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II ENCUENTRO EMPRESARIALII ENCUENTRO EMPRESARIALCHILE BRASILCHILE BRASIL
Hugo Baierlein HermidaGerente Área Comercio Exterior
Sociedad de Fomento Fabril22 de Noviembre 2007
INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN
2
Ventajas arancelariasVentajas arancelariasPaís 2005 NMF Arancel Rebaja
Miles de US$ efectivo en accesoArgentina 626.125 8,8% 0,3% 96,6%Brasil 1.728.953 5,8% 0,2% 96,6%Paraguay 40.381 13,2% 1,4% 89,4%Uruguay 72.746 10,8% 1,1% 89,8%Bolivia 210.731 8,9% 5,5% 38,2%Colombia 347.508 13,6% 0,1% 99,3%Ecuador 341.418 12,3% 0,1% 99,2%Perú 724.785 10,1% 3,0% 70,3%Venezuela 358.381 17,3% 0,1% 99,4%México 1.582.078 24,3% 0,04% 99,8%Estados Unidos 6.247.952 0,7% 0,2% 71,4%Canadá 1.069.017 1,6% 0,01% 99,4%Costa Rica 115.917 4,8% 1,0% 79,2%El Salvador 85.398 3,1% 0,9% 71,0%Corea 2.210.895 3,8% 2,4% 36,8%Unión Europea 9.069.510 1,4% 0,5% 64,3%China (1) 4.389.817 1,2% 0,2% 83,3%India (2) 493.023 6,2% 5,4% 12,9%Japón (3) 4.535.769 1,2% 1,1% 8,3%Arancel efectivo Total 34.250.404 3,5% 0,7% 80,2%
Nota: (1) Se considera como base lo negociado en el TLC.(2):Se considera como base lo negociado en el AAP. (3):Se considera como base lo negociado en el TLC.
Fuente: Departamento Acceso a mercados/DIRECON
BILATERALISMO
19 Acuerdo57 Países
+90% ComercioAprox.
3
Nombre País Fob mill. US$
1 ESTADOS UNIDOS 8.940
2 JAPON 6.038
3 CHINA REP. POPULAR DE 4.934
4 HOLANDA 3.814
5 COREA DEL SUR 3.405
6 ITALIA 2.812
7 BRASIL 2.7588 FRANCIA 2.411
9 MÉXICO 2.287
10 ALEMANIA 1.758
11 TAIWAN 1.533
12 INDIA 1.489
13 ESPAÑA 1.380
14 CANADÁ 1.288
15 PERÚ 931
16 ARGENTINA 768
17 BELGICA 731
18 INGLATERRA 664
19 VENEZUELA 491
20 COLOMBIA 491
TOTAL EXPORTACIONES CHILENAS 48.923TOTAL EXPORTACIONES A PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2) 55.883
(1) / (2) 88%
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE EXPORTACIÓN (2006)
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE IMPORTACIÓN (2006)Nombre País Cif mill. US$
1 ESTADOS UNIDOS 5.570
2 ARGENTINA 4.505
3 BRASIL 4.2364 CHINA 3.487
5 COREA DEL SUR 1.640
6 PERÚ 1.426
7 ANGOLA 1.317
8 ALEMANIA 1.244
9 JAPON 1.146
10 MÉXICO 999
11 ESPAÑA 707
12 FRANCIA 704
13 ITALIA 629
14 ECUADOR 606
15 CANADÁ 481
16 NIGERIA 454
17 COLOMBIA 363
18 SUECIA 352
19 HOLANDA 300
20 INGLATERRA 295
TOTAL IMPORTACIONES DESDE PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (1) 30.461TOTALIMPORTACIONES CHILENAS (2) 34.749
(1) / (2) 88%
4
““EVALUACIEVALUACIÓÓN PRINCIPALES N PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS POR ACUERDOS SUSCRITOS POR
CHILECHILE””
INTERCAMBIO COMERCIALCHILE - ESTADOS UNIDOS
(cifras en millones de US$):
Año Exportaciones ImportacionesBalanza
ComercialIntercambio Comercial
1997 2.439,13 4.332,22 -1.893,08 6.771,35
1998 2.356,18 4.025,60 -1.669,42 6.381,78
1999 2.811,12 2.987,35 -176,23 5.798,47
2000 3.007,76 3.277,30 -269,54 6.285,05
