Guía Práctica para el Uso del Servicio de Software Zoho CRM · Zoho CRM es un servicio de...

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Guía Práctica para el Uso del Servicio de

Software Zoho CRM

Parte 1

Registro, Cambio de Idioma, Zona Horaria y Actualización

de Información personal

Desarrollado por Mind Andina

Febrero de 2009


Introducción Zoho CRM es un servicio de software que permite, a través del uso de Internet, contar con un sistema de información para apoyar los procesos de Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente que pueden tener los Profesionales Independientes o las pequeñas y medianas empresas. Teniendo en cuenta que la empresa prestadora del servicio de Zoho CRM ofrece el servicio de manera gratuita, hasta un total de 3 usuarios para una misma organización, consideramos útil para aquellas empresas pequeñas (microempresas) o profesionales independientes, que no pueden contar con un departamento de sistemas o tecnología o un asesor o consultor en temas de software, hacer uso de este guía para ingresar al sistema y sacar provecho de la oportunidad que ofrece el fabricante de usarlo de forma gratuita. Así mismo, aquellas organizaciones que por su tamaño requieren más de 3 usuarios en su organización, pueden contratar el servicio a unos precios muy módicos (del 4 usuario en adelante). Para conocer precios y forma de contratar el servicio visite Zoho CRM

Cómo registrase de manera Gratuita en Zoho CRM Lo primero que usted debe hacer es ingresar a la página de Registro de Zoho CRM. Para esto haga clic en el siguiente link: Registro en Zoho CRM Aparece una pantalla como la que se muestra a continuación:

Ingrese en este campo su dirección de correo

electrónico

Ingrese en este campo una clave de acceso con mínimo

6 caracteres

Ingrese los caracteres que aparecen en la imagen del campo

inmediatamente superior a este

Verifique que esta es la opción marcada. Es la

versión gratis del sistema

Haga clic en esta imagen para confirmar su registro

en el sistema


Una vez que usted da clic en el botón verde, vera una pantalla por unos segundos en la cual Zoho CRM le expresa una bienvenida al sistema y luego, automáticamente se presentará una pantalla como la que se muestra a continuación:

Esta es la pantalla de inicio del sistema. Como puede observar, está en idioma inglés. Nota: Pocos minutos después del registro, usted recibirá un correo electrónico de la dirección [email protected] en la cual vera un mensaje como el siguiente:

Aquí debe ver la primera parte de su dirección de

correo electrónico


¿Cómo cambiar el Idioma a Español? Estando en la pantalla de Inicio del sistema, siga los siguientes pasos:

Usted verá una pantalla como la siguiente. Proceda a seleccionar la opción de Account Information como se muestra a continuación:

Una vez que usted selecciona esta opción, vera una pantalla como la que se muestra a continuación. En esta nueva pantalla usted deberá oprimir el botón que aparece en la parte inferior de la pantalla en color Azul que dice EDIT.

Haga clic en el botón llamado Setup para cambiar el idioma a

Español

Haga clic sobre la opción llamada

Account Information


Al oprimir este botón, los campos de esta pantalla cambian al formato de edición, es decir pueden ser

modificados. Ubique el campo llamado Language en la sección llamada Locale Information y

seleccione, oprimiendo la fecha en la parte derecha del campo la opción que dice Spanish.

Oprima el botón de SAVE y ahora su pantalla debe aparecer toda en idioma Español.

Haga clic en el botón llamado Edit

1. Ubique este campo

3. Finalmente, oprima el botón

de Save

Seleccione Spanish de la lista que se muestra al oprimir esta flecha


En esta misma pantalla, usted puede volver a oprimir el botón de EDIT y actualizar todos los campos que aparecen en la misma como Nombre, Apellido, Teléfono, Información sobre la Dirección, etc. Una vez que actualice esta información, no olvide dar clic en el botón llamado GUARDAR al final de la pantalla. (Debido a que ya el idioma es Español el botón que se llamaba SAVE ahora se llama GUARDAR).

Una vez usted actualice todos sus datos, está listo para hacer uso del software en funciones de Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente. Si usted entiende el idioma Inglés, puede acceder al sistema de ayuda, el cual encuentra al oprimir el botón de Ayuda en la parte superior izquierda de su pantalla. La ayuda solamente se encuentra disponible en idioma Inglés.

Identifique en este campo la Zona Horaria que

corresponde a su país. Esta dada en términos de

GMT +/- horas

Una vez actualizados los diferentes campos, oprima

este botón de Guardar

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