IMS - Mercado de la farmacia española Mar 14

El mercado de la farmacia españolaEl mercado de la farmacia española

Madrid, 26 de marzo de 2014

Desde 2010 el mercado reembolsado de prescripción dirige la t d i ti t t l l

Mercado de la Farmacia Española

tendencia negativa tanto en volumen como en valorEl mercado privado de prescripción aumenta en volumen y en valor y el de autocuidado aumenta su valor a pesar de decrecer en volumen

Mercado Rx vs Consumer Health (M Unid.) Mercado Rx vs Consumer Health (M € PVP)

-2,5%-3,3%-1,6%

1.6251.6661.752

600

1.723

566

-1,1%-6,1%

-6,8%

18.02619.424

96

20.832

5.12018.235

262

503

246233

600

233

566 526

2.100

4.829

2.035

4.776

2.073

4.967

2.220

861895918 925 11.09712.38413.492

11.423

201320122010 2011

RX REEMBOLSADO

RX PRIVADO

AUTOCONSUMO201320112010 2012

Fuente: COMBISP (Sell out); IMS Análisis

Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s2

El mercado reembolsado de prescripción pierde cuota tanto en l l


volumen como en valorEl mercado privado de prescripción aumenta un 7% en volumen y un 3% en valor y el de autocuidado aumenta su valor (1,1%) a pesar de decrecer en ol menvolumen

Mercado total farmacia 2013 (M Unid.) Mercado total farmacia 2013 (M € PVP)

52,9%

30,9%

61 6%

26,8%

16,1%

RX REEMBOLSADO

RX PRIVADO

AUTOCUIDADO

61,6% 11,6%

6 6%

-4,4%

3 2%

1,1%

-3,8%

6,6%

-2,9%

3,2%

3


Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s

El mercado total de la farmacia muestra crecimiento positivo desde el tercer trimestre de 2013


tercer trimestre de 2013En el mercado de autocuidado el precio multiplica el efecto positivo

Mercado total evolución mensual de ventas (M Unid.)

Units)

100

50

0

20%

15%

10%

5%

0%

Mar

ket

sale

s (M

-10%

-15%

-20%-100

-50

-5%

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

012

012

012

012

012

012

012

012

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2013

RX REEMBOLSADO

RX PRIVADO

AUTOCONSUMO

RX REEMBOLSADO Crec (%)

RX PRIVADO Crec (%)

AUTOCONSUMO Crec (%)

Mercado total evolución mensual de ventas (M €)

6/2

5/2

4/2

3/2

2/2

1/2

12/2

11/2

10/2

9/2

8/2

7/2

6/2

5/2

4/2

3/2

2/2

02/2

01/2

12/2

11/2

10/2

9/2

8/2

7/2

1.000800

1.200 20%

15%

et s

ales

(M

€)

600

800

2000

-200-400-600

10%400

5%

0%

-5%

-10%AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%)

Mar

ke

-20%

-800

-1.000-1.200-1.400

10%

-15%

8/2

013

6/2

013

5/2

013

4/2

013

3/2

013

2/2

013

1/2

013

12/2

012

11/2

012

10/2

012

9/2

012

8/2

012

6/2

012

5/2

012

4/2

012

3/2

012

2/2

012

7/2

012

7/2

013

02/2

014

01/2

014

12/2

013

11/2

013

10/2

013

9/2

013

RX REEMBOLSADO

RX PRIVADORX PRIVADO Crec (%)

AUTOCONSUMOAUTOCONSUMO Crec (%)

RX REEMBOLSADO Crec (%)

4


Nota: Autocuidado incluye semiéticos y EFP’s

El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor (1 1%) d d l


(1,1%) a pesar de decrecer en volumen Los segmentos de OTC y Personal Care dirigen el crecimiento en valor de este segmento

Mercado Autocuidado (M Unid.) Mercado Autocuidado (M € PVP)

503

566 -4,4%-7,0%

-5,8%

526159

148

600

Nutricion

OTC

PEC

PAC

4.7764.9675.120

1 476

4.829

-3,0%1,1%-3,8%

41

142

86

4751

13893

56

91

83

1.394

1.0951.130

1.426

1.190

1.4761.409

1.081

241251293 276

1.770 1.641 1.7381.732

646679684 602

201320112010 2012 2011 20122010 2013

5


Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s

El mercado de Consumer Health aumenta ligeramente su valor (1 1%) d d l


(1,1%) a pesar de decrecer en volumen Los segmentos de OTC y Personal Care suponen 2/3 del total del segmento de autocuidado

