros documentos necesarios para determinar la a dmisibilidad de la mercancía . En este son la factura Pro-Forma o la Entrada de Aduana. La factura Pro–Forma, es la factura donde el exportador informa al importador, antes de embarcar la mercancía, los tipos y cantidades de productos que se van a enviar, valor de los mismos y otras especificaciones. Es un acuerdo que protege de las fluctuaciones de tipo de cambio y permite abrir cartas de crédito. Si en el momento de entrada de la mercancía el importador no cuenta con la factura comercial, la factura pro-forma puede ser sometida a Aduana Federal, garantizando la radicación de la factura comercial una vez recibida la misma.

5.3.3. Entrada de aduana

La entrada de aduana es un documento donde el importador o su agente indican a las autoridades federales el uso o destino de la mercancía importada, así como su valor o clasificación. Hay varias entradas de aduana, de acuerdo a la decisión del importador: Entrada de consumo, para mercancía que será vendida después de ser liberada por la aduana. Entrada formal, para todas las importaciones con valor superior a los $2.000. Entrada informal, para mercancía con valor inferior a $2.000. No se requiere fianza y se puede liberar de inmediato al pagar los impuestos y aranceles. Entrada para bodega, cuando la mercancía llega a un depósito afianzado para reexportación o para algún cambio que no sea de manufactura (limpiarla o reempacarla). Si se va a reexportar, no paga aranceles ni impuestos.



Entrada temporal63, como por ejemplo para reparación, muestras, planos carros para competencias, productos para una exposición. Hay algunas restricciones, sobre las que el importador debe consultar con el agente de aduana. Este tipo de entrada no paga aranceles. Entrada a zona franca, como la zona 61 de San Juan, operada por la Compañía de Comercio y Exportación.64 Entrada por correo, para mercancía con valor inferior a $2.000, con entrada informal. Entrada para exhibición, para una feria o evento comercial, como una entrada temporal libre de aranceles. No obstante, deberá pagar el “Maintenance Processing Fee” y en el caso de entrar por mar el “Harbor Maintenance Fee.”. Además se requiere una fianza o pagar el 6.6% del valor total de la mercancía. Si la mercancía se va a vender durante la exhibición, deberá ser una entrada normal, cumpliendo con todas las obligaciones de Aduana y Hacienda.

5.4. Ley de contratos de distribución de 1964

Si el proveedor65 extranjero o exportador desea contratar la distribución de sus productos para la venta en Puerto Rico debe tener en cuenta esta ley. Una vez se realice un contrato de distribución en Puerto Rico ningún principal o concedente podrá dar por terminada dicha relación o negarse a renovar el contrato al vencimiento normal, excepto por justa causa.66 Esta ley puede generar problemas a los exportadores colombianos si tienen la mala suerte de conseguir un distribuidor inadecuado ya que seguirán amarrados a este, ya que demostrar la “justa causa” puede ser muy complejo. ¿Cómo se prueba que alguien es ineficiente, porque no cumple con las metas de ventas? El vendedor siempre podrá disculparse alegando que las metas fijadas por el exportador eran demasiado altas debido a su desconocimiento del mercado. Por eso conviene revisar con cuidado la trayectoria de los candidatos a distribuidor, antes de otorgarle a alguno la distribución de los productos colombianos en Puerto Rico.

63 En Puerto Rico dicen “temporera”. 64 Más información en estos sitios de Inernet: www.comercioyexportacion.com y www.prtrade.com 65 En Puerto Rico dicen “suplidor”. 66 Más información en www.lexjuris.com/lexmate/comercio/lex1964075.htm



6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

En este capitulo se presenta un análisis del comportamiento de Distribución Física Internacional relevante para el sector de ropa interior femenina, así como los aspectos a considerar en su transporte. Ademas se informará sobre los principales puntos de acceso por las principales vías de transporte que se consideran para hacer llegar los productos a Puerto Rico Al prepararse para importar, se debe considerar toda la logística de transporte de los productos desde su origen hasta su destino final en Puerto Rico. Todo esto, en el menor tiempo posible, al menor costo y con la mayor seguridad para lograr obtener los mejores resultados. Analizando la logística de transporte, se puede descubrir que método ofrece mejor costo-beneficio para la empresa. En fin, el transporte de la mercancía de manera efectiva es responsabilidad del importador y mientras más tiempo tarde en llegar la mercancía, mayores serán los costos y problemas administrativos. Debido a que los productos serán enviados por un transportista desconocido, el importador debe asegurar que la mercancía se envíe de la siguiente manera: 1. Debidamente etiquetada para que llegue en buenas condiciones y cumpla tanto con los requisitos locales como con los extranjeros al salir del país. 2. Asegurada contra daños y pérdidas.

6.1. PROCESO EXPORTADOR A PUERTO RICO

Previo al proceso exportador hacia Puerto Rico, el empresario debe tener en cuenta que para lograr una exitosa operación comercial es indispensable conocer en detalle los productos que esta exportando y para ello deberá cerciorarse de que el mismo cumpla con ciertos requerimientos especificos para la salida del país (si a ello hay lugar) o a la entrada del país objetivo. Para esto se recomienda que antes de querer seguir la cadena de DFI aquí presentada se estudie y analice con detenimiento el capitulo de Acceso al mercado incluido en este estudio.



Tabla 16: Tabla 17: Cadena Exportadora a Puerto Ric o, 2004.67

PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso TIEMPO

COLOMBIA EXW: EX WORKS

Informe de Verificación Exportador Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador hasta la emisión del Informe

Traslado de la mercancía a Depósito

Empresa de transporte terrestre nacional

Este tiempo varía de acuerdo con la distancia a la que esté la empresa del depósito

Trámite documentario para la exportación

Agente de aduana Toma de dos a tres días hábiles cuando la documentación esta completa

Emisión del Documento de Transporte

Compañía transportadora de carga internacional

En transporte marítimo tomas aproximadamente 1 día. Para Transporte aéreo este lapso es menor

TRANSITO INTERNACIONAL FOB : Free On Board

Aéreo Empresa de transporte aéreo internacional

Entre 3 o 4 horas desde Bogotá a San Juan

Marítimo

Empresa de transporte marítimo internacional

El transporte marítimo puede tardar de 7 a 13 días

PUERTO RICO CIF : Cost Insurance and Freight

Descargue de la mercancía Cargue de la mercancía en camión para su traslado

Lleg

ada

a P

uert

o o

Aer

opue

rto

Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento

Terminal de almacenamiento

Toma entre una y tres horas, desde la llegada del medio de transporte aproximadamente

DDU : Delivery Duty Unpaid

67 Para entender los INCOTERM usados en la cadena exportadora favor remitirse al Anexo 1



PASOS Empresa o persona que interviene en el

proceso TIEMPO

Recepción de la mercancía

Desconsolidación de la carga Emisión de manifiesto de carga

Terminal de almacenamiento

Toma entre tres y cinco horas depende como venga la carga (Contenedor, carga suelta)

Nacionalización de la carga Aforo de la mercancía

Term

inal

de

A

lmac

enam

ient

o

Retiro de la mercancía

Agente de aduana Toma entre dos y cinco días cuando las condiciones son óptimas para la nacionalización

DDP: Delivery Duty Paid

Dis

posi

ció

n de

l Im

port

ador

Transporte al lugar convenido con el importador

Empresa de transporte terrestre nacional

Este dependerá de la distancia entre el puerto y el lugar desigando por el importador. (Ver aparte de Transporte Terrestre)

Elaboración: Grupo Consultor Las operaciones de comercio internacional con Puerto Rico se rigen por las de Estados Unidos. Asi el Servicio Aduanal de Estados Unidos es la entidad que evalúa y recolecta los impuestos y tarifas de la mercancía importada a Puerto Rico y hace cumplir las leyes aduanales. El Servicio Aduanal tiene su sede en Washington, D.C. e incluye siete regiones geográficas que, a su vez, se dividen en distritos, con puertos de entrada en cada distrito. Existen alrededor de 300 puertos de entrada en Estados Unidos, de los cuales 6 estan ubicados en Puerto Rico. Establecida la anterior aclaración, lo primero a tener en cuenta a la hora de exportar a Puerto Rico es la clasificación arancelaria de los productos o productos que se pretenden vender en ese mercado. Esta labor debe tomarse con absoluta seriedad ya que el arancel americano es excesivamente detallado con algunas mercancías, ademas, como es bien sabido, la clasificación de un producto bajo una u otra partida determinará el pago o excencion a ciertas cargas tributarias. Colombia está cobijada por el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) que incluye más de 4,000 diferentes subpartidas arancelarias. Estos items son identificados por una “A” en la columna “Special” (Columna 1), en el arancel de Estados Unidos.



Las mercancías clasificadas bajo una de las subpartidas designadas de esta forma puede calificar para “cero arancel” de importación, sin embargo las mismas pueden ser excluidas de esta excepción si estan marcadas con una “A*” en la columna “Special”. Estas mismas regulaciones aplican para el ATPA, que en el arancel esta identificado por una “J” para las mercacías excluidas de gravamenes arancelarios o por una “J*” para las mismas mercancías pero excluidas de esta excepción. El arancel americano puede ser consultado en el link http://hotdocs.usitc.gov/tata/hts/bychapter/

6.2. PROCESO DE NACIONALIZACION

Según las instrucciones del importador, el agente de aduanas podrá realizar las siguientes destinaciones aduaneras:

• Importación definitiva • Admisión Temporal • Reimportación • Tránsito • Trasbordo • Re-destinación • Almacén Particular • Admisión temporal para perfeccionamiento activo

Para este caso específico se hablará solo de las dos primeras destinaciones aduaneras.

6.2.1. Importación definitiva

Cuando un barco arriba, el importador registrado (propietario, comprador, intermediario aduanero68 designado por el propietario, o el consignatario) presentá los documentos de entrada de las mercancías al director portuario en el puerto de entrada de las mercancías. Los bienes importados no entran legalmente hasta que el barco arriba en el puerto, la entrega de las mercancías ha sido aprobada por la aduana, y los impuestos estimados han sido pagados. Es

68 Ver anexos Anexo 2 y Anexo 3



responsabilidad del importador preparar para examen e inspección las mercancías. Ademas al contacto con el servicio de aduanas, el importador debe contactarse con las agencias que se ocupan de mercancías particulares como por ejemplo las bebidas alcohólicas, el tabaco, armas de fuego, productos de la fauna (pieles, etc.), vehículos, y otros productos y mercancías reguladas por la agencias federales norteamericanas. (Ver lista de agencias en Anexo 4) Las mercancías importadas para el consumo pueden entrar a un depósito en el puerto de llegada, o pueden ser transportadas en enlace a otro puerto de entrada y ser recibidos allí bajo mismas condiciones que en el puerto de llegada. Las medidas para transportar la mercancía en enlace a un puerto interior pueden ser asumidas por el consignatario o por un intermediario aduanero o por cualquier otra persona con un interés en las mercancías para ese propósito. Antes de la llegada de las mercancías, es requisito para la entrada, el presentar en la aduana del puerto la documentación que identifica la mercancía. 6.2.1.1. Documentos de entrada

Dentro de los 15 días calendario del día en que la embarcación arriba al puerto de entrada los documentos deben ser presentados en el lugar especificado por el director portuario, a menos que se otorgue una extensión. Estos documentos son: o Conocimiento de Embarque (Forma 7533 de Aduana) o Solicitud y

Permiso para levante automático de mercancías (Forma 3461 de Aduana) u otro documento requerido por el director del puerto. (Ver Anexo 6)69

o Factura comercial o Factura Pro forma cuando la factura comercial no se pueda producir.

o Lista de empaque, si es necesario o Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la

mercancía. o Certificado de Seguro indicando monto de la prima o Certificado de Origen (Forma 3229) (Ver Anexo 7) y certificado

fitosanitario si proceden o Mandato especial (otorgado por el importador al Agente de Aduana)

69 A estos y otros documentos se puede acceder a través del link http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/forms/



6.2.1.2. Seguro

La entrada debe estar acompañada de evidencia de que un seguro ha sido tomado con la Aduana para cubrir cualquier potencial arancel, impuesto y cargos que puedan generarse. Las pólizas deben tomarse a través de una compañía de seguros residente en los Estados Unidos. En el evento que un intermediario aduanero sea usado para entrar las mercancías, el intermediario puede permitir el uso de su seguro para garantizar la garantía requerida. 6.2.1.3. Empaque

En este aparte se mostrará la manera como las mercancías deben ser embaladas de manera que permita a oficiales de aduana examinarlos, pesarlos, medirlos, y liberarlas ágilmente. El embalaje ordenado y la facturación apropiada van tomados de la mano. Si un exportador colombiano no quiere tener dificultades en aduana por este aspecto debe tener en cuanta las siguientes recomendaciones:

Cuando los paquetes contienen solo una clase de mercancía, o cuando las mercancías importadas tienen contenido y valor uniformes, la designación de paquetes para inspección y la inspección en la aduana son enormemente facilitadas.

