ESTUDIO SECTORIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN CÁRNICA BOVINA …
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1 ESTUDIO SECTORIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN CÁRNICA BOVINA EN LA REGIÓN CARIBE Edgardo José Maya Villazón Contralor General de la República Gloria Amparo Alonso Masmela Vicecontralora General de la República Andrés Bernal Morales Contralor Delegado para el Sector Agropecuario Diego Alvarado Ortiz Contralor Delegado para el Medio Ambiente Adriana Lucía González Díaz Directora Estudios Sector Agropecuario Elaboró: Javier Rodríguez Corredor, Mauricio Llano Rodríguez, Balmes Fonseca León Apoyo: Mario Espitia López, Linet López Saavedra y Ana Waldrón Rey CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DIRRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Bogotá D.C. 30 de julio de 2018
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ESTUDIO SECTORIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN CÁRNICA BOVINA
EN LA REGIÓN CARIBE
Edgardo José Maya Villazón
Contralor General de la República
Gloria Amparo Alonso Masmela
Vicecontralora General de la República
Andrés Bernal Morales
Contralor Delegado para el Sector Agropecuario
Diego Alvarado Ortiz
Contralor Delegado para el Medio Ambiente
Adriana Lucía González Díaz
Directora Estudios Sector Agropecuario
Elaboró:
Javier Rodríguez Corredor,
Mauricio Llano Rodríguez, Balmes Fonseca León
Apoyo: Mario Espitia López,
Linet López Saavedra y
Ana Waldrón Rey
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
DIRRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Bogotá D.C. 30 de julio de 2018
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CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3
2 LA GANADERÍA DE CARNE EN LA ECONOMÍA ................................................................................... 6
2.1 EL SECTOR GANADERO EN EL DESARROLLO SECTORIAL. .................................................................................... 6
3 MARCO Y ENFOQUE DEL ESTUDIO SECTORIAL DE GANADERIA DE CARNE BOVINA EN LA REGION CARIBE ................................................................................................................................................... 7
3.1 EL PROBLEMA ......................................................................................................................................... 7 3.2 POLÍTICAS PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA Y POLÍTICAS CONCURRENTES. ......................................................... 8 3.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO SECTORIAL .......................................................................................................... 12 3.4 PREGUNTAS DEL ANÁLISIS SECTORIAL ......................................................................................................... 13 3.5 HIPÓTESIS O PROPOSICIONES ................................................................................................................... 14 3.6 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN............................................................................................................... 14
3.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información ............................................................. 15 3.6.2 Procedimientos............................................................................................................................. 15
4 RESULTADOS DEL ESTUDIO SECTORIAL .......................................................................................... 17
4.1 AVANCES DESDE EL ACUERDO DE COMPETITIVIDAD ....................................................................................... 17 4.1.1 El sostenimiento del status sanitario ........................................................................................... 18 4.1.2 Disponibilidad de infraestructura para exportación .................................................................... 19 4.1.3 Oferta ganadera para atender los nuevos mercados .................................................................. 21 4.1.4 La trazabilidad de la producción. ................................................................................................. 23 4.1.5 Observaciones del acuerdo de competitividad ............................................................................ 26
4.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD GANADERA DE CARNE EN LA REGIÓN CARIBE .................................... 28 4.2.1 Precios del Ganado....................................................................................................................... 28 4.2.2 Inventarios de ganado. ................................................................................................................ 29 4.2.3 El ciclo e inventario ganadero ...................................................................................................... 30 4.2.4 El sacrificio de hembras ............................................................................................................... 34 4.2.5 Las movilizaciones en los departamentos de Cesar y Guajira ..................................................... 35
4.3 LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR CÁRNICO EN EL PERIODO 2011 – 2017 ........................................................ 39 4.3.1 Destino de las exportaciones carne. ............................................................................................ 40 4.3.2 Origen de las exportaciones ......................................................................................................... 42 4.3.3 Valor de las exportaciones ........................................................................................................... 43 4.3.4 Fondo de estabilización de precios. ............................................................................................. 45
4.4 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR GANADERO ............................................................................ 48 4.4.1 Crédito en condiciones FINAGRO ................................................................................................. 49 4.4.2 Crédito por Tipo de Productor ...................................................................................................... 61 4.4.3 Crédito y agendas internas para la productividad y la competitividad ....................................... 63 4.4.4 Incentivos y ayudas del Estado .................................................................................................... 64 4.4.5 Crédito e ICR por ola invernal....................................................................................................... 69 4.4.6 Normalización de créditos a productores con predios afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011 ................................................................................................................................................. 71 4.4.7 Líneas especiales de crédito con tasa subsidiada - LEC ............................................................... 71 4.4.8 Control y seguimiento de inversiones por Finagro ....................................................................... 73
5 CONCLUSIONES FINALES ............................................................................................................... 75
6 REFERENCIAS ............................................................................................................................... 79
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1 INTRODUCCIÓN1
La producción ganadera integra uno de los sectores de mayor importancia para la economía, en sus dos especialidades carne y leche, que le garantizan al país el autoabastecimiento de productos cárnicos y
lácteos. Geográficamente es el renglón de mayor cobertura del territorio nacional con 31 millones de hectáreas con pasturas que representan el 77% de la frontera agropecuaria y el 27% del área continental.
La ganadería de carne hace parte importante del sector
agropecuario, contribuyendo con su aporte a la formación de producto
interno bruto y al aumento de las exportaciones. La ganadería bovina de carne representa el 10% del PIB agropecuario y genera 300.000 empleos, siendo un contribuyente importante al desarrollo rural.
En los últimos años, ha logrado mantener una oferta exportadora
a través de ganado en pie y carne, por un valor anual promedio de
US$191 millones, las cuales casi en su totalidad salen de la región caribe.
Históricamente la ganadería bovina ha contribuido con el 1,6% del PIB nacional, aproximadamente 20% del PIB agropecuario y 53% del PIB pecuario (DANE, 2011).
El hato ganadero de los siete departamentos de la región caribe es
de 7,7 millones de cabezas aproximadamente, lo que equivale al 30%
del inventario nacional, siendo la ganadería la actividad agropecuaria más importante, lo cual se evidencia en las apuestas productivas priorizadas en las agendas internas para la productividad y la
competitividad de la región. Sin embargo, esta situación del mercado ha causado algunos
desbalances en los precios y en la oferta del ganado joven, afectando la rentabilidad de los productores dedicados a la ceba.
Estos factores, se constituyen en los indicadores esenciales del funcionamiento de las políticas públicas sectoriales, las cuales deben conducir a mejorar las condiciones de productividad y competitividad de 1 En lo pertinente al FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN DE
CARNE, LECHE Y SUS DERERIVADOS, funge como contralor Ad Hoc el Dr Diego Alvarado Ortiz
en los términos previstos en la Resolución Ordinaria ORD-80112-0374-2017 de 2017
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las actividades productivas que integran el sector agropecuario, de
manera que le permitan al país suplir la demanda interna de alimentos y productos para la población y la industria y generar excedentes para la exportación.
La producción involucra diversos sistemas alrededor de la
producción de leche, carne y doble propósito, en los que participan
productores de todas las condiciones desde minifundistas hasta agro empresas, la producción de carne se caracteriza por especialización en subsistemas según el desarrollo productivo en ganadería de cría, levante
y ceba. El sector ganadero no ha logrado recuperar los volúmenes
exportados de carne y sus subproductos desde el cierre del mercado Venezolano en el 2012. Como alternativa, el sector ha venido consolidando los envíos de ganado en pie a países del Medio Oriente,
opción que ha generado debate sobre su conveniencia, por cuanto se considera que gran parte de los despachos corresponden a animales que no han finalizado el proceso de ceba, es decir con pesos inferiores a 400
kilos. La ganadería de la región caribe, es considerada de las más
avanzadas en el país, la cual se proyectó inicialmente en el mercado externo del vecino país por su cercanía, y posteriormente como respuesta a las posibilidades de incursionar en los mercados originados
en los tratados de libre comercio. Sin embargo, las dificultades de contar con un sistema sanitario y de trazabilidad equivalente, ha restringido las posibilidades de acceder a mercados para las carnes de
alto valor.
Las expectativas de exportación de carne hacia mercados de alto
valor, las exportaciones de ganado en pie, la disminución del consumo interno de carne bovina, la presencia de los fenómenos naturales y el creciente contrabando de ganado desde Venezuela, han conjugado un
sinnúmero de situaciones que están afectando al sector ganadero de la región caribe, lo cual se manifiesta principalmente en la dinámica del sector.
Por lo expuesto anteriormente, resulta de interés para la CGR,
realizar un análisis sectorial al subsector ganadero, con el objeto de
evaluar sus resultados y las implicaciones de política pública en la evolución de la producción cárnica bovina en la región caribe, por ser la
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zona tradicionalmente vinculada a la exportaciones de carne y ganado
en pie, incluida en el acuerdo de competitividad. Este documento comprende tres capítulos, el inicial corresponde al
marco y enfoque del análisis sectorial de ganadería de carne bovina en la región caribe, seguido de los resultados a partir del aporte de la actividad ganadera al desarrollo sectorial, las dinámicas de la producción
ganadera en la región caribe respecto del comportamiento de los precios, los inventarios y ciclos ganaderos, el sacrificio de hembras y las movilizaciones y el capítulo final corresponde a las conclusiones.
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2 LA GANADERÍA DE CARNE EN LA ECONOMÍA
2.1 El sector ganadero en el desarrollo sectorial.
A partir del comportamiento del crecimiento del PIB de los subsectores de la producción pecuaria y sectorial, encontramos que si bien el crecimiento del sector agropecuario en lo corrido de la década ha
sido aceptable, con un promedio anual del 2,7%, explicado en gran medida por el crecimiento de las actividades pecuarias, en particular las industrias porcina y avícola, sin embargo el comportamiento de la
producción bovina presentó un crecimiento de solo 0,5% con una tendencia hacia el decrecimiento; con una disminución del 9,1% en los últimos dos años, que significa una clara pérdida de participación de la
actividad ganadera en la conformación del PIB sectorial, Error! Reference source not found..
Gráfica 1 Comportamiento del crecimiento del PIB de los subsectores pecuarios que
integran el sector Agropecuario (2010-2017).
Fuente: Dane. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/historicos-producto-interno-bruto-pib
Además de los efectos del bajo crecimiento de la economía
colombiana en los últimos años, la producción de carne bovina se destacan los siguientes:
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i) Riesgos, volatilidad y falta de alternativas de mercado,
especialmente para la Costa Caribe, ante el cierre del venezolano en el año 2009 y posteriormente en 2013. El sector no ha logrado consolidar nuevos clientes de altos
precios para la comercialización de la carne; por ello, ha tenido que acudir a la exportación de animales en pie sin mayor valor agregado y con elevada relación entre costos de
transporte y valor del producto exportado.
ii) Afectación del ciclo productivo para mayor agregación de
valor y elevación de los ingresos de los productores. A su turno, la necesidad de atender el desafío de apertura de nuevos mercados de exportación ha afectado el ciclo de
producción y el mantenimiento o el crecimiento del tamaño de los inventarios de ganado. Esto por cuanto la exportación de ganado en pie ha entrado a competir con los mercados
internos de animales de levante para la ceba y ha afectado los ingresos de los ganaderos que hacen parte de este eslabón de la cadena cárnica para mercados domésticos.
iii) Reducción de la demanda interna. La reducción de la oferta doméstica de la carne de mayor valor agregado parece
haber repercutido a su vez en el comportamiento de los precios del ganado y la carne en los mercados domésticos, aumentándolos, con lo cual se ha producido probablemente
un impacto negativo sobre el consumo interno, desplazando las preferencias del consumidor hacía productos sustitutos como el pollo y carne de cerdo.
3 MARCO Y ENFOQUE DEL ESTUDIO SECTORIAL DE GANADERIA DE CARNE BOVINA EN LA REGION CARIBE
3.1 El problema
El sector ganadero enfrenta serias dificultades de orden
estructural que le han impedido la consolidación de mercados externos, y la pérdida de dinámica en el crecimiento interno, desaprovechándose las opciones creadas en los tratados de libre comercio- TLC en particular
el TLC con los Estados Unidos. Las restricciones en los aspectos
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sanitarios, las deficiencias en la trazabilidad de la producción y la
limitada competitividad no le han permitido consolidarse como un sector exportador de productos cárnicos.
Los temas sanitarios, son uno de los factores que más inciden en la búsqueda y consolidación de mercados externos para los productos
cárnicos, si se tiene en cuenta que se obtuvo en el año 2009 la certificación de país libre de aftosa con vacunación y que mantener este estatus requiere de realizar dos ciclos anuales de vacunación a todo el
inventario; pero la certificación entra en riesgo ante la aparición de brotes de la enfermedad, como los presentados en los años 2009 y 2017.
La limitada competitividad de los sistemas productivos de cárnicos, se manifiesta en los elevados costos de producción, las bajas productividades, la disminuida rentabilidad del negocio ganadero y la
subutilización operativa de la plantas de beneficio.
Los escasos avances del sector ganadero en los aspectos de
trazabilidad (solo el 16% del inventario nacional se ha identificado
individualmente) que involucra también a las entidades responsables de
la sanidad y de la inocuidad de la producción, impiden la exploración de
nuevos mercados.
3.2 Políticas para la producción ganadera y políticas concurrentes.
El MADR es el gran responsable de la formulación de las políticas
sectoriales, y su desarrollo corresponde a sus entidades adscritas y vinculadas, donde también participan las organizaciones de productores como responsables del recaudo e inversión de los recursos parafiscales2.
La política oficial para el sector ganadero consiste en contribuir al desarrollo del sector a partir de la movilización de recursos tanto públicos como privados, buscando alcanzar los propósitos de la política,
los cuales apuntan al crecimiento, la sostenibilidad y competitividad de la cadena especialmente en la región Caribe.
2 Desde 2015, el Fondo Nacional del Ganado, fue intervenido por la Superintendencia de
Sociedades y la administración ha estado en Cabeza del MADR, para lo cual creó una fiducia para
el manejo de los recursos.
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Para lo anterior, el sector cuenta con: un Plan Estratégico de la
Ganadería, formulado por el gremio, y un acuerdo de competitividad entre el sector público y el sector privado Cuadro 1.
El Plan estratégico proyectó al finalizar la presente década, contar con un modelo de exportación de carnes de alta calidad, a partir de la adopción de procesos productivos basados en las buenas prácticas
ganaderas (BPG) y de manufactura (BPM), de bienestar animal (BPBA) y de transporte; soportado en sistemas óptimos de identificación, trazabilidad, sanidad y calidad e inocuidad.
3 (Federación Nacional de Ganaderos - Fedegan, 2016) 4 (Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina, 2010)
Cuadro 1 Proyecciones estratégicas del sector según el Plan estratégico 2019 y el
acuerdo de competitividad del sector
Plan estratégico de la
ganadería colombiana 20193
Acuerdo de competitividad
cadena cárnica bovina colombiana 2009 - 20194
Desarrollar un Modelo
Exportador para la Ganadería Colombiana.
Basado en la calidad con la exportación de
cortes finos dirigidos a nichos exclusivos de
mercado y, por ende,
muy lucrativos, promoviendo, desde la
demanda hacia la producción.
• Buscar la excelencia en los productos cárnicos y derivados
bajo estándares que garanticen la calidad e inocuidad. • Velar por el cumplimiento de estándares de calidad e
inocuidad en los procesos de obtención de los productos
cárnicos y sus derivados. • Apoyar en la revisión, creación, adopción, promoción y
aplicación de normas y procedimientos que involucren buenas prácticas ganaderas (BPG´s), de manufactura
(BPM´s), de bienestar animal (BPBA), de transporte y otros
sistemas de gestión de calidad. • Promover la actualización e implementación del marco
normativo en función de la calidad e inocuidad de los alimentos y los requerimientos del transporte.
Consolidación de
Mercados Naturales
Penetración y
Consolidación de Nuevos Mercados
• Apoyar la implementación del Sistema de Trazabilidad
a lo largo de toda la cadena cárnica. • Velar por el cumplimiento de la implementación del
sistema unificado de control sanitario de inspección,
vigilancia y control I.V.C. • Analizar, revisar y proponer actualizaciones de las
normas existentes de calidad e inocuidad. • Homologar e implementar los estándares nacionales a
estándares internacionales para el transporte de
ganado en pie, productos cárnicos y sus derivados. • Revisar, identificar y adecuar normas nacionales en
Buenas Prácticas Ganaderas, buenas prácticas de manufactura, Bienestar Animal, de transporte,
Protección al Medio Ambiente y otros sistemas de
gestión de calidad para ajustarlas a las exigencias internacionales
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El Acuerdo de Competitividad de la Cadena Cárnica Bovina 2009 – 2019, considerado como el referente estratégico para el desarrollo del sector5, tiene los siguientes propósitos:
• Excelencia en productos cárnicos y derivados. Productos elaborados bajo estándares que garanticen la calidad e inocuidad de los productos cárnicos y sus derivados.
• Fomento al consumo. Fomento al consumo de la carne bovina y sus derivados en el mercado nacional, y desarrollo de mercados de exportación. Definir normas y reglas del juego claras y estables con
políticas de fomento que soporten el desarrollo del sector. • Integración. Promover una efectiva, equitativa y sostenible
integración entre los actores de la cadena, con visión de agro
negocios, hacia la consolidación de empresas rentables y responsables socialmente.
