Evolución del mercado de la farmacia Española · 2017. 2. 16. · 1,2% 2,4% 4,5%-3,2% 1,0% 4,1%...

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Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de enero 2017

Febrero 2017

1

Evolución del mercado farmacéutico

Análisis Mercado Consumer Health

Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

Análisis Mercado Prescripción

Evolución del Mercado de la farmacia

española

Índice

2






española

Índice

3

-6,5% +5,2%

01-17

150,0

78,6%

21,4%

01-16

142,6

78,9%

21,1%

01-15

152,5

79,9%

20,1%

+5,2%-6,5%

YTD/1/17

150,0

78,6%

21,4%

YTD/1/16

142,6

78,9%

21,1%

YTD/1/14

152,5

79,9%

20,1%

+4,2%+2,0%

MAT/1/17

1.753,0

77,4%

22,6%

MAT/1/16

1.681,5

77,8%

22,2%

MAT/1/14

1.648,4

78,4%

21,6%

CH

01-15 01-1701-16

+5,4%-1,9%

1.653,3

77,4%

22,6%

1.569,1

77,6%

22,4%

1.599,9

78,4%

21,6%

77,4%

YTD/1/16

+5,4%-1,9%

YTD/1/17

22,6%

1.653,31.569,1

77,6%

22,4%

YTD/1/14

1.599,9

78,4%

21,6%

18.052,7

77,5%

22,5%

18.523,0

76,6%

MAT/1/14

23,4%

MAT/1/16

23,6%

76,4%

+6,6%+2,6%

MAT/1/17

19.750,7

MES YTD MAT

Mill. de

Unidades

Mill. €

(PVP)

Total mercado farmacéutico

RX

CH

CH

RX

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias

El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los

últimos 12 meses un 6,6% en valoresEn volumen este crecimiento es del 4,2%

4

Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) – Rx+CH

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) – Rx+CH

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

500

0

2.000

1.500

1.000

12-1

6

5,4%

03-1

5

02-1

5

01-1

7

10-1

6

11-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

04-1

5

05-1

5

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

100

200

150

0

50

05-1

5

04-1

5

5,2%

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

06-1

5

07-1

5

03-1

5

02-1

5

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total euros

Crec. Mdo total euros




En el mes de enero el crecimiento es un 5,2% en

unidades y un 5,4% en valores

5

-0,1%

1,2%

2,4%

4,5%

-3,2%

1,0%

4,1%

2,1%

-0,4%

10,8%




El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico

acumulan un 29% de la cuota en valoresGSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (21%)

NOVARTIS 424,5

ESTEVE 436,9

BAYER 446,1

BOEHRINGER ING ESP 456,6

PFIZER 517,5

ASTRAZENECA 574,0

MERCK SHARP DOHME 629,6

CINFA 732,1

SANOFI-AVENTIS 740,0

GLAXOSMITHKLINE 762,8

Facturación Top 10 Manufacturer

(TAM 01/17; M€ PVP)Aportación al Crecimiento (PPG, %€)

2,1%

2,2%

2,3%

2,3%

2,6%

2,9%

3,2%

3,7%

3,7%

3,9%

Market Share (%€)

-0,2%

3,6%

7,0%

13,9%

-7,1%

2,2%

8,6%

3,6%

-0,7%

21,1%

Crecimiento (PPG, %€)

Total mercado farmacéutico a MAT/1/17: 19.751 Mill. de € con un PPG del 6,6%

6






española

Índice

7

MES YTD MAT

118,0112,6121,8

+4,8%-7,6%

01-1701-1601-15

+4,8%-7,6%

YTD/1/17

118,0

YTD/1/16

112,6

YTD/1/14

121,8

+3,8%+1,2%

MAT/1/17

1.357,5

MAT/1/16

1.308,1

MAT/1/14

1.292,6

834,9794,2815,5

+5,1%-2,6%

01-1701-1601-15

+5,1%-2,6%

YTD/1/17

834,9

YTD/1/16

794,2

YTD/1/14

815,5

+6,4%+1,4%

MAT/1/17

9.830,5

MAT/1/16

9.240,8

MAT/1/14

9.110,6

MES

Mill. de

Unidades

Mill. €

(PVL)

