Panel: Políticas Públicas para Integración y Desarrollo de Clustersg y

“Fallas de Mercado en los Clusters en México como Insumo de

la Política Pública”

Dr. Edgar Aragóng gEGAP – ITESM

aragon@itesm.mx

3er Congreso Latinoamericano de Clusters27 29 d d l 2008 Chih h Chih27-29 de mayo del 2008, Chihuahua, Chih.

Fallas de Mercado

• Definición: – Cuando la libre interacción entre la O y D no llega a

resultado “eficiente”. Es decir, el Mdo no las puede lresolver.

• Tipo de Fallas:– Bienes Públicos (BP)

– Concentración Monopólica (CM)

– Fallas de Coordinación (FC)

– Externalidades – y + (EXT)

– Asimetría de Información (AI)

Fallas de Mercado

• ¿Porque es importante?¿Porque es importante? – Justifica la Acción Pública (OK, le entro)

– Moldea la Política Pública (toolkit de herramientas listas para resolverlas)

Antecedentes (1): Ejemplos

• Ricardo Hausmann (Harvard) y otrosRicardo Hausmann (Harvard) y otros• Estudio BID, 2006

Z lib l t Bi Púb– Zona libre plagas, aguacate – Bien Púb.– Estudiantes bilingües Call Center - Bien P.

S C– Shelters Equipo médico –Fallas de Coord.• Otros

– Buró de Crédito – Información Asimétrica– Patentes – Externalidades Positivas

Antecedentes (2): Estudio ITESM

• Proyecto a nivel sistema ITESMy• IOED – Identificación de Oportunidades

Estratégicas para el Desarrollo• Un año• Un año• 140 profesores, 63 grupos de trabajo• Secciones:Secciones:

– Estados: ramas eco. y productos motores– Corredores: 15 regiones

Cl t 24 l t– Clusters: 24 clusters– Tecnología: Evolución tecnológica– Megatendencias: 25, sociales y tecnológicas

Antecedentes (3): Clusters

• Identificación de los Componentes del ClusterIdentificación de los Componentes del Cluster• Formación de la Cadena Internacional-nacional• Anatomía del Cluster (proveedores serviciosAnatomía del Cluster (proveedores, servicios,

instituciones públicas, clientes)• Análisis Estratégico (demanda oportunidadesAnálisis Estratégico (demanda, oportunidades

de inversión, barreras de entrada, fallas de mercado)

Clusters por Sector1. Harina de trigo, pan, galletas y pastas2. Electricidad, Agua y Suministro de Gas3. Lácteos y sus derivados4. Productos de agricultura intensiva y de invernadero

Primarios4. Productos de agricultura intensiva y de invernadero5. Minería6. Automóviles y camiones7. Electrodomésticos8. Productos para la construcciónSecundarios p9. Productos farmacéuticos10. Productos de plástico y hule11. Equipo médico12. Textiles y prendas de vestir

Secundarios

13. Fabricación de Aviones14. Fabricación de maquinaria y equipo15. Fabricación de equipos de computación y comunicación16. Logística17. Turísticos18. Apoyo a los negocios19. Investigación y desarrollo20. Financieros y de Seguros21 Médicos y Hospitalarios

Terciarios

21. Médicos y Hospitalarios22. Entretenimiento23. Programación, almacenaje y procesamiento de datos24. Manejo de desechos y servicios de remediación

Fallas de Mdo: Primarios (1)

1. Harina de trigo, pan, galletas y pastasg p g y p

-Tendencias Oligopolísticas-3 emp. (CM)F lt i f t t í l i d t i l (BP)-Falta infraestructura agrícola e industrial (BP)

-Equipo de transporte no adecuado (BP)-Falta conocimiento Mdo Int’l (AI)

2 Electricidad agua y suministro de gas2. Electricidad, agua y suministro de gas

-Monopolio Natural (CM)

Fallas de Mdo: Primarios (2)

3 Productos de agricultura intensiva y de3. Productos de agricultura intensiva y de invernadero

– 20 empresas concentra 90% de la producción (CM)p p ( )– Falta de innovación y desarrollo tecnológico (EXT +)– Falta de capacitación de técnicos y productores (BP)

Ausencia de una red de comercialización– Ausencia de una red de comercialización – Mercado interno desordenado– normas establecidas por la FDA en USA (FC)

