GASOLINA PREMIUM Completa - Excélsior

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, expresó que la única opción para que se someta a vota-ción un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-

CAN) con México y Canadá este mismo año es que el Ejecutivo del vecino del norte lo notifique en versión de texto antes del 17 de mayo. Manifestó que “debe-mos tener el documento, no sólo un acuerdo”. >7

Dan fecha límite al TLCAN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

58.0 55.970.0

106.0

130.6142.3

174.3

140.1120.4

26%

74%

21%

79%

26%

74%

16%

84%

20%

80%

9%

91%

9%

91%

1%

99%

3%

97%

20

0

40

60

80

100

120

140

160

180

200

IMPORTADA

PRODUCIDA

GASOLINA PREMIUM

En los primeros tres meses del año, 99 de cada 100 litros del

combustible que compraron los automovilistas provinieron del

extranjero. La elaboración de esta gasolina en el país se redujo 90.5%

frente al mismo lapso de 2017 >6

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC (MÉXICO) 46,294.43 46,551.55 0.56% 1FTSE BIVA (MÉXICO) 943.12 949.16 0.64% 1

DOW JONES (EU) 24,542.54 24,739.53 0.80% 1

NASDAQ (EU) 7,339.91 7,404.98 0.89% 1


DÓLAR (VENTANILLA) $19.8500 $19.5500 -$0.3000 5

DÓLAR (SPOT) $19.5590 $19.2385 -$0.3205 5

EURO $23.2402 $22.9520 -$0.2882 5

LIBRA $26.5608 $26.0571 -$0.5037 5


TIIE (28 DÍAS) 7.8425% 7.8375% -0.0050 pp. 5

TIIE (91 DÍAS) 7.8864% 7.8750% -0.0114 pp. 5

CETE (28 DÍAS) 7.4700% 7.5200% 0.0500 pp. 1

TASA OBJETIVO 7.5000% 7.5000% 0.0000 pp.

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DURANTE ABRIL

ANTAD, CON VENTAS FLOJASLa Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) informó que las ventas del mes de abril en las unidades con más de un año en operación cayeron 0.2 por ciento, en tanto que a tiendas totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 3.0 por ciento respecto al mismo mes de 2017. >3

CARRERA DIARIA DE MAMÁ

PLANES DE JETBLUE

NUEVAS RUTAS HACIA EUBoston y Nueva York son los destinos que la aerolínea estadunidense JetBlue pretende conectar con la Ciudad de México antes de que concluya 2018. La empresa quiere cambiar el horario (slot) que le fue asignado el año pasado para operar hacia Los Ángeles, y ocuparlo en la ruta hacia Boston, informó al Departamento de Transporte de EU. >2

José Yuste 2Darío Celis 3David Páramo 4

Alicia Salgado 5Maricarmen Cortés 6Carlos Velázquez 7

TU DINERO

Cuatrocientos 55 mil 651 empleos formales se crearon ante el Institu-to Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el primer cuatrimestre del año, cifra que implicó “el mayor aumento para un cuatrimestre del año desde que se tiene regis-tro”, precisó el instituto.

Tan sólo durante abril, el aumento de plazas for-males fue de 87 mil 109, una variación mensual de 60 mil 344 trabajos respecto a lo reportado en mismo mes de 2017. Este es el segundo ma-yor aumento reportado en un mes de abril des-de que se tiene registro, de acuerdo con las cifras oficiales del instituto. >6

REPORTA IMSS

19.8MILLONES

de empleos formales hay registrados

en el IMSS

PESO GANA POR SEGUNDA SESIÓN

Inflación en EU debilitó al dólar

Completa dependencia

POR FELIPE GAZCÓ[email protected]

El peso se recuperó por se-gunda sesión seguida como resultado de una corrección a la fuerte depreciación obser-vada en la última semana, al apreciarse 32 centavos y coti-zar en 19.38 por dólar spot.

El fortalecimiento del peso vino de la mano del aumento de precios en Estados Unidos en abril se ubicó en una tasa interanual de 2.5 por cien-to, en línea con las expecta-tivas del mercado, por lo que los participantes del merca-do consideran que la Reserva Federal difícilmente acele-rará el ritmo de incrementos a la tasa de referencia como consecuencia del reciente in-cremento en los precios del petróleo. En ventanillas el dólar se vendió ayer en 19.55

pesos, 30 centavos más bara-to que el miércoles.

De acuerdo con Banco Base, el peso se ubicó ayer como la segunda divisa más apreciada entre una canas-ta de principales cruces del dólar, sólo por detrás del rand sudafricano que mostró una apreciación de 2.08 por ciento.

Asímismo, el índice pon-derado del dólar mostró una

caída de 0.67%, siendo el pri-mer retroceso en cinco se-siones y el mayor en siete semanas.

Sobre el TLCAN, uno de los factores que más influyen en el tipo de cambio, Ildefonso Guajardo, líder de la renego-ciación por parte de México, dijo que pronto se sabrá si se cuenta con lo necesario para abordar una solución de corto plazo. >4

ESTRUCTURA DE LAS VENTAS(Total en miles de barriles diarios, primer trimestre)

Fuente: Pemex/Gráfico: Abraham Cruz

Fuente: Banco de México

TRAYECTORIA RECIENTE(Pesos por dólar interbancario)

18.6745 19.1805

19.576519.5590

19.2385

18.618.819.019.219.419.619.8

27 30 2 3 4 7 8 9 10Abril Mayo

Peso+1.8%

-4.6%Peso

La directora académica de ABA English, María Perillo, expresó que sus desarro-lladores quieren usar la In-teligencia Artificial (IA) en el sector educativo, princi-palmente para el aprendi-zaje del idioma inglés, por lo que desarrollaron una he-rramienta para el dispositi-vo Amazon Echo. >11

Foto: Especial

Foto: Citrix

CONSIDERA CITRIX MÉXICO

SÍ AL TRABAJO FLEXIBLECon el fin de que sus colaboradores puedan laborar en cualquier lugar desde un dispositivo móvil, cada vez son más las empresas mexicanas que deciden adoptar soluciones tecnológicas para ofrecer esquemas de trabajo flexibles, aseguró Carlos Macías, country manager de Citrix en México. Dijo que las firmas ya no le tienen miedo a esta tendencia. >11

Foto: AFP

Foto: Freepik

Ellas se levantan antes que todos, preparan el desayuno, mandan el lunch, y todavía les da tiempo de arreglar el uniforme para la escuela de ese día. Después, a levantar a los niños y comenzar con el estira y afloja... y luego el camino a la escuela tampoco es fácil. Es la carrera diaria de las mamás, a la que si se añade el trabajo, el tiempo para ellas es casi nulo. >4

Empleo en abril, en récord

EXCELSIORVIERNES 11 DE MAYO DE 2018

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EMPRESAS


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TLCAN, la ventana antes del 15 de mayo

Podríamos estar a punto de finalizar las nego-ciaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN 2.0.

Los ministros de los tres países no se pa-ran de las mesas de negociaciones de Wash-ington, donde ya no se trata de una reunión ministerial, sino de negociaciones contrarre-

loj para poder apurar la conclusión del acuerdo comercial. Y es que la venta de oportunidad se tiene con tiempos sumamente acotados, donde todo marca como final de la venta este 15 de mayo. Veamos.

105 DÍAS EN CONGRESO DE EU, TODAVÍA REPUBLICANOLos tiempos legislativos serán clave para aprobar lo negociado en el TLCAN. En Estados Unidos se necesitarán 105 días para que los legisladores puedan aprobar el acuerdo comercial, y no llegue la nueva legislatura de elecciones intermedias.

En el vecino del norte, las elecciones intermedias se lle-varán a cabo en noviembre y la nueva legislatura empezará sus jornadas a partir de diciembre. En la actual, todavía con un toque republicano, el acuerdo comercial podría ser aprobado con relativa facilidad.

SENADO MEXICANO CON 90 DÍAS, SERÍA EN EXTRAORDINARIOEn México, también hay ciertos apuros por los cambios en el Senado que vendrán con la elección del 2 de julio.

El Senado debe aprobar los acuerdos comerciales, como el TLCAN, y el actual senado está sumamente sensible a las negociaciones comerciales (los senadores Ernesto Cordero, Héctor Larios, Gerardo Flores, Dolores Padierna, Marcela Guerra, Ricardo Urzúa y Héctor Flores han estado realmente pendientes de las negociaciones).

Incluso, el grupo de senadores mexicanos ha estado jun-to a las negociaciones. En México se necesitarían 90 días para estudiar, analizar, discutir y aprobar el acuerdo comercial. Si entra el 15 de mayo podría estar listo para el 15 de agosto, en un periodo extraordinario, y justo antes de que entre la nueva composición del Senado.

ARANCELES DE ACERO Y ALUMINIO EL 31 DE MAYOAdemás, hay una razón que a todos les interesa para tener listo el acuerdo comercial antes de mayo. El 31 de mayo se vence el plazo de la administración de Donald Trump para no im-poner aranceles al acero y aluminio provenientes de México y Canadá.

Después de esa fecha, la imposición de aranceles sobre acero y aluminio, podría ser una realidad… aunque sea suma-mente agresiva en contra de los que son socios comerciales de EU, pero ya sabemos que es el sello de la casa impuesto por Trump: la negociación bajo presión.

DESPUÉS DEL 15, TLCAN EN AUTOMÁTICO, PERO…Ahora bien, el escenario en dado caso de no firmarse el TLCAN antes del 15 de mayo, es difícil, pero tampoco es el fin.

El TLCAN actual se mantendría, pero en piloto automático. Y ya se vería si de verdad Trump decide retirarse del acuerdo comercial, como lo ha externado. O quizá ya se dio cuenta que China es el enemigo comercial a vender, como lo denota su posible guerra comercial contra el gigante asiático.

En dado caso, después del 15 de mayo si no se firma la re-negociación del acuerdo comercial, todo pasará a un estado de incertidumbre, aunque… seguirá operando el actual Tratado de Libre Comercio. No se sabría si Trump junto con su repre-sentante comercial, Robert Lighthizer, se animarían a salirse del TLCAN cuando ya analizaron que su principal problema de déficit comercial lo tienen con China.

ILDEFONSO, NEGOCIAR, PERO NO A CUALQUIER COSTOTampoco se sabría si el nuevo gobierno de México, gane quien gane, aceptará la renegociación realizada por la actual ad-ministración de Peña Nieto, donde Ildefonso Guajardo ha hecho una labor eficaz para defender los puntos clave de in-versión y comercio mexicanos, entendiendo los nuevos retos: como la economía digital y las demandas extremas de la ad-ministración Trump.

Ildefonso Guajardo lo ha dicho: negociaremos, pero no aceptaremos todas las posturas de EU a cualquier costo, con tal de que se aproveche esta venta de oportunidad. No sabemos cuáles serían las decisiones de los nuevos cuerpos legislativos.

El mejor escenario es que las negociaciones concluyan este 15 de mayo, que es el próximo martes. El problema es sa-ber si EU está dispuesto a flexibilizar sus posturas anticlimá-ticas y que van en contra de la productividad regional, como son reglas de origen elevadas de niveles del 75% en sector automotriz, mantener la cláusula de exclusión para cada cinco años suspender el acuerdo, suspender el ejercicio vincu-lante de las soluciones de controversias, y mantener la tempo-ralidad agropecuaria para que no les exportemos cuando ellos tengan cosecha.

Horas y días claves para la nueva negociación del TLCAN, que depende de si EU flexibiliza sus posturas intransigentes.

Activo empresarial

JOSÉ [email protected]

José Manuel HerreraCoordinador

Paul LaraJefe de Información

Ma. Elena López SeguraEditora

Elizabeth MedinaEditora Visual

Elizabeth ÁvilaCoeditora Visual

HÉCTOR PÉREZ TOMA EL VOLANTELa automotriz estadunidense Ford Motor dio a conocer que a partir del próximo 1 de julio su actual presidente y director general en México, Gabriel López, dejará el cargo que ocupará en su lugar Héctor Pérez, quien es director de Ventas, Mercadotecnia y Servicio del país, así como en Puerto Rico, el Caribe y América Central.

