Estudio de Movilidad Mexico (2)
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2010 International Venture Consultants
Preparado para:
Preparado por: International Venture Consultants, S.A.
Ciudad de Mxico 4 de julio 2011
Estudio de mercado del sector de dispositivos mviles y desarrollo de aplicaciones en Mxico
-
2Este documento es propiedad de IVC Consulting y su contenido est sujeto a derechos de propiedad
intelectual y no puede ser total ni parcialmente reproducido, transmitido de ninguna forma ni a travs
de ningn medio o soporte, sin el consentimiento previo por escrito de IVC.
Se ha elaborado para el uso exclusivo de FUMEC. Puede contener informacin comercialmente
sensible que ha sido transmitida a IVC de forma confidencial, por tanto los usuarios debern respetar
la confidencialidad del documento.
La informacin contenida en este informe se considera correcta para el momento de su publicacin, sin
embargo IVC no se responsabiliza del contenido de las fuentes externas, incluidos los sitios web
mencionados en esta publicacin.
Aunque confiamos en la veracidad de la informacin suministrada en este informe, IVC no se
responsabiliza por acciones tomadas en base a la informacin suministrada y que posteriormente se
pueda probar o considerar incorrecta.
2
Nota preliminar
-
3ndice
Pgina
A. Objetivos y Metodologa 3
B. Sector Telecomunicaciones 10
C. Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 21
D. Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas 32
E. Sectores 44
F. Entorno competitivo y modelo de negocio 65
G. Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades
Conclusiones y Recomendaciones70
H. Anexos 83
3
-
4Objetivos clave
El objetivo es proveer informacin relevante del mercado del sector de dispositivos y aplicaciones
mviles. El enfoque principal del estudio es el mercado mexicano como punto de entrada para
las empresas espaolas, para as poder contextualizar de manera eficaz y eficiente la
informacin para la toma de decisiones:
El estudio pretende contestar las siguientes preguntas clave:
Cul es el tamao del mercado y cmo se espera que evolucione en el corto-mediano plazo?
Cules son las plataformas ms importantes y de mayores perspectivas?
Quines son los principales actores del mercado y cmo se interrelacionan entre si?
Cul es el nivel de avance en aplicaciones en Mxico?
Cules son las principales tendencias y oportunidades del sector?
Cules son los escenarios de adopcin de las nuevas tecnologas?
Cmo pueden posicionarse las empresas espaolas en su entrada al mercado?
Cules seran los sectores ms interesantes para la utilizacin de estas tecnologas?
4
-
5El anlisis se realiz en tres fases
Dimensiones del Anlisis
Operadores e infraestructuras
Dispositivos/OEMs
Aplicaciones y sectores
Sistemas operativos y plataformas
Contenido del anlisis
Tamao del mercado
Segmentacin
Cuotas de mercado
Evaluacin del entrono competitivo
Aplicaciones
Tendencias y drivers
Factores crticos de xito
Oportunidades
Anlisis de
demanda
Anlisis del entorno
competitivoAnlisis de
oportunidades
Fase I:
Preparacin
Fase II:
Recogida de informacin
Fase III:
Anlisis y Documentacin
-
6Anlisis primario: Entrevistas con especialistas del sector
en base a aprox. 40 entrevistas en profundidad
TIPO EMPRESA CARGO
CARRIERInstituto de Investigacin
de Telmex en Tecnologas de La InformacinInvestigador Ingeniero
FABRICANTE Nokia Business Developer Manager
FABRICANTE Qualcomm Senior Director Business Development
FABRICANTE RIM Desarrollo de Negocio
BLOG DIGITAL El Gerundio del Ocio Editor de Medios Digitales
AGENCIA MULTIMEDIA Estudio Creativo Director
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTNOMA DE MXICO UNAM Mobile Director del Laboratorio de Investigacin de Movilidad
CONSULTORES DE ESTRATEGIA
MULTIMEDIA Y DESARROLLO DE APPSPhilias Director
ASOCIACIN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESANATEL Responsable de Comunicaciones
SECTOR FINANCIERO Grupo Financiero Multiva
1- Director General Adjunto Operaciones y
Tecnologas de la Informacin
2- Subdirector de Sistemas
3- Director de Tecnologas de la Informacin
SECTOR RETAIL Walmart Responsable de Logstica
ENTRETENIMIENTO Gamexpress Gerente de Ventas
SECTOR LOGSTICA Janel Gerente de Produccin de Logstica
SECTOR SALUD Instituto Nacional de Nutricin Jefe de Departamento
SECTOR MEDIOS Software Gur Director
DESARROLLADOR Ironbit Director
DESARROLLADOR Jamblet Director
DESARROLLADOR Lunave Director
DESARROLLADOR Mediagency Interactive Director
DESARROLLADOR A! Cidstudios Director
DESARROLLADOR Aligi Director Comercial
DESARROLLADOR Bic Consulting Gerente SW Java
DESARROLLADOR Bluzen Director
DESARROLLADOR Cbp Director
DESARROLLADOR General Soft Director
DESARROLLADOR Go Handsoft Emprendedor
DESARROLLADOR Microelectron Director
DESARROLLADOR Much'kin Tech Director Administrativo
DESARROLLADOR NHP Director
DESARROLLADOR Saro Director Comercial
DESARROLLADOR Sfereagame Director
DESARROLLADOR Sivoz Director
DESARROLLADOR Watermark Desarrollo de Negocios y Tecnologa
-
Anlisis secundario:
Publicaciones y estudios elaborados por entidades, asociaciones y empresas del sector
Registros e indicadores estadsticos del sector
Instituto Nacional de Estadstica. INE
Noticias del medio publicadas en Web
Pginas Web empresariales
Fuentes:
y un estudio amplio y profundo de fuentes secundarias
7
Adzookie ALT 1040 Asociacin Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD)
Antevenio Asociacin de Agencias de Medios Asociacin mexicana de Internet (AMIPCI). Hbitos de los usuarios de
Internet 2011
Asociacin Mexicana Investigacin de Mercado Banco Interamericano de Desarrollo Boston Consulting Group. Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de
Inversiones y Operaciones a Mxico.
Blogmoviles Chetan Sharma Consulting Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) CNN Expansin CNN Mxico Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) Comisin Nacional de Seguro y Fianzas (CNSF). Boletn sector, Abril 2011 Competitive Intelligence Unit. Mercado Telecom en Mxico Consejo de Investigacin de Medios Deloitte . Emerging markets beyond China Digimobile Distimo
El Semanario Agencia (ESA) Emprica Influentials & Research ESADE Euromonitor International Gartner Germes Global Real Estate Monitor Interactive Advertising Bureau Mexico- IAB Mxico- Consumo de Medios
Digitales
Instituto Espaol Comercio Exterior (ICEX) IHS. Screen Digest Research, May 2011 Instituto Nacional Estadstica y Geografa (INEGI) La Nota Mxico Localytics 2010 MarketsandMarkets Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) PDM Marketing. NSE: el indicador socioeconmico ms preciso del mercado Pyramid Research Qdiario Research2Guidance Revista Poltica Digital. Gobiernos mviles en Mxico 2010. Secretara de Comunicaciones y Transporte de Mxico TNS Mobile lIfe 2011 Ubifrance Zavordigital. El incremento del uso de internet mvil en 2010 Zokem
-
8Definiciones y aclaratorias:
Smartphone (Gartner): Dispositivo de mano de pantalla grande, diseado para ofrecer funciones completas de telefona
y al mismo tiempo funcionar como PDA Personal Digital Assistant.
B2C: Aplicaciones en las que el usuario utiliza un dispositivo propio y lo usa generalmente para fines personales.
B2B: Aplicaciones para ser utilizadas por empleados de empresas y el dispositivo es propiedad de la compaa.
B2B2C: Aplicaciones adquiridas por una empresa para que sus clientes o mercado objetivo las utilice.
Billn usado en esta presentacin: 1012 = 1.000.000.000.000 (a diferencia del uso ingls 10 9)
Milln= M
Mil millones=MM
Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones - ITEL*: Para medir en el corto plazo, la evolucin
global del sector telecomunicaciones, COFETEL prepar un indicador trimestral con el cual se pueden medir las
variaciones porcentuales del volumen de produccin del sector telecomunicaciones de Mxico. Componentes del
Indicador:
Telefona local fija: Lneas telefnicas fijas en servicio, almbricas e inalmbricas
Telefona mvil: Trfico en minutos facturados de telefona mvil
Telefona de larga distancia: Minutos facturados de larga distancia Nacional, Internacional de Salida, Internacional de Entrada
Televisin Restringida: Suscriptores de televisin restringida de cable, satlite, microondas
Radio localizacin mvil de personas: Usuarios
Radiocomunicacin de flotillas: Usuarios
Servicios satelitales: Provisin de Capacidad Satelital (Megahertz)
Segn los ltimos datos publicados por la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE) en
Mxico existen 515 mil 334 usuarios de banda ancha inalmbrica, este dato no toma en cuenta el pago por descarga, ni
las conexiones por WIFI, sino los dispositivos afiliados a un plan de datos de cobro recurrente.
