Planeación ® 2012

CONTENIDO

1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 Macrofinanciera se capitaliza en US$10 millones para su paso al sector bancario ............. 2 1.2 Endeudamiento de los hogares sigue preocupando al Emisor ......................................... 3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 5 2.1 Indicadores (Mar23. – Mar 30. 2012 , TRM $1,784.66) ............................................ 5 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 5 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 6 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 6 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 7 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 7 3.4 Número de Productos ............................................................................................... 7 3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ......................................................... 8 3.6 Crecimiento ............................................................................................................. 8 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 9 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 9 5. GESTIÓN DE CONTROL ........................................................................................... 10 5.1 TIPS DE SEGURIDAD BANCARIA ............................................................................... 10 5.2 El Muro .................................................................................................................. 10 6. ANEXOS ................................................................................................................ 13 6.1 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 13 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 14 6.3 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, aperturas y cancelaciones) ........ 15 6.4 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, caja) ...................................... 16 6.5 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas) ............................. 17

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1. ACTUALIDAD

1.1 Macrofinanciera se capitaliza en US$10 millones para su paso al sector bancario FUENTE: La República

PUBLICADA: Marzo 30 de 2012

Bogotá. Macrofinanciera, compañía de financiamiento, Filial de Multibank, tercer banco de

capital panameño, recibió US$10 millones por parte de su casa matriz, con el fin de apoyar su

conversión a banco. Este es un adelanto del capital aportado por Multibank, para que el

próximo 25 de abril Macrofinanciera reciba la otra fracción de los aportes mínimos requeridos.

Durante 2011, la compañía de financiamiento tuvo un crecimiento del 51,01% de sus activos,

alcanzando $231.984 millones y evidenciando un excelente desempeño como compañía de

financiamiento. La entidad con el respaldo de Multibank, compañía de origen panameño con

reconocimiento internacional, abrió sus puertas al público en 1990 y hoy es uno de los grupos

financieros más especializados en las microfinanzas en Panamá.

Dicen los analistas que de esta manera Macrofinanciera tiene más claro su futuro para

convertirse en banco. La entrada de este nuevo jugador aumenta las opciones que tienen los

microempresarios para conseguir financiamiento. Actualmente, hay pocos bancos dedicados a

las microfinanzas, se destacan: Bancamía, WWB y Procedit, entre otros. Macrofinanciera

también llegará a trabajar en este sector, lo que aumentará la competencia, que está

aumentando cada vez más en el sector bancario.

Además de esta empresa, que cuenta con capital panameño, la compañia de financiamiento

Finamerica, que también espera autorización para convertirse en banco, se especializará en el

mismo mercado de los microempresarios. Esta cartera fue la que más creció el año pasado.

LOS NUEVOS BANCOS QUE ENTRARÁN AL NEGOCIO EN EL PAÍS

Macrofinanciera, Finamérica, Coltefinanciera y Coopcentral son algunas de las entidades que

esperan ser autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para su conversión en

bancos. Las tres primeras son compañías de financiamiento, dos de las cuales están

especializadas en el sector de microcrédito, mientras que la otra está especializada en

consumo, entre otros sectores. La cuarta es una cooperativa financiera que está por ingresar

como un nuevo jugador.

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1.2 Endeudamiento de los hogares sigue preocupando al Emisor FUENTE: Portafolio

PUBLICADA: Marzo 25 de 2012

Vivienda y microcrédito sienten menos el alza de 225 puntos en la tasa del Emisor en

el último año.

Aunque el viernes pasado no hubo movimientos, en los últimos 14 meses el Banco de la

República ha incrementado su tasa de intervención en 9 ocasiones, con lo cual el interés

aumentó en 225 puntos básicos, al pasar del 3 por ciento al 5,25 por ciento. Como era de

esperarse, estos movimientos ya se sienten en el costo de los créditos que han tomado las

empresas y personas naturales.

Daniel Lozano, analista de Serfinco, señala que si bien ha funcionado el aumento de las tasas

en el crédito, “es posible que la velocidad de ajuste en el canal de crédito haya sido menor a la

esperada por algunos”. En términos generales, todas las modalidades de préstamos que hacen

las entidades financieras han registrado un crecimiento en las tasas, pero en proporción

diferente.

Es así como las tarjetas de crédito para las personas naturales son el producto financiero en

donde más han subido los intereses. Según cifras de la Superintendencia Financiera y del

Banco de la República, la tasa de los plásticos ha subido más de 600 puntos básicos entre

finales de febrero del 2011 y la segunda semana de marzo de este año.

En promedio, por compras utilizando este medio de pago, el interés pasó de 23 por ciento a

más de 29 por ciento en dicho lapso.

El segundo puesto es para el crédito de consumo, que ha visto un incremento de 288 puntos

básicos, pues la tasa al cierre de febrero del año pasado estaba en 17,8 por ciento en

promedio, y en los datos más recientes aparece levemente por encima del 20 por ciento.

Si bien esta modalidad ya incorporó todo el movimiento de tasas del Banco de la República, la

realidad es que, por el nivel de riesgo que conllevan estos créditos, se esperaría un nivel más

alto. Parte de la explicación tiene que ver con que la competencia entre las entidades

financieras por los clientes se ha acentuado, y una de las herramientas es, precisamente, los

intereses.