— Alexandra Villavicencio

PORTAFOLIO DE NAVES INDUSTRIALES

Terrafina, confiada en poder duplicarsePOR ERÉNDIRA ESPINOSA [email protected]

Luego de cinco años de ope-ración, el fideicomiso de in-versión en bienes raíces Fibra Terrafina logró doblar su ta-maño, pero el plan es seguir ganando terreno, por lo que Alberto Chretin, su director, consideró que la empresa tiene la capacidad para repe-tir la hazaña, inclusive desa-rrollando sus propios activos.

Cuestionado sobre si el fi-deicomiso enfocado en na-ves industriales puede volver a duplicar su tamaño en los próximos cinco años, Chre-tin respondió: “La respues-ta es sí, con un esquema un poco diferente. Me explico: cuando empezamos con los Fibras había un mercado de posibles adquisiciones de cerca de 700 millones de pies cuadrados, había muchas empresas, desarrolladores

inmobiliarios que tenían un portafolio industrial y que es-taban buscando materializar esa creación de valor. Creo que dentro de cinco años, que esté más estabilizado, va a haber menos portafolio; en ese momento podemos

echar a andar una estrategia de desarrollo”.

Explicó que este año será de estabilización para el ne-gocio, y que el siguiente pen-sarán en volver a la bolsa por más recursos y en nuevas adquisiciones.

Sin embargo, reconoció que en el sector ha habido cierto nerviosismo, tanto por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Améri-ca del Norte (TLCAN), como por las elecciones a la Pre-sidencia; sin embargo, con-fió en que el panorama se estabilice.

“Como tenemos un por-tafolio estabilizado, toda esa incertidumbre no nos afecta en los números; al contrario, de hecho tuvimos un año ré-cord. Después de la elección de (Donald) Trump platiqué con algunos inquilinos; que-ría medir el nivel de impacto, en caso de que se cancelara el TLCAN, pero la conversa-ción cambió en poco tiempo, porque hay otros protocolos de exportación”, expuso.

En 2013, año de su lanza-miento al mercado, Terrafina contaba con 132 propieda-des, actualmente son 284.

Foto: Elizabeth Velázquez

Fuente: JetBlue

Alberto Chretin, director de Fibra Terrafina, consideró que la compañía tiene la capacidad para desarrollar sus propios activos.

AÚN SIN RESPUESTA DEL DOT

JetBlue busca revirar a otros destinos de EU

POR MIRIAM [email protected]

La aerolínea estadunidense JetBlue planea iniciar nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), hacia Boston (BOS) y Nueva York (JFK), an-tes de que concluya 2018.

Para ello quiere modi-ficar el horario (slot) que le fue asignado el año pasado para operar desde MEX ha-cia Los Ángeles (LAX), y ocu-parlo en la ruta hacia Boston, de acuerdo con una solicitud que envió al Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT).

El slot le fue cedido a la compañía estadunidense por Aeroméxico, como parte de la condición que le impuso la autoridad de competencia para lograr su Acuerdo de Co-laboración Conjunta con Del-ta Airlines en el mercado entre México y Estados Unidos.

En la temporada de verano de 2017, la empresa mexicana entregó horarios a Southwest, JetBlue, Alaska Airlines, Vola-ris y VivaAerobus, y para este año tendrá que entregar nue-vos horarios, siempre y cuan-do las empresas interesadas hayan cumplido en tiempo y forma las condiciones que impuso el DOT para hacerse acreedoras a dichos espacios.

A propósito del que JetBlue pretende obtener para la tem-porada de verano de 2018, ésta ha pedido a la autoridad estadunidense que le permita cambiarlo hacia Nueva York, cuando la ruta que tenía ini-cialmente planeada era ha-cia Los Ángeles, aunque de

acuerdo con la empresa po-dría operar ambos destinos desde el 1 de noviembre.

“La Orden Final del DOT para la fase dos de asignación de slots por la aprobación de la Inmunidad Antimonopo-lio (ATI) que se concedió para Aeroméxico y Delta requería que, en caso de que los trans-portistas desearan cambiar el destino, sólo deberían pro-porcionar al DOT un aviso por escrito con al menos 14 días naturales de anticipación. Si el DOT no realiza ninguna ac-ción después de ese tiempo, el nuevo destino se considerará aprobado. En consecuencia, JetBlue esperará 14 días antes de cargar los nuevos vuelos a JFK/BOS-MEX a su sistema y comenzar las ventas”, advirtió JetBlue en su documento.

Sin embargo, el DOT aún no ha dado una respuesta sobre la fase 2 de entrega de slots, pues de acuerdo con el último informe, Aeroméxico y Delta objetan que los argu-mentos presentados por las aerolíneas interesadas con-tienen errores y no fueron aplicados correctamente, por lo que solicitó a la autoridad estadunidense no retirárselos para entregarlos.

ARGUMENTOSSobre Volaris y VivaAero-bus, Aeroméxico y Delta in-sisten ante la autoridad que las empresas ya han recibido espacios, no agotaron todas las opciones y están buscan-do opciones diferentes a las preotorgadas ni tampoco bus-can operar los horarios en el verano de 2018 como se había acordado.

En el caso de VivaAerobus, las empresas aliadas deta-llan que las aerolíneas de bajo costo se resguardan en el ar-gumento de un retraso en la entrega de aviones, cuando mas bien obedece a una deci-sión comercial.

SOBRE LA COMPAÑÍAJetBlue se fundó en 2000 y actualmente transporta a sus clientes a 100 ciudades en EU, el Caribe y América Latina.

22,000TRIPULANTES

38’000,000de clientes al año

1,000VUELOS DIARIOS

101BLUECITIES

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Económica (basadoen el espacio

promedio entre filas de las plazas)

Asegura tener el WiFi más rápido en

los cielos, que incluye contenido

en asociación con: • Amazon

• Vice • Wall Street Journal

• HarperCollins

Meriendas de marcasreconocidas y

bebidassin alcohol ilimitadas

Cuando las cosasno salen según loplanificado, busca

ayudar a los clientes

TV personal en cada asiento, con

más de 36 canales de DIRECTVy más de 100

canalesde XM Radio

Da opción a: • Ganar/redimir puntos• Sin fechas de disponibilidad

restringidas • Los puntos no se vencen • Compartir puntos en grupos familiares

Latinoamérica, el Caribe y las ciudades

internacionalesrepresentan 1/3 de

todos losdestinos de JetBlue

Pretende modi-ficar el horario que le asignaron para Los Ángeles y dirigirse a Boston

EXCELSIOR : VIERNES 11 DE MAYO DE 2018 DINERO3

Tiempo de negocios

DARÍO [email protected]

Twitter: @dariocelise

Terrorismo laboral contra hoteleros en CancúnSi bien las empresas de Quintana Roo quieren ser competitivas, se han encontrado con “auditores” que los amenazan e intimidan.

¿Sabrá el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que la familia Nieto Campos (Gustavo padre e hijos Gustavo, Jesús y Martín) actúa a nombre del gobierno local para ame-nazar y amedrentar a empresas hoteleras nor-teamericanas, españolas y mexicanas con una supuesta Unidad Verificadora de Seguridad La-

boral y Salud?Las empresas que han recibido amagos aseguran que

los miembros de la familia Nieto actúan a nombre del go-bierno estatal, pero nadie sabe quién fue el funcionario o los burócratas que autorizaron a estos “expertos” a au-ditar a los hoteleros de Cancún y de la Riviera Maya en seguridad laboral y salud.

Gustavo Nieto y los suyos están creando una “verifica-dora” para certificar a las empresas prestadoras de servi-cios de hoteleros, con la que se presenta en las compañías como “la certificadora estatal” de equipamiento, condi-ciones laborales, pagos de nómina y de salud (botiquines y servicio médico) de los trabajadores y amedrentan con dar parte y denunciarlos a las autoridades federales.

Así es: si no aceptan, dicen que les lanzarán todo el peso del Sistema de Administración Tributaria, que en-cabeza Osvaldo Santín; la Secretaría del Trabajo y Pre-visión Social, que comanda Roberto Campa Cifrián, y la Secretaría de Salud, que capitanea José Narro.

Y es que si bien las empresas hoteleras de Quintana Roo quieren ser competitivas en precios, servicios y en sus rendimientos, salir al escenario internacional y ser un destino que pueda ofrecer al turista las mejores opcio-nes de descanso y pla-cer, se han encontrado con estos “auditores” que los amenazan e intimidan y que inclu-so llegan a decir que si no les gustan estas au-ditorías, “vendan sus inmuebles y regresen a su país”.

La pretensión de la familia Nieto, con la obligatoriedad de su “Unidad Verificadora”, es extorsionar a hote-leros nacionales y ex-tranjeros y convertirse en el juez de qué em-presas cumplen o no, sobre todo los presta-dores de servicios en esta industria.

Las cadenas que es-tán a merced de estos oportunistas son prin-cipalmente españolas, como Grupo Barce-ló, que preside Raúl González; Riu, que maneja Luis Riu; Grupo Meliá, de Gabriel Escarrer; Oasis, de Pedro Pueyo; Iberostar, de Miguel Fluxà, principalmente.

El gobierno de Joaquín González ha expresado mu-chas veces su preocupación por el bienestar de los traba-jadores, en especial del sector turismo, a fin de mantener las fuentes de trabajo y la seguridad social, pero, ¿esta-rá al tanto de lo que están haciendo los Nieto, quienes se jactan de tener derecho de picaporte con el Ejecutivo local?

Aunado a ello, la hotelería, al igual que muchas em-presas de Cancún, recién están viviendo el que Estados Unidos haya retirado la alerta roja que pesaba sobre este destino turístico. Y, por si fuera poco, está la inseguridad, la incertidumbre en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y las próximas elecciones del 1 de julio. Pero se confía en que el gobierno estatal no se deje engañar y ponga más trabas al empresariado y, por el contrario, promueva la creación de empleos e inversión.

CNA PINTA RAYAOtro sector que no firmó los desplegados del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y del Consejo Coordina-dor Empresarial (CCE) en la disputa con Andrés Manuel López Obrador fue el agropecuario.

Más señaladamente, el Consejo Nacional Agropecua-rio (CNA), industria que ha sido fiel a los últimos gobier-nos que, hay que decirlo, poco o nada han hecho por los hombres del campo. Y no es que el CNA, que preside Bosco de la Vega, comulgue con las tesis del candida-to puntero en las encuestas. Simplemente, al igual que los empresarios de la radio y la televisión agrupados en la CIRT, no quisieron comprar el pleito de Alejandro Ramírez, Alberto Baillères, Germán Larrea, Eduardo Tricio y Claudio X. González.

En el CNA hay empresarios de peso, como Víctor Gavito, de Alpura; Jesús Vizcarra, de Sukarne; Mario Steta, de Driscoll Strawberry; Carlos Braña, de KirbyMex, y Juan José Córdoba, dueño de Intergan, por mencionar sólo algunos. El sector agroalimentario simplemente paga por ver y no quiere pelearse innecesariamente con el que podría ser el próximo presidente, sobre todo cuando éste ha mandado señales de que apoyará al campo.

El gobierno de Joaquín González ha expresado muchas veces su preocupación por el bienestar de los trabajadores, en especial del sector turismo, a fin de mantener las fuentes de trabajo y la seguridad social, pero, ¿estará al tanto de lo que están haciendo los Nieto?

EL CONTADOR

I.Royal Canin, que en México dirige Ramiro de la Serna, celebrará 50 años de historia. Se trata de una marca de alimentos para mascota, que está creciendo gracias al mayor interés de las personas

por sus animales de compañía, inclusive, existen grupos de la población dispuestos a gastar más de 3 mil pesos men-suales en los llamados perrhijos. La marca nació en Fran-cia, actualmente es parte de Mars, que a escala mundial encabeza Grant F. Reid. Desde su surgimiento, en 1968, se ha enfocado a crear soluciones nutricionales para gatos y perros, por lo que ya tiene presencia en 100 países. Sin em-bargo, la competencia es agresiva, pues se enfrenta a juga-dores como Hill’s , perteneciente a Colgate-Palmolive.

III.El Instituto Mexicano de Contadores Pú-blicos, que preside José Besil, busca re-unirse en breve con los candidatos a la Presidencia de la República Andrés

Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, para presen-tarles sus propuestas de modificaciones en materia fiscal. Destaca la propuesta de reducir el Impuesto Sobre la Renta que se cobra a empresas, ante la reducción fiscal corpora-tiva que se llevó a cabo con la Reforma Fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, en Estados Unidos. Hay que recordar que de reducirse la carga fiscal de las empre-sas por esta vía se tendría que buscar una alternativa para compensar la disminución de los ingresos tributarios.

