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Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensual - Enero 2017 Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
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Fusiones y Adquisiciones México
Resumen Mensual - Enero 2017
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
$1.10 $0.78
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Ene. 13´ Ene. 14´ Ene. 15´ Ene. 16´ Ene. 17´
Valor de las Transacciones Volumen de Transacciones
Minería34%
Industrial22%
Bienes Raíces 22%
Otros11%
Energía11%
— Sergio Garcia del Bosque, Director Ejecutivo, Seale & Associates
Mensaje Ejecutivo
Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México
México F&A enero 2017
El sector de minería fue la industria más activa con 3 transacciones anunciadas en enero, representando el 34% del total. Las industriasde bienes raíces e industrial fueron los segundos sectores más activos con 2 transacciones anunciadas, representando el 44% del total.
Valor y Volumen de Transacciones en MéxicoÚltimos 12 meses
Transacciones Mensuales (US$ mil millones)
Transacciones en México por Industria Total de transacciones en enero 2017: 8
Valor y Volumen de Transacciones en MéxicoEnero 2017
Transacciones Anuales (US$ mil millones)
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket
En enero 2017, las transacciones anunciadas sumaron 8, una disminución de 56% respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de lastransacciones anunciadas descendió a US$781 millones, US$157 millones menos respecto a diciembre del 2016. En comparación conenero del año pasado, se puede observar un incremento de casi el doble en el valor de la transacciones anunciadas, por otro lado, sepuede ver una disminución del 38% en cuanto al volumen de las transacciones.
El 2017 comienza como un año de retos e incertidumbre en los mercados a raíz de la depreciación que ha tenido el peso en los últimos meses así como el impacto que tendrán las nuevas políticas de la administración de Trump en el futuro tanto en la relación de los dos países así como implicaciones comerciales que puedan derivarse
Tenemos confianza en que este año será muy interesante en el mercado de fusiones y adquisiciones en México. Van a haber empresas perjudicadas por la devaluación del peso y otras beneficiadas que aprovecharán las circunstancias actuales para consolidar y fortalecer sus operaciones
$0.4 $0.5$0.3 $0.3
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Feb.16'
Mar.16'
Abr.16'
May16'
Jun.16'
Jul.16'
Ago.16'
Sep.16'
Oct.16'
Nov.16'
Dic.16'
Ene.17'
Valor de las Transacciones Volumen de Transacciones
Transacción del Mes - Industria de Construcción
Mayores Transacciones por Tamaño
Las 4 transacciones anunciadas de mayor valor en México fueron adquisiciones hechas por Terrafina, Leagold Minig Corporation.,Resolute Natural Resources, y Banco Actinver, representando US$780 millones
Se asoció con:
Objetivo CompradorResumen de la Transacción
Terrafina, L.L.C. anunció la compra dos portafolios industriales en México, porUS$422 millones, el cual consta de 51 propiedades industriales.
Riverside Resources, Inc. anunció la adquisición de diferentes minas para laexploración ubicadas en Sonora de Millrock Resources, Inc., por US$5 millones.
Leagold Mining Corporation anunció la adquisición de Desarrollos mineros SanLuis, S.A. de C.V., empresa dedicada a la exploración de minas de oro y plata, porUS$350 millones, de los cuales US$279 millones serán pagados en efectivo y US$71millones en acciones ordinarias de Leagold.
Banco Actinver, S.A. anunció la adquisición del edificio Plaza los CoralesVeracruz, propiedad de benes raíces, por US$4 millones. No se revelaron términosfinancieros.
Inmobiliaria y empresa de bienes raíces
#4
Transacciones realizó CEMEX en el 2016
Empresa líder en la industria de productos
para construcciónFuentes: Capital IQ, MergerMarket, Comunicados PrensaMéxico F&A enero 2017
Seale & Associates actuó como asesor financiero exclusivo de CEMEX para desarrollar y distribuir activos de Zenith Energy
• Seale & Associates, Inc. anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de CEMEX, S.A.B. De C.V., sobre su asociación para desarrollar y comercializar los activos logísticos existentes para almacenamiento y distribución de petróleo en México con Zenith Energy. L.P.
• Zenith Energy es una compañía internacional de líquidos y terminales a granel que posee y opera más de 15 millones de barriles de petróleo crudo y almacenamiento de productos petrolíferos
Dos portafolios Industriales en
México
Desarrollos mineros San Luis, S.A. de
C.V.