2001 3.227,12 2.820,76 406,36 6.047,87
2002 3.483,12 2.515,30 967,82 5.998,42
2003 3.467,87 2.506,25 961,61 5.974,12
2004 4.568,79 3.376,61 1.192,18 7.945,40
2005 6.248,00 4.708,00 1.540,00 10.956,00
2006 8.940,34 5.570,05 3.370,29 14.510,39
5
INTERCAMBIO COMERCIALINTERCAMBIO COMERCIALCHILE CHILE -- UNIUNIÓÓN EUROPEAN EUROPEA
(cifras millones US$)(cifras millones US$)
Año Exportaciones ImportacionesBalanza
ComercialIntercambio Comercial
1997 4.095,05 3.989,32 105,73 8.084,371998 4.203,71 3.906,11 297,60 8.109,821999 4.099,36 2.868,02 1.231,34 6.967,382000 4.525,07 2.881,64 1.643,43 7.406,712001 4.641,12 3.063,67 1.577,45 7.704,792002 4.255,01 3.027,93 1.227,08 7.282,942003 4.887,03 3.280,85 1.606,18 8.167,882004 7.715,22 3.574,05 4.141,17 11.289,262005 9.069,19 5.006,23 4.062,96 14.075,422006 14.918,10 5.186,46 9.731,64 20.104,56
Intercambio ComercialChile – Corea del Sur
(cifras millones US$)
Fuente: Lexis Nexis
5.046,131.764,271.640,933.405,202006
3.286,671.135,111.075,782.210,892005
2.500,731.107,76696,491.804,242004
1.554,48473,51540,491.013,992003
1.152,74275,97438,38714,352002
1.114,1142,25535,93578,182001
1.343,77274,39534,69809,082000
1.098,51288,39405,06693,451999
967,30-123,06545,18422,121998
1.579,75402,35588,70991,051997
Intercambio ComercialBalanza ComercialImportacionesExportacionesAño
6
III.III. INTERCAMBIO COMERCIAL INTERCAMBIO COMERCIAL
CHILE CHILE -- BRASILBRASIL
BALANZA COMERCIAL CHILE - BRASIL (2006)
5.771,43-801,313.286,372.485,06Ene-Sept. 2007
5.141,45-1.163,913.152,681.988,77Ene-Sept. 2006
6.995,37-1.478,494.236,932.758,442006
5.501,43-2.043,533.772,481.728,952005
4.180,68-1.375,402.778,041.402,642004
2.859,90-1.181,902.020,90839,002003
2.305,74-917,601.611,67694,072002
2.343,84-617,251.480,54863,292001
2.300,88-362,101.331,49969,392000
1.668,86-266,16967,51701,351999
1.920,39-264,321.092,35828,041998
2.222,38-264,101.243,24979,141997
Intercambio Comercial
Balanza ComercialImportacionesExportacionesAño
7
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A BRASIL (2006)
85,15%(1) / (2) %
100%2.758,44 TOTAL EXPORTADO(2)
2.348,92 TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (1)
0,5414,97Cajas de cambio para vehículos de las partidas n° 87038708403015
0,5916,21Cartulinas de papel o cartón4810921014
0,6317,34Vinos tintos, cabernet sauvignon2204212113
0,7119,47Plata 7106911012
0,8022,12Papel prensa en rollos4801001011
0,8824,17Yodo2801200010
1,0328,48Ferromolibdeno720270009
1,1230,88Celulosa470321008
1,5041,33Nitrato sódico potásico 310590107
2,0155,46Salmones enteros, frescos o refrigerados30212216
3,4093,68Metanol (alcohol metílico)290511005
4,88134,68Concentrados de molibdeno tostados261310104
6,46178,27Alambre de cobre 740811103
29,03800,68Minerales de cobre y sus concentrados260300002
31,58871,16Cátodos de cobre 740311001
% TotalFob en Mill. U$SProductoPosiciónNº
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DESDE BRASIL(2006)