II.La AMIS, que preside Manuel Escobedo, y el Infonavit, de David Penchyna, implementa-rán un nuevo esquema de aseguramiento de vicios ocultos, que proteja las casas de interés

social durante un plazo de 10 años. Lo anterior forma parte de su Plan Estratégico de Expansión de Mercado del Sec-tor Asegurador que estarán entregando a los candidatos a la Presidencia y cuyo objetivo es duplicar la penetración del sector que en estos momentos se encuentra alrededor de 2.2% del PIB. Este plan contempla, además, el Estudio del Subsistema Privado de Atención de la Salud en México, Diagnósticos y Retos; así como la Administración de Ries-gos Públicos para la Población Adulta Mayor.

IV.Quien anda por tierras colombianas es el presidente de la Asociación de Permisio-narios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de

Apuesta en México, Miguel Ángel Ochoa, que asiste a la Quinta Cumbre Iberoamericana del Juego, misma que lleva el nombre de El futuro de los juegos de azar en Iberoaméri-ca: retos que abren mercados. Este foro congrega a directi-vos, empresarios, legisladores, académicos y expertos, así como autoridades reguladoras del juego provenientes de países como España, Uruguay, Portugal, Panamá y Para-guay, por mencionar algunos. Por parte de México asiste el director de Juegos y Sorteos de Gobernación.

EL RADAR [email protected] @DineroEnImagen

LA CIFRA

36 CARGAS FISCALES

soporta el tráfico que pasa por las diferentes redes de telecomunicaciones cada minuto en México: CIU. >7

HOY CUMPLEMike MarkkulaINVERSIONISTAy segundo CEO de la tecnológica Apple

76 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENEActividad industrialEl Inegi da a conocer el indicador, que mide los cambios en todo lo producido por las fábricas, minas y empresas del país. Permite observar la fuerza del sector industrial, aunado a que puede mostrar cambios sobre el empleo en la industria.

Expectativas de inflaciónLa Universidad de Michigan presenta la encuesta mensual. Mide el porcentaje en que los consumidores esperan que cambie el precio de los servicios.

Masa monetaria M2The Peoples Bank of China reporta este índice, que se encarga de medir los cambios en el valor de todo el activo corriente y líquido efectivo en cuentas bancarias. Éste es considerado como un indicador importante de inflacion.

SpaceX probará nuevo coheteEl lanzamiento de Falcon 9, acondi-cionado para posibles misiones tripu-ladas fue desde Cabo Cañaveral, en Florida, pondrá en órbita un satélite de comunicaciones de Bangladesh.

http://bit.ly/2ItiqYl

Comprar casa es 8.68% más caroEn el primer trimestre de 2018, el precio de las viviendas con crédito hipotecario garantizado en México aumentó 8.68% , respecto el mismo periodo del año precedente.

http://bit.ly/2jKjJUI

DINERO EN IMAGEN

Dólar lo determinaLa decisión de tasa de interés del Banxico dependerá de lo que ocurra con el tipo de cambio, ya que si sigue depreciándose existe el riesgo de que eleve la tasa de referencia. >5

HP Spectre, a pruebaEsta notebook destaca por su diseño, ya que es una de las más delgadas del mercado –apenas 10.4 milímetros de grosor– con un peso de 1.1 kilogramos. El chasis es de fibra de carbono. >11

PROMOCIONES DE LAS CADENAS

Viacrucis de la ANTAD continuó en abril

POR ERÉNDIRA [email protected]

Aun cuando en meses ante-riores las ventas de los comer-cios afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Au-toservicio y Departamentales (ANTAD) con más de un año en operación mostraron una tendencia positiva —pese a las bases de comparación que presentó 2017— en abril, la ci-fra de mismas tiendas publi-cada por la asociación fue la más baja registrada en lo que va del año.

Los ingresos se vieron afectados porque la Semana Santa fue en marzo, mientras que el año pasado ocurrió en abril. Este hecho provocó que las tiendas no pudieran igua-lar los resultados obtenidas en igual mes del año anterior.

“Las ventas en términos nominales a tiendas iguales, considerando todas aquellas que tienen más de un año de operación, mostraron una va-riación de -0.2%. A unidades totales, que incorporan los establecimientos abiertos en

los últimos 12 meses, el cre-cimiento fue de 3.0% con res-pecto al mismo mes de 2017”, informó la asociación en su reporte mensual.

Así, en el mes de referen-cia los consumidores gastaron 133 mil millones de pesos para comprar bienes en las tiendas que conforman a la ANTAD; además, entre enero y abril el desembolso fue de 530 mil millones de pesos.

Los clientes no han dejado de invertir tanto en bienes de primera necesidad como en bienes duraderos.

En los últimos meses las principales cadenas se han esforzado por mantener el interés de los clientes, por lo que lanzaron desde rebajas de temporada hasta otras estra-tegias comerciales, basadas principalmente en descuen-tos a meses sin intereses.

PERSPECTIVAPara lo que resta del año, ana-listas financieros estimaron que el consumo se manten-drá estable, sobre todo por-que ciertos factores como las

La cifra de las ventas mismas tiendas fue la más baja registrada en lo que va del año

elecciones y el Mundial de Futbol pueden generar mayor demanda en algunas cate-gorías, como por ejemplo en cervezas, botanas y pantallas.

Tras las cifras publicadas, la mayoría de las cadenas que cotizan en la Bolsa Mexicana

133MIL MDP

destinaron los consumidores en abril

en tiendas afiliadas

de Valores cerraron la jorna-da bursátil en terreno posi-tivo; Walmart avanzó 1.11%, Liverpool, 0.85; Soriana, 1.54, y La Comer retrocedió 1.77 por ciento.

Cabe señalar que la AN-TAD está conformada por fir-mas como Walmart, Soriana, Liverpool, Coppel, Sears, El Palacio de Hierro, C&A, Oxxo, Zara, Farmacias del Ahorro y, por mencionar algunas.

De éstas, Walmart también reporta mensualmente sus re-sultados, que aunque logró mayor avance en unidades iguales que las integrantes de la ANTAD, experimentó debi-lidad en sus resultados.

(Porcentaje)T.I.= tiendas iguales / T.T.= tiendas totales

Fuente: ANTAD

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril2017 2017 2018 2018 2018 2018

5.4

8.7

4.7 3.9 4.8

9.9

-0.2

8.2 7.3 8.0

13.4

3.0

CRECIMIENTO MENSUAL DE LAS EMPRESAS

FINANZAS


@DineroEnImagen

Asociación oportunista

Luego de que el Consejo Coordinador Empre-sarial y más de 400 organizaciones de la ini-ciativa privada publicaron un desplegado en el cual hacían una serie de afirmaciones sobre lo que son las empresas y su importancia en la economía del país (generan nueve de cada diez empleos, el 85% de la inversión y pagan

más de 1.5 billones de pesos tan sólo en ISR), apareció un co-municado de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pe-queños y Medianos Empresarios tratando de descalificar al organismo encabezado por Juan Pablo Castañón.

Este organismo, que afirmó representar a cuatro millo-nes de pymes en la región, dijo que ellos no están represen-tados por el CCE ni por el Consejo Mexicano de Negocios porque, de acuerdo con el Inegi, el 70% de los empleos es generado por micro y pequeñas empresas.

El dato del Inegi es cierto, lo demás es una posverdad, puesto que gran parte de los miembros de las Pymes son miembros de los organismos que firmaron el desplegado. Atentan en contra del sentido común, si es una micro, pe-queña o mediana empresa es una empresa.

Es una falsa narrativa que el grado de empresario se de-termine por el tamaño del emprendimiento, sino por la la-bor. Es algo tan absurdo como decir que sólo son periodistas los que trabajan en medios nacionales y no los que hacen la misma actividad en una pequeña comunidad. Los dos son periodistas, los dos son empresarios.

¿QUIÉNES SON?Reconozco que no había escuchado jamás de la Alampyme y averigüé los siguientes datos públicos.

El presidente es Alejandro Salcedo, quien trabajó como asesor del secretario de Protección Civil del DF entre 2006-11, bajo el mando de Miguel Elías Moreno Brizuela. Fue di-rector de Gestión Social de la Jefatura de Gobierno en 2013, con Miguel Ángel Mancera.

A partir de 2013 se presenta como presidente nacional de la Alampyme y en el currículum que puede consultar en Facebook dice que trabajó en el PRD. El 80% de sus publi-caciones en la red social son en apoyo de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, así como de la diputada Aleida Alavez, con la que en diciembre publicó una iniciativa para dismi-nuir los pagos de de-rechos de protección civil para las pymes en la capital del país.

En el Directorio Empresarial se regis-tra como dirección de Alampyme la calle de Esperanza 957, en la colonia Narvarte. En ese domicilio hay una veterinaria. La publicación hace la siguiente descrip-ción textual:

“Alampyme, Asociación de Micro y Pequeñas Empresas, es una empresa dedicada a otros servicios de consultoría científica y técnica. Se ubica en la colonia Narvarte de Be-nito Juárez, Distrito Federal (sic). Emplea alrededor de 0 a 5 personas. Está registrada en la base de datos desde diciem-bre de 2014”.

En 2014 fue creada la página de Facebook Alampyme Grupo Empresarial (capítulo México), pero no ha gene-rado ningún contenido. En cuanto a su página de Twitter (@alampyme) se presentan como Alampyme, A.C. “fundada para la defensa de los intereses de la micro, pequeña y me-diana empresa de América Latina y el Caribe”. Tienen 116 seguidores.

Su último tuit es del 6 de julio de 2014, sobre una en-trevista radiofónica, y previamente uno del 19 de marzo de 2012, en el que puede leerse “estamos en lucha con nues-tros hermanos chilenos, en mexico (sic) solicitamos mayo-res recursos para las mipymes”.

¿QUÉ ES EL CCE?El CCE, creado en 1976 como reacción a los actos discri-minatorios del gobierno populista de Luis Echeverría, está integrado por la Concamin, Concanaco, Coparmex, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Conse-jo Mexicano de Negocios, Consejo Nacional Agropecuario, Asociación de Bancos de México y cinco invitados perma-nentes: Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.

La inmensa mayoría de los agremiados a estos organis-mos y aquellos quienes firmaron el desplegado del lunes son micro, pequeñas y medianas empresas, como es la es-tructura del país.

Hay quienes tratan de generar el falso debate según el cual las cúpulas empresariales representan únicamente el 1% de las empresas del país. Falso. Independientemente del tamaño, las empresas generan largas cadenas de valor con proveedores en las micro y pequeñas empresas.

De hecho, gran parte de la estructura del país está formada a través de cadenas de valor y no existe una división entre lo que hacen las empresas por su tamaño, sino por su vocación.

En 2014 fue creada la página de Facebook Alampyme Grupo Empresarial (capítulo México), pero no ha generado ningún contenido.

No tires tu dinero

DAVID PÁRAMO

[email protected]: @dparamooficial

Dólar Interbancario ACTUAL ANTERIOR VAR % $19.2385 $19.5590 -1.64

Los turnos en los tiempos de mamá

POR SONIA SOTO [email protected]

Los días se inician con el despertador sonando a las 5, desde ese momento co-mienza una carrera contra el tiempo, cada minuto es im-portante, pero sobre todo, hay que aprovecharlo. Ellas se levantan antes que todos, preparan desayuno, man-dan el lunch, y todavía les da tiempo de arreglar el unifor-me para la escuela de ese día.

El segundo paso es, aho-ra sí, levantarlos y comenzar con el estira y afloja, porque ya es hora y se hace tarde, esos momentos en que debe-ría utilizar la sicología inver-sa y, en lugar de decir que se apuren, rogar por que hagan las cosas más lentas, tal vez así funcione al revés.

El camino a la escuela tam-poco es fácil. El tránsito cada día es más pesado y nadie sabe que un minuto tarde le puede costar el trabajo a esa mamá que parece psicótica al volante, pues decidió echarse la soga al cuello, quiso tener una profe-sión y además ser mamá ¿o al revés? Esa respuesta todavía es una incógnita.

Llega a la escuela, los des-pide, pero las carreras del día

VIDA LABORAL Y PROFESIONAL

no han terminado, ahora vie-ne su otra faceta: su trabajo.

