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OBJETIVO GENERAL
Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país, junto al análisis sobre la relación con
el Estado, con respecto a las compras: ChileCompra, Transparencia en las licitaciones.
2
METODOLOGÍA
Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Survey Monkey.
Grupo objetivo :Base de datos provista por (AVLA), compuesta por 30.241 casos:Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales.
Muestra :Se realizaron 170 encuestas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.
Fecha de Campo :Las encuestas fueron realizadas entre el 3 de Enero y el 9 deEnero de 2019.
Campo
4
AGENDA
1. Perfilamiento de las Pymes
2. Expectativas económicas
3. Índice de percepción económica
4. Relación con el Estado, con respecto a las compras: ChileCompra, Transparencia
en las licitaciones.
5
TRAMO DE VENTAS PYMES
2.401 – 5.000 UF
28,24%
25.001-100.000 UF
25,29%5.001 - 10.000
UF22,94%
10.001 – 25.000 UF
23,53%
Casos: 170
¿Podría indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra su empresa?
Pequeñas Empresas2.400-25.000 UF:
Medianas Empresas25.000-100.000 UF:
7
TRABAJADORES EN LA EMPRESA
21,76
11,18
9,41
7,06 7,065,88
5,29
2,35 2,35
3 a 5trabajadores
6 a 10trabajadores
11 a 15trabajadores
1 a 2trabajadores
51 a 100trabajadores
16 a 20trabajadores
21 a 30trabajadores
31 a 50trabajadores
Más de 200trabajadores
101 a 200trabajadores
¿Cuántos trabajadores tiene actualmente su empresa...? %
8Casos: 170
27,65
SECTORES ECONÓMICOS
18,24
13,53
11,77
7,65
6,47
5,88
5,29
5,29
4,71
4,71
3,53
2,35
2,35
1,76
1,18
1,18
0,59
3,52
Construcción
Otras actividades de servicios
Comercio al por mayor y al por menor
Servicios profesionales / Integrales
Servicio de mantención, aseo y limpieza
Enseñanza, Educación y Capacitación
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca
Industrias Manufactureras
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Minería, Medio ambiente
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Hoteles y Restaurantes
Intermediación financiera y seguros
Publicidad
Servicios sociales y de salud
Entretenimiento/ Producción
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Otro (especifique)
¿En qué sector económico opera principalmente su empresa...? %
9Casos: 170
TIPO DE EMPRESA
34,11
26,47
17,65
11,18
6,47
3,53
0,59
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedad por Acciones (SPA)
Persona Natural con giro
Sociedad Anónima
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)
Fundación/Corporación sin fines de lucro
No sabe/No responde
¿Su empresa es de qué tipo...? %
10Casos: 170
AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
0-5 Años33,53%
16 Años o más30,59%
6-10 Años24,12%
11-15 Años11,76%
Promedio años 10
¿Cuántos años lleva funcionando su empresa en el país?
11Casos: 170
REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES
56,47
8,82
4,71
4,71
4,12
4,12
3,53
2,35
1,76
1,76
1,76
1,76
1,18
1,18
1,18
0,59
Región Metropolitana
V Región de Valparaíso
X Región de Los Lagos
II Región de Antofagasta
IV Región de Coquimbo
VII Región del Maule
VIII Región del Bío-Bío
III Región de Atacama
XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
XV Región de Arica y Parinacota
VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
IX Región de la Araucanía
I Región de Tarapacá
XIV Región de Los Ríos
XVI Región del Ñuble
¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %
12Casos: 170
DATOS GERENTE GENERAL
Hombre78,24%
Mujer21,76%
55 o más años
38,23%
45-54 años31,18%
35-44 años22,94%
25-34 años7,06%
18-24 años0,59%
0-5 años42,95%
6-10 años22,94%
16 años o más
21,76%
11-15 años11,76%
No sé0,59%
Género Edad
Años En el Cargo
13Casos: 170
CAMINO PAÍS
Buen camino65,88%
Mal camino28,24%
No sé5,88%
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino?
15Casos: 170
CAMINO PAÍS
Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Ud. Cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? %
12,92%
9,19%17,84%
Oct-18
72,97%Sep-18
29,78%57,30%
56,00%Nov-17 36,00% 8,00%
Nov-18 65,88% 28,24% 5,88%
Buen Camino Mal Camino No sabe / No responde
16Casos: 170
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
Aumentaron40,00%
Disminuyeron30,59%
Se mantuvieron28,82%
No sé0,59%
En el último año, ¿Los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron?