Esto, en momentos en que el Emisor advirtió sobre el endeudamiento en los hogares. El

viernes, al término de su reunión mensual de junta directiva, señaló que “el crecimiento del

crédito permanece alto, especialmente el de consumo. Ello indica que los hogares han elevado

significativamente su grado de endeudamiento”. Incluso, hay quienes dicen que sólo una

cuarta parte del endeudamiento corresponde a nuevos deudores, y el resto son nuevas

obligaciones de los hogares que ya estaban endeudados.

En el segmento comercial, los créditos preferenciales han reflejado un aumento en la tasa de

280 puntos básicos. En contraste, los que menos han subido sus intereses son el microcrédito,

con 98 puntos básicos y los préstamos para la compra de vivienda no VIS, con un aumento de

76 puntos básicos.

Un informe del BBVA señala que “los incrementos más recientes deberían continuar

transmitiéndose en los meses próximos, reflejándose a su vez en una mayor moderación de la

dinámica del crédito, que anticipamos se pronunciará principalmente a partir de junio”.

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Esto también se ha traducido en un incremento de los ingresos de las entidades financieras por

intereses. El año pasado, por este concepto, percibieron 22,1 billones de pesos, 20 por ciento

más que en el 2010. Y en enero pasado, los ingresos por intereses fueron de 2,19 billones de

pesos, en comparación con los 1,6 billones que recibieron en el mismo mes del 2011.

DESEMBOLSOS SIGUEN AL ALZA

En enero, registraron un crecimiento del 12,6 por ciento, al superar los 20,6 billones de pesos.

El Banrepública dijo al concluir su reunión de junta del viernes que “las tasas de interés

nominales y reales de crédito, si bien han subido en los últimos 12 meses, siguen en niveles

inferiores a sus promedios calculados desde el 2000, exceptuando las de tarjetas de crédito".

Esto explica en parte que los desembolsos de recursos continúen al alza. Datos de la

Superfinanciera revelan que en enero superaron los 20,6 billones de pesos, lo cual representa

un crecimiento del 12,6 por ciento. Los mayores montos corresponden a los sobregiros,

seguido por los préstamos preferenciales y los ordinarios, pertenecientes al segmento

comercial. También se mantuvo la dinámica en microcrédito, consumo y las tarjetas de crédito.

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2. ENTORNO ECONÓMICO

2.1 Indicadores (Mar23. – Mar 30. 2012 ,

TRM $1,784.66)

DTF Marzo 23(a)/ 2012 – Marzo 30 (b) /2012

Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias (Marzo / 2012 – Marzo/2012).

(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural

(FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT

2.2 Mercado Cambiario y Accionario

En el transcurso de la semana el USDCOP

mostró una reversión en su tendencia, a raíz de

los datos económicos en Estados Unidos, los

cuales mostraron una ligera desaceleración en el

mercado industrial, estos datos elevaron

nuevamente la aversión al riesgo motivando la

demanda de la divisa americana.

DIAS Capt CDT A. Vista

NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.

BANCO DE BOGOTA 0.00 3.24 5.56 5.18 5.27 5.72 5.35 6.68 1.46 1.96

BANCO POPULAR S.A. 0.00 0.00 4.26 4.48 4.99 6.88 4.58 6.88 2.00 1.69

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 2.83 2.35 3.67 6.19 6.78 7.06 4.91 6.38 0.57 0.00

BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.21 5.36 5.72 5.91 6.24 4.59 6.19 1.16 2.45

SCOTIABANK COLOMBIA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21

CITIBANK 1.14 4.12 5.66 6.00 6.25 6.77 5.81 5.94 0.00 0.63

HSBC COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 5.49 5.35 6.34 6.82 5.54 7.31 0.18 1.02

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 2.73 2.00 5.97 6.30 6.35 7.06 5.65 6.77 1.50 5.77

BBVA COLOMBIA 1.00 1.20 4.94 5.25 4.44 4.04 4.74 6.93 0.75 0.00

HELM BANK S.A. 2.50 2.59 5.71 6.05 6.21 6.58 5.88 6.01 1.42 2.85

OCCIDENTE 0.93 1.37 5.76 5.80 5.80 6.68 6.23 0.00 2.76 4.08

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 0.98 1.30 4.98 5.76 5.32 4.84 4.80 6.24 0.14 2.32

DAVIVIENDA S.A. 0.05 1.73 5.02 4.95 5.84 6.26 4.83 5.67 0.31 1.51

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.10 0.10 5.17 5.63 4.85 6.63 5.50 7.37 2.40 4.60

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 0.58 0.48 2.82 4.02 4.28 4.37 2.82 0.00 1.03 1.49