53,00%(1) / (2) %
100%4.236,93 TOTAL IMPORTADO(2)
2.245,42 TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1)
0,6025,59Kraftliner, papel crudo para caras (cubiertas) 4804111015
0,6125,81Camionetas con capacidad de carga util superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2.000 kilos 8704312114
0,6426,95Polietileno de densidad inferior a 0,94 lineal en formas primarias 3901102013
0,7029,77Automotores de fuente externa de electricidad para vías férreas, excepto los de la partida n°8604"
8603101012
0,8033,75Productos laminados planos, de hierro o acero sin alear7208390011
0,8134,44Metil terbutil eter (mtbe)2909191010
1,5063,68Chasis para camiones con capacidad de carga util superior a 2.000 kilos870423519
1,6067,71Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 en formas primarias 390120008
2,0586,96Tractores de carretera 870120207
2,3298,31Chasis para camiones con capacidad de carga util superior a 2.000 kilos 870422716
2,49105,59Vehiculo de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3870323915
4,89207,08Teléfonos celulares 852520304
4,98211,17Vehículos diesel o semi-diesel de cilindrada superior a 2.500 cm3870210913
14,04595,04Aceites crudos de petróleo con grado api superior o igual a 25270900202
14,95633,55Aceites crudos de petróleos con grados api inferior a 25 270900101
% TotalCif en Mill. U$SProductoPosiciónNº
8
Agricultura; 1,92%
Otros; 0,36%
Industria; 27,17%
Minería; 70,55%
EXPORTACIONES POR SECTORES PRODUCTIVOS (2006)
TOTAL IMP. DESDE CHILE; US$ 2.758 Mill.
3,75%
TOTAL IMP. DESDE EL MUNDO;
US$ 73.549 Mill.
¿CUÁNTO REPRESENTA CHILE EN LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS DESDE EL MUNDO?
9
¿CUÁNTO REPRESENTA BRASIL EN LAS IMPORTACIONES CHILENAS DESDE EL MUNDO?
US$ 4.236 Mill.
12,19%
US$ 34.749 Mill.
TOTAL IMP. DESDE EL MUNDO TOTAL IMP. DESDE BRASIL
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
10
Forestal
Minería
Bienes Capital
Servicios
Transporte
Telecomunicaciones
CHILE : PLATAFORMA DE INVERSIONES
Energía
Pesquero
Agroindustria
China
P-4
Japón
India
Panamá
Bolivia
EFTA
Centroamérica
Ecuador
Venezuela
Perú
Canadá
Colombia
Corea
México
MERCOSUR
EE.UU.
U.E.
Recursos: Humanos, Naturales y financieros
EMPRESAEN BRASIL
EMPRESABRASILEÑAEN CHILE
EMPRESA: GR INGENIERÍA INDUSTRIAL S.A.
11
EMPRESA: FMA INDUSTRIAL (CHILE) S.A.
MANIPULADOR DE CABLESEXPORTADO A COLOMBIA
EMPRESA: RHI CHILE S.A.
MANIPULADOR INDUSTRIAL ROBÓTICO EXPORTADO A BRASIL
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PRINCIPALES CRITERIOS DE ORIGEN
1) MERCANCÍAS TOTALMENTE OBTENIDAS
Minerales extraídos
Plantas y productos de las
Plantas
Animales vivos, nacidos y criados
Productos obtenidos de
animales vivos
Productos obtenidos de
caza, trampas, pesca
Pesca marítima ZEE
Pesca marítima fuera de la ZEE, producción
en buque factoría, prod. Extraídos del suelo o subsuelo
marino con bandera del país Parte.
