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Agarra el paso La producción petrolera producto de los contratos con privados, rondas y asociaciones se incrementó 50 por ciento en los últimos 12 meses. Fuente: CNH Mayo 2016 0 40 80 32.688 Mayo 2017 1.419 53.235 Marzo 2018 76.960 Abril 2019 (Producción en miles de barriles diarios) Portafolio VIVIENDA ECONóMICA EN LA CDMX 6.6 por ciento de las viviendas en inventario son de segmento popular, con precios entre 354 mil y 600 mil pesos. PáGINA 2 VIERNES 21 / JUN. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo @reformanegocios [email protected] S&P/BMV IPC 43,645.11 (0.62%) S&P 500 2,954.18 (0.95%) TIIE 8.5043% DJ 26,753.17 (0.94%) NASDAQ 8,051.34 (0.80%) MEZCLA 58.46 (Dls/Barril) Todos los indicadores desde la aplicación para iPad o en negociosreforma.com (0.62%) (0.95%) (0.94%) (0.80%) (Dls/Barril) &P/BMV IPC S&P 500 TIIE DJ NASDAQ MEZCLA DóLAR: C $18.45 V $19.30 EURO: C $21.41 V $21.43 S& Agravó Pemex la crisis de gas Había interés de 12 empresas en suministrar GNL Canceló petrolera proyecto que llevaría el hidrocarburo al sur del País KARLA OMAñA La decisión de Pemex de can- celar el proyecto de Pajaritos, Veracruz, para llevar gas na- tural licuado (GNL) al sur del País agravó la situación críti- ca de suministro en la zona. Este proyecto sería una medida para atender la cre- ciente demanda eléctrica del verano en la región. En diciembre se pospu- so la licitación y finalmente se canceló en febrero pasado con la actual Administración. Con ello, Pemex renun- ció a importar gas con el que cubriría parte de la demanda del sur del País, incluyendo las plantas de CFE. El proyecto comprendía instalar una terminal flotan- te de regasificación y almace- namiento de gas (FSRU), así como construir 15 kilómetros de ducto. Mex Gas Supply era la fi- lial de Pemex que llevaba la licitación para el proyecto de almacenamiento y regasifica- ción del GNL, la cual entraría en operaciones entre julio y agosto de este año. El volumen de gas era por hasta 600 millones de pies cúbicos diarios que, su- mado a la entrada del ducto marino, ayudaría a resolver el problema de la escasez de gas en el sur. Hasta agosto de 2018, al menos 12 empresas habían mostrado interés por conver- tirse en suministrador de gas licuado de Pemex a lo largo de cinco años. Rodrigo Favela, especia- lista del sector y socio de la firma HCX, dijo que el su- ministro de GNL es la solu- ción más próxima para aliviar el problema del sur, pues es inevitable que la Península si- ga padeciendo apagones. “La solución que yo veo de corto plazo es justamente de- sarrollar proyectos de gas na- tural licuado, que finalmente vendrían a complementar la caída de producción de Pe- mex”, aseguró Favela. En tanto, Erick Salas, es- pecialista en hidrocarburos, comentó que el hecho de ha- ber cancelado la licitación, más el retraso en los traba- jos de reconversión de Cem- poala, agravaron la situación. “De no haberse cancelado el proyecto no tendríamos la crisis de gas natural que aho- rita está en el sureste”, dijo. “Si queremos una alter- nativa que solucione el pro- blema de manera rápida se- ría volver a licitar el proyecto de Pajaritos para que llegue el suministro de gas que no se tiene”, agregó. La idea de generar elec- tricidad con diesel, como di- jo la Comisión Federal de Electricidad -y para la cual se construye un ducto-, es inve- rosímil, pues es más costoso y contaminante, afirmó. “Es más caro (el uso de diesel) y no podemos quitar el dedo del renglón de que es una energía mucho más sucia, por otro lado, no hay produc- ción de diesel suficiente para contener la demanda energé- tica”, aseguró. REFORMA solicitó el do- cumento de la cancelación del proyecto de Pajaritos a Pemex sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición. Estudia IMSS contratar distribución de fármacos ARELY SáNCHEZ El Instituto Mexicano del Se- guro Social (IMSS) estudia la posibilidad de subcontratar al sector privado servicios de distribución de medicamen- tos adquiridos en la licitación de compra consolidada. A petición de la Secre- taría de Hacienda, el IMSS realiza un análisis sobre la capacidad de distribución de medicamentos con que cuen- ta, dijo Zoé Robledo, director del Instituto, en conferencia. El funcionario evitó con- testar si el IMSS tiene la ca- pacidad para entregar 3 mil claves de medicamentos a clínicas