Experiencia peruana en materia de técnicas de investigación · DE: [email protected] PARA:...
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Experiencia peruana en materia de técnicas de investigación Jesús Espinoza Lozada Noviembre, 2017
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Experiencia peruana en materia de técnicas de investigación
Jesús Espinoza Lozada
Noviembre, 2017
Agenda
• Herramientas de detección
• Screening
• Visitas de inspección
• Denuncias / Informantes
• Programa de Clemencia
• Estándar probatorio
Monitoreo de precios
Denuncias
InspeccionesProgramas
de clemencia
¿CÓMO DETECTA LA AUTORIDAD CASOS DECOLUSIÓN?
0,00
50,00
100,00
150,00
1. SCREENING
Aga
Praxair
Messer
No se registra
compra
1. SCREENING
1. SCREENING
1. SCREENING
2. VISITAS DE INSPECCIÓN
Mandato judicial
No requiere mandato judicial
Correo Personal
Correo Corporativo Autorización Indecopi
2. VISITAS DE INSPECCIÓN
Procedimiento para pedir autorización
Solicitud de cita a Juez
Especializado en lo Contencioso Administrativo
de turno
Reunión ST y Juez
Emisión de la Resolución y
Acta de reunión
Informe sobre la diligencia al
Juez
3 díasEn el acto 7 días
✓ Solicitud de descerraje o copia de correspondencia personal.
✓ No hay obligación deespecificar persona materia de inspección.
✓ Motivación de la solicitud.
✓ Identificación de persona y lugar de inspección.
✓ Indicación de nombre y lugar de inspección.
✓ Alcances de inspección.
✓ Si es denegada, se puede volver a solicitar.
✓ Detalles de la inspección.
✓ Hasta ese momento: reserva del proceso.
2. VISITAS DE INSPECCIÓN
ANTESDESPUÉS
(IT FORENSIC)
2. VISITAS DE INSPECCIÓN
IT Forensic
Visita de inspección Extracción de informaciónProcesamiento de información
Búsqueda de informaciónHallazgos
2. VISITAS DE INSPECCIÓN
Ejercicio sobre límites
Conducta investigada: Presunta conducta anticompetitiva
Mercado investigado: Combustibles
2. VISITAS DE INSPECCIÓN
¿Es necesario acceder a los teléfonos en las investigaciones?
De: José Pera [mailto:[email protected]]Para: Andrés Tasa [mailto:[email protected]]Asunto: RE: Reunión con Otensa
Loco y de Otensa todo estaba ok ?, esta bien que hayas demostrado en el campo que los faltosos son ellos, como sugerencia ya no te juntes con él y sólo hablen porteléfono ante cualquier duda y como siempre con mucha confidencialidad.
De: Esteban Masa [mailto:[email protected]]Para: Andrés Tasa [mailto:[email protected]]Asunto: RE: Reunión con Otensa
Loco no podemos juntarnos para concertar precios, este tema lo tenemos que ver con mucho cuidado, legalmente está penado.
De: Andrés Tasa [mailto:[email protected]]Para: Esteban Masa [mailto:[email protected].: José Pera [mailto:[email protected]]Asunto: Reunión con OtensaHola Teje:Hoy me junte por la mañana con un supervisor de Otensa el Sr. Cristhian, salimos al mercado mayorista y en ello se pudo comprobar que nuestros precios están (reventa) s/12.00 la plancha mientras que Otensa esta la reventa en s/ 11.50 no se entiende!!!!!! Se adjunta fotos de hoy día (…)Al final quedamos en corregir los precios y realizar el seguimiento respectivo a cada uno de nuestros clientes y mejorar este tema, quedamos en juntarnos más a menudo para ver de cerca los precios (…)
3. DENUNCIAS
Programa de exoneración o reducción
de la sanciónIndulgencia
Delación compensada
Colaboración por beneficios
Colaboración eficaz
Autodenuncia
Leniency program
4. PROGRAMA DE CLEMENCIA
Los participantes de un cártel pueden obtener la exoneración o reducción de la sanción que se les habría impuesto (monetaria o penal),
a cambio de proporcionar información o pruebas que permitan a la autoridad detectar y sancionar a los otros participantes.
¿Qué es el Programa de Clemencia?
CÁRTEL
REDUCE
Incrementos no Simultáneos: Desfases Mayores a un Mes
4. Programa de Clemencia
Importancia de la Clemencia: Dificultad en la Detección
Productos que no Participaron del Acuerdo: Caso Noble Doble Hoja
4. Programa de Clemencia
Importancia de la Clemencia: Dificultad en la Detección
4. PROGRAMA DE CLEMENCIA
Beneficios del Programa de Clemencia
Disuasión de formación de
cárteles
Mayor número de casos
resueltos y rapidez en
tramitación
Obtención de pruebas directas
Sanciones efectivas
Tipos de clemencia
Clemencia individual
Funcionario o ex funcionario se acoge al programa de clemencia a
título propio (inmunidad individual)
Clemencia corporativa
Empresa se acoge al programa de clemencia y solicita que se
extiendan a funcionarios o ex funcionarios*
* Ellos también tienen la obligación de colaborar
4. PROGRAMA DE CLEMENCIA
Tipos de Clemencia
Clemencia tipo “A” Clemencia tipo “B” Clemencia tipo “C”
Investigación
PAS
4. PROGRAMA DE CLEMENCIA
Tipos de Clemencia
100%
Reducción50%-100%
Reducción20%-50%
Confidencialidad en la clemencia
Reserva sobre la identidaddel colaborador y el origen de las pruebas aportadas.
