FEBRERO 2009 CARLOS REGULO ETCHEPARE ARGENTINA 2009 ?

FEBRERO 2009FEBRERO 2009

CARLOS REGULO ETCHEPARECARLOS REGULO ETCHEPARE

ARGENTINA 2009ARGENTINA 2009

??

LA ECONOMÍA MUNDIAL ENFRENTA:LA ECONOMÍA MUNDIAL ENFRENTA:

1. Crisis Financiera

2. Debilitamiento del Crecimiento Mundial – Recesión Global (?)

3. Problemas Crecientes en los sectores de Energía y Alimentos

EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO MUNDIAL DE GRANOS


Petróleo

Euro/ Dólar

Y llegó la crisis financiera mundial!!!!

TRIGOTRIGO

TRIGO: PRODUCCION MUNDIALTRIGO: PRODUCCION MUNDIAL

(MILLONES DE TONELADAS)

Países 2006/07 2007/08 2008/09 Var:%Unión Europea 124,9 119,4 150,3 26 China 108,5 109,3 113,0 3 India 69,4 75,8 78,4 3 EE.UU 49,2 55,8 68,0 22 Rusia 44,9 49,4 63,7 29 Canadá 25,3 20,1 28,6 43 Australia 10,8 13,8 20,2 46 Pakistán 21,3 23,3 21,5 8- Ucrania 14,0 13,9 25,9 86 Argentina 15,2 16,3 8,4 48- Kazajstán 13,5 16,6 12,5 25- Total 596,1 611,0 682,8 12

TRIGO: TRIGO: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALOFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750M

illo

nes

de

Ton

elad

as

Producción 585 582 581 567 555 629 621 596 611 683

Consumo 585 584 586 601 589 610 624 617 618 652

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05\06 06/07 07/08 08/09

0

50

100

150

200

250

Mill

ones

de

Ton

elad

as

Stocks Finales 205 203 201 168 132 151 148 127 120 150

Comercio 113 104 110 108 109 111 116 112 117 123

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

TRIGOTRIGOEvolución de Stocks MundialesEvolución de Stocks Mundiales (Millones de tn.)(Millones de tn.)

80

100

120

140

160

180

200

220

78/79 82/83 86/87 90/91 94/95 98/99 2002/03 2006/07

15

20

25

30

35

40

84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09

TRIGO:TRIGO: RELACION STOCKS/CONSUMORELACION STOCKS/CONSUMO (En %)(En %)

TRIGO: COTIZACIONES EN CHICAGO

Y llegó la crisis mundial!!!!!

MAIZMAIZ

MAIZ : PRODUCCION MUNDIALMAIZ : PRODUCCION MUNDIAL (Millones de Toneladas)(Millones de Toneladas)

Países 2006/07 2007/08 2008/09 Var:%Estados Unidos 268,5 331,2 307,4 7,2- China 151,6 152,3 165,5 8,7 Unión Europea 53,8 47,7 61,4 28,7 Brasil 51,0 58,6 49,5 15,5- Mexico 22,4 22,7 25,0 10,4 Argentina 22,5 20,9 13,5 35,3- India 13,0 13,0 13,0 - Sudafrica 7,3 13,2 10,5 20,2- Canada 9,0 11,7 10,6 9,0- Total Prod. Mundo 712,3 791,4 786,5 0,6-

MAIZ:MAIZ: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALOFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

350

450

550

650

750

850M

illo

nes

de

Ton

elad

as

Producción 607 588 600 601 623 713 697 712 791 786

Consumo 606 608 622 627 645 685 704 728 773 777

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

0

50

100

150

200

Mill

ones

de

Ton

elad

as

Stocks Finales 171 152 129 123 103 131 125 109 128 137

Comercio 73 77 76 78 78 78 81 94 96 75

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

MAIZMAIZEvolución de Stocks Mundiales Evolución de Stocks Mundiales (Millones de tns.)(Millones de tns.)

