I Reunión AnualForo de Empresas Españolas 

en Estados Unidos

Nueva York,  16 de marzo de 2009

GRUPO DE TRABAJO

Sector:  Agroalimentario

Portavoz:  D. Enrique Zaragoza(Ebro Puleva)

Situación del sector agroalimentario en EE.UU.

Principales productos agroalimentarios españoles presentes en EE.UU.:

− Conservas vegetales, sobre todo aceitunas y pimientos. − Vinos y licores− Aceite de oliva− Cítricos frescos, sobre todo clementinas

En vino, aceitunas, aceite, arroz y pasta hay empresas presentes con implantación propia.

Acorsa

Agro Foods Inc.

Agro Sevilla USA

Campofrio

Codorniu(AV Brands)

Ebro Puleva (Riviana Foods Inc.)

EmbutidosPalacios

Fermín USA

Freixenet

Gonzalez Byass USA

Grupo SOS(American Rice)

Mario Camacho(Camacho y Loreto)

Miguel Torres USA

Moreno S.A.(Pompeian Inc.)

Ebro Puleva (New World Pasta)Freixenet

(Gloria Ferrer)

Miguel Torres USA(Marimar Estates)

Ebro Puleva (Herba)

Imagen del sector agroalimentario en EE.UU.

Cambios en la ultima década:

− Mayor conocimiento de España entre compradores profesionales y consumidores.

− Percepción de modernidad y de liderazgo en gastronomía entre públicos influyentes: chefs, periodistas gastronómicos y profesionales de la industria de alimentación.

La imagen de España varía según sector y mercado.

− Hay productos, como las aceitunas, muy asociados con España.

− Hay productos, como el vino y el queso posicionados claramente como de calidad entre quienes los conocen.

− Otros sectores no tienen esta asociación.

Fortalezas

Productos de calidad consistente. Muchos 

otros países no los tienen.

Poco a poco, mayor presencia en el 

mercado americano a través de inversión 

directa.

Hay una buena / mejor percepción de 

“Spain” entre las audiencias profesionales.

Debilidades• Presentación y packaging menos atractivo 

que la competencia.

• Lentitud en adaptarse a los cambios del 

mercado.

• Sin emigración histórica a EE.UU., falta 

masa crítica y canal natural de 

conocimiento y de distribución de 

productos de que disfrutan países de 

nuestra competencia.

El sector agroalimentario español en EE.UU.

Retos del sector agroalimentario

Complejidad de las normativas 

estadounidenses y del proceso de 

importación de los productos 

alimentarios.

Hay muchas agencias involucradas, 

principalmente FDA y USDA.

Productos de valor añadido que exploten tecnología y la nueva imagen de la gastronomía española

Nuevos formatos y presentaciones adaptados al consumidor americano.

Nuevas generaciones tienen mayor visión del mundo y curiosidad por descubrir.

Una nueva “actitud global” de los retailers de alimentación, abriéndose a proveedores extranjeros, buscando marca blanca y productos nuevos.

Apoyo a la presencia española en EE.UU.

Vender una forma de vida, una cultura, una tradición; en definitiva, una 

manera de vida que haga recordar lo que significa España

Ejemplo: series de TV tipo “Made in Spain” que se transmite por PBS.

Apoyar sectores asociados a España y que refuercen imagen de calidad.

GRUPO DE TRABAJO

Sector: Bienes Consumo

Portavoz:  Jorge Torres

VP Roca Group

Sector: Bienes Consumo

Empresas participantes:

• ADOLFO DOMINGUEZ USA INC.; Patxi Sánchez, Manager

• ANDREU WORLD AMERICA; Jesus Griñan, CEO

• COSENTINO USA; Roberto Contreras Jr., President

• ESTILUZ, INC.; Albert Grabulosa, Executive VP

• FAGOR AMERICA INC.; Patricio Barriga, President

• GANDIA BLASCO USA INC; Toni Esteve, General Manager

• IBERIA TILES CORPORATION; Rosa Sugrañes, President

• LEVANTINA GROUP USA; Francisco Acosta, CEO

• LLADRO USA, INC.; Rosa Lladro, President, Rick Fencel, CEO USA

• PORCELANOSA; Santiago Manent, General Manager East 

• ROCA TILE GROUP; Jorge Torres, General Manager

• VIBIA; Miquel Colet, General Manager

Situación del sector en EE.UU.