• Investigación y desarrollo tecnológico. Socializar el
conocimiento y desarrollo tecnológico, propiciar la innovación, transferir la tecnología necesaria para el abordaje de la problemática de la cadena y realizar acompañamiento de procesos.
• Sistema de información. Contar con un sistema de información actualizado, asequible a todo el público y con fuentes confiables.
• Fortalecimiento de la institucionalidad. Fortalecimiento del
Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina CN-CCB a nivel nacional y regional, haciéndola participativa y equitativa para todos los actores.
El cumplimiento de las acciones determinadas en el acuerdo de
competitividad, se realiza a través de la Dirección de Cadenas Pecuarias,
Pesqueras y Acuícolas del MADR. En el Cuadro 2 se relacionan las
políticas que participan del acuerdo de competitividad del sector cárnico
con sus responsables
En el desarrollo de la política, el sector ganadero, como cualquier
otra actividad sectorial, debe participar de la oferta de políticas públicas
globales. Las acciones de política para la ganadería, se relacionan con la
sanidad animal, la inocuidad, la investigación e innovación tecnológica,
la comercialización y la política de crédito y financiamiento, Cuadro 2.
5 (Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina, 2010, pág. 2)
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Cuadro 2 Acciones de política sectorial asociadas al sector ganadero.
Política Acciones Responsables
Sanidad animal − Ciclos de vacunación − Fondo Nacional de Ganado /
Cuenta Nacional de Carne y Leche.
− Instituto Colombiano Agropecuario ICA
− Trazabilidad de la
producción. − Control movilización.
− Instituto Colombiano
Agropecuario ICA
Inocuidad y
calidad
− Control seguimiento plantas
de beneficio. − Aplicación Decreto 1.500.
− Trazabilidad en el proceso de beneficio,
− Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimento -Invima
Investigación e
innovación tecnológica.
− Investigación genética,
pasturas y nutrición. − Transferencia de tecnología.
− Asistencia Técnica.
− Corporación Colombiana para
la investigación agropecuaria – Corpoica
− Fondo Nacional de Ganado / Cuenta Nacional de Carne y
Leche.
− Entes territoriales.
Comercialización
y exportaciones
− Fondo de Estabilización de
Precios – FEP
− Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
− Federación Nacional de Ganaderos - Fedegan
Instrumentos de financiación
− Colocación de recursos del sistema de crédito
agropecuario.
− Asignación de las ayudas del Estado asociadas al crédito
− Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
− Fondo para el Financiamiento
del sector agropecuario - Finagro
El Modelo Exportador de carnes de alta calidad fue proyectado a partir de la vocación exportadora del país, basada principalmente en tres factores: Su posición geográfica, las características de su ganadería
(tercer hato más grande de Sudamérica, producción en pastoreo y variedad de razas) y la disposición de recursos de fomento (Fondo Nacional del Ganado e incentivos financieros del Estado).
Adicionalmente, las exportaciones del sector, son un factor dinamizador del crecimiento de la actividad, que tiene presencia en todo el territorio nacional.
En el desarrollo del Modelo exportador se plantearon los
siguientes objetivos específicos:
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• Consolidar las fortalezas en nuestros mercados naturales y
capitalizar las oportunidades que se ofrecen en nuevos mercados, con productos de calidad para nichos exclusivos.
• Capitalizar la creciente demanda por carnes limpias, provenientes
de animales alimentados con base en pasturas, promocionando el bajo contenido de grasa de sus cortes e incorporando valor agregado a nuestras carnes mediante mejores prácticas de
maduración, porcionamiento y presentación. • Promocionar comercialmente el “producto – marca – país”, que
coadyuve a posicionar a Colombia como un importante proveedor
de productos de origen bovino.
Visto en retrospectiva, el camino hacia la consolidación de
mercados naturales en el momento de la formulación del plan partía de la base de que Venezuela era el principal mercado de los productos de origen bovino, por lo que se consideraba como esencial la regulación de
la oferta nacional, para no afectar los precios internos, cuando Venezuela incrementaba la demanda de carne y ganado en pie.
En la estrategia de incursión y consolidación de nuevos mercados, se tenían grandes expectativas en los Estados Unidos tras la firma del Tratado de Libre Comercio – TLC en el año 2004, para lo cual se
requería el desarrollo de los siguientes frentes:
• La concertación e implementación de una agenda interna que
promoviera las acciones necesarias para el desarrollo del modelo exportador ganadero.
• Certificar el sistema sanitario colombiano, de manera equivalente
a los procedimientos de los países potenciales de las exportaciones.
• Implementar la estrategia comercial, la cual estaba direccionada a
la conquista de mercados promisorios tales como el mexicano, el estadounidense, el de oriente medio, el europeo y el asiático.
3.3 Objetivos del estudio sectorial
El objetivo general de este estudio es evaluar la evolución de la
producción cárnica bovina en la región caribe particularmente en lo que
respecta a la producción para la ampliación del mercado externo, en el
contexto del acuerdo de competitividad del sector.
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El objetivo general se descompone en los siguientes objetivos
específicos:
1. Evaluar los logros del sector ganadero en la exploración y
consolidación de nuevos mercados para los productos cárnicos.
2. Establecer los cambios en la producción y los mercados ganaderos en
la región Caribe que son en alguna medida imputables a las
expectativas de las exportaciones de carne, las exportaciones de
ganado en pie y la ocurrencia de los fenómenos naturales.
3. Establecer el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en el marco del acuerdo de competitividad respecto de la sanidad animal, la trazabilidad de la producción y la aplicación de los
instrumentos de crédito e incentivos para mejoramiento de la productividad y competitividad de la ganadería.
3.4 Preguntas del análisis sectorial
Como parte del desarrollo del análisis se plantearon las siguientes
preguntas y subpreguntas para cada objetivo específico: Objetivo Pregunta Subpregunta
1
¿El incumplimiento del acuerdo de competitividad
no ha permitido ampliar las
exportaciones de carne?
- ¿Está en riesgo el estatus sanitario del país debido a la falta de recursos y
falta de control y seguimiento?
- ¿La falta de un sistema de trazabilidad, no garantiza el cumplimiento de los
estándares internacionales para la exportación de carne?
¿Las exportaciones de
carnes de bajo valor y compensadas, podrían
generar desabastecimiento de carne en el mercado
interno?
- ¿Existe una política ganadera orientada
a evitar el desabastecimiento interno de ganados para consumo interno?
- ¿Cuál es la oferta ganadera en la región caribe para atender nuevos
mercados?
2
¿La dinámica de la ganadería en la región
caribe está afectada por
diversos factores relacionados con el
mercado externo, los precios y las condiciones
de clima?
- ¿Las exportaciones de ganado y carne están afectando el abastecimiento de
animales para los productores
tradicionales y sus precios en la región caribe?
- ¿Qué otros factores están afectando la dinámica comercial de ganados jóvenes
en la región caribe?
3 ¿La falta de política específicas para el sector
- ¿Cuáles son las políticas del Estado que atienden las necesidades de los
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ganadero, no permiten que el sector avance en los
temas de productividad y
competitividad?
ganaderos? - ¿Son suficientes, oportunas y
adecuadas las ayudas del Estado
entregadas mediante los incentivos integrados al crédito agropecuario para
las necesidades del sector? - ¿Cuál es la demanda de crédito de los
ganaderos?
- ¿Son suficientes las ayudas asignadas a las actividades ganaderas?
3.5 Hipótesis o proposiciones
Hipótesis 1: El cumplimiento apenas parcial de las acciones establecidas
en el acuerdo de competitividad del sector cárnico, ha sido insuficiente
para conseguir el crecimiento del subsector y de las exportaciones hacia
mercados de alto valor.
Hipótesis 2: Las expectativas de las exportaciones de carne, los
despachos de ganado en pie y la incidencia de los fenómenos naturales,
han influido en la disponibilidad de ganado de levante, así como en el
incremento de los precios del ganado en todo el ciclo productivo.
Hipótesis 3: El abastecimiento interno de carne, en la región Caribe no se afecta por las exportaciones, siempre y cuando el sector cárnico se especialice en las exportaciones de carnes finas de alto valor.
Hipótesis 4: La falta de políticas específicamente dirigidas a la elevación de la producción y la productividad de carne bovina, limita el acceso de
los productores a las políticas de crédito y de los incentivos asociados a los productos financieros.
3.6 Metodología de Evaluación
Para el desarrollo de este documento se siguen los lineamientos del
anexo de la Guía de Elaboración de Estudios Sectoriales Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad de la CGR.
El análisis prioriza los siguientes aspectos los cuales son altamente importantes en el mejoramiento de la competitividad del eslabón productivo:
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• Acciones de sanidad e inocuidad como parte de las
obligaciones regulatorias, las cuales concentran gran parte de la gestión y recursos del sector.
• Dinámica de la actividad ganadera de carne en la región
caribe. • Las exportaciones como factor regulador de mercado y
precios.
• El crédito e incentivos financieros dirigidos al fomento y desarrollo de la actividad ganadera,
3.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Las fuentes corresponden a la información de las bases de datos oficiales descargadas de las páginas web o suministradas directamente por las entidades:
• Departamento Nacional de Estadística – DANE, para los temas de
economía y comercio internacional.
• Federación Nacional de Ganaderos – Fedegan. Bases de información de las compensaciones realizadas por el Fondo de Estabilización de precios - FEP por exportaciones de carne.
• Instituto Colombiano Agropecuario, bases de datos de inventarios nacionales y movilizaciones de ganado en los departamentos de Cesar y La Guajira.
• El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro, sobre las colocaciones de crédito al sector ganadero y la aplicación de los instrumentos del Estado asociados al crédito.
• Las subastas Ganaderas, información sobre las transacciones ganaderas.
• Ganaderos y directivos de las organizaciones de productores de los
departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar, Cesar y La Guajira, a partir del levantamiento de información mediante encuestas y entrevistas.
Igualmente se solicitó información puntual sobre los temas
analizados a la Dirección de Cadenas Pecuarias del Ministerio de
Agricultura, al Instituto Colombiano Agropecuario ICA y al administrador del FEP.
3.6.2 Procedimientos
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Los procedimientos realizados en este análisis sectorial, se
sintetizan en: • Análisis de Información (Bases de Datos) de los temas evaluados. • Revisión de documentos e informes de las entidades sobre los
temas evaluados. • Exploración de estudios académicos y de investigación sobre los
temas de interés de la evaluación.
• Entrevistas con los funcionarios de las entidades, sobre los temas del análisis.
• Tabulación de la información de las encuestas y entrevistas.
En desarrollo de los temas, los análisis se centraron en los
aspectos de interés del estudio, de los cuales se destacan los siguientes:
• Para las exportaciones de carne y ganado en pie, se tuvo en
cuenta, el destino de las exportaciones, el departamento de origen
y el tipo de producto a partir de las posiciones arancelarias. • En el caso de las dinámicas de la ganadería en la costa Caribe, se
analizó la composición del hato, según inventarios y movimientos,
, las movilizaciones y las transacciones en subastas para cada una de las siguientes categorías:
− Machos de levante (ML): Machos hasta 280 Kg
− Hembras de levante (HL): Hembras hasta 280 Kg. − Machos de ceba (MC): Machos desde 281 Kg hasta 419 Kg.
− Novillas de Vientre (NV): Hembras desde 281 Kg
− Machos cebados (MG): Machos desde 420 Kg hasta 599 Kg.
Además de información objetiva, se tuvieron en cuenta las
opiniones de los ganaderos y sus organizaciones a partir de trabajo de
campo realizado en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar y Sur de la Guajira.
Para finalizar, se realizó un análisis de los instrumentos de crédito, por cuanto se considera que este instrumento de política sectorial, tiene vínculo directo con los productores, donde su acceso se da por la
demanda de recursos para el desarrollo de proyectos relacionados con la producción ganadera, así como de bienes y servicios requeridos en su desarrollo, para lo cual se consideró:
− Análisis estadístico de las series de datos de crédito y de
incentivos ligados al crédito, para actividades ganaderas de
carne y doble propósito de 2010 a 2017, para la región
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caribe, por ser estos los que tienen un perfil productivo de
ganadería bovina de carne.
− Se estableció la correlación6 entre el crédito para las
actividades ganaderas como compra de vientres, retención de vientres, ceba bovina, etc. y el crecimiento del inventario ganadero por sexo y por edades.
− Se determinar si hay correlación entre la compra de vientres
y retención de vientres con el crecimiento del hato, por
departamentos y municipios. (Valor del crédito y valor de la inversión para la compra de vientres y retención de vientres versus inventario ganadero por año).
4 RESULTADOS DEL ESTUDIO SECTORIAL
4.1 Avances desde el acuerdo de competitividad
A escasos meses de finalización del plazo de la implementación del
acuerdo de competitividad y del plan estratégico, el sector ganadero se
encuentra en las mismas condiciones de la década anterior, no ha
logrado resolver los problemas estructurales que le impiden ser
competitivo, ni de participar de los mercados abiertos con los tratados
de libre comercio.
Entre los factores específicos del subdesempeño del plan
estratégico se incluyen: i) los inconvenientes con el sostenimiento del
status sanitario, ii) la falta de infraestructura adecuada para la
exportación, iii) las limitaciones de la oferta ganadera para la
exportación, iv) baja cobertura de la trazabilidad de la producción y v) la
insuficiencia de los avances del acuerdo de competitividad. A
continuación se documentan y analizan, uno a uno, estos cinco factores
de subdesempeño de las autoridades responsables
6 Relaciones econométricas causales entre la producción bovina y el crédito
18
4.1.1 El sostenimiento del status sanitario
En el año 2009 Colombia, obtuvo la certificación, de país libre de aftosa con vacunación, que la habilitaba para incursionar en nuevos mercados, lo cual se constituyó en el primer logro para acceder a
mercados de mayor valor. Como parte de la estrategia de sostenimiento de la certificación
ante la Organización Mundial de Sanidad Animal –OIE, el país realiza dos ciclos de vacunación al año a todo el inventario ganadero en el territorio nacional, estos ciclos fueron sufragados con recursos de la
cuota parafiscal. Aunque estas actividades se cumplen, resultan insuficientes por cuanto a pesar del despliegue que se realiza, el país no logra cerrar la frontera para evitar la entrada de ganado de Venezuela,
donde hay presencia de la enfermedad y las acciones de control no son suficientes. Esta circunstancia crea un nuevo riesgo, el cual amenaza el mantenimiento del estatus sanitario en cuanto es pre-requisito para
acceder a mercados de alto valor7.
En la ejecución de los ciclos de vacunación el país ha invertido
$234 mil millones en el período 2008 – 2017, provenientes del Fondo nacional del ganado y adicionalmente los ganaderos invierten en el valor de la vacuna que tiene un valor de mil pesos por animal, equivalentes a
alrededor de $40 mil millones anuales. (Ver Gráfica 2)
7 (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2018)
Gráfica 2 . Inversión de recursos en los ciclos de vacunación en el periodo 2008 - 2017
19
De hecho, los brotes de fiebre aftosa, presentados en los años
2009 y 2017 en varias regiones ganaderas del país, han obstaculizado la
dinámica de apertura y consolidación de nuevos mercados para la carne y sus subproductos. Los países importadores cierran la entrada de productos ganaderos procedentes de países donde hay brotes de esta
enfermedad para salvaguardar su estatus sanitario y evitar la entrada del virus.
4.1.2 Disponibilidad de infraestructura para exportación
El país solo cuenta con cuatro plantas para el beneficio,
conservación, industrialización y comercialización de carne bovina debidamente certificados para la exportación de carne, de las cuales tres se encuentran en la región Caribe8 y una en la región Oriental del país.
Adicionalmente la capacidad de operación de los frigoríficos localizados en la zona norte del país es solo del 50%, lo cual incide en la eficiencia de esta infraestructura9.
8 Minerva foods y Frigorífico del Sinú Frigosinú S.A en el Departamento de Córdoba; el Frigorífico Camaguey en Departamento del Atlántico y el Frigorífico Río Frío S.A.S en el departamento de
Santander 9 De acuerdo con las entrevistas realizadas a los directivos de las plantas de Camaguey y
Frigosinú.
Fuente: Fondo Nacional del Ganado y MADR Cifras en millones de $ constantes de 2017)
20
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo10, mediante el
Programa de Transformación Productiva, abrió, en febrero de 2016, una convocatoria para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento del sistema nacional de control e inocuidad de alimentos de consumo nacional y
exportación bajo un enfoque de riesgo. Con este proyecto el Gobierno se propone habilitar el ingreso de productos cárnicos bovinos colombianos a mercados internacionales de alto valor.
En el marco de este proyecto se seleccionaron cuatro (4) plantas
de beneficio de bovino. Las Plantas seleccionadas deberán realizar
aportes económicos para que el INVIMA cuente con las capacidades para mejorar el estatus sanitario de las plantas de sacrificio del país y para que el sistema de Inspección Vigilancia y Control de inocuidad de
alimentos colombiano sea reconocido como equivalente por las autoridades sanitarias de los países de destino, persiguiendo el objetivo último de lograr el acceso de productos cárnicos colombianos a los
mercados internacionales pretendidos.
