Exportación de Servicios Profesionales (offshoring)
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Exportación de Servicios Profesionales (offshoring)
Pablo M. GarciaIntegration and Trade Senior EconomistSector de Integración y Comercio – INT
Decimo Curso Breve de Política Comercial para Países Miembros de
ALADI
Montevideo, 17 de noviembre de, 2010
Contenidos
A
B
LAC como exportador de servicios profesionales.
C
QUE son los servicios globales de exportación (Offshoring)?
PORQUE las empresas realizan ciertos procesos offshore?COMO Se implementan operaciones de offshoring?
Si llegamos….algunos CASOS DE ESTUDIO
D
E
AQUE SON LOS SERVICIOS GLOBALES DE EXPORTACION (OFFSHORING)?
El Offshoring es un modelo de negocios en el que una empresa decide trasladar un proceso y/o función interno hacia el exterior, mediante el traspaso del proceso y/o función a una subsidiaria o
mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero.
A
¿ Qué es Offshoring ?
Deslocalización
La ejecución del proceso y/o función se desplaza de la casa matriz hacia un país extranjero.
Bidimensionalidad
Ventajas locales
Es tanto un fenómeno de Inversión Extranjera Directa (constitución de subsidiaria en el exterior) como de exportación de servicios (subcontratación -outsourcing).Su propósito es reducir costos (cost arbitrage), liberar recursos, incrementar la eficiencia operativa y/o aumentar el ritmo de innovación empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales, tributarios y tecnológicos de los países.
Donde esta el offshoring dentro del universo de las exportaciones de servicios?
Que modo es?
Modos de Comercio de Servicios
B
Administración de la Relación con el Cliente
(CRM)
Gestión del personal(HRM)
Gestión de recursos
empresariales(ERM)
Comercialización y ventas
Finanzas y contabilidad
Logística
Contratación
Entrenamiento
Nómina de empleados
ReclutamientoInfraestructura
Software
Gestión de redes
Gestión deaplicaciones
Desarrollo de aplicaciones
Finanzas
Legales
Consultoría de negocios
Integración de aplicaciones
Centros de contacto/Call
Centers
Gestor de mesa(Desktop)
Operaciones
Gestión del talento
I&DInnovación
Diseño
Testeo
ITO Tecnología de información (Information Technology
Outsourcing)
BPO Procesos de negocios
(Business Process Outsourcing)
KPO Procesos de negocios mas
complejos(Knowledge Process
Outsourcing)
Actividades verticales avanzadas
Servicios para: bancos, servicios
financieros y seguros, telecomunicaciones,
manufactura, comercios automotriz, consumo y
medios de Comunicación, salud , viajes y transporte,
otros .
Actividades verticales (industria especifica)
Transcripción médica, gestión de seguros, hipotecas procesamiento de tarjetas, gestión de activos de Operaciones, etc .
Planificación de recursos
empresariales (ERP)
Segmentos dentro de la Industria de Offshoring
Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datos del OECD
A
Ingresos por segmentos (USD billones), 2005-2010
El mercado global de offshoring paso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010
Principales Jugadores en el mercado de BPO. Año
2010p
Tamaño de Mercado
B PORQUE las empresas realizan ciertos procesos offshore?
A
Factores determinantes a través del tiempo
Escasez de mano de
obra calificada - ¿Dónde se consiguen
más ingenieros?
COST ARBITRAGE -
¿Dónde proveen el
servicio más barato?
CALIDAD - ¿Dónde
proveen el servicio de
mejor calidad?
COSTOS Y CALIDAD -
¿Dónde proveen el
servicio más barato y de
mejor calidad?
“Dot-com” – Silicon Valley
Crisis Económica
Mundial
Mano de obra calificada de la
India
Bajo costo de la mano de obra en la India como
ventaja
Surgimiento de las Filipinas
como destino – Centros de Excelencia
Surgimiento de nuevos destinos
Racionalidad en el Futuro!
1995… 2000… 2003… 2009…
•La crisis económica ha forzado a las grandes compañías globales, especialmente estadounidenses, a reducir costos.
•Las empresas empiezan a considerar el offshoring como una estrategia para sobrellevar la crisis COST ARBITRAGE.
•Además de reducir costos, el offshoring les permite a las empresas concentrar sus esfuerzos en su negocio principal (core business).
•La diversificación de los destinos de offshoring es una estrategia de mitigación de riesgos para empresas que operan globalmente.
•La crisis ha impulsado: 1. Nuevos destinos de offshoring: Las empresas están pensando fuera de los destinos tradicionales (India, Filipinas, etc.). 2. Nuevas funciones o procesos tercerizados al extranjero!
•La crisis económica cambia la racionalidad del negocio: en los próximos años las palabras claves son REDUCCIÓN DE COSTOS y CALIDAD!!
Oportunidad en la crisis…
A
Hacia un modelo ¨Hub & Spoke¨
A nivel Micro
“Spoke”
Diversificació
n
A nivel Macro“HUB”
La diversificación de los destinos de offshoring es una estrategia de mitigación de riesgos para empresas que operan globalmente.
