“Experiencia del GLP en España
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“Experiencia del GLP en España”
Marina Serrano GonzálezSecretaria del Consejo
XV Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de EnergíaSanto Domingo- REPÚBLICA DOMINICANA
7 de abril de 2011
1
1. Liberalización energética.
2. Liberalización hidrocarburos.
3. Regulación del GLP.
4. GLP canalizado.
Índice
2
1.- Liberalización energética. Introducción
Normativa Comunitaria Normativa Española
Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad
Directiva 98/30 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 22 de junio de 1998 sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos
Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad
y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE
Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural y
por la que se deroga la Directiva 98/30
Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva
2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad
Ley 12/2007, 2007, de 2 de julio, por la que se modifica
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en
la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural
3
El Tercer Paquete
El paquete promueve la sostenibilidad al fomentar la eficiencia energética y velar porque incluso las empresas más pequeñas, por ejemplo las que inviertan en energíasrenovables, puedan acceder al mercado de la energía. Un mercado competitivo tambiéngarantizará una mayor seguridad del abastecimiento, al mejorar las condiciones deinversión en las centrales eléctricas y redes de transmisión y contribuir así a prevenir lasinterrupciones del suministro de electricidad o gas. También se refuerzan las garantíasde una competencia leal con las empresas de terceros países
Para que el mercado interior funcione para todos los consumidores, sean grandes opequeños, y para ayudar a la UE a conseguir una energía más segura, competitiva ysostenible, la Comisión propone varias medidas que complementen las normasvigentes:
Separación entre la redes de transmisión y la producción y suministro
Salvaguardias para garantizar que las empresas de terceros países que deseenadquirir una participación significativa en una red de la UE o incluso hacerse conel control de una de estas redes tengan que cumplir de manera demostrable einequívoca los mismos requisitos de disociación que las empresas comunitarias
Facilitación del comercio energético transfronterizo
Autoridades reguladoras nacionales más eficaces
Fomento de la colaboración transfronteriza y las inversiones
Mayor transparencia
Mayor solicidaridad
4
5
Textos normativos consecuencia del Tercer Paquete
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad
y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (L 211/55).
Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y
por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (L 211/94).
Reglamento (CE) nº 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los
Reguladores de Energía (L 211/1).
Reglamento (CE) nº 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el
comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1228/2003 (L 211/15).
Reglamento (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de
transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
1775/2005 (L 211/36).
6
La Comisión Nacional de Energía
Ente regulador del funcionamiento de los sistemas energéticos, cuyo objeto es
promover el funcionamiento competitivo del sector energético para garantizar
la efectiva disponibilidad y prestación de unos servicios y de calidad, en lo que
se refiere al suministro de electricidad y gas natural, en beneficio del conjunto
del mercado y de los consumidores y usuarios.
Sistemas energéticos:
Mercado eléctrico
Mercado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos
CNE como ente regulador (1):
“Actividad continua de seguimiento de una actividad” (Monitorización)
Control de poderes de diverso signo:
Normativo
Supervisión
Resolución de controversias
Sancionador
Ordenación funcionamiento mercado
Ejecutivas
7
Consejo Consultivo Hidrocarburos
37 miembros
Consejo
Consejo Consultivo Electricidad
36 miembros
VicepresidenteVicepresidente
Presidente
6 Consejeros
SC
El papel del regulador (Estructura)
Inexistencia de producción nacional
Largas distancias a las fuentes de suministro
Alta dependencia de las importaciones de GNL
OFERTA DE GAS
Mercado no completamente desarrollado y rápido crecimiento
Condiciones climáticas medias
Incremento notable de la demanda debido al sector eléctrico
DEMANDA DE GAS
2. Liberalización hidrocarburos. El sector gasista español
Características principales.
8
9
Régimen de actividades:
Ley 34/1998, suprime la consideración de servicio público para las
actividades gasistas
Actividades de interés económico general
Garantía de suministro a todos los demandantes comprendidos en las
áreas geográficas pertenecientes al ámbito de la correspondiente
autorización.
Actividades reguladas:
Regasificación
Almacenamiento estratégico
Transporte
Distribución
Actividad de libre ejercicio: Comercialización.
