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Evolución de la comercialización de Vehículos Pesados Enero 2019
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Evolución de la comercialización de Vehículos Pesados
Enero 2019
Comercialización Mayoreo (Unidades)
Fuente: ANPACT
Venta Mayoreo Enero Var. % 2019 2018
CARGA Clase 4 y 5 82 147 -‐44.2 Clase 6 124 91 36.3 Clase 7 13 35 -‐62.9 Clase 8 590 559 5.5 Tractocamiones Quinta Rueda 931 936 -‐0.5
Total Carga 1,740 1,768 -‐1.6
PASAJE Clase 5 y 6 22 83 -‐73.5 Clase 7 274 193 42.0 Clase 8 32 78 -‐59.0 Autobuses Foráneos 52 91 -‐42.9
Total Pasaje 380 445 -‐14.6
Total General 2,120 2,213 -‐4.2
Comercialización al mayoreo mensual
En enero de 2019, la estructura de comercialización al mayoreo de vehículos pesados fue de 39% carga, 45% tractos y 16% pasaje.
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT *Excluye Autobuses. Mínimos y máximos marcados en rojo y verde respectivamente
Cambio respecto a 2018: -2.5% Cambio respecto a 2017: -2.5% Cambio respecto a 2016: 8.0% Cambio respecto a 2015: 10.2% Cambio respecto a 2014: 13.3% Cambio respecto a 2013: -19.8% Cambio respecto a 2012: -5.1% Cambio respecto a 2011: 5.2% Cambio respecto a 2010: 49.3%
Media 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var(%) 19 Vs
18
1,088 CARGA 2,095 1,957 792 988 870 1,282 1,128 671 718 775 947 832 809 -2.8
797 TRACTOS 1,039 1,441 88 232 867 627 1,174 794 793 796 774 936 931 -0.5
390 PASAJE 799 678 442 165 229 269 278 361 365 344 400 354 328 -7.3
2,275 TOTAL 3,933 4,076 1,322 1,385 1,966 2,178 2,580 1,826 1,876 1,915 2,121 2,122 2,068 -2.5
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Unida
des
ENERO
CARGA TRACTOS PASAJE
Balance Mayoreo Vs Menudeo
Fuente: Elaboración AMDA con información de ANPACT. *No incluye autobuses. **Balance refiere a la diferencia entre las ventas al mayoreo y las ventas al menudeo.
Balance (Mayoreo -‐ Menudeo) ENERO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CARGA 161 230 -378 -94 -22 -115 15 -194 -189 -359 -329 -317 -395 TRACTOS 46 525 -175 5 148 10 297 23 -130 -312 -305 -249 -304 PASAJE 100 168 -5 -87 -170 -78 -166 64 -84 -73 -149 -152 -113 TOTAL 307 923 -558 -176 -44 -183 146 -107 -403 -744 -783 -718 -812
809
931
328
2,068
1,204
1,235
441
2,880 CARGA TRACTOS PASAJE TOTAL
ENERO
Mayoreo
Menudeo
Comercialización Menudeo (Unidades)
Fuente: ANPACT
Venta Menudeo Enero Var. % 2019 2018
CARGA Clase 4 y 5 142 213 -‐33.3 Clase 6 128 114 12.3 Clase 7 49 67 -‐26.9 Clase 8 885 755 17.2 Tractocamiones Quinta Rueda 1,235 1,185 4.2
Total Carga 2,439 2,334 4.5
PASAJE Clase 5 y 6 35 99 -‐64.6 Clase 7 353 367 -‐3.8 Clase 8 53 40 32.5 Autobuses Foráneos 61 93 -‐34.4
Total Pasaje 502 599 -‐16.2
Total General 2,941 2,933 0.3
Comercialización al Menudeo mensual
En enero de 2019, la estructura de comercialización al menudeo de vehículos pesados fue de 42% carga, 43% tractos y 15% pasaje.