17Casos: 170
28
40
27
39
32
29
38
33
29
40
2931
Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron
nov-17 sept-18 oct-18 nov-18
SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA
En el último año, ¿Los ingresos de su empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? %
18Casos: 170
Regular57,06%
Muy buena/buena35,88%
Mala/muy mala7,06%
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…?
19Casos: 170
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluaría usted la situación general de SU EMPRESA…? %
20
41,00% 2,00%19,00%38,00%Nov-17
Nov-18
1,08%8,11%
56,76%
7,06%
34,05%Sep-18
9,55%58,43%32,02%Oct-18
35,88% 57,06%
Muy buena/Buena No Sabe/ No RespondeRegular Muy Mala/ Mala
Casos: 170
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %
1 2 2 27
212
12 14
57
69
22
6775
36
9
74
199
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala No Sabe
21Casos: 170
SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA
41
14
73
19
41
34
8
68
15
10
30
10
66
12
8
36
9
74
19
9
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
nov-17 sept-18 oct-18 nov-18
¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?
% Muy Buena y Buena
22Casos: 170
Mejorará50,59%
Se mantendrá igual38,82%
Empeorará9,41%
No sé1,18%
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…?
23Casos: 170
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS
36
43
10
55
37
6
49
42
6
51
39
9
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará
nov-17 sept-18 oct-18 nov-18
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de SU EMPRESA…? %
24Casos: 170
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
1 3 2 2 39
192 14
18
39
48
47
43
56
51
30
4941
23
Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo
Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…? %
25Casos: 170
EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA
36
23
3935
28
55
42
62
57
28
4952 51
42
21
51
29
49
41
23
Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo
nov-17 sept-18 oct-18 nov-18
En los próximos 6 meses ¿Usted diría que la situación general de…?
% Mejorará
26Casos: 170
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
0,59 1,187,06 7,06 5,88
1,18 1,18 1,76 2,94
19,41 17,65
19,41 21,76 23,53
12,94 5,88 10,00
28,82
38,8246,47
48,24
61,76
47,65
60,59 74,12
49,42
49,42
41,1834,70
25,29
9,42
22,94 25,2918,82
38,82
18,82
Las ventas de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones de suempresa
Los precios de susproveedores
Acceso al crédito ensu empresa
Empleo en suempresa
Remuneraciones desus trabajadores
Productividad en suempresa
Capacidad de Ahorro
% Mejorarán % Se Mantendrán Igual % Empeorarán % No sabe
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ? %
Casos: 17027
EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
31
28
21
16 17
13 1416
9
45
37
34
24 24 24
18
21
10
31
35
29
16
21
15
17
1211
4139
35
25 2523
19 19
9
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Acceso al crédito ensu empresa
Remuneraciones desus trabajadores
Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores
nov-17 sept-18 oct-18 nov-18
¿Usted cree que este mes, en comparación con el anterior… ?
% Mejorarán
Casos: 17028
EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
1,18 1,18 2,355,29 5,29
1,76 0,59 0,59 1,76
10,5915,29 12,94
21,1815,29
11,18 7,06 8,82
18,82
32,94
37,6544,12
57,65
48,24
48,82 61,18
40,00
47,66
55,2945,88
40,59
15,88
31,1838,24
31,17
50,59
31,76
Las ventas de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Los precios de susproveedores
Acceso al crédito ensu empresa
Empleo en suempresa
Remuneraciones desus trabajadores
Productividad en suempresa
Capacidad deAhorro
Mejorarán Se mantendrán igual Empeorarán No sabe
¿ Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses? %
Casos: 17029
EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME
4038
33
27
2321 21 21
11
57
5351
3941
35 3634
18
4946 44
3335
3330
27
18
55
51
46
4138
32 31 31
16
Las ventas de suempresa
Productividad de suempresa
Situación financierade su empresa
Las inversiones desu empresa
Empleo en suempresa
Capacidad deahorro
Remuneraciones desus trabajadores
Acceso al crédito ensu empresa
Los precios de susproveedores
nov-17 sept-18 oct-18 nov-18
¿Cómo cree que evolucionará… en los próximos 6 meses?
