Reporte sobre comercio e inversión Septiembre 2013

1. Noticias relevantes

• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales

2. Panorama internacional

• Indicadoresdeproduccióneingreso

3. Panorama nacional

• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional

Índice

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Reporte sobre comercio e inversión Septiembre 2013

Noticias relevantes

NegociosenMéxico

AEROESPACIAL• Aeroméxico se convirtió en septiembre de 2013 en una de las primeras 14 aerolíneas del globo en

volar con el avión más moderno y equipado, el Boeing 787 Dreamliner.

• Volaris, aerolínea mexicana de bajo costo, realizó su Oferta Pública Inicial (OPI) internacional en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en la de Nueva York (NYSE), con lo que captó 346 millones de dólares de los inversionistas.

AUTOMOTRIZ• Mazda Motor Corp., fabricante japonés, podría dar el banderazo de salida al envío de automóviles

compactos desde su nueva planta en México hacia Europa en 2014.

• México será el primer país de Latinoamérica en contar con la tecnología OnStar de General Motors (GM), que ofrece soluciones de seguridad y comunicación en línea a propietarios de vehículos de las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• Schneider Electric de Francia invirtió 67 millones de dólares en la inauguración de su Centro de De-

sarrollo e Innovación en Apodaca, Nuevo León, donde producirá baterías para recargar automóviles eléctricos y otros artefactos de administración energética, y creará 300 empleos de alta especialidad.

• Las petroquímicas de México y Rusia Grupo Petrotemex (GPT) y United Petrochemical Company (UPC), respectivamente, se aliaron para crear una empresa de capital compartido que operará princi-palmente en la Unión Europea (UE).

QUÍMICO• Sherwin-Williams, estadounidense de pinturas, finalizó la compra del negocio en EE.UU. y Canadá de

su par mexicana Comex, por 165 millones de dólares, con deuda.

MINERÍA• Southern Copper, cuprífera controlada por Grupo México, planea invertir 7 mil 100 millones de dó-

lares en Perú y México hasta 2016, para casi duplicar su producción anual de cobre a 1.18 millones de toneladas.

METALMECÁNICO• Altos Hornos de México (Ahmsa) le venderá al fabricante francés de gases industriales Air Liquide

una unidad de separación de aire en Monclova, Coahuila, donde también construirá una segunda uni-dad por unos 60 millones de dólares.

• Ternium, siderúrgica argentina, inauguró su Centro Industrial para el sector automotriz y de autopartes en Pesquería, Nuevo León, en donde invirtió más de 1 mil millones de dólares y creó más de tres mil empleos.

• TST Corporation, fabricante de productos de aluminio, actualmente construye una planta en el Par-que Industrial Gigante de los Arellano en Aguascalientes por 390 millones de pesos.

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CONSTRUCCIÓN• Cemex combinará sus activos con la estadounidense Concrete Supply Co. en una nueva empresa que

producirá concreto en Carolina del Norte y Carolina del Sur. La cementera mexicana también proveerá insumos para diversos proyectos de infraestructura en Polonia. Adicionalmente, la firma participa en la construcción de 186 viviendas de interés social en San Pedro de Macorís, República Dominicana, que forman parte de un proyecto de 568 hogares, cuya inversión total es de 18 millones de dólares.

ENERGÍAS RENOVABLES• México Power Group y Volkswagen firmaron un convenio que amplía la capacidad instalada de ge-

neración eólica de las plantas de Puebla y Silao de la automotriz alemana en 130 megavatios (MW). Se invertirán 350 millones de dólares en el proyecto, creando 300 empleos directos y, una vez finalizada la obra, 60 empleos permanentes.

TELECOMUNICACIONES• Telefónica Movistar, española de telefonía móvil, podría multiplicar sus inversiones en México con in-

novadoras propuestas tecnológicas para pequeñas y medianas empresas (pymes), servicios en la nube y en banda ancha, de aprobarse la nueva ley secundaria de telecomunicaciones en el país latinoameri-cano.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• Coca-Cola Femsa adquirió la segunda mayor embotelladora privada de Coca-Cola en Brasil, Spaipa,

por 1.855 millones de dólares. Esto aumentará su volumen en Brasil en 40% y le permitirá alcanzar 39% de la distribución de todos los productos de la marca en el país. La embotelladora mexicana también comprará el 80% del negocio de gorditas Doña Tota, que cuenta con 204 tiendas en México y 11 en EE.UU.

• Cuauhtémoc Moctezuma planea diversificarse y aumentar su participación de mercado en 2014 con una nueva versión de su cerveza Indio, misma que estará dentro del ámbito light o una de mayor grado alcohólico.

• Alsea, operadora de restaurantes y cafeterías, le comprará a Walmart el 100% de Vips –que incluye las marcas Ragazzi, El Portón y La Finca– por 8 mil 200 millones de pesos.