Artículos usados,
desechos y desperdicios
Vegetales cultivados. cosechados
Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen insumos no originarios.
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2) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS
DE UN ACUERDO
Resina PlásticaPartida 39.01
Originaria de Brasil
Bolsas de plásticoPartida 39.23
Producto originario de Chile para ser exportado a Brasil
Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.
3. PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON:
A) CAMBIO ARANCELARIO
B) VALOR DE CONTENIDO REGIONAL
VALOR EXPORTACIÓN – INSUMOS NO ORIGINARIOSVALOR EXPORTACIÓN
100 =VCR%: X
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EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
Para acceder a los beneficios arancelarios pactados en estos Acuerdos, la gran variable que debe ser cubierta es el cumplimiento del régimen de origen pactado en cada Acuerdo Comercial.
Lo anterior implica que puede ser factible para una empresa extranjera el instalarse en Chile para fabricar un determinado producto, a fin de gozar de los beneficios arancelarios negociados en estos Acuerdos Comerciales.
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Lo anterior está condicionado al cumplimiento del régimen de origen establecido en estos Convenios, por lo que debe estudiarse con detenimiento estas oportunidades comerciales que se abren en este ámbito.
EJEMPLO 1: Manufacturas Plásticas;
Desde Chile se podrían fabricar y exportar las manufacturas plásticas con arancel cero, a cualquiera de los países con los que hoy se tiene suscrito estos Acuerdos Comerciales
Para acogerse al arancel cero, bastaría con que se importaran resinas plásticas desde terceros mercados y se elaborara una manufactura plástica en Chile, dado que la norma de origen exige el cumplimiento del cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del sistema armonizado.
Resina de plástico NO ORIGINARIAClasificada en la
partida 39.01
Bolsas de plástico, clasificadas en la
partida 39.23PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
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EJEMPLO 2: Manufacturas de Caucho
Desde Chile se podrían fabricar y exportar las manufacturas de caucho con arancel cero, a cualquiera de los países con los que hoy se tiene suscrito estos Acuerdos Comerciales.
Para acogerse al arancel cero, bastaría con que se importaran los insumos desde terceros países y se elaboraran los productos en Chile, ejemplo “neumáticos de caucho” (partida 40.11).
INSUMOS:-Negro de Humo (28.02)-Polibutadieno estireno (Caucho) (40.02)
Continuación…EJEMPLO 2: Manufacturas de Caucho
Basta con utilizar estos insumos que pueden ser importados desde cualquier origen y fabricar en Chile los neumáticos, puesto que para todas las manufacturas de caucho se exige el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.
4011.1000
2802 Negro de humo NO ORIGINARIO 40.02
Caucho NO ORIGINARIO
PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
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EJEMPLO 3: Manufacturas de Papel
Desde Chile se podrían fabricar y exportar las manufacturas de papel con arancel cero, a cualquiera de los países con los que hoy se tiene suscrito estos Acuerdos Comerciales.
Para acogerse al arancel cero, bastaría con que se importaran los insumos desde terceros países y se elaboraran los productos en Chile, ejemplo “Agendas de papel” (partida 48.20).
Continuación…EJEMPLO 3: Manufacturas de Papel
Bastaría con utilizar insumos provenientes de terceros países y fabricar en Chile las agendas de papel, puesto que para todas las manufacturas de papel se exige el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.
48.01Papel en rollo
NO ORIGINARIO
PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE
48.20Agenda
CAMBIO DE PARTIDA
18
CHAQUETAS EXPORTADAS A EE.UU.
