FEDERACIÓN RUSA: Mercado de Sanitarios y Grifería · grifería rusa tradicional y el modelo de...

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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Moscú

FEDERACIÓNRUSA: Mercadode Sanitarios yGrifería

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Este estudio ha sido realizadopor la Oficina Económica yComercial de la Embajada deEspaña en Moscú Abril 2003

FEDERACIÓNRUSA: Mercadode Sanitarios yGrifería

FEDERACIÓN RUSA: MERCADO DE SANITARIOS Y GRIFERÍA - 2003

Oficina Económica y Comercial de España en Moscú 3

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 61. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ESTUDIADO 6 1.1. Alcance 6 1.2. El sector en rusia 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 81. LA PRODUCCIÓN LOCAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 82. PRODUCCIÓN DE SANITARIOS Y GRIFERÍA 9 2.1. Principales fabricantes 12 2.2. Sanitarios y grifería de fabricación extranjera 14

III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 181. GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE GASTO DE LA POBLACIÓN 182. DEMANDA DE SANITARIOS Y GRIFERÍA 203. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 20 3.1. La construcción residencial 22 3.2. La renovación 26 3.3. El mercado de hoteles 27

IV. COYUNTURA 29

V. ANÁLISIS DEL COMERCIO 311. LA DISTRIBUCIÓN 31 1.1. Generalidades 31 1.2. La distribución de materiales de sanitarios y grifería 32 1.3. Puntos de venta 34

VI. ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO Y ACCESO AL MERCADO 361. Documentación exigible para importar 362. Barreras arancelarias y otros pagos en frontera 373. Barreras no arancelarias 38

VII. ANEXOS 421. FERIAS DEL SECTOR 422. REVISTAS SECTORIALES 523. ÍNDICE DE DISTRIBUIDORES DE MATERIALES SANITARIOS Y GRIFERÍA 60

VIII. BIBLIOGRAFÍA 73



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESEl sector ruso de fabricación de equipamiento sanitario y griferías para baños y cocinas hatenido una evolución similar al de otros sectores vinculados a la rama de la construcción enRusia. Durante los primeros años 90, sufrió una fuerte contracción y no pudo competir con losmateriales importados; posteriormente, ha comenzado a recuperarse, en especial a partir delaño 2000, con un número creciente de fábricas en las que se han llevado a caboreconversiones productivas importantes, donde se empieza a producir de forma competitiva. Enla actualidad, la capacidad productiva del sector en Rusia es de 6.000.000 unidades de piezasde porcelana sanitaria y grifería.

Dentro de este marco general, hay que tener en cuenta que:

1/ La obsolescencia técnica en este sector era más grave que en otros y, en especial, losproblemas de innovación y pobreza de modelos en grifería.

2/ El tipo de material que requería el baño soviético era muy diferente al que se requiere en lanueva construcción al estilo occidental. Por tanto, ha habido una asociación estrecha entre lagrifería rusa tradicional y el modelo de vida soviético, que ha hecho que el consumidor rusorechace el producto de fabricación nacional.

Este rechazo ha provocado que la entrada de sanitarios y grifería importados en los años 90haya tenido un carácter masivo , ya que la percepción de las diferencias entre los materialesviejos y los nuevos que requiere el hogar ruso, ha sido muy clara. La diferenciación, que haestablecido el consumidor ruso, entre una calidad y otra, ha sido clara.

España, Alemania e Italia han sido los países líderes en la exportación a Rusia de este tipo demateriales. El crecimiento de las exportaciones ha sido constante y la presencia en las redesde distribución de las marcas extranjeras es abrumadora.

Hay que distinguir dos mercados fundamentales:

1/ De renovación, en donde la utilización de materiales extranjeros es mayoritaria.

2/ De nueva construcción, en que se ha mantenido el uso de materiales de fabricación rusa.Paradójicamente, ha habido una protección del mercado para los fabricante locales en el sectorde la nueva construcción, tanto en la construcción financiada por el sector público como elsector privado. Ha habido una sencilla adaptación de los modelos rusos tradicionales a lasnuevas exigencias de la construcción y se ha procedido a su instalación de manera mayoritariaen la construcción de tipo medio. En general, la reacción ha sido la sustitución casi inmediatade los equipos rusos por nuevos (de origen importado), por parte de los propios compradoresde las viviendas. Aunque el resultado ha sido el mismo, crecimiento de la utilización de materialimportado, el paso intermedio ha servido para que la industria local haya mantenido supresencia y cuota de producción en el mercado.

En la actualidad, se puede hablar de un mercado de sanitarios y grifería claramentesegmentado, con un 50% de cuota de mercado para fabricantes locales y el otro 50% paramateriales importados. Si bien, su posición en el mercado es muy diferente, lo que se ha hechopatente en el proceso de distribución: los materiales de importación han invadido las cadenasde tiendas y grandes superficies de Moscú y San Petersburgo, mientras que el material ruso haquedado relegado a la construcción nueva (distribución mayorista) y las regiones, donde el



poder adquisitivo es menor y el consumo de materiales de importación es mucho menoshabitual.

La principal amenaza en este caso, no es la amenaza rusa, al menos a corto plazo, puesto quehay muy pocos fabricantes rusos que puedan ser competitivos con el producto español. Laprincipal amenaza, además de la tradicional competencia de Alemania o Italia, viene por ellado de los nuevos países productores, fundamentalmente Polonia, Chequia o Turquía. Éstosofrecen calidad creciente y gran capacidad de competencia en precios.



I. INTRODUCCIÓN

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ESTUDIADO

1.1. ALCANCE

En el presente estudio se analiza el mercado de sanitarios y grifería en Rusia. Las partidas,que engloban estos conceptos, son las recogidas en las siguientes del Código ArancelarioInternacional: 3922, 6910, 732429,73249090, 84815011, 84818019 .

3922: Bañeras de plástico y duchas. 6910: Pilas, bañeras, urinarios de cerámica. 7324: Artículos de higiene o de tocador, y sus partes, de fundición, de hierro o

de acero (lavabos y fregaderos). 84818011: Mezcladores, reguladores de agua caliente (grifería doméstica). 84818019: Los demás mezcladores

Estas partidas agrupan los subsectores más interesantes para la industria española y dondese posiciona como uno de los líderes a nivel mundial en exportaciones. Tiene especialimportancia la porcelana sanitaria, como subsector líder entre los que se mencionan.

1.2. EL SECTOR EN RUSIA

El sector de grifería y sanitarios, como ocurre en el caso de los revestimientos cerámicos,existía durante la época soviética en Rusia, pero no podía competir con los sectoresoccidentales a principios de los años 90, cuando el mercado ruso se abrió a la competencia. Laproducción local hasta el año 1991 era muy limitada en sus diseños y la innovación había sidoprácticamente inexistente en dos décadas.

El estado en que se encontraba la industria local en Rusia era decadente. Los modelos yestilos utilizados en la grifería eran especialmente pobres en diseño y adaptados a un tipo dehogar, el soviético, con una estructura muy definida.

Con la desaparición del régimen comunista y la liberalización de los intercambioscomerciales, en este sector, como en la práctica totalidad de sectores de bienes de consumo,se produjo un incremento explosivo de las importaciones extranjeras. Este fenómeno se vioalentado por:

1. La baja calidad de los productos consumidos en la era soviética.2. El efecto imitación desbordado de las pautas occidentales de vida.

En los años 90, la entrada de materiales importados fue masiva; si bien, las tendencias hancambiado paulatinamente, y la oferta local se está transformando. De este modo, la oferta local,que en 1992 se podía considerar obsoleta y no competitiva frente a la industria de EuropaOccidental, ha ido abordando de manera decidida procesos de modernización y reconversión a



lo largo de los años 90. Sin embargo, en el mercado ruso de grifería y sanitarios, la presenciade material importado en la venta minorista en las cadenas de tiendas y grandes superficies,sigue siendo claramente superior a la de material nacional. Los medios de distribución demateriales nacionales y extranjeros son muy diferentes.

En la actualidad, la situación es cada vez más compleja. En el presente estudio se intentadesgranar los factores determinantes de esta situación, distinguiéndose:

1. Factores de oferta: producción local y competencia internacional.2. Factores de demanda: el desarrollo del mercado de la construcción, las preferencias

de los consumidores, evolución de la renta disponible, etc.3. Factores de coyuntura: entorno político, legal y social.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. LA PRODUCCIÓN LOCAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En la actualidad, la industria de producción de materiales de construcción, es un sector muydinámico de la economía rusa. Los datos del GOSKOMTAT confirman esta afirmación, para elperíodo de enero a agosto del año 2002, la producción de materiales de construcción creció auna media del 4.5% respecto al mismo período del año anterior, siendo precisamente, lossubsectores con mayor crecimiento relativo:

Revestimiento esmaltado: 20,1%Cemento: 10.7%Sanitarios: 8.3%

Tradicionalmente la industria soviética había prestado especial atención a la industria pesaday el sector de la construcción se encuadraba en dicho sector industrial. En este sentido era unode los sectores prioritarios y que recibía importantes flujos presupuestarios.

El proceso de cambio iniciado por la economía rusa, con el paso de una economía planificadaa una economía mercado, produjo una muy fuerte contracción de los sectores productivostradicionales. Esto unido a la atracción por lo occidental desarrollada en los consumidoresrusos y la imagen de obsolescencia y atraso asociada a la industria heredada del periodosoviético, produjo un declive muy intenso de la industria de materiales de construcción durantelos primeros años 90. La entrada de materiales extranjeros fue masiva y los primeros años deliberalización económica vinieron acompañados por caídas de un 40-50% en la producción dela industria local de materiales. Además, el uso de nuevos materiales, desconocidos en Rusiasólo hizo que agravar esta situación, ya que el PVC, materiales de aislamiento de nuevageneración, etc, eran de procedencia extranjera en su totalidad en los primeros años de latransición económica.

Tras esta primera reacción y con la crisis financiera del año 98 que paradójicamente sirvió deanimación para el sector real de la economía, el sector de materiales de construcción comenzóa repuntar rápidamente, aunque en realidad ya lo empezaba a hacer desde los años 95 y 96. Elrublo devaluado hizo que las importaciones se encarecieran notablemente y que la entrada deproductos foráneos fuera gravosa. La reacción de la industria local fue lógicamente positiva,además de que desde el exterior se empezó a observar las posibilidades de tener a estasindustrias fabricantes de materiales, todavía muy obsoletas en sus procesos, como clientes denuevo equipamiento de producción. Aún más, se empezó a contemplar la posibilidad deestablecer acuerdos productivos.

En resumen, para el año 2000-2001, el proceso de modernización es un hecho: al menos lasempresas líderes en el complejo de materiales de producción poseen ya maquinaria y equiposoccidentales. Algunas de ellas poseen o están apunto de establecer acuerdos de producciónconjunta y las cifras de producción han crecido de manera muy importante. Para el año 2001 elcrecimiento de la industria de materiales de construcción fue de un 5.5%, mientras que para elconjunto de la economía sólo llegó a un 4.9%



2. PRODUCCIÓN DE SANITARIOS Y GRIFERÍA

La industria de producción de sanitarios y grifería en Rusia ha experimentado un importanteproceso de reconversión. En la URSS, este tipo de industria estaba vinculada al complejoproductivo de materiales de construcción y existían, por tanto, grandes centros de producciónde sanitarios que al mismo tiempo producían azulejo, ladrillos u otro tipo de materialesconstructivos.

Estos grandes centros de producción, en los años 90, han experimentado cambios intensos,al tiempo que han incorporado métodos, procesos y equipos productivos de tipo occidental. Losmodelos de sanitarios y grifería en la URSS eran sencillos, de escasa variedad en diseño. Elprincipal reto que ha debido afrontar la industria local ha sido abordar en muy poco tiempo laproducción de toda una serie de gamas de modelos que ya existían en Occidente. Aunque latecnología se puede adquirir, el know-how y las economías de experiencia de las fábricasoccidentales, no se puede lograr tan rápido.

Hoy en día, el número de empresas ha aumentado considerablemente y sus procesostecnológicos son, en algunos casos, equiparables a los estándares occidentales. Ahora bien,existe un relativo atraso respecto a los cambios que han tenido lugar en otros sectores como elde revestimiento cerámico. Esta situación en consecuencia del hecho que existe todavía unelevado porcentaje de grandes fabricantes rusos que mantienen procesos y equiposanticuados. En especial, en lo que se refiere a la grifería, el grado de modernización es escaso.Existe todavía una clara conciencia entre los consumidores de las diferencias entre la griferíanacional y la importada.

La capacidad de producción de la industria rusa de materiales sanitarios, incluyendo en esteconcepto porcelana sanitaria y grifería, se cifra en 6.000.000 unds. El ritmo de crecimiento dela industria, tras la fuerte caída experimentada en los primeros años de la década 90, ha sidoelevado, en especial, a partir del año 96. Tras un período de predominio de producto importado,actualmente, el mercado ruso de este tipo de materiales sanitarios, está dividido a partesiguales entre producción nacional y producción importada.

En los siguientes gráficos se recoge una evolución de las cifras de producción:



Fabricación de sanitarios cerámicos

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mile

s de

pie

zas

Fuente: GOMKOSTAT (2002)

Fabricación de bañeras de porcelana

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100

200

300

400

500

600

700

800

1995 1996 1997 1998 1999 2000

mile

s de

uds

.




Fabricación de fregaderos y lavabos

0

100

200

300

400

500

600

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mile

s de

uds

.


Fabricación de grifería

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mile

s de

uds

.


La calidad alcanzada por el sector está todavía distante de los estándares de calidadeuropeos. En las grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo, la mayoría de lasviviendas tienen el baño, normalmente pequeño (2m x1,80 m aproximadamente), y la letrina,separados por un tabique, formando dos piezas distintas, pero adyacentes. Las bañerasacostumbran a tener unas dimensiones de 1,70m x 80cm. Las medidas más solicitadas para



los lavabos son las que tienen 48-50cm. de largo, debido a la falta de espacio. A menudo, bajola pila, hay un armario de las mismas dimensiones. En muchos pisos, el lavabo está situadojusto al lado de la bañera , a uno 4 ó 5 cm. de distancia por el lateral, de manera que un únicogrifo, con la caña del tubo larga (unos 30-35 cm), suministra agua a ambas piezas. Es undetalle significativo porque las griferías con la caña corta no pueden cumplir la doblefuncionalidad, lo que determina la demanda del consumidor. El hecho de instalar un grifo porcada pieza implica realizar obras que no todos los hogares rusos pueden permitirse.

2.1. PRINCIPALES FABRICANTES

La mayoría de los fabricantes de sanitarios y grifería son herederos de antiguos combinadossoviéticos dedicados a la producción de materiales de construcción. Convertidos ensociedades por acciones, estos complejos se han fragmentado y cada empresa se haespecializado en una actividad concreta, pero también existen otros muchos que todavíasiguen siendo fabricantes de diversas líneas de producción (sanitarios, revestimiento, e inclusootros tipos de materiales).

KIROVSKY STROYFARFOR

Es una de las fábricas más veteranas del sector ruso de sanitarios. Su fundación data delsiglo XIX, pero se convirtió en uno de los grandes fabricantes del sector en el siglo XX,especialmente, tras su nacionalización en 1918. A partir de este año, se especializó enfabricación de sanitarios así como de vajilla de porcelana. En 1937, se llevaron a cabo mejorasproductivas notables que hicieron que se convirtiera en el fabricante de mayor capacidadproductiva en el sector sanitario de la URSS de los años 40.

Aunque en los años 70, se decidió que ampliara su gama de producción estableciendo líneasde producción de revestimiento cerámico, si bien, el complejo siguió en un 80%, dedicado a laproducción de porcelana sanitaria. En esta década, se introdujeron una serie de ampliacionesproductivas y tecnológicas, que le permitió incorporar todo el ciclo productivo de materiales deporcelana, desde extracción de arcillas hasta la fabricación de esmaltes.

La empresa llegó a los años 90 con una estructura productiva heredada de los años 70. Enlos años 90, se convirtió en una Sociedad por Acciones, adquiriendo el nombre actual (año1992), pero sin incorporar de maquinaria y equipo occidental. Por ello, actualmente, es uno delos fabricantes “masivos” en producción, pero con carencias tecnológicas y de diseño notables.La fábrica ha iniciado un programa de atracción de inversión extranjera para llevar a cabo unatransformación productiva de calado.

Su producción anual en la actualidad es de 500.000 unds. de porcelana sanitaria,adicionalmente, mantiene su producción de azulejo (200.000 m2 /año) y de uralita 2.000 Tm

OAO STROYPOLIMERKERAMIKA

Se trata de un conglomerado industrial dedicado a la fabricación de materiales deconstrucción. Dentro del mismo, se enmarca la “Fábrica de productos sanitarios y cerámicos”ZSKI, que dentro de este conglomerado industrial, es la más moderna. De hecho, la ZSKI esfruto de un proyecto de inversión conjunta de STROYPOLIMERKERAMIKA y un consorcioitaliano.