60

80

100

120

140

160

180

200

220

78/79 82/83 86/87 90/91 94/95 98/99 2002/03 2006/07

10

15

20

25

30

35

40

45

50

84/85 86/87 88/89 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09

RELACION STOCKS/CONSUMO (%)RELACION STOCKS/CONSUMO (%)

MAIZ: MAIZ: OFERTA Y DEMANDA DE EE.UU.OFERTA Y DEMANDA DE EE.UU.

150

200

250

300

350M

illo

nes

de

Ton

elad

as

Producción 228 256 300 282 268 331 307

Consumo 201 212 225 232 231 262 259

02/03 03/04 04/05 05\06 06/07 07/08 08/09

0

10

20

30

40

50

60

70

Mil

lon

es d

e T

onel

adas

Stocks Finales 28 24 54 50 33 41 45

Comercio 40 48 46 54 54 62 44

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

0

20

40

60

80

100

120

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1995 19961997 19981999 20002001 20012003 20042005 20062007 20082009

Consumo de maíz para etanol en EE.UU.Consumo de maíz para etanol en EE.UU.

480%

MAIZ: COTIZACIONES EN CHICAGO


RELACION DE PRECIOS SOJA/MAÍZ

Mercado de Chicago

1

3

22,1

2,4

SOJASOJA

SOJASOJA: : PRODUCCION MUNDIAL PRODUCCION MUNDIAL

(MILLONES DE TONELADAS)

PAISES 2006/07 2007/08 2008/09

ARGENTINA 48,8 46,2 43,8BRASIL 59,0 61,0 57,0CHINA 16,0 14,0 16,8E.E.U.U. 87,0 72,9 80,5OTROS 26,8 26,8 26,0TOTAL 237,5 220,9 224,2

SOJA:SOJA: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALOFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250M

illo

nes d

e T

onela

das

Producción 160 175 184 197 187 216 221 238 221 224

Consumo 160 172 184 191 190 205 215 226 230 227

99/00 00/1 01/2 02/3 03/4 04/5 05/6 06/7 07/8 08/9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Millo

nes d

e T

onela

das

Stocks Finales 28 31 32 41 38 48 53 63 53 50

Comercio 47 55 53 62 56 65 64 72 79 75

99/00 00/1 01/2 02/3 03/4 04/5 05/6 06/7 07/8 08/9

SOJASOJARELACION STOCKS/CONSUMORELACION STOCKS/CONSUMO

10

15

20

25

30

96/ 97 98/ 99 00/ 01 02/ 03 04/ 05 06/ 07 08/ 09

En P

orc

enta

je

SOJA: COTIZACIONES EN CHICAGO


GIRASOLGIRASOL

GIRASOL: GIRASOL: OFERTA Y DEMANDA MUNDIALOFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0M

illo

nes

de

Ton

elad

as

Produccion 23,4 25,8 23,9 23,3 26,65 27,2 23,8 21,4 24,0 26,89 25,4 30,1 30,2 27,2 30,0

Consumo 23,3 25,3 24,2 24,1 25,36 27,8 24,6 20,9 23,7 26,21 24,9 29,6 30,6 27,6 29,0

94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05\06 06/07 07/08 08/09

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Mill

ones

de

Ton

elad

as

Stocks Finales 1,0 1,7 2,0 1,1 2,2 4,3 2,7 2,8 1,8 1,9 4,5 6,0 4,3 3,9 4,9

Comercio 4,3 4,2 3,6 4,3 6,8 8,2 7,2 4,9 4,1 5,5 4,9 7,0 6,9 8,0 8,3

94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05\06 06/07 07/08 08/09

ACEITES: EVOLUCION DE LOS PRECIOS EXTERNOS (EnU$S/Tns)