10
El sector en España
El balance energético español
Crudo55%
GN12%
Carbón8%
Nuclear9%
Hidro2%
Consumo energía primaria año 2009
0
50
100
150
200
Mto
e
Evolución consumo energía primaria en España
0
400
800
1.200
1.600
2.000
Mil
es d
e tm
Producción
Petroleo Gas
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2010 y CNE
Datos 2009
57.738
68.442
52.297
26.366
Crudo Productos Petrolíferos
miles t
on
ela
das
Consumo Importaciones
39%
91%
11FUENTE: CNE y CORES
Destilados
Ligeros
Destilados
Medios
Productos
pesados
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
% C
on
su
mo
68.410
73.99474.05173.70871.62770.22068.883
66.00264.36961.871
56.823
74.976
72.577
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
kT
m
GLP Gasolinas Gasóleos
Querosenos Fuelóleos Otros
CAGR: 1,62%
Demanda creciente de destilados medios
Comercialización
Estructura consumo de ptos. petrolíferos en España
12
Sector liberalizado desde 1992 (Ley Ordenación del Sector Petrolero
34/92).
Ley de referencia actual: ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos.
Régimen de autorizaciones administrativas
Actividad liberalizada.
Régimen de autorizaciones para las instalaciones.
Precios libres, salvo:
GLP envasado para envases >8 kg y <20 kg (excluido GLP auto) y
canalizado.
CLH territorios insulares.
Existencias mínimas de seguridad:
Operadores de productos petrolíferos: 92 días
Operadores de GLP: 20 días.
Derecho de acceso de terceros a la red logística.
El sector del petróleo en España
Regulación
13
• Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas
disposiciones relativas al sector de hidrocarburos a lo dispuesto en la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (BOE 18 marzo 2010)
• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (BOE 4 septiembre 2006)
• Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo
(BOE 9 octubre 1992)
• Orden ITC/2608/2009, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden
ITC/1858/2008, de 26 de junio, por la que se actualiza el sistema de
determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo envasados (BOE 30 septiembre 2009)
• Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de
determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo por canalización (BOE 17 noviembre 2008)
3. Regulación del GLP. Características generales del consumo.
14
• Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes
de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización (BOE 14
marzo 2011)
• Resolución de 7 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de
venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en
envases de capacidad igual o superior a 8 kg., excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante (BOE 31
diciembre 2010)
3. Regulación del GLP. Características generales del consumo.
15
• Consumo estancado en aproximadamente 2 Mtm./año.
• Existen dos segmentos: envasado y granel (incluye canalizado y
automoción).
• El ratio envasado/granel en España equivalente a 60/40 es el inverso al del
resto de países.
• Único producto derivado del petróleo: precio fijado en España
administrativamente.
• PVP en España es el más bajo de la UE, a pesar de incluir el coste del
reparto domiciliario.
• Existe una compañía líder con una cuota del 76% en envasado y 61% en
granel exceptuando el canalizado.
3. Regulación del GLP. Características generales del consumo.
16
Sector liberalizado salvo :
GLP envasado mayor 8 Kg y menor de 20 kg.
Por canalización.
Régimen transitorio precios (DT 4ª Ley 34/98, modificada por la Ley
12/2007)
“El gobierno ... podrá establecer los precios máximos de venta al
público de GLP envasado, en tanto las condiciones de concurrencia y
competencia de este mercado no sean suficientes. El precio máximo
incorporará el coste de la distribución a domicilio”.
Regulación del sector
Gases Licuados del Petróleo
Usos y formas de entrega
17
Hidrocarburos ligeros (butano y propano) que no se comercializan
puros sino en determinadas mezclas comerciales.