AV VILLAS 0.00 0.00 4.33 4.53 4.69 4.96 4.63 6.90 0.65 1.07

BANCO PROCREDIT COLOMBIA 0.00 0.00 3.56 3.92 4.54 0.00 4.33 7.13 0.10 0.81

BANCAMIA 3.23 4.31 5.05 5.88 6.03 5.65 4.60 6.97 1.13 3.01

BANCO WWB S.A. 0.00 0.00 6.54 7.01 7.10 7.48 6.76 7.00 0.00 0.00

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 2.25 3.00 5.85 6.20 6.44 6.60 6.03 0.00 1.01 1.44

BANCO FINANDINA S.A. 2.00 0.00 0.00 6.11 6.62 5.24 6.10 0.00 0.00 0.00

BANCO FALABELLA 4.44 5.46 6.57 6.82 6.89 6.91 6.51 6.00 1.62 0.00

BANCO PICHINCHA S.A. 1.18 2.21 5.66 6.36 6.53 6.58 6.09 0.00 0.25 0.93

FINAMERICA S.A. 1.63 2.28 5.88 6.31 7.21 6.92 5.38 7.16 1.05 1.07

GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 1.11 1.86 5.59 5.77 6.02 7.66 5.54 6.18 0.33 0.34

FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.11 5.62 5.81 5.66 6.41 5.08 5.97 0.00 0.00

CONFINANCIERA S.A. 2.90 3.00 6.08 6.52 7.00 7.03 6.38 6.10 0.00 0.00

SERFINANSA S.A. 2.50 0.00 5.91 6.47 6.39 6.77 6.29 5.90 0.00 0.00

COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 0.00 0.00 5.85 6.28 0.00 0.00 5.87 6.40 0.00 0.00

G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 4.21 5.88 6.09 7.33 5.94 5.89 3.00 0.00

INTERNACIONAL S.A. 2.24 3.21 5.00 5.80 7.44 7.52 6.85 0.00 0.00 0.00

MACROFINANCIERA S.A. 3.03 2.59 5.63 6.34 6.79 6.60 6.30 0.00 3.85 3.61

COLTEFINANCIERA S.A. 2.78 0.00 5.85 6.35 6.30 7.26 6.15 5.04 3.86 3.61

LEASING CORFICOLOMBIANA 2.19 0.00 5.03 5.58 6.50 7.18 6.27 6.06 0.00 0.00

LEASING BOLIVAR S.A. 1.01 1.11 5.13 5.64 6.10 6.34 5.26 6.24 0.00 0.00

LEASING BANCOLOMBIA CFC 2.03 2.09 5.16 5.68 5.72 6.51 5.00 6.65 0.00 0.00

LEASING BANCOLDEX S.A. 2.99 0.00 5.63 5.90 6.69 7.07 6.07 6.05 0.00 0.00

DANN REGIONAL S.A. 1.73 3.25 5.52 6.39 6.70 7.24 5.85 6.50 0.00 0.00

PAGOS INTERNACIONALES 1.25 2.09 5.42 5.97 6.67 7.24 5.11 6.37 1.38 2.20

COOPCENTRAL LTDA 2.85 4.10 5.42 5.15 5.33 6.30 6.47 0.00 0.08 0.43

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 6.51 7.02 0.00 6.77 0.00 0.00

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 2.28 3.33 3.98 4.82 6.01 5.92 5.08 0.00 1.44 2.04

COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP 2.73 2.50 5.85 6.26 7.34 8.04 6.15 0.00 1.02 1.29

COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 2.80 3.22 5.13 6.11 7.08 7.82 5.63 0.00 0.89 0.92

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 2.92 3.26 5.61 5.93 6.71 5.72 5.19 7.69 1.54 2.63

FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI 2.52 3.17 6.48 6.26 7.24 7.36 5.80 7.65 1.33 3.31

BANCOS 1.12 1.70 5.21 5.66 6.10 6.90 5.29 6.62 0.91 3.14

CORPORACIONES FINANCIERAS 1.83 2.33 5.15 6.16 6.60 6.94 5.73 6.12 1.98 2.75

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 2.07 1.58 5.72 5.30 5.67 6.70 6.11 6.51 0.60 1.13

ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR 0.00 4.10 4.83 5.58 5.40 0.00 6.45 0.00 0.08 0.43

INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 2.79 2.73 4.62 5.24 4.00 4.20 4.64 0.00 0.00 0.00

COOPERATIVAS FINANCIERAS 1.83 2.33 5.41 5.84 6.71 7.27 5.36 7.02 0.92 3.09

TOTAL SISTEMA 1.28 1.89 5.31 5.81 6.27 7.00 5.50 6.62 0.92 3.05

Indicadores 30-mar-12 23-mar-12 Var

TRM 1,784.66 1,761.87 22.79 1.29%

Euro 2,374.16 2,328.66 45.50 1.95%

DTF - 90 días 5.33% (a) 5.23% (a) 0.10% 1.91%

Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%

Libor (6 meses) 0.734% 0.740% -0.01% -0.81%

IGBC 15,038.26 14,955.57 82.69 0.55%

COLCAP 1,743.63 1,732.23 11.40 0.66%

Dow Jones 13,212.04 13,080.73 131.31 1.00%

%

Planeación ® 2012

El IGBC presentó una valorización en la última semana de Marzo de 0.55%, con esto, se

completan cuatro meses consecutivos de valorizaciones en el mercado de renta variable

colombiano. De esta manera, el índice IGBC acumula ganancias cercanas al 10.7% en lo

corrido del año, con lo que recorta parcialmente las pérdidas de 13,8% de 2011.

