Boletín de Coyuntura nº 79 EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA Noviembre 2011

pág. 1

Evolución del mercado

Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

Los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e

Igualdad correspondientes al pasado mes de octubre arrojan una nueva caída del gasto farmacéutico público del -3,1% con respecto al gasto registrado en octubre de 2010. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +2,2% y de una caída del gasto medio por receta del -5,2%.

En cuanto a la evolución del gasto acumulado a 12 meses, tal y como muestra el gráfico siguiente, con una caída del -8,2% en octubre ha continuado la fuerte re-ducción de la tasa de crecimiento interanual acumulada a 12 meses del gasto farmacéutico que se inició en junio de 2010 como consecuencia de la entrada en vigor de las medidas de reducción del gasto farmacéutico conte-nidas en los Reales Decretos-leyes 4 y 8/2010.

Este mes de octubre hace justamente un año desde

que la tasa de crecimiento interanual acumulada a 12 meses del gasto farmacéutico público entró en valores negativos. Desde entonces esta tasa no consigue repun-tar hacia valores positivos y no es previsible que consiga hacerlo ni a corto ni a medio plazo.

De hecho, la situación del mercado farmacéutico público en España es hoy mucho peor que hace doce meses, tanto en lo que se refiere a la evolución del gas-to farmacéutico (-8,2% frente a un -0,04% en octubre de 2010), como de la demanda de recetas (+2,4% hoy frente al +3,3% de octubre de 2010) o del gasto medio por receta (-10,4% hoy frente al -3,2% de hace doce meses).

A pesar de la mala situación en la que se encuentra el mercado farmacéutico español, es previsible que con la entrada en vigor el 1 de noviembre de las medidas de contención del gasto farmacéutico contenidas en el Real Decreto-ley 9/2011, el año acabe con unos registros aún peores y que a lo largo de 2012, la situación, lejos de mejorar, siga empeorando de forma notable.

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en sep-tiembre de 2011, el mercado de todos los Medicamentos

a Precio de Genérico alcanzó el 56,4% del total del mer-cado de prescripción en unidades en España y el 39,7% de dicho mercado en valores.

Tras el -2,4% de 2010, el gasto farmacéutico públi-co caerá un -9% en 2011 y un -10% adicional en 2012

El mercado farmacéutico en España está atravesando una crisis que podría extenderse, al menos a la primera mitad de la presente década, tal y como anuncian repu-tados analistas sectoriales.

No obstante, la crisis que afecta a la industria far-macéutica española no se debe a una contracción de la demanda, ni a la falta de productos innovadores, la cri-sis de la industria farmacéutica en España tiene su cau-sa fundamental en la necesidad que tienen las Adminis-traciones Públicas de reducir su volumen global de gas-to, y han encontrado en los precios de los medicamen-tos, una herramienta rápida y eficaz para contribuir a la consecución de tal objetivo.

Fruto de las medidas contenidas en los RDLs 4 y 8/2010, el gasto farmacéutico en 2010 cayó un -2,4% y terminará 2011 con una caída próxima al -9%, lo que dejará al gasto farmacéutico público en niveles del año 2007. Por otra parte, la entrada en vigor de las medidas de reducción del gasto farmacéutico público contenidas en el RDL 9/2011 hará que el gasto caiga un -10% adi-cional en 2012.

Así, a finales del próximo año, el gasto farmacéutico público en España apenas alcanzaría una facturación de 10.000 millones de euros, situándose a niveles que no recordaba el sector desde el año 2005.

Octubre 2011

Octubre 2010

% var. 2011/10

Gasto (Millones de euros) * 935,5 965,7 -3,13%Recetas (Millones) 82,4 80,6 2,18%Gasto Medio por Receta (€) * 11,36 11,98 -5,20%

* PVP con IVA

-1,3%-2,4%

-3,2%-4,1%

-5,8%

-7,7%

-9,0%-9,4% -9,3% -8,9% -8,8%

-8,2%

2,6% 2,6%3,1% 3,4% 3,1%

2,4% 2,3% 2,1%2,0% 2,3% 2,1%

2,4%

-3,8%

-4,8%

-6,1%

-7,2%-8,6%

-9,9%

-11,0%-11,3% -11,1%-10,9% -10,7%-10,4%

-13%

-11%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

Tasas de crecimiento interanuales (últimos 12 meses)

Gasto farmacéutico Número de recetas Gasto por receta

Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMSNota: Mercado total de prescripción neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

56,4%

39,7%

43,6%

60,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Unidades

Valores

Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Septiembre 2011)

Mercado a Precio de Genérico Resto de Mercado de Prescripción

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gasto Farmacéutico Público en Oficinas de Farmacia (millones de euros)

Boletín de Coyuntura nº 79 EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA Noviembre 2011

pág. 2

A su vez, la dinámica de reducción del gasto farmac-éutico que han introducido los últimos cambios normati-vos harán que el gasto se reduzca anualmente, de for-ma continua por lo menos hasta 2015, sin necesidad de implementar ningún tipo de medida de ahorro adicional, únicamente con la aplicación inercial del marco regula-dor farmacéutico actualmente vigente en nuestro país.