Azulejo Piedra Natural Moda Mueble & Iluminación Decoración Cocina & Baño

120 filiales y sucursales

+ de 250 empresas con presencia comercial

Azulejo sector con mayor implantación

1.500 millones USD exportados en 2007

16% del total de exportaciones españolas a EE.UU.

Empresas españolas de bienes de consumo en EE.UU.

EE.UU. y la imagen del sector bienes de consumo

Poco conocimiento de España 

Imagen país poco definida y diluida

•Mercado de gran potencial: en extensión y poder adquisitivo

• Exigente y poco flexible

•Marco organizativo y regulatoriocomplejo

• Descenso del consumo por la situación de crisis actual

Estrategias y Acciones en Bienes de Consumo en EE.UU.

Creación de una imagen sólida del Made in SpainAsociada a: modernidad, capacidad productiva, diseño y tecnológica

Creación de “pools” de empresas para el acceso a determinados servicios: seguros, consolidación de cargas, logística,….

Spain Business Forum: Fomento de la cooperación entre empresas complementarias

Casos de éxito de grandes inversiones españolas: efecto arrastre positivo en todos los sectores

GRUPO DE TRABAJO

Sector: Energía

Portavoz:  D. Diego Belmonte (FOTOWATIO)

Grupo de Trabajo Sector Energía

Empresas participantes

1. Abengoa Solar2. Acciona Energy3. Fotowatio4. GAMESA5. Iberdrola Renewables6. Prointec7. Repsol YPF 8. Sener9. Siliken10. Unión Fenosa

Sector Energía

1.‐ Highlights de la situación del sector en EE.UU. : 

Estados Unidos, primer mercado mundial de consumo energético. 

Factores determinantes del crecimiento de las energías renovables: 

dependencia de fuentes de energía exteriores,  los altos precios 

energéticos, progresiva reducción de costo de las renovables, mayor 

apoyo a nivel de regulación federal/estatal, mayor conciencia ambiental, 

etc. 

Prioridad sectorial en la nueva administración (apoyos económicos 

puntuales : Stimulus Bill, Energy Bill, etc)  

…… es previsible un  fuerte crecimiento de las mismas.es previsible un  fuerte crecimiento de las mismas.

Sector Energía

2.‐ Características generales del sector en EE.UU:

Independencia regulatoria/económica de los estados (48+ estados) donde, en general los proyectos 

se gestionan a nivel estatal/ local Necesidad de conocimiento localNecesidad de conocimiento local

Complejidad regulatoria y de obtención de licencias en diferentes niveles Necesidad de invertir Necesidad de invertir 

tiempo y recursos.tiempo y recursos.

Gran variedad de consumidores/clientes ( ej. Gobierno Federal, estatal, compañías 

eléctricas/”utilities”, entidades comerciales, etc) Importancia en acceso a  redes de distribuciImportancia en acceso a  redes de distribucióón y n y 

creacicreacióón de oferta diferenciada    n de oferta diferenciada    

Gran espíritu “nacionalista” – Sector sensible que favorece el uso de tecnologías, fuerza laboral, e 

integración locales, etc. Importancia de integraciImportancia de integracióón a medio plazon a medio plazo

Tamaños de mercados locales y precios operativos altos (ej. California es uno de los mayores 

mercados a nivel mundial y mayor PIB) AAltas inversiones en los costes de entrada y operaciltas inversiones en los costes de entrada y operacióónn

Empresas españolas del sector de energía presentes en EE.UU.

Sector Energía

La imagen del sector español en EE.UU.

Credibilidad.

Interés en conocer la experiencia española. 

Buena Imagen.

Hay que aprovechar el momento para posicionarse en este gran mercado…

Fortalezas

Buena Imagen..  

Credibilidad e Interés. 

Liderazgo.

Tecnología avanzada

Sistemas innovadores

Acceso a financiación europea (grandes empresas)

Debilidades

Acceso limitado a financiación americana

Complejidad del sistema y de la  legislación federal/estatal/local

Necesidad de asentamiento local

Altos costes de asentamiento y de transacción 

Diferencia cultura empresarial (alta movilidad personal local, incentivos…)

Resistencia del sistema a la innovación

El sector energético español en EE.UU.