Las más recientes valorizaciones fueron motivadas por los resultados corporativos en los que

se destacaron emisores que aprobaron aumentos significativos en los dividendos a distribuir

entre sus accionistas y otros que realizaron cambios a su razón social.

Tasas de Interés – Usura – DTF

3. GESTIÓN COMERCIAL

3.1 Número de Clientes

ID Oficina Cliente NombreCliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

Clientes No

Asociados

Cliente

AsociadoTotal Cliente

Cliente

AsociadoTotal

56 B\quilla Centro 588 530 1,118 603 336 938 97.6% 157.8% 119.1%

53 Tesorería 2810 11 2,821 2,568 7 2,575 109.4% 155.3% 109.5%

58 Yopal 754 193 947 809 98 908 93.2% 196.6% 104.3%

21 Medellín - Alpujarra 675 1283 1,958 735 1,185 1,920 91.9% 108.3% 102.0%

26 Pamplona 1099 276 1,375 1,107 252 1,359 99.3% 109.5% 101.2%

34 Duitama 919 641 1,560 1,002 697 1,699 91.8% 91.9% 91.8%

9 Bogotá - Tribunales 1358 762 2,120 1,543 798 2,341 88.0% 95.4% 90.5%

20 Medellín - Laureles 289 865 1,154 268 1,010 1,278 107.9% 85.7% 90.3%

8 Bogotá - Galerías 3533 1301 4,834 3,979 1,398 5,378 88.8% 93.0% 89.9%

57 Bogotá - Kr 8a 3576 184 3,760 4,115 80 4,195 86.9% 230.2% 89.6%

0 FINANCIERA 39,133 26,315 65,448 41,968 26,784 68,752 93.2% 98.2% 95.2%

Base de Comparación para cruce Asociados enero de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos

5 con menor

aporte al

cumplimiento

Marzo 30 de 2012 Metas Cumplimiento

5 con mayor

aporte al

cumplimiento

Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas.

El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de

identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito,

Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que

aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de Enero de 2012.

25.92

24.2122.97

22.4121.32

23.42

26.54

27.9529.09

29.88

33.93 33.93 33.93 33.9336.89

39.8944.00

48.50 50.18 50.18

-10

0

10

20

30

40

50

60

15.00

17.00

19.00

21.00

23.00

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

Oct 01 -Dic 312009

Ene 01-Mar 312010

Abr 01-Jun 302010

Jul 01 -Sep 302010

Oct 01 -Dic 312010

Ene 01-Mar 312011

Abr 01-Jun 302011

Jul 01 -Sep 302011

Ocbre 01 -Dcbre 31

2011

Enero 01-Marzo 31

2012

Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)

Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)

Usura Microcrédito (1.5*BC)

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3.2 Tarjeta Débito

En el transcurso de la semana se presentó un avance en colocación de 168 plásticos, la mayor

participación fue de las oficinas Ibagué, Bogotá Galerías y Quibdó. Igualmente se generó

únicamente 4 cancelaciones.

Actualmente A nivel Nacional contamos con 24.615 plásticos, cifra que se verá afectada en las

siguientes semanas a causa de la inactivación masiva de TD sin uso por más de 6 meses, en el

período comprendido entre Agosto de 2011 y Enero de 2012, gestión que inicio a comienzos

del mes de Marzo.

3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial

Durante el transcurso de la semana se

evidencia un aumento de 38 beneficiarios

de convenio empleado públic, las oficinas

Quibdó, Ibagué y Tunja presentaron el

mayor número de vinculaciones de este

tipo.

De otra parte los convenios de nómina

empresarial, presentó una disminución de

30 beneficiarios respecto a la semana

anterior.

En el transcurso del mes el producto

Nómina Empresarial ha aportado por

reciprocidad en cuenta de ahorro vista

$12.171 millones en promedio.

3.4 Número de Productos

N° DE PRODUCTOS A MARZO 30 DE 2012

N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes

Cartera 29,520 37,544 45.10% Depósitos 59,202 77,216 90.46%

N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes

Comercial 309 412 0.47% A Termino 4,520 6,925 6.91%

Consumo 28,798 36,691 44.00% Ahorro Vista 48,746 49,019 74.48%

Microcrédito 377 377 0.58% Programado 7,991 8,567 12.21%

Vivienda 64 64 0.10% Permanente 12,693 12,705 19.39%

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3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones

3.6 Crecimiento

Año Ant. Mes Ant. Semana Ant. Actual

Producto 31-dic-11 29-feb-12 23-mar-12 31-mar-12 31-dic-11 29-feb-12 23-mar-12 31-dic-11 29-feb-12 23-mar-12

