Exportaciones agrícolas al mercado asiático, retos y perspectivas.

Cámara de Comercio Peruano Japonés

Ana Maria Deustua

Directora Ejecutiva

Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú:

• Asociación civil sin fines de lucro, constituida el 9 de diciembre del 2003 y que representa al sector Agro productor y exportador ante el gobierno peruano y entidades extranjeras.

• Conformados por 7 Gremios productores agroexportadores :

• Asociación de Productores de Cítricos del Perú /PROCITRUS

• Asociación de Productores de Palta Hass del Perú/PROHASS

• Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú/PROVID

• Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango/APEM

• Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas/IPEH

• Asociación de Productores de Granada del Perú/PROGRANADA

• Asociación de Productores de Arándanos del Perú/PROARANDANOS

AGAPTenemos como objetivo el desarrollo del sector agrario peruano,buscando mejorar su competitividad y calidad de sus productos.Defendemos los intereses de la cadena agroexportadora comofuente generadora de trabajo, riquezas y divisas para el país; y,promovemos el mejor marco jurídico para la producción agraria, lacomercialización, exportación, y en general para la modernizacióndel agro en nuestro país.

En AGAP representamos a:7 gremios con cerca de 350 empresas productoras; con más de45,000 ha. cultivadas; y que superaron los US$ 1,250 millones enexportaciones en el año 2015, de los $ 2,154 millones que exportó elPerú en frutas y hortalizas frescas.

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO

Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas

• En el 2015 representaron el 43% del total de las agroexportacionesperuanas (US$ 5,060 millones).

• En los últimos 6 años hemos crecido en valor, 150%. Con 20% decrecimiento promedio anual.

• Principales mercados: 42% a Norteamérica, 40% a europa,12% a Asia y 3% a Sudamérica.

• Mercados con alto potencial de crecimiento: Asia y explorar Sudesteasiático, India y Medio Oriente.

2010 2011 2012 2013 2014 2015Var. %

2015/14

Crecimiento

promedio anual

2015/2010

TOTAL AGROPECUARIO en US$ Millones 3,177 4,519 4,177 4,231 5,095 5,060 -1% 11%

TOTA F&H FRESCAS en US$ Millones 861 1,125 1,262 1,525 1,901 2,154 13% 20%

TOTAL AGROPECUARIO en miles de TM 1,947 2,219 2,275 2,395 2,727 2,709 -1% 7%

TOTA F&H FRESCAS en miles de TM 711 858 867 1,000 1,210 1,305 8% 13%

Exportaciones Agropecuarias y de frutas y hortalizas frescas (millones de dólares y miles de TM)

Fuente: ADUANAS PERU

EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

(Millones US$ FOB) 2000-2015

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS

105 137 178220

281 347425 534

596679

861

1,1251,262

1,525

1,901

31 %12 %

21 %

25 %2,15413 %

EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN US$ FOB MILLONES

Fuente: ADUANAS PERU

FRUTAS FRESCAS

76%

HORTALIZAS FRESCAS

24%

2015 - US$ 2,154 MILLONES

MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

EN US$ FOB MILLONES - 2000-2015

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

UVAS FRESCAS ESPARRAGOS FRESCOS PALTAS FRESCAS MANGOS FRESCOS

BANANAS FRESCAS CITRICOS FRESCOS ARANDANOS FRESCOS CEBOLLAS FRESCAS

NUECES GRANADAS FRESCAS ARVEJAS FRESCAS OTRAS

MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES CONTINENTES EN US$ FOB MILLONES

Fuente: ADUANAS PERU

MUNDO: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES PAISESEN US$ FOB MILLONES - 2000-2015

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO CHINA + HK

ESPAÑA CANADA ALEMANIA RUSIA

COREA (SUR) CHILE TAILANDIA OTROS

433398 411

442

494

553599

676

735771

822

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 /p

El empleo formal agrícola se ha duplicado en los últimos 10 años

El cálculo se realizó considerando la ocupación principal que desempeña el individuo encuestado

No se consiguió información vigente de EsSalud a la fecha de elaboración del estudio.

1/ Definición de formal en función de la posesión de contrato laboral.

/p Valor proyectado utilizando la tasa de crecimiento promedio anual.

Fuente: Enaho – Metodología actualizada

Elaboración: APOYO Consultoría

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA FORMAL, 2004-2014

(en miles)

El sector agrícola empleaba a más

de cuatro millones de

trabajadores en el año 2014. Esta

cantidad se ha mantenido

relativamente constante en la

última década.

Del total de puestos de trabajo en

el año 2014, el 18.5% corresponde

a trabajadores formales. Este

número de trabajadores ha

crecido a una tasa promedio

anual de 6.6% desde el 2004.