Plaza los Corales
Veracruz
Asesores financieros:
Empresa de exploración mineraEmpresa de exploración
minera
Transacciones en México en Enero 2017
Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, Comunicados PrensaMéxico F&A enero 2017
Transacciones de Empresas Mexicanas en el Extranjero en Enero 2017
Nombre Industria Descripción Nombre País Tamaño($USDM)
Part.Adquirida
VE /EBITDA
VE /Ventas
SZP Seguridad Privada Integral Mexicana S.A. de C.V. Otros Seguridad privada GINgroup MEX - 100.0% - -
Canales Zambrano y Asociados Otros Consultoría especializada Dentons Lopez Velarde MEX - 100.0% - -
Plaza "Los Corales" en Veracruz Bienes Raíces Propiedad de bienes raíces Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver MEX $4.9 100.0% - -
Desarrollos Mineros San Luis, S.A. De C.V Minería Minas para la exploración de oro y plata Leagold Mining Corporation CAN $350.0 100.0% - -
Dos portafolios de propiedades indus triales (51 propiedades) Bienes Raíces Propiedades industriales Terrafina MEX $422.0 100.0% - -
Concesión del proyecto "San Felix" Minería Minas de oro Mexus Gold Mining, S.A. de C.V. MEX $3.9 50.0% - -
Millrock Resources Inc., Concesiones "Violeta" en Sonora Minería Minas para la exploración Rivers ide Resources Inc. CAN - 100.0% - -
Controladora GMI Infraestructura Construcción modular Acon Investments, L.C.C. USA - 100.0% - -
Empresa Objetivo Comprador Información Financiera
Comprador
Nombre País Industria Descripción Nombre Tamaño($USDM)
Part.Adquirida
VE /EBITDA
VE /Ventas
M0 Central Bus iness Park HUN Bienes Raíces Propiedades industriales ProLogis Private Capital Mexico; ProLogis European Properties Fund II - 100.0% - -
Descont, S.A. E.S.P. COL Industrial Tratamiento de residuos Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. - 50.0% - -
Environmental Management Group, Inc PAN Industrial Tratamiento de residuos Promotora Ambiental, S.A.B. de C.V. - 30.0% - -
Univis ion Communications Inc. USA Telecomunicaciones Empresa de telecomunicaciones Grupo Televisa, S.A.B. - 24.0% - -
Empresa Objetivo Información Financiera
Servicios de Asesoría
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Asesoría al Comprador
Adquirió
Wise Foods, Inc.
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Se fusionó con
un negocio de
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Los negocios de sanitarios de
y
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de bebidas con
Asesoría al Vendedor
Fusionó su división de bebidas con
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Ha sido adquirido por
Asesoría al Vendedor
Vendió
a
Asesoría al Vendedor
Se asoció con
una subsidiaria de
Asesoría al CompradorAsesoría al Comprador
Servicios de Asesoría en Adquisiciones
Asesoría al Vendedor
Grupo Galaz, S.A de C.V.
Ha sido adquirido por
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Asesoría al Vendedor
Servicios de Asesoría en Adquisiciones
Adquirió
KFC Costa Rica
de
Ha sido adquirido por
Equipo México
James A. [email protected]
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo [email protected]
Adrián E. LlerenaDirector [email protected]
Felipe Bueno ViescaDirector [email protected]
Sergio García del BosqueDirector [email protected]
Adán [email protected]
Carlos Herná[email protected]
Francisco [email protected]
Oscar [email protected]
Alejandro [email protected]
Ivan Mauricio LugoAnalista [email protected]
Alonso Avila IbarraAnalista [email protected]
Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey
Información de Contacto
950 N. Glebe RoadSuite 950Arlington, Virginia 22203Teléfono: +1 (703) 294 6770
* Múltiples mandatos
Asesor de Compañías Líderes a Nivel Mundial
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del mundopara empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad defusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas definanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa.Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con ampliaexperiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzascorporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipode profesionales está comprometido a servir a sus clientes conexcelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras ysoluciones para manejar situaciones complejas.
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en
específico o industria
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Prol. Moliere 37Col. GranadaCiudad de México, 11520Teléfono: +52 (55) 8000 7463