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)



El mercado de prescripción crece en el acumulado de

los 12 últimos meses un 6,4% en valores

Mercado de prescripción (Mill.€ PVL)

8

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

01-1

7

4,8%

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

04-1

5

03-1

5

02-1

5

Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades

Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid)

Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVL)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%1.000

0

200

400

600

800

01-1

7

5,1%

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

04-1

5

03-1

5

02-1

5

Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores




Analizando la evolución mensual se observa un

crecimiento en valores del 5,1% y en volumen del 4,8%

9Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)



El top 10 manufacturer del mercado de prescripción

acumula el 36% de la cuota del segmento

3,0%

7,5%

-0,2%

13,9%

-7,4%

2,4%

2,1%

8,6%

-0,8%

21,1%

263,3

277,9

282,4

292,3

334,1

376,4

405,0

406,6

458,3

487,3

ESTEVE

JANSSEN CILAG

NOVARTIS

BOEHRINGER ING ESP

PFIZER

ASTRAZENECA

CINFA

MERCK SHARP DOHME

SANOFI-AVENTIS

GLAXOSMITHKLINE

Facturación Top 10 Manufacturer (TAM 01/17; M€ PVL) Crecimiento (PPG, %€)

2,7%

2,8%

2,9%

3,0%

3,4%

3,8%

4,1%

4,1%

4,7%

5,0%

Market Share (%€)

Total mercado Prescripción a MAT/1/17: 9.830 Mill. de € con un PPG del 6,4%

10

4,1%

4,8%

5,2%

3,6%

3,9%

5,5%

6,0%

6,2%

6,7%

9,2%




Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica

con mayor facturación en España en el último añoLa única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos

para asma y EPOC

4,0%

11,3%

-0,8%

10,3%

2,9%

7,0%

13,1%

3,6%

10,0%

3,4%

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 900,5

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 476,4

N05 PSICOLEPTICOS 511,6

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 349,6

N02 ANALGESICOS 609,3

R03 PROD COPD Y ANTIASMA 655,5

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 380,5

G04 UROLOGICOS 401,8

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 541,7

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 589,4

Facturación top 10 OTC 2 (TAM 01/17; M€ PVL) Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)

Total mercado Prescripción a MAT/1/17: 9.830 Mill. de € con un PPG del 6,4%

11

Mill. de

Unidades

Mill. €

(PVP)

50,846,4

51,3

+9,6%-9,6%

ene-17ene-16ene-15

50,846,4

51,3

+9,6%-9,6%

YTD/1/17YTD/1/16YTD/1/14

574,7547,6529,8

+5,0%+3,4%

MAT/1/17MAT/1/16MAT/1/14

+7,4%+6,5%

MAT/1/17

5.827,1

MAT/1/16

5.424,6

MAT/1/14

5.093,1

496,4

YTD/1/16

454,0

YTD/1/14

469,5

+9,4%-3,3%

YTD/1/17

496,4454,0469,5

+9,4%-3,3%

ene-17ene-16ene-15

MES YTD MAT

El mercado de Consumer Health crece en el acumulado

de los 12 últimos meses un 7,4% en valores


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)

12

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%100

50

0

01-1

7

9,6%

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

04-1

5

03-1

5

02-1

5

Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%600

400

200

0

01-1

7

9,4%

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

04-1

5

03-1

5

02-1

5

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

El mercado de Consumer Health crece en el mes de

enero un 9,6% en unidades y un 9,4% en valores



13

2,1%

2,2%

2,5%

2,6%

2,8%

2,9%

3,1%

3,3%

3,3%

4,1%

El top 10 manufacturer del mercado de Consumer

Health acumula el 29% de la cuota del segmentoLa mayoría de las compañías crecen por encima del 5% destacando el 13% de Cinfa