B
Diversificación a nivel Macro
• La diversificación macroeconómica hace referencia a un concepto geográfico
• Busca ofrecer diversas opciones para que los inversionistas no concentren sus operaciones en un sólo país o región
• La exposición a los riesgos asociados a las operaciones (macroeconómicos, políticos, seguridad, laborales) se reduce
• Permite la consolidación de portafolios sólidos y diversificados
• Permite aprovechar y potenciar las ventajas comparativas de cada lugar
B
Diversificación a nivel Micro
CENTROS DE EXCELLENCIA
Desarrollo de Sofware
Procesos administrativos de back y front
office
Análisis y administración de base de datos
Investigación y análisis de
mercados
Ingeniería, diseño,
animación, servicios legales
REDUCCION DE COSTOS
YMAYOR
EFICIENCIA
B
A COMO Se implementan las operaciones de offshoring?
Offshoring y Outsourcing son conceptos distintos…
Exte
rno
Inte
rno
• Dos dimensiones del fenómeno:1) Ubicación del proveedor del servicio y; 2)Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio
Outsourcing es sinónimo de externalización……
Exte
rno
Inte
rno
•Dos dimensiones del fenómeno: 1.Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y2.Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interno, externo)
•Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo
Offshoring es sinónimo de internacionalización
Exte
rno
Inte
rno
•Dos dimensiones del fenómeno: 1.Ubicación del proveedor del servicio (nacional, internacional) y2.Responsabilidad administrativa en la prestación del servicio (interna, externa)
•Outsourcing: Subcontratación, local o internacional, de un servicio con un proveedor externo
•Offshoring: Internacionalización de un servicio interno, sea mediante subcontratación externa o mediante el establecimiento de una filial en el extranjero.
•“Make (captive) or buy (outsource) decision” in a foreign country
•PROVEEDOR DIRECTO: Se contrata un proveedor en el extranjero (bajos costos de start up, en general hay bajas restricciones de tiempo e infraest.).
•CENTRO DEDICADO: Se contrata un proveedor en el extranjero, pero que esta dedicado 100% al cliente contratante. (para procesos con altos requerimientos de control de calidad ).
•JOINT VENTURE: Emprendimientos conjuntos para realizar offshore algún proceso que genere su propio ingreso. (a) Un proceso offshore con un partner local; o (b) un centro captive compartido con otros usuarios para bajar costos de start up y operación.
•BUILD-OPERATE-TRANSFER (BOT): El centro offshore es construido por una empresa (en general el oferente externo) y luego transferido a otro (en general el importador).
•CAPTIVE CENTER: Una empresa decide construir y operar su propio centro offshore.
Modelos de Offshore
A
Modelos de Offshore
A
Modelo Control Esfuerzo de management
Riesgo Operacional
Riesgo Financiero
Escala--bilidad
Proveedor Directo
Medio Medio Bajo Bajo Alto
Centro Dedicado
Alto Medio Bajo Bajo Medio
Joint Venture
Alto Medio Medio Medio Alto
BOT Medio (Alto después de la transferencia)
Medio (Alto después de la transferencia)
Medio (Bajo después de la transferencia)
Medio Muy Bajo
Captive center
Alto Alto Bajo Alto Bajo
Fuente: Adaptado de Vashista & Vashista, The Offshore Nation”
D América Latina como exportador de servicios profesionales
22
Porque América Latina
1. Costos comparables con la India y más bajos que Europa del Este
– Creciente aumento de costos en la India (16% promedio en BPO Según McKinsey)
2. Disponibilidad de recursos humanos calificados
– Personal bien calificado Argentina, Brasil, México y Chile
3.Similitud horaria con Estados Unidos genera una ventaja para operaciones de Nearshore
4.Afinidad cultural con el mercado de los EE.UU. y partes de Europa
5.Baja rotación laboral
6.Gran cantidad de personal bilingüe
CLASIFICACIÓN DE PAÍSES
Categoría Países
1. Países con grandes mercados internos
Brasil y México
2. Países de América del Sur de habla hispana
Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, y Perú
3. Países de América Central
Costa Rica, El Salvador, Republica Dominicana, Nicaragua, Panamá y
Guatemala
4. Países del Caribe de habla inglesa
Jamaica y Barbados
Fuente: CGGC basado en ECLAC 2008.