8*Fuente: COFETEL , Nota Metodolgica: Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicacioneshttp://verificador.cft.gob.mx/work/models/Cofetel_2008/resources/archITEL/ITEL_Nota_Metodologica.pdf
Nota metodolgica
-
960% de la poblacin mexicana pertenece a las clases baja y popular y tienen ingresos inferiores a USD $9.200 anuales por unidad familiar
INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR en MXICO en 2010 (USD $)
Clase Segmento Mnimo Mximo Promedio% DE LA
POBLACIN
Alto A/B 85.000 + 7,5%
MedioC+ 35.000 84.999 60.000 13,7%
C 11.600 34.999 23.300 18,3%
BajaD+ 6.800 11.599 9.200 33,5%
D 2.700 6.799 4.750 18,2%
Popular E 0 2.699 1.350 9,0%
* Datos estimados utilizando el coeficiente de variacin para ganancia bruta anual (Var 0.40% 08/09)
Fuente: INE (2008) http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t22/p133/cnae09/serie/l0/&file=05002.px&type=pcaxis&L=0
Asociacin Mexicana Investigacin de Mercado, PDM Marketing: http://www.pdm.es/pdf/NSE_PDM_baja.pdf
NIVELES de RENTA en ESPAA en 2009*
(USD $)
Mnimo Mximo Promedio
% DE LA
POBLACI
N
85.769 + 4,0%
42.885 85.769 64.327 14,8%
30.019 42.885 36.452 15,6%
17.154 30.019 23.587 28,6%
8.577 17.154 12.865 20,0%
0 8.577 4.288 16,9%
-
10
ndice
Pgina
A. Objetivos y Metodologa 3
B. Sector de telecomunicaciones 10
C. Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 21
D. Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas 32
E. Sectores 44
F. Entorno competitivo y modelo de negocio 65
G. Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades
Conclusiones y Recomendaciones70
H. Anexos 83
10
-
El sector de telecomunicaciones en Mxico est atravesando por una etapa de reconfiguracin y reposicionamiento de sus principales actores
11
Multa a Telcel de
USD $1.000 M, por
prcticas monopolistas
Disminucin de precios de interconexin de 95 cts/min a 39 cts/min
Adjudicacin de la banda de 1700Mhz a Nextel en
juicio
Unin de Televisa e
Iusacell
Condicionantes del sector
telecomunicaciones
Crecimiento en las
migraciones B2B
Aumento en la descarga
de aplicaciones
B2C
Entrada de feature-
phones al mercado de
apps
Crecimiento del mercado
de Smartphones
Presin del mercado
Dudas sobre el ancho de banda
Incgnitas sobre horizonte de inversin en infraestructura 4G -
LTE
Posicin neutra de vendors y plataformas ante la problemtica
Actitud reactiva de los operadores ante los
desarrolladores
Efectos
-
12Fuente: TIA
Los INGRESOS GLOBALES del sector Telecomunicaciones* en Latinoamrica ascienden a $400 MM (+ aprox. 11% en 2011)
* Equipo y servicios de soporte + Voz, Servicios de datos
Los ingresos del mercado Latinoamericano representa en su conjunto un 10% del mercado mundial de Telecomunicaciones,
EEUU (25%) y Europa (28%)
-
13
Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados,COFETEL .The Competitive Intelligence Unit,
El sector de las telecomunicaciones en Mxico representa a su vez 8% del mercado latinoamericano y ha
experimentado un crecimiento promedio anual desde 2007 de 21% (ndice de Produccin del Sector
Telecomunicaciones de la Comisin Federal de Telecomunicaciones)
*PIB a precios corrientes US$ 1,14 billones en 2010. ltima actualizacin del Banco mundial al 1 de julio de 2011= PIB 2010 US$ 1,04 billones .
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf
** Indicador de Volumen de Produccin del Sector Telecomunicaciones (Ver nota metodolgica pg 8)
*** Estimacin del ao entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010
El sector Telecomunicaciones fue uno de los ms dinmicos de la economa mexicana con INGRESOS de $32,6 MMM y represent un 3% del PIB* en 2010
A pesar de ser uno de los sectores ms
prsperos de la economa mexicana, el sector
Telecomunicaciones experiment el efecto de
la crisis mundial sobre todo por su estrecha
dependencia del mercado de EEUU
CAGR 07-10 = 21%
-
14
14.878
16.75117.706 17.891
27.044 28.682
30.612
32.562 12,0%
6,1%6,7% 6,4%
12,3%12,6%
5,7%
1,0% 0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2007 2008 2009 2010*
Telefona Mvil Total Sector Telecom
Fuente: The Competitive Intelligence Unit, Cofetel
Mill
ones d
e U
SD
*Estimacin del ao entero a partir de los dos primeros trimestres de 2010
INGRESOS: La telefona mvil es el segmento de mayor importancia del sector telecomunicaciones en Mxico (55%), aunque estancado en 2010
-
15
Se estima que entre 2010 y 2015 el mercado de datos crecer (+124%), a diferencia del mercado de voz (-28%)
Fuente: Pyramid Research
Crecimiento estimado del Mercado por tipo de servicio 2010 - 2015
-
16* El porcentaje de penetracin mvil est calculado en funcin de la poblacin total de cada pasFuente: Cofetel, CNN Expansion
Porcentaje de Penetracin Mvil * (Teledensidad)
N16
N23
N28
Nmero de Suscriptores en el mundo 2010
Mxico tiene casi 42% ms
suscriptores que Espaa, a pesar de
ello la penetracin mvil en Espaa es
mayor
Mxico ocup la posicin nmero 11 a nivel mundial en nmero de suscriptores de telefona mvil con 91 millones en 2010
Mill
ones d
e s
uscrip
tore
s
Se estima que para 2012 Mxico tendr una penetracin lneas mviles de 100% y el mercado de venta de mviles ser
de ms de US$ 100 millones
-
17Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados,COFETEL . The competitive Inteligence Unit- CIU
El mercado de postpago cuenta con un total de 79 millones de suscriptores mviles
Evolucin de las suscripciones por tipo de contrato
Millo
nes
de S
uscri
pto
res
-
1818*Segn ingresos en 2009 AnatelFuente: Moviles Redee, Cofetel, Excelsior
Operador DescripcinRed
PropiaTipo de Red
Ingresos Totales
M USD
Cuota de
Mercado
Telefona mvil
segn ingresos
20092008 2009
Var
08-09
Telcel
Empresa privada que no cotiza en la bolsa y forma parte del grupo
Amrica Mvil. Ofrece servicios de voz bajo una variedad de planes
tarifarios, ya sea de prepago o postpago. Adicionalmente, la empresa
ofrece servicios de datos en la forma de servicios de mensajera corta,
protocolo de aplicacin inalmbrica y transmisin de datos
SiWAP, GPRS
(EDGE), 3G, 3.5G 11.520 12.123 5,2% 68%
MovistarTelefnica Mxico es la operadora de Telefnica para el mercado
mexicano y engloba todas sus operaciones de telefona mvil bajo la
marca Movistar, misma que tiene presencia en 13 pases
SiWAP y GPRS
3.5G2.295 2.485 8,3% 14%
Nextel
Comunicaciones Nextel de Mxico, es una empresa una compaa
subsidiaria de NII Holdings, Inc. con base en Reston, Virginia y que cotiza
pblicamente en el mercado de valores (NIHD). Ofrece comunicaciones
inalmbricas integradas que incluyen servicios de voz celular digital,
acceso inalmbrico a internet y Nextel Direct Connect e International
Direct Connect, un servicio de radio transmisin digital. Nextel Mxico
comenz a operar en agosto de 1998.
SiWAP sobre
iDEN1.993 2.122 6,5% 12%
Iusacell
Propiedad de Ricardo Salinas Pliego, perteneciente al Grupo Salinas al
que tambin pertenece TV Azteca, la segunda mayor cadena de televisin
del pas. 50% de Iusacell fue vendido a Televisa por $ 1.600.000.000 en
Abril de 2011.
Televisa: Propiedad de Emilio Azcrraga Jean Es la mayor operadora de televisin abierta en Mxico (servicios de TV de paga y satelital,
telefona fija, internet y negocios de apuestas). Igualmente, es elm
ayor productor mundial de contenido televisivo en idioma espaol.
Estuvo presente en el mercado de telefona mvil hasta 2010 (alianza
caducada con Nextel de Mxico)
Si 3G 944 977 3,5% 6%
gracias a la venta del 50% de las acciones de Iusacell a Televisa. Esta venta permite a Iusacell y Televisa ganar poder en televisin y telefona mvil, a la vez que les permite competir con el lder del sector: Telcel
Se espera que a partir de 2012 Iusacell se convierta en el 2do operador ms importante del pas en telefona mvil despus de Telcel
-
19
Telcel es la operadora lder en el mercado con 71% de cuota de mercado segn cantidad de suscriptores
Fuente: Direccin de Informacin Estadstica de Mercados, COFETEL. Anatel
N
mero
de ln
eas (
M)
Tan slo en el cuarto trimestre de 2010, se registraron 2.5 millones de nuevos usuarios de telefona
mvil, de los cuales 86% prefirieron Telcel y Movistar
-
20
2.5482.694
1.9552.176
3.273
3.637
2.700
2.996
-12%
6%
-27%
11%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2007 2008 2009 2010
Telefona* Total Telecomunicaciones**
Se espera que 20% de las inversiones para 2011 provendr de Telcel y 17% de Telfonos de Mxico Telmex1
Inversin realizada 2007 - 2010
Mill
ones d
e U
SD
En 2010 las inversiones se han recuperado. Para 2011 se estima que las empresas del sector INVERTIRN un total de $ 4,8 MM (+ 61%)1
Inversin en Telecomunicaciones realizada 2007 2010 por tipo2
2007 2008 2009 2010
Pblica 0,58% 0,78% 0,59% 9,98%
Privada 99,42% 99,22% 99,41% 90,02%
Fuentes:
1 Competitive Intelligence Unit,. Mercado Telecom en Mxico
2 COFETEL. Desarrollo de las Telecomunicaciones
* Incluye las empresas que prestan el servicio de Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, Larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil.
** Incluye las empresas que prestan el servicio de Televisin Restringida (Cable, MMDS y DTH), Radiolocalizacin Mvil de personas, Radiocomunicacin,
Telefona Local Almbrica e Inalmbrica, Larga Distancia, Telefona Pblica y Telefona Mvil.
-
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ndice
Pgina
A. Objetivos y Metodologa 3
B. Sector de telecomunicaciones 10
C. Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 21
D. Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas 32
E. Sectores 44
F. Entorno competitivo y modelo de negocio 65
G. Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades
Conclusiones y Recomendaciones70
H. Anexos 83
21
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2222Fuente: Descargas: Gartner, ventas: MarketsandMarkets **Research2Guidance ***Gartner, IHS Screen Digest Research, May 2011
La descarga de aplicaciones mviles a nivel MUNDIAL se incrementa a pasos agigantados y el boom ser exponencial en los prximos aos
50 % medio
crecimiento
anual
2010-2015
Principales DRIVERS del mercado
Velocidad y cobertura de la red
Generacin de aplicaciones
Cambio de hbitos y comportamientos de los usuarios
Tablets
-
23
La industria de aplicaciones para dispositivos mviles crecer 60% y totalizar un mercado de $10 MM
Se destacan claramente los lderes de la industria de aplicaciones mvileso Establecimiento del crecimiento de AppStore para iPhone
o Aumento muy importante del Android Market.
As, se supone que para finales de 2011 habr ms aplicaciones para Android que para iPhone.
Otro crecimiento que hay que tomar en cuenta es el de Windows Phone 7, que crece y toma poder sobre OVI Store, pero en menor proporcin que los lderes del mercado
Fuente: ALT 1040, Deloitte
-
24Fuente: CNN Mxico 2011, Localytics 2010
Un ejemplo claro de cunto valora la gente una app es la facilidad con la que pueden encontrarla y abrirla.
