Inclusión financiera de las MiPymes colombianas

Freddy Castro, director Banca de las Oportunidades

Barranquilla, 28 de marzo de 2019

@BOportunidades

@FreddyKastro

Problemáticas ¿Qué se necesitaba?

• Más presencia financiera.

• Más servicios acordes a necesidades.

• Más educación financiera.

A mediados de la década de 2000, la inclusión

financiera en Colombia era baja

• 30% de municipios sin cobertura.

• Mitad de la población excluida.

¿Para qué se necesitaba?

Para empoderar y

mejorar la calidad de

vida de los

colombianos

Población objetivo

Servicios financieros

Población rural Micro y pequeñas empresas

Seguros inclusivos Ahorro y transacciones Crédito

Mujer

Innovación digital y educación financiera

Análisis de información

La inclusión financiera se priorizó con la creación de Banca

Agenda de trabajo de Banca de las Oportunidades con las

MiPymes

Información estratégica Dinamización de las

garantías mobiliarias

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Informe a 31 de diciembre de 2018 Confecámaras

Inscripciones en la plataforma:

1’930.602 registros

812.622Garantías antes de la ley 1’117.980 Garantías durante la ley

La mayoría de las garantías mobiliarias, han sido utilizadas en:

vehículos 85,7% Otra naturaleza 14,3%

Ley 1676 de 2013 Garantías Mobiliarias: Entró en vigencia en 2014.

Su propósito, es incrementar el acceso al crédito mediante la

ampliación de colaterales como: bienes, derechos o acciones que

puedan ser objeto de garantía mobiliaria.

Maquinaria 2,6%, equipo 0,9%, licencias 0,6%, permisos 0.06% y otros tipos 96%

Registro Nacional de Garantías operado por la Confederación

Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras.

Antecedentes

El 97,6% corresponde a personas naturales y

el 2,4% corresponde a personas jurídicas.

Fuente: Estudio de demanda de Inclusión financiera 2017 Segunda tomaBanca de las Oportunidades

Antecedentes

Baja tenencia de créditos formales de las microempresas.

Las razones por las cuales les rechazaron los créditos a los microempresarios que lo solicitaron, están relacionadas con la falta

de historial crediticio 33,8% y la falta de garantías 19.3%.

Solo el 20,6% de los microempresarios tenían productos de crédito financiero formaly el 7,5% contaba con algún tipo de crédito informal.

Entre las causas que manifestaron los entrevistados para no tener un crédito formal es que no lo necesitaban o no lo querían el 77,2%, el 8,7% por un reporte negativo en las

centrales de riesgos, y al 5,1% le fue negado el crédito por parte de la entidad financiera.

Experiencia internacional

Implementaron el sistemas de Garantías Mobiliarias conapoyo de instituciones internacionales como la IFC del BancoMundial, la Organización de los Estados Americanos y laComisión de las Naciones Unidas para el Derecho MercantilInternacional.

China, México, Rumania, Ghana y el Salvador:

Fuente: World Bank Group-Finance & Markets Global Practice

Guatemala fue el primer país de

Latinoamérica que promulgó una Ley

de Garantías mobiliarias en 2009 y en

2018, el Congreso modificó el

decreto de la Ley.

- Más de US$10.4 trillón de dólares en financiamiento- 60% de las empresas son PYMES- La Cartera en mora de los créditos otorgados con

Garantía Mobiliarias, es mas baja que la cartera en mora del crédito a vivienda

- Desarrollo de mas de 50 nuevos productos financieros

- Registro único electrónico, centralizado con inscripciones y consultas por internet

- Durante los primeros años de operación se registran 4 veces mas GM comparado con los años anteriores

- Mas de US$200 mil millones de dólares en préstamos, 37% en el sector agrícola

- 97% de las inscripciones menores a US$1 millón

- Nuevo registro en línea comenzó a operar en marzo de 2012

- 675.000 nuevos préstamos desde que se comenzó- Más de 354.000 PYMES han obtenido préstamos por

un valor de US$27 mil millones

- Ley de garantías siguiendo el modelo de la OEA- Registro de garantías mobiliarias centralizado

con inscripciones y consultas por internet- La reforma también introdujo la ejecución

extrajudicial- Más de 16.000 transacciones registradas desde

su creación, mayoría para préstamos a Mipymes.

Barreras

Valoración de garantías: Barrera tanto para los empresarios Mipymes

como para las entidades financieras, debido a la diversidad de bienes

muebles que podrían ser usados como garantía y a la falta de métodos

estandarizados que faciliten el proceso.

Limitado número de entidades financieras con líneas

especializadas de créditos basados en garantías

mobiliarias que sean diferentes a vehículos.

Los empresarios MiPymes no cuentan con la información necesaria para utilizar sus

activos mobiliarios como garantía de los créditos, solo el 2,4% de registros tienen

como deudor a una persona jurídica.

Proyecto dinamización de garantías mobiliarias

Promover el acceso al financiamiento de las

pequeñas y medianas empresas, a través de la

utilización de garantías mobiliarias.

Identificación de bienes muebles susceptibles de servir como garantía mobiliaria

Metodología de valoración de bienes muebles

Fortalecimiento de las capacidades técnica y operativas de las entidades financieras y acompañamiento a

empresarios

Estrategia de formación y capacitación en el acceso y

uso de garantías mobiliarias a los pequeños y medianos empresarios

Líneas de trabajo

Agenda de trabajo de Banca de las Oportunidades con

las MiPymes

Información estratégica Dinamización de las

garantías mobiliarias

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• Demanda:Módulo de inclusión financiera en Encuesta deMicronegocios de la GEIH del DANE.

• Oferta:Caracterización de las empresas incluidas con base dedatos de TransUnion y RUES.

Construcción línea de base

Gracias

@BOportunidades

@FreddyKastro