Ahí tampoco las cosas le pintan fáciles, porque tie-ne que competir con otros hombres y mujeres para los que sólo existe esa face-ta, siempre la ven apurada, para ella en muchas ocasio-nes no existen los tiempos li-bres, aprovecha todos y cada uno de sus minutos para terminar con sus pendien-tes, muchas veces no tiene ni tiempo para platicar con otro ser humano.

Dan las dos de la tarde y mientras muchos otros es-tán pensando en qué van a comer, ella piensa en que se acerca la hora de ir por los niños a la escuela, y aún no termina su trabajo,

afortunadamente tiene un jefe que le permite trabajar desde casa, así que nueva-mente corre a la escuela en medio del tránsito infernal.

Llegan a casa y comen to-dos juntos. Después les da un tiempo para que jueguen, mientras ella sigue trabajan-do en los pendientes hasta que acaba con su trabajo de la oficina.

En casa, el siguiente turno implica hacer comida, ayu-dar a los niños con la tarea, realizar un poco de queha-cer, y prepararse para el si-guiente día.

Así es como muchas muje-res trabajadoras se enfrentan a la decisión de compaginar la maternidad y su profesión, muchas se enfrentan al reto

de demostrar que pueden ser productivas.

Así, hoy muchas mujeres se enfrentan al prejuicio de empleadores que las discri-minan por ser madres, porque piensan que van a solicitar constantemente permisos, porque consideran que siem-pre tendrán en la cabeza otras cosas, menos el trabajo.

Se enfrentan incluso al prejuicio de sus propios compañeros, que siempre di-cen con desdén: “es que tú no puedes porque eres mamá”, “no puedes viajar, no puedes ir a las comidas, no puedes aspirar a un mejor puesto”.

De acuerdo con el Ine-gi, de las mujeres solteras con un hijo que están ocu-padas, 31.2% se encuentran en el sector informal, 12.2% en el doméstico remune-rado y 38.6% están insertas en empresas y negocios, así como 16.4% laboran para instituciones.

Respecto a la posición que ocupan en sus lugares de tra-bajo, seis de cada 10 muje-res solteras ocupadas con al menos un hijo nacido vivo se desempeñan como trabaja-doras subordinadas, 26.2% trabajan por su cuenta, 6.6% no reciben pago por su traba-jo y solo 2.8% son empleado-ras. Así celebramos el Día de las Madres en México.

SOLÍS

PRESTACIONESDe acuerdo con el Inegi en México durante el primer trimestre, del total de mujeres solteras ocupadas de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo, más de la mitad (57.1%) no recibe prestaciones por su trabajo.

OPTIMISMO POR EL TLCAN

En la jornada de ayer la moneda ganó 32 centavos frente al dólarPOR FELIPE GAZCÓ[email protected]

El peso se recuperó el jue-ves como resultado de una corrección a la fuerte depre-ciación observada durante la última semana, al apreciarse 32 centavos y cotizar en 19.38 por dólar spot, sin embargo, en el mercado se considera que sólo se trata de un respiro y que en los próximos días la paridad se acerque a los 19.50 debido a que no desaparecen los riesgos al alza sobre la mo-neda del país.

En ventanillas bancarias el dólar se vendió ayer 19.55 pe-sos, 30 centavos más barato que el miércoles.

La recuperación del peso ocurre a la par de un debilita-miento generalizado del dólar estadunidense, pues los parti-cipantes del mercado consi-deran que la Reserva Federal difícilmente acelerará el ritmo de incrementos a la tasa de re-ferencia como consecuencia del reciente incremento en los precios del petróleo.

Ayer la inflación de Esta-dos Unidos correspondien-te a abril se ubicó en una tasa

DÓLAR SPOT


(Pesos por dólar)

interanual de 2.5%, en línea con las expectativas del mer-cado, mientras que la infla-ción subyacente se ubicó en 2.1% tasa interanual.

El peso se ubi-có ayer como la se-gunda divisa más apreciada entre una canasta de princi-pales cruces, por detrás del rand su-dafricano que mos-tró una apreciación de 2.08 por ciento.

El jueves el índice ponde-rado del dólar mostró una caí-da de 0.67%, siendo el primer

retroceso en cinco sesiones y el mayor en siete semanas.

Aunque la apreciación del peso se concentró en las pri-meras horas del día, el tipo de

cambio siguió ba-jando hasta un mí-nimo de 19.20 pesos por dólar, pues se publicó en medios que Ildefonso Gua-jardo, líder de la renegociación del TLCAN por parte de

México, dijo que entre hoy y mañana se sabrá si se cuenta con lo necesario para abordar una solución de corto plazo.

Pero Chrystia Freeland, quien encabeza la renego-ciación por Canadá, moderó el optimismo al advertir que lograr un acuerdo tomará el tiempo que sea necesario.

Una vez más, el petróleo finalizó la sesión con fuertes ganancias, como consecuen-cia de una probable caída en la producción petrolera de Irán una vez que entren en vi-gor las sanciones anunciadas por Estados Unidos

El WTI cerró la sesión en 71.35 dólares por barril; el Brent terminó la jornada en 77.37 dólares por barril.

COTIZACIÓNLa mezcla de crudo mexicana de expor-tación finalizó la sesión del 10 de mayo en 63.45 dóla-res por barril.

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El peso da la pelea por segundo día

EXCELSIOR : VIERNES 11 DE MAYO DE 2018 DINERO 5

Llamó la atención en el voto particular que ayer que emitió el comisio-nado Adolfo Cuevas del Instituto Federal de Te-lecomunicaciones (IFT), sobre la decisión que

adoptó el Pleno por mayoría de votos para determinar la separación funcio-nal de Telmex y Telnor, porque, en pri-mer lugar, prueba que Cuevas nunca ha perdido la objetividad ni ha sido el “co-misionado Televisa” como señalaban algunas “firmas funcionales”.

Él votó en contra de la decisión emi-tida el 27 de febrero de este año con argumentos interesantes y sólidos. Yo comenté cuándo iba a ocurrir y ocurrió la medida y cómo se tomaba una de-cisión de ir hasta “el extremo de orde-nar la separación de una empresa, por agente económico preponderante de que se trate, si ni siquiera se conocía un informe que diera a conocer el resulta-do que habían tenido a las medidas fijas y de desagregación impuestas a Telmex de Héctor Slim, en marzo del 2014”.

Un poco lo mismo le pasa a Televisa de Azcárraga. Las medidas de prepon-derancia impuestas no necesariamen-te han generado mejores contenidos o distribución de señales abiertas, al contrario, ha bajado la generación de contenidos complejos y trasladado el negocio a plataformas on line, en un sistema global donde la convergencia de tecnologías, carreteras digitales y puertos de salida marcan la regulación; no necesariamente la partición de em-presas o el mantener servicios gratuitos.

En el mundo se discute la neutra-lidad de la red y en Gran Bretaña se decidió una medida similar, pero en México, el mercado de telefonía fija y de penetración de banda ancha, ligados a

Telmex-Telnor, carecen de competen-cia porque el mercado de cable se ha expandido exponencialmente.

El problema de la desagregación del bucle local ha sido una constante de queja de competidores fijos y móviles, más por la falta de supervisión y san-ción sobre los incumplimientos del AEP, amén de que el mercado de llamadas de voz sobre par de cobre, se ha ido re-duciendo como en el mundo para ser sustituido por el de llamadas sobre IP.

Ésa es mi opinión. La aseveración de Cuevas de que la decisión del Ple-no no estuvo legalmente bien fundada es impecable. Sobre la lectura del voto particular de Cuevas me parece el me-jor argumento, lo peor, terminará como en otras ocasiones en un “se los dije…”.

Telmex y Telnor han argumentado y documentando su cumplimiento y, aun-que la figura de amparo en telecomu-nicaciones no suspende la decisión del pleno, la separación se tiene que efectuar, así como la quiebra de la empresa sepa-rada, muy advertida por el operador.

Cuevas señala: “Desde la ‘Resolu-ción de Preponderancia’ de 2014 el IFT dictó entre las medidas asimétricas, 28 para servicios fijos de telecomunicacio-nes y 15 para permitir la desagregación efectiva, que corresponden a las relacio-nadas con la no discriminación, lo que da un total de 43 de estas medidas contra la discriminación. No obstante, para 2017, cuando se dicta la Separación Funcional, así como el nuevo conjunto de medidas para lograr el mismo objetivo, el IFT no había llevado a cabo una debida y com-pleta supervisión y verificación al cum-plimiento de las medidas que constatara, en su caso, que el Agente Económico Pre-ponderante en Telecomunicaciones (AEPT) hubiera incumplido una cualquie-ra de dichas 43 medidas, incurriendo así

en conductas discriminatorias en la pres-tación de los servicios”.

Añade: “Para 2017 cuando se ordena la Separación Funcional en la ‘Resolu-ción Bienal’ e, incluso, en 2018, al emi-tirse en Plan Final de Implementación, no existía evidencia en el IFT de que el AEPT hubiera incumplido una sola de las 43 medidas contra la discriminación dictadas por el propio IFT desde 2014, mediante una sola sanción impuesta por tal motivo o siquiera el inicio de un procedimiento para tal fin; no obstante lo cual, se esgrime por el IFT la no dis-criminación como la razón central de la Separación Funcional”.

Se ha determinado un periodo de dos años para implementar en defini-tiva la separación de la infraestructura pasiva que tiene que ver con el ofre-cimiento del servicio al público, pero quizá, el mismo IFT y su administración (más que el pleno) estén en condicio-nes de revisar qué funcionó y qué no con todas las medidas anteriores, antes de que se enfrenten a un problema de reparación de daño y se endose al Es-tado con consecuencias indeseables. Para entonces, el Pleno actual habrá cambiado la mitad de su composición. Les dejo la liga para la lectura del sába-do: https://twitter.com/cuevas_adolfo/status/994651846018060288?s=12.

Por cierto, ayer la Federal Commu-nications Commission informó que las reglas de neutralidad de la red emiti-das por la agencia en 2015 dejarán de ser vigentes el 11 de junio de este año, estamos a un mes y, por ende, habrá un cambio radical entre oferentes de in-ternet y servicios de telecomunicacio-nes y, los generadores de contenidos o plataformas que hasta ahora no pagan un quinto por el uso de las carreteras.

Las nuevas reglas generan un ma-yor control sobre los llamados Over The Top y nivela el terreno sobre los opera-dores de telecom, al tiempo en que ha-brá control sobre el tipo de contenido.

La eliminación de las reglas de in-ternet abierto de la FCC de 2015 ha ge-nerado demandas para mantener las provisiones actuales de la neutralidad de la red y mientras en el Senado de EU los demócratas han activado la Con-gressional Review Act, en México se-guimos esperando una definición sobre el tema. Igual, con Telmex quebrado, la mirada está puesta sólo en una de las redes que cruzan 14 millones de hoga-res, mientras las otras pasan sin ver.

¿Y si la separación funcional de Telmex no conduce a nada?

Cuenta corriente

ALICIA [email protected]

POR FELIPE GAZCÓ[email protected]

La decisión de tasa de interés del Banco de México depen-derá de lo que ocurra con el tipo de cambio los próximos cinco días hábiles, ya que si sigue depreciándose de for-ma acelerada existe el riesgo de que el banco central ele-ve la tasa de referencia en su junta del jueves de la próxima semana.

Economistas de CI Ban-co advirtieron que el tipo de cambio parece encaminado a superar los 20 pesos por dó-lar en los próximos días o se-manas y la rapidez de cuándo podría acercarse a dichos ni-veles, dependerá de si hay o no un acuerdo en principio en la renegociación del TLCAN.

“Así, esperamos momen-tos de alta volatilidad en el mercado cambiario para los próximos dos meses, con la posibilidad de varios escena-rios de cotización del peso, en un amplio rango entre los 18.40 y los 22.50 pesos por dólar”, enfatizaron.

El 9 de mayo, el Volatility Index Quanta Shares (VIQS), el cual es el índice que mide la volatilidad dólar-peso, ce-rró en 16.09, con lo que se es-tima que los próximos 30 días

POLÍTICA MONETARIA

El dólar determinará decisión de Banxico

el tipo de cambio se mueva en un rango entre 18.67 y 20.49 pesos por dólar.