Cada planta debe realizar un aporte económico, equivalente al
10% del proyecto. Los recursos restantes corresponden a recursos públicos destinados para su ejecución. El monto total del proyecto es de 35 mil 229 millones de pesos. Las cuatro plantas que se escogieron
deberán cumplir los parámetros que los mercados exigen para importar la carne. Estados Unidos, Indonesia, Israel, la Unión Europea, Canadá, China y Chile son los mercados a los que el país le apunta para alcanzar
la admisibilidad sanitaria en 2018. Sin embargo, al revisar el proyecto del INVIMA en el SPI11
encontramos que este, no ha contado con los recursos mencionados por el Consejo Nacional de la Cadena Cárnica en los documentos de PINES, incluso en la vigencia en curso no le fueron asignados recursos del
presupuesto nacional, lo cual se constituye en un factor que dificulta avanzar en la competitividad por la subutilización de las plantas debido a la falta de certificación de las plantas necesarias para exportación.
Entre los factores más importantes para las plantas de beneficio,
se destaca el elevado costo y el mal servicio de la energía eléctrica,
destacado por Minerva Foods, operadora de la planta de sacrificio Red
10 (Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina - CN CCB, 2016) 11 Departamento Nacional de Planeación DNP – Sistema de seguimiento proyectos de inversión
SPI.
21
cárnica en Ciénaga de Oro, Córdoba y corroborado en las entrevistas
llevadas a cabo en las visitas de campo a la región12. Por lo anterior, podemos inferir que las acciones del Gobierno en
el mejoramiento de las plantas de sacrificio como parte de la admisibilidad sanitaria de los productos cárnicos en los mercados internacionales de alto valor en el 2018, no se cumplieron, por lo que el
sector ve nuevamente frustrada su intención de ampliar su participación en el mercado externo.
4.1.3 Oferta ganadera para atender los nuevos mercados
El Gobierno Nacional, con el objetivo de avanzar en la estrategia de comercio internacional, está ejecutando dos Proyectos de Interés Nacional y Estratégico - PINES para la cadena cárnica, estos se orientan
a identificar y solucionar los cuellos de botella en cada uno de los eslabones de la cadena de valor (carne bovina), por medio del trabajo concertado, articulado y coordinado entre los sectores público y privado,
orientados hacia la exportación13. El primer proyecto corresponde al Clúster del Caribe que integra
los departamentos de Antioquia14, Córdoba15 y Sucre16, conformado por 120 fincas en 70 municipios, y el segundo al Clúster Oriental constituido por los departamentos de Santander17, Norte de Santander18, Sur de
Bolívar19 y Sur del Cesar20 con 100 fincas en 38 municipios21. Es
12 (Revista Dinero, 2018, ) 13 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - CNCCB, 2017)
14 Apartado, Arboletes, Cáceres, Carepa, Caucasia, Chigorodo, Mutata, Necocli, Puerto Berrio,
Puerto Nare, Puerto Triunfo, San Juan de Uraba, San Pedro de Uraba, Santa Rosa de Osos, Turbo y Yondo. 15 Ayapel, Buenavista, Canalete, Cerete, Chima, Chinu, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada,
Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Montelibano, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto
Escondido, Puerto Libertador, Purísima de la Concepción, Sahagun, San Andrés de Sotavento, San Antero, San-Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta y Valencia 16 Buenavista, Caimito, Chalan, Coloso, Corozal, Coveñas, El Roble, Galeras, Guaranda, La
Unión, Los Palmitos, Majagual, Morroa, Ovejas. Palmito, Sampues, San Benito Abad, San Juan
de Betulia, San Luis de Since, San Marcos, San Onofre, San Pedro, Santiago de Tolú, Sincelejo, Sucre y Toluviejo 17 Barbosa, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cimitarra, Contratación, El Carmen de Chucuri,
Floridablanca, Girón, Landazuri, Lebrija, Los Santos, Malaga, Oiba, Piedecuesta, Puerto Parra,
Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Andrés, San Gil, San Vicente de Chucuri, Simacota y Socorro 18 Cachira y La Esperanza 19 Morales, Municipio, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simiti
22
importante anotar que en la conformación de estos proyectos fueron
excluidos los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira y la parte de norte de Bolívar y Cesar, por la falta de plantas de sacrificio cercanas certificadas para la exportación y las distancias a las
habilitadas en el momento. Geográficamente, los municipios antioqueños del magdalena medio estarían más integrados al clúster del Oriente.
La meta en el marco de los proyectos PINES es exportar U$444,5
millones, en 201822, son equivalentes a 100.000 toneladas de carne
bovina (Con un precio estimado de U$4450/ ton), para lo cual la oferta de carne a partir de ganado macho gordo para consumo en las zonas Caribe y Magdalena Medio se estima en cerca de 200.000 toneladas
(Cuadro 3). Esta meta de exportación equivale al 50% de la oferta de carnes de ganado macho en las zonas de influencia de los clústeres, con lo cual las exportaciones competirían con el mercado local, por lo
que la meta en las actuales condiciones sería ambiciosa.
Cuadro 3 Cálculo de Oferta de carne bovina exportable
Departamentos Municipios
Número de
Machos 2 - 3
años
Número de
Machos > 3
años
Antioquia 16 120.325 15.728
Atlántico 22 8.147 6.127
Bolívar 42 86.142 23.505
Cesar 25 129.785 34.135
Córdoba 30 317.263 44.505
La Guajira 15 11.217 5.686
Magdalena 30 87.882 26.606
Santander 12 135.680 21.383
Sucre 26 75.622 21.111
Total 972.063 198.786
Peso canal 230 Kg
(TON) 223.574 45.721
Carne despostada (TON) 167.681 34.291
Total Toneladas 201.971 Fuente: Inventario Bovino ICA, Cálculos CGR
Para aumentar la oferta de ganado para sacrificio es necesario
mejorar los índices productivos como la edad al primer parto, natalidad,
20 Aguachica, Curumani, Gamarra, La Gloria, Pailitas, Pelaya, San Alberto, San Martin y Tamalameque 21 (Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina - CN CCB, 2016, pág. 6). 22 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - CNCCB, 2017)
23
peso al destete, intervalo entre partos, edad, peso al sacrificio y
capacidad de carga, de manera que puedan suplirse las necesidades de una demanda externa creciente en el momento en que se consigan mercados de alto volumen y buenos precios. Los indicadores nacionales
muestran un rezago importante con respecto a los países exportadores de carne en Suramérica como Uruguay, Brasil, Argentina y otros países relevantes en el comercio internacional, mientras que el seguimiento a
estos indicadores a nivel regional es difícil debido a que no se presentan datos desagregados, Cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de competitividad del subsector bovino
4.1.4 La trazabilidad de la producción.
La implementación de la trazabilidad como herramienta, obedece
al interés por parte de los países importadores de productos de origen
animal, en mejorar las condiciones sanitarias y de inocuidad de los alimentos consumidos por su población, en consecuencia, los países exportadores interesados en abrir mercado a sus productos, deben
adoptar nuevos estándares dentro de su ciclo productivo.
La trazabilidad es una buena herramienta para llevar el control de
los inventarios, las prácticas sanitarias, sus movimientos y los niveles de productividad. Asimismo, es una herramienta útil para posicionar la producción dentro de estándares más altos de calidad, pudiendo llegar a
mercados más exigentes, como lo hace Uruguay, donde su sistema de trazabilidad abarca todo el hato nacional.
El concepto de trazabilidad, se define como: “(…) el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote
INDICADOR Colombia Brasil Argentina Uruguay EEUU Unión Europea Australia
Natalidad (%) 53 63 69 64 82 81 74
Peso al sacrificio (Kg) 428 442 448 513 550 500 550
Edad al sacrificio (meses) 39 32 28 28 16 17 26
Rendimiento en canal (%) 53 55 57 58 61 59 58
Tasa de extracción (%) 20 19,6 24,7 21,7 37,4 46,4 30,1*: Estados Unidos y la Unión Europea es en confinamiento.
Fuente: Elaboración Fondo Nacional del Ganado FNG - Fedegán FEP con datos de Primefacts y Agribenchmark
24
de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento
dado, a través de unas herramientas determinadas”23.
Un sistema de trazabilidad debe contemplar como mínimo: 1. La
identificación de la totalidad de los animales, 2. La identificación de los sitios en que tiene lugar la cadena productiva (p.ej., predios, ferias, plantas de beneficio), 3. Asegurar el movimiento de los animales entre
los sitios, 4. Base de datos única, segura, confiable y accesible en tiempos mínimos.
La trazabilidad brinda garantía de calidad en el seguimiento a la producción y muchos países que la tienen implementada, la exigen para los productos importados, con lo cual se convierte en requisito para el
acceso y una garantía que da mayor valor al producto. Para desarrollar la trazabilidad del sector ganadero Colombia creó
oficialmente el Sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino (SINIGAN) con la expedición de la Ley N° 914 del 21 de octubre de 2004, posteriormente modificada por la Ley N° 1659 de julio de 2013.
En el año 2012 el MADR delegó al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA la administración del sistema de identificación, hoy denominado “IDENTIFICA”. Las competencias del ICA, en materia de trazabilidad,
comprende la producción primaria hasta la llegada de los animales a las plantas de sacrificio24. Sin embargo, luego de catorce años, sólo el equivalente al 15,7% del inventario de 2017 ha sido identificado25.
La limitante de mayor incidencia en lograr una mayor cobertura en
la identificación individual del inventario ha sido la asignación y
ejecución de recursos. El programa desde su implantación solo ha contado como fuente de recursos con el presupuesto nacional, inicialmente a partir de recursos del programa agro ingreso seguro y
posteriormente con recursos del ICA. Cuadro 5 Ejecución de recursos de los programas de identificación individual de ganado bovino.
Fuente Proyecto
SINIGAN Programa AIS
IDENTIFICA Presupuesto ICA
2007 11.430
23 (Rosado Hoyo, 2013) 24 Decreto 4765 del 18 diciembre de 2008 25 Según el ICA, se han identificado 4.173.308 animales hasta febrero de 2018. Se aplica a toda la población bovina en la zona de alta vigilancia de Arauca y Vichada para el control de la fiebre
aftosa En Arauca, se han identificado 838.159 animales para controlar el tránsito ilegal de
animales desde Venezuela.
25
2008 591
2009 2.066
2010 2.492
2011 2.050
2012 - -
2013 10.191
2014 16.486
2015 16.821
2016 5.160
2017 5.035
2018 3.560
Total Ejecutado 75.880
Fuente: CGR. Sistema de rendición de cuentas.
Los recursos ejecutados en los programas de identificación individual de ganado bovino ascienden a 75 mil millones de pesos, destacándose la ejecución de las vigencias 2007 cuando se inició con el
programa Sinigan y posteriormente las vigencia 2013,2014 y 2015, en las que se concentró el 57% del total, (Ver Error! Reference source not found.5), años en los que se dieron los mayores resultados del
programa. Se observa, como en las tres últimas vigencias la asignación de
recursos ha sido decreciente, lo cual afecta el cumplimiento de la meta relacionada con un inventario ganadero debidamente identificado en el mediano plazo, adicionalmente coloca en riesgo sanitario el hato al no
tenerse una plena cobertura en las zonas de frontera.
Desde la mirada comercial y de corto plazo de los medianos y
pequeños productores, que constituyen el 80% del inventario ganadero, la implementación de medidas de control y seguimiento es percibida como una carga adicional, costosa y carente de valor agregado.
Adicionalmente, el ICA desarrolló el Sistema de Información para
guías de movilización animal- SIGMA, con el cual se pretende controlar
las movilizaciones de ganado en pie en todo el territorio nacional.
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura implementó un nuevo
sistema denominado SAGARI, que a través de un servicio web consulta y actualiza las bases de datos del SIGMA con la información de los registros de vacunación.
26
Los sistemas (IDENTIFICA y SIGMA) utilizados para el proceso de
trazabilidad de la ganadería presentan grandes dificultades relacionadas con la integración de los mismos, la actualización y sincronización de las bases de datos administradas por estos sistemas, que además
presentan duplicidad de la información (se entienden como dos sistemas con distintos repositorios de la misma información). Se desconoce el control dado por los administradores que permitan minimizar los riesgos
informáticos, que pueden afectar a estos sistemas y sus bases de datos. Esta condición puede generar problemas en el seguimiento y control de las movilizaciones como parte de la política sanitaria de la actividad
ganadera.
4.1.5 Observaciones del acuerdo de competitividad
Para la CGR los escasos resultados del acuerdo competitividad de la
cadena cárnica liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, con la participación de las demás entidades vinculadas al sector y de los gremios de la producción, se relacionan con los siguientes factores:
− El acuerdo como tal es un convenio de voluntades, que no es
obligante ni vinculante con la inversión de recursos ni los
resultados, es decir, que cada entidad u organización aporta al propósito, de manera discrecional según sus posibilidades o expectativas que tenga sobre el acuerdo, lo que lo convierte solo
en un documento prospectivo.
− Como consecuencia de lo anterior, el acuerdo de competitividad
carece de metas cuantificadas y de asignación de recursos del presupuesto nacional.
− En este orden de ideas, los únicos recursos que tienen origen y destinación específica a los propósitos del acuerdo, son los aportes de los ganaderos a través de los fondos parafiscales, tanto de
fomento como el de estabilización de precios. Los ingresos del Fondo Nacional del Ganado en el periodo 2008 –
2017 en promedio al año fueron de 87 mil millones de pesos, cuya ejecución se distribuyó en: 12% para funcionamiento, 74% para
27
inversión y el 14% se transfirió al Fondo de Estabilización de
precios26. La inversión se destinó el 46% a las actividades de salud animal
incluidos los ciclos de vacunación, el 30% a acciones de desarrollo tecnológico de la ganadería, el 15% a la promoción y la divulgación del sector y el 7% al desarrollo de proyectos de
cadena.
− En el cumplimiento de las acciones de responsabilidad de las
entidades del Estado, se utilizan recursos del presupuesto nacional del proyecto de “Prevención y control de enfermedades y plagas en animales y vegetales a nivel nacional” del ICA, para los temas
de sanidad, trazabilidad y movilización, igualmente se utilizan recursos de otros proyectos a cargo del Ministerio.
− Las metas del proyecto de “prevención y control de enfermedades” del ICA, relacionadas con el sector ganadero y que
harían parte del acuerdo de competitividad, en principio resultan insuficientes frente al tamaño del inventario ganadero y los predios destinados a esta actividad, Cuadro 66.
Cuadro 6 Cumplimiento de metas del proyecto de “Prevención y control de enfermedades y plagas en animales y vegetales a nivel nacional” relacionadas con
el acuerdo de competitividad
Periodo Indicador Meta Resultados Avance %
2010 -201427 Animales identificados
individualmente 2.000.000 168.303 8%
2014 - 201828
Predios certificados en buenas prácticas
ganaderas
2.746 1.686 61%
Animales identificados individualmente
4.841.230 3.421.885 71%
Predios certificados libres de tuberculosis
28.928 17.017 59%
Predios certificados libres de brucelosis
30.098 14.973 50%
Fuente: ICA, Informes proyecto: “prevención y control de plagas y enfermedades en
26 CGR – SIRECI. Rendición de Cuentas del Fondo Nacional del Ganado. 27 (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2014) 28 (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2018)
28
animales y vegetales a nivel nacional”
− Adicionalmente a la determinación de metas de corto alcance, las establecidas no se cumplen, por ejemplo la identificación de animales en los últimos dos periodos de gobierno se proyectó
identificar 6.841.230 animales, de los cuales solo se alcanzaron 3.590.188 equivalentes al 52,48% de lo planeado. Igual situación se presenta con los indicadores de los predios certificados en
buenas prácticas ganaderas y libres de brucelosis y tuberculosis.
4.2 Resultados del análisis de la actividad ganadera de carne en la región Caribe
En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la evolución de la producción cárnica bovina en la región caribe, que han motivado aumentos diferenciales en los precios del ganado, en beneficio
de algunos y en perjuicio de otros al interior de la cadena productiva bovina de carne.
4.2.1 Precios del Ganado
Los precios del ganado macho de levante de 1ª y 2ª calidad han
aumentado por encima de los del ganado de ceba y el ganado cebado. Así mismo, los precios del ganado hembra de levante y los de las novillas de vientre también han aumentado especialmente después de
2015. Todo esto dentro de un aumento generalizado de precios en todas las categorías de ganado macho y hembra, presentándose mayor dinamismo en los precios del ganado joven, (Gráfica 3Error! Reference
source not found.). Esta situación está reconociendo el ciclo más largo y los mayores costos de la ganadería de cría, ajustándose al comportamiento de los precios de los países ganaderos de la región.
Esta situación se empezó a dar en 2013, pero fue más marcada
desde 2015, continuando con una tendencia similar hasta el presente.
Gráfica 3 Comparación de precios promedio de ganado macho de levante
de 1ª en subastas de la región caribe (pesos 2017) 29
Gráfica 4 Comparación de precios promedio de ganado macho de levante
de 2ª en subastas de la región caribe (pesos 2017).
29 HL: Hembras de Levante; ML: Machos de levante; MC: Machos de ceba; NV: Novillas de
vientre; MG: Machos cebados.
29
Fuente: subastas ganaderas en Montería, Bosconia, Sahagún, Planeta Rica, Cartagena
y La Dorada.