Si el contenido y valor difiere de un empaque a otro, la posibilidad de retraso y confusión se incrementa. Algunas veces, por la clase de mercancías o por la manera desordenada en que fueron embaladas, el embarque entero debe ser examinado.

A la hora de embalar y facturar las mercancías se debe tener en mente que la factura debe ser elabaorada cuidadosamente, mostrando claramente las marcas y los números en cada paquete (caja, bolsa, bala) y especificando la cantidad exacta de cada artículo de mercancías adecuadamente descritas en cada paquete marcado y numerado. También, tenga en cuenta que la inspección antinarcóticos es una de las más detalladas y demoradas y en muchas ocasiones se desperdicia mucho tiempo y dinero. Las inspecciones antinarcóticos pueden requerir la inspección total o de una gran parte del embarque ocasionando muchas veces retrasos, sobrecostos y daños a las mercancías.



Un aspecto crítico en facilitar inspecciones es la manera como la mercancía esta acomodada. La carga paletizada o en otras unidades de consolidación es una manera eficaz de apresurar tales inspecciones. La paletización permite el retiro rápido de la mercancía en minutos usando un montacargas comparada con las horas que tomaría manualmente. Otro ejemplo está en dejar bastante espacio en el contenedor para permitir la entrada del perro antinarcóticos. Su cooperación a este respecto ayuda a oficiales de aduanas a decidir qué paquetes deben ser abiertos y ser examinados; cuánto pesar, contar, o medir, y si las mercancías están marcadas correctamente. La mercancía adecuadamente embalada reducirá el número de muestras que se tomarán para el análisis del laboratorio o para otros propósitos de la aduana. Facilitará la verificación de los paquetes y del contenido, así como el reporte de los oficiales de aduanas acerca de la falta o de exceso de mercancías. Y reducirá al mínimo la posibilidad que el importador sea sometido nuevamente a una inspección. De esta forma se hace evidente que embalar una combinación o una confusión de diversos tipos de mercancías hace impracticable la inspección de las agentes de aduanas y de la misma forma se hace imposibles que los mismos determinen la cantidad de cada tipo de producto en una importación. Tal embalaje puede también conducir a una variedad complicaciones en el proceso de entrada. De aquí la importancia de este proceso en las exportaciones hacia el mercado de Puerto Rico. 6.2.1.4. Requerimientos especificos en los document os

1. Es necesaria una factura individual para cada em barque. No más que un envío distinto de un consignador a un consignatario por un transportista será incluido en la misma factura. 2. Embarque consolidado. La mercancía enviada para el mismo consignatario por un único transportista se puede incluir en una factura. Las facturas o documentos originales que cubren las mercancías y deben reflejar el precio pagado o por pagar 3. Embarque fraccionado. Un embarque fraccionada cubierto por una orden sencilla o contrato y embarcado de un consignador a un consignatario puede ser incluido en una sola factura siempre y cuando



los otros embarques lleguen a puerto de entrada por cualquier medio de transporte con un periodo que no exceda los 10 días siguientes. La factura se debe prepararse de la misma forma que las facturas que amparan embarques únicos. Es muy práctico, si es posible, que la factura muestre las cantidades, los valores, y otros datos con respecto a cada embarque, y a la identificación del transporte de importación en el cual cada embarque fue enviado. 4. Producción "asistida" La factura debe indicar si la producción de la mercancía implicó los costes para las "asistencia" (ejemplo, moldes, útiles, placas de impresión, las ilustraciones, diseño y desarrollo, asistencia financiera, etc.) las cuales no están incluidas en el precio de la factura. Si la asistencia fue incluida se debe indicar su valor si es sabido y quien fue el proveedor. ¿Fueron provistas sin costo, o en alquiler, o fueron facturadas por separado? En este último caso este documento se anexa a la factura. Siempre que la aduana requiera la información sobre el costo de producción de las mercancías para el valor de aduanas, el director portuario notificará al importador. Después de eso, las facturas que cubren los envíos de tales mercancías deben contener una declaración sobre el costo de producción del fabricante o de los productosr. 5. Información adicional requerida. La información especial se puede requerir en ciertas mercancías o clases de mercancías además de la información requerida normalmente en la factura. Aunque el importador generalmente advierte al exportador de estas regulaciones, estas se incluyen en la sección 141.89 de las Regulaciones de Aduanas. 6. Tasas de cambio. En general, ninguna tasa de cambio se puede usar para convertir la moneda extranjera para propósitos de aduana a excepción de las tasas publicadas o certificadas en el Título 31 del Código de los Estados Unidos, sección 5151 (31 U.S.C. 5151). Para la mercancía importada de un país para el cual dos o más tipos de cambio han sido certificados por el Banco de Reserva Federal de New York, la factura debe mostrar la tasa de cambio o tasas usadas en la conversión a dólares americanos recibidos por la mercancía en moneda extranjera y el porcentaje de cada tarifa si se usan dos o más tarifas. Si una tasa o una combinación de tasas usadas para pagar los costos, cargos, o gastos son diferente de las empleadas para pagar la mercancía, se debe indicar esa combinación por separado.



7. Para que un recibo comercial sea aceptado por la aduana, debe estar firmado por el exportador, el transportista o su agente. Entre otros datos, debe incluir el puerto de entrada, los nombres del vendedor y comprador, una descripción detallada de la mercancía, cantidades, precios, moneda a usar, cargos adicionales (seguro, transporte, comisión, contenedor, etc.), y el país de origen. El recibo debe estar en inglés o, en su defecto, debe ir acompañado por una traducción al inglés.

6.2.2. Admisión Temporal (Temporary Importation Under Bond - TIB)

Esta destinación aduanera aplica para bienes que no van a ser vendidos y deben estar amparados por una póliza de seguros. Estas mercancías son admitidas por la Aduana sin el pago de impuestos y aranceles, siempre y cuando las mismas sean exportadas en un término no mayor a un año desde la fecha de importación. Generalmente, el valor de la póliza es el doble del valor de los impuestos estimados. El plazo de un año para la exportación puede ser prorrogado hasta por máximo tres años. Esta extención no aplica a las mercancías contempladas bajo el numeral 14, que a continuación se presenta. En este caso, el plazo para la exportación será de 6 meses no prorrogables. Todos los bienes sujetos a la modalidad TIB estan sujetos a cuotas de importación. 6.2.2.1. Clases de bienes amparados bajo el TIB

1. Mercancía a ser reparada, alterada o procesada (incluyendo los

procesos con resultado en un artículo que fue inicialmente manufacturado o producido en Estados Unidos), a disposición de que se cumplan las siguientes condiciones:

• La mercancía no sera procesada en un artículo manufacturado o producido en los Estados Unidos si el artículo es (a) Alcohol, vino, cerveza o cualquier mezcla o dilución de estos.; (2) Perfume u otra mercancía con contenido de alcohol etilico; (3) productos de trigo.



• Si la mercancía se procesa y da lugar a un artículo que es manufacturado o producido en los Estados Unidos con excepción de ésos descritos arriba, (1) una relación completa será presentada al Servicio de Aduanas relacionando todos los artículos, desechos, y pérdidas irrecuperables resultado del proceso, y (2) todos los artículos serán exportados o destruidos bajo supervisión de Aduanas dentro del período consolidado. Los desperdicios de valor deben también ser exportados o destruidos a menos que los impuestos, si aplican, sean pagados. 2. Indumentarias para modelos, importada por los fabricantes para el

uso solamente como exhibición en sus propios establecimientos. Estos artículos están sujetos a cuota.

3. Artículos importados por ilustradores y fotografos para uso

solamente como modelo en sus propios establecimientos para ilustrar catálogos, folletos, o material publicitario.

4. Muestras comerciales; estas muestras están sujetas a cuota. 5. Artículos para el examen de reproducción (excepto los platos de

fotograbado para examen y reproducción); y películas publicitarias. 6. Artículos solamente para pruebas, propósitos experimentales o de

revisión, incluidos los planos, las especificaciones, los dibujos, los modelos, las fotografías, y los artículos para el uso en desarrollo de experimentos o para el estudio. Si los artículos bajo esta categoría se destruyen en la desarrollo del experimento o estudio, la prueba de tal destrucción se debe presentar para satisfacer la obligación de exportar los artículos.

7. Automoviles, motocicletas, bicicletas, aeroplanos, dirigibles, globos,

barcos y similares vehículos o embarcaciones, y el equipo precedente, si son introducidos temporalmente en los Estados Unidos por noresidentes con el propósito de tomar parte en carreras u otras competencias específicas.

Los directores portuarios pueden diferir la exacción de una garantía por un período no superior a 90 días después de la fecha de la importación para que los vehículos y embarcaciones participen en carreras u otras competencias específicas para otros propósitos que sean lucrativos. Si el vehículo o embarcación no se exporta o la garantía no se da dentro



del período de tal aplazamiento, el vehículo o embarcación estará sujeto a pérdida 8. Las locomotoras y otros equipos de ferrocarril traídos temporalmente

a los Estados Unidos para el despeje de obstrucciones, o reparar cualquier emergencia en los ferrocarriles dentro de los Estados Unidos o para uso en transporte internacional cuando la secretaria del Hacienda encuentre que el uso temporal del equipo extranjero es necesario para resolver la emergencia. Los importadores pueden agilizar la aprobación de la importación temporal incluyendo evidencia de la existencia de la emergencia, tal como informes de noticias.

9. Contenedores y envases para los gases comprimidos, llenos o

vacios, y los envases u otros artículos usados para la cubrir o proteger las mercancias durante el transporte y adecuado para la reusación en este propósito.

10. Equipo profesional, herramienas de comercio, repuestos para

equipos o herramientas admitidas bajo este item, equipo de campaña importado por o para no residentes mientras que permanecen en los Estados Unidos

11. Artículos de diseño especial usados exclusivamente en relación con

la manufactura o producción de artículos para exportar. 12. Animales y aves introducidos con el propósito de crianza, exibición,

participación en competencias por premios, y el equipo usualmente usado para ello.

13. Trabajos de artes, dibujos, grabados, fotográfias, y aparatos

filosóficos y científicos traídos por los profesionales del arte, los conferenciantes, o los científicos que llegan del extranjero para ser usados por ellos en exposiciones y en la ilustraciones, promociones, y estímulo del arte, de la ciencia o de la industria.

14. Automoviles, chasises de automoviles, carrocerias, partes

recortadas, y las piezas, acabadas o sin acabar, o recortadas, previstas solamente para los propósitos de la demostración. Estos artículos pueden ser admitidos solamente a condición de que la secretaria del Hacienda haya encontrado que el país extranjero de el cual los artículos fueron importados permite o permitirá privilegios substancialmente recíprocos con respecto a exportaciones similares a ese país desde los Estados Unidos. Si la secretaria encuentra que



un país extranjero no ha continuado o no continuará permitiendo de tales privilegios, los privilegios bajo este item no se aplicarán después a las importaciones de ese país.

6.3. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE

Respecto a los medios de transporte mas usados en operaciones comerciales con esta isla a continuación se presentan dos gráficas que muestran claramente la supremacía del medio marítimo relegando al transporte aéreo a menos del 1% del total de toneladas movilizadas. Esta tendencia palica tanto para las exportaciones de otros países hacia Puerto Rico como para el caso específico de Colombia. Mientras que en el año 1997 vía marítima se movieron 8.500.000 toneladas por la vía aérea tan solo se alcanzó un nivel de 270.000 toneladas. Esta tendencia se mantiene durante los años siguientes mostrando al medio de transporte marítimo como la mejor opción para movilizar aquellas cargas de gran volúmen que adecuadamente embaladas no son tan frágiles . Si por el contrario es una carga delicada y/o con alto valor agregado se debería recurrir al transporte aéreo.



Gráfico 26: Movimiento de carga en el Puerto de San Juan, 1997-2003.

Gráfico 27: Movimiento de Carga por aire en Puerto Rico, 1997-2003.

MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE SAN JUAN, 1997- 2003.

8,500,000

9,250,000

9,800,000 9,800,000

9,900,0009,900,000

8,850,000

7500000

8000000

8500000

9000000

9500000

10000000

10500000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Año

Ton

elad

as

FUENTE: BUSSINESS REGISTERSELABORACION: GRUPO CONSULTOR

MOVIMIENTO DE CARGA POR AIRE EN PUERTO RICO, 1997-2 003.

270,000

249,000260,000

320,000

290,000290,000280,000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Año

Ton

elad

as

FUENTE: BUSSINESS REGISTERSELABORACION: GRUPO CONSULTOR



Respecto a los medios de transporte mas usados en Colombia para exportar a Puerto Rico, la tabla que a continuación se presenta reafirma aún mas la tendencia de los empresarios a usar la vía marítima por ser mas económica y admitir mayores volúmenes de mercancía.

Tabla 18: Composición del Transporte en el Comercio Internacional con Puerto Rico, 1998-2004.