Las mejores aplicaciones mviles no son simplemente interesantes, divertidas o tiles, son adems atractivas.
de las aplicaciones mviles logran enganchar al usuario
26% de las aplicaciones descargadas son abiertas solamente una vez y nunca usadas de nuevo.
Cuota de mercado
de nuevos usuarios
usando las
aplicaciones solo
una vez
Clientes usando
las aplicaciones
ms de 11
veces
pero slo 1 de cada 4 aplicaciones engancha al usuario
-
2525
Posibles modelos de negocio:
Suscripcin
Aplicacin gratuita de prueba por tiempo limitado
Aplicacin gratuita con funcionalidades limitadas
Aplicacin que incentive una compra posterior (Ejemplo: FarmVille)
Aplicaciones de pago Vs gratuitas
Las aplicaciones de RIM consiguen un precio medio de un 15% superior con unprecio promedio de 8,26 dlares por aplicacin, mientras que las de Microsoft le siguen con un
precio promedio de 7 dlares.
Para Android Market, App Store, Palm y Ovi Store el precio promedio es de 3 dlares.
Fuente: Gartner, Chetan Sharma Consulting, Blogmoviles, Distimo
con una clara tendencia hacia descargas gratuitas vs por pago, por lo que es crtico encontrar un modelo de negocio rentable
-
26
Aunque Android Market es la tienda con mayor cantidad de aplicaciones gratuitas, est en 2 lugar detrs de Apple Store en el total de aplicaciones
De Junio 2008 hasta 2010 : 10 millones de descargas
Fuente: ALT 1040
Nmero de aplicaciones mviles disponibles en el mundo en Marzo 2011
Android Market es la tienda con mayor cantidad de aplicaciones
gratuitas (unas 134.342, en
comparacin con App Store que
tiene unas 121.845), mientras
que la App Store es la tienda de
donde se descargan mayor
cantidad de juegos.
Los usuarios de Apple consumen ms apps de pago, 50% compra
una app por mes vs 21 % de
Android
-
27
3.800 3.900 4.500
5.200
6.800
7.800
9.200
10.100
3%
15% 16%
31%
15%
18%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Ao
Crecimiento esperado del mercado de datos
M USD
Fuente: Pyramid Research
Se estima que el ingreso por trfico de datos en el mercado mvil mexicano crecer 125% entre 2010 y 2015
En 2010 valor del
mercado de
datos en Mxico
fue 17% superior
que el espaol.
+125%
-
28
El sector de aplicaciones mviles en Mxico tiene un valor de entre $150 y $225 Millones, 2/3 en soluciones B2B y B2B2C
Fuentes: 1Asociacin mexicana de Internet AMIPCI Hbitos de los usuarios de Internet 2011 2Entrevistas en profundidad con expertos del mercado,
vendors y carriers., incl. margen app stores3Base de datos de partners de Motorola, Blackberry y
principales carriers + entrevistas en profundidad de IVC.
Incluye personas fsicas dedicadas al desarrollo de apps.
-
29
El uso de internet mvil en Mxico est fuertemente marcado por las diferencias socioeconmicas
Fuente: Antevenio
Hasta hace poco no haba plan de datos para prepago, y es un servicio
que no es ofrecido por todos los
proveedores.
El acceso a redes de tercera generacin est limitado por el
elevado coste del servicio.
Quienes NO navegan por
internet a travs de su mvil,
lo hacen principalmente por
temas econmicos
Los usuarios de
internet mvil
mientras ms alto
es su NSE ms
horas a la semana
pasan conectados
USUARIOS NO USUARIOS
-
30
Los suscriptores mexicanos de prepago pagan en promedio 11% ms que los de postpago, por navegar en internet a travs de su mvil
Operador Smartphone
Duracin servicio $/da Servicios
1 2 7 15 30 3G Correo
Navega-
cin
internet
Chat/
Redes
soc
TV
IusacellTodos 2 0 5 0 21 x x x x x
Blackberry 3 0 8 13 26 x x x x x
Telcel Todos 4 7 17 26 43 x x x x
MovistarSolo para
Blackberry0 5 15 23 33 x x x x
Diferencia entre max - min 100% 240% 105%
Los precios en modalidad prepago de
Telcel, son en promedio 150% superiores
a los de Iusacell
Modalidad de
contrato
Internet
Correo
162 MB
Internet
Bsico
162 MB
Internet
Ilimitado
500 MB
Internet
Mdem
3 GB
Media
Postpago 10 20 33 39 25,5
Prepago 14 14 43 43 28,5
Tarifas de navegacin por internet mvil en modalidad PREPAGO
TELCEL: Comparacin de tarifas mensuales de navegacin por internet mvil
en modalidad prepago y pospago1
Fuente: Anlisis de IVC a partir de la informacin encontrada en los Websites de los diferentes operadores.
1 Nota : Se ha aplicado un factor de conversin para igualar las capacidades en las diferentes modalidades de conexin entre pospago y prepago para
hacer las tarifas comparables
-
31
61% de los usuarios que han navegado con el mvil, han entrado en redes sociales a travs del mvil (con un crecimiento de 25 puntos con respecto a 2009
Fuente: Pyramid Research, TNS Mobile lIfe 2011, Medios Mexicanos
*Paradas de autobuses, restaurantes, zonas Wi-Fi
Aplicaciones ms usadas en 2010
El nmero de usuarios de internet mvil que visitaron sitios de redes sociales creci en un ao casi 3 veces pues en 2009 el porcentaje de accesos por mviles era de 23%.
La tendencia de uso de aplicaciones en Mxico va por las redes sociales, como Facebook o Twitter.
Mxico fue el pas que present el mayor crecimiento del mundo y de la regin en acceso a redes sociales desde conexiones mviles.
80% de los
mexicanos que no
cuentan con estos
servicios estn
interesados en
subir fotos o
videos a internet.
-
32
ndice
Pgina
A. Objetivos y Metodologa 3
B. Sector de telecomunicaciones 10
C. Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 21
D. Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas 32
E. Sectores 44
F. Entorno competitivo y modelo de negocio 65
G. Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades
Conclusiones y Recomendaciones70
H. Anexos 83
32
-
33
La venta mundial acumulada de smartphones y tablets superar los 400 millones de unidades, sobrepasando la venta de PCs
En el ltimo Quartil de 2010, la venta de
Smartphones ha superado la venta de
PCs por primera vez en la historia.
Se espera un crecimiento exponencial
del nmero y de la diversidad de las
aplicaciones usadas por ese tipo de
dispositivo.
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013*
Ventas globales de Ordenadores de Escritorio + Notebooks vs. Smartphones
2005-2013*
Notebook PCs
Desktop PCs
Smartphones
Millones de Unidades
Considerando el ao entero, se espera que las ventas de Smartphones superen las de PCs en 2012
Fuente: Deloitte, Predicciones para el sector de tecnologa, medios de comunicacin y telecomunicaciones 2011
Internet Trends 2010 by Morgan Stanley Research.
-
34
En 2010 las ventas de Smartphones con Android crecieron un 905%, mientras las de Windows Phone/Mobile disminuyeron un 17%
7
25
81
34
15 10
67
47
112
48
12 11
180
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63
26 18
308
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1
70
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21
-
50
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150
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250
300
350
Android iOS Symbian Blackberry Windows Phone/Mobile
Others
Millo
nes d
e u
nid
ad
es
Evolucin de las Ventas de Smartphones por Sstema Operativo en el Mundo
2009 2010 2011 2015
Fuente: Gartner (November 2010)
1. Andy Rubin (CEO Android): http://androidlatam.com/mas-de-500-mil-dispositivos-android-son-activados-cada-dia/
Hay 500.000 equipos Android activndose cada da, con un crecimiento constante.1
-
3535Fuente: Gartner
5 mercado
consumidor de
terminales mviles
Evolucin Regional: Ventas de Terminales Mviles (usuario final)
Miles de Unidades
Latinoamrica es el 5 mercado en ventas de terminales mviles en el Mundo
-
3636Fuente: Gartner, Qdiario, Empirica Influentials & Research, Adzookie
La penetracin de Smartphones en Mxico es de 9%, en cifras absolutas, por encima de Alemania y Francia
Pas
Smartphones en operacin
2010
Italia 15,0 Millones
Reino Unido 11,1 Millones
Espaa 10,0 Millones
Mxico 9.1 Millones
Alemania 8,4 Millones
Francia 7,1 Millones
-
37
El total de usuarios de Smartphones vara segn la base de anlisis
17.200
20.200
23.900
27.600
30.600
34.900
18.000
20.60022.100
23.300
28.400
34.900
2005 2006 2007 2008 2009 2010
AMIPCI
COFETEL
Histrico de Usuarios de Internet en Mxico (Miles)
Dispositivos usados por el Internauta Mexicano
para conectarse a Internet 2010
Fuente: Asociacin mexicana de Internet- AMIPCI. Hbitos de los Usuarios de Internet en Mxico 2011
9 millones
de usuarios de
Smartphones
tomando en cuenta el nmero total de usuarios conectados a internet y el porcentaje que lo hace a travs de su Smartphone el mercado mexicano cuenta con 9,1 millones de dispositivos inteligentes
-
38
Si se toma como base de anlisis el nmero total de suscriptores mviles, 10 M de suscriptores declaran poseer un Smartphone
10 millones
de Smartphones
Fuente: Estudio de Infraestructura y Adopcin de las TIC s por la poblacin en Mxico (AMIPCI)
-
3939
Aunque hay distintos escenarios, todos coinciden en que Nokia es la marca con mayor penetracin en Mexico
Nokia tiene la mayor base instalada mercado en lo que concierne los terminales mviles en general, eso
incluyendo los Smartphones y los dispositivos mviles clsicos.
Cuota de mercado de los Smartphones 2010*
Evolucin de la cuota de mercado de los
Smartphones**
Fuentes: * The Competitive Intelligence Unit. Anatel - Mercado Telecom en Mxico
** Zavordigital. El incremento del uso de internet mvil en 2010
-
40
Blackberry es la marca ms popular en niveles altos (A/B), mientras que Nokia domina en sectores C/C+ y D/E
Cuota de mercado de Smartphones por nivel socioeconmico
Fuentes: Gartner, Qdiario, Empirica Influentials & Research, Adzookie, IHS Screen Digest Research, May 2011, The Competitive Intelligence Unit, Anatel
-
4141Fuente: Pyramid Research, the Competitive Intelligence Unit, Anatel
Los hombres tienden a usar Smartphones ms que las mujeres, y los usuarios de esos tipos de telfonos suelen tener entre 16 y 20 aos, y entre 31 y 40 aos.
