© Trade Facilitation Office Canada 2017

Esta presentación cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Canadá a través

del Departamento de Asuntos Mundiales de Canadá

Exportando a Canadá

Seminario Miércoles del Exportador –PromPerú

Marysabel Gonzalez

Marysabel.gonzalez@tfocanada.ca

14 de Junio, 2017

LIMA, PERÚ

TFO Canada

Mandato

TFO Canada mejora las condiciones devida de las personas a través de la creaciónde relaciones comerciales sostenibles entrelos exportadores de países en desarrollo ylos compradores canadienses yextranjeros.

Visión

TFO Canada es una organización líderreconocida por su trabajo en mejorar lascondiciones de vida de las personas através de la facilitación del comerciointernacional sostenible para pequeñas ymedianas empresas de países endesarrollo.

Historia

• Fundada como ONG sin fines de lucro en 1985

• Su oficina central se ubica en la Ciudad de Ottawa y cuenta con representantes regionales en Quebec, Ontario y la Columbia Británica

• Clientes: PYMEs, instituciones de promoción del comercio e importadores canadienses

• Recibe fondos de:

• Departamento de Asuntos Globales de Canadá

• Gobiernos socios y otros donantes

• Gastos compartidos entre participantes, socios y empresas canadienses.

Servicios de TFO CanadáExpertos en comercio al servicio de los

países en desarrollo

Los Servicios en línea de TFO Canada dirigidos a su clientela

Proveedores Extranjeros

• Base de datos de importadores canadienses

• Estudios de mercado

• Manual “Exportando a Canadá”

• Boletín de noticias “Exportando a Canadá”

Compradores Canadienses

• Base de datos de proveedores extranjeros

• Perfiles de países clientes

• Enlaces al mercado

• Boletín de noticias Import Info

Instituciones de promoción del comercio

• Proveedores registrados de sus países

• Enlaces al mercado

Nuestros Servicios: Información

• Guía práctica de ayuda para acceder al mercado canadiense

• Información sobre impuestos, aranceles, regulaciones, y sobre cómo encontrar compradores canadienses

Manual Exportando a Canadá

• 21+ informes detallados sobre sectores claves del mercado canadiense

• Ejemplo: Vestimentas y Textiles, Alimentos y Bebidas, Materiales para la Construcción, Cosméticos, Floricultura, Decoración del Hogar, Productos Farmacéuticos, etc.

Estudios de Mercado sectoriales

• Boletín trimestral sobre el mercado canadiense de importación

• Contiene noticias de comercio, información sobre las actividades de TFO Canada, y eventos futuros

Boletin de Noticias “Exportando a

Canadá”

• Presentaciones regulares para miembros registrados sobre como usar los servicios en línea de TFO Canada

• Presentaciones de expertos invitados sobre tendencias, regulaciones y leyes de sectores industriales específicos, etc.

Webinars(presentaciones en línea)

Nuestros Servicios: Asesoría

• Entrenamiento y apoyo a las instituciones de promoción del comercio para que puedan brindar un mejor servicio de acceso al mercado canadiense a sus clientes

• Entrenamiento y servicios de apoyo a representantes de comercio (Embajadas, Oficinas Comerciales, Consulados)

Proyectos de Capacitación

para el Comercio

• Visitas para familiarizar a exportadores e instituciones de promoción del comercio de países en desarrollo con los principales mercados en Canadá (e.j. Montreal y Toronto)

• Abarca visitas a entidades públicas y privadas relacionadas con el mercado canadiense de importaciones (e.j. la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá, la Ontario FoodTerminal etc.)

Giras de Familiarización con el Mercado

• Estrategias y análisis de mercado individualizados para llevar su producto al mercado canadiense

• Estudios de mercado en el marco de los programas de Maestría en Administración de Empresas (MBA) con 4 importantes universidades canadienses: Concordia University, Wilfrid Laurier University, University of Ottawa y University of Victoria

Estudio de Entrada al Mercado

Nuestros Servicios: Contactos

• Promoción de ofertas de exportación de productos a más de 1,500 compradores canadienses registrados en nuestra base de datos en línea

• Ofertas de exportación nuevas enviadas cada mes a los importadores canadienses a través del boletín Import Info

Ofertas de Exportaciones

• Misiones comerciales a Canadá en sectores específicos: conectando a PYMEs exportadoras con compradores y distribuidores canadienses experimentados

• Misiones comerciales a países clientes que facilitan el encuentro de compradores canadienses con PYMEs exportadoras

Misiones Comerciales

• Ferias comerciales organizadas para exportadores de países específicos

• Organización de reuniones con compradores canadienses y asesoramiento para participar en misiones de exportadores a ferias comerciales claves en Canadá

Eventos Comerciales

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Sitio web de la TFO Canadawww.tfocanada.caEmpodérese a si mismo con información práctica