Fuente: subastas ganaderas en Montería, Bosconia, Sahagún, Planeta Rica, Cartagena
y La Dorada.
En la Error! Reference source not found. puede apreciarse que
los niveles de precios eran similares para los ganados de levante, ceba y cebado en 2012, para luego iniciar el mayor dinamismo en el precio de los primeros, estimulando una fase de retención, lo cual implica mejores
precios del ganado hembra, como futuro proveedor de crías con destino al levante y la ceba hasta alcanzar el momento del sacrificio.
4.2.2 Inventarios de ganado.
El ICA ha venido recogiendo información del inventario ganadero en las campañas de vacunación, que si bien no es completamente fiable porque depende de la voluntad de los productores para vacunar su
ganado, y del difícil acceso a algunos predios que no se alcanzan a vacunar, si da una muestra del comportamiento de los inventarios desde el nivel municipal hasta el nacional.
Otro factor que puede dar una visión errada es el contrabando de
ganado, del cual no hay estimativos, pero que se supone que existe en
los departamentos fronterizos y hasta lejos de ellos, como se detectó en los brotes de Fiebre Aftosa en Cundinamarca en 2017, donde se aisló una cepa de virus procedente de Venezuela30. Sobre el contrabando, la
Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, se remite a información de Fedegán, quien estima que al país ingresan de manera ilegal más de 250 mil bovinos al año, de estos, solo en la frontera de
Norte de Santander el cálculo asciende a 150.000 aproximadamente31 . Los inventarios de vacas mayores de 3 años, cuando las hembras
están en edad de reproducción, muestran un número bastante bajo en
30 (Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 2017) 31 (Federación Nacional de Ganaderos - Fedegan, 2017).
30
2012 y cierta estabilidad en adelante, pudiendo esto ser indicador de la
afectación por la ola invernal, que redujo los inventarios en la región (Cuadro 7). Esto se pudo comprobar en entrevistas con productores de la zona inundada alrededor del canal del dique en Atlántico, quienes
estiman que en la época salieron entre 70.000 y 74.000 reses y solo volvieron a entrar luego de varios meses de superar la emergencia, entre el 40 y el 60% del inventario.
4.2.3 El ciclo e inventario ganadero
El ciclo ganadero parte de la motivación del productor de criar
terneros a partir de los precios que encuentra en el momento,
esperando que los precios continúen en ese nivel o sean superiores. Si los precios son mejores que en el pasado reciente, tendrá más cantidad de hembras aptas para la cría, conocido como fase de retención,
produciendo una mayor cantidad de terneros que luego crecerán para abastecer el mercado como ganado gordo para sacrificio. La mayor oferta de este ganado hace que los precios tiendan a bajar,
desestimulando la cría y llegando hasta el sacrificio de hembras para cubrir sus costos y la caída de sus utilidades32, conocido como fase de liquidación.
Entre las causas para esta situación de mayores precios para
ganado de levante, se tienen los efectos de la ola invernal de 2010- 32 (Pérez, 2004, págs. 5-6)
Cuadro 7 Inventario de ganado de cría, levante y ceba en los 7 departamentos de la
región caribe.
Categorías de ganado
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hembras > 3 años
1.701.030
2.300.089
2.238.981
2.219.334 2.181.83
5 2.252.85
0
Machos y
Hembras < 1 año
1.470.41
3
1.394.59
5
1.348.79
7 1.360.133
1.334.87
3
1.387.73
9
Machos < 1 año 661.085 669.357 655.125 684.400
Hembras < 1 año 687.712 690.776 679.748 703.339
M 1-2 años 818.972 852.723 838.027 862.277 872.706 907324
M 2-3 años 740.597 712.489 721.785 711.524 718.704 716.698
H 1-2 años 813.293 820.114 788.749 760.112 751.636 773.960
H 2-3 años 1.520.01
8 797.669 791.005 755.919 789.114 816731
Fuente: ICA, cálculos CGR
31
2011, los cuales se sintieron en varios predios hasta 18 meses después
y de los cuales muchos productores no han podido librarse al no haber logrado recuperar sus inventarios de ganado y sus niveles de producción, como se comunicó por parte de productores entrevistados
en la región del Canal del Dique.
Posteriormente, en 2015 se presentó el fenómeno de “El Niño”, el
cual fue particularmente severo en la región33, afectando la productividad y como resultado la disponibilidad de ganado para engorde, como son los machos de 2 a 3 años (Ver Cuadro )
Otro factor que ha tenido efecto en la disponibilidad de ganado
macho joven son las exportaciones, que superaron las 500.000 cabezas
en el agregado de 2012 y 201334 y ha estado cercano a 85.000 animales por año entre 2015 y 2017. La suma de estos dos factores, indica que la disminución de la oferta de ganado de 2 a 3 años está muy relacionada
con las exportaciones de ganado de levante en pie y afectan a los productores dedicados a la ceba en cuanto a disponibilidad y a los precios más altos del ganado de levante. Por otro lado, los productores
de ganado joven de 1ª y 2ª clase se ven beneficiados por los mejores precios, debido al aumento de la demanda por parte de exportadores y cebadores.
Las exportaciones de ganado de levante y de media ceba, tienen
la desventaja de no aportar el valor de la ceba a la economía nacional,
situación que es contrarrestada en parte por mayores precios del ganado de esa categoría.
Por otro lado, la demanda interna de carne bovina ha estado estancada, aunque el consumo de proteínas de origen animal ha aumentado de manera importante, donde el mayor aumento ha sido por parte del
consumo de pollo y de cerdo (Gráfica 4). Gráfica 4 Consumo aparente per cápita anual de proteínas animal por
fuente (kg/habitante)
33 El Fenómeno de El Niño 2015-2016 es considerado el más fuerte desde los años 1950, basado en los aumentos de temperatura oceánica en el pacífico tropical. Golden Gate Weather Services, , 2018. Tomado de: http://ggweather.com/enso/oni.htm 34 Las exportaciones de ganado en pie a Venezuela durante los años 2012 y 2013, han generado
dudas, pues no se reflejan en el inventario de esos años, al respecto, Fedegán ya había
afirmado que esas exportaciones eran un negocio cambiario y no eran reales, (Portafolio, 2007)
32
Fuente: http://www.fedegan.org.co/estadisticas/consumo-0
El aumento del consumo de carne bovina es una deuda pendiente
del Acuerdo de Competitividad. Mientras en 2005 alcanzó 18,7 Kg., en
2017 fue de 18,1 Kg per cápita, aunque estuvo fluctuando entre 17,7 y 20,8 Kg durante ese periodo. Esta cifra de todas maneras es muy inferior al de la década de los 90 cuando presentaba cierta estabilidad
alrededor de los 20 Kg, descendiendo desde el techo de 23,3 Kg en 1990. El terreno perdido ha sido aprovechado por productos sustitutos como el pollo, que ya alcanza más de 32,8 Kg en 2017, mientras la
carne de cerdo ha llegado a 9,4 Kg. en un aumento sostenido y casi triplicando su consumo del año 2005 de 3,3 Kg35. En comparación, con
Argentina que tienen un consumo 54,5 kilos de carne bovina al año, Uruguay 59 kilos, Brasil 44 Kg y Paraguay 33 Kg, (Ver Cuadro 8).
Cuadro 8 Consumo de carne bovina en varios
países en 2017
País Consumo per cápita Kg
Argentina 54,5
Australia 34,4
Brasil 44,1
China 4,9
Unión Europea 15,98
México 19,06
Paraguay 33,6
35 (Federación Nacional de Ganaderos - Fedegan, 2018, pág. 18).
33
Estados Unidos 37,78
Colombia 18,1
Uruguay 59,4
Japón 11,03
Fuente: Fapri, Fedegán, INAC.
Esta pérdida de participación, se atribuye a la baja competitividad de la carne bovina por su mayor precio al consumidor en comparación con otros productos sustitutos36, a su vez, dicho valor también está
relacionada con el mayor precio (Gráfica 5) de la carne bovina en el mercado, que en el trascurso de esta década (2010-2017) se ha incrementado el 41% con un promedio anual del 6% y con el hecho de
que las exportaciones de ganado y carne sirven de válvula de escape a los excesos de oferta que pudieran presentarse.
Gráfica 5 Precio implícito carne deshuesada bovina (US$ CIF/Ton)
Fuente: http://estadisticas.fedegan.org.co/DOC/drawStatWidgetFilter.jsp
Las cifras de consumo interno de carne bovina muestran un decrecimiento atribuible a problemas de sanidad, trazabilidad y alternativas de mercados de alto valor, aunque no se está
contabilizando el contrabando de carne en las zonas de frontera, ni el sacrificio ilegal el cual ha venido aumentando por la aplicación del Decreto 1500 de 2007, que ha provocado el cierre de cientos de plantas
36 (Federación Nacional de Ganaderos - Fedegan, 2018, pág. 12)
34
de sacrificio y dejado sin alternativas tanto a comercializadores,
expendedores y consumidores de grandes áreas del país37.
4.2.4 El sacrificio de hembras
Con respecto al sacrificio de hembras para el mercado interno,
éste se da de acuerdo con el ciclo ganadero, observándose un aumento
cuando los precios del ganado macho decaen y una disminución cuando éste se incrementa38. Se considera que un nivel superior a 43% indica una fase de liquidación de hembras39, asociado a bajos precios de
ganado. Después de 2009, cuando se dio el cierre del mercado venezolano para la carne y el ganado en pie colombiano, los precios del ganado tuvieron una caída importante40 y empezó a aumentar el
sacrificio de hembras, alcanzando un pico en 2014 para luego empezar a descender. En la Gráfica 67 se puede apreciar la disminución en el sacrificio de hembras desde el año 2015 hasta el presente, cuando
mejoraron los precios reales de manera importante.
Gráfica 6 Participación de hembras y machos en el sacrificio de ganado bovino en Colombia
37 (Federación Nacional de Ganaderos - Fedegan, 2018) 38 (Federación Antioqueña de Ganaderos - FADEGAN, 1980) 39 El valor de equilibrio es cercano al 43%, por encima de dicho valor habría liquidación de stock,
y por debajo retención. (Halle, 2014). 40 (Ordoñes, 2009)
35
En la región Caribe se ha dado una situación distinta a la del resto del país. El sacrificio de hembras ha bajado del 44% en 2013, a cifras inferiores al 40% en los dos años siguientes y llegando a 40% en 2016,
mientras el sacrificio de machos ha partido del 55% y ha estado cercano al 60%, Gráfica 7.
Gráfica 7 Participación de Machos y Hembras en el sacrificio de ganado bovino en
siete departamentos de la Región Caribe
Estos datos muestran la presencia de retención de hembras y
cierta estabilidad en el sacrificio de machos, todo esto relacionado con
altos precios del ganado (ya mencionados) asociados a una fase de retención.
Por otro lado, los precios del ganado bovino joven son
generalmente más altos que los de animales mayores en países como Argentina, Brasil y Uruguay. Esto se justifica en la demanda de animales para engorde y en los mayores costos que implica el sostenimiento de
las ganaderías de cría que son la fuente de provisión de terneros para la cadena productiva de carne.
4.2.5 Las movilizaciones en los departamentos de Cesar y Guajira
Las movilizaciones de ganado en pie con origen en el departamento de Cesar fueron de 677.893 cabezas en el 2016 y 669.112 en el 2017, lo que representa una disminución del 1,3%; en
tanto que en La Guajira los movimientos de ganado en pie presentaron
36
un crecimiento del 27%, al pasar de 101.954 en el 2016 a 129.222,
Error! Reference source not found.9. Cuadro 9 Movilizaciones de Ganado en pie en los departamentos de Cesar y la Guajira en la vigencias 2016 y 2017
Departamento Año
Menores
de 1 año
De 1 a 2
años
De 2 a 3
Años
Mayores a
3 años
Total
general
Cesar 2016 106.908 205.010 230.980 134.995 677.893
2017 78.893 215.680 220.230 154.309 669.112
Guajira 2016 14.622 49.048 22.428 15.856 101.954
2017 18.947 58.885 29.914 21.476 129.222 Fuente: Ica – Sistema de información para Guías de Movilización Animal - SIGMA
Con base en la información del Error! Reference source not found.10, podemos establecer que:
− Del ganado movilizado en los años 2016 y 2017 con origen en el Cesar, el 45% corresponde a ganado hembra y el 55% a ganado macho, siendo muy similar en las dos vigencias. En el caso de La
Guajira, en el 2016 las hembras representaron el 43% y en el 2017 se redujo al 38%, lo que significa un importante aumento de las movilizaciones de ganado macho con origen en este
departamento al pasar de 58 mil cabezas a 80 mil. − En promedio, el 64% del ganado movilizado con origen en el
departamento del Cesar, tiene como destino otro predio, ya sea en
el mismo departamento u otro lugar del país; en tanto para La Guajira estas movilizaciones representaron el 85%.
− Las movilizaciones hacia los centros de concentración (Subasta
Ganaderas / Ferias), en el Cesar representaron el 6% y en La Guajira el 1%, lo que significa que en estos departamentos prevalecen las ventas directas entre productores, sin la
intermediación de escenarios como las subastas. − Las movilizaciones de ganado para sacrificio hacia las plantas de
beneficio fueron del 29% para el Cesar y 14% en el caso de la
Guajira.
Cuadro 10 Destino y género del ganado movilizado con origen en el Departamento del Cesar.
37
Fuente: Ica – Sistema de información para Guías de Movilización Animal – SIGMA
Al comparar las movilizaciones de ganado en los departamentos
de La Guajira y Cesar, con los inventarios respectivos, encontramos: − Las movilizaciones de ganado muestran grandes variaciones en
el departamento de La Guajira, las cuales pudieran ser explicadas por el contrabando de ganado, lo cual es más notorio en los municipios con fácil acceso a la frontera, como
son Maicao, Albania y Riohacha. Si bien en el agregado departamental, en 2016 no hay una diferencia marcada entre el inventario de bovinos y el número de animales movilizados, en
2017 la diferencia fue exagerada en machos de 1 a 2 años y más moderada aunque alta, en machos de 2 a 3 años, como puede verse en el Error! Reference source not found.11. Es
notorio el caso de Maicao que en 2017, con un inventario de 2620 machos de 1 a 2 años, moviliza 12.913 animales de ese grupo etáreo, casi cinco veces más que su inventario, situación
que se repite para los machos de 2 a 3 años y también se presenta para los machos menores de 1 año y las hembras de 1 a 2 años, aunque en menor escala. Ya en 2016 se presentaba
un movimiento de machos superior al inventario en los tres grupos etáreos. En 2017 también se presenta una situación similar en Albania y Riohacha con el ganado macho de 1 a 2
Etiquetas de fila Menores de 1 año De 1 a 2 años De 2 a 3 Años Mayores a 3 años Total general
2016 106.908,00 205.010,00 230.980,00 134.995,00 677.893,00
Concentración Ganadera 7.849,00 23.498,00 16.227,00 2.544,00 50.118,00
Hembras 2.655,00 5.736,00 3.106,00 1.916,00 13.413,00
Machos 5.194,00 17.762,00 13.121,00 628,00 36.705,00
Planta de beneficio 1.129,00 15.727,00 105.895,00 81.061,00 203.812,00
Hembras 367,00 4.057,00 25.273,00 64.889,00 94.586,00
Machos 762,00 11.670,00 80.622,00 16.172,00 109.226,00
Predio 97.930,00 165.785,00 108.858,00 51.390,00 423.963,00
Hembras 43.421,00 56.872,00 57.456,00 44.955,00 202.704,00
Machos 54.509,00 108.913,00 51.402,00 6.435,00 221.259,00
2017 78.893,00 215.680,00 220.230,00 154.309,00 669.112,00
Concentración Ganadera 4.736,00 16.134,00 10.195,00 2.764,00 33.829,00
Hembras 1.378,00 4.766,00 1.630,00 1.920,00 9.694,00
Machos 3.358,00 11.368,00 8.565,00 844,00 24.135,00
Planta de beneficio 352,00 11.738,00 106.498,00 73.135,00 191.723,00
Hembras 116,00 2.829,00 23.644,00 58.899,00 85.488,00
Machos 236,00 8.909,00 82.854,00 14.236,00 106.235,00
Predio 73.805,00 187.808,00 103.537,00 78.410,00 443.560,00
Hembras 26.318,00 63.849,00 41.647,00 69.659,00 201.473,00
Machos 47.487,00 123.959,00 61.890,00 8.751,00 242.087,00
38
años en Albania y de 1 a 2 y 2 a 3 años en Riohacha. No se
incluyen otros municipios porque su desfase es mucho más reducido o nulo.