3,5%

6,8%

4,3%

11,8%

7,1%

13,4%

8,5%

7,0%

4,4%

11,0%

120,9

129,9

148,4

154,4

162,2

166,6

180,3

192,1

193,5

238,6

NESTLE HC

SANOFI-AVENTIS

ISDIN

RECKITT BENCKISER

INDAS

CINFA

BAYER

GSK CONS HEALTHCAR

PROCTER GAMBLE

JOHNSON JOHNSON

Facturación (TAM 01/17; M€ PVP) Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)



Total mercado Consumer Health a MAT/1/17: 5.827 Mill. de € con un PPG del 7,4%

14

Asturias, Cantabria, Canarias y Extremadura son las CCAA

que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses




MAT/1/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVP (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG

ANDALUCIA 334 4% 19% 3.554 7% 18% 261 3% 2.685 6% 74 6% 869 8%

ARAGON 50 5% 3% 601 8% 3% 40 5% 480 8% 10 7% 121 8%

ASTURIAS 42 6% 2% 501 8% 3% 33 3% 398 6% 9 15% 104 16%

BALEARES 37 1% 2% 401 3% 2% 27 1% 297 3% 10 2% 105 3%

CANTABRIA 24 6% 1% 279 10% 1% 19 6% 224 10% 5 5% 55 8%

CASTILLA LA MANCHA 73 4% 4% 853 7% 4% 60 4% 692 7% 13 4% 161 8%

CASTILLA LEON 85 4% 5% 1.027 6% 5% 69 4% 831 5% 16 7% 196 8%

CATALUÑA 286 2% 16% 2.969 5% 15% 210 1% 2.120 4% 75 5% 849 6%

C. VALENCIANA 197 5% 11% 2.354 8% 12% 154 5% 1.812 8% 43 6% 542 8%

EXTREMADURA 43 6% 2% 522 8% 3% 35 5% 434 7% 8 10% 87 12%

GALICIA 109 5% 6% 1.284 6% 7% 87 4% 1.032 5% 22 8% 252 10%

ISLAS CANARIAS 87 6% 5% 995 8% 5% 65 5% 735 7% 21 8% 260 10%

LA RIOJA 11 4% 1% 131 7% 1% 8 4% 101 7% 2 6% 30 8%

MADRID 228 5% 13% 2.507 7% 13% 173 5% 1.861 8% 55 5% 646 6%

MURCIA 52 5% 3% 621 7% 3% 42 5% 508 7% 10 7% 113 8%

NAVARRA 22 5% 1% 260 6% 1% 16 4% 187 6% 6 8% 73 8%

PAIS VASCO 72 2% 4% 884 4% 4% 56 3% 687 5% 16 0% 197 0%

TOTAL MERCADO RX CH

15






española

Índice

16

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVL)

781 814

527 544

MARCAS

GENERICOS

MAT/1/17MAT/1/16

7.339 7.839

1.902 1.991

MARCAS

GENERICOS

MAT/1/17MAT/1/16

20%

0%

40%

0

60%

-20%

40

20

60

80 80%

01-1

7

1,5%

7,1%

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

04-1

5

03-1

5

02-1

5

10-1

5

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

600

400

200

100%

0%

800

-50%

50%

0

01-1

7

2,1%

5,9%

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

5

05-1

5

04-1

5

03-1

5

02-1

5

02-1

6

01-1

6

12-1

5

03-1

6

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

En enero el mercado de genéricos muestra crecimientos tanto

en volumen como en valores (1,5%, 2,1%)En el mercado de marcas la evolución ha sido, 7,1% en volumen y 5,9% en valores




5,7% 4,7%

0,4% 6,8%

2,6% 3,1%

0,3% 4,2%

17

El top 10 manufacturer del segmento de marcas

acumula un 43% del totalGSK lidera este segmento con un 6,2% de market share y un crecimiento del 21,1%

