Indicadores Macro - CAS FASA · Tendencia en transacciones en el canal formal ENE'20 FEB'20 MAR'20...

Indicadores MacroJULIO 2020

Relación del consumo, Salarios, Inflación e ICC-0

,8%

2,8

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5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Var Consumo Var Inf Var Salarios ICC

Stockeo

❖ Aumento salarial Decreto ENE-FEB 2020❖ Ayuda estatales IFE-ATP- Créditos baja tasas❖ Inflación retenida (Tarifas congeladas – Precios

contenidos – Ventas de Bienes y Servicios sin actividad)

El ingreso de los Argentinos

Copyright © 2019 Scentia

❖Ingreso de individuos

Población Argentina con Ingresos: 28,5 Millones

0,8

1,1

1,1

1,7

3,5

15,2

41

35,6

Distribución - Población Total

Población Argentina: 44 Millones

R7 ($17,466 - $30,327)

R1 (+$126,031)

R2 ($104,606 - $126,031)

R3 ($76,309 - $104,606)

R4 ($54,347 - $76,309)

R5 ($43,592 - $54,347)

R6 ($30,327 - $43,592)

R8 ($1 - $17,466)

Desocupación 10,4%

35,5%Pobreza

Ingresos y Salarios

Ingreso Medio Indiv

Salario Medio Indiv

$ 19,916

$ 58,830

Salario Mínimo vital y móvil

$ 16,875

Fuente: INDEC – Ministerio de trabajo de la Nación – AFIP

INDEC

INDEC – Q1 2020

Población con Ingresos-EPH –INDEC - 28,537,265 individuos

Asalariados Públicos y Privados

Serie Histórica 1996-2020*

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 *

100106

114 114 115109

97 9499

103109

122

133 132137 140 141

147 146 146137

132 129

119 119

5,5

%

8,1

%

-0,2

%

0,6

%

-4,8

%

-11

%

-3,6

%

5,6

%

4,4

%

6,2

%

11

,5%

8,6

%

-0,8

%

4,0

%

2,3

%

0,5

%

4,5

%

-0,8

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0,4

%

-6,7

%

-3,1

%

-2,5

%

-7,6

%

0,1

%

Copyright © 2019 Scentia Base 100: 1996Fuente: INDEC – Elaboración Scentia

Crecimiento poblacional 27% (1996 a 2019)