Mercado Autocuidado 2013 (M Unid.) Mercado Autocuidado 2013 (M € PVP)

PEC

48,0%

27,4%36,0%

29,2%

OTC

PAC

Nutricion

8,1%

16,5%

OTC

PEC

PAC

Nutricion12,5% 22,4%

3 3%

-3,4%

1 3%

1,1%

-3,8%

-3,3%

-12,8%

5,9%

-1,3%

-6,9%

6


Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s

La facturación media de las farmacias ha descendido un -13,5% en l 3 últi ñ

Perfil de la Farmacia Española

los 3 últimos añosEl mercado privado de prescripción y el de autocuidado crecen y suponen ya casi un 40% del total

Evolución media de la facturación de farmacias (€)

1 100 000

Facturación

-13,5% RX PRIVADO

AUTOCUIDADO

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000 ,

866.617

27%

876.671

26%

933.853

26%

1.001.542

25%

RX REEMBOLSADO

500.000

600.000

700.000

12%

27%

11%

26%

11%11%

100 000

200.000

300.000

400.000

62%63%64%65%

0

100.000

Año

2013201220112010


Nota: Autoconsumo incluye semiéticos y EFP’s7

La evolución del mercado de prescripción dirige la tendencia negativa l últi 3 ñ


en los últimos 3 añosEl mercado de autocuidado sufre una reducción menor que mitiga la disminución de facturación total

Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia (2010)


25,0%

26,8%

24,2% 75,8%

73,2%

75,0%

28,9%

26,0%

73,1%

71,1%

74,0%

26,9%TOTAL

FARMACIAS A

FARMACIAS B

22,4% 77,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C

RXCH RXCH

Contribución al crecimiento 2010 vs 2013

FARMACIAS A -1,2% -10,3% -11,5%

FARMACIAS B -2,5%

FARMACIAS C -2,9% -15,0%

-13,7% -16,2%

-17,9%FARMACIAS C 2,9% 15,0% ,

En 2013 el segmento de autocuidado gana peso en el total de la f t ió d l f i


facturación de la farmaciaLas farmacias de más de un millón pierden menos mercado de prescripción y ganan más penetración del segmento de autocuidado



26,2%

28,1%

25,4% 74,6%

71,9%

73,8% 26,9%

28,9%

26,0%

73,1%

71,1%

74,0%

TOTAL

FARMACIAS A

FARMACIAS B

23,4% 76,6% 23,5% 76,5%FARMACIAS C

RXCH RXCH

Crecimiento 2012 vs 2013

FARMACIAS A 2,7%-1,1%

FARMACIAS C 1,2%-2,7%

FARMACIAS B 2,3%-3,0%

FARMACIAS C 1,2%2,7%

Si analizamos la relación entre perfil de la farmacia y su nivel de f t ió l bi t á d 12 h l j


facturación las abiertas más de 12 horas son las que mejores resultados obtienen

Peso y crecimiento de las ventas de los mercados Rx y CH en los años 2010 y 2013 (Acumulado Septiembre)

VARIABLE PARAMETROS 2010 2013 % Crec. TOTAL

% Crec. RX

% Crec. CH

Superficie

50 -18,9% -20,5% -12,8%

70 -18,7% -20,6% -12,1%

90 -13,2% -15,4% -6,9%

78,6%

22,4%

21,4%

74,3%

77,6%

25,7%

76,9%

24,2%75,8%

23,1%

27,6%72,4%

120 -17,1% -20,4% -7,8%

Horario

Hasta 8 horas -15,7% -17,5% -9,6%

Entre 8 y 12 horas -13,0% -15,5% -6,6%

25,7%74,3% 28,6%71,4%

77,3%

27,7%

22,7%

72,3%

75,7%

29,7%70,3%

24,3%

Más de 12 horas -10,6% -14,1% -3,7%

NºEmpleados

Menos de 4 empleados -15,1% -16,9% -9,1%

Entre 4 y 5 empleados -15,7% -17,9% -9,2%

66,6% 33,4% 36,0%64,0%

77,3%

24,8%

22,7%

75,2%

75,6%

26,8%73,2%

24,4%

Más de 5 empleados -11,5% -14,3% -4,7%

UbicacionRURAL/COSTERA -14,6% -16,5% -7,6%

URBANA -14,4% -16,7% -7,8%

70,2% 29,8% 32,1%67,9%

78,8%

26,1%

21,2%

73,9%

77,0%

28,1%71,9%

23,0%

CHRX

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