Sector EnergíaEstrategia y Acciones para apoyar la presencia española del sector en EE.UU.

El grupo de trabajo ha sugerido como estrategia de apoyo las siguientes acciones :

Generar instrumentos eficientes de Divulgación. 

Apoyo para facilitar el acceso a Proyectos estatales/locales. 

Aumentar interacción EE.UU./España: Misiones Inversas y Visitas Oficiales.

Promoción de seminarios y conferencias. 

Acciones generales de imagen: Se consideran menos útiles al ser sus efectos 

más a largo plazo y más difusos 

GRUPO DE TRABAJO

Sector:  Infraestructura y 

Transporte

Portavoz:  D. José María López de Fuentes (CINTRA)

Grupo de Infraestructuras y Transportes

Empresas participantes

1. Acciona Agua (PRIDESA)2. Acciona Infraestructuras3. ACS Dragados4. CAF5. CINTRA 6. OHL 7. Parques Reunidos 8. Prointec9. Talgo10.Urbaser

Empresas españolas presentes en el mercado Las grandes empresas españolas de construcción y gestión de infraestructuras, y de transportes, están ya presentes en el mercado 

americano, algunas de ellas con proyectos de importancia, entre los que podemos destacar:

− Extensión del Metro de Nueva York (ACS‐Dragados)

− Interstate 595, Broward County, Florida ( ACS Infrastructures )

− Metro de Washington D.C.  Trenes suministrados por CAF

− Tranvía de Sacramento (California) . Material rodante suministrado por CAF

− Suministro de 17 trenes  para el Metro de Houston, por CAF (recientemente firmado) 

− Concesión de la autopista Skyway, de Chicago (Ferrovial –CINTRA)

− Concesión del SH130, Texas,  (Ferrovial‐CINTRA)

− Indiana Toll Road (Ferrovial CINTRA)

− North Tarrant Expressway, Texas (Ferrovial CINTRA)

− LBJ Highway , Texas (Ferrovial CINTRA)

− Orange Line Phase I‐ Conexión por  Metro del Aeropuerto de Miami (por OHL, recientemente adjudicado)

− Expansión y mejora de la I‐95, en Florida (por OHL)

− Trenes en el corredor Eugene (Oregon)‐ Vancouver (BC, Canadá) suministrados por Talgo

Algunas otras empresas tienen también una presencia destacada, como Parques Reunidos, a través de Palace Entertainment.

Empresas españolas presentes en el mercado

Posicionamiento del sector infraestructuras y transporte en EE.UU.: fortalezas y debilidades

DEBILIDADESFORTALEZAS

Nivel tecnológico avanzado 

Experiencia probada

Acceso a financiación europea 

Esquemas novedosos (integración construcción‐financiación‐gestión)

No identificación de España con potencia tecnológicaConfusión con lo “hispano”Normativas y sistemas europeos no siempre aceptablesResistencia del sistema a aceptar esquemas novedososEstructura del negocio rígida El mercado financiero estadounidense no dispone de instrumentos adecuados  para estos proyectosEscasa relación oficial  con los Estados.

La imagen del sector infraestructuras y transporte en EE.UU.

Desconocimiento

Reconocimiento del nivel tecnológico

Fiabilidad

Estrategia y Acciones para apoyar la presencia española del sector en EE.UU.

Instrumentos dirigidos a grupos específicos

Misiones Inversas

Colaboración con empresas

Presentaciones

Acciones generales

GRUPO DE TRABAJO

Sector:  Industria y tecnología

Portavoz: Manuel Sánchez Ortega

Presidente de TELVENT

La imagen del sector industrial español en EE.UU.

Presencia todavía escasa de empresas tecnológicas

Alta reputación individual, pero no de conjunto

Empresas participantes

1. Acerinox

2. Aernnova

3. AMPO 

4. Bossar

5. CIE Automotive

6. Danobat

7. EADS

8. GMV 

9. Grupo Antolín

10. IDOM

11. Telvent

12. Viscofan 

13. ZIV

Empresas Industriales en EE.UU.

La imagen del sector industrial español en EE.UU.

España no está asociada en EE.UU. a la innovación tecnológica, ni se nos reconoce por nuestro sector industrial

Tenemos una imagen muy asociada todavía al turismo y a la alimentación

Éxito en asociar a España con la excelencia en los sectores:− Financiero− Infraestructuras− Energías renovables

Acciones para mejorar nuestra imagen

La imagen externa, al final, siempre es el fruto de la realidad interna

Creciente competitividad de nuestros sectores tecnológicos.