Economistas de Santander expresaron en un reporte que “en nuestro caso hemos men-cionado que, aunque espera-mos un aumento de 25 puntos base en la reunión de mayo (de Banxico), esto dependerá del nivel del tipo de cambio, ya que sí se mantiene sobre los niveles actuales y la infla-ción continúa con su tenden-cia de baja, la tasa de fondeo se mantendría sobre el nivel actual del 7.5 por ciento”.

Especialistas de Banor-te destacaron que el resulta-do de la inflación de abril es importante de cara a la reu- nión de política monetaria de Banxico el próximo 17 de mayo, en la que el mercado descuenta 49 por ciento de probabilidad implícita de un alza de 25 puntos base.

22.50PESOS

por dólar puede ser la máxima cotización en los próximos 2 meses

CAMBIOS EN LA TASA OBJETIVO (Porcentaje anual)


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7.257.50

DELOITTE y el Foro de Bienes de Consumo impulsan hábitos saludables

Los resultados obtenidos del más reciente Informe de Progreso de Salud y Bienestar, incluyen mejoras que disminuyen daños a los jóvenes en 527 mil escuelas a nivel mundial.

El Foro de Bienes de Consumo es una agrupación de compañías fabricantes y detallistas como Coca Cola, Nestle, Pepsico, Walmart y Bimbo, por mencionar algunas, que desde hace cinco años implementaron algunas iniciativas para ayudar a que los consumidores y los empleados que laboran en ellas vivan vidas más saludables. De este modo, el informe más reciente mide el avance de la implementación de estas iniciativas de 2017 a febrero de este año. Esto lo comentó para Excélsior Erick Calvillo, Socio Líder de la Industria de Consumo de Deloitte, quien detalló los resultados de este informe realizado.

“Algunas de las iniciativas planteadas son disminuir ingredientes como sal, azúcar, grasas transgénicas y saturadas que perjudican la salud. Dar a conocer a detalle los ingredientes de los productos en sus etiquetas y no hacer campañas que anuncien productos para niños menores de 12 años que dañen su salud”, así lo señaló el Socio Líder.

Deloitte trabaja en conjunto con los miembros del Foro para identificar la

importancia de las iniciativas que se implementan en las compañías, que sean de interés para los consumidores y de mayor relevancia para los gobiernos. Al final, presenta el informe a las empresas con los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada en este periodo mencionado.

Más empresas se han sumado a estas causas y con ello, la aceptación ha sido mayor entre los consumidores como entre los trabajadores de estas organizaciones.

“Alrededor de 1.6 millones de empleados están participando en campañas internas de las compañías, de salud y nutrición, las cuales se llevan a cabo en los comedores con dietas balanceadas. Además de competencias deportivas para bajar de peso. Todo esto ha tenido un impacto positivo entre los trabajadores”, comentó el experto de Deloitte.

Con los resultados se observó que la participación de empleados en programas de salud y bienestar se incrementó un 23% el año

pasado. Asimismo, miembros del Foro de Bienes de Consumo se aliaron con más de 527 mil escuelas en 2017 para ayudar a los niños a aprender sobre hábitos saludables.

CIFRAS DESTACADAS DEL INFORME: • 85% de las empresas de bienes de consumo han creado alianzas con tomadores de

decisiones dentro de comunidades.

• 88% de las compañías introdujeron al mercado productos que fueron formulados y reformulados para apoyar dietas y estilos de vida más saludables.

El sentido del informe es medir la implementación de las iniciativas y los compromisos que han hecho fabricantes y detallistas”,

puntualizó ERICK CALVILLO.

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ECONOMÍA


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17 de mayo, deadline para Estados Unidos en TLCANEl líder de la Cámara de Representantes de EU, Paul Ryan, asegura que el tratado debe estar concluido en su totalidad en esa fecha para que sea aprobado por el actual Congreso.

El secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, dijo que entre ayer y hoy se sabrá si hay TLCAN pronto. Guajardo continúa negociando con Robert Lighthizer , representante comercial de Estados Unidos, y con Chrystia Freeland, canciller canadiense y, en efecto, se espera que salga humo blanco

en las próximas horas.Quien también se refirió al TLCAN y a las presiones para

cerrar un acuerdo fue Paul Ryan, líder de la Cámara de Re-presentantes de Estados Unidos, quien dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene que estar concluido a más tardar el próximo jueves 17 de mayo para que pueda ser aprobado por el actual Congreso de su país, antes del cierre de año y de que inicie la próxima legislatura.

Y para aquellos que piensan que bastaría con un acuerdo en principio, Ryan aseguró que se requiere que el USTR en-víe no el acuerdo, sino el TLCAN ya negociado, es decir con todos sus 30 capítulos cerrados.

En el caso de México, el Senado mexicano tampoco po-dría ratificar un acuerdo en principio, sino el TLCAN ya ne-gociado y firmado por los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá. Sí sería factible que se ratifique por el ac-tual Senado si se convoca a un periodo extraordinario, pero tendría que estar ya firmado. Y para el gobierno federal lo mejor es que se ratifique antes de las elecciones del 1 de julio porque, en caso de que gane Andrés Manuel López Obrador, seguramente demandará que el TLCAN no sea ratificado por el actual Senado.

En el caso del TLCUEM se llegó a un acuerdo en prin-cipio para su modernización, pero también hasta que sea firmado por la Unión Europea y el gobierno mexicano podrá ser en-viado al Senado para su ratificación.

Crucemos los dedos para que Lighthizer realmente flexibilice su postura en los temas tó-xicos: reglas de origen en el sector automotriz, que 40% de los autos y 45% de vehículos pe-sados sean elabora-dos en países que pagan en promedio 16 dólares por hora, cláusula Sunset o de extinción para el TLCAN cada cinco años y aranceles estacionales o temporales en productos agropecuarios.

EL PESO SE FORTALECEEl dólar interbancario cerró ayer en 19.22 pesos con una apreciación de 34 centavos frente al cierre anterior debido al optimismo que generaron las declaraciones del secreta-rio de Economía, porque se espera que, en efecto, salga ya humo blanco en los próximos días en la renegociación del TLCAN. De lo contrario, regresará el pesimismo en los mer-cados y el dólar regresará a niveles de 20 pesos.

Otro factor que ayudó ayer a debilitar el dólar estadu-nidense frente a las principales divisas internacionales son las menores presiones inflacionarias en Estados Unidos, así como los altos niveles de los precios del petróleo por la sa-lida de EU del acuerdo nuclear con Irán, que mantienen a la mezcla mexicana en 63.45 dólares por barril, lo que es un factor que ayuda a las divisas de los países exportadores de petróleo.

IMSS, CRECE EMPLEO EN ABRILAunque con un menor dinamismo a las cifras del primer trimestre, al cierre de abril siguió el crecimiento del número de trabajadores afiliados al IMSS. En total son 19 millones 874 mil 106 inscritos y se da por hecho que para fines de mayo la cifra habrá ya rebasado los 20 millones.

Si bien en relación a marzo se crearon más empleos, 113 mil 722 y en febrero 164 mil 311, la tendencia en creación y formalización de puestos laborales se mantiene al alza. En lo que va del sexenio se han creado tres millones 579 mil em-pleos, cifra que duplica a los creados en el gobierno del presi-dente Felipe Calderón; se superó ya también la cifra de tres millones 517 mil empleos creados en los últimos 12 años.

Hay, sin embargo, dos negritos en el arroz: la mayoría de estos empleos son inferiores a los seis mil pesos al mes, aunque 85% son permanentes y además se mantiene una gran disparidad a nivel regional.

Mientras en Quintana Roo se registró en el último año un crecimiento de 11.8% en el número de afiliados al IMSS, en Baja California Sur creció 8.5% y en Zacatecas 7.6%. En con-traste, en Tabasco se registró un descenso de 2.1%, esta es ya la única entidad en números negativos. En Nayarit, Guerrero y Chiapas el crecimiento fue inferior a 2% en el año, o sea muy bajo.

El Senado de México no podría ratificar un acuerdo en principio, sino el TLCAN ya negociado y firmado por los tres mandatarios.

Desde el piso de remates

MARICARMEN CORTÉS

[email protected]: @mcmaricarmen

PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Importado, 99% de gasolina PremiumLa producción del petrolífero cayó 90.44% de enero a marzo de este año

POR NAYELI GONZÁ[email protected]

Durante los primeros tres me-ses del año, las refinerías del país produjeron en promedio mil 200 barriles de gasolina Premium por día, cifra que re-presenta menos del uno por ciento de la demanda interna.

Esto ha provocado que 99 por ciento del consumo na-cional provenga del extranje-ro lo cual, en conjunto con la volatilidad del tipo de cam-bio, impacta en el precio, que en las primeras semanas de mayo ya rebasó los 20 pesos por litro.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), la ela-boración de este petrolífero durante el primer trimestre presentó una reducción de 90.44 por ciento respecto a los 12 mil 100 barriles por día del mismo periodo del año pasado.

De manera general, la pro-ducción de combustibles por parte de la petrolera pasó de 969 mil 200 barriles en los primeros meses de 2017 a 602 mil 900 barriles en 2018, lo que significa una reducción de 37.7 por ciento.

Cifras de Pemex indican que en los primeros tres meses del año, sólo en los complejos de Cadereyta, Salina Cruz y Tula se produjo la Premium, mientras que Minatitlán, Ma-dero y Salamanca reportaron una nula elaboración.

En enero de 2018 el com-plejo de Tula produjo sólo 470 barriles por día, para un pro-medio total de 321 barriles diarios en el primer trimestre,

seguida de Cadereyta con 733 barriles y Salina Cruz con 101 barriles.

DEPENDENCIAEn este periodo, las ventas internas de Premium ascen-dieron a 120 mil 400 barriles por día, mientras que la importación sumó cerca de 119 mil 200 barriles diarios, esto significa que el 99 por ciento de la gasolina Pre-mium proviene del extranjero.

Para Miriam Grunstein, analista del sector y funda-dora de la consultora Brilliant Energy, el que Pemex sólo produjera mil 200 barriles por día de gasolina Premium,

demuestra la declinación y el deterioro acelerado que ya presentan las refinerías que hay en el país.

Considera que los argu-mentos sobre que la caída en la pro-ducc ión por la afectación de los fenómenos natura-les y los paros para dar mantenimien-to a los equipos, ya no son un tema que justifique un

bajo nivel operativo en los si-guientes meses, por lo que, en el corto plazo, ya deberá au-mentar la disponibilidad del combustible.

Asegura que la situa-ción actual ha llevado a la “desesperación e importan

muchísimo”, pues la baja producción y los inventa-rios mínimos, están gene-rando un riesgo de seguridad energética.

De acuerdo con la Comi-sión Reguladora de Energía este mes la gasolina Premium ya superó los 20 pesos por li-tro, tanto en la Ciudad de Mé-xico como en otros estados.

Datos de Pemex indican que la venta interna se redujo en 14% de enero a marzo.

Para Grunstein, el precio de la gasolina Premium se está viendo afectado por la volatilidad del tipo de cam-bio, pues las importaciones se pagan en dólares, lo cual se suma a la falta de inventarios que permitan aminorar dicho efecto.

Crece empleo formal 12.7% este añoPOR LINDSAY H. [email protected]

En el primer cuatrimestre del 2018 se crearon 455 mil 651 empleos formales ante el Instituto Mexicano de Segu-ro Social (IMSS), lo que signi-ficó 51 mil 192 puestos más o 12.7% por arriba de lo repor-tado en el mismo periodo del año pasado, cuando se regis-tran 404 mil 459 plazas.

De acuerdo con el reporte del IMSS, la cifra lograda du-rante este periodo es 60.7% superior al promedio del pri-mer cuatrimestre de los diez años previos, con la genera-ción de 283 mil 588 trabajos formales.

Con ello, “se trata del ma-yor aumento para un cuatri-mestre del año desde que se tiene registro”, se precisó.

En su comparativo anual, la creación de empleo en los últimos 12 meses se ubicó en 853 mil 023 puestos, equiva-lente a una tasa de 4.5%, de los cuales el 81.3% o 693 mil 490 plazas fueron empleos permanentes.

