Hay otros nichos de negocio para el glp. v conferencia GLP
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¿HAY OTROS NICHOS DE NEGOCIO PARA EL GLP?
César Gutiérrez PeñaConsultor Internacional
Lima, 5 de junio de 2014
V FORO GLP 2014 “Mercados, Retos y Responsabilidades en la
Industria del Gas Licuado de Petróleo”
2
N° Contenido Ir
1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE GLP Ir
1.1. Demanda de GLP Ir
1.2. Oferta de GLP Ir
1.3. Balance oferta - demanda Ir
2. NUEVOS MERCADOS DE GLP Ir
2.1. Mercado exterior Ir
2.2. Mercado interno Ir
2.2.1. GLP automotor Ir
2.2.2. GLP doméstico Ir
2.2.3. Cifras del FISE Ir
3. CONCLUSIONES
ÍNDICE
1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE GLP3
1.1. Demanda de GLP4
Perú: Venta de combustibleslíquidos en el mercado interno (MBLS)
5Fuente: MINEM
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLPGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholes
Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2
Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2
Diesel N°2Diesel B2Diesel B2Diesel B2
Diesel B2Diesel B2Diesel B2Diesel B2
Diesel B2
Diesel B2Diesel B2
Diesel B2Diesel B2Diesel B2
Diesel B5Diesel B5Diesel B5
Diesel B5Diesel B5Diesel B5Diesel B5
Diesel B5Diesel B5
Diesel B5
Diesel B5Diesel B5
Diesel B5
KeroseneKeroseneKerosene
KeroseneKeroseneKeroseneKerosene
KeroseneKerosene
Kerosene
KeroseneKerosene
Kerosene
Turbo Jet A-1
Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1
Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1
Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1
Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1
Turbo Jet A-1
Petróleo IndustrialPetróleo IndustrialPetróleo IndustrialPetróleo Industrial
Petróleo IndustrialPetróleo IndustrialPetróleo IndustrialPetróleo Industrial
Petróleo IndustrialPetróleo Industrial
Petróleo IndustrialPetróleo Industrial
Petróleo Industrial
Otros Productos
Otros ProductosOtros ProductosOtros Productos
Otros ProductosOtros ProductosOtros ProductosOtros Productos
Otros ProductosOtros Productos
Otros ProductosOtros ProductosOtros Productos
1,935
17,959
11,032
37,110
6,065
2,600
3,891
Total 51,085 51,174 49,313 53,192 48,983 48,938 50,816 56,306 62,106 66,172 73,266 75,719 80,592
GLP 10% 11% 13% 13% 16% 18% 19% 20% 19% 20% 20% 21% 22%
Perú: Venta total de GLP2001-2013 (MBLS)
6Fuente: MINEM
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mercado in-terno
5146.7 5860.3 6404.3 6691.3 7810.3 8614.5 9653 11107.1 11924.5 13258.3 14790 16203.4 17959.24
Mercado ex-terno
0 0 0 494 1194.1 302 36.3 199.9 3043 4457.7 2089.3 532 2728.99
2,500
7,500
12,500
17,500
22,500
Mercado interno
Mercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado interno
Mercado internoMercado interno
Mercado interno
Mercado externo
Mercado externoMercado externoMercado externoMercado externoMercado externo
Mercado externoMercado externo
Mercado externo
Mercado externoMercado externoMercado externo
Mercado externo
Crecimiento promedio anual del mercado interno 2001-2013: 11%
Total 5,147 5,860 6,404 7,185 9,004 8,917 9,689 11,307 14,968 17,716 16,879 16,735 20,688
Perú: Demanda interna de GLP proyectada
2001-2023 (MBLS)
7Elaboración propia
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
18,88120,997
23,11325,229
27,345
5,147 6,4047,810
9,65311,925
14,790
17,95920,619
24,286
28,563
33,590
39,545
22,356
27,575
34,012
41,952
51,744Demanda proyectada 1.Crecimiento promedio anual del mercado interno 2013-2023: 11%
Demanda proyectada 2.Crecimiento promedio anual del mercado interno 2013-2023: 8%
Demanda proyectada 3.Crecimiento promedio anual del mercado interno 2013-2023: 4%
1
2
3
1
2
3
SOBRE LA DEMANDA DE GLP
8
El GLP se ha convertido en uno de los combustibles líquidos más importantes en el Perú, superado solo por el diesel. Para el 2013, ya representaba el 22% de las ventas de combustibles líquidos en el mercado interno.