Representa una garantía para el colaborador y trata
de incentivar la presentación de solicitudes
de clemencia.
Las empresas pueden renunciar a la
confidencialidad
4. PROGRAMA DE CLEMENCIA
Garantía de confidencialidad
Si quiero acogerme al programa necesito…
Compromiso de la alta dirección
Decir la verdad (no medias verdades)
Empoderamiento a los abogados y al equipo
de investigación interno
Presentar pruebas que ayuden a
detectar o acreditar la práctica
Confianza en la autoridad
0
2012 - 20131996 -2011 2014 2015 2016
1
2
44
Cantidad de solicitudes recibidas por mercados
3
2017
Programa de Clemencia
En trámite 9
Concluidas 5
En tramitación de PAS* 4
Sin PAS iniciado 5
*PAS: Procedimiento administrativo sancionador
Con beneficios 2
Denegadas 2
Sustracciónde materia 1
ES
TA
DO
DE
LA
S S
OL
ICIT
UD
ES
Ordenación del procedimientoOrdenación del procedimiento
• Atraer nuevas aplicaciones al programa.
• Incentivar el uso de programa de clemencia por empresas locales.
• Difundir el programa de clemencia y generar una cultura decompetencia.
• Generar historias de éxito.
• Mejorar continuamente el programa de clemencia a través delperfeccionamiento del marco normativo (Lineamientos o Guía).
• Vincular el programa de clemencia con el programa de compliance.
4. PROGRAMA DE CLEMENCIA
Desafíos del programa de Clemencia
5. ESTÁNDAR PROBATORIO
CASO
• A, B y C son empresas que operan en el mercado de azúcar.
• Un colaborador anónimo informó a la ST de actos contrarios a la libre competencia cometidos por estas empresas.
• Ante tal información, la ST realizó una inspección a las oficinas de A, B y C.
Correo 1 – 4/10/12DE: [email protected]: [email protected]: Supervisión
Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado para confirmar que B y C se ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos en el hotel Plaza ayer.
Slds,JA
Un correo interno no es prueba suficiente para vincular a otras empresas.
Las empresas sostuvieron una reunión.
Correo 1 – 4/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: Supervisión
Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se
ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos
ayer.
Slds, JA
Existen facturas de hoteles en fechas que coinciden con los correos y aumentos de precios de las empresas.
Correo 1 – 4/10/12DE: [email protected]: [email protected]: Supervisión
Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos ayer.Slds, JA
Correo 2 – 5/10/12DE: [email protected]: [email protected]: tema SJL
Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!
Slds, JA
En la reunión se discutieron los precios a los que se venderá el producto en el mercado.
No puedo explicar el lenguaje torpe utilizado por los funcionarios, pero esto solo refleja un monitoreo de precios.
Los correos solo vinculan a A y B. C no es destinatario ni remitente.
Correo 1 – 4/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: Supervisión
Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se
ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos
ayer.
Slds, JA
Correo 2 – 5/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: tema SJL
Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios
que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA
Es un comportamiento lógico en el mercado subir el precio cuando los costos incrementan. Ello no implica un acuerdo.
Las series de precios del azúcar para el periodo evaluado muestra una tendencia al mismo valor.
Los aumentos pueden deberse a factores externos.
Escenario anticompetitivo
Correo 1 – 4/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: Supervisión
Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se
ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos
ayer.
Slds, JA
Correo 2 – 5/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: tema SJL
Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios
que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA
Pero en un escenario competitivo, las empresas se comportan de otra forma.
Escenario con competencia Escenario anticompetitivo
Correo 1 – 4/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: Supervisión
Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se
ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos
ayer.
Slds, JA
Correo 2 – 5/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: tema SJL
Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios
que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA
Pero en un escenario competitivo, las empresas se comportan de otra forma.
Correo 1 – 4/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: Supervisión
Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se
ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos
ayer.
Slds, JA
Correo 2 – 5/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: tema SJL
Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios
que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA
Es un comportamiento lógico en el mercado subir el precio cuando los costos incrementan. Ello no implica un acuerdo.
Las series de precios del azúcar para el periodo evaluado muestra una tendencia al mismo valor.
Los aumentos pueden deberse a factores externos.
Correo 1 – 4/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: Supervisión
Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se
ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos
ayer.
Slds, JA
Correo 2 – 5/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: tema SJL
Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios
que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA
Pero en un escenario competitivo, las empresas se comportan de otra forma.
Correo 1 – 4/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: Supervisión
Alonso:Te pido por favor te des una vuelta por el mercado de SJL para confirmar que B y C se
ajustaron a lo que acordamos en la reunión que sostuvimos
ayer.
Slds, JA
Correo 2 – 5/10/12DE: [email protected] m.pePARA: [email protected]
ASUNTO: tema SJL
Aldo, no entiendo. El día de ayer mandé a mi gente a supervisar la aplicación de los precios
que acordamos y tu producto todavía está 0.5 arriba. Por favor, necesitamos el compromiso de todos para que esto funcione!Slds, JA
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