Cartera 404,363 419,100 418,250 424,568 20,205 5,468 6,318 5.00% 1.30% 1.51%

Consumo 315,865 321,702 322,218 328,777 12,912 7,074 6,559 4.09% 2.20% 2.04%

Comercial 76,811 86,002 85,008 84,792 7,981 -1,210 -216 10.39% -1.41% -0.25%

Microcrédito 11,252 10,977 10,674 10,651 -601 -325 -23 -5.34% -2.96% -0.21%

Vivienda 434 419 350 347 -87 -72 -2 -19.98% -17.12% -0.71%

Depósitos 270,612 292,229 302,472 317,376 46,764 25,146 14,904 17.28% 8.60% 4.93%

A Termino 208,426 234,230 251,067 262,224 53,798 27,994 11,157 25.81% 11.95% 4.44%

A la Vista 42,387 40,115 33,840 37,253 -5,134 -2,863 3,412 -12.11% -7.14% 10.08%

Programado 7,706 5,912 5,594 5,808 -1,898 -104 214 -24.63% -1.76% 3.83%

Permanente 12,092 11,972 11,970 12,091 -2 119 121 -0.01% 0.99% 1.01%

Aportes 86,438 85,375 84,931 85,402 -1,036 27 471 -1.20% 0.03% 0.55%

SALDOS VARIACIÓN

Cifra

s e

n M

iles d

e $

PORCENTUAL RESPECTO A:ABSOLUTA RESPECTO A:

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Neiva 900 5.05% Ibagué -22 -0.31%

B\quilla Prado 459 5.12% Bogotá - Centro -115 -0.35%

Valledupar 293 4.35% Pereira -160 -2.80%

Cali 278 2.31% Tunja -252 -1.97%

Medellín - Laureles 256 3.01% Bogotá - Tribunales -492 -2.02%

CARTERA

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Bogotá - Centro 2,017 9.77% Riohacha -51 -1.78%

B\quilla Prado 749 8.14% Pereira -77 -1.75%

Tunja 695 5.47% Bogotá - Galerías -175 -0.88%

Neiva 458 8.91% Sta Marta -269 -2.29%

Montería 218 3.60% B\manga -538 -10.90%

DEPÓSITOS

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Medellín - Laureles 50 0.94% Bogotá - Kr 8a 1 4.56%

Pasto 42 1.28% Pitalito 1 0.19%

Popayán 40 1.16% Sincelejo -2 -0.12%

Cali 34 1.18% B\quilla Prado -12 -0.33%

Montería 34 1.28% Pereira -15 -0.81%

APORTES

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

Planeación ® 2012

4. GESTIÓN FINANCIERA

4.1 Otorgamiento

Al 31 de Marzo se han desembolsado 1742 créditos de consumo por valor de $20,182 millones

otorgados a un plazo promedio de 39 meses y una tasa promedio ponderada de 21.18% NMV.

Villavicencio registra el mayor nivel desembolsado con $1.124 millones en 46 Operaciones

seguida por Montería con 61 créditos y $1.100 millones desembolsados.

Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de fabrica

de crédito es de 1.03 días. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en la

Formalización de Garantías con 2.64 días.

0.65

0.64

0.19

0.21

2.64

0.27

1.03

4.87

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

Verificación Oficina

Verificación Fabrica

Análisis

Concepto Final

Formalización Garantías

Giro

Total Fabrica C.

Total Proceso

Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en (Días)

CAJA13.24%

NOMINA86.76%

Participación por Forma de pago y Monto Desembolsado (millones de $)

Cifras en Millones de $

OFICINANUMERO DE

CREDITOS MONTO

TASA

PROMEDIO

PONDERADO

N.M.V

PLAZO

PROMEDIO

MES

PARTICIP.

Villavicencio 46 1,124$ 19.13% 50 5.57%

Montería 61 1,100$ 20.71% 31 5.45%

Quibdo 48 988$ 19.87% 46 4.89%

Santa Marta 63 984$ 22.01% 47 4.88%

Cali 88 897$ 22.96% 42 4.44%

Ibague 40 228$ 21.60% 37 1.13%

San Gil 22 217$ 23.24% 41 1.08%

Socorro 22 215$ 20.84% 47 1.06%

Pitalito 24 166$ 19.13% 39 0.82%

Buga 20 165$ 22.38% 47 0.82%

TOTAL 1,742 20,182 21.18% 39 100.00%

5 Oficinas

con Menor

Desembolso

DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA

CRÈDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2012

5 Oficinas

con Mayor

Desembolso

Planeación ® 2012

5. GESTIÓN DE CONTROL

5.1 TIPS DE SEGURIDAD BANCARIA Manejo de Claves Secretas o Passwords

En lo posible utilice claves secretas diferentes en todos los servicios que utilice, como

por ejemplo la de su correo electrónico.

No utilice claves que sean fácilmente identificables como fechas de nacimiento,

teléfonos, direcciones, nombres de familiares.

No revele por ningún motivo sus claves secretas.

No anote sus claves, memorícelas.

Cambie periódicamente sus claves secretas.

Ingrese su clave de manera confidencial de forma que no pueda ser vista por otras

personas que están a su alrededor.

5.2 El Muro

Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 23

y 29 de marzo de 2012, fueron evaluados un total de 327 registros nuevos.