Seguir trabajando internamente en políticas que fomenten la innovación− Aumentar el gasto público en I+D

− Extender los incentivos fiscales al gasto privado en I+D 

− Incluir el I+D como respuesta a la crisis actual; Plan E.

− Tener una política clara y de largo plazo

Acción 1: Construir la realidad

Acciones para mejorar nuestra imagen

Ayudar a las empresas españolas a establecerse en EE.UU.

− Apoyo institucional− Apoyo de la Oficina Comercial− Ayudas a la inversión:

1. Deducciones del Fondo de Comercio2. Desgravación por actividades exportadoras

Aprovecha  acuerdos  comerciales  de  EE.UU.  con  países  en  los  que  existe fuerte presencia española

Acción 2: Extender la presencia

Acciones para mejorar nuestra imagen

Campaña de largo plazo, coherente y continuada, con amplio apoyo institucional, y cuyos ejes sean

− España como parte de la cabeza industrial y tecnológica de Europa junto con Reino Unido, Alemania y Francia

− España, moderna, y comprometida con  la  innovación  tecnológica  como base de un futuro sostenible

Objetivos

− Gobiernos federal y estatales

− Universidades e institutos

Acción 3: Explicar la imagen

GRUPO DE TRABAJO

Sector: Servicios al Turismo y de Comunicación

Portavoz:   Diane Sánchez

President & CEO

Telefónica USA

Sector Servicios al Turismo y de ComunicaciónEmpresas participantes

AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.U.; Gerardo Ariño, US Manager DirectorBARCELO CRESTLINE CORPORATION; Jaume Matas, Asesor ConsejoDILUVIA; Julian Linares, Presidente, Carlos Ochagavia, DirectorEL CORTE INGLES, NEW YORK INC.; Bernardo Marquez, DirectorIBERIA AIRLINES OF SPAIN; José María Alvarado, General ManagerIESE BUSINESS SCHOOL; Joseph Kerwin, Director of Corporate Development, USPRISA INTERNACIONAL ‐ GRUPO LATINO DE RADIO; Juan Pablo Álvarez, CEO RILEA GROUP CORP. ; Alan Ojeda, President and CEO S*C*P*F* ; Ignasi Puig, Chief Executive Officer STARMEDIA; Juan José Nuñez, COOTELEFONICA USA; Diane Sánchez, President & CEO TRANSHOTEL; Vanesa Rodríguez, Contracting ManagerVERAFLOR LLC; Juan Flores, PresidenteVINCCI USA LLC; Gonzalo de la Mata, General Manager

Situación del sector en EE.UU.

TurismoTurismo TransporteTransporte ComunicaciComunicacióón n  ConsultorConsultorííaa

+ de 50 filiales y sucursales

Notable aumento de la inversión a partir del 2005 (↑ 227%)

Concentración en la Costa Este

Creciente presencia en Servicios conexos al Turismo, 

Inmobiliario, Comunicación

Empresas de servicios al turismo y de comunicación en EE.UU.

EE.UU. y la imagen de los servicios al turismo y de comunicación

Mercado complejo: gran tamaño y diversidad de clientes, barreras (visados)

Mercado de Oportunidades: Creciente demanda de servicios y contenidos en español (internet)

Escasa imagen país y asociada a tópicos

Vago conocimiento de España y su realidad actual

Estos sectores apoyan el

Estrategias y Acciones de apoyo a los Servicios al Turismo y de Comunicación en EE.UU.

Comunicación

Consultoría

Campañas de publicidad para promocionar España como destino turístico, de convenciones, cultural y de ocio

Actividades de promoción entre las empresas turísticas en el extranjero y la administración comercial

Turismo

TransportePromocionar España como destino turístico y de negociosMostrar la modernidad de la infraestructura (terminales aéreas), variedad cultural, diversidad de actividades de ocio y lo innovador de la cocina moderna española y la variedad de la cocina tradicional

Desarrollar una “comunidad” del mercado hispano en EEUU partiendo de la ventaja del internet y la mobilidad