Año % Aereo % marítimo Ttoneladas Total us$ FOB

1998 0.38% 99.62% 600,544.45 101,672,668.00

1999 0.28% 99.72% 794,413.08 167,383.7100.00

2000 0.84% 99.16% 284,601.80 100,332,348.00

2001 0.69% 99.31% 347,716.58 90,134,875.00

2002 0.17% 99.83% 1,313,268.93 178,417,900.00

2003 0.13% 99.87% 2,517,657.35 361,924,520.00

2004 Ene-Abr 0.11% 99.88% 766,706.17 106,374,765.04 Fuente: Proexport Elaboracion: Grupo Consultor

6.3.1. Definición de los términos “Puerto de Entrada” y “Puerto de Servicios”

Según la Aduana de Estados Unidos (entidad que regula la entrada y salida de mercancías en Puerto Rico), un puerto de entrada es cualquier lugar designado en donde un oficial de la CBP70 es autorizado para aceptar entradas de mercancía, cobrar derechos de aduana y ejecutar o hacer cumplir las diversas disposiciones de las leyes de aduanas y navegación (19 CFR71 101.1). Un Puerto de Servicios es un sitio donde la CBP ha delegado un rango de funciones en el manejo de la carga como son inspecciones, registros, cobros y verificación. (19 CFR 101.1). Los puertos de entrada autorizados por la CBP para las operaciones de importación y exportación son: • Puerto de San Juan • Aeropuerto de Aguadilla 70 Customs and Border Protection (Servicio de Aduana y Protección Fronteriza) 71 Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales)



• Aeropuerto de Fajardo • Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín • Aeropuerto de Mayagüez • Aeropuerto de Ponce Ademas de estos puertos de entrada Puerto Rico cuenta con otros aeropuertos regionales y diversidad de puertos, muelles y embarcaderos que se presentarán a continuación. A nivel local el control de los puertos de entrada se encuentra a cargo de la Autoridad de los Puertos. Esta agencia tiene un área administrativa y dos negociados operacionales: el Negociado de Aviación y el Negociado Marítimo. El Negociado de Aviación administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM) y una red de diez (10) aeropuertos regionales en Isla Grande, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Humacao, Patillas, Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra . Por medio de éstos se promueve el desarrollo de la aviación local e internacional, tanto comercial como civil y militar. El Negociado Marítimo implanta la Ley de Muelles y Puertos vigente en Puerto Rico y desarrolla y mantiene las instalaciones marítimas. Opera el Puerto de San Juan, el de mayor actividad turística y de carga en el Caribe y otros diez (10) puertos regionales. Los mismos son: Mayagüez, Guayanilla, Guánica, Guayama (Las Mareas) , Arecibo, Peñuelas (Tallaboa), Yabucoa, Fajardo, Vieques y Culebra . La Autoridad de los Puertos administra además, la Autoridad de Transporte Marítima , la cual, a su vez, opera los servicios de transporte marítima entre los municipios de Cataño a San Juan, Acuaexpreso y entre el municipio de Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra.

6.3.2. Transporte Marítimo72

Hasta 1995 una parte substancial del tráfico de transporte marítimo de la isla era manejado por compañías propiedad del gobierno. Siendo privatizadas en 1995, el transporte es ahora enteramente manejado por el sector privado.

72 Información suministrada por la Autoridad de Puertos en Puerto Rico.



La bahía de San Juan es el principal puerto marítimo de Puerto Rico73, considerado en el ranking internacional como el número 17 en terminos de movimiento físico de contenedores. El puerto de San Juan es el principal punto de trasbordo del este del Caribe. Otros puertos en la parte sur de la isla, “Yabucoa” y “Las Mareas” (en Guayama) manejan aproximadamente dos tercios de la carga líquida, petroleo y sus derivados.

Gráfico 28: Ubicación geográfica de los principales puertos de entrada marítimos en Puerto Rico, 2004.

6.3.2.1. Puertos

6.3.2.1.1. Puerto de San Juan

Este es el principal puerto comercial de la Isla. Su bahía está bordeada por cerca de tres millas de tierra y su ancho varía entre 6 a 1.3 millas. El puerto está en la costa norte, a 30 millas al oeste del Cabo de San Juan. En este puerto se pueden

73 Fuente: Business Register 2004



encontrar 16 muelles turíticos, 19 muelles de carga y un dique.

1.1.1.1.1.1. Muelles Turísticos

Tabla 19: Muelles turísticos del Puerto de San Juan y sus características, 2004.

Muelle 1

Muelle de turismo con moderno Terminal de Pasajeros y facilidades para el atraque de dos barcos cruceros simultáneamente. Tiene 770 pies de longitud, elevadores, escalas, estacionamiento y concesiones comerciales. Facilidades de agua y luz disponibles.

Muelle 3

Muelle de turismo demolido. Su reconstrucción ha sido autorizada por la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos para que provea facilidades de atraque simultáneo para dos barcos cruceros en tránsito.

Muelle 4

Muelle de Turismo con moderno Terminal de Pasajeros al norte de la Bahía de San Juan. Facilidad de 1,196 pies de longitud para el atraque de barcos cruceros y embarcaciones de pasajeros. Elevadores, escalas, estacionamiento y concesiones comerciales. Facilidades de agua y luz disponibles.

Muelle 6

Muelle de turismo marginal o lateral de 1,300 pies de longitud. Facilidades para el atraque de barcos cruceros y embarcaciones de pasajeros. agua, luz y concesiones comerciales.

Muelle 7 Muelle de turismo que sirve de extensión para las facilidades del Muelle 6 hacia el norte. Tiene 432 pies de longitud.

Muelle 8 Muelle de carga general con tres embarcaderos y 210,000 p.c. de espacio abierto. Facilidades de agua y luz disponibles.

Muelle 9 Muelle de carga general con tres embarcaderos y 173,738 p.c. de espacio abierto. Facilidades de agua y luz disponibles.

Muelle 10 Muelle de carga con embarcadero para pequeñas embarcaciones de carga que provienen de islas adyacentes. Facilidades de agua y luz disponibles.

Muelle 11 Muelle de carga general, estructura marginal o lateral de 580 pies de longitud, con un embarcadero. Facilidades de agua y luz disponibles.

Muelle 12 Muelle de carga general con extensión de muelle marginal o lateral adyacente al este del muelle 11. Tiene 550 pies de



longitud además, facilidades de agua y luz disponibles.

Muelle 13 Muelle de carga general que sirve de prolongación del Muelle 12. Tiene 83,000 pies cuadrados de espacio abierto. Facilidades de agua y luz disponibles.

Muelle 14 Muelle de carga general, estructura marginal o lateral de 446 pies de longitud. Sirve de extensión a los Muelles 12 y 13. Facilidades de agua y luz disponibles.

Muelle Frontier

Muelle de turismo y carga de 900 pies de longitud, usado mayormente para la operación de barcos cruceros, barcos de transporte de vehículos de motor y embarcaciones de carga seca.

Muelle Panamericano

Muelle de turismo de sobre 2,000 pies de longitud. Recientemente rehabilitado con facilidades para atracar y procesar dos megabarcos cruceros “homeport” simultáneamente. Modernas y amplias facilidades de mostradores para procesar pasajeros. Facilidades de agua y luz disponibles, elevadores, escalas, estacionamiento y concesiones comerciales.

Fuente: Autoridad de los puertos de Puerto Rico

1.1.1.1.1.2. Muelles de Carga

Tabla 20: Muelles de carga del Puerto de San Juan y sus características, 2004.

Muelle Isla Grande Oeste

Muelle de carga general en la costa sur del Canal de San Antonio, tiene 1,500 pies de longitud, amplias rampas, 240,000 pies de área abierta para almacenaje. Facilidades de agua y luz disponibles.

Muelles 15 y 16

Consta de dos espigones con tres atracaderos para la operación de carga general y de barcos que transportan vehículos de motor. Además, tiene un dique para el mantenimiento y reparación de embarcaciones de hasta 560 pies de eslora.

Muelles A y B

Muelle de carga general, estructuras marginales o laterales de 500 pies de longitud respectivamente. Muelle exclusivo para el manejo de granos

Muelle C Muelle de carga para contenedores, estructura marginal o lateral de 600 pies de longitud.

Muelle D Muelle de carga de 600 pies de longitud para el manejo y distribución de carga a granel.

Muelles E,F,G,H,L y

Muelles de carga de 600 pies de longitud excepto por el muelle L que tiene 900 pies de longitud. Amplias y extensas plataformas para



M el manejo de contenedores y operación de barcaza tipo “RO/RO”. Tiene seis grúas de 25 toneladas instaladas de los muelles E al H. Otras tres grúas de gran capacidad están instaladas de los muelles L al M.

Muelles J y K Muelles de rampas movibles para operación “RO/Ro” además de de carga y descarga lateral. Estructuras de 600 pies de longitud cada una.

Muelles N y O

Muelle marginal o lateral de 1000 pies de longitud. Se usa para el manejo de contenedores y melaza.

Army Terminal

Consta de tres atracaderos, los del este y oeste tienen 600 pies de longitud y 200 pies el del lado norte. Usado para el manejo y operación de contenedores y “RO/RO”

Muelle de Cataño

Adyacente al oeste del terminal A en Puerto Nuevo con facilidades disponibles para el atraque de barcazas de 350 pies de eslora.

FUENTE: AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO

1.1.1.1.1.3. Dry Dock Complex – “Dique”

Estas facilidades están localizadas entre los muelles 15 y 16. Consta de un muelle seco de aproximadamente 600 pies de longitud, y un ancho de 102 pies y una profundidad de 26 pies. A grandes rasgos, un muelle seco es una cavidad hecha por el hombre a la orilla del mar con un sistema de compuerta y bombas que permite el acceso de la

embarcación al muelle. Después se cierra la compuerta, se realiza el vaciado de la cavidad mediante bombeo del agua del mar y el barco queda varado en seco usando unas calzas de madera. Una vez realizada la reparación se procede al llenado de la cavidad con agua del mar. Entonces, la embarcación es flota al nivel del mar y la compuerta se abre para sacar la embarcación del dique.



Estas facilidades cuentan también con un área limitada de estacionamiento como también con un área de tinglado de 25,233.39 pies destinada para “Machine Shop”. En la actualidad se proyecta realizar obras de rehabilitación y mejoras a dichas facilidades por el gran potencial que tienen y por la naturaleza de las mismas siendo únicas en su clase. La administración de dichas facilidades recae bajo el Negociado Marítimo.

6.3.2.1.2. Puerto de Yabucoa

CAPITAN DE PUERTO

1(787) 893-2408

Dirección Postal Aptdo. 1130 Yabucoa, PR 00767

Dirección Física Bo. Camino Nuevo (Muelle Shell) Yabucoa

Este puerto y canal hechos por el hombre esta localizado en la esquina Sureste de Puerto Rico. Consta de facilidades de atracadero para tanqueros de hondo calado y un muelle para las barcazas. Tiene instalaciones laterales para el recibo y embarque del crudo como también del combustible derivado del petróleo de la compañía Shell Company un complejo para hidrocarburos, un muelle para barcazas y una plataforma para operaciones que sirven a embarcaciones tanqueras hasta una capacidad máxima de 100,000 toneladas de peso muerto con facilidad de amarre y estructuras frontales con pasarelas. Este puerto ofrece otras ventajas tales como: equipo para combartir fuego, un rompeolas protector, servicio de pilotaje y remolcadores disponibles día y noche. Las operaciones de este puerto están bajo el control del Capitán de Puerto. Para servicio de Aduana tiene que contactar a la Oficina de Aduana en la jurisdicción de Fajardo.



6.3.2.1.3. Puerto Las Mareas, Guayama

CAPITAN DE PUERTO (787) 864-2520

Dirección Postal P.O. 1867 Guayama, PR 00784

Dirección Física Bo. Las Mareas (Muelle Phillips) Guayama, PR

Facilidad portuaria con dos muelles para el atraque de embarcaciones; uno es usado por la Phillips Petroleum Co.; complejo petrolero en la costa Sur cercano a la Bahía de Jobos. El otro muelle se usa para recibo de materia prima para la ASS Company, planta de carbón ubicada en la cercanía desde la cual se generá electricidad para Puerto Rico.

Facilidades de atraque de 1,000 pies de largo en muelles y tuberías que se proyectan al mar. Estos son usados por tanqueros de hondo calado en el recibo y despacho de combustible derivado del petróleo y otros químicos líquidos. Este puerto cuenta con servicios de remolcadores y Prácticos de Puertos las veinticuatro horas al día. Las operaciones están bajo el control del Capitán de Puertos y la Jurisdicción de la Oficina de Aduanas de Ponce.