ZSKI es uno de los fabricantes más modernos de sanitarios en Rusia. La capacidad con laque fue proyectada la fábrica era de 800.000 unds. de materiales sanitarios. En el año 2000, sellevó a cabo un aumento de producción , del 25% superior al año 99.

ZAO SANTEK

Localizada en Cheboksary (República de Chuvasya), la fábrica fue creada a partir de unaempresa, la OEZKI (Fábrica Experimental de Producción de Materiales Cerámicos deCheboksary), empresa fundada en la época soviética. A partir de la refundación de esta fábricacon al denominación SANTEK, su conversión en una fábrica moderna ha sido muy rápida.Está especializada en la producción de sanitarios, utilizando tecnología alemana (en concretoadquirida de NETZSCH Turingia).

La empresa utiliza materias primas para la producción, predominantemente compradas enRusia (en Ulyanovsk) y en Ucrania. Importa además de Alemania (un 7% de las materiasprimas). En 2001, la empresa decidió nutrirse exclusivamente de materias primas rusas yucranianas.

La capacidad de producción de la empresa se cifra en 480.000 unds./año.

OOO SAMARSKY STROYFARFOR

Situada en Samara, se trata de uno de los fabricantes de mayor antigüedad en Rusiadedicado a este tipo de materiales sanitarios y griferías. Tras un período con importantesdificultades financieras, que le pusieron al borde de la bancarrota en 1998,hoy en día, laempresa goza de una buena situación financiera. No sólo produce para el mercado internoruso, sino que está exportando a otros países de la CEI e incluso a Europa Occidental.

Desde 2001 la fábrica forma parte de la Asociación Yuniskan – EAN Rossiya. Según losdatos de producción de 2001, la fábrica aumentó su producción en un 9,1% y vendió 104,2millones de rublos.

ZAVOD STROYFARFOR

Fábrica situada en San Petersburgo, fundada en 1954. A principios de los años 70, sucapacidad de producción alcanzaba los 400.000 unds. al año. Durante los últimos 20 años deexistencia de la URSS, no experimentó cambios significativos, hasta que en los años 90, entróa formar parte de la empresa “General Keramiks” y, en 1993, este grupo se convirtió ensociedad por acciones.

EKATERIMBURGSKY KERAMICHESKY ZAVOD (OAO “ Zavod Keramicheskij Izdeliy”)

Fábrica fundada en 1951, situada en la zona de los Urales, en la región de Sverdlovsk.Aunque, inicialmente se dedicó a la fabricación de materiales de construcción, a partir de losaños 60, se especializó en la producción de materiales de revestimiento cerámico y sanitario.



El complejo industrial, a principios de la década de los 90, era uno de los complejosindustriales más grandes de la era soviética y, sólo desde mediado de la década, seacometieron reformas y renovación de equipo productivo.

La capacidad productiva de la empresa es de 600.000 piezas de porcelana sanitaria. Notodas las colecciones de la gama de la fábrica se fabrican exclusivamente para la propiafábrica, en los últimos años 90, se llegó acuerdos con fábricas italianas, de modo que se dedicaa terminar materiales semiacabados de Italia.

2.2. SANITARIOS Y GRIFERÍA DE FABRICACIÓN EXTRANJERA

Aunque las tendencias de mercado están cambiando, se puede considerar que el mercadode sanitarios y grifería, especialmente en lo que se refiere a renovación y reposición, estácontrolado por los fabricantes occidentales. Existe una clara diferenciación entre el productonacional y el extranjero, de modo que es muy difícil que en el equipamiento de baños y cocinasen colectividades, hostelería y en la renovación, se utilice equipamiento ruso.

De hecho, el elemento que ha servido a la industria rusa para mantener una cuota demercado apreciable y poder sobrevivir en los años 90, ha sido que la mayor parte de laconstrucción residencial de nivel medio ha utilizado sanitarios y grifería ruso.

En cuanto a los fabricantes extranjeros, el abanico de fabricantes presentes en el mercadoruso es muy amplio. Pero, podemos distinguir tres grupos de competidores:

1/ Los líderes mundiales: AMERICANSTANDARD (USA), que está presente en Rusia, através de marcas que posee en Europa, como “Ceramica Dolomite” o “ Porcher”; ROCA(España), que vende en Rusia con esta marca, pero también ha introducido alguna otra marcadel Grupo, para segmentos de menor nivel adquisitivo, como “Santana”; SANITEC (Italia) quevende en Rusia con la mayoría de las marcas de su grupo, como”Ifo” o “Kolo”. VILLEROY &BOCH (Alemania, Francia); KOHLER (USA), que es el principal competidor de AMERICANSTANDARD, posee una de las marcas mejor apreciadas en Rusia: Jacob Delafon.

2/ Los fabricantes occidentales, de calidad alta, pero de menor tamaño, que han penetradocon éxito en el mercado ruso. Hablamos de: DURAVIT (Alemania), que ha logrado tener unabuena imagen entre los consumidores rusos, sobre todo, por su diseño, HANSGROHE yGROHE, que tiene una presencia importante, especialmente en grifería, ORAS (Finlandia) queofrece grifería de precios medios y equipamiento sanitario.

3/ Fabricantes de reciente incorporación al mercado mundial de sanitarios y grifería, enconcreto, de fabricantes checos, polacos, turcos. Destaca CERSANIT (Polonia), que vende enRusia desde el año 96 y ECZACIBASI (Turquía). Estos fabricantes, se sitúan en la gama mediadel mercado, dejando de momento el suficiente espacio en los segmentos superiores, comopara que los líderes mundiales sigan dominando este segmento.

En los segmentos altos de mercado, existe una percepción positiva de la producción italiana.Se considera que dicta las tendencias de diseño a nivel mundial.



Las cifras de importación hasta el año 2002 fueron:

3922 Bañeras, duchas,lavabos

País 2000 2001 2002

--El Mundo-- 8,230472 15,0242 13,61051Italia 0,850865 2,896992 2,302543Polonia 0,916103 1,285986 2,087548Alemania 0,794147 1,378027 1,615708República Checa 0,85429 1,342519 1,202214China 1,566664 3,051033 0,996239Turquía 0,270532 1,231855 0,938666España 0,689063 0,861912 0,920542Francia 0,536188 0,531647 0,505854EU 0 0,314113 0,368656Finlandia 0,40749 0,428182 0,3462Países Bajos 0,161609 0,338039 0,316243Ucrania 0,147334 0,164251 0,218256Suecia 0,168943 0,195576 0,199089Estados Unidos 0,191961 0,085186 0,185485Malasia 0,001371 0 0,17256Reino Unido 0,032694 0,17368 0,159336Fuente: WTA y elaboración propiaDatos en millones de USD.

6910 Fregaderos, lavabos, pedestales delavabo, bañeras

País 2000 2001 2002

--El Mundo-- 17,355685 23,724409 31,808219Ucrania 5,478057 6,082265 6,994926Polonia 0,819253 2,230046 4,061971China 1,402975 1,80239 3,734634República Checa 1,940408 2,263444 2,931555España 1,434339 2,507152 2,905488Suecia 1,165681 1,811758 2,745262Italia 0,943321 1,401624 1,86254Finlandia 1,479417 1,72326 1,650813Alemania 0,989515 1,463457 1,183919EU 0 0,344833 0,753796Bulgaria 0,002175 0,063703 0,573456Turquía 0,498276 0,37332 0,512144Portugal 0,086704 0,490048 0,479135Francia 0,300792 0,439221 0,387768Reino Unido 0,0374 0,175615 0,299926Fuente: WTA y elaboración propiaDatos en millones de USD.



84818011 Grifos -mezcladores

País 2000 2001 2002

--El Mundo-- 6,40589 11,297883 12,092993Alemania 1,258864 1,981341 2,663733China 0,332192 1,291666 2,526886Italia 1,359562 3,118287 2,012856Ucrania 1,48662 1,989788 1,142247Dinamarca 0,049703 0,013159 0,356209Turquía 0 0,352659 0,353737Polonia 0,245285 0,185906 0,329644España 0,259042 0,172345 0,322185Suecia 0,216511 0,263216 0,32097Lituania 0,124062 0,248703 0,278587Hungría 0,007162 0,119184 0,263485Finlandia 0,021902 0,201448 0,220186República Checa 0,314873 0,296095 0,206767Bulgaria 0,07097 0,075884 0,153534Suiza 0,077185 0,138378 0,153328Fuente: WTA y elaboración propiaDatos en millones de USD.

84818019 Otros mezcladores

País 2000 2001 2002--El Mundo-- 2,912767 4,28815 5,380086Italia 0,643048 1,799031 2,42014China 0,261858 0,255593 0,621966Alemania 0,515284 0,558138 0,421407España 0,09835 0,200195 0,300456Polonia 0,066537 0,085915 0,201576Ucrania 0,450319 0,282364 0,193652Finlandia 0,094377 0,072285 0,138796Turquía 0,13046 0,075459 0,137375República Checa 0,021096 0,120598 0,128855Portugal 0,011391 0,073307 0,110421Bulgaria 0,006692 0,000567 0,096723Dinamarca 0,055307 0,08734 0,09206Corea del Sur 0,004563 0,00523 0,080996Estados Unidos 0,158176 0,103631 0,050783Reino Unido 0,001769 0,106323 0,047763Fuente: WTA y elaboración propiaDatos en millones de USD.



7324 Artículos de higiene y tocador

País 2000 2001 2002--El Mundo-- 12,591004 20,63444126,913923España 1,72996 3,736176 5,776289Alemania 2,567123 4,097452 5,263622Francia 1,447147 2,317487 2,32038Ucrania 2,248561 2,33693 2,069428Turquía 0,496464 0,760509 2,02359Polonia 0,311721 0,828387 1,52203China 0,277932 0,484049 1,279563Italia 1,062417 1,931562 1,11014Eslovaquia 0,111306 0,492009 0,902581Países Bajos 0,223999 0,451604 0,831437República Checa 0,086342 0,141904 0,669221Grecia 0,135128 0,318831 0,45974Portugal 0,031219 0,296978 0,322327Finlandia 0,23498 0,188753 0,278331Kazakhstan 0,902954 0,845534 0,260978Fuente: WTA y elaboración propiaDatos en millones de USD.

Si se analiza la evolución de las exportaciones de los países líderes, Italia , España yAlemania ,se concluye que Italia y Alemania dominan el mercado de grifería así como el debañeras, mientras que España lidera el mercado de accesorios para baños. El incremento delas exportaciones que ha experimentado Polonia, es el más representativo del crecimiento enlas exportaciones a Rusia, del tercer grupo de países que hemos citado anteriormente.

Globalmente, el volumen de exportaciones en 2002 para las partidas de interés son:Italia: 9,8 Millones de dólares USDEspaña: 10,12 Millones de dólares USDAlemania: 11,135 Millones de dólares USD

Por su parte, Polonia tiene un volumen de exportación de 8,16 millones de dólares USD, quele sitúa como el cuarto exportador a Rusia. Lógicamente, la percepción que el consumidor rusotiene de los productos de los países del grupo líder en calidad es diferente a la del grupo dereciente exportación, como Polonia o Turquía, pero son competidores potencialmentepeligrosos para los fabricantes españoles, puesto que su tendencia, en especial en el casopolaco, es la ocupación progresiva de segmentos de mercado de calidad más alta.



III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE GASTO DE LA POBLACIÓN

Tras la caída del régimen soviético, la población rusa experimentó una atracción por losproductos de importación. En los años 90, se desarrolló en Rusia la economía de mercado y,con ello, se tendió a asentar el sistema de consumo occidental.

Este cambio de preferencias vino acompañado por una polarización de la distribución de larenta. Ha aparecido una clase con un elevado poder adquisitivo que representa una proporciónpequeña del total de la población y, a su vez, se ha producido una concentración de la claseacomodada en San Petersburgo y en Moscú. De este modo, se ha polarizado el país en dosgrandes polos geográfico-económicos, con una estructura económica centro-periferia, siendo elcentro Moscú-San Petersburgo y la periferia el resto de regiones del país.

La pregunta clave del análisis de la estructura de gasto de la población rusa, es conocer cuáles el poder de compra de Rusia y cuál es la estructura de gasto.

En Rusia, debe hacerse una cuidadosa lectura de los datos de renta de la población. En laeconomía rusa, el concepto de renta disponible es determinante para proceder a analizar elpoder de consumo. Los análisis que se realizan para medir el poder de compra de la población,están llevando a conclusiones muy interesantes, que elevan el nivel de consumo registrado porlas estadísticas oficiales.

Llevando a cabo un análisis de “poder de compra real” de la población rusa, analizando loque es la renta disponible de las familias, las conclusiones que se obtienen son sorprendentes.Los últimos estudios en este sentido, que comparan la situación de Rusia en términos de poderde compra, respecto a la situación en otros países de su entorno, revelan que Rusia tiene unpoder de compra similar al de sus vecinos y es, por tanto, un mercado en que los niveles deconsumo son comparables al otras economías emergentes.

En el año 2002 surgió un debate, acerca del proceso de convergencia que estaba siguiendola economía rusa respecto a las demás economías del Este de Europa y a las economíasoccidentales menos desarrolladas -en concreto, se hacia referencia a Portugal). Desde el puntode vista del poder de consumo de la población rusa, Rusia se encuentra en el mismo nivel quela mayor parte de los países del este y se acerca a Portugal.



COMPARACIÓN DEL PODER DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES: EN RUSIA,PORTUGAL, CHEQUIA. AÑO 2001 Rusia Portugal ChequiaGasto en Consumo (miles millones USD) 240 75,6 29,1Población (millones) 144 10,08 10,25Consumo per cápita 1.660 USD 7.500 USD 2.840 USD% del gasto de los consumidoresdedicado a pagos obligatorios 10-12% 40% 36,50%Consumo discrecional per cápita 1.470 USD 4.500 USD 1.800 USDConsumo discrecional per cápita:basado en PPP 5.900 USD 6.100 USD 4.510 USDbasado en el índice BIG MAC 2.980 USD 4.720 USD 2.700 USD Fuente: IRG (2002)

Atendiendo a los datos de consumo per cápita, Rusia está por detrás de Portugal (4 veces ymedia) y también, por detrás de Chequia (1.7 veces). Si se toma como constante el ritmo decrecimiento del consumo (que para el año 2002 fue de 15%), Rusia alcanzaría a Portugal en10-11 años y a Chequia en 3-4 años. Ahora bien, a efectos de comparación de poder decompra, tanto en PPP como utilizando el índice BIG MAC, la Federación Rusa supera a laRepública Checa y se acerca a Portugal.

La economía rusa tiene dos características que condicionan el resultado y que explican losresultados que se obtienen en el cuadro anterior:

1/ El peso insignificante que tiene en la estructura de gasto de las familias los pagosobligatorios (impuestos, pagos comunales, rentas, etc.)

2/ La parte de la renta que se dedica al ahorro es reducida, es decir, la propensión marginalal ahorro es muy pequeña.

Estructura de Gasto de la Economia Rusa

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000

% de ingresos > gastos

Compra de divisas

Ahorro (depósitos, títulos)

Pagos obligatorios

Compra de bienes yservicios

Fuente: GOSKOMTAT (2001)



Dada esta estructura de gasto, la parte de renta que las familias disponen para gastoefectivo, es proporcionalmente muy superior a la que disfrutan las familias de otras economías.

En resumen, el mercado ruso de consumo es superior al que sugieren las estadísticas denivel de PIB per cápita. El mercado de bienes de consumo en Rusia es, por lo tanto, unmercado con una capacidad de absorción relativa igual o superior al de los países que se van aincorporar en el año 2004 a la UE.

2. DEMANDA DE SANITARIOS Y GRIFERÍA

En la actualidad, el consumo de sanitarios se estima en unos 12.000.000 uds./año. Elcrecimiento del consumo de estos materiales ha sido continuo en los años 90, estableciéndoseuna clara diferenciación entre la producción nacional y la producción importada.

Ha habido una protección del mercado para los fabricante locales en el sector de la nuevaconstrucción, tanto en la construcción financiada por el sector público como el sector privado.En general, la reacción ha sido la sustitución casi inmediata de los equipos rusos por nuevos(de origen importado), por parte de los propios compradores de las viviendas. Aunque elresultado ha sido el mismo, crecimiento de la utilización de material importado, el pasointermedio ha servido para que la industria local haya mantenido su presencia y cuota deproducción en el mercado.

Esta práctica de comprar por su cuenta el equipamiento de baños y cocinas es generalizada.El consumidor ruso prefiere elegir de manera personal las marcas que va a instalar en sucuarto de baño. Es importante, para poder adquirir un status social determinado, instalar unasmarcas determinadas que se asocian a un nivel de vida determinado. En Europa estacostumbre de que el propio consumidor final seleccione los modelos de sanitarios y grifería noestá tan extendida.

3. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Como el resto de la economía real rusa, el sector de la construcción sufrió una crisisespectacular desde la caída del régimen soviético hasta finales de los 90. Las tasas decrecimiento negativas en el sector de la construcción han sido muy fuertes. Así, entre 1991 y1998, la tasa de decrecimiento de este sector fue de aproximadamente un 12%, de acuerdo alas estadísticas oficiales de GOSKOMTAT.

Desde 1999 se viene experimentando un proceso de recuperación en el sector de laconstrucción y a tenor de las estadísticas oficiales, los ratios de crecimiento son: para 1999 un6,1%, para 2000 un 11,5% y para 2002 un 4%. Las previsiones a corto plazo son de uncrecimiento estimado de un 4,5% para 2003 y 5,5% para 2004.

Las estadísticas oficiales del sector establecen que un 7,5% del PIB ruso se dedica al sector dela construcción, pero, dada la devaluación de la divisa rusa en 1998, las cifras absolutas del



PIB del sector de la construcción (26 mil millones de USD) son engañosas. Es decir, con unrublo devaluado, los datos no permiten una interpretación directa.

Todos los subsectores de la construcción, desde el residencial a la construcción pública, hanexperimentado una recuperación muy notable a partir del año 1999. Del mismo modo, laconstrucción de colectividades está experimentando un desarrollo notable y aunque es lainiciativa privada la que aporta la mayor parte de los fondos que están financiando la misma, estambién destacable la construcción pública de colectividades. Así, en la construcción deedificios públicos, tales como hospitales o colegios, en el año 2000 se registra (segúnGOSKOMTAT) la construcción de 1,5 millones de m2 de colegios y 903.000 m2 de hospitales.

De todos modos, existen explicaciones que relacionan el volumen de economía ilegal en Rusia,con la recuperación del sector de la construcción, sobre todo de la residencial. En muchasocasiones, inversores privados han considerado la construcción residencial una vía adecuadapara el lavado de dinero negro.

Las diferencias regionales en el sector de la construcción son también notables, como ocurrecon la mayor parte de sectores de la economía rusa. Por un lado, Moscú concentra el 13% deltotal de la construcción del país, pero además, si sumamos la construcción que se realiza enlos alrededores de la ciudad, prácticamente se concentra el 20% de la construcción nacional.

La actividad constructiva en el resto de regiones es mucho menor. Aparte de Moscú, destacaSan Petersburgo, que ha conocido un repunte muy fuerte de la construcción residencial quesobre todo debido a los preparativos de renovación de la ciudad de cara al 300 aniversario quese celebra en el 2003. Fuera del ámbito de las dos grandes metrópolis rusas, se perfilan lossiguientes núcleos de crecimiento de la actividad constructora:

- Nizhni Novgorod, a 400 kms al este de Moscú. Se trata de la tercera ciudad de Rusiapor número de habitantes (1.400.000).

- Yekaterimburgo, la capital de los Urales, cuarta ciudad del país (1.300.000 hab.) a 1.400kms al este de Moscú. Su situación geográfica privilegiada, como nudo decomunicaciones entre la zona europea y las vastas extensiones asiáticas rusas, laconvierte en uno de los polos de desarrollo del país. Cerca de Yekaterimburgo hay otraspoblaciones de entidad, como Chelyabinsk y toda la zona de los Urales que concentraun elevado potencial industrial, heredado de su notable desarrollo como foco de laindustria pesada en la era soviética.

- Kazan, es la capital de una de las regiones rusas que ha establecido mayores atractivose incentivos a la inversión. Situada a medio camino entre Moscý Yekaterimburgo, estambién un importante centro de las comunicaciones.

- Samara, situada al sudeste de Rusia, se está desarrollando rápidamente yespecialmente en la actividad constructora.

- Novosibirsk, es la principal ciudad de la zona siberiana de Rusia y la quinta porpoblación en Rusia. Es un centro científico importante y aglutina la mayor parte de laindustria en el área oriental rusa.

- Krasnodar y Rostov. Su localización geográfica como entrada de las mercancías que sereciben a través del tráfico marítimo por el Mar Negro, así como sus especialescondiciones climáticas y su cercanía con las zonas de inversión turística (Sochi),convierten a esta zona en un área de gran potencial de desarrollo.



3.1. LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Observando la evolución del sector de la construcción residencial, podemos observar conmás concreción las dinámicas generales expuestas anteriormente. El declive del sector de laconstrucción hasta 1999 y la concentración geográfica en determinadas áreas del país. Esdecir, aunque los datos a escala nacional revelan una caída general de la construcciónresidencial, para algunas regiones determinadas existe un crecimiento en la construcciónresidencial desde la mitad de los 90.

Hay que tener en cuenta que la caída en el sector durante los primeros años 90 en laconstrucción residencial, obedece al colapso de los programas públicos de construcción deviviendas, que hasta 1991 representaban prácticamente el 100% de la financiación de lanueva construcción. En la actualidad, para Moscú y San Petersburgo y los centroseconómicos más activos la mayor parte de la financiación de la construcción residencial esprivada.

Construcción residencial, miles de unidades

0

100

200

300

400

500

600

700

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: GOSKOMTAT (año 2002 datos previstos)



Superficie media de la nueva construcción residencial

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1995 1996 1997 1998 1999 2000

m2

Fuente: GOSKOMTAT(2001)

Un dato interesante para analizar la evolución de la construcción de viviendas es, sin duda, lasuperficie media de los nuevos pisos construidos. En este punto el cambio de dinámicarespecto a la época soviética es positivo, ya que el espacio de las viviendas crece de maneracontinuada, lo que se debe sobre todo al crecimiento en el número de habitaciones de las quedisponen los pisos. La construcción soviética de viviendas, pobre en variedad, estabaconstituida en su mayor parte por pisos pequeños, con un máximo de 2 ó 3 habitaciones.

Respecto a las mencionadas diferencias regionales, podemos observar cómo, mientras quelas cifras de m2 construidos de nueva residencia en Rusia sufren un declive durante los años90, en los polos de concentración de la riqueza y las áreas más dinámicas las tendencias sondiferentes. Como ejemplo, se analizan algunas de las áreas que se han descrito previamenteen este estudio.

Construcción residencial en Rusia

05

1015202530354045

1995 1996 1997 1998 1999 2000

mill

ones

de

m2




En el caso de Rusia, los datos reflejan esa caída en la actividad constructora, que sólo sefrena en el año 1999.

Si se analizan los datos por regiones en Rusia, se observa el diferente desarrollo de laszonas que podemos considerar polos de desarrollo económico.

Construcción residencial en la región de Moscú

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1995 1996 1997 1998 1999 2000

mile

s de

m2


En construcción residencial, como podemos observar, la región de Moscú concentraaproximadamente el 19% del total del país.

Construcción residencial en la región de San Petersburgo

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1995 1996 1997 1998 1999 2000

mile

s de

m2




Construcción residencial en la región de N-Novgorod

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1995 1996 1997 1998 1999 2000

mile

s de

m2


Construcción residencial en la región de Yekaterimburgo

0

200

400

600

800

1000

1200

1995 1996 1997 1998 1999 2000

mile

s de

m2


Construcción residencial en la región de Kazan

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1995 1996 1997 1998 1999 2000

mile

s de

m2




3.2. LA RENOVACIÓN

El subsector de renovación o reemplazamiento es otro sector de demanda muy importante demateriales de construcción en Rusia. Durante los años 90, la renovación constructiva se haextendido a lo largo de todo el país, especialmente en los centros económicos regionales másrelevantes (Moscú y San Petersburgo). El principal objetivo de la renovación constructiva hasido imitar los modelos de vida occidentales.

Crecimiento de la Renovación en la Construcción

-5

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

2002-2010 Prevision


Teniendo en cuenta los datos, la crisis de 1998 supuso un duro golpe para el sector de larenovación, que experimentó una caída de actividad espectacular. Sin embargo, desde 2000se han vuelto a recuperar los ritmos de crecimiento. Además de los grandes proyectos deconstrucción, hay una multiplicidad de pequeñas obras de reforma en viviendas, siendo lamayoría destinadas a la conversión de éstas en negocios y oficinas.

Especialmente importante ha sido la renovación en la construcción residencial, pero engeneral la actividad de reformas ha experimentado un desarrollo notable en colectividadescomo hoteles, edificios de oficinas, etc. De hecho, la renovación es un concepto tanimportante para los rusos que dentro del vocabulario ruso se ha instalado el vocabloевроремонт (evroremont – reforma a la occidental).

Por lo que se refiere a la renovación de viviendas, dado el estado de deterioro de la superficiede vivienda heredada de la era soviética, a lo largo de los años 90 se ha desarrollado unalabor intensa en la planificación y realización de reformas. En concreto, se ha hecho mayorhincapié en la reforma de los edificios de los años 60 llamados “Krushovkas”, que son lospeor conservados.

Las estimaciones apuntan a que en la época soviética se construyeron 50.000 edificios deestilo “Krushov”: en San Petersburgo se calcula que el 10% de las casas son “krushovkas”.



En concreto, en esta ciudad se está planteando un programa de renovación de este tipo decasas, con un horizonte temporal de 20 años y una inversión global de 1.000 millones deUSD, siendo 120 millones de USD gestionados por gobierno local. Estas iniciativas seenmarcan en la línea de actuaciones iniciadas en San Petersburgo con motivo del 300aniversario de la fundación de la ciudad.

3.3. EL MERCADO DE HOTELES

Como en el caso general de la construcción, la actividad de construcción y renovación dehoteles se concentra en Moscú y San Petersburgo, ciudades que son los principales núcleosturísticos del país.

Tras dos años de caída en el mercado de hoteles de Moscú, que supone el 60% del total (porfacturación) de Rusia, se está experimentando una recuperación de las cifras del sectordesde el año 2000. La ciudad está de nuevo experimentando un crecimiento exponencial delos visitantes (por razones turísticas y de negocios) y las tasas de ocupación hotelera hanpasado de un 59% en 2001 a un 65% de media en 2002, si bien las cifras todavía noalcanzan los ratios de ocupación de mitad de los 90.

La dinámica es notablemente menos optimista en San Petersburgo, donde la ocupación fuedel 53% en 2001 y 57% en 2002.

Las grandes cadenas hoteleras, implantadas ya en Moscú y San Petersburgo estánplaneando ampliar su red en el país . En la actualidad, estas cadenas de hoteles cuentan confuentes de financiación tanto rusas como extranjeras y están en disposición de llevar a cabofuertes inversiones.

Una de las líneas de desarrollo de la construcción hotelera que se contempla tanto por estasgrandes cadenas internacionales ya implantadas como por posibles nuevos socios en elsector hotelero, es sin duda la de los hoteles de clase turista. Este segmento está pocodesarrollado en Moscú y San Petersburgo y aún menos en el resto del país. Una de lasinversiones en este sentido que se espera en un futuro próximo es la de la cadena francesaACCOR, que desea abrir varios hoteles de 3 estrellas en Moscú.

A pesar de que las ciudades con mayor potencial hasta el 2010 son Moscú y SanPetersburgo, podemos considerar como factible la aparición de centros regionales deatracción de la nueva inversión hotelera en:

- Novgorod, Nizhni Novgorod, Yekaterimburgo y otras ciudades de Siberia, que atraen deforma creciente flujos de visitantes por cuestiones de negocios, pero también deturistas. Son ciudades que, en la actualidad, cuentan con una infraestructura hoteleramuy poco desarrollada. Estas zonas cuentan con grandes atractivos turísticos paradeportes de invierno, caza, senderismo (se trata de la zona asiática, que cuenta con elatractivo de los Urales en Yekaterimburgo, la Taiga en Novosibirsk y el Baikal enIrkutsk), si bien son lugares todavía muy poco conocidos para los turistas.

- Vladivostok, en la región de Primorskaya está experimentando un gran crecimiento en elflujo de visitantes, en especial desde China (152.000 por motivos de negocios en 2000).También 11.000 turistas de EEUU, Corea del Sur y Japón visitaron la zona en 2000.

- El Mar Negro. La costa rusa del Mar Negro ofrece un importante atractivo para elturismo de “sol y playa” si bien es poco conocida para el turista occidental. Sin embargo,Sochi, la ciudad que con más fuerza está desarrollando una infraestructura turística,



demuestra la rentabilidad de las inversiones hoteleras en esta zona. La cadenaRADISSON SAS ya ha establecido con éxito dos hoteles en esta ciudad.

La renovación y remodelación de hoteles es otro sector en crecimiento: la renovaciónconstructiva está experimentando un gran desarrollo. En el caso concreto del sector hotelero,hay algunos grandes proyectos, ya en marcha, como la demolición de Intourist (Moscú) y laconstrucción de un hotel de lujo Hyatt (228 hab.), el nuevo Radisson de Nevsky Prospekt enSan Petersburgo (finalizado en dic. 2001) y otros en proyecto, como la remodelación delRossiya (Moscú) o del Moskva (Moscú).



IV. COYUNTURA

La situación actual de la economía rusa

La década de los años 90 fue una época de altibajos en la economía rusa, la esperadareconstrucción del tejido productivo ruso no se concretó en este periodo y es la asignaturapendiente para los próximos años. Según los datos oficiales, la economía rusa está basando sucrecimiento en las exportaciones, concretamente en las exportaciones de materias primas, sinvalorar convenientemente la importancia de su mercado interno.

Recientemente, se han llevado a cabo esfuerzos por parte de investigadores independientespara revisar las estadísticas y datos que se publican por parte de los organismos oficialesrusos, con el fin de valorar la importancia del consumo privado como motor del crecimientoeconómico en Rusia. Las opiniones que sostienen que el dinamismo de la economía rusa, enlos últimos años, es una consecuencia de la buena coyuntura de los precios internacionales delpetróleo y del gas, está siendo revisada y se está prestando especial atención al consumocomo motor del crecimiento.

En base a las estimaciones de IRG, el consumo interno en Rusia es mayor que el expresadoen las cifras del GOSKOMTAT y se estima que el poder de compra en Rusia se sitúa enniveles, incluso, superiores al de algunas de las economía del este más avanzadas, siendoéste un elemento de gran interés para los sectores exportadores españoles y, en concreto,para el sector del azulejo.

0

50

100

150

200

250

300

Demanda Interna Exportaciones Importaciones

Componentes del PIB ruso (miles de millones de USD)

200020012002 (previsión)

Fuente: IRG (Interactive Research Group) Economic Overview Dec. 2002



Los datos de demanda interna, estimados por el IRG, intentan dar una respuesta a losproblemas a los que se enfrentan las autoridades (GOSKOMTAT) a la hora de ofrecer unaestimación del PIB ruso. Parece que la afirmación de que las exportaciones son el motor de laeconomía rusa no puede sostenerse cuando se realiza un análisis pormenorizado de lossiguientes componentes del PIB. Por una parte, las exportaciones, desde el año 2000 están enuna fase estacionaria, al tiempo que , la demanda interna está creciendo a ritmos del 12.5%,según el IRG, y, aún, los estudios más pesimistas admiten que es de un 6-8%.

Para 2001, GOSKOMTAT estimó una demanda interna de 140 mil millones de USD. IRGsostiene que la cifra es un 75% mayor. Los registros de GOSKOMTAT, por la carencia derecursos presupuestarios suficientes, subestiman el valor del consumo interno de manerasistemática. Destaca la subestimación que el GOSKOMTAT realiza de los datos decrecimiento de las industrias de consumo. Las desviaciones de esta información en este sectorson mayores que en otros sectores lo que se debe a que, por una parte, el mercado negro eneste sector es mayor y, por tanto, la ocultación de datos es más significativa y, por otra parte, aque el GOSKOMTAT subestima por defecto los datos de comercio de las industriasproductivas.

En definitiva, en términos reales, el sector de consumo de la economía rusa creció según lasestimaciones de IRG entre 6-8%. Esta información sitúa la economía rusa en un momentoexpansivo y muestra las posibilidades que existen para el crecimiento de la venta de productosimportados.

Marco político-legal

Rusia está experimentando un período de estabilidad política desde que Vladimir Putin espresidente de la Federación. Tras un periodo de continuas convulsiones políticas y legales, en2000 se inició un periodo de la reforma legal que definitivamente debe instaurar una economíade mercado en Rusia.

Putin lanzó un programa de reformas de largo plazo, con un límite temporal situado en elaño 2010. Muchas de las medidas que están entrando en vigor actualmente, modificandisposiciones anteriores o, simplemente, abordan problemáticas que no se contemplaron en elperiodo anterior.

Una de las grandes reformas pendientes, sin duda, era la de la propiedad de la tierra. Se haaprobado una ley que regula la propiedad de la tierra de acuerdo a las nuevas reglas delmercado, si bien, no se referencia a la tierra de uso agrícola, donde las reformas necesariossiguen siendo objeto de debate.

También, un asunto pendiente dentro de las reformas legales y sociales es la reforma delmercado de trabajo. Éste sufre todavía los efectos heredados de la época soviética: laproductividad del factor trabajo es baja y se mantienen estructuras de plantillassobredimensionadas.

De todos modos, se debe recalcar que, desde un punto de vista legal y político, la situaciónactual de Rusia es la más estable de los últimos 15 años.



V. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. LA DISTRIBUCIÓN

1.1. GENERALIDADES

En cuanto a la distribución comercial en Rusia, se han de valorar los siguientes elementos:

1. Amplia extensión territorial del país2. Diferencias de renta entre las regiones3. Juventud del sistema de distribución comercial privado

Estos tres factores hacen que el sistema de distribución comercial esté todavía en proceso deformación, existiendo grandes diferencias regionales en su grado de desarrollo. De estamanera, se puede distinguir la distribución que se está desarrollando en las zonas centralesdel país, Moscú y San Petersburgo, y la distribución en las regiones.

Las diferencias de renta y los problemas físicos derivados de las grandes distancias, explicanel que entre las regiones y Moscú-San Petersburgo, las diferencias en la densidad ycobertura de la distribución sean tan notables. Ahora bien, la razón básica del atraso ysubdesarrollo que, en líneas generales, presenta el sistema de distribución se encuentra en lafalta de experiencia en esta actividad. No podemos olvidar que, durante 70 años, ladistribución estaba en manos del Estado y todas las decisiones acerca de la circulación de losproductos las realizaban por organismos administrativos.

Cuando la privatización y liberalización de la circulación de mercancías dejaron en manos delas empresas privadas la iniciativa para la distribución, la falta de experiencia y de estructurasmodernas fue un lastre enorme. Partiendo de cero, muchas empresas decidieron aprovecharlas nuevas circunstancias del mercado ruso y dedicarse a desarrollar una actividad tannovedosa como la distribución comercial.

El sector de los productos importados fue muy atractivo para muchas de estas empresas. Elsector de los productos importados era atractivo por los beneficios que podía reportar asícomo por la potencialidad de los mismos. Ante un contexto de transición de economíaplanificada a economía de mercado, las empresas distribuidoras rusas durante los años 90mantenían carteras muy variadas en las que los productos importados tenían unprotagonismo variable. Sin embargo, no sería hasta años más tarde cuando la composiciónde carteras de clientes se elaborara en base a la especialización en determinados productosy sectores.

En cuanto a las diferencias regionales, en la actualidad prácticamente sólo en Moscú existenestructuras de comercio “a la occidental”. La composición de la estructura de venta en Rusiase divide en: comercio tradicional, que responde a un modelo de venta minorista, organizadoen diferentes secciones atendidas por dependientes; venta en mercadillos y comerciomoderno (grandes y medias superficies, con una organización al estilo occidental).



comercio tradicional

58%

mercadillos30%

comercio moderno

12%

Hoy en día, se evoluciona hacia sistemas más modernos de comercialización; el número desupermercados está creciendo de manera constante y las primeras grandes superficiesoccidentales se han instalado en Moscú. Tanto en Moscú como en San Petersburgo existenimportantes proyectos de la administración local que tienen por objetivo la construcción deamplias zonas comerciales, así como la reforma de los mercados tradicionales.

En cuanto a las regiones, se discute acerca de a qué ritmo van a desarrollar éstas unaestructura compleja e independiente respecto a Moscú en la distribución comercial. Esindudable que, a medio plazo, algunas de las regiones más importantes continuarán elcamino seguido por Moscú y San Petersburgo, desarrollando canales de distribuciónindependientes. Hasta ahora, sin embargo, el peso de Moscú en la distribución del país siguesiendo mayoritario, concentrando el 42% del volumen de comercio minorista y un 70% delcomercio mayorista.

Con menos del 10% de la población del país, Moscú acapara la mayor parte de ladistribución. Asimismo, Moscú sigue siendo la manera más fácil de acceder al resto demercados locales. Ahora bien, en las regiones están apareciendo distribuidores locales cadavez más fuertes y con radios de acción más amplios, es decir, independientes de Moscú y ala vez, generadores de redes de distribución a nivel regional. Aunque Moscú siga siendo lapuerta de entrada al mercado ruso, es indudable que el desarrollo de las regiones conmayores niveles de renta y riqueza fuera de Moscú, va a permitir que se pueda optar pormodelos menos concentrados de penetración en el mercado, al tiempo que se desarrolla ladistribución de forma autónoma en las regiones.

1.2. LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE SANITARIOS Y GRIFERÍA

Como se ha señalado, existe una clara diferenciación entre la distribución que siguen losproductos de importación y la producción nacional. La presencia de productos rusos en lascadenas de tiendas y en los nuevos centros comerciales de materiales de construcción esescasa, en especial en Moscú y San Petersburgo. El segmento al que se destina la prácticatotalidad de la producción local es el de la nueva construcción y, en este sentido, las empresasde construcción son las que operan como suministradores de producción nacional de sanitariosy grifería. Por otra parte, la presencia de material de fabricación rusa es, también, mayoritarioen las regiones, donde el poder adquisitivo de la población es menor y el consumo demateriales importados es reducida.



La practica totalidad de los distribuidores de materiales para baños, tienen sanitarios defabricación extranjera.

Los principales agentes presentes en la red de distribución de estos materiales son:

- Grandes distribuidores de sanitarios y grifería, que poseen una cadena de tiendaspropia y que realizan operaciones de importación directa. Están presentes sobre todoen Moscú y San Petersburgo. Algunos de ellos, además de tener una red de distribucióndesarrollada en Moscú y S. Petersburgo, poseen tiendas en otras regiones de Rusia. Sepuede considerar que son distribuidores a nivel nacional. De este modo, se conviertenen distribuidores mayoristas adecuados para los distribuidores de menor tamañolocalizados en las regiones. En general, estos distribuidores disponen de un surtidocompleto de materiales de “todo para el cuarto de baño”.

- Importadores que cuentan con una tienda o almacén y que se dedican básicamente ala intermediación y al comercio mayorista y no al comercio minorista. Este segmento, esmenos importante, ya que tras la crisis del 98, de aquellos pequeños y medianosimportadores que habían proliferado y distribuían a tiendas, mercadillos e incluso por lasregiones, sólo subsistieron los que contaban con una sólida red de distribución. Estasgrandes empresas importadoras, que se dedican al comercio mayorista, tienen comoprincipales clientes a empresas constructoras y diseñadores tanto de Moscú como deotras regiones.

- Distribuidores locales de sanitarios y grifería con cadena de tiendas propias, pero queoperan a través de intermediarios de Moscú y/o San Petersburgo. Este es el fenómenode intermediación generalizado que se ha dado en la distribución regional en Rusia demateriales de este tipo.

- Distribuidores regionales con red de tiendas propias y con alcance regional, es decir,presentes en diferentes núcleos de población dentro de la misma región e incluso endiferentes regiones. Llevan a cabo operaciones de importación directa con fábricasextranjeras y son el mejor exponente del desarrollo de la distribución regional nointermediada, que confirmar el despertar económico de las regiones rusas. En estesegmento de distribuidores, sí que hay presencia notable de producción nacional entiendas al público, ya que las cadenas de distribución de las regiones sí existe unmercado al menudeo importante.

Alrededor de estos actores, existen elementos claves que se han de tener en cuenta paraanalizar la distribución de sanitarios y grifería:

- Agentes: su número es pequeño en el mercado de sanitarios y grifería. Su posición esintermedia entre los distribuidores y las fábricas extranjeras. Como forma depenetración en el mercado, tienen sus ventajas e inconvenientes. Por una parte, evitancostes de información a las empresas y les permiten acceder a un amplio abanico deposibilidades de distribución, que de otro modo tardaría en descubrir.Sin embargo, la empresa tiene que compartir la condición de representado con grannúmero de fabricantes, dado el pequeño número de agentes en activo su cartera declientes es grande. Por otra parte, el control sobre la actuación del agente es muypequeño, especialmente en un mercado como el ruso, con barreras lingüísticas yculturales. Además, existe reticencia entre los empresarios rusos a trabajar conagentes, tras casos de enriquecimiento desorbitado en los años 90 entre intermediariosque utilizaban información privilegiada.



- Arquitectos y diseñadores. Aunque no suelen ser clientes directos de las empresasfabricantes, su papel es importante como prescriptores y decisores en los proyectos deconstrucción. Sobre todo, en el caso de proyectos llevados a cabo por clientesparticulares, su influencia en las decisiones de compra es alta, ya que el cliente quesuele recurrir a la opinión de estos expertos. En muchas ocasiones, el arquitecto quelleva a cabo el proyecto, es quién decide los materiales que se van a utilizar .

- Empresas de construcción: han aparecido empresas de construcción que llevan a caboproyectos completos y que adquieren los materiales necesarios para llevarlos a cabo.Es decir, son agentes que operan directamente con las fábricas extranjeras y realizanoperaciones de importación. En el caso de proyectos para clientes particulares, lautilización de materiales importados para equipamiento de baños es usual.El papel más relevante que desarrollan las empresas de construcción en el caso delsector de sanitarios y grifería, es el de instalador de equipamiento dentro de latradicional actividad constructora de viviendas. Las empresas constructoras que llevan acabo proyectos públicos y privados de viviendas se encargan de instalar sanitarios ygrifería rusos, ya sea a instancias del financiador (sobre todo en el caso de viviendafinanciada por presupuesto) o de motu propio, si se les encarga la contratación directade materiales.

1.3. PUNTOS DE VENTA

En el sector de sanitarios y grifería, hay muchos ejemplos de grandes centros comercialesespecializados en materiales de construcción que exponen materiales de este tipo. Existenvarios de gran tamaño en Moscú, como “Expostroy” (una superficie dedicada a la exposición demateriales de construcción) “Krokus-City” (gran centro comercial de 45.000 m2 ) o la“Stroytelnaya Yarmarka na Nakhimovskim Prospekte”. La mayor parte de las cadenas detiendas y grandes importadores poseen stands en estas grandes superficies o se convierten ensuministradores suyos. Otro ejemplo de gran superficie comercial, es el MAXIDOM deLAVERNA, que en San Petersburgo posee varias grandes superficies dedicadas alequipamiento de hogar.

La forma más común de venta de materiales de equipamiento de baño en Rusia son lascadenas de tiendas. Las tiendas especializadas en materiales de construcción, revestimiento ydecoración, poseen enormes salas de exposición dedicadas especialmente al mundo de ladecoración y equipamiento de cuartos de baño. Los escaparates de las principales cadenas detiendas poseen una calidad y una presentación de sus productos que es perfectamentecomparable a las tiendas de Europa Occidental.

La mayor parte de las tiendas pertenecen a empresas importadoras que han desarrollado sured de tiendas, aunque también existen tiendas que se abastecen de mayoristas. Además, nosólo están presentes en Moscú y San Petersburgo. En menor número, pero con calidades depresentación similares, encontramos tiendas especializadas en otros núcleos de poblaciónrelevantes como Yekaterimburgo, Nizhni Novgorod, etc.

Además de estas tiendas que llamamos especializadas, existen otras tiendas que exponenocasionalmente materiales de revestimiento, equipamiento y decoración de baños y cocinas.Se conocen con el nombre de “Всё для дома” (Todo para la casa). En ellas, como en unpequeño supermercado, se recoge todo tipo de artículos para la casa, por lo que es común lapresencia de artículos de grifería, sanitarios, azulejo, etc. En general, ofrecen productos degama baja y media, pero, ocasionalmente, poseen materiales de calidad alta. En estas tiendas,



que poseen especial importancia en las regiones, sí que está presente de manera mayoritariala producción rusa.

Por último, existe una forma de venta que, si bien está en la actualidad mucho menosextendida (sobre todo en Moscú , donde el comercio moderno y organizado está expulsando oreconvirtiendo antiguas formas de mercado no organizado al aire libre), sigue presente congran fuerza en las regiones. Se trata de los mercados al aire libre, en que de manera tradicionalse ha vendido todo tipo de materiales de construcción para la casa. En ellos, está presente demanera mayoritaria productos de fabricación nacional, de coste bajo (si bien en los años 90,era posible encontrar materiales de España o Italia) y son una de las principales formas deventa al menudeo para los sanitarios y grifería rusos.



VI. ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO Y ACCESOAL MERCADO

1. DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA IMPORTAR

La exportación a la Federación Rusa requiere una serie de operaciones más o menoscomplejas. La legislación rusa, materia de comercio exterior, es muy cambiante, lo que haceque documentos como el presente envejezcan con rapidez..

El comerciante ruso que desee importar debe registrarse ante el Comité Estatal de Estadística(Goskomstat), que le asignará un código OKPO (clasificador de actividades semejante al CNAEen España). Como empresario, además, debe estar registrado ante la administración tributaria,que le asignará un Número de Identificación Fiscal (INN, en sus siglas rusas). Por último, debeestar registrado en la aduana correspondiente.

La documentación básica que se requiere para exportar a Rusia es la siguiente:

1. Los importadores deben aportar una declaración aduanera por cada importación. Elimpreso de declaración consta de 54 párrafos y debe ser rellenado en ruso para supresentación a la aduana, ya sea por parte del importador o exportador, si está autorizadopara ello o por parte del agente de aduanas.2. El exportador debe aportar una factura comercial o una factura proforma, en ruso,inglés o alemán (aunque en estos dos últimos casos, las autoridades pueden pedir unatraducción al ruso). La aduana no admite facturas escritas a mano, únicamente exige quevenga redactada sobre papel de la empresa vendedora.3. Documento de transporte, dependiendo del transporte que se haya utilizado (CMR,carta de porte aéreo, etc.)4. Packing list, en ruso o inglés (a veces la aduana exige una traducción), documentoinformal emitido por el exportador.5. Además, la normativa rusa de control de cambios exige que los importadores rusosdispongan de un "pasaporte", de manera que quede garantizado que las transferencias dedivisas al extranjero en pago de las importaciones rusas correspondan a mercancías querealmente entren en el territorio aduanero ruso y hayan sido valoradas adecuadamente. Enla práctica, ello le supone al importador adquirir por adelantado la divisa con la que va apagar la mercancía. Este requisito no afecta directamente al exportador español, pero esconveniente tenerlo en cuenta, porque dichos "pasaportes" no se conceden a menos que elimportador ruso pueda aportar un contrato por escrito y la empresa española debe estardispuesta a facilitárselo, aunque no sea ésta la práctica más habitual en España. Noobstante, hay que tener en cuenta que dicho contrato por escrito, aunque el importador rusoinsista en que únicamente lo pide para obtener el "pasaporte", tiene perfecta fuerza legal ydebe ser negociado con el cuidado habitual.6. Por otra parte, en muchos casos se exige también un certificado que asegure lahomologación con las normas GOST R o dependiendo del producto, otros certificadosespeciales.



7. Se exige además un certificado de origen de la mercancía. Sin él, el envío no puedebeneficiarse del tratamiento de nación más favorecida, régimen aplicable a lasimportaciones de origen español. En España lo otorgan las Cámaras de Comercio eIndustria de la demarcación del exportador.

2. BARRERAS ARANCELARIAS Y OTROS PAGOS EN FRONTERA

En la Federación Rusa hay tres exacciones a que están sujetos las mercancías importadas. Setrata de las siguientes:

• Los aranceles de importación (en ruso: Таможенная ввозная пошлина)• Tasa de formalización aduanera, o tasa aduanera• El IVA (en ruso: НДС, Налог на Добавленную Стоймость)

Los dos primeros se aplican exclusivamente a las mercancías que se importan al territorioaduanero ruso, en tanto que el IVA se aplica a toda la producción que se comercialice en laFederación Rusa, con independencia de que se produzca en el propio país o sea importadadesde el extranjero.

El procedimiento aduanero, a tenor de la legislación vigente, no debería durar más de un mes.Si la aduana rusa rechaza las mercancías, la reglamentación prevé que éstas sean devueltas alpaís de origen. Es importante destacar que el pago de los aranceles deberá realizarse en lamisma divisa en la que conste el valor aduanero de la mercancía que se importe. El pago serealizará al órgano aduanero que se encargue de la formalización aduanera.

Los aranceles de importación

El arancel de importación es el tributo al que están sujetas las mercancías que entran enterritorio aduanero ruso en régimen, fundamentalmente, de despacho a consumo.

En las partidas de nuestro interés, se aplican aranceles “ad valorem” entre el 15-20%. Ademásexiste una práctica habitual en la organización arancelaria en Rusia, que es la combinación dearanceles “ad valorem” con unas tarifas mínimas en euros. En este caso, se aplica de tal modoa la partida 6910.

Los aranceles aplicables en la actualidad son los siguientes:

POSICIÓN DESCRIPCIÓN (no oficial) ARANCEL APLICABLE3922 Bañeras de plástico y duchas 20%.6910 Pilas, bañeras, urinarios de cerámica 20%, pero no menos de 0,24 €/kg.

84818011 Mezcladores, reguladores de aguacaliente 15%.

84818019 Los demás mezcladores 15%

7324 Artículos de higiene o de tocador y suspartes, de fundición, hierro o acero 15%

Actualmente, existen una serie de excepciones aplicables a esta estructura de aranceles en laspartidas analizadas Se trata de exenciones de hasta un 75% para los productos provenientesde los países en vías de desarrollo. Lo más significativo para el exportador español es que



estas exenciones pueden aplicarse a algunos países CEI( Bielorrusia, Kazajstán, Kirguiztan yTayikistán) que pueden ser exportadores competidores de los españoles en el mercado ruso.