y hospitales públicos del propio Instituto, ISSSTE, Secretaría de Marina, Pemex y del Seguro Popular en 25 entidades del País. “Debemos esperar al fa- llo (de la licitación). Si se lo- gra (adjudicar) un número importante de claves vamos a comprar directo a los labo- ratorios, disasociándonos de la distribución, pues tene- mos que poner sobre la mesa la capacidad de distribución propia o si tenemos que con- tratar la distribución”, afirmó. Agregó que, no obstante, el IMSS tiene contratado el servicio de distribución con empresas privadas para to- das sus clínicas y hospitales hasta diciembre. “El IMSS tiene contratada la distribución hasta diciem- bre y estamos acompañando a la Secretaría de Hacienda y al ISSSTE en este proceso de licitación”, abundó. El directivo afirmó que el Instituto debe revertir la ten- dencia que se inició hace 20 años de desmantelar su red de distribución de medica- mentos y volver a construirla, como un asunto de seguridad nacional. Van por medidores Las seis empresas interesadas en vender medidores a la Comisión Federal de Electricidad aprobaron un curso para participar este día en la subasta en reversa, me- diante la cual se desig- nará a los ganadores. PáGINA 3 Van por INNOVACIóN MINERA La mina Media Luna, de la canadiense Torex Gold, ha invertido en tecnologías que facilitan la actividad e impactan menos en el medio ambiente. reforma.com/medialuna z Zoé Robledo, director del IMSS, dijo que el Instituto analiza la capacidad que tiene en distribución de medicamentos. Notimex Avanzan privados a tiempo con petróleo MARLEN HERNáNDEZ Las petroleras privadas que ganaron licitaciones de las tres rondas celebradas entre 2015 y 2018 llevan sus pro- cesos conforme a los tiem- pos internacionales del sec- tor, según expertos. Esta situación se da en medio de las críticas del Presidente de México de que las empresas han gene- rado una producción muy baja, lo que derivó en la can- celación de nuevas rondas y de las asociaciones con Pe- mex (farmouts). Aunque los contratos bajo ronda y los farmouts juntos aportaron hasta abril pasado sólo 4.6 por ciento de la producción nacional, con 76 mil 960 barriles de petróleo diarios, mostraron un crecimiento anual de 50 por ciento. “La producción (obte- nida de las rondas) no es baja, está dentro de lo nor- mal. La gran mayoría de las áreas contractuales subasta- das fueron de reservas pro- bables o posibles, entonces lo que están haciendo las compañías es reducir los riesgos que puedan tener a través de estudios”, dijo Ramsés Pech, socio de Ca- raiva y Asociados. Expuso que las activi- dades de reconocimiento están dentro de las etapas de exploración y evaluación, que tienen un tiempo pro- medio de 3 a 11 años y don- de la experiencia interna- cional muestra que no se suele presentar extracción de hidrocarburos. Posteriormente, agregó, en la etapa de desarrollo se pueden tardar entre 2 y 4 años para tener una produc- ción masiva, dependiendo del tipo de campo. “Para llegar a la produc- ción del primer barril en el caso específico de aguas profundas (correspondien- tes a contratos a partir de diciembre del 2016) se ne- cesitan al menos 7 años”, aseveró Luis Miguel Labar- dini, socio de la consultora Marcos y Asociados. Ambos añadieron que las empresas también re- querían permisos de auto- ridades que en un principio tardaban al menos 6 meses. Los especialistas afir- maron que en dos años la producción comprometida en las rondas se potenciará. Ajusta Aeromar su plan La cancelación del NAIM provocó un cambio de planes en Aeromar, dijo el colombiano Danilo Correa, director de la empresa. Primero dejó de lado la inversión de Synergy Group y saneó sus finanzas y ahora busca 60 millones de dólares para reestructurarse y expandirse. PáGINA 6 Diego Gallegos Agarra 76.960 LENTA RECUPERACIóN Tras dos meses con bajas, el va- lor de la produc- ción de las cons- tructoras subió 0.17 por ciento en abril respecto a marzo. VALOR DE LA PRODUCCIóN (Miles de pesos de 2012, serie desestacionalizada) Fuente: Inegi Realización: Departamento de Análisis de REFORMA 04 05 06 07 08 2018 2019 09 10 11 12 01 02 03 04 28,000,000 30,500,000 33,000,000 31,199,082 0 32,939,014 RATIFICACIóN, A CONTRARRELOJ EL T-MEC podría quedarse es- tancado e implementarse, en el mejor de los casos, hasta el año 2021, si el Congreso de EU no lo ratifica antes de agosto. PáGINA 2 RA A EL tan el m año no