% Mejorarán
Casos: 17030
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP)
Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer Sentiment Index” elaborado por la Universidad deMichigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.
Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes:
• Evaluación Camino País.
• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).
Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv):
(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/
Número de variables x 2
Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:
Σ(IPEPv)/
Número de variables
Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100,siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.
32
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
7370
84
31
98
60
84
60
95
74
Índice General(Puntaje)
Evaluación CaminoPaís
Situación empresa Situación Pymes Situación grandesempresas
Situacióneconomía chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes empresas
Expectativaseconomía chilena
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
Noviembre 2018
33
48,5
51,4 51,2 52,1
57,861,1
55,4
72,8 72,274,1
84,281,4 79,8 82,0
76,0
82,077,0
73,0 73,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
may-17 jul-17 sept-17 nov-17 ene-18 mar-18 may-18 Julio-18 sept-18 nov-18
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
Índice General
34
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES
55
40
61
38
85
40
63
51
66
56
7780 81
25
97
58
89
80
97
88
73
66
77
32
98
52
89
67
95
78
73 70
84
31
98
60
84
60
95
74
Índice General(Puntaje)
EvaluaciónCamino País
Situaciónempresa
Situación Pymes Situacióngrandes
empresas
Situacióneconomía
chilena
Expectativasempresa
ExpectativasPymes
Expectativasgrandes
empresas
Expectativaseconomía
chilena
nov-17 sept-18 oct-18 nov-18
50 pts.:Nivel de equilibro
(Percepciones positivas =
Percepciones negativas)
IPEP
35
4. Relación con el Estado, con respecto a las compras: ChileCompra, Transparencia en las
licitaciones.
36
RELACIÓN CON EL ESTADO, CON RESPECTO A LAS COMPRAS: CHILECOMPRA, TRANSPARENCIA DE LICITACIONES
37
¿Conoces el nuevo sistema para realizar licitaciones L1(menores a 100 UTM) de manera electrónica a través dela firma electrónica avanzada (FEA)?
¿Alguna vez has realizado una licitación a través de la plataforma ChileCompra o Mercado Público?
Casos: 170 37
71,76%
22,95%
No sé nada.
5,29%
La conozco parcialmente.
La conozco completamente.
31,18%
54,12%
14,70%
Sí, una sola vez.
Nunca.
Sí, más de una vez.
RELACIÓN CON EL ESTADO, CON RESPECTO A LAS COMPRAS: CHILECOMPRA, TRANSPARENCIA DE LICITACIONES
Casos: 170
38
¿Crees que las PYMES se ven afectadas con la nueva forma de realizar las licitaciones a través de la firma electrónica avanzada (FEA)?
38
No estoy informado sobre este nuevo sistema.
60,59%
Sí, les afectará positivamente a las PYMES.
18,23%
No les afectará.11,18%
Sí, les afectará negativamente a las PYMES.
10,00%
RELACIÓN CON EL ESTADO, CON RESPECTO A LAS COMPRAS: CHILECOMPRA, TRANSPARENCIA DE LICITACIONES
Casos: 170
39
¿Crees que el estado debiese crear nuevas maneras detransmitir su transparencia para aumentar sucredibilidad? %
¿Crees que el estado transmite transparencia conrespecto a qué compra, a qué proveedores, cuántogasta y cómo lo hace?
39
51,76%
28,24%
20,00%
No lo he analizado.
No.
Sí.
77,65
18,82
3,53
Sí, debiese crear nuevos mecanismos.
No lo he analizado. No, el estado trabaja de manera transparente.
Sí, ha beneficiado y seguirá beneficiando a las PYMES.
48,24%
No, no ha beneficiado a las PYMES. Se deberían crear nuevos mecanismos para
ayudar a las PYMES.32,35%
No lo sé.19,41%
RELACIÓN CON EL ESTADO, CON RESPECTO A LAS COMPRAS: CHILECOMPRA, TRANSPARENCIA DE LICITACIONES
Casos: 170
¿Crees que las nuevas implementaciones que ha realizado el gobierno enfocada en las PYMES (ej. Ley de pago a 30 días, nuevo sistema de licitación) ha beneficiado o beneficiará a las PYMES?
40