0200400600800

10001200140016001800

ene-96

May Sepene

-97May Sep

ene-98

May Sepene

-99May Sep

ene-00

May Sepene

-01May Sep

ene-02

May Sepene

-03May Sep

ene-04

May Sepene

-05May Sep

ene-06

May Sepene

-07May Sep

ene-08

May

ACEITE DE SOJA ACEITE DE GIRASOL

1.194

842

598

704

387

282228

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

Molinos Avícolas Ind.Láctea

Feed Lots Tambos Aceit. Trigo

Compensaciones al 30/01/09 Valores en millones de pesos

23%22%

21%20%

19%18%

17%16%

15%14%

13%12%

11%10%

9%8%

7%6%

5%4%

3%2%

1%0%

13.000.00014.000.000

15.000.00016.000.000

17.000.00018.000.000

19.000.00020.000.000

21.000.00022.000.000

23.000.00024.000.000

25.000.00026.000.000

27.000.00028.000.000

29.000.00030.000.000

31.000.00032.000.000

33.000.00034.000.000

35.000.00036.000.000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

RETENCIONES PRODUCCIÓN

TRIGO: sistema PlusRETENCIONES MÓVILES?

PRODUCCION NECESARIA ( TONELADAS)

RETENCIONES

MAÍZ: sistema PlusRETENCIONES MÓVILES?

PRODUCCION NECESARIA ( TONELADAS)

RETENCIONES

20%

19%

18%

17%

16%

15%

14%

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

15.000.00016.000.000

17.000.00018.000.000

19.000.00020.000.000

21.000.00022.000.000

23.000.00024.000.000

25.000.00026.000.000

27.000.00028.000.000

29.000.00030.000.000

31.000.00032.000.000

33.000.00034.000.000

35.000.000

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

RETENCIONES PRODUCCIÓN

COMO SE LLEGA A 0% DE RETENCIONES? (MILLONES DE HAS./TNS)

PRODUCTOSUPERFICIE SEMBRADA

RTO TN. POR HA. PRODUCCIÓN

TRIGO 13,0 2,8 36,0

MAIZ 5,5 6,8 33,0SEGMENTACIÓN??????????


EL TRIGO EN LA ARGENTINA: UN CULTIVO EN EXTINSIÓN

TRIGO: PRECIO DE PARIDAD (DOLARES POR TONELADA)

FOB INDICE TRIGO 214,0RETENCION s/FOB 23% 49,2GS. EXPORTACION 8,0PRECIO FAS teórico 156,8TIPO DE CAMBIO 3,52PRECIO FAS TEORICO EN PESOS 551,9PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS 400,0

EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB PTOS ARG. (U$S/TN.)

0

50

100

150

200

250

300

350

40019

90

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

feb-

07

abr-

07

jun-

07

ago-

07

oct-0

7

dic-

07

feb-

08

abr-

08

jun-

08

ago-

08

Promedio anual Promedio mensual

TRIGOTRIGO

(En miles de tons) 2007/2008 2008/2009 Var.

STOCK INICIAL 2.300 1.700 -26%PRODUCCION 16.200 8.300 -49%OFERTA TOTAL 18.500 10.000 -46%CONSUMO INTERNO 6.100 7.000 15%EXPORTACION 10.700 2.400 -78%DEMANDA TOTAL 16.800 9.400 -44%STOCK FINAL 1.700 600 -65%

Trigo: Oferta y demanda 2008/09

BrasilBrasil (Principal cliente)(Principal cliente)

Producción e importaciones de TrigoProducción e importaciones de Trigo

1,5

2,73,3

2,9

5,8 5,9

4,9

2,2

3,8

5,8

7,6 7,4 7,26,6

5,1 5,2

6,7

7,8

7 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

mill

ones

de

tone

lada

s

Producción Importaciones

TRIGOCOTIZACIONES ENERO

0

50

100

150

200

Dólares por Tonelada

Precio 52 62 107 92 57 115 122 120 121 219 132 111 106 92 119 103 115 129 83 109 118 195 115

87 89 91 93 95 97 99 '01 '03 '05 '08 .09

PROMEDIO 113PROMEDIO 122

500

424

678643

507

422 434

539

610

390

0

100

200

300

400

500

600

700

92/ 08 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Actual

En $/tonelada actualizados por Indice P.M.N. Gral.