Apoyarse en los ejemplos exitosos de las MNC’s y del sector financiero

Investigación de mercado, tendencias de consumo, segmentaciones y estadísticas de las diferentes regiones de los Estados Unidos

Mostrar la tecnología, excelencia en la calidad en productos y servicios e innovación de España

Crear bases logísticas para facilitar la entrada de productos y empresas PYMES

para fomentar las sinergias ypara fomentar las sinergias yel contacto entre empresasel contacto entre empresas

GRUPO DE TRABAJO

Sector:  LEGAL Y FINANCIERO

Portavoz:  D. José Mª García Meyer, BBVA

Empresas participantes

1. GARRIGUES2. URIA3. CUATRECASAS GONCALVES PEREIRA 4. BANCO SANTANDER5. BBVA6. BANCO SABADELL7. BANCO POPULAR 8. CAJA MADRID9. CAIXA NOVA CONCIBAN10. BANCAJA11. CAJA SOL12. MAPFRE13. AHORRO Y CORPORACIÓN

Situación del sector legal y financiero en EE.UU.

España ha invertido en el sector financiero más de 25.000 millones de $ en EE.UU.

Las entidades financieras españolas emplean a unas 30.000 personas

2007: el sector financiero representó el 80% de la Inversión Directa española en EE.UU.

Principales operaciones:

BBVA (2005): compra de bancos en Texas ($850 mill.)

(2007): compra del Compass Bancshares ($9.600 mill.)

Banco Santander (2005): adquirió el 24,35% del Sovereign Bank

(2008): ha iniciado el proceso de compra del 75,65 restante por valor de $1.900 mill. 

Banco Sabadell (2007): adquirió el Transatlantic Bank por $175 millones.

Banco Popular (2007): compró el Total Bank por $300 millones. 

Caja Madrid (2008): anunció la adquisición del 83% del City National Bank of Florida por $927 mill.

MAPFRE (2008): adquirió The Commerce Group por $2,200 mill.. 

Las empresas españolas del sector se concentran en Florida, costa este y  suroeste

La imagen del sector legal y financiero en EE.UU.

Poco definida: gran desconocimiento del país.

Tradicionalmente opinión positiva en productos que España ha exportado tradicionalmente: gastronomía, turismo o diseño.

Recientemente, gracias a la labor y presencia de grandes empresas, se ha ganado visibilidad en el sector financiero, telecomunicaciones, energías renovables y construcción.

Los Bancos españoles son poco conocidos por el publico en general pero muy reconocidos por la industria.

Desconocimiento del sector financiero español

Imagen de España muy tradicional

Dificultad de abordar el mercado americano por su gran tamaño

Falta de imagen de marca

Asociación del sistema financiero español con la crisis inmobiliaria en España

La Banca española no puede acceder a todos los programas de apoyo que las autoridades americanas están ofreciendo ante esta crisis

FortalezasProfesionales del sector tienen buena imagen del sector financiero y legal español

Capacidad de penetración en una población hispana que conoce a los bancos españoles en sus países de origen

Relativa fortaleza del sector financiero español dentro de los países desarrollados

Eficiente sistema de pagos electrónico en España al que se tiende en EE.UU. 

Potencialidad de crecimiento en un mercado americano atomizado

Buenas prácticas regulatorias españolas

Posicionamiento del sector legal y financiero en EE.UU.: fortalezas y oportunidades

Debilidades

Estrategia y Acciones de la Administración para apoyar al sector legal y financiero en EE.UU.

Participación activa de la administración española en el diseño de la nueva regulación financiera internacional

Intensificación durante la presidencia española de los esfuerzos de armonización legal y contable en el sector financiero entre EE.UU. y Europa

Junto con el resto de los Estados Miembros de la Unión Europea, influir en EE.UU. para que los programas de apoyo al sector financiero no sean discriminatorios

Mayor presencia institucional a nivel local en aquellos Estados donde esta presente el sector financiero

Mejora de la imagen tecnológica y de calidad de España, lo que repercutirá positivamente en la percepción y el conocimiento de las empresas financieras

Incremento de los contactos institucionales con los centros financieros de EE.UU. para mejorar su conocimiento sobre la situación real de la economía española y la solvencia de nuestro sistema financiero

Apertura de una línea de diálogo con las autoridades americanas en relación al sistema financiero en Latinoamérica

MUCHAS GRACIASPOR SU ATENCIÓN