Cuadro 11 Comparación de Movilizaciones e inventario de ganado en La Guajira en 2016
y 2017
− En el departamento de Cesar, no hay un desfase entre los
inventarios y las movilizaciones, con excepción del año 2017
para los machos de 2 a 3 años, que si bien es cercano a 24.000 animales, no es tan representativo con respecto al inventario. Aunque podría tratarse de un flujo de animales provenientes de
Venezuela o de La Guajira, debe tenerse en cuenta que el Cesar es zona de ceba de ganado, por lo que pudiera estar disminuyendo su periodo de ceba y acelerando la reposición de
los inventarios. (Ver Error! Reference source not found.12). −
39
Cuadro 12 Comparación de Movilizaciones e inventario de ganado en Cesar en 2016 y 2017
4.3 Las exportaciones del sector cárnico en el periodo 2011 –
2017 Las exportaciones de la cadena cárnica corresponden a las ventas
en el exterior de carne en sus diferentes presentaciones: canales, deshuesada y cortes tanto refrigerados como congelados, incluidas en las posiciones arancelarios 0201 y 0202 y a las transacciones de
ganados en pie del arancel 0102. La participación del sector cárnico en los mercados internacionales
no es nueva; ha tenido épocas de mejores ventas. Así, en el periodo 2011 – 2017 las exportaciones de carne superaron las 90 mil toneladas, destacándose la recuperación presentada en año 2017, a pesar del
cierre de algunos mercados por el brote de fiebre aftosa: En el caso de las exportaciones de ganado en pie en este lapso de tiempo se exportaron cerca de 902 mil cabezas: al igual que en el caso de la
carne, las mayores exportaciones se concentraron en los años 2012 y 2013, cuando alcanzaron el 61% del total en el período. Cuadro 13
Cuadro 13 Exportaciones de la cadena cárnica en el período 2011 – 2017
Tipo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totales
Toneladas de carne
Exportada 4.665 8.604 32.540 6.491 10.239 10.178 17.811 90.528
Cabezas de ganado en pie exportado
52.230 299.255 246.788 70.745 82.235 83.866 67.294 902.413
Fuente: DANE- Microdatos de Comercio Internacional. http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata (03/04/2018)
Sitio Movilización Descripción < 1 año 1-2 años 2-3 años > 3 años
Inventario Machos 131.024 162.147 151.606 30.540
Movilización Machos 60.465 138.345 145.145 23.235
Inventario Hembras 134.890 156.994 163.076 427.235
Movilización Hembras 46.443 66.665 85.835 111.760
Inventario Machos 131.598 156.434 129.785 34.135
Movilización Machos 51.081 144.236 153.309 23.831
Inventario Hembras 132.176 150.971 154.010 416.875
Movilización Hembras 27.812 71.444 66.921 130.478
Fuente: ICA, cá lculos CGR
Cesar 2016
Cesar 2017
40
4.3.1 Destino de las exportaciones carne.
El mercado natural de las exportaciones de carne hasta el 2014 fue Venezuela, llegando en el 2014 a despachar cerca de 40 mil
toneladas, ventas que desde ese momento no se han vuelto a presentar, los nuevos mercados no han sido suficientes para equiparar o superar las ventas que en el pasado se hicieron hacia el vecino país, Cuadro 14.
Cuadro 14 Destino Exportaciones de Carne Bovina
Fuente: DANE- Microdatos de Comercio Internacional.
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata (03/04/2018)
De las carnes exportadas por Colombia, el 68% corresponde a
cortes congelados, Gráfica 8 , con destino a los mercados de Venezuela, Rusia, Hong Kong y Vietnam, los cortes refrigerados representaron el 17% se destinaron a Jordania, Líbano, Antillas Neerlandesas, Perú y
Curazao; las ventas en canal se destinaban a Venezuela y representaron el 5% de total exportado. Las exportaciones de cortes finos considerados los de mayor valor agregado representaron solo el 5% en
congelados y 2% refrigerados, fueron importante en las ventas a Venezuela, Egipto y las Antillas en el 2012 y 2013, mientras en los nuevos mercados se han dado exportaciones esporádicas a los mercados
de Líbano, Perú y Curazao.
Pasis de destino 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totales
Venezuela 161,9 6.769,2 30.767,5 2.858,6 - - - 40.557,2
Rusia 144,6 184,9 - 1.768,2 7.429,6 4.703,1 3.833,9 18.064,3
Jordania - - - - 537,6 2.142,9 5.220,6 7.901,1
Libano - - - - - 472,4 3.631,8 4.104,2
Antillas Neerlandesas 666,3 961,6 1.123,9 1.182,6 - - - 3.934,5
Hong Kong 41,1 117,4 235,3 216,6 83,3 641,2 1.634,6 2.969,5
Curazao - - - - 1.162,5 1.128,5 556,1 2.847,1
Egipto 2.361,2 52,6 - - 73,4 - 108,1 2.595,3
Perú 936,4 268,9 157,6 220,4 480,4 261,1 265,8 2.590,6
Vietnam 24,4 22,3 24,0 - 56,0 297,1 1.737,8 2.161,6
Estados Unidos 147,1 176,1 182,1 140,5 57,3 133,8 59,9 896,8
Libano - - - - - 178,0 443,9 621,9
Angola - 27,0 49,9 104,1 235,9 51,9 - 468,8
Chile - - - - - - 195,9 195,9
Georgia - - - - 83,6 7,3 - 90,8
Kuwait - - - - - 81,0 - 81,0
Iraq - - - - - 53,9 27,0 80,9
China 48,0 24,0 - - - - - 72,1
Iran - - - - - - 69,0 69,0
Tailandia 68,0 - - - - - - 68,0
Ecuador 66,0 - - - - - - 66,0
El Congo - - - - 26,2 25,5 - 51,7
RD del Congo - - - - - - 26,3 26,3
San Matín - - - - 13,3 - - 13,3
Canada - - - - - - 0,5 0,5
Republica Dominicana 0,0 - - - - - - 0,0
Totales 4.665,2 8.604,0 32.540,4 6.491,0 10.239,1 10.177,6 17.811,0 90.528,3
41
La siguiente partida arancelaria corresponde a las exportaciones
de Despojos de bovinos, casi siempre congelados; representaron el 4%, de las carnes exportadas y su destino fue Estados Unidos, Hong Kong, Vietnam, Curazao y Antillas, aunque parte de estas exportaciones
terminan en el mercado Chino por triangulación de algunos de estos países.
Gráfica 8 Clases de carne exportada por Colombia en el periodo 2011 –
2017
Fuente: DANE- Microdatos de Comercio Internacional. http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata
(03/04/2018)
En el caso de las exportaciones de ganado en pie que hasta el
2014 el principal destino fue Venezuela, en los años 2012 y 2013 superaron las 200 mil cabezas. En este caso la consolidación de nuevos mercados ha presentado mejor comportamiento que frente a la carne,
llegándose a exportar cerca de 84 mil bovinos en el año 2016, a los mercados de Líbano, Iraq y Jordania, Cuadro 5.
42
Cuadro 15 Destino de las exportaciones de ganado en pie
Fuente: DANE- Microdatos de Comercio Internacional.
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata (03/04/2018)
4.3.2 Origen de las exportaciones
Los departamentos líderes en las exportaciones de carne son Córdoba, Santander y Atlántico con el 82% del total de las
exportaciones. Son regiones que en la actualidad cuentan con plantas certificadas para el sacrificio, beneficio y exportación de carne en diferentes condiciones, Cuadro 6. Cuadro 46 Origen exportaciones de carne bovina
Fuente: DANE- Microdatos de Comercio Internacional.
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata (03/04/2018)
En el caso de los departamentos con exportaciones de ganado en
pie, éstas se han originado históricamente en la zona norte del país, en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, tanto para las ventas a Venezuela, en
Paises de destino 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
Venezuela 20 243.029 228.783 28.950 - - - 500.782
Libano 52.089 47.066 17.724 41.733 82.182 21.419 28.593 290.806
Iraq 36.841 25.355 62.196
Jordania 9.108 25.524 6.847 41.479
Egipto 6.499 6.499
Perú 113 52 1 62 53 80 361
Vietnam 280 280
Ecuador 8 8
Panamá 2 2
Totales 52.230 299.255 246.788 70.745 82.235 83.866 67.294 902.413
Departamento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total general
Cordoba 2.699,8 2.178,8 5.326,6 773,9 4.498,5 5.984,0 12.325,4 33.787,0
Santander 161,9 3.521,7 16.231,1 2.925,0 2.054,0 903,4 302,7 26.099,7
Atlántico 1.397,0 2.069,7 3.207,1 1.612,2 3.292,6 1.928,0 735,1 14.241,7
Antioquia 71,3 - 100,0 50,0 - 1.001,6 3.604,9 4.827,8
N. de Sanatnder - - 3.404,2 235,9 - - - 3.640,1
Caldas 21,9 100,0 1.806,4 169,7 107,8 74,8 - 2.280,6
Cesar - 22,8 1.989,9 99,2 - - - 2.111,9
Bolivar 31,7 39,4 33,6 - 149,4 27,0 754,2 1.035,3
Bogotá D.C. 155,0 0,4 7,5 484,7 79,5 92,2 - 819,3
Cundinamarca 13,8 136,3 174,6 140,5 57,3 94,3 59,9 676,7
La Guajira - 478,0 - - - - - 478,0
Sucre 42,3 56,9 259,4 - - 18,4 - 377,1
Valle del Cauca 26,0 - - - - - 28,9 54,9
Magdalena - - - - - 53,9 - 53,9
Meta 44,3 - - - - - - 44,3
Totales 4.665,2 8.604,0 32.540,4 6.491,0 10.239,1 10.177,6 17.811,0 90.528,3
43
el pasado, como para la atención de los nuevos mercados del medio
oriente. En los años 2012 y 2013 el Cesar se mostraba como el más importante en la cobertura del mercado externo, cuando se superaron las 100 mil cabezas, condición de departamento exportador que en los
últimos años ha perdido, Cuadro 7. Cuadro 17 Origen exportaciones de ganado bovino en pie
Fuente: DANE- Microdatos de Comercio Internacional. http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata (03/04/2018)
4.3.3 Valor de las exportaciones Las exportaciones de los productos cárnicos, en el periodo 2011 –
2017, suman 1.338 millones de dólares, con promedio anual de U$191 millones, donde se destacan los años 2012 y 2013 con U$397 y U$513 millones respectivamente, Gráfica 9Error! Reference source not
found.. Éstas representan en promedio el 3,17% de las exportaciones de sector agropecuario y 0,37% del total de exportaciones del país.
Las exportaciones de 2017 fueron las más representativas de los últimos cuatro años al superar los 116 millones de dólares, año en que por primera vez fueron superiores las exportaciones de carne frente a
las de ganado en pie. Sin embargo, estos resultados solo representan el 26% de la meta de exportar 445 millones de dólares en el 2018, meta que en las actuales condiciones tampoco se alcanzará.
Gráfica 9 Valor de las exportaciones de los productos cárnicos en el periodo 2011 –
Departamento 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totales
Bolívar 16.134 20.799 22.203 58.195 79.894 67.294 264.519
Cesar 129.335,00 112.004,00 9.211,00 250.550
Córdoba 33.192 75.728 43.408 11.437 2.685 166.450
Sucre 18.897 12.517 19.522 14.832 17.427 83.195
N de Santander 6 23.260 45.152 6.000 74.418
Arauca 14.817 999 7.000 22.816
Santander 6.269 4.000 3.890 14.159
Magdalena 12.771 12.771
Cundinamarca 65 200 101 3.875 4.241
Atlántico 3.777 599 4.376
Antioquia 44 1.652 204 62 53 3 2.018
Caldas 1.495 1.495
Bogotá 18 500 79 597
Risaralda 500 500
La guajira 300 300
Valle de cauca 8 8
Totales 52.230 299.255 246.788 70.745 82.235 83.866 67.294 902.413
44
2017 (millones U$ FOB)
Fuente: DANE- Microdatos de Comercio Internacional. http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/472/get_microdata (03/04/2018)
Los ganados exportados son equivalentes a 200 mil toneladas de carne41, que proporcionalmente son siete veces las exportaciones directas de carne, lo que significó dejar de obtener mayores ingresos
por el sacrificio, el beneficio y el procesamiento de la carne, a pesar de ello, ante la falta de consolidación de nuevos mercados que reemplacen el venezolano, el estancamiento del consumo interno, el contrabando
desde Venezuela y el sacrificio ilegal, el sector se resigna a continuar exportando el ganado en pie.
Adicionalmente, las exportaciones de ganado en pie, generan otro tipo de implicaciones de orden fiscal, al no ser sujetas de los aportes a la parafiscalidad ganadera (Fondo Nacional del Ganado hoy Cuenta
Nacional de Carne y Leche). El recurso parafiscal sin recaudar por el ganado en pie en el periodo 2011 – 2017 ascendería a $14.140 millones de 2017 ($2.020 millones promedio al año); sin embargo, en los
procesos de certificación e inspección para la exportación, se estima que al ICA le ha representado ingresos superiores a los 5 mil millones de pesos.
Por regla general los mercados de destino de la carne bovina
colombiana han sido los de más bajos precios, a consecuencia de la
imposibilidad de acceder a mercados de mayores precios, como Estados Unidos o la Unión Europea. China puede convertirse en un mercado
41 Estimación con un peso de 450 kg y rendimiento de canal del 50%
45
alterno de mejores precios42 y podría llegar a ser el principal mercado
para la carne bovina, (Ver Cuadro 8).
Cuadro 58 Precios Implícitos de Exportación en el año 2015
Las cifras que corresponden al mes de diciembre están marcadas (*), las que corresponden a noviembre (**), el mes de octubre (+) y el mes de septiembre (++)
Fuente: Elaboración FEP con datos de Legiscomex (Consejo Nacional de la Cadena
Cárnica Bovina - CN CCB, 2016)
El tipo de ganado que demanda el mercado externo también ha
estado en discusión y durante los últimos años se ha dado por hecho
que hay preferencia por ganado de tipo europeo, más escaso en nuestro país, donde predomina el ganado de tipo cebú o índico. De hecho, el
ganado en pie para exportación que prefieren los compradores es más del tipo europeo, según se conoció en la visita que se hizo al puerto de embarque y en la información de los técnicos del ICA entrevistados.
4.3.4 Fondo de estabilización de precios.
El objeto de los Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, es procurar un ingreso remunerativo para los productores, regular la producción nacional e incrementar las
exportaciones, mediante el financiamiento de la estabilización de los precios al productor de dichos bienes agropecuarios y pesqueros43.
42 Meat & Livestock Australia reporta que el precio de la carne refrigerada a China tiene mejores
precios que en sus otros mercados (Estados Unidos, Japón y Korea). Alcanza U$9.78/Kg contra U$8.08/Kg en otros mercados. Tomado de (Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina - CN
CCB, 2016, pág. 27) 43 (Congreso de la República, 1993, pág. Artículo 36).
PAÍS Toneladas Miles de USD
Precio
implícito
(USD/Kg)
Precio
Ganado
Gordo
Precio Ganado
Gordo/ Precio
Implícito %
Colombia * 1.377 4.658 3,38 1,14 33,70%
Australia * 74.192 324.880 4,38 2,11 48,30%
Canadá * 6.706 29.689 4,43 2,51 56,80%
Paraguay * 16.298 64.145 3,94 1,34 34,10%
Brasil * 92.968 373.029 4,01 1,4 34,90%
Uruguay ** 17.415 85.179 4,89 1,75 35,90%
México ** 1.768 7.673 4,34 2,59 59,70%
Argentina + 124.512 415.782 3,34 2,18 65,20%
Chile ++ 657 3.279 4,99 1,26 25,20%
46
La fuente de recursos del FEP es parte de la cuota parafiscal que
aportan los ganaderos por la venta de leche y el sacrificio de ganado. Se estima que las transferencias de la cuenta de carne y leche al administrador del FEP ascienden al 16% del recaudo de la cuota, y en el
período de estudio, en promedio le representan ingresos por $15 mil millones.
Los activos del FEP en el 2016 ascendieron a $46.560 millones, representando un crecimiento para el periodo (2011- 2016) del 121%, equivalente a un promedio anual del 18%, a pesar del comportamiento
estable de los ingresos del fondo que solo se incrementaron el 4% promedio anual, Gráfica 10.
Gráfica 10 Recursos, ingresos y compensaciones del Fondo de Estabilización de
Precios de Carne y Leche en el periodo 2011 - 2016
Fuente: CGR – SIRECI. Estados Financieros del Fondo de Estabilización de Precios de Carne y Leche, 2011 a 2016 (Cifras en $millones de 2017)
El desempeño del FEP depende del comportamiento de las exportaciones de carne, por lo que está sometido a la incidencia de las
variables que regulan las ventas de los productos cárnicos, como los precios de venta, la tasa de cambio y la ampliación de los mercados externos. En el Cuadro 199, se presenta en una matriz DOFA, las
consideraciones que están afectando el funcionamiento del fondo.
Cuadro 19 Matriz DOFA del Fondo de Estabilización de Precios
Dificultades Oportunidades
• Depende solo de los recursos que se
transfieren del FN del ganado o
• Producción de carne de bovino con
solo pasturas, que le dan la
47
cuenta de carne y leche. • No hay aporte de los industriales ni
exportadores.
• Desaprovechamiento del TLC con USA ante la imposibilidad de cumplir
con los requerimientos sanitarios. • El mecanismo de asignación de las
compensaciones no es transparente e
equitativo y recae en subjetividad del administrador y del comité directivo
del FEP.
connotación de productos orgánicos.
Fortalezas Amenazas
• La asignación por ley de recursos de
del Fondo Nacional de Ganado hoy denominada cuenta de carne y leche.
• Si bien los recursos pueden ser
limitados, son suficientes para atender las necesidades actuales de
los exportadores de carne.
• Los bajos precios de venta de la
carne colombiana, no permiten la capitalización del Fondo mediante la
captación de cesiones.