Principales usos:
Doméstico: cocina, agua caliente sanitaria, calefacción
Industrial: industrias de la cerámica, vidrio y sectores agroalimentario
y ganadero
Formas de entrega:
Envasado
Granel a usuario final
Canalizado
Producción de GLP en el mundo
18Fuente: Poten and Partners (2010)
En Norteamérica y Asia/Pacífico se concentra casi el 50% de la
producción mundial de GLP
El mayor exportador mundial es Arabia Saudí y el mayor importador
Japón
Oriente Medio18,7%
Asia/Pacífico25,7%
Medit/Rusia/Ex URSS14,8%
Europa del Norte10,3%
Norteamérica20,2%
Latinoamérica10,2%
19
Evolución del consumo de GLP
Consumo decreciente (1,8 MTm/año), a pesar del aumento del
granel
20
Los GLP en España. Grado de concentración
FUENTE: CNE
21
GLP
Procesos del Negocio
IMPORTACION
REFINERIAS
CENTROS ALMACENAMIENTO/PLANTAS DE ENVASADO
CAMION CISTERNA
BARCO
FERROCARRIL
FACTORIANODRIZA
APROVISIONAMIENTOTRANSPORTE
PRIMARIO
22
GRANELCANALIZADOEESS
TRANSPORTE SECUNDARIO ALMACEN DISTRIBUIDOR
ENVASADO
CENTROS ALMACENAMIENTOPLANTAS DE ENVASADO
INDUSTRIA
EESS C.COMERCIAL VIVIENDAS
TRANSPORTE CAPILAR
GLP
Comercialización GLP
23
Tres países destacan por su
elevado consumo: Italia,
Francia y España.
Carácter residual del consumo
de GLP automoción, excepto
Italia y Holanda.
España Menor precio del GLP
envasado de la UE, aún incluyendo, a
diferencia del resto de los países de la
UE, los costes de reparto domiciliario.
Consumo y Precio GLP en la UE
Precio GLP envasado
GLP
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
abr-
00
jul-00
oct-
00
ene-0
1
abr-
01
jul-01
oct-
01
ene-0
2
abr-
02
jul-02
oct-
02
ene-0
3
abr-
03
jul-03
oct-
03
ene-0
4
abr-
04
jul-04
oct-
04
ene-0
5
abr-
05
€/K
g
BÉLGICA DINAMARCA ESPAÑA FRANCIA HOLANDA
PORTUGAL LUXEMBURGO IRLANDA ITALIA
Fuente: CNE, CORES y AEGLP
Consumo GLP
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Au
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ia
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Mil
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e T
m
GLP Comercial GLP Automoción
24
MAR DEL NORTE
GOLFO PERSICO
AFRICA
Logística Primaria GLP
Fuente: CNE 2009
GLP
0
10
20
30
40
50
60
Importación Refinerías
%
FERROCARRIL
CAMION CISTERNA
BENSGIJÓN
SANTURCE
VENTA DE BAÑOS
SAN FERNANDO
PINTO
PUERTOLLANO
DOS HERMANASLINARES
CEBOLLA
VICÁLVAR
O
MOS
GAJANO
PALOS DE MOGUER
MÉRIDA
TENERIFEISLAS
CANARIAS
MONTORNES
TARRAGONA
Mª DE HUERVA
PELIGROS
CASTELLÓNALCUDIA
IBIZA
ALICANTE
ESCOMBRERAS
PATERNA
SAN ROQUE
BARCELONA
CÁRTAMA
CARTAGENA
ZUERA
CEUTAMELILLA
1KOALAGAS
Nº de
instalaciones
Compañías
2ATLAS
11CEPSA
7DISA
3VITOGAS ESPAÑA
19REPSOL BUTANO
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
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p-9
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97
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02
jun
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ar-
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jun
-03
se
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ar-
04
jun
-04
se
p-0
4d
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4m
ar-
05
jun
-05
se
p-0
5d
ic-0
5m
ar-
06
jun
-06
se
p-0
6d
ic-0
6m
ar-
07
jun
-07
se
p-0
7d
ic-0
7m
ar-
08
jun
-08
se
p-0
8d
ic-0
8m
ar-
09
jun
-09
se
p-0
9d
ic-0
9m
ar-
10
jun
-10
se
p-1
0
€/b
ote
lla 1
2'5
kg
0,25
0,38
0,51
0,64
0,77
0,9
1,03
1,16
1,29
€/k
g
€/botella €/kg
Sistema precios
máximos
(31/07/1997)
Congelación PVP 6,70 €
(1.115 PTA)
Sistema precios
máximos
(OM 6/10/2000)
Congelación PVP 6,43
€ (1.070 PTA)
IVA pasa del 7%
al 16%
Sistema
precios
máximos
(ITC/2475/2005)
Sistema precios máximos (16/07/1998)
Sistema precios
máximos
(ITC/2065/2006)
Sistema precios
máximos
(OM 22/03/2002)
Actual sistema precios max.
