GSM Latin America

© GSM Association 2003

GSM Latin AmericaPunta Cana, Octubre 2003

Juan Carlos JilJuan Carlos Jil

Gerente Internacional Gerente Internacional

Telecom Personal, Argentina.Telecom Personal, Argentina.

Deputy Chairman GSM LADeputy Chairman GSM LA

© GSM Association 2003 2

OutlineOutline

• Presentación de la GSM Association- Areas de trabajo

- Principios claves

- Estructura y Grupos de Trabajo (Regionales, Técnicos, Fora, Task Forces)

GSM Latin America- Update de donde estamos

- Miembros del grupo

- Estructura regional

- Grupos de Trabajo

- Resumen principales actividades


Craig Ehrlich, SUNDAY Communications, Chairman

Rob Conway, GSM Association

Lu Xiangdong, China Mobile

Lu Jianguo, China Unicom

Dr. Cho Young Chu, KT ICOM

Lucas Chow, SingTel Mobile

Dr. Colin Tucker, Hutchison Whampoa

Kiyoyuki Tsujimura, NTT DoCoMo

Dato Jamaludin Ibrahim, Maxis Mobile

Arve Johansen, Telenor Mobile

Harri Koponen, Telia/Sonera

Ignacio Camarero Garcia, Telfonica

Mauro Sentinelli, TIM

Nikesh Arora, T-Mobile

Richard Brennan, Orange

Frank Esser, SFR-Cegetel

Joseph Fan, Taiwan Cellular

Alan Harper, Vodafone

Mohan Gyani, AT&T Wireless

Muzaffer Akpinar, Turkcell

David McGlade, O2

Naguib Sawiris, Orascom

GSMA Board: Líderes de Operadores GSM en el MundoGSMA Board: Líderes de Operadores GSM en el Mundo

http://www.chinamobile.com/

http://www.attws.com/

http://www.sfr.fr/do/Home

http://www.orascomtelecom.com/default.asp

http://www.o2.co.uk/


Global System for Mobile: 580 operadores, 200 paísesGlobal System for Mobile: 580 operadores, 200 países

99.4% de la población del mundo vive en territorios que adoptaron tecnología GSM!

GSM

No tiene GSM todavía – Pero está en camino!!

Iraq – sistemas privados están

ayundando para la

reconstrucción


894 millones de personas utilizan GSM (Jul-03).

25+ billones de SMS por mes.

709 compañías miembro en el mundo

580 operadores

129 proveedores

Los operadores de GSM proveen servicio a más del 72% del mercado digital mundial y al 70% del mercado inalambrico mundial (Fuente: EMC, fines Junio 03.)

GSM Hoy...GSM Hoy...

Source: GSM Association (Jul - 2003)


Crecimiento GlobalCrecimiento Global

Puntos Clave:

1992 Lanzamiento Primera red GSM

1993 Un millón de usuarios

July 2003: 894 milliones de usuarios

Late 2003: Un billón de usuarios

3GSM va a llevar al segundo Billón de usuarios

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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Jun-03

Use

rs (

mil

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KeyUS / CanadaMiddle EastWestern EuropeEaster EuropeAsia PacificAmericasAfrica


Puntos claves para la GSMAPuntos claves para la GSMA

Plataforma Global: vital para el éxito de nuevos servicios de voz y datos

Enfoque comercial: Soluciones de los operadores provienen de las necesidades del mercado