El 73% de los usuarios Android son hombres vs 57% de iOS
78% de los usuarios de iPod touch son menores de 25 aos
Usuarios de Smartphones en Mxico
SexoEdad
En Mxico, los usuarios de Smartphones suelen ser en mayor parte hombres entre 16-20 y 31-40 aos
-
42
Segmento Low y Mid*
Aumento x 9 en fabricacin (2009-2014)*
Segmento High*
Aumento x 3 en fabricacin (2009-2014)
Precio
Fuente: Categoras basadas en escala Gartner . Previsiones basadas en: Mobile Debices forcast 3T2010 y Carolina Milanesi
Cap
ac
ida
des
**
*Definicin Gartner Low y Mid Smartphones: telfonos de hasta $300; High telfonos de ms de $300 **: Procesador, Megapixeles cmara, definicin de video, resolucin de la pantalla, WiFi, Bluetooth, GPS, etc
+
-
Ejemplos
Nokia C5 Samsung Wave LG Optimus One Sony Ericsson Mini HTC Wildfire Blackberry Pearl 3G
Ejemplos:
Iphone 4 Samsung Galaxy S Nokia N8 HTC Desire / Legend Blackberry Bold
Nuevos jugadores quieren entrar al mercado como es el caso de las consolas de videojuegos. Se
espera el prximo lanzamiento de la Play Station Phone
Los segmentos de Smartphone Low y Mid estn liderando la expansin
+-
-
43
A nivel mundial, un usuario de Smartphone pasa 667 de media minutos por mes usando aplicaciones mviles
Fuente: Zokem, GSMA, 2011
Los mensajes de texto son el nmero uno del uso que le damos a nuestros telfonos, pero el uso de aplicaciones gana terreno, si tenemos en cuenta que hay aplicaciones para Twitter, para Facebook,
para descargar ms aplicaciones, para manejar el telfono, para optimizarlo, para jugar, y como
utilitarios en general.
Debemos considerar que las aplicaciones se convierten en el uso nmero 1 que le demos al telfono, como grandes ayudas a la hora de optimizar nuestro telfono.
671 667
531
422
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Mensajes Apps Voz Web
Nmero medio de minutos por usados por mes
Uso del Smartphone por categora de actividad
Min
uto
s m
ensuale
s d
e u
so
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44
ndice
Pgina
A. Objetivos y Metodologa 3
B. Sector de telecomunicaciones 10
C. Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 21
D. Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas 32
E. Sectores 44
F. Entorno competitivo y modelo de negocio 65
G. Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades
Conclusiones y Recomendaciones70
H. Anexos 83
44
-
Seleccin de sectores a profundizar
Los sectores B2B; B2B2C que fueron analizados se obtuvieron como resultado de:
Los sectores con ms actividad segn la BBDD de desarrolladores mexicanos de movilidad Resultados de las entrevistas en profundidad Nmero de ejemplos de proyectos en movilidad implementados y a ser implementados
Banca
Seguros
Salud
Logstica y transporte
Retail y Distribucin
Medios de comunicacin
Administracin Pblica
45
Sectores estudiados
-
46
Informacin del sector:
Tamao del sector (2010):
Activos: USD 456.261 M
Cartera total: USD 181.160 M
Resultado neto: USD 6.364 M
Nmero de instituciones (2009): 234
Cobertura : 25% de la poblacin
Factores crticos de xito:
Seguridad de la infraestructura y en las aplicaciones
Confianza del usuario
Ampliacin de la cobertura/bancarizacin de zonas rurales
Fidelizacin y valor aadido
Informacin en tiempo real al cliente
Reduccin de costes
Diversificacin de los servicios
Perfil sectorial: Banca
Fuente: Germes, Ubifrance (2010), CNBV, OCDE
BANCOS PRINCIPALES
Activos (M USD)
Ranking 2010Cuota de
Mercado
1 BBVA Bancomer 99.009 21,7%
2 Banamex 94.446 20,7%
3 Banorte + IXE 59.314 13,0%
4 Santander 57.945 12,7%
5 HSBC 36.501 8,0%
6 Scotianbank 16.882 3,7%
Otros (Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajo, Mifel, Multiva,
Interacciones)
92.165 20,2%
Aplicaciones/Funcionalidades:
Pago de servicios (pblicos y privados)
Servicios de prepago (Recarga, consulta de saldo)
Consulta y operacin de cuentas y tarjetas
Transferencia entre cuentas
Servicios de lealtad (Cupones, puntos)
Consulta de situacin del mercado con posibilidad de
comprar y vender valores de la cartera de inversin
Venta de boletos (conciertos, cines, aerolneas)
Obtener informacin de los cajeros y oficinas ms cercanas
-
Perfil sectorial: Banca
Ejemplos de proyectos:
Banca mvil a travs de la SIM Card
Mtodo donde las transacciones no dependen del dispositivo, es decir que no es necesario contar con un telfono
inteligente, basta con tener un celular con SIM mediante la cual se crea la comunicacin con el banco
App Multiva Touch, Banco Multiva (en aplicacin)
Gratuita, disponible para las tabletas electrnicas. Permite realizar cualquier operacin (administrar cuentas,
consultar saldos, realizar transferencias, pagar tarjetas y servicios pblicos, hacer inversiones)
Nipper (en aplicacin)
Plataforma que permite realizar pagos en tiempo real con un telfono celular ligado a una o varias tarjetas de
dbito o crdito
47
-
48
Informacin del sector (2010):
Primas emitidas: 20.938 M USD
Nmero de empresas: 99
Inversiones: 43.981 M USD
Cobertura : 35% de la poblacin
Factores crticos de xito:
Gestin de la operativa del siniestro (trabajo con terceros)
Fidelizacin e incremento de venta de productos al cliente
Informacin al cliente
Perfil sectorial: Seguros
Fuente: Ubifrance, BCG - Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico The Boston Consulting Group - 2009, Instituto Nacional De Estadsticas y Geografa, Informationweek, AMIS 2010, OCDE; Comisin Nacionl
de Seguro y Fianzas
PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS
Primas emitidas
M USD Cuota de Mercado
Metlife Mxico 3.203 15,30%
GNP 2.387 11,40%
AXA Seguros 2.219 10,60%
BBVA Bancomer 1.089 5,20%
Seguros Monterrey 1.068 5,10%
Aplicaciones/Funcionalidades:
Peritacin de siniestros
Verificacin de que el siniestro se ha producido como lo
indica el asegurado.
Optimizacin de procesos y aumento de la calidad de la
peritacin de siniestros
Contratacin de productos, servicio post-venta y atencin
al cliente final
Consulta de expedientes (siniestros y plizas)
Eleccin de profesionales de la salud (mdico, hospital,
centro de salud ms cercano al siniestro)
-
Ejemplo de proyectos:
App Direct Seguros Servicio Movil Auto, Direct Seguros (en aplicacin)
Disponible para iPhone y Android, para pre-declarar un accidente.
App MAPFRE en tu Smartphone, Mapfre (en aplicacin)
Disponible para iPhone y Android. Permite:
Localizar oficinas, talleres, centros mdicos, centros de peritacin y establecimientos colaboradores
Contratar seguros
Dar un gua de actuacin en caso de Accidente
49
Perfil sectorial: Seguros
-
Aplicaciones/Funcionalidades:
Formacin en Salud (Juegos educativos para jvenes y
grupos objetivo, Mensajes con consejos sobre hbitos de
salud preventiva, precauciones para reducir la
exposicin a enfermedades, embarazo, el cuidado del
beb, la higiene y la nutricin)
Informacin (Recordatorios de citas mdicas)
Vigilancia (Encuesta de salud pblica, recopilacin de
datos con asistente personal digital, deteccin de
enfermedades)
Consulta (Informacin de tiempos de espera, preguntas
sobre enfermedades de transmisin sexual)
Monitoreo (Informacin o evaluacin de la gravedad de
enfermedades crnicas, desempeo de la
administracin, Informacin o evaluacin de la gravedad
de las enfermedades, Alertas anticipadas sobre el polen
y otros problemas (puede ser para lugares especficos,
Recordatorios de toma de medicamentos)
Diagnstico (Soporte al diagnstico clnico, Envo
temprano de informacin de la ambulancia al hospital)
Ejemplo de proyectos:
ICE - In Case of Emergency
Provee de informacin a personal mdico en caso de
que el usuario del mvil tenga una emergencia: agenda
de contactos, alergias a medicamentos, datos de
contacto del mdico de cabecera,
Epocrates
Informa sobre medicamentos y calcula las dosis exactas
Vademecum Blackberry
Busca medicinas por principio activo e indicacin
teraputica
Mobile-CliniQ
Monitoriza de forma remota parmetros como la presin
arterial, el peso o el nivel de glucosa en sangre
51
Perfil sectorial: Salud
-
52
Informacin del sector:
Tamao del sector (M USD - 2009):
PIB Logstica y Transporte: 72.538 (6.24% PIB)
Factores crticos de xito:
Gestin de la cadena de suministro
Informacin en tiempo real interna y hacia el cliente
Prevencin de errores / siniestros
Control de costes
Perfil sectorial: Logstica y Transporte
Fuente: ICEX, Secretara de Comunicaciones y Transporte Mxico, Smart GSM
* Incluye personas fsicas y morales
** Previsin
Nmero de empresas de transporte
Por tipo
Pasajeros 2.785
Turismo 10.351
Carga general 125.045
Total 138.181
Por tamao
Pequea (6-30 empleados) 8,10%
Mediana (31-100 empleados) 1,80%
Grande: (+100 empleados) 0,50%
Aplicaciones/Funcionalidades:
Entregas a tiempo
Optimizacin del inventario
Estado de pedidos
Facilidad para rastrear envos y realizar pedidos
Localizacin de vehculos en tiempo real
Gestin de alarmas
Integracin con ERP corporativo
Documentacin in situ el estado de los bienes,
mercancas, sanciones de trfico
-
Ejemplo de proyectos:
Motorola MC75A
Presenta una oferta de soluciones para el mercado empresarial, que permite captura y procesamiento de datos y
conectividad, destinado a las industrias de transporte y logstica, reas rurales y seguridad pblica, gracias a su
lector de cdigos de barras, sensor de movimiento y los soportes 3.5G y WLAN
53
Perfil sectorial: Logstica y Transporte
-
54
Informacin del sector:
Facturacin neta: 282.060 M USD
Nmero de Empresas:
Cadenas (2010): 100
Nmero de Tiendas (2010): 21.337
0.75 m2 de espacio de retail por persona
Factores crticos de xito:
Fidelizacin y compra por impulso
Control de inventarios
Informacin en tiempo real para el cliente
Informacin sobre conductas y comportamientos del cliente
Perfil sectorial: Retail
Fuente: Global Real Estate Monitor, indec.mecon, El Semanario Agencia, ESA, Wall Mart, Soriana, Chedraui, Deloitte, Costco, Grupo Muindo Ejecutivo,
CNN Expansion, Euromonitor International, ANTAD
Principales
empresasN Establecimientos
Ingresos
M USD 2010
Walmart Mexico 1.772 28.100
Soriana 508 7.600
Comercial Mexicana 300 4.500
Chedraui 190 4.300
Femsa (incl OXXO) 8.000 3.653
Aplicaciones/Funcionalidades:
Orientado al cliente:
M-commerce (comercio electrnico mvil)
Aplicaciones para comparar precios y productos a
travs del mviles en el punto de venta. Catlogos,
Buscadores de Tiendas
Incentivo de venta mediante descuentos y cupones
uniendo la localizacin por GPS
Gestin Interna:
Aplicaciones que ofrezcan: Mviles, Reposicin de
Productos, Historial de Pedidos, Programas de
Fidelizacin, Artculos Favoritos, Recogida de pedidos,
Gestin de Inventarios, CRM
-
Ejemplo de proyectos:
RetailImpact de Bizerba de Mxico
Para la incorporacin de publicidad e informacin para el consumidor en las pantallas de las balanzas PC. Las
imgenes, los documentos maestros tematizados y los contenidos se obtienen desde Internet haciendo clic con el
ratn.