DISPOSITIVOS MÉDICOS• Novartis prevé invertir más de 20 millones de dólares anuales y crecer más de 10% en ventas a nivel

anual en el mercado mexicano. Para 2013, la farmacéutica multinacional espera captar ingresos por 600 millones de dólares.

ENTRETENIMIENTO• KidZania abrió su filial número 14 a nivel global en Bombay, India, con lo que expandió su presencia

a 11 ciudades fuera de México.

FINANZAS• BBVA Bancomer otorgará 10 mil 860 millones de pesos en créditos a pymes nacionales que realicen

operaciones internacionales. El financiamiento será en dólares, contará con garantías del Banco Nacio-nal de Comercio Exterior (Bancomext) y estará dirigido a más de 11 mil clientes.

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Negociosinternacionales

AEROESPACIAL• Bombardier venderá su filial de jets de propiedad compartida Flexjet a un fondo de inversión de EE.UU.

gestionado por Directional Aviation Capital, en un acuerdo que incluye el pago de 185 millones de dólares en efectivo, así como la compra de 85 aviones corporativos valorados en 1 mil 800 millones de dólares, con la opción de adquirir 160 más. El fabricante aeroespacial de Canadá recién realizó el vuelo inaugural de su nuevo jet CSeries para competir en el mercado de aviones comerciales pequeños.

• Lufthansa ordenará 59 aviones de largo alcance a Airbus y Boeing por 18 mil 930 millones de dólares (a precio de catálogo) para tener un flota más eficaz.

• Tata Group prevé crear una línea aérea conjunta con Singapore Airlines, en la cual tendrían una parti-cipación del 51% y 49%, respectivamente.

AUTOMOTRIZ• Audi invertirá 219 millones de dólares para reanudar su producción en Brasil a partir de 2015, donde

prevé crecer 270% hasta 2020.

• McLaren, fabricante británico de autos de lujo, inauguró su primer concesionario chino en Shanghái en septiembre de 2013, y planea abrir tres más este mes en Beijing, Guangzhou y Chengdu, así como otros dos en el país asiático durante 2014.

• Toyota, productor de autos japonés, invertirá cerca de 172 millones de dólares para expandir la capa-cidad anual de su fábrica de camionetas pickup Hilux y todoterreno Fortuner en Argentina, de 92 mil unidades a 140 mil, para fines de 2015.

PETRÓLEO Y ENERGÍA• Harvest, petrolera de EE.UU., negocia la venta de sus activos en Venezuela a la filial en el país de la ener-

gética argentina Pluspetrol, por unos 373 millones de dólares, incluida deuda.

• YPF, petrolera argentina, y la local de la estadounidense Dow Chemical, invertirán 188 millones de dó-lares para perforar 16 pozos y explorar gas de esquisto en la zona de Vaca Muerta.

• Petroamazonas, petrolera de Ecuador, se prepara para iniciar la producción en su concesión del Blo-que 31, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, a fines de septiembre de 2013, con una inversión de 560 millones de dólares.

• Ecopetrol de Colombia puso a la venta 2 mil 500 millones de dólares en deuda en tres tramos que vencen en cinco, 10 y 30 años, para financiar inversiones internacionales.

• Repsol de España ha manifestado su interés por adquirir el 11% que está dejando la malasia Petronas en el proyecto Carabobo en Venezuela. Sin embargo, la venezolana PDVSA, que posee 60% del proyec-to, también podría absorber dicha participación.

• Enagás, energética española, de la mano de su filial Terminal de Valparaíso, obtuvo un 20% adicional en la planta de regasificación de gas natural licuado Quintero, en Chile, con lo cual sumó un 40% de participación y se convirtió en la mayor accionista de la terminal.

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QUÍMICO• Uralkali, proveedor ruso de potasa, vendió su 12.5% al gobierno chino por cerca de 2 mil 030 millones

de dólares. El gigante asiático es el principal consumidor del ingrediente de fertilizantes, por lo que bus-ca asegurar su suministro con esta operación.

MINERÍA• Volcán, minera peruana, estima que producirá 22 millones de onzas de plata en 2013, una cantidad

similar a la de 2012, y planea elevarla a 30 millones de onzas en 2014, gracias a dos nuevos proyectos que suman 380 millones de dólares.

INFRAESTRUCTURA• Ferrovial de España y Macquarie de Australia podrían cerrar un acuerdo por 2 mil millones de dólares

para tomar el control del aeropuerto internacional Midway de Chicago, el segundo más importante de la ciudad de EE.UU., durante 40 años.

• SKF, empresa sueca de ingeniería, se hará del fabricante estadounidense de productos industriales Kaydon por 1 mil 250 millones de dólares.

• John Deere, fabricante estadounidense de maquinaria pesada, busca dotar a su planta brasileña de la capacidad necesaria para producir sus tractores 8R, por lo que canalizará 40 millones de dólares en recursos para hacerlo.

ENERGÍAS RENOVABLES• Siemens, multinacional alemana, ganó un contrato a 10 años para construir la central termoeléctrica

“Guillermo Brown” en Argentina, por cerca de 800 millones de dólares.

ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO• GDF Suez, grupo francés de servicios públicos, a través de su filial brasileña Cofely, adquirió 51% de

Emac, especialista local en el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y servicios multi-técni-cos, por un monto no revelado.

• Koch Industries, conglomerado de EE.UU., desembolsará 7 mil 200 millones de dólares para comprar al fabricante de componentes electrónicos y proveedor de Apple, Molex.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN / TELECOMUNICACIONES• Dell, fabricante estadounidense de computadoras personales (PC), será comprada finalmente por su

fundador, Michael Dell, y la firma de capital privado Silver Lake, por 25 mil millones de dólares.

• Applied Materials y Tokyo Electron se fusionarán para crear un gigante en el sector de fabricación de chips y semiconductores, entre otros componentes, cuyo valor de mercado se estima en cerca de 29 mil millones de dólares.

• Intel lanzó una línea de chips ultra pequeños llamados Quark, que pueden ser colocados en prendas y hasta ser ingeridos para recoger datos médicos.

• Cisco adquirirá al proveedor de sistemas de memoria de estado sólido Whiptail por 415 millones de dólares.

• Twitter prepara su próxima salida a bolsa, la cual tendrá al banco de inversión Goldman Sachs como su principal colocador.

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• Microsoft adquirió al fabricante celular finlandés Nokia por 7 mil 200 millones de dólares. El gigante de software de EE.UU. también formó una empresa conjunta con la compañía china de televisión por Internet BesTV, la cual invertirá 237 millones de dólares para desarrollar “juegos familiares y servicios relacionados”.

• Verizon vendió un récord de 49 mil millones de dólares en bonos con vencimientos de entre tres y 30 años, mismos que utilizará para financiar la compra de la participación de la británica Vodafone en su filial Verizon Wireless por 130 mil millones de dólares.

• Vodafone recibió luz verde de la Comisión Europea (CE) para comprar al proveedor alemán de Internet y cable Kabel por unos 10 mil 420 millones de dólares.

ALIMENTOS Y BEBIDAS• La Corporación Financiera Internacional (CFI) adquirirá 3% del procesador de carne brasileño, Minerva,

por 19.65 millones de dólares. El brazo de fomento del Banco Mundial (BM) también aprobó un présta-mo de 60.5 millones de dólares para Minerva.

• JBS, procesador cárnico de Brasil, está por comprar al productor avícola local Seara, así como a su divi-sión de cueros Zenda, controladas por Marfrig Alimentos, por 2 mil 600 millones de dólares.

INDUSTRIAS CREATIVAS• Dalian Wanda, conglomerado chino, podría destinar entre casi 5 mil millones y poco más de 8 mil mi-

llones de dólares a la construcción de un megacentro de entretenimiento en China, que buscará atraer a estrellas de Hollywood y producir 30 películas al año.

• AMC, segunda cadena de salas de cine en EE.UU. y propiedad de la firma china Dalian Wanda Group, planea realizar una salida a bolsa por hasta 400 millones de dólares.

• Hulu, negocio de programas de televisión y películas por Internet, cerró un contrato multianual y no exclusivo con BBC Worldwide North America, para ofrecer contenido de la BBC a sus suscriptores, sin revelar los términos financieros del trato.

DISPOSITIVOS MÉDICOS / FARMACÉUTICO• Johnson & Johnson, estadounidense de productos de cuidado personal y salud, busca compradores

para Ortho Clinical Diagnostics, su división de pruebas de sangre, cuyo valor se estima en 5 mil millones de dólares.

• GlaxoSmithKline, farmacéutica británica, venderá sus marcas Lucozade, de bebidas energéticas, y Ri-bena, de jugos de frutas, a la japonesa Suntory por cerca de 2 mil 110 millones de dólares.

• Bayer Crop Science, división de la químico-farmacéutica alemana Bayer especializada en la protección de cultivos, buscará ampliar su negocio de semillas a nivel global, particularmente de soya y trigo.

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Economíanacional

• El peso mexicano es la octava moneda a nivel global en la que se realizan más transacciones financie-ras y la principal entre los países emergentes, según una encuesta del Banco de Pagos Internacionales (BPI).

• Las reservas internacionales de México se ubicaron en 170 mil 927 millones de dólares en la semana del 20 de septiembre de 2013, un incremento de 374 millones de dólares, y alcanzaron un nuevo máxi-mo histórico, dijo el Banco de México (Banxico).

• El gobierno mexicano propuso destinar 4.5 mil millones de pesos al presupuesto de egresos de la federación en 2014, 13.23% más que lo ejercido en 2013, para dar prioridad a los rubros de seguridad pública, educación, sociedad y comunicaciones, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• De acuerdo con un nuevo reporte de la firma RobecoSAM, que evalúa 17 factores como economía, energía, democracia y sustentabilidad, México ocupa la posición 30 entre 59 países en términos de preparación para el futuro, y supera a India, China y Rusia.