Quiz acerca de las disposiciones de exportación a Canada

Guía para exportar a Canada

Tendencias de mercado de productos específicos, normas y regulaciones

Ofertas de exportación para compradores canadienses

Noticias relevantes, eventos y webinars

Y mucho mas...

www.tfocanada.ca

El Mercado CanadienseInformación General

Demografía de Canadá

10

Columbia Británica:

4,751,612 millones

Ontario: 13,982,984

millones

Quebec: 8,326,089

millones

Nueva Escocia:

949,501 mil

• 1 de cada 6 canadienses pertenece

a la tercera edad (65 o más años de

edad)

• Los baby boomers (nacidos entre

1946 y 1965) dominan el mercado

canadiense

Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Tabla 051-001

Envejecimiento de la Población

La edad promedio en Canadá actualmente es

Cifras recientes muestran cambios en la estructura demográfica de Canadá debido al envejecimiento sin precedentes de la población canadiense

En los últimos cinco años (2001 – 2016) la proporción de personas de la tercera edad en la población canadiense ha ido de

Población de 65 años o más Población de 65 años o más

La mitad de población es menor que esta edad

La mitad de población es mayor que esta edad

40.6 años

14.8% 16.5%

• 1 de cada 5 canadienses es inmigrante (el más alto % entre los países del G8)

• 1.6 millones nuevos inmigrantes se establecieron en Canadá del 2006 al 2011

• 62% de los nuevos inmigrantes se establecieron en Toronto, Montreal y Vancouver

Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011), Encuesta Nacional (2011)

Población Inmigrante

Source: Citizenship and Immigration Canada, Permanent

residents by source country (2016)

El Consumidor Canadiense

Gastos Domésticos:•Vivienda y hogar: 21%

•Impuesto sobre la renta: 18%

•Alimentación: 10%

•Gastos discrecionales: 22%

Tendencias y Oportunidades:•Productos étnicos

•Salud

•Comodidad

•Nichos: Especialidades y Gourmet

•Productos domésticos

•Pasatiempos: Jardinería y recreación

•Mercados de estación

Source: TFO Canada, Statistics Canada, CANSIM Table 203-0021,

Survey of household spending, 2015.

El Consumidor Canadiense

Cada vez más multicultural

Envejecimiento poblacional y baby

boomers

Diferencias regionales

Conscientes de la salud y el medio

ambiente

Bien informado y exigente

Pudiente pero consciente de los

precios

Propietario de vivienda

Ingreso doble (aunque hay muchos hogares

monoparentales)

15

El Mercado de importación canadiense

Comparación de los mercados

Canadá EEUU

Población 36,2 millones 325 millones

PIB $1,811 mil mill $18,560 mil mill

Exportaciones $517 mil mill $1,909 mil mill

Importaciones $533 mil mill $2,385 mil mill

Cifras estimadas en dólares canadienses Fuente: Gobiernos de Canada y EEUU (2016)

Comparación de los mercadosper capita

Cifras estimadas en dólares canadienses Fuente: Gobiernos de Canada y EEUU (2016)

Canadá EEUU

Población 36,2 millones 325 millones

PIB $50,027 mil mill $57,107 mil mill

Exportaciones $14,281 mil mill $5,873 mil mill

Importaciones $14,723 mil mill $7,338 mil mill

¿Por qué Canadá?Volumen significativo de importaciones

valorado en $456 mil millones (2016)

• Importaciones representan el 31% del PIB

• CAD $16 mil millones más de bienes

importados que exportados

• 4% de crecimiento promedio anual de las

importaciones en los últimos 5 años

• 10er mercado importador mas grande del

mundo

Diversificación de socios comerciales

• La participación de importaciones provenientes

de socios tradicionales y de Norte América ha

descendido en la ultima década.

• La participación de las importaciones de los

países en desarrollo y mercados emergentes

se ha incrementado

Fuente: Industry Canada, Trade Data Online (2016)

Fuente: Industry Canada, Trade Data Online (2016)

Excluding mineral products (HS2 Codes 26-27 and 71-80)

Source: Industry Canada, Trade Data Online (2016)19

Las importaciones canadienses por sector

Acceso al Mercado Canadiense

Guía por pasos

Canadá – Un mercado nuevo para sus exportaciones

• Mercado competitivo accesible y ambiente favorable abierto al comercio

• Acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales establecidos con numerosos países y regiones en desarrollo

• Marco normativo basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC); ejemplo, dispone de un sistema preferencial arancelario

• Entre los actores clave están los importadores, intermediarios, agentes y minoristas

• Las normas de importación son estrictas, con estándares debidamente identificados por sectores, controles de importación (ejemplo, las cuotas para productos lácteos) y regulaciones (como las regulaciones de salud y seguridad)

• Sistema de cuotas existentes para ciertos productos (ejemplo: ropa y textiles)