(Orden ITC/1858/2008)
Sistema precios
máximos
( ITC/1968/2007)
Congelación PVP
13,76 €
(ITC/2707/2008)
Actualización término C
(Orden ITC/776/2009)
Modificación
MP + F Orden
ITC/2608/2009
IVA del
16% al
18%
GLP
Precio GLP envasado
25
26
El régimen de precios del GLP
El precio del GLP envasado
C" Término" 3
/1000
2,08,0
4
2
,,
820
n
ni
iiproibut
kgkg
eFCC
PAI
i
ORDEN ITC/1858/2008, 26 junio
MATERIA PRIMA
Media Cotizaciones Internacionales
FOB Propano y Butano
Mar del Norte (ARGUS NORTH SEA INDEX,
ANSI)
Arabia Saudí (S. Arabia)
COSTES
COMERCIALIZACIÓN
Transporte Primario
Almacenamiento/envasado
Transporte secundario
Distribución domiciliaria
Márgenes comerciales
FLETE
Flete Rass Tanura-Mediterráneo
TIPO CAMBIO
$/€
27
0,2
70
0,2
73
0,2
73
0,2
73
0,2
75
0,2
69
0,2
81
0,3
18
0,3
54
0,3
67
0,3
81
0,270 0,282 0,294 0,304 0,310 0,314 0,323
0,413
0,3800,3680,3590,3450,336
0,394 0,405
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
€/k
g
Costes Comercialización (€/kg) C. Comercialización Actualizados con IPC desde 1993
* Dato IPC estimado
2%
1993 1994 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Costes
Com.(€/kg)0,270 0,259 0,273 0,268 0,273 0,273 0,275 0,269 0,281 0,318 0,354 0,367 0,381
OM 05/11/1993 28/04/1994 05/05/1995 04/08/1995 06/09/1996 31/07/1997 16/07/1998 10/05/1999 06/10/2000 22/03/2002 28/07/2005 29/06/2006
Lugar
aplicación
Peninsula/
BalearesCanarias
Peninsula/
BalearesCanarias Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
El régimen de precios del GLP
El precio del GLP envasado. Término C.
28
ENVASADO
GRANEL
TIPO RÉGIMEN PRECIO MÁXIMO VIGENTE
ENVASES < 8 Kg LIBERALIZADO (O.M. de
16/07/1998)
ENVASES > 20 Kg LIBERALIZADO
(ITC/1968/2007)
ENVASES 8-20 Kg
PRECIOS MAXIMOS ADI
89,4769 c€/kg (Orden ITC/2608/2009)
(Resolución 7 dic 10)
(excl. GLP auto) IVA= 16%(Ley 24/2001, de 27 de
diciembre)
II.EE.= 0 €/Kg (RD-L 15/1999 de 1 de octubre)
TIPO RÉGIMEN PRECIO MÁXIMO VIGENTE
A USUARIO FINAL LIBERALIZADO
(O.M. de 16/07/1998)
A EMPRESAS DISTRIB. DE
GLP CANALIZADOPRECIOS MAXIMOS ADI 85,3413 c€/kg (Resolución 04 marzo 2011)
CANALIZADO A
CONSUMIDOR FINALPRECIOS MAXIMOS ADI
Término Fijo: 1,51 €/cliente y
mes(Resolución 04 marzo 2011)
Término Variable: 99,3275
c€/kg(Resolución 04 marzo 2011)
Régimen de precios del GLP
GLP
29
Ley 34/98 Modificada por Ley 12/07
RD-L 6/2000
RD-L 15/99
Reglamentos derivados de
normas legales anteriores
RD 2362/76 E&P de hidrocarburos
RD 1085/92 GLP
RD 2487/94 Distribución al por mayor y suministros directos
RD 1905/95 Distr. en instalaciones de venta al público
DESARROLLO REGLAMENTARIO ESPECÍFICO LEY 34/98
DA 16ª (Biocombustibles y biocarburantes) ->Orden ITC/2877/2008 establece
mecanismo fomento uso biocarburantes y otros combustibles renovables con
fines de transporte
RD 1716/04 sobre obligación
existencias mínimas de seguridad,
modificado por RD 1766/07
RD 197/2010
De mejora de la competencia
Marco regulatorio general
Regulación
(*) Según el RD 197/2010 se sustituyen los antiguos registros del MITYC por Listados de operadores publicados en la web de la CNE
ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN EXIGIBLE ORGANO AUTORIZANTE REGISTRO
EXPLORACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS
Exploración Autorización Exploración Ad. Central o AutonómicaRegistro Autorización Central o
Autonómico