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Agarra el pasoLa producción petrolera producto de los contratos con privados, rondas y asociaciones se incrementó 50 por ciento en los últimos 12 meses.

Fuente: CNH

Mayo2016

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40

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32.68832.688Mayo 2017

01.419

53.23553.235Marzo 2018

76.96076.960Abril 2019

(Producción en milesde barriles diarios)

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o ViVienda económicaEn la CDMX 6.6 por ciento de las viviendas en inventario son de segmento popular, con precios entre 354 mil y 600 mil pesos.Página 2

viernes 21 / jun. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura Carrillo

@reformanegocios [email protected]

s&p/Bmv IpC43,645.11

(0.62%)

s&p 5002,954.18

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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

(0.62%) (0.95%)(0.94%) (0.80%) (Dls/Barril)

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dólar: C $18.45 V $19.30 EUrO: C $21.41 V $21.43

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Agravó Pemexla crisis de gas

Había interés de 12 empresas en suministrar GNL

Canceló petrolera proyecto que llevaría el hidrocarburo al sur del País

Karla Omaña

La decisión de Pemex de can-celar el proyecto de Pajaritos, Veracruz, para llevar gas na-tural licuado (GNL) al sur del País agravó la situación críti-ca de suministro en la zona.

Este proyecto sería una medida para atender la cre-ciente demanda eléctrica del verano en la región.

En diciembre se pospu-so la licitación y finalmente se canceló en febrero pasado con la actual Administración.

Con ello, Pemex renun-ció a importar gas con el que cubriría parte de la demanda del sur del País, incluyendo las plantas de CFE.

El proyecto comprendía instalar una terminal flotan-te de regasificación y almace-namiento de gas (FSRU), así como construir 15 kilómetros de ducto.

Mex Gas Supply era la fi-lial de Pemex que llevaba la licitación para el proyecto de almacenamiento y regasifica-ción del GNL, la cual entraría en operaciones entre julio y agosto de este año.

El volumen de gas era por hasta 600 millones de pies cúbicos diarios que, su-mado a la entrada del ducto marino, ayudaría a resolver el problema de la escasez de gas en el sur.

Hasta agosto de 2018, al menos 12 empresas habían mostrado interés por conver-tirse en suministrador de gas licuado de Pemex a lo largo de cinco años.

Rodrigo Favela, especia-lista del sector y socio de la firma HCX, dijo que el su-ministro de GNL es la solu-ción más próxima para aliviar el problema del sur, pues es inevitable que la Península si-ga padeciendo apagones.

“La solución que yo veo de corto plazo es justamente de-sarrollar proyectos de gas na-

tural licuado, que finalmente vendrían a complementar la caída de producción de Pe-mex”, aseguró Favela.

En tanto, Erick Salas, es-pecialista en hidrocarburos, comentó que el hecho de ha-ber cancelado la licitación, más el retraso en los traba-jos de reconversión de Cem-poala, agravaron la situación.

“De no haberse cancelado el proyecto no tendríamos la crisis de gas natural que aho-

rita está en el sureste”, dijo.“Si queremos una alter-

nativa que solucione el pro-blema de manera rápida se-ría volver a licitar el proyecto de Pajaritos para que llegue el suministro de gas que no se tiene”, agregó.

La idea de generar elec-tricidad con diesel, como di-jo la Comisión Federal de Electricidad -y para la cual se construye un ducto-, es inve-rosímil, pues es más costoso y

contaminante, afirmó.“Es más caro (el uso de

diesel) y no podemos quitar el dedo del renglón de que es una energía mucho más sucia, por otro lado, no hay produc-ción de diesel suficiente para contener la demanda energé-tica”, aseguró.

REFORMA solicitó el do-cumento de la cancelación del proyecto de Pajaritos a Pemex sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Estudia IMSS contratar distribución de fármacosarely Sánchez

El Instituto Mexicano del Se-guro Social (IMSS) estudia la posibilidad de subcontratar al sector privado servicios de distribución de medicamen-tos adquiridos en la licitación de compra consolidada.

A petición de la Secre-taría de Hacienda, el IMSS realiza un análisis sobre la capacidad de distribución de medicamentos con que cuen-

ta, dijo Zoé Robledo, director del Instituto, en conferencia.

El funcionario evitó con-testar si el IMSS tiene la ca-pacidad para entregar 3 mil claves de medicamentos a clínicas y hospitales públicos del propio Instituto, ISSSTE, Secretaría de Marina, Pemex y del Seguro Popular en 25 entidades del País.