Destaca que la creación mensual de empleo durante abril, que fue de 87 mil 109 puestos, una variación men-sual de 60 mil 344 trabajos, lo que significa un 255.5% más que lo reportado en el mismo mes de 2017, cuan-do se registraron 26 mil 765 plazas y 45 mil 679 por arriba de lo reportado del prome-dio de los últimos diez años para un mes de abril, lo que significó un 110.3% superior a este promedio, de 41 mil 430 trabajos.

Además, este es el segun-do mayor aumento reportado en un mes de abril desde que se tiene registro, de acuerdo con las cifras oficiales.

Con estos datos, los pues-tos de trabajo afiliados al IMSS sumaron 19 millones 874 mil 106 puestos de traba-jo, de los cuales 85% son per-manentes y 15% eventuales.

Con esta afiliación, “se lle-gó a una creación de empleo de prácticamente 3.6 millo-nes de empleos en lo que va de la actual administración federal, lo que representa 2.1

veces más a lo creado en el mismo periodo de la anterior administración, cuando se generaron un millón 724 mil 845 empleos”, se detalló en el reporte.

Según el IMSS, la cifra es incluso es superior a los empleos creados en los 12

años completos de las dos administraciones pasadas, de 3 millones 517 mil 422 empleos.

Los datos revelaron que el aumento anual en el empleo fue impulsado por el sector de la construcción con un crecimiento de 7.8%, segui-do del de transportes y co-municaciones con 7.6% y en el agropecuario con 5.1 por ciento.

Mientras que los estados de mayor incremento anual fueron Quintana Roo, Baja California Sur y Zacatecas con alzas superiores a 7.5 por ciento.

MÉXICO, A FERIA DE CHICAGODel 19 al 22 de mayo México participará en la Feria Internacional de Servicio de Alimentos NRA Show 2018, organizada por la Asociación Nacional de Restaurantes en Estados Unidos, en donde se mostrará la riqueza de la gastronomía nacional, informó la Secretaría de Turismo. Hasta Chicago llegarán 20 productores de entidades como la CDMX, Puebla y Querétaro, entre otras.

— Notimex

BUEN ABRILEn el cuarto mes del año se crearon 87 mil 109 empleos, 255.5% más que en el mis-mo mes de 2017, cuando la cifra fue de 26 mil 765 pla-zas, informó el IMSS.

DÓNDESólo en las refine-rías de Cadereyta, Salina Cruz y Tula se produjo gasoli-na Premium entre enero y marzo.

SON 455 MIL 651 TRABAJOS MÁS

PRODUCCIÓN

VENTA

(Miles de barriles por día)

(Miles de barriles por día)

Fuente: Pemex

CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (Enero-abril del año que se indica, miles)

Fuente: IMSS

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-198,

509

402,5

38

283,

805

355,

824

285,

930

312,3

06

363,

728

353,

435

404,

459

455,

651

EXCELSIOR : VIERNES 11 DE MAYO DE 2018 DINERO7

Era casi obvio que en sus Pe-jenomics, Andrés Manuel López Obrador destacara la importancia de fomentar el turismo social o, como dice su documento para calmar em-presarios, “generar paquetes

destinados a segmentos de bajos recursos”.Un planteamiento vago, lo mismo que la

otra referencia a este sector que es “consoli-dar destinos posicionados e incentivar nodos de desarrollo turístico regional en zonas con potencial”.

Lo importante sería saber de qué manera pretende alentar los viajes para personas de bajos recursos.

Enrique de la Madrid, actual secretario de Turismo, recibió un encargo de esa natu-raleza y de allí surgió Viajemos por México con la idea de que se vendieran paquetes de viajes más baratos jugando con las tempora-das bajas y los días de la semana con menor demanda.

De manera paralela se creó la fundación que está llevando niños y familias de comu-nidades indígenas a conocer algunos desti-nos de sol y playa, como una aportación de empresas comprometidas con la responsa-bilidad social.

Así es que su impacto entre las personas de bajos ingresos ha sido limitada, aunque en el mundo hay otras propuestas, basadas en subsidios, para lograr este propósito.

Juan Carlos Arnau, especialista en el tema y exdirector general de Turissste, la agencia de viajes del gobierno, dice que al-gunos de los casos de estudio son España, Francia, Suiza y Chile.

Al inicio de esta administración estuvo la propuesta que Turissste subsidiara con sus ganancias este tipo de viajes, aunque los economistas de la Secretaría de Hacienda mejor se enfocaron a volver más estrictas las políticas para que el sector público viajara menos, pues el costo era enorme y la opera-ción ineficiente.

Es verdad que los jóvenes y los adultos mayores pueden romper la temporalidad que caracteriza a los viajes, pues ellos apro-vechan las temporadas bajas.

Pero es un hecho que, además de los re-tos de eficiencia y uso de la tecnología, el tu-rismo social tiene un impacto limitado en el negocio y más bien puede convertirse en una razón más para hacer que se mueva la peli-grosa maquinita del gasto público.

DIVISADEROLIBRO. Este martes Cristina Alcayaga, vice-presidenta del Consejo Nacional Empresa-rial Turístico, presentó su libro El México que queremos; en un evento al que llegaron em-presarios como Eduardo Sánchez Navarro, Carlos Constandse y, por supuesto, su espo-so Romárico Arroyo.

También estuvo el secretario Enrique de la Madrid, así es que a todos quedó claro su capacidad de convocatoria.

El libro analiza por qué las demandas y la participación ciudadana tienen que estar cada vez más presentes en las decisiones de gobierno y en un capítulo habla sobre los te-mas más preocupantes para los empresarios, en particular los del turismo, como la seguri-dad y el respeto al Estado de derecho.SALUD. Ahora sí el 13 y 14 de junio regre-sa Nación de Vinos, el gran proyecto de Valentina Ortiz Monasterio para promover y mostrar la riqueza enológica de México.

Se esperan más de dos mil asistentes y la participación de grandes chefs y las mejores bodegas del país.

Además de los retos de eficiencia y uso de la tecnología, el turismo social tiene un impacto limitado en el negocio.

Los pros y contras del turismo social

Veranda

CARLOS VELÁ[email protected]

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

Fijan fecha límite: 17 de mayo Después de ese día la votación del acuerdo le tocaría a la siguiente legislatura

POR LINDSAY H. [email protected]

En medio de las negociacio-nes para modernizar el Tra-tado de Libre Comercio de America del Norte, el presi-dente de la Cámara de Repre-sentantes estadunidense, Paul Ryan, dio como fecha límite el 17 de mayo para que el go-bierno de Donald Trump no-tifique el término del acuerdo.

Explicó que es la única po-sibilidad para que el Capito-lio someta a voto este mismo año el tratado con México y Canadá.

“La Oficina del Repre-sentante Comercial de Esta-dos Unidos (USTR), Robert Lighthizer, debería entregar el documento antes de esta fecha para cumplir con los re-quisitos de la Ley de Autori-dad de Promoción Comercial (TPA) y votarlo este mismo año”, explicó.

Ryan es el autor del TPA, que autorizó al gobierno esta-dunidense para revisar y ne-gociar un nuevo acuerdo con los socios de Norteamérica.

Por ello, aseguró que el documento final debe ser en-tregado por parte del USTR antes del 17 de mayo para tener tiempo para su apro-bación en diciembre de este año, luego de la renovación del Congreso en noviembre.

“Hay varios temas sin re-solver. Entonces, no quiero

El obstáculo: reglas de origenLos integrantes del Cuar-to de Junto, que apoyan a México en las negociacio-nes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, anticiparon que los cabildeos para destrabar el capítulo de la regla de ori-gen automotriz continua-rán en la siguiente semana, pues Estados Unidos no ha dado su aprobación y sigue analizando la contrapro-puesta mexicana.

Eugenio Salinas, coor-dinador general del Con-sejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Interna-cionales, confirmó que los representantes de la indus-tria automotriz trabajan en los ajustes necesarios del capítulo.

Y es que la delegación de Estados Unidos pidió hacer cambios a la pro-puesta mexicana, la cual establece un nivel de 70% al contenido regional para la fabricación de autos, sin considerar los salarios que pagan las armadoras ni una lista de rastreo sobre los insumos que utilizan para su fabricación.

De acuerdo con Mario Andrade, vicepresidente de comercio exterior del Consejo Nacional Agro-pecuario e integrante del Cuarto de Junto, los esta-dunidenses están dando prioridad al contenido regional para poder avan-zar en los siguientes rubros más álgidos, como la es-

dar una noticia aquí pero ve-remos si lo pueden finalizar antes de mayo 17 y entregar-nos el documento al Congre-so. Así podríamos tener este voto en diciembre. Si no pue-den, no lo haríamos”, advirtió.

Por ley, el gobierno de Trump debe notificar al Con-greso 90 días antes de la firma de un acuerdo su intención de hacerlo; según la misma

legislación, el USTR debe en-tregar el texto final del acuer-do 60 días antes de su firma, para luego proceder a ser so-metido a estudios y consultas.

Así, el anuncio de una fir-ma de un TLCAN antes del 17 de mayo llevaría a una vota-ción en las comisiones y en el pleno de ambas cámaras a fi-nes de noviembre y diciembre de este año.

70POR CIENTO

es el contenido regional para

fabricar autos que propone México

Debemos tener el documento de la Oficina del Representante Comercial de EU antes del 17 de mayo, para que podamos votar este año.”

PAUL RYANPRESIDENTE DE LA CÁMARA BAJA

La red de telecomunicacionessoporta 36 cargas impositivasEl fisco inhibe el desarrollo de este importante sector, dicen expertosJOSÉ DE JESÚS GUADARRAMA [email protected]

En México, cada minuto de tráfico que pasa por las dife-rentes redes de telecomuni-caciones soporta alrededor de 36 cargas fiscales (im-puestos) que inhiben la adopción de los servicios, así como en el desarrollo de esta industria que contribuye de manera importante al creci-miento económico, a través del aumento en la producti-vidad resultante de la adop-ción de estos servicios, según Ernesto Piedras y Radamés Camargo, director y gerente de investigación, respectiva-mente, ambos de The Com-petitive Intelligence Unit.

Camargo explicó que no existe una estimación de cuánto paga el consumidor en impuestos por cada mi-nuto que utiliza de los ser-vicios de comunicaciones, pero que es probable que en el tiempo se prorratean y los montos que se entregan al fisco se reflejen en las tarifas.

De esta forma, según un análisis de Piedras y Camar-go, la estructura impositiva de más de 30 gravámenes consiste, de manera gene-ral, en aquellos atribuibles al consumo de servicios y dispositivos de acceso, car-gados directamente al con-sumidor, así como aquellos relacionados con la ope-ración de las empresas de telecomunicaciones.

IMPACTO EN LA INVERSIÓN

Explicaron que, con res-pecto al primer rubro, son de contribución directa del con-sumidor, el Impuesto al Valor Agregado, el impuesto a la importación de equipos ter-minales, así como el grava-men adicional que resulta de la imposición de gravámenes especiales.

Las cargas impositivas atribuibles a la operación de las empresas de telecomuni-caciones se pueden subdi-vidir en aquellas comunes a todos los sectores económi-cos y otras aplicables especí-ficamente a esta industria.

Las primeras consisten

Foto: Héctor López/Archivo

Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit.

CARGA FISCALLos gravámenes son los que paga cualquier empresa más las propias del sector.

en los pagos que debe ha-cer toda empresa del aparato productivo de este país para garantizar una operación en la formalidad. Este conjunto de impuestos incluye el de la Renta, sobre Nóminas, Con-tribuciones al SAR, Infonavit, el reparto de utilidades, así como diversas cargas atri-buibles a la importación y exportación.

En el caso específico de las empresas de este sector resultan aplicables otras car-gas adicionales tales como el pago de cánones por el uso del espectro radioeléctrico, el pago de participaciones por el aprovechamiento de frecuencias, y el impuesto a la importación de insumos productivos, como torres, antenas, cables, circuitos y otros equipos para la provi-sión de estos servicios.

Foto: AP

El republicano Paul Ryan explica los tiempos legislativos en EU.

Eugenio Salinas, miembro del Cuarto de Junto.

tacionalidad de productos agropecuarios, la cláusula de extinción cada cinco años y la solución de con-troversias comerciales.

“Esta es una ronda per-manente y el secretario de Economía, Ildefonso Gua-jardo, dijo que el único lujo que no nos podemos dar es no estar; por lo que segui-remos el fin de semana y el tiempo que sea necesario”, dijo.