La tasa de formalización aduanera

La tasa de formalización aduanera grava la introducción de mercancías y medios de transporteen el territorio de la Federación Rusa en cualquier régimen aduanero (excepto renuncia enbeneficio del Estado), así como el cambio de régimen aduanero de las mismas. La baseimponible de este tributo es el valor aduanero de la mercancía.

En total, se aplica una tasa del 0,15% del valor aduanero de las mercancías sujetas, dividido endos partes: el 0,10% se paga en rublos, y el 0,05% restante en divisa extranjera.

El Impuesto sobre el Valor Añadido

Los bienes y servicios que se importen a la Federación Rusa están sujetos a otro impuestoindirecto, el Impuesto sobre el Valor Añadido (Налог на Добавленную Стоймость). Elmecanismo de funcionamiento, en régimen general, tiene elementos similares al español enEspaña y elementos del antiguo Impuesto sobre Tráfico de Empresas. El tipo aplicable a losproductos que analizados es del 20%, que se aplica sobre el valor aduanero del producto,sumado al arancel aplicable.

El impuesto deberá ser pagado, por regla general, por quien formalice la declaración aduanerao, en otro caso, por cualquier persona interesada.

3. BARRERAS NO ARANCELARIAS

Aparte de los tributos examinados, la Federación Rusa tiene un complicado régimen de accesoal mercado, que hacen de la exportación, en muchas ocasiones, un ejercicio que requiere decuidado. Es de esperar que la situación mejore a medida que la Federación Rusa se veaobligada, en virtud de sus obligaciones internacionales, a adoptar un régimen más favorable.

Homologación del producto

Certificación de producto en la Federación Rusa

En la Federación Rusa coexisten alrededor de quince esquemas de certificación, el másimportante de los cuáles, es el de GOSSTANDART. Sin embargo, hay otra serie deinstituciones oficiales que exigen certificados, que complican enormemente el proceso. No esde extrañar que el complejo sistema de certificación ruso constituya la barrera técnica másimportante al comercio y que los esfuerzos de los socios comerciales de Rusia, en particular dela UE, por suavizar este régimen sean constantes.

El sistema de GOSSTANDART. Las normas GOST R

De todos los sistemas de certificación existentes, el más importante es el de GOSSTANDARD(Comité Estatal de Normalización, Metrología y Certificación), que fue el primero en entrar enfuncionamiento y que afecta a prácticamente todos los productos.

La normativa básica de certificación es la Ley de Certificación de Productos y Servicios, Nº5151-I de 10 de junio de 1993, expresado en la Ley 154 de 31 julio de 1998.



Las normas rusas se conocen bajo la abreviatura GOST R (GOsudarstvennye STandartyRossii- Normas Estatales de Rusia). Las normas GOST R no equivalen a un simplereconocimiento de calidad, sino que son normas de obligado cumplimiento, cuyaincumplimiento impide la comercialización del producto que no se somete a ellas, y,generalmente también, su importación.

El Certificado de conformidad (CDC)

Los pavimentos y revestimientos cerámicos que se importan con destino a la venta y consumoen la Federación Rusa deben ir acompañados de un certificado de conformidad otorgado por elComité Estatal Ruso de Certificación (GOSSTANDART) o sus agentes autorizados.GOSSTANDART es una entidad estatal rusa independiente, es decir, no sometida a Ministerioalguno. GOSSTANDART y sus laboratorios autorizados realizan las pruebas y emiten loscertificados de acuerdo con la norma GOST R rusa, no con otras normas internacionalmenteaceptadas como el sistema ISO, aunque se está produciendo una adaptación paulatina almismo. La posesión de certificados internacionalmente reconocidos no facilitaránecesariamente los trámites ni eximirá al solicitante de realizar las pruebas de laboratorio quese estimen oportunas.

Generalmente, el certificado de conformidad es válido por un año y debe acompañar a todoenvío. Se aceptan copias de los certificados siempre que la copia lleve el sello de la empresacertificada. Los minoristas rusos están obligados a poseer copias de los certificados de todoslos productos importados que vendan en sus locales, pudiendo ser fuertemente multados encaso de incumplimiento.



Obtención del certificado GOST R.

La recomendación a un exportador español a Rusia que quiera certificar su producción es queinvolucre en el proceso a su contraparte rusa, lo que, por otra parte ,es la práctica habitual. Lacertificación en Rusia es un proceso caro y que debe ser tenido muy en cuenta a la hora dediscutir precios. Además, en Rusia existen numerosas posibilidades de certificación y elimportador ruso será capaz de obtener mejores condiciones que el exportador español.

Si el exportador español a Rusia quiere resolver esta cuestión por su cuenta, dispone de lossiguientes procedimientos:

• En España: Únicamente SGS está autorizada directamente para emitir certificados deconformidad. Otras empresas pueden hacerlo también mediante laboratorios asociados enel extranjero.

ITS/FTSAlda. Recalde 27, 5th Floor Bilbao 48009Tel.: 944354460Fax: 944356600E-mail: [email protected]ágina web: http://www.itsfts.com

TÜV RHEINLAND IBÉRICA, S.A.Dr. Reinhart KraegeC/José Silva, 1728043 MadridTel.: 917 444 500Fax: 914 135 590Corr. elec.: [email protected]ágina web: http://www.tuv.es

SGS GOST DESKMaribel Ripoll, Juan Manuel GarcíaRera Palau 11, 4º08003 BarcelonaTel: 932 957 519 / 932 957 521Fax: 932 682 413 / 932 957 525Corr. elec.: [email protected]ágina web: http://www.sgsgroup.com

• En Rusia: En este caso, hay que enviar muestras del producto a algún laboratorioaceptado por GOSSTANDART.

En ambos casos hay tres modalidades de certificado de conformidad:

• Para un envío concreto: es más económica y resulta más ventajosa para las empresasque exportan a Rusia esporádicamente.• Con carácter general: esta modalidad cubre todos los envíos que una empresa realizade un producto a Rusia, durante el período de vigencia del certificado. Tiene un precio máselevado y conviene sólo a aquellas empresas que exportan a Rusia con regularidad. Lavalidez del certificado es de un año, prorrogable.



• Licencia de uso de la marca de conformidad GOST R: esta modalidad autoriza alfabricante a marcar su producción con el anagrama GOST R, lo que posibilita suintroducción en territorio aduanero ruso. La validez de la licencia es de un año, prorrogablehasta tres.

No es probable que aumente el número de agencias que puedan otorgar el certificado deconformidad en España. Aunque existe un procedimiento para que un laboratorio puedaobtener el permiso para obtener certificados por parte de Gosstandart (aprobado por elReglamento de Gosstandart de 30 de diciembre de 1999, Nº 72 y vigente desde el 22 defebrero de 2000). La experiencia demuestra que las autoridades rusas son muy reacias aconceder nuevas licencias.

El coste de obtener el certificado de conformidad no puede ser determinado a priori, ya quedepende de los experimentos que deban realizarse para su obtención. Existen unas reglas,aprobadas por el Reglamento de Gosstandart de 23 de agosto de 1999, Nº 44 (en vigor desdeel 17 de febrero de 2000), que establecen que el margen de beneficio de la entidad autorizadapara emitir la acreditación no puede superar el 35% neto. De todas formas, el resto de losgastos quedan en la práctica a elección de la entidad, por lo que previsiblemente el preciovariará sensiblemente entre unas y otras.



VII. ANEXOS

En este punto, se proporciona información complementaria que puede ser de utilidad para elempresario español de la piedra natural. Los apartados que vamos a incluir son:

-Ferias del sector-Revistas sectoriales-Direcciones de contacto de distribuidores de piedra natural

1. FERIAS DEL SECTOR

La feria rusa del sector de la construcción de mayor importancia por número de participantesy por presencia internacional es, sin duda, “BATIMAT-MOSBUILD”.

INFORME DE LA “SEMANA RUSA DE LA CONSTRUCCIÓN 2002”Fecha de celebración: 9-12 de Abril de 2002

Características generales

La Feria “Russia Building Week” (La Semana de la Construcción), en su 8ª edición, agrupauna serie de exposiciones especializadas en el sector de la construcción, en concreto 9, quese han convertido en punto de obligada referencia en el panorama internacional. Las feriascomponentes de este certamen son:Batimat-Mosbuild, Hardware Moscow, Heat-vent Moscow, ceramic and Stone Moscow,Santekhnika Moscow, Garden Russia, interiors Moscow, Decotex, Windows and DoorsMoscow.

El éxito que ha venido experimentando este certamen de la construcción se vincula alespectacular desarrollo y crecimiento del sector de la construcción en Rusia, especialmenteen Moscú y San Petersburgo. Los resultados de la feria revelan que el número de visitantestotal fue de 75.000 personas, lo que la hace ser el salón más visitado de este sector.



Fuente: ITE Moscú

Además de la cantidad, es importante tener en cuenta que a este certamen acude un grannúmero de visitantes profesionales.

Fuente: ITE Moscú

Procedencia de los visitantes

MoscúSan PetersburgoPaíses de la CEIRegiones de Rusia

Composición de las Visitas Profesionales

Represent. de la Admón.

Ingenieros

Diseñadores de Interiores

Represent. de AsociacionesComercialesDistrbuidores

Constructores

Arquitectos

Importadores/mayoristas

Proyectistas/diseñadores



Fuente: ITE Moscú

Todo el recinto Ferial Expocenter se ve involucrado en la celebración de la feria. Nosiendo suficiente la superficie de dicho recinto, la organización alquila parte delcomplejo deportivo “Olimpiyskiy”, de tal modo que la superficie total ocupada fue de30.000 m2, correspondiendo 2.000 m2 al recinto deportivo (en el que se celebraWindows and Doors).

En cuanto a los participantes, participaron, en total, 1.100 empresas procedentes de30 países diferentes. Los participantes con una representación más numerosaprocedían de: Austria, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Españay Polonia.

La cantidad de contactos directos y de acuerdos cerrados en la propia feria ha sidoelevada. Los cálculos revelan que, en muchos casos, los expositores han cerradonegocios de manera inmediata en el stand. De hecho, el nivel de satisfacción es tanelevado que el nivel de renovación de los participantes es altísimo, cercano al 90%

Sin duda, a lo largo de las sucesivas ediciones de “La Semana de la Construcción en Rusia”,se observa un proceso de mejora continua tanto en cuestiones organizativas como en calidady cantidad de los expositores. Así, si en el año 2000 la superficie ocupada era de 22.000 m2 yla cantidad de participantes fue de 850 (procedentes de 30 países), para el año 2001 lascifras eran ya de más de 1.000 participantes, de los cuales el 80% confirmó su asistenciapara la edición de 2002. Además, ya el año pasado, fue necesario que el comité organizadordel certamen arrendara espacio adicional en “Oliympiskiy”, debido al aumento en el númerode expositores y a la necesidad de espacio destinado a secciones especializadas. Desde esemomento, la feria Windows and Doors se celebra en “Oliympiskiy”.

Objeto de la Visita

Compra demateriales/equipoConocer nuevastecnologíasOtro

Recoger información

Fortalecer/hacernuevos contactosEstudiar Mdo.Construcción



La feria de Cerámica-Piedra y Sanitarios

La Feria de la Cerámica y Piedra, celebró su 5ª Edición y la 4º de Sanitarios. Es una feriaimportante dentro del desarrollo de la Semana de la Construcción y atrae la atención dearquitectos, diseñadores -tanto de exteriores como de interiores- así como, de los profesionalesinteresados en el interiorismo y decoración interior.

Participaron más de 150 empresas, que presentaron sus productos en una superficie de5.000 m2. Por otra parte, se calcula que alrededor de 20.000 visitantes -muchos de ellosprofesionales del sector- asistieron a la misma.

Los expositores más interesantes fueron los dedicados a la industria del azulejo cerámico asícomo los fabricantes de equipamientos para baños. En el caso de la industria del azulejo, larepresentación internacional más fuerte en la Feria de la Piedra, correspondió a:

Italia: el principal competidor de España en el mercado ruso. Además, como España, lo hacíade manera agrupada y organizada por el Instituto Italiano de Comercio Exterior (el homólogoitaliano del ICEX) así como por el ASSOPIASTRELLE, el homólogo italiano de ASCER. Lavisita al pabellón italiano en la Feria, reveló que:

- La localización del Pabellón italiano no era la más adecuada y en comparación con elPabellón español gozaba de mejor posicionamiento físico.

- El esfuerzo publicitario era muy superior al español y podían verse diferentes anuncios en elpropio recinto ferial, que daban a conocer e indicaban el acceso y lugar del Pabellón italiano.

- La impresión general que el pabellón ofrecía al visitante era mucho peor que la del español,tanto desde un punto de vista estético como de presentación del producto. Sin embargo, lainformación a disposición de los visitantes (revistas, manuales, guías del azulejo, etc.) editadaspor el ASSOPIASTRELLE, era mejor.

El Pabellón alemán y el polaco, se encontraban en el “Forum” de Expocenter. El pabellónpolaco presentó producto de baja calidad y de medidas pequeñas, de barro rojo, pero que estáteniendo aceptación dentro de la gama media-baja.

El Pabellón Checo era similar al polaco. Los checos, además, están teniendo una presenciacada vez mayor en el sector de cocinas y baños.

En cuanto a la participación de expositores rusos, la mayoría de ellos estaba localizada en el“Forum”. Entre los expositores rusos podemos diferenciar: aquellos que son comercializadoresy tiendas (como por ejemplo Master Dom), los que son productores locales (como Terem, ensanitarios, o dentro del azulejo, Keramos) y, por último, la empresa mixta, Kerama, quepresentaba su producción en el “Forum”.



RUSSIAN BUILDING WEEK

Lugar de Celebración

- Recinto Ferial Expocenter: Moscú, Krasnopresnenskaya Naberezhanya, 14- Complejo Deportivo “Oliympiskiy” (donde se celebra Windows and Doors): Moscú,Oliympiskiy Prospekt

Contacto

- Expocenter, el recinto ferial donde se va a llevar a celebrar la feria.

Tel.: +00 7 (095) 255-37-99, 205-28-00Fax: + 00 7 (095) 205-72-10Correo electrónico: [email protected]

- El contacto con ITE Moscow, organizador de la feria, puede realizarse a través de lasiguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

La participación internacional en la feria la gestiona ITE Londres:

ITE Group Plc105 Salusbury RoadLondres NW6 6RGTel.: (44)020 7596 5000Fax: (44)0207596 5111Correo electrónico: [email protected]: www.ite-exhibitions.com

Fecha de celebración para el año 2003

Del 8 al 11 de abril (9ª edición)

Además de ésta, existe un completo calendario de ferias dedicadas a los materiales de laconstrucción, arquitectura y diseño, tanto en Moscú como en otras regiones. A continuación,se proporciona una relación de las más importantes, celebradas en la capital y resto deciudades del país.

MOSCÚ

RECINTO FERIAL: SOKOLNIKI

107113 Moscú, Sokolnichesky Val, 1Tel: + 00 7 (095) 995 05 95Correo electrónico: [email protected]



Semana Internacional de la Construcción

Fecha de celebración: 2-7 de marzo de 2003 (11ª edición)

Organización:El recinto ferial, en colaboración con GOSSTROY ruso.Sokolniki. Pabellón 4.Tel: +00 7 (095) 268 63 23Fax: +00 7 (095) 268 08 91

La feria engloba los sectores de equipamiento, materiales de construcción para el complejoconstructivo, así como la celebración de un foro de discusión de tendencias y políticaarquitectónica. En el marco de esta semana de la construcción en Sokolniki, se llevan a cabouna serie de exposiciones temáticas, dentro del mundo de la construcción:

Stroytekh (www.stroytekh.ru) 11ª edición

Organización:Tatiana Anatolevna RuzavinaТеl.: (095) 268-9511Теl/Fax: (095) 268-9914, 105-3497Correo electrónico: [email protected]

Iset (www.tool-world.ru) 3ª edición

Exposición dedicada a herramientas y equipo para la construcción

SWE (El mundo de las puertas y ventanas) (www.windowsdoors.ru) 2ª edición

WallDeco. Dedicada a la decoración de interiores, especialmente paredes y techos.(www.walls-ceilings.ru ) 2ª edición

CAFLEX. El mundo del recubrimiento de los suelos. (www.floorcovers.ru) 3ª edición

Baustein. Piedra Natural y Cerámica. (www.baustein.ru)

Betonekh. Cemento y hormigón. (www.betonexpo.ru )

RFI. Techos y aislamiento. (www.roofexpo.ru)

Salón “Luz e Interiores”. (www.lightexpo.ru)

RECINTO FERIAL: VVTS

VVTSTel: +00 7 (095) 748-35-00Fax: ++00 7 (095) 748-34-80Correo electrónico: [email protected]



Expokamen

Fecha de celebración: 24-27 de junio de 2003 (4ª edición)

Organizador:Expostroy na Nakhimovskim Prospekte117218 Moscú, Nakhimovsky Prospekt, 24Tel: +00 7 (095) 127 3881Fax: + 00 7 (095 9 719 9130Correo electrónico: [email protected]: Irina Estrova

La feria Expokamen está especializada en revestimientos y materiales de piedra natural. Unaparte de la feria se dedica a tecnologías y equipos para el trabajo de la piedra, pero tambiénhay una sección dedicada a la maquinaria para la extracción de la piedra en canteras. Otraparte de la exposición se dedica a productos acabados, tanto losas como bloques y todo tipode elementos decorativos realizados en piedra natural. La feria ocupa el pabellón 69 de laVVTS.