“Debemos esperar al fa-llo (de la licitación). Si se lo-gra (adjudicar) un número

importante de claves vamos a comprar directo a los labo-ratorios, disasociándonos de la distribución, pues tene-mos que poner sobre la mesa la capacidad de distribución propia o si tenemos que con-tratar la distribución”, afirmó.

Agregó que, no obstante, el IMSS tiene contratado el servicio de distribución con empresas privadas para to-das sus clínicas y hospitales hasta diciembre.

“El IMSS tiene contratada la distribución hasta diciem-bre y estamos acompañando a la Secretaría de Hacienda y al ISSSTE en este proceso de licitación”, abundó.

El directivo afirmó que el Instituto debe revertir la ten-dencia que se inició hace 20 años de desmantelar su red de distribución de medica-mentos y volver a construirla, como un asunto de seguridad nacional.

Van por medidoresLas seis empresas interesadas en vender medidores a la Comisión Federal de Electricidad aprobaron un curso para participar este día en la subasta en reversa, me-diante la cual se desig-nará a los ganadores.Página 3

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InnovaCIón mInEraLa mina media Luna, de la canadiense Torex Gold, ha invertido en tecnologías que facilitan la actividad e impactan menos en el medio ambiente.

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zZoé Robledo, director del IMSS, dijo que el Instituto analiza la capacidad que tiene en distribución de medicamentos.

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Avanzan privados a tiempo con petróleomarlen hernández

Las petroleras privadas que ganaron licitaciones de las tres rondas celebradas entre 2015 y 2018 llevan sus pro-cesos conforme a los tiem-pos internacionales del sec-tor, según expertos.

Esta situación se da en medio de las críticas del Presidente de México de que las empresas han gene-rado una producción muy baja, lo que derivó en la can-celación de nuevas rondas y de las asociaciones con Pe-mex (farmouts).

Aunque los contratos bajo ronda y los farmouts juntos aportaron hasta abril pasado sólo 4.6 por ciento de la producción nacional, con 76 mil 960 barriles de petróleo diarios, mostraron

un crecimiento anual de 50 por ciento.

“La producción (obte-nida de las rondas) no es baja, está dentro de lo nor-mal. La gran mayoría de las áreas contractuales subasta-das fueron de reservas pro-bables o posibles, entonces lo que están haciendo las compañías es reducir los riesgos que puedan tener a través de estudios”, dijo Ramsés Pech, socio de Ca-raiva y Asociados.

Expuso que las activi-dades de reconocimiento están dentro de las etapas de exploración y evaluación, que tienen un tiempo pro-medio de 3 a 11 años y don-de la experiencia interna-cional muestra que no se suele presentar extracción de hidrocarburos.

Posteriormente, agregó, en la etapa de desarrollo se pueden tardar entre 2 y 4 años para tener una produc-ción masiva, dependiendo del tipo de campo.

“Para llegar a la produc-ción del primer barril en el caso específico de aguas profundas (correspondien-tes a contratos a partir de diciembre del 2016) se ne-cesitan al menos 7 años”, aseveró Luis Miguel Labar-dini, socio de la consultora Marcos y Asociados.

Ambos añadieron que las empresas también re-querían permisos de auto-ridades que en un principio tardaban al menos 6 meses.

Los especialistas afir-maron que en dos años la producción comprometida en las rondas se potenciará.

ajusta aeromar su planLa cancelación del naim provocó un cambio de planes en aeromar, dijo el colombiano danilo correa, director de la empresa. Primero dejó de lado la inversión de Synergy Group y saneó sus finanzas y ahora busca 60 millones de dólares para reestructurarse y expandirse. Página 6

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Agarra 76.960

lenta recuperaciónTras dos meses con bajas, el va-lor de la produc-ción de las cons-tructoras subió 0.17 por ciento en abril respecto a marzo.

VALor de LAProduCCióN(Miles de pesos de 2012, serie desestacionalizada)

Fuente: inegiRealización:departamento de análisis de ReFoRma 04 05 06 07 08

2018 201909 10 11 12 01 02 03 04

28,000,000

30,500,000

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31,199,08233,000,000

32,939,014

31,199,082

RaTiFicación, a conTRaRReLojEl T-MEC podría quedarse es-tancado e implementarse, en el mejor de los casos, hasta el año 2021, si el Congreso de EU no lo ratifica antes de agosto. Página 2

RaTiFicación, a conTRaRReLojEl T-MECtancado e implementarse, en el mejor de los casos, hasta el año 2021, si el Congreso de EU no lo ratifica antes de agosto. Página 2

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Becarios

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Oficialía Mayor fintó a todosNos fuimos con la finta de Raquel Buenrostro.Activo Empresarial, José Yuste > 2

Buenrostro fintó una y otra vez a la industria médica con una finalidad: Deshacer el poderío que tenían las distribuidoras sobre los laboratorios y… el propio gobierno.