El empresario advir-tió que el tiempo sigue corriendo para Estados Unidos, pero por el lado mexicano y canadiense no hay prisa de tener un mal acuerdo, sino de alcanzar

un buen trato comercial.Andrade aseguró que la

delegación mexicana no busca presionar el cierre del acuerdo, pues quien pidió revisar el tratado fue Estados Unidos, por lo que prefieren quedarse con el Tratado original en caso de que no se tenga un cierre a finales de este mes.

El representante del Consejo Nacional Agrope-cuario espera que una vez logradas las coincidencias en el contenido regional automotriz se logre quitar de la mesa rubros como la temporalidad agrícola y mantener el de solución de controversias comerciales, pues son cartas que siguen en juego.

Eugenio Salinas dijo que se mantiene el trabajo positivo entre la delega-ción para que las reuniones ministeriales de Washing-ton avancen en los próxi-mos días.

Durante el cuarto día de sesiones ministeriales en Wa-shington, Ildefon-so Guajardo declaró que en los próximos dos días sabrán si se puede alcan-zar un cierre en el corto plazo, pues se mantiene el compromiso de tener una solución.

“Definitivamente, es-taremos aquí. Tenemos equipaje para dos semanas si es necesario”, comento a medios internacionales.

— Lindsay H. Esquivel

DINERO vIERNEs 11 DE mayO DE 2018 : EXCELsIOR8

:9EXCELSIOR: VIERNES 11 DE MAYO DE 2018

@DineroEnImagen

PARA FESTEJAR A MAMÁ

MÁS QUE EN SU DÍASigue celebrando a la reina de la casa con alguno de estos planes para el fin de semana

Recién abrió sus puertas para ofrecer una estancia inolvidable junto al mar de Ensenada, en Baja California

BEDILIA BRIZUELA Y MONTSERRAT ROMERO@foodandtravelmx

Hay diversas formas de con-sentir a mamá y aquí te pre-sentamos la posibilidad de hacerlo a través de un trata-miento relajante, un brunch revelador o un destino que fortalezca la relación… Expe-riencias que se quedan gra-badas en la memoria.

MIMOS POR DOQUIERPorque no hay un mejor lu-gar que un spa, un paraíso de confort y bienestar, para de-jarse consentir, te sugerimos regalarle un tratamiento. Por ejemplo, un masaje (nues-tro favorito: ritual marroquí) que incluye el uso del gim-nasio, alberca, jacuzzi y sau-na es lo que podrá disfrutar en Marquis Reforma Hotel & Spa, una excelente manera de combatir el estrés cotidiano.

Por su parte, el spa del hotel Live Aqua Urban Resort Mé-xico tiene grandes opciones como el facial détox de algas marinas o el ritual desafío an-tiedad 3D, un tratamiento muy reparador debido a sus con-centraciones en activos rege-neradores del cutis.

Además, el spa del Hyatt Regency Mexico City ten-drá un 20 % de descuento en masajes para mamás durante todo el mes de mayo.

ALMA TODO TERRENOAunque no sea precisamen-te el día 10 de mayo, siem-pre es buen momento para

BEDILIA BRIZUELA@bedivand2

Si de experiencias se trata, Food and Travel comprue-ba que puede hacer un mo-mento memorable mientras se degusta comida de autor. Cuando se realizan tratamos de que sean inolvidables, de encontrar un punto medio entre el sabor y los recuer-dos, por lo que esta vez se dieron cita invitados espe-ciales a El Parador Español de Mazatlán para degustar dos festines en el marco del Tianguis Turístico 2018.

Durante ambas veladas destacó el patrocinio de Ja-guar Land Rover, que se pre-sentó con los automóviles Land Rover New Discovery y Jaguar E-Pace, ambos mo-delos 2018, diseñados para percibir una conducción ins-tintiva y enaltecer el diseño deportivo tanto en interior como en exterior.

En la primera noche, re-presentantes de diversos hoteles como Tesoros de México probaron vinos na-cionales e internacionales, así como Ron Zacapa, al tiempo que degustaron una

EXPERIENCIAS FOOD AND TRAVEL

Recuerdos al gusto

Refugio exclusivo

ANA BELEN ORTIZ@annbel26

Como parte de la evolución de la cadena de Hoteles Lucerna, un nuevo integrante de la fa-milia se ha establecido frente al mar de Ensenada, en Baja California. Se trata del hotel Torre Lucerna, que recien-temente abrió sus puertas. Cuenta con 146 habitaciones, que sobrepasarán tus expec-tativas de hospedaje.

Torre Lucerna es una cons-trucción de exquisito gusto en su estética y arquitectura, por lo que su decoración evoca al Valle de Guadalupe y rinde tributo a los paisajes natura-les que lo rodean.

Y como en todo hotel de carácter exclusivo no pue-de faltar alta gastronomía, cuenta con el restaurante Ri-viera Pacific Grill de cocina mediterránea con toque re-gional, así como el Acueducto

Restaurant y el Bar Acueduc-to, de ambiente casual.

Para el momento de rela-jarse, hay alberca climatizada, gimnasio y spa. Si estás por vi-sitar Ensenada, este recinto privilegiado por su ubicación justo frente al mar es una gran elección. Habitación desde $230 USD. hoteleslucerna.com

HOTEL TORRE LUCERNA

JAPÓN EN ROSA Vive la auténtica primavera japonesa en el Hanami Kampai Festival 2018, que se realizará el 12 y 13 de mayo en Doméstico, Condesa, en Ciudad de México. Ahí podrás disfrutar de gastronomía japonesa, diversos tipos de sake, postres inspirados en sakura (cerezos japoneses), así como música oriental que te envolverá en un ambiente nipón que te hará viajar hasta el País del Sol Naciente. Asimismo, encontrarás un espacio dedicado a Mini Ohanami: El mundo de sakura, zona de sake, exposición Ochoko, sake bar y stands de comida oriental. El costo del boleto en preventa es de $80 y el día del evento de $100. Experimenta Japón en rosa y brinda diciendo: ¡kampai! kampai2018.boletia.com

HANAMI KAMPAI FESTIVAL

cena a cargo del chef Julián Portugal, quien inició con una entrada de ceviche de pulpo ahumado. De plato fuerte se sirvió un filete de robalo za-randeado en salsa tatemada y risotto de chile poblano, y como bocado dulce, las fresas maceradas al oporto fueron el cierre perfecto.

Para la segunda noche desfiló un salpicón de maris-cos, un taquito de short rib y camarones en mantequilla y manzana caramelizada y fla-meada en brandy español. De esta forma refrendamos que los momentos se vuelven me-morables cuando los degus-tamos con todos los sentidos.

En una de las veladas se sirvió un ceviche de pulpo ahumado

Torre Lucerna es la fusión justa de los estilos de los otros conceptos

Torre Lucerna mantiene el estándar de lujo de la marca

Visiten Ik-Kil, un cenote abierto al cielo que parece una garganta de piedra caliza por la que descienden raíces y lianas de álamo del Mayab

DÓNDE COMER BARROCO Ubicado en Puebla, ofrecerá un menú de cinco tiempos del 10 al 13 de mayo, incluye champaña Moët & Chandon. $850. barrocorestaurante.mx

LOS DANZANTES Ofrece comida mexicana tradicional con toque contemporáneo. Además, muchos de sus productos se cultivan en sus chinampas de Xochimilco, por lo que todo es fresco. CH: $500. losdanzantes.com

CAN CAN Buena música de Dj, noches de stand up y una propuesta culinaria que varía cada día. CH: $500. FB: cancandf

CANTINA RIVERA DEL SUR Sabores yucatecos y música guapachosa en una escenografía de cantina. CH: $350. FB: Cantina Riviera del Sur

DOUBLE TREE BY HILTON SANTA FE Hasta el 15 de mayo, tendrá un 50% de descuento en todos los consumos en su restaurante Vianda & The Garden Restaurant y un postre especial para la festejada. hiltonhotels.com

CENTRO CULINARIO AMBROSIA Una opción diferente es tomar una clase de cata de vinos o de cocina en esta escuela. ccaambrosia.mx

GUÍA ÚTIL

planear un viaje y escapar de la rutina. Así, la primera sugerencia es una visita a las Barrancas del Cobre en Chi-huahua. A bordo del tren El Chepe atravesarán las ba-rrancas por más de 653 ki-lómetros hasta llegar a Los Mochis, Sinaloa. De punta a punta, cruza la imponente Sierra Tarahumara regalan-do vistas espectaculares.

Si tu mamá ama las aven-turas, entonces un descenso en río es ideal. Diríjanse ha-cia Jalcomulco, Veracruz, donde podrán no solo di-vertirse en los rápidos, sino lanzarse de una tirolesa, ha-cer rapel, tomar un baño de temazcal y acampar.

Por su parte, un cenote es un espacio que los anti-guos mayas consideraban la

entrada al inframundo, ade-más de una fuente de agua. Una gran opción es ir a Ik-Kil en Yucatán, uno de los más espectaculares de Mé-xico a tan solo hora y media de Mérida. Sumérjanse en sus aguas y después tomen un tour por la zona para de-gustar la gastronomía local.

En Baja California Sur, el sandboard es una actividad para todos. Se puede reali-zar en las lagunas del Mo-gote, a 45 minutos del centro de La Paz. Allí, en un paisaje de “montañas” de arena que terminan a la orilla del mar, mamá podrá liberar todo el estrés en los descensos. La sugerencia es rentar un auto y dirigirse también a alguna de las famosas playas que bañan sus costas.

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Sigue celebrando a la figura familiar que nos inspira amor

Feel Urban Day Spa es un edén de descanso para cuerpo y alma

10: EXCELSIOR: VIERNES 11 DE MAYO DE 2018

@DineroEnImagen

LOS RELOJES DE TU VIDA

QUE NO SEA SOLO UN DÍA

Regálale a mamá tiempo de calidad

POR WATCHES WORLD MAGAZINE

El Día de las Madres es una festividad que se honra a las mamás en todo el mundo, sin embargo, la fecha es diferen-te en cada país. Su origen es antiquísimo; los romanos por ejemplo, adquirieron este tipo de celebración legada de los griegos y comenza-ron a conmemorarla el 15 de marzo en el templo de Cibe-les con una fiesta que duraba tres días, así que, ¿por qué li-mitarla a un solo día?

RECONOCIMIENTO AL AMOR INCONDICIONALLa importancia de una ma-dre es proporcional a su ca-pacidad de amar, no conoce fronteras ni límites, por eso no hay duda de que cuan-do llega el momento de ce-lebrarla, la mayoría de las personas sentimos una ne-cesidad de expresar el cariño y amor a ese ser tan especial. Pero no dejemos que el reco-nocimiento a su amor incon-dicional se limite a un solo día del año, hagamos que

se extienda a cualquier mo-mento, a cualquier situación con un obsequio que tras-cienda a través del tiempo.Este es justamente el obje-tivo de la selección de pie-zas relojeras que Watches World ha desarrollado para esta semana. Si deseas im-presionarla, no dudes ni un segundo en considerar las si-guientes opciones.

ELLA MERECE SIN DUDA UN

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

ESTA SEMANA HEMOS DEDICADO NUESTRA EDICIÓN

A ENGALANAR A QUIEN NOS DIO LA

VIDA. POR ELLO SUGERIMOS 10

RELOJES QUE, SIN DUDA, SERÁN DEL

AGRADO DE LA MUJER QUE LO HA DADO TODO POR

NOSOTROS.A. LANGE & SÖHNE

PEQUEÑO LANGE 1 (LITTLE LANGE 1)

CARTIERPANTHÈRE DE CARTIER

ROLEXOYSTER PERPETUAL DATEJUST 31

BVLGARIDIVA FINISSIMA MINUTE REPEATER

MONTBLANC STAR LEGACY

LONGINESRECORD

PATEK PHILIPPEREFERENCE 7150R/250R

CHRONOGRAPH

OMEGATRÉSOR

JAEGER-LECOULTRE RENDEZ-VOUS SONATINA LARGE

TAG HEUER CONNECTED MODULAR 41

A.Lange & Söhne , ha pues-to toda su atención en la crea-ción de tres nuevas versiones de la colección Pequeño Lan-

ge 1 dedicadas a la delica-deza femenina. Por ello,

regalar una pieza de esta Casa Relojera será de gran significado para una mujer que apre-

cia el valor del tiempo y el arte de la horología con

sello sajón. Los tres modelos pertenecientes a la colección Pequeño Lange 1 albergan un movimiento de cuerda ma-nual calibre L12.1 con doble barrilete, el cual luce acaba-dos excepcionales.

