India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013
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Transcript of India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013
India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho
Augusto Castellanos CárdenasJulio - Agosto 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE22 IDIOMAS OFICIALES
India, un país con características únicas:
Razones de crecimiento:
Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% (2011-2012)
Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años
Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012)
Cambio en estilos de vida
Nacionalismo
Sistema de castas
Pobreza
..aún así, es importante hacer parte de este mercado
Proteccionismo
Estructura social de India
Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard.Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
India 2008 2009 2010 2011 2012 2013*CARG (2008-2012)
PIBUS$
1.275,7
Millones
US$ 1.259
Millones
US $ 1.614,8
Millones
US$ 1.838,2 Millones
US$ 1.824,8 Millones
US$ 1.972,8 Millones
7,4%
Tasa de Crecimiento
6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% -
Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% -
Tasa de Cambio 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2%
*EstimadoFuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist
India será de los mercados más apetecidos
Población: 1.210.193.422 Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%
Fuente: Base de datos The Economist
Servicios40%
Industria29%
Agricultura31%
1990
Servicios65%
Industria18%
Agricultura17%
2012
Fuente: RBI. World Bank. CMIE
Composición del PIB por sectores
Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios
Fuente: Trademap
2008 2009 2010 2011 2012
315,7266.4
350
462,4489
181,9 176,8220.4
301,5 289,6
Exportaciones e Importaciones de India (2012)
Imports Exports
US
$ M
il m
illon
esIndia, una economía cada vez más abierta al mercado internacional
En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1%
Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India.
En los próximos años se estima una recuperación en la producción
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
9.05 9.3910.08
6.195.04
11.23
7.75
3.99
5.686.23
PIB India (Crecimiento %)
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo
Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
USA
China
India
Japón
Alemania
Rusia
Brasil
15,685
12,406
4,684
4,628
3,197
2,513
2,356
PIB (PPA) 2012US $ Billones
Población de India en términos de ingresos
Fuente: NCAER survey 2010
Alta16 millones
Clase Media160 millones
Media-Baja359 millones
Baja684 millones
Población (millones de personas)
> 32.000 dólares/año
> 6.400 dólares/año
> 2.830 dólares/año
< 2.830 dólares/año
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India
• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
2010 2015 2020 2025 2030
50100
200
300
450Pronóstico de la clase media(Millones de personas)
Fuente: Reporte Ernest & Young
“India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años”. – HSBC Global Report”
Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más
“Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.”
Agenda
Estructura social de India
Economía de India
¿Por qué estar en India?
Industria Manufacturera en India• Comportamiento de las importaciones
Exportar a mercado nicho vs. masivo
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
Quinto mayor fabricante de vehículos comerciales en el mundo.
Mayor fabricante de motos y tractores en el mundo.
El mercado automotriz de India crecerá hasta más de 10 millones de unidades al año en 2020.
Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India
En 2015, India será el cuarto mercado automotriz en volumen en el mundo.
Aspectos del sector Automotriz en India
Autopartes: segmento de nicho
Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India
Ganancias de US $42.4 mil millones
(2012-2013)
Crecimiento compuesto de 12%
(2008-2012)
Importaciones por valor de US $13.2 mil
millones (2011-2012)
Asia, 59%Europa, 32%
Norte América 8%
Sur América1%
9 % proviene de Norte América y Sur América.
Autopartes Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Valores: US Millones
Código Descripción Producto Colombia -
Exportaciones al mundo (2012)
India - Importaciones del
mundo (2012) Exportadores hacia
India
'8704 Camiones, vehículos para el transporte de mercancías 129,1 45,9 Suecia, USA,
Holanda
'8708 Piezas y accesorios de vehículos 104,3 3.600,1 Corea, Japón,
Alemania '8716 Vehículos sin propulsión
mecánica (Remolques) 6,4 45,4 China, Alemania, USA
'8714 Partes y accesorios de motos y bicicletas 4,9 480,9 China, Japón,
Tailandia
'8705 Vehículos especiales (grúa, bombero) 2,7 19,2 Finlandia, USA,
Alemania
'8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1 Japón, Italia,
Singapur
Impuesto 10% (Igual para Colombia)
Producto de nicho : Piezas y accesorios de vehículos
(8708)• Cinturones de
seguridad• Clutches • Frenos• Caja de cambios• Tubo de escape• Silenciadores
Fuente: Trademap y acma.in
Impuesto 10 %
1. Corea2. Japon 3. Alemania# Colombia
La industria de autopartes será de US$ 113 mil millones en 7 años,
Principales exportadores a India
Algunos productos nichos a ofrecer
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
La industria eléctrica en India está valorada por US$ 45 mil millones (2009)
Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India
Equipos de telecomu-nicación
28%
Electrodomés-ticos24%
Componen-tes
17%
Computadores12%
Equipos es-tratégicos (ej.