El ámbito normativo canadiense: ejemplosProductos Ejemplos de leyes Entidades de gobierno

Alimentos, plantas, animales (terrestres y

acuáticos) y productos relacionados

Etiquetado y retirada de alimentos del

mercado

Empaque de madera

Desechos internacionales y maquinaria y

equipos usados

• Fish Inspection Act

• Canadian Agricultural Products Act

• Consumer packaging and Labelling

Act (en lo que respecta a los

alimentos)

• Fertilizer Act

Canadian Food Inspection Agency

(Agencia de Inspección Alimentaria de

Canadá)

www.inspection.gc.ca

Etiquetas de ropa

Marcado de metales preciosos

Empaque y etiquetado de productos no

alimentarios

• Competition Act

• Textile Labelling Act

• Consumer Packaging and

Labelling Act

Competition Bureau

(Oficina de Competencia)

www.competitionbureau.gc.ca

Bienes de consumo, medicinas, alimentos,

dispositivos médicos, productos naturales

de salud, pesticidas, fármacos, dispositivos

que emiten radiación, sustancias tóxicas y

vitaminas

• Canadian Consumer Product

Safety Act

• Food and Drug Act

Health Canada

(Ministerio de Salud de Canadá)

www.hc-sc.gc.ca

Productos agrícolas, armas de fuego,

mercancías bajo embargo comercial,

acero, textiles, prendas de vestir

• Export and Imports Permit Act Foreign Affairs, Trade and Development

Canada

(Ministerio de Asuntos Exteriores y

Comercio y Desarrollo de Canadá )

www.international.gc.ca

Todos productos • Combating Counterfeit Products

Act

Canadian Border Security Agency

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html

Royal Canadian Mounted Police

http://www.rcmp-grc.gc.ca/en

Canales de Distribución

Importadores

• La mayoría de los bienes son exportados a un importador quien vende directamente los productos a un minorista, o a través de un agente comercial

• Los incrementos en el precio varían por sectores

• La base de datos de información de la comunidad (CID) / Ferias comerciales

Distribuidores/ Agentes

Comerciales

• La mayoría de los alimentos y productos especiales entran al mercado a través de un distribuidor/agente comercial quien vende directamente a los minoristas

• Los incrementos en el precio varían por sectores

• Ferias comerciales/ búsqueda en línea / base de datos de la asociación de industrias

Minoristas

• Multinacionales y minoristas a nivel nacional compran directamente a los exportadores en un número de industrias y por medio de agentes comerciales de alimentos en otras. Minoristas mas pequeños usualmente realizan las compras directamente con exportadores y/o importadores

• Los incrementos en el precio varían por sectores

• Ferias comerciales (enfocadas principalmente en el consumidor)/ base de datos de la asociación de industrias

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Principales Ferias Comerciales en Canadá

Agro-Food

SIAL Canada

Comidas Procesadas

www.sialcanada.com

Montreal, Mayo 2-4, 2018

CHFA East

Productos Naturales y Orgánicos

www.chfa.ca

Toronto, Septiembre 16-17, 2017

Canadian Coffee & Tea Show

www.coffeeteashow.ca

Toronto, Septiembre 24-25 2017

Canadian Produce Marketing Association

Productos Agrícolas Frescos

www.cpma.ca

Vancouver, Abril 24-26, 2018

Grocery Innovations Canada

www. cfig.ca/grocery-innovations-canada

Toronto, Octubre 11-12, 2017

Importancia de la RSE y las consideraciones ambientales

Ayuda a hacer que su empresa sea más

competitiva, productiva e innovadora, a

través de:

• La mejora en la reputación y la marca

• Una mayor eficiencia operativa, gestión de

riesgos, y el acceso a la inversión y el capital

• Relaciones más sólidas con los empleados y las

comunidades

La RSE es importante para las PYMEs cuando se

hacen negocios con un número creciente de

empresas canadienses

Conozca la normativa y marco legislativo en relación

con las consideraciones ambientales

Fuente: Industry Canada

Esté preparado para:

• Demostrar las prácticas empresariales responsables

ecológicamente

• Proporcionar información sobre los Sistemas de

Gestión Ambiental

• Muestre la RSE a los importadores en sus materiales

de mercadeo

Tenga en cuenta, que las empresas canadienses

(importadores) están sujetos a la regulación ambiental

llevada a cabo por todos los niveles de gobierno -

federal, provincial / territorial y municipal. Directores y

funcionarios de empresas canadienses pueden ser

personalmente responsables por órdenes, cargos,

multas y (en casos extremos) pueden ser

encarcelados por causar o permitir daños al medio

ambiente.

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Marysabel GonzalezGerente de Proyectos para America Latina y el CaribeMarysabel.gonzalez@tfocanada.caT: (1) 613-233-3925