Consumo en CuarentenaJULIO 2020

Consumo en cuarentena – Las categorías mas y menos vendidas

297%286%

211%193%

142%110%

98%92%

83%72%

69%68%67%

63%60%58%57%55%55%54%54%53%

49%47%47%46%45%43%42%42%41%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

ALCOHOLHARINAS INTEGRAL

AZUCARTURRON NAVIDAD

POLVO PARA PREP HELADOREPOSTERIA SECA

MILANESAS SALUDABLES VEGETALESFLANES

GINCOMIDAS A BASE DE ARROZ

LECHE CONDENSADACHOCOLATES PARA TAZA

BOLSAS DE ALIMENTOSHARINAS LEUDANTE

INSECTICIDASPOSTRES

REPOSTERIA SECA SALSAS/GLASEADOSPOSTRES RESTO

DULCESQUESOS DUROS SEMIDUROS Y BLANDOS

FILM ADHERENTEHARINAS 0000

BOLSAS HORNOFRUTAS CONGELADAS

RICOTASGELATINA

GUANTES LATEX-GOMALEVADURAS

ROLLO ALUMINIOJABON EN PAN

LECHES FLUIDAS UAT

Q2 2020 vs Q2 2019

TOP 30

-79%

-68%

-59%

-59%

-56%

-52%

-51%

-51%

-51%

-49%

-49%

-44%

-44%

-44%

-40%

-40%

-39%

-38%

-35%

-35%

-34%

-34%

-34%

-32%

-32%

-32%

-32%

-31%

-31%

-31%

-90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%

CARAMELOS DUROS

ISOTONICAS SIN AZUCAR

HARINAS OTROS

APRESTOS

PROTECTOR SOLAR

PAÑUELOS DESCARTABLES

ISOTONICAS REGULAR

REPOSTERIA SECA GELATINA SIN SABOR

LIMPIEZA CALZADO

APERITIVOS RTD FERNET

BARRAS DE CEREAL

FIJADORES SPRAY FIJADOR Y DE BRILLO

GOMA DE MASCAR

PAN DULCE

BUDINES

FIJADORES GEL

FIJADORES CERA

APOSITOS ADHESIVOS

SARDINAS

FORMULAS INFANTILES

AGUAS SABORIZADAS SIN AZUCAR

MAQUILLAJES

DESODORANTES Y POLVOS PEDICOS

ROPA FINA

PREPIZZAS

AGUAS SABORIZADAS REGULAR

FRIZANTES

TAMPONES

HAMBURGUESAS MEDALLONES

SPRAY PARA PEINAR

Q2 2020 vs Q2 2019

Todas las categorías y fabricantes por el mismo dinero Self Cadenas

FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020

1 MARCAS PROPIAS 11,5% 12,5% 12,6% 12,8% 12,5% 12,6% 13,9% 13,1%

2 ARCOR 5,2% 4,7% 5,7% 5,7% 5,1% 5,3% 5,0% 6,2%

3 UNILEVER 6,8% 6,9% 6,9% 6,8% 6,6% 6,8% 6,3% 5,6%

4 MOLINOS RIO DE LA PLATA 4,7% 4,6% 4,8% 4,7% 3,9% 4,4% 4,8% 4,8%

5 MASTELLONE HNOS 4,1% 4,2% 5,1% 4,7% 3,9% 4,5% 4,3% 4,5%

6 DANONE 4,7% 4,7% 4,1% 3,8% 3,6% 4,0% 3,6% 3,0%

7 P&G 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,2% 2,9%

8 MONDELEZ 2,6% 2,5% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8%

9 COCA COLA COMPANY 4,7% 4,6% 3,8% 3,9% 4,7% 4,3% 3,9% 2,8%

10 OTROS FABRICANTES 1,7% 2,3% 2,2% 2,3% 2,7% 2,4% 2,3% 2,3%

11 ABI 3,8% 3,8% 2,4% 2,3% 3,8% 3,1% 3,0% 2,2%

12 LPP 1,8% 1,9% 2,1% 2,1% 1,8% 2,0% 1,9% 1,8%

13 NESTLE 1,6% 1,4% 1,7% 1,7% 1,4% 1,5% 1,3% 1,7%

14 PEPSICO 2,4% 2,5% 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,1% 1,7%

15 SC JOHNSON 1,6% 1,9% 1,3% 1,2% 1,8% 1,5% 2,3% 1,5%

16 MOLINO CAÑUELAS 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,5%

17 CCU 1,5% 1,7% 1,3% 1,4% 2,0% 1,6% 1,6% 1,5%

18 COLGATE PALMOLIVE 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2%

19 AGD 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1%

20 SANCOR 1,7% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,1%

FABRICANTEPESO

Rank

FY 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 FY 2019 Q1 2020 Q2 2020

1 ARCOR 6,3% 6,0% 6,7% 6,7% 6,1% 6,4% 6,1% 7,8%

2 MASTELLONE HNOS 5,0% 5,3% 6,3% 5,9% 4,7% 5,5% 4,9% 5,8%

3 UNILEVER 5,8% 5,9% 5,9% 6,0% 5,7% 5,9% 5,6% 5,7%

4 MOLINOS RIO DE LA PLATA 3,4% 3,7% 4,1% 3,9% 3,2% 3,7% 3,7% 4,5%

5 DANONE 4,8% 5,0% 4,1% 4,0% 4,2% 4,3% 4,3% 3,5%

6 COCA COLA COMPANY 5,7% 5,7% 4,8% 4,9% 5,7% 5,3% 5,3% 3,5%

7 MONDELEZ 2,3% 2,2% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,5%

8 ABI 4,0% 4,6% 3,1% 3,1% 4,8% 3,9% 4,4% 2,3%

9 PEPSICO 3,0% 3,1% 2,7% 2,8% 3,1% 2,9% 2,9% 2,0%