U$S/ha RINDE QQ/HA 30 35 40568 COSTO PRODUC. Y COMERC. 183 162 147144 INTERESES s/cap tierra 3% 48 41 36712 COSTO TOTAL 231 203 183

PRECIO FAS U$S/TN 112 112 112

RESULTADO PRODUCTOR -120 -92 -71

RETENCIONES 52 52 52SINTE

SISTRIGO TRIGO (El promedio de rendimiento del país en la última campaña estuvo por debajo de los 28 quintales por hectárea)

COSTO POR TN

FUENTE: MARGENES AGROPECUARIOS – FEBRERO 2009

4.000.000

4.800.000

5.600.000

6.400.000

7.200.000

(Ha)

TRIGOAREA SEMBRADA

4.500.000

6.500.000

8.500.000

10.500.000

12.500.000

14.500.000

16.500.000

(Tn)

PRODUCCION


MAÍZ : POR LA SENDA DEL TRIGO

MAIZ: PRECIO DE PARIDAD(DOLARES POR TONELADA)

FOB INDICE MAÍZ 157,0RETENCION s/FOB 20% 31,4GS. EXPORTACION 8,0PRECIO FAS teórico 117,6TIPO DE CAMBIO 3,52PRECIO FAS TEORICO EN PESOS 414,0PRECIO FAS DE MERCADO EN PESOS 410,0

Maíz: Comparación entre el precio internacional y el precio interno (U$S/Tn.)

J ulioAgostoSet.Oct.Nov.Dic.

EneroFeb.Mar.AbrilMay.J unioJ ul.AgostoSeptOct.

Nov.Dic.EneroFeb.Mar.

AbrilMayo

J unio

J ulioAgostoSept.Oct.Nov.

Dic.

Enero

Feb.Marzo

Abr.May.J unJ ul

AgoSep

Oct

OctNov

DicEne

Feb

55

105

155

205

255

305

$/Tn.

Intern. Argentina

EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB PTOS ARG. (U$S/TN.)

0

50

100

150

200

250

300

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

feb

-07

abr-

07

jun

-07

ago

-07

oct

-07

dic

-07

feb

-08

abr-

08

jun

-08

ago

-08


MAIZMAIZ

MAIZCOTIZACIONES ABRIL

0

30

60

90

120

150

180


Precio 46 56 77 75 88 84 89 100 92 178 110 88 85 82 74 72 76 93 65 84 118 164 120

87 89 91 93 95 97 99 .01 .03 .05 .07 .08 .09

PROMEDIO 91 PROMEDIO 95

374

288

454

393373

286

362

427454

390

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

92/ 08 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Actual


U$S/ha RINDE QQ/HA 70 80 90892 COSTO PROD. Y COMERC. 118 108 100306 INTERESES s/cap tierra 3% 44 38 34

1.198 COSTO TOTAL 161 146 134



RETENCIONES U$S/TN 31 31 31SINTE

SISMAIZ

(El promedio de rendimiento del país en la última campaña estuvo por debajo de los 68 quintales por hectárea)

COSTO POR TN

FUENTE: MARGENES AGROPECUARIOS –FEBRERO 2009

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

(Ha)

MAIZAREA SEMBRADA

4.500.000

6.500.000

8.500.000

10.500.000

12.500.000

14.500.000

16.500.000

18.500.000

20.500.000

22.500.000

(TN)

PRODUCCION

LA “IN. DEPENDENCIA”DE LA SOJA


FOB INDICE ACEITE (19,2%) 625,0 FOB INDICE HARINA (78,5%) 321,0FOB INDICE SOJA INDUSTRIA 372,0RETENCION s/FOB 32% 119,0COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION 14,0GS. EXPORTACION 7,0PRECIO FAS teórico 231,9PRECIO FAS de mercado 213,0