Guía a la industria

Simplicidad y facilidad de uso: desde el punto de vista del consumidor

Velocidad: la industria debe moverse a la velocidad del mercado

Mejoras y promoción de GSM


Areas de trabajoAreas de trabajo

Desarrollo y evolución del sistema GSM

Roaming

Nuevos Servicios y Aplicaciones

Responsabilidad Social

Comunicaciones


Principios clavesPrincipios claves

Liderada por operadores, apoyada por proveedores

Estandares abiertios no-propietarios

Interfaces abiertas

Servicios similares en roaming globalmente


Estructura GSM Association Estructura GSM Association

Exec Manag Committee

Chief Exec Officer

Chairman Dep Chair

CEO Board

GCF

Fo

ra

GSM Africa

GSM CentralAsia

GSM AsiaPacific

GSM ArabWorld

GSM India

GSM Russia

GSM Europe

GSM NorthAmerica

GSM LatinAmerica

Reg

ion

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rest

Gro

up

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Marketing &Membership

IST

Finance

Technical

Admin

Regulatory,Public Affairs

GS

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M Services

M Commerce

IOP

End to EndServices

Tas

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WLAN

BARG

LRG

IREG

SG

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SERG

TWG

TADIG

EWG

SATIG

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g G

rou

ps

Membership


Regional Trabaja sobre temas en común que afectan operadores en cada región particular (Europa, Norte América, Latinoamérica, Africa, Asia Pacífico, Asia Central, India, Russia, Mundo Arabe)

Technology Interest

Trabaja sobre temas en común que afectan el negocio propio de los operadores GSM (Roaming, Billing, Fraud, Services, Terminals, etc.)

Fora

Habilita a no miembros a debatir y resolver temas claves para la industria

Task Forces

Hace recomendaciones a la GSMA sobre el desarrollo de diferentes tecnologías/servicios/aplicaciones

Grupos GSM Association Grupos GSM Association


Services Group (SerG)Services Group (SerG)

ObjetivosPrincipales

Identificar, harmonizar, estandarizar y ayudar a evolucionar los servicios GSM

Sub Grupos

Location Based Services

Service Definition and Usability

MMS

IP Multi Media Charging Principals

Video Telephony

Liaison Relationships

3GPP

Open Mobile Alliance (OMA)


Legal Expert PanelsLegal Expert Panels

Objetivos Principales

Proveer asesoramiento legal a los working groups en diferentes aspectos de roaming, fraude, proteccion de datos y otros temas legales.

GSM LA participa en este grupo a traves del Chairman del Grupo Regulatorio & Legal


Global Regulatory AffairsGlobal Regulatory Affairs


Asesora y educa a nuestros miembros sobre regulación global en wireless.

Provee asistencia regulatoria a los Working Groups y Task Forces de GSMA

Temas Actuales

Spamming

Content regulation

3G licensing

DRM


Fraud ForumFraud Forum

Trabajo Actual

Roaming Fraud Risk Exchange of roaming data

Fraud Training Programme GPRS fraud risks

Security Accreditation Scheme Fraud Detection Systems

Risk management Development of EIR policy

Prepaid fraud Fraud management systems


Security GroupSecurity Group


Se preocupa de todos los aspectos de seguridad del sistema GSM, especialmente de los algoritmos de autenticacion y otros.

Trabajo Actual

New cipher algorithm developed GPRS security risks

New algorithms to support higher security M-commerce security

Update of network threat analysis Update of security Q & A

IP security advice service EIR policy development

Wireless LAN security Promotion of SAS

New authentication algorithm developed


BillingBilling, , Accounting and Roaming GrAccounting and Roaming Group (BARG)oup (BARG)


Apoyar el relacionamiento interoperadores (mayorista) a traves de un marco que regule el negocio de roaming incluyendo todos los aspectos operacionales para que funcione el roaming internacional.

Areas de trabajo

Development and maintenance of charging principles for 2G/3G Services (SMS, MMS, GPRS, etc)

Billing & Accounting Principles

Operator to Operator Revenue Assurance and Efficiency

Commercial Aspects of the Inter-Operator Roaming Agreements


Transferred Account Data Interchange Group (TADIG)Transferred Account Data Interchange Group (TADIG)

Objectivos Principales

Desarrollar y mantener las especificaciones técnicas y la implementación de los formatos de intercambio de archivos de trafico interoperadoras (TAP Files).

Areas de Trabajo

The file format of call related data (TAP files) to support the billing requirements of International Roaming

The handling of erroneous TAP files (Rejects & Returns Process - RAP files)

Interchange mechanisms of TAP and RAP files

TAP and RAP file testing mechanisms and processes

Any additional data interchange mechanisms as defined by the GSM Association


Technology EvolutionTechnology Evolution


Supervisar y administrar programas dentro del contexto de evolución continua de servicios de datos (GPRS, EDGE, 3G, M-Services, M-Commerce y otros programas que aparecen de un momento a otro.