10 LA VIRGINIA 1,5% 1,3% 1,8% 1,7% 1,2% 1,5% 1,3% 1,9%

11 P&G 1,7% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8%

12 LPP 1,4% 1,6% 1,7% 1,7% 1,5% 1,6% 1,5% 1,7%

13 MOLINO CAÑUELAS 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,2% 1,4% 1,6%

14 SC JOHNSON 1,5% 1,9% 1,2% 1,0% 1,6% 1,4% 2,4% 1,6%

15 SANCOR 1,9% 1,2% 1,3% 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,5%

16 NESTLE 1,3% 1,2% 1,5% 1,4% 1,1% 1,3% 1,1% 1,5%

17 CCU 2,3% 2,7% 1,8% 1,9% 2,7% 2,3% 2,6% 1,5%

18 AGD 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 1,4%

19 BIMBO 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 1,2%

20 CLOROX 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,1% 1,0%

FabricantePeso

Rank

Autoservicios Independiente

Todas las categorías y fabricantes por el mismo dinero

❖ EL 75% de las unidades vendidas son hasta $100 en cadenas

UN

IDA

DES

VEN

DID

AS

X

RA

NG

OS

DE

PR

ECIO

S

Unidades vendidas x Rangos de preciosSelf Cadenas

UN

IDA

DES

VEN

DID

AS

X

RA

NG

OS

DE

PR

ECIO

S

Autoservicios independientes

❖ EL 78% de las unidades vendidas son hasta $100 en autoservicios

RANGO DE PRECIOS ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 Dif vs Ene20

Hasta $50 43% 41% 38% 38% 37% 35% -7%

Entre $50 y $100 36% 37% 39% 39% 39% 40% 4%

Entre $100 y $150 13% 14% 14% 14% 15% 15% 2%

Entre $150 y $200 4% 4% 4% 4% 4% 4% 1%

Entre $200 y $500 4% 4% 4% 5% 5% 5% 1%

Más de $500 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0%

UNIDADES VENDIDAS

ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 Dif vs Ene20

19% 18% 17% 17% 17% 16% -2%

28% 28% 28% 27% 28% 28% 0%

17% 17% 17% 17% 17% 17% 1%

11% 11% 11% 11% 11% 11% 0%

20% 21% 21% 22% 21% 22% 1%

5,6% 5,9% 6,0% 7,0% 6,1% 6,1% 0%

# SKUS

RANGO DE PRECIOS ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 Dif vs Ene20

Hasta $50 43% 41% 39% 36% 35% 34% -1%

Entre $50 y $100 41% 42% 42% 44% 44% 44% 0%

Entre $100 y $150 12% 12% 12% 13% 13% 14% 1%

Entre $150 y $200 2% 2% 3% 4% 4% 4% 0%

Entre $200 y $500 2% 3% 3% 3% 3% 4% 0%

Más de $500 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0%

UNIDADES VENDIDAS

ENE20 FEB20 MAR20 ABR20 MAY20 JUN20 Dif vs Ene20

25% 24% 23% 22% 21% 20% -1%

31% 31% 32% 32% 32% 32% 0%

16% 16% 16% 17% 17% 17% 0%

9% 9% 10% 10% 10% 10% 0%

14% 15% 15% 15% 16% 17% 1%

5,0% 5,1% 4,2% 3,4% 3,8% 4,3% 1%

# SKUS

Comportamiento de CompraJULIO 2020

Tendencia en transacciones en el canal formal

ENE'20 FEB'20 MAR'20 ABR'20 MAY'20 JUN'20

0-500M2 501-2000M2 2001-5000M2 >5000M2

-32% -28% -27%

Evolución de transacciones por formato

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500


0-500M2 501-2000M2 2001-5000M2 >5000M2

+49% +46% +45%

Evolución gasto promedio

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


0-500M2 501-2000M2 2001-5000M2 >5000M2

+44% +36% +32%

Evolución unidades promedio

Distribución de tickets por rango de unidades. Total Canal

59%

42%

21%

23%

9%

13%

7%12%

5% 10%

1er Tri 2do tri

1 a 5 6 a 10 Un 11 a 15 Un 16 a 25 Un mas de 25

-17ptos

+5ptos

+5ptos

+4ptos

+2ptos

Caída de transacciónes vs 1er Trim

Crece el gasto promedio vs 1er Trim

Crecen las unidades por compra

Pierden peso en la venta los tickets de 1 a 5

unidades, ganando

importancia los tickets mayores

Ticc

kets

tota

les

$ 150

$ 250

$ 350

$ 450

$ 550

$ 650

$ 750

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Autoservicio Independiente - Radiografía diaria últimos 5M

Como se vieron afectadas las compras en los Autoservicios?