Se resalta positivamente el resultado de las oficinas Ibagué, Villavicencio y

Bucaramanga, las cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:

OFICINA

No. TOTAL

DE

REGISTROS

INGRESADOS

No. DE

CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS

INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE

INCONSISTENCIA

Ibagué 21 357 0 0,00%

Villavicencio 17 289 0 0,00%

Bucaramanga 16 272 0 0,00%

A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina,

demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:

La oficina Santa Marta ingresó dos veces cliente con número de identificación diferente:

Oficina Usuario Nit Nombre Apellido1 Apellido2

Santa

Marta 951 36560946

EULALIA

CECILIA VILLAR NIETO

Santa

Marta 951 36560948

EULALIA

CECILIA VILLAR NIETO

Planeación ® 2012

Las oficinas Neiva y Cartagena ingresaron tipo de documento de identificación inconsistente

respecto a fecha de nacimiento:

Oficina Usuario Nit Tipo

ID

Fecha

expedición

Fecha

Nacimiento

Neiva 619 1080291461 C.C 21/12/2005 21/12/2005

Cartagena 1463 98112517090 C.C 19/02/2008 25/11/1998

La oficina Quibdó ingresó fecha de nacimiento sin lugar respectivo:

Oficina Usuario Nit Fecha

Nacimiento

Lugar

Nacimiento

Quibdó 1624 26259447 11/05/1957 0

Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares

sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej:

Nombre finca, lote, manzana, etc.):

Oficina Usuario Nit Dirección

Residencia

Lugar

Residencia

Bogotá

Paloquemao 1667 20391672 SECTOR LA VILLA 0

Neiva 119 36169069 0

Cali 1074 1088649243 76001000

Medellín 603 43741137

CL 15 NO 79 120 AP

815 0

Medellín 603 1036598802

CL 44 SUR NO 46B

17 0

Oficina Usuario Nit Dirección

comercial

Lugar

comercial

Neiva 619 1080291461 CR 4 NO 6 99 0

Neiva 619 7730880

CR 4 NO 6 99 OF

901 0

Las oficinas a Cali, Barranquilla y Bogotá Tribunales ingresaron números telefónicos

comerciales inconsistentes:

Oficina Usuario Nit Teléfono

comercial

Cali 1074 1143825613 31878252

Barranquilla 16 72123482 36000005

Bogotá

Tribunales 1365 80775268 57020000

Planeación ® 2012

Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser

corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por

oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:

OFICINA

No. TOTAL

DE

REGISTROS

INGRESADOS

No. DE

CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS

INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE

INCONSISTENCIA

Bogotá

Paloquemao 2 34 2 5,88%

Neiva 7 119 5 4,20%

Cali 10 170 2 1,18%

Bogotá

Tribunales 5 85 1 1,18%

Medellín 11 187 2 1,07%

Barranquilla 6 102 1 0,98%

Santa Marta 14 238 2 0,84%

Cartagena 7 119 1 0,84%

Quibdó 13 221 1 0,45%

TOTALES 327 5559 17 0,44%

Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría,

favor remitir al correo bsilva@juriscoop.com.co

Planeación ® 2012

6. ANEXOS

6.1 Crecimiento Detallado de la Semana

ZONA OFICINA $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

Bogotá - Centro -115 0 144 0.76% -259 -1.93% 0 0.00% 0 0.00% 2,017 9.77% 2,016 11.70% 7 0.30% -5 -1.66% -1 -0.17% 5 0.55%

Bogotá - Galerías 150 0 39 0.21% 111 0.96% 0 -1.43% 0 0.00% -175 -0.88% 332 2.08% -509 -15.67% 2 1.06% 0 0.03% 16 0.09%

Bogotá - Kr 8a 109 0 142 0.94% -31 -0.78% 0 -1.47% -2 -0.71% 184 2.28% 62 1.47% 115 3.05% 6 9.22% 0 8.43% 1 4.56%

Bogotá - Paloquemao 19 0 128 1.83% -109 -1.16% 0 0.00% 0 0.00% -9 -0.20% -85 -2.61% 73 12.30% 0 0.23% 3 0.96% 11 3.27%

Bogotá - Tribunales -492 0 61 0.59% -553 -3.99% 0 0.00% 0 0.00% 179 1.85% 13 0.15% 164 32.92% 3 4.29% -2 -0.59% 6 1.38%

Duitama -2 0 79 1.08% -81 -10.14% -1 -0.57% 0 0.00% 152 3.02% -19 -0.60% 180 16.50% -12 -4.49% 2 0.59% 13 0.55%

Florencia 38 0 38 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -38 -1.67% -8 -0.61% -28 -6.20% -4 -4.14% 3 1.07% 7 0.65%

Ibagué -22 0 -20 -0.38% -1 -0.08% 0 0.00% 0 0.00% 192 2.98% 13 0.24% 197 32.06% -22 -14.93% 3 1.23% 15 0.60%

Neiva 900 0 216 2.78% 685 6.93% -1 -0.86% 0 0.00% 458 8.91% 11 0.30% 435 41.27% 9 10.60% 3 1.15% 9 0.50%