Interactuar con todos los Working Groups y Task Forces


Inter-working and Roaming Experts’ Group (IREG)Inter-working and Roaming Experts’ Group (IREG)


Regula la implementación del roaming de voz y su evolucion a datos (2.5G y 3G) entre operadores desde el punto de vista tecnico (inter-working between networks).

Areas de Trabajo

• Compatibility and interoperability

• Signalling and inter-working of roaming issues between PLMNs (Public Land Mobile Networks) PSTNs (Public Switched Telephone Networks) ISDNs (Integrated Services Digital Networks) PPDNs (Public Packet Switched Networks)

Defines guidelines and test procedures for voice and data services.


Environmental AffairsEnvironmental Affairs

EME Research Program

5.6M€ multi-year budget

Input to WHO assessment

Regulatory Env Panel

Guideline development

Environment Safety, interference, Driving, stakeholders, etc 150+ documents & many Related links

Environment Insider Weekly key issues email.


Terminals Working Group (TWG)Terminals Working Group (TWG)

Objetivos PrincipalesTrabaja con todos los aspectos inherentes a los terminales (handsets). Asesora a la GSMA en el desarrollo de los roadmaps tecnologicos futuros de los equipos considerando nuevos servicios, tecnologias y aplicaciones para las redes como GPRS, WAP, Bluetooth, 3GSM, etc.

Areas de TrabajoINTEROPERABILITY

Determining conformance requirements

Ensure correct inter-working of UE

DEVELOPMENT OF GSMA POLICY

Smart card, air interface & certain radio aspects,

IMEI/CEIR/EIR.

CERTIFICACION:

Represent GSMA interest at the Global Certification Forum


Global Certification ForumGlobal Certification Forum


Desarrolla y conduce los test o pruebas de certificacion de terminales GSM en conjunto con los principales proveedores de handsets en la industria con el objectivo de minimizar los test por parte de operadores individuales.

Areas de Trabajo

•Current technologies: GSM, GPRS, 3G

•Implementing 3G test cases

•Industry-specified tests minimizes individual testing by operators


Task ForcesTask Forces

End-to-End Multimedia Services

M-Commerce Micropayments

Interoperability

Wireless LAN

M-Services


GSM Latin America


País GSM .

Fuente: GSM LA

GSM in Latin AmericaGSM in Latin America

6 años atrás, no habían operadores de GSM en L.A.

1998 2001 2003USA/CANADA: 850/1900Mhz

850 Mhz

1900 Mhz

900 Mhz

1800 Mhz

1900 Mhz1900 Mhz

1900 Mhz

Europe: 900/1800Mhz

50+ Operadores en GSM Latinoamérica

25+ Paises


Penetración Regional (Dic. 2002)Penetración Regional (Dic. 2002)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Dic-92 Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02

LATINOAMERICA WESTERN EUROPE WORLD EEUU


Mob Tech Mkt Share Lat Am 2002

Analog17%CDMA

24%

TDMA49%

iDEN2%

GSM8%

Analog TDMA CDMA GSM iDEN

105 Mills

139 Mills

178 Mills65 Mills

87 Mills121 Mills

153 Mills166 Mills

Participación Tecnológica en LatinoaméricaParticipación Tecnológica en Latinoamérica

Fuente: GSM LA

Mob Tech Mkt Share Lat Am 2007

TDMA25%

CDMA31%

Analog2%

iDEN3%

GSM39%


0,0%

10,0%

20,0%

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50,0%

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



GSM: driving mobile growth across Latin AmericaGSM: driving mobile growth across Latin America

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Jan-

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3Ju

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# Operators Name Country

1 Telefonica Comunicaciones Personales SA ARGENTINA

2 Hutchison Telecommunications Argentina S.A. ARGENTINA

3 Telecom Personal SA ARGENTINA

4 New Millenium Telecom Services (NMTS) ARUBA

5 SETAR (Servicio di Telecomunicacion di Aruba) ARUBA

6 Belize Telecommunications Ltd BELIZE

7 International Telecommunication Limited (INTELCO) BELIZE

8 Nuevatel PCS De Bolivia SA BOLIVIA

9 Entel SA BOLIVIA

10 TNL PCS S.A. BRAZIL

11 TIM Celular S.A. (TIM Brasil) BRAZIL

12AMERICA MOVIL: ATL - Algar Telecom Leste S.A,Albra Tel,Stemar Tel,Alecan Tel, Tess S.A, Americel S.A, Telet S.A BRAZIL