Ahorrar 400 millonesAnálisis Superior, David Páramo > 3

Voto contra el T-MECAquelarre Económico, José M. Suárez-Mier > 6

IMPULSAN A HPEHewlett Packard Enterprise (HPE) busca hacer frente a la competencia en la nube, Inteligencia Artificial y software para el análisis del Big Data.

ANTONIO NERI

Un mercado por suscripciónEl CEO de la empresa, Antonio Neri, afirmó que los servidores, el hardware de almacenamiento, el equipo de red y el software de HPE estarán disponibles por pago por uso o de suscripción para 2022, pero ya se puede pagar por lo que se usa. > 11

ANALISTAS

Ahora ven baja de tasas en 2019El consenso de la Encuesta de Citibanamex arrojó que los analistas ahora esperan que el Banco de México reduzca la tasa objetivo en diciembre este año, desde enero de 2020 de la encuesta previa. > 4

Trump y la migraciónLa argüida emergencia declarada por Trump en la frontera no existe. Las caravanas de migrantes son mediáticas, pero la migración de México hacia EU se encontraba, hasta antes de las amenazas, en una tendencia que revertía décadas de flujos imparables. > 6

Los niños y el dineroA medida que los niños crecen, el dinero deja de ser percibido como una abstracción y se convierte en algo tangible.

Según Kidzania, los niños también son conscientes de las responsabilidades que implica la edad adulta, que a medida que una persona envejece, sus gastos y obligaciones crecen > 4

CONSEJO DE ESTABILIDAD FINANCIERA

Urge fortalecer el marco macroUn marco macroeconómico sólido que continúe preservando la estabilidad de precios, la disciplina fiscal y la estabilidad financiera, es lo que recomendó al país el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero para hacer frente a los riesgos externos. > 2

Foto: HPE

Foto: Freepik

Foto: Quetzalli González

Gráfico: Jesús Sánchez

Fuente: Oficina del Censo EU

TAMBIÉN EL T-MEC

Fed continúa impulsando al peso La moneda mexicana mantuvo su tendencia a la apreciación el jue-ves, al ganar 12 centa-vos y ubicarse al concluir la sesión por debajo de la barrera de los 19 por dólar, al intercambiar-se en 18.9790 por divisa norteamericana.

La moneda del país tocó ayer un mínimo de 18.9415, todavía favore-cida por el comunica-do de la Fed el en que dejó abierta la posibili-dad de recortes de tasas de interés si la situación económica empeora. Adicionalmente, le ayu-dó al peso la ratificación del Tratado México-EU- Canadá (T-MEC) en el Senado mexicano.

En ventanillas banca-rias el dólar se vendió el jueves en 19.30 pesos, en promedio y se com-pró en 18.45 pesos.

—Felipe Gazcón

OPTIMISMO

BMV hila tres sesiones de gananciaLa Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finali-zó con una ganancia de 0.62%, con lo que suma su tercera jornada con-secutiva de alzas, debi-do a que se mantuvo el optimismo después del anuncio de política mo-netaria de la Reserva Fe-deral de la víspera.

El principal indica-dor accionario, el S&P/BMV IPC, se ubicó 43 mil 645.11 unidades, un alza de 269.44 puntos fren-te al nivel previo. Ayer se operó un volumen de 203.2 millones de títu-los, por siete mil 512.6 millones de pesos, con 75 emisoras que gana-ron, 35 perdieron y 17 se mantuvieron sin cambio. —Notimex

Becarios no son empleo formalRECONOCE EL IMSS

Debido a que no realizan aportes para su retiro ni tienen un vínculo laboral con las

empresas que fungen como tutores, ni éstas aportan cuotas obrero-patronales, los 481

mil 548 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no forman parte

del empleo formal del país > 2

EXCELSIOR vIERNES 21 DE JuNIO DE 2019DINERO

[email protected] @DineroEnImagen

Independientemente de la información, las estadísticas se pueden manejar de muchas formas.”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADORPRESIDENTE DE MÉXICO

3.6POR CIENTOha sido la apreciación del peso frente al dólar estadunidense en lo que va del año

RendimientoDurante el año, el principal índice de la Bolsa Mexicana de valores ha acumulado una ganancia de 4.8%.

EL DATO

8.0POR CIENTOes el nivel que espera el mercado que cierre la tasa de interés de referencia este año

ECONOMÍA A DETALLE

TU DINEROPOR NAYELI GONZÁ[email protected]

LEÓN. — Durante esta admi-nistración, Pemex no inver-tirá en proyectos de aguas profundas del Golfo de Méxi-co, así lo aseguró el director de Finanzas de la empresa, Alberto Velázquez.