6.3.2.1.4. Otros Puertos

Puerto de Guayanilla

CAPITAN DE PUERTO 1(787) 835-2647

Puerto localizado en la costa sur de la Isla a 7.5 millas de la costa oeste de Ponce. Es el puerto de mayor capacidad y uno de los más seguros en la época de huracanes. Disponible para embarcaciones de cualquier calado y su entrada está protegida por un extenso arrecife que se proyecta una milla o más fuera de la costa. Existen ayudas para la navegación. Tiene un muelle privado para la Compañía Texaco y otro para la compañía Commonwealth Oil Refining. Su atracadero tiene 650 pies de largo y 36 pies de calado. Tiene diesel “bunker” disponible. La Autoridad de los Puertos tiene facilidades disponibles para tanqueros de hondo calado en el Sector de Tallaboa. Las operaciones en este puerto están bajo el control del Capitán de Puertos de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. El servicio de Aduana es provisto por la Oficina de esta Agencia Federal en el Municipio de Ponce

Puerto de Gúanica

El Puerto tiene en ésta área dos atracaderos adyacentes al este de la Bahía de Guánica. Existen dos compañías que operan en estos; una es Ochoa Fertilizer (tiene una planta para procesar fertilizantes) la otra es Progranos (tiene una planta sistema de mangas para succión neumática de granos). La Oficina del Capitán del Puerto está localizada justo al norte del muelle de Progranos. CAPITAN DE PUERTO (787) 821-2860

Puerto de Mayagüez

ADMINISTRADOR PORTUARIO Y/O CAPITAN DE PUERTO (787) 832-3590 787 (832-3375)

Bahía abierta en el punto medio de la costa Oeste. Es de fácil acceso de día o de noche y en cualquier época del año excepto en condiciones huracanadas. Mide 3.8 millas de ancho y la costa está protegida por una cadena de arrecífes que se extienden a través de su entrada, corriendo generalmente en dirección de Norte a Oeste. La compañía Ferries del Caribe es su usuario principal ofreciendo un servicio de transporte de pasajeros y carga entre Puerto Rico y la República Dominicana. Contiene amplias facilidades de pasajeros y de carga.



Puerto de Arecibo

SUPERVISOR DE OPERACIONES (787) 878-6460

Aunque tiene un rompeolas para proveer cierta protección contra el fuerte oleaje, no es considerado seguro para las operaciones de barcos cruceros. Sin embargo, se realizan operaciones de barcazas remolcadas, las cuales bombean químicos líquidos a través de tuberías, hasta los tanques de la “Puerto Rico Chemical”. Este puerto es usado mayormente con fines industriales. El control del mismo recae sobre el Capitán de Puerto y no es un puerto de entrada para propósitos de Aduana.

6.3.2.1.5. Otros sistemas de transporte marítima en la Isla

Fajardo – Vieques – Culebra. Este sistema es operado por la Autoridad de Transporte Marítimo y administrado por la Autoridad de los puertos de Puerto Rico en los muelles de Fajardo, Vieques y Culebra. Sirve a una población de alrededor 9,000 habitantes en Vieques y 2,000 en Culebra. Durante el año 2001 se registró un movimiento de 780,558 pasajeros y 238,017 toneladas cortas de carga. Acuaexpreso Sistema de transporte de lanchas que opera en los muelles de Cataño y en el muelle N°2, en el Viejo San Juan, sirviendo l a ruta entre las dos ciudades. Las tarifas de los puertos y muelles en Puerto Rico se establecen a través de resolución general. A continuación se presentan las tarifas aplicables desde el año 2004 hasta el año 2008.

Tabla 21: Tarifas aplicadas por los puertos adminis trados por la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, 2004.

Buques tanque y embarcaciones tanque mientras que e stán atracados en los muelles, los embarcaderos o las estructuras del mam paro diseñadas primordialmente para el cargue o descargue de líqui dos por tubería.

VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $0.0839 $0.0854 $0.0869 $0.0884 $0.0900 Embarcaciones mientras que están atracadas en puert os secos de carga,

embarcaderos o estructuras del mamparo en conexión con puntos de comercio costa afuera.

VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008



$0.1510 $0.1537 $0.1564 $0.1591 $0.1619 Embarcaciones atracadas en puertos secos de carga, embarcaderos, muelles o estructuras del mamparo en conexión con el comerc io con otros puertos de

Puerto Rico o las Islas Vírgenes Americanas. VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008

$0.1133 $0.1153 $0.1173 $0.1193 $0.1214 MUELLAJE

Mercancía que entre y salga bajo o a través de cual quier puerto, muelle, embarcadero o estructuras del mamaparo bajo jurisid ccion de la Autoridad de

Puertos debe someterse a las siguientes tarifas: Carga General- NOS

VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $.1713 $.1743 $.1773 $.1804 $.1836

Motocicletas y vehículos (Ton) $6.7674 $6.8858 $7.0063 $7.1289 $7.2537

Motocicletas y vehículos en transbordo (Ton) $4.2634 $4.3381 $4.4140 $4.4912 $4.5698

Carga movilizada en contenedores (Ton) $1.8605 $1.8930 $1.9262 $1.9599 $1.9942

Contenedores vacios o chasises (Each) $7.0391 $7.1623 $7.2876 $7.4122 $7.5449

Transbordo de carga en contenedores (ton) $1.1104 $1.1299 $1.1496 $1.1698 $1.1902

Carga líquida (incluido el petroleo) manipulada a g ranel vía gasoductos o tuberias al puerto, muelle, o estructuras del mamp aro diseñadas para la carga

y descarga de carga líquida a granel. 42 Galónes(barril)

VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008 $.0182 $.0185 $.0188 $.0192 $.0195

Carga general – NOS (ton) $1.5129 $1.5394 $1.5663 $1.5937 $1.6216

Azúcar líquida o melazas (Ton) $.2699 $.2747 $.2795 $.2844 $2893

Los cargos de muellaje serán determinados para cada embarcación de carga menor a 400 GRT* entrando y usando un puerto de Pu erto Rico o islas

adyacentes, son los siguientes: VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008

99 GRT o menos $229.00 $233.00 $237.00 $241.00 $245.00

100 a 199 GRT 401.00 408.00 415.00 422.00 430.00

200 a 299 GRT 572.00 582.00 592.00 603.00 613.00

300 a 399 GRT 743.00 756.00 769.00 783.00 796.00

400 GRT y más 743.00 756.00 769.00 783.00 796.00

Los cargos de muellaje para embarcaciones de carga menor a 400 GRT en Fajardo (Puerto Real) son los siguientes:

VALOR 2004 VALOR 2005 VALOR 2006 VALOR 2007 VALOR 2008



55 GRT o menos $62.00 $63.00 $64.00 $65.00 $66.00

56 a 99 GRT 122.00 124.00 126.00 129.00 131.00

100 a 199 GRT 245.00 249.00 254.00 258.00 263.00

200 a 299 GRT 367.00 373.00 380.00 387.00 393.00

300 a 399 GRT 489.00 498.00 506.00 515.00 524.00

400 GRT y más 489.00 498.00 506.00 515.00 524.00

SERVICIOS MISCELÁNEOS Servicios de Agua Fresca: Embarcaciones equipadas para tomar agua por manguera tendrán una tarifa de $1.70 por metro cúbico con un cargo mínimo de $3.66 por cada embarcación, ademas un cargo de conexión de $4.89. Cuando la manguera es suministrada por la Autoridad de Puertos se cobrará un cargo adicional de $2.47 segmento de manguera. Embarcaciones no equipadas para tomar agua a través de manguera tendrán un cargo de $2.89 por bidón de 55 gallones o menos, el bidón debe ser suministrado por la embarcación. Electricidad: El cargo por electricidad será de $0.23 por kilowatt-hora consumida estimado por la Autoridad. Estos consumos serán controlados. Uso de Oficina y Teléfono: Cualquier capitán, consinatario, agente, persona, compañía transoprtadora, o propietario de un barco que requiera de estos servicios podra solicitarlos con un cargo de $12.00 por la oficina y $6.00 opr el uso del teléfono, por cada barco. El teléfono esta limitado exclusivamente a llamadas locales. Uso de Grúa y Equipo Especializado: Grúas y equipo especializado dejado en el puerto después de finalizar operaciones en áreas designadas o no designadas serán tasadas con unos honorarios de $28.00 por día calendario o fracción.

Gross Register Tonnage (Tonelaje Bruto) Fuente: Autoridad De Puertos De Puerto Rico Elaboración: Grupo Consultor

6.3.2.2. Despachos desde Colombia

Al analizar el comienzo de la cadena exportadora, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Documentación exigida por Colombia • Embalaje y empaque • Transporte desde la fábrica al puerto o aeropuerto • Manipulación de la mercancía • Costos de transporte internacional desde el puerto o aeropuerto

de salida.



Tabla 22: Costos de transporte por carretera en Col ombia (US$ por tonelada)

Barranquilla Buenaventura Cartagena Santa Marta

Armenia 34.56 16.37 34.56 35.27

Barranquilla 44.44 12.59 9.44

Bogotá 25.39 22.57 25.39 5.39

Bucaramanga 23.28 36.68 26.1 2.57

Buenaventura 45.52 45.52 5.85

Cali 38.79 13.85 38.79 0.91

Cartagena 10.7 47.96 2.59

Cúcuta 25.39 38.79 27.51 4.69

Duitama 25.39 28.92 28.21 8.21

Ibagué 31.74 20.15 31.74 2.45

Ipiales 56.43 29.75 56.43 6.43

Manizales 33.86 17.75 31.74 3.86

Medellín 21.87 21.16 22.57 3.28

Neiva 38.79 25.18 38.79 0.91 Pasto 50.78 26.44 50.78 2.9

Pereira 33.75 17 33.15 5.27

Santa Marta 10.7 43.73 12.59

Villavicencio 32.45 24.69 32.45 32.45 Fuente: Ministerio de Transporte, 2004. Elaboración: Consultores

En seguida se muestra una cotización obtenida por los consultores, de la firma Cincón Internacional de Colombia, indicando costos de transporte y otros gastos, por vía aérea y marítima.



TARIFA DE EXPORTACION POR BOGOTA

Agenciamiento Aduanero Aeropuerto Comisión del 0.4% sobre Vr. CIF con mínima de US$ 100

Flete Aéreo Internacional Bogota – San Juan de Puerto Rico

Aerolínea Martinair cargo + 45 kls ……………………… US$ 2.53 kl. + 100 kls ……………………… US$ 1.56 kl. + 300 kls ……………………… US$ 1.36 kl. Adicionalmente FS (recargo de combustible de la aerolínea) ………………………US$ 0.20/ kl

Due Carrier (de la aerolínea) US$ 25.00 por guia aerea. Due Agent US$ 67.50 Gastos Operacionales US$ 50.00 por guia aerea Formularios Al costo

TARIFA DE EXPORTACION POR PUERTO Agenciamiento Aduanero Puertos Comisión del 0.4% sobre valor CIF con mínima

de US$ 100 Flete Internacional vía marítima Contenedor 20’ ……………… US$ 925

Contenedor 40’ ……………… US$ 1200 Documentación (de la linea maritima) US$ 35 por BL Gastos Operacionales US$ 125 en Puertos Formularios Al costo Preinspeccion por cargue y descargue de contenedor

$100.000 cada uno

Inspeccion antinarcoticos por contenedor $150.000 cada uno



Aerolínea Tipo de carga

MIN

IMA

-45 KG

+45 KG

S

+ 100 KG

S

+ 200 KG

S

+ 300 KG

S

+ 500 KG

S

+ 1000 KG

S

Aerolínea 8 Carga general 70.00 0.00 3.17 3.17 3.17 1.60 1.40 1.40 Aerolínea 8 Confecciones 80.00 0.00 3.17 3.17 2.47 2.47 1.89 1.59 Aerolínea 8 Cueros 70.00 0.00 3.27 3.27 3.27 1.52 1.22 1.22 Aerolínea 8 Farmacéuticos 70.00 0.00 3.17 3.17 3.17 1.55 1.25 1.25 Aerolínea 8 Flores 70.00 0.00 3.27 3.27 3.27 1.61 1.31 1.31 Aerolínea 8 Frutas y verduras 70.00 0.00 4.29 4.29 4.29 1.67 1.37 1.37 Aerolínea 8 Impresos 70.00 0.00 2.71 2.71 2.71 2.50 2.30 2.30 Aerolínea 8 Peces 70.00 0.00 3.17 3.17 3.17 1.68 1.38 1.38 Aerolínea 8 Textiles 70.00 0.00 3.17 3.17 3.17 1.42 1.12 1.12

Aerolínea 13 Carga general 50.00 3.03 2.52 2.40 2.40 1.91 1.00 1.00 Aerolínea 13 Frutas y verduras 55.00 3.33 2.77 2.64 2.64 2.10 1.10 1.10 Aerolínea 13 Priority 75.00 4.55 3.78 3.60 3.60 2.87 1.50 1.50 Aerolínea 15 Carga general 50.00 2.50 2.50 2.00 Nd Nd 1.90 1.90 Aerolínea 15 Flores 50.00 Nd Nd 2.00 Nd Nd 1.95 1.95 Aerolínea 15 Peces 50.00 Nd Nd 1.95 Nd Nd 1.85 Nd Aerolínea 26 Carga general 50.00 3.47 2.47 1.50 1.50 1.30 1.30 1.30 Aerolínea 26 Textiles y cueros 50.00 3.47 2.47 1.31 1.31 1.20 1.17 1.17 Aerolínea 26 Impresos 50.00 3.47 2.47 1.26 1.26 1.13 0.75 0.75 Aerolínea 26 Flores 50.00 3.47 2.47 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 Aerolínea 29 Carga general 50.00 2.40 1.21 1.21 1.21 1.01 0.95 0.95 Aerolínea 31 Carga general 100.00 Nd Nd 2.93 2.93 2.11 2.11 2.11 Aerolínea 31 Perecederos 100.00 Nd Nd 2.93 2.93 2.11 2.11 2.11 Aerolínea 6 Carga general 75.00 3.17 2.47 2.47 2.47 1.89 1.25 1.25