App Retail Management
Permite acelerar los envos al evaluar los productos ms y menos vendidos, ayuda a tomar decisiones clave
basadas en las ventas estacionales y a generar una comunicacin ms efectiva con los proveedores.
55
Perfil sectorial: Retail
-
56
Informacin del sector:
Tamao del sector medios masivos (2010):
34.908 M USD
Factores crticos de xito:
Consulta de noticias en tiempo real
Disponibilidad de informacin y posibilidad de reservar
sitios (Cine)
Servicio disponible en todos los sitios, muy til para los
viajes largos personales o profesionales
Fuente: Asociacin de Agencias de Medios, Consejo de Investigacin de Medios, Digimobile
Perfil sectorial: Medios de comunicacin
INVERSIN en los MEDIOS (2009)
MEDIO PROPORCIN MONTO (M USD)
Televisin abierta 55,90% 2.719,7
Televisin de paga 6,31% 307,1
Radio 9,11% 443,2
Revistas 7,99% 388,8
Peridicos 7,20% 350,4
Exteriores 6,02% 292,7
Internet 3,53% 171,8
Directorios 2,49% 121,3
Cine 1,44% 69,9
TOTAL 4.865,0
RANKING DE EMPRESAS ANUNCIANTES (2010)
Rank EmpresaNo.
Anuncios Inversin Publicitaria M
1 Genomma Lab 180.768 1.386
2 Procter & Gamble 153.652 601
3Unilever De
Mxico92.683 298.6
5Organizacin
Bimbo85.010 280.5
6Colgate
Palmolive82.018 262.4
4 Compaa Nestl 57.616 233.9
7The Coca-Cola
Export71.925 221.3
8Kimberly-Clark
Mxico14.802 156.5
Total 3.441
-
57Fuente: Asociacin de Agencias de Medios, Consejo de Investigacin de Medios, Digimobile
Perfil sectorial: Medios de comunicacin
Aplicaciones/Funcionalidades:
Consulta de Revistas / Peridicos
Juegos
Mensajes
Promociones, Cuponing
TV en lnea, Videos
Radio en lnea, descarga de msica
Informacin deportiva, resultados, anotaciones de goles y
horarios de partidos
Informacin de las pelculas en el cine, con posibilidad de
hacer una reserva
Ejemplo de proyectos:
App Medios iPad, Minimedia Otro Mxico
Aplicaciones Web con enfoque periodstico y entorno
grfico para el iPad
App El Debate, ProtectMedia
Para leer el peridico, con opciones como la de tamao de letra, seleccin de preferencias o bsquedas
App Telecommunications Channel
Para dar apoyo a las empresas de telecomunicaciones en la retencin y adquisicin de clientes as como para incrementar sus ingresos. Tambin permite a los usuarios analizar y comparar el xito de mltiples canales de ingreso y puntos de contacto con los clientes (eg web, en tienda, call center) desde un iPhone o iPad)
App Azteca Deportes y Azteca Noticias
Consultar resultados de deportes, noticias
-
Perfil sectorial: Administracin Pblica
58
Poder
EjecutivoPresidente
Poder
LegislativoCongreso de la Unin
Poder
JudicialSuprema Corte de JusticiaGOBIERNO
FEDERAL
GOBIERNO
ESTATAL
GOBIERNO
MUNICIPAL
20
Secretaras
de Estado
31 Estados + 1 Distrito Federal (DF)
Secretara de Gobernacin
(vnculo con Estados)
2440 Municipios (ESTADOS) + 16 Delegaciones (DF)
Estados: son libres y
soberanos, poseen una
constitucin y un congreso
propio.
DF: rgimen de gobierno
compartido entre los
Poderes Federales y los
rganos locales
Encabezados por el
presidente municipal. Cada
municipio posee un Cabildo
integrado por regidores y
sndicos.
DF se divide en
delegaciones y su gobierno
es ejercido por el jefe
delegacional
Mxico es una Repblica
representativa y
democrtica. Conformada
por estados libres unidos
por un pacto federal
Fuente: Anlisis de IVC, a partir de los websites de las dieferentes entidades del Gobierno Federal, Estatal y municipal
-
En 2010, el presupuesto estimado en TIC del Gobierno Federal ascendi a USD 2.586 millones
Dentro de los organismos descentralizados, se encuentran a los mayores consumidores de tecnologa en el sector pblico
federal:
Petrleos Mexicanos, PEMEX El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Estas tres entidades, a su vez, conforman el 60% del gasto total de las entidades descentralizadas
Fuente: Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010 y Planes Estratgicos de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (PETICs)
-
Proyectos TIC en la Administracin Pblica Federal (2010)
Controlar riesgos
Aumentar
Ingresos
Mejorar
Valor
Ampliar
Cobertura
Mejorar
Utilizacin
Mejorar
Costes
Atencin/Ingresos Productividad
Desempeo
Iniciativas de alto impacto
Consolidacin y gestin de
informacin ciudadana (formato
maestro de datos; identificacin
y acreditacin nacional, padrn
universal, de beneficiarios,
expediente clnico)
Modelos analticos de
indicadores crticos
(recaudacin, delitos, catastro,
etc.)
Mapeo, simplificacin,
estandarizacin, automatizacin
e interconexin de trmites y
repositorios de datos y
documentos
Multicanales de
atencin
ciudadana
(telfono, Internet
y oficinias)
Comunicaciones
unificadas y
colaboracin entre
funcionarios
Sistemas
institucionales
sustantivos (HDT,
plataforma
Mxico,
transparencia)
Sistemas
institucionales de
soporte (GRP s,
servicio civil de
carrera)
Servicios de
seguridad fsica y
digital e
infraestructura
TIC
Pro
ye
cto
sd
e T
ICP
roye
cto
sd
e
pro
ce
so
s y
da
tos
Fuente: Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010
-
61
Servicios Informativos: A travs de stos, los gobiernos proporcionan informacin
relevante y gratuita para todo pblico (por medio de una pgina web adaptada para verse en
dispositivos mviles) o nicamente para su personal (mediante sistemas internos y
exclusivos).
Servicios Interactivos: A diferencia de los anteriores, el ciudadano debe enviar mensajes
de texto (palabras clave a un nmero telefnico especfico) para recibir la informacin
solicitada en su dispositivo mvil y adems se le hace un cobro por este servicio o puede ser
gratuito. Aqu es donde se encuentra la mayor cantidad y variedad de aplicaciones
disponibles. Entre las ms novedosas figuran las guas informativas de zonas arqueolgicas
y sitios histricos, que se pueden obtener por audio o por mensaje de texto .
Servicios Transaccionales: Los ciudadanos realizan pagos a una institucin bancaria para
obtener estos servicios. Lo pueden hacer desde cualquier sitio donde se encuentren y a
cualquier hora. Slo requieren descargar una aplicacin especfica en su dispositivo mvil.
Estos servicios todava son poco utilizados por los gobiernos. De hecho, slo Pronsticos
para la Asistencia Pblica los ofrece para participar en sus sorteos.
El Gobierno del Estado de Veracruz, ofrece la mayor cantidad de aplicaciones mviles y ha definido tres tipos de servicios
Fuente: Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010
-
62
Dependencia Entidades
Aplicaciones desarrolladas e
implantadasAplicaciones
en Proyecto
Inf. Int. Trans.N de
aplicacionesEntidades
Gobierno Federal 1 6 7 1 8
Cmara de Diputados Condusef Correos de Mxico IFAI INAFED Infonavit NAFIN
Gobierno Estatal 11 20 13 ND 5
Durango Guerrero Quertaro
Gobierno Municipal 3 2 1 ND ND ND
El sector pblico en Mxico ofrece una serie de aplicaciones mviles de las que se han contabilizado una muestra de 63 apps
ND: Informacin No disponible
Fuente: Anlisis de IVC en base a la informacin publicada por la Revista Poltica Digital: Gobiernos mviles en Mxico 2010
Aplicaciones del Gobierno mvil
-
63
Sectores
Conceptos
de Anlisis
Banca SegurosAdmin. Pub/
Salud
Logsticay
TransporteRetail
Medios de comunicacin
N de empresas 234 99 23.804 138.181100 cadenas
21.337 tiendas/
Tamao del sector (M USD) 6.364 20.938 30.627 72.538 282.060 34.908
Inversin hasta el momento en soluciones mviles
+ + + + + + + +++
Gasto esperada en soluciones mviles 2011-2012
Velocidad de adopcin de tecnologa mvil + + + + + + + + + +++
Ciclo de venta Medio Medio Largo Medio Corto Corto
Impacto en ingresos ++ ++ + + + + + +++
Impacto en costes + + + + + + + + + + + + + + ++
Fidelizacin del cliente + + + + + + + + + + + + +++
Atractividad 1 2 1 2 1 1
Anlisis global del nivel de atractividad de los sectores principales
Fuente: Anlisis de IVC a partir del anlisis sectorial y de las entrevistas en profundidad
+++ Alto. ++ Medio + Bajo
-
Categora Tipo de aplicacin
SECTORES
Banca SegurosLogstica
y Transporte
Salud RetailMedios de
comunicacin
Informativas
Productos/ Servicios -
Promociones - -
Opciones de ocio y Entretenimiento - - - -
Ubicacin de establecimientos - -
Noticias/ Boletines / Newsletters
Situacin del entorno en tiempo real
(tiempo, trafico, la bolsa, etc.)- - - -
Monitoreo y diagnstico - - -
Interactivas
Consultas de usuarios
(preguntas, sugerencias, etc.)