Investigación Permiso de Investigación Ad. Central o Autonómica Registro Permisos Central o
Autonómico
Explotación
(Hidrocarburos/Estructuras
Almacenamiento)
Concesión Explotación Administración Central Registro Central
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
Refino Autorización Instalación MITYC __________
Transporte y
AlmacenamientoAutorización Instalación Administración Competente __________
Operadores por Mayor Comunicación Inicio Actividad ___________ __________ (*)
Suministro por Menor Autorización Instalación Administración local, autonómica y
estatal__________
GLP
Operadores por Mayor Comunicación inicio actividad ____________ __________ (*)
Comercializador al por
Menor (granel)Comunicación Inicio Actividad ___________ __________ (*)
Instalaciones GLP a granel Autorización Instalación Administración Competente __________
30
Régimen de autorizaciones
Regulación
31
4.- GLP Canalizado. Marco regulatorio.
LA REGULACIÓN DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GLP SE ESTABLECE ENEL TÍTULO III, DE LA LEY 34/1998, ACTUALIZADA POR LA LEY 12/2007.
EL PRECIO ES LIBRE PARA TODAS LAS MODALIDADES SALVO PARA ELGLP COMERCIALIZADO EN ENVASES ENTRE 8 Y 20 KG, Y EL GLPCANALIZADO.
LOS PRECIOS REGULADOS DEL GLP CANALIZADO SE ESTABLECENMEDIANTE LAS SIGUIENTES ORDENES CON ACTUALIZACIÓN MENSUAL
Orden de 31-julio-1997, por la que se establece el sistema de determinaciónautomática de precios máximos de venta de los GLP
Orden de 16-julio-1998, por la que se actualizan los costes decomercialización del sistema de determinación automática de preciosmáximos de venta de los GLP
Orden ITC/1968/2007, 4-julio-2007, por la que se actualizan el sistema dedeterminación automática de precios máximos de venta de los GLP
REDES DE GLP CANALIZADO TIENE DERECHO A TRANSFORMARSE ENREDES DE GAS NATURAL
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
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Resumen de datos significativos
La demanda de GLP canalizado en España en 2009 fue de 270.803 t (3.766 GWh), un 1,88% inferior a la de 2008
Los grupos empresariales con mayor cuota de ventas son Repsol Butano (96,2%), Atlas Combustibles y Lubricantes (2,3%) y GALP (0,6%)
El número de clientes de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2009 es de 635.412, un incremento de 13.000 clientes sobre 2008 (+2,1%)
Los grupos empresariales con mayor cuota de clientes son Repsol Butano (84,2%), Cepsa (6,5%) y Atlas Combustibles y Lubricantes (6,1%)
La actividad de suministro de GLP por canalización no se encuentra liberalizada, por lo cual todos los clientes se suministran a través de la empresa distribuidora titular de la red de distribución a la que están conectados, a precios regulados
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
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Ventas de GLP canalizado por Comunidades Autónomas
El 61,4% de la demanda de GLP canalizado en el año 2009 se concentró en cinco CC.AA.: Madrid (20,5%), Cataluña
(11,8%), Galicia (11,0%), Castilla y León (9,2%) y Castilla la Mancha (8,9%).
En comparación con 2008, los mayores incrementos en el consumo de GLP canalizado se observan en La Rioja
(+10,5%), País Vasco (+7,8%) y Murcia (+7,5%), y los mayores descensos, en Castilla La Mancha (-8,7%), la
Comunidad Valenciana (-8,3%) y Extremadura (-5,7%).