La demanda total de GLP tiene 2 componentes: mercado interno y externo, ya que a partir del año 2004, Perú empezó a exportar GLP.
El mercado interno de GLP ha tenido un crecimiento promedio de 11% anual en el periodo 2001-2013.
Para la proyección del mercado interno de GLP se han utilizado 3 escenarios en cuales las tasas promedio de crecimiento anual son: 4, 8 y 11%.
1.2. Oferta de GLP9
Perú: Oferta total de GLP2001-2013 (MBLS)
10
Total 5,320 5,944 6,557 7,435 9,516 9,332 10,299 11,971 15,339 17,119 16,731 18,046 20,913
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Refinerías de crudo 2316.3 2464 2453.9 2659.3 2672 2293 2362.5 2467.5 2177.8 2424.3 2220.9 2195.7 1982.69
Plantas de proce-samiento LGN
629 618.1 610.9 2027.3 6107.8 6947.8 6917.6 8093.2 13160.9 14694.7 14509.9 15850 18929.83
Importación 2375 2862.1 3492.1 2748.4 735.8 91.4 1018.6 1409.8 0 0 0.1 0 0.064931704346
2559
2,500
7,500
12,500
17,500
22,500
Refinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudo
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Importación
Fuente: MINEM
Perú: Producción total de GLP2001-2013 (MBLS)
11
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Refinerías de crudo 2316.3 2464 2453.9 2659.3 2672 2293 2362.5 2467.5 2177.8 2424.3 2220.9 2195.7 1982.69
Plantas de proce-samiento LGN
629 618.1 610.9 2027.3 6107.8 6947.8 6917.6 8093.2 13160.9 14694.7 14509.9 15850 18929.83
2,500
7,500
12,500
17,500
22,500
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Refinerías de crudo
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Plantas de procesamiento
LGN
Total 2,945 3,082 3,065 4,687 8,780 9,241 9,280 10,561 15,339 17,119 16,731 18,046 20,913
Fuente: MINEM
12
Perú: Producción total de GLP2001-2013 (MBLS)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Talara 1680.5 1823.5 1699.3 1878.9 1870.1 1616 1766.1 1854.2 1657.6 1800.8 1564.7 1574 1274.3
La Pampilla 635.8 640.5 754.6 780.4 801.9 677 596.4 613.3 520.2 623.5 656.2 621.7 708.39
EEPSA/GMP 136.7 111 116 130.1 128.2 156.3 163.6 178.3 304.2 331.9 337.5 295.4 205.22
Aguaytía 492.3 507.1 494.9 468.7 440.7 409.3 362.5 307.7 326.5 332.8 341.1 400.2 349.21
Pluspetrol Perú Cor-poration
0 0 0 1428.5 5454 6033.2 5984.4 7305.8 12406.6 13701 13515 14820 18035.44
Procesadora de Gas Pariñas
0 0 0 0 84.9 349 407.1 301.4 123.6 329 316.3 334.4 339.96
2,500
7,500
12,500
17,500
22,500
Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara TalaraLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaPluspetrol Perú
CorporationPluspetrol Perú
CorporationPluspetrol Perú
CorporationPluspetrol Perú
Corporation
Pluspetrol Perú Corporation
Pluspetrol Perú Corporation
Pluspetrol Perú Corporation
Pluspetrol Perú Corporation
Pluspetrol Perú Corporation
Pluspetrol Perú Corporation
Pluspetrol Perú Corporation
Pluspetrol Perú Corporation
Pluspetrol Perú Corporation
Procesadora de Gas Pariñas
Aguaytía
EEPSA/GMP
12Fuente: MINEM
Perú: Importación total de GLP/Propano/Butano
2001-2013 (MBLS)
13
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Petroperú 268.15 604.2 1051.38 502.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RELAPASA 0 0 106.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Repsol YPF 1260.5 1421.8 1482.37 1285.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zeta Gas 686.81 745.1 916.18 830.87 692.77 47.12 178.22 267.87 0 0 0 0 0
Otros 159.55 91 94.86 129.44 42.99 44.25 840.35 1141.9 0.2 0 0.06 0 0.0602219478751271
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
7,500
PetroperúPetroperúPetroperú
PetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperú
Repsol YPF
Repsol YPFRepsol YPF
Repsol YPF
Repsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPF
Zeta Gas
Zeta Gas
Zeta Gas
Zeta Gas
Zeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta Gas
OtrosOtros
Otros
Otros
Otros
OtrosOtros Otros
Otros Otros Otros Otros Otros
Fuente: MINEM
Perú: Oferta nacional de GLP proyectada2001-2023 (MBLS)
14Fuente: MINEM
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2,945 3,065
8,780 9,280
15,339 16,731
20,913
25,208 26,247 26,247
OFERTA = PRODUCCIÓN NACIONAL
PMRTAmpliación de capacidad de refinería
Talara de 5.2 a 8.2 MBPD de GLP.PluspetrolCapacidad máxima de procesamiento de LGN de la planta de fraccionamiento y del ducto de transporte
de TGP (120 MBPD de LGN en ambos casos).