RECINTO FERIAL: EXPOCENTR

123100. Moscú. Krasnopresnenskaya nab. 14Tel: +00 7 (095) 255 37 33Fax: +00 7 (095) 205 60 55Correo electrónico: [email protected]

Evroremont

Fecha de celebración: 13-17 de enero de 2003 (4ª edición)

Feria dedicada al mundo de las reformas del hogar. Como su nombre indica, se orientaespecialmente a los materiales que dan calidad al hogar, basada en estándares europeos.

Organizador:Expocentr.Golosova E.I.Tel: +00 7 (095) 255 37 27Fax: +00 7 (095) 205 60 55Email: [email protected]

Kottedzh

Fecha de celebración: 9-16 de junio de 2003 (8ª edición)

Feria dedicada a los materiales de construcción y equipamiento del hogar. Decoración interiory exterior.

Organizador:Expocentr.



Igorenkov V.V.Tel: +00 7 (095) 255 37 63Fax: +00 7 (095) 205 60 55Email: [email protected]

Stroyndustria i Arkhitektura y Expogorod

Fecha de celebración: 8-12 de septiembre de 2003 (11ª edición) y (9ª edición)respectivamente.

Ambas ferias dedicadas a la arquitectura e industria de la construcción. Patrocinadas por laUnión de Arquitectos de Rusia, Expogorod se puede una feria centrada en el sector delurbanismo.

Organizador:Expocentr.Ivanova L.S.Tel: +00 7 (095) 255 37 38Fax: +00 7 (095) 205 60 55Email: [email protected]

RECINTO FERIAL: OLIMPISKY

Bannaya i Kukhnya

Fecha de celebración: 27-30 agosto de 2003 (2ª Edición)

Feria especializada de manera exclusiva en equipamiento para baños y cocinas. Existe unasección dedicada a revestimientos y otra especializada en sanitarios y grifería. Al tratarse de lasegunda edición es difícil hacer valoraciones acerca de la calidad de los contenidos y de laparticipación. El objetivo fundamental de los organizadores es competir con Batimat-Mosbuild,atrayendo a los expositores de la sección Piedra-Sanitarios y Cerámica.

Organizador:IFA (International Trade Fairs Agency)Anastasia AnisimovaTel: ++00 7 (095) 411 5202Fax: ++00 7 (095) 411 5203Email: [email protected]

Otechestvennye Stroytelnye Materialy

Fecha de celebración: 3-7 febrero

Feria especializada en materiales de construcción de fabricación nacional y en construcción. Secelebra en el recinto ferial “Olimpysky”. Puede ser de interés para estudiar la competencia localde productos de construcción.



Organizador:EbroekspoTel: +00 7 (095) 248 27 39Email: [email protected]

RECINTO FERIAL: GOSTINNY DVOR

Domexpo

Fecha de celebración: 27 febrero-2 de marzo

Feria que se celebra en el recinto “Gostinny Dvor”, especializada en la propiedad inmobiliaria,incluyendo aspectos relacionados con las reformas y la construcción de pisos y casas. Cuentacon una sección especializada en los materiales constructivos.

Organizador:129225. Moscú. Ul. Selskokhosyaystvennaya, 4, str. 16Тel: +00 7 (095) 181-66-02, 258-87-64E-mail: [email protected], www.domexpo.ru

FERIAS FUERA DE MOSCÚ

SAN PETERSBURGO

Batimat –San Petersburgo

Fecha de celebración: septiembre 2003

Es la versión en San Petersburgo de Batimat. Es la principal feria de construcción de la regiónnor-occidental de Rusia. Se considera la segunda feria del sector en Rusia, tras la de Moscú.

Organizador: ITE (ver datos de contacto de ITE Londres)

SAMARA

Samara Build

Fecha de celebración: 30 septiembre-3 octubre de 2003. (13ª Edición)

Es una feria veterana dentro del panorama ruso, Samara se ha convertido en los años 90 en uncentro económico importante y el crecimiento de la construcción es elevado.

Esta feria, está dedicada a materiales de construcción, diseño, arquitectura, construcción, etc.

Organizador:EkspodomTel: +00 7 (8462) 704 100Fax: +00 7 (8462) 704 172



Email: [email protected]

RTE MoscuTel: +00 7 (095) 234 24 21Fax: +00 7 (095) 777 54 14Email: [email protected]

YEKATERIMBURGO

UralBuild / UralStroyndustria

Fecha de celebración: noviembre 2003. (7ª Edición)

Feria de la construcción de los Urales, dedicada a materiales de construcción y a la industria dela construcción.

Uralskaya Stroytelnaya Nedelya (Semana de la construcción de los Urales)

Fecha de celebración: 11-14 marzo 2003

Feria hermana de la anterior, pero con un mayor despliegue temático, dentro de la Semana dela Construcción de los Urales. Hay 4 exposiciones temáticas diferenciadas:

1. Stroymaterialy (6ª edición): Materiales de construcción2. Okna.dveri (1ª edición): Puertas y ventanas.3. Maloetazhnoe Stroytelstvo (2ª Edición): Construcción de edificios de baja altura.4. Baseyn. Sauna (1ª Edición): Baños y Saunas.

Organizador:UralExpocentrTel: +00 7 (3432/493017Email: [email protected]

ITETel: +00 7 (095) 935 73 50Email: [email protected]

NOVOSIBIRSK

StroySibir /SibSantekh/SibKerama (11 a 14 de febrero de 2003. 16ª Edición)

Feria de la Construcción, con secciones especiales de sanitarios/grifería y cerámica. Se tratade la 3ª feria de la construcción por tamaño en Rusia, tras la de Moscú y San Petersburgo. Secelebra en el recinto ferial “Sibirskaya Yarmarka”, que cuenta con unas instalaciones que hanquedado pequeñas respecto a la demanda de espacio por parte de expositores. Hay presenciaextranjera, limitada a empresas finesas e italianas.



Organizador:Sibirskaya YarmarkaLyubov Nenasheva (director)Tel: +00 7 (3832) 106290Email: [email protected]

2. REVISTAS SECTORIALES

Realizamos una distinción entre las revistas orientadas al segmento “gran público” o“doméstico” y las orientadas a profesionales del sector de la decoración, diseño y arquitectura.

- ORIENTADAS AL SEGMENTO “DOMÉSTICO”

Chastnaya Arkhitektura – Частная Архитектура (Arquitectura Privada)

117261 Moscú (Rusia)Ul. Vavilova, 65ª, oficina 1207Tel: 7095 7190538Fax: 7095 234 4357Correo electrónico: [email protected]

Revista de arquitectura-construcción, que se comenzó a publicar en el año 1994. Sale cada 2meses y su tirada es de 35.000 ejemplares por edición. Por su contenido, la consultan tantoclientes finales como los propios profesionales.

Cada 4 meses, publica un especial “Gran Catálogo de Proyectos”, que recoge de maneraperiódica una media de 200 proyectos de viviendas residenciales, sobre los cuales es posibleobtener todo tipo de información (documental, etc).

Kukhni i Vannye komnaty – Кухные и Ванные комнаты (Cocinas y Baños)

Pechatnikov per. 18, str 2103045 Moscú (Rusia)Tel: 7095 9213904Fax: 7095 9211379Correo Electrónico: [email protected]

Revista especializada en la decoración de aquellos espacios de la casa tradicionalmentevinculados al sector del revestimiento cerámico: cocinas y baños. Su calidad es elevada yfundamentalmente orientada a la decoración de esos ambientes. La tirada mensual de larevista es de 50.00 ejemplares.

MATERIAL

117335, Moscú (Rusia) apdo. Correos 20Tel: 7095 7190605Correo Electrónico: [email protected]



www.material.ruTirada: 30.000 ejemplares/mes

Revista dedicada a los materiales de acabado interior y exterior, fuente de información paraaquellos que deciden hacer reformas en sus viviendas, acerca de materiales, marcas, nuevosdiseños, uso, aplicaciones, etc. Por tanto, su público objetivo es tanto el consumidor finalcomo los diseñadores.

Publica además, suplementos dedicados a temas concretos, llamados “Dossier paraarquitectos y diseñadores”. Es interesante para el sector de la piedra natural el número quese dedica a revestimiento de suelos, así como el de piedra y azulejo.

Mir i Dom – Мир и Дом

125252, Moscú (Rusia) Apdo. Correos 8Tel: 7095 9438661Fax: 7095 9435289Correo electrónico: [email protected]

Revista dedicada a los sectores del interiorismo, arquitectura y diseño, editada en Finlandiacon una tirada aproximada de 50.000 ejemplares. La misma casa editorial de Mir i Dom (ElitaPublisher) publica también una revista llamada “Inmuebles de Elite”, una revista tambiéndedicada a los interiores de lujo.

SALÓN INTERIOR

117036, Moscú (Rusia)Ul. Shvernika, 4Tel: 7095 9334343Fax: 7095 9375215Correo electrónico: [email protected]: 70.000 ejemplares/mes

Una de las revistas más prestigiosas y veteranas, fundada en 1994, en los sectores de ladecoración y diseño de interiores, que pese a dirigirse al público general, recoge trabajos delos más prestigiosos arquitectos y diseñadores. La misma editorial de SALON INTERIORpublica otras revistas temáticas del mundo de la decoración:

- “Ideas de su hogar”, www.ivd.ru (Идеи вашего дома), de talante más “práctico”, dirigido a los que desean hacer reformas ensu casa (tirada de 100.000 ejemplares/mes)

- “4 Habitaciones” (Четыре коммнаты), revista dedicada al diseño y estructuración deinteriores, recogiendo consejos de diseñadores de interior (tirada de 30.000 ejemplares/mes)

STUDIO

103031 Moscú (Rusia)Kuznetsky Most, 3, str. 2Tel: 095 927 89 29 / 82 53



Correo electrónico: [email protected]

Revista de interiorismo y nuevos estilos de vida. Revista que muestra últimas tendencias,con secciones como: “Persona e interiores”, “La casa abierta”, “Gente y estilo”. Su tirada esde 50.000 ejemplares / mes.

INTERER I DIZAIN – ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН (Interior y Diseño)

111250, Moscú (Rusia)Ul. Krasnokazarmennaya, 12, a/ya 14Tel: 095 361 99 27Fax: 095 918 14 49Correo electrónico: [email protected]

Revista de estilo similar a STUDIO, con mayor presencia del sector del mueble en suspáginas. Su tirada es de 80.000 ejemplares al mes. Esta revista publica además, de maneraperiódica, especiales dedicados a temas concretos: especial cocinas, especial cuartos debaño, etc. Su público es de alto poder adquisitivo.

NOVIY DOM – НОВЫЙ ДОМ (Nuevo Hogar)

101000, Moscú (Rusia)Starosadskiy Per., 5, str. 5Tel: 095 925 14 34Fax: 095 928 48 14Correo electrónico: [email protected]

Se trata de otra publicación veterana (editada en 1994), dentro de las revistas de decoraciónen Rusia. Trata tanto diseño de interior, arquitectura, construcción y diseño de exteriores(jardinería). Ofrece. además, servicios de asesoramiento en diseño de interiores y exteriores,e incluso ofrece cursos de formación en estas materias.Cuenta con una tirada de 50.000 ejemplares / mes y 5.000 suscriptores. Salen 8 números alaño.

DOMOVLADELETS (El dueño de una casa)

Moscú (Rusia)Ul. Gostinnaya, 3, corp.11Tel / Fax: (095) 482 10 36E-Mail: [email protected]

Revista especializada en todo aquello relacionado con la propiedad de una casa. Cuenta consecciones de arquitectura, construcción, diseño, etc.

POD KLYUCH - ПОД КЛЮЧ (Bajo llave)

191002 San PetersburgoUl. Razezhaya, 9Tel: (812) 325-3595.Fax: (812) 315-4186



Correo electrónico: [email protected]/es/kluch.html

Revista de diseño interior, editada en San Petersburgo, con difusión en la ciudad y su región,con una tirada de 30.000 ejemplares (revista bimensual). Su público estimado es de 75.000personas.

SOVREMENNY DOM – СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ (Casa actual)

125167 MoscúLeningradsky Prospekt, 47Tel: 095 795 0232Correo electrónico: [email protected]

Revista de decoración y arquitectura, con proyectos de construcción para casas de campo ypisos (apartamentos). Incluye apartado de noticias acerca de arquitectura, consejos deespecialistas en diseño interior, apartados sobre materiales e instrumentos. Su calidad esmuy alta, tanto en contenido como en presentación y su público es principalmente la clasemedia y alta de Moscú.

El grupo editorial posee además una empresa de diseño de interiores y proyectos dearquitectura para particulares.

La tirada es de 45.000 ejemplares y tiene 2.000 suscriptores, básicamente arquitectos ydiseñadores que desean estar al tanto de las últimas novedades en proyectosarquitectónicos. Su periodicidad es bimensual. Posee suplementos especiales editados demanera periódica sobre temas concretos: selección de proyectos, arquitectura de exteriores,etc.

KERAMIKA, PLITKA I VANNAYA KOMNATA – КЕРАМИКА, ПЛИТКА И ВАННАЯ КОМНАТА(Cerámica, azulejo y cuarto de baño)

190000 San PetersburgoUl. Zheleznovodskaya, 3Tel: 812 350 77 28Fax: 812 325 68 54Correo electrónico: [email protected]

Una revista pionera en la temática de cerámica y azulejo. Los temas a tratar son variados:novedades del sector, técnicas, modelos, etc., en el sector del azulejo. Se publica de maneramensual y su tirada es de 40.000 ejemplares.

DOM – ДОМ (CASA)

127018 MoscúUl. Polkovaya, 17Tel: 095 289 52 55E-mail: [email protected]



Revista dedicada a las reformas del hogar y con una orientación muy práctica, puesto que sededica en particular a consejos para las personas que se decidan a reformar ellos mismos.Se publica mensualmente y su tirada es de 70.000 ejemplares.

KRASIVIE DOMA – КРАСИВЫЕ ДОМА (Casas hermosas)

Prosp. Mira, 101 of. 600Tel: 095-2878108Correo electrónico: [email protected]

La Editorial de Krasivye Doma (la alemana “Fach Schriften Verlag”) , publica además de ésta,otras revistas dedicadas al mundo de la decoración y diseño interior. Krasivie Doma sepublica 8 veces al año y tiene una tirada de 40.000 ejemplares, vendiéndose el 90% aminoristas y el resto por suscripción. Por su contenido, su abanico de lectores es muy amplio,desde decoradores y diseñadores de interior hasta el consumidor final.

Krasivye Doma trata todos los aspectos vinculados a las reformas, decoración, materiales deacabado, diseño, etc., del hogar. El 50% de la tirada de la revista se dirige a Moscú y el restose envía a las regiones.

El resto de publicaciones de esta casa editorial son:

- Krasivie Kvartiry, con 6 números al año- Basseyny i Sauny Derevyanny Doma (Casas de madera) se edita dos veces al año- Dom i Sad, Casa y Jardín- 100 proektov kottedzhey

EVROSTROY – ЕВРОСТРОЙ (Construcción a la europea)

197101 San PetersburgoUl. Rentgena, 4Tel: 812 234 57 33E-Mail: [email protected]

Revista dedicada a las tecnologías, instrumentos de construcción y reformas, así como a losmateriales de acabado y construcción vinculados a ellos. Se publica cinco veces al año y sutirada es de 30.000 ejemplares.

LUCHSHYE INTERERY – ЛУЧШИЕ ИНТЕРЬЕРЫ (Los mejores interiores)

193012 MoscúB. Cherkassky Per., 2/10Tel: 095 797 89 39Fax: 095 924 60 40E-Mail: [email protected]

Revista dedicada a los interiores de los espacios habitables. Especializada en el diseño, perotambién en materiales y elementos de decoración relacionados con el interior de lasviviendas. Su tirada aproximada es de 40.000 ejemplares/ mes.