Definitivamente un Rolex agradará con tan solo men-cionarlo como carta de pre-sentación. Su increíble nivel de reconocimiento y dis-tinción le erigen como el complemento perfecto para cualquier muñeca. Este año la renovación viene en un excelso y confortable tama-ño de 36 mm para el emblemático Oys-ter Perpetual Datejust. Este modelo está dis-ponible en una versión Rolesor Everose o Role-sor oro amarillo combina-ción con acero Oystersteel y una más en oro Everose o amarillo de 18 quilates. Do-tados del calibre 3235, estas piezas ofrecen una reserva de marcha de hasta 70 horas aproximadamente.

La pantera apareció en Car-tier a principios del siglo pasado, y a partir de ese momento nunca más se separó de la marca. Este año se presenta una extensa selección de referencias que emu-lan al diseño icónico original de los ochen-ta, y que se basa en el primer reloj “pante-ra” de la marca crea-do en 1914. Disponible en talla mediana y pe-queña (22 Y 27 mm de diámetro), en oro ama-rillo, rosa y acero inoxida-ble, Panthère de Cartier sí es una pieza de joyería hecha reloj, o reloj concebida como brazalete inseparable de la fi-gura femenina.

Mamá se merece lo mejor y esta pieza lo reúne con elegancia, precisión y ex-celencia de alta manufac-tura. Su diseño encantador se deriva del engaste de las gemas dentro de la carátu-la desarrollada en la técni-ca japonesa Urushi. Por si fuera poco, el movimiento que da vida a esta obra de arte, se caracteriza por te-ner el repetidor de minutos más delgado del mundo en un reloj de dama.

Este modelo es ideal para una mujer con estilo atem-poral que busca estar siempre a tiempo en cualquier lugar. Esta pieza de Alta Reloje-ría ofrece un diseño clásico que a su vez está lleno de sofisti-cación. Disponible en dos versiones: la pri-mera con una caja de 32 mm con un engaste de 28 diamantes Top Wesselton y otra de 36 mm con 32 bri-llantes. Existen también en oro rosa de 18 quilates.

Diseñados especialmente para una mujer melancóli-ca y organizada, los mode-

los Rendez-Vous Sonatina Large se encuentran do-tados de un mecanismo

que tintinea la hora de una próxima cita a través de su estre-

lla misteriosa y móvil. Su carátula fina de gui-

lloché se complemen-ta con las agujas de acero

azuladas. En punto de las 6h, se encuentra el indicador día/noche en forma de arco, des-tacando el resultado.

Este año Longines, la marca predilecta por las mujeres fe-meninas y elegantes, presentó una gran variedad de opcio-nes relojeras que seguramen-te ya están en la mira. Record, es una de las colecciones más distinguidas de la marca y que se adapta a la muñeca de una mujer con gustos clásicos. Los modelos pertenecientes a esta línea, cuentan con un certifi-cado de cronómetro otorgado por el Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC). Record ofrece diferentes tamaños de cajas hechas en acero y oro rosa de 18 quilates con la fina-lidad de siempre ajustarse a la perfección de la muñeca gra-cias a su brazalete.

El nuevo rostro femenino del cronógrafo de cuerda manual, básicamente es un reloj de-portivo diseñado y enfocado a la mujer. Este modelo está equipado con un movimiento mecánico de cronógrafo con arquitectura clásica de rueda de pilares y embrague verti-cal, todo ello posible gracias a la carga manual. La manu-factura ginebrina enriquece ahora su colección de relojes con esta pieza dedicada a las mujeres activas de hoy, sin ol-vidar el engaste de diamantes en su bisel.

La carátula opalina platea-da luce cifras Breguet aplica-das en oro, mientras que el conjunto se abraza al pulso mediante la correa.

Sabiendo lo que significa el tiempo, la precisión y la be-lleza para una mujer, Ome-ga creo un reloj ideal para ellas que cumple con to-das las necesidades. Trésor se caracteriza por tener un diseño clásico con toques modernos y un engastado de diamantes alrededor del bisel, que enamorarán a cualquiera. Disponible en una versión de 39 mm o de 36 mm, dependiendo del gusto de cada mujer.

Para una mujer activa a la que le gusta estar siempre a la vanguardia, no hay mejor op-ción para impresionarla que con un reloj inteligente. Este modelo, además de tener un

diseño elegante y deportivo, cuenta con la más alta tecno-logía e innovación para satis-facer las necesidades feminas modernas, dinámicas y 100 por ciento conectadas.

:11EXCELSIOR: VIERNES 11 DE MAYO DE 2018

@DineroEnImagen

ORGANIZA CREATIVA

Como lo mejor de internet ahora viene en forma de app, aquí te presenta-mos una selección de lo más divertido y práctico para que hagas rendir más tu tiempo, cuides tu salud, no te distraigas mientras conduces tu automóvil, o para que te diviertas jugando, tanto en dispositivos móviles como de es-critorio mientras esperas una pizza o estás en la fila del cine. He aquí nues-tra selección de este día en Hacker.

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256 GB. n Cuatro altavoces Bang &

Olufsen. n 2 USB 3.1. n Conexión Wi-fi. n Teclado retroiluminado. n Batería de iones de litio de

4 celdas y 38 Wh. n Conexión Bluetooth. n Peso 1.1 kilos. n Precio aproximado de 26

mil 800 pesos.

Resistente

Ligera

HP SPECTRE 13POR AURA HERNÁ[email protected]

Esta semana probamos la Notebook HP Spectre 13-v001, que destaca por su diseño ya que es una de las más delgadas del mercado –apenas 10.4 milímetros de grosor– con un peso de 1.1 kilogramos.

El chasis es de fibra de carbono, lo que le da más resistencia a los golpes, algo esencial para quienes no tie-nen un lugar fijo de trabajo.

Probamos la versión con un procesador Intel Core i5, el cual se complementa con 8 Gigabytes de memoria RAM y una unidad de estado sólido de 256 Gigabytes.

Ello permite tener dife-rentes aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin que el equipo se trabe o sea lento, así como un arranque de se-sión mucho más rápido.

Mientras que el sistema operativo que posee es Win-dows 10 Home, el cual trae

también algunas aplicacio-nes de HP.

En lo que respecto a los gráficos, un factor esencial para aquellas personas que buscan un equipo tanto para trabajar como para entrete-nerse, cuenta con una pan-talla de 13.3 pulgadas IPS Full HD con Corning Gorilla Glass y una tarjeta gráfica In-tel HD 520.

A ello se añaden cuatro altavoces de la marca Bang & Olufsen para tener una so-nido más envolvente.

Entre los puntos negati-vos está que justamente el desempeño hace que la ba-tería dure únicamente 6 ho-ras, aproximadamente, cifra ligeramente por debajo de otros modelos con caracte-rísticas similares.

Otro factor en contra puede ser la disponibilidad, ya que si bien su precio no es bajo, al ubicarse en aproxi-madamente 26 mil pesos, ya se encuentra agotada en la tienda en línea de HP.

Trabajo remoto aumenta rentabilidadLa productividad puede subir hasta 50 por cientoPOR KARLA PONCEEnv [email protected]

LOS ÁNGELES.- Cada vez son más las empresas mexi-canas que deciden adoptar soluciones tecnológicas para ofrecer esquemas de trabajo flexibles a fin de que sus cola-boradores puedan laborar en cualquier lugar desde un dis-positivo móvil aseguró Carlos Macías, country manager de Citrix en México.

Entrevistado en el marco del Citrix Synergy 2018 seña-ló que las organizaciones en el país han tenido que vencer su miedo al trabajo flexible debido a que éste incrementa su productividad hasta 50%,

CITRIX SINERGY 2018

en tanto que disminuye la rotación del capital humano hasta 35%, de acuerdo con la encuesta más reciente reali-zada por Wakefield Research y Citrix en Estados Unidos.

“Los tiempos en los que era necesario tener a la vista a los colaboradores para cons-tatar que estaban trabajando

están quedando atrás. Hoy las empresas tienen la nece-sidad encontrar mecanismos que motiven a sus empleados a entregar buenos resultados como la opción de no tener que ir a la oficina sólo para checar su asistencia, llenar un reporte o estar presente en una junta de 20 minutos”.

Foto: Especial

“Ahora existe la opción

de no tener que ir a la oficina sólo para checar

asistencia o acudir a una junta

de 20 minutos.”CARLOS MACÍAS

CITRIX MÉXICO

MÁS GANANCIASDurante el evento, que re-unió en esta ciudad a casi 5 mil personas, entre clientes, socios, integradores, además de ejecutivos de tecnología e innovación, el CEO de Citrix, David Henshall indicó que frente a las transformaciones de los estilos de trabajo, las empresas tienen que replan-tearse el uso de la tecnología.

Reveló que las organi-zaciones que apuestan a la adopción de soluciones tecnológicas para que sus colaboradores puedan tra-bajar de forma remota obtie-nen 21% más ganancias que aquellas que siguen resis-tiéndose a cambiar su mane-ra tradicional de operar.

Consideróque ahora los usuarios de smartphones pueden laborar desde cual-quier lugar con su dispositivo.

APRENDE CON INTELIGENCIA

La plataforma está experimentando con la IA como un complemento para sus cursos en línea

ABBA ENGLISH

POR AURA HERNÁ[email protected]

Para ayudar a quienes nece-sitan hablar inglés, la plata-forma ABA English se alió con el Instituto Tecnológico de Massachusetts para crear un programa de Inteligencia Ar-tificial (IA) compatible con el dispositivo Amazon Echo.

“Se trata de un test que evalúa el nivel de inglés simu-lando una conversación entre el estudiante y Alexa, el asis-tente virtual de Amazon”, ex-plicó la directora académica de ABA English, María Perillo.

Durante una entrevista con Excélsior explicó que la apli-cación es gratuita y funciona como un demo que entre más se use, hará más rica la expe-riencia del usuario.

Una vez descargado, para usarlo se necesita de-cir “Alexa, start English Test” e indicar cuál es su objetivo, por ejemplo aprender inglés para unas vacaciones o para el trabajo.

Al finalizar el test Alexa te indica tu nivel de inglés e in-cluso te recomienda iniciar un curso en ABA English.

COMPLEMENTOPerillo consideró que esta he-rramienta será un comple-mento para la plataforma de ABA English y difícilmente reemplazará el aprendizaje a través de clases con un profe-sor, ya sean en línea o de ma-nera física.

“Nos gusta empezar a abrir este camino hacia un nuevo tipo de aprendizaje digital. Es un ecosistema en el que todos los aparatos pueden servir. Una computadora para mo-mentos completos y centrarse

en la clase, el móvil para rea-lizar actividades de aprendi-zaje cortas y ésta para hacer varias cosas a la vez.”

Además se ha tratado de un desarrollo difícil porque

el mayor reto fue hacer que Alexa tuviera una conver-sación fluida, ya que está programada para com-prar productos o preguntas sencillas.

Pronto añadirán más pre-guntas y categorías para ofrecer una experiencia más personalizada e incluso acep-tan recomendaciones de los usuarios a través del e-mail.

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1Escucha. Los ABA Films son cortome-trajes protagonizados por actores an-gloparlantes nativos. Los diálogos contienen el vocabulario y la gramática que se practicarán en la unidad.

Doblaje. Podrás doblar el guión de la película inicial y ex-perimentar el idioma en primera persona. Al imitar los so-nidos y el acento de los actores mejora la pronunciación progresivamente para aplicar los conocimientos en con-textos de la vida cotidiana.

Gramática. Primero escuchas, repi-tes y luego aprendes la gramática in-glesa, como ocurre cuando aprendes tu idioma nativo. Tendrás la oportuni-dad de poner en práctica tus conoci-mientos con actividades interactivas y revisar el contenido cuando quieras.

Personalizado. Conoce-rás a tu profesor particular que estará contigo duran-te todo el curso. Él te ayu-dará a progresar con informes semanales, consejos de estudio y respuestas a tus preguntas.

Fotos: Cortesía

DINERO vIERNEs 11 DE mayO DE 2018 : EXCELsIOR12

GASOLINA PREMIUM Completa - Excélsior

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