Radar)6%
Otros13%
Industria eléctrica en India
Industria eléctrica:Importaciones de India – Exportaciones de Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Valores: US Millones
Código Descripción Producto Colombia -
Exportaciones al mundo (2012)
India - Importaciones del
mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto
8544Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados
65.650 802.043 China , Corea, Germany 7.23 %
8517 Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 38.777 9.586.886 China , Corea, USA
0 %
8536Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui
24.265 1.151.680 China, Germany, Japan 7.97 %
8523Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra
23,520 1,397,923 China, Finland, USA 7.97 %
8516Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos
7.936 348.822 China, Thailand, Germany 10 %
Producto de nicho : Conductores eléctricos y Disyuntores
• Plástico aislante : los demas conductores electricos tension >1000 volt – Impuesto 7.5 % (854460)
• Aislados con goma: los demas conductores electricos, tension < 80 V – Impuesto 7.5 % (854449)
• Disyuntores para tension < 1000 voltios– Impuesto 7.98 %(853620)
Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India
En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 mil millones
Algunos productos nichos a ofrecer
Producto de nicho :Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas
Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report
• Discos ,cintas y dispositivos de almacenamiento
- impuesto 10 % (852321)
Los otras redes inalámbricas – impuesto 0 % (851762)
China, Thailand, Malaysia
China, Korea, USA
La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012. En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones.
En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: US $16,2 millones
En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: USD 6,1 millones
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
En el sector metalmecánico hay oportunidades en diferentes ramas
Maquinas
Partes y accesorios
Pequeños dispositivos
o Telareso Máquinas de café
o Para máquinas de sondeo y perforación
o Para bombas de líquidoso Para motores y máquinas motriceso Aplicaciones eléctricas para
conexiones telefónicas
o Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg
o Limas, escofinas y herramientas de metal similares
o Macheteso Clavos y grapas de metal
Colombia ya está exportando alguno de ellos a India:
Oportunidades en diferentes ramas
Equipos médicos
o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similareso Jeringas con/sin aguja
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad:
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
Oportunidades en diferentes ramas
o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria
o Agujas, catéteres y similareso Jeringas con/sin aguja
…Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad:
Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
La industria local abastece sólo al 40% de la demanda y el resto se satisface mediante importaciones.
En el 2012 las importaciones de India en esta categoría fueron de US $1.3 mil millones.
Equipos médicos
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
Materiales de construcción:Sector en India
Valores: US Millones
Código Descripción Producto
Exportaciones Colombia al
mundo (2012)
Importaciones India del mundo
(2012)Top 3 Exportadores a
India - Impuesto
'690890 Baldosas, cubos y cerámicas vidriadas 72,9 49,7
1.China 4.30 %2. España 10 %3. Italia 10 %# Colombia 10 %
Source: Website Trademap
Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012
Pigmentos: Segmento nicho para Colombia
Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará
Sector automotriz creciendo a >12 %
Fuente: Pagina web. Trademap
(321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases
Impuesto básico 10%
1. Alemania2. Japón3. Bélgica# Colombia Principales
exportadores a India
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
Aspectos del sector :Gemas y Joyería en India
Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org
Industria USD 45
mil millones* en 2015
Industria US $30.1 mil
millones en 2011
CAGR 16.26 %
hasta 2016-2017
El mayor consumidor
de oro
* estimación
Aunque con un comportamiento cíclico, se evidencia un aumento en el consumo de joyeria
India representa casi un tercio de la demanda mundial de oro
Fuente: Pagina web. Trademap
2008 2009 2010 2011
204
541
254
739
Importaciones India – Articulos y partes de Joyería
191%
Esmeraldas & demás piedras preciosas
tachada en oroJoyería con oro
El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0%
Nuestra área de enfoque
Vendedores en línea, nuevo canal de distribución en India
Por este medio se puede llegar a pequeñas ciudades, donde el
consumo de joyería ha aumentado.
Venta en Internet creció un 30% en 2012
Fuente: Euromonitor y IBEF
Automotriz Eléctrico
MetalmecánicaMateriales de construcción
Joyería Textil
En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
Textiles y Confecciones en India, industria en crecimiento
US $89 Mil millones
Segundo productor más grande de Textiles & Prendas de Vestir.
Valor Comercial 2011
US $223 Mil millones
CAGR > 13 % hasta el año 2023.
Valor Comercial 2021
Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation
En el 2011, el comercio de ropa interior por internet mostró un rápido crecimiento de 200%.
Los leggings para mujeres muestran el mayor crecimiento del 35% en el 2011.
Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast
La ropa interior femenina creció a una tasa del 16% en el 2011.
El segmento de prendas de vestir femenino
Chaquetas de mujeres crecimiento 28% en 2011
Prendas de vestir femeninas incrementará CAGR 11% durante 2013-2015
Industria de confecciones :Importaciones de India – Exportaciones de
Colombia
Código Descripción Colombia -
Exportaciones al mundo (2012)
India - Importaciones
del mundo (2012)
Exportadores hacia India y
impuesto
'6203Trajes, conjuntos, chaquetas
(sacos), pantalones largos, con peto
137.400 64.348China, Sri Lanka,
Italy33.03 %
'6212 Sostenes, fajas, corses, tirantes, ligas 110.284 10.536
Sri Lanka, China, Bangladesh
21.81 %
'6204Trajes sastre, conjuntos,
chaquetas (sacos), vestidos, faldas
80.044 36.536 China, Spain, Italy 30.16 %
'6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796 China, Nepal, Italy 28.79 %
'6206 Camisas y blusas para mujeres o niñas 12.524 8.927 China, Spain, UK
29.67 %
Fuente: Pagina web Trademap
Valores: US Miles
Segmento nicho para Colombia
Fuente: Pagina web. Trademap
Ropa interior femenina
Ropa occidentalo Chaquetas femeninaso Leggings para dama
o Brassieres
THE PLACE TO BE.