Pitalito 28 0 86 2.16% -56 -5.04% -1 -8.00% 0 0.00% 38 2.87% 16 3.18% 16 2.69% 5 5.94% 1 0.88% 1 0.19%

Tunja -252 0 -81 -0.68% -171 -21.28% 0 -1.32% 0 0.00% 695 5.47% 75 0.69% 636 55.26% -17 -4.37% 1 0.35% 11 0.28%

V\cencio 86 0 83 0.64% 3 0.43% -1 -0.89% 0 0.00% 48 1.52% -56 -3.29% 85 8.45% 15 9.01% 4 1.31% 14 0.60%

Yopal 78 0 106 2.06% -27 -2.12% 0 0.00% 0 0.00% 18 1.86% 4 0.98% 8 1.68% 5 9.68% 0 1.68% 2 2.22%

B\bermeja 154 0 158 3.31% -2 -1.51% -1 -0.74% 0 0.00% 73 4.19% 0 -0.04% 70 24.43% 2 4.39% 1 1.24% 7 0.84%

B\quilla Centro 133 0 133 2.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 195 4.04% 130 3.04% 86 22.70% -23 -19.20% 0 1.43% 2 0.64%

B\quilla Prado 459 0 53 0.83% 407 15.54% 0 0.00% 0 0.00% 749 8.14% 150 1.86% 604 96.20% -1 -1.76% -3 -0.71% -12 -0.33%

Cartagena 227 0 266 2.78% -39 -3.37% 0 0.00% 0 0.00% 118 1.21% -6 -0.08% 108 8.51% 8 3.83% 8 2.11% 33 1.06%

Cúcuta 87 0 93 1.02% -6 -0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% -6 -0.16% -23 -3.32% 23 14.93% 7 1.55% 23 0.84%

Montería 250 0 264 2.49% -13 -0.57% 0 0.00% 0 0.00% 218 3.60% -17 -0.38% 221 29.36% 5 3.44% 9 1.33% 34 1.28%

Pamplona 131 0 132 2.97% -1 -0.61% 0 0.00% 0 0.00% 99 4.14% -29 -1.54% 121 59.15% 4 3.20% 3 1.63% 6 0.88%

Riohacha 87 0 103 2.03% 0 0.00% -16 -0.17% 0 0.00% -51 -1.78% -17 -1.17% -48 -4.39% 12 10.52% 2 0.79% 8 0.63%

Sincelejo -19 0 -48 -0.64% 29 4.91% 0 0.00% 0 0.00% 85 1.72% 25 0.89% 44 3.09% 8 4.44% 9 1.42% -2 -0.12%

Sta Marta 169 0 172 1.11% -3 -2.62% 0 0.00% 0 0.00% -269 -2.29% -460 -4.71% 178 14.69% 9 6.70% 3 0.48% 12 0.31%

Valledupar 293 0 268 4.72% 25 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.15% -147 -18.28% 158 23.69% -9 -6.68% 1 0.24% 4 0.21%

Armenia 64 0 69 1.29% -5 -0.68% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.28% -11 -0.17% 22 8.31% 6 8.18% 2 0.96% 6 0.63%

B\manga 194 0 250 4.52% -56 -6.36% 0 0.00% 0 0.00% -538 -10.90% -421 -10.74% -143 -23.76% 21 18.86% 5 1.65% 22 1.11%

Buga 36 0 43 0.95% -6 -1.40% 0 0.00% 0 0.00% 57 3.23% 3 0.26% 27 20.14% 20 16.03% 7 2.58% 15 1.05%

Cali 278 0 279 2.32% -1 -4.73% 0 0.00% 0 0.00% 187 3.09% -4 -0.09% 175 18.52% 10 6.10% 6 2.01% 34 1.18%

Manizales 165 0 167 2.65% -2 -2.54% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.72% 8 0.16% 37 13.65% -4 -3.36% 1 0.40% 5 0.22%

Medellín - Alpujarra 216 0 216 1.36% 0 0.00% 0 -0.18% 0 0.00% -26 -0.37% -237 -3.97% 167 33.37% 34 18.02% 9 2.31% 13 3.94%

Medellín - Laureles 256 0 326 4.28% -69 -7.56% 0 0.00% 0 0.00% -20 -0.71% -5 -0.29% -34 -7.80% 10 10.97% 9 2.25% 50 0.94%

Pasto 83 0 23 0.40% 60 134.59% 0 0.00% 0 0.00% 156 2.67% 52 1.03% 86 25.80% 14 14.66% 4 1.13% 42 1.28%

Pereira -160 0 -125 -2.67% -35 -3.39% 0 0.00% 0 0.00% -77 -1.75% -111 -3.13% 7 1.32% 28 32.17% -1 -0.27% -15 -0.81%

Popayán 12 0 14 0.13% -2 -0.42% 0 0.00% 0 0.00% 166 2.48% 55 1.07% 80 9.19% 23 15.90% 8 1.57% 40 1.16%

Quibdó 161 0 161 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 199 2.87% 200 5.08% -9 -0.44% 2 0.45% 6 1.24% 18 0.77%

San Gil 67 0 67 2.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 49 0.88% 8 0.17% 34 5.57% 7 7.24% 1 0.60% 9 0.90%