1,5%

8,3%

7,5%

-0,2%

13,9%

-7,4%

2,4%

8,6%

-0,9%

21,1%

220,1

223,7

277,9

282,4

292,3

334,0

376,4

406,6

457,7

487,3

ESTEVE

LILLY SAE

JANSSEN CILAG

NOVARTIS

BOEHRINGER ING ESP

PFIZER

ASTRAZENECA

MERCK SHARP DOHME

SANOFI-AVENTIS

GLAXOSMITHKLINE

Facturación Top 10 manufacturers marcas

(TAM 01/17; M€ PVL)Crecimiento (PPG, %€)

2,8%

2,9%

3,5%

3,6%

3,7%

4,3%

4,8%

5,2%

5,8%

6,2%

Market Share (%€)




Total mercado Genéricos a MAT/1/17: 1.991 Mill. de € con un PPG del 4,7%

18

El top 10 manufacturer del segmento de genéricos

acumula un 70% del totalAlter presenta el mayor crecimiento con un 12%

11,9%

-3,7%

-0,2%

-4,8%

3,3%

4,1%

5,2%

7,9%

3,8%

0,9%

60,3

73,7

75,5

83,9

109,0

118,9

144,4

183,1

187,6

350,9

ALTER

KRKA

MYLAN PHARMACEUTIC

TEVA GENERICOS ESP

RATIOPHARM

SANDOZ FARMACEUTIC

KERN PHARMA

NORMON

STADA

CINFA

Facturación Top 10 manufacturer de genéricos

(TAM 01/17; M€ PVL)Crecimiento (PPG, %€)

3,0%

3,7%

3,8%

4,2%

5,5%

6,0%

7,3%

9,2%

9,4%

17,6%

Market Share (%€)




Total mercado Genéricos a MAT/1/17: 1.991 Mill. de € con un PPG del 4,7%

19

Cantabria es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en

los últimos 12 meses en el mercado de prescripción




MAT/1/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVL (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG

ANDALUCIA 403 4% 19% 3.054 7% 17% 142 5% 1.305 7% 261 3% 1.749 7%

ARAGON 65 5% 3% 567 8% 3% 25 5% 255 8% 40 5% 312 8%

ASTURIAS 56 3% 3% 476 6% 3% 22 3% 218 6% 33 3% 259 6%

BALEARES 45 1% 2% 353 3% 2% 17 2% 158 3% 27 1% 194 3%

CANTABRIA 32 6% 1% 269 10% 2% 12 7% 123 11% 19 6% 146 10%

CASTILLA LA MANCHA 95 4% 4% 810 7% 5% 35 4% 359 7% 60 4% 450 7%

CASTILLA LEON 107 4% 5% 961 6% 5% 38 6% 418 7% 69 4% 544 5%

CATALUÑA 330 1% 15% 2.469 4% 14% 120 1% 1.085 4% 210 1% 1.384 4%

C. VALENCIANA 259 5% 12% 2.168 8% 12% 105 6% 992 9% 154 5% 1.175 8%

EXTREMADURA 58 5% 3% 524 7% 3% 23 5% 240 7% 35 5% 284 7%

GALICIA 143 4% 7% 1.216 5% 7% 56 3% 545 5% 87 4% 670 5%

ISLAS CANARIAS 109 5% 5% 880 8% 5% 44 5% 400 8% 65 5% 479 8%

LA RIOJA 13 4% 1% 122 7% 1% 5 4% 56 7% 8 4% 66 7%

MADRID 271 5% 12% 2.165 8% 12% 99 5% 953 8% 173 5% 1.213 8%

MURCIA 70 5% 3% 617 7% 3% 29 5% 284 7% 42 5% 333 7%

NAVARRA 26 4% 1% 220 5% 1% 10 4% 98 5% 16 4% 122 6%

PAIS VASCO 88 3% 4% 799 6% 5% 31 4% 350 6% 56 3% 450 5%

TOTAL MERCADO RX MARCAS GENERICOS

20






española

Índice

21

Ventas (Mill. € PVP)