Las medidas de reducción del gasto público que han afectado a la industria farmacéutica en los últimos años, la han llevado a una crisis histórica, y lo que es más grave, con perspectivas de seguir en recesión a medio y largo plazo.

En algún momento, la política económica debería preocuparse no sólo de la reducción del déficit, sino también de volver a llevar a la economía española a la senda de crecimiento y para ello debería contar con sectores industriales como el farmacéutico, que es líder en I+D, líder en productividad y cuarto sector más ex-portador de España.

Dualidad en el mercado farmacéutico: la factura-ción de las marcas cae a un ritmo del -7% mientras que los genéricos crecen por encima del 30%

Ante la entrada en vigor efectiva de las reformas in-troducidas por el Real Decreto-ley 9/2011, resulta inte-resante analizar qué está ocurriendo en los submerca-dos de medicamentos genéricos y de marca y cómo están evolucionando sus tasas de crecimiento.

Tal y como muestra el gráfico siguiente, hasta sep-tiembre de 2011, la tasa de crecimiento de los medica-mentos genéricos en el mercado de oficinas de farmacia fue del 32,3% en valores y del 33,9% en unidades.1 En un entorno de mercado tan contractivo como el actual, unas tasas de crecimiento tan altas de los medicamen-tos genéricos contrastan con un submercado de medi-camentos de marca que, en el mismo periodo cae a ritmos del -7,0% en valores y del -5,0% en unidades.

A su vez, no debemos obviar el hecho de que una

parte muy importante de los medicamentos de marca (en concreto, todos los que no están sujetos al Sistema de Precios de Referencia) soporta unas deducciones del 7,5% sobre sus ventas al SNS, cuyos efectos no se re-flejan en los resultados anteriores. Así, de computarse dichas deducciones, la brecha real entre las tasas de crecimiento de marcas y genéricos sería aún mayor que la reflejada anteriormente.

1 Tasa anual acumulada 12 meses a septiembre de 2011.

Análisis de Farmaindustria a partir de datos de IMS.

De hecho, si se tienen en cuenta estas deducciones, y de mantenerse los anteriores ritmos de crecimiento en el submercado de medicamentos genéricos, la caída de ventas de los medicamentos de marca superará el –10% en 2011 y caerá un –15% adicional en 2012.

Podría aducirse que el fuerte crecimiento de los genéricos en la actualidad, se debe a la excepcionalidad de un año en el que han aparecido genéricos de algunas de las moléculas de mayor consumo como Olanzapina, Valsartán, Escitalopram, Esomeprazol, etc., lo que ha dado un fuerte impulso a este mercado. Si bien esto es cierto, cuando se estudian períodos de tiempo más lar-gos, se aprecia una tendencia similar: gran dinamismo del mercado de genéricos y estancamiento del mercado de marcas.

Tal y como muestra el gráfico anterior, en el período

2006-2011, la facturación anual del mercado de genéri-cos ha aumentado un 95% en cinco años (un crecimien-to medio anual del 14,3%).2 Por su parte, en el mismo periodo de tiempo el consumo de medicamentos de marca creció un 7,7% (un 1,5% medio anual).

A su vez, en términos de unidades, el incremento del consumo de medicamentos genéricos en el período 2006-2011 ha sido del 151% (un crecimiento del 20,2% medio anual). En contraste con estos datos, en 2011 se vendieron en España menos envases de medicamentos de marca que en el año 2006, un -2,0% menos.3

Por lo que respecta al segmento de mercado de los medicamentos de marca, representado por los laborato-rios innovadores, cabe preguntarse si un modelo de negocio con crecimientos como los reflejados permite sostener una apuesta decidida por la I+D, el fomento de las exportaciones y del empleo de alta cualificación, etc.

Dado que la igualdad de precios entre marcas y genéricos hace que sea irrelevante en términos de aho-rro para las Administraciones Públicas la dispensación de una marca o de alguno de sus genéricos, es de esperar que la prescripción y dispensación de marcas no se vea discriminada frente a los genéricos en las políticas far-macéuticas de las comunidades autónomas.

© FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid www.farmaindustria.es

2 Los cálculos están realizados a partir de las ventas de medi-

camentos a Precio de Venta del Laboratorio (PVL). 3 Datos de 12 meses octubre 2010 - septiembre 2011.

Fuente: Farmaindustria a partir de datos de IMS

TASA DE VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA ULTIMOS 12 MESES. SEPTIEMBRE 2011

-7,0%

32,3%

-5,0%

33,9%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Marcas Genéricos Marcas Genéricos

Valores Unidades

(*) El ejercicio 2011 comprende el período Oct.2010- Sep. 2011

Fuente: Farmaindustria a partir de datos de IMS

TASA DE VARIACIÓN MEDIA ANUAL 2006-2011 (*)

1,5%

14,3%

-0,4%

20,2%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Marca Genérico Marca Genérico

Valores Unidades