Aerolínea 30 Carga general 90.00 3.05 3.05 2.15 2.15 2.15 1.65 1.65 Las tarifas del Puerto de Cartagena son:

Tabla 23: Tarifas del puerto de Cartagena, 2004

Tarifas de servicio a la carga Uso de Instalaciones Portuarias a la Carga

Código Descripción Tarifa US$ 20210 Contenedores 20´/ U

Carga Normal 75

20211 Contenedores 40´/ U Carga Normal

105

20110 Carga suelta normal, tonelada peso

4.5

20300 Carga granel, tonelada peso

4



20410 Vehículos menores a 20 metros cúbicos/ U

58

20411 Vehículos entre 20 y 40 metros cúbicos / U

76

20412 Vehículos más 40 metros cúbicos / U

140

Almacenaje Código Descripción Tarifa US$ 50111 Carga suelta, tonelada

peso, día en espacio cubierto

1.5

50110 Carga suelta, tonelada peso, día en espacio

descubierto

1

50210 Contendores 20´, unidad, día llenos

15

50211 Contenedores 40´, unidad, día llenos

25

50230 Contenedores 20´, vacíos, unidad, día

1

50231 Contenedores 40´, vacíos, unidad, día

1.5

50410 Vehículos menores 20 metros cúbicos, unidad,

día

3.5

50411 Vehículos entre 20 y 40 metros cúbicos, unidad,

día

6

50412 Vehículos más 40 metros cúbicos, unidad, día

11

Servicios de Operaciones Terrestres Código Descripción Tarifa US$ 60720 Cargue o descargue de

contenedores de 20ó 40´, llenos

25

60722 Cargue o descargue de contendores de 20ó 40´,

vacíos

12

60730 Movilización de contenedores para

Inspección Importación contenedores de 20ó 40´

85

60731 Servicio Extraordinario tiene un recargo

(Importación)

125


Inspección Exportación contenedores de 20ó 40´

llenos

65

60740 Repesaje de 65



contenedores 20ó 40´ 60750 Movilización de

contenedores para llenado o vaciado de 20ó

40´(Ciclo Completo)

85


llenado de 20ó 40´(Ciclo Parcial)

45

Uso de Instalaciones Portuarias al Operador Portuario Marítimo Código Descripción Tarifa US $ 21100 Carga suelta, granel,

tonelada peso movilizada 1

21220 Contenedores 20ó 40´ llenos por unidad

movilizada

18

21240 Contenedores 20ó 40´ vacíos por unidad

movilizada

6

21250 Contenedores 20ó 40´ llenos en tránsito por

unidad movilizada

5

21260 Contenedores 20ó 40´ vacíos en tránsito por

unidad movilizada

2

21700 Contenedores 20ó 40´ llenos o vacíos, vía muelle, por unidad

movilizada. Reestibas

4

22100 Pilotaje por maniobra 10 23100 Remolcador por maniobra 30

Uso de Instalaciones Portuarias al Operador Terrestre Código Descripción Tarifa US $ 24100 Carga suelta o granel, por

tonelada movilizada 0.2

24200 Contenedores 20ý 40´ llenos o vacíos por unidad

movilizada

2

Equipos Portuarios Los más avanzados equipos y modernas grúas a su disposición, de acuerdo con el tipo de operación y servicio requerido. Solicitar cotización a la Dirección Comercial.

Otros Código Descripción Tarifa US $ 30200 Suministro de Agua

Potable, por tonelada 4.8

30500 Tratamiento de basuras por metro cúbico

12

30110 Suministro de Energía por día o fracción (contenedor)

48

La Carga Peligrosa tiene un 25% de recargo en la tarifa de Uso de Instalaciones



Portuarias y el almacenaje Muellaje

Código Descripción Tarifa US $ 10100 Por metro de eslora, por

hora o fracción 0.57

Uso de Instalaciones Portuarias Código Descripción Tarifa US $ 20140 Uso de Instalaciones

Carga General Tránsito Internacional

4.5

20242 Contenedores Vacíos 20´ ,por unidad

18

20242 Contenedores Vacíos 40´, por unidad

23

20250 Carga en tránsito Internacional llenos, 20ó

40´

57

20260 Contenedores en tránsito Internacional vacíos, 20ó

40´

32

20710 Reestibas vía muelle, contenedores llenos, 20ó

40

35

20720 Reestibas vía muelle, contenedores vacíos, 20ó

40

5

20721 Uso Tapas del buque 5 20730 Uso de Instalaciones,

vehículos / automotores, < ó = 20 metros cúbicos,

reestibas

20

20731 Uso de Instalaciones, vehículos / automotores, >

2 < 4 metros cúbicos, reestibas

40

Almacenaje Código Descripción Tarifa US $ 50230 Contenedores, 20´,

vacíos, por unidad, por día

1

50231 Contenedores, 40´, vacíos, por unidad, por

día

1.5

50212 Almacenaje de Contenedores en Tránsito

Internacional, 20ó 40´, llenos, después de 10

días

10


Internacional, 20ó 40,

1



vacíos, después de 10 días


Internacional, 20´o 40´, llenos, peligrosos

12.5

Fuente: Sociedad portuaria de Cartagena, 2004.

Estas tarifas están disponibles en http://www.puertocartagena.com

6.3.3. Transporte Aéreo

El desarrollo de industrias de alto valor agregado cuyos productos son de gran valor y poco peso o volumen, han contribuido al rápido crecimiento del transporte de carga pro aire en Puerto Rico. El aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín maneja el 69.6%74 de la carga total en la isla, el Aeropuerto Rafael Hernandez en Aguadilla maneja el 29.7% (principalmente de las plantas de producción ubicadas en la parte occidental de Puerto Rico), y el resto es distribuido entre los aeropuertos regionales.

Gráfico 29: Ubicación geográfica de las principales puertos aéreos de entrada en Puerto Rico, 2004.

El negociado de Aviación de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico administra y opera el sistema aeroportuario de la Isla, el cual está integrado por once aeropuertos a saber: 6.3.3.1. Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin (SJN)

74 Fuente: Business Register 2004



Gerente (787) 791-3840 Operaciones (787) 253-5678 Seguridad (787) 791-4820 Dirección Postal P.O. Box 37250 Carolina, P.R. 00937

El 22 de mayo de 1955, se inauguró el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico. Actualmente figura entre los primeros aeropuertos del Hemisferio Americano en el movimiento de pasajeros y carga. Como eje del transporte aéreo del Caribe, maneja diariamente más de 500 operaciones con vuelos internacionales hacia Sur, Centro, Norte América y el Caribe con más de 30 líneas

comerciales y seis operadores de carga. Cuenta con dos pistas divergentes de 10,000 y 8,000 pies de largo, una antepista de rodaje paralela conectando las pistas, tres terminales para pasajeros con más de 40 salidas y posiciones de estacionamiento para aviones, seis terminales para el manejo de carga y un centro mundial de carga.

Tabla 24: Características Técnicas del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, 2004.

Localización Isla Verde Carolina, Puerto Rico N18°26.37’ W66°00.11’

Instalaciones y servicios

• Torre de Control FAA • Pista 8-26: 10,000 pies de largo x 200 pies de

ancho • Pista 10-28: 8,016 pies de largo x 150 pies de



ancho • Servicios de Aduana, Agricultura e Inmigración • Venta de combustible Jet JA1 y AVGAS • Operadores de Base Fija (FBO) • Transporte Terrestre • Unidad de rescate aéreo • Estacionamiento privado para 5000 vehículos • Restaurantes, cafeterías, tiendas, salones de

belleza, barbería, masajes y “Duty Free Shops ” y otros servicios para pasajeros, visitantes y empleados

Frecuencias ATIS 125.8 UNICOM 123.0

Aeronaves Aviación Comercial Aviación Corporativa Aviación Privada

Aerolíneas

American Airlines/American Eagle TWA Delta Airlines Continental Jetblue Northwest Copa American Trans Air (ATA) Iberia

Liat United Spirit US Airways Cape Air Condor Isla Nena Air Pan Am Air Santo Domingo Air Sunshine Air Saint Thomas

6.3.3.2. Aeropuerto Rafael Hernández (Bqn)

Gerente (787)891-2286

Dirección Postal P.O. Box 250466 Aguadilla, P.R. 00604

LINKS aguadilla.gobierno.pr



Aeropuerto certificado localizado a 11 millas al norte del municipio de Aguadilla en la costa noroeste. Designado originalmente como Aeropuerto Borinquen. Perteneció al Gobierno Federal como Base Militar y traspasado al Gobierno de Puerto Rico en 1973. Para el 30 de abril de 1990, finalizaron los trabajos de remodelación del Terminal de

Pasajeros. Segundo aeropuerto de Puerto Rico con mayor movimiento de carga aérea y con la pista de mayor longitud en el Caribe. Tabla 25: Características Técnicas del Aeropuerto R afael Hernández, 2004.

LOCALIZACIÓN

Antigua Base Ramey Hangar 405 Aguadilla, Puerto Rico N18°29.69 W67°07.77

FACILIDADES Y SERVICIOS

• Hangares, terrenos y oficinas • Pista 8-26: 11702 pies de largo x 200 de ancho • Facilidades de “Tie Down” • Servicios de Inmigración, Aduana y Agricultura

e Información Turística • Venta de Combustible Jet JA1 y AVGAS • Operadores de Base Fija (FBO) • Transporte Terrestre • Unidad de rescate aéreo • Compañías de alquiler de automóviles • Estacionamiento vehicular

FRECUENCIAS Unicom 123.0

AERONAVES

Aviación Comercial Aviación Corporativa Aviación Privada

AEROLÍNEAS

NorthAmerican Airlines Charters (JFK/BQN) Tel: (787) 633-9566 Fax: (787) 890- 5815

Continental Airlines Newark/BQN Tel: 1(800) 231-0856 (787) 890-2990

Fax: (787) 890-2993



6.3.3.3. Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez (VQ S)

Gerente (787) 741-0515 (787) 741-0415

Dirección Postal P.O. Box 153 Vieques, P.R. 00765

Aeropuerto certificado ubicado a 7 millas al oeste de Isabel II. Los serviocs que presta este aeropuerto son: Pista 9-27: 4003 pies de largo x 75 pies de ancho, Servicio de Aduana de 8:00 a.m a 3:00 p.m., Venta de Combustible Jet JA1 y AVGAS, Transporte Terrestre, Unidad de rescate aéreo, Estacionamiento vehicular. Recibe aeronaves comerciales y privadas. Puerto Rico cuenta con más de 30 aerolíneas para transporte de carga y pasajeros con diversidad de rutas y destinos a nivel interno y hacia el mundo. La lista de estas empresas se muestra en el Anexo 8 de este capítulo.



Tabla 26 : Tarifas carga aérea a Puerto Rico, 2004. Fuente: Proexport

Aerolínea

Tipo de carga

MIN

IMA

-45 KG

+45 KG

S

+ 100 KG

S

+ 200 KG

S

+ 300 KG

S

+ 500 KG

S

+ 1000 KG

S

Aerolínea 8 Carga general 70.00 0.00 3.17 3.17 3.17 1.60 1.40 1.40 Aerolínea 8 Confecciones 80.00 0.00 3.17 3.17 2.47 2.47 1.89 1.59 Aerolínea 8 Cueros 70.00 0.00 3.27 3.27 3.27 1.52 1.22 1.22 Aerolínea 8 Farmacéuticos 70.00 0.00 3.17 3.17 3.17 1.55 1.25 1.25 Aerolínea 8 Flores 70.00 0.00 3.27 3.27 3.27 1.61 1.31 1.31 Aerolínea 8 Frutas y verduras 70.00 0.00 4.29 4.29 4.29 1.67 1.37 1.37 Aerolínea 8 Impresos 70.00 0.00 2.71 2.71 2.71 2.50 2.30 2.30 Aerolínea 8 Peces 70.00 0.00 3.17 3.17 3.17 1.68 1.38 1.38 Aerolínea 8 Textiles 70.00 0.00 3.17 3.17 3.17 1.42 1.12 1.12

Aerolínea 13 Carga general 50.00 3.03 2.52 2.40 2.40 1.91 1.00 1.00 Aerolínea 13 Frutas y verduras 55.00 3.33 2.77 2.64 2.64 2.10 1.10 1.10 Aerolínea 13 Priority 75.00 4.55 3.78 3.60 3.60 2.87 1.50 1.50 Aerolínea 15 Carga general 50.00 2.50 2.50 2.00 Nd Nd 1.90 1.90 Aerolínea 15 Flores 50.00 Nd Nd 2.00 Nd Nd 1.95 1.95 Aerolínea 15 Peces 50.00 Nd Nd 1.95 Nd Nd 1.85 Nd Aerolínea 26 Carga general 50.00 3.47 2.47 1.50 1.50 1.30 1.30 1.30 Aerolínea 26 Textiles y cueros 50.00 3.47 2.47 1.31 1.31 1.20 1.17 1.17 Aerolínea 26 Impresos 50.00 3.47 2.47 1.26 1.26 1.13 0.75 0.75 Aerolínea 26 Flores 50.00 3.47 2.47 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 Aerolínea 29 Carga general 50.00 2.40 1.21 1.21 1.21 1.01 0.95 0.95 Aerolínea 31 Carga general 100.00 Nd Nd 2.93 2.93 2.11 2.11 2.11 Aerolínea 31 Perecederos 100.00 Nd Nd 2.93 2.93 2.11 2.11 2.11 Aerolínea 6 Carga general 75.00 3.17 2.47 2.47 2.47 1.89 1.25 1.25

Aerolínea 30 Carga general 90.00 3.05 3.05 2.15 2.15 2.15 1.65 1.65

6.3.4. Transporte Terrestre

La disponibilidad de más de 24,000 kilómetros de carreteras y autopistas y 11 aeropuertos regionales colocan a las empresas comerciales y manufactureras a un máximo de dos horas de un puerto marítimo o aéreo. Para el volumen de carga terrestre hay más de 7,000 empresas de transporte.