Durante su intervención en el Congreso Mexicano del Petróleo 2019, el funciona-rio dijo que los últimos diez años, la empresa destinó en-tre 45 y 47% de su inversión en la exploración de este tipo de proyectos, donde hasta ahora no se ha registrado una explotación significativa.

Pemex ya no irá a aguas profundasDESCARTAN INVERSIÓN

Es por ello que la empre-sa se enfocará únicamente al desarrollo de aguas someras y campos en tierra, donde considera tienen una mayor experiencia y resultará ren-table en el corto plazo.

Las aguas profundas del Golfo de México “son pro-yectos altamente deman-dantes de capital. Lo que toca a esta administración, nosotros no vamos a invertir en ese tipo de desarrollos, to-dos los proyectos nuevos van a estar en aguas someras y en campos terrestres. Porque Pemex tiene una experiencia en este tipo de desarrollos, es una empresa líder”.

Para 2021, Pemex tendrá una disminución fiscal de 47 mil millones de pesos. En total para tres años sumarían más de 8 mil millones de dólares.”

ALBERTO VELÁZQUEZDIRECTOR DE FINANZAS DE PEMEX

Velázquez dijo que, bajo esta premisa, la empresa del Estado requerirá de una me-nor cantidad de inversión, pues ya cuenta con infraes-tructura que actualmente está subutilizada

MÁS TIEMPODurante el evento, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, dijo que otor-gará a Pemex más tiempo para que pueda cumplir con sus Compromisos Mínimos de Trabajo (CMT) en las áreas que le fueron entregadas en Ronda Cero, y en las que no ha logrado cumplir con las metas de exploración.

Nahle también refirió que la refinería de dos Bocas, Ta-basco, no va a inundarse.

* Nuevos asegurados en el IMSS durante mayo.

ESTADÍSTICA OFICIAL*

VERSIÓN PRESIDENCIAL

INMIGRANTES MEXICANOS EN EU(Número)

2010

11’711,100

11’269,900

2017

El Contador 3Maricarmen Cortés 4Alicia Salgado 5Carlos velázquez 6

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓNS&P/BMV IPC

(MÉXICO) 43,375.67 43,645.11 0.62%FTSE BIVA (MÉXICO) 885.35 885.35 0.00%

DOW JONES (EU) 26,504.00 26,753.17 0.94%

NASDAQ (EU) 7,987.32 8,051.34 0.80%

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓNTIIE (28 DÍAS) 8.5050% 8.5043% -0.0007 pp.TIIE (91 DÍAS) 8.5150% 8.5143% -0.0007 pp.

CETES (28 DÍAS) 8.2800% 8.2400% -0.0400 pp.TASA OBJETIVO 8.2500% 8.2500% 0.0000 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓNDÓLAR (VENTANILLA) $19.3500 $19.3000 -$0.0500

DÓLAR (SPOT) $19.0900 $18.9790 -$0.1110EURO $21.3948 $21.4737 $0.0789LIBRA $24.1028 $24.1647 $0.0619

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- 24 - NEGOCIOS MILENIO, VIERNES 21 DE JUNIO 2019

LAS DIVISASAL DÍA

DIVISA .................. DÓLARCOMPRA............... 18.05VENTA .................. 19.25

DIVISA .................. EUROCOMPRA............... 20.61VENTA .................. 21.81

Dólar Euro

Por casos de corrupción, Walmart pagará 282 mddMalas prácticas. Desde hace siete años las autoridades estadunidenses investigaban supuestos actos indebidos de la compañía minorista en Brasil, México, India y China 

Luego de una investigación de sie-te años por prácticas de corrupción en el extranjero, Walmart llegó a un acuerdo global con el Departamen-to de Justicia y con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), por lo que pagará 282.7 millones de dó-lares. 

Walmart aceptó pagar 144 mi-llones de dólares de multa a la SEC y otros 138 millones al De-partamento de Justicia, esto co-mo consecuencia del pago de so-bornos en Brasil, México, India y China, informaron las autoridadesestadunidenses.

En un comunicado, Walmart México y Centroamérica seña-ló que su casa matriz estaduni-

res donde lo hacemos”, expresó Doug McMillon, presidente y CEO de la cadena de tiendas.

El directivo aseguró que la compañía ha mejorado en polí-ticas y procedimientos, así como en sus sistemas de operación; además, ha destinado “una gran cantidad de recursos” en ética y cumplimiento, por lo que hoy cuenta con un Programa Global de Cumplimiento y Anticorrup-ción robustecido.