Guas informativas - - - -
Juegos - - - -
Alertas de actualizacin de informacin relevante
Membresas a clubes o asociaciones.
Servicios de lealtad- -
Situacin del entorno en tiempo real
(tiempo, trafico, bolsa, etc.)- - - -
Transaccionales
Operaciones bancarias
Pagos de servicios
Solicitudes de servicio
Operativas
CRM/ERP
Cadena de suministro SCM - - - -
Agenda, correo, intranet
Optimizacin y control de rutas - - Prensa
Gestin de flotas - - - Prensa
Control de inventario - - -
Sealizacin de tiendas - - - -
64
Fuente: Anlisis de IVC
Interrelacin de funcionalidades y sectores
Posibilidad de implementacin
- No aplica
-
65
ndice
Pgina
A. Objetivos y Metodologa 3
B. Sector de telecomunicaciones 10
C. Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 21
D. Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas 32
E. Sectores 44
F. Entorno competitivo y modelo de negocio 65
G. Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades
Conclusiones y Recomendaciones70
H. Anexos 83
65
-
66
El grupo de desarrolladores mexicanos de Aplicaciones mviles est en proceso de definicin y consolidacin
Facturacin media anual entre 1 y 20 millones de facturacin media anual total
Aprox un 10% de su actividad en movilidad rea de negocio de movilidad dedicada a apps y migraciones Fuerte presencia en proyectos de movilidad grandes, de
multinacionales y de la Administracin pblica
Actan como contratista principal, subcontratando desarrollos a empresas dedicadas de menor tamao
Modelo de negocio tradicional de venta de proyectos
Empresas de TI tradicionales
Aprox. 60
Facturacin entre USD $ 0 a 2 M Entre 1 y 30 empleados Procesos de negocio ms giles, ideales para el trabajo con
agencias de medios
Se posicionan como especialistas y aunque mantienen otras lneas de negocio, el desarrollo de apps es su core busineess
Gran variedad de modelos de negocio en aplicaciones B2C, B2B y B2B2C
Empresas dedicadas al desarrollo de
aplicaciones mviles
Aprox. 250
-
68
Los nuevos modelos de monetizacin han creado un fenmeno llamado Network effect que ofrece mltiples oportunidades a los desarrolladores
Plataforma
Verticales Clientes B2B
Desarrolladores y agencias de
medios
VendorsUsuarios
Clientes B2C
Operadores Red
de p
ub
licid
ad
Ing
reso
s
Fuente: Anlisis de IVC a partir de los resultados de entrevistas en profundidad + Vision Mobile- Developers Economics 2011. How developers and
brands are making money in the mobile app economy
-
69
De
Para
Plataformas Desarrolladores Operadores Vendors Empresas Consumidores
Plataformas Estndares???
No exclusividad en
apps.
Aplicaciones y servicios
Acuerdos
Competencia?
Pago por consumos de
datos
Dispositivos para
pruebas y
promocin
Ingresos
Ingresos por
aplicacin , servicios
y por publicidad
Visibilidad y
reconocimiento de
marca
Desarrolladores Aplicaciones al
alcance del usuario
Knowhow share
Evangelizacin con referencias
Laboratorio s de pruebas
Complementariedad en
productos
Compartir recursos
Subsidios
Promocin
Formacin
Plataformas para
monetizacin
Dispositivos
Ingresos
Promocin en
sus tiendas
Ingresos
Operadores Usuarios con planes
de datos
Aplicaciones
Consultora
Soporte, mantenimiento e
integracin
Acuerdos de
codesarrollo
Ejm: NFC Espaa
Dispositivos
promocin y
consecucin de
clientes
Ingresos
VendorsSistema operativo
para entrar en el
mundo Smartphone
Ingresos, por
promocin conjunta en
cliente
Ingresos
EmpresasRed de publicidad
(ejem. AdSense)Servicios
Dispositivos
venta corporativa
Consumidores Experiencia total de
producto
Aplicaciones, Soporte,
mantenimiento Servicios
Dispositivos,
venta
consumidor
Servicios
Referencias sobre
experiencia con
aplicaciones (Boca a
boca, redes sociales)
El modelo de interrelacin no lineal reporta muchos beneficios potenciales a los desarrolladores de aplicaciones
Fuente: Anlisis de IVC a partir de los resultados de entrevistas en profundidad + Vision Mobile- Developers Economics 2011. How developers and
brands are making money in the mobile app economy
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70
ndice
Pgina
A. Objetivos y Metodologa 3
B. Sector de telecomunicaciones 10
C. Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 21
D. Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas 32
E. Sectores 44
F. Entorno competitivo y modelo de negocio 65
G. Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades
Conclusiones y Recomendaciones70
H. Anexos 83
70
-
71
Dimensin Tendencias Oportunidades
Mercado
El desarrollo del mercado estar condicionado por:Desarrollo de la infraestructura: 3.5G, 4GLTE. Crecimiento del mercado de smartphonesDesarrollos de apps para featurephones
Programacin en plataformas menos populares en Espaa, como Windows Mobile y Blackberry.
Evangelizacin con referencias de los best practicestrados desde Espaa
Servicios de desarrollo y programacin a distancia, utilizando como argumento de venta un buen posicionamiento calidad / precio
Para el mercado espaol, Mxico tendra una ventaja competitiva sobre otros pases como India, por su cercana cultural y de idioma
Operadoras
Programas para desarrolladores de aplicaciones mviles. Creacin de infraestructuras y departamentos
especializados en darles soporte y herramientas
Ofrecer el servicio de cobro de las aplicaciones en la factura mensual
Flexibilidad de planes de datos para prepago
Interaccin con operadoras para potencializar la venta de aplicaciones B2B; B2B2C
Aprovechar la formacin y el asesoramiento que brindan los departamentos de contacto con el desarrollador
Infraestruc-turas
Lenta evolucin de las redes por las limitaciones en las concesiones del espectro electromagntico .
Evolucin de la redes de Tercera Generacin a redes de Cuarta Generacin a causa del incremento en la
demanda de velocidad.
Desarrollo de aplicaciones menos complejas que demanden menos trfico de datos y consuman menos ancho de banda
Tendencias y oportunidades segn dimensiones (1)
Fuente: IVC Anlisis
-
Dimensin Tendencias Oportunidades
Dispositivos
Uno de los principales drivers del mercado seguir siendo la adopcin de los Smartphones por parte de los usuarios
Sin embargo, el predominio de featurephones seguir siendo una constante en el mercado en los prximos aos
Junto con Nokia, predominio de Blackberry, no solo en Mxico sino en LA
Las Tabletas sern a partir del 2011 un importante factor para el desarrollo del mercado.
Desarrollo de aplicaciones para featurephone
Profundizar y ampliar la base de desarrollos en Balckberry nativo
Monetizacin Aplicacin de las reglas bsicas del marketing al sector de
las aplicaciones mviles
Modelos inteligentes de cobros por aplicaciones
Ampliar los modelos de monetizacin que permitan capitalizar las aplicaciones.
Suscripcin, membreca, descargas. Comisin por transaccin Revenue share por publicidad (CPC -coste-por-
click, CPM -coste-por-miles, CPA -coste-por-
accin).
Versin reducida con anuncios, versin full sin anuncios.
Entrega de valor aadido, intercambiable por algn bien o beneficio en comercios. Intercambio de uso
por beneficio.
Plataformas
Han pasado de ser un medio tcnico para convertirse en un actor protagonista en la cadena de valor, son factor de
decisin para desarrolladores y usuarios.
Por la alta penetracin de Nokia y RIM es fundamental enfocar esfuerzos en desarrollos para Windows Mobile y
Blackberry
Android y Apple seguirn creciendo en el mercado Mexicano
El mercado de tabletas ser dominado por Android y Apple. Se esperan nuevos lanzamientos de Blackberry,
HP/Palm y probablemente Microsoft
Aprovechar la red de contactos creadas a partir de las plataformas
Ofrecer servicios de migracin entre plataformas
Ampliar base de desarrollos en las plataformas lderes del mercado local
72
Tendencias y oportunidades segn dimensiones (2)
Fuente: IVC Anlisis
-
Sector Tendencias Oportunidades
Banca
Referencia en estndares de seguridad bancarios con tokens o dgitos verificadores
Aumento de la confianza por parte del usuarios para hacer transacciones va mvil
Incremento en el pago de servicios recurrentes, como la luz o la tarjeta de crdito
Bancarizacin de zonas rurales o de difcil acceso para la banca tradicional
Aplicaciones que integren los servicios de banca por internet a banca mvil:
o Consulta de movimientos, saldos, inversiones, informacin burstil, de mercado, etc.
o Alarmas de transacciones o cargos realizados en la cuenta a tiempo real
o mTicketing (el mvil hace la funcin del ticket ) y mCommerce
Seguros
Multicanalidad. Apertura de nuevos canales de comunicacin con el cliente final para potencializar
servicios y para aportar mayor transparencia en la
contratacin de servicios
Mejora en la calidad del servicio al cliente final, tiempos de respuesta y venta
Soluciones que reduzcan costes y garanticen un adecuado funcionamiento de la operativa interna
Aplicaciones que permitan la optimizacin de procesos de la peritacin de siniestros
Aplicaciones enfocadas al cliente final:
o Contratacin de productos, servicio post-venta y atencin al cliente final
o Consulta de expedientes
o Eleccin de mdico y hospital
Logstica y Transporte
Modernizacin de sistemas de control, prevencin de errores y gestin de flotas por soluciones mviles
con valor aadido
Integracin de soluciones TIC ya implantadas en los procesos de la cadena de suministros con aplicaciones que permitan controlar la informacin desde plataformas mviles
Salud
La atencin sanitaria se enfocar a incrementar la calidad de vida a menores costes haciendo uso de
las tecnologas inalmbricas
Integracin de sistemas de administracin hospitalaria de manera extensiva en pequeos
hospitales e integracin de tecnologa inalmbricas
Adaptabilidad de las aplicaciones a los procesos actuales de los centros de salud
Aplicaciones que apoyen a los profesionales de la salud en la prestacin a distancia de servicios de prevencin, diagnstico y tratamiento
Asistencia en zonas rurales para tratamiento y prevencin de enfermedades.
