Estudio de mercado.comida a domicilio en españa 2015

15 de abril de 2023 Cassio Moreno & Gerardo Laino

Estudio de mercado: el consumo de comida a domicilio en España

Madrid, Enero 2015

Comida a domicilio en España 1

15 de abril de 2023 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 2

Ficha técnica y características de la muestra

• Encuesta online a decisores de compra, mayores de edad de ámbito nacional.

• Rutinas de respuesta y rotación de opciones automatizadas.• Duración promedio: 15 minutos.• Fechas del trabajo de campo: 8/01/2015 – 16/01/2015• n= 169 (tras depuración. 224 iniciales)• Margen de error: + 7,7% (para un universo infinito, con un 95,5% de

confianza y bajo el supuesto de máxima indeterminación. P=Q=50)Hombre 50,9%

Mujer 49,1%

18 a 25 3,0%

26 a 35 38,5%

36 a 45 43,2%

Más de 46 15,4%

Soltero / vives solo 21,9%

Compartes piso con amigos 4,7%

Vives con tus padres 5,3%

Estás casado/ en pareja / familia 68,0%

Sí 47,9%

No 52,1%

Sexo

Edad

Vives…

¿Tienes hijos?


Hábitos de consumo y percepción de alternativas



Hábitos: gusta cocinar y comer en casa, pero no hay tiempo


Odio cocinar8.9%

19.5% 43.8%

Cocinar es una de mis

afi-ciones27.8%

Nunca tengo

tiempo9.5%

42.6% 34.3%

Tengo tiempo

para cocinar13.6%

Me gusta la comida rápida19.5%

27.8% 37.9%

Odio la comida rápida14.8%

Suelo comer conge-lados7.1%

18.9% 34.3%

Evito los conge-lados39.6%

Procuro comer fuera

13,6%

21.3% 32.5%

Procuro comer en casa32.5%

No 87,6%

Eres vegetariano 4,7%

Tienes alergia a algunos alimentos 4,7%

Eres celíaco 2,4%

Intolerante a la lactosa 5,3%

¿Tienes alguna

restricción alimentaria?

Al 70% de le gusta cocinar, pero …

solo 1 de cada 10 tiene tiempo de hacerlo siempre

Más de la mitad de la población tiende a rechazar la comida rápida y solo uno de cada cuatro aprecia la comida congelada o preparada.

A la mayor parte de la población le gusta comer en casa (65%)

El 12 % tiene alguna restricción alimentaria

Según el EGM, el 13% de los hogares consume platos precocinados congelados cada semana


El 40% recurre al menos una vez por semana a comida preparada o a domicilio


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Varias veces por semana Una vez por semana Una vez al mes Menor frecuencia / ocasionalmente

Nunca


Se contemplan múltiples alternativas en los momentos en que no se puede o no se

quiere cocinar…


Ninguna de estas

Platos preparados deshidratados (tipo pasta Gallina Blanca)

Platos envasados al vacío o en conserva (tipo fabada Litoral o ensaladas Isabel)

Platos preparados congelados (tipo La Cocinera o La Sirena)

Recoger comida preparada (rosticeria, pollos a l'ast...)

Pedir comida a domicilio por teléfono (Telepizza, chinos, y otros)

Platos preparados refrigerados (tipo pizzas Tarradellas)

Comida fría: embutido / sandwich

4.7%

21.3%

21.9%

30.8%

42.0%

47.3%

47.9%

69.8%


Para muchos, pedir la comida online no aporta nada diferencial respecto al

teléfono,…


Cómodo/ fácil

Rápido

Buen precio

Sabor/ Calidad

Variedad/ tipo

Saludable/ sano

3.0

8.0

13.0

Hacer comida congelada / deshidratada Ir a comer a un restaurantePedir comida por teléfono Pedir comida por Internet

Los congelados se perciben baratos, pero de poca calidad.

Comer en un restaurante es la mejor opción, peor cara.

El teléfono se percibe más cómodo y rápido que hacer un pedido online.