• Más de uno de cada 25 negocios neoyorquinos es propiedad de mexicanos, con ganancias anua-les por más de 17 mil millones de dólares, informó el Consulado General de México en Nueva York.

• ProMéxico y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) firmaron un acuerdo de colaboración en aras de mejorar la capacidad tecnológica de las empresas para que cumplan con los requisitos de las multinacionales mediante la integración de cadenas de suministro e impulso a la innovación.

• El sector aeroespacial de Querétaro recibirá inversiones por 160 millones de pesos en los próximos meses de 2013, de acuerdo con información del gobierno estatal.

• La producción de autos de México creció 4.1% en agosto de 2013 a tasa interanual, al sumar 259 mil 106 vehículos fabricados, mientras que las exportaciones aumentaron 20.4%, reveló la Asociación Mexi-cana de la Industria Automotriz (AMIA).

• La industria automotriz mexicana podría cerrar 2013 con un crecimiento de 8.3%, al vender 1 millón 70 mil unidades en el mercado interno, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

• El valor de la producción minero-metalúrgica mexicana sumó 102 mil 296 millones de pesos en el primer semestre de 2013, la mitad del cual correspondió a oro y plata.

• La energía eólica de México podría duplicar su nivel actual en 2014, al pasar de los 1 mil 400 MW instalados y en operación, a 2 mil 900 MW, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

• México ha registrado 51 transacciones, entre adquisiciones, fusiones y alianzas estratégicas, así como 230 acuerdos de licenciamientos de marcas, distribución y mercadotecnia en el sector farmacéutico en los últimos cinco años, informó la consultora IMS Health.

• México exportó más de 6 millones de dólares en arte y antigüedades entre enero y julio de 2013, 47% más que en el mismo periodo de 2012, según estadísticas del Banxico.

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• México captó 8 mil 305 millones de dólares por concepto de divisas por viajeros internacionales de enero a julio de 2013, 7.2% más que en el mismo lapso de 2012, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) con datos del Banxico.

• Más de 61 mil turistas rusos llegaron a México por vía aérea entre enero y julio de 2013, 56% más que en el mismo periodo de 2012, según cifras del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM).

Economíainternacional

• El comercio en el orbe podría crecer 2.5% en 2013 y 4.5% en 2014, desde pronósticos anteriores de 3.3% y 5%, respectivamente, según nuevas previsiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

• El Producto Interno Bruto (PIB) de los países del Grupo de los 20 (G-20) creció 0.9% en el segun-do trimestre de 2013, respecto al 0.6% registrado en el trimestre anterior, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

• Los países en vías de desarrollo crecerán entre 4.5% y 5% en 2013, mientras que las economías desarrolladas lo harán solo en 1%, informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

• China tuvo un superávit comercial de 28 mil 500 millones de dólares en agosto de 2013, y registró un alza interanual en las exportaciones de 7.2%.

• El PIB de Japón creció 3.8% anual en el segundo trimestre de 2013, su tercer trimestre consecutivo de expansión, informó el gobierno nipón.

• La UE tuvo un superávit comercial superior a 35 mil millones de euros en el primer semestre de 2013, el primero en un semestre desde 1999, según datos estacionales ajustados de la agencia Eurostat.

• La economía de la zona euro crecerá 0.4% en 2013, una contracción ligeramente menor a la esti-mada previamente en 0.6% por el Banco Central Europeo (BCE).

• La producción industrial de la zona euro se contrajo 2.1% interanual en julio de 2013, y tuvo su nivel más bajo en más de tres años, según datos de la agencia Eurostat.

• Grecia volvería a experimentar una contracción en su economía en 2013, de 3.8%, frente a una proyec-ción previa de 4.2%, dijo el Ministerio de Finanzas del país heleno.

• Kenia busca recaudar entre 1 mil 500 millones y 2 mil millones de dólares vía una emisión de bonos internacionales en noviembre de 2013. Este sería el mayor debut de un país africano en el mercado de deuda.

• El déficit comercial de EE.UU. aumentó 13.3% en julio de 2013, frente a junio, a 39 mil 100 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio de ese país.

• EE.UU. generó 176 mil empleos en el sector privado en agosto de 2013, de acuerdo con datos de la procesadora de nóminas ADP.

• El valor de las exportaciones latinoamericanas remontará 1.5% en 2013, ante la constante debili-dad en la zona euro y el menor dinamismo comercial a nivel global, pronosticó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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• La producción de autos en Brasil podría trepar 11.9% en 2013 y sumar 3.79 millones de unidades, mientras que las exportaciones podrían aumentar 20%, según la Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

• El PIB de Argentina crecerá 6.2% en 2014, tras expandirse 5.1% durante 2013, según el nuevo presu-puesto federal presentado por el gobierno al Congreso.

• El PIB de Perú se amplió 4.51% interanual en julio de 2013, apoyado por una mejoría de 11.41% en el sector de la construcción, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

• El PIB de Colombia creció 4.2% en el segundo trimestre de 2013, frente a igual lapso de 2012, informó el banco central local.