• La revaluación de peso. • La exigua o frágil integración vertical
de la cadena. • Perdida valoración del portafolio de
inversiones por ajustes a precios de
mercado. • Utilización de los recursos del FEP en
actividades diferentes al pago de las
compensaciones por exportación de carne y leche.
Las operaciones de compensación del fondo en promedio representaron $5.568 millones, destacándose el año 2015 cuando el valor de las compensaciones fue cercano a $10 mil millones. El monto
total de las compensaciones entregadas anualmente es inferior a las transferencias recibidas por parte de la Cuenta Nacional de Carne y Leche, sin atender la totalidad de las exportaciones que demandan
compensación. Lo anterior ha derivado en una constante capitalización del fondo,
cumpliendo sólo parcialmente el objeto de su creación. El instrumento promueve las ventas de carne al exterior, a
mercados de bajos precios que son compensados con recursos del FEP, situación que se da a pesar de que el consumo interno de carne bovina está decreciendo a consecuencia de su alto valor, sin explorar otras
posibilidades que beneficien los estratos menos favorecidos e instituciones de beneficio social del nivel nacional, así como de las poblaciones que sufren de desnutrición en el país.
48
En estas condiciones, el FEP es un instrumento de política que
tiene la función de estabilización de precios de carne, en el que los aportantes son los ganaderos de todo el país, pero los beneficiados son únicamente los exportadores, ya sean frigoríficos o grandes
comercializadores de carne de la zona norte y que en general no aportan al fondo dado que la opción de las cesiones a partir de las ventas con precios altos son inexistentes, por cuanto los mercados a los
que se exporta son de bajos precios. Por otra parte, todo lo expuesto desestimula la búsqueda de
mercados de mejores precios, dado que el exportador percibe al FEP como su fuente de ingresos adicionales para el cubrimiento de costos de exportación.
4.4 Instrumentos de financiación del sector ganadero
Debido a que las actividades económicas tienen distintos niveles de riesgo y diferentes tasas de rentabilidad, el Estado ha establecido criterios para la distribución y otorgamiento del crédito, dependiendo del
sector económico, de las actividades priorizadas y de la importancia de los beneficios sociales esperados.
Particularmente el sector agropecuario presenta un alto riesgo en tanto que las variables que participan de la producción en su gran mayoría no son controlables por el productor (Condiciones climáticas,
sanitarias y de mercado), por lo que cuenta con un sistema y condiciones específicas de financiamiento, con tasas de interés preferenciales, plazos acordes con los ciclos de producción, lo que se
conoce como crédito de fomento, dentro del cual se distinguen dos grandes modalidades: el crédito dirigido44 y el crédito subsidiado45. Ambas se combinan en la financiación del sector ganadero.
44 Se caracteriza por la asignación obligatoria de una parte de los recursos de crédito a sectores que las autoridades de política económica consideren prioritarios, debido a que no siempre las
actividades más rentables para los inversionistas son las más importantes para la sociedad en su
conjunto. 45 Tiene como componente el control de las tasas de interés y su fijación a niveles inferiores a la tasa de interés del mercado. Normalmente un crédito comercial tiene una tasa promedio de la
DTF+11, las líneas subsidiada la tasa es DTF+2% para pequeño, DTF+3% para mediano y
DTF+4% para grande productor.
49
4.4.1 Crédito en condiciones FINAGRO
El crédito para el sector agropecuario, en condiciones FINAGRO
corresponde al crédito de fomento y se maneja bajo dos modalidades46:
− Redescuento, entendidos como aquellos créditos colocados por los
intermediarios financieros con recursos de FINAGRO, respaldados con TDA.
− Sustitutiva, consistente en recursos propios de los intermediarios financieros en sustitución de inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo
Agropecuario-TDA.
Adicionalmente, FINAGRO registra la Cartera Agropecuaria, correspondiente a recursos propios de los intermediarios financieros no validados como cartera sustitutiva, pero que para su otorgamiento se
requiere acceder a garantías del FAG o a incentivos o subsidios otorgados por el Gobierno Nacional de acuerdo con la normatividad vigente.
Las principales líneas de crédito para ganadería bovina de carne y
doble propósito, se resumen en el Cuadro 20Error! Reference source
not found.. Cuadro 20 Líneas de crédito de Finagro para el sector ganadero47
Línea Descripción Condiciones Financieras
Adquisición de
ganado bovino puro.
Proyectos dirigidos a apoyar el
mejoramiento genético del pie de cría de ganaderías
comerciales, para aumentar los
parámetros de productividad y calidad de los productos lácteos
y cárnicos.
Cuenta con un Incentivo a la
Capitalización Rural (ICR) para la primera transacción
comercial, que otorga el 30%
del valor del toro para los pequeños productores y 15%
para medianos productores.
Compra de
toros
reproductores
Costos de adquisición de
animales machos de orígenes
nacionales o importados, comerciales, de 18 meses a 5
años, requeridos en los procesos de reproducción. El reproductor
debe estar inscrito en el
programa Identifica de ICA48
Cuenta con ICR, que otorga el
30% del valor del toro para
los pequeños productores y 15% para medianos
productores.
Bovinos cría y
doble
propósito.
La ganadería de doble propósito
es la crianza de los animales
vacunos o también llamados
2 años de gracia, 5 años de
plazo.
Tasa hasta DTF+7 puntos
46 (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario - Finagro, 2017, pág. 7) 47 (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario - Finagro, 2017) 48 Resolución CNCA No. 10 de 2015
50
bovinos con la finalidad de tener un ingreso doble, con
la venta de sus carnes y de la
leche que estos producen
para pequeños productores y hasta DTF+10 puntos para
medianos
Ceba bovina –
sostenimiento.
Corresponde a capital de trabajo
requerido para el sostenimiento de animales financiando los
costos directos asociados a
nutrición, asistencia técnica, control sanitario y manejo,
incluida la compra de los
animales.
Plazo máximo hasta 24
meses. Monto hasta $950.000 por
animal
Retención
vientres bovinos cría y
doble
propósito49.
Corresponden a recursos que se
otorgan al productor para mantener los inventarios de
hembras en edad de
reproducción y los reemplazos (hembras mayores de 1 año).
Busca conservar el inventario de las hembras reproductoras. Las
novillas retenidas deben estar
inscritas en el programa Identifica de ICA.
Crédito con tasa subsidiada:
Pequeños productores DTF+1. Medianos hasta DTF+2
Plazo máximo 7 años
Periodo de gracia hasta 3 años
Monto máximo 2 millones de pesos por animal.50
Compra de
vientres bovinos cría y
doble propósito
Costos de adquisición de
animales hembras mayores de 12 meses, de origen nacional o
importado, requeridos en los procesos de reproducción.
Las novillas adquiridas deben
estar inscritas en el programa Identifica de ICA.
La tasa subsidiada será de
DTF+1 para pequeños productores y hasta DTF+2
para los medianos.
Las líneas están sujetas a cambios en los plazos, tasas, montos y condiciones a partir de la reglamentación de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario – CNCA.
Por otro lado, los pequeños productores que no pueden acceder al
crédito de fomento agropecuario, acuden a entidades cooperativas y
ONGs en condiciones menos favorables con tasas promedio del 25% EA. Quienes no pueden acceder al crédito formal por su historial crediticio, falta de garantías, etc., se ven obligados a recurrir a las casas de
compraventas y a los agiotistas, cuyas tasas oscilan entre 140% y 280% EA. Dado que no puede haber actividad lícita que sea viable con un costo financiero tan alto y menos si se trata de pequeños
49 manual de servicios Finagro versión: 16.1 50 Resolución CNCA No. 11 de 2015
51
productores, los mismos no sólo pierden competitividad sino que pierden
toda posibilidad de mejorar su calidad de vida. Para enfrentar esa situación, dentro de la política financiera se ha fortalecido el microcrédito rural.
En 2017 se desembolsaron $14,8 billones a través de 445.437
operaciones de crédito, que beneficiaron a más de 376 mil empresarios
rurales en el 92% de los municipios del país51. De estas operaciones, 62.485 correspondieron a actividades relacionadas con ganadería bovina, equivalentes al 14% del total. La cartera agropecuaria a diciembre
31 de 2017 ascendió a $20,2 billones, de los cuales la ganadería bovina de
carne demandó $2,07 billones a nivel nacional, (10%). El redescuento alcanzó $8,16 billones en diciembre 2017 con un incremento del 11,6%
anual con respecto a 2016, Gráfica 11. Gráfica 11 Cartera del sistema de crédito
agropecuario por tipo en el periodo 2010- 2017
Gráfica 12 Las Colocaciones de crédito
para las actividades ganaderas tipo en el periodo 2010 - 2017
Fuente: Finagro – Elaboración propia
En el periodo 2010 – 2017, las colocaciones para el sector
presentaron un crecimiento progresivo con tasa promedio del 20% al
año, en tanto que la asignación de créditos para las actividades
ganaderas muestran un crecimiento del 7% para el periodo de análisis,
Gráfica 13.
4.4.1.1 Crédito en la Región Caribe para las actividades ganaderas
En el período de 2010 a 2017 las colocaciones alcanzaron $1,9
billones, los mayores desembolsos se dieron para los departamentos de
Córdoba (35,3%), Cesar (18,2%), Magdalena (16,3%); Bolívar (13,4%) 51 (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario - Finagro, 2017)
52
y Sucre (12,2%). En los departamentos de Atlántico y La Guajira el
crédito para actividades ganaderas, entre 2010 y 2017, no ha sido
significativo. Quizá ello se explique por la caracterización económica de
estos departamentos, donde la representatividad de la ganadería es
baja, con predominio comercial e industrial en el Atlántico52 y minero
energético en La Guajira (Gráfica 13).
4.4.1.2 El comportamiento anual del acceso al crédito por departamentos en la Región Caribe
Al comparar el acceso al crédito por departamento (Gráfica 13)
con el inventario de bovinos por departamento (Error! Reference
source not found.5) se observa que existe proporcionalidad entre el
crédito y la inversión en animales, dado que los departamentos con
mayor acceso a crédito son los de mayor inventario de semovientes y
los departamentos con una población bovina más baja son los que
tienen menor acceso al financiamiento. Gráfica 13 Comportamiento anual por
departamentos
Gráfica 14 Inventario de ganado bovino por
departamento Región Caribe 2012 -2015
Fuente: Finagro – Elaboración propia Fuente: Finagro – Elaboración propia
Así mismo, en la Gráfica 156 de dispersión, producto del análisis para establecer la relación entre inversión e inventarios ganaderos en la
región caribe, se observa la correlación del 0,872, lo que significa que el crédito explica en 87.2% el tamaño del hato.
Gráfica 15 Dispersión de las colocaciones de inversión para ganado bovino
52 Predominan en la industria y los servicios, en especial los financieros, inmobiliarios y
empresariales y el sector de comercio, hoteles y restaurantes (Agenda Interna para la
Productividad y la Competitividad P. 15)
53
Fuente: Finagro
En este orden de ideas, una disminución en la disponibilidad de crédito para apalancar las actividades ganaderas podría derivar en un
menor número de cabezas, dado que dichas actividades no generan suficiente capacidad de ahorro para una inversión autónoma.
4.4.1.3 Colocaciones por línea de crédito La línea de crédito que colocó mayores recursos a nivel nacional
fue compra de vientres cría y doble propósito (72.6%), seguida de retención de vientres para cría y doble propósito (18,7%) y ceba bovina
– sostenimiento (7,3%), Cuadro 1, con el liderazgo del departamento de Córdoba en todas las líneas.
Cuadro 61 Principales rubros ganadería de carne y doble propósito a nivel nacional. (En pesos corrientes)
Fuente: Finagro – Elaboración propia
54
La colocación de recursos de crédito para los principales rubros de
ganadería bovina de carne y doble propósito, en el período de 2010 a 2017, se mantiene con el liderazgo de Córdoba y en el mismo orden que para la ganadería en general (Ver Cuadro 2).
Los rubros o líneas de crédito de mayor importancia por su demanda, son en su orden: compra vientres bovinos cría y doble propósito (53,7%), retención de vientres bovinos cría y doble propósito
(33,6%) y ceba y sostenimiento bovino (11,5%). Estos tres conceptos constituyen el 98,9% del crédito para actividades ganaderas en el período de 2010 a 2017.
La colocación de crédito para las actividades de cría y doble
propósito, vientres doble propósito (compra y retención) y ceba en la
región, experimentó un crecimiento entre 2010 y 2013, decayó en 2014 y 2015 y se recuperó a partir de 2016, pero sin volver al nivel que tuvo en el 2013, (Ver Cuadro 3).
Cuadro 83 Comportamiento anual de los principales rubros de crédito para ganadería
de carne y doble propósito.
No incluye ganadería de Leche
Cuadro 72 Crédito por Principales Rubros de ganado bovino de carne y doble
propósito por Departamento de la Región Caribe. (2010 – 2017) (Pesos corrientes)
Fuente: Finagro – Elaboración propia
55
Fuente: Finagro – Elaboración propia
En la inversión en la actividad ganadera de carne y doble
propósito, el departamento de Córdoba ocupa el primer lugar en la
región caribe y duplica al departamento del Cesar que es segundo, seguido del departamento del Magdalena; lo cual guarda relación con el inventario ganadero, aunque no en la misma proporción, (Ver Cuadro
4).
En el período de 2010 – 2017, entre Córdoba y Magdalena gestionaron el 79.1% del crédito para ganado de cría y doble propósito de la región caribe; siendo para Córdoba los años 2010 y 2011 los más
representativos y para Magdalena el 2013 y 2016. Atlántico, Bolívar y Cesar mejoraron significativamente su participación histórica en el 2017,
mientras que en La Guajira decayó, (Ver Cuadro 5). Cuadro 105 Crédito para Ganadería de Cría y Doble Propósito *
Fuente: Finagro – Elaboración propia
* Integran las líneas cría y doble propósito y bovinos puros cría y doble propósito. Entre Córdoba, Cesar y Magdalena accedieron al 69,2% de los
recursos de crédito para ganadería de cría y doble propósito en el
Cuadro 94 Comportamiento de la Inversión en actividades de ganadería de carne y doble propósito, apalancada con crédito
No incluye ganadería de Leche
Fuente: FINAGRO – Elaboración propia Cifras en millones de pesos corrientes
56
período. Atlántico con 2,5% y La Guajira con 1,1% fueron los
departamentos con más baja participación (Ver Cuadro 6). Cuadro 116 Crédito para Compra y retención de Vientres para Cría y Doble Propósito por Departamento
Fuente: Finagro – Elaboración propia Cifra en millones de pesos corrientes
En la línea del crédito para retención de vientres, en 2017 se realizaron 45.316 operaciones de crédito en todo el país, de ellas 15.355 operaciones correspondieron al Caribe, incluyendo el Bajo Cauca
antioqueño y el Magdalena Medio (sin incluir Puerto Salgar ni Puerto Boyacá).
Con los recursos de la línea de retención de vientres de 2015, las hembras estarían dando crías en 2018, por lo cual en el 2017 aún no es notorio el efecto dentro del ciclo de retención.
Gráfica 16 Crédito para Compra y retención de Vientres para Cría y Doble Propósito por
Departamento
57
Fuente: Finagro – Elaboración propia
Gráfica 17 Incidencia del crédito de vientres en la retención de vientres
Fuente: Finagro – Elaboración propia
Del análisis para establecer la posible relación entre el crédito
destinado a compra y retención de vientres y el inventario de hembras
bovinas mayores de un año en los departamentos de la Región Caribe, se observó un coeficiente de correlación de 0.809, lo que significa que el crédito para retención y compra de vientres explica en 80,9% el
inventario de hembras mayores de un año.
58
Por su parte, 2013 fue el año de mayor colocación de recursos para ceba y sostenimiento; con fluctuaciones entre 2014 y 2015, vuelve a caer hasta quedar por debajo del promedio en 2017, lo cual es un
comportamiento que no coincide con el incremento de las exportaciones (Ver Cuadro 7).
Los créditos para ceba y sostenimiento pertenecen a la categoría de capital de trabajo y el plazo otorgado es de 24 meses, dentro del mismo, Córdoba, Cesar, Bolívar y Magdalena fueron los principales
demandantes de recursos, abarcando el 37,1%, 25,2%, 11,3% y 10,7%, respectivamente (Ver Gráfica 16 y Cuadro 7).
Al analizar la región, incluyendo los departamentos de Antioquia y
Santander que hacen parte de los Clúster para exportaciones de carne
(PINES), encontramos que éstos han recibido más crédito para
actividades de ceba y sostenimiento que los departamentos del Caribe,
con excepción de Córdoba, Cuadro 28. Cuadro 138 Crédito para Ceba y Sostenimiento Bovino Región Caribe ampliada, con
Antioquia y Santander.
Fuente: FINAGRO – Elaboración propia
(En millones de pesos corrientes)
En la Gráfica 18 de dispersión, producto del análisis para establecer la relación existente entre el crédito para ceba y
Cuadro 127 Crédito para Ganadería de Ceba y Sostenimiento
Fuente: Finagro – Elaboración propia (Cifras en Pesos corrientes)
59
sostenimiento y el inventario de ganado macho en edad de ser cebado
en los departamentos de la región caribe, se puede visualizar la correlación existente entre las variables crédito para ceba y sostenimiento y la población de bovinos machos mayores de dos años,
la cual arrojó un coeficiente de correlación de 0,707. Lo que significa que el 70.7% del inventario está explicado por la colocación de crédito. Por lo que se confirma la relación de proporcionalidad entre el crédito y
el inventario, Gráfica 20.