SOJA: PRECIO DE PARIDAD(DOLARES POR TONELADA)

EVOLUCION DE LOS PRECIOS FOB PTOS ARG. (u$s/TN)

0

100

200

300

400

500

600

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

feb-

07

abr-

07

jun-

07

ago-

07

oct-0

7

dic-

07

feb-

08

abr-

08

jun-

08

ago-

08

Act

ual


SOJASOJA

Soja: Comparación entre el precio internacional y el precio interno (U$S/Tn.)

J ulioAgostoSet.Oct.Nov.Dic.

EneroFeb.Mar.Abril

MayoJ un.J ulioAgo.Sept.Oct.Nov.Dic.EneroFeb.Mar.AbrilMayoJ unioJ ulioAgosto

Sept.Oct.Nov.Dic.

Enero

Feb.Marzo

Abr.May.J un.J ul Ago

Sep

Oct.

NovDic

EneFeb

140

190

240290

340

390

440

490540

590

640

$/Tn.

Intern. Argentina

PRECIO FOB Y NIVEL DE RETENCIONES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

Retenciones Precio FOB

SOJA

SOJA (COTIZACIONES EN MAYO)

0

50

100

150

200

250

300Dólares por Tonelada

Precio 139 157 97 134 170 181 197 220 185 277 298 210 150 183 157 127 169 219 168 171 195 290 235

87 89 91 93 95 97 99 '01 '03 '05 '08 '09


773

595

861 877 888

700 687

780

929 940

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

92/ 97 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Actual




RESULTADO PRODUCTOR -39 -6 20


SISSOJA DE 1ªCOSTO POR TN


(El promedio de rendimiento del país en la última campaña estuvo en 30 quintales por hectárea)

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

(Ha)

SOJAAREA SEMBRADA

2.000.000

7.000.000

12.000.000

17.000.000

22.000.000

27.000.000

32.000.000

37.000.000

42.000.000

47.000.000

52.000.000

(TN)

PRODUCCIÓN

EL GIRASOL


FOB INDICE ACEITE (42,1%) 710,0 FOB INDICE HARINA (42%) 137,0FOB INDICE GIRASOL INDUSTRIA 356,5RETENCION s/FOB 30% 106,9COSTO MOLIENDA Y COMERCIALIZACION 14,0GS. EXPORTACION 7,0PRECIO FAS teórico 228,5PRECIO FAS de mercado 185,0

GIRASOL: PRECIO DE PARIDAD(DOLARES POR TONELADA)

Jun.

Jul.AgostoSept.O ct.Nov.

Dic.Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.AgostoSept.O ct.

Nov.Dic.Ene.Feb.Mar.Abr.

May.JunioJul.Agosto

Sept.O ct.Nov.Dic.

Ene.Feb.Mar.Abr.

May.

Jun.

Jul.

AgostoSept.

O ct.Nov.

Dic.

Ene.

Feb.Mar.

Abr.May.Jun

Jul

AgoSep

O ct

NovDicEne

Feb

450

650

850

1050

1250

1450

Jun.

Agos

to

May. Fe

b.

Dic. En

e.

Agos

to

Oct

Dic Fe

b

$/Ton

.GIRASOL

COTIZACIONES DIARIAS EN B. BLANCA

1.000.000

1.800.000

2.600.000

3.400.000

4.200.000

1988

/89

1989

/90

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

2004

/05

2005

/06

2006

/07

2007

/08

2008

/09

(Ha)

GIRASOLAREA SEMBRADA

700.000

1.700.000

2.700.000

3.700.000

4.700.000

5.700.000

6.700.000

(TN)

PRODUCCIÓN

GIRASOL (COTIZACIONES EN MARZO)

0

100

200

300

400


Precio 92 107 97 115 134 157 188 224 186 196 210 253 141 140 149 140 155 195 179 162 198 449 180