SOBRE LA OFERTA DE GLP
15
La oferta la constituye únicamente la producción nacional, puesto que ya no se importa GLP desde el 2009. Esto se debe a la entrada en operación del Proyecto Camisea, que incrementó significativamente la producción de GLP desde el año 2004.
La oferta del año 2013 es 3.9 veces la del 2001. Para el 2013, la producción total de las Plantas de procesamiento de LGN son 9.5 veces
la de las refinerías. La proyección de la oferta solo considera un componente: producción nacional de GLP. Para la proyección de la producción se tomó el valor máximo observado por empresa
en el último quinquenio; con excepción de Pluspetrol, para la cual se consideró la capacidad total de procesamiento de LGN: 120 MBPD de LGN (que coincide con la capacidad del ducto de TGP). Esto equivale a 59.2 MBPD de propano/butano si se tiene en cuenta que la producción de estos últimos representan el 49.4% del total de LGN procesado (promedio del periodo 2012-2013).
Por otro lado, se supone un incremento de 58% en la producción de GLP de la refinería Talara desde 2018, por la ampliación de capacidad contemplada en el PMRT (5.2 a 8.2 MBPD).
1.3. Balance oferta - demanda16
Balance oferta-demanda interna2001-2023 (MBLS)
17Elaboración propia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
18,88120,997
23,11325,229
27,345
5,1476,404
7,8109,653
11,925
14,790
17,959
20,619
24,286
28,563
33,590
39,545
22,356
27,575
34,012
41,952
51,744
OFERTA
Demanda 1
Demanda 2
Demanda 3
Reservas de Líquidos de Gas Natural LGN (MBLS)
18Fuente: MINEMElaboración propia
Reservas de Líquidos de Gas Natural (LGN) al 31/12/2012(en miles de barriles de petróleo fiscalizado a condiciones estándar - MSTB)
Lote Región Compañía operadora
Probadas desarrolladas
Probadas no desarrolladas
Total probadas Probables Posibles Recursos
Z-2B Zócalo Savia 10,262 4,101 14,363 4,034 5,725 53,968
31C Selva Central Aguaytía 12,842 0 12,842 926 919 81,458
56 Selva Sur Pluspetrol 109,910 106,836 216,746 76,682 34,646 116,319
57 Selva Sur Repsol 0 30,749 30,749 101,518 30,784 287,387
88 Selva Sur Pluspetrol 429,087 85,985 515,072 99,628 137,442 518,407
Total 562,101 227,671 789,772 282,786 209,517 1,057,539
Reservas de LGN Al 31/12/2012
Al 31/12/2023
Lote Compañía operadora
Total probadas
Total probadas
Z-2B Savia 14,363 9,15031C Aguaytía 12,842 2,022
56/88 Pluspetrol 731,818 257,40957 Repsol 30,749 30,749
Total 789,772 299,330
Si se destina toda la oferta nacional, las reservas probadas de LGN quedarían como se muestra a continuación:
SOBRE EL BALANCE OFERTA-DEMANDA
19
Bajo los escenarios de crecimiento del mercado interno de GLP (4%, 8% y 11%), la oferta nacional no puede satisfacer la demanda, a partir del 2023 en el mejor de los casos y a partir del 2017 en el peor de ellos.
Si se destina toda la oferta nacional (incluidos los posibles excedentes respecto a la demanda interna), las reservas probadas de LGN se reducen en un 62%.