“Queremos ser la cadena mi-norista más confiable, y la clave es mantener nuestra cultura de integridad”, aseguró McMillon.

El Departamento de Justi-cia de EU no enjuiciará ni pro-cesará a la compañía siempre y cuando cumpla por un periodo de tres años con las obligaciones que se establecen en el acuerdo con las autoridades.

“Walmart también prome-tió una orden administrativa con la SEC para resolver los hallazgos relacionados con violaciones de prácticas de corrupción en el ex-tranjero a los libros y registros y políticas de control interno”, dijo la compañía en un comunicado.

En mayo de este año las ven-tas de la minorista en México, que suma un total de 2 mil 459 tiendas, crecieron 6.6 por cien-to, mientras que consideran-do las unidades iguales, es decir, aquellas sucursales con más de un año en operación, se incre-mentaron 5.6 por ciento. _

MIRIAM R AMÍREZCIUDAD DE MÉXICO 

dense ya informó de dicho acuer-do a sus accionistas, además de aclarar que la investigación for-ma parte de conductas que se co-metieron en el pasado.

“Esta resolución global da por terminadas todas las investiga-ciones en torno a las prácticas de corrupción en el extranjero de Walmart y sus subsidiarias por Departamento de Justicia y la SEC”, dijo la filial.

En noviembre de 2017, Wal-mart reveló tener una previsión aproximada de 283 millones de dólares relacionada con la deci-sión del Departamento de Justi-cia y la SEC. “De esta forma, este monto estaba previsto y no im-pactará en los resultados finan-cieros de la compañía”, dijo la empresa.

A partir de este acuerdo global, la firma será monitoreada duran-te dos años con un alcance ilimi-tado y de manera independiente. Asimismo, reportará su Progra-ma Anticorrupción a la SEC.

En el periodo de investigación, la compañía además de cooperar con las autoridades estaduniden-ses y de realizar una indagatoria interna, invirtió 900 millones de dólares en solicitudes, tanto de información como de indaga-ción, así como en mejoras orga-nizacionales, un monto 200 por ciento superior al pago acordado con las autoridades.

“Nos complace haber resuelto este asunto. Walmart está com-prometido a operar de manera correcta y esto significa actuar de forma ética en todos los luga-

Sector consumo

Caso mexicanoSegún lo publicado en 2012 por The New York Times, durante 2003 y 2004 la minorista en México pagó alrededor de 52 mil dóla-res por el cambio de uso de suelo en la zona arqueoló-gica de Teotihuacán. Al cierre de la Bolsa Mexi-cana de Valores, los títulos de Walmart de México y Centroamérica se cotiza-ron en 53.35 pesos por ac-ción, con una baja de 1.46 por ciento o 0.79 puntospor acción. 

Y ADEMÁS

Walmart

Buenos números

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Porcentaje de ventas

10.4

9.7

11.5

9.9

3.3

3.4

8.3

9.1

7.6

8.0

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EL HERALDO DE MÉXICO

COEDITORES: JORGE JUÁREZ Y ENRIQUE TORRES COEDITOR GRÁFICO: LUIS CALDERÓN

VIERNES 21 / 06 / 2019

INDICADORES

TASAS DE INTERÉS

NIVEL PUNTOS

INTEGRAWWW.INTEGRASOFOM.COM

S&P/BMV IPC 43,645.11 0.62FTSE BIVA 891.22 0.66DOW JONES 26,753.17 0.94NASDAQ 8,051.34 0.80BOVESPA 100,303.41 0.90

MERCADO ACCIONARIO MEXICANO PUNTOS VAR.% EMISORA VAR.%

TIIE 28 DÍAS 8.5043 -0.0007CETES 28 DÍAS 8.2400 -0.0400

TIPO DE CAMBIOÍNDICES BURSÁTILES

PESOS VAR.%

DÓLAR AL MENUDEO 19.3000 -0.26DÓLAR AL MAYOREO 18.9790 -0.58DÓLAR FIX 18.9804 -1.02EURO 21.5000 0.28LIBRA 24.1700 0.08

GANADORAS ANB * 11.05 MFRISCO A-1 11.00 FIBRAMQ 12 4.18PERDEDORAS POCHTEC B -9.61 RCENTRO A -7.22 FINN 13 -5.10

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POR ADRIÁN ARIAS

La refinería que el gobierno fe-deral alista en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, no se inundará, a pesar de que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto señala que existe un alto riesgo en la zona.

“Dos Bocas nunca se ha inundado; la refinería tampoco”, afirmó Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

En el marco de Congreso Mexicano del Petróleo 2019, la funcionaria comentó que desde 1985, el puerto, cuya actividad principal es el de transporte de energéticos, no ha sufrido nin-gún incidente de este tipo.