• Venezuela y China firmaron 12 acuerdos de cooperación e inversiones entre los cuales destacan un fondo de financiamiento y una alianza entre las petroleras PDVSA y Sinopec.

• Cuba establecerá 13 cooperativas no agrícolas para la fabricación de artículos de alta demanda como ropa, muebles y calzado, que funcionarán independientemente de entidades y empresas estatales, con el fin de “actualizar” el sistema socialista en la isla.

Méxicoenlosmediosinternacionales

“México exporta tequila 100% agave azul a China”, BBC, 30/08/2013La Secretaría de Agricultura de México informó que diversas firmas de bebidas han enviado su primer carga-mento de tequila de alta calidad a China. Más de 70 mil botellas de tequila 100% agave azul fueron cargadas al contenedor, mismas que llegarán al mercado chino dentro de un mes.

“Un acuerdo de novela”, El Clarín, 30/08/2013La cadena Fox acaba de cerrar un acuerdo muy importante en función de los contenidos para su nuevo canal MundoFox, que ofrecerá una programación 100% en español y se lanzará en los próximos meses en Latinoamérica y EE.UU.

“Guatemala espera duplicar exportaciones a México con TLC único de comercio”, El Mercurio, 01/09/2013Según cifras oficiales, en 2012 las exportaciones guatemaltecas a México alcanzaron los 550.1 millones de dólares.

“Inversiones de fabricantes de equipo original navegan sobre la ola mexicana”, Automotive World, 02/09/2013El atractivo de México como lugar de inversión está en rápido aumento, gracias a un crecimiento económi-co que alimenta campañas de inversión en el país en el extranjero, a fin de captar toda la Inversión Extran-jera Directa (IED) disponible.

“China y México acuerdan impulsar cooperación”, Xinhua, 05/09/2013Xi Jinping dijo que China y México han comenzado una nueva etapa, y que ambos países deben continuar impulsando la inversión y la cooperación económica bilateral. Por su parte, Enrique Peña Nieto dijo que México le da la bienvenida a más inversiones de empresas chinas, sobre todo en temas de construcción de infraestructura, y que el gobierno garantizará que más productos chinos entren a México.

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“RAM Technologies duplica su capacidad con nuevo complejo en medio de la creciente industria de dispositivos médicos de Tijuana”, San Francisco Chronicle, 04/09/2013Con más de 67 compañías de dispositivos médicos, el clúster de Tijuana se ha convertido en un destino clave para los fabricantes globales de estos productos.

“El futuro del cine está en Latinoamérica, dice el director de Venecia”, O Globo, 06/09/2013Una de las jóvenes promesas del continente es el mexicano David Pablos (Ciudad de México, 1982), quien fue recibido con aplausos tras la proyección de su largometraje “La vida después”. La película fue proyectada en la sección de “Horizontes”, dedicada a filmes más experimentales.

“Daimler espera decisión de Nissan, México a finales de año”, Reuters, 07/09/2013Daimler de Alemania evalúa producir vehículos de lujo pequeños con Nissan Motor de Japón en una planta de Nissan en México, para lo cual aguarda una decisión a fines de 2013.

“Enrique Peña Nieto renuncia a imponer el IVA a medicinas y alimentos”, El País, 09/09/2013La reforma, que pretende que “paguen más quienes más ganan”, busca incrementar la capacidad financiera del Estado de forma que pueda invertir más en educación e infraestructuras, detonar el crecimiento, com-batir la informalidad y establecer un sistema tributario “más simple, justo y transparente”, que facilite el pago de impuestos.

“ACS se adjudica un contrato en una refinería de México por 390 millones de dólares”, El Mundo, 09/09/2013El proyecto logrado ahora consiste en la construcción de instalaciones para la producción de diésel en una refinería de Pemex en Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León.

“México: gran reforma fiscal”, Le Figaro, 10/09/2013El presidente Enrique Peña Nieto ha lanzado una gran reforma fiscal en miras a aumentar los recursos pre-supuestarios de México, país miembro de la OCDE que menos recauda, mientras realiza una reforma social que busca reducir la desigualdad en una población con 45% de pobres.

“Promulgan reforma educativa en México”, Deutsche Welle, 10/09/2013En la residencia oficial de Los Pinos, Enrique Peña Nieto estampó su firma a las tres disposiciones que nor-man la reforma constitucional en materia educativa: la Ley General de Educación, la ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y la Ley del Servicio Profesional Docente.

“El gobierno mexicano aumenta los impuestos con el fin de reducir las desigualdades”, Le Monde, 11/09/2013Según el gobierno, estas medidas aumentarán los recursos públicos de 1.4% del PIB en 2014 a 3% en 2018.

“México podría convertir a Norteamérica en un líder petrolero global”, Washington Times, 12/09/2013México se prepara para unirse a la revolución norteamericana del petróleo, mientras el nuevo gobierno eva-lúa la forma de modificar restricciones constitucionales de 75 años a la participación extranjera en el sector petrolero, permitiendo por primera vez la entrada a empresas de EE.UU., así como su ayuda para desarrollar las reservas sin explotar del país.