2. NUEVOS MERCADOS DE GLP20
2.1. Mercado exterior21
22
Exportación de GLP por exportador 2001-2013 (MBLS)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pluspetrol 0 0 0 492.54 1193.77 301.12 0 166.02 3005.02 4383.37 1972.67 1189 2409.69
Petroperú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RELAPASA 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0
Repsol YPF 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECOSAC 0 0 0 0 0.36 0.8 36.33 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 33.89 37.94 74.34 116.64 226.5 319.3
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
6,500
7,500
Pluspetrol
PluspetrolPluspetrolPluspetrolPluspetrolPluspetrolPluspetrolPluspetrol
PluspetrolPluspetrol
PluspetrolPluspetrol
Pluspetrol
Otros
Otros OtrosOtros
Otros
Otros Otros Otros
Otros
Otros
OtrosOtros
Otros
Perú: Exportación total de GLP/Propano/Butano2001-2013
Fuente: MINEM
23
Exportación de GLP por país de destino 2013
ECUADOR; 58.4%JAPÓN;
21.6%
COREA DEL SUR; 9.6%
CHILE; 8.3% OTROS; 2.1%País de Destino Valor FOB
(US$)Peso Neto
(TM)ECUADOR 124,778,076 175,616
JAPÓN 46,118,199 59,354
COREA DEL SUR 20,504,813 29,549
CHILE 17,780,348 21,875
OTROS 4,424,489 5,737
TOTAL 213,605,924 292,131
Fuente: SUNAT
24
Precios del GLP/Propano/Butano2007-2013
Jan-07
Apr-07
Jul-07
Oct-07
Jan-08
Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
20
40
60
80
100
120
140 WTI Precio FOBMont Belvieu Precio FOBPrecio de referencia GLP FOB PiscoPrecio GLP Pluspetrol (Pisco)
US$
/Bar
ril
Precios internacionales
Precio nacional
Fuentes: Energy Information Administration (EIA); OSINERGMIN.El Precio de referencia GLP FOB Pisco considera la proporción de mezcla Propano/Butano = 60/40 desde agosto 2010 (Antes 50/50).El Precio GLP Pluspetrol no incluye impuestos (IGV).
SOBRE EL MERCADO EXTERIOR
25
Los principales países de destino de exportación son Ecuador y Japón (80% del total).
El precio de exportación del GLP se ha mantenido por debajo del precio nacional desde mayo de 2012 hasta noviembre de 2013.
País de Destino Valor FOB(US$)
Peso Neto(TM)
ECUADOR 124,778,076 175,616
JAPÓN 46,118,199 59,354
TOTAL 170,896,275 234,970
Precio de referencia GLP FOB Pisco
Precio GLP Pluspetrol Pisco
Mayo 2012 50.00 55.68
Noviembre 2013 54.20 60.05
2.2. Mercado interno26
2.2.1. GLP automotor27
a. Competitividad del GNV respecto al GLP sin financiamiento de la conversión
28
29
Competitividad del GNV respecto al GLP
Precio GLP Facilito
(S/./litro)1/
Precio GNV Facilito
(S/./m3)1/
Precio GLP Facilito
(US$/MMBTU)
Precio GNV Facilito
(US$/MMBTU)GNV/GLP Ahorro
1.78 1.50 25.3 15.2 60.3% 39.7%
1/ Precio promedio al 03.06.14. Facilito – OSINERGMIN.
CombustiblePoder calorífico
PC/MMBTU gln/MMBTU
Gasolina 8.1GLP 10.43GNV 1,000 7,480.51
L/Gln 3.785
Tipo de cambio promedio (03.06.14) 2.78
SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL GNV RESPECTO AL GLP (sin financiamiento)
30
El GNV es 39.7% más barato que el GLP. Sin tomar en cuenta el pago del financiamiento de la conversión del vehículo.
b. Competitividad del GNV respecto al GLP con financiamiento de la conversión
31
32
Consideraciones generales
Datos comerciales:
Consumo GNV1/ (m3/día) 17.5
Consumo GLP2/ (L/día) 24.3
Precio GNV3/ (S/./m3) 1.50
Precio GLP3/ (S/./L) 1.78
De la conversión:
Conversión GNV4/ (US$) 1,300
Reparaciones/Autopartes/Otros (US$) 480
1/ Equivalente energético del consumo de gasolina, considerando un recorrido de 200 Km/día y un rendimiento de 40 Km/Gln.2/ Equivalente energético del consumo de GNV.3/ Precio promedio al 03.06.14. Facilito – OSINERGMIN.4/ Con sistema de tercera generación para motor de inyección.