13 ENTEL TELEFONIA MOVIL CHILE

14 ENTEL PCS CHILE

15 Telefonica Movil de Chile CHILE

16 Comunicacion Celular SA Comcel SA COLOMBIA

17 Occidente y Caribe Celular SA Occel SA COLOMBIA

18Empresa Regional de Comunicaciones Celulares de laCosta Atlantica S.A. Celcaribe S.A. COLOMBIA

19 Colombia Movil SA COLOMBIA

20 I.C.E. (Instituto Costarricense de Electricidad) COSTA RICA

21 C_Com CUBA

22 Orange Dominicana S.A DOMINICAN REPUBLIC

23 Conecel S.A. (Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.) ECUADOR

24 CTE Telecom Personal SA de CV EL SALVADOR

# Operators Name Country

25 DIGICEL, S.A. de C.V. EL SALVADOR

26 Orange Caraibe FRENCH WEST INDIES

27 Dauphin Telecom FRENCH WEST INDIES

28 Saint Martin et Saint Barthelemy Tel Cell SARL FRENCH WEST INDIES

29 Bouygues Telecom Caraibe FRENCH WEST INDIES

30 SERCOM S.A. (Guatemala) GUATEMALA

31 Cel*Star Guyana Inc GUYANA

32 Megatel S.A. de C.V. HONDURAS

33 Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. De C.V MEXICO

34 Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) MEXICO

35 Communications Systems Curacao N.V. NETHERLANDS ANTILLES

36 Curacao Telecom N.V. NETHERLANDS ANTILLES

37 Telcell N.V. NETHERLANDS ANTILLES

38 Setel NV NETHERLANDS ANTILLES

39 Empresa Nicaraguense de Telecomunicaciones S.A. - NICARAGUA

40 SERCOM S.A. (Nicaragua) NICARAGUA

41 Cable & Wireless Panama PANAMA

42 VOX Hola Paraguay S.A. PARAGUAY

43 Hutchison Telecommunications Paraguay S.A. PARAGUAY

44 TIM Peru S.A.C. PERU

45 Telesur SURINAME

46 NV ICMS SURINAME

47 Digicel C.A. VENEZUELA

48 Corporacion Digitel C.A. VENEZUELA

49 Infonet Redes de Informacion CA VENEZUELA


Estructura GSM Latin America

Roaming &

Billing

TerminalsTerminals

Chairman/Deputy

CEO Board

TechnicalFraud & Security

Regulatory & Legal


Roaming & Billing Group LARoaming & Billing Group LA

Objetivos :

• Promocion, desarrollo e implementación del roaming internacional a nivel regional en todas las redes siguiendo los estandares GSM tanto en el aspecto técnico, como comercial.

- Entrenamiento, compartir experiencias, apoyo a los nuevos miembros

- Networking

Areas de Trabajo Signalling, Interworking, Technology Evolution on new VAS (SMS, GPRS, MMS, etc)

SMS Interworking: PRDs, tariff scheme, Charging principles

Billing and Collecting, Traffic Appraisal Principles, PRD’s

Atención al cliente

Role of Clearing houses, financial clearing

Billing formats for exchange (TAP), files rejected, delayed, etc


Terminals WGTerminals WG

Objetivos

Se preocupa de analizar el desarrollo y evolucion de los distintos equipos en bandas de frecuencia de 1800, 900 y 1900. Debe interactuar con los proveedores para evitar fallas y asegurar una calidad optima de ellos.

Area de trabajo

• Testeo de equipos

• Identificacion de equipos (IMEI)

• Interactua con grupo Terminales global

• Interactua con PTCRB (Norte America)

• Sim Card

• Compartir experiencias entre operadores


Regulatory & Legal Group LARegulatory & Legal Group LA

Objetivos :- Proveer asesoramiento y apoyo a GSM LA Association y sus miembros

sobre políticas relacionados con temas regulatorios y legales. Llegar a concenso en posiciones comunes en relación a dichos temas.