Gráfico 30: Principales carreteras en Puerto Rico, 2004.

La red vial será complementada próximamente con un moderno sistema de transporte masiva. El tren de riel liviano denominado Tren Urbano, recorrerá 10.2 millas desde la ciudad de Bayamón hasta San Juan y se anticipa que el mismo beneficie a un total de 129,000 usuarios diarios y resulte en un ahorro anual de energía de 3.9 millones de litros de gasolina y de $1.16 millones en el consumo de ese combustible. San Juan está comunicado con el resto de la isla por una excelente red de carreteras y autopistas. Las distancias son relativamente cortas, como se aprecian en el siguiente cuadro:

Tabla 27: Distancias por carretera de las principal es destinos en Puerto Rico, 2004.

Kilómetros Arecibo Fajardo Guayama Humacao Mayagüez Ponce San Juan

Arecibo 203.20 203.20 190.40 126.40 123.20 123.20 Fajardo 127 91.20 35.20 206.40 142.40 54.40

Guayama 127 57 233.47 134.40 60.80 75.20 Humacao 119 22 146 187.20 113.60 54.40 Mayagüez 79 129 84 117 113.60 54.40

Ponce 77 89 38 71 46 112.00 San Juan 77 34 47 34 117 70

Millas Fuente: Departamento de Transportacion de Puerto Rico



En cuanto a las tarifas aplicadas de acuerdo con el tipo de vehículo y su número de ejes, se puede mencionar esta actividad está reglamentada por el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico. El transporte de mercancías por vía terrestre en Puerto Rico esta afectado por dos elementos básicos: el costo de la tarifa de transporte en si y los peajes al interior del país. De este primer elemento se puede aseverar que el valor del mismo dependerá del número de millas a recorrerse, de donde se tiene que el valor promedio75 de la misma es de US 0.40. En todo caso, si el exportador colombiano quiere hacerse a una idea mas concisa de estos costos basta con multiplicar el anterior valor por el número de millas a recorrer (Ver Tabla 27). En todo caso el Departamento de Transporte de Puerto Rico, en su página Web, tiene una calculadora de tarifas por millas. Para consultarla basta con recurrir a este link: http://www.dtop.gov.pr/act/calculadora.htm A continuación se presenta una tabla mostrando los costos en dolares entre los principales destinos es Puerto Rico:

Tabla 28: Costos 76 (US$) por carretera entre los principales destinos en Puerto Rico, 2004.

Arecibo Fajardo Guayama Humacao Mayagüez Ponce San Juan

Arecibo

Fajardo 50.80

Guayama 50.80 22.80

Humacao 47.60 8.80 58.40

Mayagüez 31.60 51.60 33.60 46.80

Ponce 30.80 35.60 15.20 28.40 18.40

San Juan 30.80 13.60 18.80 13.60 46.80 28.00

Millas Fuente: Departamento de Transportación de Puerto Rico Elaboración: Grupo Consultor

75 Valor publicado por el Departamento de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico. 76 Valores en dólares por tonelada.



En cuanto a los peajes a nivel interno, dependen del tipo de vehículo y su número de ejes. La tarifa más económica esta en US 0.25 y la mas alta en US 6.00. A continuación se muestran las tablas con el valor de los peajes en las vías más importantes de Puerto Rico. Autopista Luis A. Ferré (PR-52)

Clasificación Plazas o Rampas

Clase Ejes Monte hiedra

Caguas Norte

Caguas Sur

Salinas **

Salinas (Rampa)

Juana Díaz

J. Díaz Norte

J. Díaz Sur

Ponce

1 2 0.25 0.50 0.35 1.25 0.25 0.35 0.25 0.25 0.50 2 2 0.50 1.00 0.70 2.50 0.50 0.70 0.50 0.50 1.00 3 3 0.75 1.35 0.95 3.25 0.65 0.95 0.75 0.75 1.35 4 4 1.00 1.70 1.20 4.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.70 5 5 1.25 2.05 1.45 4.75 1.25 1.45 1.25 1.25 2.05 6 6 1.50 2.40 1.50 5.50 1.50 1.70 1.50 1.50 2.40 7 7 1.75 2.75 1.95 6.25 1.75 1.95 1.75 1.75 2.75

**Tarifas a cobrarse en dirección de Ponce a San Juan Fuente: Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico

Autopista José de Diego (PR-22)

Clasificación Plazas o Rampas Clase Ejes Buchanan

* Toa Baja

**

Vega Alta ***

Manatí Arecibo Factor (Rampa)

Hatillo ****

1 2 0.70 0.70 0.70 0.50 0.50 0.35 0.70 2 2 1.40 1.40 1.40 1.00 1.00 0.70 1.40 3 3 1.90 1.90 1.90 1.25 1.25 0.95 1.90 4 4 2.40 2.40 2.40 1.50 1.50 1.20 2.40 5 5 2.90 2.90 2.90 1.75 1.75 1.45 2.90 6 6 3.40 3.40 3.40 2.00 2.00 1.70 3.40 7 7 3.90 3.90 3.90 2.25 2.25 1.95 3.90

*Tarifas a cobrarse en dirección de Bayamón a San Juan **Tarifas a cobrarse en dirección de San Juan a Arecibo ***Tarifas a cobrarse en dirección de Arecibo a San Juan ****Tarifas a cobrarse en dirección de Hatillo a San Juan

Fuente: Departamento De Transportación Y Obras Públicas De Puerto Rico



Autopista Dr. José Celso Barbosa (PR-53) Clasificación Plazas o Rampas

Clase Ejes Hucar Guayama Humacao Sur

Humacao Norte

Ceiba

1 2 0.25 0.25 0.35 0.35 0.35 2 2 0.50 0.50 0.70 0.70 0.70 3 3 0.65 0.65 0.95 0.95 0.95 4 4 0.80 0.80 1.20 1.20 1.20 5 5 0.95 0.95 1.45 1.45 1.45 6 6 1.10 1.10 1.70 1.70 1.70 7 7 1.25 1.25 1.95 1.95 1.95

Fuente: Departamento De Transportación Y Obras Públicas De Puerto Rico Puente Teodoro Moscoso

Clase Ejes Observaciones Tarifa 1 2 Motoras77 0.75 2 2 Goma78 sencilla 1.75 3 3 Goma sencilla 3.00 4 2 Doble goma 4.00 5 3 1 eje con doble goma 6.00 6 4 -- 8.00 7 5 -- 10.00 8 6 ó más -- 12.00

Fuente: Departamento de Transportación y Obras Públicas De Puerto Rico

6.3.5. Comparativos de costos de transporte internacional

La vía de transporte más usada en el sector de ropa interior femenina es la marítima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros países la llegada de sus productos al puerto de San Juan por la concentración del mercado en la capital del país, además de los menores costos que representa esta vía. Estados Unidos, tiene una ventaja comparativa por su frecuencia ya que cuando se requiere de algún producto, el transporte de barco es muy frecuente los martes, jueves y viernes de Jacksonville, Florida, obteniendo en 10 días como máximo la mercancía mientras que del oriente tarda entre 100 a 120 días, y Brasil de 30 a 60. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia a Puerto Rico se pueden acceder a la página de Proexport Colombia, donde encontrará 77 Motocicletas o motonetas 78 Llanta



información detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo o aéreo. http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp. También hay un servicio directo para cargas extra dimensionales superiores de 600 toneladas, desde Barranquilla.

Tabla 29: Comparación de costos transporte internac ional aéreo y marítimo, 2004.

Transporte aéreo Transporte marítimo Agenciamiento Aduanero Aeropuerto: Comisión del 0.4% sobre Vr. CIF con mínima de US$ 100

Agenciamiento Aduanero Puertos: Comisión del 0.4% sobre Vr. CIF con mínima de US$ 100

Flete Aéreo Internacional +45 kls …………………… US$ 2.53 kl. + 100 kls ..……………… US$ 1.56 kl. + 300 kls.……………… US$ 1.36 kl.

Flete Marítimo Internacional

Contenedor 20’ ………………US$ 925 Contenedor 40’………………US$ 1200

Due Carrier (DC): US$ 25.00 por guía aérea.

Documentación (de la línea marítima) US$ 35 por BL

Due Agent: US$ 67.50

Gastos Operacionales: US$ 50.00 por guía aérea

Gastos Operacionales US$ 125 en Puertos

Formularios: Al costo

Formularios: Al costo

Fuel Surcharge (FS): US$ 0.20/ kl

Bunker Adjusment Factor(BAF): Contenedor 40’: 250 Contenedor de 20’: 150

Security Fee(SF): US$ 6.00

Pre inspección por cargue y descargue de contenedor : $100.000 cada uno

Inspección antinarcóticos por contenedor: $150.000 cada uno

FUENTE: Cotizaciones de varias empresas prestadoras del servicio de transporte de carga internacional ELABORACION: Grupo Consultor

6.3.6. Empresas prestadoras de servicios de Distribución Física Internacional

6.3.6.1. Expedidor de carga

Los expedidores de carga juegan un papel integral en el proceso de transporte de productos a distintos países. Éstos deben tener una licencia de la Comisión Marítima Federal (FMC) para carga marítima o de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para carga aérea. Los expedidores de carga representan al exportador en la



coordinación de los servicios de transporte ya que están familiarizados con los procedimientos y regulaciones de países extranjeros, métodos de acarreo, regulaciones de importaciones del Gobierno Federal y los documentos necesarios para las transacciones internacionales. Los expedidores de carga proveen varios servicios al exportador, que el importador debe conocer. Dan al exportador un estimado de lo siguiente:

• Costo de transporte. • Cargos del puerto. • Cargos Consulares. • Costo de documentación especial. • Costo de seguros y tarifas.

Si el exportador lo desea, el expedidor de carga puede hacer los arreglos de acarreamiento y los servicios necesarios para hacer llegar la mercancía a Puerto Rico, como son:

• Hacer las reservaciones con el acarreador. • Completar los documentos de exportación. • Obtener un seguro para la mercancía. • Asesorar al exportador sobre regulaciones de importación

de los países destino. • Asesorar sobre el empaque, etiquetaje y marca de origen. • Hacer los arreglos de empaque y embalaje. • Procesamiento de la exportación y otros.

Dependiendo del tipo de arreglo que se determine entre el exportador y el importador, corresponderá a uno o al otro la responsabilidad de transportar la mercancía desde su origen hasta el mercado local; esto depende del INCOTERM79 acordado en la negociación.

79 Ver Anexo 1



7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Tabla 30: Matriz DOFA, sector de ropa interior feme nina en Puerto Rico, 2004.

Debilidades Fortalezas

Atomización de marcas de reconocimiento mundial

Exención de aranceles para las confecciones, de acuerdo con el

ATPDEA

Revaluación del peso colombiano

Reconocimiento por parte del mercado del producto colombiano

Costos de transporte entre las fábricas y los puertos de

exportación

Productos colombianos competitivos por variedad y por

precio

Se debe adaptar el producto al gusto del mercado

Costos de transporte relativamente bajo entre los puertos de

exportación y San Juan, debido a la corta distancia

Escasez de materias primas nacionales para despachar a

gran escala

Costo de energía eléctrica y de arriendo de locales fabriles menor

que en los Estado Unidos y en Puerto Rico

Incumplimientos en la entrega de la mercancía restando

competitividad

Costos de mano de Obra económica para desarrollar proyectos

productivos Oportunidades Amenazas

Alto poder adquisitivo por parte del género femenino

Eliminación de los cuotas de exportación a partir del 2005

Concentración urbana Alta concentración de empresas

distribuidoras con poder de mercado

Facilidad de negociar con los puertorriqueños, debido a la

cultura común Competencia sumamente agresiva

Aprovechamiento de la capacidad no utilizada

colombiana mediante el incremento de la producción.