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Ve
nta
s (t
)Ventas de GLP canalizado por Com. Autónoma
Año 2009
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
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Análisis comparativo de los sectores de GLP canalizado y gas natural
El consumo de GLP canalizado en España (3.766 GWh en 2009) supone un 6,25% del consumo de gas natural para el segmento doméstico-comercial (60.277 GWh), y un 0,94% de la demanda total de gas natural en 2009 (402.544 GWh)
En número de consumidores, los 635.412 consumidores de GLP canalizado a 31 de diciembre de 2009 equivalen a un 9% del número de gas natural en la misma fecha (7.054.348)
La mitad norte de la península presenta un nivel de gasificación notablemente mayor que el sur peninsular y las Islas Canarias
05
101520253035
CA
NTA
BR
IA
CA
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MA
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Nº
clie
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s /
10
0 h
ab
itan
tes
Nº clientes gas canalizado (GLP + GN) por
100 habitantes
GLP GN
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
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Cuotas de mercado por ventas de GLP canalizado
Repsol Butano ocupa el primer lugar por volumen de ventas, con 260.457 t (96,2 % del total del
mercado), seguido de Atlas Combustibles y Lubricantes (6.227 t, un 2,3%) y GALP (1.661 t, 0,6%)
Repsol Butano es el principal suministrador en todas las Comunidades Autónomas, a excepción de
Canarias (donde es líder DISA GAS, S.A.U.) y en Ceuta y Melilla (donde lo es Atlas Combustibles y
Lubricantes), suministrando al 100% de consumidores en dichos territorios.
BP0,00%
REPSOL BUTANO, S.A.96,18%
DISA GAS, S.A.U.0,49%
ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES
2,30%
VITOGAS ESPAÑA, S.A.U.0,00%
PRIMAGAS ENERGIA S.A.U.0,00%
NATURGAS ENERGIA S.A.U.0,15%
CEPSA GAS LICUADO, S.A.0,01%
GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.0,61%
GRUPO GAS NATURAL0,26%
Cuotas de mercado por volumen de ventas de GLP canalizado
Año 2009
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cuotas de ventas de GLP en 2009, por empresa y CC.AA.
REPSOL BUTANO, S.A. BP
VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. PRIMAGAS ENERGIA S.A.U.
NATURGAS ENERGIA S.A.U. CEPSA GAS LICUADO, S.A.
GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. DISA GAS, S.A.U.
ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES GRUPO GAS NATURAL
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
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Cuotas de mercado por número de clientes
Repsol Butano es de nuevo la empresa líder con 535.139 clientes (un 84,2 % del total), seguida de
Cepsa (41.386 clientes, 6,5% del total) y Atlas Combustibles y Lubricantes (38.392 clientes, 6,14%).
En Canarias y en Ceuta y Melilla las únicos suministradores de GLP canalizado son DISA GAS,
S.A.U. y Atlas Combustibles y Lubricantes, respectivamente.
BP; 1,03%
REPSOL BUTANO, S.A.; 84,22%
DISA GAS, S.A.U.; 0,05%
ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES; 6,13%
VITOGAS ESPAÑA, S.A.U.; 0,80%
PRIMAGAS ENERGIA S.A.U.; 0,98%
NATURGAS ENERGIA S.A.U.; 0,04%
CEPSA GAS LICUADO, S.A.; 6,51%
GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.; 0,04%
GRUPO GAS NATURAL; 0,19%
Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado
Año 2009
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cuotas de mercado por número de clientes de GLP canalizado en 2009, por empresa y CC.AA.
REPSOL BUTANO, S.A. BP
PRIMAGAS ENERGIA S.A.U. NATURGAS ENERGIA S.A.U.
CEPSA GAS LICUADO, S.A. GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.
VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. DISA GAS, S.A.U.
ATLAS, S.A. COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES GRUPO GAS NATURAL
Mercado de GLP canalizado en España en el año 2009
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Evolución de los precios regulados del GLP canalizado
El suministro de GLP canalizado es una actividad regulada, y por tanto se encuentra sometido a precios y costes de comercialización fijados administrativamente
El precio de venta final es la suma del coste de comercialización reconocido a la actividad (actualizado anualmente) y el flete y la cotización internacional de la materia prima (actualizados mensualmente), y se compone de un término fijo y un término variable
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
cen
t€/k
g
Precios finales de GLP canalizado (térm. variable)
Costes comercialización (térm. variable) Materia Prima y Flete Precios finales
Entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009, el
término variable de los precios finales de venta
de GLP canalizado se ha incrementado en un
34,31%, como consecuencia de la evolución de
la cotización internacional de la materia prima
(propano y butano).
