Esumen y Análisis Operativo Resumen y Análisis Operativo del Mercado de Derivados MexDer, Mercado...
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Resumen y Análisis Operativoesumen y Análisis Operativodel Mercado de Derivados
MexDer, Mercado Mexicano de DerivadosMayo 2003
CONTENIDOCONTENIDO
Mayo 2003Mayo 2003
Concentrado del Mercado de Derivados
Volumen de Operación de Futuros
Lugar por Operador
Futuros de Divisas - DEUA Futuros de Índices - IPC Futuros sobre Acciones - Cemex CPO
Futuros de Tasas -CETES 91 y TIIE 28Bono de 3 años - M3
Volumen de Operación por Serie
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE
Volumen de Operación Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Interés Abierto por Serie
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIE
Interés Abierto Análisis Comparativo
Futuros de Divisas Futuros de Índices Futuros de Tasas Futuros de Acciones
Estadísticas Operativas de Futuros
Futuros DEUAFuturos IPCFuturos TIIEFuturos CETESFuturos Bono 3 Años
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CONTENTSCONTENTS
Global Derivatives Market
Futures Trading Volume
League Tables
Currencies Futures - USDIndex Futures - IPCStock Futures - Cemex CPO
Interest Rates Futures - CETES 91 & TIIE 283 Years Bond- M3
Trading Volume by Maturity
USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures
Historical Trading Volume Analysis
Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures
Open Interest by Maturity
USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 Futures
Historical Open Interest Analysis
Currencies FuturesIndex FuturesInterest Rates FuturesStock Futures
Futures Trading Statistics
USD Futures IPC Index Futures TIIE 28 FuturesCETES 91 FuturesBond 3 Years Futures
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Mayo 2003Mayo 2003
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CONCENTRADO MERCADO / GLOBAL MARKETDerivados Financieros / Financial Derivatives
Mayo 2003May 2003
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VOLUMEN (No. Contratos) / VOLUME (Number of Contracts)Derivados Financieros / Financial Derivatives
Mayo 2003 May 2003
FUTUROS / FUTURES VOLUMENDólar US / United States Dollar 12,620 0.07%Cete 91 / Federal Treasury 1,262,810 7.28%IPC / IPC Index 15,949 0.09%TIIE 28 / Interbank Interest Rate 16,062,300 92.56%Bono M3 / Bond M3 294 0.00%Acciones / Stock 0 0
TOTAL 17,353,973 99.93%
FUTUROS / FUTURES VOLUMEN PART.Dólar US / United States Dollar 51,001 0.07%Cete 91 / Federal Treasury 6,534,319 9.13%IPC / IPC Index 65,476 0.09%TIIE 28 / Interbank Interest Rate 64,948,896 90.71%Bono M3 / Bond M3 4,021 0.01%Acciones / Stock 0 0.00%
TOTAL 71,603,713 100.00%
PART.
Bono M3 / Bond M30.00
Acciones / Stock0.00
TI IE 28 / Interbank Interest Rate
92.62%
Cete 91 / Federal Treasury
Certificates7.28%
IPC / IPC Index0.09%
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Acumulado Anual / Accrued Annual
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Dólar US / United States Dollar
Cete 91 / Federal Treasury Certificates
IPC / IPC Index
TIIE 28 / Interbank Interest Rate
Bono M3 / Bond M3
Acciones / Stock
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Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos del Dólar, IPC y Accciones / USD Futures, IPC Index and Stock Futures
Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.Mayo 2003
May 2003
Futuros DEUA / USD Futures Futuros IPC / I PC Index Futures Acciones / Stocks
OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 1 BBVA BANCOMER2 MONEX DERIVADOS 2 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS3 BBVA BANCOMER 3 SANTANDER4 SANTANDER 4 BANORTE5 GAMAA DERIVADOS 5 VALMEX Acciones / Stocks NO OPERO6 SERAFI DERIVADOS 6 IXE BANCO7 DELTA DERIVADOS 7 DELTA DERIVADOS8 MEXINDER 8 STOCK & PRICE9 DERFIN 9 MONEX DERIVADOS
TOTAL 12,620 10 FINAMEX11 GFD12 DERFIN
TOTAL 15,949
Futuros DEUA / USD Futures Futuros IPC / I PC Index Futures Acciones / Stocks
OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER1 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 1 BBVA BANCOMER2 MONEX DERIVADOS 2 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS3 BBVA BANCOMER 3 SANTANDER4 GAMAA DERIVADOS 4 BANORTE5 SANTANDER 5 VALMEX Acciones / Stocks NO OPERO6 BANAMEX 6 MONEX DERIVADOS7 SERAFI DERIVADOS 7 STOCK & PRICE8 DELTA DERIVADOS 8 GFD9 STOCK & PRICE 9 IXE BANCO