“Mazda analiza ampliar la producción de vehículos en su nueva planta de México”, El Mercurio, 17/09/2013Con el aumento de su producción en este país, el gigante automotor de Japón espera incrementar su fabri-cación de unidades en el extranjero hasta 50%.

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“Secretaria de Comercio promueve oportunidades en México, pacto del Pacífico”, Los Angeles Times, 17/09/2013La recién nombrada secretaria de Comercio de EE.UU., Penny Pritzker, dijo que las oportunidades comercia-les con México se expandirán a medida que mejoren las condiciones económicas y de seguridad en el país vecino del sur.

“La película ‘Heli’ representará a México en los Óscar 2014”, El Mercurio, 18/09/2013La cinta de Amat Escalante, con la que ganó el premio al mejor director en Cannes, competirá por la nomi-nación a la mejor cinta extranjera.

“Artistas mexicanos reciben premio de la Nationalgalerie de Berlín”, Deutsche Welle, 20/09/2013La artista mexicana Mariana Castillo Deball ha sido distinguida con el prestigioso premio de la Nationalgale-rie para arte joven en Berlín, mientras que el premio en la categoría de cine, dotado con 13 mil 500 dólares, fue también para un mexicano, Víctor Ramírez.

“Bolivia adjudica a firma mexicana tramo de carretera interoceánica”, El Mercurio, 21/09/2013La empresa Tradeco estará encargada de la ampliación por 122 millones de dólares de un tramo de 69.7 kilómetros en un plazo de dos años y medio.

“EE.UU. y México basan en la integración económica la renovación de su alianza”, El País, 21/09/2013El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ratificaron la renova-ción de la alianza estratégica entre los dos países basada en una visión compartida: hacer de Norteamérica el motor de la economía global en el siglo XXI, a partir de la coincidencia de intereses y la integración co-mercial.

“Para migrantes, México es nueva tierra de oportunidades”, New York Times, 21/09/2013El aumento de los salarios en China, así como de los costos del transporte, han devuelto el atractivo a la manufactura mexicana. De hecho, algunas proyecciones sugieren que esta ya es más barata que la china para muchas industrias que atienden el mercado de EE.UU.

“Felipe Calderón de México lidera prueba sobre la economía del cambio climático”, Bloomberg, 24/09/2013El ex presidente de México, Felipe Calderón, encabeza un estudio patrocinado por siete países sobre la eco-nomía del cambio climático, a fin de elucidar los beneficios financieros que supone reducir las emisiones de carbono.

“Cerveza Corona supera a Petrobras y es la marca más valiosa de Latinoamérica”, O Globo, 24/09/2013Corona fue valorada por la agencia de investigación Millward Brown en 6.6 mil millones de dólares, 29.5% más en relación con el año anterior.

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Indicadoresdeproduccióneingreso

• De acuerdo con los valores de producción publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Es-tados Unidos, China y Japón ocupan las primeras tres posiciones entre las economías más grandes del mundo.

• México ocupa el lugar 14, al superar ligeramente a Corea del Sur y por arriba de Indonesia, Turquía, Paí-ses Bajos, Arabia Saudita y Suiza.

Tabla1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2012

Tabla2.EconomíasconmayorPIBpercápita2012

*A precios corrientes. *A precios corrientes.Fuente: FMI, abril 2013. Fuente: FMI, abril 2013.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Suecia

Canadá

Singapur

Estados Unidos

Austria

Japón

Países Bajos

Finlandia

Irlanda

Kuwait

Bélgica

Islandia

Brunéi D.

107,206

99,731

99,462

79,033

67,723

64,840

56,202

55,158

52,232

51,162

49,922

47,083

46,736

46,142

46,098

45,888

45,824

43,686

41,739

41,703

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Reino Unido

Brasil

Rusia

Italia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Turquía

Países Bajos

A. Saudita

Suiza

15,685

8,227

5,964

3,401

2,609

2,441

2,396

2,022

2,014

1,825

1,819

1,542

1,352

1,177

1,156

878

794

773

727

632

49,922

6,076

46,736

41,513

41,141

38,589

12,079

14,247

33,115

1,492

52,232

67,723

29,289

10,247

23,113

3,592

10,609

46,142

25,085

79,033

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

87

13

21

22

23

58

48

26

142

9

5

28

66

34

113

63

14

30

4P

anor

ama

inte

rnac

ion

al

12

Panorama internacional

Reporte sobre comercio e inversión Septiembre 2013

Tabla3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)

Fuente: Secretaría de Economía (SE), agosto 2013.