OTC 2.283

Personal Care 1.658

Patient Care 1.232

Nutrición 654

10,0%

6,0%

7,3%

2,8%

39,2%

28,5%

21,1%

11,2%

% Cuota de

mercado

% PPG % Aportación al

crecimiento

51,6%

23,2%

20,7%

4,4%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias

El segmento de OTC supone ~40% del mercado de

Consumer HealthEste segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (51,6%)

Total mercado Consumer Health a MAT/1/17: 5.827 Mill. de € con un PPG del 7,4%

22Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)


El segmento de Productos de consumo supone un 49% de

mercado de OTC en valores

Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

10%

53%

37%

-10

-5

0

5

10

15

20

30

20

10

0

40

28,0

10%

57%

33%

12-16

27,3

10%

56%

34%

11-16

23,7

10%

52%

38%

10-16

24,1

10%

53%

37%

09-16

21,7

10%

52%

38%

08-16

21,6

10%

53%

37%

07-16

21,4

10%

51%

40%

06-16

21,4

10%

50%

40%

05-16

22,1

10%

51%

01-1704-16

22,6

10%

51%

39%

03-16

25,7

39%

54%

36%

02-16

24,7

10%

54%

36%

11%

4%

47%49%

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

-10

-5

0

5

10

15

20

25

200

100

0

250

50

150

53%

43%

12-16

213,6

4%

51%

44%

11-16

191,2

4%

46%

49%

10-16

194,8

4%

47%

49%

09-16

178,2

4%

45%

51%

08-16

174,5

4%

47%

49%

07-16

176,8

4%

44%

52%

06-16

177,6

4%

43%

53%

05-16

181,2

4%

44%

52%

04-16 01-17

4%

44%

52%

03-16

200,1

4%

48%

183,5

02-16

190,7

4%

48%

47%

219,7

4%

48%

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

23

2,6%

3,0%

3,2%

3,4%

3,5%

4,0%

4,8%

5,4%

5,4%

5,8%

El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un

41% del market share del segmento

8,8%

11,1%

4,9%

11,6%

13,3%

16,7%

6,6%

2,8%

11,1%

9,0%

59,6

69,5

73,9

76,9

80,7

91,0

110,0

123,2

123,8

131,4

ESTEVE

RECKITT BENCKISER

ALMIRALL S.A.

ZAMBON

URIACH-AQUILEA OTC

CINFA

SANOFI-AVENTIS

BAYER

JOHNSON JOHNSON

GSK CONS HEALTHCAR

Facturación top 10 manufacturer de OTC

(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)



Total mercado OTC a MAT/1/17: 2.283 Mill. de € con un PPG del 10,0%

24

El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el

segmento de OTC con un 9,9% de la facturación

11,5%

-5,0%

2,2%

5,3%

8,0%

4,3%

14,4%

14,7%

13,2%

16,5%

75,7

81,8

82,2

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

14A PRODUCTOS CONTROL PESO

04A POLIVIT CON MINER

03C LAXANTES 108,0

01C PROD PARA FARINGE 109,3

02A ANALGESICOS GENER 111,0

02E ANTALGICOS MUSCUL 129,7

01A REMEDIOS PARA TOS 167,0

07A CUIDADO OFTALMICO 182,3

01B ANTIGRIP/ANTICAT 225,6

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)

3,3%

3,6%

3,6%

4,7%

4,8%

4,9%

5,7%

7,3%

8,0%

9,9%

Market Share (%€)