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT *Excluye Autobuses. Mínimos y máximos marcados en rojo y verde respectivamente
Media 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Var(%) 19 Vs
18
1,219 CARGA 1,934 1,727 1,170 1,082 892 1,397 1,113 865 907 1,134 1,276 1,149 1,204 4.8
839 TRACTOS 993 916 263 227 719 617 877 771 923 1,108 1,079 1,185 1,235 4.2
443 PASAJE 699 510 447 252 399 347 444 297 449 417 549 506 441 -12.8
2,502 TOTAL 3,626 3,153 1,880 1,561 2,010 2,361 2,434 1,933 2,279 2,659 2,904 2,840 2,880 1.4
Cambio respecto a 2018: 1.4% Cambio respecto a 2017: -0.8% Cambio respecto a 2016: 8.3% Cambio respecto a 2015: 26.4% Cambio respecto a 2014: 49.0% Cambio respecto a 2013: 18.3% Cambio respecto a 2012: 22.0% Cambio respecto a 2011: 43.3% Cambio respecto a 2010: 84.5%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Unida
des
ENERO
CARGA TRACTOS PASAJE
Evolución por segmentos ( participación %)
Fuente: Elaborado por AMDA con cifras de ANPACT
53 55 62 69
44 59
46 45 40 43 44 40 42
27 29 14 15
36
26 36 40
41 42 37 42 43
19 16 24
16 20 15 18 15 20 16 19 18 15
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20
30
40
50
60
70
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100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ENERO
CARGA TRACTOS PASAJE
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
feb0
8-‐en
e09
may08-‐abr09
ago0
8-‐jul09
nov08-‐oct09
feb0
9-‐en
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nov09-‐oct10
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0-‐en
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may10-‐abr11
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0-‐jul11
nov10-‐oct11
feb1
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may11-‐abril12
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1-‐jul12
nov11-‐oct12
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2-‐en
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may12-‐abr13
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2-‐jul13
nov12-‐oct13
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3-‐en
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3-‐jul14
nov13-‐oct14
feb1
4-‐en
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may14-‐abr15
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4-‐jul15
nov14-‐oct15
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may15-‐abri16
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5-‐jul16
nov15-‐oct16
feb1
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may16-‐abr17
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6-‐jul17
nov16-‐oct17
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may17-‐abr18
ago1
7-‐jul18
nov17-‐oct18
feb1
8-‐en
e19
Serie Anualizada Comercialización vehículos pesados
(Unidades)
Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses
Serie Anualizada por segmentos Comercialización vehículos pesados
(Unidades)
Elaboración AMDA con base en ANPACT. Nota: Excluye autobuses
16,928
15,276
7,488
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000 E-‐05
E-‐06
E-‐07
E-‐08
E-‐09
E-‐10
E-‐11
E-‐12
E-‐13
E-‐14
E-‐15
E-‐16
E-‐17
E-‐18
E-‐19
CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE
42,426
39,989 39,692
32,500
34,500
36,500
38,500
40,500
42,500
44,500
Evolución de ventas anualizadas En úl0mos 4 años, 2016-‐2019:
Fuente: Elaboración AMDA con base en ANPACT. Excluye autobuses.
14.6% -‐5.7%
-‐0.7%
16,769
15,701 15,276
17,814 17,086 16,928
7,843 7,202 7,488
4,500
6,500
8,500
10,500
12,500
14,500
16,500
18,500
CARGA TRACTOCAMIONES PASAJE
Evolución de ventas anualizadas En úl0mos 4 años, 2016-‐2019:
Fuente: Elaboración AMDA con base en ANPACT. Excluye autobuses.
-‐0.9% -‐4.1% 20.9%
12.4% -‐6.4 % -‐2.7%
6.4% -‐8.2% -‐4.0%
Pronóstico de ventas de vehículos pesados: por segmento (Escenario básico)
Fuente: AMDA con base en Estudio sobre potencial de mercado de vehículos comerciales y pesados. UNAM. Escenario bajo.