De acuerdo a las empresas que

forman parte del sondeo, el

número de empleados se ha

quintuplicado, en el período 2004-

2014, a un ritmo promedio anual de

18.5%.

+ 6.6% ANUAL

12

Fuente: Perú Top 10000 y Memorias Institucionales

Elaboración: APOYO Consultoría

15.614.7

13.4

10.0 9.7 9.3 9.2 8.9 8.88.1

7.36.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Su

perm

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S.A

.

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S.A

.

So

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Ag

ríco

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rokasa S

.A.

Las empresas de la agricultura moderna ya se encuentran dentro de los principales empleadoresdel país, a pesar de ser relativamente jóvenes. Cinco se encuentran en el top 20 de principalesempleadoras.

Principales agroexportadores son líderes en generación de empleo

NÚMERO DE TRABAJADORES DE PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS, 2013

(en miles de trabajadores)

3 7 9 10 16

530 516

575600

671

803 796

839 834

940

255 243 249 254

308334

378

422456 466

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Formal Informal

NIVEL DE INGRESOS DE TRABAJADORES FORMALES AGRARIOS, 2004-2013(S/.)

Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son

empleados u obreros del sector.

Fuente: Enaho – Metodología actualizada

Elaboración: APOYO Consultoría

El nivel de ingresos de los trabajadores formales se ha incrementado

El ingreso de los trabajadores formales agrarios es 80% superior al de los

informales. El ingreso real de los formales ha crecido en 3.6% promedio al año.

Entre el 2004 y el 2013, el ingreso

real de los trabajadores formales

en otras actividades fue menor que

en agricultura. Por ejemplo, en

manufactura y construcción, la

tasa de crecimiento promedio

anual fue de 0.96% y 1.57%.

Crec. nominal: 6.6%

Crec. real: 3.6%

14

La participación de la mujer en el empleo de la agricultura moderna ha subido de 35% a 42%, y creció el empleo femenino en 5.8 veces

Para el caso de las trabajadoras

mujeres, se observa un

incremento de aproximadamente

5.8 veces entre el periodo 2004-

2014

Por otro lado, el número de

trabajadores hombres ha

aumentado en 4 veces para el

mismo periodo.

Esto evidencia una política

inclusiva del sector hacia las

mujeres.

La participación de las mujeres

pasó de 35% a 42%.

Fuente: Sondeo AGAP

Elaboración: APOYO Consultoría

EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO ENTRE EL 2004 Y 2014

8,611

43,505

4,701

32,092

13,312

75,597

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2004 2014

Hombres Mujeres

21.2

%17.6

%

15

La agricultura moderna contribuye a la salida de la pobreza

INCIDENCIA DE POBREZA EN LOS TRABAJADORES

AGROPECUARIOS DEPENDIENTES EN LA COSTA, 2004-2013

Nota: Incluye a ocupados, dependientes, que se dedican a la

agricultura o a la ganadería en la Costa

Fuente: Enaho – Metodología actualizada

Elaboración: APOYO Consultoría

La agricultura moderna constituye una opción de mejora de ingresos y un vehículo

para la salida de la pobreza.

12%2%

57%

26%

31%

72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2013

Pobre extremo Pobre no extremo No pobre

EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL ASIA

ASIA: EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR PRINCIPALES PAISES EN US$ FOB MILLONES, 2000-2015

Fuente: ADUANAS PERU

0

50

100

150

200

250

300

CHINA + HK COREA (SUR) TAILANDIA INDONESIA VIETNAM TAIWAN

JAPON SINGAPUR INDIA MALASIA OTROS

ASIA: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN US$ FOB MILLONES, 2000-2015

Fuente: ADUANAS PERU

0

50

100

150

200

250

300

UVAS BANANO PECANAS ESPARRAGOS

ARANDANOS FRESCOS CITRICOS GRANADAS PALTAS

MANGOS NUECES OTRAS

JAPON: EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN US$ FOB MILLONES, 2000-2015

Fuente: ADUANAS PERU

0

2

4

6

8

10

12

14

ESPARRAGOS FRESCOS BANANOS FRESCOS MANGOS FRESCOS OTROS

JAPON: EXPORTACIONES PERUANAS AGRARIAS EN US$ FOB MILLONES, 2012-2015

Fuente: ADUANAS PERU

# PARTIDA DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015

TOTAL 59 62 55 59

1 0710801000 ESPARRAGOS CONGELADOS 13 12 10 10

20811909900

Demas frutas y otros frutos,sin cocer o cocido en agua o

vapor,s/azuc.o edulc.congel3 4 4 8

3 0901119000 Demas café sin descafeinar, sin tostar 7 10 6 6

40811909100

Mango (Mangifera indica L.) sin cocer o cocido en agua o

vapor,s/azuc.o edulc.congel3 3 5 5

5 0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 5 7 5 3

60803901100

BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS4 4 3 3

70811109000

FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO

EDULCORANTE, CONGELADOS1 1 2 2

OTROS 22 22 19 21

US$ FOB MILLONES

PROYECCIONES DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO

2016 - 2020

PERU: Exportaciones de Frutas y Hortalizas Frescas en US$ Millones 2003 – 2015, Proyectado 2016 - 2020