Países

TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaBélgicaReino UnidoPaíses BajosAlemaniaFranciaLuxemburgoSueciaDinamarcaItaliaIrlandaAustriaFinlandiaEspañaOtros países U.E.Resto de países

2007 2008 2009 2010 2011 2012

31,55213,34612,812

53414,685

231607

6,645648232540

368848815547

5,41612

3,521

27,72914,49611,389

3,10710,032

1021,3941,923

657210337

8676

109963279

4,87458

3,200

16,6058,9967,3471,6496,309

340389

2,26360

267189

122431

113-1250

2,55033

1,300

22,5637,8836,2921,591

13,05236

7079,072

353-12391376-137094-124

1,93718

1,627

23,55313,43912,175

1,2646,799

161-1,0012,816

382246136

44132115268

-66

3,545-46

3,316

15,4539,1137,5171,5963,679

3405

1,411861377949180187193

628

5-949

232,661

23,8475,9205,374

54616,43713,262

1,034953654199191144121

51210

-1805

1,490

100%24.8%22.5%

2.3%68.9%55.6%

4.3%4.0%2.7%0.8%0.8%0.6%0.5%0.2%0.0%0.0%0.0%

-0.8%0.0%6.2%

161,30173,19362,90610,287

70,99314,134

3,53525,084

3,6151,5192,732

877614617660

98213

17,192102

17,116

100%45.4%39.0%

6.4%44.0%

8.8%2.2%

15.6%2.2%0.9%1.7%0.5%0.4%0.4%0.4%0.1%0.1%

10.7%0.1%

10.6%

% Part.Ene.-Jun.

2013

Ene.-Jun.2013

2007-Junio2013

% Part.2007-Junio

2013

• Durante el primer semestre de 2013, los principales países proveedores de IED hacia México fueron: Bélgica con 13 mil 262 millones de dólares (55.6% del total), EE.UU. con 5 mil 374 millones de dólares (22.5%) y Reino Unido con 1 mil 34 millones de dólares (4.3%).

• Asimismo, destacaron Japón con 1 mil 25 millones de dólares (4.3%), Países Bajos con 953 millones de dólares (4.0%) y Alemania con 654 millones de dólares (2.7%).

Pan

oram

a n

acio

nal

13

Panorama nacional

Tabla4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)

Fuente: SE, agosto 2013.

Sector

Total

2007

31,552144

1,636578

2,43813,770

1,663-273303

6,5221,787

4130

9233925

2671,274

44

2008

27,72955

4,752483856

8,2122,039

3351,5036,4141,879

5000

604169

26-15

-14763

2009

16,60536

76259

8625,9141,638

12170

2,5521,214

2850

2,8902

175

11373

2010

22,56391

1,2377

10312,573

3,308268182

1,9361,382

252-30657

75

31441112

2011

23,55328

1,240-219

2,10010,111

3,027-108

1,2812,4861,171

702156653

43

88707124

2012

15,45366

1,103207

1,7297,5243,225

422495

-2,705912919

21299

433

21,116

82

23,84725

408189623

19,8861,802

42085

-52599

4263596

202

21162

100%0.1%1.7%0.8%2.6%

83.4%7.6%1.8%0.4%

-2.2%0.4%1.8%0.1%0.4%0.0%0.0%0.0%0.9%0.3%

161,302444

11,1381,3058,710

77,99016,701

1,0764,019

16,6818,4443,497

1816,123

227111381

3,715559

100%0.3%6.9%0.8%5.4%

48.4%10.4%

0.7%2.5%

10.3%5.2%2.2%0.1%3.8%0.1%0.1%0.2%2.3%0.3%

Agr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. elec., sum. de agua y de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosCorporativosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno

% Part.Ene.-Jun.

2013

Ene.-Jun.2013

2007-Junio2013

% Part. 2007-Junio2013

Reporte sobre comercio e inversión Septiembre 2013

Cifras revisadas, septiembre 2013.*Enero-junio de 2013, excluyendo productos petroleros.Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 78.3% de las exportaciones totales mexicanas du-rante el periodo enero-julio de 2013, al sumar 170 mil 077 millones de dólares.

Cifras oportunas, septiembre 2013.S.S.: Sin significado.Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla5.Comerciointernacional(millonesdedólares)

• Las exportaciones mexicanas sumaron 249 mil 926 millones de dólares entre enero y agosto de 2013, lo que representó un aumento de 1.6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones manufactureras aumentaron 3.3% en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

14

32,6684,1853,626

55928,483

567472

27,44432,902

-234-4,419

Agosto2013Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

3.2%-13.0%-14.4%

-2.3%6.1%

-0.6%6.8%6.2%0.8%

-76.1%-23.7%

Var.Anual

1.6%-6.6%-7.6%0.4%3.0%0.0%

-2.8%3.3%3.8%

-310.4%8.5%

Acum.12 meses

374,75850,54444,424

6,120324,214

10,9124,819

308,484380,020

-5,262-55,806

Ene.-Ago.2013

249,92633,16828,737

4,431216,758

7,7533,057

205,948253,461

-3,536-36,703

Var.Anual

2.7%-7.4%-6.9%

-11.2%4.5%

-1.1%2.9%4.7%3.9%

S.S.0.5%

Principales 3 productos de exportación* (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaIndiaJapónChileVenezuelaPerúArgentinaGuatemalaPaíses Bajos

%Part.