0,3Exp. Chilenas al Mundo:cc con excepcionesRegla de Origen:0,1Exp. brasileñas al mundo107,8Imp. EE.UU. Desde Mundo:0 (Preferencia Arancelaria:100%)Max. Años Desgravación:22 - 27,3(Arancel Residual: 0)Arancel General EE.UU.:chaquetas De fibras sintéticasDescripción:6203.33Subpartida S.A.:
Notas:Aranceles expresados en porcentajesCifras expresadas en millones de dólaresArancel Residual: Es el resultado de la aplicación de la preferencia arancelaria
CERVEZA DE MALTA A COREA
Notas:Aranceles expresados en porcentajesCifras expresadas en millones de dólaresArancel Residual: Es el resultado de la aplicación de la preferencia arancelaria
4,5Exp. Chilenas al Mundo:
CP y VCR > 45% por método de reducción o >30% por método de aumento
Regla de Origen:29,5Exp. brasileñas al mundo20,5Imp. Coreanas Desde Mundo:Año: 2009Termino de Desgravación:5 (Preferencia Arancelaria: 83,3%)Max. Años Desgravación:30 (Arancel Residual: 4,8)Arancel General Corea:2203.00Subpartida S.A.:
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NEUMÁTICOS A MÉXICO
Notas:Aranceles expresados en porcentajesCifras expresadas en millones de dólaresArancel Residual: Es el resultado de la aplicación de la preferencia arancelaria
95,1Exp. Chilenas al Mundo:
CpRegla de Origen:
387,2Exp. brasileños al mundo
548,3Imp. Mex. Desde Mundo:
35 (Arancel Residual: 0)Arancel General México:
neumáticos utilizados en automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras
Descripción:
4011.10Subpartida S.A.:
ZAPATOS NORMA DE ORIGEN EE.UU.:Cambio de Partida cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a:
a) 35% cuando se utilice método de aumentob) 45% cuando se utilice método de reducción
37,5%
Arancel para Brasil
0%37,5%
Arancel para Chile
Arancel General Estados Unidos
20
JUGO DE NARANJA
Naranja08.05
Insumo importado
Jugo de Naranja20.09
Producto de Exportación
NORMA DE ORIGEN CHINA: Cambio de Capítulo
30%
Arancel General China (2007)
24%30%
Arancel para Chile (2007)
Arancel para Brasil (2007)
0%3%6%9%12%15%18%21%
20152014201320122011201020092008Cronograma Desgravación para Chile:
CARNE DE BOVINO CONGELADA
NORMA DE ORIGEN CHINA:Cambio de Capítulo.
25%25%
Arancel para Brasil (2007)
Arancel General China (2007)
Código Arancelario 0202.10
15%
Arancel para Chile (2007)
0%5%10%
201020092008Cronograma Desgravación para Chile:
21
CAJAS DE VELOCIDAD PARA AUTOMOVILES
Caja de Velocidad87.08
Producto de Exportación
NORMA DE ORIGEN PARA EXPORTAR A COREA:Cambio de partida o no se requiere cambio de clasificación arancelaria, cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 45% usando el método de reducción o no menor a 30% cuando se utilice el método de aumento.
8%
Arancel General Corea
0%8%
Arancel para Chile
Arancel para Brasil
CAJAS DE VELOCIDAD PARA AUTOMOVILES
Caja de Velocidad87.08
Producto de Exportación
NORMA DE ORIGEN PARA EXPORTAR A CHINA:Debe cumplir con el 50% de Valor de Contenido Regional
18,6%
Arancel General China
0%18,6%
Arancel para Chile
Arancel para Brasil
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CONFECCIONES DE ALGODÓN (CONJUNTOS)
Conjuntos de algodón6203.22
Producto de Exportación
NORMA DE ORIGEN PARA EXPORTAR A UNIÓN EUROPEA:Fabricación a partir de hilados no originarios.
12%
Arancel General U.E.
0%9,6%
Arancel para Chile
Arancel para Brasil (SGP)
MUCHAS MUCHAS GRACIASGRACIAS
Hugo Baierlein HermidaGerente Área Comercio Exterior
Sociedad de Fomento Fabril22 de Noviembre 2007