Alta competitividad de productos estadounidense, del oriente y de

algunos países centroamericanos

Costos de transporte menores que en países con costos de mano de obra más reducido

Eventual aprobación de una o varias leyes que harán más competitiva la

industria local

Talento y creatividad de los diseñadores colombianos para

interpretar el gusto local

Recargo en el precio final debido a los costos de intermediación de

todos los agentes de la cadena de comercialización



El comportamiento del sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, ha estado acompañado de una entrada continua de producto extranjero, lo que evidencia la amplia exigencia en precio para que se ajuste al mercado, por ser este muy competido. Esto se sustenta por los altos costos de producción de este sector industrial, en comparación con otros países, junto con los elevados costos energéticos, que, colocados en el contexto del fenómeno de la globalización, restan competitividad al producto local y no incentivan al inversionista extranjero, lo que influye a que el importador pueda competir favorablemente en el mercado de la Isla. Existe una amplia variedad de productos importado, mientras el segmento de productos nacionales es dominado en su gran mayoría por los que manufacturan empresas como Playtex y Hanes de la multinacional Sara Lee Corporation, este marco genera una gran variedad de marcas y de diseños. Las importaciones muestran un comportamiento creciente en los últimos tres años, mientras las exportaciones han mostrado una tendencia que va en declive, donde se registra cada vez menos participación del producto puertorriqueño hacia el exterior. Como se expuso, Colombia participa activamente en este sector ya que en el año 2003 fue el tercer socio comercial en proveer los productos que componen este sector, con un nivel de participación sobre el total importado de 9%, además la tendencia en los últimos tres años muestra claramente una participación creciente representado por una tasa positiva de 19,09% entre los años 2001 a 2003. Estas cifras demuestran el papel futuro que podría tener la empresa colombiana en el sector, junto con el buen nombre y el reconocimiento que posee nuestra manufactura, se deben aprovechar para ahondar mucho más en el perfil de consumo local, todo esto va de la mano con el papel de la mujer en la sociedad, que contribuye al incremento de la demanda de de la ropa interior femenina, ya que como esta trabaja es ella misma la que generalmente gasta y compra con mucha frecuencia estos artículos. Aunque hay que tener en cuenta el gusto de la mujer local, ya que es bastante diferente a la colombiana, puesto que le gusta la ropa interior con mucho accesorio, a veces un tanto recargado; colores fuertes, complementos muy alusivos con mucho encaje, esto se debe a que le



gusta sentirse sexy, saliéndose de lo tradicional buscando que ella sea más un accesorio que la haga sentir bella. Este mercado no solo se compite por precio y calidad, sino por diseño y duración, esta es una de las razones que el empresario colombiano debe considerar puesto que hay que salirse de lo convencional y diseñar para una mujer con este gusto. Además de tener en cuenta, aspectos como la morfología de la mujer puertorriqueña, cuya silueta es mucho más voluptuosa y mucho mayor en talla, tanto en busto como en derrière, lo que hace necesario que el empresario considere la disposición de tallas especiales. Es de aprovechar el prestigio que posee Colombia en el mercado local para ingresar a un nicho específico, adicional a escoger el canal adecuado para la incursión adecuada al mercado de la isla, donde se hace evidente que deben eliminarse intermediarios en la cadena de comercialización, para que el negocio sea más rentable y se pueda obtener una mejor utilidad diferenciado, con aspectos como mejor precio y captar mayores clientes en un mercado tan competido donde es sumamente sensible a este factor, además que cada vez se ve mayores y en algunos casos mejores ofertas de diferentes partes del mundo. Aunque presenta oportunidades y condiciones positivas de acuerdo a la cultura de gasto del género femenino y en general de la población, ampliado de esta forma el mercado de los productos que componen el presente estudio. Una de las estrategias para penetrar exitosamente el mercado de ropa interior en Puerto Rico es el de controlar todos los enlaces de la cadena de comercialización, iniciado en la producción y la elección de insumos, seguido de la comercialización, que incluye la implementación en Puerto Rico, de un establecimiento como una bodega, venta directa, prestar servicio justo a tiempo, indispensable para proveer al mercado continuamente de producto, haciendo que los compradores locales posean las góndolas surtidas y controladas, exigiendo bastante compromiso por parte del empresario. Cualquier empresa colombiana que desee alcanzar y poseer una posición competitiva dentro del mercado de ropa interior femenina hacia este destino, debe disponer de mecanismos que permitan un establecimiento estrecho con el canal distribuidor, haciendo seguimientos en los cambios de la moda e innovando en diseños, para estar a la vanguardia del mercado ajustado por los gustos y preferencias de las mujeres locales, esto permite promocionar fuertemente el producto colombiano en todas los productos estudiados.



Desde las estrategias de venta y la capacidad de producción, hasta el establecimiento de los canales de comercialización, de precios, el empaque y logística de envíos, cumplimiento, rapidez y todos los aspectos inherentes a la exportación, deben ser objeto de un profundo estudio para evitar desaciertos costosos que puedan afectar el futuro y la estabilidad de las empresas que buscan exportar a este destino comercial. Por esto conviene que el exportador potencial analice con cuidado las diversas alternativas, iniciando un plan de negocios que considere los costos de cada una de estas posibilidades puesto que posicionar una marca puede ser muy costoso y como estrategia se puede usar la elaboración de marcas propias que comercializan los distribuidores, al final resultará probablemente en una mayor rentabilidad, ya que no es necesario compartir los gastos inherentes al posicionamiento de la misma. Estas características determinan un perfil de mercado al que no es fácil de ingresar dada la atomización de producto extranjero, sin embargo, también muestran una oportunidad potencial para las empresas colombianas que se puedan ajustar a este marco, de acuerdo a un manejo inteligente en aquellas situaciones que creen oportunidades para alcanzar una competitividad que facilite negocios con los principales actores del sector.

Las empresas colombianas que se adapten a las necesidades del mercado deberán tener en consideración los siguientes aspectos:

Entender las necesidades del cliente interesado, considerando las cantidades de producción y calidad del producto terminado, ofreciendo una respuesta inmediata.

Dar a conocer específicamente si el interés en exportar es mediante el ofrecimiento de paquete completo, colocación de marca propia, interés en subcontratación -en este concepto- indicar las temporadas disponibles y los tiempos exactos de manufactura.

Tomar en consideración todos los aspectos logísticos de manufactura de la prenda, etiquetado, empaque, temporada de entrega, envío de muestras.

Realizar si es posible viajes al mercado objetivo, que permitan identificar



las posibilidades reales de este, ya que esto servirá para comparar las calidades, precios, interés por los artículos, adaptación y variaciones del mercado, competidores locales y foráneos.

Así como se considerar la posibilidad de participar en eventos internacionales especializados, que le permitirán conocer la competitividad de sus productos.

Finalmente, en materia de cotizaciones para el mercado de Puerto Rico, es necesario considerar que existe un impuesto local del 6.6% que aplica a los productos estudiados que entran a la isla; este impuesto también es conocido como el impuesto de arbitrio.



8 ANEXOS DE DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL

Anexo 1: INCOTERMS, 2004.

EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP

Neg

rita:

Tra

nspo

rte

mar

ítim

o y

terr

estr

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orm

al: t

odo

tipo

de

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spor

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En

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rega

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en

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rega

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rega

der

echo

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gado

s

Servicio de almacenaje E E E E E E E E E E E E E

Costos laborales

bodega punto origen E E E E E E E E E E E E E

Empaque para exportación E E E E E E E E E E E E E

Cargado punto origen I E E E E E E E E E E E E

Flete terrestre I I E E E E E E E E E E E Costos por recibo en el

muelle I I E E E E E E E E E E E Honorarios

agente aduana exportación I I E E E E E E E E E E E

Cargado en el barco I I I E E E E E E E E E E

Flete aéreo o marítimo I I I I E E E E E E E E E

Maniobras puerto

importación I I I I I I I E E I E I E Carga de

entrega punto final I I I I I I I I I I I E E

Salida

Flete pcpal. no pagado

Flete principal pagado Llegada

* Vendedor o exportador ** Comprador o Importado Fuentes: Proexport Colombia y Promoexport Puerto Rico. Elaboración: Grupo Consultor



Anexo 2: Algunas agencias de carga y transportación marítima en Puerto Rico, 2004.

Compañia Contacto Localización Black Hawk Shipping 787-722-7020 Viejo San Juan

Crowley Liner Services, Inc.

787-729-1301 www.croley.com cs.prcaribe@crowley

San Juan

Flexitank Inc. 787-788-7050 [email protected] www.flexitank.com

Cataño

Horizon Lines of P.R., Inc. 787-622-6600 Guaynabo Puerto del Sur 787-848-4992 Ponce Sea Star Line Agency LLC 787-721-2330 Santurce

Trailer Bridge, Inc. 787-774-6340 www.trailerbridge.com/ Guaynabo

Transportation Services Virgin Islands

787-863-0582 Puerto Real



Anexo 3: Principales consolidadores de carga en Pue rto Rico, 2004.

Compañia Contacto Localización ABF Freight Systems 787-788-4747 Cataño AIM Caribbean Express Inc. 787-273-6500 Guaynabo Anthem World Transport Inc. 787-273-0522 Guaynabo APA World Transport Corp. 787-752-3434 Carolina APL de Puerto Rico Inc 787-775-2828 San Juan Aqua-Gulf Worldwide Logistics Management 787-782-7800 San Juan

Arrowpac Inc. 787-788-3245 Cataño BAX Global - Aguadilla 787-819-0525 Aguadilla BAX Global - San Juan 787-791-6500 Carolina C&F Worldwide Agency Corp. 787-750-0450 Carolina Cargo Industries 787-788-1010 Cataño CaribEx Worldwide 787-658-7000 Aguadilla Concordia Int'l Forwarding Corp. 787-757-6060 Carol ina DHL/Danzas Air & Ocean 787-769-5151 Carolina Dolphin Forwarding, Inc. 787-788-6315 Cataño Eagle Global Logistics [Eagle USA Air Freight] 787-253-3020 Carolina

Econocaribe Consolidators, Inc. 787-620-3085 Bayamó n Eric A. Guillermety Perez 787-781-7878 San Juan Exel 787-253-0706 Carolina Expeditors International (Puerto Rico), Inc. 787-750-7500 Carolina

G.A. Carriers Inc. 787-755-2855 Carolina Geologistics Americas Inc. 787-791-8000 Carolina Global Transport System, Inc. 787-721-1500 San Juan Goldstar Transport Inc. 787-769-9880 Carolina

ICE International Inc. 787-781-8330 Puerto Nuevo

Inter-Global Air Services Inc. 787-757-2520 Carolin a Islandwide Logistics 787-273-6400 San Juan Jose G. Flores, Inc. 787-793-2400 Guaynabo Kintetsu World Express, Inc. 787-791-5450 Carolina Landstar Express America [Goldstar Transport Inc.] 787-769-9880 Carolina

Leopoldo Fontanillas Inc. 787-842-6081 Ponce Luis A. Ayala Colon Sucrs. Inc. 787-848-9000 Ponce Lynden Puerto Rico 787-277-0777 Carolina

Magic Transport, Inc.

787-780-4020 www.magictransport

.com dario@magicwareho

using.com

Toa Baja

Marine Express Inc. 787-832-4760 Mayagüez Multi Transport & Marine 787-721-2077 San Juan Multipoint Inc. 787-707-1700 San Juan NEMF World Transport 787-774-0909 Puerto



Compañia Contacto Localización Nuevo

Nestor Reyes, Inc. 787-289-6465 San Juan New Penn Motor Express 787-788-8955 Guaynabo Nova Delivery Service Inc. 787-769-1384 Carolina Overnite Transportation 787-783-5151 Guaynabo Partners in Business (P.I.B.) Worldwide 787-257-2944 Carolina PR Importing & Stevedoring Co. 787-474-0050 San Jua n Price Transportation Services 787-982-1702 Santurce Puerto Rico Freight Systems, Inc. 787-793-8575 Guay nabo R.E. Delgado Inc. 787-722-6750 San Juan Rank Shipping of P.R. Inc. 787-791-5252 Carolina Rene Ortiz Villafañe Inc. 787-793-7141 Guaynabo Roadway Express 787-275-1240 Cataño Southeastern Freight Line 787-774-1800 Guaynabo Sun Air Expedite 787-960-5353 Hato Rey T&T Cargo Services Inc. 787-791-6590 Carolina Transcaribe Freight Corporation 787-757-6363 Caroli na Transconex, Inc. 787-769-7226 Carolina Triangle Cargo Services Inc. 787-273-1210 Guaynabo Union Transport Corp. 787-701-1575 Carolina UPS Supply Chain Solutions 787-776-8450 Carolina USF Logistics, Inc. 787-774-0101 Guaynabo Valley Freight Systems Inc. 787-762-8135 Carolina Western Aviation Services Corp./WASCO 787-890-3204 Aguadilla

X-Press Freight 787-769-8100 Carolina



Anexo 4: Agencias federales norteamericanas, 2004.