Areas de trabajo- Evolución de los cargos de acceso/interconeccion

- Evolución de temas del medioambiente y salud en relación con la instalación de antenas

- Espectro, Ley de competencia

- Otros

==> Este año : Se esta realizando un estudio llamado Regional Regulatory Matrix (Database)

Intercambio de información y experiencia entre operadores miembros


Fraud & Security LAFraud & Security LA

Objetivos:- Asegurar que la implementacion del roaming entre operadores siga los

estandares y medidas de seguridad de la Asociacion de tal forma de evitar el fraude o minimizar los riegos.

Areas de Trabajo- Definición de políticas y medidas de prevención de fraude y seguridad

- Intercambio de High Usage Report (HUR’s) entre operadores

- Asesorar a operadores en relación a “best practice” approach a los problemas de Fraude y Seguridad

- Monitorear posibles riesgos de fraude con nuevos servicios como GPRS, MMS, transmision de contenido, direcciones IP, etc.

- Acuerdo sobre terminales robados (Black list database)

- Trabajar muy cerca del GSMA F&S Group


Technical WGTechnical WG

Objetivo

Debe apoyar desde el punto de vista tecnologico a los operadores regionales para la implementación de sus redes GSM como su evolución a GPRS, EDGE y 3GSM.

Area de trabajo

• Aspectos técnicos de las redes GSM

• Interoperabilidad, señalización

• Roaming

• Roadmap evolución tecnologica

• Implementación


GSM LA Update

•Tenemos 50+ operadores GSM miembros en la región.

•Nuevos miembros en Ecuador, Colombia, Nicaragua, Brazil, Guyana, Guatemala,Honduras y Uruguay.

4 reuniones por año:

31 de Enero : Miami, CEO Summit para GSM LA

Abril : Costa Rica (Cancelada)

03 y 04 de Julio en Buenos Aires, Argentina

18 y19 de Noviembre en Rio de Janeiro (GSM Americas).


GSM LA UpdateGSM LA Update

GSMLA es una entidad legal

Oficina de Apoyo y staff en Buenos Aires, Argentina.

CEO Board para GSM LA La actividad mas exitosa del último año y medio Se realizó un Summit de CEOs en Miami, B.Aires, Rio (Noviembre) Ellos definen la estrategia, recursos, dan direccionamiento y

priorizan las actividades y tareas para los grupos de trabajo. Nos permite tener una voz fuerte en la Industria Nos a permitido llegar a ser uno de los grupos regionales mas

activos al interior de la Asociación GSM.


Actividades de GSM LAActividades de GSM LA

Regulatory Road Show Latin America 2003-2004 Equipo de alto nivel de GSMA visita paises claves y se reune con

autoridades regulatorias, Ministerio de Telecomunicaciones y Prensa.

Cargos de acceso Regulacion de antenas Licencias 3G Estabilidad del marco regulatorio

Generalmente hay una conferencia organizada por operadores locales, incluyendo operadores de TDMA y CDMA también.

Este año visitamos Brasil, Chile y Perú Monitoreando Costa Rica


Actividades GSM LA Actividades GSM LA

Participación activa en conferencias y seminarios en la región y fuera de ella Ej :

Junio 2003 : GSM Brasil (Sao Paulo) Agosto 2003 : Beneficio Social Comunicaciones Móviles (Atelmo, Chile) Noviembre 2003 : GSM Americas (IBC, Rio de Janeiro) Febrero 2004 : World Congress (Canes)

Actividades de RRPP Artículos y entrevistas en general a los medios y revistas especializadas, ej :

World Telecom (fines de June)

Mayor acercamiento e integración con otras regiones y grupos.

GSM NA, Reunión de Liderazgo GSM Europa y Asia


Comentarios FinalesComentarios Finales

• GSM LA es basicamente un lugar donde :• Los operadores móviles se reunen, comparten experiencias, buscan

concenso sobre temas comunes, entrenan nuevos miembros e intentan resolver diferentes problemas que afectan el día a día del negocio de un operador móvil.

• Hay muchos objetivos que hemos alcanzado con éxito• Hay otros que o aún no hemos alcanzado

• ==> Por lo tanto, consideramos que hay algunas áreas donde GSM LA y AHCIET pueden trabajar juntas, compartir información y tener posiciones similares hacia la industria, autoridades regulatorias y prensa, entre otros.


MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

GSM Latin America

Business

Transcript of GSM Latin America