33
Consideraciones generales
Del financiamiento5/:
Moneda S/.
TEA (%) 17.00
Plazo (meses) 12 – 48
Seguros de desgravamen (mensual) 0.1216% Seguros del equipo (mensual) 0.0310%
Constitución de garantía mobiliaria (S/.) 200
Portes (S/./mes) 7
Comisión de procesamiento por recaudo (S/./recaudo) 1 ITF (%) 0.005%
5/ Crédito a un vencimiento o única cuota a un plazo. Referencia: Crédito Cajagas Conversión de la Caja Metropolitana.
Competitividad del GNV respecto al GLP
Ahorro: 1 - [(Consumo GNV S/. + Pago de financiamiento)/Consumo GLP S/.)]% Recaudación: Pago de financiamiento/Consumo GNV S/. 34
12 18 24 30 36 42 48 12 18 24 30 36 42 48
%Recaudación
0.785832225227495
0.586433933848031
0.489864621324774
0.434663224824239
0.400361641591045
0.3782056341
3622
0.363835196625679
Ahorro
-0.0253636077305437
0.0818062209314057
0.133708955932402
0.163377837064409
0.1818137763
7213
0.193721880029085
0.201445503512253
-3%2%8%
13%18%23%
5%
25%
45%
65%
85%
Plazo del crédito (meses)
Ahor
ro
% R
ecau
dació
n
35
Cifras de conversiones
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(*) Total0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Vehículos convertidos vs. vehículos nuevos
Vehículos convertidos Vehículos nuevos
Vehí
culo
s
(*) A abril 2014Fuente: COFIDE
36
Cifras de financiamiento
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(*)
Total0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Vehículos financiados vs. vehículos al contado
Vehículos financiados Vehículos al contado
Vehí
culo
s
(*) A abril 2014Fuente: COFIDE
SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL GNV RESPECTO AL GNV (con financiamiento)
37
El GNV es más barato que el GLP siempre que el plazo del financiamiento de la conversión del vehículo sea 18 meses o más. Sin embargo hay que considerar las tendencias descendentes de las conversiones, por un lado, y del financiamiento de estas, por el otro.
La proporción de vehículos a GNV nuevos respecto a los convertidos se ha ido incrementando, lo que significa que más usuarios de GNV no ven mermado el ahorro al momento de la carga.
Desde el año 2011, las compras y conversiones al contado de vehículos a GNV han sido mayores que las financiadas. En el 2013, solo el 12.2% de las operaciones de compra y conversión fueron financiadas.
La competitividad del GNV respecto al GLP, con o sin financiamiento de la conversión, hace que este ya no sea un mercado en crecimiento para el GLP.
2.2.2. GLP doméstico38
Definición de zonas
39
Centro
Norte
Sur
• Tumbes• Piura• Lambayeque• La Libertad
• Cajamarca• Amazonas• San Martin• Loreto
• Ancash• Lima/Callao• Ica• Huánuco
• Pasco• Junín• Huancavelica• Ucayali
• Arequipa• Moquegua• Tacna• Ayacucho
• Apurímac• Cusco• Puno• Madre de Dios
Penetración del uso de GLP por zonas
AMAZONAS
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LORETO
PIURA
CAJAMARCA
SAN MARTIN
TUMBES
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
32%
61%
74%
37%
55%
25%
49%
82%
68%
33%
15%
43%
24%
27%
45%
4%
5%
4%
9%
10%
48%
6%
8%
7%
11%
11%
5%
1%
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/NORTE DEL PAÍS (2013)
ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNÍN
UCAYALI
CALLAO
LIMA
ANCASH
PASCO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
22%
35%
88%
56%
55%
96%
84%
45%
50%
62%
50%
9%
26%
22%
7%
49%
23%
16%
15%
2%
16%
21%
1%
1%
6%
25%
1%
5%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
2%
1%
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/CENTRO DEL PAÍS (2013)
ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO
AREQUIPA
AYACUCHO
APURIMAC
PUNO
CUSCO
TACNA
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1%
4%
1%
2%
83%
27%
18%
38%
40%
75%
64%
69%
4%
51%
66%
7%
25%
8%
14%
21%
12%
22%
16%
55%
35%
12%
5%
9%
16%
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/SUR DEL PAÍS (2013)
ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO
TOTAL PERÚ
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1% 57% 1% 2% 26% 13%
COMBUSTIBLE PARA COCINAR USADO POR HOGAR – TOTAL PERÚ (2013)
ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO1/Con mayor frecuencia.Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 40