10 DERFIN 10 DELTA DERIVADOS11 GFD 11 FINAMEX12 MEXINDER 12 DERFIN
TOTAL 51,001 13 SERAFI DERIVADOSTOTAL 65,476
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
4 Unicamente se muestra el volumen global por ser un mercado anónimo.
Lugar por Operador según Volumen negociado / League TablesFuturos sobre Instrumentos de Deuda / Fixed Income Futures
Mayo 2003May 2003
TI I E 28 Días / TI I E 28 Days CETES 91 Días / CETES 91 Days BONO M3 / 3 Years Bond
OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 SANTANDER 1 SANTANDER 1 BBVA BANCOMER2 BBVA BANCOMER 2 BBVA BANCOMER 2 FINAMEX3 BANAMEX 3 BANAMEX 3 SANTANDER4 NAFIN 4 NAFIN 4 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS5 VALMEX 5 VALMEX TOTAL 2946 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 6 BITAL7 JP MORGAN 7 MONEX DERIVADOS8 BANCEN 8 MULTIVALORES9 MULTIVALORES 9 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS
10 INVEX 10 BANCEN11 BITAL 11 FINAMEX12 FINAMEX 12 GFD13 MONEX DERIVADOS TOTAL 1,262,81014 ING BANK15 IXE BANCO16 GFD
TOTAL 16,062,300
TI I E 28 Días / TI I E 28 Days CETES 91 Días / CETES 91 Days BONO M3 / 3 Years Bond
OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN OPERADOR / TRADER VOLUMEN1 SANTANDER 1 BBVA BANCOMER 1 BBVA BANCOMER2 BBVA BANCOMER 2 SANTANDER 2 FINAMEX3 BANAMEX 3 BANAMEX 3 SANTANDER4 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS 4 NAFIN 4 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS5 NAFIN 5 VALMEX 5 MONEX DERIVADOS6 VALMEX 6 BANCEN 6 NAFIN7 BANCEN 7 INVEX TOTAL 4,0218 MULTIVALORES 8 MULTIVALORES9 JP MORGAN 9 BITAL
10 INVEX 10 MONEX DERIVADOS11 FINAMEX 11 SCOTIA INVERLAT DERIVADOS12 BITAL 12 FINAMEX13 MONEX DERIVADOS 13 GFD14 ING TOTAL 6,534,31915 DELTA DERIVADOS16 IXE BANCO17 GFD18 DERFIN
TOTAL 64,948,896
Mensual / Monthly
Acumulado Anual / Accrued Annual
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VOLUMEN POR SERIE / TRADING VOLUME BY MATURITYFuturos Financieros / Financial Futures
Mayo 2003May 2003
SERIE VOLUMEN PART.MATURITY MONTH VOLUME
MY03 651,000 4.05%JN03 1,962,800 12.22%JL03 1,870,100 11.64%AG03 1,745,000 10.86%SP03 1,520,600 9.47%OC03 935,500 5.82%NV03 956,500 5.95%DC03 1,070,800 6.67%EN04 341,000 2.12%FB04 333,000 2.07%MR04 232,500 1.45%AB04 231,000 1.44%MY04 230,000 1.43%JN04 227,000 1.41%JL04 223,000 1.39%AG04 221,000 1.38%SP04 221,000 1.38%OTROS / OTHERS 3,090,500 19.24%
TIIE 28 16,062,300 100.00%
MY03 219,300 17.37%JN03 326,500 25.86%JL03 243,010 19.24%AG03 280,000 22.17%OTROS / OTHERS 194,000 15.36%
CETES 91 1,262,810 100.00%
MY03 531 4.21%JN03 11,642 92.25%JL03 22 0.17%AG03 77 0.61%SP03 271 27.08%OC03 0 0.00%OTROS/OTHERS 77 0.61%
DEUA / USD 12,620 100.00%
JN03 7,941 49.79%SP03 8,008 50.21%DC03 0 0.00%MR04 0 0.00%
IPC Index 15,949 100.00%
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MY03 JL03 SP03 OTROS/OTHERS
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MY03 JL03 SP03 NV03 EN04 MR04 MY04 JL04 SP04
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VOLUMEN / VOLUMEFuturos Financieros / Financial Futures
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INTERÉS ABIERTO por serie / OPEN INTEREST by MaturityFuturos Financieros / Financial Futures