Gráfica 18 Incidencia del crédito para la ceba en la actividad de ceba bovina
Fuente: FINAGRO – Elaboración propia
Gráfica 19 Bovinos machos mayores a 2 años por Departamento de la Costa Caribe
Fuente: FINAGRO – Elaboración propia
60
4.4.1.4 Limitantes de acceso al crédito de fomento
A pesar de los resultados, los agricultores y ganaderos se quejan
de las dificultades para acceder al crédito, de la complejidad de los requisitos, de las altas tasas de interés, de plazos que no se ajustan a su ciclo productivo etc. Sin embargo, aunque buena parte de las
reclamaciones provienen de la percepción de los pequeños productores, al revisar el comportamiento de la financiación para el sector (2010 a
2017) se evidencia que la disponibilidad y su crecimiento han sido constantes y las dificultades provienen principalmente de53:
1. La falta de garantías
2. La ausencia de documentación requerida por el intermediario financiero 3. Falta de información
4. Falta de capacidad de pago
5. Reporte en centrales de riesgo financiero 6. No poseer historial financiero
Como parte del trabajo de campo de esta evaluación se realizaron encuestas a los ganaderos en seis departamentos, en el Cuadro 9 Error! Reference source not found. se presentan los resultados relacionados
con el acceso al crédito. Cuadro 149 Respuestas de la encuesta realizada a productores de la costa Caribe, sobre los aspectos de crédito y financiación
PREG12
¿Ha sido beneficiario de crédito
en los últimos 5 años?
Sí 24,
No 36
Causas de no acceder al crédito
No es una buena opción: 10,
No ha solicitado: 8, Requisitos altos: 13,
Reportado en Centrales de Riesgo: 5
PREG11
¿Cuál de las siguientes
acciones ha realizado en su finca para mitigar el impacto
de fenómenos meteorológicos?
Silos 44 25%
Heno 11 6%
Canales de riego 6 3%
Jagüeyes 22 13%
Canales de drenaje 3 2%
Pasto de corte 31 18%
Mejora de praderas 34 19%
Cultivos forrajeros 7 4%
Silvopastoreo 17 10%
PREG12
¿Ha sido beneficiario del ICR?
(S,N)
Si 7
No 26
¿Ha sido beneficiario de LEC?
(S,N)
Si 2
No 28
53 (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, 2011)
61
¿Para qué actividad solicitó crédito?
Mejoramiento genético 5 10%
Repoblamiento Bovino 9 18%
Retención de vientres 8 16%
Compra de vientres 5 10%
Compra de maquinaria
y/o equipos 5 10%
Adecuación de tierras 4 8%
Mejoramiento de
praderas 9 18%
Infraestructura 3 6%
Insumos 2 4%
4.4.2 Crédito por Tipo de Productor
De las 451.522 operaciones de crédito para actividades
ganaderas, realizadas a nivel nacional entre 2010 y 2017, 376.552
correspondieron a pequeños productores, 72.873 a medianos, 1.972 a
grandes y 125 a otros (asociaciones y alianzas).
En ese mismo período, para actividades ganaderas en la Región
Caribe se realizaron 52.636 operaciones de crédito de las que 39.044
operaciones correspondieron a pequeños productores, siendo el
departamento de Bolívar donde se registró la mayor proporción con
11.099 colocaciones, (Ver Cuadro 30).
Cuadro 30 Número de Operaciones de Crédito por Tipo de Productor Ganadero en la Región Caribe de Colombia, entre los años 2010 y 2017.
Fuente: Bases FINAGRO. Elaboración propia
De las 52.636 operaciones de crédito realizadas para actividades
ganaderas en los departamentos de la Región Caribe, en el período de
2010 – 2017, 5.507 colocaciones correspondieron a actividades de ceba
y sostenimiento, las cuales estuvieron lideradas por el Departamento del
Cesar, seguido del departamento de Bolívar, (Ver Cuadro 1).
TIPO DE PRODUCTOR AÑOS2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total
General
AGREMIACIONES PEQ. PRODUCTOR 1 1 2
GRANDE PRODUCTOR 40 101 109 112 116 124 145 92 839
MEDIANO PRODUCTOR 1.813 1.829 1.651 1.734 1.408 1.478 1.397 1.389 12.699
OTROS PRODUCTORES 6 26 20 52
PEQUEÑO PRODUCTOR 2.317 3.620 4.971 7.380 5.403 3.655 5.200 6.498 39.044
Total General 4.176 5.577 6.751 9.227 6.927 5.257 6.742 7.979 52.636
62
Cuadro 151 Número de operaciones de crédito para Ceba y Sostenimiento Bovino en los Departamentos del Caribe entre 2010 y 2017.
Fuente: Bases FINAGRO. Elaboración propia
Por tipo de productor, el valor de los créditos para retención y
compra de vientres se concentra en el mediano productor, con un
promedio del 58.8% en valor de las colocaciones. A nivel departamental
la excepción a la regla la constituyó Bolívar, donde las colocaciones a los
pequeños productores ocuparon el 45,9%, frente a los medianos que
alcanzaron el 41,7%, mientras que el promedio de colocaciones para los
pequeños productores en la región fue del 26,5%, (Ver Cuadro 2).
Cuadro 162 Valor del Crédito para Vientres Bovinos (Compra y Retención) por departamento y tipo de productor.
Fuente: Bases FINAGRO. Elaboración propia
63
Cifras en millones de pesos corrientes
4.4.3 Crédito y agendas internas para la productividad y la competitividad
Es notable la importancia que le dan a la ganadería en los
departamentos de Córdoba, Cesar, Bolívar y Sucre, a nivel institucional,
lo cual se encuentra plasmado en sus Agendas Internas para la
Productividad y Competitividad, siendo los departamentos de Córdoba y
Cesar los de mayor orientación bovina en el Caribe colombiano.
En el departamento de Bolívar, llama la atención que “… el departamento proyecta especializarse en la producción de ganado para ceba con las condiciones genéticas, sanitarias y de nutrición necesarias
para elevar la productividad de las reses y llegar a los mercados nacionales e internacionales con carne de primera calidad.”54. Esta
proyección de la agenda establece que en 2019 “Bolívar será el principal productor en Colombia de ganado bovino de doble propósito para ceba tipo exportación y será un importante productor de ganado cebado con
pastura natural para proveer al mercado nacional e internacional”55
El departamento del Cesar espera que en 2020 sea el primer
productor y exportador de carnes y lácteos del país56. “El turismo, la ganadería bovina, la palma de aceite y el cultivo de frutas, hortalizas y tubérculos constituyen las apuestas productivas de este
departamento.”57
“El departamento de Córdoba se propone ser líder en la
producción limpia de frutas y hortalizas frescas y procesadas para exportación, como en la producción, transformación y comercialización de los productos de ganado bovino, ovino y caprino, con énfasis en
cárnicos, derivados lácteos y cueros.”58
En el departamento de Sucre “… las Apuestas Productivas
priorizadas por Sucre pertenecen a los sectores de turismo y artesanías, ganadería, hortifruticultura, apicultura y tabaco negro.”…“Siendo la actividad pecuaria la principal del departamento, Sucre le apuesta a la
54 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Documento Regional Bolívar, p. 28 55 (íb., p. 43). 56 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Documento Regional CESAR, P. 31 57 Íb. P. 29 58 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Documento Regional Córdoba, p. 21 Y 24
64
consolidación de la cadena de carne de bovinos para ofrecer ganado,
derivados lácteos y cárnicos,…”59
Aparte de buscar el liderazgo en la producción ganadera, con
excepción de Atlántico y La Guajira, estos departamentos también coinciden en la necesidad de acceso a crédito para proyectos de inversión con líneas especiales para sus apuestas productivas.
De otro lado, para coadyuvar al logro de sus metas en el sector
agropecuario, las entidades territoriales tienen la opción de constituir
fondos complementarios de incentivos (ICR complementario), para que
la cobertura de reconocimiento sobre el valor de la inversión sea mayor
y focalizada a aquellas inversiones necesarias para mejorar la
competitividad de las actividades agropecuarias que han sido
identificadas como promisorias en la región. Sin embargo, solo se
conoció que Atlántico y Córdoba, dispusieron de recursos para la
constitución de fondos complementarios de ICR.
4.4.4 Incentivos y ayudas del Estado
Los incentivos al sector agropecuario están enmarcados en la Ley
101 de 1993, modificada por la Ley 811 de 2003, Ley 1133 de 2007 y
las Leyes de Aprobación de los Planes Nacionales de Desarrollo de cada
Gobierno. Están conformados por recursos del Presupuesto General de
la Nación que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural confía al
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO,
mediante convenio o contrato interadministrativo, para que previo
cumplimiento de los requisitos sean abonados a las obligaciones con
créditos redescontados de sus beneficiarios.
Incentivo a la Capitalización Rural ICR60
“El Incentivo a la Capitalización Rural ICR, es un derecho personal
e intransferible, que se da a toda persona natural o jurídica que ejecute
un nuevo proyecto de inversión, con la finalidad de mejorar la
59 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad - Documento Regional Sucre, p. 21
60 Artículos 21 al 25 Ley 101 de 1993
65
competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y
de reducir sus riesgos de manera duradera”61
El ICR debería verse reflejado en la formación bruta de capital fijo (FBKF) del sector agropecuario, entendiéndose como bienes que hacen
parte de la FBKF la infraestructura de producción (bodegas, silos, establos, apriscos, galpones, construcciones), mejoras de tierras, desarrollo de plantaciones, equipo de transporte, maquinaria y equipo.
Del total de operaciones de créditos otorgadas por FINAGRO, para
el año 2010 se otorgaron 42.635 incentivos por $206.361.6 millones; de
los cuales los pequeños productores representan el 89% en número, pero sólo el 42.2% en cuanto a valor de estos subsidios. El ICR para el año 2010 jalonó inversiones en el sector por $931,672 millones
mientras que para el año 2009 fue de $996,699 millones62. Es importante mencionar que en el periodo 2007 - 2013 la fuente
de recursos del ICR era el programa Agro Ingreso Seguro – AIS, posteriormente denominado Desarrollo Rural con Equidad – DRE, en este periodo el ICR representó el 38,6% de los $3,56 billones asignados
al programa 63..
En 2017 se pagaron Incentivos a la Capitalización Rural por valor
de $109 mil millones, de 14.371 proyectos de inversión valorados en más de medio billón de pesos. El 47% del incentivo se destinó a pequeños productores64.
Incentivo a la Capitalización Rural - ICR por Campo de Aplicación
Durante el período comprendido entre 2009 y 2017 en los siete
departamentos de la Costa Caribe se pagaron $153.075.849.612, siendo
los campos de aplicación más demandados por los ganaderos:
adecuación de tierras con 79,5%, infraestructura de producción 11,2% y
maquinaria de uso agropecuario 8,3%, (Ver Cuadro 3).
61 Artículo 2º Decreto 626 de 1994 62 (Contraloria General de la Reública, 2011). 63 (Contraloría General de la República, 2014, pág. 15). 64 (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario - Finagro, 2017).
66
Cuadro 173 Incentivo a la Capitalización Rural - ICR pagados por Campo de Aplicación para las actividades ganaderas en los departamentos de la Región Caribe.
Fuente: Finagro – Elaboración propia
Cifras en Millones de $ corrientes
Aunque todas las actividades pueden contribuir al mejoramiento
de la productividad y la competitividad, sólo la compra de maquinaria
y/o equipos, adecuación de tierras e Infraestructura se consideran
inversiones de carácter duradero
El hecho de que los principales campos demandados por los
ganaderos de la región hayan sido adecuación de tierras, infraestructura
de producción y adquisición de maquinaria de uso agropecuario indica
que las inversiones apoyadas con ICR se han orientado a la formación
bruta de capital fijo (FBKF). Aunque los recursos sean insuficientes, en
la medida en que no hay disponibilidad todo el año, es necesario
avanzar más en inversiones que reduzcan los riesgos de forma
duradera, como adecuación de tierras e infraestructura de producción
para poder soportar las adversidades del cambio climático.
Magdalena, Sucre y Córdoba lideraron la utilización del ICR para
inversión en Adecuación de Tierras, sumando entre los tres el 65% del
acceso al incentivo, seguidos por el departamento del Cesar, siendo los
años 2011, 2015 y 2016 los de mayores inversiones en la región con el
65.7% del total de ICR pagado en el período, (Ver Cuadro 4).
Cuadro 184 Incentivo a la Capitalización Rural destinado a Adecuación de Tierras por Departamento en la Región Caribe.
67
Fuente: Finagro – Elaboración propia
Cifras en millones de pesos corrientes
Teniendo en cuenta la destinación del incentivo de capitalización
rural a infraestructura productiva, se podría considerar que los
departamentos de Cesar, Bolívar y Sucre son los que más le han
apostado a la modernización, ya que teniendo un inventario ganadero
inferior a Córdoba han realizado una inversión mayor que éste.
En complemento a la adecuación de tierras, la adquisición de
tractores e implementos agrícolas, por ejemplo, tiene aplicación en el
cultivo de pastos de corte y actividades de cosecha de forrajes, ensilaje
y henolaje. En complemento a la infraestructura productiva tiene
aplicación en equipos de electrificación de cercas, en equipos de ordeño,
equipos de manejo del ganado, entre otros (Ver Cuadro 5).
Cuadro 195 Incentivo a la Capitalización Rural destinado a adquisición de
Maquinaria y Equipo por Departamento.
Fuente: Finagro – Elaboración propia
Cifras en millones de pesos corrientes
Sumando el acceso al Incentivo para inversión en Infraestructura
Productiva y el destinado a Adquisición de Maquinaria y Equipo, el Cesar
68
sería el departamento que más ha modernizado la explotación ganadera
en los últimos 8 años.
La actividad ganadera con mayor asignación del incentivo
corresponde a la ganadería de cría y doble propósito con el 90,7% de
los recursos pagados en el período, mientras que la ganadería de ceba
recibió el 9,3%. El pago de ICR para comercialización de carne bovina
sólo tuvo dos operaciones en el año 2016, que correspondieron al
departamento de Córdoba en el año 2016, (Ver Cuadro 6).
Cuadro 206 ICR Por actividad de Producción Bovina en la Región Caribe.
Fuente: Finagro – Elaboración propia
Cifras en millones de pesos corrientes
En el período 2010 a 2017 el departamento que tuvo más demanda del
incentivo, para actividades relacionadas con ganadería fue el
departamento de Magdalena (21,29%) seguido por el departamento de
Córdoba (19,37%) y éste muy de cerca por Sucre (19,30%) y un poco
más distante el Cesar (16,98%) Atlántico y La Guajira fueron
nuevamente los departamentos con menor demanda de recursos, (ver
Cuadro 7).
Cuadro 217 ICR Pagado por Departamento 2010 -2017 en ganadería de carne
Fuente: Finagro – Elaboración propia
Cifras en millones de pesos corrientes
69
Llama la atención la baja participación de Bolívar en el acceso al
ICR, que no guarda proporción con su inventario ganadero, ni con la
apuesta productiva del departamento (Ver Cuadro 8).
Cuadro 228 ICR Pagado por Departamento, tipo de productor y actividad ganadera 2010 -2017
Fuente: Finagro – Elaboración propia
Del total de operaciones de créditos otorgadas por FINAGRO, para
el año 2010 se otorgaron 42.635 incentivos por $206.361.6 millones; de
los cuales los pequeños productores representan el 89% en número y el
42.2% en cuanto a valor de estos subsidios.
El ICR para el año 2010 jalonó inversiones en el sector por $931,672
millones mientras que para el año 2009 fue de $996,699 millones. Esta
disminución se debe a la menor participación de los medianos y grandes
productores en el instrumento, que son los que demandan mayor
cantidad de recursos por la magnitud de sus proyectos.
4.4.5 Crédito e ICR por ola invernal
70
La afectación ganadera a nivel nacional por la ola invernal se
estimó en 115.000 bovinos muertos y 1´460 mil cabezas desplazadas de 60.500 predios65.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, suscribió con
FINAGRO el convenio 20110064A del 24 de febrero de 2011, previa
gestión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que
comprende la Resolución No. 2 del 14 de enero de 2011, por la cual se
crea una Línea Especial de Crédito para la recuperación de la actividad
productiva para productores agropecuarios afectados por el fenómeno
de La Niña (2010 – 2011), se crea un ICR Especial para la recuperación
de la actividad productiva a productores afectados por la Ola Invernal de
2010-2011, y un Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) Especial de
Recuperación, por valor inicial de $185.500 millones (Ver Cuadro 9).
Cuadro 239 Plan Operativo para la atención de los productores afectados
por la ola invernal en los años 2010 y 2011 (Millones de Pesos)
Rubro Plan Operativo
a Marzo de 2012
Plan Operativo
a Diciembre de
2011
LEC Ola Invernal $98.982. $83.731.
ICR Ola Invernal $53.442. $43.085.
FAG Especial de Recuperación $55.000. $47.000.
Administración $ 6.542. $5.565.
Costos de Transacción $ 349. $349.