Ene.-Jul.2013 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, vehículos para trans. de mercancías y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre, minerales de hierro.Automóviles de turismo, autopartes, ácidos policarboxílicos y sus derivados.Televisores, automóviles de turismo y barras de hierro o acero.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, computadoras y motores/generadores eléctricos.Carne porcina, teléfonos y automóviles de turismo.Televisores, vehículos para trans. de mercancías y automóviles de turismo.Maíz, medicamentos, preparaciones capilares.Televisores, tractores, minerales de cobre.Automóviles de turismo, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y televisores.Teléfonos, minerales de molibdeno y jugos de frutas.

78.3%2.7%1.9%1.7%1.4%1.3%1.1%1.1%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%

170,0775,8774,2153,7573,0082,7712,4962,4091,2841,2751,2411,0901,0871,017

980

Reporte sobre comercio e inversión Septiembre 2013

• En términos regionales, entre enero y julio de 2013 las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un aumento de 1.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las exportacio-nes dirigidas hacia América Latina y el Caribe registraron una caída de 5.6% para el mismo periodo.

• En el mismo lapso, las ventas a la Unión Europea reportaron una disminución de 5.9%. Por su parte, las exportaciones dirigidas a Asia aumentaron 17.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Cifras revisadas, septiembre 2013.Fuente: Banxico.

Tabla7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene.-Jul.2013Región destino % Part.

% Var.Anual

217,258 175,953 170,077

5,877 16,144

3,419 11,391

1,334 13,221 11,935

1,286 10,789

435 670

46

100%81.0%78.3%

2.7%7.4%1.6%5.2%0.6%6.1%5.5%0.6%5.0%0.2%0.3%0.0%

100%81.0%78.3%

2.7%7.4%1.6%5.2%0.6%6.1%5.5%0.6%5.0%0.2%0.3%0.0%

1.4%1.9%2.2%

-6.8%-5.6%-0.3%-8.4%6.9%

-5.7%-5.9%-4.2%17.9%

4.3%4.0%

-69.4%

Fuente: GTA.

Tabla8.Exportacionesmexicanasporsector(millonesdedólares)

SectorJunio2013

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)

Automotriz

Eq. médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y vehículos para transp. de merc.

Aparatos e instrumentos de cirugía, ortopedia y mecanoterapia.

Aparatos de medicina, refrigeradores y congeladores y partes para circuitos eléctricos.

Computadoras, televisores y teléfonos .

Medicamentos, compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno, antisueros y vacunas.

Poliacetales, preparaciones capilares y ácidos policarboxílicos.

Var.Anual

7,911

534

2,260

4,596

203

945

Var.Anual

8.1%

8.0%

5.4%

-5.2%

2.3%

-0.8%

Ene.-Jun.201343,001

3,200

13,312

25,929

1,232

6,112

9.1%

2.1%

2.1%

0.6%

-5.9%

-2.4%

• En el periodo enero-junio de 2013, el mayor crecimiento de exportaciones lo registraron los sectores automotriz y de equipo médico con un crecimiento de 8.1% y 8.0%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Pan

oram

a n

acio

nal

15

Reporte sobre comercio e inversión Septiembre 2013

• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 131 mil 658 millones de dólares entre enero y julio de 2013, lo que representó un aumento de 3.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automotriz crecieron 8.6% en el periodo enero-julio de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior, al sumar 57 mil 045 millones de dólares.

• Por su parte, las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 24 mil 517 millones de dólares de enero a julio de 2013, lo que representó una disminución de 5.0% respecto al mismo periodo del año anterior.

Cifras revisadas, septiembre 2013.Fuente: Banxico.

Tabla9.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)

Rama Julio2013

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

% Part.

1,180763

60169

1,029848328712

1,00020,006

827

4.2%2.7%0.2%0.6%3.7%3.2%1.2%2.7%4.5%

73.8%3.3%

16.9%10.2%21.4%15.4%11.5%

8.5%6.8%7.3%

-26.4%6.5%7.5%

Ene.-Jul. 2013

7,5554,779

4191,0486,5665,6542,1134,8558,042

131,6585,813

Var.Anual

8.9%5.2%

24.8%-11.1%

2.3%5.4%7.3%6.8%

-20.8%3.6%

14.1%

Cifras revisadas, septiembre 2013.Fuente: Banxico.

Tabla10.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)

Sector

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

Julio2013

688,094

4,062503

1,0556,188

35

Ene.-Jul.2013

57957,045

24,5173,2706,985

39,030233

%Part.

0.4%43.3%

18.6%2.5%5.3%

29.6%0.2%

Var. Anual

7.9%6.4%

4.2%16.0%

8.6%7.1%

13.6%

Var. Anual

15.1%8.6%

-5.0%8.4%6.6%1.5%

-0.1%

Pan

oram

a n

acio

nal

16