Mayo 2003May 2003
FUTUROS / FUTURES I.A. / O.I. PART.TIIE 28 9,423,077 98.77%CETE 91 110,110 1.15%BONO M3 162 0.00%DEUA / USD 3,881 0.04%IPC 2,714 0.03%
TOTAL 9,539,944 100.00%
SERIE INTERÉS ABIERTO PART.MATURITY MONTH OPEN INTEREST
JN03 496,103 5.26%JL03 511,303 5.43%AG03 524,274 5.56%SP03 462,904 4.91% VOL. TOTAL 0 ###OC03 379,503 4.03%NV03 340,500 3.61%DC03 370,400 3.93%EN04 247,520 2.63%FB04 267,520 2.84%MR04 278,020 2.95%AB04 306,020 3.25%MY04 285,500 3.03%JN04 313,500 3.33%JL04 268,500 2.85%
AG04 265,500 2.82%OTROS / OTHERS 4,106,010 43.57%
TIIE 28 9,423,077 100.00%
JN03 1,101 28.37%JL03 505 13.01%AG03 209 5.39%SP03 705 18.17%OC03 10 0.26%NV03 115 2.96%DC03 518 13.35%EN04 214 5.51%FB04 100 2.58%MR04 204 5.26%AB04 200 5.15%MY04 0 0.00%
DEUA / USD 3,881 100.00%
JN03 1,112 40.97%SP03 1,602 59.03%DC03 0 0.00%MR04 0 0.00%
IPC Index 2,714 100.00%
TIIE 2898.77%
DEUA / USD0.04%
CETE 911.15% IPC
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JN03 SP03 DC03 MR04
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Cierre / Close
Por Vencimiento / By Maturity Month
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INTERÉS ABIERTO Análisis Comparativo / Historical OPEN INTEREST AnalysisFuturos Financieros / Financial Futures
Mayo 2003May 2003
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ESTADÍSTICAS DE MERCADO / MARKET STATISTICSFuturos Financieros / Financial Futures
Mayo 2003May 2003
Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03No. días operados / Trading days 252 251 22 19 20 20 21Volumen promedio / Average Volume 71,493 335,757 464,049 778,866 705,129 756,982 826,380Operaciones Promedio / Average trading 55 208 319 477 419 426 516
Récord Volumen / Max. Volume 470,645 1,136,774 868,255 1,213,512 1,591,784 1,466,119 1,355,308Fecha / Date 04-Dic-01 27-Nov-02 23-Ene-03 07-Feb-03 12-Mar-03 10-Abr-03 20-May-03
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 1,841,772 5,537,450 5,912,195 8,018,614 9,458,502 9,182,946 9,539,944Fecha / Date 13-Dic-01 17-Dic-02 29-Ene-03 28-Feb-03 26-Mar-03 01-Abr-03 30-May-03
0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000
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Récord Volumen / Max. Volume
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Global
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos DEUA / USD Futures
Mayo 2003May 2003
Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03Volumen promedio / Average Volume 814 208 512 229 652 486 601Operaciones Promedio / Average trading 6 4 6 4 9 6 5
Récord Volumen / Max. Volume 7,801 3,725 2,400 1,216 1,913 2,214 1,872Fecha / Date 24-Ene-01 17-J un-02 22-Ene-03 27-Feb-03 19-Mar-03 10-Abr-03 14-May-03
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 34,355 9,502 5,359 5,862 5,866 5,308 5,237Fecha / Date 30-Ene-01 07-Ene-02 30-Ene-03 28-Feb-03 03-Mar-03 11-Abr-03 02-May-03
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Récord Volumen / Max. Volume
Récord Interés abierto / Max. Open Interest
Global
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos IPC / IPC Futures
Mayo 2003May 2003
Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03Volumen promedio / Average Volume 134 196 243 852 789 611 759Operaciones Promedio / Average trading 6 13 15 41 39 35 50
Récord Volumen / Max. Volume 1,291 1,182 776 1,494 1,502 923 1,183Fecha / Date 05-Dic-01 20-Dic-02 31-Ene-03 14-Feb-03 24-Mar-03 02-Abr-03 08-May-03
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 2,167 3,061 2,399 2,869 3,654 3,786 3,924Fecha / Date 30-Abr-01 26-Sep-02 31-Ene-03 28-Feb-03 20-Mar-03 11-Abr-03 08-May-03
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos TIIE 28 / TIIE 28 Futures
Mayo 2003May 2003
Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03Volumen promedio / Average Volume 62,296 321,097 428,989 680,463 647,664 678,338 764,871Operaciones Promedio / Average trading 37 174 273 351 320 316 409
Récord Volumen / Max. Volume 452,000 1,135,500 796,000 1,097,000 1,516,250 1,383,250 1,266,800Fecha / Date 04-Dic-01 27-Nov-02 23-Ene-03 07-Feb-03 12-Mar-03 10-Abr-03 20-May-03
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 1,792,370 5,444,781 5,688,589 7,877,482 9,320,525 9,043,060 9,423,077Fecha / Date 13-Dic-01 17-Dic-02 31-Ene-03 28-Feb-03 28-Mar-03 01-Abr-03 30-May-03
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01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0009,000,00010,000,000
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Récord Volumen / Max. Volume
Récord Interés abierto / Max. Open Interest
Global
ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos CETES 91 / Cetes 91 Futures
Mayo 2003May 200313
Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03Volumen promedio / Average Volume 3,805 14,219 34,276 97,274 55,961 77,501 60,134Operaciones Promedio / Average trading 3 16 24 80 51 67 52
Récord Volumen / Max. Volume 137,001 96,000 74,000 145,000 102,000 180,000 110,000Fecha / Date 15-Oct-01 30-Sep-02 28-Ene-03 10-Feb-03 11-Mar-03 29-Abr-03 19-May-03
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 99,001 87,000 185,000 351,100 174,003 133,002 143,011Fecha / Date 25-Oct-01 17-Dic-02 30-Ene-03 17-Feb-03 07-Mar-03 01-Abr-03 02-May-03
0
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40,000
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Volumen promedio / Average Volume
Operaciones Promedio / Average trading
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000200,000
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050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000
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Récord Volumen / Max. Volume
Récord Interés abierto / Max. Open Interest
Global
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ESTADÍSTICAS DE FUTUROS / FUTURES STATISTICSFuturos Bono M3 / Bond 3 Years Futures
Mayo 2003May 2003
Estadísticas / Statistics 2001 2002 Ene-03 Feb-03 Mar-03 Abr-03 May-03
Récord Volumen / Max. Volume 600 1,002 220 456 660 370 127Fecha / Date 18-Oct-01 11-J un-02 16-Ene-03 11-Feb-03 25-Mar-03 23-Abr-03 13-May-03
Récord Interés abierto / Max. Open Interest 300 2,002 620 628 600 290 247Fecha / Date 15-Oct-01 13-J un-02 30-Ene-03 10-Feb-03 20-Mar-03 24-Abr-03 13-May-03
Nota: El futuro del Bono a 3 años fue listado el 12 de octubre de 2001
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