Visitas de Control de Inversión $ 3.710. $3.710.
Supervisión $ 58. $58.
TOTAL $218.000. $185.500.
Fuente: FINAGRO. Elaborado por Auditoria CGR 2012
El objetivo fue destinar recursos para que los pequeños y
medianos productores accedieran a nuevos créditos redescontados por
las líneas ordinarias y siempre y cuando en sus predios se desarrollaran
los proyectos productivos hubieran sido afectados por el fenómeno de la
Niña 2010-2011.
Consistió en otorgar el reconocimiento de un incentivo entre el
30% y el 40% del monto total de la inversión nueva, mediante su abono
al crédito en condiciones FINAGRO, previa la acreditación de su
65 https://encolombia.com/economia/noticias-agroindustria/impacto-de-la-ola-invernal-en-el-sector-
agropecuario)
71
condición de afectado por la emergencia invernal 2010-2011 en las
formas previstas en las directivas presidenciales y las disposiciones del
Gobierno Nacional a ese respecto. Son objeto del reconocimiento del
incentivo las inversiones en adecuación de tierras y manejo del recurso
hídrico, obras de infraestructura para la producción, maquinaria y
equipos para la producción, corte de pastos y forrajes y la producción de
heno y henolaje, renovación de cultivos de tardío rendimiento,
infraestructuras para transformación primaria.
La asignación de los recursos dispuestos para el Incentivo a la Capitalización Rural especial Ola invernal, era por demanda y hasta su
agotamiento.
4.4.6 Normalización de créditos a productores con
predios afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011
Este producto financiero fue destinado a todos los productores agropecuarios afectados por el fenómeno de la Niña 2010-2011 que teniendo créditos en condiciones FINAGRO, se encontraban al día el 1º
de junio de 2010 o fueron desembolsados posteriormente a esta fecha, ofreciéndoles la posibilidad de realizar arreglos de cartera para normalizar los créditos que fueron concedidos, mediante el
establecimiento de nuevas condiciones para ampliar plazos, modificar periodicidad de pago de intereses y pactar planes de amortización a capital.
Cada vez que se presentan fenómenos climáticos adversos nos
preguntamos si las inversiones beneficiadas con el ICR han estado
orientadas a reducir los riesgos de manera duradera. Sin embargo, el
hecho de que los principales campos demandados por los ganaderos de
la región hayan sido Adecuación de Tierras Infraestructura de
Producción y Adquisición de Maquinaria de uso agropecuario indica que
las inversiones se han orientado en el sentido correcto, aunque los
recursos sean insuficientes.
4.4.7 Líneas especiales de crédito con tasa subsidiada
- LEC
72
La LEC cuenta con un subsidio a la tasa de interés a favor de los
beneficiarios, que se cancelará al intermediario financiero y se pagará con recursos que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR en convenio con FINAGRO, destine para el desarrollo de esta Línea.
En 2017 se otorgaron 17 mil créditos por medio de la LEC por un
valor de $485,2 millones y un subsidio comprometido por $60.886 millones; de los cuales 92.628 millones correspondieron a la línea de
retención de vientres de ganado bovino y bufalino a nivel nacional, con un subsidio comprometido de 21.573 millones66.
Con la línea LEC, durante el año 2011, los recursos asignados
fueron por la suma de $58.200 millones, gran parte de estos recursos
fueron trasladados al ICR por cuanto el LEC no contó con la demanda
esperada, finalizando la vigencia con $12.500 millones, como consta en
el acta del comité administrativo No. 7, lo que refleja falta de
planeación, control y seguimiento a la ejecución de los recursos objeto
de administración67.
4.4.7.1 Retención de Vientres
Los departamentos de Córdoba, Cesar y Sucre fueron los que obtuvieron
las mayores colocaciones de créditos para las líneas de Retenciòn de
Vientres y Compra de Vientres Bovinos y por ende son los que recibieron
los mayores montos de subsidios a las tasas de interés de estas líneas
especiales, con el 34.4%, 21.4% y 15.6% respectivamente. (Ver Cuadro
40 y Gráfica 20).
66 (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario - Finagro, 2017) 67 (Contraloría General de la República, 2012)
73
Cuadro 40 Crédito para Ceba y Retención de Vientres por Departamento en la Región Caribe, en el período de 2010 – 2017
Fuente: Finagro – Elaboración propia
Gráfica 20 Inventario de hembras mayores de 3 años por Departamento
Fuente: ICA Elaboración propia
4.4.8 Control y seguimiento de inversiones por Finagro
74
El mercado de productos financieros también presenta asimetrías que
elevan los costos de transacción68 por valor prestado: cuando se presta en pequeños montos, cuando los prestatarios están en área rural dispersa, o cuando se asigna a actividades más riesgosas y menos
rentables como las agropecuarias; lo cual dificulta aún más la sostenibilidad de la inversión.
El Estado interviene en el mercado financiero mediante el crédito de fomento para corregir esas distorsiones y proteger las actividades más vulnerables, dado que de no hacerlo el crédito se concentraría en
las áreas urbanas y en las actividades económicas más lucrativas, que son las que pueden pagar mayores tasas de interés y ofrecer mayor rentabilidad al banquero.
Sin embargo, si no hubiera un adecuado control de la inversión, se
podrían desviar los recursos de fomento hacia sectores más rentables y
menos riesgosos.
“Se entiende por seguimiento y control de inversiones el
procedimiento que le permite a FINAGRO verificar una adecuada
colocación y aplicación de los recursos crediticios otorgados para el
desarrollo de actividades en el sector agropecuario y rural, en
concordancia con las normas legales y reglamentarias establecidas en
este Manual, 69
Criterios para cubrimiento de los Controles de Inversión a realizar por parte de los intermediarios financieros
FINAGRO podrá ejercer sobre los intermediarios financieros, los seguimientos y evaluaciones que resulten pertinentes para verificar las condiciones de otorgamiento de créditos de cartera de redescuento,
sustitutiva y agropecuaria, así como del trámite correcto para el otorgamiento de subsidios e incentivos estatales70.
Así mismo podrá efectuar los seguimientos y evaluaciones que
resulten pertinentes a los beneficiarios de crédito y subsidios e
68 Se refiere a los costos colaterales, diferentes de los intereses, que están asociados con el
análisis, evaluación, aprobación, registro, pago, seguimiento y control para cualquier modalidad de crédito. 69 (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario - Finagro, 2017) 70 (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario - Finagro, 2017)
75
incentivos estatales, para constatar la adecuada aplicación de los
recursos.
“El control de las inversiones con recursos de fomento
agropecuario, es una obligatoriedad permanente del intermediario
financiero. Sin embargo, FINAGRO se reserva el derecho de hacer visitas
a aquellas operaciones que considere conveniente para su control y
seguimiento”71
El Control de Inversiones realizado por FINAGRO presenta riesgos
y debilidades de control, por cuanto la viabilidad del proyecto y la
destinación del crédito son responsabilidad del intermediario financiero
que hace su propia estimación de riesgos asociados a la actividad.
En Informes de Auditoría de la CGR se han evidenciado debilidades en el control de inversiones como se destaca a continuación:
“De otra parte, en el Convenio 227 de 2014, suscrito con el MADR para la ejecución del ICR y LEC, se presentan deficiencias en su ejecución y
supervisión, relacionadas con las visitas de control de inversión, en donde a través de los informes de los visitadores se evidencia que se pagaron ICR sin el
cumplimiento de requisitos y no se tomaron oportunamente las medidas correspondientes por parte de FINAGRO. Así mismo, se pagaron visitas de
inversión de la vigencia 2013 con recursos del Convenio 227 de 2014”72.
5 Conclusiones Finales
− La cadena cárnica bovina mantiene las condiciones de producción
de la década anterior, por cuanto no presenta mayores cambios producto de la falta de ampliación de los mercados externos y donde además el sector no logra incursionar en los mercados de
altos precios. Las exportaciones realizadas no son suficientes para generar cambios en la producción interna, como era el propósito del acuerdo de competitividad del sector cárnico,
desaprovechándose los tratados de libre comercio, en especial el de los Estados Unidos.
71 FINAGRO Manual Técnico Operativo, Capítulo 1. 72 (Contraloria General de la Republica, 2015)
76
− Al finalizar el acuerdo de competitividad, las exportaciones de la
cadena cárnica se concentran en los despachos de ganado en pie y carnes de cortes de bajo valor o no compensados, que no son suficientes para alcanzar las metas de exportación planteadas.
Adicionalmente, los precios de la carne no alcanzan a cubrir los costos de producción, beneficio y acondicionamiento de la producción, por lo que deben ser compensadas con los recursos
del Fondo de Estabilización de Precios FEP, aunque resulta inconveniente que la totalidad de las exportaciones de carnes deban ser compensadas.
− La dinámica de la actividad ganadera en el periodo estudiado, en los departamentos de la zona Caribe, expresada en la
disponibilidad de ganados en todos los estados del ciclo productivo, ha estado influenciada por los fenómenos climáticos y las exportaciones de ganado de levante y media ceba. Esto ha
resultado en un aumento de los precios de este tipo de ganado por encima del precio del ganado gordo, con un quiebre histórico en la relación de precios que terminó afectando la rentabilidad de los
cebadores de ganado y estimulando un ciclo de retención de hembras para cría. Según los productores entrevistados, se presentó una disminución de la disponibilidad de ganados en
crecimiento requeridos en la ceba.
− Aunque las cifras oficiales muestran un decrecimiento de la producción, atribuible a problemas de sanidad, trazabilidad y alternativas de mercados de alto valor, no se está contabilizando
el sacrificio ilegal, el cual ha venido aumentando por la aplicación del Decreto 1500 de 2007, que ha provocado el cierre de cientos de plantas de sacrificio y dejado sin alternativas tanto a
comercializadores, expendedores y consumidores de grandes áreas del país.
− El acuerdo de competitividad del sector ganadero, como política sectorial no es el más adecuado, por cuanto se trata solo de un convenio de voluntades, sin mayores responsabilidades para
quienes intervienen, no hay asignación de recursos, ni definición de metas, lo que lo convierte solo en un documento prospectivo. No se articula con el Plan estratégico de la ganadería y su
sostenibilidad depende de los recursos de la cuota parafiscal y de
77
la asignación de recursos de proyectos de inversión a cargo de las
entidades.
− Los logros sanitarios de la política sectorial en ganadería se
concentran en la obtención y sostenimiento de la certificación del país libre de la fiebre aftosa con vacunación, obtenida desde 2009, la cual entra en riesgo cada vez que se deben enfrentar brotes de
la enfermedad ante la ineficacia del control fronterizo de las movilizaciones de ganado en pie y productos ganaderos.
− El país no ha logrado avances significativos en la identificación del hato ganadero, como base de un sistema de trazabilidad que
garantice el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de inocuidad en todos los eslabones de la cadena cárnica, exigidos por los mercados internacionales, en especial en aquellos de
mayores precios. Los sistemas utilizados para la trazabilidad, presentan dificultades con su integración, la actualización y sincronización de las bases de datos.
− Las exportaciones de carne se concentran en mercados de bajos precios, por lo que requieren permanentemente ser compensadas
con los recursos del fondo de estabilización, mientras en el país existe un déficit de consumo interno en los estratos más bajos de la población, máxime cuando el fondo capitaliza anualmente gran
parte de los recursos que recibe.
− El FEP es un instrumento de política, cuya principal fuente de
recursos son los aportes de los ganaderos a partir de las trasferencias de la cuota parafiscal, pero los beneficiados son únicamente los exportadores, ya sean frigoríficos o grandes
comercializadores de carne, que en general no aportan al fondo dado que la opción de las cesiones a partir de las ventas con precios altos son inexistentes.
− Los ganados exportados en pie son equivalentes a 200 mil
toneladas de carne, que proporcionalmente son siete veces las exportaciones directas de carne, lo que significó dejar de obtener mayores ingresos por el sacrificio, el beneficio y el procesamiento
de los productos cárnicos. Adicionalmente, el recurso parafiscal sin recaudar por el ganado en pie en el periodo 2011 – 2017
78
ascendería a $14.140 millones de 2017 ($2.020 millones promedio
al año).
− Aunque el pequeño productor (en número de colocaciones) es el
principal usuario del crédito para ganadería con redescuento, el mayor volumen de recursos se asigna a los medianos productores. Adicionalmente para los pequeños se ha fortalecido el microcrédito
rural y se creó el Fondo de Microfinanzas Rurales administrado por FINAGRO.
− Las ayudas o subsidios al sector ganadero, se asignan mediante el incentivo a la capitalización rural - ICR para el desarrollo de proyectos mejoramiento genético, desarrollo de infraestructura y
la dotación de maquinaria y equipos y la línea especial de crédito con tasa de interés subsidiada para los programas de retención de vientres. La restricción en este caso, obedece a la disponibilidad
de recursos, dado que son limitados y se agotan rápidamente en cada vigencia.
− Adicional a la falta de recursos, en la asignación de las ayudas del Estado al sector ganadero no se cuenta con mecanismos o controles que garanticen la adecuada utilización de estos recursos
en las actividades para los cuales son entregados. Estos cambios de destinación o desvió de recursos se realizan con la consentimiento de los intermediarios financieros quienes certifican
la correcta utilización de estas ayudas.
− Los campos de inversión del ICR más demandados por los
ganaderos de la región caribe fueron la adecuación de tierras, infraestructura de producción y adquisición de maquinaria y equipos. Sin embargo, los recursos son limitados y no están
disponibles todo el año.
79
6 Referencias
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de Colombia. Bogotá D.C.
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Contraloría General de la República. (2014). INFORME DE AUDITORÍA A LA
POLÍTICA PÚBLICA: “INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN
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Contraloria General de la Reública. (2011). Informe de Auditoría a Finagro
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agroindustria/impacto-de-la-ola-invernal-en-el-sector-agropecuario)
Federación Antioqueña de Ganaderos - FADEGAN. (1980). Los ciclos ganaderos
en Colombia. Medellín - Colombia.
80
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82
ANEXOS
Relación de Convenios y Contratos Interadministrativos para el manejo de
recursos de los Incentivos Financieros del Sector Agropecuario.
Fuente: Finagro
NÚMERO INSTRUMENTOVALOR INICIAL
$ Milloes SUSCRIPCIÓN
FECHA DE
APROBACÍON
DEL PRIMER
POA
FECHA
APERTURA
CIRCULAR
REGLAMENTARIAASUNTO
FECHA
CIERRE
CIRCULAR
REGLAME
NTARIA
ASUNTO
206.361,6 04/01/2010 Inscripciones Pequeños Productores
29/12/2010 Cierre de Inscripciones
20110064 A OLA INVERNAL 185.000,0 24/02/2011 04/03/2011 04/04/2011 P-4-2011Apertura de inscripción ICR Ola Invernal
2010 - 2011.23/05/2012 P-09-2012
Cierre ICR Ola Invernal a partir del 24 de
mayo de 2012, para todos los productores.
03/01/2011 Inscripciones Pequeños Productores
400.000,0 22/12/2011 P-28-2011
Se informó del cierre de inscripciones ICR
– Medianos Productores a partir del 22 de
Diciembre de 2011 por agotamiento de
recursos, como se anunciado desde la
apertura y como se publicó en la web
02/01/2012 Inscripciones Pequeños Productores
310.450,0
28/12/2012 Cierre Inscripciones
02/01/2012 Inscripciones Pequeños Productores
667.400,0
264.821,0
29/12/2014 P-39-2014Cierre Inscripciones Todo Productor - 30
de diciembre de 2014.
20150259 AIS 2015 (LEC - ICR) 390.734,0 24/01/2014 20/03/2015 26/03/2015 P-08-2015Apertura Inscripciones ICR Todo
Productor. 14 Bolsas.30/12/2015 P-25-2015 Cierre Inscripciones ICR
26/12/2016 P-31-2016Cierre Inscripciones ICR a partir del 26 de
diciembre de 2016.
20170408 AIS 2017 (LEC - ICR) 21/04/2017 23/05/2017 26/05/2017 P-4-2017
Apertura Inscripciones ICR: 01 - Junio -
2017. Dos (2) Segmentos: ICR Plan
Colombia Siembra e ICR General.26/12/2017 P-37-2017
Cierre Inscripciones ICR a partir del 28 de
diciembre de 2017.
Apertura Inscripciones ICR: 08 - Abril -
2016. Dos(2) Segmentos: Colombia
Siembra e ICR General.
07/04/2016 P-04-2016
20160418 AIS 2016 (LEC - ICR) 01/04/2016 04/04/2016
20100040AIS 2010 ( LEC - IAT
- ICR) 18/01/2010 14/01/2010
Cierre ICR Todo Productor - 31 de
Diciembre de 2013.27/12/2013 P-27-2013
AIS 2013 (LEC - ICR) 30/01/2013 25/02/2013
20110066 10/03/201128/02/2011AIS 2011 (LEC- IAT -
ICR - HÍDRICO)
20120155AIS DRE 2012 (LEC -
ICR)20/03/2012 22/03/2012
20130118
28/02/2014 P-7-2014
• Apertura de Inscripciones al ICR General
(Pequeños Productores)
• Apertura ICR Fitosanitario (P.P., MP. GP)
• Apertura ICR Arrocero (P.P., MP. GP)20140227 AIS 2014 (LEC - ICR) 24/01/2014 26/02/2014