FUENTES: AUTOSERVICIOS TICKET DATA JUNIO 2020 – SCENTIA

Gasto promedio x tickets

FEBRERO MARZO ABRIL

Unidades promedio x tickets

2

3

4

5

6

7

8

9

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

MAYO JUNIO

$273 $429 $512 $463 $451

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

3,6 5,5 6,3 5,5 5,2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Días de carnaval

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Var

iaci

ón

% r

esp

ecto

a E

ner

o 2

01

9Como se vieron afectadas las compras en los Autoservicios?

FUENTES: AUTOSERVICIOS TICKET DATA JUNIO 2020 – SCENTIA

Variación en cantidad de tickets Base 100: Enero 2020

NEG

OC

IOS

AB

IER

TOS

X D

IA:

Cierres x cuarentena

Continúan abiertos

MAYO JUNIOFEBRERO MARZO ABRIL

102% 91% 62% 72% 68%

MAYO JUNIOFEBRERO MARZO ABRIL

92% 84% 76% 88% 87%

Estructura de la demanda JULIO 2020

Evolución de canales

(*) Mayorista: solo considera ventas a consumidor final

Estructura de la demanda – CPG (Consumer Packaged Goods) – (Consumo Principal)

37.0% 37.4% 38.9% 39.1% 38.1% 37.7% 38.3% 39.9% 39.3% 39.9% 39.4% 41.1% 39.9% 39.4%

36.3% 36.4% 35.3% 34.6% 36.0% 36.8% 36.9% 35.3% 36.0% 36.8% 37.1% 35.3% 36.7% 38.5%

4.0% 4.0% 4.1% 4.1% 4.0% 4.1% 4.0% 4.0% 4.2% 4.2% 4.3% 4.3% 4.2% 4.5%

22.7% 22.2% 21.7% 22.2% 21.9% 21.4% 20.8% 20.8% 20.5% 19.1% 19.2% 19.3% 19.1% 17.5%

Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q12019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q12020 Q22020

TRA

DIC

ION

AL

SELF

CA

DEN

AM

AY

OR

ISTA

AU

TO

SER

VIC

IOIN

DEP

END

IEN

TE

Evolución de las Marcas JULIO 2020

Crecen Marcas Propias - B Y C: Precautorio/Indispensable vs Prescindible PESO DE MARCAS EN FACTURACION