Tendencias y oportunidades segn sectores (1)
Fuente: IVC Anlisis
73
-
Tipo Tendencias Oportunidades
Retail
Cliente:
Consulta de promociones, novedades de productos, comparativa de precios en tiempo real desde el
lugar de consumo
El crecimiento en la adopcin del m-Commerce depender del aumento de la confianza del usuario
al hacer transacciones electrnicas
Mayor conocimiento del perfil del consumidor
Aplicaciones que permitan conocer a profundidad al cliente e incentivar su compra cuidando al mximo la privacidad
Aplicaciones flexibles y configurables para m-commerce
Comparativa de precios de productos en tiempo real, Catlogos Mviles, Buscadores de Tiendas con realidad aumentada
Gestin:
Optimizacin de procesos internos, inventario, sealizacin de tiendas, cadena de suministro, etc
Aplicaciones que optimicen los procesos operativos: Historial de Pedidos, Programas de Fidelizacin, Artculos Favoritos, Recogida de pedidos, Gestin de Inventarios, CRM
Medios de
comunicacin
La inversin en marketing digital se incrementar de forma importante debido a cambio en la conducta de los consumidores.
Los smartphones se consolidan como una herramienta fundamental para incrementar el consumo de medios
Siempre que rompa la barrera de accesibilidad y confianza ganar terreno frente a TV.
Creacin de aplicaciones en formatos de tipo: juegos (advergaming), cupponing, motores de bsqueda, mensajera SMS
Medios en tiempo real
Informacin deportiva, resultados, anotaciones y horarios de partidos
Informacin de las pelculas en el cine, con posibilidad de hacer reservas
Administracin pblica
Mayor penetracin del gobierno mvil en todas las dependencias del Estado, secretaras, estados y municipios
Inversin en aplicaciones multiplataforma (en la actualidad una buena parte de las aplicaciones en marcha estn desarrolladas slo para Blackberry)
Desarrollo de aplicaciones transaccionales para recaudacin, cobros de servicios, financiacin pblica, etc. En alianza con instituciones bancarias
Evaluar, priorizar y cualificar a los 2440 municipios mexicanos para llevar aplicaciones mviles a este segmento, hasta el momento menos desarrollado en este sentido.
Tendencias y oportunidades segn sectores (2)
Fuente: IVC Anlisis
74
-
75
Se estima que el mercado de aplicaciones mviles alcance su madurez en 2015 a la par del mercado de Smartphones
El futuro del mercado depende de muchos factores externos como el ancho de banda de la red, la implementacin de las
tarifas planas reales para la descarga, la obtencin de informacin en tiempo real, la innovacin en formatos y creatividad,
y un conocimiento mayor del medio por parte de los clientes potenciales.
Introduccin Crecimiento Madurez Declinacin
Volu
men d
e v
enta
s
Tiempo
Aplicaciones
Marketing Mvil
Smartphones
stos mercados, se
encuentran
estrechamente
relacionados.
HW + SW + Marketing
Mvil
-
Factores crticos de xito se diferencian segn el tipo de negocio
76Fuente: Entrevistas con expertos, Anlisis IVC
Aplicacin y servicios diferenciados con valor aadido
Adaptacin de referentes exitosos a la cultura mexicana / partner local
Modelo de negocio. Nuevas formas de monetizacin
Clientes / proyectos de referencia en Espaa
Aplicaciones multiplataforma. Complementariedad Blackberry y Windows
Mobile nativo
Especializacin por sector. Aplicaciones de nicho, Trfico, seguridad.
Programacin eficiente, poco ancho de banda
Enfoque hacia la generacin de negocio ms que hacia la tecnologa
Presencia local-
+
Niv
el d
e Im
po
rta
ncia
-
Anlisis SWOT Desarrolladores espaoles
Fortalezas Debilidades
Procedentes de un mercado en un estado de madurez mas avanzado en aplicaciones mviles
Experiencia en servicios/productos de segunda generacin, derivados del desarrollo de apps (consultora, plataformas para programacin de apps, etc).
Aportan referencias de los best practices para la evangelizacin del mercado mexicano
Experiencia en nuevos modelos de monetizacin y relaciones tipo network effect
Acostumbrados a desarrollar en entornos con mayor ancho de banda
Programacin en plataformas menos populares en Espaa, como Windows Mobile y Blackberry.
Poca experiencia en desarrollo de aplicaciones para featurephones
Costes laborales superiores
Acceso a financiacin
Oportunidades Amenazas
Apoyo gubernamental por parte de FUMEC para el desarrollo de relaciones bilaterales Espaa- Mxico
Puerta de entrada al mercado latinoamericano, EEUU y Cnada.
Ventana de oportunidad
-
Conclusiones I
78
El sector Telecomunicaciones en Mxico est pasando por una fase de reconfiguracin. Los
principales actores estn redefiniendo su papel y estan entrando en juego nuevos actores Los operadores tienen como prioridad resolver su situacin frente a los recientes acontecimientos
en su entorno normativo (Asignacin del espectro electromagntico, reduccin de tarifas de
interconexin, nuevas alianzas, multas, etc)
Los fabricantes estn concentrados en ampliar su cuota de mercado y profundizar su relacin con los desarrolladores a travs de distintas iniciativas (eventos, formacin, subvenciones, promocin
conjunta)
Los desarrolladores de aplicaciones, estn en fase de transicin, se estn comenzando a definir como un grupo diferente a los desarrolladores de software tradicional, y a configurar una red de
relaciones que los posiciona como especialistas.
Fuerte lucha entre plataformas por conseguir la supremaca en el mercado
El sector de las aplicaciones mviles esta en fase de plena expansin, pero tiene diferentes
condicionantes: La penetracin que tengan los Smartphones y prximamente los tablets La evangelizacin que hagan los distintos actores sobre el gran potencial de las aplicaciones
mviles, entre clientes actuales y potenciales
Saturacin del ancho de banda de los distintos carriers vs. Desarrollo de aplicaciones ms eficientes La confianza del usuario final en la tecnologa / seguridad de la informacin Desarrollo del mercado de aplicaciones para featurephones
-
Conclusiones II
79
Sectores ms interesantes: Medios de comunicacin/publicidad Administracin pblica/Salud privada Banca Comercio/Retail Logstica y transporte
Tendencias Combinacin de las aplicaciones con
localizacin para ubicacin de clientes
potenciales, mapas, entretenimiento, publicidad,
comercio electrnico
Redes sociales, para promocin y acercamiento a clientes. Tambin para usuarios internos de
las empresas
Pagos y comercio mvil Aplicaciones operativas, levantamientos de
pedidos, inventarios, devoluciones, facturacin
en campo, levantamiento de infracciones de
trnsito y cobros, Captura automtica de
informacin mediante cdigo de barras y RFID
en cadenas de suministro.
CRM y ERP en sus versiones para terminales mviles
M-Goverment
Preocupaciones Confianza del usuario Seguridad de la informacin, comunicacin y
procesamiento de datos de forma segura, fiable
y confidencial
Oportunidad en aplicaciones de nicho Restauracin. Turismo/ Hoteles Promocin inmobiliaria
Segmentos Corporativos migracin de aplicaciones Pymes desatendidas (oportunidad)
Tipos de aplicacin1. Transaccionales
2. Interactivas
Plataformas B2B Blackberry Windows mobile Mobile web
Dispositivos
Featurephones
-
Recomendaciones y prximos pasos
Que? Cmo?
OportunidadIn-
bound
Out-
bound
Implan-tacin
Distri-bucin
Subcon-tratacin
Venta directa
Asocia-cin con partnerspara grandes proyec-tos
Alianza con partners (bsque-da de financia-cin conjunta)
Comercializar aplicaciones con xito local
y que tengan un componente innovador
tanto B2C como B2B;B2B2C
Ofrecer aplicaciones estandarizadas a
negocios por pago por descarga o
suscripcin para la pequea y mediana
empresa
Complementar la propia cartera de
aplicaciones con empresas mexicanas
para atacar el mercado espaol
Contratar servicios de offshoring
(desarrollo y soporte) a distancia
Fuente: IVC Anlisis
80
-
Ingredientes fundamentales a abordar para una alianza exitosa a largo plazo
81
Fuente: IVC Anlisis
Atributos de una Buena
Alianza
Encaje Estratgico
Plan de Promocin y
Marketing
Exclusividad
Proteccin
Modelo Operativo y Logstico
T&Cs
Compen-sacin
Niveles de servicio y
Certificacin
Uso de Marcas y Licencias
-
Factores crticos de xito de los proyectos FUMEC
Factores crticos de xito
xito de la empresa en su mercado nacional
Estructura organizativa consolidada
Alto nivel de apoyo y de involucracin de los mximos responsables de la compaa
Destino de recursos al proyecto (econmicos, personas, tiempo)
Grado de diferenciacin de la propuesta de valor, ventajas competitivas claras y bien definidas
(calidad, innovacin, precio, etc.)
Buen aprovechamiento de la ventana de oportunidad / Time to market.
Receptividad a planteamientos alternativos (creativos)
Dont dos Dos
Asignar personas sin poder de decisin
Falta de foco en el negocio y en las
actividades
Incumplimiento de compromisos adquiridos
Abrir el mercado con un producto / servicio que
no se ha probado en el mercado de origen
Perseverancia: Asumir compromiso a medio y
largo plazo
Ser consecuente en la implantacin de
decisiones
Tomar ventaja del apoyo facilitado por FUMEC
Diseo de una rigurosa metodologa de control
y seguimiento de la operacin internacional
Fuente: IVC Anlisis
82
-
83
ndice
Pgina
A. Objetivos y Metodologa 3
B. Sector de telecomunicaciones 10
C. Descripcin del mercado de aplicaciones mviles 21
D. Dispositivos Mviles / Plataformas Tecnolgicas 32
E. Sectores 44
F. Entorno competitivo y modelo de negocio 65
G. Factores crticos de xito, Tendencias y Oportunidades
Conclusiones y Recomendaciones70
H. Anexos 83
83
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Dependencia Aplicacin Servicios informativos
Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda
para los trabajadores
Infonavit
Sitio web
www.infonavit.org.mx/movil
Cmo obtener un crdito Consulta del ahorro para vivienda y ltima aportacin patronal Consulta de la precalificacin y puntos Consulta de Saldo del crdito Consulta de boletos del concurso de recompensas Cifra semanal de los crditos otorgados por el Infonavit Opciones de crdito (cmo obtener un crdito, Noticias (acuerdos del Infonavit con otras instituciones, ferias de vivienda,
etc.).