US$ Millones

Fuente: ADUANAS, AGAP

220 281 347 425 534 596 679 861

1,125 1,262

1,525

1,901 2,154

2,369

2,724

3,133

3,603

4,143

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

31 %

12 %21 %

25 %

13 %

Nuevos proyectos de irrigación en el Perú

Chavimochic III – La Libertad53,000 ha. (nuevas) y 48,000ha. (mejoradas)

Majes Siguas II - Arequipa38,500 ha. (nuevas)

Alto Piura19,000 ha. (nuevas) y 31,000 ha. (mejoradas)

- Tierras mejoradas: 157,500 ha

- Tierras nuevas: 200,053 ha

- TOTAL: 357,553 ha.

Fuente: PROINVERSIÓN

Olmos - Lambayeque38,000 ha. (nuevas)

Chinecas - Anchash33,053 ha. (nuevas)10,500 ha. (mejoradas)

Puyango - Tumbes18,500 ha. (nuevas)

Proyecto Tambo Ccaracocha - Canal rio Pisco a quebrada rio Seco - Ica68,000 ha. (mejoradas)

Proyecto Pampas Verdes – Nazca (Ica) –Caraveli (Arequipa)200,000 ha. nuevas (NO SUMADO AL TOTAL)

En consideración

ANEXOEXPORTACIONES PRODUCTOS AGAP

46 60 79131

186287

368447

643695

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERU: EXPORTACIONES DE UVA DE MESA

EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015

Fuente: ADUANAS

PERU: EXPORTACION MENSUALES DE UVA DE MESA EN TM

AÑOS 2013, 2014 y 2015

Fuente: ADUANAS

186236 226 248

291 294343

413 384417

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERU: EXPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO

EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015

Fuente: ADUANAS

PERU: EXPORTACION MENSUALES DE ESPARRAGO FRESCO EN TM

AÑOS 2013, 2014 y 2015

Fuente: ADUANAS

39 4773 68 85

161136

184

306 304

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERU: EXPORTACIONES DE PALTA

EN VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015

Fuente: ADUANAS

PERU: EXPORTACION MENSUALES DE PALTA EN TM

AÑOS 2013, 2014 y 2015

Fuente: ADUANAS

57 63 62 6690

116 120 133 138

194

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERU: EXPORTACIONES DE MANGOVALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015

Fuente: ADUANAS

PERU: EXPORTACION MENSUALES DE MANGO EN TM

AÑOS 2013, 2014 y 2015

Fuente: ADUANAS

2334

50 4358

7284

97

120 122

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERU: EXPORTACIONES DE CITRICOS*

VALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015

Fuente: ADUANAS

* Incluye mandarinas, tangelos, naranjas, toronjas y limones.

PERU: EXPORTACION MENSUALES DE CITRICOS* EN TM

AÑOS 2013, 2014 y 2015

Fuente: ADUANAS

* Incluye mandarinas, tangelos, naranjas, toronjas y limonestable and lemon

PERU: EXPORTACIONES DE ARANDANOVALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2011 – 2015

Fuente: ADUANAS

0 017

30

97

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

PERU: EXPORTACION MENSUALES DE ARANDANO EN TM

AÑOS 2013, 2014 y 2015

Fuente: ADUANAS

PERU: EXPORTACIONES DE GRANADAVALORES (US$ FOB Millones de dólares) AÑOS 2006 – 2015

Fuente: ADUANAS

1 1 2 4 4

1114

17

26

35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERU: EXPORTACION MENSUALES DE GRANADA EN TM

AÑOS 2013, 2014 y 2015

Fuente: ADUANAS

¨Presencia en el mercado

internacional con nuestros

productos en la mayor parte del

año¨

Espárragos

Uvas

Paltas

Mangos

Cítricos

Alcachofas

Pimientos

Paprika

Café

Cacao

Cebolla

Granada

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Arándanos

CALENDARIO DE EXPORTACION

“Doce Años Promoviendo el Desarrollo de la Agricultura Moderna del Perú”

Gracias