Socorro 52 0 59 2.34% -7 -1.16% 0 0.00% 0 0.00% 143 1.66% 43 0.56% 83 12.37% 14 7.70% 4 2.08% 8 0.67%

Tesorería 2,396 0 2,396 31.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9,585 13.97% 9,583 14.01% 0 0.00% 3 1.45% 0 0.00% 0 0.00%

Financiera Juriscoop 6,318 0 6,559 2.04% -216 -0.25% -23 -0.21% -2 -0.71% 14,904 4.93% 11,157 4.44% 3,412 10.08% 214 3.83% 121 1.01% 471 0.55%

Zo

na

3

Zo

na

2

CRECIMIENTO SEMANAL 23/MAR/12 Y 31/MAR/12

Zo

na

1

Programado PermanenteDepósitos A Termino A la Vista AportesViviendaCartera Consumo Comercial Microcrédito

Planeación ® 2012

6.2 Evolución de saldos

390,000

395,000

400,000

405,000

410,000

415,000

420,000

425,000

430,000

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

CARTERA

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

DEPÓSITOS

305,000

310,000

315,000

320,000

325,000

330,000

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

CONSUMO

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

88,000

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illo

nes

de $

COMERCIAL

10,300

10,400

10,500

10,600

10,700

10,800

10,900

11,000

11,100

11,200

11,300

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illone

s de $

MICROCREDITO

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illone

s de $

VIVIENDA

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

A TERMINO

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

A LA VISTA

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illone

s de $

PROGRAMADO

11,850

11,900

11,950

12,000

12,050

12,100

12,150

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illones

de $

PERMANENTE

84,000

84,500

85,000

85,500

86,000

86,500

87,000

31/12/2011 29/02/2012 23/03/2012 31/03/2012

Cifr

as

en m

illo

nes

de $

APORTES

Planeación ® 2012

6.3 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, aperturas y cancelaciones)

32 San Gil 17 2 11.8%57 Bogotá Centro Cra 8ª 14 5 35.7%3 Barranquilla Prado 19 8 42.1%28 Pereira 23 0 0.0%6 Bogotá Paloquemao 24 6 25.0%5 Bogotá Centro 29 3 10.3%37 Tunja 13 4 30.8%13 Cali 32 3 9.4%34 Duitama 13 4 30.8%8 Bogotá Galerias 28 5 17.9%21 Medellín Alpujarra 30 3 10.0%58 Yopal 11 0 0.0%38 Villavicencio 31 2 6.5%16 Florencia 23 3 13.0%18 Ibague 26 2 7.7%17 Riohacha 17 2 11.8%30 Popayan 23 2 8.7%9 Bogotá CAN 24 4 16.7%23 Neiva 23 8 34.8%26 Pamplona 17 3 17.6%14 Cartagena 21 5 23.8%29 Pitalito 16 2 12.5%36 Socorro 15 0 0.0%12 Buga 11 0 0.0%33 Santa Marta 31 5 16.1%11 Bucaramanga 18 3 16.7%15 Cúcuta 21 2 9.5%31 Quibdo 19 7 36.8%1 Armenia 23 0 0.0%2 Barrancabermeja 22 0 0.0%19 Manizales 17 3 17.6%20 Medellín Av Oriental 18 4 22.2%22 Montería 30 2 6.7%27 Pasto 11 3 27.3%35 Sincelejo 22 4 18.2%39 Valledupar 17 1 5.9%56 Barranquilla Centro 16 0 0.0%100 Total Financiera Juriscoop 765 110 14.4%

CONSOLIDADO SEMANAL POR OFICINAS DE MAYORES A MENORES ERRORES SOBRE PRODUCTO

Cod. Oficina TOTAL PRODUCTOS ERRORES TOTALESÍndice de error sobre

productos totales

Planeación ® 2012

6.4 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, caja)

1 Armenia 426 12 Barrancabermeja 225 03 Barranquilla Prado 178 05 Bogotá Centro 319 26 Bogotá Paloquemao 149 08 Bogotá Galerias 636 09 Bogotá CAN 231 0

11 Bucaramanga 284 012 Buga 144 013 Cali 348 014 Cartagena 277 115 Cúcuta 431 016 Florencia 282 017 Riohacha 295 018 Ibague 428 019 Manizales 205 020 Medellín Av Oriental 203 021 Medellín Alpujarra 356 022 Montería 383 023 Neiva 477 026 Pamplona 326 027 Pasto 167 128 Pereira 234 029 Pitalito 334 030 Popayan 413 031 Quibdo 520 332 San Gil 347 033 Santa Marta 419 034 Duitama 329 135 Sincelejo 364 036 Socorro 270 037 Tunja 619 038 Villavicencio 397 039 Valledupar 481 056 Barranquilla Centro 458 057 Bogotá Centro Cra 8ª 201 058 Yopal 244 1

100 Total Financiera Juriscoop 12400 10

CONSOLIDADO SEMANAL POR OFICINAS

Cod. Oficina TRANSACCIONES TOTALES ERRORES TOTALES

Planeación ® 2012

6.5 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)