Recompensas y descuentos para los acreditados cumplidos
Oficina Mvil Infonavit
Todo el personal de la institucin puede hacer uso de:Correo electrnico
Agenda Mensajes instantneos Internet
Liconsa "Registro de Informacin" para PDA
Slo para personal de Liconsa:Realiza encuestas a las familias que son candidatas a recibir los beneficios
del programa. Al finalizar la encuesta, se informa si la familia ser beneficiaria
o no.
Secretara del Trabajo y
Previsin Social
Sitio web
www.empleo.gob.mx/movil
Consulta de vacantes de empleo por zona geogrfica, zona metropolitana,
entidad federativa y palabras claves.
Sitio web www.stps.gob.mx/movil
/movilhtm
Consulta de boletines de prensa difundidos por la secretara. Versiones estenogrficas de discursos del Secretario del Trabajo. Actividades de la secretara.
Para BlackBerryEnvo de informacin oportuna para funcionarios de alto nivel de la Secretara del
Trabajo.
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobierno Federal I
Fuente: Revista Poltica Digital del Grupo Nexos. http://www.politicadigital.com.mx/?P=acercapoliticadigital
-
85
Dependencia Aplicacin Servicios interactivos
Comisin Organizadora de la
Conmemoracin del Bicentenario
del Inicio del Movimiento de
Independencia Nacional y del
Centenario del Inicio de la
Revolucin Mexicana
Servicio de mensajes "Mxico es mi
museo"
Se marca un nmero y la palabra clave que est sealada en el sitio o
monumento histrico. Se recibe informacin relacionada con el sitio histrico
por mensaje de texto o audio. Disponible en ingls.
Infonavit Servicio de mensajes a celular
El derechohabiente debe enviar un nmero y una palabra clave para consultar:
Su ahorro acumulado para vivienda y la ltima aportacin patronal.
Su precalificacin para adquirir una vivienda y los puntos acumulados. Su saldo del crdito. Sus boletos para el concurso de recompensas.
Nacional FinancieraServicio de mensajes "En lnea total con
el cliente"
Mediante el envo de una palabra clave y el nmero de usuario
proporcionado por Nafin, las PyMES pueden incorporarse a la base de
datos del programa Cadenas Productivas y recibir alertas de documentos. Pueden cancelar este servicio o modificar su nmero de celular.
Pronsticos para la Asistencia
Pblica
Servicio de mensajes
www.pronosticos.gob.mx/Pages
/ResultadosXcelular.aspx
Se entra al sitio web y se siguen las instrucciones para consultar :Resultados de los sorteos Melate con Revancha.
Verificar si el boleto adquirido fue ganador y cunto fue el monto obtenido.
Servicio de mensajes
Mediante el envo de un nmero y una la palabra clave se recibe informacin referente a:
Promociones del sorteo Melate Mvil.
Lanzamiento de nuevos productos. Ubicacin de nuevos centros de venta y cobro de premios.
Servicio de mensajes "Informacin de los
sorteos"
Se marca un nmero y una palabra clave para recibir mensajes informativos
dos veces por semana (mircoles y sbados) referente al monto de la bolsa
acumulada del sorteo Melate con Revancha. Es un servicio gratuito y ofrece
la opcin de cancelarlo.
Servicio de mensajes para agentes
(expendedores)
Mediante el envo de palabras clave a un nmero determinado, los expendedores de boletos pueden:
o Consultar el saldo de su agencia.
o Enviar quejas, sugerencias y comentarios a las oficinas de
Pronsticos.
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobierno Federal II
Fuente: Revista Poltica Digital del Grupo Nexos. http://www.politicadigital.com.mx/?P=acercapoliticadigital
-
86
Dependencia Aplicacin Servicios transaccionales
Pronsticos para la
Asistencia Pblica
Portal web
www.pronosticos.gob.mx/Pages/Pro
nosticosMobil.aspx
Incluye pginas de enlace con proveedores de servicios telefnicos que han establecido acuerdos con Pronsticos para el sorteo Melate con Revancha
Mvil.
Para Telcel: En www.melatemovil.com, los consumidores pueden abonar saldo. Pueden jugar Melate y Melatico de dos maneras: mediante el envo de un
nmero y una palabra clave, o desde su dispositivo mvil en la pgina web. A
los ganadores se les notifica su premio por mensaje de texto .
Para Iusacell: En www.pagacell.com/how.como.html se descarga la aplicacin Pagacell (una aplicacin de transacciones bancarias) para jugar Melate y
Revancha por celular. El cargo de los boletos se hace a la tarjeta de crdito o
dbito del consumidor, o a su monedero electrnico. Si gana, el premio se
abona a su cuenta.
Para Movistar: En www.gana-movil.com se descarga una aplicacin gratuita para comprar boletos del sorteo Melate con Revancha. Se consultan resultados
por boleto y los resultados de todos los sorteos realizados por Pronsticos.
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobierno Federal III
Fuente: Revista Poltica Digital del Grupo Nexos. http://www.politicadigital.com.mx/?P=acercapoliticadigital
-
87
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobiernos Estatales I
Entidad Aplicacin Servicios informativos
Baja California Para BlackBerryLos titulares de las secretaras del estado pueden consultar correo electrnico, agenda y
contactos del gobierno estatal.
ChiapasServicio de mensajes Programa Taxista Vigilante
El gobierno estatal otorga un telfono celular con cmara integrada a cada taxista registrado.
De esta manera, pueden enviar mensajes de texto a las autoridades para reportar incidentes
delictivos o problemas en la vialidad. Es posible ubicar al "Taxista Vigilante" por un sistema de
posicionamiento global (GPS).
Estado de
MxicoCarpeta informativa
El gobernador y sus secretarios y directores generales de rea reciben diariamente una
Carpeta informativa, que contiene las noticias difundidas en medios escritos, radio y televisin.
Guerrero
Directorio Mvil de Gobierno para BlackBerryLos funcionarios pueden consultar el directorio de contactos del gobierno estatal y compartir
informacin de inters comn.
Tzolkin Administrador de la Agenda del C. Gobernador
Tzolkin (cuenta de los das, en maya) permite organizar las actividades del gobernador. Provee informes de actividades por da y/o lugar y funciona en dispositivos tipo BlackBerry para
un grupo reducido de usuarios.
Jalisco
Portal Jalisco Mvi
lhttp://movil.jalisco.gob.mx/ ohttp://mobile.jalisco.
gob.mx/
El pblico recibe informacin gubernamental como:Trmites y servicios.
Programas de desarrollo social. Noticias. Directorio de funcionario. Informacin general del gobierno estatal (estructura, transparencia). Buzn para comentarios, dudas y sugerencias.
Pgina web del Museo del Nio Trompo Mgico Mvilhttp://trompomagico.jalisco.gob.mx/
Ofrece informacin de este recinto como:Tarifas y horarios.
Mapa del lugar. Informacin de las salas del museo. Servicios y actividades para nios, jvenes, padres y maestros. Reservaciones para visitas de grupos.
Michoacn Sistema "Oficina Mvil"
Slo para funcionarios estatales, quienes pueden consultar las siguientes aplicaciones:Sistemas de Comisiones: Administra el calendario de actividades de las comisiones a las
que pertenecen los funcionarios. Tambin permite consultar los resultados y acuerdos de
estas comisiones.
Sistema de Gestin de Oficios: Para enviar, recibir y dar seguimiento a los oficios de las dependencias.
Agenda sistematizada: Calendariza las reuniones de los funcionarios en tiempo real. Base de datos de funcionarios: Almacena, administra y actualiza el directorio de
funcionarios.
Registro telefnico y archivo: Base de datos de llamadas telefnicas y archivos de los funcionarios pblicos.
Correo electrnico.
Fuente: Revista Poltica Digital del Grupo Nexos. http://www.politicadigital.com.mx/?P=acercapoliticadigital
-
88
Aplicaciones de Gobierno mvil - Gobiernos Estatales II
Entidad Aplicacin Servicios informativos
Nuevo Len
Portal WAP Tesorera Virtual
https://egobierno.nl.gob.mx
/egob/movil/
Para consultar el adeudo de tenencia y/o refrendo vehicular, es necesario ingresar al
portal y proporcionar el nmero de placa y el nmero de serie del vehculo.
SinaloaPortal web Servicios desde tu Celularhttp://movil.sinaloa.gob.mx
Mediante el envo de palabras clave se puede consultar:La Clave nica de Registro de Poblacin (CURP).
El vencimiento de la placa vehicular. Un cotizador de tenencia para vehculos nuevos. El adeudo de tenencia. Los boletines del gobierno estatal (por da, mes o fecha especfica).
Tamaulipas
Sitio web Lista de Acuerdos Mvilhttp://movil.pjetam.gob.mx
Consulta de la lista de acuerdos (que son las respuestas que emite un juzgado a una
promocin presentada). Se pueden realizar bsquedas por fecha, municipio, tipo de
juzgado, nmero de expediente y ao.
Servicio de mensajes "Tamaulipas Mvil" Los ciudadanos se registran en esta base de datos para recibir:
Recordatorios sobre fechas lmite de pago de impuestos.
Anuncios sobre descuentos o programas de apoyo a la ciudadana.
Sitio web de proyectos estatales
Contiene informacin de ms de 200 proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, entre otros. Los responsables y coordinadores de los proyectos pueden
consultar:
El estatus y fotografas del proyecto.
Minutas y puntos de acuerdo de las reuniones entre el Ejecutivo y sus funcionarios, en relacin con los proyectos.
Historial de comentarios, avisos, solicitudes e instrucciones que el usuario puede revisar o actualizar en el sistema, mediante un correo electrnico.
Para BlackBerrySlo un grupo reducido de funcionarios puede consultar la agenda actualizada del
gobernador.
Sitio web
http://www.tamaulipas.gob.mx
/informacion/lista.asp
Los c