El término fijo (no representado en la figura)
descendió un 0,67% en la revisión anual de
julio de 2009 (de 1,50 €/cliente/mes a 1,49
€/cliente/mes).
Aplicando estos precios a las ventas en kg y el
nº de clientes declarados, resultaría un volumen
de ventas en el año 2009 de unos 200 M€
38
CANALIZADO
Precios de venta de los GLP por canalización vigentes a partir del 21 de diciembre de 2010
(Resolución 7 diciembre 2010)
Régimen de precios del GLP
GLP
PRECIOS DE GASES
LICUADOS DEL
PETRÓLEO Término fijo Término variable
GLP por canalización a
usuarios finales por
canalización 1,51 106,4230
GLP a granel a
empresas distribuidoras
de GLPs por
canalización ------- 92,4368
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Una reflexión final
Los mercados energéticos son vitales para el desarrollo
… sin embargo los retos no son los “de siempre”
Sostenibilidad
Competitividad
…aunque uno de ellos es recurrente:
Seguridad de suministro
El GLP es una buena alternativa para conseguir los objetivos
Por ello es preciso enfoques regulatorios adaptados al producto
Fomento de usos alternativos
Presencia en la seguridad del suministro energético vía ems
Búsqueda de la competitividad del sector
Aprovechamiento ventajas medioambientales
BASE DE DATOS DOCUMENTALES CNE (http://cne.es)
1 16/09/10 INFORME DE SUPERVISION DEL MERCADO MINORISTA DE
GLP CANALIZADO EN ESPAÑA: AÑO 2009
2 22/04/10 ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DE LOS CAMBIOS A
INTRODUCIR EN EL ESQUEMA DE CUANTIFICACION Y ACTUALIZACION
DEL COSTE DE COMERCIALIZACION GLP ENVASADO
3 25/06/09 INFORME DE SUPERVISION DEL MERCADO MINORISTA DE
GLP CANALIZADO EN ESPAÑA: AÑO 2008
4 30/10/08 ESTUDIO SOBRE LOS COSTES DE COMERCIALIZACION DEL
GLP CANALIZADO
5 22/05/08 INFORME SOBRE LA RETRIBUCION DEL SECTOR DEL GLP EN
SU MODALIDAD DE ENVASADO
6 13/05/08 INFORME SOBRE LA CONSULTA DE UN PARTICULAR EN
RELACION AL USO FORZOSO DE UN TELEFONO CON PREFIJO DE
PAGO PARA LA SOLICITUD DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE
BOTELLAS DE GLP
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BASES DE DATOS DOCUMENTALES CNE
7 8/06/06 INFORME SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA POR UNA
COMUNIDAD AUTÓNOMA RELATIVA AL COBRO DE DERECHOS DE ALTA
POR UN CAMBIO DE TITULARIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
GLP CANALIZADO
8 28/10/05 INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE ORDEN MINISTERIAL
SOBRE LAS NORMAS DE INFORMACION E INSPECCION APLICABLES A
LOS SUJETOS OBLIGADOS AL MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS
MINIMAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, INCLUIDOS
LOS GLP, Y DE GAS NATURAL, Y A LA DIVERSIFICACION DE LOS
APROVISIONAMIENTOS DE GAS NATURAL
9 18/07/02 INFORME SOBRE LA SITUACION DEL MERCADO DEL GLP A
GRANEL A USUARIO FINAL, EN RELACION CON LA NORMATIVA
APLICABLE A LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO EN
DEPOSITOS FIJOS PARA SU CONSUMO EN INSTALACIONES
RECEPTORAS
10 BOLETIN MENSUAL DE ESTADISTICAS DE GASES LICUADOS DEL
PETROLEO (GLP)
41
FIN DE LA PRESENTACIÓN
Muchas gracias por su atención.
42