Explicó que en Dos Bocas hay una terminal marítima en operación con más de 90 tanques de almacenamiento, “los más grandes del país de hasta 500 mil barriles”, además de un área que recibe diario buques-tanques con combustibles, “y nunca se ha inundado”.

Recientemente la Agencia de Seguridad Energética (ASEA) publicó la MIA para el proyecto de la refinería, en donde detalla que se ubicará en una zona de alto riesgo por inundaciones, además de erosión del suelo y lluvia.

El análisis también detalla que el área es considerada como una zona sísmica, sin embargo Rocío Nahle afirmó que este tipo de proyectos están acompaña-dos de ingeniería para disminuir los riesgos.

Por otro lado, la funcionaria comentó que Petróleo Mexica-nos (Pemex) entregó las invita-ciones para los 6 paquetes de las obras que se van a construir en Dos Bocas, como parte de los trabajos de ingeniería del nuevo complejo industrial.

#REFINERÍA

Dos Bocas no se inundará: Rocío NahleLA TITULAR DE LA SENER DIJO QUE DESDE 1985 LA ZONA NO SUFRE UN INCIDENTE DE ESE TIPO

l EVENTO. Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), estuvo en el Congreso Mexicano del Petróleo 2019.

Con respecto a la reconfigu-ración de las 6 refinerías, Rocío Nahle indicó que se rehabilita-rán al mismo tiempo para com-pletar los trabajos hacia 2020.

A su vez, el director de Pe-mex, Octavio Romero, destacó que con el desarrollo de 22 nue-vos campos petroleros en este

año, más los que se acumulen en el sexenio, Pemex sumará una producción adicional de 1 millón de barriles diarios de crudo y 2 mil 700 millones de pies cúbi-cos de gas natural hacia 2024.

Estimó que hacia diciembre, 12 campos entrarán en fase de producción comercial, además de la perforación de 50 pozos exploratorios, de los cuales 20 ya cuentan con trabajos avan-zados. “Y así vamos a hacer cada año, de la exploración espera-mos un éxito de 35 por ciento, o sea que vamos a desarrollar entre 15 y 20 campos gracias a los nuevos descubrimientos”, añadió.

DESCARTAN INVERSIÓNEl director de Finanzas de Pe-mex, Alberto Velázquez, señaló que en esta administración la empresa productiva del Estado no invertirá en aguas profundas, ya que se enfocará en aguas so-meras y campos terrestres.

Durante su participación en el Congreso Mexicano del Petróleo, puntualizó que para este año, el presupuesto en exploración y producción es de 212 mil millo-nes de pesos, sin embargo, para 2020 esperan alcance entre los 250 mil y 260 mil millones de pesos.

Asimismo, el funcionario co-mentó que en los próximos 10 años esperan regresar, de mane-ra gradual a los niveles inversión que tenía Pemex hace cuatro o cinco años.

Petróleos Mexicanos, recor-dó, tiene experiencia en aguas someras y campos terrestres, de hecho es una empresa líder en la materia; además de que ya cuenta con infraestructura.

En días previos, Pemex in-formó en un comunicado que comenzará la instalación de las plataformas marinas contrata-das, además de las instalaciones para la perforación en tierra de los nuevos desarrollos.

Con información de Notimex

Tenemos ahí más de 90 tanques, hay tanques grandísimos, los más grandes del país de 500 mil barriles, nunca se ha inundado; se hace ingeniería, eso es ingeniería”.

VISIÓN

ROCÍO NAHLE

TITULAR DE SENER

NUEVOS CAMPOS DESARROLLA-RÁN EN 2019.

CAMPOS, EN PRODUCCIÓN COMERCIAL ESTE AÑO.

2212

UN AVANCE ENERGÉTICO

FOTO

: ESP

ECIA

L

PROCESOl A FINALES DE AGOSTO SE ESPERA ENTRAR EN PRODUCCIÓN LA PLATAFORMA XIKIN-A.

EXPERIENCIAl PETRÓLEOS MEXICA-NOS TIENE EXPERIENCIA EN AGUAS SOMERAS Y CAMPOS TERRESTRES.

PLANESl SE BUSCA QUE PEMEX REGRESE A UN NIVEL DE INVERSIÓN COMO EL DE HACE CINCO AÑOS.

EXPECTATIVAl PARA 2020 SE PREVÉ UN PRESUPUESTO EN-TRE 250 MIL Y 260 MIL MILLONES DE PESOS.

RECURSOSl EL PRESUPUESTO EN EXPLORACIÓN Y PRO-DUCCIÓN ES DE 212 MIL MILLONES DE PESOS.

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