… pero se ve muy diferente en función de la experiencia previa


3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0Cómodo/ fácil

Rápido

Buen precio

Sabor/ Calidad

Variedad/ tipo

Saludable/ sano

Hacer comida congelada / deshidratada Ir a comer a un restaurante

Pedir comida por teléfono Pedir comida por Internet

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0Cómodo/ fácil

Rápido

Buen precio

Sabor/ Calidad

Variedad/ tipo

Saludable/ sano

Hacer comida congelada / deshidratada Ir a comer a un restaurante

Pedir comida por teléfono Pedir comida por Internet

Sí54%

No46%

Compró por Internet o APP

Cuando se ha probado, el pedido online y por teléfono se valora mucho mejor, sin diferencias.

Cuando no se ha probado, el pedido online se percibe sensiblemente peor que otras opciones.


El principal freno a los pedidos online es el desconocimiento y la

inercia.


El precio no constituye un freno para los pedidos online. Esto no quiere decir que no suponga un dinamizador.

Es caro

Las webs o páginas ofrecen pocas alternativas de restaurantes

No me fío (pago, entrega, tiempo, página web...)

No conozco esta opción / ninguna Web o Aplicación móvil que ofrezca este servicio

Prefiero otras opciones (tengo un sitio cerca de casa, prefiero utilizar el teléfono,...)

0.0%

3.8%

7.7%

11.5%

76.9%

Base: No compran online


Para el 22% la opción de pedir online es la mejor alternativa.


Mejor22.5%

Igual53.3%

Peor24.3%

Respecto a otras alternativas que podrías evaluar para cuando no quieres cocinar, dirías que la opción de pedir comida por Internet o Aplicación móvil es...

Pedir online se descarta por la mala calidad de la comida.

Pedir online se prefiere por la comodidad

Mejor36.3%

Igual50.5%

Peor13.2%

Cuando se ha probado la compra online…


Just Eat frente a La Nevera Roja



La Nevera Roja y Just Eat cuentan con niveles de reconocimiento muy similares.


47,3% 50,9%

27,2%27,8%

25,4% 21,3%

Just Eat La Nevera Roja

No

Sólo de oídas

Conoces

16% compró

21% compró

La mayor notoriedad de La Nevera Roja se soporta en un 40% más de inversión publicitaria en medios ATL.


16%21%

28%28%

25%24%

20% 17%

11% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Just Eat La Nevera Roja

Rechaza Comida a Domicilio

No conoce en absoluto…

Le suena…

Conoce pero no compra en…

Compró en…

El techo actual de usuarios de Just Eat se estima en algo más de 1 millón de usuarios

activos*.


472.000

315.000

El universo total se cifra en 2.8 millones de personas (decisores de compra de 18 a 60 años con acceso a Internet, residente en las principales capitales de provincia).

560.000 personas conocen Just Eat y la Nevera Roja, pero aún no ha comprado en ninguna de ellas. (50% de los que conocen)

El 50% de los que conocen superficialmente la marca y el 40% de los que no la conocen en absoluto ya pidió comida online alguna vez a través de otras plataformas.

* La estimación de volumen máximo provine de sumar a los usuarios actuales, los compradores online que aún no han probado Just Eat y conocedores que aún no han comprado online.- Referencia: 5.350.000 personas consumen platos precocinados congelados según EGM.

630.000


La mayor parte de los usuarios son compartidos


Compró en LNR

Sí No

Base 73 Total 39,7% 60,3%

Compró en JE Sí 34,2% 24,7% 9,6%

No 65,8% 15,1% 50,7%

Usuarios están aprendiendo y comparando.

Los usuarios de JE prueban en mayor medida LNR que al revés. Por lo tanto es esencial reforzar las ventajas competitivas

Base: Conocen las plataformas JE o LNR


La Nevera Roja se percibe ligeramente mejor que Just Eat.


En función de tu experiencia, o por lo que hayas podido oír, dirías qué...

Los anuncios y los restaurantes de la Nevera Roja agradan más.

Cuando se prefiere Just Eat se mencionan sus descuentos.