Departamento de Agricultura

Servicio de Mercadeo Agrícola Washington, DC 20250 Tel. 202.720.8998 www.ams.US$a.gov

Servicio de inspección salubrico de Plantas y Animales (APHIS)

Animales:

USDA-APHIS-VS Riverdale, MD 20737–1231 Tel. 301.734.7885

Plantas: USDA-APHIS-PPQ Riverdale, MD 20737–1231 Tel. 301.734.8896

www.aphis.usda.gov

Food Safety and Inspection Service División de inspección de importaciones Landmark Center 1299 Farnam, Suite 300 Omaha, NE 68102 Tel. 402.221.7400

Foreign Agricultural Service Room 5531-S Washington, D.C. 20250-1000 Tel. 202.720.2916 Fax 202.720.8076 www.usda.gov

Departamento de Comercio

Exporter Counseling Division 14th Street & Pennsylvania Ave., N.W. Washington, DC 20230 Tel. 202.482.4811



www.bxa.doc.gov

National Marine Fisheries Service Headquarters National Oceanic and Atmospheric Administration 1315 East-West Highway Silver Spring, MD 20910 Tel. 301.713.2289

NMFS Southwest Region Protected Species Management Division 501 West Ocean Blvd. Long Beach, CA 90802-4213 Tel. 562.980.4019 www.kingfish.ssp.nms.gov

Comisión Federal de Comunicaciones Laboratory Division 7435 Oakland Mills Road Columbia, MD 21046 Tel. 301.362.3000 www.fcc.gov División de Protección al Consumidor Office of Compliance 4330 East West Highway Bethesda, MD 20814 Tel. 301.504.0608 Fax 301.504.0359 www.cpsc.gov Agencia de Protección Ambiental Hazardous Materials Hotline 1.800.424.9346 TSCA Assistance Information Service Tel. 202.554.1404



Motor Vehicles Investigation/lmports Section (6405-J) Washington, D.C. 20460 Tel. 202.564.9660 U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration

Center for Biologics Evaluation and Research 1401 Rockville Pike Suite 200 North Rockville, MD 20852 Tel. 301.827.6201 www.fda.gov/cber Center for Drug Evaluation and Research 7520 Standish Place Rockville, MD 20855 Tel. 301.594.3150 www.fda.gov/cber

Center for Devices and Radiological Health Rockville, MD 20850 Tel. 301.594.4692

www.fda.gov/cber

Division of Import Operations and Policy (HFC–170) 5600 Fishers Lane Rockville, MD 20857 Tel. 301.443.6553 Fax 301.594.0413 www.fda.gov/ora/import

Center for Food Safety and Applied Nutrition

Office of Food Labeling (HFS–156) 200 “C” St., NW Washington, DC 20204 Tel. 202.205.4606 http//vm.cfsan.fda.gov

Office of Seafood Washington, DC 20005 Tel. 202.418.3150



U.S. Public Health Service

Centers for Disease Control and Prevention Office of Health and Safety 1600 Clifton Road Atlanta, Georgia 30333 Tel. 404.639.3235

www.cdc.gov

Departamento de Energía Office of Codes and Standards Washington, DC 20585 Tel. 202.586.9127 www.eren.doe.gov Departamento del Interior Fish and Wildlife Service Office of Management Authority 4401 N. Fairfax Drive Arlington, VA 22203 Tel. 703.358.2093 www.fws.gov Departamento de Justicia Drug Enforcement Administration 700 Army-Navy Drive Arlington VA 22202 Tel. 202.307.7977 Fax 202.307.7965 www.usdoj.gov/dea Comisión de Regulación Nuclear Office of International Programs



One White Flint North 11555 Rockville Pike Rockville, MD 20852 Tel. 301.415.7000 Comisión Federal de Comercio Bureau of Consumer Protection Washington, DC 20580 Tel. 202.326.2996 Division of Enforcement Washington, DC 20580 Tel. 202.326.2996 www.ftc.gov Comisión de Comercio Internacional 500 “E” Street, SW Washington, DC 20436 Tel. 202.205.2000 www.usitc.gov Departamento de Estado Office of Defense Trade Controls Bureau of Political/Military Affairs 2401 "E" Street, NW Washington, DC 20037 Tel. 202.663.2700 www.pmdtc.org Departamento de Transporte

National Highway Traffic Safety Administration Office of Vehicle Safety Compliance (NEF-32) 400 7th Street SW Washington, DC 20590 Tel. 1-800-424-9393 Fax 202.366.1024 www.nhtsa.dot.gov



U.S. Coast Guard Office of Boating Safety 2100 Second Street, SW Washington, DC 20593-0001 Tel. 202.267.1077 National Vessel Documentation Center 792 T.J. Jackson Drive Falling Waters, W.Va. 25419-9502 Tel. 304.271.2400 Fax 304.271.2405 Office of Hazardous Materials 400 7th Street SW Washington, DC 20590-0001 Tel. 202.366.4488

Departamento del Tesoro

Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms Washington, DC 20226 Tel. 202.927.7920 (arms and ammunition) 202.927.8110 (alcoholic beverages)

www.atf.treas.gov

U.S. Customs Service

Office of Regulations and Rulings 1300 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20229 Tel. 202.927.0760

National Commodity Specialist Division

One Penn Plaza 11th Floor New York, NY 10119

Tel. 201.443.0367 Fax 201.443.0595 Office of Field Operations Trade Programs Division



1300 Pennsylvania Ave. NW Washington, DC 20229

Tel. 202.927.0300

www.customs.gov

Office of Foreign Assets Control 1500 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20220 Tel. 202.622.2500 Fax 202.622.1657

www.treas.gov/treasury/services/fac



Anexo 5: Forma de Aduana 7533



Anexo 6: Formulario de Aduana 3461



Anexo 7: Certificado de Origen, 2004.



Anexo 8: Aerolíneas en Puerto Rico, 2004.

Nombre Contacto Ubicación Vuelos directos*

Aero Jet International 787-724-1694 Isla Grande, San Juan

Medical Transportation

Air Caraibes 787-253-0933 Isla Verde, Carolina

St. Maarten, Guadeloupe, Martinique, St. Barthelemy

Air Culebra Inc. 787-268-6951 [email protected]

Carolina Caribbean, Bahamas, Florida

Air Flamenco 787-724-6464 San Juan Culebra

Air Santo Domingo 787-253-9611 / 723-1250 / 791-4950

Isla Verde, Carolina Santo Domingo

Air St. Thomas 787-791-4898 Isla Verde, Carolina

Charter Service (San Juan, Fajardo, Culebra, St, Thomas, U.S. Virgin Islands, Virgen Gorda, British Virgin Islands, French West Indies)

American Airlines (AA) 787-791-5050 / (800) 981-4757 / 787-791-7444

Isla Verde, Carolina

Aruba; Baltimore; Boston; Chicago; Dallas/Fort Worth; Fort Lauderdale, Miami, Orlando, Tampa, FL.; Newark, NJ; New York; Philadelphia; Hartford/Springfield, Conn.; Washington (Canada, Europe, Asia, South America, U.S. Mainland)

American Eagle 787-791-5050 / 253-6403


Anguilla; Antigua; Barbados; Chicago; Dallas/Fort Worth; Dominica; Guadeloupe; Martinique; Mayagüez; Miami; Puerto Plata, Punta Cana, La Romana, Santiago, Herrera, Barahona, D.R.; St. Croix; St. Kitts; St. Lucia; St. Maarten; St. Thomas; St. Vincent;



Tobago; Tortola/Virgin Gorda; Vieques, P.R.

American Trans Air (ATA) 787-791-8002 Isla Verde,

Carolina Orlando, Miami, Fla.; Indianapolis; Chicago; New York

British Airways (800) 247-9297

Isla Verde, Carolina London (Worldwide)

Cape Air 787-253-1121 [email protected]


Ponce; St. Thomas; Santa Cruz; Tortola

Caribbean Helicorp Inc.

787-722-1984 www.caribhelicorp.com [email protected]

Isla Grande, San Juan

(Helicorp) PR, Caribbean Islands, North, Central & South America

Caribbean Sun Airlines 787-253-9910 Isla Verde, Carolina

Virgin Islands & Tortola

Charter Flights Caribbean Inc. 787-791-1240 Isla Verde,

Carolina Charter Service

Compañía Panameña de Aviación SA (Copa Airlines)

787-791-1035 / 722-6969


Panamá; (Brasil; San José, Costa Rica; Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Colombia; Guatemala; Guayaquil, Quito, Ecuador; Lima, Perú; Kingston, Montego Bay, Jamaica; Managua, Nicaragua; México; Miami; Puerto Príncipe, Haití; San Pedro Sula, Honduras; San Salvador, El Salvador; Santiago, Chile; Zeiza, Buenos Aires, Argentina)

Continental Airlines (800) 523-3273 / (800) 231-1856 / 622-7373


New York; Newark, NJ; Houston, Cleveland, Texas (U.S. mainland; Europe; Canada; Latin America & the Caribbean)

Copter Corp. 787-729-0000 San Juan Charter Service (PR, Virgin Islands)

Delta Airlines (800) 221-1212 / 791-0045

Isla Verde, Carolina Atlanta, Worldwide

Fina Air 787-253-3333 Isla Verde, Carolina Not Provided



Iberia Airlines, Líneas Aéreas de España

(800) 772-4642 / 787-721-5630 / 723-8747


Madrid (Dominican Republic)

Icarus Caribbean 787-729-0001 San Juan Charter Service

Inter Island Express 787-253-1400 Carolina Charter Service (Caribbean)

Isla Nena Air Services 787-741-1577 / 741-6362


Charter Service (Fajardo, Vieques, Culebra & St. Thomas)

Jet Center Inc. 787-791-2323 [email protected]

San Juan Charter & Helicopter Service (EU, Caribe, Suramerica & Latinamerica)

JetBlue Airways Corporation

(800) 538-2583 [email protected]

Puerto Rico

New York, Rochester, Syracuse, Buffalo, NY; Burlington, VT; Denver, CO; Fort Lauderdale, Fort Myers, Orlando, Tampa, West Palm Beach, FL; Long Beach, Oakland, Ontario, CA; New Orleans, LA; Salt Lake City, UT; Seattle, WA

Jetpreneurs.com

787-783-3610 www.jetpreneurs.com [email protected]

Guaynabo Charter Service

Liat (Leeward Islands Air Transport) Ltd.

787-791-3838 / (888) 844-5428


Tortola, British Virgin Islands (Barbados; Martinique; St. Maarten; St. Kitts; Antigua; Guadeloupe; St. Barts: Grenada; Nevis; Anguilla; St. Vincent, Barbados; St. Lucia; Dominica; St. Thomas; St. Croix; Port of Spain, Trinidad)

M&N Aviation 787-722-5980 San Juan Charter Service; Jet & Helicopter Service

North American Airlines (Flores Travel) 787-890-5805 Aguadilla New York

Northwest Airlines (800) 447-4747


Detroit; Memphis, Tenn.; Minneapolis, Minn. (Asia; Canada;



Europe; U.S. Mainland)

Pan American (Pan Am)

(800) 359-7262


Sanford International, Orlando; Punta Cana, Dominican Republic; Allentown, Philadelphia; Worcester, Boston; Portsmouth. Aguadilla, Puerto Rico-Sanford International, Orlando

Roblex Aviation 787-723-8827 Santurce, San Juan Charter Service

Rome International 787-791-7400 Isla Verde, Carolina Virgin Islands

San Juan Aviation 787-722-9922 Miramar, San Juan Charter Service

Seaborne Airlines

787-977-5044 / 787-977-5844 / (888) 359-8687 www.seaborneairlines.com omer@seaborneairlines

San Juan St. Thomas; Santa Cruz

Song (Delta) 800-359-7664 Isla Verde, Carolina --

Spirit Airlines 787-253-0604 / (800) 756-7117

Isla Verde, Carolina --

TAM Brazilian Airlines 787-982-1276 Isla Verde, Carolina South America

Tol Air Cargo-Charter Flights 787-791-5235 Carolina Charter Service

Tower Air (800) 452-5531 / (800) 221-2500


New York (Los Angeles; Las Vegas; Tel Aviv, Israel; San Francisco; Jerusalem; Brazil; Paris; India; Ireland; Netherlands)

TWA Airlines LLC (Trans World Airlines-TWA)

787-253-1055 Isla Verde, Carolina

Orlando; Boston; Dominican Republic; Aruba; New York; St. Louis (Worldwide)

United Airlines (800) 241-6522


Chicago; New York (Worldwide)

US AirWays (800) 622-1015


Newark, NJ; Charlotte, NC; Philadelphia; Pittsburgh



(Worldwide)

Vieques Air Link 787-741-3266 [email protected]

Vieques

Fajardo, Culebra, San Juan [Airports: Luis Muñoz Marin & Isla Grande], P.R.; Santa Cruz & Charter Service

* Vuelos directos pueden hacer escala, pero los pasajeros no necesitan cambiar de avión.

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