- ORIENTADAS A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR

ARKHITEKTURA. STROYTELSTVO.DIZAIN –АРХИТЕКТУРА.СТРОИТЕЛЬСТВО.ДИЗАЙН(Arquitectura. Construcción. Diseño)

Moscú (Rusia)101999 MoscúGranatniy Pereulok, 3Tel: 095 291 3753 / 43 46Email: [email protected]

Revista antes llamada “Arquitectura en la URSS”, actualmente se edita por parte de MASA,Unión de Arquitectos que agrupa a las de los países de la CEI. Se trata de una publicaciónque recoge las noticias más relevantes del sector de la construcción y arquitectura en lospaíses de la Antigua URSS. Es un medio de comunicación de la realización de nuevosproyectos, aparición de nuevas tecnologías y materiales dentro del mundo de la construcciónen la CEI.Se edita bimensualmente, su tirada es de 10.000 ejemplares y la práctica totalidad de losejemplares de la revista se destina a suscriptores, asociaciones de arquitectos y diseñadores,así como a ferias y centros de estudio arquitectónico.

ARKHITEKTURA I STROITELSTVA ROSSII – АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВОРОССИИ (ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA)

101000 Moscú (Rusia)Ul. Myasnitskaya, 40, str. 6Tel: 095 921 93 83

Revista mensual dedicada a la arquitectura, construcción, urbanismo, de interior y exteriores(jardines, etc.), ecología, diseño. Incluye, de manera trimestral, un suplemento con noticias dearquitectura extranjera, urbanismo, etc. También tiene secciones de mueble. La tirada de larevista es de 5.000 ejemplaresTiene un homólogo a nivel más local, Moscú, que a continuación describimos.

ARKHITEKTURA I STROITELSTVO MOSKVY – АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВОМОСКВЫ (ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA)

103009 MoscúVoznesensky per., 20Tel: 095 202 91 16Fax: 095 299 63 08

Arquitectura y Construcción en Moscú, sale cada dos meses con una tirada de 5.000ejemplares y suscripción de 370.

ARKHITEKTURNIK BESTNIK – АРХИТЕКТУРНИК ВЕСТНИК (Boletín de Arquitectura)

123056 Moscú (Rusia)Ul. 2ya. Brestskaya, 5, com. 1015, 1016Tel/Fax: 095 251 69 26



Email: [email protected]/av

Revista veterana en el panorama ruso, se publica desde 1992, se dedica a las más diversascuestiones dentro del mundo de la arquitectura tanto en Rusia como en el extranjero. Sutirada es de 2.500 ejemplares.

KAMEN & BIZNES – КАМЕНЬ & ВИЗНЕС (Piedra y Negocios)

101000 Moscú, a/ya 761Tel: 095 235 67 17 / 73 40Email: [email protected]

Revista científico-técnica dedicada a especialistas en el ámbito de la extracción ytransformación de la piedra natural, así como a la posterior transformación y elaboración de lamisma con objeto de su uso en la construcción y el ámbito de la arquitectura.

PROEKT ROSSIYA – ПРОЕКТ РОССИЯ (Proyecto Rusia)

125047 Moscú (Rusia)Triumfalnaya Ploschad, 1, ofis 904Tel: 095-2323970Email: [email protected]

Revista profesional de arquitectura, diseño y tecnologías de construcción. Su tirada es de10.000 ejemplares y sale 4 veces al año. La casa editorial publica además de Proekt Rossiya:Proekt Sibir, Proekt Klassika y Proekt International. Cada una de ellas especializada entemas concretos (respuestas clásicas a problemas constructivos, especialización regional:Siberia, etc.)

FORMULA STROITELSTVA – ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (Formula Construcción)

MoscúTikhoretskiy Bulvar, 1, str. 5Tel: 095 785 34 90, 785 34 93www.formula-str.ru

Revista dedicada a los problemas que rodean el mundo de la arquitectura y la construcción,desde un punto de vista económico, técnico y legal. En cada número se presentan proyectosde inversión y técnicos, así como de materiales, equipamiento.

BASSEYNY I SAUNY – БАССЕЙНЫ И САУНЫ (Baños y Saunas)

129085 MoscúProsp. Mira, 101 of. 600Tel: 095 287 83 81Correo electrónico: [email protected]



Como su propio título indica, es una revista consagrada a la decoración, técnica yequipamiento del cuarto de baño y las saunas. Se orienta a arquitectos, constructores ydiseñadores. Salen 5 números al año con una tirada de 30.000 ejemplares.

TEKHNOLOGII STROYTELSTVA – ТЕХНОЛОГИИ СТРОЙТЕЛЬСТВА (Tecnologías de laconstrucción)

103062 MoscúPodsosensky per., 25Tel: 095 917-2699Fax: 095 917 21 45Correo electrónico: [email protected]

Revista especializada en trabajos, materiales, tecnologías y aplicaciones de la misma en laconstrucción. Su tirada es de 15.000 ejemplares con una suscripción de 3.500 ej. Esbimensual, publicándose desde 1998, es joven pero está adquiriendo rápidamente una buenareputación en el mundo de arquitectos y diseñadores. Actualmente en Rusia por calidad decontenidos, de diseño y presentación (en cuanto a formato de la revista) es una de las másinteresantes entre las especializadas en materiales y tecnologías en el ámbito profesional.

STROYTELNAYA GAZETA – СТРОЙТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА (Revista de la construcción)

101973 MoscúFurkasovsky Per., 12/5Tel: 095 923 42 24

Se trata de una revista mensual de formato grande (A3), dedicada a todos los aspectosinteresantes para los profesionales del sector de la construcción. La revista es muy antigua,fundada en el año 1924, y trata desde temas de política de construcción, colaboracióninternacional, fórums, aspectos científicos, hasta aspectos relacionados con materiales,tecnologías a nivel más práctico.La tirada es casi completamente recibida por suscritores (más de 20.000)

ANTURAZH - АНТУРАЖ (Ambiente)

117261 MoscúLeninsky prospekt 70/11 p.1, piso 2Tel: 095 205 23 82E-Mail: [email protected]

Revista que fundada en el año 1999, recoge tendencias de desarrollo del sector del diseño yarquitectura, mercado inmobiliario, así como apartados de “decoración-arte”; recogiendoproyectos y diseños de firmas y despachos de arquitectura/diseño realizados paraparticulares.La tirada es de 20.000 ejemplares y se publica seis veces al año.



3. ÍNDICE DE DISTRIBUIDORES DE MATERIALES SANITARIOS Y GRIFERÍA

Razón Social HOLDINGCENTER

C.I.F.: Fecha:26/06/2000

Domicilio SZHELKOVSKOE SHOSSE,7

Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 105122País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 462 99 28 Fax: 462

99 28Correo Electrónico: [email protected]

Razón SocialKERAMI

CHESKY GRANITC.I.F.: Fecha:

06/02/2003

Domicilio USACHEVA, 64Localidad:Provincia:Cod. Postal: 119048País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 2452020 Fax:

2459123Correo Electrónico:

[email protected]

Razón Social MOZAIKAC.I.F.: Fecha:

02/04/2002

Domicilio RUSAKOVSKAYA, 4Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 107140País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 2641134 Fax:


[email protected]

Razón Social CLUBKERAMIKA OOO

C.I.F.: Fecha:02/04/2002

Domicilio PROEZD ZAVRAZHNOVA,5, OF.20

Localidad: RIAZANProvincia: REGION DE RIAZANCod. Postal: 390013País RUSIAPrefijo 7 0912Teléfono: 242752, 242753, 242754

Fax:242752 / 3

Correo Electrónico:

Razón Social SPKOSCAR OOO

C.I.F.: Fecha:02/04/200

2

Domicilio GAGARINA, 45, OF.309

Localidad: OBNINSKProvincia: REGION DE KALUGACod. Postal: 249030País RUSIAPrefijo 7 08439Teléfono: 73851 Fax:


[email protected]

Razón SocialMARINE

R Y T, OOOC.I.F.: Fecha:

03/04/2002

Domicilio 12 PROEZD MARIINOIROSCHI, 8

Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 127521País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: (7095) 2197641

Fax:2180122

Correo Electrónico:[email protected]

Razón Social KOMPANIAMARTA

C.I.F.: Fecha:03/04/2002

Domicilio STROMYNKA, 18Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 107076País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 7426688 Fax:

2685146Correo Electrónico: [email protected]

Razón SocialKOMPLE

KTMIRC.I.F.: Fecha:

04/04/2002

Domicilio SNEZHNAYA, 16Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 129323País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 1899697, 1891666,

1890916 Fax:1890565


Razón SocialKOMPAN

IA BONO OOOC.I.F.: Fecha:

09/04/2002

Domicilio VOLOCOLAMSKOESHOSSE, 142

Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 125464País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 7538128 Fax:


[email protected]



Razón Social LAVERNAC.I.F.: Fecha:

25/07/2001

Domicilio PRO. MECHNIKOVA, 19Localidad: SAN PETERSBURGOProvincia:Cod. Postal: 195271País RUSIAPrefijo 812 7Teléfono: 3241302 Fax:


Razón SocialADAMAN

TC.I.F.: Fecha:

15/01/2003

Domicilio NABEREZHNAYA REKIMOIKI, 72

Localidad: SAN PETERSBURGOProvincia:Cod. Postal: 190000País RUSIAPrefijo 7 812Teléfono: 3115222 Fax:


[email protected]

Razón Social KRATONC.I.F.: Fecha:

10/09/2001

Domicilio PETROGRADSKAYANABEREZHNAYA, 32



[email protected]

Razón Social FENIXC.I.F.: Fecha:

20/09/2001

Domicilio AKADEMIKA KAPITSY, 32 ALocalidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 117647País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 4202511 Fax:


Razón SocialSUKHAR

EVKAC.I.F.: Fecha:

13/12/2001

Domicilio BOLSHOISUKHAREVSKY PER.,23/25

Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 127051País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 2077188 Fax:


[email protected]

Razón Social ALFACERAMICA

C.I.F.: Fecha:05/02/200

3

Domicilio UL. 8 MARTA, 92Localidad: YEKATERINBURGOProvincia:Cod. Postal: 620144País RUSIAPrefijo 7 3432Teléfono: 221626 Fax:

229476Correo Electrónico: alfa-

[email protected]

Razón Social DELTASTROICITY

C.I.F.: Fecha:19/06/2002

Domicilio SERGUEYARADONEZHSKOGO, 5/2



Razón Social MIAC.I.F.: Fecha:

24/02/2003

Domicilio KRASNY PROSPEKT,171/4

Localidad: NOVOSIBIRSKProvincia: NOVOSIBIRSKAYA

OBLASTCod. Postal: 630049País RUSIAPrefijo 7 3832Teléfono: 282816 Fax:


[email protected]

Razón Social ESHOLDING

C.I.F.: Fecha:10/09/200

2

Domicilio RIAZANSKIPROSPEKT, 8A


70952320865

Correo Electrónico:[email protected]



Razón Social ALICEC.I.F.: Fecha:

02/12/2002

Domicilio ZANEVSKY PROSPEKT, 6Localidad: SAN PETERSBURGOProvincia:Cod. Postal: 195112País RUSIAPrefijo 7 812Teléfono: 3208500 Fax:


Razón Social CAPITALC.I.F.: Fecha:

26/12/2002

Domicilio PEREULOK MALYSUKHAREVSKY

Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 103051País RUSIAPrefijo 095Teléfono: 2085036 Fax:


[email protected]

Razón SocialROSTEK

HNOSTROIC.I.F.: Fecha:

24/02/2003

Domicilio UL TEKUCHEVA, 207Localidad: ROSTOV NA DONUProvincia:Cod. Postal: 344012País RUSIAPrefijo 8632Teléfono: 511472 Fax:


[email protected]

Razón SocialMASTERDO

MC.I.F.: Fecha:

22/01/2003

Domicilio NAKHIMOVSKYPROSPEKT, 26



Razón Social ZHIOLTYSLON

C.I.F.: Fecha:05/02/200

3

Domicilio UL. KUIBISHEVA, 55Localidad: YEKATERINBURGOProvincia:Cod. Postal:País RUSIAPrefijo 7 3432Teléfono: 658423 Fax:Correo Electrónico:

Razón Social BELIYTULPAN

C.I.F.: Fecha:06/02/200

3

Domicilio UL. SAMOLIOTNAYA,53-A

Localidad: YEKATERINBURGOProvincia:Cod. Postal: 620085País RUSIAPrefijo 7 3432Teléfono: 108002 Fax:


[email protected]

Razón Social BRAVAC.I.F.: Fecha:

06/02/2003

Domicilio UL. MAMINA-SIBIRIAKA,145



Razón SocialFASADNI

YE SYSTEMIC.I.F.: Fecha:

06/02/2003

Domicilio UL. SURIKOVA, 6Localidad: YEKATERINBURGOProvincia:Cod. Postal: 620144País RUSIAPrefijo 7 3432Teléfono: 762789 Fax:


[email protected]

Razón SocialROSREM

STROYC.I.F.: Fecha:

07/02/2003

Domicilio VERSHAVSKOYESHOSSE, 125-ZH, 12-ETAZH

Localidad:Provincia:Cod. Postal: 113587País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 3814600 Fax:




Razón SocialKERAMISTIK

AC.I.F.: Fecha:

06/02/2003

Domicilio STARAYA BASMANNAYA,20, KORP. 1



Razón Social ONDAKERAMIK

C.I.F.: Fecha:10/02/200

3

Domicilio STAROKOLUZHSKOYESHOSSE, 62



[email protected]

Razón Social MKK-HOLDING

C.I.F.: Fecha:10/02/200

3

Domicilio ELEKTRICHESKY PER,5, STR. 8


2531575Correo Electrónico: comdir@mkk-

holding.ru

Razón Social SOLIDC.I.F.: Fecha:

10/02/2003

Domicilio 3-PARKOVAYA, 25/33, STR.2

Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 105037País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 1958734 Fax:Correo Electrónico:

[email protected]

Razón SocialSIBPRO

MPOSTC.I.F.: Fecha:

24/02/2003

Domicilio UL. LENIN, 18Localidad: NOVOSIBIRSKProvincia: NOVOSIBIRSKAYA



[email protected]

Razón Social SOFIATD

C.I.F.: Fecha:24/02/200

3

Domicilio UL. PISAREVA, 1, OF.302


OBLASTCod. Postal:País RUSIAPrefijo 7 3832Teléfono: 215993 Fax:Correo Electrónico:

[email protected]

Razón Social DEKOSTOUN

C.I.F.: Fecha:26/02/2003

Domicilio SADOVAYACHERNOGRYAZKAYA, 3B,PODEZD 6

Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 107078País RUSIAPrefijo Teléfono: 7059759 Fax:


[email protected]

Razón SocialWOLLAN

A / WOLANNA GRUPPEC.I.F.: Fecha:

10/03/2003

Domicilio UL LENINGRADSKAYA,113

Localidad: NOVOSIBIRSKProvincia:Cod. Postal: 630008País RUSIAPrefijo 7 3832Teléfono: 664303 Fax:


Razón Social N-DOM /KERAMICHESKY RAY

C.I.F.: Fecha:10/03/200

3

Domicilio UL. SOVETSKAYA, 52Localidad: NOVOSIBIRSKProvincia:Cod. Postal: 630091País RUSIAPrefijo 7 3832Teléfono: 172021 Fax:




Razón Social KOVROVYDVOR

C.I.F.: Fecha:20/03/2003

Domicilio UL. M. DZHALILIA, 21Localidad: NOVOSIBIRSKProvincia:Cod. Postal: 630055País RUSIAPrefijo 7 3832Teléfono: 360927 Fax:


Razón SocialCOLORL

ONC.I.F.: Fecha:

21/03/2003

Domicilio UL. KOSHURNIKOVA, 3Localidad: NOVOSIBIRSKProvincia:Cod. Postal: 630112País RUSIAPrefijo 7 3832Teléfono: 115810 Fax:


[email protected]

Razón Social LASURIT/ GALLEREIA MAXIMA

C.I.F.: Fecha:21/03/200

3

Domicilio VOKZALNAYAMAGISTRAL, 6A



Razón SocialNOVOSIBIRS

KSNABSBITC.I.F.: Fecha:

21/03/2003

Domicilio UL.KOMMUNISTICHESKAYA,48



Razón Social DECORLINE

C.I.F.: Fecha:04/02/200

3

Domicilio UL. KOROLENKO, 27,OF.308

Localidad: NIZHNY NOVGORODProvincia:Cod. Postal: 603000País RUSIAPrefijo 7 8312Teléfono: 301547 Fax:

343148Correo Electrónico: decor-

[email protected]

Razón Social DOMPLITKI

C.I.F.: Fecha:04/02/200

3

Domicilio UL. OSHARSKAYA, 69Localidad: NIZHNY NOVGORODProvincia:Cod. Postal: 603105País RUSIAPrefijo 7 8312Teléfono: 372990 Fax:


Razón Social EKOTEKHC.I.F.: Fecha:

04/02/2003

Domicilio OKSKIY SIEZD, 2, OF.511Localidad: NIZHNY NOVGORODProvincia:Cod. Postal: 603022País RUSIAPrefijo 7 8312Teléfono: 394494 Fax:


Razón SocialELEKTR

ONIKAC.I.F.: Fecha:

04/02/2003

Domicilio UL. ALEKSEEVSKAYA,9


194941Correo Electrónico: elektr@pop-

nnov.ru

Razón Social IZBAC.I.F.: Fecha:

04/02/2003

Domicilio UL. RODIONOVA,192 DLocalidad: NIZHNY NOVGORODProvincia:Cod. Postal: 603126País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 325767 Fax:




Razón Social KERAMLUXC.I.F.: Fecha:

04/02/2003

Domicilio UL. PANINA, 1ALocalidad: NIZHNY NOVGORODProvincia:Cod. Postal: 603105País RUSIAPrefijo 7 8312Teléfono: 383474 Fax:


Razón SocialKOMPLE

KTSTROY NNC.I.F.: Fecha:

04/02/2003

Domicilio UL. GORDEEVSKAYA,59B



Razón Social STELSC.I.F.: Fecha:

04/02/2003

Domicilio PROSPEKTGAGARINA,21/10



Razón Social NII MORSKIESISTEMI

C.I.F.: Fecha:04/02/2003

Domicilio A/YA 451Localidad: SAN PETERSBURGOProvincia:Cod. Postal: 199026País RUSIAPrefijo 7 812Teléfono: 2255668 Fax:


Razón SocialBENJAMI

NC.I.F.: Fecha:

04/02/2003

Domicilio PROSPEKTDOBROLIUBOVA, 14,KORPUS 2



Razón SocialINTERKE

RAMIKAC.I.F.: Fecha:

10/02/2003

Domicilio LENINSKY PR-T, 2, OF.418



[email protected]

Razón SocialSTROYKOLL

EKTSIA-5C.I.F.: Fecha:

10/02/2003

Domicilio MALAYA SEMENOVSKAYA,30



Razón SocialSANGRE

SC.I.F.: Fecha:

11/02/2003

Domicilio VOLOKOLAMSKOYESHOSSE, 2



[email protected]

Razón SocialVREMEN

A REMONTAC.I.F.: Fecha:

11/02/2003

Domicilio 3-PARKOVAYA, 25/33,STR. 2





Razón Social OPUS,TORGOVY DOM

C.I.F.: Fecha:11/02/2003

Domicilio NOVORIAZANSKAYA, 31/7,STR. 2



Razón SocialDOMOTE

XC.I.F.: Fecha:

11/02/2003

Domicilio KLARY TSETKIN, 63Localidad: BERIOZOVKYProvincia: SVERDLOVKAYA

OBLAST'Cod. Postal: 426063País RUSIAPrefijo 7 34369Teléfono: 26721 Fax:


[email protected]

Razón SocialETNA/TE

RRAC.I.F.: Fecha:

11/02/2003

Domicilio SUVOROVA, 2, KORP.2

Localidad: KRASNODARProvincia:Cod. Postal: 350033País RUSIAPrefijo 7 8612Teléfono: 625852 Fax:


[email protected]

Razón Social ALIANSC.I.F.: Fecha:

28/03/2003

DomicilioLocalidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal:País RUSIAPrefijo 095Teléfono: Fax:


Razón SocialESCOBA

RC.I.F.: Fecha:

25/04/2003

Domicilio KOMSOMOLSKAYA, 7Localidad: BRYANSKProvincia:Cod. Postal: 241035País RUSIAPrefijo 7 0832Teléfono: 576310 Fax:


[email protected]

Razón Social FELIXC.I.F.: Fecha:

29/11/1999

Domicilio PARTIYNY PEREULOK,1/58, STR.3



Razón Social DICOMPC.I.F.: Fecha:

22/09/1998

Domicilio UL.KORNEICHUKA, 40ALocalidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 127543País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 4057376 Fax:


Razón Social VANGA-R

C.I.F.: Fecha:10/07/199

7

DomicilioUL.B.CH

ERKIZOVSKAYA, 125-B, OF. 309

Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 107553País RUSIAPrefijo Teléfono:

(7095)964,76,39/962,19,79

Fax:(7095)96

4,46,39Correo Electrónico:

Razón Social ALEKS,S.A.

C.I.F.: Fecha:23/02/199

8

Domicilio A/YA 451Localidad: SAN PETERSBURGOProvincia: SAN PETERSBURGOCod. Postal: 199026País RUSIAPrefijo Teléfono: (7812) 225.56.68

Fax:(7812)

312 41 28Correo Electrónico:



Razón Social KAFEL IZEVROPY

C.I.F.: Fecha:24/02/2003

Domicilio UL. SOVETSKAYA, 52Localidad: NOVOSIBIRSKProvincia: NOVOSIBIRSKAYA

OBLASTCod. Postal:País RUSIAPrefijo 7 3832Teléfono: 172021 Fax:Correo Electrónico:

Razón Social SOMC.I.F.: Fecha:

24/02/2003

DomicilioKOMMU

NISTICHESKAYA, 35Localidad: NOVOSIBIRSKProvincia: NOVOSIBIRSKAYA

OBLASTCod. Postal:País RUSIAPrefijo 7 3832Teléfono: 125710 Fax:


[email protected]

Razón Social RADAKERAMIKA

C.I.F.: Fecha:08/04/200

2

Domicilio STARAYABASMANNAYA, 20,STR. 1, KORP.1

Localidad: MOSCÚProvincia: MOSCÚCod. Postal: 107066País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 9337535 Fax:


Razón Social A-KVADRATC.I.F.: Fecha:

06/02/2003

Domicilio UL. NACHDIVA VASILIEVA,1



Razón Social ROSTEKC.I.F.: Fecha:

02/02/1998

Domicilio PROEZD ZAVODA"SERP Y MOLOT", 6



Razón Social ALLADINC.I.F.: Fecha:

06/02/2003

Domicilio APARTADO CORREOA/YA 162


592954Correo Electrónico: alladin-

[email protected]

Razón Social ISMC.I.F.: Fecha:

05/02/2003

Domicilio VORONEZHSKAYA, 33,CORP. 3



[email protected]

Razón Social LAMARKC.I.F.: Fecha:

05/02/2003

Domicilio V.O. MALIYPROSPEKT, 13


3260150Correo Electrónico: lamark

[email protected]

Razón SocialFOSSER

TC.I.F.: Fecha:

07/02/2003

Domicilio STROMYNSKY PER., 6,STR. 1, OF.212





Razón Social BESTCERAMICS

C.I.F.: Fecha:27/02/2001

Domicilio V.O.ZHELEZNOVODSKAYA UL.,3



Razón SocialTECHNO

COMC.I.F.: Fecha:

13/08/1998

Domicilio PROEZDSTROYCOMBINATOV,5

Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal:País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 208,70,60 Fax:

917,29,64Correo Electrónico:

[email protected]

Razón SocialTRUBOP

ROMEXC.I.F.: Fecha:

14/08/1998

DomicilioUL.M.SE

MENOVSKAYA, 3A,OF.911



Razón Social TEKSC.I.F.: Fecha:

17/02/2000

Domicilio UL. UTKIN PROEZD, 15-ALocalidad: SAN PETERSBURGOProvincia: SAN PETERSBURGOCod. Postal: 195112País RUSIAPrefijo 7 812Teléfono: 3269542 Fax:


Razón Social SKM -SUPERSTROY

C.I.F.: Fecha:05/02/200

3

Domicilio UL. CHERKASSKAYA,25



Razón Social MIRKERAMIKI / CERAMICCITY

C.I.F.: Fecha:05/02/200

3

Domicilio PIROGOVSKAYANABEREZHNAYA, 21



Razón Social PEGASC.I.F.: Fecha:

05/02/2003

Domicilio APTDO DE CORREO A/ YA29



Razón Social PORFIRC.I.F.: Fecha:

05/02/2003

Domicilio PROSPEKT MORISATOREZA, 98/1



[email protected]

Razón SocialBAULAN

DC.I.F.: Fecha:

29/01/1999

Domicilio PROSP.VERNADSKOGO, 37 - 3



[email protected]



Razón Social NEKSC.I.F.: Fecha:

02/04/2002

Domicilio BELOKAMENNOYESHOSSE, 20

Localidad: VIDNOYEProvincia: REGION DE MOSCUCod. Postal: 142700País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 7488992 Fax:


Razón Social RIOC.I.F.: Fecha:

06/07/1999

Domicilio UL.SCHERBAKOVSKAYA,44, 1ª

Localidad: MOSCÚProvincia: MOSCÚCod. Postal:País RUSIAPrefijo Teléfono: (7095) 369 03 20/44 31

Fax:(7095)


Razón Social NIKPAC.I.F.: Fecha:

02/04/2002

Domicilio UL. NAMIOTKINA, 14,KORP. B, ETAZH 9



Razón Social PILELIGHTING SYSTEMS

C.I.F.: Fecha:09/07/1999

Domicilio GOGOLEVSKY BUL., 3/1,OF. 11

Localidad: MOSCÚProvincia: MOSCÚCod. Postal: 119902País RUSIAPrefijo Teléfono: 9671224 Fax:

(7095) 202 4561

Correo Electrónico: [email protected]

Razón Social ARTISANC.I.F.: Fecha:

06/02/2003

Domicilio LENINSKY PR-T, 59Localidad:Provincia:Cod. Postal: 117333País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 1352020 Fax:


[email protected]

Razón Social BAZALTC.I.F.: Fecha:

06/02/2003

Domicilio RIAZANSKY PR-T, 59Localidad:Provincia:Cod. Postal: 109401País RUSIAPrefijo 7 0957Teléfono: 1701219 Fax:


Razón Social ALFA-KERAMIKA

C.I.F.: Fecha:22/01/2001

Domicilio KOMSOMOLSKIYPROSPEKT, 42/1, OF. 412


2420440Correo Electrónico: alfa-

[email protected]

Razón Social MAIRC.I.F.: Fecha:

09/12/1999

DomicilioKRASNO

KAZARMENNY PR-D,14A



Razón SocialPLANET

A PLITKIC.I.F.: Fecha:

26/02/2003

Domicilio SMOLENSY BULVAR, 2Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 119034País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 2464271 Fax:


[email protected]



Razón Social EKOSKANC.I.F.: Fecha:

26/02/2003

Domicilio LYUSIONVSKAYA, 53/12Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 113162País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 7558833 Fax:


Razón Social TANITC.I.F.: Fecha:

01/03/2000

Domicilio DOVZHENKO, 4Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 119590País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 7753939 Fax:


Razón Social OLVERC.I.F.: Fecha:

01/03/2000

DomicilioELEKTR

OZAVODSKAYA, 2/8Localidad: MOSCUProvincia: MOSCUCod. Postal: 107023País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 9627312 Fax:

9631814Correo Electrónico: firmaolver@mtu-

net.ru

Razón Social GEMELLIC.I.F.: Fecha:

01/03/2000

Domicilio SADOVNICHESKAYA, 9,STR.1



Razón Social SERVER,TORGOVY DOM

C.I.F.: Fecha:11/04/200

0

Domicilio LIGOVSKIYPROSPEKT, 273

Localidad: SAN PETERSBURGOProvincia: SAN PETERSBURGOCod. Postal: 192007País RUSIAPrefijo 7 812Teléfono: 3806606 Fax:


[email protected]

Razón SocialISKRASO

FTC.I.F.: Fecha:

11/04/2000

Domicilio LESNOY PROSP., 65,KORP.1

Localidad: SAN PETERSBURGOProvincia: SAN PETERSBURGOCod. Postal: 194100País RUSIAPrefijo 7 812Teléfono: 245 45 92 Fax:


[email protected]

Razón Social TEDOSC.I.F.: Fecha:

12/04/2000

Domicilio UL. PIVCHENKOVA, 7(OF.2)

Localidad: MOSCÚProvincia: MOSCÚCod. Postal:País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: (7095) 144 77 43 Fax:


Razón Social TOPHOUSE

C.I.F.: Fecha:13/04/200

0

Domicilio UL.KUZNETSOVSKAYA,10

Localidad: SAN PETERSBURGOProvincia: SAN PETERSBURGOCod. Postal: 196128País RUSIAPrefijo 7 812Teléfono: 3246070 Fax:


[email protected]

Razón Social MIR-KOMBEK, GRUPO DECOMPAÑÍAS

C.I.F.: Fecha:18/04/200

0

Domicilio UL. VOROVSKOGO, 46Localidad: ROSTOV-NA-DONUProvincia: ROSTOV-NA-DONUCod. Postal: 344029País RUSIAPrefijo 7 8632Teléfono: (78632) 52 34 37, 54 57

00 Fax:545700,5


Razón Social MORP, ZAOC.I.F.: Fecha:

19/04/2000

Domicilio POLEVAYA UL., 29Localidad: MOZHAISKProvincia: MOSKOVSKAYA OBL.Cod. Postal: 143200País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 333 55 79 Fax: 333

55 79Correo Electrónico:

Razón Social SERVERC.I.F.: Fecha:

10/11/2000

Domicilio UL PETROVKA, 19,STR.1, OF.13



Razón Social BRIZTORGOVY DOM

C.I.F.: Fecha:27/02/200

1

Domicilio UL. USIEVICHA, 31, K.3





Razón SocialKERAMICHE

SKAYA PLITKA IZ EVROPYC.I.F.: Fecha:

28/02/2001

Domicilio 3 PAVLOVSKI PER., 1Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 113093País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 2359445 Fax:


Razón Social DANILAMASTER STROYDOM

C.I.F.: Fecha:28/02/200

1

Domicilio DMITROVSKOESHOSSE, 116, K. 2

Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal:País RUSIAPrefijo Teléfono: (7095)9082608

Fax:(7095)90

82341Correo Electrónico: INFO@DANILA-

MASTER.RU

Razón Social DEKORALIUKS-1

C.I.F.: Fecha:28/02/200

1

Domicilio UL.KOMSOMOLSKAYA, 11

Localidad: SOCHIProvincia: KRASNODARSKI KRAYCod. Postal: 354000País RUSIAPrefijo 7 8622Teléfono: 922871 Fax:


[email protected]

Razón Social DONKERAMA

C.I.F.: Fecha:28/02/2001

Domicilio PROSP. SOKOLOVA, 78,OF. 501

Localidad: ROSTOV-NA-DONUProvincia:Cod. Postal: 344010País RUSIAPrefijo Teléfono: (8632) 387620Fax:

(8632)387620Correo Electrónico:

Razón Social VMVC.I.F.: Fecha:

28/02/2001

Domicilio UL. AKADEMIKAKOROLEVA, 13



Razón SocialKERAMO

SC.I.F.: Fecha:

02/03/2001

Domicilio UL. TRUBNAYA, 15Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 103151País RUSIAPrefijo Teléfono: (7095)9259035,

9268636 Fax:9268636,


Razón Social BAUHAUSC.I.F.: Fecha:

24/02/2003

Domicilio UL. STANISLAVSKOGO, 29Localidad: NOVOSIBIRSKProvincia: NOVOSIBIRSKAYA



Razón SocialEVROST

ROYMARKETC.I.F.: Fecha:

28/02/2001

Domicilio UL.NOVORIAZANSKAYA,26



Razón Social FARGO,TORGOVAYA GRUPPA

C.I.F.: Fecha:12/11/200

1

Domicilio UL. BERZARINA, 28Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 123060País RUSIAPrefijo Teléfono: (7095)7219500,

9613449 Fax:(7095)17




Razón Social MIREXC.I.F.: Fecha:

28/02/2001

Domicilio UL. BRIANSKY POST, 7Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 123007País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: 9460329 Fax:


[email protected]

Razón SocialEUROTIL

EC.I.F.: Fecha:

24/02/2003

Domicilio PROSPEKTDZERZHINSKOGO, 2




[email protected]

Razón SocialEVRODO

MC.I.F.: Fecha:

24/02/2003

Domicilio TOLMACHEVSKOESHOSSE, 27


OBLASTCod. Postal:País RUSIAPrefijo 7 3832Teléfono: 496370 Fax:


Razón Social ANEYC.I.F.: Fecha:

02/03/2001

Domicilio UL. VORONTSOVSKAYA,36, STR.1



Razón SocialAMADEU

SC.I.F.: Fecha:

01/03/2001

Domicilio PROSP. LENINA, 11 ALocalidad: PETROZAVODSKProvincia: KARELIACod. Postal: 185035País RUSIAPrefijo 7 8142Teléfono: 763335 Fax:


Razón Social UGOLOKC.I.F.: Fecha:

01/03/2001

Domicilio UL. AZOVSKAYA, 35, K.3

Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 113452País RUSIAPrefijo 7 095Teléfono: (7095)7784291

Fax:7784291


Razón Social DOM PLITKIC.I.F.: Fecha:

02/03/2001

Domicilio NAKHIMOVSKI PROSP., 35Localidad: MOSCUProvincia:Cod. Postal: 117418País RUSIAPrefijo Teléfono: (7095)1248007 Fax:

(7095)1240379


Razón Social PLAZACERAMICS

C.I.F.: Fecha:02/03/200

1

Domicilio 1 KRASNOGORSKIPR., 4



Razón Social KREDITKERAMIKA

C.I.F.: Fecha:05/03/200

1

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