Just Eat mejor6.1%

Just Eat igual que la Nevera Roja

83.4%

La Nevera Roja mejor

10.5%


La publicidad de Just Eat: Unicornio



2 de cada 10 personas han visto y asocian correctamente la publicidad

de Unicornio


¿Has visto esta publicidad con anterioridad? ¿Ya sea por TV, Internet, etc.?...

Notoriedad sugerida de marca : 75%

Notoriedad publicitaria: 34%

18% de Alcance (53% de los que lo han visto lo recuerdan)

17% Prueba el servicio

Sí34.3%

No65.7%

21% afirma saber a qué empresa corresponde

18% La asocia a Just Eat (Alcance)


La publicidad no gusta, pero es notoria.


Te gusta

Se entiende

Te anima a comprarDestaca sobre otras

Se recuerda

0

5

10

En qué medida dirías que la publicidad te…

Base: conoce publicidad y afirma conocer la marca

Total Sí No169 58 111

Conoce JE 47,3% 58,6% 41,4%Conoce solo de oídas 27,2% 29,3% 26,1%No Conoce 25,4% 12,1% 32,4%

Ha visto la publicidad

Total Sí Non 126 51 75

Valoración global JE 5,3 5,4 5,1

Ha visto la publicidad

Base: Total

Base: Conoce JE

Los que han visto publicidad recuerdan más la marca, pero no la valoran mejor


Valoración de Just Eat



JE obtiene valoraciones moderadas. Destaca la comodidad.


Base: Conoce JE

MediaCómodo / fácil 6,3Rápido 6,0Variado: Tiene mucha oferta (restaurantes) 5,7Valoración Global de Just Eat 5,3Económico / A buen precio 5,1De Calidad 4,9Saludable 4,2

La opción más adecuada si llegan invitados 3,7Es algo que te gusta hacer 3,6

El atributo peor valorado es el disfrute de compra.


Gusta de Just Eat…



Mejorarían de la imagen de Just Eat…



Y concretamente los que han comprado en Just Eat…



El análisis de regresión muestra elementos de mejora prioritaria


3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Importancia implícita: Impacto satisfacción global

Satisfacción declarada de 0 a 10. Punto de corte = satisfacción media

Saludable/ Calidad

Precio Variedad

Fácil

RápidoAdecuado para invitados

Gusta hacer

Aspecto de mejora prioritaria: Alto impacto y mal

percibidos

Aspecto diferencial. Potencial eje de

comunicación: Alto impacto en satisfacción

y bien percibido

Bien resueltos, pero poco diferenciales.

Inherentes al medio.

Secundarios: mal resueltos. Resolverlos tendrá poco impacto

R2=78%


Conclusiones


15 de abril de 2023 Cassio Moreno & Gerardo Laino Comida a domicilio en España 26

1. Las personas prefieren cocinar y comer en casa. Pero no tienen tiempo y no rechazan recurrir a la comida preparada

2. Existen muchos sustitutivos, en línea con la tendencia social y de mercado (social). La selección de opciones parece indicar una sensibilidad a precio

3. En la evaluación de alternativas, en teléfono y pedir por internet se equiparan como opciones rápidas y cómodas: para muchos, pedir online no parece aportar aún algo diferencial.

4. La falta de experiencia es el principal freno a la compra online, por encima del desconocimiento. La percepción de comodidad es un dinamizador de esta prueba

5. EL 75% conoce a JE. El techo actual estimado de usuarios se sitúa un poco por encima del millón de personas

6. La mayor parte de los usuarios de Just Eat y LNR son compartidos. Los usuarios de JE tienen más tendencia a probar a la nevera roja que al revés.

7. La publicidad es notoria, pero no gusta. Habría que trabajar la consideración.

8. Los aspectos mejor valorados de Just Eat son la comodidad y la rapidez, pero no resultan diferenciales (le dan poca importancia).

9. Se pueden trabajar 3 aspectos con mayor impacto en el cliente:

a. La variedad - es el aspecto diferencial por el que se destaca Just Eat

b. La Calidad/salubridad - aspecto que el consumidor valora, pero que no está tan bien percibido

c. Precio – aspecto que está al borde de la expectativa, ligeramente más caro de lo que espera el cliente.


Anexo



Anexo: cuestionario empleado


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Marketing

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