Evolución del uso de GLP por zonas
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
41%
43%
46%
47%
50%
51%
1%
1%
0%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
48%
48%
43%
38%
35%
33%
4%
3%
5%
9%
10%
12%
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/NORTE DEL PAÍS (2008-2013)
ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
28%
28%
27%
26%
23%
23%
8%
7%
8%
8%
10%
9%
1%
2%
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/CENTRO DEL PAÍS (2008-2013)
ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
40%
43%
46%
48%
50%
51%
3%
2%
1%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
38%
34%
31%
29%
28%
24%
15%
17%
18%
20%
20%
22%
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/SUR DEL PAÍS (2008-2013)
ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
48%
50%
52%
54%
56%
57%
2%
1%
1%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
37%
36%
33%
31%
28%
26%
9%
9%
10%
11%
13%
13%
0%
1%
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/PERÚ (2008-2013)
ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO1/Con mayor frecuencia.Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 41
SOBRE EL GLP RESIDENCIAL
42
Si bien la penetración del uso de GLP se ha incrementado a nivel nacional en los últimos años, aún existen regiones con escaso avance en la penetración del mismo.
Por otro lado, a pesar de la insistencia del gobierno en la masificación del gas natural y de los años que ya se cuenta con el mismo en algunas regiones, como Lima, el avance ha sido muy poco significativo, predominando el consumo de GLP.
2.2.3. Cifras del FISE43
44
Avance de la implementación del FISE (al 31.12.2013)
Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-130
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
548,366 559,601 556,222 592,529638,745 645,170
Beneficiarios FISE empadronados a nivel nacionalEvolución cronológica: Julio 2013 - Diciembre 2013
45
Avance de la implementación del FISE (al 31.12.2013)
Madre de Dios
Tumbes
Moquegua IcaTacn
aPasco
Ucayali
Apurimac
Loreto
Amazonas
Huancavelica
Ancash
Arequipa
Huánuco
San Marti
n
Ayacuch
oLim
a
Lambayeque
La Lib
ertad
CajamarcaCuscoPiura
JuninPuno
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
1,06
3
3,10
1
3,64
8
5,43
3
5,74
3
6,89
1
9,40
6
15,6
73
15,6
98
18,8
69
21,7
40
23,1
71
28,0
77
28,4
32
33,1
38
35,0
59
36,3
25
36,3
64
37,6
70
44,7
38
46,5
97
46,9
89
53,8
51
87,4
94
Beneficiarios FISE empadronados por regionesJulio 2013 - Diciembre 2013
3. CONCLUSIONES46
CONCLUSIONES
47
El GLP es, después del diesel, el combustible líquido más importante en el Perú (22% de las ventas en el mercado interno para el 2013). Su demanda en el mercado interno ha experimentado un crecimiento sostenido a una tasa promedio anual de 11% en el periodo 2001-2013.
A pesar que la entrada en operación de la planta de fraccionamiento de Pluspetrol (2004) permitió que se lograra el autoabastecimiento de GLP en el Perú, en el próximo decenio se volvería a una posición de importadores netos si no se implementan ampliaciones de producción.
Pluspetrol, el principal productor de GLP (86% para el 2013), se enfrenta a dos limitantes: (1) Capacidad máxima del ducto de LGN de TGP al 83%; y, (2) Reservas probadas de LGN agotadas en el 2029.
CONCLUSIONES
48
Bajo los escenarios de crecimiento del mercado interno de GLP (4%, 8% y 11%), la oferta nacional no puede satisfacer la demanda, a partir del 2023 en el mejor de los casos y a partir del 2017 en el peor de ellos.
Si nuestro país regresa a ser importador neto de GLP: (1) aumentaría la dependencia energética respecto a los mercados externos; y, (2) los precios en el mercado interno tendrían un referente más alto (paridad de importación).
Debido a que el autoabastecimiento de GLP en el Perú se ve amenazado, no se puede pensar en dirigir la producción nacional al mercado internacional.
El único nicho de mercado que se identifica para el GLP está en el consumo doméstico en el mercado interno, el que aproximadamente cuenta con el 43% de demanda por atender con GLP, dado que la penetración del gas natural es ínfima.