*No incluye autobuses foráneos
Carga Tractos Pasaje Total Enero 1,058 1,150 470 2,678 Febrero 1,158 1,224 453 2,835 Marzo 1,121 1,410 425 2,956 Abril 1,188 1,566 357 3,111 Mayo 1,215 1,329 402 2,946 Junio 1,200 1,566 466 3,232 Julio 1,161 1,286 447 2,894 Agosto 1,243 1,673 523 3,439 Septiembre 1,178 1,379 508 3,065 Octubre 1,361 1,395 522 3,278 Noviembre 1,234 1,393 479 3,106 Diciembre 1,413 2,099 470 3,982 2019' 14,530 17,470 5522 37,522 Dato observado
1,204 1,235 441 2,880
Enero 2019 Estimado
1,058 1,150 470 2,678
Variación (%) Mensual
13.8% 7.4% -6.2% 7.5%
La estimación para 2019 implica una caída del mercado de 5.4%. La proyección de ANPACT para 2019 estima que la caída del mercado sea de 5%
Valor de la producción de empresas constructoras (por tipo de obra)
Cifras preliminares: p/ A par0r de 2017/01 Fuente: INEGI
Variación (%) mensual Noviembre 2018 -‐ Octubre 2018
Variación (%) anual Noviembre 2018-‐ Noviembre 2017
Total 0.88% Total -‐2.54% Sector público -‐2.52% Sector público -‐9.28% Sector privado 3.14% Sector privado 2.23%
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00
50,000,000.00
2006/01 2007/01 2008/01 2009/01 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01 2014/01 2015/01 2016/01 2017/01p/ 2018/01
Total Sector público Sector privado Lineal (Total)
Estructura del valor de la producción en la construcción pública
(Porcentaje)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras preliminares: p/ A par0r de 2017/01
19.64% 17.03%
6.51% 7.59%
10.20% 11.28%
48.98% 43.95%
11.03% 12.43%
3.63% 7.73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Noviembre-‐17 Noviembre-‐18
Edificación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones
Transporte y urbanización Petróleo y petroquímica Otras construcciones
Estructura del valor de la producción en la construcción privada
(Porcentaje)
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Cifras preliminares: p/ A par0r de 2017/01
67.73% 68.20%
1.63% 1.44% 4.87% 4.82% 7.70% 10.20% 0.00% 0.01% 18.07% 15.34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Noviembre-‐17 Noviembre-‐18
Edificación Agua, riego y saneamiento Electricidad y telecomunicaciones
Transporte y urbanización Petróleo y petroquímica Otras construcciones
La Industria Refresquera en México
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Cifras preliminares: p/ A par0r de 2017/08Cifras revisadas: r/ A par0r de 2017/01
El valor de producción de la industria refresquera y otras bebidas no alcohólicas, de noviembre 2018, fue de 12 mil 896 millones de pesos. Esto representa 7.3% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Variación (%) anual noviembre 2018-‐ noviembre 2017 -‐7.30%
Variación (%) mensual noviembre 2018-‐ octubre 2018 -‐1.49%
9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000
2007/01
2007/05
2007/09
2008/01
2008/05
2008/09
2009/01
2009/05
2009/09
2010/01
2010/05
2010/09
2011/01
2011/05
2011/09
2012/01
2012/05
2012/09
2013/01
2013/05
2013/09
2014/01
2014/05
2014/09
2015/01
2015/05
2015/09
2016/01
2016/05
2016/09
2017/01
2017/05
2017/09
2018/01
2018/05
2018/09
Valor de producción (Millones de pesos 2012=100)
Lineal ( Valor de producción (Millones de pesos 2012=100))
La Industria Cervecera en México
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera. Cifras preliminares: p/ A par0r de 2017/08Cifras revisadas: r/ A par0r de 2017/01
El valor de producción de la industria cervecera, de octubre 2018, fue de 9 mil 512 millones de pesos. Esto representa 4.6% más que en el mismo periodo del año anterior.
Variación (%) anual noviembre 2018-‐ noviembre 2017 4.57%
Variación (%) mensual noviembre 2018-‐ octubre 2018 -‐8.19%
-‐
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000 2007/01
2007/05
2007/09
2008/01
2008/05
2008/09
2009/01
2009/05
2009/09
2010/01
2010/05
2010/09
2011/01
2011/05
2011/09
2012/01
2012/05
2012/09
2013/01
2013/05
2013/09
2014/01
2014/05
2014/09
2015/01
2015/05
2015/09
2016/01
2016/05
2016/09
2017/01
2017/05
2017/09
2018/01
2018/05
2018/09
Valor de producción (Millones de pesos 2012=100)
Lineal ( Valor de producción (Millones de pesos 2012=100))