1. PAÍSES CON GRANDES MERCADOS INTERNOS
Inicio 1990 con el sector de tecnologías de información
Tamaño de la industria 2.5 billones de dólares (casi la mitad de la región)
Rápido crecimiento debido a:
1. Industria manufacturera y electrónica en la década de 1990
2. Grandes mercados nacionales
Grandes empresas domesticas para abastecer el mercado interno (CPM Braxis, Politec, Softek y Neoris)
Mexico
Brasil
Fuente: CGGC – Duke University
2. PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR DE HABLA HISPANA
Inicio década del 2000 impulsado por la llegada de empresas extranjeras
Uruguay•2007 ventas US$200M, emplea 10,000 personas•Inicios en los años 90s exportando software
Perú• País entrando a la industria
Chile•2008 ventas US$840M•Principales actividades Presencia en todos los segmentos de la industria: ITO, BPO y KPO•Principal ingreso exportación de servicios de ingeniera relacionado a la minería
Colombia•Principal actividad call centers•Empleados 50,000 personas trabajando para los centros de llamados atendiendo necesidades locales e internacionales
Argentina•2008 ventas US$700M•Expansión desde año 2002 devaluación del peso, apoyo a la industria del software y protección de datos•Principales actividades call centers
Fuente: CGGC – Duke University
3. PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL
Habilidades del idioma español, proximidad con los Estados Unidos y bajo costo
Tamaño de la industria $ 650 millones de dólares en 2008 en América Central y la República Dominicana
Panamá, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Honduras se focalizan en el extremo inferior de la cadena de valor -instalación de centros de llamadas (“call centers”)
Costa Rica mayor grado de desarrollo. Atracción de importantes centros internacionales de ITO y BPO en la década de 1990
Fuente: CGGC – Duke University
4. PAÍSES DEL CARIBE DE HABLA INGLESA
Alternativa de ingresos al turismo
1980 primeros ‘call centers’ y registro de datos para los mercados de habla Inglesa (principalmente los Estados Unidos)
Barbados
Estrategia de especialización: transcripción médica.
Gobierno financia un programa de formación de transcripción médica gratuita.
Jamaica
24 BPO centers (ACS, Alliance One, Salary.com)
El Gobierno ofrece 100% exención tributaria a las ganancias de por vida a las empresas que exporten mas de 85% de sus ventas.
Fuente: CGGC – Duke University
E Algunos estudios de casos sobre Oportunidades de corto plazo
BPOs de e-Health Records System
• Una parte vital del paquete de estimulo de EEUU.
• Aproximadamente US$36 billones van a ser inyectados en esta iniciativa.
• Objetivo: estandarizar y digitalizar los registros y procedimientos médicos
• De un total de mas de 5000 hospitales , solo el 30% a comenzado este
proceso, y solo 0,5% tienen un e-Medical Record System (EMR) completo.
Reforma del sistema de salud en EEUU
BPOs para facilitar la medicina preventiva
• Una parte importante de la reforma de salud se enfoca en la medicina
preventiva.
• Muchos hospitales están implementando un mecanismo de monitoreo de las
historias clínicas de los pacientes.
• Objetivo: reducir las primas de los seguros médicos.
• El punto clave es que ese seguimiento se tiene que hacer con enfermeras
profesionales. Muchos de estos servicios ya se estan terciarizando en
Filipinas, pero aun queda por explotar el mercado latino en EEUU.
El crecimiento continuo de la población hispana en EEUU esta generando una demanda sostenida y de largo plazo por servicios de educación y
entrenamiento a distancia. La población hispana es la me mayor crecimiento demográfico en US, comprendiendo al menos 10 counties con
al menos 1 millón de latinos
El crecimiento continuo de la población hispana en EEUU esta generando una demanda sostenida y de largo plazo por servicios de educación y
entrenamiento a distancia. La población hispana es la me mayor crecimiento demográfico en US, comprendiendo al menos 10 counties con
al menos 1 millón de latinos
Source: Pew Hispanic Center
Servicios para atender el segundo país hispano parlante del mundo
Servicios de turismo medico
Ofrecer un paquete integrado de turismo y cuidados médicos
• Fuerte potencial dada la alta disponibilidad de Mano de Obra
calificada
• Gran oferta de servicios turísticos de alta calidad
• Bajo desarrollo relativo de los competidores cercanos
Estudio de Caso: “Las Moscas en Monterrey - México”
• Clúster “Monterrey Ciudad de Salud” con 7 grupos de Hospitales certificados por el Joint Comission International y Tres Universidad de primer nivel.
• En promedio los costos de las cirugías en Monterrey son un 40% menores que en EEUU.
• Ciertas cirugías requieren periodos cortos de cuidados ambulatorios. Estos periodos se combinan con actividades turísticas y recreativas.
• Las ultimas evaluaciones muestran que para ciertos cuidados médicos el gasto en turismo de los pacientes es mayor al gasto en salud.
32
Demand for Offshore Services (%)
51.1%US &
Canada30.6%EU-15
16.2%
Asia-Pacif
ic
50
3015
2
2.1% Rest of the World
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas
33
16.2%
Asia-Pacif
ic
2
2.1% Rest of the World
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas
Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas
34
16.2%
Asia-Pacif
ic
2
2.1% Rest of the World
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
35
16.2%
Asia-Pacif
ic
2
2.1% Rest of the World
Fuente: CGGC basado en Everest & Datamonitor
Complementariedad para Near Shoring de BPOs captives en India o Philipinas
Resumen de la clase•El offshoring implica que una empresa decide trasladar
un proceso y/o función interno hacia otro país.
•Puede implicar tanto un fenómeno de exportación como de inversión.
•Las empresas realizan operaciones de offshoring tanto para reducir costos como para mejorar la calidad y aumentar la eficiencia.
•El offshoring sigue una lógica de diversificación a nivel micro y macro.
•LAC posee un enorme potencial si atiende a los desafíos relacionados a la capacitación de su mano de obra y la infraestructura.