65%

93%

63%

71%

101%

76%

63%

101%

60%

54%

81%

48%

44%

46%

55%

AUTOS

MAYORISTA

SUPER

P / ESP A B C MP

8%

7%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

YOGURES

QUESOS BLANCOS

CONGELADOS DE POLLO

LECHES FLUIDAS

CREMA DE LECHE

PAÑALES INFANTILES

QUESO UNTABLE

MANTECAS

PROTECCION FEMENINA

AGUAS PURAS

1% 1% 7% 7% 13% 14%23% 25% 14% 15% 10% 12%

16% 16% 19% 21% 14% 14%

59% 57% 59% 56% 60% 58%

1% 1% 1% 1% 2% 2%

YTD'19 YTD'20 YTD'19 YTD'20 YTD'19 YTD'20

AUTOS MAYORISTA SUPER

MP C B A P / ESP

2,9 3,0

5,3 5,9

1er TRI'19 2DO TRIM'19 1ER TRIM'20 2DO TRI'20

PESO PC EN PGC

-52%

-17%

-12%

-7%

-5%

0%

1%

18%

23%

24%

Insecticidas

Beb s/alc

Bebés

Beb c/alc

Carnes y embutidos

Perfumería

Panificados

Limpieza

Lácteos

Almacén

Variación en $ 2do Q vs 1er Q 2020

Tendencias Self Service TotalCadena + Autoservicios independientes

Julio 2020

Tendencia Mensual – SELF SERVICE

2.2

%

2.9

%

-1.5

%

2.5

%

-4.5

%

-3.1

%

-1.5

%

-7.3

%

2 0 1 2 V S 2 0 1 1

2 0 1 3 V S 2 0 1 2

2 0 1 4 V S 2 0 1 3

2 0 1 5 V S 2 0 1 4

2 0 1 6 V S 2 0 1 5

2 0 1 7 V S 2 0 1 6

2 0 1 8 V S 2 0 1 7

2 0 1 9 V S 2 0 1 8

VAR VOLUMEN EVOLUCION

Consumo Principal

FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA – SCENTIA

VAR VOLUMEN – ENERO 2019 A JULIO 2020

El Self Service evidencia una leve caida de 0,5% de volumen en julio con respecto al mismo mes del año anterior. La cuarentena ha logrado un impredecible crecimiento del consumo en Marzo y Abril, ayudando

al 2020 acumular un 1,9% por encima del 2019.


-7.3

%

-5.7

%

-8.7

%

-6.4

%

-6.7

%

-8.4

%

-10

.0%

-5.4

%

-9.4

%

-5.4

%

-6.5

%

-7.3

% -4.0

%

0.1

%

16

.2%

4.1

%

-0.5

%

-3.2

% -0.5

%

1.9

%

E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 S E P 2 0 1 9 O C T 2 0 1 9 N O V 2 0 1 9 D I C 2 0 1 9 E N E 2 0 2 0 F E B 2 0 2 0 M A R 2 0 2 0 A B R 2 0 2 0 M A Y 2 0 2 0 J U N 2 0 2 0 J U L 2 0 2 0 Y T D

-0,5%JUL20 vs JUL19

Tendencia Mensual – Julio 2020

40.4%43.2%

38.6%

47.9% 48.2%44.0%

38.6%

46.0%

37.9%41.0% 39.9% 38.7%

50.3%

56.8%

80.6%

60.9%

53.1%

44.8%47.8%

51.5% 51.8% 51.8%

58.0% 58.8%57.3%

54.0% 54.4%52.2%

49.1%

45.9%

49.6%

56.5% 56.6%55.4% 54.5% 53.9%

49.5% 48.5%

ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABRIL2019 MAYO2019 JUNIO2019 JULIO2019 AGOSTO2019 SEPTIEMBRE2019 OCTUBRE2019 NOVIEMBRE2019 DICIEMBRE2019 ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020 JUNIO 2020 JULIO 2020

PRECIO VALORES

Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior


SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Autoservicios Independientes)


IPE - Evolución por canal

4.7%

6.8%

9.3%9.2%

7.3% 7.1%

3.9%

6.5%

8.7%

10.6%11.4%

12.0%

2.8% 2.8%

5.4% 5.9% 5.6%6.6%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

SELF CADENAS SELF INDEPENDIENTE MAYORISTA

A partir de Abril se amplia el Gap entre canales

Tendencias Julio 2020

AU

TOSE

RV

ICIO

SIN

DEP

END

IEN

TES

ARG

AMBA

INTERIOR

-2,8% 2,5%

3,3% 4,8%

-6,5% 1,1%

SELF

CA

DEN

A ARG

AMBA*

INTERIOR*

2,5% 1,2%

-0,4% -0,6%

3,1% 2,0%

-0,5% 1,9%

1,5% 2,1%

-2,8% 1,5%

AMBA*

INTERIOR*

JUL20 vs JUL19


YTD20 vs YTD19

ARG

TOTA

LSE

LF

* Total Argentina incluye Plataforma e-commerce retailers – AMBA e INTERIOR no incluyen e-commerce