Fallas de Mdo: Primarios (3)

CM•Existencia de poder monopólico (harina, pan)

•Existencia de monopolios naturalesCM

BP

Existencia de monopolios naturales•20 empresas concentra 90% de la producción (agricultura intensiva)

•Falta de infraestructura agrícola e industrial•Equipo de transporte no adecuado•Falta de capacitación de técnicos y

Al • Falta de conocimiento del mercado internacional

productores

FC

EXT +

• Normas establecidas por la FDA en USA

•Falta de innovación y desarrollo EXT ytecnológico

29/01/2008 CCDS ITESM RECTORÍA ZONA CENTRO

Fallas de Mdo: Secundarios (1)

4 Productos farmacéuticos4. Productos farmacéuticos- existen 5 empresas principales, y de las cuales dos de ellas

controlan el 70% de la distribución de medicamentos al sector privado (CM)privado (CM)

- Lentitud administrativa (por lo tanto costosa) en el trámite de registros nuevos productos y nuevos procesos (FC)l i f ió i t t tá t li d- la información importante es cara y está centralizada

- la inseguridad (BP)

5 Productos de plástico y hule5. Productos de plástico y hule– Monopolio ocasionado por PEMEX (CM)– Alta concentración de mdo, productos intermedios (resina)

(CM)(CM)– altos costos de entrada a la industria

Fallas de Mdo: Secundarios (2)

6. Equipo médicoF lt d t l í d i i (EXT )– Falta de tecnología para producir insumos (EXT +)

– Alta concentración del mercado y fusiones generando una estructura oligopolica (CM)

– La regulación FDA en USA (FC)

7. Fabricación de aviones- Escasez de un pool de mano de obra especializada (BP)- La falta de un pool de proveedores especializados (BP)- Desconocimiento de las regulaciones de la industria aeronáutica g

(AI) - Desconocimiento del modelo de la cadena de suministro (AI)- Requerimiento de certificaciones especializadas (FC)Requerimiento de certificaciones especializadas (FC)- Alta inversión inicial (FC)

Fallas de Mdo: Secundarios (3)

8 Equipos de computación y comunicación8. Equipos de computación y comunicación– Insuficiencia infra. en comunicaciones, carreteras (BP)– Inseguridad (BP) – Puerto rebasado que provoca altos costos por rezago de

mercancía (BP)– Tramites aduanales, los cuales retrasan e incrementan costos

de tránsito (FC)– Regulaciones excesivas de aduanas EEUU, la ROHS y la

Sarbanex/Oxley (FC)– Alta inversión inicial (FC)

Fallas de Mdo: Secundarios (4)

CM • Concentración en la producción y distribuciónM li i d PEMEXCM

BP

• Mono polio ocasionado por PEMEX• Alta concentración de mercado, productos intermedios (resina)

•Escasez de un pool de mano de obra especializadaF lt d l d d i li dBP

Al • Desconocimiento de las regulaciones de la industria aeronáutica

•Falta de un pool de proveedores especializados•Insuficiencia infraestructura en comunicaciones, carreteras

•Inseguridad

AlFC

• Lentitud administrativa (por lo tanto costosa) en el trámite de registros nuevos productos y procesos

• Regulación FDA en USAR i i t d tifi i i li d

industria aeronáutica• Desconocimiento del modelo de la cadena de suministro

FC • Requerimiento de certificaciones especializadas• Tramites aduanales , los cuales retrasan e incrementan costos de tránsito

• Regulaciones excesivas de aduanas USA, la ROHS y la Sarbanex/Oxley

29/01/2008 CCDS ITESM RECTORÍA ZONA CENTRO

Fallas de Mdo: Terciarios (1)

9. Turísticos9. Turísticos– No existe una base de datos ni estadísticas completamente confiable

sobre el turismo a nivel nacional (FC)– No se cuenta con la mano de obra calificada en todos los destinosNo se cuenta con la mano de obra calificada en todos los destinos

turísticos (BP)– Existen discrepancias en la información y manejo de los acuerdos.– Poca oferta de destinos en el rubro de la aviación hace más difícil el

acceso (CM)– infraestructura física (BP)– Grandes inversiones de capital (FC)– ausencia de servicios complementarios (BP)

Fallas de Mdo: Terciarios (2)