87 89 91 93 95 97 99 '01 '03 '05 '07 '08 '09


772

586

947

840 829

726687

1050 1050

700

0

200

400

600

800

1000

1200

92/ 07 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Actual

En $/tonelada actualizados por Indice P.M.N. Gral





SIS GIRASOL

COSTO POR TN (El promedio de rendimiento del país en la última campaña estuvo en 20 quintales por hectárea)


LA RELACIÓN INSUMO/PRODUCTO


RELACION INSUMO/PRODUCTO

QUINTALES DE TRIGO POR 100 LTS DE GAS-OIL

44,56

5,17

2,4

3,52

4,49 4,495,02

4 4,14

6,41

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

55,5

66,5

2000 2001 Dic 2002 2003 2004 2005 2006 '2007 2008 feb-09

6,11

7,27

6,45

4,08

5,955,5

6,9

5,85,37 5,57

6,58

00,5

11,5

22,5

33,5

44,5

55,5

66,5

77,5

2000 2001 Dic 2002 2003 2004 2005 2006 '2007 2008 feb-09

QUINTALES DE MAIZ POR 100 LTS DE GAS-OIL


QUINTALES DE TRIGO POR TONELADA DE UREA

20 1922

18 17

28

34 34

25

33

40

02468

10121416182022242628303234363840

2000 2001 dic-01 2002 2003 2004 2005 2006 .2007 2008 feb-09

21

31 3027

30 2934

52

39

33

4441

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1999 2000 2001 Dic 2002 2003 2004 2005 2006 .2007 2008 feb-09

QUINTALES DE MAIZ POR TONELADA DE UREA


QUINTALES DE SOJA POR TONELADA DE GLIFOSATO

1816 16

23

16

28

18

14 15

24

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

2000 2001 dic-01 2002 2003 2004 2005 2006 .2007 2008 feb-09

24

19

14

2118

2220

2218

4042

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 Dic 2002 2003 2004 2005 2006 .2007 2008 feb-09

QUINTALES DE GIRASOL POR TONELADA DE FOSFATO

ALGUNOS RESULTADOS: EL PRINCIPIO Y EL FIN?


EL “ÉXITOSO” PLAN ECONÓMICO K :

•EL VIENTO DE “COLA”•SUPERAVIT COMERCIAL•SUPERAVIT FISCAL•MANO DE OBRA Y “CAJA”

2009: UN ESCENARIO “DRAMATICAMENTE” DISTINTO2009: UN ESCENARIO “DRAMATICAMENTE” DISTINTO

SETERMINO?

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR RUBRO

18 17 16 12 11

28 30 3231 31

20 20 19 22 23

34 33 33 35 35

0%

25%

50%

75%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

6.219 6.814 8.848 6.711 7.764

9.67812.025

14.902 17.33921.8826.910

9.314

8.84912.305

16.235

11.747

13.227

15.368

19.577

24.706

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

MILLONES DE DÓLARES

Petroleo y Combustibles Manufacturas Industr.Productos Primarios Manufacturas Agrop.

VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINASMillones de dólares

2007 2008 VAR.%

HARINA DE SOJA 5.741 7.189 25%

ACEITE DE SOJA 4.260 4.734 11%

SOJA 3.415 4.592 35%

MAIZ 2.189 3.435 56%

VEHIC. P. PERSONAS 2.177 2.865 32%

TRIGO 2.015 2.564 23%

CARNE Y PREPARADOS 1.822 2.214 22%

VEHICULOS DE CARGA 1.696 1.901 12%

ACEITES DE PETROLEO 1.296 1.624 -25%

NAFTAS 1.211 1.597 -32%

ACEITE DE GIRASOL 557 1.415 154%

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

(Ha)

GRANOS Y ALGODÓNAREA SEMBRADA

50.000.000

56.000.000

62.000.000

68.000.000

74.000.000

80.000.000

86.000.000

92.000.000

98.000.000

(Tn)