Variaciones de canastas – Julio 2020

JULIO 2020 vs JULIO 2019

SELF CADENA2

.5%

2.8

%

5.2

%

-0.8

%

8.5

%

-1.8

%

14

.5%

-6.6

%

0.6

%

T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S C O N A L C O H O L

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S


-2.8

%

0.0

%

-0.5

%

-6.9

%

1.4

%

-1.6

%

-2.6

%

-13

.3%

-7.8

%

T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A

P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R

H I G I E N E + C O S M É T I C A

B E B I D A S C O N A L C O H O L

B E B I D A S S I N A L C O H O L

I M P U L S I V O S

AUTOSERVICIOSINDEPENDIENTES


Tendencias Ecommerce Supermercados (100% de la venta)

Crecimiento en ventas On Off vs Mes Anterior

Venta de Ecommerce en Supermercados - en Millones de $ Peso de la venta Ecommerce en facturación

Cadenas incluidas: Carrefour, Cencosud, C Obrera, Coto, Dia, G Casino, La Anonima y Walmart

1,3 1,21,9

3,6 3,8 3,9

4,8

3,0

ENE'20 FEB'20 MAR'20 ABR'20 MAY'20 JUN'20 JUL'20 YTD

PESO ECOMMERCE EN EL CANAL SUPERMERCADOS

Estructura de ventas del mes On/Off

$ 730 $ 729 $ 1.318 $ 2.278 $ 2.621 $ 2.648 $ 3.416

$ 13.741

ENE'20 FEB'20 MAR'20 ABR'20 MAY'20 JUN'20 JUL'20 YTD

ECOMMERCE SUPERMERCADO $MM

7,1

5,6

47,2

67,4

38,8

7,2

5,1

16,6

1,9

3,2

ONLINE

OFFLINE

BAZAR CONSUMO PPAL ELECTRO PROD. FRESCOS TEXTIL

29%

2%

JUL'20

ON OFF

493% 444%

877%

370%

899%

37% 44% 87% 36% 54%

BAZAR CONSUMOPPAL

ELECTRO PROD.FRESCOS

TEXTIL

ON OFF

Variación por sector On/Off

Mes Actual vs igual mes año anterior

QUE ESPERAR?Escenarios posibles

8.9

%

8.0

% 9.0

%

4.1

%

-5.9

%

10

.1%

6.0

%

-1.0

%

2.4

%

-2.5

%

2.7

%

-2.1

%

2.7

%

-2.5

%

-2.2

%

4.4

% 6.2

%

11

.5%

8.6

%

-0.8

%

4.0

%

2.3

%

0.5

%

4.5

%

-0.8

%

0.4

%

-6.7

%

-3.1

%

-2.5

%

-7.6

%

100

109

118

128133

126

138

147 145149

145

149146

150146

143

100104

111

124134

133

139142 142

149

148

148 138 134130

121

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VAR PIB VAR CM PIB CM

PIB

Y C

ON

SUM

O M

ASI

VO

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Elaboración Scentia.

El Consumo masivo ha caído más que el PIB en los últimos 4 AñosConsumo masivo vs PIB

Contexto 2020 - Que pasará con el consumo ante este contexto?

2020

Q1 1er Sem

+4,4

ABRIL

+4,1

2019

Q1

-7.3 -7.2 -8.3 -6.4

Q2 Q3 Q4-7,3

+2,8Aumento de ayuda social / Cuarentena prolongada/ Inflación controlada / “Acuerdo” deuda

Q3 Q4

- 3%

ESC

ENA

RIO

S

- 8%

- 12%

-2,7

-4,7

• Prepararnos para una caída de consumo desde hasta al menos Q1 2021

Efecto dominó:

- Postergamiento de los gastos

- Expansión monetaria para ayuda social

- Gobierno percibe menos ingresos fiscales - Déficit fiscal

- Otras variables tampoco favorecen (Deuda / Inflación / Vaca Muerta / Cereales)

• Canales, categorías y costumbres de compra:

• Supermercados, e-commerce y Autoservicios , Almacenes, Kioscos y otros negocios , Farmacias ?• Categorías “Prescindibles” complicadas

• Dinámicas inteligentes

• Repensar acciones / surtido / precios bajos y/o percepción de dinámicas permanentes

• Eficiencia comercial - Momento del mes

Conclusiones

Indicadores Macro - CAS FASA · Tendencia en transacciones en el canal formal ENE'20 FEB'20 MAR'20...

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