10. Apoyo a los negocios10. Apoyo a los negocios– Falta de personal especializado (BP)– ausencia de inversión en el desarrollo de tecnología (EXT +)– Falta de tecnología en infraestructura administrativa de información– Falta de tecnología en infraestructura administrativa de información– Falta seguridad (BP)– concentración del mercado (CM)– altas sumas de capital (FC)– altas sumas de capital (FC)

11. Financieros y de seguros– Desconocimiento por parte de la población de los seguros en general (FC)– Concentración que existe donde solo 13 empresas controlan el mercado (CM)

12. Médicos y hospitalarios– Enfermedades crónicas no tratadas a tiempo en el sistema deEnfermedades crónicas no tratadas a tiempo en el sistema de

salud (FC)

Fallas de Mdo: Terciarios (3)

CM•Poca oferta de destinos en el rubro de la aviación hace más difícil el accesoConcentración del mercado (apoyo aCM •Concentración del mercado (apoyo a los negocios)

•Concentración que existe donde solo 13 empresas controlan el mercado

•No se cuenta con la mano de obra

BPcalificada en todos los destinos turísticos

•Infraestructura física (turismo)•Ausencia de servicios complementarios (turismo)

•Falta de personal especializado (apoyo en los negocios)

•Falta seguridad

FCg

• No existe una base de datos ni estadísticas completamente confiable sobre el turismo a nivel nacional

• Grandes inversiones de capital• Desconocimiento por parte de la población de los seguros en generalFC los seguros en general

• Enfermedades crónicas no tratadas a tiempo en el sistema de salud

29/01/2008 CCDS ITESM RECTORÍA ZONA CENTRO

Conclusiones (1)

1. Identificación de fallas de mercado es un1. Identificación de fallas de mercado es un procedimiento útil para justificación de la acción gubernamental.g

2. Es sorprendente que las Fallas de Mdo. detectadas en estos momentos aparece pmuy poco:

– Necesidad de avances científicos y ló itecnológicos

– Necesidad de mayor infraestructura

Conclusiones (2)

3. La cantidad de Fallas detectadas es alarmante. Área de Oportunidad paraOportunidad para

– Sector público (municipal, estatal y federal)– Universidades y ONGs– Banca de desarrollo nacional e internacional

4. Existen algunas Fallas difíciles de resolver, como la concentración de Mercado.

5. Hay indicios que muestran un patrón de fallas de mercado por sector:sector:

– Primarios: • Concentración Monopólica y • Bienes PúblicosS d i t d l t i– Secundarios, aparte de las anteriores:

• Fallas de Coordinación • Asimetrías de Información

– Terciarios• Asimetrías de Información (poco)

Fallas Mdo: Clusters Primarios

Fallas Mdo: Clusters Secundarios

Fallas Mdo: Clusters Terciarios

Retos

Dado a que el sector privado no las puedeDado a que el sector privado no las puede resolver, los retos son:

Después de Identificar las Fallas de Mercado– Después de Identificar las Fallas de Mercado– Hacer llegar la información sobre fallas de

mercado al sector público / ONGs de maneramercado al sector público / ONGs de manera sistemática

– Generar los incentivos dentro de laGenerar los incentivos dentro de la Administración Pública para resolver las fallas (Evaluación-BID, Consejos Pub-Priv).

¡Gracias!

Dr. Edgar AragónEGAP – ITESMaragon@itesm.mxg @

Conclusiones

• La Fallas de Mercado más comunes son:– Concentración Monopólica

• Producción y distribución• monopolios naturales• monopolios naturales

– Existencia de Bienes Públicos• Pool mano de obra especializada• Infraestructura• Inseguridad

– Asimetrías de Información• Falta de Conocimiento del Mercado Internacional• Desconocimiento de la cadena de valor• Desconocimiento de las regulaciones de la industriag

Conclusiones

– Fallas de CoordinaciónFallas de Coordinación• Cumplimiento de las normas establecidas (Mex y USA)• Tramites aduanales (Mex y USA)• Falta de Estadísticas y bases de datos confiables• Falta de Estadísticas y bases de datos confiables• Requerimiento de Grandes inversiones de capital• Lentitud administrativa registros nuevos productos y nuevos

procesosprocesos

– Externalidades (positivas)• Falta de innovación y desarrollo tecnológicoy g