PRODUCCION

SIEMBRA 2007/ 08

2008/ 09

INTENCIÓN 2008/ 09 REAL SECA

TRIGO 5.936 5.000 4.550 MAIZ 3.200 2.800 2.440 GIRASOL 2.620 2.500 2.120 SOJA 16.900 18.200 17.000

28.656 28.500 26.110

SUPERFICIE SEMBRADA (Miles de hectáreas)

PRODUCCIÓN 2007/08 2008/09 INTENCIÓN 2008/09 REAL SECA

TRIGO 16.300 13.730 8.300 MAIZ 22.000 19.250 13.000 GIRASOL 4.650 4.437 2.700 SOJA 46.200 49.754 41.500

89.150 87.171 65.500

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN (miles de toneladas)

VALOR PRODUCCIÓN A PRECIOS FOB 09/02/09

PRODUCTO 2007/08 2008/09 REAL SECA

TRIGO 3.749 2.024

MAIZ 3.740 2.380

GIRASOL 1.721 1.184

SOJA 18.018 16.185

27.228 21.773 PÉRDIDA DEL PRODUCTOR POR RETENCIONES

PRODUCTO 2007/08 2008/09 REAL SECA

TRIGO 862 466

MAIZ 748 476

GIRASOL 551 379

SOJA 6.306 5.665

8.467 6.985

VALOR REAL DE LA PRODUCCION EN BASE A PRECIOS FOB DE CADA CICLO

SE PERDIO EL MEJOR MOMENTO

SE PERDIO EL MEJOR MOMENTO

- 27,2% - 15,8% - 37,2%

Producto PRODUCCION 2008/2009 (miles de tns.) Precio de exportación (U$S/tn) Valor de la producción (millones de dólares)

TRIGO 8.300 230 1.909

MAIZ 13.000 170 2.210

SOJA 41.500 390 16.185

GIRASOL 2.700 370 999

TOTAL 65.500 325 21.303

Producto PRODUCCION 2007/2008 (miles de tns.) Precio de exportación (U$S/tn)

Valor de la producción (millones de dólares)

TRIGO 16.300 330 5.379

MAIZ 22.000 240 5.280

SOJA 46.200 450 20.790

GIRASOL 4.650 490 2.279

TOTAL 89.150 378 33.728

COSTO DIRECTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN (Datos a febrero 2009)

COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN (Incluye tierra)

TRIGO 4.550 567 2.580

MAIZ 2.440 888 2.167

SOJA 17.000 594 10.098

GIRASOL 2.120 540 1.145

TOTAL 26.110 612 15.989

TRIGO 4.550 711 3.235

MAIZ 2.440 1194 2.913

SOJA 17.000 900 15.300

GIRASOL 2.120 540 1.145

TOTAL 26.110 865 22.593

Area sembrada (miles de has.)

Costo de producción y comercialización por

hectárea en dólares

Costo total de la producción y

comercialización (millones dólares)

Volumen Valor Precio Retenciones

TRIGO -68% -79% -33% -82%

MAIZ -59% -72% -31% -77%

SOJA -24% -23% 1% -23%

AC. SOJA -15% -35% -24% -35%

HAR. SOJA -17% 6% 28% 6%

AC. GIRASOL -50% -70% -40% -70%

HAR. GIRASOL -55% -54% 2% -54%

TOTAL -35% -33% -32%

VARIACIÓN EN EL INGRESO POR EXPORTACIONES 2009/2008

•VALOR TOTAL FOB DE LA PRODUCCIÓN…………………..21.158

•COSTO DE PROD. Y COMERC. SIN INCLUIR TIERRA.....15.989

•COSTO TOTAL DE PROD. Y COMERC. CON TIERRA…….22.593

•INGRESOS AL ESTADO POR DERECHOS DE EXPORT.… 5.124

•TRANSFERENCIAS A OTROS SECTORES…………………… 3.149

• INGRESO TOTAL DE LOS PROD. A VALORES FAS ……. 12.885

•PÉRDIDA DE LOS PROD. SIN COSTO TIERRA ................ 3.104

•PERDIDA DE LOS PROD. CON COSTO TIERRA…………… 9.708

LOS RESULTADOS:

VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN; 21.158

DERECHOS DE EXPORTACIÓN; 5.124

TRANSFERENCIAS; 3.149

COSTO SIN TIERRA; 15.989

COSTO CON TIERRA; 22.593

PERDIDA SIN TIERRA; 3.104

PERDIDA CON TIERRA; 9.708

DERECHOS Y TRANSFERENCIAS;

8.273

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000LOS RESULTADOS: hay que “repensar” el negocio?

COMPARACIÓN DE INGRESOS EN US$/TNCOMPARACIÓN DE INGRESOS EN US$/TN

230

170

390370

115 120

230

200

92

62

172148

117

80

236 243

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Trigo Maíz Soja Girasol

US$/tn

PRECIO FOB (Precio FAS) Estado 2009 Estado 2008

PR

EC

IO F

OB

A

CTU

AL

IMP. 2

00

9

PR

EC

IO F

OB

A

CTU

AL

PR

EC

IO F

OB

A

CTU

AL

PR

EC

IO F

OB

A

CTU

AL

PR

EC

IO

FA

S

PR

EC

IO

FA

S

PR

EC

IO

FA

S

PR

EC

IO

FA

S

IMP. 2

00

9

IMP. 2

00

9

IMP. 2

00

9

IMP. 2

00

8

IMP. 2

00

8

IMP. 2

00

8

IMP. 2

00

8

ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMOSITIVA TOTAL POR GRANOS 2008/09

- 27,2%

- 21,6% - 42,0%

ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA TOTAL POR GRANOS 2007/08

Producto PRODUCCION 2007/2008 (miles de tns.) IMPUESTOS RECAUD.

TRIGO 16.300 117 1.907

MAIZ 22.000 80 1.760

SOJA 46.200 236 10.903

GIRASOL 4.650 240 1.116

TOTAL 89.150 176 15.686

Producto PRODUCCION 2008/2009 (miles de tns.) IMPUESTOS RECAUD.

TRIGO 8.300 92 764

MAIZ 13.000 62 806

SOJA 41.500 172 7.138

GIRASOL 2.700 148 400

TOTAL 65.500 139 9.107

““ALGUNAS CONCLUSIONES”ALGUNAS CONCLUSIONES”

Febrero 2009Febrero 2009


HAY QUE “REPENSAR” EL NEGOCIO :

•PRESION IMPOSITIVA (RETENCIONES)

•COSTOS (ARRENDAAMIENTOS E INSUMOS)

•TRANSFERENCIA A OTROS SECTORES

•TRANSPARENCIA (REARMAR MERCADOS)

LA FUERZA DEL CAMPO UNIDO ESTA EN :

•60 % DEL INGRESO DE DIVISAS

•55 % DEL INGRESO FISCAL•45 % DE LA POBLACION•36 % DE LA MANO DE OBRA

ESTO ES EL CAMPO PARA LA ECONOMÍA NACIONALESTO ES EL CAMPO PARA LA ECONOMÍA NACIONAL

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.0001

91

4

19

38

19

46

19

62

19

70

19

74

19

88

20

02

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Cantidad de explotaciones

Sup. Promedio por explotación

RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y EL TAMAÑO DE LAS MISMAS

•“LOS ANUNCIOS SON PARA LA TRIBUNA”

•EN LA TRIBUNA ESTAN LOS VOTOS

ADAPTARNOS A LA NUEVA REALIDAD O

PRODUCIR EL CAMBIO

MUCHAS GRACIAS

FEBRERO 2009 CARLOS REGULO ETCHEPARE ARGENTINA 2009 ?

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