Total mercado OTC a MAT/1/17: 2.283 Mill. de € con un PPG del 10,0%



Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en

valores

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

72%

28%

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2530

20

10

0

13

72%

28%

12-16

13

71%

29%

11-16

12

70%

30%

10-16

12

69%

31%

09-16

13

70%

30%

08-16

14

74%

26%

07-16

16

76%

24%

06-16

15

76%

24%

05-16

13

73%

27%

01-17

13

71%

29%

03-16

13

04-16

29%

02-16

12

70%

30%

71%

82%

18%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

-50

0

50

100

150

200

250250

200

150

100

50

0

15%

06-16

173,6

86%

14%

05-16

145,2

83%

17%

04-16

137,3

81%

19%

03-16

135,0

19%

02-16

119,9

80%

20%

81% 80%

08-16 09-16

20%

128,5

20%

146,3

83%

17%

07-16

173,9

01-17

124,5

80%

85%

12-16

129,2

80%

20%

11-16

20%

80%

20%

10-16

122,0

80%

122,9

CREC HIGIENE ORAL

CREC DERMOCOSMÉTICA

HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

26

2,8%

2,9%

3,0%

3,2%

3,3%

3,5%

3,9%

4,2%

4,7%

7,7%



El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 39% de la

facturación del segmento

7,4%

3,0%

2,2%

4,6%

-3,0%

4,5%

7,5%

4,3%

3,8%

4,5%

47,2

47,6

49,9

53,1

55,2

58,2

64,3

69,8

77,2

127,5

JOHNSON JOHNSON

RECKITT BENCKISER

GSK CONS HEALTHCAR

LA ROCHE POSAY

VICHY

PROCTER GAMBLE

DENTAID

LACER

AVENE

ISDIN

Facturación top 10 manufacturer de PEC

(TAM 01/17; M€ PVP)Crecimiento (PPG, %€)Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/1/17: 1.658 Mill. de € con un PPG del 6,0%



Cuidado facial de la mujer es la clase terapéutica con mayor

cuota de mercado dentro de PEC (12,1%)

6,7%

13,2%

4,1%

2,7%

4,3%

5,2%

4,7%

2,6%

9,4%

6,2%

43,7

55,1

69,7

70,8

79,1

81,3

97,5

93A CEPILLOS DENTALES

85D HIGIENE INTIMA

87B COLUTORIOS

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

93E PROD DENTADURA POSTIZA

87A DENTIFRICOS

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO

82F PROD CUID BELL CORP MUJER 101,2

83F PRODUCTOS SOLARES 189,0

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 200,0

Facturación top 10 OTC2 de PEC


2,6%

3,3%

4,2%

4,3%

4,8%

4,9%

5,9%

6,1%

11,4%

12,1%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/1/17: 1.658 Mill. de € con un PPG del 6,0%



Accesorios sanitarios supone un 87% del mercado de PAC

en valores

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

84%

16%

-5

0

5

10

1515

10

5

0

01-17

7,5

83%

17%

12-16

7,7

83%

17%

11-16

7,5

83%

17%

10-16

7,9

84%

16%

09-16

8,0

85%

15%

08-16

8,4

85%

15%

07-16

8,8

86%

14%

06-16

8,6

86%

14%

05-16

8,2

85%

15%

04-16

8,0

84%

16%

03-16

8,0

84%

16%

02-16

7,5

84%

16%

67%

33%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

-5

0

5

10

15

20

25

30120

100

80

60

40

20

0

01-17

100,7

65%

35%

12-16

105,0

66%

34%

11-16

100,5

66%

34%

10-16

101,7

66%

34%

09-16

101,7

67%

33%

08-16

103,8

68%

32%

07-16

106,8

68%

32%

06-16

104,7

68%

32%

05-16

102,2

67%

33%

04-16

103,8

66%

34%

03-16

102,9

67%

33%

02-16

97,8

66%

34%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA



El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 63%

de la facturación

9,4%

27,2%

8,4%

3,1%

13,4%

6,7%

8,2%

3,6%

2,2%

7,7%

35,3

37,3

45,5

63,2

67,6

72,1

85,1

96,5

116,2

158,5

HOLLISTER

RECKITT BENCKISER

CINFA

ROCHE DIAGN

JOHNSON JOHNSON

HARTMANN

COLOPLAST

SCA HYGIENE PROD

PROCTER GAMBLE

INDAS

Facturación top 10 manufacturer de PAC


2,9%

3,0%

3,7%

5,1%

5,5%

5,9%

6,9%

7,8%

9,4%

12,9%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/1/17: 1.232 Mill. de € con un PPG del 7,3%



Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con

mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,7%)

4,7%

4,8%

7,6%

7,4%

1,9%

16,1%

14,2%

7,9%

9,7%

4,9%

21,9

22,1

27,8

29,1

30,5

33,0

33,4

41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS

56N TESTS DE EMBARAZO

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

66A PRESERVATIVOS

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 106,3

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 203,0

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 377,8

Facturación top 10 OTC2 de PAC


1,8%

1,8%

2,3%

2,4%

2,5%

2,7%

2,7%

8,6%

16,5%

30,7%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/1/17: 1.232 Mill. de € con un PPG del 7,3%



Nutrición enteral supone un 56% del mercado de NUT en

valores

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

67%

12%21%

-20

0

20

40

60

804

3

2

1

0

01-17

2,8

68%

12%

20%

12-16

3,0

70%

12%

18%

11-16

2,9

66%

12%

21%

10-16

3,0

66%

12%

22%

09-16

2,9

67%

12%

21%

08-16

3,1

69%

12%

19%

07-16

3,1

67%

12%

21%

06-16

3,2

66%

11%

23%

05-16

3,2

65%

11%

24%

04-16

3,2

65%

12%

23%

03-16

3,3

68%

11%

21%

02-16

3,0

67%

12%

22%

38%56%

6%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

-10

0

10

20

30

40

50

6060

50

40

30

20

10

0

01-17

51,5

39%

56%

5%

12-16

55,2

39%

57%

5%

11-16

53,8

37%

57%

6%

10-16

54,1

37%

57%

6%

09-16

54,4

37%

58%

6%

08-16

55,1

38%

57%

5%

07-16

56,8

36%

58%

6%

06-16

56,1

37%

57%

7%

05-16

54,3

38%

55%

7%

04-16

55,8

38%

56%

7%

03-16

55,2

39%

55%

6%

02-16

51,8

39%

55%

6%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION



El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84%

del market share del segmento

11,1%

-0,3%

4,6%

0,6%

10,9%

-13,0%

2,5%

1,5%

1,4%

3,4%

22,5

26,7

30,3

38,2

41,4

48,6

63,2

71,6

85,0

120,8

PERSAN DIST

NESTLE

MEAD JOHNSON

NUMIL

FRESENIUS KABI

ALTER FARMACIA

ORDESA

ABBOTT

NUTRICIA S.A.

NESTLE HC

Facturación top 10 manufacturer de NUT


3,4%

4,1%

4,6%

5,8%

6,3%

7,4%

9,7%

11,0%

13,0%

18,5%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/1/17: 654 Mill. de € con un PPG del 2,8%



Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de

mercado dentro de NUT (44,9%)

-4,5%

-3,4%

13,0%

-15,2%

-2,5%

14,9%

-6,4%

5,5%

-0,7%

5,8%

5,0

5,1

6,8

9,1

21,2

24,0

26,9

46,2

203,8

294,0

38A EDULCORANTES

35F BEBIDAS INFANTILES

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

35D TARROS INFANTILES

34A SUSTITUTOS COMIDA

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

35B CEREALES INFANTILES

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

35G LECHES PARA NINOS

30A DIETAS COMPLETAS

Facturación top 10 OTC2 de NUT


0,8%

0,8%

1,0%

1,4%

3,2%

3,7%

4,1%

7,1%

31,1%

44,9%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/1/17: 654 Mill. de € con un PPG del 2,8%

Evolución del mercado de la farmacia Española · 2017. 2. 16. · 1,2% 2,4% 4,5%-3,2% 1,0% 4,1%...

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